Y si Fracasa la Ronda Uno?

ADMIN 14 SEPTIEMBRE, 2015 0

La Ronda Uno es la etapa que marca la transferencia progresiva de la responsabilidad absoluta de

los procesos de exploracin y explotacin de hidrocarburos de una o varias empresas petroleras
nacionales a un conjunto de empresas petroleras privadas, principalmente internacionales

Introduccin
La as llamada Ronda Uno es, en todos los procesos de desincorporacin de la industria petrolera
del mundo, la etapa que marca la transferencia progresiva de la responsabilidad absoluta de los
procesos de exploracin y explotacin de hidrocarburos de una o varias empresas petroleras
nacionales a un conjunto de empresas petroleras privadas, principalmente internacionales. En ella
se licitan, separadas en bloques, las reas que de manera probada tienen amplias posibilidades de
contener recursos hidrocarburferos.

La Comisin Nacional de Hidrocarburos (CNH) ha aprendido mucho de las mltiples experiencias

de licitacin de bloques con potencial petrolero y gasfero en el mundo, con especial referencia de
Brasil, Colombia y Mar del Norte. Adems, cuenta con una gama de contratos que puede aplicar
prcticamente sin restricciones gracias a la reforma de 2013 a los artculos 25, 27 y 28 de la
Constitucin (produccin compartida, utilidad compartida, licencias y combinacin de los tres) y a la
reforma de leyes secundarias de 2008 (Contratos Integrales de Exploracin y Produccin).

A esto se debe agregar que ya tuvo la experiencia de licitar, entre 2011 y 2013, mltiples pozos
maduros en los estados de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco y, el 15 de julio de 2015, 14 bloques
en aguas someras del Golfo de Mxico. Asimismo, como representante de los intereses de la
Presidencia de la Repblica cuenta con el respaldo de la Secretara de Energa (Sener), la
Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP) y Petrleos Mexicanos (pemex).

A pesar de esto existe un enorme escepticismo en relacin con las tres fases y medidas
pendientes de licitar, con las que al final debern haberse concursado y entregado a particulares
169 bloques y 670 reas, sin contar 244 campos en produccin, dejados en manos de pemex en
virtud de la Ronda Cero, ms los que dicha Empresa Productiva del Estado (EPE) pueda ganar si
opta por participar en las licitaciones. El escepticismo se percibe como reaccin tarda al lenguaje
comprometido que utiliz el gobierno federal para consolidar la reforma energtica, a pesar de que
ya en 2013 se vislumbraba un entorno petrolero internacional desfavorable, con precios del
petrleo insostenibles en el mediano plazo.
La presente nota busca analizar brevemente los orgenes y avances del proceso reformador hasta
septiembre de 2015; lo que se espera de las fases restantes de la Ronda Uno, y las posibles
manifestaciones de descontento social, sustentadas en principios legales hasta ahora negados, a
pesar de que, normativamente, dicha sociedad es la receptora absoluta de toda la institucionalidad
de la Nacin, cuya principal expresin es su sistema jurdico.
La reforma de 2013

El principal objetivo de modificacin constitucional discutido en la cmara de origen, la de

Senadores, fue la frase: Tratndose de petrleo y de los carburos de hidrgeno slidos, lquidos o
gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarn concesiones ni contratos (artculo 27,
prrafo sexto de la Constitucin Poltica de Mxico vigente hasta el 19 de diciembre de 2013). Esto
en virtud de que por ella algunos partidos polticos, diversos constitucionalistas y una gran cantidad
de acadmicos haban acusado a los Contratos Integrales de Exploracin y Produccin (CIEP),
nacidos con la reforma energtica de 2008, de anticonstitucionales.

Lo anterior generaba la creencia de que el Estado mexicano no poda ofrecer suficiente seguridad
jurdica a las Empresas Petroleras Internacionales (EPI), por lo que stas no participaban
abiertamente en las labores de exploracin y explotacin a que las convocaban pemex y la Sener.
Tal fue el caso, aparentemente, de las licitaciones de tres grupos de pozos maduros llevadas a
cabo entre fines de 2011 y mediados de 2013, particularmente la ltima, referida al campo de
Chicontepec, donde de seis pozos abiertos a licitacin, slo pudieron entregarse tres, ya que
muchas grandes empresas en las que el Estado tena particular inters, como Repsol y Petrochina,
ni siquiera se presentaron al evento. Adems, la compaa ganadora del tercer pozo se desisti,
por lo que tuvo que reasignarse a la que haba quedado en segundo lugar.

Las metas de la reforma

En su nimo por lograr que se aprobara la reforma energtica constitucional, el gobierno federal,
contando con el apoyo del Congreso, difundi una serie de argumentos que hara imposible para
los mexicanos incluyendo los que haban manifestado oposicin a la privatizacin de la industria
petrolera, dos tercios del total, de acuerdo con las encuestas inconformarse con la que habra de
convertirse en la transformacin ms importante de la Constitucin Poltica de Mxico desde su
instauracin, el 5 de febrero de 1917, condensados en las siguientes metas:

Exploracin intensa entre 2014 y 2017 y explotacin a partir de 2018 de los hidrocarburos que
yacen (an sin cuantificar) en las aguas profundas del Golfo de Mxico.
Extraccin masiva, en un plazo perentorio, de petrleo y gas de lutitas en la regin norte-noreste
del pas.
Reposicin sobrada (ms de 100% de lo extrado) de las reservas probadas de hidrocarburos, lo
que permitira aumentar los aos de explotacin de los recursos de hidrocarburos del pas.
Incremento de la produccin de petrleo crudo, desde los 2.5 millones de barriles diarios (BD)
que se obtenan a mediados de 2013 (la cifra no incluye lquidos del gas, que ascienden a 300 mil
BD), hasta 3 millones de BD en 2018 (una tasa de crecimiento promedio anual de 3.7%) y 3.5
millones de BD en 2025 (una tasa promedio de 2.2%).
En el caso del gas natural, la produccin aumentara desde 5 mil 700 millones de pies cbicos
diarios (PCD) a mediados de 2013 (una tasa de crecimiento promedio anual de 7%), hasta 8
millones de PCD en 2018 y 10.4 millones en 2025 (una tasa promedio de 3.8%).
Recepcin de Inversin Extranjera Directa (IED) por hasta 50 mil millones de dlares anuales (la
meta fue modificada por el Director General de pemex a 2% del PIB en marzo de 2014, y la
Secretara de Economa aclar que las solicitudes recibidas hasta dicho mes mostraban que sta
empezara a llegar en 2015).
Impulso a las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) entre 1 y 1.5% por arriba de
la cifra histrica (el secretario de la SHCP reiter que sta haba sido, hasta 2013, de 2.4%).
Generacin de 500 mil empleos ms en la industria de los hidrocarburos durante 2014-2018, es
decir 100 mil adicionales por ao.
Hacer que pemex, en su nuevo carcter de Empresa Productiva del Estado (EPE), contara con
gobiernos corporativos y tuviera como objetivo explcito la generacin de valor en sus reas
respectivas.
Mayor integracin en la cadena de valor a partir de la extraccin de los hidrocarburos, lo que
permitira un abasto suficiente de gasolinas, gas metano y gas licuado de petrleo, a precios
competitivos.
Sustitucin, a partir de 2015, de los subsidios generalizados que se aplicaban a los carburantes y
el gas por subsidios focalizados, transparentando lo ms posible el precio de mercado.
Reduccin de la transferencia de ingresos de pemex al Presupuesto de Egresos de la Federacin
(PEF) hasta 4.7% con relacin al PIB, sin que por ello aumentara el dficit de las finanzas pblicas,
que a partir de su nivel rcord de 3.5% en 2014, incluyendo los gastos de inversin de pemex,
empezara a bajar hasta quedar controlado a fines del sexenio.
Niveles de recaudacin sobre las empresas energticas suficientes para mejorar el saldo de las
finanzas pblicas, cuyas prioridades seran la calidad de vida de la poblacin y la mayor
competitividad del pas, a travs de tres acciones:
Fortalecimiento del sistema de seguridad social para abatir la pobreza extrema y crear
mecanismos de redistribucin que permitieran combatir el hambre y mejorar los servicios de salud
pblica;
Formar a las nuevas generaciones con educacin de calidad y desarrollar capacidades
profesionales, con lo que se aprovechara el bono demogrfico y se generara un nmero creciente
de trabajadores de alta especialidad tcnica, adems de que se impulsara el desarrollo
tecnolgico nacional, y
Propiciar que la inversin en infraestructura impulsada por la reforma generara un desarrollo
incluyente en todo el pas.
Los problemas que evidenci el mercado

Luego de mltiples choques petroleros que haban puesto a la economa mexicana en situacin
apremiante, nadie en la administracin del presidente Pea logr prever: que los precios del
petrleo se estaban inflando artificialmente en los mercados financieros internacionales (sobre todo
el mercado de futuros de Nueva York) a partir de 2011, en desacato a la creciente oferta de
hidrocarburos generada por la as llamada revolucin del shale; el xito en la produccin de
energticos alternativos en varios pases, notablemente Estados Unidos (biocombustibles, elica,
etc.); la desaceleracin de la economa china; las divisiones en la Organizacin de Pases
Exportadores de Petrleo (OPEP) respecto a la reduccin en su oferta de crudo con el fin de
compensar el alza en otras partes del mundo (aproximadamente 2 millones de BD); el peligro de
nuevas recesiones en Europa, y un eventual acuerdo de Estados Unidos y el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas con Irn sobre su programa nuclear que permitira levantarle un
embargo por el que podra exportar en el corto plazo unos 700 mil BD ms, tomando en cuenta su
exceso de capacidad instalada.

Este entramado desemboc, entre junio de 2014 y enero de 2015, en una cada de 60% en los
precios internacionales del energtico, poniendo en cuestionamiento los proyectos de inversin con
costos de exploracin y extraccin superiores a 55 dlares/barril (d/b) de petrleo crudo
equivalente (PCE). En este estrato se ubicaban el proyecto Chicontepec, las aguas profundas del
Golfo de Mxico, y el gas y petrleo de lutitas (shale) de la regin norte-noreste del pas,
principales objetivos de la reforma. Mientras tanto, los pozos de pemex continuaban con su
tendencia declinante: la produccin nacional de crudo, que haba disminuido 50 mil BD promedio
entre 2010 y 2014, equivalentes a 2% del total, aument a 200 mil BD, es decir 9% anual, en los
primeros cinco meses de 2015.
La Ronda Uno

Mientras lo anterior suceda, las autoridades energticas y financieras del pas continuaron
mapeando el territorio hidrocarburfero nacional, para fines de licitacin, a fin de preparar la
Ronda Uno. Sobre esta base, la Sener y la CNH establecieron cuatro fechas entre la segunda
mitad de 2015 y la primera de 2016 en que se subastaran los bloques, agrupados en las
siguientes regiones: i) aguas someras; ii) tierra firme; iii) aguas profundas y crudos extrapesados, y
iv) Chicontepec y campos no convencionales. Originalmente se dijo que la ltima fase incluira las
lutitas de la regin norte-noreste, lo que ha causado mltiples problemas al Estado dadas las
limitaciones legales que no logr superar la reforma energtica y, principalmente, la incosteabilidad
de su explotacin: en Estados Unidos, nico pas en que se les explota plenamente, las compaas
reciben subsidios del gobierno federal, en virtud del objetivo estratgico de ste de reducir la
dependencia de los hidrocarburos importados.

La primera licitacin, en que se subastaban 14 bloques correspondientes a las aguas someras que
se extiende desde el frente del litoral de Coatzacoalcos, Veracruz, hasta el de Ciudad del Carmen,
Campeche, se llev a cabo el 15 de julio de 2015 y arroj resultados muy poco alentadores. En
primer lugar, de 34 empresas preclasificadas al 6 de julio, slo nueve participaron en las
licitaciones. En segundo lugar, de los 14 bloques licitados slo se asignaron dos, es decir 14% del
total, relacin muy inferior a la de 40% que en promedio se alcanza a nivel internacional, e incluso
menor a los cinco bloques (30%) que la Sener estableci unos das antes como mnimo aceptable.
En tercer lugar, de los 8,500 millones de dlares de inversin que la CNH estim se recibiran
anualmente de esas licitaciones entre 2015 y 2018, slo se aseguraron 1,200 millones. En cuarto
lugar, del cmulo de empresas petroleras de gran calado que se esperaba participaran, entre ellas
Exxon Mobil, British Petroleum, Shell Oil, Petrochina, Texaco, Lukoil, Repsol, Statoil, ENI
International, TOTAL, Sinapec y Petrobras, slo unas cuantas lo hicieron. En quinto lugar, as sea
por diferencias mnimas, ninguna de las grandes inscritas ofreci lo suficiente para ganar: tanto
ENI, en el caso del bloque 2, como Statoil, en el caso del bloque 7, se quedaron abajo del
consorcio que gan ambos bloques, formado por Talos Energy (operador), Sierra Oil & Gas y
Premier Oil PLC.

Aunque se insiste en que la licitacin del 15 de julio fue la primera desde 1938 en favor de
empresas privadas, ya se mencion antes que entre 2011 y 2013, una vez concluida la reforma
energtica de 2008, y casi simultneamente al aval por parte de la Suprema Corte de Justicia de la
Nacin (SCJN) de los CIEP, pemex puso en licitacin, a lo largo de tres rondas, varios pozos
maduros ubicados en los estados de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, con resultados muy abajo
de lo esperado.

Hoy da se empieza a reconocer que el desinters obedece a las estrategias de negociacin con
que operan las EPI, muy al margen de la competencia, ya que como oferentes actan con criterios
oligopsonistas, pero una vez que reciben los bloques, se convierten en autnticos monopolios
dentro del rea asignada. Y entre mayor nmero de bloques ganen, ms poder tienen sobre el pas
en que operan. Para hacer posible tal asignacin mltiple, fue necesario que el Presidente Pea
realizara una visita de Estado al Reino Unido, en marzo de 2015, con un enfoque energtico
conspicuo, y recibiera las opiniones de los ejecutivos de compaas de dicho pas.

Corrigiendo el camino en favor de las EPI

Una vez corroborado el desinters de las EPI en la primera licitacin de la Ronda Uno, la CNH dio
a conocer, a inicios de agosto de 2015, que los contratos se volvan a ajustar, esperando que con
ello se hicieran ms asequibles a los inversionistas, dado que el entorno internacional se haba
vuelto a tornar adverso, reflejndose en una nueva reduccin de los precios del petrleo: de 57 d/b
el 30 de abril de 2015, la mezcla de crudo mexicano de exportacin baj a 41.28 d/b el 3 de agosto
del mismo ao.
El nfasis se dio a una decena de aspectos: reduccin de los umbrales con que se calculan las
contraprestaciones; flexibilizacin de las condiciones para la presentacin de garantas;
cumplimiento del programa mnimo de trabajo y obligaciones; transparencia ex ante en el monto de
cobertura de los seguros requeridos; flexibilizacin en los criterios para determinar eventual culpa y
dolo del contratista; designacin del Tribunal de la Haya como rbitro en caso de diferencias;
condicionamiento de la transferencia de la propiedad de los bienes muebles del contratista al
Estado slo si aqul ya ha recuperado sus inversiones; facultades para que un operador participe
en las licitaciones de manera individual por un bloque y en consorcio por otro, y capacidad de un
consorcio para reajustarse, durante el proceso de licitacin, sustituyendo por ejemplo a un
operador que decide salir del proceso. Pocos das despus se agreg un elemento ms: extensin
de uno (caso de pemex en el pasado) a tres aos para que los operadores cuantifiquen y
certifiquen sus reservas de hidrocarburos.

El escepticismo sigue latente

A pesar de los ajustes antes mencionados, los avances en el proceso licitatorio siguen siendo
desalentadores. En primer lugar, el nmero de empresas que previa la conclusin de la primera
fase de licitacin de la Ronda Uno (30 de septiembre de 2015), referida a reservas probables en
aguas someras o 2P (en julio fueron reservas posibles, o 3P), solicit acceder al cuarto de datos
fue mucho menor de la que esperaba la CNH: de manera individual Chevron, CNOOC, Compaa
Espaola de Petrleos, Dea Deutsche Erdoel, Lukoil ONGC Vides, Plains Acquisition, Statoil y
Shell; y en consorcio ENI International con Casa Exploracin, Panamerican Energy con E&P
Hidrocarburos, Firewood con Petrobal, Petronas Carigali con GALP Energa, y Talos Energy con
Sierra Oil and Gas y Carso Oil and Gas. Son en total 20 compaas de las que, de acuerdo con la
experiencia, slo algunas participarn en la licitacin definitiva. Por supuesto destaca la presencia
del consorcio ganador de los dos bloques de la primera licitacin, ahora en asociacin con Carso
Oil and Gas, y la participacin de las dos EPI que quedaron en segundo lugar en esa ocasin: ENI
International y Statoil.

En segundo lugar, despus de un ao de la puesta en operacin del programa Impulso Energtico,

integrado por 26 mil millones de pesos con los que Nacional Financiera (Nafin) y el Banco HSBC
se propusieron apalancar empresas dedicadas al sector energtico, la colocacin hasta mayo de
2015 apenas llegaba a 65% (17 mil millones de pesos) cifra que es muy baja si se toman en cuenta
las expectativas que gener la reforma energtica, adems de que no todos esos recursos se
destinarn a inversin fsica.

En tercer lugar, la apertura de Irn al mercado occidental, el sostenimiento de la produccin de

crudo y gas de lutitas en Estados Unidos, a pesar de los bajos precios del crudo, y la autorizacin
del gobierno del presidente Obama para que la petrolera Shell inicie la exploracin de
hidrocarburos del rtico sugieren que los intereses de corto plazo de las EPI en materia de
exploracin y explotacin se orientan hacia regiones diferentes a Mxico. Esto hace que cada vez
ms las expectativas del gobierno mexicano se centren en lo que ha dado en llamar la joya de la
corona, esto es las aguas profundas del Golfo de Mxico. Empero, se teme que el inicio del
proceso de licitacin de esa rea, que ya se prorrog una vez, se extienda mucho ms de lo
previsto en virtud de las condiciones del mercado internacional. De la misma manera, por su
complejidad y altos costos, no ser de extraar que la cuarta fase (Chicontepec y crudos no
convencionales) ni siquiera se alcance a llevar a cabo en este sexenio.

El litigio internacional y nacional

Dado el devenir de la Ronda Uno, es indudable que en seguimiento a su queja, presentada en abril
de 2015, la izquierda mexicana insistir ante la Comisin Interamericana de los Derechos
Humanos, con argumentos basados en el derecho constitucional y en las prcticas internacionales,
que la reforma a los artculos 25, 27 y 28 fue inconstitucional. Al respecto argumentar la
inconstitucionalidad del artculo 61, fraccin I, de la nueva Ley de Amparo, en virtud de que al
establecerse que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman reformas y adiciones
constitucionales, entre otras cosas se violenta el derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial
efectiva contemplados en el artculo 17 de la Constitucin.

En el mbito nacional no puede descartarse la posibilidad de que, considerando la nueva

composicin de la Cmara de Diputados, el ala progresista logre pasar una propuesta de reforma
al artculo 35 constitucional, fraccin VIII, en virtud de que fue debido a sta que la SCJN dio
cerrojazo a su peticin de consulta popular sobre la procedencia de reformar los tres artculos
citados. Con ello buscara eliminarse la restriccin de que la privatizacin de la industria petrolera
no puede ser objeto de consulta popular, debido a que involucra ingresos y gastos del Estado,
aunque es imposible negar que se trata de un tema de trascendencia nacional.
Conclusiones
El apoyo ciudadano a los ejercicios descritos sobre la modificacin del marco legal en los frentes
interno y externo, mismo que se materializara, entre otras cosas, en la participacin masiva de la
gente, depender de dos factores. Por una parte, la capacidad que tenga la reforma (el Estado ha
insistido que la primera fase de licitaciones de la Ronda Uno no puede considerarse un buen
indicador) para despegar al menos un ao antes de las elecciones presidenciales de 2018,
situacin que estar condicionada por la evolucin del mercado mundial de hidrocarburos y por la
instrumentacin del resto de reformas estructurales (si no se instrumentan, de nada sirve que se
hayan promulgado). A su vez, el mercado de hidrocarburos depende de que se elimine la
sobreoferta de crudo y repunten los precios, al tiempo que desaparece la volatilidad del crecimiento
econmico mundial y la economa internacional vuelve a avanzar a tasas superiores a 3.5%
promedio anual.

Por otra parte, ser decisivo lo que est dispuesto a ceder el Estado y deje plasmado en los
contratos con las empresas a fin de que stas acepten invertir en los 167 bloques restantes de
licitar entre 2015 y 2016. Si cede mucho, la sociedad le recriminar el dispendio; si cede poco, las
empresas se seguirn resistiendo a llegar.

Efectivamente, como tanto se insisti en el proceso de las reformas estructurales, Mxico no

puede esperar, pero tampoco puede seguir con la tendencia observada hasta la primera fase de la
Ronda Uno de no contar con el compromiso de las empresas internacionales, para las que en
realidad se llev a cabo la reforma, al tiempo que pemex se extingue junto con la industria insignia
de la ltima fase de la Revolucin Mexicana.