Brosura Studiu Ase-Cc

Piaa Presei Libere nr. 1 | Sector 1 | Bucureti | Cod Potal: 013701 | Tel.
: (021) 318 1198 | (021) 318 1199 | Fax: (021) 318 4908
E-mail: office@consiliulconcurentei.ro | Web: www.competition.ro | www.consiliulconcurentei.ro
CUPRINS
SINTEZA STUDIULUI 05
1. BENEFICIILE CONCURENEI 06
2. ABORDRI METODOLOGICE PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI POLITICII DE
CONCUREN LA NIVEL MICROECONOMIC 09
2.1 Metodologia Comisiei Europene 10
2.2 Metodologia Autoritii de concuren din Marea Britanie 12
2.3 Metodologia OECD 14
3. EVALUAREA IMPACTULUI POLITICII DE CONCUREN DIN ROMNIA LA NIVEL
MICROECONOMIC 15
3.1 Industria serviciilor bancare 16
3.2 Industria asigurrilor de rspundere civil auto 20
3.3 Industria fondurilor de pensii administrate privat Pilonul II 23
3.4 Industria telecomunicaiilor mobile 26
3.5 Industria cimentului 31
3.6 Industria farmaceutic i de sntate 33
3.7 Industria de producere i furnizare a energiei electrice 35
3.8 Industria comercializrii carburanilor 38
3.9 Industria de retail 44
3.10 Profesii liberale 50
4. ABORDRI METODOLOGICE PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI POLITICII DE

CONCUREN LA NIVEL MACROECONOMIC 55
5. EVALUAREA IMPACTULUI POLITICII DE CONCUREN DIN ROMNIA LA NIVEL
MACROECONOMIC 62
5.1 Evoluia Romniei n perioada 1995-2015 62
5.2 Estimarea impactului concurenei prin analiza regresional 67
5.2.1 Corelaia numr de firme active PIB/capita 67
5.2.2 Corelaia grad de concentrare PIB 69
5.3 Estimarea impactului prin metode sintetice 71
6. CONCLUZII 72
BIBLIOGRAFIE SELECTIV 74
LIST FIGURI 76
LIST TABELE 77
ANEXE 79

SINTEZA STUDIULUI
Studiul privind evaluarea impactului pe care politica n
domeniul concurenei l-a generat n economia
Romniei n perioada 1995-2015 a reprezentat n
primul rnd o provocare metodologic. Asta deoarece
preocuprile att ale cercettorilor ct i ale
organismelor internaionale n domeniul temei
menionate sunt de dat relativ recent. Din acest
motiv o parte consistent a lucrrii elaborate este
consacrat introspecii literaturii de specialitate
dedicate evalurii impactului politicii de concuren
att la scar microeconomic, respectiv a industriilor,
ct i la scar macroeconomic.
Pe aceast baz am cuantificat impactul Toate evalurile realizate n cadrul studiului au

interveniilor majore pe care autoritatea de fost abordate de o manier conservatoare,
concuren din Romnia, respectiv Consiliul potrivit practicilor n domeniu.
Concurenei, l-a generat la nivelul a zece
industrii-cheie: servicii bancare, asigurri de Ca recomandare am sugerat evaluarea periodic
rspundere civil auto obligatorie, a eficienei politicii de concuren pe baza unui
administrarea fondurilor de pensii private indicatori de tip efort-efect, utliznd n acest
pilonul II, telecomunicaii mobile, farmaceutic sens o fi tip.
i de sntate, energie electric, comercializarea
carburanilor, retail i profesii liberale. Am Concluzia principal rezultat n urma
utilizat n acest sens metodologiile elaborate de studiului elaborat este c politica activ n
ctre Comisia European, OECD precum i domeniul concurenei practicat de ctre
metodologii specifice. Impactul cumulat se Consiliul Concurenei n perioada 1995-2015,
ridic la aprox. un miliard de euro, din care cca. al crei obiectiv principal a fost funcionarea
50% provine din telecomunicaiile mobile. corect a pieelor, a avut un impact favorabil
la nivelul economiei Romniei, contribuind
Evaluarea impactului la scara economiei n mod direct la creterea economic i, pe
naionale a implicat de asemenea utilizarea unor aceast baz, a nivelului de trai.
instrumente metodologice variate: evaluare
sintetic, analiz regresional, etc. Am identificat
astfel existena unei corelaii pozitive ntre
numrul de firme active din Romnia i
dinamica produsului intern brut pe locuitor, pe Prof. Dr. Eduard Dinu
de o parte, i respectiv ntre intensitatea Academia de Studii Economice din Bucureti
concurenial i evoluia PIB, pe de alt parte. Coordonatorul proiectului
5
1 BENEFICIILE
CONCURENEI
De ce este benefic concurena pe piaa
de bunuri i servicii? Pe scurt, concurena
genereaz efecte pozitive asupra
bunstrii consumatorilor prin faptul La nivel macroeconomic politica de
c: concuren exercit, de asemenea, un
impact pozitiv prin prisma mai multor
relaii de cauzalitate:
puterea de cumprare a consumatorilor este _ concurena ntre firme genereaz creterea
mai mare ca urmare a faptului c preurile productivitii i dinamizarea procesului de
bunurilor i serviciilor sunt mai mici, cretere economic. Concurena contribuie la
alocarea optim a resurselor n economie
n cazul unei concurene intense firmele nu mai
deoarece (1) firmele sunt motivate s dezvolte
pot concura doar prin scderea preurilor, ci prin
noi tehnologii sau procese care pot crete
creterea calitii produselor oferite i prin
eficiena produciei, (2) i totodat permite
diversificarea ofertei. Creterea calitii se
firmelor mai eficiente s supravieuiasc pe
reflect n produse cu durat de via mai
pia, n detrimentul firmelor mai puin eficiente;
ndelungat sau care funcioneaz mai bine;
servicii post-vnzare sau de suport tehnic mai
_ politica de concuren limiteaz posibilitatea
bune; servicii mai accesibile i mai bune;
creterii ratei inflaiei, fenomen rezultat ca
asigur firmelor stimulentele necesare pentru urmare a meninerii artificiale a preurilor la un
eficientizarea produciei, creterea gradului de nivel ridicat, provocat de practici
inovare i eliminarea profiturilor excedentare, anticoncureniale;
toate n interesul consumatorilor;
_ un nivel concurenial puternic pe piaa intern
lipsa barierelor de acces pe pia faciliteaz asigur un grad de competitivitate mai mare pe
intrarea unor noi competitori, genernd o ofert plan extern, concretizat prin creterea
mai larg de bunuri i servicii disponibile pentru exporturilor i consolidarea monedei naionale;
consumatori.
_ asigurarea unui climat competiional adecvat
stimuleaz localizarea investiiilor strine directe
pe teritoriul Romniei, cu efecte directe asupra
crerii de noi locuri de munc i a importului de
know-how;
_ concurena genereaz un efect asupra

inegalitilor de venituri. Restrngerea
concurenei provoac daune celor muli, n timp
ce profiturile sunt concentrate n rndul celor
puini. Mai mult de att, segmentele srace ale
unei societi sunt adesea cele mai grav afectate
de preurile mai ridicate i de calitatea inferioar
a bunurilor rezultate din barierele asupra
concurenei.
6
Una din modalitile cele mai eficiente prin care entitile guvernamentale pot influena concurena este
prin intermediul cadrului legislativ care reglementeaz activitatea economic. Guvernele pot ncuraja
concurena eliminnd legislaia care blocheaz manifestarea sa deplin, cu excepia cazurilor n care
beneficiile publice generate prevaleaz. Numeroase studii efectuate confirm existena unei corelaii
directe ntre un nivel redus de reglementare al pieelor de bunuri i servicii i creterea productivitii
totale a factorilor de producie (TFP total factor productivity).
Spre exemplu, liberalizarea rutelor aeriene europene decis de ctre Comisia European a facilitat
intrarea pe pia a companiilor aeriene low cost. Acestea au operaionalizat un nou model de afaceri i
au generat beneficii evidente n rndul consumatorilor:
diversificarea ofertelor pe rutele interne i respectiv externe;

scderea semnificativ a preului aferent clasei economice practicat de ctre companiile aeriene
tradiionale: peste 66% ntre 1992-2002.
Tabel 1. Exemple privind efectele implementrii unor msuri pro-concureniale la nivelul unor industrii
Industrie ar Studiu Reform Efecte

Agribusiness, Kompass, 2009 Liberalizarea proprietii Cretere semnificativ a
Vietnam pmntului, producia TFP, creterea medie
bazat pe cererea pieei i anual a produciei de
competitivitatea preului orez cu 3,5%
Agribusiness, Akyiama, Eliminarea administrrii Creterea ponderii
Togo Bafess i monopolistice a exporturilor de cafea de
Larson, 2001 produciei de cafea la mai puin de 30% la
80%
Transport, Mexic Ros, 2011 Deschiderea rutelor Reducerea tarifelor de
aeriene pentru transport cu pn la
transportatorii low cost 37% pe rutele deservite
de companiile low cost
Servicii EC, 2004 Eliminarea drepturilor Diminuarea potenial a
profesionale, exclusive ale avocailor costurilor juridice cu
Australia 12%
Retail i servicii, Shepotilo i Liberalizarea serviciilor Creterea TPF cu 3,6%
Ucraina Vakhitov, 2012
Retail i servicii, Goos, 2005 Dereglementarea orarului Creterea ratei de
SUA de funcionare a ocupare cu 4,4-6,4% i
magazinelor a veniturilor totale cu
3,9-10,7% n industriile
dereglementate
Retail i servicii, Maher i Wise, Liberalizare i Creterea ritmului de
Marea Britanie 2005 reglementri pro majorare a
concuren n gaze productivitii muncii cu
naturale, ap i 10%
electricitate
Sursa: Kitzmuller M., Licetti M.M. Banca Mondial, Financial an Private Sector Development
vice presidency, sep., 2012
7
Autoritatea de concuren din Romnia
Consiliul Concurenei, prin politica de
Consiliul Concurenei (CC) a fost nfiinat prin concuren, urmrete:
Legea concurenei nr.21/1996, lege care a intrat n
vigoare la 1 februarie 1997. Activitatea propriu
PROTEJAREA
zis a demarat la 6 septembrie 1996 prin
elaborarea reglementrilor necesare aplicrii legii concurenei n faa practicilor
anterior amintite, fiind definit ca autoritate anticoncureniale, abuzului de poziie
administrativ autonom a crei activitate are dominant sau oricror alte aciuni ce pot
dou dimensiuni principale: afecta manifestarea liber a concurenei,
UNA DE PREVENIE CONTROLUL

concentrrilor economice cu posibil
de monitorizare a pieelor i impact anticoncurenial;
supraveghere a actorilor de
pe aceste piee i AJUSTAREA
politicilor publice, dac acestea au impact
anticoncurenial;
UNA DE CORECIE PROMOVAREA

culturii concureniale (advocacy).
menit s restabileasc i s
asigure dezvoltarea unui
mediu concurenial normal.
Misiunea autoritii romne de concuren este CC1 utilizeaz instrumente alternative de advocacy
de a proteja i stimula concurena pe piaa pentru a influena legislaia, inclusiv emitere de
romneasc n vederea dezvoltrii unui mediu puncte de vedere informale cu privire la actele
concurenial normal i promovarea, astfel, a normative propuse, precum i propuneri de
intereselor consumatorilor. modificare a legilor i reglementrilor
anticoncureniale existente. Aceste preri pot fi
Incidena reglementrilor n domeniul transmise ministerelor cu responsabiliti n
concurenei este general i nediscriminatorie, redactarea legislaiei. Numrul total de eforturi de
Legea concurenei aplicndu-se tuturor agenilor advocacy, inclusiv prerile cu privire la evaluarea
economici, indiferent de forma de organizare sau impactului asupra concurenei, este substanial. n
de natura capitalului lor social. perioada 2009-2014 CC a intervenit n peste 150
de cazuri. Doar n 2012 CC a emis un numr
Politica de promovare a culturii concurenei substantial - 50 de avize, puncte de vedere i
(advocacy) reprezint o component esenial a intervenii. Opiniile CC acoper o gam larg de
politicii concurenei. Cunoaterea aprofundat a sectoare din economie.
principiilor i regulilor de concuren de ctre
agenii economici i publicul larg, dar mai ales Un exemplu semnificativ privind eforturile CC de
aplicarea acestora conduc la un climat de afaceri promovare a unor msuri de reform importante,
propice dezvoltrii profitabile a activitii este reprezentat de proiectul derulat mpreuna cu
agenilor economici i, implicit, la bunstarea OECD2 i Guvernul Romniei avnd ca scop
consumatorilor. evaluarea impactului concurenial n trei sectoare
importante din economie: procesarea produselor
agroalimentare, transporturi de mrfuri (terestru
i naval) i construcii. Acest proiect a fost finalizat
n anul 2016 i n urma sa au rezultat 152 de
recomandri de modificare a legislaiei din cele
trei domenii analizate, iar n cazul implementrii
acestora, OCDE a estimat un efect pozitiv asupra
economiei romneti de aproximativ 434 de
milioane de euro anual.
1
OECD Analiza politicii i legii concurenei din Romnia, 2014;
2
OECD (2016), OECD Competition Assessment Reviews: Romnia, OECD Publishing, Paris;
8
ABORDRI METODOLOGICE
2
PRIVIND EVALUAREA
IMPACTULUI POLITICII DE
CONCUREN LA NIVEL
MICROECONOMIC
Estimarea impactului politicii n domeniul concurenei asupra

economiei reprezint o preocupare relativ recent a specialitilor, fie
c este vorba de organisme internaionale OECD, Comisia
European, fie c ne referim la autoriti naionale Federal Trade
Commission (SUA),CMA (Marea Britanie). Alegerea unei anume
metodologii n vederea cuantificrii impactului depinde de mai muli
factori, cei mai importani fiind:
a) obiectivul principal urmrit: dac se

are n vedere ntrirea politici de
concuren atunci msurarea
impactului se recomand a fi realizat
decizie cu decizie, cu un nivel minim de
agregare. Dac dimpotriv se are n
vedere analiza eficienei politicii
practicate atunci trebuie analizat modul
n care aceasta a condus la atingerea
rezultatelor dorite;
b) resursele financiare i de timp

disponibile;
c) accesibilitatea datelor necesare

determinrii efective a impactului.
Dac cele menionate anterior nu reprezint obstacole

insurmontabile, atunci se recomand utilizarea unei combinaii de
metodologii, att de tip cantitativ, ct i calitativ, pentru asigurarea
unui nivel superior de relevan a datelor determinate.
9
Figura 1. Evaluarea ex-post a eficienei aplicrii politicii de concuren
Sursa: Ilzkovitz F. Ex-post economic evaluation of competition policy enforcement: a review of the
literature, DG Competition, iunie 2015
2.1 Metodologia Comisiei Europene
La nivelul Uniunii Europene, Comisia European a demarat, ncepnd cu anul 2008, cuantificarea
economiilor generate consumatorilor asociate cu fuziuni importante sau cu decizii n domeniul
cartelurilor. n accepiunea prezentului studiu termenul de fuziune aa cum apare el definit n
metodologiile Comisiei Europene i respectiv ale OECD este asimilat cu operaiunea de concentrare
economic, iar termenul de cartel cu nelegere anticoncurenial.
Cuantificarea impactului politicii de concuren se realizeaz pe dou niveluri de analiz respectiv nivelul
microeconomic aa cum apare el definit n literatura de specialitate, respectiv nivelul macroeconomic.
Studiul nostru a consacrat capitole distincte celor dou niveluri menionate. O sintetizare a metodelor
dezvoltate n domeniul cuantificrii impactului politicii de concuren este redat n tabelul urmtor.
10
Tabel 2. Sinteza metodologiilor dezvoltate pentru cuantificarea impactului
politicii de concuren n economie3
Metode/ nivel de analiz

MICROECONOMIC
Metode calitative
- Aprecierea/judecata instanei
- Chestionar si peer review-uri
Metode cantitative
- Modele structural de estimare i simulare
- Determinarea economiilor la nivelul consumatorilor
- Metode experimentale
- Studii de eveniment
Metode mixte
- Studii de caz
- Studii de pia
MACROECONOMIC
Metode calitative
- Chestionare
Metode cantitative
- Determinarea economiilor agregate ale consumatorilor
- Modele macro-econometrice
Sursa: European Commission Ex post economic evaluation of competition policy

enforcement: a review of the literature, iunie 2015
Determinarea mrimii economiilor generate consumatorilor la nivelul industriei se obine prin

multiplicarea reducerilor estimate ale preurilor cu mrimea pieei relevante n cazul concentrrilor
economice sau cu cifra de afaceri a membrilor nelegerilor anticoncureniale cu efectul anual asupra
preurilor de vnzare i respectiv cu durata estimat (vezi tabelul urmtor).
Tabel 3. Determinarea economiilor generate ca efect al politicii de concuren

metodologie Comisia European
Intervenia de politic de Interzicere nelegere Decizie concentrare

concuren anticoncurenial economic
Cifra de afaceri afectat Cifra de afaceri a Dimensiunea pieei relevante
membrilor cartelului
Efectul anual asupra preurilor 10-15% 1-3-5%
Durata 1-3-6 ani n funcie de 2-3-5 ani n funcie de
stabilitatea cartelului barierele la intrare
Sursa: European Commission Ex post economic evaluation of competition policy

enforcement: a review of the literature, iunie 2015;
3
Ilzkovitz F. op. cit.
11
2.2 Metodologia Autoritii de concuren din Marea Britanie
n Marea Britanie, Office of Fair Trading (OFT)4 a elaborat n 2010 un ghid metodologic de evaluare a
impactului politicii de concuren5. Obiectivul fundamental al acestuia este estimarea beneficiilor
financiare directe generate consumatorilor. Acestea se pot concretiza n: reducerea preurilor de vnzare,
mbuntiri cuantificabile ale calitii, diversitii sau serviciilor oferite i respectiv economii de timp
cuantificabile.
n vederea fundamentrii ct mai riguroase a estimrilor de impact, OFT utilizeaz informaii culese n
tipul investigaiilor derulate, cu excepia cazurilor aflate sub incidena confidenialitii. Datele sunt
prezentate sub form de intervale pentru a reflecta astfel impactul incertitudinii. Abordarea OFT n cazul
studiilor de impact este de o manier conservatoare.
Estimarea impactului politicii de concuren realizat de ctre OFT se realizeaz prin combinarea
cunotinelor specifice ale echipei de experi precum i a judecii acestora cu regulile i procedurile
produse de cercetri academice sau bune practice internaionale.
n cazul cartelurilor metodologia OFT este urmtoarea:
1) se determin impactul anual (A) asupra consumatorilor al fixrii preurilor ca produs ntre
valoarea vnzrilor (v) i creterea de pre generat de nelegerea anticoncurenial (p):
A=vxp
2) se estimeaz economiile viitoare generate consumatorilor (E) prin multiplicarea impactului

anual (A) cu numrul de ani n care cartelul se consider a fi fost active pn la intervenia OFT (c),
valorile fiind corectate cu o rat de actualizare social (r):
E = 1 /[( 1 + ) ]
n ceea ce privete valoarea vnzrilor OFT utilizeaz numai pe cele corespunztoare membrilor cartelului
desi este foarte probabil ca, la impulsul dat de acetia, preurile din ntreaga industrie s se fi majorat.
Acest abordare reflect caracterul conservator al estimrilor realizate de ctre OFT. n cazul n care
respectivul cartel a implicat o nelegere pe vertical atunci sunt luate n calcul i vnzrile de bunuri i
servicii din industriile aferente.
Nivelul majorrii de pre este identificabil n cadrul investigaiilor desfurate. n situaia n care acest
lucru nu se poate realiza OFT utilizeaz ca ipotez de calcul o cretere de 15%. n cazul n care clienii
industriei n care a fost identificat cartelul nu sunt consumatori finali este plauzibil ca majorarea preului
s fie superioar, fiind transferat integral consumatorilor finali.
Durata de existen a cartelului se consider a fi, n lipsa existenei unor informaii certe, de 6 ani de
la constituirea sa.
n cazul fuziunilor, OFT utilizeaz modele de simulare a efectului Cournot n cazul bunurilor omogene
sau modelul ALM (Antitrust Logit Model) n cazul industriilor cu bunuri difereniate. Metodologia se
desfoar n trei etape:
a) se aleg parametrii modelului pentru a reflecta situaia pre-fuziune;

b) se utilizeaz modelul calibrat pentru a simula efectele unei schimbri n structura pieei asupra
preului i cantitii;
c) se determin costurile suportate de ctre consumatori pe baza noilor niveluri ale preurilor i
cantitilor determinate la etapa precedent precum i a duratei estimate de manifestare a
efectelor anticoncureniale.
4
Denumire actual: Competition and Markets Authority (CMA).
5
Office of Fair Trading A guide to OFT;s Impact estimation methods.
12
Calibrarea modelului utilizat n cazul fuziunii este redat de schema de mai jos:
Sursa: OFT A guide of OFTs impact estimation methods;
Simularea echilibrului post-fuziune este ilustrat dup cum urmeaz:
Sursa: OFT A guide of OFTs impact estimation methods;
13
2.3 Metodologia OECD
Organizaia pentru Cooperare Economic i Dezvoltare OECD recomand de asemenea utilizarea

unei metodologii simplificate pentru msurarea static a economiilor generate consumatorilor din
fiecare decizie, metodologie care presupune nmulirea cifrei de afaceri afectate cu creterea preului de
vnzare blocat i respectiv cu durata de manifestare a efectului.
Tabel 4. Determinarea economiilor generate consumatorilor la nivelul industriei ca efect

al politicii de concuren metodologie OECD
Intervenia de politic Interzicerea cartelului Decizia n domeniul fuziunii

de concuren
Cifra de afaceri ex-ante a firmelor Cifra de afaceri ex-ante a tuturor
Cifra de afaceri afectat
investigate pe piaa afectat firmelor de pe piaa afectat
Efectul anual asupra
10% 1-3-5%
preurilor
Durata 3 ani 2 ani
Sursa: European Commission Ex post economic evaluation of competition policy enforcement:

a review of the literature, iunie 2015;
n cazul concentrrilor economice se utilizeaz n general, n cazul analizei ex post a unei

relativ frecvent metoda denumit diferen n concentrri economice se urmrete evoluia
diferene. Aceasta permite urmrirea evoluiei preului, grupul de control fiind format din firme
preului prin compararea a dou grupuri: grupul similare celor implicate n concentrarea
de control i respectiv grupul tratat. Grupul de economic, cu produse similare n portofoliu.
control surprinde evoluia normal, afectat de
aciunea factorilor generali, n timp ce n cazul Ipoteza fundamental este c evoluia preului
grupului tratat pe lng aciunea acestora se produselor din portofoliul firmelor implicate n
manifest i influena factorilor specifici, n acest concentrarea economic este afectat de
caz a concentrrii economice. influena factorilor comuni ce influeneaz i
grupul de control, la care se adaug efectul
generat de concentrarea economic.
Tabel 5. Relaiile de calcul aferente metodei diferen n diferene
nainte Dup Diferena

Grup (1) (2) Dup-nainte
Grup Tratat YT1 YT2 YT = YT2 YT1
Grup Control YC1 YC2 YC = YC2 YC1
Diferene grup de Y1 = YC1 Y =YT - YC = (YT2 YT1) (YC2 YC1)

Y2 = YC2 YT2
control grup tratat YT1 = Y1 Y2
14
EVALUAREA IMPACTULUI
3 POLITICII DE CONCUREN
DIN ROMNIA LA NIVEL
MICROECONOMIC
Precizri metodologice
Prezentul studiu a utilizat ca metode de tip cantitativ:

determinarea economiilor generate consumatorilor att la
scar microeconomic, dar i la nivel macroeconomic,
analiza regresional, precum i modele
macroeconometrice pentru a surprinde impactul politicii
de concuren la nivel macro.
Determinarea impactului pe care politica de concuren

din Romnia l-a generat la scar microeconomic s-a
realizat la nivelul unui numr de 10 industrii-cheie din
economia naional i anume: servicii bancare, asigurri
de rspundere civil auto obligatorie, administrare de Alegerea industriilor-cheie
fonduri de pensii private, producerea i comercializarea (eseniale) se bazeaz pe dou criterii
cimentului, telecomunicaii mobile, farmaceutic i de fundamentale, si anume:
servicii de sntate, producerea i comercializarea
energiei electrice, distribuia carburanilor, retail i 1) impactul de ansamblu asupra
respectiv profesii liberale. economiei: industria are conexiuni
puternice cu alte sectoare (de exemplu:
Industria farmaceutic, a asigurrilor auto i respectiv a reprezint un input esenial pentru
comercializrii carburanilor prezint importan din multe activiti economice), poate avea
perspectiva opiniei publice i, n acelai timp, fac obiectul impact asupra competitivitii
constant al activitii Consiliului Concurenei de economiei n ansamblu i/sau poate
promovare a principiilor pieei libere, bazate pe analize influena variabile macroeconomice
extensive realizate n cadrul unor investigaii (sectoriale eseniale;
sau de nclcare a legii).
2) impact direct asupra consumatorilor:

industria deine o pondere ridicat n
coul de consum, reprezint un cost fix
inevitabil pentru consumatori, are
impact major asupra calitii vieii i/sau
reprezint bunuri de strict necesitate.
15
Menionm de asemenea c au fost avute n vedere numai cazurile relevante din punct de vedere al
impactului generat, alte intervenii ale autoritii de concuren cum ar fi, spre exemplu, amenzile
acordate pentru nenotificarea operaiunilor de concentrare economic fiind exceptate. n toate cazurile
abordarea noastr a fost de tip conservator comparativ cu baremurile i indicatorii propui de
metodologiile utilizate. De asemenea, este important de precizat faptul c, aceast analiz a impactului
nu surprinde dect o mic parte a impactului total al activitii autoritii de concuren datorit
urmtorilor factori:
sunt supuse analizei doar cazurile mari pentru care au fost disponibile date;
nu au fost avute n vedere efectele indirecte ale interveniilor CC (de exemplu: efectul de
descurajare al sanciunilor pentru alte ntreprinderi din piaa investigat sau din alte piee);
cu excepia sectorului bancar i a celui de telecomunicaii, nu au fost supuse analizei interveniile

CC n materia reglementrii pieelor activitate cu un impact major asupra economiei i
consumatorilor.
Determinarea indicatorului cifr de afaceri afectat aa cum apare aceasta n calculul economiilor
generate s-a obinut prin estimri proprii pe baza datelor furnizate de ctre Consiliul Concurenei. Acolo
unde nu se specific altfel conversia din moneda local n moneda european s-a realizat la cursul mediu
de schimb al perioadei respective calculat de ctre Banca Naional a Romniei.
3.1 Industria serviciilor bancare
Sistemul bancar din Romnia este relativ stabil din punct de vedere al numrului de instituii de credit,
totalul acestora fiind, la finele anului 2016, de 37, din care 8 reprezint sucursale ale unor bnci strine.
Fuziunea prin absorbie a Millenium Bank de ctre OTP Bank Romnia i preluarea Volksbank de ctre
Banca Transilvania au contribuit la consolidarea sistemului bancar autohton.
Evoluia concurenei n industrie
Barierele ridicate att la intrarea ct i la ieirea din aceast industrie reprezint cauza principal a slabei
fluctuaii a numrului de competitori.
Figura 2. Evoluia indicelui Hirschmann Herfindhal i a gradului de concentrare
n sectorul bancar din Romnia
Dinamica CR10 i IHH pentru sectorul bancar

900 81.00%
80.70%
880 80.50%
860 80.00%
79.50%
840
79.00%
820 78.40% 78.40% 78.10% 78.30%
78.50%
800
78.10% 78.00%
78.30%
780 77.80%
77.50%
760 77.00%
740 76.50%
720 76.00%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
HHI CR10
Sursa: Rapoarte CC, raportul anual 2015 BNR
16
Figura 3. Evoluia cotelor de pia ale primilor 6 concureni din industria
serviciilor bancare din Romnia determinat pe baza activelor totale
70.0%
60.0% 8.1%
6.4% 6.9% 7.6% 7.0%
6.0%
7.3%
50.0% 7.0% 7.4% 7.4% 7.2%
6.4%
6.7% 8.4%
6.5% 6.5% 7.3% 7.4%
40.0%
6.2% 7.3% 8.1%
8.9% 9.0% 12.6%
30.0%
13.9% 13.6% 13.1%
13.0% 12.9%
13.0%
20.0%
10.0% 19.8% 20.1% 19.3% 17.8%

17.5% 15.8%
0.0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
BCR BRD Banca Transilvania Raiffeisen Bank CEC Bank UniCredit iriac Bank
Sursa: Raportul anual al BNR
Din graficele prezentate mai sus se poate aprecia tendina accenturii concentrrii n industria serviciilor
bancare, cota de pia cumulat a primilor 6 competitori, calculat pe baza activelor, ajungnd la finele
anului 2015 la peste 65% comparativ cu 58% n 2010.
Intervenii majore ale Consiliului Concurenei asupra industriei serviciilor bancare din Romnia
1) Propunere privind extinderea aplicrii prevederilor Ordonanei nr. 50/2010 referitoare la

eliminarea/reducerea comisionului de rambursare anticipat i altor tipuri de credite precum i
contractelor de mprumut aflate n derulare n momentul adoptrii actului normativ;
2) Declanarea unei investigaii sectoriale privind piaa serviciilor de pli cu carduri cu scopul identificrii
eventualelor practici anticoncureniale i a potenialelor disfuncionaliti. Investigaia sectorial a scos n
eviden mai multe probleme de concuren importante pe piaa naional a cardurilor de plat, printre
care modul de determinare a comisioanelor interbancare precum i nivelul acestora pe piaa cardurilor
din Romnia. n vederea gsirii celei mai bune soluii prin care comisioanele interbancare s fie reduse
substanial, CC a propus introducerea unor msuri legislative la nivel naional constnd n plafonarea
comisioanelor interbancare aplicate cardurilor de consum.
Efecte generate
1) Principalul efect generat ca urmare a aplicrii prevederilor Ordonanei nr. 50/2010 l-a reprezentat
creterea gradului de mobilitate al clienilor respectiv majorarea numrului creditelor refinanate. Acest
lucru a fost determinat de reducerea sau chiar eliminarea comisionului de rambursare anticipat
practicat pn n septembrie 2010 de ctre bncile comerciale din Romnia. Amplificarea mobilitii
clienilor a condus, la rndul su, la accentuarea concurenei n sistemul bancar autohton.
Evaluarea impactului generat de aplicarea Ordonanei s-a bazat pe metodologia ex-ante vs. ex-post (vezi
tabel).
17
Tabel 6. Efectele creterii gradului de mobilitate a clienilor i de
majorare a numrului creditelor refinanate
Indicatori/perioad Ex-ante Ex-post

iunie 2009 - mai 2010 iunie 2010-mai 2011
Credite refinanate nr. 85.500 160.000
Valoare credite refinanare mil. lei 1.027 2.169
Sursa: Consiliul Concurenei Mediul concurenial romnesc evoluii n sectoare cheie, 2011
Lund n calcul o reducere medie cu 3 puncte procentuale a comisionului de rambursare anticipat n

cazul clienilor care au refinanat creditele contractate anterior rezult o economie total de cca. 65
milioane lei i 10 milioane euro ca efect al intrrii n vigoare a prevederilor Ordonanei 50/2010. La
acestea se adaug economia aferent rambursrilor pariale de credite n lei respectiv valut, n sum de
aprox. 16 milioane lei respectiv 7,85 milioane euro.
Tabel 7. Determinarea impactului anual generat de reducerea/eliminarea

comisioanelor de rambursare anticipat
Tip Sold Economie mil. lei 3 Sold Economie mil. euro

refinanare mil. lei p.p. reducere mil. Euro sau 3 p.p. reducere
comision echivalent comision
Integral 2.169 65 338 16
parial 542,2 10 261,9 7,85
Total 2.711,2 75 599,9 23,85
Sursa: estimri proprii
Totalul economiilor generate se ridic aproximativ 75 milioane lei i 23,85 milioane euro, ceea ce
echivaleaz cu cca. 41,547 milioane euro aferente perioadei de 12 luni ulterioare apariiei Ordonanei
50/2010 (intervalul iunie 2010-mai 2011).
2) Estimare efecte decizie servicii de pli cu carduri
Determinarea efectelor generate de propunerea fcut de ctre Consiliul Concurenei n urma

investigaiei derulate pe piaa serviciilor de pli cu carduri este sintetizat n tabelul urmtor.
18
Tabel 8. Determinarea impactului generat de plafonarea comisioanelor interbancare
aferente serviciilor de pli cu carduri
Valoare ante Valoare dup Economie anual

Nr. Indicator investigaie implementarea consumatori
Crt. sugestiilor CC mil. lei
Dimensiunea pieei afectate carduri
5.817 5.817 x
1 debit mil. Lei
2 Nivel mediu comision interbancar - % 1,22% 0,2% x
Venituri bancare din comisioane
3=1
aferente plilor cu carduri de debit 70,967 11,634 59,33
x2
mil. lei
Dimensiunea pieei afectate carduri
4 1.108 1.108 x
credit mil. Lei
5 Nivel mediu comision interbancar - % 1,22% 0,3% x
Venituri bancare din comisioane
6=4
aferente plilor cu carduri de credit 13,52 3,32 10,19
x5
mil. lei
Economie anual total consumatori
7 x x 69,52
mil. Lei
Economie anual total consumatori
8 mil. Euro (curs de schimb BNR: 4,419 x x 15,73
lei/euro)
Sursa: estimri proprii
Economia total anual pentru consumatori rezultat prin plafonarea comisioanelor aferente serviciilor
de pli cu cardurile determinat pe baze conservatoare plecnd de la datele cu privire la dimensiunea
pieei specifice n anul 2013 este de cca. 69,52 milioane lei, respectiv 15,73 milioane euro.
n aprilie 2015 a fost publicat Legea nr. 70/2015 pentru ntrirea disciplinei financiare privind
operaiunile de ncasri i pli n numerar i pentru modificarea i completarea Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plat care prevede printre altele i
plafonarea comisioanelor interbancare la un nivel max. de 0,2% pentru cardurile de debit, respectiv de
0,3% pentru cardurile de credit.
Centralizarea impactului generat de cele dou intervenii de politic de concuren n industria serviciilor
bancare din Romnia este prezentat n tabelul urmtor.
Tabel 9. Impactul cumulat al interveniilor Consiliului Concurenei

n industria serviciilor bancare din Romnia
Decizie/intervenie CC Valoare impact

Mil. Lei Mil. Euro
Extinderea prevederilor Ordonanei 50/2010 i la contractele de credit
176,07 41,55
aflate n derulare
Plafonarea comisioanelor interbancare aferente serviciilor de pli cu
69,53 15,73
carduri la 0,2% pentru carduri de debit i 0,3% pentru carduri de credit
Total 245,6 57,28
Sursa: estimri proprii pe baza datelor furnizate de Consiliul Concurenei
19
3.2 Industria asigurrilor de rspundere civil auto
Din punct de vedere al normelor n vigoare, n categoria asigurrilor auto intr:
despgubirile pentru vtmri corporale suferite de pasageri (punctul d al clasei I de asigurri

generale);
asigurrile de vehicule terestre, exclusiv materialul feroviar rulant, care acoper daune sau pierderi
legate de vehicule auto sau alte vehicule (clasa III de asigurri generale);
asigurrile de bunuri aflate n tranzit, indiferent de modalitatea de transport, care acoper daune sau
pierderi legate de mrfuri, bagaje sau alte bunuri (clasa VII de asigurri generale);
asigurrile de rspundere civil auto, pentru utilizarea vehiculelor auto terestre, inclusiv rspunderea
transportatorului (clasa X de asigurri generale).
Dat fiind faptul c n raportrile uzuale ale Astfel, vor fi analizate doar cele dou
societilor de asigurare nu se evideniaz componente principale ale industriei
distinct prima component a asigurrilor auto n asigurrilor auto, respectiv asigurrile de
cadrul clasei I de asigurri generale, mijloace de transport terestru, altele dect
despgubirile pentru vtmri corporale feroviare (clasa III) i asigurrile de rspundere
suferite de persoane n timpul transportului nu civil pentru autovehicule (clasa X).
au fost incluse n studiu, deoarece introducerea Societile prezente pe piaa romneasc a
lor ar fi putut distorsiona imaginea de asigurrilor auto, incluse n acest studiu, sunt
ansamblu. De asemenea, asigurrile de bunuri doar cele autorizate de ASF (Autoritatea de
aflate n tranzit, indiferent de modalitatea de Supraveghere Financiar) s vnd produse de
transport, care acoper daune sau pierderi asigurare. Perioada de analiz este 2011-2015.
legate de mrfuri, bagaje sau alte bunuri (clasa
VII de asigurri generale), au fost excluse din Conform rapoartelor anuale ASF, la nceputul
studiu, deparece au o pondere relativ redus n anului 2011 n Romnia funcionau 13 societi
totalul asigurrilor auto. autorizate s practice asigurri auto de
rspundere civil a autovehiculelor (clasa X).
Numrul acestora s-a redus n perioada
analizat, la sfritul anului 2015 fiind
funcionale 9 societi (Figura nr. 4).
Figura 4. Evoluia semestrial a numrului de societi autorizate

s practice asigurri din clasa X (RCA)
14
13
13
12
12
11 11 11 11 11 11
11
10
10
9
9
8
S1/2011 S2/2011 S1/2012 S2/2012 S1/2013 S2/2013 S1/2014 S2/2014 S1/2015 S2/2015
Sursa: Prelucrare dup Raport privind evoluia concurenei n sectoare cheie 2016
Consiliul Concurenei
20
i n cazul asigurrilor auto facultative (clasa III de asigurri generale), numrul de asigurtori scade de
la 25 la nceputul anului 2011 la 21 de societi autorizate la sfritul anului 2015 (Figura nr. 5).
Figura 5. Evoluia semestrial a numrului de societi

autorizate s practice asigurri din clasa III (CASCO)
26
25
25
24
24
23 23 23 23 23
23
22 22
22
21
21
20
19
S1/2011 S2/2011 S1/2012 S2/2012 S1/2013 S2/2013 S1/2014 S2/2014 S1/2015 S2/2015
Analiza gradului de concentrare la nivelul asigurrilor auto s-a realizat prin prisma ratelor de concentrare
i a indicelui Herfindahl-Hirschman (cotele de pia ale asigurtorilor pe baza crora au fost calculate
ratele de concentrare i indicele Herfindahl-Hirschman au fost determinate valoric n funcie de volumul
primelor brute subscrise).
Evoluia semestrial a gradului de concentrare pentru asigurrile obligatorii de tip RCA n perioada
2011-2015 evideniaz o tendin de uoar cretere a gradului de concentrare, HHI nregistrnd
valoarea maxim de 1.496 n 2015. Evoluia semestrial a gradului de concentrare n acest segment,
redat prin HHI, mai arat i faptul c, n ciuda acestor creteri moderate dar constante, valorile se menin
n intervalul 1.000-1.500, ceea ce nseamn c segmentul asigurrilor obligatorii de tin RCA are o
concentrare medie.
Evoluia HHI este strns legat de cea a CR5 i CR7. Primul indicator (CR5) arat creterea din ultimii ani
a puterii cumulate de pia pentru primele cinci societi ce ofer asigurri auto facultative, acestea
ajungnd s acumuleze peste 70% din total, ncepnd cu finalul lui 2014, pentru ca la finalul anului 2015
s ajung la 79%. CR7 crete ntr-un mod similar i arat c primele apte companii active n acest
segment al asigurrilor auto acoper peste 94% din subscrieri, fiind un indiciu al caracterului oligopolist
(Figura nr. 6).
21
Figura 6. Evoluia semestrial a gradului de concentrare
pentru asigurrile obligatorii de rspundere civil auto (RCA)
100% 1.496 1.600
1.379 1.371
90% 1.315 1.320 1.400
1.274 1.241 1.274 1.257
1.220
80%
1.200
70%
60% 1.000
50% 800
40% 600
30%
400
20%
10% 200
58%
74%
51%
73%
86%
47%
69%
48%
69%
87%
54%
71%
52%
69%
79%
87%
86%
85%
52%
73%
50%
71%
88%
54%
74%
90%
56%
94%
86%
89%
0% 0
6L 2011 2011 6L 2012 2012 6L 2013 2013 6L 2014 2014 6L 2015 2015
CR3 CR5 CR7 (axa din stnga) HHI (axa din dreapta)
i n cazul asigurrile auto facultative (CASCO) evoluia semestrial a gradului de concentrare n perioada
2011-2015 prezint o cretere a indicelui Herfindahl-Hirschman (HHI), de la 1.299 n anul 2011 la 1.709
n 2015. n ceea ce privete ratele de concentrare, acestea nu cresc semnificativ pe parcursul perioadei
2011-2015 (Figura nr. 7).
Figura 7. Evoluia semestrial a gradului de concentrare pentru

asigurrile obligatorii de rspundere civil auto (CASCO)
100% 2.000
90% 1.800
80% 1.709 1.600
1.611
70% 1.511 1.481 1.491 1.532 1.400
1.457
60% 1.330 1.353 1.200
1.299
50% 1.000
40% 800
30% 600
20% 400
10% 200
52%
73%
53%
74%
89%
48%
76%
52%
79%
91%
57%
81%
56%
80%
94%
58%
78%
60%
81%
93%
63%
82%
93%
65%
86%
95%
88%
90%
95%
93%
0% 0
6L 2011 2011 6L 2012 2012 6L 2013 2013 6L 2014 2014 6L 2015 2015
CR3 CR5
Segmentul asigurrilor auto facultative (CASCO), prezint, similar industriei asigurrilor obligatorii de tip
RCA, trsturi oligopoliste, primii apte juctori activi controlnd peste 90% din totalul subscrierilor
ncepnd cu anul 2012.
22
Intervenie a Consiliului Concurenei asupra industriei asigurrilor auto
Companiile Asigurarea Romneasc, ARDAF, ASIT, ASTRA, Grup AS, OMNIASIG i UNIQA au fost
sancionate n anul 2003 cu aproximativ 0,4 milioane lei pentru o nelegere anticoncurenial de fixare a
nivelului primei pentru asigurarea de rspundere civil auto cu valabilitate n afara teritoriului Romniei.
Efecte generate
Determinarea economiilor generate consumatorilor ca efect al politicii de concuren s-a bazat pe

Metodologia Comisiei Europene i respectiv pe cea elaborat de ctre OECD.
Tabel 10. Estimare economii generate consumatorilor la nivelul industriei asigurrilor auto
Interzicere nelegere
anticoncurenial
Indicator/ intervenie de politic de
Metodologie
concuren
Comisia Metodologie
European OECD
Cifra de afaceri afectat - mil lei 92,6 47,9
Efect anual asupra preurilor - % 10% 10%
Durata - ani 3 3
Economii generate consumatorilor - mil lei 27,8 14,4
Economii generate consumatorilor - mil EURO 7,4 4,6
Totalul economiilor generate la nivelul industriei asigurrilor auto, ca efect al aplicrii politicilor de
concuren, se ridic la aproximativ 7,4 milioane euro, conform Metodologiei Comisiei Europene i la
aproximativ 4,6 milioane euro, conform Metodologiei OECD.
3.3 Industria fondurilor de pensii administrate privat - Pilonul II
Datorit faptului c o societate poate administra Conform rapoartelor ASF, la nceputul anului
n Romnia un singur fond de pensii pe Pilonul II 2009 n Romnia funcionau 12 societi
i c exist reglementri specifice, care se aplic autorizate s practice fonduri de pensii
doar ntreprinderilor care asigur administrarea administrate privat Pilon II. Numrul acestora
privat a fondurilor de pensii obligatorii, aceasta s-a redus constant n perioada 2009-2015, la
reprezint o pia distinct, evideniat separat sfrsitul anului 2015 fiind funcionale 7 societi.
fa de piaa pensiilor obligatorii administrate
public (de stat) i piaa pensiilor facultative.
Barierele la intrare pe piaa administrrii private
a fondurilor de pensii obligatorii sunt de natur
legislativ i constau n obinerea aprobrilor
necesare funcionrii societilor de
administrare a fondurilor de pensii obligatorii
administrate privat, precum i de natur
financiar constnd n costurile suportate de
respectivele societi cu activitatea de
marketing.
23
Figura 8. Evoluia anual a numrului de societi autorizate s administreze
fonduri de pensii private Pilonul II
autorizate s practice asigurri din clasa III (CASCO)
13
12
12
11
10
9 9 9
9
8
8
7 7
7
6
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Sursa: Prelucrare dup statisticile ASF
Analiza gradului de concentrare la nivelul fondurilor de pensii administrate privat - Pilonul II se va realiza
prin prisma ratelor de concentrare i a HHI (cotele de pia ale asigurtorilor pe baza crora au fost
calculate ratele de concentrare i HHI au fost determinate valoric, n funcie de activele nete administrate
de societile autorizate s practice fonduri de pensii administrate privat Pilon II).
Evoluia anual a gradului de concentrare pentru fondurile de pensii administrate privat - Pilonul II, n
perioada 2009-2015, evideniaz o tendin de scdere a gradului de concentrare, HHI scznd n
perioada analizat de la 2.314 la 2.256. Evoluia HHI este strns legat de cea a CR2. CR2 arat scderea
din ultimii ani a puterii cumulate de pia pentru primele dou societi autorizate s administreze
fonduri de pensii private Pilonul II, acestea controlnd 63% din total, n anul 2009, pentru ca la finalul
anului 2015 s ajung la 59% (Figura 9).
Figura 9. Dinamica gradului de concentrare n cazul fondurilor de pensii administrate privat

Pilonul II
2,340 64%
2,320
63% 63%
63%
2,300
62% 62%
2,280
2,260 61%
61%
2,240 60% 60%
60%
2,220 59%
59%
2,200
58%
2,180
2,314 2,310 2,255 2,219 2,283 2,284 2,256
2,160 57%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
IHH GC2
Sursa: Prelucrare dup statisticile ASF
24
Intervenie a Consiliului Concurenei asupra fondurilor de pensii administrate privat - Pilonul II
n anul 2010, societile de administrare a fondurilor private de pensii au fost sancionate cu o amend
total n valoare de 5,2 milioane lei, pentru incheierea unei nelegeri anticoncureniale de mprire a
clienilor. Printre societile sancionate s-au numrat:
Allianz iriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A 1,3
milioane lei;
Aviva Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Private SA - 0,4 milioane lei;
BCR Pensii, Societate de Administrare a Fondurilor Private de Pensii SA 0,3 milioane lei;
BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA 0,2 milioane lei;
Eureko Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA 0,3 milioane lei;
Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA 0,4 milioane lei;
ING Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA 1,6 milioane lei.
Efecte generate
Determinarea economiilor generate consumatorilor ca efect al politicii de concuren s-a bazat pe

Metodologia Comisiei Europene i respectiv pe cea elaborat de OECD.
Tabel 11. Estimare economii generate consumatorilor la nivelul fondurilor de pensii administrate privat
- Pilonul II
Interzicere nelegere anticoncurenial

Indicator/ intervenie de politic de concuren Metodologie Comisia Metodologie
European OECD
Cifra de afaceri afectat* - mil lei 108,3 59,6
Durata - ani 3 3
Not: n vederea estimrii cifrei de afaceri afectate s-au avut n vedere doar comisioanele percepute
de fondurile de pensii, care au fost presupuse la 2,5% din valoarea activelor nete ale acestora
aferente anilor 2010, respectiv 2009, n funcie de metodologia aplicat
Totalul economiilor generate la nivelul fondurilor de pensii administrate privat - Pilonul II, ca efect al
aplicrii politicilor de concuren, se ridic la aproximativ 7,7 milioane euro, conform Metodologiei
Comisiei Europene i la aproximativ 4,2 milioane euro, conform Metodologiei OECD.
25
3.4 Industria telecomunicaiilor mobile
Piaa serviciilor de telefonie mobil din Romnia cuprinde patru competitori: Orange, Vodafone, Telekom
Romnia i RCS-RDS. Serviciile oferite de acetia sunt: servicii de voce i mesagerie la care se adaug
traficul de date.
Evoluia concurenei n industrie
Din punct de vedere al numrului de competitori Romnia se situeaz la nivelul mediei din Uniunea
European 4 competitori. Cu toate acestea gradul de concentrare este relativ ridicat, primii doi
competitori cumulnd o cot de pia de cca. 70%, ceea ce explic i valorile mari ale Indicelui
Hirschmann Herfindhal.
Figura 10. Numrul de operatori telefonie mobil n UE- Oct. 2013
6 6
5 5
5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3
2
2
0
CY BE BG EE EL HR LT LU HUMT NL AT PT SK CZ DE ES FR IE IT LV SI FI UK EU RO DK SE PL
Sursa: Consiliul Concurenei Raport anual Concurena n sectoare cheie 2014
Tabel 12. Evoluia gradului de concentrare pe piaa telefoniei mobile
Indicatori 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CR2 86,97% 82,50% 78,21% 77,54% 74,86% 74,61% 74,01% 72,96%
Indice HH 3916,78 3720,88 3495,29 3462,34 3384,61 3384,10 3353,66 3226,25
Sursa: Calcule proprii
Consolidarea poziiilor concureniale ale competitorilor din ealonul doi, care au atras constant i cel mai
mare volum anual de numere portate explic trendul uor descresctor al indicatorilor specifici din
tabelul de mai sus.
26
Figura 11. Cota de pia a operatorilor de telefonie mobil n Romnia vs. nivel EU
- Octombrie 2011 - Octombrie 2013
100%
90%
27%
32.7%
28%
29%
34.3%
35.9%
80%
70%
60%
30%
29%
30%
30.3%
29.3%
28.7%
50%
40%
30%
43%
42%
41%
37.0%
36.5%
35.4%
20%
10%
0%
2011 RO 2011 EU 2012 RO 2012 EU 2013 RO 2013 EU
Lider de pia Concurentul Principal Ali Concureni
Figura 12. Evoluia gradului de concentrare n industria de telecomunicaii mobile din Romnia
4000
3900 3818
3800 3740 3748
3700
3592
3600
3500
3526
3400 3486
3287 3413
3300
3200 3262
3206 3247
3202
3100
3000
2010 2011 2012 2013
HHI trafic de voce (exclusiv roaming) HHI trafic SMS (exclusiv roaming) HHI cartele "SIM" active
27
Figura 13. Evoluia numrului de utlizatori activi 2006-2013 (milioane)
26
25.4
24
24.5 24.4 24.4 24.6
23.6 23.4
22 22.7 22.8 22.9
22.6
22.1
20
20.4
18
17.5
16
16
14
13.67
12
10
Iun 06 Dec 06 Iun 07 Dec 07 Iun 08 Dec 08 Iun 09 Dec 09 Iun 10 Dec 10 Iun 11 Dec 11 Iun 12 Dec12 Iun 13 Dec 13
Intervenii majore ale Consiliului Concurenei asupra industriei telecomunicaiilor mobile din
Romnia
1) Acceptarea de angajamente n cadrul unei investigaii declanate n anul 2009 cu privire la distribuia
produselor prepltite de telefonie mobil i impunerea de angajamente companiilor Orange, Vodafone
i Cosmote;
2) Propuneri de msuri ctre ANCOM n 2012 n procesul de acordare a drepturilor de utilizare a
frecvenelor radio n benzile de 800, 900, 1800 i 2600 MHz;
Efecte generate
1) Investigaia declanat de Consiliului Concurenei a avut ca obiect posibila nclcare a art. 5 alin. (1)
din Legea concurenei i a art. 101 din TFUE de ctre Orange, Vodafone i Cosmote (actual Telekom) i
agenii economici implicai pe ntreg lanul acestora de distribuie pe piaa comercializrii produselor
prepltite de telefonie mobil.
Pentru fiecare dintre cei trei operatori de telefonie mobil, declanarea investigaiei a avut la baz indicii
cu privire la existena, n contractele ncheiate pe ntreg lanul de distribuie a produselor prepltite de
telefonie mobil, a unor clauze privind:
impunerea preului de revnzare;

mprirea pieei n funcie de teritoriu sau de categoriile de clieni;
Astfel, indiciile avute la declanarea investigaiei au avut ca obiect relaiile pe vertical existente
n sistemul de distribuie al fiecrui operator de telefonie mobil (Orange, Vodafone i Cosmote).
Prin Deciziile 21, 22 i 23/2012 Consiliul Concurenei a acceptat angajamentele asumate de ctre Orange,
Vodafone i Cosmote i distribuitorii acestora de produse prepltite de telefonie mobil, n cadrul
investigaiei declanate de Consiliului Concurenei.
Conform acestor decizii, monitorizarea angajamentelor urma s se fac pentru o perioad de 3 ani.
Aceast perioad putea fi restrns de Consiliul Concurenei cu 1 an, dac efectele angajamentelor
asumate de pri vor fi considerate satisfctoare. Avnd n vedere efectele pozitive ale angajamentelor,
monitorizarea s-a efectuat pe o perioad de 2 ani prin intermediul a 3 ageni de monitorizare, cte unul
pentru fiecare operator de telefonie mobil i distribuitorii acestuia.
28
Tabel 13. Estimarea economiilor generate consumatorilor ca efect al interveniei
CC pe piaa distribuiei de cartele prepltite
Interzicere practic
anticoncurenial
Indicator/ intervenie de politic de concuren Metodologie
Metodologie
Comisia
OECD
European
Cifra de afaceri total Orange, Vodafone, Cosmote (actual
2.417,2 2.795,0
Telekom Romania Mobile Communications) - mil euro
Ponderea vnzrilor de cartele prepltite n total cifr de
40% 40%
afaceri
Cifra de afaceri afectat - mil euro 966,88 1.118,00
Durata - ani 5 5
Economii totale generate consumatorilor - mil EURO 483,44 559,00
Sursa: site-urile companiilor, www.ancom.org, calcule proprii

2) ncurajarea concurenei n industria telecomunicaiilor mobile concretizat n intrarea pe aceast pia
n cursul anului 2007 a unui nou competitor care a practicat o strategie agresiv de pre a stat la baza
unei dinamici competitive a tarifului mediu pe utilizator, genernd astfel economii de cost importante
pentru consumatori. n ceea ce privete recomandrile fcute de ctre Autoritatea Concuren ctre
Autoritatea Naional pentru Administrare i Reglementare n Comunicaii (ANCOM), acestea au vizat n
principal evitarea concentrrii de benzi de frecvene de ctre concurenii existeni sau un grup al acestora
cu scopul limitrii posibilitii de intrare pe pia a unor noi competitori. Obiectivele cu privire la licitaia
desfurat n anul 2012 urmrite prin politica de concuren au fost:
Asigurarea posibilitii operatorilor de a achiziiona resursele de spectru necesare

intrrii/dezvoltrii pe pia cu scopul asigurrii concurenei efective;
Evitarea fenomenului de tezaurizare a spectrului de frecvene de ctre competitorii existeni;
Asigurarea posibilitii reale de noi intrri pentru creterea gradului de concuren att la nivel
de infrastructur ct i la nivel de servicii.
O consecin direct a politicii Consiliului Concurenei a fost faptul c ultimul competitor intrat pe piaa
telecomunicaiilor mobile din Romnia compania RCS-RDS - a achiziionat n cadrul licitaiei derulate
n septembrie 2012 un bloc de frecven de 5 MHz n banda de 900 MHz.
Tabel 14. Evoluia venitului mediu pe utilizator i a cotei de pia a RCS-RDS

n perioada 2006-2015
Venit mediu lunar pe utilizator la Venit mediu lunar pe utilizator cot de pia
An
nivelul pieei EURO/util/lun RCS-RDS EURO/util/lun RCS-RDS
2006 11,20
2007 10,90
2008 9,71
2009 7,93
2010 7,91
2011 8,00
2012 7,22 6,64 4,50%
2013 7,07 6,24 4,20%
2014 6,71 6,02 6,06%
2015 6,99 5,41 8,25%
Sursa: calcule proprii
29
Creterea concurenei n industria telecomunicaiilor mobile a avut un impact direct asupra tarifului
mediu lunar pe utilizator, n sensul diminurii acestuia n perioada 2006-2015.
Cuantificarea impactului generat de ptrunderea unui nou competitor cu o politic agresiv de pre i, pe
aceast baz, de modificarea structurii concureniale la nivelul industriei telecomunicaiilor mobile din
Romnia a implicat:
Estimarea impactului direct concretizat n economii generate consumatorilor portai de la ali

competitori ctre RCS-RDS. Acesta s-a determinat prin multiplicarea diferenei dintre venitul mediu lunar
pe utilizator n cazul RCS-RDS i tariful mediu lunar pe utilizator la nivelul industriei cu numrul de
utilizatori/consumatori.
Tabel 15. Estimarea efectului direct
diferen de tarif mediu/lun RCS-RDS numere portate Efect direct consumatori

An
vs. industrie RCS-RDS portai n RCS-RDS - euro/an
0 1 2 3=1*2*12
2013 0,83 7.791 77.598
2014 0,69 107.945 971.383
2015 1,58 331.473 7.256.111
Total 447.209 8.305.092
Estimarea impactului indirect la nivelul ntregii industrii concretizat la nivelul tuturor

consumatorilor/utilizatorilor prin scderea tarifului mediu lunar atribuibil strategiei ultimului intrat pe
pia. Acesta s-a calculat astfel:
- determinarea diferenei anuale a tarifului mediu lunar atribuibile politicii de pre a RCS-RDS prin
multiplicarea diferenei anuale a acestuia cu cota de pia deinut de ctre RCS-RDS pentru anii 2013 i
2014;
- cuantificarea efectului anual indirect la nivelul tuturor consumatorilor din industrie prin nmulirea
indicatorului precedent cu numrul total de utilizatori activi.
Tabel 16. Efectul indirect asupra preului
efect indirect
Diferen anual a tarifului cot de din care numr
total
An mediu lunar - pia atribuibil utilizatori
consumatori -
euro/lun/utiliz. RCS-RDS RCS-RDS mii
euro/an
0 1 2 3=1*2 4 5=3*4*12
2013 0,15 4,20% 0,01 22.900 1.731.240
2014 0,36 6% 0,02 22.900 5.995.037
total 7.726.277
Sursa: www.ancom.org, www.investors.rcs- rds.ro, calcule proprii
30
Impactul total concretizat n economii generate consumatorilor ca efect al ptrunderii unui nou
competitor n industria telecomunicaiilor mobile din Romnia i a recomandrilor Consiliului
Concurenei cu privire la Caietul de Sarcini realizat de ctre ANCOM pentru licitaia desfurat n anul
2012 a fost de cca. 16 mil. Euro (perioada 2013-2014).
Tabel 17. Impactul cumulat al interveniilor Consiliului Concurenei n

industria telecomunicaiilor mobile din Romnia
Valoare impact
Decizie/intervenie CC
Mil. Lei Mil. Euro
Investigaie cu privire la distribuia produselor prepltite 2.046,6 483
de telefonie mobil i impunerea de angajamente
companiilor Orange, Vodafone i Cosmote (2009)
Propuneri de msuri ctre ANCOM n 2012 n procesul 66,84 16
de acordare a drepturilor de utilizare a frecvenelor radio
n benzile de 800, 900, 1800 i 2600 MHz
Total 2.113,44 499
Curs de schimb: 2009= 4,2373 lei/euro, 2012= 4,456 lei/euro, www.bnro.ro
3.5 Industria cimentului
Cimentul este un produs omogen ce se folosete la prepararea betoanelor, apelor i a mortarelor, la

execuia prefabricatelor din beton, la lucrrile de execuie a cldirilor civile i industriale, la execuia
drumurilor, cilor ferate, podurilor, barajelor, hidrocentralelor, etc. Prin urmare, cel mai important
parametru, prin care produsele firmelor productoare/importatoare de ciment concureaz, este preul de
vnzare. Pe aceast pia exist bariere semnificative de intrare: costurile cu investiia iniiala, lipsa
infrastructurii rii noastre, exces de capacitate, etc.
Conform indicatorilor de concentrare (CR3 si HHI) acest tip de pia reprezint un oligopol cu un grad de
concentrare foarte ridicat. Primele trei companii genereaz aproximativ 98% din cifra de afaceri la nivelul
sectorului, de-a lungul ntregii perioade analizate 2007-2015.
Figura 14. Evoluia indicatorilor de concentrare pe piaa cimentului n perioada 2007-2015
3400 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3350 100%
99%
3300
98% 98% 99%
3250 98%
3200 97% 97% 98%
97%
3150
97%
3100 96%
3050 96%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CR3 (axa dreapt) IHH (axa stng)
Sursa datelor: Calcule proprii pe baza datelor furnizate de Orbis
31
n anul 2015 a avut loc fuziunea la nivel mondial Datorit structurii acestei piee (numrul redus
dintre Holcim i Lafarge, n urma creia a fost de productori, omogenitatea produselor,
creat Grupul Lafarge-Holcim, dnd natere bariere de intrare pe pia, grad de concentrare
astfel celui mare productor la nivel mondial de ridicat), tendina de coordonare a deciziilor
materiale de construcii (ciment, agregate i principalilor productori, este ridicat. La nivel
betoane). n urma fuziunii, noua companie a fost mondial pe piaa cimentului au existat
nevoit s renune n Romnia la activele numeroase nelegeri anticoncureniale, ca de
companiei Lafarge (fabricile de la Medgidia i exemplu n: Germania, Polonia, Egipt, Pakistan,
Hoghiz, la staiile de mcinare de la Tg. Jiu, la 16 India, China, Brazilia, Australia, Taiwan etc.
staii de betoane i la 16 cariere i balastiere) Aceste nelegeri anticoncureniale au urmrit n
care au fost preluate de compania CRH Ciment principal fixarea preurilor i mprirea pieei.
Romnia S.A.
Intervenii majore ale Consiliului Concurenei asupra industriei cimentului din Romnia
1) n anul 2005 Consiliul Concurenei, prin Decizia 95/2005, a sancionat societile Lafarge Romcim SA,
Holcim (Romania) SA i Carpatcement Holding SA pentru nclcarea art.5, alin.1, lit. a din Legea
concurentei nr.21/1996 pentru participarea la o nelegere anticoncurenial de fixare a preurilor pe
piaa cimentului din Romnia. Nivelul total al amenzilor aplicate s-a ridicat la aproximativ 98 de milioane
lei, reprezentnd un procent ntre 5,5 - 6,5% din cifra de afaceri a companiilor implicate. n stabilirea
amenzilor, s-a analizat i comportamentul fiecreia din cele trei companii pe pia, astfel:
Lafarge, a vndut la export sub costuri;

Carpatcement, dup ce a cumprat fabrica de ciment de la Fieni, singurul productor nealiniat
la nelegerea anticoncurenial, a crescut preurile i la aceast fabric (cu 38%);
Holcim a fost sancionat i pentru nclcarea deciziei 221/2000.
nelegerea anticoncurenial n industria cimentului a durat aproximativ 4 ani (2000-2004).
Efecte generate
Dup eliminarea practicilor anticoncureniale, preurile produselor care au fcut obiectul investigaiei
Consiliului Concurenei, au sczut cu aproximativ 6%, n condiiile n care preurile materialelor de
construcii au nregistrat creteri n aceeai perioad;.
Desfiinarea n baza dispoziiilor art. 54 din Legea concurentei nr. 21/1996, a Comitetului CIMENTUL din
cadrul Asociaiei Patronale a Cimentului CIROM, pentru eliminarea posibilitii ntrunirii n cadru restrns
a celor trei productori de ciment din Romania, prin declararea nulitii procesului verbal prin care acesta
s-a nfiinat.
Conform Govinda (2016) i metodologiei aplicate de Comisia European, respectiv de OECD n analiza
practicilor anticoncureniale, s-a estimat o cretere a preurilor 10% . Pe baza acestui procent s-au
calculat economiile generate consumatorilor.
Tabel 18. Determinarea economiilor generate industria cimentului
Indicator/ intervenie de politic de concuren

Metodologie Comisia
European Metodologie OECD
Durata - ani 4 4
Economii totale generate consumatorilor - mil lei 72,19 54,69
Economii totale generate consumatorilor - mil EURO 19.15 14,87
32
Totalul economiilor generate consumatorilor la nivelul industriei cimentului, ca efect al aplicrii politicilor
de concuren, se ridic la aproximativ 19,15 milioane euro, conform Metodologiei Comisiei Europene i
la aproximativ 14,87 milioane euro, conform Metodologiei OECD.
3.6 Industria farmaceutic i de sntate
Industria farmaceutic i de sntate din Romnia are un rol deosebit de important, activitatea n acest
domeniu fiind reglementat de un cadru normativ strict. Industria farmaceutic produce i distribuie
substane chimice cu efecte terapeutice. ntruct acest domeniu i buna sa funcionare sunt o
component de baz a sistemului de sntate, n beneficiul populaiei, n general, i a pacientului, n
particular, rolul autoritii de concuren n supravegherea respectrii regulilor de concuren este
extrem de important, interveniile sale influennd semnificativ dezvoltrile i tendinele viitoare ale
acestei piee.
Evoluia concurenei n industria farmaceutic din Romnia
Libera concuren pe piaa produselor farmaceutice din Romnia este afectat de:
existena barierelor pentru intrarea pe pia a farmaciilor;

monopolul farmaciilor de a elibera medicamente fr prescripie medical;
utilizarea autorizaiilor pentru participarea la licitaii;
existena unor anumite practici cu caracter anticoncurenial ale actorilor economici.
Preocuparea constant a Consiliului Concurenei pentru evaluarea comportamentului concurenial pe

piaa din Romnia a condus la concluzia c n domeniul celor trei componente ale industriei farmaceutice
presiunea concurenial este una medie. S-a constatat c:
producia i comercializarea medicamentelor, cu un caracter puternic inovativ, se afl n topul

industriilor cu cea mai ridicat presiune concurenial, dintre cele monitorizate la momentul actual,
numrul de concureni fiind relativ ridicat;
distribuia angros de medicamente este caracterizat att de aspecte ce contribuie la o scdere a
presiunii concureniale, precum elasticitate sczut a cererii (unele produse sunt indispensabile),
compensat, ns, de faptul c majoritatea portofoliilor distribuitorilor au produse care coincid, astfel c
acetia sunt stimulai s le diferenieze;
distribuia cu amnuntul a produselor farmaceutice nregistreaz cele mai sczute valori ale
presiunii concureniale datorit specificului acestei industrii - bunuri de strict necesitate, cu o elasticitate
la pre foarte sczut, cererea pentru acestea nenregistrnd fluctuaii semnificative pe parcursul anului,
cu excepia unor evoluii sezoniere, dar i existenei unor bariere de reglementare la intrarea pe pia.
Intervenii majore ale Consiliului Concurenei asupra industriei farmaceutice din Romnia
1) Prin Decizia 12/2008, Consiliul Concurenei a constatat ncheierea i punerea n practic a unei
nelegeri anticoncureniale, de participare, n mod concertat, cu oferte trucate la licitaie pentru unele
tipuri de dializoare, i a sancionat cu amenzi n valoare total de aproximativ 5,9 milioane lei companiile:
Fresenius Medical Care S.R.L.;

Alsifcom Intermed S.R.L.;
Opremi Medfarm S.R.L.
33
Efecte generate
Pentru a determina impactul acestei interveniei Consiliului Concurenei, am avut n vedere urmtoarele
ipoteze:
a) ntruct ntre Fresenius Medical Care Romnia S.R.L., Alsifcom Intermed S.R.L. i Opremi Medfarm S.R.L.
s-a ncheiat o nelegere de participare, n mod concertat, cu oferte trucate la licitaia din anul 2003, n
cadrul subprogramului naional de sntate Prevenie n patologia nefrologic i dializ, pentru unele
tipuri de dializoare, piaa avut n vedere a fost determinat pornind de la valoarea fondurilor alocate
pentru respectivul program. Sumele alocate n cadrul subprogramului naional, au fost: n 2006 373.132
mii lei, iar n 2007 456.466 mii lei. Investigaia Consiliului Concurenei a fost declanat n anul 2005;
b) din totalul valorii subprogramului s-a apreciat n mod conservator c doar o pondere de 52% a fost
afectat, ntruct pe perioada anterioar deciziei, vnzrile celor 3 societi deineau constant acest
procent, chiar i dup declararea strii de faliment pentru Alsifcom Intermed S.R.L., sumele din program
fiind redistribuite ctre celelalte 2 societi;
c) am reinut anul 2007 ca an de referin pentru metodologia Comisiei Europene, ntruct decizia a fost
luat la nceputul anului 2008, dar avnd n vedere activitatea desfurat n perioada anterioar i anul
2006, anul premergtor, pentru metodologia OECD.
Tabel 19. Estimare economii generate consumatorilor industria farmaceutic (1)

nelegere anticoncurenial
Indicator/ intervenie de politic de concuren Metodologie Comisia
Metodologie OECD
European
Cifra de afaceri afectat - mii lei 237,36 194,03
Durata - ani 3 3
Economii generate consumatorilor - mii lei 71,21 58.21
2) Prin Decizia 15/2008 (Cazul nelegerii anticoncureniale n cadrul Programului Naional pentru
Diabet), Consiliul Concurenei a sancionat cu amenzi n valoare total de aproximativ 83,7 milioane lei
(echivalentul a 22,6 milioane euro) companiile:
Eli Lilly Export S.A. - 3,8 milioane lei - aproximativ 1,03 milioane euro;
A&A Medical S.R.L. - 4,3 milioane lei - aproximativ 1,17 mil euro;
Relad Pharma S.R.L. - 26,3 milioane lei - 7,1 milioane euro;
Mediplus Exim S.R.L. - 49,2 milioane lei - 13,3 milioane euro.
Autoritatea de concuren a constatat c ntre productorul Eli Lilly Export S.A., pe de o parte, i
distribuitorii A&A Medical S.R.L., Relad Pharma S.R.L. i Mediplus Exim S.R.L., pe de alt parte, s-a ncheiat
o nelegere anticoncurenial, avnd ca obiect mprirea portofoliului pentru diabet al producatorului
Eli Lilly, i, n consecin eliminarea concurenei ntre cei trei distribuitori.
Efecte generate
Pentru a determina impactul acestei intervenii am avut n vedere urmtoarele ipoteze:
a) investigaia Consiliului Concurenei a fost declanat n anul 2005 i a vizat activitatea

anticoncurenial anterioar anului 2008, an la nceputul cruia s-a emis decizia de sanciune;
b) avnd n vedere un scenariu conservator, s-a apreciat c cifra de afaceri afectat a fost reprezentat
numai de livrrile totale ale firmei Eli Lilly Export S.A., livrri efectuate n cadrul Programului Naional
pentru Diabet n anul 2006;
c) am reinut anul 2006 ca an de referin pentru metodologia Comisiei Europene, avnd n vedere
activitile anticoncureniale desfurate n perioada anterioar i anul 2005, anul premergtor, pentru
metodologia OECD. Pentru anul 2005, avnd n vedere ipotezele enunate, s-a utilizat aceeai valoare a
livrrilor.
34
Tabel 20 Estimare economii generate consumatorilor industria farmaceutic (2)
Metodologie OECD
European
Cifra de afaceri afectat - mii lei 26,01 26,01
Durata - ani 3 3
Economii generate consumatorilor - mii lei 7,8 7,8
Economii generate consumatorilor - mii EURO 2,21 2,21
Impactul cumulat al celor dou intervenii ale autoritii de concuren s-a ridicat la cca. 23,55 milioane
euro conform cuantificrii pe baza metodologiei Comisiei Europene, respectiv 18,72 milioane euro n
cazul aplicrii metodologiei OECD.
3.7 Industria de producere i furnizare a energiei electrice
Pieele specifice industriei de energie electric sunt: piaa de producie, piaa de furnizare, piaa de
transport i piaa de distribuie.
Obinerea energiei electrice se realizeaz pe baze tehnologice variate care exploateaz resurse primare
diverse (vezi tabelul de mai jos). Specificul fiecrei tehnologii n parte influeneaz decisiv i profilul
structural al costurilor operaionale.
Tabel 21. Dinamica puterii electrice instalate pe baza licenelor n vigoare (MW)
Tip energie primar

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nuclear 1.413 1.413 1.413 1.413 1.413 1.413

Crbune 6.762,2 6.462,2 6.360,2 6.360,2 6.360,2 6.360,2
Hidro 6.467,5 6.487,3 6.495,7 6.613,2 6.628,7 6.678,7
Hidrocarburi 5.160,9 4.624,1 5.359,8 5.357,8 5.293,9 5.048,4
Eolian 148,1 680,5 1.540,5 2.529,3 2.588,5 2.973,7
Solar 0 1,1 39,3 1.142,9 1.218,6 1.284,3
Biogaz 2 2,7 6,1 6,6 11,4 16,4
Biomas 23,3 23,3 24,7 58,9 88,1 89,9
Altele (deeuri, termal, etc.)
0 0 0,1 4,78 4,78 4,78
Sursa: ANRE
35
Evoluia concurenei n industria farmaceutic din Romnia
Tabel 22. Dinamica gradului de concentrare si a indicelui Hirschmann Herfindhal
An/indicator C1 HHI
2007 28% 1.404
2008 28% 1.523
2009 29% 1.641
2010 36% 1.947
2011 26% 1.469
2012 30% 1.914
2013 28% 1.759
2014 31% 1.826
2015 27% 1.826
Sursa: Sursa: ANRE - Raport anual 2015

Pe piaa de furnizare activeaz cca. 195 de firme deintoare ale licenei de furnizare, n timp ce piaa de
transport reprezint monopol natural al statului, fiind constituit din cabluri cu tensiunea de linie
nominal mai mare de 110 kV. Prestarea serviciului este realizat de ctre Operatorul de Transport i
Sistem.
Distribuia energiei electrice este partajat n 8 zone de distribuie la nivelul teritorial al Romniei:
Transilvania Nord, Transilvania Sud, Moldova, Muntenia Nord, Muntenia Sud, Dobrogea, Oltenia, Banat.
n aceste zone Ministerul Energiei a concesionat serviciul de distribuie a energiei electrice.
Intervenie a Consiliului Concurenei asupra industriei de energie electric din Romnia
Consiliul Concurenei a amendat Hidroelectrica SA i a 10 parteneri comerciali ai acesteia n 2015 cu o

amend total de 165,5 milioane lei pentru nelegeri anticoncureniale pe piaa producerii i
comercializrii energiei electrice. Autoritatea de concuren a constatat c respectivele contracte
ncheiate ntre Hidroelectrica i furnizorii acesteia au avut ca efect blocarea pieei pentru ali furnizori i
productori de energie electric i consumatori eligibili, conducnd la ngreunarea procesului de
dezvoltare a pieei n perioada liberalizrii sectorului.
Efecte generate
Intervenia Autoritii de Concuren a survenit Cuantificarea efectului interveniei Consiliului

ulterior denunrii de ctre compania Concurenei s-a realizat pe baza metodologiei
Hidroelectrica a contractelor pe termen lung Comisiei Europene i respectiv a OECD. n acest
ncheiate cu un numr de 11 parteneri sens a fost determinat piaa afectat. Aceasta
comerciali, contracte a cror derulare a avut un s-a realizat prin nsumarea valorii contractelor
puternic impact anticoncurenial, n msur s lunare ncheiate pe cele dou piee specifice,
distorsioneze grav pieele specifice respectiv respectiv piaa pentru ziua urmtoare PZU i
Piaa Centralizat a Contractelor Bilaterale piaa contractelor bilaterale PCCB (tabelul de
(PCCB) i Piaa pentru Ziua Urmtoare (PZU). mai jos) la nivelul anului 2015 pentru aplicarea
Pentru a putea estima impactul interveniei CC, metodologiei Comisiei Europene (anul
am asimilat practica anticoncurenial, din interveniei CC) i la nivelul anului 2014 pentru
punct de vedere al efectelor generate, cu o aplicarea metodologiei OECD.
operaiune de concentrare care a condus la o
integrare vertical pe pia (acesta fiind unul
dintre principalele efecte negative ale
contractelor pe termen lung, conform literaturii
academice n domeniu).6
6
Oxera Economics. The long and short of it: the impact of long-term contracts as a commercial tool. Octombrie 2007.
36
Tabel 23. Determinarea pieei afectate (mil. euro)
2015 2014
Luna/an
PZU PCCB Total PZU PCCB Total
1 92 8 101 64 28 92
2 74 42 116 51 27 79
3 71 47 118 57 112 169
4 48 80 128 69 173 243
5 50 82 132 54 176 231
6 65 124 189 54 160 214
7 74 91 165 56 124 180
8 66 46 112 55 51 106
9 74 63 137 47 76 123
10 69 143 212 81 105 186
11 69 61 129 86 172 258
12 90 98 188 94 211 305
Total 841 885 1.727 769 1.417 2.186
PZU piaa pentru ziua urmtoare; PCCB piaa contractelor bilaterale

Sursa: opcom.org
n tabelul de mai jos prezentm rezultatele aplicrii celor dou metodologii.
Tabel 24. Determinarea economiilor generate de invervenia CC
Interzicere concentrare economic

Indicator
Metodologie Comisia European Metodologie OECD
Cifra de afaceri afectat - mil. EURO 1.727 2.186
Durata - ani 3 2
Economii generate - mil. EURO 155 131
Impactul generat de intervenia CC este estimat la cca. 155 milioane euro potrivit metodologiei Comisie
Europene i respectiv 131 milioane euro potrivit metodologiei OECD.
37
3.8 Industria comercializrii carburanilor
Industria comercializrii de carburani (benzin Din punct de vedere al produsului putem

i motorin) ocup un loc important n discuta la nivel general de piaa comercializrii
economia romneasc, cu efecte asupra cu amnuntul i angro de: carburani (benzina i
celorlalte domenii de activitate din Romnia. motorin), de lubrifiani auto i de produse
Caracteristicile principale ale acestui sector nu shop.
difer foarte mult de restul rilor europene, n Romnia pe piaa de distribuie a
structura acestuia fiind, n linii mari, de oligopol. carburanilor cu amnuntul (Cod CAEN:4730)
Mai exact, cea mai mare parte a ofertei de pe acioneaz un numr de 543 de firme conform
aceast pia este concentrat n portofoliul bazei de date ORBIS. Gradul de concentrare pe
unui numr restrns de companii petroliere. Pe aceast pia este ridicat, conform nivelurilor de
aceast pia mai activeaz, de asemenea, o referin utilizate de Comisia European7.
serie de ntreprinderi neintegrate vertical, cu Indicele HHI, cu excepia perioadei 2007-2010, a
resurse financiare inferioare celor din prima nregistrat valori peste pragul de 2.000.
categorie, care administreaz una/mai multe
staii de distribuie.
Figura 15. Evoluia indicele IHH 2006-2015
2500
2404
2400
2306
2274
2300 2231 2213
2200 2114
2100
2000 1947
1903
1900 1809
1800
1700
1600
1500
2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Sursa datelor: calcule proprii pe baza datelor disponibile n Orbis
7
Comisia Europeana, Orientari privind evaluarea concentrarilor orizontale n temeiul Regulamentului Consiliului privind
controlul concentrarilor economice ntre ntreprinderi, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C31 din 5.2.2004, p.5-18,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004XC0205(02):EN:NOT
38
Figura 16. Gradul de concentrare pe piaa carburanilor n perioada 2006-2015
90% 89% 89% 89% 88% 88%

87%
86%
85% 84% 84% 84% 84% 84%
82% 82% 82%
80% 80%
80%
77%
75%
70%
2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CR4 CR7
Sursa: calcule proprii pe baza datelor disponibile n Orbis

n cadrul acestui studiu s-a calculat CR4 (cota de pia pentru primele patru companii), respectiv CR7 (de
regul se calculeaz CR6) deoarece Grupul Mol a preluat n anul 2014 benzinriile ENI. n urma finalizrii
tranzaciei, ncepnd cu luna februarie 2015, ENI Romnia devine MOL Retail Comer.
Preurile la pomp ale principalilor carburani (benzin super 95 i motorin), au oscilant semnificativ
n perioada 2008-2017, fiind influenate de o serie de factori precum: nivelul accizelor i a TVA-ului (care
nu pot influena preul final pe termen scurt), preul ieiului la nivel global, costurile de rafinare,
transport i vnzare (care rmn constante pe termen scurt), cotaia RON/USD (minimizat ns de
capacitatea companiilor de a-i asigura un curs valutar relativ acceptabil prin operaiuni de hedging),
cererea intern etc.
n cazul perioadei menionate preurile au urmat un trend ascendent, cei mai importani factori fiind:
(1) recesiunea global puternic i scderea cererii globale pentru materii prime ce au cauzat scderea
cotaiei barilului de petrol de la un maxim istoric de 145.85$ la 32$ n intervalul august-decembrie 2008;
(2) revenirea cotaiei la un nivel apropiat de nivelul pre-criz, ca urmare a tensiunilor politico-sociale din
Fia Gaza i din rile arabe (2010-2011);
(3) cererea sczut datorat activitii economice reduse din China i din Europa, coroborat cu surplusul
de producie din SUA i din rile OPEC au condus la scderea cotaiei barilului de petrol ncepnd cu a
doua jumtate a a anului 2014 i pn n prezent la un nivel apropiat de perioada de criz.
Figura 17. Evoluia preului la benzin i motorin la nivelul UE
1.5 160
1.4 140
1.3
120
1.2
Euro per litru
Dolari / baril
100
1.1
80
1
60
0.9
40
0.8
0.7 20
0.6 0
1/08 1/09 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17
Benzin Motorin Cotaie barilului de petrol (axa dreapt)
Sursa: Comisia European (Weekly Oil Bulletin, 20.03.2017), U.S. Energy Information Administration
39
Motivul pentru care reducerea cotaiei la barilul de petrol nu s-a reflectat proporional n preul
carburanilor la pomp n Romnia const n faptul c acestea nu depinde integral de preul materiei
prime, ci depinde i de valoarea accizelor i a TVA-ului, dar i a costurilor de producie i transport. n
Romnia, ponderea taxelor n preul final este printre cele mai mici din Uniunea European: 51,67%
pentru benzin i 48,57% pentru motorin.
Figura 18. Ponderea tuturor taxele incluse n preurile de consum ale produselor petroliere n UE
70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
Malta
Media UE28
Germania
Suedia
Grecia
Ungaria
Spania
Letonia
Polonia
Estonia
Belgia
Portugalia
Slovakia
Regatul Unit
Italia
Danemarca
Romnia
Olanda
Frana
Bulgaria
Finlanda
Irlanda
Croaia
Austria
Slovenia
Cipru
Lituania
Luxemburg
Benzin Motorin Republica Ceh
Sursa: Comisia European (Weekly Oil Bulletin, 20.03.2017)
De asemenea, preurile n Romnia pentru litrul de benzin i cel de motorin sunt printre cele mai mici
din Uniunea European: 1,02 euro per litru de benzin i cel de motorin, n timp ce media european
este de 1,29 euro per litru la benzin i 1,19 n cazul motorinei.
Figura 19. Preul comparativ pe litru la principalii carburani (cu taxe)
1.60
1.50
1.40
1.30
1.20
1.10
1.00
0.90
0.80
Estonia
Portugalia
Germania
Malta
Suedia
Media UE28
Spania
Letonia
Ungaria
Polonia
Italia
Danemarca
Frana
Belgia
Slovakia
Romnia
Grecia
Croaia
Olanda
Irlanda
Regatul Unit
Bulgaria
Lituania
Slovenia
Finlanda
Cipru
Luxemburg
Austria
Republica Ceh
Benzin Motorin
Sursa: Comisia European (Weekly Oil Bulletin, 20.03.2017)
40
Intervenii majore ale Consiliului Concurenei asupra industriei carburanilor din Romnia
1) Decizia 97/2011, n urma creia Consiliul Concurenei a amendat cele mai mari ase companii
petroliere din Romnia, respectiv OMV Petrom, OMV Petrom Marketing SRL, Rompetrol Downstream,
Lukoil Romnia, MOL Romnia Petroleum Products SRL, Eni Romnia SRL, pentru retragerea de pe pia
a unui sortiment de benzin n anul 2008. Amenda total reprezint aproximativ 3% din cifra de afaceri
cumulat a companiilor implicate. Cele ase companii au nclcat art.5 din legea concurenei care
interzice, nelegerile ntre companii pentru limitarea produciei i comercializrii. Practic, prile
implicate au hotrt de comun acord s nu mai comercializeze sortimentul de benzin Eco Premium,
sortiment pe care, nainte de aceste aciuni, l-au comercializat n mod liber, ncepnd cu 1 aprilie 2008.
Durata nelegerii a fost de aproximativ un an.
Efecte generate
Eliminarea sortimentului de benzin Eco Premium a condus la o translatare a cererii pentru acest
sortiment ctre piaa benzinei fr plumb (la care se adaug aditivii metalici vndui separat pentru a
reproduce parametrii tehnici ai benzinei cu plumb).
Cu toate c la cteva zile dup anunarea public a amenzii de ctre Consiliul Concurenei (10.01.2012)
preurile carburanilor au crescut, fapt determinat de creterea cotaiei internaionale a barilului de
petrol, ritmul de cretere a fost semnificativ mai sczut dect cel din alte state membre UE. Din graficul
de mai jos, se poate observa tendina de cretere a cotaiei Brent n perioada 05.01.2012-19.03.2012.
Figura 20. Evoluia preului benzinei (Euro Super 95), a motorinei

i a cotaiei Brent n perioada 5.12.2011-5.12.2012
0.85
0.8
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
euro super 95 motorina Cotatia Brent
Sursa datelor: Comisia European (Weekly Oil Bulletin)
n anul 2011 preul benzinei se apropia foarte mult de media UE. Dup intervenia Consiliului
Concurenei, ritmul de cretere fa de media UE a sczut considerabil, mai ales n cazul benzinei.
41
Figura 21. Preul benzinei n Romnia comparativ cu medie UE28
0.8
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
03/01/11
03/03/13
03/03/11
03/05/13
03/09/13
03/05/11
03/07/13
03/11/13
03/07/11
03/09/11
03/11/11
03/01/12
03/03/12
03/05/12
03/07/12
03/09/12
03/11/12
03/01/13
Pre Romnia (fr taxe) Pre UE28 (fr taxe)
Figura 22. Preul motorinei n Romnia comparativ cu medie UE27
0.85
0.8
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0.45
0.4
EUR 27 RO
42
Ca urmare, a interveniei Consiliului Concurenei, s-au calculat beneficiile consumatorilor, astfel:
Tabel 25. Beneficiile consumatorilor
Beneficiile consumatorilor: ( ) Qcons

Benzin Motorin
(0,72-0,68) 1.847.981.160 = 73,91 mil. euro (0,77-0,759) 5.329.848.000 = 58,62mil
euro
pue = reprezint preul mediu n UE n anul 2012

prom= preul mediu n Romnia n anul 2012
Qcons =cantitatea consumat
Consumul de benzin n anul 2012=1.330.440 tone
Consumul de motorina n anul 2012=4.441.540 tone
1 ton benzin=1.389 litri
1 ton de motorin=1.200 litri
Sursa: calcule proprii
n cadrul acestei analize s-a pornit de la ipoteza c, n lipsa interveniei Consiliului Concurenei, preul
benzinei, respectiv motorinei n Romnia pentru anul 2012 ar fi urmat acelai trend ca i preul din UE
(conform evoluiei din anii anteriori). n plus, s-a estimat foarte conservator, efectul asupra preului din
punct de vedere al duratei (un an). Economia total generat a fost de cca. 132,53 milioane euro.
2) Consiliul Concurenei a sancionat 3 companii din domeniul comercializrii angro de carburani pentru
ncheierea unei nelegeri anticoncureniale. Companiile sancionate au fost: SC TINMAR IND SA
BUCURETI, SC PLANOIL SRL BUCURETI, SC PLANOIL INDUSTRIES SRL BUCURETI. n cadrul
investigaiei, Autoritatea de Concuren a constatat c cele trei companii au participat la o nelegere
anticoncurenial, constnd n fixarea preurilor, discounturilor i adaosurilor comerciale, mprirea
clienilor i a surselor de aprovizionare n activitatea de distribuie angro de benzin i motorin pe piaa
romneasc. nelegerea anticoncurenial dintre firme a durat 3 ani.
Pentru a calcula economiile generate consumatorilor ca efect al politicii de concuren s-a avut n vedere
Metodologia Comisiei Europene i respectiv pe cea elaborat de ctre OECD. n vederea estimrii
impactului interveniei CC, s-a inut cont de specificul acestei industrii i s-a apreciat, foarte conservator,
un efect mult mai mic asupra preurilor (2%).
Tabel 26. Determinarea economiilor generate consumatorilor

Cifra de afaceri afectat (mii lei) 1.227,59 969,43
Durata - ani 3 3
Economii generate consumatorilor mii lei 73,65 58,16
Economii generate consumatorilor - mii EURO 16,67 13,05
43
Totalul economiilor generate la nivelul pieei angro de carburani, ca efect al aplicrii politicilor de
concuren, se ridic la aproximativ 16,66 milioane euro, conform Metodologiei Comisiei Europene i la
aproximativ 13 milioane euro, conform Metodologiei OECD.
3.9 Industria de retail
Sectorul comercializrii produselor alimentare i nealimentare reprezint un sector extrem de important

n economia romneasc. n anul 2015 n medie 38,2%, din veniturile totale ale gospodriilor erau
destinate cumprrii de bunuri alimentare i buturi nealcoolice, conform informaiilor oferite de INS8.
n cadrul acestui sector exist dou forme diferite de comercializare: comerul tradiional (n care
consumatorul este asistat de prezena unui vnztor) i comerul modern ( cu autoservire).
Pentru comerul modern9, se constat o difereniere a magazinelor n funcie de suprafaa de vnzare,
astfel:
1) magazine de proximitate (suprafaa mai mic de 400 mp) care comercializeaz o gam restrns de
produse;
2) supermarketuri (suprafaa ntre 400 i 2500 mp) acestea comercializeaz o gam mai larg, att ca
tipuri de produse, ct i ca numr de referine oferite din fiecare tip, corespunznd unor necesiti de
achiziie relativ importante i diversificate;
3) hypermarketuri (suprafaa de peste 2500 mp) reprezint formatul cu rentabilitatea cea mai mare,
apreciat ca fiind un element esenial pentru nivelul de competitivitate a oricrui grup de distribuie, att
n relaiile distribuitor/consumatori, ct i n relaiile distribuitor/furnizori;
4) discounteri (n general, suprafee echivalente cu cele ale supermarketurilor) aceste magazine
prezint trsturi specifice, n principal referitoare la nivelul mai avantajos al preurilor, modul de
ambalare i prezentare al produselor - mai apropiat de comerul angro, gama restrns de produse i
preponderena mrcilor proprii ale distribuitorilor;
5) cash and carry (suprafee mari, de peste 5000 mp) - accesul n magazin este permis doar cu legitimaie,
care este acordat exclusiv persoanelor juridice i persoanelor fizice autorizate (conform Legii nr.
650/2002). n general, acest tip de magazin se adreseaz clienilor revnztori, respectiv clieni de tip
HoReCa (hotel, restaurant, catering) sau altor societi comerciale i doar reprezentanii acestora pot
achiziiona produse de la formatele tip cash&carry.
Piaa de retail alimentar se caracterizeaz are n sectorul comerului cu amnuntul exist o

grad relativ ridicat de concuren, pe ea strns interdependenta ntre piaa
activnd un numr relativ ridicat de consumatori comercializrii, (n care comercianii cu
i productori dac lum n considerare ambele amnuntul sunt vnztori ctre consumatorii
forme de comer (tradiional i modern). finali) i piaa aprovizionrii, pe care
Conform Comisiei Europene nu exist bariere comercianii cu amnuntul sunt cumprtori (se
mari de intrare pe pia. Cu toate acestea, ntlnesc cu furnizorii de produse de consum
costurile de intrare sunt mai ridicate n cadrul curent). Poziia unui magazin pe piaa
sectorului modern comparativ cu sectorul comercializrii determin volumele de mrfuri
tradiional. achiziionate de la furnizori. Lanurile mari de
magazine vnd cantiti mari de bunuri i prin
urmare prezint economii de scop i scar,
comparativ cu comerul tradiional. O
operaiune de concentrare economic ntre doi
retaileri poate afecta semnificativ concurena
efectiv pe pia prin generarea de efecte
unilaterale sau coordonate.
8
INSSE-Comunicat de pres, 6 iunie, 2016
9
Consiliul Concurenei, Raport asupra sectoarelor cheie-2015, pag.73-74
44
n estimarea economiilor generate consumatorilor s-a plecat de la urmtoarele ipoteze:
David i Lyons (2008) au analizat ex-ante efectele concentrrii n industria de medicamente din
Germania i Austria. Rezultatele au artat c, n cazul unei concentrri fr angajamente, preurile pot
varia ntre -0,1% i 2% n Germania i 3,8% i 9% n Austria. Variaia preurilor depinde de elasticitatea
cererii i economiile de cost;
Ormosi (2005) a artat c pe o pia concentrat preurile pot crete cu mai puin de 5%, n cazul unei
concentrri economice.
Prin urmare, n analiza concentrrilor economice pe piaa de retail plecm de la ipoteza unei creter a
preurilor de 3%, innd cont de: elasticitatea cererii, dinamica pieei i barierele reduse la intrare pe
pia, pentru o perioad de 2 ani.
Pentru a calcula economiile generate consumatorilor ca efect al politicii de concuren s-a utilizat
Metodologia Comisiei Europene i respectiv pe cea elaborat de ctre OECD.
Intervenii majore ale Consiliului Concurenei asupra industriei comerului cu amnuntul din
Romnia
1) Decizia 32/2013 privind concentrarea economic realizat prin dobndirea controlului unic de ctre
Auchan Romania SA asupra S.C. Real-Hypermarket Romania SRL.
La data de 18.03.2013, SC AUCHAN ROMANIA SA (Auchan) a notificat dobndirea controlului unic
asupra S.C. Real- Hypermarket Romnia SRL ("Real").
Consiliul Concurenei a analizat 9 piee relevante considerate afectate de operaiunea de concentrare

(din care 3 piee definite la nivelul municipiului Bucureti). Poziia concurenial deinut de ctre noua
entitate n urma concentrrii economice, pe cele 9 piee era situat n intervalul 15% - 40%.
Consiliul Concurenei a aprobat concentrarea realizat prin dobndirea controlului unic de ctre Auchan
Romnia asupra SC Real Hypermarchet Romnia, cu respectarea anumitor angajamente i anume:
Auchan Romnia se va abine de la deschiderea sau achiziionarea de noi magazine pentru

comercializarea bunurilor de consum curent n oraele Craiova i Trgu-Mure pe o perioad de cinci ani
de la data autorizrii Concentrrii (ultima raportare in anul 2018).
Auchan Romnia se oblig ca, pe o perioada de 3 ani, preurile medii de vnzare pe care le va practica
n magazinele din Craiova i Trgu-Mure s nu depeasc cu mai mult de 5% preul mediu de vnzare
aferent celorlalte magazine ale Auchan Romnia (ultima raportare n anul 2016).
Efecte generate
Tabel 27. Estimare economii generate consumatorilor ca efect al interveniei

CC n cazul concentrrii Auchan-Real Hypermarket
Concentrare economic
Indicator/ intervenie de politic de Auchan-Real Hypermarket
concuren Metodologie Comisia Metodologie OECD
European
Cifra de afaceri afectat mil. lei 1.289,22 1.160,30
Durata 2 2
Economii generate consumatorilor mil. lei 77,35 69,62
Economii generate consumatorilor mil. EURO 17,26 15,64
Economiile generate la nivelul industriei de retail, ca efect al interveniei CC n cazul concentrrii

Auchan-Real Hypermarket, se ridic la aproximativ 17 de milioane euro, conform Metodologiei Comisiei
Europene i la aproximativ 15 de milioane de euro, conform Metodologiei OECD.
45
2) Decizia nr. 37/2016 privind concentrarea economic realizat prin dobndirea controlului unic de
ctre CARREFOUR NEDERLAND asupra BILLA Romnia SRL, Billa Invest Construct i Alib Rom.
Achizitorul, Carrefour Nederland B.V., este prezent n Romnia prin magazine de retail de tip
hiper/supermarket, magazine de proximitate i discounter. Tranzacia a vizat reeaua de 86
supermarketuri Billa i un depozit, precum i activitatea de administrare i dezvoltare imobiliara n
legtura cu aceasta activitate.
n urma analizei, Consiliul Concurenei a constatat c n zona geografic Brila operaiunea ar putea
conduce la consolidarea poziiei pe pia a Carrefour, cu efectul reducerii posibilitilor de alegere a
consumatorilor. n aceast situaie, ar fi existat riscul ca tranzacia s conduc la creterea preurilor
produselor alimentare n zon.
Ca urmare, tranzacia a fost autorizat cu condiia respectrii unor angajamente asumate voluntar de
ctre Carrefour:
cesionarea a trei supermarketuri active pe piaa din Brila, respectiv dou magazine Carrefour Market
i un magazin Billa;
s-a angajat s nu se implice n activitile cesionate pe o perioad semnificativ, de cel puin 10 ani.
Efecte generate

CC n cazul concentrrii Carrefour-Billa
Carrefour-Billa
Indicator/ intervenie de politic de concuren
Metodologie Comisia
Cifra de afaceri afectat mil. lei 436,16 392,55
Durata 2 2
Economii generate consumatorilor - mii lei 26.170 23.553
Economiile generate la nivelul industriei de retail, ca efect al interveniei CC n cazul concentrrii

economice Carrefour-Billa, se ridic la aproximativ 5,7 de milioane euro, conform Metodologiei
Comisiei Europene i la aproximativ 5,2 de milioane de euro, conform Metodologiei OECD.
46
3) Decizia 46/2014 privind concentrarea economic realizat prin dobndirea controlului unic de ctre
SC Mega Image SRL asupra unor active aparinnd SC Angst Retail SRL.
n urma analizei, Consiliul Concurenei a constatat c n trei zone din Bucureti (Amzei, Perla i
Academiei), aceast operaiune conduce la consolidarea poziiei puternice pe pia a Mega Image, n
defavoarea consumatorilor.
Referitor la cele 3 piee afectate (Amzei, Academiei i Perla), prile implicate au convenit ca Mega Image:
s renune la achiziionarea magazinului Angst Perla;

s i asume angajamente structurale, constnd n cesionarea activitii comerciale aferente
Magazinului Angst Amzei sau activitii comerciale aferente unui alt magazin din interiorul pieei
geografice relevante aferent magazinului Angst Amzei, aparinnd unuia sau mai multora din
magazinele Mega Image;
s i asume angajamente structurale, constnd n cesionarea activitii comerciale aferente
Magazinului Angst Academiei sau activitii comerciale aferente unui alt magazin din interiorul pieei
geografice relevante aferent magazinului Angst Academiei, aparinnd unuia sau mai multora din
magazinele Mega Image;
s nu se implice n activitile cesionate dect dup trecerea unei perioade semnificative de 10 ani.
Consiliul Concurenei a aprobat concentrarea economic realizat prin dobndirea controlului unic de
ctre SC Mega Image SRL asupra unor active aparinnd Angst Retail, cu condiia respectrii
angajamentelor mai sus menionate propuse de Mega Image i acceptate de Consiliul Concurenei.
Efecte generate

CC n cazul concentrrii Mega Image - Angst
Indicator/ intervenie de politic de Mega Image-Angst
European
Durata 2 2
Economii generate consumatorilor - mii lei 35,2 100.428
Economiile generate la nivelul industriei de retail, ca efect al interveniei CC n cazul concentrrii Mega
Image - Angst se ridic la aproximativ 7,92 de milioane euro, conform Metodologiei Comisiei Europene
i la aproximativ 7,08 de milioane de euro, conform Metodologiei OECD.
47
4) Prin Decizia 84/2016 Consiliul Concurenei a autorizat Dante Internaional s preia compania
PC Garage SRL, cu condiia respectrii unor angajamente.
Dante Internaional S.A. deine retailerul generalist e-MAG, activ n domeniul comerului online, cu o
gam foarte larg de bunuri de consum.
Consiliul Concurenei a constatat c aceast operaiune conduce la consolidarea poziiei pe pia a Dante
Internaional i implicit la scderea presiunii concureniale pentru anumite categorii de produse. Analiza
Consiliului Concurentei s-a axat pe urmtoarele piee:
piaa comercializrii cu amnuntul a produselor IT, cu subcategoriile aferente;

piaa comercializrii cu amnuntul a produselor din categoria comunicaii, cu subcategoriile aferente;
piaa comercializrii cu amnuntul a produselor electronice, cu subcategoriile aferente;
piaa comercializrii cu amnuntul a produselor electrocasnice, cu subcategoriile aferente.
n urma, analizei Consiliului Concurenei, Dante Internaional i-a luat angajamentul de a cesiona patru
magazine online active pe piaa comercializrii cu amnuntul de produse nealimentare. n plus, Dante s-a
angajat s nu se implice n activitile cesionate pentru o perioad de cel puin 10 ani.
Efecte generate

CC n cazul concentrrii Dante Internaional - PC Garage
Indicator/ intervenie de politic de Dante Internaional - PC Garage
concuren Metodologie Comisia
Metodologie OECD
European
Cifra de afaceri afectat mil. lei 1.520 1.360
Durata 2 2
Economii generate consumatorilor - mii lei 91.200 81.6001
Economiile generate la nivelul industriei de retail, ca efect al interveniei CC n cazul concentrrii Dante
Internaional - PC Garage se ridic la aproximativ 20,15 de milioane euro, conform Metodologiei
48
Interzicere practic anticoncurenial
5) Prin Decizia 13/2015, Consiliul Concurenei a sancionat 25 de companii de pe piaa comercializrii

produselor alimentare (4 retaileri: Metro, Real, Selgros, Mega Image i 21 de furnizori ai acestora), att
pentru stabilirea preurilor de revnzare (de raft), ct i pentru comportamentul n cadrul promoiilor.
Durata nelegerii a fost de 5 ani.
Piaa relevant pe care practicile au fost constatate este piaa aprovizionrii cu produse de consum
curent, preponderent alimentare. Efectele practicilor constatate se repercuteaz att pe piaa
aprovizionrii (asupra altor distribuitori), ct i pe piaa de comercializare ctre consumatorii finali. Piaa
aprovizionrii cuprinde comercializarea de bunuri de consum curent de ctre productori ctre
distribuitorii angro, cash&carry, detailiti sau ali beneficiari (cafenele, hoteluri, restaurante etc.). Din
punct de vedere geografic, dimensiunea pieei de aprovizionare este naional (produsele sunt
achiziionate de la productori naionali, importatori etc).
Efecte generate
Pentru a calcula economiile generate consumatorilor ca efect al politicii de concuren s-a avut n vedere
Metodologia Comisiei Europene i respectiv pe cea elaborat de ctre OECD. n cadrul acestei analize s-a
plecat de la aceleai ipoteze ca n cazul concentrrilor. n vederea estimrii dimensiunii cifrei de afaceri
afectate s-a inut cont de faptul c practica sancionat a vizat doar o parte dintre furnizorii marilor
retaileri, ceea ce implicit presupune c a afectat doar o parte din activitatea acestora. n condiiile date,
cifra de afaceri afectat a fost estimat foarte conservator, limitndu-se doar la o fraciune din totalul
vnzrilor aferente prilor implicate. De asemenea, a fost avut n vedere un efect anual asupra preurilor
similar cu cel aplicat n cazul concentrrilor economice, care este semnificativ mai mic dect cel aplicat n
cazul practicilor anticoncureniale.
Tabel 31. Determinarea economiilor generate consumatorilor
Interzicere practic anticoncurenial

Metodologie OECD
European
Durata 5 5
Economii generate consumatorilor mil. lei 63,99 64,10
Economiile generate la nivelul industriei de retail, ca efect al interzicerii nelegerii anticoncureniale pe

piaa produselor agroalimentare se ridic la aproximativ 15,16 de milioane euro, conform Metodologiei
Economiile totale generate ca efect direct al celor 5 decizii de politic de concuren de pe piaa
de retail din Romnia se ridic la aprox. 66,61 milioane euro potrivit metodologiei Comisie
Europene, respectiv 62,41 milioane euro potrivit celei elaborate de ctre OECD.
49
Tabel 32. Economiile totale generate n retail ca urmare a politicii de concuren (mil. Euro)
Interzicere nelegeri anticoncureniale/decizii

Nr. concentrri economice
Descriere
Crt. Metodologie Comisia
Metodologie OECD
European
Concentrare Economic Auchan-Real
1 17,26 15,64
Hypermarket
2 Concentrare Economic Carrefour-Billa 5,76 5,23
Concentrare Economic Mega Image-

3 7,92 7,08
Angst
Concentrare Economic Dante
4 20,51 18,36
International-PC Garage
nelegere anticoncurenial piaa

5 15,16 16,1
comercializrii produselor alimentare
Economii totale retail 66,61 62,41
3.10 Profesii liberale
Profesiile liberale sunt acele activiti economice Toi membrii acestor profesii, indiferent de
independente exercitate, individual sau n forma de exercitare a profesiei, sunt considerai
asociere, de persoane fizice care posed o operatori economici, fiind supui acelorai
pregtire special n domeniul respectiv: reguli ca ceilali actori din economie. Este dificil
avocai, notari, executori judectoreti, auditori ca n aceste domenii extrem de specializate s
financiari, consilieri fiscali, experi contabili i se fac diferena ntre reglementrile strict
contabili autorizai, experi judiciari i necesare (cu rol esenial n asigurarea calitii
extrajudiciari, arhiteci, evaluatori, experi serviciilor, perfecionarea profesional continu,
cadastrali, ingineri, medici, medici stomatologi, meninerea prestigiului etc.), i cele care nu sunt
farmaciti, medici veterinari, psihologi etc. strict necesare sau chiar sunt duntoare
consumatorilor i dezvoltrii profesiei.
Evoluia concurenei n sectorul profesiilor liberale din Romnia
Companiile Asigurarea Romneasc, ARDAF, ASIT, ASTRA, Grup AS, OMNIASIG i UNIQA au fost
sancionate n anul 2003 cu aproximativ 0,4 milioane lei pentru o nelegere anticoncurenial de fixare a
nivelului primei pentru asigurarea de rspundere civil auto cu valabilitate n afara teritoriului Romniei.
Din punct de vedere concurenial, urmtoarele aspecte reprezint zone vulnerabile:
I. bariere la intrarea pe pia:
1. Obligativitatea apartenenei la o asociaie profesional;

2. Impunerea unor restricii privind numrul de profesioniti n funcie de criteriul geografic sau n funcie
de criteriul demografic, inclusiv prin limitarea numrului de stagiari;
3. Impunerea unor restricii privind proprietatea.
50
II. reguli privind desfurarea activitii pe pia:
1. Stabilirea de tarife (obligatorii sau recomandate; minime sau maxime) de ctre organele profesionale
cu atribuii de reglementare;
2. Impunerea unor restricii de publicitate;
3. Impunerea unor restricii privind asocierea.
III. conferirea unor drepturi de monopol privind desfurarea unor activiti
Ca urmare a evalurii i analizei presiunii concureniale de ctre Consiliului Concurenei, n ceea ce

privete sectorul profesiilor liberale, concluziile au fost urmtoarele:
n general, profesiile liberale se situeaz n zona domeniilor cu o presiune concurenial ridicat

(serviciile de arhitectur, serviciile avocaiale, serviciile auditorilor financiari i cele prestate de practicienii
n insolven);
excepie notabil o reprezint serviciile notariale, n mare parte datorit existenei unor puternice
bariere cantitative la intrare, numrul cabinetelor de notari fiind limitat prin reglementrile impuse de
Uniunea Naional a Notarilor Publici din Romnia;
profesiile liberale cu profil economic (evaluatori, contabili, auditori i practicieni n insolven) se disting
printr-o importan deosebit pentru politica de concuren, att din perspectiva impactului direct
asupra consumatorilor, ct i din perspectiva impactului asupra mediului de afaceri n ansamblu.
Intervenii majore ale Consiliului Concurenei asupra sectorului profesiilor liberale din Romnia
1) Decizia Consiliului Concurenei 19/2008 referitoare la nclcarea art. 5 alin. (1) lit.a) din Legea
concurenei nr.21/1996, republicat, de ctre Asociaia Naional a Tehnicienilor Dentari (ANTD) prin
stabilirea i publicarea tarifelor de referin pentru lucrrile de protetic dentar. S-a sancionat ANTD cu
amend n cuantum de 19.993 lei, reprezentnd 4% din veniturile realizate n anul anterior aplicrii
sanciunii.
Efecte generate
n scopul cuantificrii efectelor asupra pieei, s-a utilizat nivelul pieei estimate pornind de la valoarea
veniturilor realizate de ANTD, n anul 2007. S-a utilizat aceeai valoare i n cazul metodologiei CE,
precum i a metodologiei OECD, ntruct s-a avut n vedere un scenariu conservator.
Tabel 33. Estimare economii generate consumatorilor - piaa lucrrilor de protetic dentar
European
Durata - ani 3 3
Economii generate - mil lei 1,35 1.35
Economii generate - mil EURO 0,37 0,37
51
2) Decizia Consiliului Concurenei 47/2010 referitoare la investigaia avnd ca obiect nclcarea
prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea Concurenei nr. 21/1996, republicat, i ale art. 101 din Tratatul
privind Funcionarea Uniunii Europene de ctre Corpul Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din
Romnia (C.E.C.C.A.R.).
C.E.C.C.A.R. a stabilit onorariile n profesia contabil nc din anul 2001 prin intermediul unui regulament
similar cu cel publicat n 2009, chiar dac n anul 2000 fusese avertizat de Consiliul Concurenei s nu
adopte un astfel de act. n anul 2004, regulamentul de stabilire a tarifelor a fost actualizat, iar sumele au
fost transformate n euro.
n anul 2009, organele de conducere au luat decizia de a publica Regulamentul n Monitorul Oficial
pentru a fi aplicat pe o scar mai larg de membrii C.E.C.C.A.R. La svrirea practicii anticoncureniale au
participat toate organele de conducere ale C.E.C.C.A.R., precum i unele dintre filiale. Publicarea n
Monitorul Oficial a reprezentat doar o parte a eforturilor de a extinde aplicarea Regulamentului asupra
tuturor membrilor.
Membrii C.E.C.C.A.R. au fost verificai de ctre auditori de calitate numii n acest sens de conducerea
organizaiei, n privina aplicrii Regulamentului de stabilire a onorariilor prin intermediul auditului de
calitate.
CC a sancionat Corpul Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia (C.E.C.C.A.R.) cu

amend n valoare de 4.056.264 RON (aproximativ 950.000 euro) pentru fixarea tarifelor practicate de
membrii si. Prin aceast decizie, CC a impus CECCAR s nceteze practica anticoncurenial i s abroge
Regulamentul n termen de trei luni de la comunicarea oficial a deciziei. Aceasta a fost cea mai mare
amend procentual dispus de CC, cea mai mare sanciune dispus unei asociaii de ageni economici
i a reprezentat cea mai lung practic anticoncurenial probat de autoritatea de concuren (9 ani).
Pornind de la aceast investigaie se pot face estimri privind impactul abrogrii Regulamentului
C.E.C.C.A.R. privind stabilirea onorariilor.
Figura 23. Structura pieei serviciilor prestate de membrii C.E.C.C.A.R.,

anul 2010
Consultan Alte activiti

4% 4.9%
Expertize
2.4%
Contabilitate
85%
Audit
3.7%
Sursa: CC, 2010
52
La data de 01.01.2010 numrul membrilor total al
membrilor C.E.C.C.A.R. era de 33.908 defalcat astfel:
20.880 experi contabili;

6.723 contabili autorizai;
6.305 societi de profil.
Tabel 34. Comparaie privind modul de stabilire a tarifelor pe tipuri de prestatori
Metodele de stabilire a Metodele de stabilire a tarifelor dup

Prestatorul tarifelor ante intervenie CC abrogarea Regulamentului
negociere cu clienii
(tarife peste Regulament n continuare
Firmele mari de contabilitate clienii lor sunt firme de nivel mediu si
negociere cu clienii
(cei mai puini) nivelul tarifului nu este principala
caracteristic pe care o cauta la
serviciile contabile)
negociere cu clienii folosind negociere cu clienii
Experii contabili i firmele cu
tariful profesional (nivel de tarife (n general tarife sub nivelul din
volum mediu de activitate
peste cel minim stabilit n Regulament datorita numrului mare
(cei mai muli)
Regulament) de concureni)
Experii contabili cu volum negociere cu clienii
mic de activitate i contabilii (tarife sub nivelul din Regulament
autorizai (a doua categorie tariful minim din Regulament pentru ctigarea unor cote mai mari
ca pondere n totalul de pia i generarea unor venituri
membrilor C.E.C.C.A.R.) totale mai ridicate)
Sursa: estimri CC, 2010
Se poate presupune c Regulamentul a fost practic o prghie n negocierile dintre profesionitii contabili
i clienii acestora, n special I.M.M.-uri. Pentru o estimare ct mai real a impactului, se poate aprecia c
doar aproximativ 50% din piaa de servicii contabile a fost afectat, respectiv un volum de afaceri de
circa 650 milioane lei (valoarea pieei serviciilor prestate de membrii C.E.C.C.A.R.: 1.300 milioane RON -
la nivelul anului 2010 i valoarea pieei de expertize contabile judiciare: 30 milioane RON). Aceasta se
datoreaz faptului c este probabil ca o parte din prestatorii de servicii contabile de nivel mediu (cei mai
muli din pia) s nu fi folosit toi, cu regularitate, Regulamentul n negocierile cu clienii.
Efecte generate
Avnd in vedere datele i premisele prezentate mai sus estimm un impact pozitiv considerabil ca urmare
a abrogrii Regulamentului de stabilire a tarifelor. Impactul pozitiv este reprezentat de ctigurile
realizate prin economii de costuri cu aceste servicii de ctre agenii economici beneficiari (consumatori).
ntruct analiza a urmrit activitatea perioadei anterioare deciziei emise n anul 2010, iar estimrile au n
vedere afectarea a aproximativ 50% din piaa serviciilor contabile, se va utiliza aceeai cifr de afaceri n
aplicarea ambelor metodologii utilizate (CE i OECD). Datorit duratei semnificative a practicii
anticoncureniale probate de Consiliul Concurenei, precum i datorit modului de implementare a
acesteia (impunerea prin decizie cu caracter obligatoriu pentru membrii profesiei)10, este rezonabil s
presupunem c durata practicii anticoncureniale ar fi fost semnificativ mai ridicat dect n alte cazuri.
Din aceste considerente, au fost presupuse efecte pe 5 ani n loc de 3, aa cum propun, ntr-o abordare
conservatoare, cele dou metodologii.
10
Din acest punct de vedere, intervenia CC poate fi asimilat abrogrii unei reglementri anticoncureniale, reglementare
care ar fi produs efecte anticoncureniale pe un termen foarte lung de timp n absena interveniei autoritii de concuren.
A se vedea n acest sens, tarifele minime impuse prin reglementare (Legea nr. 36/1995 a notarilor publici i a activitii
notariale) n profesia notarial, nc n vigoare de peste 20 de ani.
53
Tabel 35. Estimare economii generate consumatorilor - piaa serviciilor contabile
concuren
Metodologie Comisia European Metodologie OECD
Piaa afectat - mil lei 650,0 650,0

Durata - ani 5 5
nsumarea efectelor generate consumatorilor datorit politicii de concuren conduce la o valoare

identic, de aprox. 77,2 mil. Euro, determinat, n mod conservator, pe baza ambelor metodologii
utilizate.
Centralizarea cuantificrilor de impact efectuate la nivelul celor 10 industrii cheie prezentate

anterior este redat n tabelul urmtor. Impactul total determinat de noi se ridic la peste un
miliard de euro (1,06 miliarde euro pe baza metodologiei Comisiei Europene, respectiv 1,09
miliarde euro pe baza metodologiei OECD).
Tabel 36. Determinarea impactului cumulat al politicii de concuren la nivelul a 10 industrii cheie
(mil.euro)
Interzicere nelegeri anticoncureniale/decizii

Alte
Nr. concentrri economice
Industrii metodologii
Crt. Metodologie Comisia Metodologie utilizate
European OECD
1 Bancar 57,28
2 Telecomunicaii mobile 483,44 559,00 16,00
3 Energie electric 155,00 131,00
4 Comercializare carburani 16,67 13,05 132,53
5 Farma 23,55 18,67
6 Rspundere civil auto 7,39 4,60
7 Fonduri de pensii private 7,71 4,22
8 Profesii liberale 77,57 77, 57
9 Retail 66,61 62,41
10 Ciment 19,15 14,87
TOTAL 857,10 885,44 205,81
54
ABORDRI METODOLOGICE
4
PRIVIND EVALUAREA
IMPACTULUI POLITICII
DE CONCUREN LA
NIVEL MACROECONOMIC
Principalele obstacole n calea proiectrii Sistemul de indicatori utilizat pentru

unei metodologii unitare, riguroase din msurarea politicii de concuren poate fi
punct de vedere tiinific, privind impactul structurat astfel:
politicii de concuren la nivel
macroeconomic sunt 11 :
1) dificultatea gsirii unor indicatori 1) indicatori de input: cuprind variabile

relevani pentru msurarea politicii de binare de tipul existenei sau nu a unei
concuren; autoriti de concuren, resursele
umane i financiare aflate la dispoziia
respectivei autoriti de concuren
precum i calitatea cadrului legislativ i
2) dificultatea identificrii empirice a instituional specific;
unei relaii de cauzalitate ntre politica
de concuren, pe de o parte, i
intensitatea concurenial pe de alt
parte; 2) indicatori de output: includ
chestionare de monitorizare a eficienei
percepute a politicii de concuren i
3) dificultatea izolrii impactului variabile legate de interveniile
generat de ctre politica de concuren autoritii de concuren;
asupra creterii economice de aciunea
altor factori cum ar fi liberalizarea
comerului sau integrarea pieelor. 3) indicatori combinai din cele dou
categorii precedente.
11
F. Ilzkovitz, A. Dierx op. cit.
55
Tabel 37. Tipuri de indicatori pentru evaluarea impactului macroeconomic
Metodologie folosit/ Variabil input Variabil output

variabil msurat
Existena autoritii de concuren
(da/nu) Intervenii ale autoritii de concuren
Indicator obiectiv Resursele financiare (buget) i umane
ale autoritii de concuren
Indicator subiectiv - Chestionare cu privire la eficiena

perceput a politicii de concuren
Sursa: European Commission Ex post economic evaluation of competition policy enforcement: a review
of the literature, iunie 2015
Categoria indicatorilor de input este frecvent utilizat n cadrul cercetrilor empirice pe tema impactului
macroeconomic al politicii de concuren.
O sintez a indicatorilor de INPUT este prezentat n tabelul de mai jos.
Tabel 38. Indicatori input

Autor/denumire Tipul indicatorilor Perioada/ara
GCR Global Competition 11 indicatori despre resursele umane ale Monitorizri anuale pentru perioada
Review autoritilor de concuren i 2 despre bugetul 2000-2014 n cazul a 37 de autoriti
acestora de concuren (20 din Europa)
Nicholson, 2014 Antitrust Law Index construit pe baza a 31 de Cadrul legislativ n vigoare n 2013 n
criterii grupate pe 3 dimensiuni ale politicii de 52 de state
concuren: structura, politica n domeniul
fuziunilor i dominana practicilor
anticoncureniale
OECD, 2013 4 indicatori compozii cu 12 indicatori n 34 ri membre OECD i 15 ri non-
subdiviziune (a se vedea mai jos) membre (26 de state membre ale UE)
Sursa: European Commission Ex post economic evaluation of competition policy enforcement: a

review of the literature, iunie 2015
Metodologia OECD este dezvoltat pe urmtoarele zone:
1) obiectivul politicii de a descuraja, descoperi, stopa i sanciona practici anticoncureniale i fuziuni;

2) politica n materie de comportamente anticoncureniale;
3) probitatea investigaiilor efectuate;
4) ncurajarea i susinerea concurenei.
Indicatorii de OUTPUT sunt sintetizai n tabelul urmtor:
56
Tabel 39. Indicatori output
WEF World Economic Un indicator de eficien a politicii Chestionare anuale 1979-2014 din
Forum, 2013 antimonopol bazat pe opiniile a 13.000 de 140 de ri, incluznd toate rile din
repondeni din mediul de afaceri UE
IMD International Un indicator de eficien a legislaiei n Chestionare anuale 1989-2014 din
Institute for Management domeniul concurenei i un indicator cu privire 60 de ri, din care 26 din UE
Development, 2014 la distorsiunile create datorit ajutoarelor de
stat
GCR Global Competition 14 indicatori despre numrul de investigaii i Chestionare anuale 2000-2013 din
Review, 2013 caracteristicile acestora 37 de ri, din care 20 din UE

Indicatorii COMBINAI dezvoltai sunt urmtorii:
Tabel 40. Indicatori combinai

GCR Global Clasamentul autoritilor de concuren pe baza Chestionar annual 2000-2014 din
Competition Review, indicatorilor de input i respectiv de output 37 de ri, din care 20 din UE
2014
Buccirossi et al, 2014 Indicator compozit Competition Policy 1995-2005, 13 ri membre ale
Indicator - care msoar nivelul de descurajare a OECD din care 9 ri membre UE
practicilor anticoncureniale pe baza a 6 criterii

Principalul neajuns al indicatorilor prezentai sintetic mai sus este gradul relativ sczut de corelare dintre
ei.
Majoritatea lucrrilor de specialitate converg ctre concluzia potrivit creia accentuarea concurenei
are un impact favorabil asupra indicatorilor macroeconomici, impact propagat pe trei canale:
eficiena alocativ, eficiena productiv i respectiv eficiena dinamic.
Eficiena alocativ se obine prin selecia natural a firmelor: cele mai puin eficiente prsesc piaa. Cota
de pia a acestora se transfer astfel firmelor eficiente. Preul de vnzare tinde s se apropie de costul
marginal. Eficiena productiv este generat la rndul su prin schimbri organizaionale, sisteme de
motivare a personalului, etc. care permit majorarea profitului pe pieele unde elasticitatea cererii la
variaiile de pre este ridicat. Nu n ultimul rnd impactul este favorabil i asupra ritmului inovrii, cu
toate c studii recente arat mai degrab o corelaie de tip U inversat ntre nivelul de concuren i
amploarea inovrii.
Cercetri relativ recente12 au fost ntreprinse pentru msurarea impactului politicii de concuren asupra
productivitii muncii. Astfel, un studiu efectuat de Petit et al., (2014)13 asupra dinamicii productivitii
muncii n perioada 1982-1998 a identificat un impact negativ al formrii unui nou cartel asupra TFP
(total productivity factor), n timp ce dispariia unui cartel a avut un impact pozitiv, dar de mic
amplitudine. Prezena unui cartel a influenat cu 2-3% dinamica productivitii muncii n perioada supus
analizei.
12
Van Sinderen J. The Impact of Competition Policy on Productivity: an Empirical Approach, Brussel, 2015
13
Petit L, Kemp R., Van Sinderen J. - Cartels and Productivity Growth: An Empirical Investigation of the Impact of Cartels on
Productivity in the Netherlands, Journal of Competition Law and Economics, 2014
57
Msurarea politicii de concuren s-a bazat pe Prin analiza corelaiei dintre CPI i TPF s-a
indicele GCR (Global Competition Review) iar fundamentat concluzia potrivit creia CPI are un
rezultatele au confirmat existena unei corelaii efect semnificativ i pozitiv asupra evoluiei
pozitive. Astfel, n cazul rilor care au nregistrat productivitii muncii. La nivel general,
un nivel al indicelui GCR mai mic de 3,5 influena concurena acioneaz ca un proces de selecie
asupra productivitii muncii a fost negativ, care redistribuie cotele de pia n favoarea
spre deosebire de cele cu un nivel al indicelui firmelor productive. Conform rezultatelor
mai mare de 3,5 care au avut un impact favorabil modelului econometric construit de autori,
asupra evoluiei productivitii muncii. coeficientul estimat al indicelui CPI explic n
proporie de 0,09 rata de cretere a TFP (o
Studiul derulat de Buccirossi et al (2013) a cretere a indicelui CPI de 0,1 genereaz o
ncercat de asemenea estimarea impactului cretere de 0,9 puncte procentuale a TFP). De
politicii de concuren asupra TFP utiliznd asemenea, conform altor estimri ale autorilor,
pentru aceasta datele referitoare la 22 de elasticitatea medie a TFP n funcie de indicele
industrii din 12 ri membre ale OECD pentru CPI este de 4,48 pentru cele 12 ri i cele 22 de
perioada 1995-2005. n acest sens autorii industrii analizate. Prin urmare, o cretere de 1%
studiului au utilizat CPI aggregate competition a CPI, poate fi asociat cu sporirea ratei de
policy indicator prin luarea n considerare a cretere a TFP de 4,48%. Astfel, chiar i o
mrimii sanciunilor, probabilitatea detectrii cretere relativ mic n ceea ce privete
cartelurilor i respectiv probabilitatea de eroare. eficacitatea aplicrii normelor de concuren
genereaz un impuls semnificativ asupra ratei
de cretere a productivtiii totale a factorilor.
Figura 24. Evoluia contribuiei factorilor de producie asupra creterii economice poteniale n
Uniunea European n perioada 2000-2015
Sursa: Comisia European, European Economic Forecast, Winter 2014, pag. 80. http://ec.europa.eu/
economy_finance/publications/european_economy/2014/pdf/ee2_en.pdf
Rezultatele lui Buccirossi et al. privind factorii ce determin evoluia TFP sunt cu att mai relevante n
cazul Statelor Membre ale Uniunii Europene. Conform unui raport al Comisiei Europene14 , rata de
cretere a TFP n cazul statelor din Zona Euro este de sub 1% n perioada analizat, iar n cazul UE28 acest
indicator se situeaz sub 1%, ncepnd cu anul 2005. n ambele situaii trendul este negativ. Aceast
situaie este cu att mai ngrijortoare n tabloul macroeconomic actual, determinat de ratele sczute ale
creterii economice, inflaiei i a dobnzilor, deoarece scderea continu a productivitii i deteriorarea
tendinelor demografice conduc la slbirea rezistenei economiei Europene n faa unor ocuri viitoare.
Disney, Haskel i Heden (2003) arat c prin concuren se reduce dispersia productivitii, ceea ce
sugereaz faptul c firmele ineficiente fie sunt preluate, fie prsesc piaa.
14
European Economic Forecast, Winter 2014, Box I.2.
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2014/pdf/ee2_en.pdf.
58
Petersen15 a recurs la metoda cantitativ diferen n diferen n ncercarea de a suprinde impactul
politicii de concuren la scar macroeconomic. Astfel, studiul su a urmrit efectele introducerii legii
concurenei n rile unde aceasta nu exista anterior, efecte monitorizate pe o perioad extins de timp:
din 1960 pn n 2005 pentru 154 de state ale lumii. Concluzia a fost de asemenea favorabil politicii de
concuren n ceea ce privete impactul su asupra creterii economice i al PIB per capita.
OECD16 subliniaz dificultatea msurrii impactului politicii de concuren asupra creterii economice. Cu
toate acestea mecanismul de influenare este evident:
Figura 25. Mecanismele de influenare a creterii economice prin politica de concuren
Sursa: adaptare dup OECD Factsheet on how competition policy affects macro-economic
outcomes, 2014
O concluzie de interes pentru prezentul studiu a rezultat n urma cercetrii bazate pe analiza regresional
efectuat de ctre Gutman i Voigt (2014): n rile n care exist legislaie n materie de concuren
rata de cretere a PIB a fost cu 2-3% superioar statelor fr legislaie specific. Factorul care a stat
la baza acestei evoluii l constituie investiiile i nu productivitatea muncii, probabil ca rezultat al unui
grad ridicat de ncredere al investitorilor n mediul de afaceri local. n aceeai zon de abordare, Comisia
pentru Productivitate din Australia a cuantificat o contribuie de 2,5% la PIB-ul Australiei a politicii de
concuren concretizat n dereglementarea unor industrii.
15
Petersen, Niels (2013), "Antitrust law and the promotion of democracy and economic growth", Journal of Competition
Law & Economics, Vol. 9(3), pp. 593-636.
16
OECD Factsheet on how competition policy affect macro-economic outcomes, 2014
59
n ceea ce privete incidena asupra ratei de ocupare cercetarea ntreprins de Fion et. al (2012) a
demonstrat c reducerea cu o unitate a deviaiei standard a gradului de reglementare a pieelor de
bunuri a determinat o majorare pe termen lung cu 1,1% a ratei de ocupare n Frana.
Tabelul de mai jos sintetizeaz studiile ntreprinse cu scopul determinrii impactului macroeconomic al
politicii de concuren.
Tabel 41. Studii de evaluare a impactului macroeconomice

Studiu Variabil Variabile independente Eantion Rezultate obinute
dependent
Eficiena politicii de
concuren msurat pe Corelaie statistic
Mc Caughan et al, baza clasamentului GCR i 19 ri, negativ ntre eficiena
Marja pre-cost
2007 variabile de control 1999-2003 politicii de concuren i
(creterea pieei, gradul de marja pre-cost
penetrare al importurilor)
Eficiena politicii de Efect pozitiv al unei
TFP (total factor
Borell i Tolosa, concuren msurat pe 85 ri politici de concuren
productivity)
2008 baza WEF eficiente asupra TFP
CPI i variabile de control 12 ri Corelaie statistic

(gradul de liberalizare al OECD, 22 semnificativ ntre
Buccirossi et al, TFP i poziia
comerului, cheltuielile de industrii, eficiena politicii de
2008, 2013 liderului
cercetare-dezvoltare) 1995-2005 concuren i TFP
Variaia Bugetul anual al autoritii

procentual a PIB de concuren exprimat la Impact pozitiv al
ului real per capita paritatea puterii de 25 ri, bugetului autoritii de
Clougherty, 2010
(calculat la cumprare i variabile de 1996-2007 concuren asupra
paritatea puterii control (dinamica creterii economice
de cumprare) populaiei, rata inflaiei)

1) studiile care au avut drept obiectiv msurarea impactului politicii de concuren asupra nivelului de
concuren sunt i ele limitate.
Hylton (2007) i Sama (2013) au ajuns la concluzia c politicile de concuren de calitate

determin creterea intensitii concureniale n cadrul industriilor. Ambele studii au utilizat
indicatorul WEF pentru msurarea politicilor de concuren.
Estimarea la nivel macroeconomic a economiilor agregate generate consumatorilor difer semnificativ

de la o ar la alta, fiind msurat ca procent din PIB al respectivei ri/spaiu nmulit cu 10-2.
60
Tabel 42. Estimarea economiilor agregate generate consumatorilor - % PIB x 10-2
ar/spaiu 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Comisia European
8,7 7,6 8,9 - 13,1 4,4 - 6,4 2,6 - 5,7 3,8 - 4,7 2,7 - 5,5
SUA (FTC) 0,7 2,0 0,9 0,7 6,4 1,3 NA

Marea Britanie
2,6 2,7 1,3 1,0 1,0 1,0 NA
(CMA + OFT)

61
EVALUAREA IMPACTULUI
POLITICII DE CONCUREN
DIN ROMNIA LA 5
NIVEL MACROECONOMIC
5.1 Evoluia Romniei n perioada 1995-2015
Evoluia economiei romneti n perioada 2009-2015: criz economic sever i

1996-2015 poate fi caracterizat ca fiind relativ revenirea creterii economice. Criza economic
volatil: a fost cauzat de modelul economic de cretere
nesustenabil (dezechilibre macroeconomice i
1996-2001: recesiune puternic determinat dependen de capital extern) i a fost adncit
de ajustarea economiei ctre un sistem bazat pe de perioada de ajustare brusc a surselor de
principii de pia, perioad caracterizat cretere (ex: msurile de austeritate adoptate la
printr-un ir de dezechilibre macroeconomice: nceputul anului 2009; ajustarea preurilor
omaj ridicat i inflaie galopant; activelor imobiliare; blocarea creditrii ctre
agenii economici privai etc.). Revenirea
2002-2008: proces de macrostabilizare i economic, ncepnd cu 2012, a fost
cretere economic rapid generat de determinat de ameliorarea produciei
perspectiva aderrii la UE, de contextul extern industriale, n special pe baza cererii externe i a
favorabil (lichiditate ridicat pe pieele programelor de stimulare a economiei din ri
financiare; cerere extern i intrri substaniale precum Germania sau Frana, de care au
de capital strin etc.), dar i de creterea beneficiat productorii interni17. Ulterior,
progresiv a cheltuielilor guvernamentale, a Romnia a nregistrat una din cele mai rapide
preurilor activelor (imobiliare i financiare), a rate de cretere economic din Uniunea
creditrii i a consumului privat; Europen n contextul dinamicii consumului
intern pe msur ce acesta a nceput s-i revin
ca urmare a reducerii ratei dobnzii, creterii
puterii de cumparare a populaiei (rentregirea
salariilor personalui bugetar, creteri succesive
ale salariului minim i a pensiilor, coroborate cu
perioada de dezinflaie), precum i intrrii n
vigoare a unor reduceri fiscale semnificative
(scderea succesiv a TVA, scutirea de impozit
pe profitul reinvestit, reducerea C.A.S.S., etc.).
17
Cele mai importante programe au fost cele de rennoire a parcului auto ce au avut ca scop stimularea industriei auto i
de care au beneficiat din plin Uzina Dacia-Renault i productorii romni de subansambluri pentru marile concerne auto.
n rile unde s-au adoptat programe de tip rabla, precum Germania sau Frana, exportul bunurilor produse n Romnia
din categoria Mijloacele i materiale de transport a crescut ntre 2008 i 2011 cu 56,6% n Germania i cu 119% n Frana.
La nivelul Uniunii Europene, exportul acelor bunuri a sporit cu 42,5% n 2014 fa de 2010 (52,1% fiind destinate n 2014
pieelor din Germania i Frana).
62
Figura 26. Evoluia ciclului de afaceri n Romnia
650 8
procentual ntre PIB efectiv i PIB

Decalajul de producie (diferena
600 6
550 4
Miliarde lei
potenial)
500 2
450 0
400 -2
350 -4
300 -6
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Ciclul de afaceri (axa dreapt) PIB efectiv (axa stng) PIB potenial (axa stng)
Sursa datelor: AMECO
Evoluia economic poate fi observat i prin analiza ratei de cretere anuale a PIB. Conform datelor
Eurostat, n perioada 1996-2015, rata medie de cretere economic anual n Romnia a fost de 2,8%,
comparativ cu 1,7% n UE i 3% n cazul economiilor din regiune (Bulgaria, Republica Ceh, Polonia,
Slovenia, Slovacia, Ungaria). Conform datelor Eurostat, PIB nominal a crescut de la 87,3 miliarde euro
(preuri constante) n 1996 la 142,8 miliarde euro n 2015.18
Figura 27. Evoluia ratei de cretere economic n Romnia

10% 8.4% 8.5%
8.1%
8% 6.9%
Rata de cretere a PIB (fa de
5.6%
6% 5.2%5.5%
3.9% 4.2%
3.5%3.1%3.9%
4% 2.4%
anul precent)
2% 1.1%0.6%
0%
-2% -0.4% -0.8%
-2.1%
-4%
-6% -4.8%
-8% -7.1%
Sursa datelor: Eurostat
18
PIB exprimat n preuri curente n 2015 este de 159,9 miliarde euro.
63
Cele mai mari rate de cretere au fost nregistrate n perioada 2004-2008, ce a coincis cu procesul de
aderare la UE; un aflux substanial de investiii strine directe; boom-ul de pe piaa imobilar; politic lax
de creditare din partea instutiiilor financare, dar i politicile fiscal-bugetare pro-ciclice.
Perioada de cretere economic rapid a contribuit la reducerea decalajelor economice comparativ cu

media european: dac n anul 1996 PIB per locuitor era la 31% din media european, n anul 2015 acest
indicator a ajuns la 57%. n termeni nominali, PIB per locuitor exprimat la paritatea puterii de cumprare
a crescut de la 4.900 euro la 16.500 euro n perioada analizat.
Figura 28. Convergena real fa de media european (UE = 100)
60
55
50
45
40
35
30
25
20
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Productivitatea muncii (per persoan) Convergena preurilor PIB per locuitor
Aa cum se poate observa n figura de mai sus, evoluia PIB per locuitor raportat la media european
indic o legtura de cauzalitate puternic cu productivitatea muncii. Conform datelor Eurostat,
productivitatea muncii a crescut de la 26,3% din media european n 1996 la 59,4% n 2015. n acelai
timp ns, ritmul de cretere a preurilor s-a apropiat mai rapid de media european comparativ cu
nivelul de convergen al veniturilor, pe fondul perioadei de inflaie ridicat de la nceputul anilor 2000.
ncepnd cu 2008 ns, acest trend a fost inversat, fapt ce a contribuit la creterea puterii de cumprare
a consumatorilor romni n raport cu media european.
Evoluia Indicelui Armonizat al Preurilor de Consum (IAPC) din perioada de referin relev volatilitatea
foarte ridicat a preurilor de la sfritul anilor 90 (1996 38,8%; 1997 154,9%; 1998 59,1%; 1999
45,8%; 2000 45,7%, 2001 34,5%). ncepnd cu anul 2005, IAPC a sczut la o singur cifr (9,1%), iar n
anul 2015 a cobort la minimul istoric: -0,4%.
64
Figura 29. Evoluia Indicelui Armonizat al Preurilor de Consum
(modificarea procentual lunar fa de anul precedent)
200%
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
2005M09
2013M01
1997M01
1997M09
1998M05
1999M01
1999M09
2000M05
2001M01
2001M09
2002M05
2003M01
2003M09
2004M05
2005M01
2006M05
2007M01
2007M09
2008M05
2009M01
2009M09
2010M05
2011M01
2011M09
2012M05
2013M09
2014M05
2015M01
2015M09
2016M07
Unul din vectorii ce au contribuit la limitarea omajului i scderea ratei de ocupare a forei
de munc a fost creterea numrului de ageni economici privai. Conform datelor INS,
numrul de ntreprinderi active a crescut de 327.736 n 1997 la 513.850 n 2015. n termeni
relativi, rata de cretere a ntreprinderilor a fost de 56,8% ntre 1996 i 2015. Pe clase de
mrime, se pot observa urmtoarele evoluii:
Microntreprinderile i ntreprinderile mici (0-9 angajai): cretere de la 295.313 de

ntreprinderi n 1996 la 455.547 n 2015;
ntreprinderi mijlocii (10-49 angajai): de la 23.015 la 48.005 de ntreprinderi n
intervalul 1997-2015;
ntreprinderi mari (50-249): de la 6.627 la 8.583 de ntreprinderi n intervalul
1997-2015;
ntreprinderi cu peste 250 de angajai: se remarc o scdere a numrului de
ntreprinderi foarte mari de la 2.781 n 1997 la 1.715 n 2015.
65
Figura 30. Evoluia numrului de ntreprinderi active i dinamica acestora pe clase de marime
dup numrul de salariai ntre 1996 i 2015
600,000
-100% 0% 100%
500,000
0-9 persoane 54%
400,000
10-49 persoane 109%
300,000
50-249
30%
persoane
200,000
250 persoane si
-38%
100,000 peste
0 Total 57%
1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
0-9 persoane 10-49 persoane Rata de cretere a ntreprinderilor

50-249 persoane 250 persoane si peste (2016/1997)
Sursa: INS Tempo
Din perspectiva politicii de concuren, cu ct numrul de firme

crete, cu att este mai favorizat competiia ntre agenii
economici.
Conform unui studiu elaborat de BNR19 (ianuarie 2016), n care

este analizat gradul de concentrare20 la nivel judeean n funcie
de funcie de sectorul de activitate al companiilor i judeul n
care acestea sunt nregistrate, relev [] un grad de concentrare
relativ ridicat n anumite ramuri economice, respectiv diviziuni
administrative. Cele mai evidente din acest punct de vedere sunt
industria extractiv i sectorul utilitilor. Acest fapt se datoreaz
n principal numrului redus de companii care opereaz n aceste
industrii, dar i existenei unei firme care are un rol important n
ramura respectiv la nivelul unui anumit jude (cel mai probabil
motenitoare a unei foste regii autonome, n special n cazul
utilitilor). Datele prezentate de BNR cu privire la evoluia
concetrrii la nivelul sectoarelor economice se regsesc i n
anexe.
19
F. Neagu, F. Dragu, A. Costeiu, Caiet de studii Nr. 42, Dup 20 de ani: schimbri structurale n economia Romniei n
primele decenii postdecembriste, BNR, 2016, pag. 21;
20
Calculat pe baza cifrei de afaceri a ntreprinderilor.
66
5.2 Estimarea impactului concurenei prin analiza regresional
Impactul politicii de concurena la nivel macroeconomic se poate transmite fie direct, fie indirect, prin
intermediul concurenei. n primul caz cercetrile tiinifice au analizat corelaia dintre diferii indicatori
compozii, folosii pentru aprecierea eficienei politicii de concuren, i evoluia indicatorilor
macroeconomici. n cel de al doilea caz, abordarea a pus accentul pe corelaia dintre indicatori specifici
de apreciere ai intensitii concureniale i dinamica indicatorilor macroeconomici.
Studiul nostru a abordat ambele tipuri de corelaii menionate.
Figura 31. Propagarea politicii de concuren la nivel macroeconomic
Sursa: autorii
5.2.1 Corelaia numr de firme active PIB/capita
Analiza impactului concurenei la nivel macroeconomic s-a realizat cu ajutorul unui model de tip panel.
Perioada analizat a fost 2001-2014, iar datele au fost preluate de la Institutul Naional de Statistic
pentru fiecare jude n parte. Datele de tip panel combin att date de tip cross-section ct i date de tip
time series, adic observaii n ceea ce privete o caracteristic, la mai multe momente de timp i la mai
multe regiuni. Varibilele incluse n model sunt: rata de modificare a PIB pentru judeului i n anul t
(y-variabil endogen), ritmul de modificare a ratei de ocupare n judeul i n anul t (x1-variabil
exogen), rata de modificare a numrului de firme n judeul i n anul i t (x2-variabil exogen), rata de
modificare a subvenilor primite de la bugetul de stat n judeul i n anul t i rata de modificare a
veniturilor bugetare n judeul i n anul t (x4-variabil exogen).
Forma general a unei ecuaii de regresie poate fi scris astfel:
unde: _it(rezidul), i=1,2,..n ( judeele), t=1,2,n (timpul), ,,,, (parametrii modelului)
67
n prima etap a analizei trebuie s stabilim dac regresia este de tip panel sau este o regresie obinuit.
Primele rezultate obinute sugereaz respingerea ipotezei nule: modelul de regresie obinuit. Prin
urmare, se va accepta ipoteza alternativ: modelul cu efecte individuale. Urmtoarea etap const n
efectuarea testului Hausman, pentru a decide care model este potrivit: unul cu efecte fixe sau unul cu
efecte aleatoare. n cazul modelelor cu efecte fixe, termenul liber poate fi diferit de la un jude la altul.
Modelele cu efecte aleatoare permit estimarea variabilelor care nu variaz n timp. Probabilitatea asociat
testului Hausman este 0,000, cea ce conduce la acceptarea ipotezei, conform creia efectele individuale
sunt aleatoare.
Pentru a valida corectitudinea modelului s-a testat stationaritatea variabilelor autocorelarea rezidurilor i
heteroscedasticitatea erorilor. Testele eu relevat faptul c variabilele sunt staionre, iar rezidurile nu sunt
autocorelate, iar erorile sunt homoscedastice.
Rezultatele estimrii ecuaiei de regresie sunt:
Coeficieni
X1 - rata de ocupare 0,5
(6,58)***
X2 - subvenii de la bugetul -0,02
de stat (-2.16)**
constant 0,87
(18,37)***
X3 numr de firme 0,49
(8,37) ***
X4-veniturile de la bugetul -0,21
de stat (-11,18)***
Prob (F-statistic) 0,0000
R2 0,45
Nr. de observaii 574
ntre paranteze sunt prezentate valorile pentru t-statistic, iar ***, **, * ne arat semnificaia rezultatelor
pentru o probabilitate mai mic de 1%, de 5% i respectiv de 10%.
n cadrul acestui model s-a plecat de la ipoteza c putem msura intensitatea concurenial folosind ca
proxy numrul de firme. Din ecuaia de mai sus se poate preciza c la o cretere cu 1% a numrului de
firme la nivel de jude, PIB-ul va crete cu 0,49%. Rata de ocupare influeneaz la rndul su n sens
pozitiv rata de cretere a PIB.n schimb, att subventiile, ct i veniturile de la bugetul de stat au un inpact
negativ asupra evoluiei PIB-ului pe termen scurt.
Variabilele prezentate mai sus, explic n procent de 45% modificarea PIB. Prin urmare putem considera
c intensitatea concurenial influeneaz pozitiv rata de modificare a PIB-ului.
68
5.2.2 Corelaia grad de concentrare PIB
n cadrul acestei analize s-a plecat de la ipoteza n cadrul acestei analize s-a utilizat un model de
existenei unei legturi ntre gradul de tip panel, compus din primele 200 de firme n
concentare a pieei i PIB. Gradul de concentrare funcie de cifra de afaceri care acioneaz n
poate fi msurat att pe baza indicatorului IHH, industria de retail din Romnia. Perioada
ct i cu ajutorul ratei de concentare a primelor analizat a fost 2007-2015, iar datele au fost
4, 7, 10 firme dintr-un sector de activitate. preluate din baza de date Orbis. Varibilele
Studiile de specialitate au demonstat existena incluse n cadrul acestui model sunt: rata de
unei corelaii negative ntre cele doua variabile: modificare a PIB-ului (variabil endogen-y),
Ferreira (2012), Centorelli i Gambera (2001) n indicele de concentrare al sectorului (IHH
sectorul bancar i Qiangian Li (2015) n industria variabil exogen -x1), rata de modificare a
asigurrilor de bunuri. profitului net (variabil exogen-x2), rata
inflaiei (variabil exogen-x3).
Pentru a evidenia legtura dintre gradul de
concentrare dintr-un sector de activitate i Pentru a valida corectitudinea modelului s-a
PIB-ul n Romnia, s-a ales pentru analiz testat staionaritatea variabilelor utilizate. Din
sectorul de retail. tabelul de mai jos, se poate observa c toate
variabilele utilizate sunt staionare.
Staionalitatea variabilelor
Test
Levin, Lin &Chut Im, Pesaran and ADF-Fischer Chi- PP- Fischer Chi-
Shin W-stat square square
Coef prob Coef. Prob. Coef. prob coef Prob
y -81 0,000 -24,83 0,000 1503,09 0,000 311,69 0,99
x1 -8,64 0,000 -14,4 0,000 1091 0,000 2180 0.000

x3 -3,5 0,002 -1,66 0,04 407 0,35 1240 0,000
x2 -77,14 0,000 -10,03 0,000 639 0,000 1117,59 0,000
Scopul acestei analize const n stabilirea unei legturi ntre gradul de concentrare n sectorul de retail i
evoluia PIB-ului. Prin urmare, primul model va prezenta relaia dintre cele dou variabile. Din tabelul de
mai jos, se observ c ntre gradul de concentrare al pieei i evoluia PIB exist o relaie negativ i
semnificativ din punct de vedere statistic.
n cel de-al doilea model, s-au introdus dou variabile de control rata inflaiei i rata de modificare a
profitului net pentru cele 200 de firme incluse n baza de date. Conform rezultatelor obinute, relaia
negativ dintre gradul de concentrare al pieei i evoluia PIB-ului se menine i n cadrul acestui model.
Profitul net influeneaz n sens pozitiv, ns ntr-o proporie extrem de redus evoluia PIB-ului. De
menionat, faptul c rezultatul este totui semnificativ din punct de vedere statistic. Impactul ratei inflaiei
asupra ratei de modificare a PIB-ului este negativ.
n modelul nr.3 s-a introdus ca variabil exogen valoarea PIB-ului din anul anterior, care influeneaz n
mod pozitiv evoluia PIB-ului n anul curent.
69
Modele de regresie
Model 1 Model 2 Model 3
X1 -0,02 -0,05 -0,9
(2-1,75)* (-4,06)*** (-14,98)***
constant 0,06 0,07 0,31
(1,48) (15,03) ***
(20,97)***
X2 0,00047 0,0004
(2,26)** (1,94)**
X3 -0,01 -0,027
(-21,59)*** (15,5)***
Y(-1) 0,45
(9,94)***
Prob (F-statistic) 0,07 0,0000 0,0000
R 2
0,0013 0,25 0,37
Nr.de nregistrri 1387 1387 1387
Natura efectelor ( conform testului Hausman) Fr efecte efecte aleatoare Efecte fixe
ntre paranteze sunt prezentate valorile pentru Dac inem cont i de tendina inerial de
t-statistic, iar ***, **, * ne arat semnificaia evoluie a PIB (modelul 3 comparativ cu modelul
rezultatelor pentru o probabilitate mai mic de 2), se poate observa c legtura dintre rata de
1%, de 5% , de 10%. concentrare a sectorului de retail si PIB este
chiar mai intens, venind n sprijinul ipotezei c
Din tabelul de mai sus, reiese c exist o o intensificare a concurenei dintre firme se va
legtura invers ntre modificarea concentrrii repercuta pozitiv asupra dinamicii PIB.
sectorului de retail i modificarea PIB, fapt ce
sugereaz c o cretere a concentrrii n sectorul Pentru a valida corectitudinea modelului s-a
de retail conduce la o reduce a ratei de cretere testat autocorelarea rezidurilor i
a PIB. Acest rezultat este n concordan cu heteroscedasticitatea erorilor. Testele eu relevat
intuiia economic, rezultnd o sporire a faptul c rezidurile nu sunt autocorelate, iar
concurenei dintre firme, aproximat n acest erorile sunt homoscedastice.
caz prin gradul de concentrare, conduce la o
mbuntire a ratei de cretere a PIB.
70
5.3 Estimarea impactului prin metode sintetice
Aplicarea metodologiilor sintetice descrise n capitolul anterior pe datele macroeconomice ale rii
noastre a condus la impactul prezentat n tabelul de mai jos.
Tabel 43. Estimarea sintetic a impactului macroeconomic

Referin
Indicator/ an UM 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 metodol/
surs
Economii anuale estimare
% din
agregate economii
PIB x 8,7% 7,6% 8,9% 4,4% 2,6% 3,8% 2,7% N.A.
generate Comisia
10-2
consumatorilor European
Mld
PIB Romnia 160.1 130.1 129.4 131.5 133.9 144.2 150.2 159.9 www.insse.ro
Euro
mil.
Efect generat 139,3 98,8 115,2 57,9 34,8 54,8 40,6
Euro
Procent din
creterea P.I.B.
datorat existenei
% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
legislaiei n
domeniul Gutman i
concurenei Voigt, 2014
Creterea PIB mil.
2.102 2.390 10.348 5.947 9.755
Romnia Euro
mil.
Efect generat 42,04 47,8 206,96 118,94 195,1
Euro
Pentru perioada 2008-2010 nu a putut fi comensurat impactul pe baza metodologiei Gutman et al

deoarece PIB s-a diminuat, ca efect al crizei financiare globale care a afectat i Romnia.
Dup cum se observ din datele de mai sus exist o convergen destul de ridicat cu privire la impactul
politicii de concuren la nivelul anilor 2010-2011 asupra PIB-ului, determinat pe baza metodologiei
elaborate de ctre Comisia European i respectiv a celei construite de Gutman i Voigt ntre 42-58
milioane euro pentru 2011 i ntre 35-48 milioane euro pentru 2012. Ulterior acestei perioade valorile
tind s devin puternic divergente. Dup cum subliniaz OECD utilizarea economiilor agregate generate
consumatorilor prezint dezavantajul c ia n considerare doar efectul asupra preurilor generat prin
stoparea nelegerilor anticoncureniale sau blocarea concentrrilor economice i numai asupra
industriilor n cauz. Din acest motiv n opinia noastr impactul calculat cu aceast metod este
subdimensionat.
71
CONCLUZII 6
Prezentul studiu de impact a reprezentat n Interveniile autoritii de concuren din Romnia
opinia noastr o provocare metodologic au fost selectate pornind de la dou criterii, respectiv:
datorit faptului c preocuprile viznd (1) pieele/industriile n care s-a intervenit s fac
comensurarea impactului pe care politica de parte din sectoare economice cheie i (2)
concuren l genereaz n economie, att la disponibilitatea datelor care s determine un grad
nivelul fiecrei industrii, ct i la nivel macro, rezonabil de acuratee a estimrilor.
sunt de dat relativ recent pe plan Rezultatele studiului confirm existena unei
european i internaional. puternice corelaii ntre dimensiunea pieei (inclusiv
din punct de vedere al numrului de consumatori) pe
Cu toate c este dincolo de orice dubiu care se intervine i dimensiunea efectelor
faptul c politica de concuren reprezint cunatificabile n termeni monetari. Din acest punct
unul dintre cele mai importante instrumente de vedere, sectorul telecomunicaiilor iese n
de protecie a intereselor consumatorilor eviden, iar analiza noastr de impact este susinut
fiind n acelai timp o garanie a funcionrii de realitile obiective ale pieei: Romnia are printre
optime a pieelor cu beneficii pentru cele mai sczute tarife telecom din UE i o calitate
ntreaga economie, comensurarea relativ ridicat a serviciilor.
impactului acesteia prezint o serie de
dificulti semnificative de ordin practic. Suma de peste 1 miliard de euro rezultat din
Datorit acestor dificulti, entitile care estimarea impactului la nivel microeconomic al celor
utilizeaz (autoritatea de concuren din 19 intervenii ale Consiliului Concurenei n
Marea Britanie, Comisia European) sau sectoarele cheie selectate confer un reper
propun utilizarea (OECD) analizelor de important cu privire la importana activitii
impact, o fac pe baze extrem de autoritii de concuren din Romnia. Raportnd
conservatoare. Mai exact, atunci cnd sunt doar aceast cifr la resursele umane i financiare
calculate sume reprezentnd impactul angajate, pe de o parte, i la volumul total al
politicii de concuren, aa cum este cazul i sanciunilor, pe de alt parte, ne putem da seama de
n studiul de fa, acestea sunt frecvent impactul real al activitii CC, nu doar cel vizibil
sub-dimensionate, de cele mai multe ori n imediat, dar mai ales de efectele mai dificil de
mod semnificativ, tocmai pentru a preveni cuantificat ale politicii de concuren. n cadrul
criticile cu privire la aspectele metodologice studiului a fost evaluat i impactul mai larg, la scara
i la datele avute n vedere. Cu alte cuvinte, economiei naionale n ansamblul su, al politicii de
este puin probabil ca efectele calculate n concuren. Utiliznd, de asemenea, presupuneri
termeni monetari n prezentul studiu s fie conservatoare i metodologii consacrate, am
mai mici n realitate, dar este foarte posibil demonstrat existena unui impact semnificativ al
ca acestea s fie semnificativ mai mari. politicii de concuren asupra productivitii i ratei
de cretere a PIB. i acest impact se msoar n sute
Determinarea impactului a avut la baz o de milioane de euro anual (estimat conservator), fapt
ampl introspecie a literaturii relevante n care demonstreaz fr echivoc faptul c politica de
domeniu abordat. Ulterior au fost alese concuren prezint o importan deosebit n
metodologiile cele mai potrivite, iar acestea ansamblul politicilor publice.
au fost aplicate pe datele i informaiile
puse la dispoziie de ctre Consiliul
Concurenei.
72
Considerm oportun stabilirea ca obiectiv de
performan pentru autoritatea de concuren din
Romnia a unui indicator de eficien de tip
efect-efort. Pentru determinarea efectului
propunerea noastr este impactul cumulat generat
de intervenii autoritii, iar pentru comensurarea
efortului se poate utiliza bugetul anual al Consiliului
Concurenei:
efect - impact cumulat anual al interveniilor

Consiliului Concurenei (a se vedea graficul
de mai jos)
efort bugetul anual al Consiliului

Concuenei
Figura 32. Determinarea efectului total al politicii de concuren
Propunerea noastr este ca pentru msurarea eficienei politicii de concuren s fie

elaborat un format tip de fi (prezentat n Anexa nr. 4) care s fie utilizat de ctre
inspectorii de concuren din cadrul Autoritii.
73
BIBLIOGRAFIE SELECTIV
Borrell, J.R., Tolosa M., Endogenous antitrust: Cross-country evidence on the impact of
competition-enhancing policies on productivity, Applied Economics Letters, Vol. 15(11), pp. 827-831,
2008;
Buccirossi P., Ciari L., Duso T., Spagnolo G., Vitale C., A study on the effectiveness of competition
policy, raport pregtit pentru Directoratul General pentru Afaceri Economice i Financiare al Comisiei
Europene, 2008;
Buccirossi P., Ciari L., Duso T., Spagnolo G., Vitale C., Competition policy and productivity growth: An
empirical assessment, The Review of Economics and Statistics, Vol. 95 (4), pp. 1324-1336, 2013;
CET, Ex-post evaluation of competition policy, not a echipei Economistului ef, Competition
Directorate General, Comisia European, 2010;
Clougherty, Joseph A., Competition policy trends and economic growth: Crossnational empirical
evidence, International Journal of the Economics of Business, Vol. 17(1), pp. 111-127; 2010;
Comisia European, Evaluation of consumer benefits of EU merger control in 2012, following a new
methodology, not, 2013;
Competition and Market Authority, Indirect impact of competition policy with a focus on detterence
effects, working paper, 2014;
Consiliul Concurenei, Mediul concurenial romnesc evoluii n sectoare cheie, 2011;
Consiliul Concurenei, Raport asupra sectoarelor cheie, 2015;
Davies S., Ormosi P., The impact of competition policy: what are the known unknowns?, CCP working
paper, 2013;
Davies, S., Lyons, B., Mergers and Merger Remedies in the EU: Assessing the Consequences for
Competition, Edgar Elger Publishing, 2008;
Deloitte, The deterrent effect of competition enforcement by the OFT, raport pregtit pentru Office of
Fair Trading, 2007;
Disney R., Haskel J., Heden Y., Restructuring and Productivity Growth in UK Manufacturing, Economic
Journal 113, 2003;
Govinda, H., Khumalo, J., Mkhwanazi, S., Estimating the Benefits of Anti-cartel Interventions: The
Case of the South African Cement Cartel. Competition Law Enforcement in the BRICS and in Developing
Countries, pp: 309-336, 2016;
Gutmann, J., Voigt, S., Lending a Hand to the Invisible Hand? Assessing the Effects of Newly Enacted
Competition Laws. Assessing the Effects of Newly Enacted Competition Laws, 2014;
Hylton K., Deng F., Antitrust around the world: an empirical analysis of the scope of competition laws
and their effects", Antitrust Law Journal, Vol. 74(2), 2007;
Ilzkowity F., Dierx A., Ex-post economic evaluation of competition policy enforcement: a review of the
literature, Raport DG Competition, 2015;
Kitzmuller M., Licetti M.M., Financial an Private Sector Development, Banca Mondial, 2012;
London Economics, The impact of competition interventions on compliance and detterence, Office of
Fair Trading report nr. 1391, 2011;
McCloughan P., Lyons S., Batt W., The effectiveness of competition policy and the price-cost margin:
Evidence from panel data, Papers WP209, Economic and Social Research Institute (ESRI), 2007;
Neagu F., Dragu F., Costeiu A., Dup 20 de ani: schimbri structurale n economia Romniei n
primele decenii postedecembriste, Caiete de studii BNR, nr. 42, 2016;
Nicholson M.W., Quantifying antitrust regimes, Federal Trade Commission Working Paper, nr. 267,
2004;
Office of Fair Trading, A guide to OFT;s Impact estimation methods, OFT working paper, 2010;
Office of Fair Trading, Consumer benefits from the OFT work, OFT working paper, nr. 1428, 2012;
Office of Fair Trading, The deterrent effect of competition enforcement by the OFT, working paper OFT
nr. 963, 2007;
Organizaia pentru Cooperare i Dezvoltare Economic, Analiza politicii i legii concurenei din
Romnia, 2014;
Organizaia pentru Cooperare i Dezvoltare Economic, Assesment of the impact of competition
authorities activities, not a Prof. Davies S., DAF/COMP/WP2, 2013;
Organizaia pentru Cooperare i Dezvoltare Economic, Factsheet on how competition policy affect
macro-economic outcomes, 2014;
Organizaia pentru Cooperare i Dezvoltare Economic, Guide on impact assesment
DAF/COMP, 2014;
74
Ormosi P. Mariuzzo, F., & Havell, R., Retrospective Study on EU Mergers and Merger Control,
http://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0115715enn.pdf, 2015;
Petersen N., Antitrust law and the promotion of democracy and economic growth, Journal of
Competition Law & Economics, Vol. 9(3), pp. 593-636, 2013;
Petit L., Kemp R., Van Sinderen J., Cartels and Productivity Growth: An Empirical Investigation of the
Impact of Cartels on Productivity in the Netherlands, Journal of Competition Law and Economics, 2014;
Sam D., The effectiveness of competition policy: An econometric assessment in developed and
developing Countries, MPRA Paper nr. 55360, University Library of Munich., Working Paper nr. 0716,
Socioeconomic Institute, University of Zurich, 2013;
Smuda F., Cartel overcharges and the deterrent effect of EU competition law, Journal of Competition
Law & Economics, vol. 10, 2014;
Van Sinderen J., The Impact of Competition Policy on Productivity: an Empirical Approach, 17/18
Septembrie 2015;
75
LIST FIGURI
Figura 1. Evaluarea ex-post a eficienei aplicrii politicii de concuren, 10

Figura 2. Evoluia indicelui Hirschmann Herfindhal i a gradului de concentrare n sectorul bancar din
Romnia, 16
Figura 3. Evoluia cotelor de pia ale primilor 6 concureni din industria serviciilor bancare din
Romnia determinat pe baza activelor totale, 17
Figura 4. Evoluia semestrial a numrului de societi autorizate s practice asigurri din clasa X
(RCA), 20
Figura 5. Evoluia semestrial a numrului de societi autorizate s practice asigurri din clasa III
(CASCO), 21
Figura 6. Evoluia semestrial a gradului de concentrare pentru asigurrile obligatorii de rspundere
civil auto (RCA), 22
Figura 7. Evoluia semestrial a gradului de concentrare pentru asigurrile obligatorii de rspundere
civil auto (CASCO), 22
Figura 8. Evoluia anual a numrului de societi autorizate s administreze fonduri de pensii private
Pilonul II, 24
Figura 9. Dinamica gradului de concentrare n cazul fondurilor de pensii administrate privat Pilonul II,
24
Figura 10. Numrul de operatori telefonie mobil n UE- Oct. 2013, 26
Figura 11. Cota de pia a operatorilor de telefonie mobil n Romnia vs. nivel EU - Octombrie 2011
- Octombrie 2013, 27
Figura 12. Evoluia gradului de concentrare n industria de telecomunicaii mobile din Romnia, 27
Figura 13. Evoluia numrului de utlizatori activi 2006-2013 (milioane), 28
Figura 14. Evoluia indicatorilor de concentrare pe piaa cimentului n perioada 2007-2015, 31
Figura 15. Evoluia indicele IHH 2006-2015, 38
Figura 16. Gradul de concentrare pe piaa carburanilor n perioada 2006-2015, 39
Figura 17. Evoluia preului la benzin i motorin la nivelul UE, 39
Figura 18. Ponderea tuturor taxele incluse n preurile de consum ale produselor petroliere n UE , 40
Figura 19. Preul comparativ pe litru la principalii carburani (cu taxe), 40
Figura 20. Evoluia preului benzinei (Euro Super 95), a motorinei i a cotaiei Brent n perioada
5.12.2011-5.12.201, 41
Figura 21. Preul benzinei n Romnia comparativ cu medie UE28, 42
Figura 22. Preul motorinei n Romnia comparativ cu medie UE27, 42
Figura 23. Structura pieei serviciilor prestate de membrii C.E.C.C.A.R., anul 2010, 52
Figura 24. Evoluia contribuiei factorilor de producie asupra creterii economice poteniale n
Uniunea European n perioada 2000-2015, 58
Figura 25. Mecanismele de influenare a creterii economice prin politica de concuren, 59
Figura 26. Evoluia ciclului de afaceri n Romnia, 63
Figura 27. Evoluia ratei de cretere economic n Romnia, 63
Figura 28. Convergena real fa de media european (UE = 100), 64
Figura 29. Evoluia Indicelui Armonizat al Preurilor de Consum (modificarea procentual lunar fa
de anul precedent), 65
Figura 30. Evoluia numrului de ntreprinderi active i dinamica acestora pe clase de marime dup
numrul de salariai ntre 1996 i 2015, 66
Figura 31. Propagarea politicii de concuren la nivel macroeconomic, 67
Figura 32. Determinarea efectului total al politicii de concuren, 73
76
LIST TABELE
Tabel 1. Exemple privind efectele implementrii unor msuri pro-concureniale la nivelul unor industrii,
7
Tabel 2. Sinteza metodologiilor dezvoltate pentru cuantificarea impactului politicii de concuren n
economie, 11
Tabel 3. Determinarea economiilor generate ca efect al politicii de concuren metodologie Comisia
European, 11
Tabel 4. Determinarea economiilor generate consumatorilor la nivelul industriei ca efect al politicii de
concuren metodologie OECD, 14
Tabel 5. Relaiile de calcul aferente metodei diferen n diferene, 14
Tabel 6. Efectele creterii gradului de mobilitate a clienilor i de majorarea numrului creditelor
refinanate, 18
Tabel 7. Determinarea impactului anual generat de reducerea/eliminarea comisioanelor de
rambursare anticipat, 18
Tabel 8. Determinarea impactului generat de plafonarea comisioanelor interbancare aferente
serviciilor de pli cu carduri, 19
Tabel 9. Impactul cumulat al interveniilor Consiliului Concurenei n industria serviciilor bancare din
Romnia, 19
Tabel 10. Estimare economii generate consumatorilor la nivelul industriei asigurrilor auto, 23
Tabel 11. Estimare economii generate consumatorilor la nivelul fondurilor de pensii administrate
privat - Pilonul II, 25
Tabel 12. Evoluia gradului de concentrare pe piaa telefoniei mobile, 26
Tabel 13. Estimarea economiilor generate consumatorilor ca efect al interveniei CC pe piaa
distribuiei de cartele prepltite, 29
Tabel 14. Evoluia venitului mediu pe utilizator i a cotei de pia a RCS-RDS n perioada 2006-2015,
29
Tabel 15. Estimarea efectului direct, 30
Tabel 16. Efectul indirect asupra preului, 30
Tabel 17. Impactul cumulat al interveniilor Consiliului Concurenei n industria telecomunicaiilor
mobile din Romni, 31
Tabel 18. Determinarea economiilor generate industria cimentului, 32
Tabel 19. Estimare economii generate consumatorilor industria farmaceutic (1), 34
Tabel 20. Estimare economii generate consumatorilor industria farmaceutic (2,) 35
Tabel 21. Dinamica puterii electrice instalate pe baza licenelor n vigoare (MW), 35
Tabel 22. Dinamica gradului de concentrare si a indicelui Hirschmann Herfindhal, 36
Tabel 23. Determinarea pieei afectate (mil. euro), 37
Tabel 24. Determinarea economiilor generate de invervenia CC, 37
Tabel 25. Beneficiile consumatorilor, 43
Tabel 26. Determinarea economiilor generate consumatorilor, 43
Tabel 27. Estimare economii generate consumatorilor ca efect al interveniei CC n cazul concentrrii
Auchan-Real Hypermarket, 45
Carrefour-Billa, 46
Mega Image - Angst, 47
Dante Internaional - PC Garage, 48
Tabel 31. Determinarea economiilor generate consumatorilor, 49
Tabel 32. Economiile totale generate n retail ca urmare a politicii de concuren (mil. Euro), 50
Tabel 33. Estimare economii generate consumatorilor - piaa lucrrilor de protetic dentar, 51
Tabel 34. Comparaie privind modul de stabilire a tarifelor pe tipuri de prestatori, 53
Tabel 35. Estimare economii generate consumatorilor - piaa serviciilor contabile, 54
Tabel 36. Determinarea impactului cumulat al politicii de concuren la nivelul a 10 industrii cheie
(mil.euro), 54
Tabel 37. Tipuri de indicatori pentru evaluarea impactului macroeconomic, 56
Tabel 38. Indicatori input, 56
Tabel 39. Indicatori output, 57
77
Tabel 40. Indicatori combinai, 57
Tabel 41. Studii de evaluare a impactului macroeconomic, 60
Tabel 42. Estimarea economiilor agregate generate consumatorilor - % PIB x 10-2, 61
Tabel 43. Estimarea sintetic a impactului macroeconomic, 71
78
ANEXE
Anexa 1. Gradul de concentrare determinat prin HHI pe baza valorii adugate brute
Industrie Industrie
S ector / Agricultur Utiliti Construcii Comer S ervicii Imobiliare
extractiv prelucrtoare
Jude
1994 2014 1994 2014 1994 2014 1994 2014 1994 2014 1994 2014 1994 2014 1994 2014
AB 7,4 18,5 85,1 47,7 4,9 8,9 11,5 29,3 12,5 1,6 2,2 0,6 11,7 1,1 94,8 7,8
AG 1,9 2,2 58,7 13,6 4,7 20,0 51,4 10,1 6,3 2,8 1,4 0,4 2,9 1,3 56,2 4,4
AR 4,1 1,5 46,3 57,5 10,0 4,1 56,1 14,7 3,9 5,0 1,7 0,7 2,9 2,0 N/A 3,8
B 18,8 42,1 82,7 84,3 1,0 1,5 93,0 9,6 4,0 0,9 1,6 1,4 8,0 0,7 51,6 0,5
BC 26,7 5,0 41,7 18,1 9,5 2,9 22,7 19,1 4,2 7,1 0,9 30,4 2,9 6,8 0,0 9,2
BH 4,1 1,6 23,9 12,3 2,1 1,5 77,6 8,5 2,7 1,6 1,1 0,4 6,0 1,0 97,3 5,1
BN 33,5 2,5 83,7 19,8 5,0 5,5 50,3 25,3 7,7 3,7 1,3 0,5 5,8 2,3 100,0 6,1
BR 16,1 11,3 71,6 59,5 9,4 6,8 44,7 20,1 8,4 4,5 1,6 0,9 12,2 1,6 0,0 7,8
BT 3,5 2,8 96,9 20,2 5,2 4,6 40,2 25,9 8,6 12,3 0,7 0,8 4,2 2,4 N/A 11,7
BV 5,5 2,9 94,1 29,8 5,3 4,0 24,5 29,1 5,0 2,1 1,5 0,9 3,0 1,2 69,6 1,8
BZ 11,0 3,8 51,9 8,6 4,5 3,4 70,5 10,5 13,9 2,7 2,6 2,0 9,3 1,5 95,3 5,0
CJ 8,5 1,6 62,6 11,3 3,1 2,1 17,6 32,8 5,7 2,5 4,2 1,9 2,1 0,8 43,2 4,9
CL 4,8 3,9 52,0 45,2 13,7 5,8 36,3 30,3 11,6 7,7 2,4 2,3 7,6 2,8 100,0 9,7
CS 21,3 3,9 94,3 49,1 13,7 7,6 42,9 29,0 15,3 3,2 2,2 1,6 5,2 2,4 0,0 41,1
CT 2,7 0,8 46,7 8,1 14,2 5,5 54,2 16,1 3,2 3,3 1,3 1,8 2,3 0,8 95,5 2,6
CV 11,7 2,4 61,4 25,0 5,1 4,3 27,7 30,8 19,5 9,9 1,6 1,2 3,2 3,8 100,0 11,6
DB 9,5 6,7 54,1 15,7 10,0 9,2 58,6 21,4 10,4 2,3 2,2 0,8 3,8 1,3 0,0 13,3
DJ 2,0 2,8 98,4 78,0 7,8 2,2 58,2 40,0 6,6 6,2 1,1 2,2 5,2 1,6 93,5 9,7
GJ 25,1 4,1 95,5 12,2 7,3 4,6 64,6 81,4 17,8 4,4 1,2 0,8 4,0 1,3 100,0 8,6
GL 4,6 1,6 100,0 21,0 51,0 16,2 61,2 20,5 25,2 7,2 1,2 3,9 6,3 2,5 87,6 7,0
GR 3,8 1,5 100,0 30,0 16,4 7,3 99,7 19,5 25,7 2,7 2,3 2,8 12,2 11,9 0,0 12,8
HD 7,9 2,6 61,1 42,5 23,1 2,7 19,3 51,9 13,1 3,2 1,0 1,2 3,3 1,5 0,0 2,7
HR 2,6 2,4 46,0 18,9 4,7 8,1 23,3 8,2 5,5 7,5 0,9 1,4 2,9 1,7 0,0 4,4
IF N/A 23,4 N/A 17,0 N/A 8,0 N/A 3,6 N/A 1,9 N/A 7,0 N/A 2,5 N/A 3,8
IL 7,8 1,2 100,0 100,0 13,2 11,8 30,0 34,8 16,7 6,6 7,4 1,8 2,1 4,1 0,0 5,7
IS 5,8 2,4 85,5 34,8 4,1 10,8 75,9 20,2 8,0 3,6 1,2 0,6 4,2 0,9 34,9 7,6
MH 6,3 4,6 72,2 34,2 8,3 22,7 32,8 38,3 8,9 9,5 0,9 0,9 7,1 6,8 0,0 10,4
MM 11,0 1,6 97,3 37,6 4,6 3,0 27,2 29,1 14,3 1,6 0,9 1,1 3,8 0,6 52,4 9,5
MS 4,2 2,3 40,0 23,0 4,2 3,9 16,5 42,7 5,2 3,9 0,9 0,6 3,0 3,4 81,6 8,7
NT 5,9 2,4 77,1 18,4 6,1 3,5 42,3 29,9 6,3 5,3 1,2 0,6 4,2 2,1 0,0 6,7
OT 3,9 1,6 100,0 37,9 12,6 13,6 29,3 24,4 7,5 3,9 1,5 0,6 6,4 1,1 100,0 10,6
PH 4,9 8,7 39,2 13,8 6,2 1,7 30,5 37,9 11,3 1,9 2,0 4,6 10,1 2,2 81,0 5,2
SB 4,9 2,4 100,0 92,6 2,9 5,7 45,0 13,3 7,6 5,7 0,8 0,5 3,2 15,1 100,0 1,8
SJ 12,5 7,7 100,0 51,2 12,9 39,2 36,3 20,0 23,2 3,9 2,6 1,2 7,1 0,9 0,0 15,2
SM 2,8 4,2 41,1 16,0 4,8 5,1 26,1 25,4 7,7 1,1 1,4 5,8 5,1 0,9 100,0 10,0
SV 36,4 1,4 99,8 37,5 3,5 11,4 42,7 22,7 7,9 4,8 1,5 0,8 1,9 1,0 0,0 22,9
TL 2,1 1,2 44,1 26,0 8,3 21,5 50,0 12,8 11,1 7,7 2,0 1,8 4,2 1,8 50,0 12,6
TM 5,4 8,1 29,5 11,2 3,9 4,4 22,5 36,9 4,4 1,4 2,0 0,6 2,7 1,0 19,2 4,1
TR 7,3 13,5 54,2 93,0 7,3 11,0 28,0 33,1 9,6 20,9 1,8 1,3 6,7 1,5 100,0 36,6
VL 5,9 21,4 92,1 30,3 24,9 5,2 24,7 43,4 8,1 2,4 1,2 1,6 3,3 1,3 100,0 11,2
VN 10,9 4,5 98,2 17,5 4,8 4,1 61,9 17,1 11,4 2,2 2,0 1,3 2,4 0,8 0,0 10,9
VS 5,0 8,4 82,6 58,1 10,1 4,0 82,4 24,5 6,4 4,2 2,9 0,5 7,6 6,9 0,0 25,2
Sursa: Neagu F., Dragu F i Costeiu A. Dup 20 de ani: schimbri structurale n economia Romniei n primele decenii
postdecembriste, BNR, Caiete de studii, nr. 42, 2016
Not: Harta culorilor: rou concentrare puternic, galben concentrare moderat, verde neconcentrat.
79
Anexa 2. Gradul de concentrare determinat prin HHI pe baza cifrei de afaceri
S ector / Industrie Industrie

Agricultur Utiliti Construcii Comer S ervicii Imobiliare
Jude extractiv prelucrtoare
1994 2014 1994 2014 1994 2014 1994 2014 1994 2014 1994 2014 1994 2014 1994 2014
AB 5,7 21,7 61,4 44,5 5,1 10,7 12,3 32,7 12,1 1,3 2,1 0,8 8,1 0,9 91,1 7,9
AG 2,4 2,5 51,9 11,8 4,0 40,8 50,7 18,7 6,0 1,7 1,3 3,7 2,2 1,0 57,1 4,9
AR 6,5 1,7 44,3 48,7 19,0 5,6 62,5 20,3 3,8 4,7 5,7 1,3 4,3 1,6 N/A 3,0
B 14,4 26,8 82,8 82,7 3,0 1,1 89,4 6,2 3,7 0,9 1,8 1,7 6,4 0,7 50,2 0,5
BC 40,8 8,3 53,0 15,6 22,6 3,0 23,4 10,5 4,2 6,9 1,3 18,8 3,3 2,9 0,0 11,1
BH 5,3 5,1 23,7 9,5 3,2 2,9 86,1 14,4 3,0 1,4 1,2 0,5 5,3 0,9 97,5 4,3
BN 22,7 4,2 86,3 17,8 5,3 5,7 60,0 18,7 7,5 4,2 1,4 1,6 5,4 1,6 100,0 10,3
BR 18,3 6,7 76,8 71,4 8,0 6,0 47,1 17,7 8,3 3,6 1,2 4,3 5,2 1,1 0,0 7,3
BT 3,5 8,1 94,2 29,6 4,7 5,2 38,1 24,5 9,3 12,4 1,2 1,6 4,3 2,3 N/A 10,7
BV 8,0 4,0 94,7 20,5 4,6 4,9 34,7 14,1 5,6 2,0 0,8 6,8 2,7 0,9 62,6 1,6
BZ 9,9 6,7 43,7 9,6 5,7 6,4 63,8 12,1 13,8 2,2 1,8 5,0 7,4 1,1 95,5 5,6
CJ 12,9 3,0 63,3 11,1 4,0 1,6 19,6 19,8 5,5 2,0 1,2 8,2 1,9 0,9 41,6 5,3
CL 12,2 11,2 55,8 45,3 15,8 8,8 35,2 82,7 11,6 7,4 3,2 1,4 5,4 2,3 100,0 13,4
CS 19,2 4,7 92,3 37,5 12,4 10,9 54,3 20,1 17,4 2,9 1,8 2,7 7,5 1,9 0,0 34,5
CT 3,3 2,2 51,4 8,8 31,8 59,0 39,1 11,3 3,2 2,3 1,1 4,1 1,8 0,5 94,2 2,7
CV 13,6 1,8 61,2 33,3 4,4 4,4 34,1 27,9 12,9 9,2 1,7 1,8 3,2 2,7 97,1 10,8
DB 14,9 11,6 53,1 17,5 13,5 11,8 63,0 13,0 10,6 2,0 2,1 1,4 3,6 0,9 0,0 9,1
DJ 2,5 3,0 99,0 75,9 10,6 2,8 55,3 37,1 6,5 3,8 1,1 1,5 5,0 1,4 91,7 8,3
GJ 52,5 5,4 95,1 13,8 8,8 4,1 67,1 84,4 15,9 4,5 1,4 4,4 3,5 0,8 100,0 8,2
GL 4,3 1,7 70,7 21,3 61,7 30,4 67,6 16,3 26,3 8,9 1,3 7,1 6,4 2,5 85,5 6,0
GR 3,4 1,9 100,0 25,6 9,7 7,3 99,7 22,7 20,8 2,4 2,7 2,6 10,6 8,1 0,0 14,7
HD 22,3 5,3 55,4 45,7 28,8 6,5 18,1 49,2 14,0 3,1 1,8 1,6 2,8 1,0 0,0 24,3
HR 4,4 1,8 48,2 19,8 3,5 4,9 26,7 23,3 5,2 4,4 0,8 2,3 2,6 1,0 N/A 5,4
IF N/A 8,9 N/A 17,8 N/A 6,6 N/A 13,7 N/A 1,3 N/A 2,2 N/A 2,6 N/A 2,8
IL 15,7 1,3 100,0 100,0 18,2 26,7 34,7 21,2 16,0 7,3 4,4 1,3 1,9 4,2 0,0 5,3
IS 6,4 3,3 86,5 46,8 4,6 8,3 79,2 16,7 7,9 2,6 1,1 0,5 4,8 0,6 38,2 6,5
MH 5,6 3,4 70,2 30,1 8,4 17,5 32,2 31,0 9,6 8,0 2,3 2,5 5,1 3,5 0,0 11,2
MM 9,4 1,7 98,0 40,2 7,8 5,6 34,3 22,1 14,4 1,8 1,4 0,9 2,8 0,6 51,8 7,7
MS 8,4 2,0 40,6 20,4 10,0 6,7 17,9 68,5 5,0 2,5 0,8 1,2 4,3 2,0 84,0 6,9
NT 7,0 2,8 80,6 19,7 7,1 5,9 45,5 17,9 6,2 3,3 1,1 1,2 3,2 2,1 0,0 5,8
OT 9,0 1,7 100,0 25,0 20,2 16,4 37,7 13,5 7,4 3,3 3,4 2,1 20,3 0,9 100,0 9,4
PH 4,8 11,3 40,1 13,8 15,1 18,2 28,8 25,5 10,8 1,8 1,9 1,8 81,7 2,5 78,0 4,1
SB 4,0 2,7 100,0 91,0 2,9 6,3 45,8 9,9 8,1 5,8 1,0 0,8 2,7 10,3 100,0 2,1
SJ 27,9 4,8 100,0 39,0 18,5 41,4 37,1 44,4 26,1 3,9 4,0 1,8 10,0 1,0 0,0 14,2
SM 3,7 10,2 35,5 17,4 5,1 5,2 28,3 21,4 10,7 1,3 2,3 5,1 4,4 0,9 100,0 8,2
SV 20,4 1,3 99,3 30,8 3,3 9,7 42,7 12,0 8,0 3,0 2,3 0,8 1,4 0,6 0,0 17,1
TL 2,5 1,9 45,2 22,4 20,9 17,2 43,0 11,0 10,4 6,9 2,4 2,0 4,4 1,8 50,3 20,9
TM 7,2 9,5 28,7 10,7 8,0 3,9 32,6 28,5 4,3 1,1 5,8 3,5 10,3 0,9 21,0 3,2
TR 9,3 38,5 71,6 89,0 10,7 11,6 31,0 27,6 10,7 20,6 2,8 2,5 5,3 4,6 100,0 42,6
VL 11,3 24,9 93,2 19,6 25,9 6,6 29,1 53,0 7,8 2,4 1,5 2,8 3,1 0,9 100,0 12,4
VN 9,6 5,4 95,8 20,5 9,4 4,3 62,9 17,1 14,3 2,7 1,8 1,1 2,3 0,6 0,0 11,5
VS 4,5 13,8 85,9 58,5 8,8 5,5 87,8 23,7 6,4 3,3 3,0 1,4 10,6 4,7 0,0 22,9
Sursa: Neagu F., Dragu F i Costeiu A. Dup 20 de ani: schimbri structurale n economia Romniei n primele decenii
postdecembriste, BNR, Caiete de studii, nr. 42, 2016
Not: Harta culorilor: rou concentrare puternic, galben concentrare moderat, verde neconcentrat.
80
Anexa 3. Analiza cantitativ la nivel macroeconomic
Matricea de corelatie
PIB RI MPROFIT CR7 HHI
PIB 1 -0.36 0.04 -0.15 -0.08
RI -0.36 1 -0.04 0.37 0.72
MPROFIT 0.04 -0.046 1 -0.005 -0.017
CR7 -0.15 0.37 -0.005 1 0.71
HHI -0.08 0.72 -0.017 0.71 1
Dependent Variable: PIB

Method: Panel Least Squares
Sample (adjusted): 2009 2015

Periods included: 7
Cross-sections included: 200
Total panel (unbalanced) observations: 1398
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
DRI 0.004581 0.001534 2.986486 0.0029

CR7 -1.569275 0.089417 -17.55014 0.0000
C -0.017852 0.008170 -2.185061 0.0291
PIB(-1) 0.512248 0.033046 15.50099 0.0000
Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared 0.289136 Mean dependent var -0.150687

Adjusted R-squared 0.168973 S.D. dependent var 0.066685
S.E. of regression 0.060790 Akaike info criterion -2.629256
Sum squared resid 4.416068 Schwarz criterion -1.867963
Log likelihood 2040.850 Hannan-Quinn criter. -2.344648
F-statistic 2.406203 Durbin-Watson stat 0.863029
Prob(F-statistic) 0.000000
81

Periods included: 7
DRI 0.026519 0.001139 23.27671 0.0000

HHI -0.838876 0.017343 -48.37066 0.0000
C 0.105004 0.005990 17.52893 0.0000
PIB(-1) 0.968392 0.024312 39.83224 0.0000



Periods included: 7
DRI 0.004580 0.001533 2.987229 0.0029

CR7 -1.566518 0.089379 -17.52659 0.0000
C -0.018365 0.008172 -2.247336 0.0248
MPROFIT 0.000501 0.000319 1.567686 0.1172
PIB(-1) 0.510180 0.033052 15.43554 0.0000

82
Pedroni Residual Cointegration Test
Series: PIB CR7
Sample: 2007 2015

Included observations: 1800
Null Hypothesis: No cointegration
Trend assumption: No deterministic trend
User-specified lag length: 1
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel
Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension)

Weighted
Statistic Prob. Statistic Prob.
Panel v-Statistic 7.694967 0.0000 7.692987 0.0000
Panel rho-Statistic -2.182969 0.0145 -2.184163 0.0145
Panel PP-Statistic -5.828122 0.0000 -5.832579 0.0000
Panel ADF-Statistic 9.753428 1.0000 9.746666 1.0000
Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension)
Statistic Prob.
Group rho-Statistic 5.108199 1.0000
Group PP-Statistic -1.701431 0.0444
Group ADF-Statistic 16.77533 1.0000
83
Anexa 4. Fi de evaluare a impactului - propunere
Nr. Unitate de Valoare

crt msur
Tipul de date i informaii necesare
1 Date i informaii de baz
1.1. Scurt descriere a cazului (tipul practicii anticoncureniale / tipul

de efecte anticoncureniale generate de concentrarea economic)
1.2. Durata practicii anticoncureniale Ani
1.3. Scurt descriere a interveniei CC (sanciuni, msuri dispuse,

angajamente acceptate)
1.4. Dimensiunea pieei afectate21 Mil. Lei
2. Informaii suplimentare
2.1. Estimri privind efectul asupra preurilor al practicii

anticoncureniale / concentrrii (inclusiv evoluia preurilor medii
%
ponderate din piaa avut n vedere)
2.2. Estimri privind efectul interveniei CC asupra preurilor (inclusiv

evoluia preurilor medii ponderate din piaa avut n vedere
%
ulterior interveniei CC comparate cu datele de la 2.1.)
2.3. Evoluia marjelor de profit nainte vs. dup nclcare %
2.4. Evoluia marjelor de profit nainte vs. dup interveia CC %
2.5. Evoluia cantitilor consumate n piaa afectat nainte vs. dup unit. fizice
nclcare
2.6. Evoluia cantitilor consumate n piaa afectat nainte vs. dup Unit. Fizice
interveia CC
2.7. Descrierea i estimarea altor factori care au influenat preurile,

cantitile i marjele de profit n pieele analizate
19
n cazul practicilor anticoncureniale cifra este o estimare pe ultimii X ani a cifrei de afaceri a membrilor nelegerii sau
a prii din cifra de afaceri a membrilor nelegerii afectat de practica anticoncurenial. n cazul concentrrilor cifra este
egal cu cifra de afaceri a tuturor concurenilor de pe piaa sau pieele relevante pe care a avut loc intervenia CC.
84
www.competition.ro | www.consiliulconcurentei.ro

Brosura Studiu Ase-Cc

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Brosura Studiu Ase-Cc

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Piaa Presei Libere nr. 1 | Sector 1 | Bucureti | Cod Potal: 013701 | Tel.

4. ABORDRI METODOLOGICE PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI POLITICII DE

Pe aceast baz am cuantificat impactul Toate evalurile realizate n cadrul studiului au

_ concurena genereaz un efect asupra

diversificarea ofertelor pe rutele interne i respectiv externe;

Industrie ar Studiu Reform Efecte

UNA DE PREVENIE CONTROLUL

UNA DE CORECIE PROMOVAREA

Estimarea impactului politicii n domeniul concurenei asupra

a) obiectivul principal urmrit: dac se

b) resursele financiare i de timp

c) accesibilitatea datelor necesare

Dac cele menionate anterior nu reprezint obstacole

2.1 Metodologia Comisiei Europene

Metode/ nivel de analiz

Sursa: European Commission Ex post economic evaluation of competition policy

Determinarea mrimii economiilor generate consumatorilor la nivelul industriei se obine prin

Tabel 3. Determinarea economiilor generate ca efect al politicii de concuren

Intervenia de politic de Interzicere nelegere Decizie concentrare

Sursa: European Commission Ex post economic evaluation of competition policy

n cazul cartelurilor metodologia OFT este urmtoarea:

2) se estimeaz economiile viitoare generate consumatorilor (E) prin multiplicarea impactului

a) se aleg parametrii modelului pentru a reflecta situaia pre-fuziune;

Sursa: OFT A guide of OFTs impact estimation methods;

Simularea echilibrului post-fuziune este ilustrat dup cum urmeaz:

Sursa: OFT A guide of OFTs impact estimation methods;

Organizaia pentru Cooperare Economic i Dezvoltare OECD recomand de asemenea utilizarea

Tabel 4. Determinarea economiilor generate consumatorilor la nivelul industriei ca efect

Intervenia de politic Interzicerea cartelului Decizia n domeniul fuziunii

Sursa: European Commission Ex post economic evaluation of competition policy enforcement:

n cazul concentrrilor economice se utilizeaz n general, n cazul analizei ex post a unei

Tabel 5. Relaiile de calcul aferente metodei diferen n diferene

nainte Dup Diferena

Grup Tratat YT1 YT2 YT = YT2 YT1

Grup Control YC1 YC2 YC = YC2 YC1

Diferene grup de Y1 = YC1 Y =YT - YC = (YT2 YT1) (YC2 YC1)

Prezentul studiu a utilizat ca metode de tip cantitativ:

Determinarea impactului pe care politica de concuren

2) impact direct asupra consumatorilor:

cu excepia sectorului bancar i a celui de telecomunicaii, nu au fost supuse analizei interveniile

3.1 Industria serviciilor bancare

Evoluia concurenei n industrie

Dinamica CR10 i IHH pentru sectorul bancar

Sursa: Rapoarte CC, raportul anual 2015 BNR

10.0% 19.8% 20.1% 19.3% 17.8%

Sursa: Raportul anual al BNR

1) Propunere privind extinderea aplicrii prevederilor Ordonanei nr. 50/2010 referitoare la

Indicatori/perioad Ex-ante Ex-post

Lund n calcul o reducere medie cu 3 puncte procentuale a comisionului de rambursare anticipat n

Tabel 7. Determinarea impactului anual generat de reducerea/eliminarea

Tip Sold Economie mil. lei 3 Sold Economie mil. euro

Sursa: estimri proprii

2) Estimare efecte decizie servicii de pli cu carduri

Determinarea efectelor generate de propunerea fcut de ctre Consiliul Concurenei n urma

Valoare ante Valoare dup Economie anual

Sursa: estimri proprii

Tabel 9. Impactul cumulat al interveniilor Consiliului Concurenei

Decizie/intervenie CC Valoare impact

Sursa: estimri proprii pe baza datelor furnizate de Consiliul Concurenei

Din punct de vedere al normelor n vigoare, n categoria asigurrilor auto intr:

despgubirile pentru vtmri corporale suferite de pasageri (punctul d al clasei I de asigurri

Figura 4. Evoluia semestrial a numrului de societi autorizate

Figura 5. Evoluia semestrial a numrului de societi