Asociacin de Fbricas Argentinas de Componentes

COMERCIO EXTERIOR AUTOPARTISTA

Ao 2016

Marzo de 2016
Viamonte 1167 - 2 Piso - Tel: 54-11- 4375-0516 - Fax: 54-11-4814-3434
C.P. 1053

E-Mail: afac@afac.org.ar

BUENOS AIRES - ARGENTINA

 INTRODUCCIN

Este Informe se refiere al Intercambio Comercial Argentino de Autopartes del ao 2015.

Se utilizaron para este trabajo 284 posiciones arancelarias que representan integralmente
al sector, en todos sus segmentos del negocio.

BALANZA COMERCIAL GLOBAL DE AUTOPARTES

Ao 2016

Perodo Exportaciones Importaciones Saldo

U$S mill. Cantidad de U$S mill. Cantidad de Bal.Comercial U$S
FOB destinos CIF origenes mill.

2002 1.144 129 1.208 90 -64

2003 1.191 139 1.740 99 -549
2004 1.537 141 2.810 112 -1.274
2005 1.763 142 3.644 121 -1.882
2006 1.936 144 4.736 124 -2.799
2007 2.265 144 6.288 132 -4.022
2008 2.557 142 7.794 115 -5.238
2009 1.928 147 5.339 131 -3.411
2010 2.422 145 8.731 134 -6.309
2011 2.589 140 10.781 137 -8.192
2012 2.548 146 10.198 137 -7.650
2013 2.632 135 10.714 138 -8.081
2014 2.200 145 8.790 128 -6.591
2015 1.654 134 7.984 102 -6.330
2016 1.508 125 7.326 131 -5.818

Notas: Cifras en millones de dlares (Exportaciones a valores FOB, Importaciones CIF)

Fuente: AFAC en base a Abeceb e INDEC

El dficit comercial en autopartes en 2016 ascendi a 5.818 millones de dlares,

disminuyendo un 8% con relacin a 6.330 millones de dlares en 2015.

VARIACIONES - 2016

12M 2015 (A) 12M 2016 (B) Diferencia (B-A) Variacin (B/A)
Exportaciones 1.654 1.508 -146 -9%
Importaciones 7.984 7.326 -659 -8%
Saldo -6.330 -5.818 512 -8%

Fuente: AFAC en base a Abeceb e INDEC.

 Las exportaciones de autopartes en 2016 disminuyeron el 9% respecto al ao anterior,
cada que constituye un record histrico. Las importaciones, disminuyeron el 8% en 2016.
Simultneamente, la produccin de vehculos se retrajo el 9.2% en 2015, una disminucin
ligeramente superior al de las importaciones de autopartes.

AFAC ya ha sealado en diversas oportunidades la fuerte asociacin entre las

importaciones de autopartes y la produccin de vehculos, siendo un fenmeno de ndole
estructural que en los ltimos aos no mostr modificaciones. En la Grfica adjunta se puede
observar como las importaciones de autopartes y la produccin de vehculos evolucionan
simultneamente, evidenciando la alta dependencia de terceros pases.

El anlisis de regresin (entre 1995 y 2016) para cuantificar el grado de relacin entre las
dos variables arroja un coeficiente R cuadrado del 94,3%, lo cual indica que el 94,3% de las
variaciones de las importaciones de autopartes se explica por las variaciones de la produccin de
vehculos.
 GRAFICO: PRODUCCIN DE VEHCULOS E IMPORTACIONES DE AUTOPARTES 1995 2016
(produccin en unidades, importaciones en millones de dlares)

Prod. (unidades) Imp. (millones U$S)

900.000 12.000

828771
800.000
10.781 10.000
700.000

7.984
600.000 597.086 8.000
7.794 7.326
500.000 543.467
493.736
6.000
400.000

300.000 4.000

200.000 159.356
2.000
100.000 1.208

0 0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Produccin Importaciones Autopartes
 REGRESION ENTRE LAS IMPORTACIONES DE AUTOPARTES Y
LA PRODUCCION DE VEHCULOS
12.000

10.000
Importacin de autopartes - millones de U$S

8.000
y = 0,015x - 1485,
R = 0,943
6.000

4.000

2.000

0
0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000
Produccin vehculos - unidades
 RELACIN ENTRE LAS IMPORTACIONES DE AUTOCOMPONENTES Y LA
PRODUCCIN DE VEHICULOS1

Ao Produccin Importaciones Saldo Importacin

Autopartes Bal.Comercial por vehculo
(U$S Mill.) (U$S mill.) (dlares)

1992 262.022 1.733 -1308 6.614

1993 342.344 2.114 -1425 6.175
1994 408.777 2.614 -1860 6.395
1995 285.435 2.170 -1.397 7.604
1996 313.152 2.799 -1.904 8.938
1997 446.306 3.999 -2.880 8.960
1998 457.956 4.007 -2.926 8.750
1999 304.834 2.978 -1.738 9.768
2000 339.246 3.204 -1.837 9.446
2001 235.577 2.416 -1.176 10.256
2002 159.356 1.208 -64 7.581
2003 169.621 1.740 -549 10.258
2004 260.402 2.810 -1.274 10.791
2005 319.755 3.644 -1.882 11.396
2006 432.347 4.736 -2.799 10.954
2007 544.647 6.288 -4.022 11.545
2008 597.086 7.794 -5.238 13.053
2009 512.924 5.339 -3.411 10.409
2010 716.540 8.731 -6.309 12.185
2011 828.771 10.781 -8.192 13.008
2012 764.495 10.198 -7.650 13.340
2013 791.007 10.714 -8.081 13.545
2014 617.329 8.790 -6.645 14.239
2015 543.467 7.985 -6.331 14.693
2016 493.736 7.326 -5.818 14.838

En 1992 la importacin de autopartes por vehculo producido fue de 6.614 dlares, esa
relacin fue subiendo constantemente para alcanzar 10.256 dlares por vehculo en 2001 y
disminuy temporalmente a 7.851 dlares/vehculo en la crisis de 2002. El coeficiente de
importaciones de partes/ produccin de vehculos se mantuvo luego entre los 10 y 11.000 dlares
hasta 2007, creci a 13.053 en la crisis de 2008 para ser compensado en 2009 y posteriormente se
estableci arriba de los 13.000 dlares importados por vehculo producido entre 2011 y 2013. En
2015 y 2016 alcanz 14.693 y 14.838 dlares respectivamente de componentes importados por
vehculo producido (como se observa en la tabla anterior). El incremento de la tecnologa
electrnica en los vehculos, sin duda, es uno de los factores que explican esta suba, adems de
otros rubros en donde no se ha desarrollado la oferta local suficiente.

1
Indicador que no est ligado necesariamente con la integracin local de los vehculos (al considerarse las
importaciones totales, o sea para produccin, ms reposicin, ms otros usos), adems de ser valores
histricos sin tener en cuenta la variacin de los precios internacionales.
 El mayor dficit en el comercio de autopartes fue con Brasil. Las exportaciones de
autopartes a ese pas haban alcanzado el mayor valor en 2013, U$S 1.788 millones. Se export en
2016 a dicho pas por U$S 884 millones, disminuyendo el 6,1% con relacin al ao anterior. A su
vez, las importaciones de autopartes de Brasil en 2013, fueron de U$S 4.364 millones. Alcanzaron
en 2016 U$S 2.232 millones, disminuyendo el 22,6% con relacin a 2015. El dficit bilateral de
autopartes en 2016 fue de U$S 1.348 millones, un 30,5% inferior al dficit de 1.940 millones en
2015. El desequilibrio en autopartes con Brasil equivale en 2016 al 23,21% del dficit sectorial.

Las exportaciones argentinas de autopartes a la Unin Europea fueron de U$S 230

millones en 2016, mientras los envos de bienes y servicios de Argentina a la UE haban alcanzado
a U$S 237 millones en 2015.

Las importaciones desde Europa fueron de U$S 1.764 millones en 2016 y de U$S 1.883
millones en 2015. El dficit en el comercio de autopartes con Europa fue de U$S 1.534 millones
en 2016, haba sido de U$S 1.645 millones en 2015. La participacin de la UE en el dficit de
autopartes fue del 26,4% y 28,4% en 2016 y 2015, respectivamente.
GRFICO: RELACIN ENTRE LAS IMPORTACIONES DE AUTOCOMPONENTES Y LA PRODUCCIN DE VEHCULOS
(en dlares)

16.000 14.838
14.693
14.239
13.545
14.000 13.340
13.053 13.008
12.185

12.000 11.396 11.545

10.791 10.954
10.256 10.258 10.409
Dlares por vehculo producido

9.768
10.000 9.446
8.938 8.9608.750

7.604 7.581
8.000
6.614
6.1756.395

6.000

4.000

2.000

-
 COMERCIO EXTERIOR CON EL BLOQUE UE-27 2016

FLUJO 12M 2015 (A) 12M 2016 (B) Diferencia (B-A) Variacin (B/A)

Exportaciones 237.608.537 230.131.846 -7.476.691 -3,1%

Importaciones 1.883.243.885 1.764.193.323 -119.050.562 -6,3%
Saldo -1.645.635.347 -1.534.061.476 111.573.871 -6,8%

Notas: Cifras en millones de dlares (Exportaciones a valores FOB, Importaciones CIF)

Fuente: AFAC en base a Abeceb e INDEC.

IMPORTACIONES CON EL BLOQUE UE-27 2015-2016

Pas 12M 2015 12M 2016

Alemania 753.513.718 676.983.597
Francia 371.897.222 365.264.705
Italia 205.034.911 156.569.656
Espaa 149.430.573 148.532.776
Republica Checa 80.741.649 76.479.477
Polonia 51.323.616 65.549.862
Eslovaquia 27.762.470 46.359.056
Reino Unido 44.579.296 41.008.806
Rumania 32.574.382 34.233.309
Suecia 36.499.131 32.552.735
Hungra 30.845.525 29.779.082
Austria 27.780.804 19.765.382
Blgica 14.245.665 18.023.845
Portugal 21.206.446 16.442.749
Paises Bajos 8.171.822 9.084.463
Finlandia 6.908.844 9.084.244
Dinamarca 6.710.728 6.896.434
Eslovenia 4.319.802 3.696.672
Bulgaria 2.709.580 2.547.003
Luxemburgo 1.703.184 1.764.109
Irlanda 2.677.384 1.368.754
Malta 823.855 1.125.242
Grecia 820.649 437.959
Lituania 198.666 311.088
Estonia 514.104 233.330
Letonia 178.612 60.111
Mnaco 32.473 19.843
Chipre 23.285 10.645
San Marino 15.488 8.387
Total 1.883.243.885 1.764.193.323
Notas: Cifras en millones de dlares (Exportaciones a valores FOB, Importaciones CIF)
Fuente: AFAC en base a Abeceb e INDEC.
 EXPORTACIONES CON EL BLOQUE UE-27 2015 2016

Pas 12M 2015 12M 2016

Repblica Federal de
Alemania 93.522.112 89.106.696
Republica Checa (ex 408) 47.645.923 55.454.893
Espaa 38.010.159 32.402.829
Suecia 27.851.988 24.796.854
Francia 11.197.197 7.741.597
Italia 6.237.033 7.061.777
Blgica 4.245.477 5.844.022
Austria 2.982.210 2.980.347
Reino Unido 3.319.660 2.670.883
Polonia 665.942 837.803
Paises Bajos 1.229.597 778.399
Portugal 224.227 156.567
Grecia 91.780 129.455
Dinamarca 127.938 75.720
Rumania 44.683 23.053
Eslovaquia (ex 408) 16.548 22.597
Hungra 27.497 22.023
Lituania 12.623 12.528
Estonia 10.964 10.102
Bulgaria 66.945 2.576
Finlandia 72.266 768
Irlanda 3.533 217
Malta 101 84
Letonia 1.603 56
Chipre 63 0
Eslovenia (ex432) 470 0
Total 237.608.537 230.131.846

Notas: Cifras en millones de dlares (Exportaciones a valores FOB, Importaciones CIF)

Fuente: AFAC en base a Abeceb e INDEC.
 EXPORTACIN POR PAS DE DESTINO 2016

Pas FOB U$S 12M Part. Part. Acum. FOB U$S 12M Var. %
2016 % % 2015 16/15
Brasil 883.684.730 58,6% 58,6% 941.449.350 -6,1%
Mxico 93.566.462 6,2% 64,8% 88.625.081 5,6%
Repblica Federal de 89.106.696 5,9% 70,7% 93.522.112 -4,7%
Alemania
Estados Unidos 74.799.206 5,0% 75,7% 74.008.029 1,1%
Republica Checa (ex 55.454.893 3,7% 79,3% 47.645.923 16,4%
408)
Chile 51.855.481 3,4% 82,8% 55.559.888 -6,7%
Uruguay 35.580.486 2,4% 85,1% 41.095.842 -13,4%
Espaa 32.402.829 2,1% 87,3% 38.010.159 -14,8%
Paraguay 25.256.859 1,7% 89,0% 23.279.353 8,5%
Suecia 24.796.854 1,6% 90,6% 27.851.988 -11,0%
Sudfrica 18.566.437 1,2% 91,8% 33.600.315 -44,7%
Venezuela 16.163.575 1,1% 92,9% 18.067.312 -10,5%
Colombia 15.998.999 1,1% 94,0% 21.327.093 -25,0%
Bolivia 15.297.495 1,0% 95,0% 20.843.250 -26,6%
Per 8.788.894 0,6% 95,6% 7.552.392 16,4%
Francia 7.741.597 0,5% 96,1% 11.197.197 -30,9%
Italia 7.061.777 0,5% 96,6% 6.237.033 13,2%
Tailandia 6.398.789 0,4% 97,0% 6.980.225 -8,3%
Blgica 5.844.022 0,4% 97,4% 4.245.477 37,7%
China 5.674.012 0,4% 97,7% 59.821.394 -90,5%
Resto del mundo 34.036.359 2,3% 100,0% 33.469.116 1,7%
Total 1.508.076.451 100% 1.654.388.528 -8,8%

Fuente: AFAC con base en abeceb e INDEC.

 PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE AUTOPARTES

Fuente: CEU - UIA

 CULES FUERON LOS DESTINOS DE EXPORTACIONES DE AUTOPARTES QUE MS CRECIERON O CAYERON EN 2016?

Fuente: CEU - UIA

 EXPORTACIN POR GRANDES GRUPOS DE PRODUCTOS 2016

U$S FOB 12M U$S FOB 12M Var.

Grupo Part. % Part. %
2016 2015 16/15
Transmisin 583.431.383 38,7% 690.633.166 41,75% -15,5%
Componentes de motor 196.065.678 13,0% 240.952.754 14,56% -18,6%
Motores 169.779.258 11,3% 145.425.569 8,79% 16,7%
Ruedas, neumticos y
cmaras 168.808.309 11,2% 131.787.995 7,97% 28,1%
Carrocera y sus partes 115.716.891 7,7% 129.213.317 7,81% -10,4%
Sistema de amortiguacin,
direccin y suspensin 63.536.519 4,2% 77.133.496 4,66% -17,6%
Elctrico 53.144.520 3,5% 61.955.664 3,74% -14,2%
Otras autopartes de plstico 52.517.429 3,5% 57.206.144 3,46% -8,2%
Equipamiento Interior 45.703.792 3,0% 58.917.105 3,56% -22,4%
Otras autopartes de caucho 19.585.196 1,3% 18.497.887 1,12% 5,9%
Otras autopartes varias 11.990.404 0,8% 11.362.420 0,69% 5,5%
Forja y Fundicin 11.446.557 0,8% 12.022.780 0,73% -4,8%
Otras autopartes de metal 10.774.970 0,7% 12.226.729 0,74% -11,9%
Frenos 2.835.777 0,2% 3.072.825 0,19% -7,7%
Acondicionador de aire,
calefaccin y sus
componentes 2.739.768 0,2% 3.980.675 0,24% -31,2%
Total general 1.508.076.451 100,0% 1.654.388.528 100,00% -8,8%

Fuente: AFAC con base en abeceb e INDEC.

Grfico: EXPORTACIN POR GRANDES GRUPOS DE PRODUCTOS 2016

Otras autopartes
Forja y
varias
Otras autopartes Fundicin
1%
de caucho 1%
Otras autopartes 1%
de plstico Equipamiento
3% Interior Acondicionador
3% de
Elctrico aire, calefaccin
4% y sus
componentes
Sistema de 0%
amortiguacin, d
ireccin y
Transmisin
suspensin
39%
4%

Carrocera y sus
partes
8%

Ruedas, neumt Componentes

icos y cmaras Motores de motor
11% 11% 13%

Fuente: AFAC con base en abeceb e INDEC.

 IMPORTACIN POR PAS DE ORIGEN 2016

U$S CIF 12M Part. U$S CIF 12M Var. %

Pas Part. %
2016 Acum. % 2015 16/15
Brasil 2.231.690.436 37,1% 37,1% 2.881.559.560 -23%
China 802.200.698 9,8% 46,9% 934.013.949 -14%
Tailandia 727.170.024 9,2% 56,1% 471.705.689 54%
Repblica Federal de
Alemania 676.983.597 7,1% 63,2% 753.513.718 -10%
Estados Unidos 569.297.618 6,3% 69,5% 531.395.476 7%
Francia 365.264.705 6,1% 75,6% 371.897.222 -2%
Japn 293.072.642 4,6% 80,2% 418.332.125 -30%
Mxico 283.861.541 2,6% 82,8% 199.133.271 43%
Italia 156.569.656 2,1% 84,9% 205.034.911 -24%
Espaa 148.532.776 1,9% 86,8% 149.430.573 -1%
Corea Republicana 100.800.737 1,0% 87,8% 88.790.181 14%
Republica Checa (ex
408) 76.479.477 1,0% 88,8% 80.741.649 -5%
Uruguay 73.536.263 0,9% 89,7% 69.894.418 5%
Sudfrica 72.967.324 0,9% 90,6% 78.004.589 -6%
Polonia 65.549.862 0,8% 91,4% 51.323.616 28%
Turqua 49.682.092 0,8% 92,2% 54.733.980 -9%
Filipinas 49.056.440 0,7% 92,9% 25.211.180 95%
India 47.897.966 0,6% 93,4% 71.171.428 -33%
Eslovaquia (ex 408) 46.359.056 0,5% 94,0% 27.762.470 67%
Taiwan 41.090.835 0,5% 94,5% 43.783.974 -6%
Resto del Mundo 447.584.249 5,5% 100,0% 476.848.194 -6%
Total 7.325.647.996 100,0% 7.984.282.172 -8%

Notas: cifras en millones de dlares

Fuente: AFAC en base a Abeceb e INDEC.
 PRINCIPALES ORIGENES DE LAS IMPORTACIONES DE AUTOPARTES

Fuente: CEU - UIA

 CULES FUERON LOS ORIGENES DE IMPORTACIONES DE AUTOPARTES QUE MS CRECIERON O CAYERON EN 2016?

Fuente: CEU - UIA

 IMPORTACIN POR GRANDES GRUPOS DE PRODUCTOS 2016

Part.
U$S CIF 12M U$S CIF 12M Var. %
GRUPO Part. % Acum. Part. %
2016 2015 16/15
%
Transmisin 1.499.863.063 20,5% 20,5% 1.830.871.029 22,9% -18,1%
Elctrico 1.039.278.515 14,2% 34,7% 1.062.454.903 13,3% -2,2%
Componentes de motor 960.629.248 13,1% 47,8% 1.207.510.966 15,1% -20,4%
Motores 791.884.625 10,8% 58,6% 680.369.492 8,5% 16,4%
Carrocera y sus partes 688.982.585 9,4% 68,0% 730.022.656 9,1% -5,6%
Ruedas, neumticos y
cmaras 523.375.350 7,1% 75,1% 485.166.390 6,1% 7,9%
Equipamiento Interior 429.036.362 5,9% 81,0% 398.341.625 5,0% 7,7%
Sistema de
amortiguacin,
direccin y suspensin 279.400.441 3,8% 84,8% 284.212.700 3,6% -1,7%
Otras autopartes de
plstico 255.084.926 3,5% 88,3% 271.874.483 3,4% -6,2%
Frenos 200.207.730 2,7% 91,0% 209.436.464 2,6% -4,4%
Otras autopartes varias 171.374.139 2,3% 93,4% 195.006.083 2,4% -12,1%
Acondicionador de aire,
calefaccin y sus
componentes 167.264.145 2,3% 95,6% 239.356.701 3,0% -30,1%
Otras autopartes de
metal 118.937.774 1,6% 97,3% 160.360.889 2,0% -25,8%
Forja y Fundicin 103.271.863 1,4% 98,7% 115.864.757 1,5% -10,9%
Otras autopartes de
caucho 97.057.231 1,3% 100,0% 113.433.036 1,4% -14,4%
Total general 7.325.647.996 100,0% 7.984.282.172 100,0% -8,2%

Notas: cifras en millones de dlares

Fuente: AFAC en base a Abeceb e INDEC.
 Grfico: IMPORTACIN POR GRUPO DE PRODUCTOS 2016

Acondicionador Otras autopartes

Otras autopartes de de metal Forja y
varias aire, calefaccin 2% Fundicin
2% y sus 1%
componentes Otras autopartes
Frenos 2% de caucho
3% 1%
Otras autopartes
de plstico Transmisin
4% 21%

Sistema de
amortiguacin, d Elctrico
ireccin y 14%
suspensin
4%
Equipamiento
Interior
6%

Ruedas, neumt
icos y cmaras
7%
Componentes
Carrocera y sus
de motor
partes Motores
13%
9% 11%

Fuente: AFAC con base en abeceb e INDEC.

 En el Anexo I: Principales pases con dficit en autopartes, en dlares, Balanza de
comercio bilateral por rubros para 2015 y 2016 se incluyen el comercio de importaciones,
exportaciones y saldos en el primer semestre para un grupo de pases relevantes: Unin Europea
(27), Brasil, China, Japn, Estados Unidos, Francia, Italia, Espaa, Mxico, Corea, India,
Alemania, Tailandia, Uruguay y Paraguay.

Dpto. Asuntos
Comerciales y Econmicos AFAC
 Anexo I - Principales pases con dficit en autopartes
Balance de comercio bilateral por rubros para 12M 2015 Y 12M 2016
BRASIL
Exportaciones Importaciones Saldo
Rubro 12M 2015 12M 2016 12M 2015 12M 2016 12M 2015 12M 2016
Acondicionador de aire, calefaccin y sus componentes 1.533.885 2.080.031 14.525.766 15.470.396 -12.991.881 -13.390.365
Carrocera y sus partes 61.585.387 65.054.211 314.177.159 222.961.397 -252.591.772 -157.907.187
Componentes de motor 148.494.733 104.225.559 321.260.260 228.989.920 -172.765.527 -124.764.362
Elctrico 18.875.769 15.999.440 334.335.436 291.156.172 -315.459.667 -275.156.732
Equipamiento Interior 34.369.269 22.001.646 159.239.701 140.554.692 -124.870.432 -118.553.046
Forja y Fundicin 10.437.757 10.131.627 40.185.191 34.086.912 -29.747.434 -23.955.285
Frenos 1.489.565 1.441.955 138.318.992 129.344.490 -136.829.426 -127.902.534
Motores 133.403.640 157.833.156 292.977.285 169.117.996 -159.573.645 -11.284.840
Otras autopartes de caucho 3.551.341 3.286.794 39.284.272 33.183.680 -35.732.930 -29.896.887
Otras autopartes de metal 1.961.636 799.081 34.524.268 25.118.046 -32.562.631 -24.318.965
Otras autopartes de plstico 19.028.932 12.080.203 48.652.094 42.602.928 -29.623.161 -30.522.725
Otras autopartes varias 4.742.608 5.872.699 36.329.952 26.835.514 -31.587.344 -20.962.814
Ruedas, neumticos y cmaras 90.685.827 123.397.234 309.606.254 348.290.207 -218.920.427 -224.892.973
Sistema de amortiguacin, direccin y suspensin 36.639.736 30.994.404 125.453.305 109.354.972 -88.813.569 -78.360.568
Transmisin 374.649.264 328.486.689 672.689.626 414.623.113 -298.040.362 -86.136.424
TOTAL 941.449.350 883.684.730 2.881.559.560 2.231.690.436 -1.940.110.210 -1.348.005.705
Fuente: AFAC en base a ABECEB e INDEC

CHINA
Exportaciones Importaciones Saldo
Rubro 12M 2015 12M 2016 12M 2015 12M 2016 12M 2015 12M 2016
Acondicionador de aire, calefaccin y sus componentes 183.461.537 108.566.626 -183.461.537 -108.566.626
Carrocera y sus partes 2.244 11.493 29.874.213 29.516.817 -29.871.969 -29.505.324
Componentes de motor 154.538 134.258 104.307.416 94.334.559 -104.152.878 -94.200.301
Elctrico 21.504 144.527 200.172.641 182.807.002 -200.151.138 -182.662.475
Equipamiento Interior 1.265 4.930 35.716.128 43.538.561 -35.714.864 -43.533.631
Forja y Fundicin 12.776.950 13.804.872 -12.776.950 -13.804.872
Frenos 7.777.009 5.698.683 -7.777.009 -5.698.683
Motores 609.055 1.398.917 547.219 -789.862 -547.219
Otras autopartes de caucho 696.520 569.547 17.144.282 12.114.147 -16.447.763 -11.544.600
Otras autopartes de metal 38.187 43.475.399 29.573.382 -43.475.399 -29.535.195
Otras autopartes de plstico 13.381 12.113 68.695.330 68.584.361 -68.681.949 -68.572.248
Otras autopartes varias 15.376 1.742 26.245.969 25.153.063 -26.230.594 -25.151.321
Ruedas, neumticos y cmaras 47.194.824 51.792.524 -47.194.824 -51.792.524
Sistema de amortiguacin, direccin y suspensin 1.440 22.774.986 32.914.974 -22.774.986 -32.913.534
Transmisin 58.307.512 4.755.775 132.998.347 103.253.910 -74.690.835 -98.498.135
TOTAL 59.821.394 5.674.012 934.013.949 802.200.698 -874.192.556 -796.526.686
Fuente: AFAC en base a ABECEB e INDEC
 ALEMANIA
Exportaciones Importaciones Saldo
Rubro 12M 2015 12M 2016 12M 2015 12M 2016 12M 2015 12M 2016
Acondicionador de aire, calefaccin y sus componentes 1.498 1.989.455 1.163.100 -1.987.957 -1.163.100
Carrocera y sus partes 38.693.627 29.784.927 84.546.822 85.290.933 -45.853.195 -55.506.006
Componentes de motor 8.958.829 8.382.009 99.756.445 82.603.527 -90.797.616 -74.221.518
Elctrico 185.978 177.169 60.364.599 51.980.701 -60.178.622 -51.803.531
Equipamiento Interior 160.303 307.494 22.533.637 37.941.436 -22.373.335 -37.633.942
Forja y Fundicin 451.115 73.882 13.128.474 11.742.787 -12.677.359 -11.668.904
Frenos 25.478 23.508 3.288.135 3.963.254 -3.262.657 -3.939.746
Motores 20.359 555.540 188.482.154 158.949.556 -188.461.795 -158.394.016
Otras autopartes de caucho 816.726 1.003.683 7.799.120 5.704.395 -6.982.394 -4.700.713
Otras autopartes de metal 21.343 74.580 8.047.212 7.261.746 -8.025.870 -7.187.166
Otras autopartes de plstico 559.291 555.710 27.398.209 20.987.322 -26.838.918 -20.431.611
Otras autopartes varias 822.516 831.368 19.457.448 15.970.273 -18.634.932 -15.138.905
Ruedas, neumticos y cmaras 1.622.591 787.927 13.454.030 12.146.287 -11.831.439 -11.358.359
Sistema de amortiguacin, direccin y suspensin 16.232.928 14.937.190 6.983.604 7.402.662 9.249.324 7.534.528
Transmisin 24.949.531 31.611.709 196.284.373 173.875.620 -171.334.842 -142.263.911
TOTAL 93.522.112 89.106.696 753.513.718 676.983.597 -659.991.606 -587.876.902
Fuente: AFAC en base a ABECEB e INDEC

ESTADOS UNIDOS
Exportaciones Importaciones Saldo
Rubro 12M 2015 12M 2016 12M 2015 12M 2016 12M 2015 12M 2016
Acondicionador de aire, calefaccin y sus componentes 13.697 24.643 2.872.756 3.597.543 -2.859.058 -3.572.900
Carrocera y sus partes 309.228 311.395 14.097.265 24.902.366 -13.788.037 -24.590.971
Componentes de motor 19.481.961 15.755.957 148.609.687 141.652.977 -129.127.725 -125.897.020
Elctrico 3.778.645 1.312.923 44.519.466 70.603.051 -40.740.821 -69.290.128
Equipamiento Interior 7.511.361 9.461.957 13.958.708 24.696.901 -6.447.347 -15.234.944
Forja y Fundicin 48.682 66.426 2.027.002 3.117.080 -1.978.320 -3.050.654
Frenos 133.530 196.208 2.566.259 1.792.967 -2.432.729 -1.596.759
Motores 212.375 163.850 51.009.969 41.325.687 -50.797.594 -41.161.838
Otras autopartes de caucho 6.134.996 7.376.661 9.082.745 7.934.299 -2.947.750 -557.638
Otras autopartes de metal 1.158.561 764.529 34.296.778 21.377.647 -33.138.216 -20.613.117
Otras autopartes de plstico 4.135.939 5.434.481 29.734.401 27.591.927 -25.598.461 -22.157.447
Otras autopartes varias 580.069 489.864 33.090.483 29.075.483 -32.510.414 -28.585.619
Ruedas, neumticos y cmaras 10.668.794 17.653.305 8.952.166 10.360.143 1.716.628 7.293.162
Sistema de amortiguacin, direccin y suspensin 4.177.894 3.721.729 20.350.796 10.070.115 -16.172.902 -6.348.386
Transmisin 15.662.296 12.065.277 116.226.996 151.199.431 -100.564.699 -139.134.154
TOTAL 74.008.029 74.799.206 531.395.476 569.297.618 -457.387.448 -494.498.413
Fuente: AFAC en base a ABECEB e INDEC
 JAPN
Exportaciones Importaciones Saldo
Rubro 12M 2015 12M 2016 12M 2015 12M 2016 12M 2015 12M 2016
Acondicionador de aire, calefaccin y sus componentes 1.147.355 2.958.859 -1.147.355 -2.958.859
Carrocera y sus partes 127.707 14.507 8.605.685 10.261.865 -8.477.979 -10.247.357
Componentes de motor 116.629 42.224 117.150.131 37.571.576 -117.033.502 -37.529.352
Elctrico 34.121 46.411 44.261.272 38.889.663 -44.227.151 -38.843.252
Equipamiento Interior 26.054 40.444 4.215.571 7.764.683 -4.189.517 -7.724.239
Forja y Fundicin 2.133 2.042 760.868 129.051 -758.734 -127.009
Frenos 13.170 3.043 4.152.886 3.684.789 -4.139.716 -3.681.746
Motores 1.756 476.301 798.536 -474.545 -798.536
Otras autopartes de caucho 1.465 734 2.545.485 1.472.295 -2.544.020 -1.471.561
Otras autopartes de metal 39.332 34.998 8.742.566 1.498.535 -8.703.234 -1.463.537
Otras autopartes de plstico 16.873 480 4.923.373 4.804.961 -4.906.500 -4.804.481
Otras autopartes varias 4.384 5.613 8.258.355 7.081.966 -8.253.971 -7.076.354
Ruedas, neumticos y cmaras 13.705 1.958 10.141.525 11.824.694 -10.127.821 -11.822.736
Sistema de amortiguacin, direccin y suspensin 27.906 59.342 3.952.735 3.078.765 -3.924.830 -3.019.423
Transmisin 81.962 39.999 198.998.015 161.252.406 -198.916.054 -161.212.407
TOTAL 507.197 291.794 418.332.125 293.072.642 -417.824.927 -292.780.848
Fuente: AFAC en base a ABECEB e INDEC

TAILANDIA
Exportaciones Importaciones Saldo
Rubro 12M 2015 12M 2016 12M 2015 12M 2016 12M 2015 12M 2016
Acondicionador de aire, calefaccin y sus componentes 5.405 8.879.730 9.989.606 -8.874.325 -9.989.606
Carrocera y sus partes 664.352 42.881 66.995.323 96.790.243 -66.330.971 -96.747.361
Componentes de motor 3.347.125 4.011.436 119.088.728 76.152.739 -115.741.603 -72.141.303
Elctrico 6.618 84.021 32.470.336 62.927.987 -32.463.718 -62.843.967
Equipamiento Interior 1.489.558 305.879 43.720.818 48.375.771 -42.231.260 -48.069.893
Forja y Fundicin 10.956.294 9.633.662 -10.956.294 -9.633.662
Frenos 1.251 6.515.274 9.199.961 -6.514.024 -9.199.961
Motores 10.979 43.984.547 258.746.420 -43.984.547 -258.735.441
Otras autopartes de caucho 6.826 5.934 8.840.569 8.923.640 -8.833.743 -8.917.706
Otras autopartes de metal 3.500 31.944 2.557.019 2.849.312 -2.553.519 -2.817.369
Otras autopartes de plstico 1.229.833 1.666.573 10.838.301 14.545.027 -9.608.468 -12.878.454
Otras autopartes varias 47.636 50.638 15.362.567 17.152.671 -15.314.931 -17.102.032
Ruedas, neumticos y cmaras 1.784 2.416 8.099.717 3.384.594 -8.097.933 -3.382.178
Sistema de amortiguacin, direccin y suspensin 14.830 6.510 23.920.286 25.474.729 -23.905.456 -25.468.219
Transmisin 161.509 179.579 69.476.180 83.023.662 -69.314.671 -82.844.083
TOTAL 6.980.225 6.398.789 471.705.689 727.170.024 -464.725.464 -720.771.236
Fuente: AFAC en base a ABECEB e INDEC
 FRANCIA
Exportaciones Importaciones Saldo
Rubro 12M 2015 12M 2016 12M 2015 12M 2016 12M 2015 12M 2016
Acondicionador de aire, calefaccin y sus componentes 2.293 350 5.726.636 6.269.810 -5.724.343 -6.269.460
Carrocera y sus partes 1.397.789 1.635.423 51.867.645 50.247.996 -50.469.856 -48.612.573
Componentes de motor 2.216.395 2.447.698 36.414.606 33.425.103 -34.198.211 -30.977.405
Elctrico 984.567 935.357 54.631.952 46.021.565 -53.647.385 -45.086.208
Equipamiento Interior 527.936 266.982 16.488.389 18.429.738 -15.960.453 -18.162.755
Forja y Fundicin 35.243 30.272 8.112.349 7.602.964 -8.077.106 -7.572.692
Frenos 1.386 4.232 13.079.692 10.082.444 -13.078.306 -10.078.213
Motores 99.000 45.514 44.793.373 60.678.098 -44.694.373 -60.632.584
Otras autopartes de caucho 47.233 37.572 5.742.942 5.599.053 -5.695.709 -5.561.481
Otras autopartes de metal 173.442 141.602 2.501.396 1.497.298 -2.327.955 -1.355.696
Otras autopartes de plstico 423.057 490.065 11.637.305 9.969.233 -11.214.248 -9.479.167
Otras autopartes varias 72.200 57.862 14.033.380 11.486.052 -13.961.180 -11.428.190
Ruedas, neumticos y cmaras 16.059 22.623 7.119.000 9.179.330 -7.102.941 -9.156.707
Sistema de amortiguacin, direccin y suspensin 3.044.773 174.223 28.176.485 26.074.856 -25.131.712 -25.900.634
Transmisin 2.155.825 1.451.822 71.572.073 68.701.165 -69.416.248 -67.249.343
TOTAL 11.197.197 7.741.597 371.897.222 365.264.705 -360.700.025 -357.523.108
Fuente: AFAC en base a ABECEB e INDEC

ITALIA
Exportaciones Importaciones Saldo
Rubro 12M 2015 12M 2016 12M 2015 12M 2016 12M 2015 12M 2016
Acondicionador de aire, calefaccin y sus componentes 2.528.342 1.818.687 -2.528.342 -1.818.687
Carrocera y sus partes 228.674 292.609 22.125.452 9.241.234 -21.896.778 -8.948.625
Componentes de motor 1.639.922 1.864.902 44.130.314 42.785.042 -42.490.392 -40.920.140
Elctrico 192.232 186.695 30.595.930 19.938.747 -30.403.698 -19.752.053
Equipamiento Interior 80.650 90.498 5.119.675 4.663.673 -5.039.025 -4.573.175
Forja y Fundicin 3.150 2.812.647 2.318.399 -2.812.647 -2.315.249
Frenos 689 897 4.931.032 3.703.417 -4.930.342 -3.702.519
Motores 25.500 1.093.133 165.624 -1.093.133 -140.124
Otras autopartes de caucho 50.680 10.091 4.808.555 3.397.737 -4.757.875 -3.387.645
Otras autopartes de metal 24.607 39.845 6.992.369 7.267.371 -6.967.762 -7.227.526
Otras autopartes de plstico 116.204 244.913 8.802.449 8.466.264 -8.686.245 -8.221.351
Otras autopartes varias 36.278 45.574 11.351.293 9.413.346 -11.315.016 -9.367.772
Ruedas, neumticos y cmaras 124.829 138.066 2.047.888 2.637.772 -1.923.059 -2.499.706
Sistema de amortiguacin, direccin y suspensin 20.442 171.303 2.276.887 2.595.860 -2.256.444 -2.424.557
Transmisin 3.721.824 3.947.734 55.418.943 38.156.484 -51.697.120 -34.208.750
TOTAL 6.237.033 7.061.777 205.034.911 156.569.656 -198.797.878 -149.507.879
Fuente: AFAC en base a ABECEB e INDEC
 MXICO
Exportaciones Importaciones Saldo
Rubro 12M 2015 12M 2016 12M 2015 12M 2016 12M 2015 12M 2016
Acondicionador de aire, calefaccin y sus componentes 8.498 3.426 1.107.979 791.775 -1.099.481 -788.349
Carrocera y sus partes 3.246.394 2.870.676 10.016.959 39.261.423 -6.770.564 -36.390.747
Componentes de motor 14.702.813 18.613.340 28.553.109 24.683.043 -13.850.296 -6.069.704
Elctrico 1.887.456 918.779 30.971.780 41.926.396 -29.084.325 -41.007.617
Equipamiento Interior 1.713.679 599.024 7.001.602 13.225.976 -5.287.924 -12.626.952
Forja y Fundicin 10.527 7.672 7.006.053 3.321.191 -6.995.527 -3.313.520
Frenos 41.720 21.493 2.623.574 4.462.453 -2.581.854 -4.440.960
Motores 10.219.304 9.959.297 18.822.391 77.677.953 -8.603.087 -67.718.656
Otras autopartes de caucho 373.432 364.752 1.106.223 687.639 -732.791 -322.887
Otras autopartes de metal 3.447.192 2.770.502 3.087.567 2.760.618 359.625 9.883
Otras autopartes de plstico 904.647 1.399.119 5.235.962 4.979.623 -4.331.314 -3.580.503
Otras autopartes varias 432.524 432.010 1.602.823 1.911.702 -1.170.299 -1.479.693
Ruedas, neumticos y cmaras 3.890.808 1.049.525 4.821.572 9.460.477 -930.763 -8.410.952
Sistema de amortiguacin, direccin y suspensin 4.933.891 3.362.429 6.863.985 6.365.951 -1.930.094 -3.003.522
Transmisin 42.812.196 51.194.420 70.311.693 52.345.322 -27.499.497 -1.150.902
TOTAL 88.625.081 93.566.462 199.133.271 283.861.541 -110.508.190 -190.295.079
Fuente: AFAC en base a ABECEB e INDEC

ESPAA
Exportaciones Importaciones Saldo
Rubro 12M 2015 12M 2016 12M 2015 12M 2016 12M 2015 12M 2016
Acondicionador de aire, calefaccin y sus componentes 2.326.414 2.442.754 -2.326.414 -2.442.754
Carrocera y sus partes 139.047 116.003 40.358.693 39.620.187 -40.219.647 -39.504.184
Componentes de motor 313.974 249.427 18.916.929 18.818.809 -18.602.955 -18.569.382
Elctrico 127.068 411.537 15.609.518 14.297.549 -15.482.450 -13.886.012
Equipamiento Interior 162.871 132.575 12.268.282 14.793.210 -12.105.411 -14.660.635
Forja y Fundicin 36.595 23.481 2.843.360 3.094.086 -2.806.765 -3.070.606
Frenos 2.547 2.314.309 2.480.624 -2.314.309 -2.478.077
Motores 41.357 2.688.126 1.675.363 -2.688.126 -1.634.005
Otras autopartes de caucho 30.249 57.231 1.671.560 1.679.701 -1.641.311 -1.622.470
Otras autopartes de metal 1.158.477 1.645.357 701.108 3.511.002 457.368 -1.865.645
Otras autopartes de plstico 79.109 45.063 8.692.206 9.045.264 -8.613.097 -9.000.201
Otras autopartes varias 32.017 25.074 3.106.939 3.161.005 -3.074.922 -3.135.931
Ruedas, neumticos y cmaras 3.788 18.115 3.929.599 5.300.240 -3.925.811 -5.282.125
Sistema de amortiguacin, direccin y suspensin 697.058 956.451 8.086.259 6.839.518 -7.389.201 -5.883.068
Transmisin 35.229.908 28.678.612 25.917.270 21.773.463 9.312.638 6.905.149
TOTAL 38.010.159 32.402.829 149.430.573 148.532.776 -111.420.414 -116.129.947
Fuente: AFAC en base a ABECEB e INDEC
 URUGUAY
Exportaciones Importaciones Saldo
Rubro 12M 2015 12M 2016 12M 2015 12M 2016 12M 2015 12M 2016
Acondicionador de aire, calefaccin y sus componentes 1.749.617 127.929 1.749.617 127.929
Carrocera y sus partes 2.226.470 1.544.739 77.877 2.226.470 1.466.863
Componentes de motor 7.183.232 5.726.926 1.005.010 829.746 6.178.221 4.897.180
Elctrico 7.569.694 7.164.281 39.458.508 43.797.689 -31.888.814 -36.633.409
Equipamiento Interior 2.934.743 2.579.016 22.037.591 18.679.341 -19.102.847 -16.100.326
Forja y Fundicin 230.987 219.468 230.987 219.468
Frenos 394.188 381.949 5.911.749 7.433.192 -5.517.562 -7.051.242
Motores 23.950 37.973 23.950 37.973
Otras autopartes de caucho 953.744 1.074.347 17.656 936.088 1.074.347
Otras autopartes de metal 880.218 740.571 96.058 880.218 644.513
Otras autopartes de plstico 7.753.284 7.748.830 1.417.583 2.566.726 6.335.701 5.182.104
Otras autopartes varias 831.024 615.171 1.754 831.024 613.417
Ruedas, neumticos y cmaras 3.123.199 3.276.033 1.490 3.121.709 3.276.033
Sistema de amortiguacin, direccin y suspensin 2.569.680 1.627.094 83 1.036 2.569.597 1.626.058
Transmisin 2.671.810 2.716.161 44.746 52.844 2.627.064 2.663.316
TOTAL 41.095.842 35.580.486 69.894.418 73.536.263 -28.798.576 -37.955.777
Fuente: AFAC en base a ABECEB e INDEC

PARAGUAY
Exportaciones Importaciones Saldo
Rubro 12M 2015 12M 2016 12M 2015 12M 2016 12M 2015 12M 2016
Acondicionador de aire, calefaccin y sus componentes 71.595 210.151 71.595 210.151
Carrocera y sus partes 1.329.983 1.325.782 175 101 1.329.808 1.325.681
Componentes de motor 3.848.684 2.413.618 45.053 12.650 3.803.631 2.400.967
Elctrico 3.616.559 3.325.888 6.163.970 21.962.722 -2.547.410 -18.636.834
Equipamiento Interior 402.817 383.725 3.306.216 2.574.576 -2.903.399 -2.190.852
Forja y Fundicin 117.148 209.998 117.148 209.998
Frenos 288.962 167.275 288.962 167.275
Motores 41.694 24.008 41.694 24.008
Otras autopartes de caucho 609.296 441.082 113.060 50.169 496.236 390.913
Otras autopartes de metal 558.787 639.590 558.787 639.590
Otras autopartes de plstico 4.319.814 5.760.037 4.319.814 5.760.037
Otras autopartes varias 461.876 779.368 480 461.396 779.368
Ruedas, neumticos y cmaras 5.737.260 7.488.835 5.737.260 7.488.835
Sistema de amortiguacin, direccin y suspensin 792.402 637.712 792.402 637.712
Transmisin 1.082.474 1.449.792 15.722 3.009 1.066.752 1.446.784
TOTAL 23.279.353 25.256.859 9.644.676 24.603.227 13.634.678 653.631
Fuente: AFAC en base a ABECEB e INDEC