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Salesforce
Guia do usurio, Spring 16
@salesforcedocs
ltima atualizao: 17/12/2015
A verso em Ingls deste documento tem precedncia sobre a verso traduzida.
Copyright 20002016 salesforce.com, inc. Todos os direitos reservados. Salesforce uma marca registrada da salesforce.com,
inc., assim como outros nomes e marcas. Outras marcas que aparecem neste documento podem ser marcas comerciais de
seus respectivos proprietrios.
CONTEDO
Fundamentos do Salesforce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
O que o Salesforce? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Conceitos bsicos para o novo usurio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Adaptar a configurao ao seu modo de trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Trabalhar em dispositivos mveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Gerenciar relacionamentos e dados com registros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Localizar informaes com a pesquisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Executar um relatrio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Seu acesso a elementos de UI, registros e campos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
ndice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Fundamentos do Salesforce
O que o Salesforce?
O Salesforce o ajuda a gerenciar seus relacionamentos com clientes, integrar-se a outros sistemas e criar seus prprios aplicativos.
Conceitos bsicos para o novo usurio
O Salesforce novidade para voc? Configure-se como novo usurio para poder comear a usar o aplicativo imediatamente.
Adaptar a configurao ao seu modo de trabalho
Use as opes de configurao para personalizar sua experincia do Salesforce. Defina suas preferncias de tela, proteja suas
informaes e informe outras pessoas que voc est conectado.
Trabalhar em dispositivos mveis
A Salesforce fornece vrios aplicativos mveis para mant-lo conectado e produtivo, no importando onde voc esteja.
Gerenciar relacionamentos e dados com registros
A maior parte dos dados do seu Salesforce so armazenados em registros individuais e organizados em objetos. Por exemplo, o
objeto Conta apresenta todos os registros da sua conta. Se a empresa Acme for uma de suas contas, voc ter um registro da conta
da Acme.
Localizar informaes com a pesquisa
A pesquisa do Salesforce permite encontrar informaes com mais rapidez. A pesquisa est disponvel por meio do site do Salesforce,
de um aplicativo Salesforce1 mvel ou de uma implementao de pesquisa personalizada integrada plataforma Salesforce.
Executar um relatrio
Para executar um relatrio, localize-o na guia Relatrios e clique no nome dele. A maioria dos relatrios executada automaticamente
ao clicar no nome. Se voc j estiver exibindo um relatrio, clique em Executar relatrio para execut-lo imediatamente ou agendar
uma execuo futura. No Lightning Experience, o boto Executar relatrio apenas aparece aps voc salvar um relatrio.
Seu acesso a elementos de UI, registros e campos
O administrador pode personalizar diversas reas para proteger os dados da empresa. Usurios de organizaes Professional,
Enterprise, Unlimited, Performance e Developer Edition podem controlar o acesso de outros usurios aos seus dados compartilhando
registros individualmente com seus colegas.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | O que o Salesforce? | 2
O que o Salesforce?
O Salesforce o ajuda a gerenciar seus relacionamentos com clientes, integrar-se a outros sistemas
EDIES
e criar seus prprios aplicativos.
O Salesforce inclui os seguintes produtos e servios. Disponvel em: Salesforce
Classic
Aplicativos do Salesforce
O Salesforce inclui aplicativos predefinidos de CRM (Gerenciamento de relacionamento com A sua edio do
clientes), que abrangem desde a automatizao da equipe de vendas at o gerenciamento de Salesforcedetermina os
relacionamento com parceiros, marketing e atendimento a clientes. recursos e funcionalidades
que podem ser acessados.
Plataforma Force.com
A plataforma Force.com a primeira PaaS (Platform as a Service) do mundo, permitindo que
desenvolvedores criem e forneam qualquer tipo de aplicativo empresarial, totalmente on
demand e sem software. A plataforma tambm inclui ferramentas de personalizao do tipo apontar e clicar, fceis de usar para
ajudar a criar solues para os seus requisitos empresariais nicos, sem qualquer experincia de programao.
AppExchange
O AppExchange um verdadeiro show de variedades, apresentando centenas de recursos de aplicativos em nuvem criados pelos
clientes, desenvolvedores e parceiros do Salesforce. Muitos dos aplicativos so gratuitos e todos eles so predefinidos no Salesforce,
permitindo que voc inclua funcionalidades de forma fcil e eficiente.
Comunidade do Salesforce.com
O Salesforce oferece treinamento, suporte, consultoria, compromissos, melhores desempenhos e quadros de discusso para ajudar
voc a ter sucesso. Visite a Comunidade do Salesforce.com.
Conceitos
Conceito Definio
Nuvem o nome que a Salesforce d a uma federao flexvel de recursos que ajudam a realizar certos tipos de
atividades, como a venda de produtos, o suporte aos clientes ou a colaborao com seus colegas de
trabalho. Dois exemplos comuns que voc encontrar so Service Cloud e Sales Cloud.
Computao em nuvem Tecnologia que permite servios baseados na Internet que permitem se inscrever e efetuar login por
meio de um navegador. O Salesforce fornece seus servios na nuvem. Outros servios familiares de
computao em nuvem incluem o Google Apps e a Amazon.com.
Software as a Service (SaaS) Software no entregues por meios tradicionais (como um disco), mas na nuvem, como servio. No
preciso baixar ou instalar nada, e as atualizaes so automticas.
Trust O termo que a Salesforce usa para seu compromisso empresarial de criar e entregar o mais seguro, rpido
e confivel servio baseado em nuvem disponvel.
Criado para melhorar o sucesso dos clientes, o trust.salesforce.com um site de status dos
sistemas que fornece aos clientes do Salesforce e comunidade acesso a informaes de desempenho
do sistema e a atualizaes em tempo real e em histrico, a relatrios de incidentes e a programaes
de manuteno em todos os seus principais componentes de sistema.
O trust.salesforce.com gratuito para todos os membros da comunidade Salesforce.
Termos
Termo Definio
Aplicativo Abreviao de aplicativo. Um conjunto de componentes como guias, relatrios, painis e pginas do
Visualforce, que atendem a necessidades comerciais especficas. O Salesforce fornece aplicativos padro
que podem ser personalizados, como o Sales e o Call Center. Os aplicativos padro podem ser
personalizados para se adaptarem sua rotina de trabalho.
Edio Um dos vrios pacotes configurveis de produtos e servios do Salesforce, cada qual voltado para um
conjunto diferente de necessidades de negcios. Todas as edies do Salesforce compartilham a mesma
aparncia, mas variam nos recursos, funcionalidade e preo.
Objeto A definio de um tipo especfico de informao que voc pode armazenar no Salesforce. Por exemplo,
o objeto Caso permite armazenar informaes sobre consultas de clientes. Para cada objeto, sua
organizao ter vrios registros especficos.
O Salesforce tem muitos objetos padro, mas possvel criar tambm objetos personalizados.
Organizao Uma implantao do Salesforce com um conjunto definido de usurios licenciados. Sua organizao
inclui todos os dados e aplicativos.
Registro Uma coleo de campos que armazenam informaes sobre um item especfico de um tipo especfico
(representado por um objeto), como um contato, uma conta ou uma oportunidade. Por exemplo, voc
talvez tenha um registro de contato para armazenar informaes sobre Joe Smith e um registro de caso
para armazenar informaes sobre a consulta de treinamento enviada por ele.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Edies do Salesforce | 4
Termo Definio
Verso A Salesforce lana novas verses de produtos e recursos trs vezes ao ano, e as verses so identificadas
pelo ano e pelas estaes (inverno, primavera e vero) de acordo com as estaes do ano no hemisfrio
norte. Exemplo: Winter '15.
Em cada verso do Salesforce, as notas da verso incluem novos recursos e produtos disponveis de forma
geral ou na verso beta, alm de todas as mudanas em recursos e produtos existentes. Para localizar as
notas da verso, basta procurar Notas da verso na Ajuda do Salesforce.
Edies do Salesforce
O Salesforce oferece vrios pacotes configurveis de produtos e servios, cada qual voltado para
EDIES
um conjunto diferente de necessidades de negcios.
Esses pacotes, chamados de edies, compartilham todos a mesma aparncia, mas variam nos Disponvel em: Salesforce
recursos, funcionalidade e preo. Por exemplo, um recurso disponvel na edio Professional por Classic
uma taxa adicional pode ser includo na edio Enterprise. Uma boa opo comear com uma
A sua edio do
edio mais bsica e atualizar posteriormente medida que os negcios crescem.
Salesforcedetermina os
Para ver uma tabela comparativa das edies e seus recursos, consulte a pgina Edies e preos recursos e funcionalidades
do Salesforce. que podem ser acessados.
CONSULTE TAMBM:
Comparao de produtos mveis da Salesforce
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Edies do Salesforce | 5
CONSULTE TAMBM:
Edies do Salesforce
Edio Group
No Salesforce, a edio Group foi projetada para pequenos negcios e grupos de trabalho com um nmero limitado de usurios. Os
usurios da edio Group podem gerenciar seus clientes desde o incio do ciclo de vendas at o fechamento do negcio para fornecer
suporte e servios ao cliente. A Group Edition oferece acesso a contas, contatos, oportunidades, leads, casos, painis (apenas leitura) e
relatrios. Para obter mais informaes sobre os recursos da edio Group, acesse a pgina Edies e preos do Salesforce.
CONSULTE TAMBM:
Edies do Salesforce
Developer Edition
A edio Developer fornece acesso plataforma e API do Force.com. Ela permite que os desenvolvedores ampliem o sistema Salesforce,
o integrem a outros aplicativos e desenvolvam novas ferramentas e aplicativos. A edio Developer fornece acesso a muitos recursos
disponveis na edio Enterprise.
A Salesforce no fornece suporte tcnico edio Developer. possvel solicitar ajuda nos quadros de mensagens da comunidade de
desenvolvedores disponveis para usurios registrados por meio do site do desenvolvedor Force.com - developer.salesforce.com. A
documentao da edio Developer est disponvel na Biblioteca tcnica.
CONSULTE TAMBM:
Edies do Salesforce
Personal Edition
Nota: A edio Personal no se encontra disponvel para novas organizaes. Organizaes existentes que j configuraram a
edio Personal continuam a ter acesso. Alm disso, as organizaes com a edio Personal que se inscreveram depois de junho
de 2009, no tm acesso a oportunidades.
A edio Personal uma soluo de CRM projetada para um representante de vendas individual ou outro usurio nico. A edio Personal
fornece acesso a recursos-chave de gerenciamento de contatos, como contas, contatos e sincronizao com o Microsoft Outlook. Ela
tambm fornece aos representantes de vendas ferramentas de vendas, como oportunidades.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Edies do Salesforce | 6
CONSULTE TAMBM:
Edies do Salesforce
Professional Edition
A edio Professional do Salesforce foi projetada para empresas que precisam de funcionalidade de CRM completa. A edio Professional
inclui ferramentas de personalizao, integrao e administrao simples e fceis de usar que facilitam qualquer implantao de pequeno
a mdio porte. Para obter mais informaes sobre os recursos da edio Professional, acesse a pgina Edies e preos do Salesforce.
CONSULTE TAMBM:
Edies do Salesforce
Expansion Pack e Unlimited Apps Pack
Enterprise Edition
A edio Enterprise do Salesforce foi projetada para atender s necessidades de empresas grandes e complexas. Alm de todas as
funcionalidades disponveis na edio Professional, as organizaes que usam a edio Enterprise obtm ferramentas de administrao
e personalizao avanadas que oferecem suporte a implantaes de grande escala. A edio Enterprise tambm inclui o acesso API
de servios da Web para que voc possa se integrar facilmente a sistemas de back-office. Para obter mais informaes sobre os recursos
da edio Enterprise, acesse a pgina Edies e preos do Salesforce.
CONSULTE TAMBM:
Edies do Salesforce
Expansion Pack e Unlimited Apps Pack
Unlimited Edition
O Salesforce Unlimited Edition a soluo da Salesforce para maximizar o seu sucesso e estend-lo por toda a empresa por meio da
plataforma Force.com. Os clientes da edio Unlimited se beneficiam de novos nveis de flexibilidade de plataforma para gerenciar e
compartilhar todas as suas informaes sob demanda.
A edio Unlimited inclui todas as funcionalidades da edio Enterprise, alm de Suporte Premier, acesso mvel completo, aplicativos
personalizados ilimitados, limites maiores de armazenamento, e muito mais. Para obter mais informaes sobre os recursos da edio
Unlimited, acesse a pgina Edies e preos do Salesforce.
CONSULTE TAMBM:
Edies do Salesforce
Edio Performance
A edio Performance a soluo da Salesforce que combina CRM e a plataforma Force.com com Data.com, Work.com, Identity, Live
Agent, Salesforce Knowledge e uma funcionalidade adicional de sandbox.
A edio Performance foi projetada para clientes que necessitam impulsionar crescimento incrvel, atingir novos nveis de satisfao do
cliente e maximizar o sucesso de vendas e servios no mundo social e mvel. A edio Performance inclui todas as funcionalidades da
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Edies do Salesforce | 7
edio Unlimited alm de limpeza, lead de destino e dados de clientes de Data.com, ferramentas de orientao e feedback do Work.com,
servios de identidade confiveis do Identity, e muito mais. Para clientes no Japo, Cingapura e Coreia do Sul, oferecemos a Performance
Edition Limited, que inclui todas as funcionalidades da Performance Edition exceto Data.com. Para obter mais informaes sobre os
recursos da edio Performance, acesse a pgina Edies e preos do Salesforce.
CONSULTE TAMBM:
Edies do Salesforce
Edio Database.com
Database.com um servio de banco de dados de nuvem multitenant criado para armazenar dados para aplicativos corporativos mveis,
sociais. Voc pode usar o Database.com como o banco de dados de backend de aplicativos gravados em qualquer idioma, e executados
em qualquer plataforma ou dispositivo mvel. A infraestrutura de informtica social incorporada do Database.com e o suporte nativo
para criar APIs sofisticadas baseadas em REST permitem criar aplicativos mveis e sociais voltados para o funcionrio.
Como um usurio do Salesforce, voc j est usando o Database.com quando executa tarefas, como criar objetos personalizados,
gerenciar a segurana ou importar dados com a plataforma do Force.com e API.
Uma verso independente do Database.com est disponvel para desenvolvedores que desejam criar aplicativos que utilizam outros
idiomas, plataformas e dispositivos.
No h documentao especfica do Database.com. Em vez disso, voc usa a documentao do Salesforce e uma lista de recursos
compatvel com o Database.com. Essa lista identifica os assuntos da documentao do Salesforce que se aplicam ao Database.com.
Alm disso, a Tabela de edies de todos os recursos inclui o Database.com se o recurso estiver disponvel no Database.com. Use a ajuda
online do Salesforce, as notas da verso, os livros de exerccios e os guias para desenvolvedores para APIs, Apex, SOQL e SOSL.
CONSULTE TAMBM:
Edies do Salesforce
Gerenciando funes
Monitorando eventos de usurio (logins e treinamento)
Redefinindo senhas
Campos de papel
Pgina Lista de funes
Configurar a expirao de senha
Configurando restries de login
Exibindo a lista relacionada Grupo pblico
Exportao semanal
Fluxo de trabalho
Mensagens de sada (como aes imediatas e dependentes de tempo)
Fluxo de trabalho baseado em tempo (fila de fluxos de trabalho)
Atualizaes e mensagens de sada de fluxos de trabalho
Regras de fluxo de trabalho
Navegadores suportados
Os navegadores compatveis com o Salesforce variam, dependendo de voc estar utilizando o Salesforce Classic ou o Lightning Experience.
A resoluo mnima de tela necessria para oferecer suporte a todos os recursos do Salesforce 1024 x 768. Resolues de tela
inferiores nem sempre exibem corretamente certos recursos do Salesforce, como o Report Builder e o Editor de layout de pgina.
Para usurios do Mac OS no Apple Safari ou Chrome, certifique-se de que a configurao de sistema Mostrar barras de
rolagem esteja configurada como Sempre.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Navegadores suportados | 14
Alguns plugins e extenses de navegadores da Web de terceiros podem interferir na funcionalidade do Chatter. Se ocorrer alguma
falha de funcionamento ou comportamento inconsistente do Chatter, desative os plugins e as extenses do navegador da Web e
tente novamente.
Determinados recursos do Salesforce e alguns clientes de desktop, kits de ferramentas e adaptadores tm seus prprios requisitos
de navegador. Por exemplo:
O Internet Explorer o nico navegador suportado para:
Mala direta padro
Instalando o Salesforce Classic Mobile em um dispositivo Windows Mobile
Connect Offline
Para obter a melhor experincia com o editor avanado de layout de pgina, use o Firefox.
Para obter a melhor experincia no Salesforce Console em mquinas com 8 GB de RAM, use o Chrome.
Os requisitos de navegador tambm se aplicam ao upload de diversos arquivos no Chatter.
O Internet Explorer 11 no suportado no Salesforce CRM Call Center compilado com o Kit de ferramentas de CTI verso 4.0 ou
superior.
Para recomendaes de configurao, consulte Configurando o Internet Explorer na pgina 16.
Mozilla Firefox, verso estvel mais recente
O Salesforce se esfora para testar e suportar a verso mais recente do Firefox. Para recomendaes de configurao, consulte
Configurando o Firefox. na pgina 17
Google Chrome, verso estvel mais recente
O Chrome aplica atualizaes automaticamente. A Salesforce faz todos os esforos para testar e fornecer suporte verso mais
recente. No h recomendaes de configurao para o Chrome.
A resoluo mnima de tela necessria para oferecer suporte a todos os recursos do Salesforce 1024 x 768. Resolues de tela
inferiores nem sempre exibem corretamente certos recursos do Salesforce, como o Report Builder e o Editor de layout de pgina.
Para usurios do Mac OS no Apple Safari ou Google Chrome, certifique-se de que a configurao de sistema Mostrar barras
de rolagem esteja configurada como Sempre.
Alguns plugins e extenses de navegadores da Web de terceiros podem interferir na funcionalidade do Chatter. Se ocorrer alguma
falha de funcionamento ou comportamento inconsistente do Chatter, desative os plugins e as extenses do navegador da Web e
tente novamente.
Se sua organizao tiver ativado a barra lateral recolhvel, pressione ALT+S para abrir ou fechar essa barra. Se voc abrir a barra lateral
usando ALT+S, o cursor ser posicionado automaticamente na caixa de pesquisa.
Guia Segurana
1. Na guia Segurana, clique em Nvel personalizado em Internet e v at a seo Script.
2. Verifique se a opo Script ativo est habilitada. O JavaScript depende do fato de essa configurao estar habilitada.
Guia Privacidade
1. Na guia Privacidade, clique em Avanado.
2. Selecione a opo Ignorar manipulao automtica de cookies.
3. Selecione a opo Sempre permitir cookies da sesso.
4. Para a opo Cookies de terceiros, selecione Aceitar.
Guia Avanadas
Na guia Avanadas, v at a seo Segurana e faa o seguinte:
No marque a opo No salvar pginas criptografas em disco.
Selecione Usar TLS 1.0, Usar TLS 1.1 e Usar TLS 1.2. No deixe de desmarcar Usar SSL 2.0 e Usar
SSL 3.0. No h mais suporte para SSL no Salesforce. No haver suporte para TLS 1.0 aps sua desativao, que est agendada
atualmente para o primeiro e segundo trimestres de 2016.
Dica: A opo Esvaziar a pasta Temporary Internet Files quando o navegador for fechado
faz com que o cache seja liberado quando o Internet Explorer for fechado. Isso aumenta a privacidade, mas s vezes diminui
o desempenho.
CONSULTE TAMBM:
Navegadores suportados
Configurando o Firefox
Para garantir que o Salesforce funcione bem com o Firefox, necessrio fazer algumas configuraes
EDIES
no navegador.
O Salesforce se esfora para testar e suportar a verso mais recente do Firefox. Disponvel em: Salesforce
Classic
Configuraes avanadas
Voc tambm pode configurar as preferncias avanadas de cache para maximizar o desempenho.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Folhas de dicas e guias de
implementao | 18
Nota: Voc pode definir algumas dessas preferncias ao clicar em Ferramentas > Opes no navegador Firefox. Consulte
a Ajuda do Firefox para obter detalhes.
Dica: Definir privacy.sanitize.sanitizeOnShutdown como Verdadeiro faz com que o cache seja liberado quando o Firefox for
fechado. Isso aumenta a privacidade, mas pode diminuir o desempenho.
Para exibir o contedo do seu cache, digite about:cache na barra de endereo do Firefox e pressione Enter.
Consulte a MozillaZine Knowledge Base e a Firefox Support Home Page para obter mais informaes sobre essas e outras preferncias.
CONSULTE TAMBM:
Navegadores suportados
Nota: necessrio ter o Adobe Reader para abrir arquivos Adobe PDF. Para fazer o download da verso mais recente do, acesse
www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html.
Para todos os usurios
Para profissionais de vendas
Demonstraes em vdeo
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Folhas de dicas e guias de
implementao | 19
CONSULTE TAMBM:
Demonstraes em vdeo
Gerenciamento de conta
Amostra de modelos de mesclagem de mala direta (arquivo zip)
Demonstraes em vdeo
O Salesforce cria demonstraes em vdeo para ajudar voc a usar o Salesforce com sucesso.
Configurao do usurio
Funcionalidade geral do Salesforce
Comunidade
Vendas
Servio
Analtico
Data.com
Plataforma e aplicativos
Site.com
Segurana
Salesforce Identity
Importao de dados
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Folhas de dicas e guias de
implementao | 20
Configurao do usurio
Comunidade
Vendas
Servio
Analtico
Criar o aplicativo Sales Wave, Parte 2: Carregar o arquivo CSV de cotas e agendar um
fluxo de dados
Ao criar um aplicativo Sales Wave, se voc rastrear cotaes para representantes de vendas
no Salesforce, precisar carregar um arquivo CSV de cotas e agendar um fluxo de dados
para manter os dados no aplicativo atualizados. Esse vdeo mostra como fazer ambos.
Notificaes de relatrio
Aprenda como assinar relatrios para receber notificaes de relatrio periodicamente,
quando as mtricas mais importantes para voc atenderem a certas condies.
Data.com
Plataforma e aplicativos
Site.com
Segurana
Salesforce Identity
Login social
Aprenda a configurar o Login social. Esse recurso permite que seus usurios faam login
na organizao do Salesforce via Meu domnio usando suas credenciais de rede social.
Importao de dados
CONSULTE TAMBM:
Folhas de dicas e guias de implementao
Salesforce. Ento clique no link para abrir a apresentao passo a passo. Se ainda no tiver efetuado login, voc ser solicitado a efetuar
login na sua conta.
A apresentao passo a passo o conduz por uma srie de etapas para ajud-lo a concluir uma tarefa ou revisar um recurso diretamente
na sua conta do Salesforce.
Nota: Lembre-se de que as apresentaes passo a passo o conduzem pela sua prpria conta do Salesforce e no por um ambiente
de demonstrao. Portanto, voc estar de fato fazendo alteraes nos dados na sua organizao durante o processo. Se estiver
preocupado com essas alteraes, siga a apresentao passo a passo primeiramente em uma conta de sandbox ou em outro
ambiente de teste.
CONSULTE TAMBM:
Solucionar problemas de login
Ativar um dispositivo para verificao de identidade
Navegao no Salesforce
Aprenda a navegar nas reas bsicas do Salesforce para aprender rapidamente a usar o aplicativo.
EDIES
O Salesforce uma ferramenta valiosa. Conhecer a interface e onde ele armazena suas informaes
o ajudar a tirar o mximo proveito de sua experincia. Disponvel em: Salesforce
Classic
1. Entenda como o Salesforce organiza suas informaes.
2. Entenda as pginas do Salesforce. Disponvel em: todas as
edies
3. Entenda sua guia Incio.
4. Navegue nas pginas iniciais de objetos.
5. Localize o menu Configurao.
CONSULTE TAMBM:
Navegando nas pginas iniciais de objetos
Sua organizao tambm pode usar aplicativos conectados. Aplicativos conectados incluem aplicativos de produtividade, como Gmail
e Microsoft Office 365, ou outros aplicativos para ajudar voc a trabalhar. Se o administrador adicionou esses aplicativos sua organizao,
eles sero exibidos no Iniciador de aplicativos.
Para usar os recursos disponveis em um aplicativo do Salesforce diferente daquele que est aberto, Disponvel em: Todas as
preciso abrir o outro aplicativo. possvel ter um aplicativo aberto por vez e o aplicativo aberto edies, exceto
ser aberto da prxima vez que voc efetuar login no Salesforce. Database.com
Para abrir um aplicativo: No canto superior direito de qualquer pgina do Salesforce, selecione o
aplicativo que deseja no menu suspenso de aplicativos. PERMISSES DO
USURIO
Voc deve ter acesso a um aplicativo Salesforce ou a um aplicativo conectado para ver e abrir o Disponvel em: Edies
mesmo no Iniciador de aplicativos. Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer
Para abrir o Iniciador de aplicativos: selecione o Iniciador de aplicativos em qualquer pgina do
Salesforce a partir do menu de aplicativos do Force.com.
PERMISSES DO
No Iniciador de aplicativos, clique no cone de um aplicativo instalado para abri-lo.
USURIO
Para abrir um aplicativo, voc tem duas opes. Disponvel em: Todas as
edies, exceto
Use a caixa Pesquisar no Salesforce na parte superior de qualquer pgina do
Database.com
Salesforce. Comece a digitar o nome do aplicativo, como "Marketing", e clique no resultado
conforme aparecer. Essa pesquisa funciona para aplicativos personalizados, assim como para
aplicativos conectados. A pesquisa no permite o uso de caracteres curinga nas pesquisas de PERMISSES DO
aplicativos. No entanto, palavras parciais geram resultados de pesquisa de aplicativos medida USURIO
que voc digita (como "Mark").
Para usar um aplicativo:
No canto superior direito de qualquer pgina do Salesforce, clique no cone Iniciador de
Acesse esse aplicativo
aplicativos. conforme especificado
O Iniciador de aplicativos exibe todos os seus aplicativos Salesforce disponveis e quaisquer no seu perfil de usurio
aplicativos conectados que o administrador tiver instalado. ou conjunto de
permisses.
possvel ter um aplicativo Salesforce aberto por vez, e o aplicativo aberto ser aberto da prxima
vez que voc efetuar login no Salesforce.
possvel abrir vrios aplicativos conectados simultaneamente. Aplicativos conectados so aqueles que o administrador instala para
ajud-lo a realizar seu trabalho, como o Gmail e o Microsoft Office 365. Cada aplicativo conectado aberto em uma nova janela;
portanto, configure seu bloqueador de pop-up para permitir pop-ups deste local. Caso contrrio, o aplicativo conectado no abrir.
Arraste um cone de aplicativo de uma posio para outra e classifique pelos aplicativos mais usados.
No v o que deseja? Clique em Outros itens para ver mais aplicativos, objetos e itens. Outra opo perguntar ao administrador se
h mais aplicativos disponveis.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Configurar seu perfil no Chatter | 39
Localizar Configurao
O modo de localizao da Configurao depende de qual experincia do Salesforce voc est
EDIES
usando e das configuraes da interface do usurio da organizao.
O Salesforce inclui muitas opes para configurao, manuteno e personalizao da sua Disponvel em: Salesforce
organizao. Algumas organizaes tambm tm opes para criar, compilar e distribuir seus Classic e Lightning
prprios aplicativos. Essas opes esto todas disponveis a partir do menu Configurao. Os Experience
administradores e desenvolvedores do Salesforce usam o menu Configurao com frequncia. As
Disponvel em: Todas as
configuraes da interface de usurio da sua organizao determinam como todos na sua edies, exceto
organizao acessam esse menu. Database.com.
1. Consulte na parte superior de qualquer pgina do Salesforce.
Se est usando o Lightning Experience, clique no e selecione Incio da configurao.
Se estiver usando o Salesforce Classic e vir Configurao no cabealho da interface de usurio, clique nela.
Se estiver usando o Salesforce Classic e no vir Configurao no cabealho, clique no seu nome e selecione Configurao.
2. Insira o nome da pgina desejada na caixa Busca rpida e selecione a pgina apropriada no menu.
Dica: Digite os primeiros caracteres do nome de uma pgina na caixa Busca rpida. medida que voc digita, as
pginas correspondentes aos termos de pesquisa aparecem no menu. Por exemplo, para localizar a pgina Configuraes de
idioma, digite confi na caixa Busca rpida e selecione Configuraes de idioma.
CONSULTE TAMBM:
Localizar suas configuraes pessoais no Salesforce Classic
Nota: Se sua organizao no usa o Chatter, voc ainda poder adicionar e editar informaes Disponvel em: Edies
pessoais. Group, Professional,
Enterprise, Performance,
1. Clique na guia Chatter e localize a imagem do perfil do espao reservado esquerda da pgina. Unlimited, Contact
Clique no Seu nome ao lado da imagem do espao reservado. Manager e Developer
2. Para atualizar sua foto de perfil, passe o mouse sobre a imagem do espao reservado e clique
em Adicionar foto.
Dica: Use uma foto sua e no de um grupo de pessoas ou de um animal de estimao. O Chatter uma ferramenta de
negcios, por isso, escolha uma foto que voc no se importaria de mostrar para seu chefe ou para o presidente da empresa.
3.
Para atualizar suas informaes de contato, clique na sob a foto do seu perfil. Na caixa Editar perfil, preencha os campos na
guia Contato e na guia Sobre.
Dica: Preencha seu perfil com detalhes sobre o departamento em que voc trabalha, sua experincia anterior ou projetos
em que voc est trabalhando atualmente.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Personalizar sua experincia com o
Salesforce | 40
CONSULTE TAMBM:
Editar suas informaes pessoais
Dica: Para encontrar uma pgina rapidamente, digite os primeiros caracteres do nome dela na caixa Busca rpida. medida
que voc digita, as pginas correspondentes aos termos de pesquisa aparecem no menu. Por exemplo, para localizar a pgina
Informaes pessoais, digite info na caixa Busca rpida.
CONSULTE TAMBM:
Localizar Configurao
CONSULTE TAMBM:
Por que no consigo ver alguns recursos?
Conceder acesso de login
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Por que no consigo ver alguns
recursos? | 42
Pode ser necessrio ajustar seus modos de exibio de pgina personalizados ou instalar Disponvel em: Todas as
aplicativos externos para ativar o recurso. edies
Suas permisses e configuraes de acesso a alguns recursos so limitados.
Sua empresa personalizou o Salesforce para que alguns objetos e campos padro tenham
nomes diferentes ou ento criou seus prprios objetos e campos personalizados.
O recurso que voc est procurando no oferecido na edio do Salesforce ou na experincia do Salesforce que sua empresa usa.
CONSULTE TAMBM:
Conhea o administrador do Salesforce
CONSULTE TAMBM:
Por que no consigo ver alguns recursos?
Conhea o administrador do Salesforce
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Adaptar a configurao ao seu modo de
trabalho | 43
Importante: A verificao por meio de notificao por push ou verificao automatizada baseada em local com o aplicativo
mvel Salesforce Authenticator verso 2.0 estar disponvel aps a concluso da verso Spring '16 do Salesforce para todas
as organizaes de produo, em 13 de fevereiro de 2016. Ela no est disponvel para visualizao ou teste prvio em
organizaes de sandbox. Devido aos processos de liberao da App Store e do Google Play, possvel que a verso 2.0 esteja
disponvel para download antes que o novo mtodo de verificao esteja disponvel em organizaes de sandbox e produo.
Os usurios que fizerem download da nova verso do aplicativo no podero usar as funcionalidades da verso 2.0 no Salesforce
at que o novo mtodo de verificao seja liberado.
Aplicativo gerador de senha nica
Se voc conectar um aplicativo autenticador (como o Salesforce Authenticator ou o Google Authenticator) sua conta, use o
aplicativo mvel para gerar um cdigo de verificao. Esse tipo de cdigo s vezes chamado de "senha nica baseada em tempo".
O valor do cdigo alterado periodicamente.
Mensagem de texto SMS
Se tiver um nmero de celular verificado associado sua conta, voc receber um cdigo de verificao em uma mensagem de
texto enviada para o seu telefone. Se no tiver um nmero de celular verificado, voc ser solicitado a registrar um quando efetuar
login no Salesforce. O registro do seu nmero de telefone celular verifica esse dado e ativa esse mtodo quando sua identificao
for solicitada posteriormente. Se o seu nmero do celular mudar, entre em contato com o administrador do Salesforce.
Email
O Salesforce envia um email com um cdigo de verificao para o endereo associado sua conta. O cdigo expira aps 24 horas.
Conectar o Salesforce Authenticator (verso 2.0 ou posterior) sua conta para verificao de identidade
Voc pode conectar a verso 2.0 ou posterior do aplicativo mvel Salesforce Authenticator sua conta. Use o aplicativo sempre que
o Salesforce precisar verificar a sua identidade. Se o seu administrador exigir autenticao de dois fatores para maior segurana
quando voc efetuar login ou acessar relatrios ou painis, use o aplicativo para verificar a atividade da sua conta. Caso seja necessrio
usar autenticao de dois fatores antes de conectar o aplicativo, voc ser solicitado a conect-lo na prxima vez que efetuar login
no Salesforce. Mesmo que ainda no tenha o requisito de autenticao de dois fatores, voc poder conectar o aplicativo sua conta
por meio das suas configuraes pessoais.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Ativar um dispositivo para verificao de
identidade | 45
2. Em suas configuraes pessoais, insira Detalhes avanados do usurio na caixa Busca rpida e selecione
Detalhes avanados do usurio. Nenhum resultado? Insira Informaes pessoais na caixa Busca rpida e selecione
Informaes pessoais.
3. Localize Registro do aplicativo: Salesforce Authenticator e clique em Conectar.
4. Por motivos de segurana, ser solicitado que voc efetue login na sua conta.
5. Abra o aplicativo Salesforce Authenticator no seu dispositivo mvel.
Se estiver abrindo o aplicativo pela primeira vez, voc ver uma apresentao dos recursos do aplicativo. Veja a apresentao ou
prossiga diretamente para adicionar a sua conta do Salesforce ao aplicativo.
9. No aplicativo Salesforce Authenticator no dispositivo mvel, voc ver detalhes sobre a conta que voc est conectando. Toque em
Conectar no aplicativo para concluir a conexo da conta.
CONSULTE TAMBM:
Ativar um dispositivo para verificao de identidade
Personalizar sua experincia com o Salesforce
6. No Salesforce, insira o cdigo gerado pelo aplicativo autenticador no campo Cdigo de verificao.
O aplicativo autenticador gera um novo cdigo de verificao periodicamente. Insira o cdigo atual.
7. Clique em Conectar.
CONSULTE TAMBM:
Ativar um dispositivo para verificao de identidade
Personalizar sua experincia com o Salesforce
CONSULTE TAMBM:
Alterar sua senha
Configurar seu perfil no Chatter
Personalizar sua experincia com o Salesforce
Nota: Se voc tiver a permisso Login nico do usurio, somente um administrador poder Disponvel em: todas as
redefinir sua senha. Para obter ajuda, entre em contato com o administrador do Salesforce. edies
1. Em suas configuraes pessoais, insira Senha na caixa Busca rpida e selecione Alterar
minha senha.
2. Insira as informaes da senha solicitadas.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Alterar a sua pergunta de segurana | 48
3. Clique em Salvar.
CONSULTE TAMBM:
Redefinir sua senha esquecida
Redefinir sua chave de segurana
Ativar um dispositivo para verificao de identidade
Personalizar sua experincia com o Salesforce
CONSULTE TAMBM:
Personalizar sua experincia com o Salesforce
Para Fuso horrio, selecione o fuso horrio principal. Disponvel em: Todas as
Para Localidade, selecione seu pas ou regio geogrfica. edies, exceto
Database.com
Para Idioma, selecione seu idioma principal. Todo o texto e ajuda online aparecem no
idioma selecionado.
Para Codificao de email, selecione o conjunto de caracteres e opo de codificao para email enviado pelo
Salesforce.
3. Clique em Salvar.
CONSULTE TAMBM:
Personalizar sua experincia com o Salesforce
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Editar suas configuraes de email | 49
CONSULTE TAMBM:
Personalizar sua experincia com o Salesforce
3. Clique em Salvar.
Nota: A opo Seleo do tipo de registro pode no estar disponvel porque sua organizao no usa tipos de registro, ou porque
no h vrios tipos de registro disponveis para determinada guia.
Caixas de seleo individuais s so oferecidas quando h mais de um tipo de registro disponvel para uma guia.
Se a sua organizao usa contas pessoais, observe que marcar a caixa Conta nesta pgina seleciona um tipo de registro padro
para todos os tipos de contas. No possvel definir selees de tipo de registro padro separadas para contas comerciais e contas
pessoais. Se voc trabalha com esses dois tipos de conta, deixe a caixa em branco.
CONSULTE TAMBM:
Personalizar sua experincia com o Salesforce
Disponvel em: Edies Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager e Developer
Para atualizar suas informaes de contato, clique em seu nome ou na foto de seu perfil. possvel atualizar todos os campos em seu
perfil, exceto o campo Gerente. Somente o administrador do Salesforce pode atualizar o campo Gerente.
Em Comunidades, voc tambm pode controlar a visibilidade de suas informaes de contato nas comunidades por campo. Voc pode
optar por expor campos apenas a funcionrios, membros da comunidade de fora de sua empresa ou usurios convidados que no
precisam fazer login. Alguns campos sempre esto visveis para todos que acessem a comunidade.
CONSULTE TAMBM:
Alterar foto de seu perfil ou grupo
Disponvel em: Edies Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager e Developer
Seguir pessoas
Siga pessoas para ver as atualizaes delas no seu feed, incluindo publicaes, comentrios e curtidas.
Disponvel em: Edies Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager e Developer
Para seguir uma pessoa, clique em Seguir na pgina de perfil de uma pessoa.
Assim que voc seguir pessoas, poder ver as publicaes, comentrios e curtidas delas no seu feed. Voc pode seguir um total combinado
mximo de 500 pessoas, tpicos e registros. Para ver quantos itens voc est seguindo, exiba a lista Seguindo no seu perfil.
Para parar de seguir uma pessoa, clique no . Ao parar de seguir uma pessoa, voc no ver mais atualizaes futuras dela no seu feed.
CONSULTE TAMBM:
Seguir registros
Seguir registros
Siga registros para que voc possa visualizar atualizaes no seu feed, incluindo alteraes de
PERMISSES DO
campos, publicaes, tarefas e comentrios sobre registros.
USURIO
Disponvel em: Salesforce Classic e Lightning Experience Para exibir um registro:
Ler no registro
Disponvel em: Edies Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact
Manager e Developer
As alteraes de campos que voc visualiza no seu feed dependem de quais campos seu administrador configurou para o rastreamento
de feeds. Atualizaes em campos personalizados criptografados no so exibidas nos feeds.
Para seguir um registro, clique em Seguir na pgina de registro.
Quando voc segue um registro, v atualizaes no registro no seu feed. Voc pode seguir um total combinado mximo de 500 pessoas,
tpicos e registros. Para ver quantos itens voc est seguindo, exiba a lista Seguindo no seu perfil.
Caso deseje seguir automaticamente os registros que voc cria, ative esse recurso a partir de suas configuraes pessoais. Insira Meus
feeds na caixa Busca rpida, selecione Meus feeds e selecione Seguir automaticamente os registros que eu criar. No
entanto, voc no segue automaticamente eventos, tarefas ou painis aps cri-los.
Para parar de seguir um registro, clique em na pgina do registro. Ao parar de seguir um registro, voc no ver mais atualizaes
futuras dele no seu feed.
CONSULTE TAMBM:
Seguir pessoas
Personalizar sua experincia com o Salesforce
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Atualizar suas informaes de contato | 52
Exemplo:
CONSULTE TAMBM:
Guias disponveis no Salesforce
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Personalizar sua exibio | 54
Nota: A primeira guia exibida quando ao selecionar um aplicativo poder ser alterada se o administrador alterar a guia de
apresentao padro do aplicativo.
3. Se desejar, adicione cada guia que gostaria de exibir e altere a ordem de exibio das guias selecionadas.
4. Salve suas alteraes.
CONSULTE TAMBM:
Personalizar suas pginas
Personalizar sua experincia com o Salesforce
Para adicionar ou remover listas relacionadas, selecione uma lista relacionada e clique na seta para Adicionar ou Remover.
Nota: Essa configurao pode mudar se o seu administrador alterar o layout de pgina de uma guia em particular.
Para alterar a ordem das listas relacionadas, selecione o ttulo de uma lista na caixa Lista selecionada e clique na seta Para cima
ou Para baixo.
CONSULTE TAMBM:
Personalizar suas guias
Personalizar sua experincia com o Salesforce
CONSULTE TAMBM:
Adicionar guias de itens usados com frequncia
Padres de acessibilidade
Saiba mais sobre os padres que a Salesforce segue para projetar aplicativos que levam em
EDIES
considerao a acessibilidade.
A Salesforce est comprometida a oferecer aplicativos corporativos sob demanda acessveis a todos Disponvel em: Salesforce
os indivduos, incluindo usurios que trabalham com dispositivos auxiliares, tais como software de Classic
reconhecimento de fala e leitores de tela. Para ajudar a cumprir nossa meta de design universal, a
Disponvel em: todas as
Salesforce segue as melhores prticas reconhecidas internacionalmente na Seo 508 da Lei de
edies, exceto
Reabilitao e as Diretrizes de Acessibilidade para Contedo da Web (WCAG) 2.0 Nvel AA tanto Database.com
quanto possvel.
Nosso Modelo voluntrio de acessibilidade de produtos (VPAT) uma ferramenta usada para
documentar a conformidade de um produto com os padres de acessibilidade de acordo com a Seo 508 da Lei de Reabilitao e
inclui uma avaliao da acessibilidade dos nossos produtos.
Aps um perodo especificado de inatividade, uma janela pop-up de tempo limite da sesso ser exibida automaticamente,
perguntando se voc deseja fazer logout ou continuar trabalhando. Seu administrador pode definir este intervalo de tempo ou
desativ-lo totalmente. Seu navegador deve permitir pop-ups no Salesforce; caso contrrio, voc no receber um aviso sobre o
prximo tempo limite.
Os recursos Piloto e Beta talvez no estejam acessveis.
Navegadores recomendados
Para testes gerais de acessibilidade, a Salesforce usa a verso mais atual do Mozilla Firefox e Microsoft Internet Explorer no Windows
e o Apple Safari no OS X.
Nota: O suporte ao cliente no est disponvel para os usurios de Personal e Developer Editions. Alm disso, a base de
conhecimentos online no est disponvel para os usurios do Developer Edition. Todos os usurios podem entrar em contato
com accessibility@salesforce.com em ingls em caso de dvidas relacionadas acessibilidade.
Modo de acessibilidade
Saiba como ao modo de acessibilidade muda sua experincia ao usar o Salesforce.
Ativar o modo de acessibilidade
Otimize sua experincia usando o Salesforce com dispositivos auxiliadores, tais como o software de reconhecimento de fala e leitores
de tela, habilitando o modo de acessibilidade.
Recomendaes para acessibilidade no Salesforce
Saiba mais sobre os recursos de acessibilidade do Salesforce destinados a usurios com dispositivos auxiliares, tais como software
de reconhecimento de fala e leitores de tela.
Modo de acessibilidade
Saiba como ao modo de acessibilidade muda sua experincia ao usar o Salesforce.
EDIES
O Salesforce inclui modo alternativo de interface que permite aos usurios com dispositivos auxiliares,
tais como softwares de reconhecimento de fala e leitores de tela, trabalharem com o Salesforce Disponvel em: Salesforce
com maior eficcia. A maioria dos novos recursos so projetados considerando a acessibilidade e Classic
so inerentemente acessveis no modo padro. Contudo, voc poder crer que o modo de
Disponvel em: todas as
acessibilidade atende melhor s suas necessidades, especialmente ao usar softwares de
edies, exceto
reconhecimento de fala ou leitura de tela para criar relatrios e planilhas ou ainda para interagir Database.com
com visualizaes em lista.
O modo de acessibilidade inclui a funcionalidade total do Salesforce com as modificaes detalhadas
aqui para criar uma melhor experincia para os usurios com dispositivos auxiliares.
Os menus suspensos incluem um boto Ir que voc deve selecionar para navegar at a opo escolhida na lista suspensa.
Os botes do menu so gerados como uma lista suspensa com um boto Ir.
Pginas sobrepostas so exibidas como janelas pop-up separadas.
O editor HTML substitudo por uma caixa de texto. Esta caixa de texto s aceita HTML e no reconhece entradas de texto simples,
como retornos de carro. Para separar o contedo, voc precisa usar as marcas HTML de quebras de pargrafo ou de linha.
Ao visualizar um painel, o filtro de auto-preenchimento Exibir painel ser substitudo por um menu suspenso padro.
O link Editar colunas, na pgina Gerenciar membros, que pode ser acessado pelo boto suspenso Gerenciar membros na pgina
de detalhe da campanha, vira um boto suspenso. A pgina adicional Editar colunas substituda por uma pgina de configurao
padro.
Clicar em uma reunio solicitada na lista relacionada Atividades abertas e em alguns modos de exibio de lista no abre a pgina
de detalhes da reunio. Em vez disso, aberta uma caixa de dilogo que o instrui a entrar em contato com o organizador para obter
detalhes sobre a reunio solicitada.
A lista suspensa Ativar meu email em um grupo do Chatter exibida como um link de Configuraes de email do Chatter que
abre suas configuraes para receber o email do Chatter.
Nota: Por isso, voc no pode solicitar uma reunio no modo de acessibilidade, e a subguia Reunies solicitadas da seo
Calendrio da guia Incio no exibe nenhuma reunio.
Nota: O criador de relatrios necessrio para criar ou editar relatrios combinados e relatrios contendo filtros cruzados ou
grupos. Os usurios com o modo de acessibilidade ativado podem executar esses relatrios, mas no podem cri-los ou
edit-los. Para criar relatrios no modo de acessibilidade, preciso usar o assistente de relatrios.
Dica: Usurios com o modo de acessibilidade ativado devem usar a caixa de pesquisa da guia Respostas para ver se a pergunta
j foi respondida antes de publicarem-na.
CONSULTE TAMBM:
Recomendaes para acessibilidade no Salesforce
Personalizar sua experincia com o Salesforce
CONSULTE TAMBM:
Ativar o modo de acessibilidade
reas selecionadas da tela incluem realce para proporcionar uma indicao visual do foco na tela.
Esses elementos so identificados em nossa marcao de pgina para ajud-lo a interagir com eles:
Os cabealhos so marcados como cabealhos, em vez de elementos do conjunto de campos e de legenda, para o agrupamento
de controles de formulrio.
O principal cabealho da pgina (normalmente no incio da rea de contedo principal) um cabealho de nvel 1. Voc poder
alternar para esse cabealho com uma tecla de atalho.
As tabelas de dados tm uma marcao de tabela de dados (exceto exibies em lista avanadas apenas no Modo padro) para
auxiliar na identificao dos cabealhos para cada clula.
As listas fornecidas na rea de contedo principal so marcadas como listas.
Um link para pular (primeiro link focvel do teclado em cada pgina) permitir alternar o foco para o incio da rea de contedo
principal. Isso geralmente ignora os menus de navegao anteriores rea de contedo principal, reduzindo bastante o nmero de
vezes que a tecla tab teria de ser pressionada para acessar a rea de contedo principal da pgina.
O foco do teclado colocado dentro das caixas de dilogo quando esto abertas, permanecendo travado at que a caixa de dilogo
seja fechada.
Nas pginas de edio, o foco do teclado adotar como padro o primeiro campo editvel da pgina. Quando voc criar ou editar
uma tarefa ou compromisso, o foco do teclado adotar como padro o campo Assunto, independentemente de seu local na pgina.
Botes, links e campos que no esto ativos so rotulados com um atributo desativado. Por exemplo, quando voc usa um assistente
com vrias etapas, alguns botes podem estar desativados at voc selecionar uma opo especfica.
Nota: O relatrio subjacente pode conter outros dados alm dos representados no componente do painel. Alm disso, o
relatrio subjacente pode conter alguns dados aos quais voc no tem acesso para exibio devido s configuraes de
compartilhamento.
Esses elementos so identificados em nossa marcao de pgina para ajud-lo a interagir com eles:
Os cabealhos so marcados como cabealhos, em vez de elementos do conjunto de campos e de legenda, para o agrupamento
de controles de formulrio.
O principal cabealho da pgina (normalmente no incio da rea de contedo principal) um cabealho de nvel 1. Voc poder
alternar para esse cabealho com uma tecla de atalho.
As tabelas de dados tm uma marcao de tabela de dados (exceto exibies em lista avanadas apenas no Modo padro) para
auxiliar na identificao dos cabealhos para cada clula.
As listas fornecidas na rea de contedo principal so marcadas como listas.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Padres de acessibilidade | 60
Um link para pular (primeiro link focvel do teclado em cada pgina) permitir alternar o foco para o incio da rea de contedo
principal. Isso geralmente ignora os menus de navegao anteriores rea de contedo principal, reduzindo bastante o nmero de
vezes que a tecla tab teria de ser pressionada para acessar a rea de contedo principal da pgina.
O foco do teclado colocado dentro das caixas de dilogo quando esto abertas, permanecendo travado at que a caixa de dilogo
seja fechada.
Nas pginas de edio, o foco do teclado adotar como padro o primeiro campo editvel da pgina. Quando voc criar ou editar
uma tarefa ou compromisso, o foco do teclado adotar como padro o campo Assunto, independentemente de seu local na pgina.
Botes, links e campos que no esto ativos so rotulados com um atributo desativado. Por exemplo, quando voc usa um assistente
com vrias etapas, alguns botes podem estar desativados at voc selecionar uma opo especfica.
Alm disso, recomendamos habilitar essas configuraes da web personalizadas no seu leitor de tela:
Defina as pginas para atualizao automtica.
Ative os anncios de atualizao de regio ao vivo.
Defina os links de texto para mostrar os ttulos. Essa configurao garante que o leitor de tela anuncie as informaes apresentadas
pelo atributo de ttulo de um link, como um aviso de que ser aberta uma nova janela.
Defina os cabealhos para anunciar Cabealhos e Nveis. A marcao do cabealho usada para dar contexto e tambm navegao.
Adicione smbolos comuns, como @ (em) para mencionar pessoas em publicaes e comentrios do Chatter, para que o dicionrio
do seu leitor de tela possa personalizar como eles so anunciados por padro.
Nota: O relatrio subjacente pode conter outros dados alm dos representados no componente do painel. Alm disso, o
relatrio subjacente pode conter alguns dados aos quais voc no tem acesso para exibio devido s configuraes de
compartilhamento.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Perguntas frequentes sobre exibio | 61
Finlands: fi
Francs: fr
Alemo: de
Italiano: it
Japons: ja
Coreano: ko
Noruegus: no
Portugus (Brasil): pt_BR
Russo: ru
Espanhol: es
Espanhol (Mxico): es_MX
Sueco: sv
Tailands: th
Nota:
Espanhol (Mxico) volta para Espanhol em tradues definidas pelo cliente.
Embora a interface do usurio do Salesforce seja totalmente traduzida para o tailands, a Ajuda permanece em ingls.
Ucraniano: uk
Vietnamita: vi
Nota: A Salesforce fornece suporte limitado a idiomas com escrita da direita para a esquerda rabe e hebraico para os
recursos a seguir.
Live Agent
Casos
Contas
No h suporte para esses recursos no Lightning Experience, no aplicativo Salesforce1 mvel, em qualquer outro aplicativo ou
navegador mvel ou em qualquer interface de usurio, exceto o Salesforce Classic. No h garantia de que os idiomas com escrita
da direita para a esquerda funcionem corretamente com qualquer outro recurso do Salesforce. No h planos de expandir a lista
de recursos com suporte.
Os recursos sem suporte para idiomas com escrita da direita para a esquerda incluem, entre outros, os mencionados a seguir.
Criador de relatrios
Gerao de PDFs de cotaes
Previso personalizvel
Emails
Salesforce Knowledge
Feeds
Comunidades
A ausncia de um recurso nesta lista no implica na existncia de suporte. Somente Live Agent, casos e contas tm suporte com
idiomas com escrita da direita para a esquerda.
Hindi: hi
Islands: is
Irlands: ga
Italiano (Sua): it_CH
Leto: lv
Lituano: lt
Luxemburgus: lb
Macednio: mk
Malaio: ms
Malts: mt
Romeno (Moldvia): ro_MD
Montenegrino: sh_ME
Romanche: rm
Srvio (Cirlico): sr
Srvio (Latim): sh
Espanhol (Argentina): es_AR
Espanhol (Bolvia): es_BO
Espanhol (Chile): es_CL
Espanhol (Colmbia): es_CO
Espanhol (Costa Rica): es_CR
Espanhol (Repblica Dominicana): es_DO
Espanhol (Equador): es_EC
Espanhol (El Salvador): es_SV
Espanhol (Guatemala): es_GT
Espanhol (Honduras): es_HN
Espanhol (Nicargua): es_NI
Espanhol (Panam): es_PA
Espanhol (Paraguai): es_PY
Espanhol (Peru): es_PE
Espanhol (Porto Rico): es_PR
Espanhol (Estados Unidos): es_US
Espanhol (Uruguai): es_UY
Espanhol (Venezuela): es_VE
Tagalo: tl
Tmil: ta
Urdu: ur
Gals: cy
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Perguntas frequentes sobre exibio | 66
Por que no vejo janelas pop-up no Salesforce como caixas de dilogo de pesquisa
e a janela Ajuda e treinamento?
Se as configuraes de bloqueio de pop-up do seu navegador forem configuradas para a segurana mxima, voc no ser capaz de
visualizar nenhuma janela de pop-up dentro do Salesforce, mesmo as que fornecem funcionalidades necessrias, como o pop-up do
calendrio para escolher uma data em uma atividade, dilogos de pesquisa para seleo de um registro, a janela Ajuda e treinamento,
e mais.
Para testar as configuraes de pop-up:
1. Em suas configuraes pessoais, insira Lembretes na caixa Busca rpida e selecione Lembretes e alertas. Nenhum
resultado? Insira Informaes pessoais na caixa Busca rpida e selecione Informaes pessoais.
2. Clique em Visualizar alerta de lembrete.
Para permitir as janelas pop-up do Salesforce, adicione o Salesforce como site confivel nas configuraes de bloqueio de pop-up do
seu navegador. Consulte a Ajuda online do navegador para obter instrues especficas.
Alguns complementos do navegador, como a barra de ferramentas do Google, tambm tm bloqueio de pop-up. Consulte a documentao
de software dos produtos para obter os detalhes sobre como configur-los a fim de permitir a exibio das janelas pop-up do Salesforce.
CONSULTE TAMBM:
Personalizar sua experincia com o Salesforce
Por que meus dados desaparecem quando pressiono a tecla Backspace ao editar
um registro?
Algumas verses do Internet Explorer utilizam a tecla Backspace como atalho de teclado para o boto Voltar do navegador. Quando
voc pressiona a tecla Backspace e o cursor no est em um campo de texto, o navegador volta pgina anterior, dando a impresso
de que os dados foram perdidos. Para recuperar os dados e retornar pgina em que voc estava trabalhando, clique no boto Avanar
do navegador.
Posso alterar ou excluir a lista suspensa de entradas que so exibidas quando edito
um campo de texto?
No. Essas entradas com preenchimento automtico exibidas quando voc est editando determinados campos de texto so um recurso
do Internet Explorer. O navegador memoriza os textos que voc digitou anteriormente e fornece uma lista dessas entradas para voc,
para preencher automaticamente o campo. Para desativar esse recurso, clique em Ferramentas na barra de menus do navegador,
selecione Opes da Internet, clique na guia Contedo e depois escolha o boto em Preenchimento automtico para alterar a
configurao do navegador.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Pginas do Salesforce | 67
Pginas do Salesforce
Os aplicativos do Salesforce so compostos de guias e pginas. Os objetos padro, como Contas, Contatos e Leads, e outros recursos,
como o Chatter, normalmente tm guias e, a partir de uma guia, possvel navegar pelas pginas para interagir com os recursos que
voc est usando. Por exemplo, se voc deseja criar um registro de conta, clique na guia Contas e v at a pgina inicial de Contas.
Clique em Novo para abrir a pgina Editar conta onde voc inserir as informaes da conta. Clique em Salvar e voc ver a pgina de
Detalhes da conta. Volte pgina inicial de Contas e a nova conta estar listada.
As guias do Salesforce podem ter vrios tipos de pginas, incluindo pginas de Incio, Editar e Detalhes, e voc pode criar modos de
exibio de lista para alguns objetos. O Chatter tem um tipo de pgina principal: um feed. E o Data.com tem uma interface de pesquisa.
Os painis e relatrios tambm tm seus prprios estilos de pgina.
O administrador do sistema normalmente configura os layouts de pgina para objetos padro e ativa os recursos de navegao que sua
organizao pode usar, mas a interao com o Salesforce mais fcil se voc entender os elementos de pgina mais comuns dos objetos
mais utilizados. Entre elas:
1. Uma barra de marca, onde possvel exibir e adicionar marcas em registros.
2. Um feed, onde voc pode adicionar e exibir os comentrios sobre um registro.
3. Uma barra lateral, onde se pode pesquisar e criar rapidamente novos registros, entre outras coisas.
4. Sees do registro, com campos principais e links.
5. Listas relacionadas, que agrupam e exibem links para outros registros associados quele que voc est exibindo. Voc pode alterar
a ordem das listas relacionadas na sua pgina.
6. Vrios links que ajudam a percorrer a pgina ou a acessar pginas diferentes ou sites externos.
Vamos analisar esses elementos em uma pgina de detalhe da conta.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Pginas do Salesforce | 68
CONSULTE TAMBM:
Marcaes em registros
Entendendo a barra lateral do Salesforce
Navegando nas pginas iniciais de objetos
A guia Incio
Nota: Os usurios do centro de atendimento no vero chamadas recebidas se eles reduzirem Disponvel em: Salesforce
a barra lateral. Classic
Clique na borda da barra lateral para abri-la ou fech-la quando necessrio. Disponvel em: Todas as
edies, exceto
Database.com
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Pginas do Salesforce | 70
Trabalhando com itens relacionados diretamente a partir do registro que voc est
exibindo
Em registros do Salesforce, links e detalhes de registros associados so agrupados em listas
EDIES
relacionadas. Algumas listas relacionadas permitem realizar tarefas comuns referentes ao objeto
relacionado, como criar novos registros ou anexar arquivos. Disponvel em: Salesforce
Por exemplo, o registro de Lead oferece vrias listas relacionadas, como Atividades abertas, que Classic
lista as atividades abertas e os campos importantes de atividade. Nessa lista relacionada, possvel
Disponvel em: Todas as
criar uma nova tarefa, atividade ou solicitao de reunio. Quando uma tarefa relacionada ao lead
edies
fechada, um link para essa ela exibidos na lista relacionada Histrico de atividade do registro
do Lead, que exibe os mesmos campos importantes como Atividades abertas e oferece outras
tarefas comuns.
As listas relacionadas que voc pode exibir e usar so determinadas por:
Suas permisses de usurio
As personalizaes da interface do usurio e do layout de pgina feitas pelo administrador do Salesforce
Personalizaes que voc pode fazer
fcil organizar e acessar listas relacionadas. Veja como.
2. Se links para listas relacionadas exibidos quando se passa o mouse estiverem ativados na sua organizao, clique em um deles para
exibir a lista em um pop-up.
3. Clique em Personalizar pgina para selecionar e organizar as listas relacionadas disponveis que voc deseja ver.
Altere a largura de uma coluna arrastando o lado direito do cabealho da coluna com o mouse. Qualquer alterao feita na largura
da coluna afetar apenas essa lista, sendo preservada at o prximo acesso lista.
Se voc adicionar ou remover colunas de uma lista, qualquer personalizao na largura da coluna dessa lista ser descartada
automaticamente.
Altere a ordem de exibio das colunas arrastando o cabealho da coluna inteira com o mouse para a posio desejada. Se voc
tiver permisso para editar a definio da lista, suas alteraes sero salvas automaticamente para todos os usurios que visualizam
a lista. Se voc no tiver permisso para editar a definio da lista, suas alteraes sero descartadas quando sair da pgina.
Altere o nmero e a ordem das colunas exibidas clicando em Editar ao lado da lista suspensa no canto superior direito.
Se o administrador tiver ativado a edio inline da sua organizao, edite registros nicos diretamente na lista clicando duas vezes
em valores de campos individuais. Se o administrador lhe tiver concedido a permisso Edio em massa das listas, voc poder
editar at 200 registros de uma s vez.
Nas exibies em lista de conta, contato e lead, clique no cone Abrir calendrio na parte inferior da pgina para ver uma
exibio semanal do calendrio abaixo da lista. Em seguida, voc pode arrastar um registro da lista para um time slot no calendrio
e criar rapidamente um compromisso associado a esse registro. Observe que o administrador controla a disponibilidade do recurso
Agendamento por arrastar e soltar.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Pginas do Salesforce | 72
No topo da lista, clique em uma letra para mostram os itens que correspondem a essa letra, ou
clique em Outros para mostrar os itens cujos nomes comeam com nmeros ou smbolos. Clique em Tudo para exibir todos os
itens que correspondam aos critrios do modo de exibio atual.
Para classificar os itens da exibio em lista pelos dados em uma determinada coluna, clique no cabealho dessa coluna. Isso classifica
os dados do texto em ordem alfabtica e os dados numricos em ordem ascendente. As datas so classificadas primeiro com a data
mais recente. Para reverter a ordem de classificao, clique no cabealho da coluna uma segunda vez.
Nota: Voc pode classificar por qualquer campo personalizado, exceto por lista de opes de seleo mltipla. As exibies
de lista de usurios no esto classificadas para organizaes com mais de dois milhes de usurios. Organizaes com mais
de dois milhes de usurios podem entrar em contato com a Salesforce para reabilitar a classificao.
Clique no link Pgina anterior ou Prxima pgina para ir para o conjunto de itens seguinte ou anterior na exibio atual.
Na parte inferior da lista, clique no link menos ou mais para diminuir ou aumentar o nmero de itens por pgina.
Em algumas listas relacionadas com vrios itens, esto disponveis os seguintes links:
Clique em Mostrar [nmero] mais para aumentar o nmero de itens na lista.
Clique em Lista ir para para exibir uma pgina secundria da lista relacionada inteira.
A guia Incio
Na guia Incio, voc criar uma publicao do Chatter, exibir instantneos de painel, visualizar suas
EDIES
tarefas e seu calendrio e pesquisar o feed ( ).
Disponvel em: Salesforce
Tambm possvel usar os componentes da barra lateral, como Criar novo, Itens recentes e Links
Classic
personalizados, que voc tambm ver em outras pginas do Salesforce. O layout da guia de Incio,
os componentes da barra lateral e os links so ativados e configurados pelo administrador. As guias e as opes
disponveis na lista
Banners de alerta podem aparecer na guia Incio para inform-lo quando estaro disponveis
suspensa Criar novo variam
atualizaes para clientes de desktop como o Connect Offline.
de acordo com as suas
permisses e da edio do
Alterando o painel da guia Incio Salesforce utilizada.
Usando as tarefas e o calendrio na pgina inicial
Exibindo links personalizados na guia Incio
Exibindo mensagens e alertas
Grfico de desempenho
Use o grfico de desempenho na pgina inicial do Lightning Experience para rastrear seu desempenho de vendas ou o desempenho
da sua equipe de vendas em relao a uma meta de vendas personalizvel.
O Assistente
Use o Assistente na pgina inicial do Lightning Experience para exibir atualizaes importantes ao longo do dia.
CONSULTE TAMBM:
Navegando nas pginas iniciais de objetos
Exibe uma lista das tarefas atribudas a voc. Podem ser exibidas at quinze tarefas; para exibir todas as tarefas, clique em Exibir
mais.
identifica as tarefas que fazem parte de uma srie recorrente.
Escolher um intervalo de tempo na lista suspensa para alterar as tarefas para exibio.
Atribua emails no resolvidos a registros relacionados; para exibir todos os emails no atribudos, clique em Meus itens no
resolvidos.
Se sua organizao tiver ativado os links de navegao para a lista Minhas tarefas, passe o mouse sobre o assunto de uma tarefa para
ver seus detalhes em uma tela adicional. Como alternativa, clicar no assunto de uma tarefa para abrir sua pgina de detalhes.
Clicar em X para fechar uma tarefa.
Na seo de Calendrio, voc pode:
Clicar em Novo compromisso para criar um novo compromisso.
Clique na subguia Reunies agendadas para exibir uma lista dos compromissos agendados para os prximos sete dias. Esta guia
exibe no mximo 50 compromissos por dia.
identifica os eventos que fazem parte de uma srie recorrente.
identifica compromissos com convidados. Eventos pertencentes a vrias pessoas no esto disponveis na Personal Edition.
Se sua organizao tiver ativado os links de navegao da home page para compromissos, passe o mouse sobre o assunto de
um evento para exibir os detalhes do evento em uma tela adicional interativa. possvel tambm clicar no assunto de um
compromisso para abrir sua pgina de detalhes.
Clique na subguia Reunies solicitadas para exibir as reunies solicitadas, mas no confirmadas. Essa guia exibe no mximo 100
reunies solicitadas.
Clique no assunto da reunio para abrir a pgina de detalhes, onde voc poder cancelar e reagendar a reunio.
A coluna Respostas mostra o nmero de convidados que responderam solicitao da reunio.
Depois de confirmar uma reunio, ela ser exibida na subguia Reunies agendadas.
Se a subguia Reunies solicitadas no for exibida, pea ao seu administrador do Salesforce para adicion-la seo Calendrio.
Grfico de desempenho
Use o grfico de desempenho na pgina inicial do Lightning Experience para rastrear seu
EDIES
desempenho de vendas ou o desempenho da sua equipe de vendas em relao a uma meta de
vendas personalizvel. Disponvel em: Lightning
Se voc tiver uma equipe associada, o grfico de desempenho exibir dados baseados nas Experience
oportunidades da sua equipe de vendas. Caso contrrio, o grfico exibir as oportunidades que lhe
Disponvel em: Edies
pertencem. Somente oportunidades para o trimestre de vendas atual que estejam fechadas ou
Professional, Enterprise,
abertas com uma probabilidade superior a 70% so exibidas. Performance, Unlimited e
Fechadas A soma de todas as suas oportunidades fechadas. Developer
Abertas (>70%) A soma de suas oportunidades abertas com uma probabilidade superior a
70%. A linha azul no grfico o total combinado das oportunidades fechadas e oportunidades
abertas com uma probabilidade superior a 70%.
Meta Sua meta de vendas personalizvel para o trimestre. Esse campo especfico ao grfico de desempenho e no afeta as
cotas de previso ou qualquer outro tipo de meta. Clique no para definir a meta.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | A guia Incio | 76
Mova o mouse sobre o grfico para ver as quantias de oportunidades fechadas e confirmadas em diferentes datas. Se voc passar o
cursor do mouse sobre a data em que uma oportunidade foi fechada ou definida com uma probabilidade superior a 70%, um ponto
azul aparecer. Clique no ponto para ver uma janela com mais detalhes da oportunidade.
CONSULTE TAMBM:
O Assistente
O Assistente
Use o Assistente na pgina inicial do Lightning Experience para exibir atualizaes importantes ao
EDIES
longo do dia.
Clique em diferentes leads ou oportunidades para ir para a pgina de detalhes do registro. Disponvel em: Lightning
Experience
Nota: Se no tiver acesso a atividades em oportunidades ou se o pipeline de atividades estiver desativado, voc ver em seu
lugar as oportunidades com data de fechamento nos prximos 90 dias.
CONSULTE TAMBM:
Grfico de desempenho
Para proteger a privacidade dos seus dados, mude sua senha periodicamente. Se o administrador Disponvel em: todas as
do Salesforce especificar que as senhas de usurio devero expirar periodicamente, voc ser edies, exceto
solicitado a alterar sua senha no final de cada perodo. Database.com
Esqueceu sua senha? Recuper-la.
Bloqueado? Espere at que o perodo de bloqueio termine e tente novamente, ou entre em contato com o administrador do
Salesforce.
A senha expirou? Ns solicitamos que voc altere sua senha.
Acessando o Salesforce de um novo local? Talvez seja necessrio ativar o seu computador.
O que significa Usar domnio personalizado na pgina de login? Se o administrador do Salesforce tiver criado um domnio personalizado
para a sua organizao, clique em Usar domnio personalizado para fornecer o nome do domnio existente e efetuar login.
Um domnio personalizado tem o formato https://universalcontainers.my.salesforce.com, em que
universalcontainers um nome fornecido pelo administrador.
Se o seu administrador atribuiu a voc a permisso "Autenticao de dois fatores para logins na Disponvel em: todas as
API", use o valor gerado pelo seu aplicativo autenticador, como o Autenticador do Salesforce ou edies
do Google, para o valor da chave de segurana. Connect Offline e Connect
for Office no esto
Para obter ou redefinir sua chave disponveis no
Database.com
Uma nova chave de segurana ser enviada a voc por email quando voc redefine sua senha.
Voc tambm pode redefinir sua chave manualmente.
1. Em suas configuraes pessoais, insira Redefinir na caixa Busca rpida e selecione Redefinir minha chave de segurana.
2. Clique em Redefinir chave de segurana. A nova chave de segurana enviada para o email existente em suas configuraes
pessoais do Salesforce.
Dica: Antes de acessar o Salesforce a partir de um novo endereo IP, recomendamos obter sua chave de segurana a partir de
uma rede confivel usando Redefinir minha chave de segurana.
Atualizar sua chave no Connect Offline, Connect for Office e Data Loader
Quando voc efetuar login, inclua o valor da chave de segurana no final da sua senha, desta forma: senhaXXXXX.
Nota: Se for exibida uma mensagem erro de senha invlida ao efetuar login, seu endereo IP j pode ter sido autenticado ou
includo ao Intervalo de IP confivel por seu administrador. Nesse caso, tente fazer login somente com sua senha.
CONSULTE TAMBM:
Localizar suas configuraes pessoais no Salesforce Classic
https://help.salesforce.com/HTViewSolution?id=000182450
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Solucionar problemas de login | 79
CONSULTE TAMBM:
Conhea o administrador do Salesforce
Personalizar sua experincia com o Salesforce
CONSULTE TAMBM:
Ativar um dispositivo para verificao de identidade
Solucionar problemas de login
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Trabalhar em dispositivos mveis | 80
SalesforceA Gerencie usurios e veja informaes das Gratuito para clientes que Telefones e tablets No
organizaes do Salesforce do seu usam: com Android
smartphone. Contact Manager Apple iPad
Desative ou congele usurios, redefina Edition
Apple iPhone
senhas, desbloqueie usurios, edite detalhes Group Edition Apple iPod Touch
de usurios e atribua conjuntos de Professional Edition
permisses. Enterprise Edition
Este aplicativo restringe-se a usurios com Unlimited Edition
permisso Gerenciar usurios.
Performance Edition
Developer Edition
Salesforce Classic possvel visualizar seus painis, executar Uma verso gratuita, Telefones e tablets Sim
Mobile relatrios simples, registrar chamadas e limitada, est disponvel com Android
emails, rastrear suas atividades e criar, editar para todos os clientes do Apple iPhone
e excluir registros. A maioria dos objetos de Salesforce, exceto para
Vendas padro e alguns objetos de Servio organizaes
esto disponveis. E se voc estiver usando Database.com
a verso completa, os objetos e
configuraes personalizados tambm so A verso completa requer
suportados. licenas mveis e est
disponvel para:
Professional Edition
Enterprise Edition
Unlimited Edition
Performance Edition
Developer Edition
CONSULTE TAMBM:
Requisitos do aplicativo Salesforce1 mvel
Salesforce Classic Mobile
Edies do Salesforce
Nota: Essa verso do Salesforce1 no contm todas as funcionalidades do site completo do Salesforce. Para ver os dados ou
realizar aes no suportadas no Salesforce1, use o site completo.
CONSULTE TAMBM:
Recursos da Ajuda para o aplicativo Salesforce1 mvel
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Aplicativo Salesforce1 mvel | 83
Os aplicativos para download do Salesforce1 esto disponveis para telefones Android, e dispositivos
iPad e iPhone. Faa download e instale o aplicativo a partir do Google Play ou App Store.
Voc pode fazer download e instalar os aplicativos Salesforce1 para download a partir do Google Play ou da App Store, para dispositivos
Android e iOS compatveis.
Aps instalar o aplicativo, inicie-o a partir da tela de Incio e faa login na sua conta do Salesforce. Pode ser solicitado criar um PIN de
segurana. Por padro, voc conectado ao ambiente de produo.
Nota: Se no for possvel efetuar login, verifique com seu administrador se voc est habilitado para usar o aplicativo para
download.
Usar o aplicativo para navegador mvel
O aplicativo para navegador mvel Salesforce1 executado em um navegador mvel. O aplicativo de navegador mvel uma tima
opo se sua organizao impede a instalao de aplicativos em dispositivos corporativos.
Se o aplicativo para navegador mvel estiver disponvel para sua organizao, voc ser automaticamente redirecionado para o Salesforce1
quando efetuar login no Salesforce a partir de um navegador mvel compatvel.
Se o Salesforce1 no for iniciado automaticamente, verifique se voc no desativou o redirecionamento para o aplicativo de navegador
mvel e se o navegador usado suportado.
CONSULTE TAMBM:
Por que no consigo efetuar login no aplicativo Salesforce1 mvel?
Requisitos do aplicativo Salesforce1 mvel
Ligar ou desligar o aplicativo de navegador mvel do Salesforce1
Pesquisar
Produtividade de vendas
Work.com
Relatrios do Salesforce1
Gerenciar grupos
Notificaes
Offline
Acesso
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Aplicativo Salesforce1 mvel | 87
CONSULTE TAMBM:
Recursos da Ajuda para o aplicativo Salesforce1 mvel
Aplicativo para navegador iPhone 5 ou modelos posteriores iOS 8 ou posterior Apple Safari
mvel iPad 4 ou modelos posteriores Good Access
(incluindo iPad Air 2 e iPad Pro)
iPad mini 2 ou modelos posteriores
Celulares Nokia Lumia 1020 e HTC Atualizao Windows 8.1 Microsoft Internet Explorer 11
8X
Para um desempenho ideal do Salesforce1, recomendamos manter os sistemas operacionais de seus dispositivos mveis atualizados
para os dispositivos mveis mais atuais conforme permitido pelo seu plano mvel. Verses futuras do Salesforce1 podem exigir a remoo
do suporte para sistemas operacionais mais antigos e, s vezes, as verses de sistemas operacionais mais novas no funcionam bem em
dispositivos mais antigos.
Ao usar o aplicativo de navegador mvel, recomendamos a desativao do Modo de Navegao Annima no Chrome, Navegao
InPrivate no Internet Explorer ou Navegao Privada no Safari ou no Navegador do BlackBerry.
Edies e licenas do Salesforce
As seguintes edies e tipos de licenas de usurio do Salesforce permitem usar o Salesforce1.
Edies do Salesforce
Esses tipos de licena de usurio podem Usurios do Salesforce As seguintes licenas de usurio no so
acessar o Salesforce1. No h necessidade suportadas: usurios de portal (a menos que
Plataforma Salesforce e usurios do
de uma licena especial do Salesforce1 ou sejam usurios de uma comunidade do
Force.com
de uma licena mvel. Salesforce), usurios do Database.com,
Usurios do Chatter Plus (tambm usurios de Sites e do Site.com, usurios do
conhecido como Chatter Only), usurios Data.com e usurios do Work.com.
do Chatter Free e usurios do Chatter
External*
Usurios externos da Comunidade de
clientes, da Comunidade de clientes
Plus e da Comunidade do parceiro
Usurios de portal que so membros do
Salesforce
Nota: Voc pode acessar os mesmos dados e funcionalidades disponveis no site completo, conforme determinado pela edio
do Salesforce da sua organizao, pelo seu tipo de licena de usurio e pelo perfil de usurio e conjuntos de permisses atribudos
a voc.
*
Usurios do Chatter Plus, Chatter Free e Chatter External devem ter a permisso de perfil "API ativada" habilitada para usar qualquer
dos aplicativos Salesforce1 para download. Usurios do Chatter External que tm acesso de API no podem acessar as exibies
de lista Grupos ou Pessoas quando usam um aplicativo para download.
CONSULTE TAMBM:
Suporte a idioma e local para o aplicativo Salesforce1
Consideraes sobre acessibilidade do aplicativo Salesforce1 mvel
Quais dados esto disponveis no aplicativo Salesforce1 mvel?
Campanhas
Casos
Contatos
Contratos
Empresa D&B (somente exibio, para clientes do Data.com Premium Prospector e Data.com Premium Clean)
Painis (apenas exibio)
Compromissos
Leads
Transcries do bate-papo ativo
Oportunidades
Pedidos (somente exibio ou edio)
Relatrios (Somente exibio)
Salesforce Knowledge (somente exibio)
Tarefas
Work.com Coaching, Goals, Thanks, Rewards e Skills (Skills no est disponvel no aplicativo para download do iOS)
Ordens de servio (exibio ou edio somente nos aplicativos para download)
Objetos personalizados que tm uma guia que voc pode acessar
Objetos externos do Lightning Connect que so pesquisveis e tm uma guia que voc pode acessar
Voc pode acessar todos esses objetos a partir do menu de navegao do Salesforce1. O menu de navegao o ajuda a focar nos objetos
com os quais voc trabalha mais frequentemente. Toque em Mais na parte inferior da seo Recentes para ver a lista completa de todos
os objetos disponveis para voc no Salesforce1.
Com algumas excees, todos os campos padro e personalizados esto disponveis nesses registros. E voc poder trabalhar com a
maioria das listas relacionadas de objetos suportados.
Dica: Se voc for iniciante no Salesforce e ainda no tiver um histrico de itens recentes, inicialmente voc v esses objetos na
seo Recente do menu de navegao do Salesforce1: Contas, Casos, Contatos, Arquivos, Grupos (a menos que tenham sido
adicionados diretamente ao menu de navegao), Leads, Oportunidades e Pessoas (a menos que tenham sido adicionadas
diretamente ao menu de navegao).
Conforme voc passa um tempo trabalhando no Salesforce1 e no site do Salesforce completo, os objetos que voc usa mais
acabam substituindo os objetos padro na seo Recentes e se tornam os objetos disponveis para pesquisas globais no Salesforce1.
Pode levar at 15 dias para que os objetos com os quais voc trabalha regularmente apaream na seo Recentes. Para fazer
objetos aparecerem imediatamente em Recentes, fixe-os a partir dos resultados de uma pesquisa no site completo.
Ao realizar uma pesquisa global no Salesforce1, possvel localizar registros referentes a objetos que aparecem apenas na seo
Recente. Para encontrar registros para os outros objetos que esto na lista completa de objetos quando a seo Recente est
expandida, pesquise a partir da pgina inicial do objeto.
Se o Chatter estiver ativado, voc poder acessar os feeds, perfis de usurios, os grupos e os arquivos. Voc poder acessar os perfis de
usurios mesmo se o Chatter estiver desativado.
Se estiver usando um aplicativo do Salesforce1 para download, voc poder usar o Salesforce Today para se preparar para reunies, ficar
em contato com os clientes, entrar rapidamente em chamadas em conferncia e gerenciar o seu dia de modo geral.
CONSULTE TAMBM:
Requisitos do aplicativo Salesforce1 mvel
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Aplicativo Salesforce1 mvel | 91
CONSULTE TAMBM:
Obter o aplicativo Salesforce1 mvel
Requisitos do aplicativo Salesforce1 mvel
Tpicos da ajuda
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Aplicativo Salesforce1 mvel | 92
Recursos do aplicativo Salesforce1 mvel: O que est disponvel em cada verso HTML
Ajuda no aplicativo
Vdeos do Salesforce1
Guias e dicas
Seo do Salesforce1 nas notas da verso Spring '16 do Salesforce PDF HTML
Tpicos da ajuda
Guias e dicas
CONSULTE TAMBM:
Requisitos do aplicativo Salesforce1 mvel
CONSULTE TAMBM:
Requisitos do aplicativo Salesforce1 mvel
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Aplicativo Salesforce1 mvel | 94
CONSULTE TAMBM:
Obter o aplicativo Salesforce1 mvel
Requisitos do aplicativo Salesforce1 mvel
Personalizar sua experincia com o Salesforce
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Salesforce Classic Mobile | 95
Mobile, que foi a ltima verso com suporte s verses 4.0 a 4.3 do sistema operacional BlackBerry. Os usurios da verso 11.6 do
aplicativo Salesforce Classic Mobile no podem usar nenhum dos novos recursos includos na verso atual ou em verses futuras.
Desde o Winter '9, o Salesforce Classic Mobile oficialmente no oferece mais suporte ao BlackBerry srie 8700, embora o aplicativo
mvel possa continuar a ser executado nesses modelos de dispositivo.
Os dispositivos BlackBerry touchscreen usam o mesmo aplicativo Salesforce Classic Mobile que outros dispositivos BlackBerry; assim,
alguns aspectos do Salesforce Classic Mobile no so otimizados para a interface touchscreen.
CONSULTE TAMBM:
Comparao de produtos mveis da Salesforce
Salesforce Classic Mobile
7. Na primeira vez que iniciar o aplicativo Salesforce Classic Mobile no dispositivo, voc deve ativar o aplicativo para o seu dispositivo
efetuando login e fazendo download dos dados. Verifique se o telefone est conectado rede.
a. Selecione Aceito.
b. Na tela de ativao, digite seu nome e senha do Salesforce.
c. Selecione Ativar.
Dependendo da configurao da sua organizao, talvez voc precise configurar uma senha antes de acessar o aplicativo.
Instalao do BlackBerry
O Salesforce Classic Mobile est disponvel para download no BlackBerry World. Voc precisa de uma conta no BlackBerry World para
fazer download de aplicativos no seu BlackBerry, mas possvel criar uma conta no seu dispositivo caso ainda no tenha uma. Para
instalar o Salesforce Classic Mobile pelo BlackBerry World:
1. Selecione o cone do BlackBerry World.
Se no for possvel localizar o cone no seu dispositivo, talvez seja preciso fazer download do BlackBerry World. O BlackBerry World
no pode ser executado em todos os smartphones BlackBerry, no se esquea de conferir as exigncias do sistema Research in
Motion antes de tentar instalar o BlackBerry World no seu dispositivo.
c. Selecione Ativar.
Depois que o seu nome de usurio e a senha forem confirmados pelo Salesforce, ser feito o download dos dados. O download
de dados inicial pode demorar alguns minutos. As prximas atualizaes de dados ocorrem automaticamente.
Dependendo da configurao da sua organizao, talvez voc precise configurar uma senha antes de acessar o aplicativo.
Nota: Se voc no puder baixar o aplicativo Salesforce Classic Mobile do BlackBerry World, poder instalar o aplicativo over-the-air
diretamente do Salesforce.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Salesforce Classic Mobile | 98
Instalao no iPhone
O Salesforce Classic Mobile est disponvel para download na App Store da Apple. Para usar a App Store, seu iPhone ou iPod touch deve
estar conectado rede. Voc precisa tambm de uma conta no iTunes Store para fazer download de aplicativos. Se voc ainda no
tem uma conta no iTunes Store, abra o iTunes no seu computador e selecione Conta do > Store para configurar uma.
Para instalar o Salesforce Classic Mobile pela App Store:
1. Na tela Home do iPhone ou iPod Touch, selecione o cone da App Store.
2. Pressione Buscar.
3. Toque o campo Pesquisar para abrir o teclado. Digite salesforce.
4. Selecione Salesforce Classic Mobile na lista de resultados de pesquisa para exibir as informaes sobre o aplicativo.
5. Pressione Grtis e, em seguida, Instalar.
Nota: No h nenhuma tarifa para baixar o aplicativo da App Store. Os usurios das edies Enterprise, Professional, Unlimited,
Performance e Developer com licenas mveis executam a verso completa do Salesforce Classic Mobile. Qualquer usurio
do Salesforce que no tenha uma licena mvel pode fazer download de uma verso restrita, gratuita, do Salesforce Classic
Mobile.
Cuidado: Se o aplicativo fechar ou o dispositivo ficar bloqueado durante o processo de ativao, o sistema operacional
do iPhone pausar o processo de download, mas retomar na prxima vez que voc abrir o aplicativo.
Dependendo da configurao da sua organizao, talvez voc precise configurar uma senha antes de acessar o aplicativo.
CONSULTE TAMBM:
Comparao de produtos mveis da Salesforce
Salesforce Classic Mobile
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Salesforce Classic Mobile | 99
9. Selecione Ativar.
Depois que o seu nome de usurio e a senha forem confirmados pelo Salesforce, ser feito o download dos dados. O download de
dados inicial pode demorar alguns minutos. As futuras atualizaes dos dados ocorrero automaticamente nos bastidores.
CONSULTE TAMBM:
Comparao de produtos mveis da Salesforce
Salesforce Classic Mobile
Nota: A caixa de seleo Usurio mvel desativada por padro para os novos usurios das edies Unlimited e Performance.
Nota: Os recursos suportados podem variar dependendo do seu sistema operacional mvel e do modelo do dispositivo.
Nota: As guias e objetos que voc v no aplicativo so determinados pela sua configurao do celular e talvez no incluam todas
as guias e objetos listados aqui.
Alm disso, os aplicativos do iPhone e Android no do suporte a relatrios.
Ao abrir a guia para um objeto, provavelmente voc no visualizar todos os seus registros do Salesforce. Para cada objeto mobilizado,
seu administrador pode criar critrios de filtragem para limitar o nmero de registros em seu dispositivo. Por exemplo, em uma organizao
grande, enviar todas as oportunidades abertas e fechadas para seu dispositivo mvel poderia consumir muita memria ou potencialmente
trav-lo. Em vez de enviar todas as oportunidades, seu administrador pode enviar um subconjunto delas, como, por exemplo, as
oportunidades abertas que voc possui e que esto agendadas para fechamento neste ms.
Posso ver registros no aplicativo Salesforce Classic Mobile que no consigo acessar no Salesforce?
No. As permisses dos usurios, regras de compartilhamento e segurana de nvel de campo so herdadas do Salesforce o aplicativo
mvel impe todas as restries configuradas no Salesforce.
Com que frequncia o aplicativo Salesforce Classic Mobile atualiza meus dados?
O aplicativo Salesforce Classic Mobile verifica se h alteraes nos dados a cada 20 minutos. Durante esta atualizao incremental, o
servidor recupera quaisquer registros do Salesforce criados recentemente que voc possua e, em seguida, envia esses dados para seu
dispositivo. Ele tambm envia modificaes para quaisquer registros que j estejam armazenados no dispositivo.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Salesforce Authenticator | 102
Como posso usar o aplicativo Salesforce Classic Mobile para acessar registros que no esto no
meu dispositivo mvel?
Os dados do Salesforce disponveis em seu dispositivo so definidos pela configurao do seu celular. Voc pode pesquisar facilmente
registros cujo download no seja realizado automaticamente em seu dispositivo. H uma caixa de pesquisa disponvel em cada guia de
objeto no aplicativo Salesforce Classic Mobile, bem como na pgina inicial do aplicativo.
Quando eu receber uma ligao em meu dispositivo mvel, o aplicativo Salesforce Classic Mobile
abrir o registro do contato associado?
O aplicativo Salesforce Classic Mobile no pode abrir um contato do Salesforce quando voc recebe chamadas. No entanto, se voc fizer
uma ligao a partir do Salesforce Classic Mobile, receber automaticamente um aviso para registrar a chamada.
Salesforce Authenticator
Bem-vindo ao novo aplicativo mvel Salesforce Authenticator! A verso 2.0 um aplicativo de
EDIES
autenticao de dois fatores eficiente e inovador para o seu dispositivo mvel. O aplicativo adiciona
uma camada extra de segurana para proteger sua conta e seus dados do Salesforce. Ele foi projetado Disponvel em: Salesforce
para ser extremamente fcil de usar. Voc obtm maior segurana e praticidade em um nico Classic e Lightning
aplicativo com excelente design. Experience
Importante: A verso 2.0 do aplicativo mvel Salesforce Authenticator estar disponvel na Autenticao de dois fatores
App Store e no Google Play aps a concluso da liberao da verso Spring '16 do Salesforce com Salesforce
para todas as organizaes de produo em 13 de fevereiro de 2016. O aplicativo no estar Authenticator disponvel em:
disponvel antes dessa data para visualizao ou teste em organizaes de sandbox. Edies Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
O que autenticao de dois fatores?
Developer e Contact
Todos ns queremos manter nossas contas e dados online protegidos. A autenticao de dois Manager
fatores uma tima maneira de fazer isso. Autenticao de dois fatores significa que voc
precisa ter dois itens, ou fatores, para acessar sua conta. O primeiro fator algo que voc sabe,
como a combinao do seu nome de usurio e senha. O segundo algo que voc tem, como um dispositivo mvel com um aplicativo
de segurana instalado. Esse segundo fator, o dispositivo mvel com um aplicativo de segurana, adiciona uma camada extra de
proteo sua conta. Mesmo que hackers roubem a sua senha, eles no conseguiro efetuar login, porque no tm seu dispositivo
mvel com o Salesforce Authenticator instalado.
Obter o aplicativo mvel Salesforce Authenticator (verso 2.0 ou posterior)
O Salesforce Authenticator um aplicativo que voc obtm por download e instala no dispositivo mvel.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Salesforce Authenticator | 103
Importante: A verso 2.0 do aplicativo mvel Salesforce Authenticator estar disponvel na Disponvel em: Salesforce
App Store e no Google Play aps a concluso da liberao da verso Spring '16 do Salesforce Classic e Lightning
Experience
para todas as organizaes de produo em 13 de fevereiro de 2016. O aplicativo no estar
disponvel antes dessa data para visualizao ou teste em organizaes de sandbox. Autenticao de dois fatores
Novas instalaes com Salesforce
Authenticator disponvel em:
Voc pode fazer download e instalar o aplicativo mvel Salesforce Authenticator do Google Play Edies Group,
ou da App Store para dispositivos Android e iOS compatveis. Professional, Enterprise,
Depois de instalar o aplicativo, ative-o na tela inicial e conecte-o sua conta do Salesforce. Em Performance, Unlimited,
algumas organizaes, voc solicitado a conectar o aplicativo durante o login. Caso contrrio, Developer e Contact
voc conecta o aplicativo usando suas configuraes pessoais no Salesforce. Manager
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Salesforce Authenticator | 105
CONSULTE TAMBM:
Requisitos do Salesforce Authenticator (verso 2.0 ou posterior)
Para um desempenho ideal do Salesforce Authenticator, recomendamos manter o sistema operacional do dispositivo mvel atualizado
e fazer o upgrade para um dispositivo de modelo mais moderno, caso isso seja permitido pelo seu plano mvel. Verses futuras do
Salesforce podero exigir a remoo do suporte para sistemas operacionais mais antigos e, s vezes, as verses mais novas dos sistemas
operacionais no funcionam bem em dispositivos mais antigos.
Edies e licenas do Salesforce
Estas edies e tipos de licena de usurio do Salesforce permitem o uso do Salesforce Authenticator para verificao de identidade e
autenticao de dois fatores.
Edies do Salesforce
Professional Edition
Enterprise Edition
Performance Edition
Unlimited Edition
Developer Edition
Contact Manager Edition
CONSULTE TAMBM:
Suporte a idiomas e localidades para o Salesforce Authenticator (verso 2.0 ou posterior)
Consideraes sobre acessibilidade no Salesforce Authenticator (verso 2.0 ou posterior)
Importante: A verso 2.0 do aplicativo mvel Salesforce Authenticator estar disponvel na App Store e no Google Play aps a
concluso da liberao da verso Spring '16 do Salesforce para todas as organizaes de produo em 13 de fevereiro de 2016. O
aplicativo no estar disponvel antes dessa data para visualizao ou teste em organizaes de sandbox.
Consulte a documentao do seu dispositivo mvel para obter mais informaes sobre o uso de um leitor de tela.
CONSULTE TAMBM:
Requisitos do Salesforce Authenticator (verso 2.0 ou posterior)
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Salesforce Authenticator | 107
Importante: A verso 2.0 do aplicativo mvel Salesforce Authenticator estar disponvel na App Store e no Google Play aps a
concluso da liberao da verso Spring '16 do Salesforce para todas as organizaes de produo em 13 de fevereiro de 2016. O
aplicativo no estar disponvel antes dessa data para visualizao ou teste em organizaes de sandbox.
CONSULTE TAMBM:
Requisitos do Salesforce Authenticator (verso 2.0 ou posterior)
CONSULTE TAMBM:
Conectar uma conta ao Salesforce Authenticator (verso 2.0 ou posterior)
Remover uma conta do Salesforce Authenticator (verso 2.0 ou posterior)
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Salesforce Authenticator | 108
3. Em suas configuraes pessoais, insira Detalhes avanados do usurio na caixa Busca rpida e selecione
Detalhes avanados do usurio. Nenhum resultado? Insira Informaes pessoais na caixa Busca rpida e selecione
Informaes pessoais.
4. Localize Registro do aplicativo: Salesforce Authenticator e clique em Conectar.
5. Por motivos de segurana, voc ser solicitado a efetuar login na sua conta novamente.
6. Abra o aplicativo Salesforce Authenticator no seu dispositivo mvel.
Se estiver abrindo o aplicativo pela primeira vez, voc ver uma apresentao dos recursos do aplicativo. Veja a apresentao ou
prossiga diretamente para adicionar a sua conta do Salesforce ao aplicativo.
9. No aplicativo Salesforce Authenticator no dispositivo mvel, verifique os detalhes da conta que voc est conectando.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Salesforce Authenticator | 109
CONSULTE TAMBM:
Tipos de conta do Salesforce Authenticator (verso 2.0 ou posterior)
Remover uma conta do Salesforce Authenticator (verso 2.0 ou posterior)
CONSULTE TAMBM:
Tipos de conta do Salesforce Authenticator (verso 2.0 ou posterior)
Conectar uma conta ao Salesforce Authenticator (verso 2.0 ou posterior)
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Salesforce Authenticator | 110
CONSULTE TAMBM:
O que autenticao de dois fatores?
Automatizar a autenticao de dois fatores de uma localizao confivel com o Salesforce Authenticator (verso 2.0 ou posterior)
Bloquear atividades no reconhecidas na conta com o Salesforce Authenticator (verso 2.0 ou posterior)
mostrar a localizao atual do usurio. Devido natureza da tecnologia de geolocalizao, a preciso dos campos de geolocalizao
(por exemplo, endereo da rua, pas, cidade) pode variar.
2. Verifique os detalhes.
3. Se no reconhecer os detalhes, toque em Negar no dispositivo mvel.
O aplicativo perguntar o que voc quer fazer com a atividade no reconhecida.
4. Para evitar o acesso no autorizado sua conta e alertar o administrador do Salesforce quanto potencial violao de segurana,
toque em Bloquear atividade e sinalizar. Para evitar o acesso sua conta sem sinalizar, toque em Apenas bloquear atividade.
Se tiver tocado em Negar por engano, toque em Cancelar para voltar atrs e verificar a atividade.
CONSULTE TAMBM:
O que autenticao de dois fatores?
Verificar a atividade da conta com o Salesforce Authenticator (verso 2.0 ou posterior) para autenticao de dois fatores
No Salesforce, voc ser conectado ou receber acesso ao recurso desejado. Na prxima vez que voc realizar a mesma ao a partir
da mesma localizao, o aplicativo Salesforce Authenticator automaticamente verificar a atividade para voc. Voc precisar estar
com o dispositivo mvel, mas no precisar responder a uma notificao do aplicativo.
CONSULTE TAMBM:
Verificar a atividade da conta com o Salesforce Authenticator (verso 2.0 ou posterior) para autenticao de dois fatores
Interromper verificaes automatizadas baseadas em localizao no Salesforce Authenticator (verso 2.0 ou posterior)
Importante: A verso 2.0 do aplicativo mvel Salesforce Authenticator estar disponvel na Disponvel em: Salesforce
App Store e no Google Play aps a concluso da liberao da verso Spring '16 do Salesforce Classic e Lightning
Experience
para todas as organizaes de produo em 13 de fevereiro de 2016. O aplicativo no estar
disponvel antes dessa data para visualizao ou teste em organizaes de sandbox. Autenticao de dois fatores
1. Abra o aplicativo Salesforce Authenticator no seu dispositivo mvel. com Salesforce
Authenticator disponvel em:
2. Na lista Contas conectadas, toque no seu nome de usurio ou v para a pgina de detalhes da Edies Group,
conta. Professional, Enterprise,
3. Em Localizaes confiveis, toque em Exibir tudo. Performance, Unlimited,
Developer e Contact
4. Deslize para a esquerda na localizao em que deseja interromper a confiana.
Manager
5. Toque em Excluir ou Parar de confiar, o que aparecer.
O aplicativo lhe pedir para confirmar que deseja desativar as verificaes automatizadas para
essa localizao.
6. Toque em Parar de confiar.
CONSULTE TAMBM:
Automatizar a autenticao de dois fatores de uma localizao confivel com o Salesforce Authenticator (verso 2.0 ou posterior)
CONSULTE TAMBM:
Pginas do Salesforce
Conhea o administrador do Salesforce
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Localizar e exibir registros e dados | 115
Tipo Descrio
Grupos de gerentes Todos os gerentes diretos e indiretos de um usurio.
Grupos de subordinados do gerente Um gerente e seus subordinados diretos e indiretos que ele
gerencia.
Papis e subordinados Todos os usurios no papel mais todos os usurios nos papis
abaixo desse papel na hierarquia. S estar disponvel quando
nenhum portal estiver ativado para sua organizao.
Papis e subordinados internos Todos os papis definidos para a organizao. Inclui todos os
usurios no papel especificado e todos os usurios nos papis
subordinados, exceto os papis do portal do parceiro e do Portal
de clientes.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Localizar e exibir registros e dados | 116
Tipo Descrio
Papis e subordinados internos e do portal Adiciona um papel e seus papis subordinados. Inclui todos os
usurios nesse papel mais todos os usurios nos papis abaixo
desse papel. S estar disponvel quando o parceiro ou Portal
de clientes estiver ativado para sua organizao. Inclui papis e
usurios do portal.
Nota: Em organizaes com mais de 2.000 usurios, papis e grupos, se a consulta no retornar nenhum item em uma
determinada categoria, essa categoria no aparecer no menu suspenso Pesquisar. Por exemplo, se nenhum dos nomes de
grupos contiver a string "CEO", aps pesquisar por "CEO" a opo Grupos no aparecer mais na lista suspensa. Se voc inserir
um novo termo de pesquisa, todas as categorias continuaro sendo pesquisadas, mesmo se no aparecerem na lista. Voc
pode preencher novamente a lista suspensa limpando os termos de pesquisa e pressionando Localizar.
4. Escolha os grupos, usurios, papis ou territrios especficos que devem ter acesso adicionando os nomes desejados lista Compartilhar
com. Use as setas Adicionar e Remover para mover os itens da lista Disponveis para a lista Compartilhar com.
5. Escolha o nvel de acesso do registro que voc est compartilhando e de quaisquer registros associados que possui.
Nota:
Se voc estiver compartilhando uma oportunidade ou caso, aqueles com quem estiver compartilhando tambm devero
ter, pelo menos, acesso de Leitura para a conta associada (exceto se estiver compartilhando um caso por meio de uma
equipe de caso). Se voc tambm tiver privilgios para compartilhar a conta, aqueles com quem est compartilhando
tero automaticamente acesso de Leitura conta. Se voc no tiver privilgios de compartilhar a conta, pea ao proprietrio
da conta para conceder a quem de direito acesso de "Leitura" conta.
Acesso de contato no estar disponvel quando o padro da empresa para contatos estiver definido como
Controlado pelo pai.
Para regras de compartilhamento que especificam o acesso para registros de objetos associados, o nvel de acesso em
questo se aplica apenas a essa regra de compartilhamento. Por exemplo, se uma regra de compartilhamento de conta
especificar Particular como nvel de acesso para contatos associados, um usurio poder ainda ter acesso aos contatos
associados por outros meios, como padres para toda a organizao, a permisso Modificar todos os dados ou Exibir
todos os dados ou a permisso Modificar tudo ou Exibir tudo para contatos.
6. Ao compartilhar uma previso, selecione Enviar permitido para permitir que um usurio, grupo ou papel envie a previso.
7. Selecione o motivo porque voc est compartilhando o registro, de modo que usurios e administradores possam compreender.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Localizar e exibir registros e dados | 117
8. Clique em Salvar.
CONSULTE TAMBM:
Editando ou excluindo acesso ao registro
Seu acesso a elementos de UI, registros e campos
Exibindo os usurios com acesso aos seus registros
Nveis de acesso ao registro
associados por outros meios, como padres para toda a organizao, a permisso Modificar todos os dados ou Exibir todos os
dados ou a permisso Modificar tudo ou Exibir tudo para contatos.
1. Clique em Compartilhamento no registro desejado.
2. Clique em Expandir lista.
3. Clique em Por qu? ao lado do nome de um usurio ver o motivo de ele ter acesso ao registro.
Se houver vrios motivos com diferentes nveis de acesso, significar que o usurio sempre recebeu o nvel de acesso com a maioria
das permisses.
Os motivos possveis so:
Motivo Descrio
Regra de compartilhamento de conta O usurio tem acesso por meio de uma regra de
compartilhamento de conta criada pelo administrador.
Territrio de conta A conta foi atribuda a um territrio ao qual o usurio tem acesso.
Regra de territrio de conta O usurio tem acesso por meio de uma regra de
compartilhamento de territrio de conta criada pelo
administrador.
Usurio ou regra do portal associado O usurio do portal ou qualquer regra acima da regra do usurio
do portal tem acesso conta da qual o usurio do portal um
contato.
Regra de compartilhamento de campanha O usurio tem acesso por meio de uma regra de
compartilhamento de campanha criada pelo administrador.
Regra de compartilhamento de caso O usurio tem acesso por meio de uma regra de
compartilhamento de caso criada pelo administrador.
Regra de compartilhamento de contato O usurio tem acesso por meio de uma regra de
compartilhamento de contato criada pelo administrador.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Localizar e exibir registros e dados | 119
Motivo Descrio
Gerente de previso delegado Um usurio tem acesso a dados de previso que lhe foi concedido
pelo boto Compartilhamento na previso (em verses de
previso onde o compartilhamento est disponvel).
Regra de compartilhamento de lead O usurio tem acesso por meio de uma regra de
compartilhamento de lead criada pelo administrador.
Compartilhamento manual O usurio tem acesso que foi concedido por meio do boto
Compartilhamento no registro.
Regra de compartilhamento de oportunidade O usurio tem acesso por meio de uma regra de
compartilhamento de oportunidade criada pelo administrador.
Papel acima de proprietrio ou usurio compartilhado (somente O papel do usurio est acima do papel de um usurio do portal
portal) que tem acesso ao registro por meio de propriedade ou
compartilhamento.
Permisso de Exibir todas as previses O usurio tem a permisso de Exibir todas as previses
CONSULTE TAMBM:
Seu acesso a elementos de UI, registros e campos
Concedendo acesso a registros
Nveis de acesso ao registro
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Localizar e exibir registros e dados | 120
Acesso total O usurio pode exibir, editar, excluir e transferir O compartilhamento para
o registro. O usurio tambm pode estender o contas e contatos est
acesso compartilhado a outros usurios; disponvel em: Edies
entretanto, no pode conceder Acesso total a Professional, Enterprise,
outros usurios. Performance, Unlimited e
Developer
Leitura/Gravao O usurio pode ver e editar o registro, e tambm O compartilhamento para
adicionar a ele registros associados, notas e campanhas, casos,
anexos. registros de objetos
personalizados, leads e
Somente leitura O usurio pode ver o registro e tambm
oportunidades est
adicionar a ele registros associados. Ele no
disponvel nas edies
pode editar o registro nem adicionar notas ou
Enterprise, Performance,
anexos.
Unlimited e Developer
Particular O usurio no pode acessar o registro de
nenhuma forma.
Nota: Se voc encontrar um erro ao selecionar a opo Acesso total, significa que voc no tem mais permisso para definir
acesso total nos registros. Entre em contato com seu administrador para determinar se esse acesso necessrio.
CONSULTE TAMBM:
Seu acesso a elementos de UI, registros e campos
Exibindo os usurios com acesso aos seus registros
Nota: Essas etapas funcionam no Lightning Experience. Se voc vir uma barra de navegao Disponvel em: Lightning
no lado esquerdo de sua tela, significa que voc est no Lightning Experience. Se voc vir Experience
uma linha de guias no topo da tela, significa que voc est no Salesforce Classic. Disponvel em: Edies
As aes que voc pode executar nos modos de exibio de lista esto disponveis no menu Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Controles de exibio de lista, acessado clicando em ao lado do nome dos modos de Unlimited e Developer
exibio de lista.
1. Em Controles de exibio de lista, selecione Novo. exibida uma caixa de dilogo. PERMISSES DO
2. Insira um nome para a lista. USURIO
3. Escolha quem ter acesso a essa exibio de lista: apenas voc ou todos os usurios, incluindo Para criar modos de
usurios do portal de clientes e do portal do parceiro. exibio de lista:
4. Clique em Salvar. O painel Filtros aparece. Ler no tipo de registro
includo na lista E Criar
5. Clique em Mostre-me e selecione Todos os objetos ou Meus objetos. e personalizar modos
6. Clique em Concludo. de exibio de lista
Para criar, editar ou excluir
7. Adicione e configure filtros para exibir somente os registros que atendem seus critrios. H
modos de exibio de lista
diferentes opes, dependendo do campo que voc deseja filtrar e do operador escolhido. pblica:
a. No menu suspenso Novo filtro, selecione o campo para filtrar. Gerenciar modos de
exibio de lista pblica
b. Clique em Concludo.
c. No menu suspenso Filtrar por..., selecione um operador. Por exemplo, escolha igual a,
comea com ou exclui.
d. Em Valor, faa uma seleo ou insira um valor.
e. Clique em Concludo.
f. Para configurar outro filtro, clique em Adicionar filtro.
g. Para remover um filtro, clique em prximo ao nome do filtro.
8. Clique em Salvar. O modo de exibio includo na lista suspensa Modo de exibio de lista, de modo que voc pode acess-lo
mais tarde.
9. Como opo, escolha e ordena as colunas em seu modo de exibio de lista.
a. No menu Controles de exibio de lista, selecione Selecionar campos para exibio.
b. Para adicionar colunas, selecione um ou mais campos em Campos disponveis e use a seta para mov-las para Campos visveis.
c. Para remover colunas, selecione um ou mais campos em Campos visveis e use a seta para mov-las para Campos disponveis.
d. Ordene as colunas selecionando um ou mais campos em Campos visveis e usando as setas para mov-los para cima ou para
baixo.
e. Clique em Salvar.
Exemplo: Voc est planejando uma viagem para So Francisco e deseja ver uma lista das contas que visitar enquanto estiver
l. Em Contas, crie um modo de exibio de lista que mostra Minhas contas. Adicione um filtro para Cidade de cobrana
igual a So Francisco.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Localizar e exibir registros e dados | 123
Nota: As informaes que aparecem em modos de exibio de listas so somente os dados aos quais voc tem acesso sejam
registros de sua propriedade ou aos quais tenha acesso para leitura ou leitura/gravao, registros que foram compartilhados com
voc ou registros de propriedade de usurios ou compartilhados com usurios em papis abaixo de voc na hierarquia de papis.
possvel exibir apenas os campos visveis em seu layout da pgina e configuraes de segurana no nvel do campo.
CONSULTE TAMBM:
Criar exibies de lista personalizadas no Salesforce Classic
Editar filtros de modo de exibio de lista no Lightning Experience
Referncia de operadores de filtro
Exibir dados do modo de exibio de lista com grficos no Lightning Experience
2. Se voc tiver a permisso Personalizar aplicativo, insira um nome exclusivo a ser usado pelos Para criar, editar ou excluir
modos de exibio de lista
API e pacotes gerenciados.
pblica:
3. Especificar critrios de filtro Gerenciar modos de
Filtrar por proprietrio exibio de lista pblica
Essas opes variam de acordo com o tipo de registro. Em geral, selecione
Todos(as)... ou Meus(Minhas)... para especificar o conjunto de registros
para pesquisa. Pode haver opes adicionais:
Os modos de exibio de lista de leads e casos podem ser limitados por fila.
Os modos de exibio de lista de catlogos de preos podem ser limitados por catlogo de preos.
Os modos de exibio da lista de atividades tm vrias opes.
Se sua organizao tem gerenciamento de territrios, os modos de exibio de lista de contas e oportunidades podem ser
limitados por Meus territrios ou Equipes de meus territrios. Meus territrios indica
registros associados a territrios aos quais voc pertence. Equipes de meus territrios indica registros
associados a territrios aos quais voc pertence ou a territrios subordinados a voc na hierarquia de territrios.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Localizar e exibir registros e dados | 124
Se sua organizao tiver equipes de caso, as exibies em lista de caso podero ser restringidas por Minhas equipes
de caso.
Se sua organizao tiver equipes de conta, as exibies em lista de caso podero ser restringidas por Minhas equipes
de conta.
Se sua organizao tiver equipes de oportunidades, as exibies em lista de oportunidades podero ser restringidas por
Minhas equipes de oportunidades.
Filtrar por campanha
Essa opo est disponvel nestes modos de exibio de listas:
Contatos: incio
Leads: incio
Enviar emails em massa a contatos
Enviar emails em massa a leads
Assistente de adio em massa de membros de campanha
Assistente de atualizao em massa de membros de campanha
Se estiver editando um modo de exibio de lista filtrado por campanha e no tiver pelo menos acesso de leitura campanha,
voc receber um erro ao tentar salvar o modo de exibio de lista.
Filtrar por diviso
Se a sua organizao usar divises para segmentar os dados e voc tiver a permisso Afetado por divises, selecione a diviso
s quais os registros devem corresponder no modo de exibio de listas. Essa opo desativada quando voc no est
pesquisando todos os registros.
Selecione -- Atual -- para mostrar os registros na diviso de trabalho atual.
Filtrar por campos adicionais
Se desejar, insira critrios de filtro para especificar condies a serem atendidas pelos itens selecionados, como Origem do
lead igual a Web. Voc tambm pode usar valores de data especiais nos critrios de filtro.
Nota: Quando voc selecionar o campo Data de criao em um filtro do modo de exibio de lista, o valor
especificado poder ser somente uma data e no um horrio. Essa limitao no se aplica a outros filtros.
5. Restringir visibilidade
Se voc um administrador ou um usurio com a permisso Gerenciar modos de exibio de lista pblica, especifique se o modo
de exibio personalizado pode ser visto por todas as pessoas ou apenas por voc. Essa opo no est disponvel no Personal
Edition. Para ver uma exibio de listas, os usurios devem ter a permisso Ler adequada para os tipos de registros nele contidos.
Como alternativa, os usurios das edies Enterprise, Unlimited, Performance e Developer podem especificar um grupo pblico,
papel ou papel que inclua todos os usurios abaixo dele para ver o modo de exibio personalizado. Para compartilhar o modo de
exibio de lista, selecione Visvel para alguns grupos de usurios, escolha o tipo de grupo ou papel na lista
suspensa, selecione o grupo ou papel na lista abaixo e clique em Adicionar.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Localizar e exibir registros e dados | 125
Nota: Os modos de exibio de lista estaro visveis para os clientes do Portal de Clientes do Salesforce se o boto Visvel
a todos os usurios for selecionado para modos de exibio em objetos atribudos a perfis de usurios do portal
de clientes. Para criar modos de exibio de lista que somente os usurios do Salesforce possam ver, selecione Visvel
para alguns grupos de usurios e compartilhe os modos com o grupo Todos os usurios internos ou com um
conjunto selecionado de grupos e papis internos.
Ao implementar um portal de clientes, crie modos de exibio personalizados que contenham somente informaes relevantes
para os usurios do portal de clientes e, em seguida, deixe esses modos de exibio visveis aos usurios do portal de clientes
compartilhando-os com o grupo Todos os usurios do portal de clientes ou um conjunto selecionado de grupos e papis do
portal.
6. Clique em Salvar. O modo de exibio includo na lista suspensa Modo de exibio, de modo que voc pode acess-lo mais tarde.
Voc pode renomear um modo de exibio de lista e clicar em Salvar como para salvar os critrios do modo de exibio de lista
sem alterar o modo de exibio original.
Para retornar ltima pgina de lista exibida, clique em Voltar lista na parte superior de qualquer pgina de detalhes.
Nota: As informaes que aparecem em modos de exibio de listas so somente os dados aos quais voc tem acesso sejam
registros de sua propriedade ou aos quais tenha acesso para leitura ou leitura/gravao, registros que foram compartilhados com
voc ou registros de propriedade de usurios ou compartilhados com usurios em papis abaixo de voc na hierarquia de papis.
possvel exibir apenas os campos visveis em seu layout da pgina e configuraes de segurana no nvel do campo.
Alm disso, atividades arquivadas no so includas nos modos de exibio de listas de atividades. Voc pode usar a lista relacionada
de Histrico de atividades para exibir essas atividades.
CONSULTE TAMBM:
Referncia de operadores de filtro
Criar um modo de exibio de lista no Lightning Experience
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Localizar e exibir registros e dados | 126
Exemplo: Voc deseja exibir um conjunto de oportunidades em uma placa em vez de em uma grade, mas o modo de exibio
de lista inclui registros com diferentes tipos de registros. A placa Oportunidade pode exibir somente os modos de exibio de lista
com registros de um nico tipo de registro. Para fazer a exibio em uma placa, edite os filtros em seu modo de exibio de lista.
No painel Filtros, selecione Adicionar filtro. Escolha Tipo de registro da oportunidade e o operador igual a e insira o valor do
tipo de registro desejado. Seu modo de exibio de lista editado agora pode ser exibido na placa.
Nota: As informaes que aparecem em modos de exibio de listas so somente os dados aos quais voc tem acesso sejam
registros de sua propriedade ou aos quais tenha acesso para leitura ou leitura/gravao, registros que foram compartilhados com
voc ou registros de propriedade de usurios ou compartilhados com usurios em papis abaixo de voc na hierarquia de papis.
possvel exibir apenas os campos visveis em seu layout da pgina e configuraes de segurana no nvel do campo.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Localizar e exibir registros e dados | 127
1. Clique em Editar ao lado do nome do modo de exibio de lista. Usurios sem a permisso
"Gerenciar modos de exibio de lista pblica" veem Clonar em vez de Editar, portanto, eles PERMISSES DO
podem clonar um modo de exibio pblico ou padro. USURIO
2. Em Especificar critrios de filtro, altere a seleo Filtrar por proprietrio, se Para editar os modos de
desejado. Adicione ou altere as selees Campo, Operador ou Valor em Filtrar por exibio de lista:
campos adicionais, se desejado. Ler no tipo de registro
3. Clique em Salvar para aplicar seus filtros editados ao modo de exibio de lista. includo na lista E Criar
e personalizar modos
Todos os usurios com acesso ao modo de exibio de lista veem os resultados de suas alteraes de exibio de lista
salvas. Para criar, editar ou excluir
modos de exibio de lista
Nota: As informaes que aparecem em modos de exibio de listas so somente os dados
pblica:
aos quais voc tem acesso sejam registros de sua propriedade ou aos quais tenha acesso
Ler no tipo de registro
para leitura ou leitura/gravao, registros que foram compartilhados com voc ou registros includo na lista E Criar
de propriedade de usurios ou compartilhados com usurios em papis abaixo de voc na e personalizar modos
hierarquia de papis. possvel exibir apenas os campos visveis em seu layout da pgina e de exibio de lista
configuraes de segurana no nvel do campo.
Nota: Nas edies Enterprise, Unlimited, Performance, Professional e Developer, a semana definida pela lista suspensa Localidade
na sua pgina de informaes pessoais. Para as Edies Contact Manager, Group e Personal, a semana definida pela configurao
de Localidade no perfil da empresa. Por exemplo, para a localidade definida como ingls dos Estados Unidos, a semana vai de
domingo a sbado, enquanto no ingls do Reino Unido a semana vai de segunda-feira a domingo.
Nota: Na tabela, os valores de data relativa marcados com um asterisco (*) no esto disponveis no Lightning Experience.
AMANH Comea 00:00:00, no dia aps o dia atual, e continua por 24 horas.
SEMANA PASSADA Comea 00:00:00, no primeiro dia da semana anterior semana atual, e continua
por sete dias.
ESTA SEMANA Comea 00:00:00, no primeiro dia da semana atual, e continua por sete dias.
PRXIMA SEMANA* Comea 00:00:00, no primeiro dia da semana aps a semana atual, e continua por
sete dias.
LTIMAS n SEMANAS* Comea 00:00:00, no primeiro dia da semana que comeou, n semanas antes da
semana atual, e continua at 23:59 no ltimo dia da semana antes da semana
atual.
PRXIMAS n SEMANAS* Comea 00:00:00, no primeiro dia da semana aps a semana atual, e continua por
n vezes por sete dias.
n SEMANAS ATRS* Comea 00:00:00, no primeiro dia da semana que comeou, n semanas antes do
incio da semana atual, e continua por sete dias.
ESTE MS Comea 00:00:00, no primeiro dia do ms atual, e continua por todos os dias desse
ms.
PRXIMOS n MESES* Comea 00:00:00, no primeiro dia do ms aps o ms atual, e continua at o fim
do ms de nmero n.
LTIMOS n MESES* Comea 00:00:00, no primeiro dia do ms que comeou, n meses antes do ms
atual, e continua at 23:59 no ltimo dia do ms antes do ms atual.
n MESES ATRS* Comea 00:00:00, no primeiro dia do ms que comeou, n meses antes do incio
do ms atual, e continua por todos os dias desse ms.
PRXIMO MS* Comea 00:00:00, no primeiro dia do ms depois do ms atual, e continua por
todos os dias desse ms.
LTIMOS 90 DIAS* Comea 00:00:00, 90 dias antes do dia atual, e continua at o segundo atual. (O
intervalo inclui hoje.)
PRXIMOS 90 DIAS* Comea 00:00:00, no dia aps o dia atual, e continua por 90 dias. (O intervalo no
inclui hoje.)
LTIMOS n DIAS* Comea 00:00:00, n dias antes do dia atual, e continua at o segundo atual. (O
intervalo inclui hoje. O uso desse valor de data inclui registros de n + 1 dias
atrs at o dia atual.)
PRXIMOS n DIAS* Comea 00:00:00, no dia seguinte, e continua pelos prximos n dias. (O intervalo
no inclui hoje.)
n DIAS ATRS* Comea 00:00:00 no dia, n dias antes do dia atual, e continua por 24 horas. (O
intervalo no inclui hoje.)
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Localizar e exibir registros e dados | 131
ESTE TRIMESTRE Comea 00:00:00, no primeiro dia do trimestre do calendrio atual, e continua at
o fim do trimestre.
PRXIMOS n TRIMESTRES* Comea 00:00:00, no primeiro dia do trimestre, aps o trimestre-calendrio atual,
e continua at o fim do trimestre-calendrio, n trimestres no futuro. (O intervalo
no inclui o trimestre corrente.)
n TRIMESTRES ATRS* Comea 00:00:00, no primeiro dia do trimestre do calendrio, n trimestres antes
do trimestre-calendrio atual, e continua at o fim desse trimestre.
LTIMO ANO Comea 00:00:00, em 1 de janeiro do ano anterior ao ano atual, e continua at o
fim de 31 de dezembro desse ano.
PRXIMO ANO* Comea 00:00:00, em 1 de janeiro do ano posterior ao ano atual, e continua at
o fim de 31 de dezembro desse ano.
n ANOS ATRS* Comea 00:00:00, em 1 de janeiro do ano calendrio, n anos antes do ano
calendrio atual, e continua at o fim de 31 de dezembro desse ano.
LTIMOS n ANOS* Inicia 0h de 1 de janeiro n+1 anos atrs. O intervalo termina em 31 de dezembro
do ano anterior ao ano atual.
PRXIMOS n ANOS* Comea 00:00:00, em 1 de janeiro do ano posterior ao ano atual, e continua at
o fim de 31 de dezembro do n ano.
LTIMO TRIMESTRE FISCAL* Comea 00:00:00, no primeiro dia do trimestre fiscal anterior ao trimestre fiscal
atual, e continua at o ltimo dia desse trimestre fiscal. O trimestre fiscal definido
na pgina Ano fiscal, em Configurao.
ESTE TRIMESTRE FISCAL* Comea 00:00:00, no primeiro dia do trimestre fiscal atual, e continua at o ltimo
dia desse trimestre fiscal. O trimestre fiscal definido na pgina Ano fiscal, em
Configurao.
PRXIMO TRIMESTRE FISCAL* Comea 00:00:00, no primeiro dia do trimestre fiscal depois do trimestre fiscal
atual, e continua at o ltimo dia desse trimestre fiscal. (O intervalo no inclui o
trimestre corrente.) O trimestre fiscal definido na pgina Ano fiscal, em
Configurao.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Localizar e exibir registros e dados | 132
PRXIMOS n TRIMESTRES FISCAIS* Comea 00:00:00, no primeiro dia do trimestre fiscal posterior ao trimestre fiscal
atual, e continua at o fim do ltimo dia do n trimestre fiscal. (O intervalo no
inclui o trimestre fiscal corrente.) O trimestre fiscal definido na pgina Ano fiscal,
em Configurao.
n TRIMESTRES FISCAIS ATRS* Comea 00:00:00, no primeiro dia do trimestre fiscal, n trimestres fiscais aps o
trimestre fiscal atual, e continua at o fim do ltimo dia do trimestre fiscal.
LTIMO ANO FISCAL* Comea 00:00:00, no primeiro dia do ano fiscal anterior ao ano fiscal atual, e
continua at o fim do ltimo dia desse ano fiscal. O trimestre fiscal definido na
pgina Ano fiscal, em Configurao.
ESTE ANO FISCAL Comea 00:00:00, no primeiro dia do ano fiscal atual, e continua at o fim do
ltimo dia do ano fiscal. O trimestre fiscal definido na pgina Ano fiscal, em
Configurao.
PRXIMO ANO FISCAL* Comea 00:00:00, no primeiro dia do ano fiscal posterior ao ano fiscal atual, e
continua at o fim do ltimo dia desse ano fiscal. O trimestre fiscal definido na
pgina Ano fiscal, em Configurao.
LTIMOS n ANOS FISCAIS* Comea 00:00:00, no primeiro dia do ano fiscal, n anos fiscais atrs, e continua
at o fim do ltimo dia do ano fiscal anterior ao ano fiscal atual. (O intervalo no
inclui o ano fiscal corrente.) O trimestre fiscal definido na pgina Ano fiscal, em
Configurao.
PRXIMOS n ANOS FISCAIS* Comea 00:00:00, no primeiro dia do ano fiscal posterior ao ano fiscal atual, e
continua at o fim do ltimo dia do n ano fiscal. (O intervalo no inclui o ano
fiscal corrente.) O trimestre fiscal definido na pgina Ano fiscal, em Configurao.
n ANOS FISCAIS ATRS* Comea 00:00:00, no primeiro dia do ano fiscal, n anos fiscais atrs, e continua
at o fim do ltimo dia desse ano fiscal.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Localizar e exibir registros e dados | 133
CONSULTE TAMBM:
Criar um grfico do modo de exibio de lista no Lightning Experience
Editar um grfico do modo de exibio de lista no Lightning Experience
O tipo de agregado especifica como os dados do campo so calculados: por soma, por contagem ou por mdia. O campo de
agregado especifica o tipo de dados a ser calculado. O campo de agrupamento fornece rtulos aos segmentos do grfico.
Exemplo: Sua equipe de vendas quer comparar contas por nmero de funcionrios para focar esforos de prospeco em
empresas grandes. Um dos representantes cria um grfico de barra horizontal selecionando Soma como o tipo de agregado,
Funcionrios como o campo de agregado e Nome da conta como o campo de agrupamento. O grfico mostra o nmero de
funcionrios em cada conta por nome de conta.
CONSULTE TAMBM:
Exibir dados do modo de exibio de lista com grficos no Lightning Experience
Editar um grfico do modo de exibio de lista no Lightning Experience
Nota: No possvel editar grficos padro ou pr-configurados. Voc pode editar apenas grficos que criar. Voc no pode
excluir grficos do modo de exibio de lista.
CONSULTE TAMBM:
Exibir dados do modo de exibio de lista com grficos no Lightning Experience
Criar um grfico do modo de exibio de lista no Lightning Experience
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Localizar e exibir registros e dados | 135
Criar registros
A criao de registros um procedimento padro para a maioria dos usurios do Salesforce. Alguns
EDIES
objetos (como Conta) tm diretrizes e consideraes especiais s quais voc deve estar atento, mas
o processo de criao dos registros similar para todos. Disponvel em: Lightning
Experience
Criar um registro no SalesforceLightning Experience
Disponvel em: Salesforce
Crie novos registros do Salesforce para oportunidades, leads, tarefas, notas, contas e contatos. Classic
Alguns objetos (como Conta) tm diretrizes e consideraes especiais s quais voc deve estar
atento, mas o processo de criao dos registros similar para todos. Disponvel em: todas as
edies
Criar um registro no Salesforce Classic
Crie novos registros do Salesforce para oportunidades, leads, tarefas, notas, contas e contatos.
Alguns objetos (como Conta) tm diretrizes e consideraes especiais s quais voc deve estar atento, mas o processo de criao dos
registros similar para todos.
CONSULTE TAMBM:
Editar registros
Excluir registros
Diretrizes para inserir moedas, datas, horrios e nmeros de telefone
Criar notas e adicion-las aos registros
Anexar arquivos a registros
Para criar registros a partir de qualquer pgina do Salesforce, selecione o item desejado no menu de navegao e clique em Novo
no modo de exibio de lista.
Para criar registros a partir de um registro existente, clique em Novo para o item desejado. Por exemplo, digamos que voc esteja
exibindo um registro de contato e deseje criar uma nota sobre o contato clique em Novo na seo Notas da pgina de contato.
4. Digite os valores nos campos. Os campos obrigatrios so identificados com uma barra vermelha
( ). PERMISSES DO
USURIO
Dica: A maioria dos objetos tem definies de campo na ajuda do Salesforce. Apenas
pesquise a ajuda pelo nome do objeto + campos. Por exemplo, se estiver criando ou Para criar registros:
editando um registro de conta ou quiser saber mais sobre suas opes na lista suspensa Use Criar no objeto do
Setor, procure Campos da conta na ajuda. tipo de registro que voc
est criando
5. Quando terminar de inserir os valores para o novo registro, clique em Salvar ou em Salvar e
novo para salvar o registro atual e criar outro. Se voc sair da pgina antes de clicar em Salvar,
talvez perca suas alteraes.
CONSULTE TAMBM:
Criando registros em feeds
Criando registros com Criao rpida
Criar registros
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Criar registros | 138
CONSULTE TAMBM:
Criando registros a partir das guias de objeto
Criando registros com Criao rpida
Criar registros
CONSULTE TAMBM:
Criando registros a partir das guias de objeto
Criando registros em feeds
Criar registros
Editar registros
1. Certifique-se de estar ciente de todas as orientaes para o tipo de registro que est editando.
EDIES
A ajuda do Salesforce conversar com voc.
2. Localize e abra o registro que deseja editar. Disponvel em: Salesforce
Classic
3. Clique em Editar.
4. Insira ou edite os valores nos campos. Disponvel em: todas as
edies
Dica: A maioria dos objetos tem definies de campo na ajuda do Salesforce. Apenas
pesquise a ajuda pelo nome do objeto + campos. Por exemplo, se estiver criando ou
editando um registro de conta ou quiser saber mais sobre suas opes na lista suspensa
PERMISSES DO
Setor, procure Campos da conta na ajuda. USURIO
5. Quando terminar de escrever ou editar os valores, clique em Salvar. Para editar registros:
Use Editar no objeto do
tipo de registro que voc
Alterando o tipo de um registro est editando
Os tipos de registro determinam os valores da lista de opes disponveis durante a criao e
edio de um registro. Ao criar um registro, ser possvel escolher seu tipo se houver vrios
disponveis e se as preferncias de tipo de registro no tiverem sido definidas para ignorar a pgina de seleo do tipo de registro.
Editar campos no Salesforce
Muitos objetos do Salesforce, incluindo objetos personalizados, oferecem a praticidade da edio inline de registros.
Diretrizes para editar registros com o editor inline
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Editar registros | 140
CONSULTE TAMBM:
Criar registros
Diretrizes para inserir moedas, datas, horrios e nmeros de telefone
Diretrizes para editar registros com o editor inline
Editando registros diretamente das listas avanadas
Criar notas e adicion-las aos registros
Anexar arquivos a registros
Verificar a ortografia
Dica: Nem todos os campos de todos os objetos podem ser editados inline. Para ver se um Disponvel em: Salesforce
campo permite a edio inline, passe o mouse sobre ele e procure um cone de lpis ( ). Classic
1. Dentro de um registro que voc est criando ou editando, clique duas vezes no campo que Disponvel em: todas as
deseja definir ou editar. Se o campo oferecer pesquisa para ajudar a localizar o valor que voc edies
Nota: A edio inline funciona apenas ao editar detalhes do registro. Ela logo estar disponvel no painel Destaques e nas exibies
de lista.
Pressione Enter sem nenhum campo no modo de edio para salvar todas as edies no Configuraes de edio
registro. inline disponveis em: todas
as edies, exceto
Database.com
Limitaes
A edio inline no est disponvel em: PERMISSES DO
Modo de acessibilidade USURIO
Pginas de configurao
Para usar a edio inline:
Painis Editar no objeto
Portal de clientes
Descries das solues HTML
As caixas de seleo padro a seguir nas pginas de edio de caso e lead no so editveis inline:
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Editar registros | 144
Voc pode usar a edio inline para alterar os valores de campos em registros aos quais tenha acesso somente leitura, seja pela
segurana em nvel de campo ou pelo modelo de compartilhamento da sua organizao; contudo, o Salesforce no deixa voc
salvar as alteraes e exibe uma mensagem de erro de privilgio insuficiente quando voc tenta salvar o registro.
Casos especiais
A edio inline est disponvel nas pginas de detalhes de todos os campos editveis nas pginas de edio, exceto para alguns
campos em tarefas, compromissos, catlogos de preos e documentos. Para editar qualquer um desses, v at a pgina de edio
de um registro, alterar o valor do campo desejado e, em seguida, clicar em Salvar. A tabela a seguir lista os objetos que tm restries
de edio inline em alguns de seus campos. Voc pode precisar de permisses especiais para exibir alguns desses campos:
Objeto Campos
Todos os objetos Todos os campos so editveis, exceto campos com reas de texto extensas.
Oportunidades Todos os campos so editveis, exceto os campos a seguir, que so editveis somente nas
pginas de detalhes (no nos modos de exibio de listas):
Valor
Fase
Categoria da previso
Quantidade
Leads Todos os campos so editveis, exceto o Status do lead que editvel somente nas
pginas de detalhes (no nos modos de exibio de listas).
Casos Todos os campos so editveis, exceto o Status do caso que editvel somente nas
pginas de detalhes (no nos modos de exibio de listas).
Contratos Todos os campos so editveis, exceto o Status do contrato que editvel somente
nas pginas de detalhes (no nos modos de exibio de listas).
Objeto Campos
Tarefas Somente os campos a seguir so editveis:
Tipo de chamada
Descrio
Assunto
Tipo
Campos personalizados
Nota: Para exibir o console de erros, os bloqueadores de pop-up devem estar desativados para o domnio do Salesforce.
Se sua organizao usar tipos de registros, a edio inline em listas s estar disponvel quando todos os registros da lista forem do
mesmo tipo. Portanto, voc deve especificar o filtro Tipo de registro igual a X, onde X o nome de um nico tipo
de registro (ou em branco para o tipo de registro mestre).
No possvel usar a edio inline em uma lista avanada se seus critrios de filtro do modo de exibio de lista contm uma clusula
OU.
No caso de listas de atividades, voc deve especificar o filtro adicional Tarefa igual a verdadeiro (para tarefas) ou
Tarefa igual a falso (para compromissos) para que a edio inline esteja disponvel.
Se sua organizao estiver usando contas pessoais:
Voc no pode utilizar a edio inline para alterar contas pessoais de uma lista de Contatos. S possvel fazer a edio inline
delas em uma lista de Contas.
Voc s poder usar a edio inline dos contatos associados s contas corporativas ao especificar um filtro adicional de Is
Person Account EQUALS False nos critrios da lista.
Excluir registros
A excluso de registros um procedimento padro para a maioria dos usurios do Salesforce. No
EDIES
caso de alguns tipos de objetos, a excluso de um registro afeta outros registros relacionados. Por
exemplo, se voc excluir uma conta ou contato, todos os patrimnios associados tambm sero Disponvel em: Salesforce
excludos. Classic
1. Certifique-se de que voc est ciente dos efeitos (se houver) ao excluir o tipo de registro que
Disponvel em: todas as
voc deseja excluir. A ajuda do Salesforce lhe informar.
edies
2. Localize e abra o registro que deseja excluir.
3. Clique em Excluir. PERMISSES DO
USURIO
CONSULTE TAMBM:
Para excluir registros:
Usando a Lixeira Use Excluir no objeto
Excluso de notas e anexos dos registros do tipo de registro que
voc est excluindo
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Anexar arquivos a registros | 147
Os administradores podem ativar tpicos referentes a contas, ativos, campanhas, casos, contatos, contratos, leads, oportunidades,
pedidos, solues, objetos personalizados e artigos em ingls. Tambm possvel ativar tpicos para tarefas e eventos, mas eles no
so acessveis por meio das exibies de lista ou da guia Registros.
CONSULTE TAMBM:
Adicionar tpicos a registros
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Tpicos sobre registros | 149
Nota: Todos os nomes de tpico so pblicos e aparecem nos resultados de pesquisa, mas Disponvel em: todas as
isso no afeta a visibilidade dos registros que tm tpicos. edies
1. No topo da pgina de detalhes do registro, sob o nome do registro, clique em Clique para
adicionar tpicos. Se o registro j tem tpicos, clique em Tpicos. PERMISSES DO
USURIO
Se o administrador ativou layouts, baseados em feeds, clique em Adicionar tpicos na barra lateral da exibio de feeds.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Marcaes em registros | 150
2. No editor de tpicos, comece a digitar o texto. medida que voc digita, voc pode escolher um tpico de uma lista de sugestes
ou continuar digitando para criar seu prprio tpico exclusivo. Para adicionar mais de um tpico, digite uma vrgula aps cada tpico.
Vrgulas ( , ) e colchetes de fechamento ( ] ) encerram um tpico automaticamente. Outros tipos de pontuao, smbolos e separadores
em nomes de tpicos so suportados.
Os registros podem ter at 100 tpicos.
CONSULTE TAMBM:
Criar exibies de lista personalizadas no Salesforce Classic
Remover tpicos de registros
Marcaes em registros
Marcas so palavras ou frases curtas que voc pode associar maioria dos registros do Salesforce
EDIES
para descrever e organizar seus dados de forma personalizada. Use marcas para agrupar registros
de vrios objetos por um tema ou uso comum e, depois, use essas marcas em pesquisas para tornar Disponvel em: Salesforce
rpida e intuitiva a localizao de informaes. Classic
Por exemplo, se voc encontrou vrios contatos e leads em uma conferncia, poder marc-los
Disponvel em: todas as
todos com a frase Conferncia de usurios 2011. Voc poderia ento pesquisar a marca Conferncia
edies, exceto
de usurios 2011 e clicar nessa marca nos resultados da pesquisa para recuperar esses registros. Database.com
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Marcaes em registros | 151
Nota: Se o administrador ativa tpicos para um objeto, as marcas pblicas so desativadas para o objeto. Marcas pessoais no
so afetadas.
Marcando registros
Removendo marcas de registros
Procurando, pesquisando e gerenciando marcas
Exibindo marcas usadas recentemente
Marcando registros
1. No canto superior direito da pgina de detalhes do registro, clique em Adicionar marcas. Se
EDIES
o registro j tiver marcas associadas, clique em Editar marcas.
2. Na caixa de texto Marcas pessoais ou Marcas pblicas, insira listas separadas Disponvel em: Salesforce
por vrgula das marcas que voc deseja associar ao registro. A marca s pode ter letras, nmeros, Classic
espaos, traos e sublinhados e deve conter pelo menos uma letra ou nmero.
Disponvel em: todas as
Ao inserir novas marcas, at dez marcas j definidas sero exibidas como sugestes de edies, exceto
preenchimento automtico. Ao digitar, a lista de sugestes alterada para exibir somente as Database.com
marcas que correspondem ao prefixo inserido. Para escolher uma sugesto, clique nela ou use
as teclas de setas do teclado para selecion-la e pressione a tecla TAB ou ENTER.
PERMISSES DO
3. Clique em Salvar. USURIO
Dica: Ao criar ou editar marcas, voc pode pressionar a tecla ENTER para salvar suas Para editar marcas em um
alteraes ou a tecla Esc para descart-las. registro:
Ler no registro
Nota: H limites para o nmero de marcas pessoais e pblicas que voc pode criar e aplicar Para renomear ou excluir
aos registros. Em todas as edies, se voc tentar marcar um registro com uma nova marca marcas pblicas:
que excede um ou mais desses limites, a marca no ser salva. Se voc chegar a um limite, Gerenciador de
poder ir para a pgina de Marcas e excluir as marcas pouco usadas. marcas
CONSULTE TAMBM:
Marcaes em registros
Removendo marcas de registros
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Marcaes em registros | 152
Nota:
s vezes, o nmero de registros associados a uma marca pode ser maior que o nmero de registros exibidos quando voc
clica nessa marca na pgina Marcas. Isso ocorrer se voc tiver marcado um registro e perdido a permisso para exibi-lo em
virtude de uma alterao no compartilhamento, ou se um registro ao qual voc no tem acesso tiver uma ou mais marcas
pblicas.
Os resultados da pesquisa e a pgina Marcaes no exibem objetos personalizados que no tenham uma guia associada,
mesmo que as marcaes estejam ativadas para o objeto personalizado.
Pesquisando marcas
Insira os termos na caixa de texto Pesquisar marcas e clique em Pesquisar. Somente as marcas que correspondem aos critrios de
pesquisa so listadas na rea de busca da marcas. Voc poder clicar em qualquer marca para exibir os registros associados a ela.
As strings de pesquisa devem incluir pelo menos dois caracteres e podem incluir curingas e operadores.
O resultado de pesquisa mais recente salvo na rea de busca de marcas ao lado do alfabeto na parte superior da pgina. Clique na
string de pesquisa para retornar aos seus resultados.
Voc pode renomear ou excluir qualquer marca pessoal, mas precisa ter a permisso Gerenciador de marcas para renomear ou excluir
uma marca pblica.
Selecione uma marca na lista suspensa Marcas recentes para exibir todos os registros que receberam essa marca. As marcas que
aparecem nessa lista so aquelas usadas mais recentemente para marcar registros.
Verificar a ortografia
Se o corretor ortogrfico estiver ativado para sua organizao, verifique a ortografia dos recursos
EDIES
onde voc digita texto, como emails, compromissos, tarefas, casos, notas e solues.
O corretor ortogrfico no suporta todos os idiomas suportados pelo Salesforce. Por exemplo, o Disponvel em: Salesforce
corretor ortogrfico no suporta tailands, russo e idiomas de byte duplo, como japons, coreano Classic
ou chins.
Disponvel em: todas as
Para verificar a ortografia, basta procurar o boto Verificar ortografia sempre que estiver digitando edies
texto.
Dica: Ao inserir um valor monetrio (ou qualquer outro tipo de nmero), possvel usar os atalhos k, m ou b para indicar milhares,
milhes ou bilhes. Por exemplo, se for digitado 50k aparecer 50.000. No entanto, esses atalhos no funcionam para os
critrios de filtro.
Datas e horas
Vrios campos permitem que voc insira uma data ou uma hora no formato especificado pela configurao de Localidade pessoal.
Ao inserir datas, voc pode escolh-las no calendrio ou inseri-las manualmente.
So vlidas somente as datas dentro de determinado intervalo. A data vlida mais antiga 1700-01-01T00:00:00Z GMT, ou pouco aps
a meia-noite de 1 de janeiro de 1700. A ltima data vlida 4000-12-31T00:00:00Z GMT, ou pouco depois da meia-noite de 31 de
dezembro de 4000. Esses valores so deslocados conforme o fuso horrio. Por exemplo: no fuso horrio do Pacfico, a data vlida mais
antiga 1699-12-31T16:00:00, ou 16h do dia 31 de dezembro de 1699.
Dica:
Os anos aparecem e so salvos como quatro dgitos, mas voc pode inserir os dois ltimos dgitos e o Salesforce determinar
os dois primeiros. Se forem inseridos valores de 60 a 99, supe-se que se referem ao sculo 20 (por exemplo: 1964) e se
forem inseridos valores de 00 a 59, supe-se que se referem ao sculo 21 (por exemplo: 2012).
Se voc digitar apenas os nmeros de ms e dia (exemplo: 01/15), o Salesforce fornecer o ano corrente.
Se sua localidade e idioma forem ingls, digite palavras como Yesterday, Today e Tomorrow, ou qualquer dos dias
da semana, e o Salesforce determinar a data para voc. Considera-se que os nomes de dias da semana (como
segunda-feira) sempre se referem semana seguinte.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Selecione valores da lista de opes | 155
Nmeros de telefone
Ao digitar nmeros de telefone em vrios campos de telefone, o Salesforce preservar o formato de nmero de telefone usado. Contudo,
se a sua Localidade estiver configurada para Ingls (Estados Unidos) ou Ingls (Canad), os nmeros de telefone de 10 dgitos e
os nmeros de 11 dgitos que comeam com 1 sero automaticamente formatados como (800) 555-1212 quando o registro
for salvo.
Dica:
Se no quiser a formatao parnteses-espao-hfen ((800) 555-1212) para nmeros de dez ou onze dgitos, insira um
+ antes do nmero. Por exemplo: +49 8178 94 07-0.
Se seus nmeros de telefone de dez e onze dgitos tiverem o formato automtico do Salesforce, ser preciso digitar os parnteses
ao especificar as condies de filtro. Por exemplo: Telefone inicia com (415).
Notas
O Notes uma verso aprimorada da ferramenta de anotaes do Salesforce, que permite a seus
EDIES
usurios criar anotaes mais rapidamente. Use o Notes para simplificar seu fluxo de trabalho,
aumentar a produtividade e tirar o mximo de proveito do Salesforce. Disponvel em: Salesforce
O Notes criado com base no Salesforce Files, para que voc possa fazer muitas das mesmas coisas Classic e Lightning
com notas que voc faz com arquivos, como um relatrio sobre notas, e usar o Chatter para Experience
compartilhar notas.
Disponvel em: Edies
Para obter mais informaes sobre o que voc pode fazer com o Notes, confira o vdeo: Como Contact Manager, Group,
usar o Notes. Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited e
Developer
Criar notas e adicion-las aos registros
Use o Notes, nossa ferramenta aprimorada de anotao no Salesforce, para adicionar informaes
importantes a seus registros.
Exibir ou reverter para uma verso anterior de uma nota
O Notes permite exibir verses antigas de notas e restaur-las, se necessrio.
Criar um relatrio sobre suas notas
Visualizar e analisar detalhes sobre todas as suas notas usando relatrios. S possvel criar relatrios sobre notas criadas com o
Notes, nossa ferramenta avanada de anotaes.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Notas | 156
Nota: Se voc estiver usando a ferramentas de notas antiga, fale com seu administrador Disponvel em: Salesforce
sobre a troca para a verso aprimorada do Notes. Classic e Lightning
Experience
Nota: Essas etapas funcionam no Salesforce Classic. Se houver uma linha de guias no topo Disponvel em: Salesforce
de sua tela, significa que voc est no Salesforce Classic. Se voc vir uma barra de navegao Classic
esquerda, significa que voc est no Lightning Experience. Disponvel em: Edies
1. Na lista relacionada Notas de um registro, clique em Nova nota. Ou, para criar uma nota privada Contact Manager, Group,
que no esteja relacionada a um registro, v para a guia Arquivos e clique em qualquer um dos Professional, Enterprise,
filtros do Notes para exibir a opo Nova nota. Performance, Unlimited e
Developer
2. Insira um ttulo e um texto do corpo.
3. Salve a nota.
As notas criadas com a verso aprimorada do Notes aparecem na lista relacionada Notas do registro, ao passo que as notas criadas
com a ferramenta de anotaes antiga aparecem na lista relacionada Notas e anexos do registro.
CONSULTE TAMBM:
Diretrizes para usar o Notes no Salesforce1
Qual a diferena entre o Notes e a antiga ferramenta de anotaes?
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Notas | 157
Nota: Essas etapas funcionam no Lightning Experience. Se voc vir uma barra de navegao Disponvel em: Lightning
no lado esquerdo de sua tela, significa que voc est no Lightning Experience. Se voc vir Experience
uma linha de guias no topo da tela, significa que voc est no Salesforce Classic. Disponvel em: Edies
1. Na lista relacionada Notas de um registro, clique em Novo. Alternativamente, para criar uma Contact Manager, Group,
nota que esteja relacionada a um registro diferente ou a nenhum registro, clique no cone Aes Professional, Enterprise,
globais e selecione Nova nota. Performance, Unlimited e
Developer
2. Insira um ttulo e um texto do corpo. Voc pode adicionar imagens sua nota.
3. Relacione a nota a outros registros, se necessrio.
As notas criadas com a verso aprimorada do Notes aparecem na lista relacionada Notas do registro, ao passo que as notas criadas
com a ferramenta de anotaes antiga aparecem na lista relacionada Notas e anexos do registro.
CONSULTE TAMBM:
Diretrizes para usar o Notes no Salesforce1
Qual a diferena entre o Notes e a antiga ferramenta de anotaes?
1. Na lista relacionada Notes de um registro, clique no ttulo da nota. Disponvel em: Edies
Contact Manager, Group,
2. Na janela da nota, clique em . Professional, Enterprise,
3. Na lista, selecione a verso da nota que deseja exibir. Performance, Unlimited e
Developer
4. Para restaurar a verso selecionada da nota, clique em Restaurar.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Notas | 158
CONSULTE TAMBM:
Notas
Acessar rapidamente notas relacionadas a partir de registros em vez de ter que mudar para o menu de navegao para abrir o
item em Notas.
Criar notas a partir da lista relacionada.
Verificar ortografia
CONSULTE TAMBM:
Diretrizes para usar o Notes no Salesforce1
Criar notas e adicion-las aos registros
Notas
opo Visualizar no estar disponvel em feeds ou modos de exibio de lista, e os arquivos sero exibidos como cones do tipo
de arquivo genrico no feed. Alguns recursos do Microsoft Office 2007 no so exibidos corretamente em visualizaes. Se for
possvel visualizar um arquivo, mas no houver uma visualizao, entre em contato com o administrador do Salesforce, que talvez
possa gerar a visualizao novamente.
Todas as notas e anexos adicionados a contatos e oportunidades so tambm adicionados conta associada.
CONSULTE TAMBM:
Notas
Criar notas e adicion-las aos registros
Diretrizes para usar o Notes no Salesforce1
Particular Caixa de seleo que indica que a nota acessvel somente para
o proprietrio e os administradores. Para exibir notas particulares,
os administradores precisam da permisso Exibir todos os dados.
Para edit-los, precisam da permisso Modificar todos os dados.
Particular Caixa de seleo que indica que o anexo acessvel somente para
o proprietrio e os administradores. Para exibir anexos particulares,
os administradores precisam da permisso Exibir todos os dados.
Para edit-los, precisam da permisso Modificar todos os dados.
Compartilhar com conexes Caixa de seleo que indica que o anexo compartilhado com
conexes quando o registro pai compartilhado. Essa caixa de
seleo est disponvel apenas se o Salesforce para Salesforce
estiver ativado, se o registro pai compartilhado e se o anexo
pblico.
Por que o registro que estou tentando salvar sinalizado como duplicado?
O que fazer?
A sua organizao usa regras referentes duplicao, que impedem que os usurios criem registros
EDIES
duplicados. Leia a mensagem para decidir como proceder.
Isto o que voc ver caso o registro que est tentando salvar estiver sinalizado como uma possvel Disponvel em: Salesforce
duplicao. Classic e Lightning
Experience
1. Uma mensagem gerada pelo sistema informa quantas possveis duplicaes foram localizadas. O nmero inclui apenas os registros
aos quais voc tem acesso. Caso voc no tenha acesso a nenhum dos registros identificados como possveis duplicatas, essa
mensagem no incluir um nmero, mas ter uma lista de proprietrios de registros para que voc possa solicitar acesso s duplicatas
existentes.
2. Um alerta personalizado escrito pela pessoa que criou a regra sobre duplicados. O ideal que o alerta explique por que no possvel
salvar o registro e o qu voc deve fazer.
3. Se a regra sobre duplicados permitir salvar um registro apesar de ele ser uma possvel duplicata, o botoSalvar (ignorar alerta)
estar presente. Se a regra sobre duplicados impedir voc de salvar um registro que uma possvel duplicata, o boto Salvar estar
presente, mas o registro no poder ser salvo com xito at que voc faa as alteraes necessrias no registro, de modo que ele
deixe de ser sinalizado como possvel duplicata.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Por que o registro que estou tentando
salvar sinalizado como duplicado? O que fazer? | 164
4. A lista de possveis duplicatas inclui somente os registros aos quais voc tem acesso. Os campos mostrados na lista incluem apenas
os campos aos quais voc tem acesso (at os primeiros 7 campos que foram comparados, determinando-se sua correspondncia).
A lista exibe at cinco registros. Se forem encontradas mais de cinco duplicaes, clique em Mostrar tudo >> para ver a lista
completa de registros, at um mximo de 100. Os registros so listados na ordem de sua ltima modificao. Acesse diretamente
um dos registros da lista clicando em seu link.
5. Os campos realados so os que foram comparados e tiveram a correspondncia determinada.
CONSULTE TAMBM:
Personalizar sua experincia com o Salesforce
Voc pode utilizar o compartilhamento de contas, leads, casos e oportunidades para aumentar o acesso a seus dados, mas no possvel
restringir o acesso alm dos nveis padro da sua organizao.
Esse tipo de compartilhamento chamado de compartilhamento manual, e feito pelo boto Compartilhamento na pgina de
detalhes de registro.
Nota: Na guia Console, voc pode clicar no cone de impresso ( ) para abrir o modo exibio de impresso de um registro.
Para obter mais informaes sobre o que voc pode fazer com a pesquisa, assista a estes vdeos.
Pesquisar no Salesforce Classic
Pesquisar no Salesforce Lightning Experience
Aqui esto alguns exemplos dos tokens criados a partir das informaes de registro. O mecanismo de pesquisa cria tokens alfanumricos
quando os termos de pesquisa contm pontuao. Voc poderia localizar o registro com uma pesquisa usando qualquer token indexado
listado.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Como a pesquisa divide as
informaes? | 168
Web2Lead web2lead
web
2
lead
Exhibit-XYZ1234 exhibit-xyz1234
exhibitxyz1234
exhibit
xyz1234
xyz
1234
john.smith@domain.com john.smith@domain.com
@domain.com
john.smith
john
smith
johnsmith
domain.com
domnio
com
domaincom
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Como a pesquisa divide as
informaes? | 169
CONSULTE TAMBM:
Como a pesquisa funciona?
Prefeitura de Tquio Quioto
Tquio Prefeitura
Essa forma de tokenizao assegura que uma pesquisa por (Quioto) retorne somente resultados que incluam (Quioto) e no
(Prefeitura de Tquio).
Em chins, japons, coreano e tailands (CJKT), possvel encontrar uma pessoa digitando seu sobrenome antes do nome. Pesquisar
retornar qualquer pessoa com o sobrenome e o nome .
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Qual a diferena entre a pesquisa no
Lightning Experience, no Salesforce Classic e no
Salesforce1? | 170
Qual a diferena entre a pesquisa no Lightning Experience, no Salesforce
Classic e no Salesforce1?
Como a pesquisa global no site completo do Salesforce (seja com Lightning Experience ou com
EDIES
Salesforce Classic) e no aplicativo Salesforce1 mvel usa o mesmo ndice de pesquisa, voc est
sempre pesquisando os mesmos dados. Voc v o mesmo conjunto de registros acessados Disponvel em: Salesforce
recentemente nos resultados instantneos. O escopo da pesquisa (a lista de objetos que voc mais Classic e Lightning
usa) influencia os resultados da pesquisa. Mas lembre-se de que alguns objetos padro no esto Experience
disponveis no Salesforce1 e no Lightning Experience, de modo que os resultados da pesquisa nem
sempre sero exatamente iguais. Alm disso, como a interface de pesquisa global diferente entre Disponvel em: Todas as
todas essas experincias, h diferenas visuais e de navegao a serem consideradas. edies, exceto
Database.com
Recurso Aplicativos Aplicativo de Site completo Site completo
para navegador do Lightning do Salesforce
download mvel Experience Classic
Salesforce1 Salesforce1
para Android e
iOS
Acesso pesquisa Caixa de pesquisa cone de pesquisa Caixa de pesquisa Caixa de pesquisa
na parte superior localizado no localizada no localizada no
do menu de cabealho. cabealho. cabealho.
navegao do
Salesforce1.
Refinar resultados da No disponvel. Os resultados podem ser Os resultados podem ser Os resultados podem ser
pesquisa classificados por tipo de classificados por classificados por
campo. cabealho da coluna. cabealho da coluna.
Se ativada pelo
administrador, a filtragem
tambm estar
disponvel.
Pesquisa de feed A pesquisa global no Na pgina de resultados Voc pode usar a Na pgina de resultados
localiza informaes em de pesquisa, selecione pesquisa global na de pesquisa, use
feeds. Use a pesquisa de Feeds na barra de pgina inicial de feeds Pesquisar feeds para ver
feed para isso. Na pgina escopo de pesquisa para para ver os resultados do resultados de tudo em
Feed, puxe o topo da ver os resultados do feed feed Toda a empresa. sua empresa.
pgina para baixo para Toda a empresa. Caso no tenha
expor a caixa de pesquisa. pesquisado na pgina
inicial de feeds, alterne
para Feeds na barra de
escopo de pesquisa.
Caracteres do termo de iOS: A pesquisa global Retorna resultados para Retorna resultados para Barra lateral e
pesquisa retorna resultados para os os primeiros 100 os primeiros 100 avanada: Retorna
primeiros 155 caracteres caracteres do termo de caracteres do termo de resultados para os
do termo de pesquisa. A pesquisa. pesquisa. primeiros 80 caracteres
pesquisa de feed retorna do termo de pesquisa.
resultados para os Global: Retorna
primeiros 100 caracteres. resultados para os
Android: Retorna primeiros 100 caracteres
resultados para todo o do termo de pesquisa.
termo de pesquisa,
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Como pesquisar em campos de
pesquisa? | 172
Pesquisa avanada Pesquisa mais campos Sim, se ativado pelo Sim, mas a filtragem
em cada objeto. As administrador no est disponvel
consultas de pesquisa
so divididas em
termos de pesquisa
separados, o que
proporciona uma
melhor
correspondncia e
melhores resultados.
Os resultados no tm
um limite especfico
de pesquisa e podem
ser refinados.
Filtros de pesquisa relacionados Filtros definidos pelo Sim, se ativado pelo Sim
administrador que restringem administrador
os valores vlidos e os
resultados da pesquisa de
campos de pesquisa nas
pesquisas avanadas na caixa de
dilogo de pesquisa. Pode ser
obrigatrio ou opcional.
Por exemplo, voc pode
configurar o campo de pesquisa
Proprietrio da conta para
mostrar apenas os usurios
ativos no mesmo registro.
abre um dilogo de pesquisa de procura no qual possvel procurar o registro que voc deseja Disponvel em: Todas as
associar quele que est editando. executada uma pesquisa em branco quando voc clica no cone edies, exceto
de pesquisa sem inserir um termo de busca. Database.com
Nota: Alm de filtros controlados pelo usurio, os administradores podem criar filtros de pesquisa em campos que esto
em um relacionamento de pesquisa, entre mestre e detalhes ou hierrquico para limitar os valores vlidos em resultados
de caixas de dilogo de pesquisa para o campo.
As pesquisas avanadas retornam todos os registros que correspondem aos critrios da sua pesquisa e permitem que voc
percorra conjuntos grandes de resultados de pesquisa.
Nota: O Salesforce s retorna correspondncias de um objeto personalizado se o administrador tiver associado uma guia
personalizada a ele. No necessrio adicionar a guia para exibio.
Quando feita uma pesquisa em branco, exibida uma lista de todos os registros usados recentemente. Os resultados da pesquisa variam
de acordo com alguns tipos de objeto:
Para pesquisas padro de produtos e filas, a caixa de dilogo exibe a lista dos 50 primeiros registros em ordem alfabtica.
No caso de pesquisas padro de campanhas, a caixa de dilogo mostra as primeiras 100 campanhas ativas.
Na pesquisa padro de patrimnios de um caso, ela mostra todos os patrimnios associados ao contato do caso, se houver.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Como pesquisar em campos de
pesquisa? | 176
Para pesquisas padro ou avalizadas dos usurios, o dilogo mostra uma lista dos registros recm-acessados pelos usurios de sua
organizao.
Em organizaes com o Portal de clientes do Salesforce ou o portal do parceiro ativado, possvel filtrar os resultados que sero
exibidos na caixa de dilogo de pesquisa de usurios selecionando uma fila ou um grupo de usurios na lista suspensa
Proprietrio ou Atribudo a.
Se sua organizao usar divises e voc tiver a permisso Afetado por divises, os resultados da caixa de dilogo de pesquisa
incluiro registros da diviso selecionada na janela de dilogo de pesquisa.
CONSULTE TAMBM:
Como refinar resultados de pesquisa no Lightning Experience?
Quais so os resultados exibidos enquanto digito na barra de pesquisa?
Resultados da pesquisa
Em muitos casos, voc encontrar rapidamente o registro pesquisado simplesmente revisando os
EDIES
principais resultados, pois os resultados so classificados por relevncia para cada usurio. Entenda
por que determinados registros so retornados e como refinar melhor os seus resultados. Disponvel em: Salesforce
Classic e Lightning
Como os resultados de pesquisa so classificados? Experience
O mecanismo de pesquisa classifica os resultados mais relevantes para o usurio com base em Disponvel em: Todas as
frequncia dos termos de pesquisa, ordem e exclusividade, registro e atividade de usurio, e edies, exceto
permisses de acesso. A relevncia dos resultados de pesquisa diferente para cada usurio. Database.com
Como redefino resultados de pesquisa?
Use estas diretrizes para encontrar rapidamente registros na pgina de resultados de pesquisa.
Quais variaes do termo de pesquisa eu verei nos resultados da pesquisa?
Os resultados da pesquisa incluem resultados expandidos para termos relevantes ou semelhantes por meio de lematizao (que
retorna correspondncias com a raiz da palavra), grupos de sinnimos, correo ortogrfica e apelidos.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Resultados da pesquisa | 179
O mecanismo de pesquisa usa muitos fatores para priorizar registros. Esses fatores no so listados Disponvel em: Todas as
na ordem em que so aplicados nem por importncia. edies, exceto
Database.com
Frequncia
Prioriza registros que incluem mais ocorrncias do termo de pesquisa. Alm disso, registros
que contenham todos ou a maior quantidade dos vrios termos de pesquisa inseridos tm maior prioridade.
Exclusividade
Prioriza registros com termos exclusivos, pressupondo que a exclusividade aumenta a probabilidade de uma correspondncia
relevante.
Local
Prioriza registros com o termo de pesquisa nos campos nome, ttulo ou assunto.
Proximidade
Prioriza registros em que os termos de pesquisa esto mais prximos, com poucas (ou nenhuma) palavras entre eles. Registros com
a mesma sequncia de termos tm maior prioridade. Da mesma forma, se uma nica string alfanumrica for indexada com vrios
tokens, correspondncias exatas tm maior prioridade que correspondncias com palavras no meio.
Propriedade
Prioriza seus prprios registros.
Comprimento
Normaliza o nmero de instncias do termo em um registro, para que documentos maiores no recebam prioridade indevida em
relao aos menores. Esse impulso vale apenas para registros do Salesforce Knowledge.
Anexo de registro
Normaliza o nmero de instncias de um termo em um anexo. Anexos com muitas instncias de um termo de pesquisa no recebem
uma prioridade indevida em relao a registros mais relevantes com menos instncias. Aplica-se apenas a registros do Salesforce
Knowledge.
Atividade de registro
Prioriza registros exibidos ou editados com frequncia e registros com mais registros associados, como listas relacionadas. A data
de criao dos dados no afeta a prioridade do resultado.
Atividade do usurio
Prioriza registros que voc editou ou exibiu recentemente.
Acesso
Retorna apenas os registros que voc tem acesso para exibir.
As permisses de acesso so baseadas nos perfis dos usurios. Se voc no tem acesso a um registro, mas outra pessoa tem, ele
aparece para a pessoa, mas no para voc.
Ser proprietrio do registro o impulsiona nos resultados. Se voc for o proprietrio do registro, ele aparecer mais alto nos resultados.
Exibir ou editar o histrico de registro impulsiona os registros nos resultados. Se voc exibiu ou editou um registro recentemente,
ele tem maior prioridade na pesquisa em relao a algum que o est exibindo pela primeira vez.
O histrico do objeto impulsiona os registros nos resultados. Registros de tipos de objeto que voc usa com mais frequncia tm
maior prioridade nos resultados de pesquisa.
Use Opes... para restringir a pesquisa aos itens de que voc proprietrio, se disponveis, a pesquisas de frase exata e a
divises, se utilizadas pela sua organizao.
Use Mostrar filtros, se disponvel, para filtrar seus resultados de pesquisa.
Use Minhas colunas, se disponvel, para definir quais colunas sero exibidas personalizando Campos selecionados a partir
de Campos disponveis
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Resultados da pesquisa | 181
Nota: O administrador determina a disponibilidade dos campos de filtro e das colunas personalizveis em um layout de
pesquisa. Se o administrador no tiver criado um layout de pesquisa ou se os layouts de pesquisa no estiverem disponveis
para um objeto, no ser possvel filtrar os resultados da pesquisa nem personalizar as colunas nos resultados da pesquisa.
Os filtros no esto disponveis em portais de clientes nem em portais de parceiros.
Diretrizes de Mais
Verifique se o escopo de objeto est correto. possvel alterar o escopo na navegao esquerda.
Confira a ortografia e se voc inseriu o termo de pesquisa completo. Ou tente inserir um termo de pesquisa mais especfico.
Se voc tiver criado o registro recentemente ou o registro tiver sido alterado vrias vezes, ele no aparecer imediatamente nos
resultados da pesquisa. O processo para tornar um registro pesquisvel, chamado de indexao, pode demorar 15 minutos.
Pesquisar no Salesforce Classic
CONSULTE TAMBM:
Por que no consigo ver alguns recursos?
CONSULTE TAMBM:
Por que no consigo ver alguns recursos?
Durante o processo de pesquisa, uma palavra reduzida sua raiz. A pesquisa retorna ento Disponvel em: Todas as
correspondncias das formas expandidas. Esse comportamento se aplica ao tipo de palavra que edies, exceto
voc est pesquisando. Uma pesquisa por um substantivo retorna variantes da forma nominal e Database.com
uma pesquisa por um verbo retorna variantes da forma verbal. Por exemplo, uma pesquisa para
executar corresponder a itens que contenham execuo, executando e executado.
Correspondncias de formas de um termo de pesquisa tm prioridade menor que correspondncias do termo exato nos resultados.
H suporte para esses objetos.
Artigo
Arquivo
H suporte para esses idiomas.
Chins
Dinamarqus
Holands
Ingls
Francs
Alemo
Italiano
Japons
Coreano
Noruegus
Portugus
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Resultados da pesquisa | 183
Russo
Espanhol
Sueco
Tailands
Grupos de sinnimos
Os grupos de sinnimos contm palavras ou frases que so tratadas da mesma forma em pesquisas. Uma pesquisa de um termo em
um grupo de sinnimos retorna resultados para todos os termos no grupo. Por exemplo, uma pesquisa por USB retorna resultados para
todos os termos no grupo de sinnimos que contm USB, pen-drive, dispositivo flash e dispositivo de memria.
H suporte para esses objetos.
Artigo do Knowledge
Caso
Feed do Chatter
Arquivo
Idia
Pergunta
Correo ortogrfica
Quando voc insere um termo de pesquisa que no produz qualquer resultado, o mecanismo de pesquisa verifica a ortografia e retorna
resultados com base no termo de pesquisa corrigido.
H suporte para esses objetos.
Artigo do Knowledge
Grupo do Chatter
Feed do Chatter
Arquivo
Pergunta
H suporte para esses idiomas.
Ingls
Apelidos
No se lembra se algum usa o nome Mike ou Michael? Pesquise um nome, e os resultados incluiro correspondncias para os apelidos
associados. Por exemplo, se voc pesquisar por Mike Smith, os resultados incluiro Michael Smith.
H suporte para esses objetos.
Conta
Contato
Lead
Usurio
H suporte para esses idiomas.
Ingls
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Limitaes de pesquisa no Salesforce
Classic | 184
Campos de registro e anexos Pesquisa todos os tipos de campo Pesquisa todos os tipos de campo
personalizados, exceto rea de texto personalizados. Os campos padro
digitado, rea de texto longo e rea de rich pesquisados variam de acordo com o
text. Os campos padro pesquisados variam objeto.
de acordo com o objeto. Os anexos no so
pesquisados.
Pesquisas em vrios objetos Escolha um objeto com base no qual a Escolha um ou mais objetos para limitar sua
pesquisa ser limitada. Selecione Pesquisar pesquisa. Selecione Pesquisar tudo para
tudo para pesquisar em todos os objetos pesquisar em todos os objetos pesquisveis
pesquisveis por barra lateral. por avanado.
Termos de pesquisa Usa uma pesquisa de frase e corresponde Usa pesquisa de palavra separada para
os termos na sequncia exata em que so campos pesquisveis em um registro. Por
exibidos. Por exemplo, pesquisar jos exemplo, pesquisar jos pereira
pereira retorna itens com Jos Pereira, retorna itens com Jos Pereira, alm de um
mas no Z Pereira ou Jos S. Pereira. Alm contato chamado Paulo Alencar, cujo
disso, adicionado um caractere curinga ao endereo de email palencar@pereira.com.
final dos termos de pesquisa. Por exemplo,
Jos Pereira*.
Filtros
Seu administrador determina os campos de filtro disponveis em um layout de pesquisa. Filtros de pesquisa no esto disponveis nos
Portais de clientes nem nos portais de parceiros.
Na filtragem de resultados de pesquisa, o operador selecionado automaticamente com base no tipo de campo. Salvo observao em
contrrio, todos os campos usam o operador contains. Os campos de numerao automtica e telefone usam o operador contains
porque podem conter caracteres no numricos. O operador = (igual a) usado nos seguintes tipos de campos.
Datas
Nmeros, exceto campos de numerao automtica ou de telefone
IDs de registro
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Limitaes de pesquisa no Salesforce
Classic | 186
S existe suporte para o uso explcito do operador OU nos campos numricos. Exceto por campos numricos, as vrgulas so usadas
como operadores OR em filtros de resultados de pesquisa. Por exemplo: se voc digitar acme, califrnia no campo de filtro Nome da
conta, os resultados incluiro nomes de conta com acme ou califrnia. Em campos de nmero (em que uma vrgula pode fazer parte
de um nmero), as vrgulas no so tratadas como operadores OR; portanto, voc deve inserir explicitamente o operador OR.
Se voc especificar mais de um critrio, o resultado incluir somente registros que correspondam a todos os critrios. Por exemplo: se
voc digitar acme califrnia no campo de filtro Nome da conta, os resultados incluiro nomes de conta com acme e califrnia.
No inclua http:// ou https:// nos critrios de filtro de URL; caso contrrio, voc poder receber resultados inesperados. Quando voc
insere valores em campos de URL e salva os registros, o Salesforce adiciona http:// em todos os URLs que no comeam com http:// ou
https://. O http:// adicionado no armazenado no banco de dados. Por exemplo, se voc inserir salesforce.com no campo Site da Web
e salvar o registro, o campo Site da Web exibir http://salesforce.com, mas o valor armazenado ser salesforce.com. Portanto, se voc
inserir http://salesforce.com no campo de filtro Site da Web, os resultados no incluiro o seu registro.
Usando a Lixeira
Usando a Lixeira
O link Lixeira na barra lateral permite exibir e restaurar registros recm-excludos at 15 dias antes
EDIES
de serem excludos permanentemente. O limite de registro de sua Lixeira 25 vezes os Megabytes
(MBs) de seu armazenamento. Por exemplo, se sua organizao tiver 1 GB de armazenamento, seu Disponvel em: Salesforce
limite ser 25 vezes 1000 MB ou 25.000 registros. Se sua organizao alcanar o limite da respectiva Classic
Lixeira, o Salesforce remover automaticamente os registros mais antigos, desde que tenham ficado
pelo menos duas horas na Lixeira. Disponvel em: todas as
edies, exceto
Database.com
Exibindo os itens da Lixeira
Escolha Minha lixeira na lista suspensa para exibir apenas os itens excludos por voc. Os PERMISSES DO
administradores, e os usurios com a permisso Modificar todos os dados, podem escolher Toda USURIO
a Lixeira para exibir todos os dados excludos por toda a organizao. Na Personal Edition, a opo
Toda a Lixeira mostra todos os itens excludos por voc. Para exibir e recuperar os
registros excludos:
Ler nos registros da
Pesquisando itens na Lixeira Lixeira
1. Escolha Minha lixeira ou Toda a Lixeira na lista suspensa. Escolhendo a opo Minha lixeira Para exibir e recuperar os
a pesquisa acontece somente nos itens excludos por voc. registros excludos por
outros usurios:
2. Insira os termos de pesquisa. Os termos de pesquisa so tratados como palavras separadas com
Modificar todos os
um E implcito entre elas. Por exemplo, quando voc procura Andr Pereira so retornados itens
dados
com Andr e Pereira juntos, mas no com Andr alencar cujo endereo de email
aalencar@pereira.com. Um curinga automaticamente includo ao final dos termos de pesquisa. Para recuperar as marcas
pblicas excludas:
Assim sendo, procurar Rob retorna Roberto ou Robrio. A pesquisa procura correspondncias
Gerenciador de
no campo exibido na coluna Nome da Lixeira, como Nome do Lead, Nmero do Caso,
marcas
Nmero do Contrato ou Nome do Produto.
Para limpar a Lixeira:
Nota: Alguns recursos de pesquisa, incluindo lematizao e sinnimos, no esto Modificar todos os
disponveis na pesquisa da Lixeira. dados
3. Clique em Pesquisar.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Limitaes de pesquisa no Salesforce
Classic | 187
Nota: O Salesforce restaura somente relacionamentos de pesquisa que no foram substitudos. Por exemplo, se um ativo for
relacionado a um produto diferente antes do registro do produto original ter a excluso cancelada, esse relacionamento entre
patrimnio e ativo no ser restaurado.
Limpando a Lixeira
Para remover permanentemente os itens excludos antes do perodo de 15 dias, os administradores e usurios com a permisso Modificar
todos os dados podem clicar em Esvaziar lixeira ou Esvaziar a lixeira de sua organizao.
CONSULTE TAMBM:
Excluir registros
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Executar um relatrio | 188
Executar um relatrio
Para executar um relatrio, localize-o na guia Relatrios e clique no nome dele. A maioria dos
EDIES
relatrios executada automaticamente ao clicar no nome. Se voc j estiver exibindo um relatrio,
clique em Executar relatrio para execut-lo imediatamente ou agendar uma execuo futura. Disponvel em: Salesforce
No Lightning Experience, o boto Executar relatrio apenas aparece aps voc salvar um relatrio. Classic e Lightning
Se no for possvel visualizar nenhum resultado, verifique o relatrio em relao a uma destas Experience
condies:
Disponvel em: Todas as
O relatrio no exibiu nenhum dado. Verifique seus critrios de filtro para se certificar de que edies, exceto
alguns dados sejam exibidos. Database.com
Devido segurana no nvel do campo, voc no tem acesso a um dos agrupamentos
selecionado. PERMISSES DO
O contexto da sua frmula de resumo personalizado no corresponde s configuraes do USURIO
grfico. Por exemplo, se a frmula for calculada para Setor, mas o grfico no incluir Setor,
nenhum resultado ser exibido. Para executar relatrios:
Executar relatrios
Seus valores esto fora dos valores aceitveis. O valor mximo permitido 999999999999999.
O valor mnimo permitido -99999999999999. Para agendar relatrios:
Agendar relatrios
Se o seu relatrio retornar mais de 2.000 registros, apenas os primeiros 2.000 sero exibidos. Para
ter uma exibio completa dos resultados do relatrio, clique em Exportar detalhes. Para criar, editar e excluir
relatrios:
Se seu relatrio levar mais de 10 minutos para ser concludo, o Salesforce o cancelar. Experimente Criar e personalizar
as seguintes tcnicas para reduzir a quantidade de dados no relatrio: relatrios
Filtre por seus prprios registros, e no por todos os registros. E
Limite o escopo dos dados a um intervalo especfico de data. Criador de relatrios
Exclua as colunas desnecessrias do seu relatrio.
Oculte os detalhes do relatrio.
Operador Definio
AND Localiza registros que correspondem a ambos os valores.
1 AND 2
3. Clique em Salvar.
Agora seu relatrio mostra Contas do setor de Servios Bancrios na Califrnia, Arizona e Nevada com qualquer valor de receita e qualquer
Conta com receita anual superior a US$ 1.000.000,00.
Nota:
A lgica de filtro no est disponvel para todos os filtros. Por exemplo: voc no pode us-los para campos de resumo de
totalizao.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Adicionar lgica de filtro | 190
Nos relatrios em que o objeto A pode ou no ter o objeto B, voc no pode usar a condio OU para filtragem entre vrios
objetos. Por exemplo, se voc inserir critrios de filtro Nome da conta comea com M OU Nome do contato
comea com M, uma mensagem de erro ser exibida informando que os critrios de filtro esto incorretos.
Exceto quanto lgica de filtro em campos de pesquisa, voc no poder usar lgica de filtro se seus filtros de campo usarem
qualquer dos seguintes campos:
Tpicos
Descrio
qualquer campo Linha 1 do endereo, Linha 2 do endereo, Linha 3 do endereo
Categoria da previso
Campanha: Tipo de membro
Usurio: Nome do perfil
Status do login
campos de rea de texto longo personalizados
CONSULTE TAMBM:
Referncia de operadores de filtro
Filtrando pelos valores de lista de opes especial
Operador Usos
igual Use para uma correspondncia exata. Por exemplo, "Criado igual hoje".
inferior a Use para resultados que so menores que o valor inserido. Por exemplo, "Cota inferior a 20.000" retorna registros
em que o campo de cota est entre 0 e 19.999,99.
superior a Use quando quiser que os resultados excedam o valor inserido; por exemplo, "Cota superior a 20.000" retorna
registros em que o valor da cota comea em 20.000,01.
inferior ou igual Use para resultados que correspondam ou sejam inferiores ao valor inserido.
superior ou igual Use para resultados que correspondam ou excedam o valor inserido.
no igual a Mostra resultados que no tm o valor inserido. Esse operador especialmente til para eliminar campos
vazios. Por exemplo, "Email no igual a <em branco>".
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Adicionar lgica de filtro | 191
Operador Usos
contm Use para campos que incluem sua string de pesquisa, mas s vezes tambm incluem outras informaes. Por
exemplo, "Conta contm California" localizaria California Travel, California Pro Shop e Surf California. Lembre-se
que, se voc inserir uma string de pesquisa curta, ela poder corresponder a uma palavra mais longa. Por
exemplo, "A conta contm pro" localizaria Loja Califrnia Pro e Corporao de Promoes. Esse operador no
diferencia maisculas de minsculas.
no contm Elimina registros que no contm o valor inserido. Por exemplo, "Linha 2 do endereo de correspondncia no
contm CEP".
Nota: Ao especificar critrios de filtragem nos campos de resumo de totalizao, does not
contain usa a lgica or nos valores separados por vrgulas. No modos de exibio de lista, relatrios
e painis, does not contain usa a lgica and.
Esse operador no diferencia maisculas de minsculas.
comea com Use quando voc souber com o que comea seu valor, mas no o texto exato. Esse operador gera uma pesquisa
mais restrita que "contm". Por exemplo, se inserir "Conta comea com California", voc encontrar California
Travel e California Pro Shop, mas no Surf California.
inclui Disponvel quando voc escolher uma lista de opes de seleo mltipla como o campo selecionado. Use
este operador para localizar registros que incluam um ou mais dos valores inseridos.
Por exemplo, se voc inserir "Interesses inclui hquei, futebol, beisebol", encontrar registros que tm apenas
hquei selecionado e registros contendo dois ou trs dos valores inseridos. Os resultados no incluem
correspondncias parciais dos valores.
exclui Disponvel quando voc escolher uma lista de opes de seleo mltipla como o campo selecionado. Use
este operador para localizar registros que no contenham nenhum valor que corresponda aos valores inseridos.
Por exemplo, se voc inserir "Interesses exclui vinho, golfe", seu relatrio listar registros que contenham
qualquer outro valor dessa lista de opes, inclusive valores em branco. Os resultados no incluem
correspondncias parciais dos valores.
entre Disponvel somente para filtros de painel. Use para filtrar faixas de valores. Para cada faixa, o filtro retorna
resultados maiores ou iguais ao valor mnimo e menores que o valor mximo.
Por exemplo, se voc inserir "Nmero de funcionrios entre 100 e 500", os resultados incluiro contas com 100
funcionrios ou mais at 499 funcionrios. As contas com 500 funcionrios no so includas nos resultados.
Nota: Se voc estiver criando critrios de filtro para um relatrio ou modo de exibio de lista, o cone de pesquisa ser exibido
automaticamente quando voc escolher filtrar por uma das listas de opes especiais. Clique no cone de pesquisa para escolher
o valor Verdadeiro ou Falso. Como opo, digite manualmente Verdadeiro ou Falso nos critrios de filtro.
Estes so os campos disponveis e seus valores:
Contas, leads e oportunidades: Conta Verdadeiro A conta uma conta de parceiros ou o proprietrio do lead ou
de parceiros da oportunidade um usurio parceiro.
Campanhas: Ativo Verdadeiro A campanha est ativa e pode ser escolhida entre vrias listas de
opes de campanha, por exemplo, nos assistentes de
importao de campanha.
Casos: Fechado Verdadeiro O caso est encerrado, ou seja, o campo Status do caso tem
o valor Fechado.
Casos: Escalado Verdadeiro O caso foi automaticamente escalado por meio da regra de
escalao da sua organizao.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Adicionar lgica de filtro | 193
Casos: Novo comentrio de Verdadeiro O caso tem um novo comentrio adicionado por um usurio de
autoatendimento Autoatendimento.
Casos: Aberto Verdadeiro O caso est aberto, ou seja, o campo Status do caso tem o
(Apenas para relatrios) valor que no equivalente a Fechado.
Casos: Comentado pelo Verdadeiro O caso tem um comentrio adicionado por um usurio de
autoatendimento Autoatendimento.
Contatos: Recusa de email Verdadeiro O contato no pode ser includo em uma lista de destinatrios
de email em massa.
Contatos: Autoatendimento ativo Verdadeiro O contato est ativado para efetuar login no seu portal de
(Apenas para relatrios) Autoatendimento.
Leads: Recusa de email Verdadeiro O lead no pode ser includo em uma lista de destinatrios de
email em massa.
Leads: No lido Verdadeiro O lead ainda no foi exibido ou editado pelo proprietrio desde
que foi atribudo a esse usurio.
Falso O lead foi exibido ou editado pelo menos uma vez pelo
proprietrio desde que foi atribudo.
Oportunidades: Principal Verdadeiro O parceiro da oportunidade foi marcado como parceiro principal.
(Apenas para o relatrio Oportunidades do Falso O parceiro da oportunidade no foi marcado como parceiro
parceiro) principal.
Produtos: Ativo Verdadeiro O produto est ativo e pode ser adicionado s oportunidades
nas organizaes que usam as edies Enterprise, Unlimited e
Performance.
Produto: Tem agenda de Verdadeiro O produto tem uma agenda de quantidade padro.
quantidade
Falso O produto no tem uma agenda de quantidade padro.
Produto: Tem agenda de receita Verdadeiro O produto tem uma agenda de receita padro.
Solues: Visvel no portal de Verdadeiro A soluo foi marcada como Visvel no portal de
autoatendimento Autoatendimento e est visvel aos usurios do portal de
Autoatendimento.
Solues: Revisado Verdadeiro A soluo foi revisada, ou seja, o campo Status da soluo
tem o valor Revisado.
Solues com status Desatualizado Verdadeiro A soluo traduzida no foi atualizada para corresponder
soluo mestre qual est associada.
Usurios: Usurio do Offline Verdadeiro O usurio tem acesso para usar o Connect Offline.
Nota: As listas de opes especiais que voc consegue exibir so apenas aquelas visveis nas configuraes de segurana do
nvel do campo e do layout de pgina.
Ao Acesso necessrio
Para exibir um registro: Confirme se voc tem a permisso de Leitura para o tipo de
registro que deseja visualizar.
As organizaes que usam as edies Professional, Enterprise,
Unlimited, Performance e Developer podem definir um modelo
de compartilhamento que determine o acesso que os usurios
tm a registros que no possuem. Dependendo do modelo
de compartilhamento, o proprietrio talvez tenha de
compartilhar o registro com voc, no caso de voc no ser o
proprietrio do registro ou estar acima do proprietrio na
hierarquia de papis.
As organizaes que usam as edies Enterprise, Unlimited,
Performance e Developer podem usar o gerenciamento de
territrio para conceder acesso a contas, oportunidades e casos.
Para exibir um campo: Confirme se voc tem a permisso de Leitura para o tipo de
registro do campo.
No caso de organizaes que usam as edies Enterprise,
Unlimited e Performance, verifique a segurana do nvel de
campo. As configuraes de segurana em nvel de campo
podem impedi-lo de ver o campo.
Verifique seu layout de pgina. Dependendo das configuraes
de seu layout de pgina, voc pode ver alguns campos e no
outros.
Para editar um campo: Confirme se voc tem a permisso de Edio para o tipo de
registro do campo.
No caso de organizaes que usam as edies Enterprise,
Unlimited e Performance, verifique a segurana do nvel de
campo. As configuraes de segurana em nvel de campo
podem definir um campo como de Somente leitura.
Verifique seu layout de pgina, pois ele pode definir os campos
como de somente leitura.
Para exibir uma lista relacionada: Confirme se voc tem a permisso de Leitura para o tipo de
registro exibido na lista relacionada.
Verifique seu layout de pgina. Dependendo das configuraes
de seu layout de pgina, voc pode ver alguns campos e no
outros.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Seu acesso a elementos de UI, registros
e campos | 198
Ao Acesso necessrio
Para exibir um boto ou link: Confirme se voc tem a permisso necessria para executar a
ao. Os botes e os links so exibidos apenas para os usurios
que tm as permisses de usurio adequadas para us-los.
CONSULTE TAMBM:
Concedendo acesso a registros
Exibindo os usurios com acesso aos seus registros
Nveis de acesso ao registro
NDICE
E F
Edio inline Fazendo o download
listas avanadas 145 Aplicativo mvel Salesforce Authenticator 104
sobre 143 Aplicativo para download Salesforce1 83
Edio Performance Feeds
viso geral 6 seguindo pessoas 51
Edies seguindo registros 51
definio 4 Filtrando
Editando resultados da pesquisa 180
configuraes de email 49 Fluxo de trabalho
grficos do modo de exibio de lista 134 filtrando por datas 129
informaes pessoais 47 Folhas de dicas 18
inline 143 formatao de valor
notas e anexos 160 datas 154
Efetuar login horrios 154
bloqueado 77 moeda 154
dica de login 35 nmeros de telefone 154
dica de nome de usurio 35 Fuso horrio
domnio personalizado 77 configuraes, editando 48
erro de login 77
nome de usurio bloqueado 77 G
nome de usurio esquecido 77 Gerenciamento de Territrio Enterprise
nome de usurio perdido 77 folha de dicas para administradores 19
primeira vez 35 gerenciamento de territrios
redefinir senha 77 implementando 19
senha esquecida 77 Grfico de desempenho
senha perdida 77 Lightning Experience
Email 75
configuraes 49 grfico de desempenho 75
editando configuraes do usurio 49 Grficos do modo de exibio de lista
Enterprise Edition exibindo 133
viso geral 6 Group Edition
Entregas de contedo viso geral 5
folha de dicas 19 Guia Incio
Esquecer senha 47 coluna da barra lateral 69
Esqueci minha senha 47 Lista suspensa Criar novo 138
Lixeira 186
ndice
Senha (continuao)
R verificao de login 44
Redefinir senha 47, 79
Senha perdida 47
registro 2
Senhas
registros
alterao pelo usurio 4546
campos necessrios 137, 139, 141
alterar 47
criando 136
autenticao de dois fatores 4546
criando a partir das guias de objeto 137
confirmao de identidade 4546
criando com Criao rpida 139
esqueci 79
criando em feeds 138
redefinir 79
edio inline 141
verificao de login 4546
editando 139
Sinnimo 182
excluindo 146
Software as a Service 2
Registros
Suporte
adicionando notas 156157
conceder acesso de login 79
criando 136137
encontrando 113 T
exibindo 113
telefone
seguindo 51
ativar dispositivo 44
Regras sobre duplicatas 163
dispositivo perdido 44
Relatrio
revogar acesso 44
notas 158
telefone perdido 44
Relatrios
Termos de pesquisa 167
classificando resultados 195
Tpicos
executando 188
adicionar a registros 149
filtros de campo 189
em registros 147
valores das listas de opes 191
remover de registros 150
valores para campos de data 129
tpicos de ajuda de campos 136137, 139, 141
Trocar senha 47
S Trust 2
Salesforce 2
Salesforce Classic U
notas 156
Unlimited Apps Pack
Salesforce Classic Mobile
viso geral 11
dispositivos suportados 95
Unlimited Edition
instalando 96
viso geral 6
Salesforce1
Usurios
Configurao 155, 159
alterando a diviso selecionvel 72
Notas 155
Consulte tambm Configurao do usurio 47
Sees 67
Senha V
alterar usurio 44
Vdeo
autenticao de dois fatores 44
demonstraes 19
confirmao de identidade 44