Sunteți pe pagina 1din 34

Proiect realizat

cu sprijinul

Raport de analiz asupra evolutiei


industriei de IT din Romnia

itstudy.ro
Proiect realizat cu sprijinul Primriei i Consiliului Local Cluj-Napoca
METODOLOGIE
Descriere proiect
Studiul National al Pietei de IT din Romania - 2017 este un proiect complex de cercetare care include:

Analiza financiara a
sectorului Sondaj de opinie companii de IT
Cluj Napoca
O analiza a rezultatelor financiare din
Chestionar aplicat reprezentanilor companiilor
ultimii 6 ani a peste 21.345 de companii,
de IT din municipiu n scopul cunoaterii
extrase dupa 9 coduri CAEN.
confruntrilor, oportunitilor, riscurilor i
ateptrilor acestora fa de pia

Sondaj de opinie pe companiile Studiu calitativ


de IT din alte centre importante
Interviuri cu antreprenori din IT, manageri ai
Chestionar aplicat reprezentanilor companiilor de IT i reprezentani ai mediului
companiilor de IT din: Bucureti, Iai, universitar
Timioara, Braov, Sibiu, Constana,
Craiova, Oradea
Proiect realizat cu sprijinul Primriei i Consiliului Local Cluj-Napoca
ANALIZA SECTORULUI IT

PAREMETRII
NIVEL NAIONAL 2011-2016

Evoluia numrului de companii din IT


Evoluia numrului de start-up-uri din IT
Evoluia numrului de angajai din IT
Evoluia cifrei de afaceri a sectorului

Proiect realizat cu sprijinul Primriei i Consiliului Local Cluj-Napoca


CHESTIONAR
Piaa IT 21.345 companii, active n perioada 2011-2016 n domeniile:

5821 - Activiti de editare a jocurilor de 6203 - Activiti de management (gestiune i


calculator exploatare) a mijloacelor de calcul

5829 - Activiti de editare a altor produse 6209 - Alte activiti de servicii privind
software tehnologia informaiei

6201 - Activiti de realizare a soft-ului la 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea


comand (software orientat client) paginilor web i activiti conexe

6202 - Activiti de consultan n tehnologia 6312 - Activiti ale portalurilor web


informaiei
6399 - Alte activiti derealizat
Proiect servicii informaionale
cu sprijinul Primriei i Consiliului Local Cluj-Napoca
Grafic 1. Numr de
companii IT active
la nivel naional,
precum i creterea
relativ fa de anul
precedent

Evoluia numrului de companii


pe piaa IT, asa cum a fost ea
definit n metodologia studiului,
a fost una n general ascendent
n perioada investigata.

Numrul companiilor nfiinate n


industria IT a nregistrat n 2016
cea mai mare cretere relativa din
ultimii 6 ani: 11%.

Proiect realizat cu sprijinul Primriei i Consiliului Local Cluj-Napoca


Tabel 1. Numrul de
companii active la
nivel de jude i
ponderea din total
2011-2016

n ultimii 6 ani, ponderea firmelor


de IT din Bucureti din totalul
naional a sczut cu 2,1 puncte
procentuale, n timp ce ponderea
celor din judeul Cluj a crescut cu
1,9 puncta procentuale.

Aproape 40% dintre companiile din


IT au fost i sunt localizate n
municipiul Bucureti,
alte 10% sunt plasate n judeul Cluj,
urmnd apoi judeele Timi, Iai,
Braov.

Proiect realizat cu sprijinul Primriei i Consiliului Local Cluj-Napoca


Grafic 2. Evoluia
creterii relative
2011-2016 pentru
principalele judee

Analiznd datele din prisma


creterii relative pe perioada
2011-2016, Judeul Cluj are cea
mai
mare rat de cretere a
numrului
de firme de IT din Romnia: 81%

Se contureaz, de altfel i dou


dinamici, una reprezentat de Cluj
i Iai, judee n care numrul de
companii a crescut susinut i
Bucureti i Timi, unde ritmul de
cretere a fost mai lent..

Proiect realizat cu sprijinul Primriei i Consiliului Local Cluj-Napoca


Tabel 2. Numrul de
companii active la
nivel de unitate
administrativ
teritorial
2011-2016

n ultimii 6 ani, numrul


companiilor de IT din Cluj Napoca
a crescut n perioada 2011-2016
cu 75%, cifr superioar
municipiilor Iai sau Timioara.

Municipiile Cluj Napoca, Timioara,


Iai i Braov, mpreun cu cele 6
sectoare ale Bucuretiului
concentreaz n 2016 57% din
numrul companiilor de IT.

Proiect realizat cu sprijinul Primriei i Consiliului Local Cluj-Napoca


Grafic 3. Ponderea
numrului de
companii de IT
(2016), la nivel de
cod CAEN

43,2% din firmele de IT


funcionale n 2016 aveau
cod CAEN 6201 - soft la
comand.

Apoi, ca pondere, se situeaz


companiile de prelucrarea datelor,
administrarea paginilor web (cod
CAEN 6311), cu o pondere de 16,8%
i cele de consultan n tehnologia
informaiei (cod CAEN 6202), cu o
pondere de 15,4% dintre companii.

Proiect realizat cu sprijinul Primriei i Consiliului Local Cluj-Napoca


Grafic 4. Ponderea
numrului de
companii de IT
(2016), pe coduri
CAEN i municipii
(Bucureti, Cluj-
Napoca, Timioara
i Iai)

n Cluj-Napoca 63,1% din


firmele de IT au cod CAEN
6201, fa de Bucureti,
unde sunt doar 37,2% .

n cadrul industriei informatice,


Cluj-Napoca se distinge prin
maniera n care concentreaz,
proporional, mai multe companii din
domeniul realizrii de software,
justificnd eticheta de ora al
programatorilor
Proiect realizat cu sprijinul Primriei i Consiliului Local Cluj-Napoca
Grafic 5. Numrul
de start-up-uri i
ponderea lor din
totalul companiilor
de IT 2011-2016

Numrul start-up-urilor din


IT s-a dublat n ultimii 6 ani.
Avem, la nivel naional n 2016,
3.795 start up-uri.

Ponderea start-up-urilor lor din


totalul companiilor de IT a crescut
de la 18,4%, n 2011, la 26,5%, n
2016. Pentru 2017, odat cu
demararea programelor de tip
schem de ajutor minimis (Start-
up Nation), este ateptat practic
o dublare a numrului de start-up-
uri, ponderea acestora depind,
estimativ, 40% din total.

Proiect realizat cu sprijinul Primriei i Consiliului Local Cluj-Napoca


Grafic 6. Numrul
de angajai din IT i
creterea relativ
fa de anul
anterior 2011-2016

n cei 6 ani de referin, numrul


angajailor din IT
a crescut cu 73%, depind n
2016 100.000 angajai.

Acest indicator a fost obinut din


datele de bilan ale companiilor, ca
atare nu include i modalitile de
colaborare de tipul PFA sau
microntreprindere. Cele mai multe
companii care au aprut n ultimii 3
ani sunt companii cu numr mai
redus de angajai.

Proiect realizat cu sprijinul Primriei i Consiliului Local Cluj-Napoca


Grafic 7. Structura
companiilor de IT
n raport cu
numrul de
angajai 2011-2016

Ponderea companiilor fara


angajai a crescut de la
27,0% la 35,5%, in timp ce
ponderea companiilor cu
1-4 angajai a scazut de la
56% la 49,4%.

Creterea numrului de companii s-


a realizat n special pe segmentul
companiilor fr angajai. Cu toate
acestea, i ponderea companiilor
mari, cu peste 50 de angajai este n
uoar cretere.

Proiect realizat cu sprijinul Primriei i Consiliului Local Cluj-Napoca


Tabel 3. Numrul
de angajai din IT la
nivel de jude i
ponderea din total
naional 2011-2016

n Cluj sunt oficial


nregistrai ca angajai n
IT n anul 2016: 14.601
angajai, n cretere cu aprox.
15% fa de 2015.

n 2016, Bucuretiul concentreaz


jumtate dintre angajaii din IT
(50,0%, n 2016), fiind secondat de
Cluj, cu 14,3%, Iai i Timi, cu
cte 54% i Dolj, cu 4,2%.
Celelalte 5 judee au cote cuprinse
ntre
3,7% i 1,5%.

Proiect realizat cu sprijinul Primriei i Consiliului Local Cluj-Napoca


Grafic 10. Cifra de
afaceri agregat a
companiilor din IT
i creterea relativ
fa de anul
anterior, 2011-2016

Cifra de afaceri cumulat


a firmelor de IT s-a dublat
n ultimii 6 ani.

n 2016, volumul total al turnover-ului


a atins pragul de 21,500 miliarde lei,
adic circa 4,810 miliarde euro.
Creterea relativ a .fost mai
accentuat n perioada 2014-2015,
pentru ca apoi, n 2016, s se
atenueze uor i s scad spre 8%.

Proiect realizat cu sprijinul Primriei i Consiliului Local Cluj-Napoca


Grafic 11. Structura
companiilor de IT
n raport cu cifra de
afaceri 2011-2016

Peste dou treimi din companii au


cifra de afaceri de maxim 249.999
lei. Circa 11% au o cifr de afaceri
ntre 250.000-499.999 lei.
Diferena pn la 100% o
reprezint companiile cu cifr de
afaceri de peste 500.000 lei.

Structura companiilor n funcie de


cifra de afaceri e relativ constant
de-a lungul celor 6 ani.

Proiect realizat cu sprijinul Primriei i Consiliului Local Cluj-Napoca


Grafic 12. Ponderea
cifrei de afaceri
cumulate, n raport
cu mrimea
companiilor
2011-2016

4% din firmele de IT
genereaz 78% din total
venituri.

La pol opus, 72% din firmele de


IT genereaz numai 4% din
total venituri.

Din perspectiva ponderii cifrei de


afaceri a categoriei n totalul
industriei, datele ne indic o
proporionalitate invers dect la
graficul anterior.

Proiect realizat cu sprijinul Primriei i Consiliului Local Cluj-Napoca


Tabel 4. Cifra de
afaceri cumulat la
nivel de jude i
ponderea din
total naional
2011-2016

Primele 10 judee din punct de


vedere al ponderii cifrei de afaceri
totale din totalul naional.

Bucureti deine peste 60% din


totalul naional, fiind secondat de
Cluj, cu aproape 13%, Iai i
Timi, cu cte 4% i restul judeelor
cu procente variind ntre 0,9% i
2,8%..

Proiect realizat cu sprijinul Primriei i Consiliului Local Cluj-Napoca


Grafic 13. Cifra de
afaceri cumulat a
start-up-urilor i
ponderea lor din
total 2011-2016

Start up-urile contribuie


cu 8-9% din total cifr de
afaceri, pe trend de scdere din
2012.

Datele ne indic o cretere a


procentului cifrei de faceri generata de
start-upuri, din total, n perioada
2011-2012, urmat de o scdere
constant ulterior, n condiiile n care
cifra de afaceri total a start-upurilor
s-a plafonat n jurul valorii de 850
milioane lei i nu a crescut n ritmul
pieei.

Proiect realizat cu sprijinul Primriei i Consiliului Local Cluj-Napoca


ANALIZA SECTORULUI IT

PAREMETRII
CLUJ NAPOCA 2011-2016

Evoluia numrului de companii din IT


Evoluia numrului de start-up-uri din IT
Evoluia numrului de angajai din IT
Evoluia cifrei de afaceri a sectorului

Proiect realizat cu sprijinul Primriei i Consiliului Local Cluj-Napoca


Grafic 14. Numrul
de companii active
din
IT n Cluj-Napoca,
precum i evoluia
creterii relative
comparativ cu anul
anterior, 2011-2016

Rata de cretere relativ anual a


firmelor din Cluj a crescut de la
8%-10% (2011-2013), la 11%-15%,
n 2015-2016.

Pe piaa clujean de IT activau n


2016 circa 1.235 companii, 8,6% din
totalul companiilor existente la nivel
naional. Dup cum se poate observa
mai jos, rata de cretere relativ
anual a evoluat i ea pe un trend
ascendent. Proiect realizat cu sprijinul Primriei i Consiliului Local Cluj-Napoca
Grafic 15. Ponderea
numrului de
companii din IT, din
Cluj Napoca, pe
coduri CAEN,
2011-2016

Crete numrul companiilor


clujene cu cod CAEN 6201, care
activeaz n domeniul realizrii de
soft la comand, ponderea
acestora variind de la 48%, n
2011, la 63%, n 2016.

Pentru perioada viitoare, datorit


creterii ridicate a numrului de
companii de IT prin programe
de tip schem de minimis (ex.
Start-Up Nation), este de ateptat ca
numrul companiilor de IT clujene s
depeasc 1.800 companii,
pstrndu-se acelai trend de
evoluie a structurii acestora n raport Proiect realizat cu sprijinul Primriei i Consiliului Local Cluj-Napoca
cu codul CAEN.
Grafic 16. Numrul
de start-up-uri din
IT, n Cluj-Napoca,
precum i ponderea
din numrul total de
companii de IT de
pe plan local,
2011-2016

Numrul start up-urilor de IT din Cluj


au ajuns la 29,4% din totalul
companiilor de IT locale.

Numrul de start-upuri reprezint att


un indicator privind dinamismul pieei,
ct i unul de semnal, pentru anii viitori,
n ceea ce privesc direciile de evoluie
ale domeniului. n accord cu numrul de
companii, i numrul de start-upuri a
crescut aproape constant. Pentru 2017
este de ateptat ca nr. acestora s
depeasc 500. Proiect realizat cu sprijinul Primriei i Consiliului Local Cluj-Napoca
Grafic 17. Numrul
de angajai IT, din
Cluj-Napoca,
precum i creterea
relativ anual a
numrului lor,
2011-2016

n 2016, din total salariailor


municipiului Cluj-Napoca (161.610-
date INS), 14.036 angajai lucreaz
n IT. Practic, 1 din 11 clujeni
lucreaz n IT (fr s considerm
PFA/microntreprinderi).

Aadar ponderea IT-tilor din total


angajai reprezint n 2016 8,7%, n
timp ce, pe celelalte centre, ponderea
celor din IT este mai mic: 5,7% n
Bucureti, 4,5% n Iai i 4,2% n
Timioara.
Proiect realizat cu sprijinul Primriei i Consiliului Local Cluj-Napoca
Grafic 18. Ponderea
numrului de
angajai din IT la
nivel de coduri
CAEN, Cluj Napoca,
2011-2016

n 2016, peste 80% dintre


angajaii de IT
clujeni activeaza in companii care
produc software la comanda -
CAEN 6201.

Cea mai mare scdere a numrului


de angajai apare n subdomeniul
5829 - Activiti de editare a altor
produse software, unde ponderea
angajailor aproape se njumtete
n ultimii 6 ani.

Proiect realizat cu sprijinul Primriei i Consiliului Local Cluj-Napoca


Grafic 19. Ponderea
companiilor de IT
din Cluj-Napoca n
raport cu numrul
de angajai,
2011-2016

Observm n timp o reducere a


ponderii companiilor cu 1-4 angajai
i a celor cu 5-9 angajai.

Crete ponderea companiilor fr


angajai, valoarea dublndu-se pe
parcursul a 6 ani. Crete i ponderea
companiilor mari, cu peste 249
angajai.

Proiect realizat cu sprijinul Primriei i Consiliului Local Cluj-Napoca


Grafic 21. Cifra de
afaceri agregat a
companiilor de IT
din Cluj-Napoca i
creterea relativ
anual, 2011-2016

Cifra de afaceri a companiilor de IT


din Cluj-Napoca a crescut intr-un
ritm superior mediei pieei de IT,
intr-un trend liniar, cu un plus
anual de circa 340 milioane lei.

Creterea a fost ns ceva mai


ponderat n 2016.

Proiect realizat cu sprijinul Primriei i Consiliului Local Cluj-Napoca


Evoluia principalelor
companii de IT din
Cluj-Napoca

* La data obinerii datelor, nu au fost


disponibile datele de bilan pentru 2016
pentru compania ENDAVA Romnia
SRL. Pentru a nu afecta structura
general a datelor, am utilizat pentru
2016 datele din 2015 privind cifra de
afaceri i numrul de angajai. Proiect realizat cu sprijinul Primriei i Consiliului Local Cluj-Napoca
Evoluia principalelor
companii de IT din
Cluj-Napoca

* La data obinerii datelor, nu au fost


disponibile datele de bilan pentru 2016
pentru compania ENDAVA Romnia
SRL. Pentru a nu afecta structura
general a datelor, am utilizat pentru
2016 datele din 2015 privind cifra de
afaceri i numrul de angajai. Proiect realizat cu sprijinul Primriei i Consiliului Local Cluj-Napoca
Sinteza indicatorilor
economico-financiari
ale companiilor de IT
din Cluj-Napoca,
2011-2016

Proiect realizat cu sprijinul Primriei i Consiliului Local Cluj-Napoca


Sinteza indicatorilor
economico-financiari
ale companiilor de IT
din Cluj-Napoca,
2011-2016

Proiect realizat cu sprijinul Primriei i Consiliului Local Cluj-Napoca


Sinteza indicatorilor
economico-financiari
ale companiilor de IT
din Cluj-Napoca,
2011-2016

Proiect realizat cu sprijinul Primriei i Consiliului Local Cluj-Napoca


Sinteza indicatorilor
economico-financiari
ale companiilor de IT
din Cluj-Napoca,
2011-2016

Proiect realizat cu sprijinul Primriei i Consiliului Local Cluj-Napoca


email: office@aries-transilvania.ro

www.itsudy.ro

Proiect realizat cu sprijinul Primriei i Consiliului Local Cluj-Napoca

S-ar putea să vă placă și