CADERNOS

AGOSTO 2017 | ANO 4 | N 8 | ISSN 2358-5277

BIO
COMBUSTVEIS
diretor equipe de produo

Carlos Otavio de Vasconcellos Quintella Coordenao Operacional

Simone Corra Lecques de Magalhes
equipe tcnica
Execuo
Coordenao Editorial Raquel Dias de Oliveira
Felipe Gonalves
Diagramao
Autores Bruno Masello e Carlos Quintanilha
Fernanda Delgado
Milas Evangelista
Tamar Roitman
escritrio
Praia de Botafogo, 210 - Cobertura 02, Rio de Janeiro l RJ, CEP: 22250-145
Tel: (21) 3799-6100 l www.fgv.br/energia l fgvenergia@fgv.br

primeiro presidente fundador

Luiz Simes Lopes

presidente
Carlos Ivan Simonsen Leal

vice - presidentes
Sergio Franklin Quintella, Francisco Oswaldo Neves Dornelles
e Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque

Instituio de carter tcnico-cientfico, educativo e filantrpico, criada em 20 de dezembro de 1944 como

pessoa jurdica de direito privado, tem por finalidade atuar, de forma ampla, em todas as matrias de carter
cientfico, com nfase no campo das cincias sociais: administrao, direito e economia, contribuindo para o
desenvolvimento econmico-social do pas.

diretor

Carlos Otavio de Vasconcellos Quintella

superintendente de ensino e p & d

Felipe Gonalves
superintendente administrativa

Simone Corra Lecques de Magalhes

superintendente de relaes institucionais

e responsabilidade social

Luiz Roberto Bezerra

consultores especiais

Milas Evangelista de Sousa

Nelson Narciso Filho
Paulo Csar Fernandes da Cunha
pesquisadores

Andr Lawson Pedral Sampaio

Fernanda Delgado
Guilherme Armando de Almeida Pereira
Jlia Febraro Frana G. da Silva
Larissa de Oliveira Resende
Mariana Weiss de Abreu
Tamar Roitman
Tatiana de Ftima Bruce da Silva
auxiliar administrativa

Ana Paula Raymundo da Silva

analista de negcios

Raquel Dias de Oliveira

estagiria

Larissa Schueler Tavernese

Agradecimento
Este trabalho foi possvel graas colaborao de diversos profissionais ligados aos setores de biocom-
bustveis e energtico, reas diretamente impactadas pelos desdobramentos do programa RenovaBio.
A contribuio desses profissionais nos auxiliaram a melhor entender quais so os desafios e oportunida-
des ligados ao desenvolvimento do setor de biocombustveis no s no Brasil, mas tambm no mundo.

Em nome da FGV Energia, agradecemos a todos aqueles que disponibilizaram seu tempo para a realizao
de conversas sobre o tema: Alberto Borges de Souza, Alessandro Arco Gardemann, Angela Oliveira da
Costa, Artur Yabe Milanez, Aurlio Cesar Nogueira Amaral, Bernardo Gradin, Carlos Eduardo Cavalcanti.
Carolina Grassi, Christian Michael Wahnfried, Cid Jorge Caldas, Cleber Lima Guarany, Daniel Furlan Amaral,
Donizete Tokarsky, Edson Orikassa, Elizabeth Farina, Erasmo Carlos Battistella, Fbio Venturelli,
Gonalo Amarante Guimares Pereira, Henry Joseph Junior, Ivan Coelho, Jackson da Silva Albuquerque,
Jaime Finguerut, Joo Roberto Rodrigues, Joaquim Eugnio Abel Seabra, Jos Mauro Ferreira Coelho,
Jos Velloso Dias, Cardoso, Leandro de Barros Silva, Luciano Rodrigues, Luis Henrique Guimares,
Luis Oriani, Lus Roberto Pogetti, Luiz Carlos Corra Carvalho, Luiz de Mendona, Luiz Guilherme Ribeiro,
Marcelo Melo Ramalho Moreira, Marcelo Weyland Barbosa Vieira, Marcos Clemente, Marlia Ieda da
Silveira Folegatti Matsuura, Marlon Arraes Jardim Leal, Martin Mitchell, Martinho Seiiti Ono, Miguel Ivan,
Lacerda de Oliveira, Mirian Rumenos Piedade Bacchi, Nilton Monteiro, Otvio Cavalett, Plinio Mrio Nastari,
Rafael Barros Araujo, Rafael Vizeu Mancuso, Ricardo Abe, Ricardo Borges Gomide, Ruy Chammas, Sandro
Paes Barreto, Sergio Beltro e outros profissionais que tambm contriburam para a realizao deste projeto.

Aproveitamos tambm para expressar nossa gratido aos nossos colegas da FGV Energia. Em nossos
ambientes de trabalho, o debate e a colaborao so constantes, contribuindo para a realizao de
pesquisa e publicaes decorrentes que, esperamos, auxiliem no fortalecimento do setor energtico e
no desenvolvimento do nosso pas.

FERNANDA DELGADO
Pesquisadora FGV Energia

TAMAR ROITMAN
Pesquisadora FGV Energia

MILAS EVANGELISTA
Consultor FGV Energia
 5

ndice 06
SUMRIO EXECUTIVO

09
INTRODUO

17
RENOVABIO

25
ETANOL

61
BIODIESEL

93
NOVOS BIOCOMBUSTVEIS

104
CONSIDERAES FINAIS

107
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
6
Sumrio Executivo
O RenovaBio, como parte integrante da Poltica
Energtica Nacional, tem como objetivo asse-
gurar previsibilidade para a participao dos
combustveis renovveis no mercado de com-
bustveis, promover a gerao de investimen-
tos e empregos no setor de biocombustveis,
alm de promover a competitividade do Brasil
no mercado internacional de biocombustveis,
bem como impulsionar o desenvolvimento tec-
nolgico e a inovao para aumentar a compe-
titividade destes.
As perspectivas de crescimento do setor de
etanol giram em torno da retomada dos inves-
timentos e no aumento da produo, tendo
como mote: os cenrios de oportunidades cria-
dos pelos compromissos assumidos na COP 21,
uma nova proposta regulatria voltada para a
promoo dos biocombustveis (RenovaBio), o
desenvolvimento tecnolgico com foco no au-
mento da produtividade, a garantia de abasteci-
mento de combustveis de ciclo Otto e o aprimo-
ramento de motores a combusto para serem
mais eficientes com o uso do etanol, assim como
o desenvolvimento de motores hbridos e moto-
res eltricos clula combustvel.
O panorama apresentado para o setor de bio-
diesel vislumbra o aumento da produo a partir
dos seguintes motivos: cenrio de oportunida-
des criado pelas metas assumidas na COP 21
(reduo das emisses de GEE e percentuais
definidos para a bioenergia na matriz); nova pro-
posta regulatria voltada para a promoo dos
biocombustveis; aumento dos mandatos de
mistura, j estabelecidos em Lei e autorizados

mediante a realizao de testes; desenvolvi-
mento de programas voltados produo de
novas oleaginosas, como a palma; utilizao da
capacidade ociosa de esmagamento de soja,
com a ampliao do mercado de farelo.
O Brasil, alm de possuir larga experincia na
produo de biocombustveis e apresentar con-
dies climticas favorveis para tal, possui rea
agrcola suficiente para o plantio de culturas com
fins energticos de forma a no afetar a produo
de alimentos, o que representa uma vantagem
que deve ser aproveitada. As externalidades po-
sitivas da maior penetrao de biocombustveis
so muitas, entre elas a gerao de empregos,
o aumento da renda e o desenvolvimento tec-
nolgico, bem como a reduo dos impactos no
clima e na sade humana.
7
A condio de destaque do Brasil reconheci-
da internacionalmente, visto pelo seu papel de
liderana em grandes fruns mundiais. O pas
j estabeleceu compromissos importantes na
COP 21, mas estes precisam ser desmembra-
dos em metas claras e com prazos definidos,
envolvendo um arcabouo regulatrio que tra-
ga segurana e confiabilidade e mecanismos
de mercado que promovam a competitividade
dos biocombustveis, de forma que se consiga
retomar os investimentos e que o pas respon-
da altura do que se espera dele e, principal-
mente, que aproveite todo o seu potencial.
 9

Introduo
Durante a 21o Conferncia das Partes (COP 21), em 2015, foi aprovado o Acordo de Paris, no qual um
dos objetivos manter o aquecimento global abaixo de 2oC, com esforos para limitar o aumento
da temperatura a 1,5oC, em relao aos nveis pr-industriais. O Acordo foi considerado um marco
nas discusses climticas, por ter conseguido a assinatura de 195 pases e a ratificao de 155,
quase 80% (United Nations Framework Convention on Climate Change, 2017), sinalizando um forte
movimento global na busca por solues para os impactos ambientais causados pela ao an-
tropognica. Para alcanar os objetivos do Acordo, os pases participantes apresentaram os seus
compromissos para a reduo de emisses de gases de efeito estufa (GEE), na forma da chamada
Contribuio Nacionalmente Determinada (NDC, na sigla em ingls).

Nesse contexto de aumento das preocupaes
com as mudanas climticas globais, a reduo
das emisses de gases de efeito estufa pelo se-
tor de transportes vista como prioritria. O se-
tor responsvel por aproximadamente 23% das
emisses provenientes da combusto, conforme
mostra a Figura 1, atrs apenas da gerao de
eletricidade e calor (42%). No Brasil, a parcela
das emisses de CO2 pelo setor de transportes
ainda maior (43%), visto na Figura 2, enquanto
a eletricidade responde por 16% das emisses,
devido ao uso intenso de hidroeletricidade e
bioeletricidade (a partir de biomassa de cana-
de-acar).
10

FI G U RA 1: EMI SSES GL OBAIS D E C O 2 A P AR T I R DA Q UEI M A DE

COMBUSTVEIS POR SETOR EM 201 4

Emisses de CO2 por setor - Mundo

Outros
Servios 7%
3%
Residencial
6%
Eletricidade
e calor
42%
Indstria
19%

Transporte
23%

Fonte: International Energy Agency (IEA, 2016)

FI G U RA 2 : E MISSES BRASIL EIRAS D E C O 2 N A GER A O E C O N SUM O

DE ENERGIA POR SETOR EM 2 01 5

Emisses de CO2 por setor - Brasil

Outros
10%

Transporte
Eletricidade 43%
16%

Indstria
31%

Fonte: Ministrio de Minas e Energia (MME, 2016)

 11

Entre 160 NDCs, representando 187 pases,
que foram submetidas at agosto de 2016, 75%
identificaram explicitamente o setor de trans-
portes como uma fonte de mitigao e mais
de 63% das contribuies propem medidas
especficas para o setor (Gota, S. et al., 2016).
As estratgias de mitigao propostas incluem
diversas aes, como mostra a Figura 3, das
quais os biocombustveis aparecem como a
segunda estratgia mais citada, a ser adotada,
principalmente por pases considerados de
renda mdia1.

FI G U RA 3: E S TRATGIAS D E MITIGA O P AR A O SET O R DE

T RANSPOR TES PR OPOSTAS NA S N DC S

Melhoria em sistemas de nibus ou BRT

Combustveis de baixo carbono (Biocombustveis, GN)
Mobilidade
Outras estratgias de economia de combustveis
Metr
Restries a veculos
Medidas de frete verde
Melhoria de rodovias
Inspeo e manuteno Pases de renda alta
Padres de economia de combustvel Pases de renda mdia
Melhoria em padres de combustveis e veculos Pases de renda baixa
Plano de mobilidade
Retirada de subsdios a combustveis
Sistema de transporte inteligente
Projeto urbanstico
Veculos de 2 ou 3 rodas
Reforma de estacionamentos

0 10 20 30 40 50 60

Fonte: Gota, S. et al. (2016)

O Brasil, em sua NDC, assumiu o compromisso
de reduzir as emisses totais de GEE do pas em
37%, em 2025, e fez a indicao de reduzir as
emisses em 43%, em 2030, tendo o ano de 2005
como referncia. Os compromissos assumidos
incluem alcanar uma participao estimada de
45% de energias renovveis na composio da
matriz energtica em 2030 e, ainda, o aumento
da participao de bioenergia sustentvel na
matriz energtica brasileira para aproximada-

1. De acordo com metodologia do Banco Mundial (2015), as economias so classificadas, em funo do valor de
Renda Nacional Bruta per capita, em: renda baixa, quando esse valor igual ou inferior a US$ 1.025; renda mdia,
quando o valor fica entre US$ 1.026 e US$ 12.475; e renda alta, quando esse valor est acima de US$ 12.476.
12

mente 18% at 2030; a expanso do consumo de to de demanda de combustveis do ciclo Otto

biocombustveis; o aumento da oferta de etanol,
inclusive por meio do aumento da parcela de
biocombustveis avanados (segunda gerao);
e o aumento do teor de biodiesel na mistura
do diesel.
Em documento em que mostra a memria de
clculo para os compromissos assumidos na
COP 21, a EPE (2016a), estima que ser neces-
srio aumentar a oferta de etanol em 25 bilhes
de litros, entre 2014 e 2030, para suprir o aumen-
(o estudo considera o teor de 27% de etanol ani-
dro na gasolina durante todo o perodo) e pro-
jeta que a produo dever alcanar um volume
de 54 bilhes de litros em 2030, dos quais 2,5 bi-
lhes de litros viro do etanol de segunda gera-
o. Em relao demanda por combustveis do
ciclo Diesel, o documento prev a necessidade
de produzir 9,4 bilhes de litros de biodiesel em
2030. Os valores de demanda para os combus-
tveis do ciclo Otto e ciclo Diesel, mencionados
no documento, esto representados na Figura 4.

FI G U RA 4: DE MAND A D E C OM BUSTVEIS DO C I C L O O T T O E C I C L O DI ESEL

Demanda do ciclo Otto Demanda do ciclo Diesel

(bilhes de litros) (bilhes de litros)

9,4
5,6
33,3
25,0 3,4
13,0 14,3 15,6 87,8
11,1 77,9
59,4
33,4 38,3 41,8

2014 2025 2030

Gasolina A Etanol anidro Etanol hidratado leo Diesel Biodiesel

Fonte: Adaptado de EPE (2016a)

 13

A introduo dos biocombustveis na matriz Nacional de Produo e Uso do Biodiesel

energtica brasileira se deu com o etanol, a par-
tir do Programa Nacional do lcool (Prolcool)
em 1975, que teve uma segunda etapa em 1979.
Esse programa surgiu como uma resposta
crise do petrleo, com o objetivo de reduzir a
dependncia do pas pelo leo importado. Ou
seja, antes mesmo de uma preocupao am-
biental, o Brasil recorreu aos biocombustveis
por questes de segurana energtica, em uma
posio de vanguarda tecnolgica em relao
maioria dos pases do mundo. J o Programa
(PNPB), iniciado em 2005, tinha como princpios
promover a incluso social e o desenvolvimen-
to regional, via gerao de emprego e renda.
O programa envolvia, ainda, um carter ambien-
tal, ao fomentar a produo de um combustvel
capaz de contribuir para o meio ambiente, uma
vez que a sua queima emite menos CO2, mate-
rial particulado e outros poluentes. A Figura 5
mostra os marcos relacionados participao
dos biocombustveis no mercado brasileiro
de combustveis.

FI G U RA 5 : LI NHA D O TEM PO D OS BIOC OMBUST V EI S N O BR ASI L

Publicao de
legislao que
estabelece as Publicao
Publicao especificaes de legislao
de Lei para a dos Querosenes que estabelece
Incio do 2 crise do Fim do Incio do regulao dos de Aviao a especificao
Prolcool petrleo Prolcool PNPB biocombustveis Alternativos do Biometano

1973 1978 1983 2003 2010 2013 2014 2016

1975 1979 1990 2005 2011 2014 2015

1 crise do Primeiros Carros Lanamento Primeiros voos Primeiro Primeira Lanamento

petrleo veculos movidos dos carros experimentais voo comercial usina de biogs do programa
movidos a lcool com tecnologia usando usando do Brasil (RJ) RenovaBio
exclusivamente representam flex-fuel bioquerosene bioquerosene
a lcool (etanol mais de 90% de aviao de aviao
hidratado) das vendas de no Brasil em territrio
automveis nacional

Fonte: Elaborao prpria

14
O Brasil tem vantagens comparativas na pro-
duo agrcola e, portanto, na produo de
energia a partir de biomassa, por possuir con-
dies climticas favorveis, alm de terras
agricultveis disponveis em grande quantida-
de. Diferentemente de pases da Europa, por
exemplo, o Brasil no tem restries de rea
agrcola, de forma que o plantio de culturas
com fins energticos no compete com a pro-
duo de alimentos. A EPE (2016a), avaliou a
rea potencial para expanso da fronteira agr-
cola no Brasil e chegou ao valor de 140 milhes
de hectares sem impedimentos legais, dos
quais grande parte j apresenta uso antrpico,
classificado como pecuria ou agropecuria.
A ttulo de comparao, a rea total ocupada
pelo cultivo da cana-de-acar no Brasil, hoje,
de aproximadamente 9 milhes de hectares e a
rea ocupada pela produo de soja, principal
matria prima para a produo do biodiesel
de 33,9 milhes de hectares.
A matriz energtica brasileira est entre as mais
limpas do mundo, com 43,5% de energia de fon-
te renovvel (em 2016) e com a bioenergia (pro-
dutos derivados da cana-de-acar e leo vege-
tal, nesse caso o biodiesel), representando mais
de 18% (17,5% de participao da biomassa da
cana e 1% do biodiesel) j em 2016 (EPE, 2017a),
mas isso no significa que os compromissos as-
sumidos no sejam ousados. Considerando as
projees de aumento de demanda por energia
nos prximos 13 anos, necessrio um esforo
intenso para que os compromissos assumidos
no Acordo de Paris sejam alcanados.
O principal desafio imposto pelas metas est
na necessidade de altos investimentos, confor-
me documento-base elaborado por encomen-
da do Ministrio do Meio Ambiente (MMA,
2017), no qual mencionada a necessidade
de R$ 161 bilhes, entre 2020 e 2030, para mo-
dernizao e expanso da indstria sucroener-
gtica. Tal indstria, no entanto, se encontra
em um momento delicado, com a produo
estagnada e alto ndice de endividamento de
suas empresas. O segmento de biodiesel, por
outro lado, apesar de atuar com alta capacida-
de ociosa, demandar novos investimentos no
mdio prazo para acompanhar o aumento de
produo esperado.
notrio que o setor de biocombustveis, em
especial o etanol hidratado, requer aes go-
vernamentais capazes de garantir maior previ-
sibilidade, um dos principais gargalos aponta-
dos pelo setor para que se consiga destravar
os investimentos. O desmembramento dos
compromissos da COP 21 em metas claras e
com prazos factveis seria um primeiro passo
nesse sentido, permitindo que o setor se es-
truture de forma a perseguir os objetivos. Para
tanto, deve ser estabelecido um arcabouo
regulatrio que traga segurana e confiabili-
dade ao investidor, compreendendo tambm
mecanismos que propiciem a estruturao do

mercado de biocombustveis e a promoo da
competitividade destes em relao aos fsseis,
considerando todas as externalidades envol-
vidas, bem como a definio de instrumentos
econmicos e financeiros que contribuam para
atrair novos investimentos.
No final de 2016, o MME lanou o programa de-
nominado RenovaBio, com o objetivo de estimu-
lar a produo de biocombustveis no pas e que
apresenta propostas de mudanas estruturais
amplamente discutidas com agentes do setor. A
FGV Energia conversou com mais de 50 agentes
do setor (representantes do Governo, associa-
es empresariais, empresas, consultorias, aca-
demia e outros), dos quais a maioria considera
que as metas assumidas so factveis e que o
programa RenovaBio contribuir para a retoma-
da os investimentos.
Diante deste cenrio, pode-se dizer que os com-
promissos derivados da COP 21 criam condies
sem precedentes para o reconhecimento da im-
portncia dos biocombustveis na matriz ener-
gtica, especialmente por ser tratar de tecnolo-
gias dominadas e com capacidade de entregar
resultados de curto prazo. Adicionalmente aos
benefcios ambientais da maior adoo dos bio-
combustveis, deve-se ressaltar a importncia
que este setor poder ter para a retomada do
crescimento econmico, gerando empregos no
interior do pas e contribuindo para reduzir o d-
ficit da balana comercial, com a substituio da
15
importao de combustveis. Segundo a Agncia
Nacional do Petrleo (ANP, 2016), a demanda de
combustveis do ciclo Otto, em 2030, dever ser
superior sua oferta em 23,7 bilhes de litros,
enquanto que essa diferena deve ser de 24,6 bi-
lhes de litros no caso de combustveis do ciclo
Diesel. Para reduzir a dependncia externa pro-
jetada, parte dessa demanda poderia ser suprida
pela produo nacional de biocombustveis.
Considerando as oportunidades criadas pelos
compromissos assumidos no Acordo de Paris e
pela nova regulao proposta pelo RenovaBio
e as suas implicaes na produo de biocom-
bustveis no Brasil, este Caderno da FGV Energia
foi estruturado da seguinte forma: no Captulo 2,
ser apresentada a proposta do RenovaBio em
mais detalhes, abordando os conceitos que o su-
portam, o seu mecanismo de funcionamento e o
papel dos agentes envolvidos. Os Captulos 3 e
4 sero dedicados ao etanol e ao biodiesel, res-
pectivamente, contendo, alm de uma descrio
inicial das caractersticas e especificaes do bio-
combustvel, anlises relacionadas aos seguintes
itens: regulao, mercado, produtividade e pers-
pectivas do setor. O Captulo 5 tratar de novos
biocombustveis: o bioquerosene de aviao, o
biogs/biometano e o leo vegetal hidrotratado
(HVO). Por fim, apresentaremos as consideraes
finais deste trabalho, que pretende traar um pa-
norama da situao atual do setor, apontando os
principais entraves ao seu crescimento e as pers-
pectivas de retomada dos investimentos.
 17

RenovaBio
O Programa RenovaBio foi lanado pelo governo em dezembro de 2016 com o objetivo de
estimular a produo de biocombustveis no pas, sendo eles o etanol, o biodiesel, o biogs e
o bioquerosene de aviao, tendo em vista os compromissos assumidos no Acordo de Paris.
A principal contribuio pretendida pelo Governo ser a definio de uma regulao especfica
para o setor, com regras claras e mecanismos que garantam a previsibilidade necessria para
atrair investimentos.

O contedo do programa foi disponibilizado Poltica Energtica (CNPE) aprovou as diretrizes

para Consulta Pblica em fevereiro de 2017, re- estratgicas do RenovaBio, derivadas de quatro
cebendo contribuies de diversos agentes do eixos estratgicos (Figura 6), e estas foram publi-
setor produtivo e de distribuio de biocombus- cadas no Dirio Oficial no dia 30 do mesmo ms
tveis. Em junho de 2017, o Conselho Nacional de (Resoluo n 14, de 8 de junho de 2017).
18
FI G U RA 6: E I XOS ESTR ATGIC OS D O R ENO V ABI O
papel dos
biocombustveis na
matriz energtica
equilbrio econmico,
financeiro e
socioambiental
Fonte: MME (2017a)
A forma de tramitao do projeto, se por meio
de medida provisria ou como projeto de lei,
est sendo definida. No entanto, a Resoluo n
14 estabelece que o MME dever constituir um
Grupo de Trabalho (GT) com participao de es-
pecialistas das diversas reas afetas produo,
distribuio e uso dos biocombustveis, para dar
prosseguimento aos trabalhos do RenovaBio, e
que o GT ter 90 dias, a partir da data de pu-
blicao da Resoluo, para entregar ao MME
propostas de aprimoramento do marco legal do
setor de biocombustveis.
O MME (2017a) j apresentou um documen-
to contendo Proposta de Aprimoramento do
Marco Legal de Biocombustveis, cuja ltima
verso foi disponibilizada em agosto de 2017.
O texto diz que o governo pretende defi-
nir a Poltica Nacional de Biocombustveis -
regras de
comercializao
novos
biocombustveis
RenovaBio, como parte integrante da Poltica
Energtica Nacional, com o objetivo de asse-
gurar previsibilidade para a participao dos
biocombustveis no mercado de combustveis,
promover a gerao de investimentos e em-
pregos no setor de biocombustveis, alm de
promover a competitividade do Brasil no mer-
cado internacional de biocombustveis, entre
outros. A Poltica tem ainda, por princpio, im-
pulsionar o desenvolvimento tecnolgico e a
inovao para aumentar a competitividade dos
biocombustveis e a insero dos combustveis
avanados e dos novos biocombustveis, e de-
ver conter, dentre outros, os seguintes ins-
trumentos: os Crditos de Descarbonizao;
a certificao dos biocombustveis; as adies
compulsrias de biocombustveis aos combus-
tveis fsseis; e os incentivos fiscais, financeiros
e creditcios.

A seguir ser detalhado o papel de cada agente
da indstria:
A. EMISSORES PRIMRIOS
So os produtores ou importadores de bio-
combustveis, autorizados pela ANP e habi-
litados a solicitar a emisso de Crdito de
Descarbonizao, passando por um processo
prvio de certificao. A quantidade de Crditos
de Descarbonizao emitida ser proporcio-
nal ao volume de biocombustvel produzido
ou importado e comercializado e depender,
tambm, da Nota de Eficincia Energtico-
Ambiental, valor atribudo, individualmente
para cada emissor primrio, que representa a
diferena entre a intensidade de carbono de
seu combustvel fssil substituto e sua intensi-
dade de carbono estabelecida no processo de
certificao. Tal nota constar do Certificado
da Produo ou Importao Eficiente de
Biocombustveis, documento emitido por uma
empresa certificadora.
B. DISTRIBUIDORAS DE COMBUSTVEIS
As distribuidoras de combustveis tero metas
individuais, definidas anualmente pela ANP,
proporcionais s suas respectivas participaes
de mercado na comercializao de combust-
veis fsseis no ano anterior. Para comprovar o
atendimento s metas individuais, as distribui-
doras devero demonstrar a posse de Crditos
de Descarbonizao.
19
O distribuidor de combustveis ter liberdade
para comprovar o atingimento de sua meta
individual de acordo com sua estratgia, sem
prejuzo s adies volumtricas de etanol ani-
dro gasolina e de biodiesel ao leo diesel.
At 15% (quinze por cento) da meta individual
de um ano poder ser comprovada pelo distri-
buidor de combustveis no ano subsequente,
desde que este distribuidor tenha comprovado
cumprimento integral da meta no ano anterior.
C. RGOS GOVERNAMENTAIS
O CNPE ser responsvel por estabelecer as me-
tas compulsrias anuais de reduo de emisses
de GEE para a comercializao de combustveis,
as quais sero definidas com nfase na melhoria
da intensidade de carbono da matriz brasileira
de combustveis ao longo do tempo, para um
perodo mnimo de dez anos. Tais metas pode-
ro ser fixadas para entrar em vigor a partir de
1 de julho de 2018, sendo que o CNPE poder
definir um perodo de transio com aplicao
de metas individuais em carter voluntrio.
A meta compulsria anual ser desdobrada pela
ANP, para cada ano corrente, em metas individu-
ais, aplicadas a todos os distribuidores de com-
bustveis, proporcionalmente sua respectiva
participao de mercado na comercializao de
combustveis fsseis no ano anterior. No mbito
da certificao da produo ou importao efi-
ciente de biocombustveis, a ANP dever fiscali-
zar a movimentao de combustveis comerciali-
zados de forma a verificar sua adequao com os
20
Crditos de Descarbonizao emitidos e o cum-
primento das metas individuais compulsrias.
O mecanismo de funcionamento do RenovaBio
inspirado em iniciativas internacionais, como
o Renewable Fuel Standard (RFS), dos Estados
Unidos, o Low Carbon Fuel Standard (LCFS), da
Califrnia, e o Renewable Energy Directive (RED),
da Unio Europeia. A avaliao do desempenho
em termos de emisses empregar a metodolo-
gia de Avaliao de Ciclo de Vida para calcular
2
a intensidade de carbono, que a relao da
emisso de gases causadores de efeito estufa,
computadas no processo produtivo do combus-
tvel, por unidade de energia. Quanto menor for
a emisso de carbono do processo de produ-
o do biocombustvel, mais alta ser a nota da
usina. Sero avaliados parmetros como: ren-
dimento industrial do biocombustvel, consu-
mo de combustveis, consumo de fertilizantes,
consumo de energia eltrica e rendimento de
energia eltrica excedente, entre outros. Em
um primeiro momento do programa, o escopo
inclui a produo dos seguintes biocombust-
veis: etanol de cana-de-acar (de primeira e de
segunda gerao), etanol de milho, biodiesel,
bioquerosene de aviao e biogs/biometano.
2. A Avaliao de Ciclo de Vida (ACV) uma ferramenta para avaliao de impactos ambientais baseada na
quantificao de material e energia consumidos pelos processos produtivos e emitidos para o meio ambiente
durante todo o ciclo de vida de um produto.
Os biocombustveis importados tambm sero
certificados, de forma a competir em igualdade
com os nacionais. Um ponto relevante que a
nota das usinas no fixa, podendo ter validade
de at quatro anos, o que estimula a busca por
maior eficincia.
Trata-se de um modelo indito no Brasil, ba-
seado no reconhecimento da capacidade de
cada combustvel em contribuir para a reduo
de emisses de GEE e promover a descarbo-
nizao, diferentemente da forma tradicional
que vem sendo empregada, pela diferencia-
o tributria ou pelo uso de impostos am-
bientais (ou sobre carbono), que so valores
arbitrados com base em anlises que, em ge-
ral, do maior peso a situaes macroecon-
micas do que s especificidades do setor de
combustveis e biocombustveis. A iniciativa,
centrada na avaliao da intensidade de car-
bono de cada combustvel, tem, ainda, um alto
potencial para promover ganhos de eficincia
energtica na produo e no uso dos biocom-
bustveis, o que no ocorre com modelos ba-
seados em tributos, que no estimulam os ga-
nhos de eficincia, uma vez que tratam todos
os produtores de forma igualitria.
 21

Iniciativas internacionais de
promoo de biocombustveis
Estados Unidos e Califrnia

A motivao inicial da legislao de incentivo aos biocombustveis dos Estados Unidos

tinha como objetivo principal a diversificao da matriz energtica de combustveis
carburantes, de forma a diminuir sua vulnerabilidade s oscilaes geopolticas do pe-
trleo e derivados. Posteriormente, o carter ambiental ganhou fora e hoje tem rele-
vncia nas tomadas de deciso.

O RFS um programa federal, originado do Energy Policy Act (EPAct) de 2005, que foi
ampliado e prorrogado pelo Energy Independence and Security Act (EISA) de 2007. Esta
lei define volumes crescentes de biocombustveis a serem misturados aos combustveis
convencionais, at o ano de 2022. Cada categoria de combustvel renovvel nesse pro-
grama classificada de acordo com a quantidade de GEE emitida no ciclo de vida dos
biocombustveis3, em relao ao combustvel derivado do petrleo que substitudo. O
consumo de etanol est relacionado ao da gasolina, pela mistura mandatria E10 (10%
de etanol). No entanto, as misturas E15 (15% de etanol) e E85 (85% de etanol) tambm
so permitidas (EPA, 2017). Quanto ao biodiesel, no existe uma mistura obrigatria
mnima definida nacionalmente, no entanto, existe o uso facultativo em diversos per-
centuais, em cada estado da federao, sendo o B20 (20% de biodiesel e 80% de diesel
fssil) a mistura mais utilizada (United States Department of Energy U.S. DOE, 2017).

Para garantir o cumprimento das metas estabelecidas pelo governo dentro do RFS foi
criado o Renewable Identification Number (RIN), certificado usado para rastrear o uso
dos biocombustveis dentro das metas. As refinarias, distribuidores e importadores de
combustvel tm a obrigao de apresentar Agncia de Proteo Ambiental americana
(Environmental Protection Agency EPA) o nmero de crditos RIN, correspondente ao

3. Classificao do RFS: renovveis (etanol e biobutanol de milho), avanado (etanol de cana-de-acar), diesel de
biomassa (biodiesel ou HVO leo Vegetal Hidrotratado) e celulsico (etanol e biodiesel celulsico) (EPA, 2017).
22

combustvel fssil que comercializarem, satisfazendo o mandatrio definido pelo RFS.

Emitidos no momento da fabricao do biocombustvel, os RINs podem ser comercializa-
dos entre os agentes de mercado, visando o cumprimento das metas fsicas (EPA, 2017).

Dentre as iniciativas estaduais, destaca-se o LCFS, do estado da Califrnia. Criado

pelo Conselho de Qualidade do Ar da Califrnia (California Air Resource Board CARB
(CARB, 2017), o LCFS tem como objetivo reduzir as emisses de GEE em, pelo me-
nos, 10% na intensidade de carbono dos combustveis de transporte do Estado at
o ano 2020 (CARB, 2017), tendo como base o ano de 2010. O programa fornece
crditos baseados na intensidade de carbono gerada por cada combustvel, tendo
como referncia as emisses do fssil. Os combustveis que tiverem intensidade de
carbono abaixo do padro estabelecido recebem crditos, sendo que o valor ser
to maior, quanto menor for sua intensidade de carbono.

Outras jurisdies esto seguindo os passos da Califrnia, representadas pelo Pacific

Coast Collaborative, um acordo regional entre a Califrnia, Oregon e Columbia
Britnica, para alinhar as polticas para reduzir GEE e promover energia limpa. No
longo prazo, os programas do LCFS devero criar um mercado integrado da Costa
Oeste para combustveis com baixas emisses de carbono, o que aumentar sua
atratividade, trazendo maior confiana para os investidores de combustveis alterna-
tivos de baixo carbono (CARB, 2017).

Unio Europeia e Sucia

A Unio Europeia divulgou, em dezembro de 2008, um conjunto de metas com prazo para
2020, chamado Triplo 20, que consiste na diminuio das emisses de CO2 em 20% (em
relao aos nveis de 1990), no aumento da participao das fontes renovveis no consumo
total de energia em 20% e no aumento da eficincia energtica em 20%. Neste mesmo
pacote foi estabelecido que, em relao aos combustveis automotivos, 5% viriam de reno-
vveis at 2015, aumentando para 10% at 2020 (Unio Europeia - UE, 2008).

A Diretiva das Energias Renovveis, Diretiva 2009/28/CE, foi lanada em 23 de abril

de 2009, (UE, 2009), em substituio 2003/30/CE, a Diretiva dos Biocombustveis.
Em acrscimo meta de 20% de renovveis no consumo final de energia, ela esta-
beleceu cotas mnimas de participao de renovveis a serem cumpridas por cada
pas-membro, para o perodo de 2011 a 2020.
 23

Em 2016 foi anunciada uma alterao poltica de segurana energtica e mitigao

de GEE, com marcos definitivos para os anos de 2020, 2030 e 2050. Para 2020, prevale-
ceram as metas do Triplo 20 (20% na reduo nas emisses, participao de renovveis
no consumo energtico e incremento na eficincia energtica) (EURACTIV, 2017). Para
2030, as metas foram aumentadas, respectivamente, para 40%, 27% e 27%. J para o
ano de 2050, a Europa tem planos para alcanar uma reduo de 85% a 90% nas emis-
ses de GEE (European Commission - EC, 2016).

A nova proposta pretende focar em fontes avanadas de energia, inclusive nos bio-
combustveis de segunda gerao. A Unio Europeia reforou a posio de desfavore-
cer os biocombustveis tradicionais (etanol de cana e milho e biodiesel de oleaginosas),
limitando a um mximo de 7% de participao na demanda energtica em 2020 e
reduzindo para 3,8% em 2030.

Cada pas da Unio Europeia possui legislaes especficas e metas de consumo de

misturas de biocombustveis com os combustveis fsseis. Em destaque, tem-se a Sucia
com a adoo da mistura E85 (85% de etanol e 15% de gasolina). As polticas para o uso
de biocombustveis naquele pas foram estimuladas pelas crises do petrleo na dcada
de 1970, iniciando com a substituio dos combustveis fsseis no aquecimento residen-
cial e posteriormente migrando para os transportes, uma vez que os fsseis foram, des-
de ento, progressivamente taxados (European Biomass Association - AEBIOM, 2012).

A Sucia iniciou as polticas de descarbonizao de sua matriz de transporte nos anos

1990 com introduo de veculos E85 em 1994, o que fez com que o pas formulasse
leis que obrigavam os postos de revenda de combustveis a implantarem bombas de
etanol. Em paralelo, o governo Sueco subsidiava a aquisio de veculos verdes com
valores de US$ 1.500,00. Desde ento, o nmero de veculos movidos a etanol e bio-
diesel cresceu (a frota estimada de veculos flexfuel para E85 em 2014 era de 400 mil
automveis). A meta governamental que em 2030 haja uma reduo de emisso no
setor de transportes da ordem de 70% quando comparado a 2010, o que implica o
abandono total dos combustveis fsseis (Government Offices of Sweden - GOS, 2017).

Desde 1980, a Sucia produz nibus ED95, ou seja, movidos 95% de etanol e 5% de
um composto que permite mistura operar sob as condies do ciclo diesel. A capital
Estocolmo tem uma frota total de 2.300 nibus no transporte pblico, sendo que cerca
de 400 unidades so do modelo ED95 (Svensk Kollektivtrafik - SK, 2015).

Etanol
A. CARACTERSTICAS E ESPECIFICAES
O etanol um lcool produzido usualmente pelo
processo de fermentao de acares. O proces-
so de produo mais simples, que envolve menos
etapas, o que emprega matrias-primas auca-
radas, como a cana de acar e a beterraba, pois
o acar a ser fermentado j est disponvel. A
biomassa deve passar por uma etapa de extrao
dos acares, o que pode ser feito por meio de
processos de moagem ou difuso, e depois se-
gue para a fermentao. A produo de etanol a
partir de matrias-primas contendo amido, como
o caso do milho e da mandioca, por exemplo,
demanda uma etapa a mais, chamada de hidr-
lise, na qual o amido quebrado em acar por
meio de enzimas (hidrlise enzimtica). Essas
25
duas rotas de produo so consideradas con-
vencionais e o lcool obtido chamado de etanol
de primeira gerao. O processo mais comple-
xo o da produo de etanol celulsico, ou de
segunda gerao, obtido a partir de biomassa
celulsica, como o bagao e a palha da cana. Os
materiais celulsicos possuem uma estrutura rgi-
da e ordenada, dificultando o acesso das enzimas
ao substrato, sendo necessria uma etapa de pr-
tratamento antes da hidrlise.
A Figura 7 apresenta um esquema simplificado
das rotas de produo de etanol, ressaltando as
diferentes etapas de acordo os tipos de biomas-
sa utilizada.
26

FI G U RA 7 : ROTAS TEC NOL GIC AS PAR A A P R O DU O DE ET AN O L

Biomassa aucarada f
(ex: cana, beterraba) e
r
m
e
Biomassa amilcea Hidrlise
n Etanol
(ex: milho, mandioca) enzimtica
t
a

Hidrlise
Biomassa celulsica Pr-
cida ou o
(ex: bagaos, palhas) tratamento
enzimtica

Fonte: Adaptado de Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social (BNDES, 2008)

Praticamente toda a produo brasileira de eta-
nol emprega como matria-prima a cana de
acar, enquanto os Estados Unidos, maiores
produtores mundiais de etanol, utilizam o milho.
Conforme mostra a Figura 8, o etanol de cana
capaz de reduzir em 78% as emisses de GEE, em
comparao com a gasolina, enquanto o etanol
de milho reduz, em mdia, 19%. J o etanol de
segunda gerao permite redues ainda maio-
res, de 86% em relao ao combustvel fssil.

FI G U RA 8: POTENC IAL D E R ED U O D E EM I SS ES DE GEE

E M D IFERENTES R OTAS D E PR O DU O DE ET AN O L

19%
de reduo

78%
de reduo 86%
de reduo

Gasolina Etanol de Etanol de Etanol de

milho cana celulsico

Fonte: Adaptado de Wang et al. (2007)

 27

Pelas suas propriedades fsico-qumicas o eta- motor. Desde maro de 2015, o percentual de
nol pode ser utilizado como combustvel em mistura, que vale para todo o territrio nacional,
motores de combusto interna, do tipo ciclo de 27% (e no 27,5%, porque os equipamentos
Otto, com ignio por centelha. Em um primei- de aferio da mistura instalados nas bombas
ro momento do programa Prolcool, a expan- no tm preciso para meio ponto percentual)
so do uso do lcool como combustvel ocor- na gasolina comum e 25% na gasolina premium.
reu pela mistura do etanol anidro gasolina,
4
A Tabela 1 apresenta a evoluo dos percentuais
que foi elevada de 4,5% em 1977 para 15% em de adio, desde 1998.
1979, chegando a 22% em 1985. Aps o segun-
do choque do petrleo, em 1979, iniciou-se a
T ABEL A 1 : H I ST R I C O DO T EO R
segunda fase do Prolcool e, alm do etanol
DE M I ST UR A DE ET AN O L
anidro adicionado gasolina, o etanol hidra- AN I DR O N A GASO L I N A
tado5 tambm passou a ser estimulado pelo
programa, para uso em veculos com motores
dedicados a esse combustvel, que passaram
a ser comercializados no pas e chegaram a re-
% Etanol anidro na Gasolina
presentar mais de 90% das vendas em 1983. No
final da dcada de 1980, o Prolcool passou a mai/98 24%
no ter mais a mesma relevncia, em decorrn- ago/00 20%
cia de fatores como a queda dos preos inter-
mai/01 22%
nacionais de petrleo, o aumento da produo
fev/06 20%
de petrleo nacional e o aumento de preo do
jun/07 25%
acar no mercado internacional, que ocasio-
nou a reduo da produo de etanol e uma jan/10 20%

sria crise de abastecimento em 1989. mai/10 25%

out/11 20%
Atualmente, o percentual de mistura de etanol mai/13 25%
anidro na gasolina pode variar de 18% a 27,5%,
mar/15 27%
em volume, conforme a Lei 13.033/2014, sendo
que o teor mximo de 27,5% foi definido aps
a realizao de testes para comprovar que esse
volume no comprometeria o desempenho do Fonte: Elaborao prpria a partir de dados da ANP

4. lcool contendo menor teor de gua (no mximo, 0,4% em volume), utilizado como componente de mistura na
gasolina A (pura) para a formao da gasolina C (gasolina contendo etanol em teor determinado pela ANP).
5. lcool contendo maior teor de gua (entre 4,0 e 4,9% em volume), comercializado como um combustvel acabado.
28
A adio de etanol anidro gasolina no requer
grandes alteraes no motor preparado para
a gasolina e, ainda, traz vantagens relaciona-
das performance do veculo e reduo de
emisses de GEE. A octanagem (ou Nmero de
Octano ou, ainda, ndice de Octano) do etanol
maior do que a da gasolina, conforme pode-
se verificar na Tabela 2. Esse parmetro mede
a capacidade que o combustvel tem de resistir
detonao espontnea, sendo um dos princi-
pais indicadores de qualidade da gasolina auto-
motiva, pois a maior octanagem implica em um
T AB ELA 2 : PROPRIED AD ES D A GASOL INA E DO ET AN O L AN I DR O
Propriedade
Poder calorfico inferior (MJ/litro)
Massa especfica (kg/m3)
N de Octano Motor (MON)
Relao ar/combustvel estequimtrica
Fonte: Adaptado de BNDES (2008)
O surgimento da tecnologia automotiva denomi-
nada flex-fuel, em 2003, proporcionou um novo
aumento da participao do biocombustvel na
matriz brasileira. Os veculos com essa tecnologia
permitem o uso de gasolina ou etanol hidratado
puros ou misturas dos dois em qualquer propor-
o e tais modelos representaram 88% dos licen-
6. Estes aditivos impedem a detonao ou combusto da gasolina antes da hora certa.
maior rendimento energtico. Uma das formas
de aumentar esse parmetro pelo uso de adi-
tivos antidetonantes6, como o chumbo tetraetila
e o MTBE (metil-terc-butil-ter). No Brasil, o eta-
nol passou a ser usado em substituio a esses
aditivos, que esto em desuso por serem txi-
cos e causarem problemas ambientais. Alm de
melhorar o desempenho do motor gasolina, o
etanol ambientalmente mais limpo, uma vez
que produzido a partir de matrias-primas re-
novveis e a sua combusto emite menor quan-
tidade de GEE.
Gasolina Etanol Anidro
32,18 22,35
720-780 792
80-92 89-96
14,5 9
ciamentos e 71% da frota de veculos leves em
2015 (EPE, 2017b). O uso de ambos os combust-
veis requer alguns ajustes nas taxas de compres-
so, no sistema de alimentao de combustvel
e na ignio, para compensar as diferenas na
relao ar/combustvel, conforme visto na Tabela
2, o que possvel pela presena de um sensor

O Poder Calorfico do etanol , aproximadamente,
30% inferior ao da gasolina, o que deu origem
a uma relao de paridade de preos, aplicada
pelos consumidores, que apenas considera
vantajoso o uso do etanol quando o seu preo
corresponde a at 70% do preo da gasolina.
de teor de oxignio, que detecta a proporo da
mistura lcool-gasolina que est sendo utilizada.
O Poder Calorfico do etanol , aproximadamen-
te, 30% inferior ao da gasolina (Tabela 2), o que
deu origem a uma relao de paridade de pre-
os, aplicada pelos consumidores, que apenas
considera vantajoso o uso do etanol quando o
seu preo corresponde a at 70% do preo da
gasolina. O desempenho automotivo, no en-
tanto, no depende apenas do poder calorfico,
sendo funo tambm de outros parmetros,
como a octanagem, e da prpria eficincia do
motor, que pode variar entre os modelos e o
ano de fabricao dos carros. A relao de 70%
tambm no leva em considerao o aumento
do teor de etanol anidro na gasolina, que acaba
reduzindo o poder calorfico do combustvel fi-
nal. possvel, ainda, otimizar o motor flex para
uso com o etanol, o que tambm alteraria a pa-
ridade, j amplamente conhecida e empregada
pelos consumidores e contribuiria para que mais
consumidores optassem pelo etanol hidratado
no lugar da gasolina. Abordaremos essas ques-
29
tes em maiores detalhes no item sobre tecno-
logia de motores.
B. REGULAO
At meados da dcada de 1990, a interferncia
do Estado brasileiro na distribuio e revenda de
combustveis automotivos compreendia o contro-
le de preos, margens de comercializao e fretes.
Depois, iniciou-se um processo de liberalizao
de preos em toda a cadeia produtiva de petr-
leo, gs natural e biocombustveis, alm de gra-
dual reduo dos subsdios governamentais. Foi
somente a partir da Lei do Petrleo que a libera-
lizao no mercado de combustveis automotivos
se deu de modo mais efetivo, tendo sido conclu-
da em 31 de dezembro de 2001. A partir dessa
data, os reajustes nos preos dos combustveis
passaram a caber exclusivamente a cada agente
econmico do poo ao posto revendedor , que
estabelecem seus preos de venda e margens de
comercializao em cenrio de livre concorrncia,
segundo a Agncia Nacional do Petrleo, Gs
Natural e Biocombustveis (ANP, 2016a).
30

ESTOQUES possui, em estoque fsico prprio, volume su-

Como forma de garantir o abastecimento nacional
de combustveis, a ANP exige dos regulados a ma-
nuteno de estoques mnimos e a comprovao
de capacidade de atendimento ao mercado. Em
sua Resoluo 67/2011, a agncia estabeleceu cri-
trios para a aquisio e a formao de estoque de
etanol anidro, tanto para produtores quanto para
distribuidores, conforme detalhado a seguir:
ficiente de etanol anidro para a comercializa-
o de gasolina C no ms seguinte.
Os distribuidores devem possuir, em 31 de mar-
o, estoque prprio de etanol anidro combus-
tvel, em volume correspondente a, no mnimo,
15 dias de sua comercializao mdia de gaso-
lina C, tendo como referncia o volume total
comercializado de gasolina C no ms de maro
do ano anterior.

i. Distribuidores:
A aquisio de etanol anidro combustvel por
parte dos distribuidores pode ser feita por duas
modalidades:
Regime de contrato de fornecimento: contra-
tao de etanol anidro combustvel entre for-
necedor de etanol anidro e distribuidor de
combustveis lquidos automotivos, no per-
odo de 1 de maio de cada ano a 30 de abril
do ano subsequente. Ao optar por essa mo-
dalidade, o distribuidor deve contratar 90%
do volume comercializado no ano anterior,
podendo ser feito da seguinte forma: ter o
volume de 70% ou mais contratado at 1 de
abril e o volume de 90% at 1 de junho.
Regime de compra direta: aquisio de eta-
nol anidro combustvel para a formao de es-
toque final prprio em cada ms, em volume
suficiente para a comercializao de gasolina
C (gasolina adicionada de etanol anidro), no
ms subsequente. Nessa modalidade, o dis-
tribuidor deve demonstrar mensalmente que
ii. Produtores
O produtor, a cooperativa de produtores ou
a empresa comercializadora de etanol dever
possuir, em 31 de janeiro e em 31 de maro, es-
toque prprio com volumes mnimos de 25% e
8%, respectivamente, da sua comercializao de
etanol anidro combustvel com o distribuidor no
ano civil anterior.
Caso o produtor, a cooperativa ou a empresa
comercializadora tenha firmado contrato com o
distribuidor de, no mnimo, 90% do volume de
etanol anidro combustvel comercializado no ano
anterior, dever comprovar, somente, o estoque
mnimo necessrio em 31 de maro (correspon-
dente ao volume mnimo de 8% da comerciali-
zao do ano anterior), ficando dispensado da
comprovao de estoque do volume mnimo de
25% em 31 de janeiro.
Em abril de 2017, por meio da Resoluo N 11,
de 11/04/2017, o CNPE determinou que os agen-
tes que exercerem a atividade de importao

de biocombustveis devero atender s mes-
mas obrigaes de manuteno de estoques
mnimos e de comprovao de capacidade para
atendimento ao mercado exigidas dos produto-
res de biocombustveis instalados no pas.
REGIME TRIBUTRIO
A carga tributria incidente sobre os combustveis
tem um peso importante no preo final ao consu-
midor, representando algo prximo a 45%, no caso
da gasolina, e 28%, no caso do etanol, segundo a
Federao Nacional do Comrcio de Combustveis
e Lubrificantes (Fecombustveis, 2017).
Os tributos incidentes, atualmente, nas ope-
raes com combustveis automotivos so: a
Contribuio para o Programa de Integrao
Social do Trabalhador e de Formao de
Patrimnio do Servidor Pblico (PIS/PASEP); a
Contribuio Social para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS); o Imposto sobre
Operaes Relativas Circulao de Mercadorias R$ 0,1000/litro, porm est zerada para o etanol.
e sobre Prestaes de Servios de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicao
(ICMS) e a Contribuio de Interveno do
Domnio Econmico (CIDE). H ainda, em alguns
casos, o Imposto sobre Importao (II). A seguir,
ser detalhado cada um deles.
O PIS e a COFINS so contribuies sociais
federais, cuja finalidade o financiamento da
seguridade social e incidem sobre a totalidade
das receitas auferidas por pessoas jurdicas. As
alquotas destes impostos sobre a gasolina C
somavam R$ 0,3816/litro desde maio de 2015 e
31
passaram a R$ 0,7925/litro em julho de 2017, o
que representa um aumento de R$ 0,4109/litro,
ou 108%. No caso do etanol combustvel (hidra-
tado), as alquotas estavam zeradas desde 2013,
passando a R$ 0,12/litro em janeiro de 2017, in-
cidindo somente nos produtores (e no nos dis-
tribuidores). Em julho/2017, as alquotas foram
alteradas para R$ 0,1309/litro, para os produto-
res, e de zero para R$ 0,1109/litro (inicialmente,
a alquota foi estabelecida em R$ 0,1964/litro,
mas o valor foi revisto), para os distribuidores,
totalizando R$ 0,2418/litro, o que representa um
aumento de R$ 0,1218/litro, ou 102%. As alquo-
tas de PIS/COFINS so, portanto, diferenciadas
para a gasolina e o etanol.
A CIDE-Combustveis, incidente sobre as opera-
es realizadas com combustveis, outro tribu-
to federal, sendo destinado a investimentos na
infraestrutura de transporte, para subsidiar os
preos de lcool combustvel, gs natural, pe-
trleo e seus derivados e financiar projetos am-
bientais. Incide sobre a gasolina C no valor de
O ICMS um imposto estadual, que tem como
fato gerador a circulao de mercadoria, at mes-
mo aquela que tem incio no exterior, mas desti-
na-se ao mercado interno. As alquotas so dife-
rentes entre os estados e variam de 23% a 33%,
para a gasolina, e de 11% a 30%, para o etanol.
Dos 27 estados, 12 aplicam alquotas diferencia-
das entre a gasolina e o etanol, sendo os estados
com maior diferena Minas Gerais, com 15% de
diferena (alquotas de 31% para a gasolina e 16%
para o etanol), e So Paulo, com 12% (alquotas de
23% para a gasolina e 11% para o etanol).
32
As atividades de importao e exportao de
etanol, no Brasil, so isentas de taxas. A tarifa
de importao foi zerada em 2010, aps o eta-
nol ser includo na lista de excees da Tarifa
Externa Comum (TEC) do Mercosul, com o ob-
jetivo de abrir mercados para o etanol brasi-
leiro. Os Estados Unidos, principal destino do
etanol brasileiro, tambm eliminaram suas ta-
rifas na mesma poca, facilitando a troca entre
os pases. O Brasil, desde o segundo semestre
de 2016, alm de exportar, passou a importar
volumes expressivos de etanol americano, de-
vido aos preos baixos decorrentes de safras
recordes de milho nos Estados Unidos. Esse
fato fez surgir a discusso, entre produtores
nacionais, sobre a volta das tarifas de impor-
tao, o que est sendo avaliado pela Cmara
de Comrcio Exterior.
C. MERCADO
CANA-DE-ACAR
A produo brasileira de cana-de-acar e, con-
sequentemente, de etanol, pode ser analisada
dividindo-se as reas produtoras em duas re-
gies: Norte-Nordeste e Centro-Sul. A regio
Centro-Sul concentra mais de 90% da produo
e a sua a safra bem delimitada, indo de 1 abril
a 31 de maro, com perodo de colheita entre
abril e novembro, enquanto que a safra da re-
gio Norte-Nordeste varia entre os estados.
A produo brasileira de cana-de-acar na l-
tima safra (2016/17) foi de mais de 657 milhes
de toneladas, em uma rea plantada de apro-
ximadamente 9 milhes de hectares, o que re-
presenta algo em torno de 12% da rea agrcola
em uso no Brasil, aproximadamente 75 milhes
de hectares, segundo o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatstica (IBGE, 2017). Em relao
ao etanol, a produo da ltima safra foi de 27,8
bilhes de litros, dos quais a regio Centro-Sul
foi responsvel por 94% (24,6 bilhes de litros).
O estado de So Paulo o que mais se destaca,
sendo responsvel por 56% da produo total
de cana e 49% da produo total de etanol do
pas na safra 2016/17 (Companhia Nacional de
Abastecimento - Conab, 2017).
UNIDADES PRODUTORAS
Em fevereiro de 2017 (ANP, 2017a), haviam 384
usinas produtoras de etanol autorizadas, das
quais 211 (55%) localizam-se na regio Sudeste
(Figura 9). A capacidade total das 384 plantas
produtoras de etanol autorizadas de 216.883
m3/dia de produo de etanol hidratado e
117.036 m3/dia de etanol anidro.

FI G U RA 9: LOC AL IZA O D AS USINAS D E ET AN O L
Fonte: Unio dos Produtores de Bioenergia (UDOP, 2015)
As unidades produtoras podem ser classifica-
das em: usinas, que produzem exclusivamente
acar; destilarias autnomas, que produzem
exclusivamente etanol; e usinas mistas (ou
com destilarias anexas), que produzem ambos
os produtos. O Prolcool financiou a expanso
da produo de etanol, tanto em destilarias
autnomas quanto em anexas. Durante a vi-
gncia do programa, o nmero de destilarias
autnomas chegou a superar o de usinas mis-
tas, mas estas passaram a predominar desde
33
a dcada de 1990. Em maio de 2017, as usinas
mistas representaram 64% do total, enquanto
apenas 5% das unidades corresponderam a
usinas produtoras exclusivamente de acar.
Nas usinas mistas, possvel ajustar a produ-
o de forma a produzir mais acar ou mais
etanol, em propores de at 60-40% para
um dos dois produtos, o que d maior flexi-
bilidade ao produtor, que pode definir a des-
tinao da cana de acordo com as condies
do mercado.
34
Alm de acar e etanol, as usinas geram, ain-
da, eletricidade a partir do bagao e da palha de
cana, principalmente por meio do processo de
cogerao . Uma parte das unidades sucroalco-
7
oleiras utiliza processos e centrais de cogerao
de baixa eficincia, consumindo a biomassa ba-
sicamente para atender sua prpria demanda
energtica (calor e eletricidade), gerando pouco
ou nenhum excedente. No entanto, muitas uni-
dades vm se modernizando e investindo em
processos eficientes de cogerao, de forma a
gerar maiores excedentes de eletricidade (bio-
eletricidade) e, assim, aumentar a sua receita.
Consequentemente, de alguns anos para c, o
termo usina sucroalcooleira passou a ser substitu-
do por usina sucroenergtica. Outro energtico
que tambm tem sido gerado por essa indstria,
mas ainda em quantidades pouco representati-
vas, o biogs, que pode ser produzido a partir
da vinhaa, e ser visto em mais detalhes (assim
como a bioeletricidade) mais adiante.
Mais recentemente, a partir de 2011, comearam
a surgir, no Brasil, usinas utilizando o milho como
matria-prima para a produo de etanol, usual-
mente de forma integrada com a cana-de-acar,
chamadas de usinas flex. Nessas, a produo de
etanol de milho ocorre no perodo da entressafra
da cana, entre dezembro e maro e que pode du-
rar de 90 a 120 dias por ano. Como a cana pere-
cvel e no pode ser estocada, as usinas que utili-
zam apenas essa matria-prima operam somente
nos meses de safra, ficando ociosas nos demais
meses. A integrao com o milho, portanto, apro-
7 A cogerao o processo que permite a gerao combinada de energia eltrica e de energia trmica (calor e/
ou frio), sendo ambas posteriormente utilizadas.
veita o momento de inatividade para aumentar a
produo de etanol, alm de outros subprodutos
do milho, como leo e protenas para rao ani-
mal. A alternativa tem se tornado particularmente
interessante na regio Centro-Oeste pelos au-
mentos expressivos da produo de milho, que
tem gerado grandes excedentes a preo baixo.
A partir da entrada dos veculos do tipo flex fuel
no mercado brasileiro, em 2003, o setor sucroe-
nergtico passou a investir pesadamente na am-
pliao da capacidade produtiva. O nmero de
novas usinas passou de 8, em 2005, para 34, em
2008, o auge da entrada de novos empreendi-
mentos (Figura 10). Outros dois fatos contriburam
para as expectativas de crescimento da demanda
por etanol: a proibio do uso de aditivos para
a gasolina, como o metil-terc-butil ter (MTBE),
principalmente nos Estados Unidos e na Unio
Europeia; e a expectativa de haver uma corrida
internacional por combustveis limpos, visando
atender ao Protocolo de Quioto. A crise interna-
cional de 2008, no entanto, frustrou as expectati-
vas e fez o cenrio de crescimento mudar. O setor,
que se encontrava altamente endividado pelos
elevados investimentos, foi drasticamente afeta-
do pela restrio ao crdito. As perspectivas de
aumento das exportaes tambm no se conso-
lidaram, pois os principais importadores do eta-
nol brasileiro, Estados Unidos e Unio Europeia,
passaram a incentivar a produo interna de bio-
combustveis atravs de legislaes especficas,
alm de estabelecerem barreiras tarifrias e no
tarifrias entrada do etanol em seus mercados.
 35

FI G U RA 10: I MPL ANTA O, R EATIVA O E F EC H AM EN T O DE USI N AS DE ET AN O L

40 80

30 60
Unidades produtoras

20 40
34

Milhes de tc/ano
24 26
10 21 7 3 20
13 2 2
2
8 5 3 2
0 2 0
-4 -5 -5
-15 -11
-10 -19 -17 -20
-20

-20 -40

-30 -60
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Implantao Reativao Fechamento Variao de capacidade instalada

Fonte: Adaptado de EPE (2017b)

Desde 2009, no s o investimento em novas es antes de serem feitos investimentos em

usinas caiu, como o setor passou a conviver
com o fechamento de muitas unidades. A par-
tir desse momento, tambm aumentaram os
processos de fuses e aquisies, em decor-
rncia da queda dos preos dos ativos. Como
consequncia, o setor se tornou mais concen-
trado e, tambm, mais internacionalizado, pela
entrada de mais capital estrangeiro. O ano de
2012 apresentou o maior nmero de usinas fe-
chadas, porm essa quantidade foi caindo e
passou-se a ter, tambm, a reativao de al-
gumas unidades. Atualmente, em funo da
situao financeira ruim de diversas empresas,
espera-se um novo movimento de consolida-
novos projetos.
PRODUO
Conforme mostra a Figura 11, a produo de etanol,
que foi crescente at 2011, atingindo o volume de
27,6 bilhes de litros produzidos, passou a cair em
funo de perdas de produtividade da cana, moti-
vadas por diversos fatores, entre eles: a reduo dos
investimentos em reforma do canavial e tratos cultu-
rais, problemas climticos e aumento do ndice de
perdas de sacarose com a mecanizao da colheita,
levando ao aumento do custo de produo.
36

FI G U RA 11: E VO L U O D A PR OD U O D E ET AN O L ( BI L H ES DE L I T R O S)

35 30,5
27,6 28,0 28,7 27,8
30 26,7 25,8 26,5
23,0 23,4 23,6
25
20 16,9 17,4

15
10
5
0
6

8*
/0

/0

/0

/0

/1

/1

/1

/1

/1

/1

/1

/1

/1
05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17
20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20
Anidro Hidratado Etanol total

*Projeo Conab

Fonte: Elaborao prpria a partir de dados da Conab

Em 2013, a produo voltou a crescer, como re-
sultado de algumas decises governamentais,
que foram importantes para dar um sinal positivo
indstria, como a desonerao do PIS/COFINS
incidentes sobre a venda do etanol. Na safra
2015/16, a produo do biocombustvel alcanou
um novo pico, de 30,5 bilhes de litros, o maior
volume j produzido no pas. Diversas aes con-
triburam para essa retomada de crescimento,
entre elas a elevao do percentual de etanol
anidro na gasolina (de 25% para 27%), o retorno
da cobrana da CIDE sobre a gasolina e a ma-
nuteno da alquota zero do PIS/COFINS para
o etanol, enquanto subia a alquota para a gaso-
lina. Alm disso, em 2015, os preos da gasolina
deixaram de sofrer interveno do governo, que
manteve tais preos artificialmente baixos desde
2011 com o objetivo de conter a inflao. Assim,
houve melhora das margens e o setor pde re-
compor parcialmente suas finanas.
RELAO DE PREOS: ETANOL E GASOLINA
As decises polticas visando a estabilidade da
inflao contriburam fortemente para a perda
de competitividade do etanol hidratado a partir
de 2011, ano em que a relao entre os preos
do etanol e da gasolina ultrapassou a barreira
dos 70% (valor mdio para o pas), como mostra
a Figura 12. A partir de 2012, a relao foi se tor-
nando mais favorvel ao uso do etanol, chegan-
do ao valor mdio de 66% em 2015. Em 2016, no
entanto, a razo voltou a ficar acima de 70%.
 37

F I G U RA 12 : H I STR IC O D A R EL A O D E P R E O S EN T R E ET AN O L E GASO L I N A ( %)

74 71% 71%
70%
69%
etanol/gasolina (%)
Relao de preos

70 68%
66%
66 64%

62
59%
56% 57%
58

54
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fonte: Adaptado de EPE (2017b)

DEMANDA hidratado foi reduzindo, at retomar a trajet-

ria de crescimento em 2013. A demanda por
O consumo de etanol hidratado apresentou combustveis do ciclo Otto, em 2016, foi infe-
um pico de 16 bilhes de litros em 2009, o que rior de 2015, e o etanol hidratado foi o mais
representou uma participao de 39% da de- afetado, devido aos preos no competitivos
manda total por combustveis do ciclo Otto com os da gasolina, tendo sofrido uma redu-
(Figura 13). A partir desse ano, o consumo de o de 18% no seu consumo, enquanto o con-
gasolina passou a subir, enquanto o de etanol sumo de gasolina aumentou em 5%.

F I G U RA 13: CONSUM O D E ETANOL HID R AT ADO E GASO L I N A C E P AR T I C I P A O ( %)

DO ETANOL HID R ATAD O
Partcipao do etanol hidratado (%)

50 45%
39%
Consumo (bilhes de litros)

45 40%
35% 34%
40 35%
30%
35 28% 25% 30%
23%
30 22% 23%
20% 20%
25%
25 17%
16% 17% 20%
20 14% 14% 13%
15 15%
10 10%
5 5%
0 0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Gasolina C Etanol Hidratado Participao (%) do Etanol Hidratado

Fonte: Elaborao prpria a partir de dados da ANP

38

O etanol anidro tem a sua demanda garantida, j
que adicionado gasolina em percentuais obri-
gatrios. O mesmo no ocorre com o etanol hidra-
tado, que est sujeito s variaes de preos tanto
do acar quanto da gasolina, mercados bastante
distintos. Conforme mencionado anteriormente,
os preos do acar no mercado internacional in-
terferem na maior ou menor destinao da cana
para esta commodity, afetando a parcela de pro-
duo de etanol hidratado. Em veculos do tipo
flex, este biocombustvel compete diretamente
com a gasolina, que tem seu preo relacionado,
em ltima instncia, ao do petrleo (considerando
que no haja interferncia do governo para manu-
teno artificial dos preos dos combustveis).
CANA-DE-ACAR X ETANOL
A destinao da cana-de-acar que, desde a sa-
fra 2007/08, seguia uma tendncia aucareira,
voltou a ser mais alcooleira a partir da safra
2013/14 (Figura 14). O aumento do percentual
de etanol anidro na gasolina, de 20% para 25%
em 2013, e um novo aumento, de 25% para
27%, em maro de 2015, alm de um cenrio
de queda dos preos do acar no mercado
internacional desde 2011, foram os principais
motivos que levaram os produtores a desti-
narem percentuais maiores da matria-prima
para o etanol. Em 2016, no entanto, o perfil de
produo se alterou novamente, devido aos
preos internacionais do acar, que tiveram
uma alta expressiva e fizeram com que as usi-
nas aumentassem o direcionamento da cana
para essa commodity. A expectativa da Conab
que a destinao da cana para o acar au-
mente de 45,9%, no ciclo 2016/17, para 47,1%,
no ciclo 2017/18, ao considerar que o preo in-
ternacional do acar continuar em patama-
res remuneradores.

F I G U RA 14: DESTINA O D A C ANA-D E-A C AR

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

8*
/1
/

/
05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17
20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Acar Etanol

*Projeo Conab

Fonte: Elaborao prpria a partir de dados da Conab

 39

IMPORTAO E EXPORTAO exportaes de etanol brasileiro tiveram como

O Brasil o segundo maior exportador de
etanol, atrs apenas dos Estados Unidos. Nas
transaes internacionais, o etanol anidro o
mais comercializado, pela possibilidade de ser
adicionado gasolina. Em geral, as exporta-
es so maiores nos perodos da safra, quan-
do h excesso de produto no mercado interno,
enquanto as importaes so intensificadas
nos perodos de entressafra, para compensar
a queda de produo. Apesar de os Estados
Unidos serem o maior produtor mundial do
biocombustvel, o pas o principal destino
das exportaes brasileiras, pois o etanol de
cana brasileiro considerado um combustvel
avanado pelos programas americanos de in-
centivos aos biocombustveis e, portanto, rece-
be um prmio no seu preo. Em 2016, 44% das
destino os Estados Unidos e 35% foram para a
Coreia do Sul. J no caso das importaes bra-
sileiras, 99% tem origem norte-americana.
A importao de etanol pelo Brasil um fenme-
no recente, quando comparada com a exporta-
o, conforme se nota na Figura 15. O aumento
das importaes brasileiras, em 2016, no foi mo-
tivado por dificuldades de abastecimento interno,
mas para aproveitar a oportunidade de diferen-
cial de preo, j que o biocombustvel americano
estava barato aps safra recorde de milho. Nos
primeiros cinco meses de 2017, a importao j
superou o volume de 2016 e isso no s tem preo-
cupado as autoridades brasileiras, como tambm
tem gerado um clima de insatisfao dos produ-
tores nacionais, que pedem a volta das tarifas de
importao, atualmente zeradas.

FI G U RA 15 : E XP ORTA ES E IM PORTA ES DE ET AN O L AN I DR O ( BI L H ES DE L I T R O S)

6,0
5,1
5,0

4,0 3,4 3,5

3,3
3,1
2,9
3,0 2,6
2,4
1,9 2,0 1,9 1,8
2,0 1,4
1,1 1,1
0,8 0,8 0,8
1,0 0,3 0,6 0,5 0,5
0,2 0,4
0,1 0,1
0,0
00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

7
01
20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

/2
ai
m
n-
ja

Exportaes Importaes

Fonte: Elaborao prpria a partir de dados da ANP e da Unio da Indstria de Cana-de-Acar (UNICA)
40

FINANCIAMENTOS os efeitos negativos da crise financeira interna-

Conforme mencionado anteriormente, a par-
tir da introduo dos veculos flex no mercado
brasileiro, a indstria sucroenergtica passou a
investir pesadamente em aumento de capaci-
dade produtiva e o BNDES foi a principal fonte
de financiamento para suportar esse cresci-
mento. A partir de 2005, os desembolsos do
banco se intensificaram e chegaram a R$ 7,4 bi-
lhes em 2010, conforme mostra a Figura 16. O
volume recorde desembolsado em 2010 refletiu
a criao de medidas emergenciais para mitigar
cional sobre a economia brasileira. Entre as me-
didas estavam a implementao do Programa
de Sustentao do Investimento (PSI) e do
Programa de Apoio ao Setor Sucroalcooleiro
(BNDES PASS). O primeiro forneceu recursos a
taxas fixas de juros subsidiados pelo Tesouro,
que chegaram ao seu menor nvel em 2012
(2,5%), para a aquisio de mquinas e equipa-
mentos voltados para a expanso da produo
ou para renovao da frota agrcola. O segundo
teve como objetivo financiar a estocagem de
etanol combustvel.

F I G U RA 16: DE SEMBOL SOS D O BND ES PA R A O SET O R SUC R O EN ER GT I C O

(EM BIL HES D E R EAIS)

7,4
6,9 6,8
6,5 6,4
5,9

4,1
3,6
2,7
2,0 2,0
1,1

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fonte: Elaborao prpria a partir de dados de BNDES (2011, 2013a, 2015), G1 (2016) e Rede Agroservices (2016)

A partir de 2010, muitos dos investimentos pla-
nejados foram adiados, em decorrncia do alto
endividamento das empresas, o que refletiu
na reduo dos volumes desembolsados pelo
BNDES. A retomada dos investimentos, em 2013,
teve o incentivo de novos programas, com foco,
principalmente, em projetos de inovao, como
forma de promover o desenvolvimento tecnol-
gico do setor.
O Plano Conjunto de Apoio Inovao Tecnol duo da idade mdia dos canaviais de 3,9 para
gica Industrial dos Setores Sucroenergtico e
Sucroqumico (PAISS), programa desenvolvido
em parceria entre BNDES e a Financiadora de
Estudos e Projetos (Finep), lanado em 2011,
contou com trs linhas temticas: bioetanol de
2 Gerao; novos produtos de cana-de-acar, a forma de financiamento para o Prorenova).
incluindo o desenvolvimento a partir da biomassa
da cana por meio de processos biotecnolgicos; e
gaseificao, com nfase em tecnologias, equipa-
mentos, processos e catalisadores. O sucesso do
PAISS motivou o lanamento, em 2014, do PAISS
Agrcola, a nova verso do plano, tambm fruto de
parceria do BNDES com a Finep. O foco do novo
plano foi acelerar o desenvolvimento de novas
tecnologias agrcolas como variedades de cana
transgnica e de cana-energia e novas mquinas
de plantio e colheita - que aumentassem a efici-
ncia agrcola do setor sucroenergtico e, conse-
41
quentemente, proporcionassem maiores ganhos
de produtividade no mdio e longo prazos.
Alm desses, outra linha de finaciamento de
extrema importncia foi o Programa de apoio
renovao e implantao de novos canaviais
(BNDES Prorenova), criado em 2012, voltado para
a renovao de canaviais. O programa colaborou
de maneira decisiva para a retomada dos nveis
de produtividade da cana e contribuiu para a re-
3,2 anos, at 2014, segundo clculos do prprio
BNDES. Em 2017, o governo tornou a linha do
Prorenova permanente, acatando a uma antiga
reivindicao do setor (at essa deciso, era ne-
cessrio negociar, a cada ano safra, o montante e
Em 2015, os desembolsos do banco foram 60%
inferiores aos do ano de 2014, como resultado
dos juros mais altos e do atraso na liberao de
recursos da linha para estocagem de etanol. Em
2016, o volume dos emprstimos foi ainda menor.
A restrio oramentria do Governo, o cenrio
de incertezas, o alto endividamento das usinas e
os prejuzos sofridos pelo BNDES causados pelas
empresas do setor sucroenergtico esto entre
os motivos para a reduo dos recursos prove-
nientes do banco.
42
CENRIO DE ABASTECIMENTO
CICLO OTTO
A partir de 2010, o Brasil deixou de ser expor-
tador de gasolina para se tornar importador,
em decorrncia do aumento da demanda
pelo combustvel e da falta de investimentos
em aumento da capacidade de refino. A ANP
F I G U RA 17 : D F IC IT D E PR OD U O D E C OM BUST V EI S DO C I C L O O T T O
4.847
1.194
Milhes de litros/ano
2006 2010
Fonte: Adaptado de Chambriard (2016)
Em seu Plano Decenal de Expanso da Energia
(PDE) 2026, a EPE (2017c) estima que haver ex-
panso da oferta de etanol e que o mercado na-
cional de etanol carburante dever continuar sua
trajetria de expanso nos prximos dez anos,
para o atendimento demanda do ciclo Otto. A
EPE projeta ainda, que os investimentos no setor
estima que, em 2030, haver um dficit de
produo interna para o ciclo Otto de apro-
ximadamente 24 bilhes de litros (Figura 17).
Alm disso representar, em valores atuais, um
dispndio anual de cerca de R$ 32 bilhes, a
importao desse volume requer investimen-
tos em infraestrutura de portos, dutos e capa-
cidade de estocagem.
968
-2.086 -3.115
-11.480
-23.682
2014 2018 2022 2026 2030
de etanol, adicionados aos sinais provenientes
de polticas pblicas como o RenovaBio, des-
dobrem-se em aumento da competitividade do
etanol frente gasolina. Nesse sentido, o bio-
combustvel ter papel fundamental na reduo
do dficit de combustveis derivados de petr-
leo projetado pela ANP.
 43

Programa Combustvel Brasil

O MME lanou, em fevereiro de 2017, a iniciativa Combustvel Brasil, com foco na
atrao de investimentos para o setor de derivados, inclusive para a ampliao
do parque de refino nacional e da infraestrutura logstica deste mercado, de
forma a garantir o fornecimento de combustveis.

A iniciativa motivada pelas projees de crescimento do consumo (estudos

preliminares da EPE indicam que em 2030 o pas dever consumir 3,1 milhes
de barris/dia de derivados de petrleo, ante ao consumo de 2,3 milhes de
barris/dia em 2016), pelo aumento da importao de derivados (487 mil barris/
dia em 2016), bem como pela necessidade de adequaes deste mercado com
o reposicionamento da Petrobras, que deve reduzir sua participao no refino e
logstica, deixando tambm de garantir o abastecimento nacional.

Assim como ocorreu com o RenovaBio, o Combustvel Brasil foi desenvolvido

de forma participativa, com a realizao de workshops tcnicos com o setor
privado e os tcnicos do MME, da EPE e da ANP, que coordenam a iniciativa de
forma conjunta.

A Resoluo CNPE n 15, aprovada em 8 de junho de 2017, definiu as diretrizes

estratgicas para o desenvolvimento do mercado de combustveis, demais de-
rivados de petrleo e biocombustveis, com o objetivo de embasar a proposi-
o de medidas que contribuam para a garantia do abastecimento nacional. A
Resoluo declara que as aes em curso no mbito da iniciativa Combustvel
Brasil tm como objetivo propor medidas que estimulem a entrada de novos
agentes econmicos no setor de combustveis, biocombustveis e demais deri-
vados de petrleo, bem como promover a livre concorrncia.

O CNPE definiu tambm a criao do Comit Tcnico Integrado para o

Desenvolvimento do Mercado de Combustveis, demais Derivados de Petrleo
44

e Biocombustveis, o CT-CB, que ter o objetivo de propor aes e medidas ao

MME para aprimoramento do marco legal do setor e para o desenvolvimen-
to do mercado de combustveis, demais derivados de petrleo e biocombust-
veis, alm de avaliar a implementao das propostas apresentadas na iniciativa
Combustvel Brasil. O comit ser composto por representantes de todos os
rgos de governo envolvidos na implantao das diretrizes estratgicas e po-
der convidar especialistas e representantes de outros rgos e entidades, bem
como da sociedade civil e associaes, para participar de reunies e prestar
assessoramento sobre temas especficos.

A Resoluo determina, ainda, que o CT-CB observe o alinhamento das suas

propostas com outras iniciativas e programas do setor energtico, em especial
o RenovaBio. Tal alinhamento de extrema importncia, pois os dois programas
so convergentes. Ambos os programas partem da premissa de que a demanda
por combustveis aumentar e que o Brasil precisa se preparar para supri-la.
As discusses no mbito do Combustvel Brasil giram em torno de dois cen-
rios: o primeiro deles considera que o Brasil deve buscar a autossuficincia em
produo de derivados, o que implica na necessidade de investimentos em ca-
pacidade de refino, com a construo de novas refinarias e/ou a ampliao de
unidades j existentes; o segundo avalia que o Brasil se tornar dependente de
importao e, para isso, deve investir em infraestrutura e logstica para a impor-
tao de derivados, como portos, dutos e estoques. J o RenovaBio pretende
estimular a produo de biocombustveis, sabendo que o pas tem capacidade
de aumentar a produo de etanol e biodiesel, de forma a garantir boa parte do
abastecimento de combustveis no mdio prazo. A questo do abastecimento
estratgica para Brasil e deve ser pensada de forma integrada, visando otimizar
os investimentos e aproveitar o potencial de produo interna.

D. PRODUTIVIDADE
A competitividade do setor sucroenergtico
est intimamente relacionada com a produtivi-
dade da cana-de-acar, medida em toneladas
por hectare (ton/ha), uma vez que o aumento
da produo em uma determinada rea agr-
cola leva a maiores rendimentos em termos de
colheita e menores custos agrcolas. A produti-
vidade depende de diversos fatores, sendo os
principais: condies edafoclimticas, qualida-
de das variedades de cana utilizadas, renova-
o dos canaviais, tratos culturais adequados, e
uso das melhores tcnicas de mecanizao do
plantio e da colheita. J o rendimento da cana-
de-acar, medido pelo ndice Acares Totais
Recuperveis (ATR) por tonelada de cana, in-
fluenciado por fatores como: a maturao do
canavial (canas colhidas no incio da safra tem
menor ATR), as variaes de clima (temperatu-
ra, umidade relativa do ar, chuva), condies do
solo e tratos culturais.
Para atingir as metas de expanso da produo
associadas aos compromissos da COP 21, que
implicam em praticamente duplicar o volume
de etanol atualmente produzido, o setor espera
que no ser necessrio dobrar a rea planta-
da, pois dever haver um importante aumento
de produtividade. As apostas variam de 30% a
70% em relao aos nveis atuais. Parte disso vir
da disseminao das melhores prticas que j
vm sendo adotadas pelas melhores empresas
do setor (o diferencial de produtividade entre a
45
mdia do setor e as melhores empresas esti-
mado em 15%). J se sabe que no Centro-Oeste
esto sendo obtidos ganhos de produtividade
devido a um fenmeno ainda pouco conhecido,
que o papel da cana na recuperao da qua-
lidade do solo de reas de pastagens utilizadas
para a expanso da indstria sucroenergtica. A
produtividade, que no primeiro ciclo era de 75
ton/ha, tem chegado a 100 ton/ha no segundo
ciclo. Outra parcela das contribuies advir de
inovaes, como o desenvolvimento de novas
variedades de cana, novas tcnicas agrcolas e
tambm de produo do etanol.
A produtividade, que no incio do Prolcool era
de 45 ton/ha, alcanou valores prximos a 82
ton/ha na safra 2009/10 (Figura 18). De 2009 a
2011 houve uma forte queda na produtividade
agrcola, que vem se recuperando lentamente
desde ento. A expanso dos canaviais, com
a implantao de novas usinas nos primeiros
anos deste sculo, foi feita de forma desorde-
nada, sem que houvesse critrios adequados
de alocao de variedades s caractersticas
edafoclimticas das reas de expanso, sendo
um dos principais fatores que levaram s que-
das de produtividade e ao aumento dos custos
de produo. Outros fatores que contriburam
para esse cenrio foram a ocorrncia de con-
dies climticas adversas (secas), a falta de
recursos financeiros para a renovao dos ca-
naviais e para a aplicao de tratos culturais
aos canaviais existentes, bem como a rpida
implantao da mecanizao.
46

F I G U RA 18: PROD U O E PROD UTIVID AD E M DI A DA C AN A-DE-A C AR

700 666 657 100

659 635 648
650 624
605 589 95
600 571 571 561
90
Produo (MM ton)

Produtividade (ton/ha)
550
475 81,5 81,6 85
500 81,0
431
450 77,4 80
76,9
74,8
400 70,5 72,6 73,3
77,0 69,4 75
350 74,3 67,1
70
300
250 65

200 60
6

8*
/0

/0

/0

/0

/1

/1

/1

/1

/1

/1

/1

/1

/1
05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17
20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Produo Produtividade mdia 20

*Projeo Conab

Fonte: Elaborao prpria a partir de dados da Conab

Introduzida inicialmente pela Lei Estadual (SP) A implementao das tecnologias de colheita
n 11.241/2002, a mecanizao da colheita pas- e plantio mecanizados, no entanto, causou im-
sou tambm a ser exigida nos demais estados pactos importantes no setor, levando a perdas
produtores. Alm de melhorias nas condies de produtividade por falta de preparo apropria-
de trabalho, possibilitou que os canaviais fos- do do solo durante o plantio, pelo alinhamento
sem colhidos sem queima, com significativos inadequado do canavial, pela qualificao insu-
benefcios ao meio ambiente pela reduo das ficiente dos operadores e pelas variedades de
emisses. A colheita sem queima trouxe tam- cana no adaptadas ao corte mecnico. Milanez
bm benefcios na conservao do solo, pois et al. (2012) argumentam que, segundo especia-
a palha deixada na lavoura permite o controle listas do setor, as perdas de produtividade em
da eroso e da umidade em reas quentes e consequncia da mecanizao podem ser expli-
secas, contribui para o aumento de matria or- cadas por, pelo menos, trs razes: (i) a compac-
gnica e nutrientes do solo, e atua no controle tao do solo; (ii) a menor densidade de plantas
de ervas daninhas. por rea plantada, j que o plantio deve se ajus-

tar ao corte mecanizado; e (iii) a maior altura em
que o colmo cortado pelas colheitadeiras em
relao altura do corte manual, de modo a evi-
tar que a mquina arranque as soqueiras de cana
no momento da colheita.
Contudo, as perdas ocorridas em um primeiro
momento com a implantao da mecanizao
da colheita, vm sendo recuperadas com o aper-
feioamento das tcnicas agrcolas, entre elas a
agricultura de preciso , e com a curva de apren-
8
dizado resultante do conhecimento acumulado
com as safras subsequentes. Nesse sentido, os
primeiros esforos para obteno de ganhos de
produtividade devem ser direcionados amplia-
o do uso das melhores prticas, pois repre-
senta o investimento mais barato. Os ganhos de
produtividade na rea agrcola levam a um cresci-
mento da produo mantendo a mesma base de
rea plantada, sendo necessrio investir apenas
na ampliao da indstria, o que ocorre de forma
mais rpida e com menos riscos. A seguir sero
apresentadas algumas solues tecnolgicas em
fase de desenvolvimento e/ou aprimoramento e
que trazem boas perspectivas para a retomada
do crescimento da produtividade do setor.
MELHORAMENTO GENTICO
A busca por aumentos de produtividade passa
pelo desenvolvimento de novas variedades de
cana, pois a manuteno de um canavial saud-
vel requer que sejam feitas renovaes peridi-
8 Sistema de gerenciamento agrcola baseado na variabilidade espacial e temporal da unidade produtiva.
47
cas e que sejam plantadas variedades diferentes
de cana. As tcnicas de melhoramento gentico
buscam desenvolver variedades mais produti-
vas, mais resistentes a pragas e doenas, bem
como a condies climticas especficas, e mais
adaptadas colheita mecanizada.
No Brasil, existem trs programas de melho-
ramento gentico da cana-de-acar: a Rede
Interuniversitria de Desenvolvimento do Setor
Sucroalcooleiro (Ridesa), formada por um conv-
nio de cooperao tcnica entre dez universida-
des federais; o Centro de Tecnologia Canavieira
(CTC), empresa privada que tem como acionis-
tas as maiores empresas do setor; e o Instituto
Agronmico de Campinas (IAC), instituto de
pesquisa da Agncia Paulista de Tecnologia dos
Agronegcios, da Secretaria de Agricultura e
Abastecimento do Estado de So Paulo.
As tcnicas utilizadas no melhoramento de plan-
tas vo desde as tradicionais, como cruzamento
e seleo, at o uso da engenharia gentica. O
melhoramento gentico tradicional emprega o
cruzamento entre variedades da mesma planta,
envolvendo milhares de genes, com a finalidade
de alcanar determinadas caractersticas. Essas
tecnologias, no entanto, possuem limitaes
considerveis. O desenvolvimento completo
(at a comercializao) de uma nova variedade
de cana leva, em mdia, dez anos. Se bem-su-
cedida comercialmente (depois da dcada de
desenvolvimento), a nova variedade leva, pelo
menos, mais cinco anos para figurar entre as
48
mais utilizadas pelas usinas (Nyko et al., 2013).
Alm disso, alguns traos desejveis comercial-
mente no podem ser introduzidos na cana por
meio das tcnicas clssicas de melhoramento.
Nesses casos, novas tcnicas de melhoramen-
to, como a transgenia, so necessrias.
Diversas culturas de plantas, como o milho e a
soja, por exemplo, j fazem uso dessas tcnicas
h bastante tempo, mas a primeira cana-de-a-
car transgnica do mundo somente teve seu uso
aprovado recentemente, no Brasil. Em junho de
2017, foi aprovado o uso comercial da primeira
cana-de-acar geneticamente modificada, de-
senvolvida pelo CTC. A nova variedade, CTC 20
Bt, tem como caracterstica a resistncia broca
da cana (Diatraea saccharalis), principal praga
que ameaa a cultura. As tcnicas de transge-
nia demandam altos investimentos em Pesquisa
e Desenvolvimento (P&D), que muitas vezes so
considerados incompatveis com o retorno pro-
porcionado, porm o presidente do Conselho
do CTC, Lus Roberto Pogetti, estima que, com
a introduo das sete variedades que esto em
desenvolvimento, sejam alcanados ganhos de
produtividade de at 30%.
MUDAS PR-BROTADAS
Outra frente de onde se espera um salto tecnol-
gico relevante para a produtividade da cana vem
do desenvolvimento de novas tcnicas de plantio,
que tradicionalmente feito utilizando-se peda-
os da prpria cana (colmo), que so dispostos na
terra para que brotem. Em mdia, so necessrias
de 18 a 20 toneladas de cana para cada hectare.
Com a tcnica das chamadas Mudas Pr-
Brotadas (MPB), ao invs de se utilizar os col-
mos, passa-se a utilizar uma planta, a muda
pr-brotada. As mudas so produzidas em vi-
veiros, a partir de colmos submetidos a cuida-
dos e manejos adequados. As MPB so mudas
de alta qualidade, livres de doenas e pragas
e com capacidade de multiplicao maior do
que pelo plantio tradicional. O sistema envol-
ve a formao de viveiros para multiplicao
rpida de novos materiais de cana e um m-
todo simples que pode ser adotado por pe-
quenos produtores e associaes, no ficando
restrito s usinas.
Segundo o IAC, entre os benefcios da tcnica
est a reduo da quantidade de mudas que
vai a campo. Para o plantio de um hectare de
cana, o consumo de mudas cai de 18 a 20 tone-
ladas, no plantio convencional, para 2 toneladas
no MPB. Isso significa que as 16 a 18 toneladas
que seriam enterradas como mudas iro para a
indstria produzir lcool e acar, gerando ga-
nhos ao produtor.
SEMENTES DE CANA-DE-ACAR
Considerada uma tecnologia com potencial para
grandes ganhos de produtividade, o desenvol-
vimento das chamadas sementes de cana (c-
lulas de cana clonadas) vem sendo conduzido,
no Brasil, pelo CTC e constitui-se no desenvol-
vimento de sementes obtidas por tcnicas de
clonagem em larga escala, em um biorreator, de
forma que podero ser produzidas milhes de
sementes a partir de uma nica planta.
 49

co a cana-energia. Trata-se de uma variedade

De acordo com o presidente do Conselho do
CTC, Lus Roberto Pogetti, das 18 toneladas de
cana atualmente utilizadas para se plantar um hec-
tare, sero necessrios apenas 300kg. Segundo
Pogetti, o desafio atual consiste em ganhar escala
e conferir rusticidade s sementes, para que consi-
gam resistir s intempries aps o plantio. Espera-
se, com essa tecnologia, uma reduo do custo de
plantio to significativa, que ser possvel fazer a
renovao do canavial em menor tempo, aumen-
tando a produtividade mdia. A expectativa que
as sementes estejam disponveis no mercado em,
aproximadamente, cinco anos.
CANA-ENERGIA
Outra tecnologia de destaque na rota para o au-
mento de produtividade do setor sucroenergti-
produzida por meio de melhoramento gentico,
de forma a conter um percentual maior de fibras
do que a cana convencional, tendo foco, inicial-
mente, na produo de energia eltrica e etanol
de segunda gerao.
A caracterstica mais chamativa da cana-energia
a sua produtividade. Enquanto a cana comum
apresenta valores mdios de 70 a 100 ton/ha,
empresas como a GranBio e a Vignis divulgam
que produzem variedades de cana-energia com
produtividades de 180 a 200 ton/ha. Isso signifi-
ca dobrar a produo, sem aumentar em nada a
rea agrcola utilizada. A Tabela 3 apresenta uma
comparao entre algumas caractersticas da
cana convencional e da cana-energia produzida
pela GranBio.

T AB E LA 3: COM PARA O ENTRE A C ANA -EN ER GI A E A C AN A-DE-A C AR C O N V EN C I O N AL

Cana-de-acar
Caractersticas Cana-energia
(alta produtividade)

Teor de fibras (%) 17,4 27

Teor de acar (%) 12,6 8,5
ATR (kg de ATR/ton de cana) 135 93
Produtividade (ton/ha) 100 180
Nmero de colheitas por ciclo 5 10
Bagao (ton/ha) 25 92,6
Acar (ton/ha) 13,5 17,2

Fonte: Elaborao prpria a partir de dados de GranBio (2017) e Portal Canaonline (2016)
50
A produo de bagao da cana-energia pode
chegar a quase quatro vezes mais do que a da
cana convencional, levando a um rendimento
em energia eltrica e/ou etanol de segunda ge-
rao significativamente superior ao da varieda-
de tradicional. Outra vantagem da cana-energia
que ela requer menores quantidades de gua
e insumos, o que permite seu plantio em reas
degradadas e pouco propcias para a produo
de alimentos, no competindo, portanto, com a
produo destes. Alm de mais resistente a con-
dies adversas de clima e solo, tambm possui
maior resistncia a pragas e doenas.
A qualidade do acar presente na cana-ener-
gia hoje disponvel, no se presta produo
de acar. Contudo, diversas variedades esto
em desenvolvimento, as quais podem conter
um teor prximo ou maior de sacarose do que
a cana tradicional e possibilitar, tambm, a pro-
duo de acar e etanol de primeira gerao. Diante da qualidade e disponibilidade de a-
Uma das variedades em desenvolvimento pela
Ridesa mantm o teor de acar das variedades
atuais, em torno de 15% de sacarose, com acrs-
cimo na quantidade de fibra para 18% (a cana
convencional possui 14%, em mdia). Esse tipo
ser para atender as atuais empresas do setor
sucroenergtico brasileiro, com vistas produ-
o de acar, etanol e eletricidade. Outro tipo,
com reduzido teor de sacarose (prximo a 6%)
e alto teor de fibra (prxima a 25%) destina-se
produo de energia eltrica.
Outra questo relevante para a disseminao
da cana-energia o fato das mquinas atuais
de colheita no terem capacidade para cort-la.
Uma vez que possui um formato diferente e
mais fibras do que a cana convencional, o uso
da variedade exige adaptaes do maquinrio
industrial e agrcola da usina. De acordo com
Pereira (2017), a pesquisa em torno dessas novas
variedades se desenvolve em vrias frentes: na
mecanizao, com equipamentos que so hbri-
dos de forrageiras e colheitadeiras de cana; na
cristalizao do acar, uma vez que a pureza
inferior da cana-de-acar; e na queima direta,
que levaria a cana-energia do campo direto para
a caldeira. A GranBio afirma que j desenvolveu,
em parceria com uma empresa tradicional do se-
tor de mquinas agrcolas, uma forrageira para
fazer a colheita, que j est no quinto prottipo
e disponvel para a produo em escala de mer-
cado, com custos competitivos em relao aos
custos de colheita da cana convencional.
car e dos problemas relacionados sua colhei-
ta e processamento, boa parte dos produtores
resiste sua adoo, j que seus mercados de
atuao estariam restritos ao de eletricidade e
de etanol. Desta forma, espera-se que a intro-
duo da cana-energia seja feita, inicialmente,
no incio e no final da safra, acrescentando maior
produo de etanol de primeira gerao e eletri-
cidade, permitindo que a cana convencional seja
colhida mais tarde, quando ter maior concen-
trao de acar e melhor aproveitamento de
seu potencial. Por outro lado, assim que o etanol
de segunda gerao se tornar uma realidade, o
uso da cana-energia tende a ser ampliado.

ETANOL DE SEGUNDA GERAO (E2G)
A produo de etanol a partir de matrias-primas
celulsicas tambm considerada uma tecnolo-
gia com capacidade para revolucionar a produ-
tividade do setor sucroenergtico. A utilizao
do bagao e da palha representam um potencial
que pode chegar a valores prximos a 50% de
aumento de produo de biocombustvel a partir
da mesma quantidade de matria-prima j em-
pregada hoje na produo convencional.
No Brasil, as primeiras usinas de E2G comea-
ram a surgir em 2014, como resultado de uma
iniciativa do BNDES e da Finep (o programa
PAISS), iniciada em 2011. O plano viabilizou a
implementao de trs plantas, duas em escala
comercial, da GranBio, localizada em Alagoas, e
da Razen, em So Paulo, e outra demonstrati-
va, do CTC, em So Paulo. As usinas da GranBio
e da Razen esto entre as cinco empresas em
operao no mundo, juntamente com as das
empresas Poet-DSM (Iowa, Estados Unidos),
Beta Renewables (Crescentino, Itlia) e DuPont
(Iowa, Estados Unidos). As empresas brasileiras
possuem grande vantagem em termos de cus-
tos, j que utilizam os insumos mais baratos para
a produo de etanol celulsico, o bagao e a
palha de cana-de-acar. Segundo a consulto-
ria Lux Research (2017), essas biomassas podem
custar menos da metade da palha de milho, ma-
tria-prima usada nos Estados Unidos.
Embora as usinas de etanol celulsico sejam de
tecnologia mais sofisticada e de investimentos
51
mais elevados, com um custo de capital estima-
do em 30% superior ao de uma usina convencio-
nal, a integrao entre os processos de primeira
e segunda gerao permitem uma sinergia que
pode elevar de 30 a 40% a produtividade total em
termos de etanol, sem a necessidade de amplia-
o da rea agrcola. A larga experincia brasilei-
ra com a primeira gerao mais uma vantagem,
portanto, para a produo de E2G e que, se bem
aproveitada, pode tornar o Brasil um lder no seg-
mento de biocombustveis de segunda gerao.
Conforme mencionado anteriormente, o pro-
cesso de produo de E2G envolve duas etapas
anteriores fermentao dos acares: o pr-tra-
tamento e a hidrlise enzimtica. A escolha de
uma tecnologia eficiente de pr-tratamento
essencial para a viabilidade econmica do etanol
celulsico, uma vez que essa etapa afeta o rendi-
mento de todos os estgios subsequentes.
As tecnologias mais utilizadas como pr-trata-
mento so processos qumicos, como hidrlises
cidas e/ou bsicas, e fsico-qumicos, como a
exploso a vapor. As empresas com projetos de
E2G tm enfrentado dificuldades alm do es-
perado nessa etapa, ao passar da escala piloto
para a industrial. Uma das principais fontes de
problemas est no teor acima do previsto de
impurezas minerais (terra, areia e pedras), que
chega junto com a matria-prima na usina, pro-
vocando danos em estruturas como vlvulas,
bombas e tubulaes, alm de corroso nos
equipamentos, devido alta presso e tempe-
ratura do processo. Entre as solues encontra-
52
das esto o revestimento das estruturas com
material cermico e a pr-lavagem da biomas-
sa. Outra fonte de complicaes est nos equi-
pamentos utilizadas para tratar a biomassa. As
empresas acreditaram que seria possvel utilizar
o maquinrio inicialmente criado para a inds-
tria de papel e celulose, mas a matria-prima
diferente e exigiu esforos para que se fizessem
as adaptaes necessrias. Com tantos entra-
ves, as etapas de hidrlise e fermentao tam-
bm tiveram a sua continuidade comprometida.
Os tempos de reao esto acima do desejado,
enquanto os rendimentos esto abaixo.
importante mencionar que, uma vez que o
insumo utilizado o mesmo (bagao e palha
de cana), possvel haver competio entre a
produo de E2G e bioeletricidade. A mesma
biomassa que resulta no excedente de energia
eltrica a ser comercializado pode ser direcio-
nada para a produo de etanol celulsico e
isso ser mais uma deciso do produtor. Assim
como este administra a proporo da cana que
ser destinada ao acar e ao etanol, ele tam-
bm poder optar entre a destinao da bio-
massa para E2G ou eletricidade, de acordo com
as condies de mercado. Caber a ele avaliar
o risco e o retorno de cada opo.
Apesar de ainda haver gargalos, muitos dos
pontos crticos da tecnologia de segunda ge-
rao j foram solucionados, como o desenvol-
vimento de enzimas para a quebra das com-
plexas estruturas da matria-prima celulsica e
de leveduras para a fermentao dos acares.
No obstante, dentre as duas plantas existen-
tes no Brasil, a Razen espera rodar nesta safra
(2017/18) com 50% de capacidade e atingir, j na
prxima safra, 100% da capacidade. De forma
semelhante, a GranBio almeja chegar a 55% de
ocupao nesta safra e a 100% da capacidade
no prximo ano.
MILHO
O milho poder ter papel relevante na amplia-
o da produo de etanol, especialmente nas
chamadas usinas flex, que utilizam o gro du-
rante a entressafra da cana. Isto s vivel nos
estados produtores de milho do Centro-Oeste,
onde a produo tem gerado excedentes, com
baixo custo. O milho tem potencial para con-
tribuir para o rpido aumento da produo no
curto prazo, uma vez que a implantao do in-
vestimento ocorre em 18 meses, enquanto um
canavial leva cerca de 5 anos para atingir sua
completa implantao.
Em agosto de 2017, foi a inaugurada a primeira
usina de etanol feito exclusivamente de milho,
no Mato Grosso, e o sucesso desta planta po-
der ser um indutor de novos investimentos se-
melhantes. Vale notar que a classificao da pe-
gada de carbono do etanol de milho do Brasil
dever ser a mesma ou prxima do etanol de
cana, dado que a sua produo usar energia
renovvel, a partir da queima de biomassa, ao
passo que as usinas norte-americanas utilizam
energia de origem fssil.
 53

Bioeletricidade
A participao da bioeletricidade proveniente do bagao da cana na gerao eltri-
ca do pas tem sido cada vez mais relevante. Alm de produzirem energia suficiente
para consumo prprio, as usinas comercializam o volume excedente e este tem au-
mentado significativamente a cada ano. A gerao eltrica pelo setor sucroenerg-
tico tem a vantagem de ser complementar gerao hidroeltrica, uma vez que sua
produo se d durante os meses de safra, que so os mais secos do ano, quando os
reservatrios das hidroeltricas esto mais baixos. Segundo a EPE (2017b), dentre as
378 usinas a biomassa de cana-de-acar em operao em 2016, 44% comercializa-
ram eletricidade. Este nmero apresenta um leve aumento em relao ao ano ante-
rior, de 40%, mas evidencia que ainda h um potencial relevante a ser explorado. As
usinas exportam energia para o Sistema Interligado Nacional (SIN), sendo que parte
atua exclusivamente no Ambiente de Contratao Livre - ACL9 (57%) ou no Ambiente
de Contratao Regulada - ACR10 (8%) e o restante (35%) vende em ambos os am-
bientes de contratao.

De acordo com a UNICA (2017), desde 2013, o setor sucroenergtico vem gerando
mais energia eltrica para o Sistema Interligado do que para o consumo prprio das
unidades fabris, ficando numa relao 60% de energia para a rede e 40% para consu-
mo prprio em 2015. Alm disso, de 2004 a 2016, a bioeletricidade sucroenergtica
j comercializou um total de 125 projetos nos leiles regulados somando 1.662 MW
mdios (ou 14.559 GWh para entrega anual). A oferta de energia pelo setor sucroe-
nergtico em 2015 foi de 20 TWh, correspondendo a 4,4% do consumo nacional de
energia eltrica.

9 No ACL, a contratao ocorre por meio de livre negociao entre compradores e vendedores, que realizam
contratos bilaterais de compra e venda de energia. No permitido s distribuidoras adquirirem energia neste
mercado.
10 No ACR, as operaes de compra e venda de energia ocorrem por meio dos leiles de energia, como os de
energia nova (A-3 e A-5), de reserva (LER) e de fontes alternativas (LFA).
54

A U T OC ONSUMO E EXPORTA O DE BI O EL ET R I C I DADE

45
40
35
30
25
TWh

20
15
10
5
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Autoconsumo Exportao

Fonte: EPE (2017b)

Entre as iniciativas governamentais que impulsionaram o aumento de participa-

o da bioeletricidade, esto a promoo de leiles de energia voltados para
fontes alternativas e a criao do Programa de Incentivo a Fontes Alternativas de
Energia Eltrica (PROINFA), que tiveram como objetivo incentivar a diversifica-
o da matriz de energia eltrica, introduzindo fontes renovveis e ampliando a
participao de energia elica, de biomassa e de pequenas centrais hidreltricas.
O BNDES tambm contribuiu com esse segmento ao disponibilizar linhas de finan-
ciamento voltadas para a renovao e a modernizao das instalaes de cogerao
das usinas.
 55

Outro fator relevante para o aumento da comercializao desse tipo de energia o

preo ofertado nos leiles. Quando estes foram competitivos para a economicidade
dos projetos, o setor respondeu com a implantao dos 125 projetos mencionados
anteriormente. Por outro lado, a comercializao dos excedentes vendidos no mer-
cado livre com base no Preo de Liquidao de Diferenas (PLD11), proporcionou
boas receitas ao setor, uma vez que, nos ltimos anos, os valores do PLD tm sido
elevados devido baixa gerao das usinas hidreltricas e ao aumento da partici-
pao das trmicas no atendimento da carga, chegando a atingir o preo de 822,83
R$/MWh em fevereiro de 2014 (valor cerca de 7 vezes superior mdia desde 2003).

Atualmente, a maior parte da bioeletricidade gerada pela queima do bagao da

cana, mas tambm h espao para aumentar a gerao pela queima da palha. A
colheita manual da cana envolve a prtica da queima da palha, o que no ocorre
na colheita mecanizada e, neste caso, uma quantidade considervel de palha fica
na lavoura. Existem benefcios agronmicos em se deixar a palha no campo, mas
possvel aproveitar boa parte desse material, o que depender da viabilidade
econmica do custo do recolhimento e transporte da palha at a usina. De acordo
com o Ministrio da Cincia, Tecnologia, Inovaes e Comunicaes (MCTIC, 2017),
pesquisadores do CTBE esto desenvolvendo um projeto para ampliar a produo
de energia eltrica a partir da palha da cana-de-acar recolhida durante a colheita
da cana sem queima. O projeto Sugarcane Renewable Electricity (Sucre), financia-
do pelo Fundo Global para o Meio Ambiente e gerido pelo Programa das Naes
Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), comeou em 2015, com um investimento de
US$ 67,5 milhes durante os cinco anos de durao, com o objetivo de identificar
as barreiras que esto dificultando o uso da palha nas usinas. Especialistas estimam
que possvel aumentar a produo de energia em sete vezes e, para isso, os pes-
quisadores trabalham na identificao e na soluo dos problemas que dificultam a
gerao de eletricidade pelas usinas de forma plena e sistemtica.

11 O PLD um valor determinado semanalmente para cada patamar de carga com base no Custo Marginal de
Operao, limitado por um preo mximo e mnimo vigentes para cada perodo de apurao e para cada
Submercado (Cmara de Comercializao de Energia Eltrica CCEE, 2017).
56
E. TECNOLOGIA DOS MOTORES
Diferentemente do caso de veculos com motores
dedicados a um nico combustvel, em que todos
os parmetros so ajustados para operar no pon-
to timo do combustvel utilizado, seja lcool ou
gasolina, o mesmo no ocorre nos veculos do
tipo flex, que operam com valores mdios e, por-
tanto, fora do ponto timo de cada combustvel.
Alguns especialistas, como Nigro e Szwarc (2009)
e Smith (2010), apontam que os motores do tipo
flex no aproveitam integralmente as vantagens
relacionadas maior octanagem e maior efici-
ncia de combusto do etanol.
Para o Instituto Nacional de Eficincia
Energtica (INEE, 2015), motores flex so mo-
tores a gasolina que tambm operam com eta-
nol graas, basicamente, a ajustes do software
que controla o motor. Por isso, geralmente,
no conseguem aproveitar adequadamente
as propriedades do etanol (como a totalida-
de de seu poder calorfico), vantajosas para os
motores usados em veculos leves (ciclo Otto).
No entanto, alguns motores flex j apresentam
rendimentos maiores com etanol do que com
gasolina, tendncia que pode evoluir com o
uso mais generalizado de injeo direta e dos
turbos. O PrEE - Programa Etanol Eficiente do
INEE, que calcula e divulga as eficincias rela-
tivas dos diversos modelos com base nas infor-
maes do Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia (INMETRO), verificou
que, do total de modelos flex comercializados
em 2015, a maioria (85%) foi mais eficiente usan-
do etanol do que gasolina, representando um
grande avano em relao a 2014, quando ape-
nas 25% dos carros eram mais eficientes com
etanol. Isso significa que, para 85% dos mode-
los, os consumidores aceitariam abastecer com
etanol quando este estivesse em uma relao
de preos acima de 70%. Ainda segundo o
INEE, esta melhora reflete avanos tecnolgi-
cos estimulados pelo Programa de Incentivo
Inovao Tecnolgica e Adensamento da
Cadeia Produtiva de Veculos Automotores
(Inovar-Auto), que d benefcios fiscais inds-
tria automotiva, mas exige, como contraparti-
da, um aumento da eficincia dos modelos.
O programa governamental Inovar-Auto, que
teve incio em 2013 e se encerra em dezembro
de 2017, promove incentivos tributrios dire-
cionados a novos investimentos, elevao do
padro tecnolgico dos veculos, peas e com-
ponentes, e segurana e eficincia energtica
veicular. Apesar do programa buscar a melhoria
da eficincia energtica como um todo, sem fo-
car especificamente na otimizao para o eta-
nol, em 2014, a lei que instituiu o programa (Lei
12.715/2012), passou a prever a possibilidade de
serem estabelecidas alquotas do Imposto so-

O Rota 2030 ainda est sendo elaborado,
mas as discusses j iniciaram e h
uma expectativa de alinhamento de
definies entre este e o RenovaBio,
visto pela assinatura de um acordo entre
representantes da Associao Nacional
dos Fabricantes de Veculos Automotores
(ANFAVEA) e da UNICA.
bre Produtos Industrializados (IPI) menores para
os veculos que adotarem motores flex que tive-
rem relao de consumo entre etanol hidratado
e gasolina superior a 75%.
O governo j est estruturando o programa
que vai suceder o Inovar-Auto em 2018, nome-
ado como Rota 2030, de iniciativa do MDIC. O
Rota 2030 ainda est sendo elaborado, mas
as discusses j iniciaram e h uma expectati-
va de alinhamento de definies entre este e o
57
RenovaBio, visto pela assinatura de um acordo
entre representantes da Associao Nacional dos
Fabricantes de Veculos Automotores (ANFAVEA)
e da UNICA. O acordo visa unir as estratgias dos
dois programas com as metas assumidas na COP
21 e est centrado em trs pilares: previsibilidade
e garantia de oferta de biocombustveis (previs-
to pelo RenovaBio); maior eficincia energtica
(prevista no Rota 2030); e reduo das emisses
de GEE, que permeia o mbito dos dois progra-
mas (AutomotiveBusiness, 2017).
58

O papel dos biocombustveis

na mobilidade eltrica
Os veculos eltricos vm ganhando cada vez mais espao nas estradas mundiais. Em
2016, o estoque de carros eltricos ultrapassou a marca de 2 milhes de unidades
(IEA, 2017). Esses nmeros dizem respeito, majoritariamente, a veculos 100% eltri-
cos e hbridos. Os veculos eltricos clula de hidrognio (FCEV, da sigla em ingls
Fuel Cell Electric Vehicle) ainda so poucos em 2016, existiam apenas trs modelos
de FCEV em mercados selecionados nos Estados Unidos: Toyota Mirai, Hyundai ix35/
Tucson e Honda Clarity (IHS Markit, 2016). Em comparao, o nmero de modelos de
eltricos puros e hbridos chegam a trinta e cinco. Entretanto, a tecnologia eltrica
clula de combustvel vem se desenvolvendo, e novas possibilidades j esto surgin-
do, como a Clula de Combustvel de xido Slido (SOFC), que produz hidrognio
a partir de etanol.

Antes de discutir como os biocombustveis podem contribuir para o desenvolvimen-

to da mobilidade eltrica no Brasil, cabe entender melhor sobre as diferentes tecno-
logias de veculos eltricos. Os diferentes tipos de veculos eltricos so:

1. Eltricos puros (BEV, da sigla em ingls Battery Electric Vehicle): possuem

apenas um motor eltrico, que responsvel por movimentar o carro.
Tambm so conhecidos como 100% eltrico ou puramente eltrico;

2. Eltricos hbridos (HEV, da sigla em ingls Hybrid Electric Vehicle): so

assim chamados por possurem dois motores, um eltrico e outro com-
busto interna. Os hbridos que tm tomada para recarga na rede eltrica
so chamados plug-in (PHEV, da sigla em ingls Plug-in Hybrid Electric
Vehicle). Alm disso, os hbridos podem ser em srie ou em paralelo. Nos
hbridos em paralelo, o motor que move o carro combusto interna,
o motor eltrico tem funo auxiliar. J nos hbridos em srie, o motor
eltrico move o carro, enquanto que o motor combusto interna fornece
 59

energia para o motor eltrico principal. Hbridos em srie so conhecidos

por terem autonomia estendida, pois enquanto houver combustvel para
o motor combusto interna gerar eletricidade, o veculo funcionar.

3. Eltricos clula de combustvel (FCEV, da sigla em ingls Fuel Cell

Electric Vehicle): possuem apenas um motor, que eltrico. A eletrici-
dade que move o carro resultante de uma reao qumica entre hidro-
gnio e oxignio na clula de combustvel. A fonte do oxignio o ar,
enquanto que o hidrognio abastecido e armazenado em um tanque
no veculo.

DI FERE NTES TEC NOL OGIAS D E VE C UL O S EL T R I C O S

Hbridos em paralelo Hbridos em srie Eltricos puro Clula de Combustvel

(HEV e PHEVs = Plug-in) (E-REV ou REX) (BEV) (FCEV)

Fonte: Caderno FGV Energia Carros Eltricos (2017)

Os biocombustveis, principalmente o etanol, podem ser um grande diferencial para

a mobilidade eltrica brasileira. Alm do FCEV tradicional, a Clula de Combustvel
de xido Slido (SOFC), que utiliza etanol, est sendo desenvolvida pela Nissan,
devendo estar disponvel na prxima dcada.
60

Alm disso, os carros eltricos hbridos flex tambm so uma possibilidade tecnolgica
que se apresentam como uma oportunidade para o Brasil. Da mesma forma que a tec-
nologia flex fuel foi desenvolvida nas ltimas dcadas, espera-se que hbridos flex fuel a
gasolina e etanol se tornem uma realidade no futuro. Tanto que a Empresa de Pesquisa
Energtica (EPE), no Plano Decenal de Energia 2026, j considera os hbridos flex fuel
uma realidade a partir de 202112. Dado que o Brasil tem vantagens comparativas, tanto
na produo de biocombustveis quanto em tecnologia flex fuel, e que os carros eltricos
hbridos so uma tecnologia de transio que continuar em uso por ainda muitos anos,
o pas muito tem a ganhar com o desenvolvimento de eltricos a etanol.

Os veculos eltricos hbridos a biocombustvel tambm podem ser utilizados no trans-

porte de passageiros. A vantagem do emprego de combustveis alternativos, como
biocombustveis e eletricidade, na frota de transporte pblico a sua capacidade de
ter um efeito considervel na descarbonizao do transporte rodovirio, dado que o
transporte coletivo muito demandado, consumindo muito combustvel e, por conse-
quncia, tambm emitindo muitos gases causadores do efeito estufa. nibus eltricos
hbridos a biodiesel j circulam em Curitiba h alguns anos (G1, 2012). Em So Paulo,
uma lei municipal exigia que, at 2018, todos os nibus da cidade fossem movidos a
combustveis renovveis, ou seja, no fsseis. A utilizao de nibus hbridos flex seria
uma boa opo. Essa meta, contudo, foi adiada at 2037 (ESTADO, 2017).

Em suma, os biocombustveis podem contribuir consideravelmente para o desenvol-

vimento dos veculos eltricos no Brasil. A tecnologia eltrica hbrida, contudo, tida
como de transio, de forma que, no futuro, carros 100% eltricos se tornaro predomi-
nantes. Em um primeiro momento, a produo de hbridos flex fuel pelas montadoras
tradicionais brasileiras deve deslanchar esses veculos j so, inclusive, considerados
pelo planejador a partir de 2021. Enquanto isso, a tecnologia SOFC se aprimorar, de
forma que, ainda na dcada de 2020, ela se torne uma realidade na produo de carros
eltricos nacionais. certo que o futuro do mundo da mobilidade eltrico. No Brasil,
isso no ser diferente. Mas, antes de ser 100% eltrico, esse futuro no nosso pas ser
hbrido a etanol, podendo, em seguida, ser clula de etanol.

12 No PDE 2026, da EPE (2017c), os hbridos sero a maioria dos carros eltricos brasileiros, cuja participao
esperada na frota projetada em menos de 1% em 2026. Cabe destacar que, em tal horizonte, so considerados
apenas veculos hbridos, sendo que os mesmos so assumidos como hbridos flex fuel a partir de 2021.
 61

E. PERSPECTIVAS

As perspectivas de crescimento do setor, consi- produo de etanol, ter como direcionadores

derando o panorama apresentado, focando na os seguintes motivos:
retomada dos investimentos e no aumento da

1
Cenrio de oportunidades criado pelos compromisos assumidos na COP 21:
metas de reduo das emisses de GEE e percentuais definidos para a
bioenergia na matriz

2 Nova proposta regulatria voltada para a promoo dos biocombustveis

RenovaBio

3 Desenvolvimento de tecnologias com foco em aumento de produtividade,

trazendo maior competitividade ao setor

4 Necessidade de garantia de abastecimento de combustveis do ciclo Otto

no mdio prazo

5
Aprimoramento de motores combusto para serem mais eficientes
com o uso de etanol, alm da possibilidade tecnolgica de
desenvolvimento de motores hbridos flex e motores eltricos
clula de combustvel com hidrognio proveniente do etanol
 63

Biodiesel

A. CARACTERSTICAS E ESPECIFICAES

Diferentemente do etanol, o biodiesel no ainda, leos residuais13. Tais leos e gorduras

um produto de composio nica, mas uma
mistura de steres de cidos graxos que variam
conforme a matria-prima e a rota de produo
empregada. A ANP, na Resoluo n30/2006,
define o biodiesel como um combustvel com-
posto de alquil steres de cidos carboxlicos
de cadeia longa, produzido a partir da transes-
terificao e/ou esterificao de materiais gra-
xos, de origem vegetal ou animal, e que atenda
a determinada especificao.
O biodiesel predominantemente produzido a
partir de leos vegetais, gorduras animais ou,
sofrem uma reao com um lcool (usualmen-
te metanol ou etanol), chamada de reao de
transesterificao, da qual resultam compos-
tos conhecidos como steres de cidos graxos
(biodiesel) e a glicerina. A reao de transeste-
rificao necessria para permitir a obteno
de um combustvel com propriedades similares
ao diesel, para ser usado em um motor de ig-
nio por compresso (ciclo Diesel). A reao
promove a reduo da viscosidade e da densi-
dade do leo vegetal, alm de outras proprie-
dades que afetam a combusto e, consequen-
temente, a eficincia do motor.

13. Em teoria, o biodiesel pode ser produzido a partir de qualquer fonte de cidos graxos. Ento, alm dos leos
e gorduras animais ou vegetais, os resduos graxos tambm aparecem como matrias-primas para a produo
desse biocombustvel. So exemplos destes os leos de frituras, as borras de refinao, a matria graxa dos
esgotos, leos ou gorduras vegetais ou animais fora de especificao, cidos graxos, entre outros.
64

Apesar da disponibilidade de etanol no Brasil dimento. J a reao com o etanol apresenta

e da menor toxicidade deste lcool, quando um rendimento menor, o que implica na ne-
comparado ao metanol, a rota metlica (que cessidade de mais reagentes, maiores tempe-
emprega o metanol) a mais utilizada no pas raturas (portanto, mais energia), alm de rea-
e no mundo. Do ponto de vista tcnico, a rota tores maiores, tornando o processo mais caro.
metlica mais simples quando comparada Mesmo o Brasil sendo dependente da impor-
rota etlica (que usa o etanol). Na rota metlica, tao do metanol (no h produo desse l-
o tempo de reao menor, a separao da cool aqui), esse ainda tem a vantagem de ser
glicerina mais fcil e a reao tem maior ren- mais barato que o etanol.

Metanol
O metanol, ou lcool metlico, tem diversas aplicaes industriais, como solvente
na indstria de plsticos, por exemplo, e um insumo fundamental para a produ-
o do biodiesel. A rota mais comum de produo do metanol a que utiliza o gs
de sntese, que pode ser obtido do gs natural. Os Estados Unidos concentram a
produo mundial devido sua alta produo de gs natural, a preos baixos.

O Brasil no produz esse lcool, portanto, todo o volume utilizado importado,

principalmente do Chile. As principais empresas fornecedoras para o Brasil so a
Methanex, que possui duas plantas de produo no Chile (apenas uma est ope-
rando atualmente), e a Southern Chemical Corporation - SCC, com operao em
Trinidad e Tobago. Em 2016, o Brasil importou 279 mil toneladas do lcool, o que
envolveu o dispndio de 96 milhes de dlares, ambos os valores 20% inferiores
aos de 2015. A recesso econmica fez com que o consumo de diesel, em 2016,
apresentasse queda, provocando a reduo da demanda por biodiesel. Como con-
sequncia, a demanda por metanol tambm diminuiu.
 65

I MPORTA O D E M ETANOL EXC L USI V O P AR A O BI O DI ESEL

400 400
348
350 350

US$ Milhes (FOB)

300 279 300
mil toneladas

250 250
200 200
150 119 150
96
100 100
50 50
0 0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Quantidade Dispndio

Fonte: EPE, 2016

De acordo com o Banco Mundial (2016) e a FAPRI (Food and Agriculture Police
Reserach Institute, 2017), existe a expectativa de queda dos preos do metanol,
uma vez que o gs natural, principal insumo da produo de metanol, tem apresen-
tado uma forte tendncia de baixa no Brasil e no mundo.

PROJE O D E PRE OS D O M ETAN O L

700 680 679 675

680 669 662
660 655 648 641 634
640
628
US$/t

620
600 617 623 623 622
603 609 613 573
580 594 601
560 575 572
540
520
500
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025

Banco Mundial Fapri

Fonte: Banco Mundial (2016) e a Food and Agriculture Police Reserach Institute (FAPRI, 2017)
66

As caractersticas do leo/gordura utilizado como madamente, 83% da produo se baseia em soja

matria-prima influenciam nas propriedades do (71%) e gordura bovina (12%). Apesar da cultura
biodiesel produzido. O biodiesel feito a partir de da soja no ser a mais produtiva quando compa-
gordura bovina, por exemplo, devido maior pre- rada a outras oleaginosas, a sua alta relevncia na
sena de gorduras saturadas, tende a solidificar produo de biodiesel se deve a alguns motivos,
mais facilmente em baixas temperaturas do que como o alto nvel de estruturao da cadeia pro-
o biodiesel produzido a partir de leos vegetais e dutiva e a sua insero em um mercado global
isso pode causar o entupimento de bicos injeto- tpico de uma commodity internacional, o acmu-
res, comprometendo a queima eficiente do com- lo de anos de pesquisa e desenvolvimento tec-
bustvel. Alm das propriedades fsico-qumicas, nolgico (tanto no Brasil como no exterior), alm
que podem afetar a armazenagem, a distribuio de ser um produto barato, disponvel e que pode
e a prpria combusto dentro do motor, a esco- atender facilmente demanda, j que o Brasil o
lha da matria-prima deve levar em considerao segundo maior produtor mundial do gro, atrs
fatores como a produtividade agrcola, que de- dos Estados Unidos. A gordura bovina tambm
pende ainda de condies edafoclimticas, e os um material de baixo custo e disponvel em gran-
custos de produo, entre outros. de quantidade, sendo ainda ambientalmente in-
teressante, j que d destino a um resduo. Alm
A Figura 19 apresenta o percentual de participa- disso, o uso do sebo para produzir biodiesel agre-
o de cada matria-prima utilizada no Brasil, em ga valor cadeia da carne bovina e no compete
maio/2017, onde pode-se verificar que, aproxi- com a produo de alimentos.

F I G U RA 19: MATR IAS-PR IMAS USAD AS NA P R O DU O DE BI O DI ESEL N O BR ASI L

Gordura
Maio/2017
leo de Algodo
Bovina
12,12% Outros
0,01%
Materiais
Graxos
leo de Fritura
12,01% 1,85%

Gordura de Porco
Outras 1,77%
5,00%
leo de Soja Gordura de Frango
70,87% 1,11%

leo de Palma / Dend

1,11%

leo de Canola
0,16%

Fonte: ANP (2017c)

 67

A Tabela 4 apresenta algumas propriedades e qualidade de ignio do combustvel e que est

especificaes determinadas pela ANP para o
diesel S10 e para o biodiesel puro (B100). Apesar
de possuir um poder calorfico inferior ao die-
sel, o biodiesel apresenta valores maiores do
Nmero de Cetano, parmetro que mede a
relacionado, portanto, com a eficincia do mo-
tor. A viscosidade do biocombustvel mais alta
do que a do combustvel fssil, porm no h o
comprometimento do motor, j que o biodiesel
adicionado ao diesel em percentuais baixos.

TA B E LA 4: PRO PRIED AD ES D O D IESEL E DO BI O DI ESEL

Propriedade Diesel S10 Biodiesel (B100)

Poder Calorfico inferior (MJ/kg) 42,3 37,7

Massa especfica a 20C (kg/m) 815-850 850-900

Viscosidade Cinemtica a 40C (mm/s) 2,0 a 4,5 3,0 a 6,0

Nmero de cetano 48-52 50-65

Estabilidade oxidao a 110C, mn (horas) - 8

Teor de gua, mx. (mg/kg) - 200

Ponto de Entupimento de Filtro a Frio (C) - 5 a 19

Fonte: Elaborao prpria a partir de dados da ANP

A estabilidade oxidao uma proprieda- biodiesel o Ponto de Entupimento de Filtro

de que afeta diretamente a estabilidade do
biodiesel durante o perodo de estocagem.
Devido presena de insaturaes (ligaes
duplas) na molcula do biodiesel, este pode
sofrer reaes que causam a sua degradao,
provocando alteraes nas suas caractersticas
fsicas e qumicas e, consequentemente, afetan-
do a sua qualidade. Os combustveis fsseis, ao
contrrio, so compostos estveis, que mantm
as suas caractersticas inalteradas por longos
perodos. Outra propriedade importante do
a Frio, que est relacionado com as caracters-
ticas de escoamento do biocombustvel, pois
este tende a solidificar ou perder a fluidez em
temperaturas baixas. Os valores especificados
pela ANP, para esse parmetro, variam entre os
estados e entre os meses do ano.
A especificao brasileira a mais exigente no
que diz respeito ao teor de gua. Os 200 mg/kg
adotados no Brasil so cerca de metade do que
se tolera no resto do mundo, exigncia que se faz
68

necessria, por exemplo, devido s particularida-
des logsticas do extenso territrio nacional. Vale
salientar que a higroscopicidade (capacidade de
absorver gua) elevada do biodiesel exigiu in-
vestimentos nas fbricas brasileiras, no apenas
para a obteno de biodiesel abaixo desse teor,
mas, tambm, para mant-lo durante o trans-
porte e armazenagem (Ministrio da Agricultura,
Pecuria e Abastecimento - MAPA, 2015).
De acordo com o Departamento de Energia nor-
te-americano (DOE, 2014), o biodiesel pode ser
misturado ao diesel em diferentes propores,
sendo o B20 o mais comum nos Estados Unidos.
Motores que utilizam B20 apresentam valores de
consumo de combustvel, potncia e torque simi-
lares aos que operam com diesel fssil. Alm de
ter maior Nmero de Cetano, o biodiesel possui
maior lubricidade (capacidade de lubrificar bom-
bas e bicos injetores de combustvel) que o diesel
mineral, logo, ele entra em combusto mais facil-
mente e lubrifica o sistema de combustvel. A adi-
o de biodiesel no diesel tornou-se ainda mais
importante com a diminuio do teor de enxofre
no diesel fssil, uma vez que era este componen-
te que propiciava a lubrificao dos motores.
A adio de biodiesel ao diesel contribui para
a reduo de emisses de poluentes, conforme
mostra a Figura 20. A adio de 20% de bio-
diesel reduz as emisses de hidrocarbonetos
em 20% e de monxido de carbono e material
particulado em 12%. Em contrapartida, h um
aumento de emisses de compostos nitroge-
nados, porm pouco expressivos (2%) em mis-
turas contendo at 20% de biodiesel.

FI G U RA 2 0: I MPAC TO D A AD I O D E BIO DI ESEL N A R EDU O DE EM I SS ES

20%

10%
NOx
Alterao percentual nas emisses

0%

-10%

-20% MP NOx compostos nitrogenados

-30% MP material particulado
CO monxido de carbono
-40%
CO HC - hidrocarbonetos
-50%

-60%
HC
-70%

-80%
0 20 40 60 80 100
Percentual de biodiesel

Fonte: EPA (2002)

 69

B. REGULAO A Lei 13.263/2016 determinou um cronograma

de aumento do teor de biodiesel no diesel para
O PNPB um programa interministerial do os anos de 2017 (B8, que entrou em vigor em
Governo Federal, criado em 2004, que objetiva maro), 2018 (B9) e 2019 (B10). No entanto, o se-
a implementao de forma sustentvel, tanto tor vem reivindicando a antecipao dos man-
tcnica, como econmica, da produo e uso datos de B9 e B10, ou at mesmo a passagem
do biodiesel, com enfoque na incluso social e direta do B8 para B10, em maro de 2018, o que
no desenvolvimento regional, via gerao de est em discusso junto ao governo.
emprego e renda. As principais diretrizes do
programa so: implantar um programa sustent-
T ABEL A 5 : H I ST R I C O DO T EO R DE
vel, promovendo incluso social; garantir preos
M I ST UR A DE BI O DI ESEL
competitivos, qualidade e suprimento; e produzir N O DI ESEL
o biodiesel a partir de diferentes fontes oleagi-
nosas, fortalecendo as potencialidades regionais
para a produo de matria-prima (Ministrio do
Desenvolvimento Agrrio - MDA, 2017).
% Biodiesel no Diesel

A Lei 11.097/2005, que materializou a introdu- antes de 2008 opcional

o do biodiesel na matriz energtica brasilei-
Jan/2008 2%
ra, define o biodiesel como um biocombustvel
Jul/2008 3%
derivado de biomassa renovvel para uso em
Jul/2009 4%
motores a combusto interna com ignio por
compresso ou para gerao de outro tipo de Jan/2010 5%

energia, que possa substituir parcial ou total- Aug/2014 6%

mente combustveis de origem fssil. Esta lei Nov/2014 7%
definiu o percentual mnimo obrigatrio de Mar/2017 8%
5% de adio em volume (B5) de biodiesel ao
Mar/2018 9%
diesel, com prazo de at 8 anos para sua im-
Mar/2019 10%
plantao, definindo ainda a utilizao de uma
mistura intermediria de 2% (B2) para os trs
primeiros anos. Esta obrigatoriedade inicial en-
trou em vigor em janeiro de 2008 e o percentual Fonte: Elaborao prpria a partir de dados da ANP
de mistura foi sendo ampliado gradualmente,
conforme mostra a Tabela 5.
70
Vale notar que outros pases j usam
teores de mistura de biodiesel superiores
ao B8, em vigor no Brasil, entre eles a
Argentina (B10) e os Estados Unidos (at B20).
A mesma lei prev, ainda, a possibilidade de
adio de at 15% de biodiesel no diesel, sen-
do necessrio, para isso, a realizao de testes
e ensaios que validem a utilizao da mistura
pela indstria automotiva. Os testes esto sen-
do realizados, com previso de concluso em
at 18 meses a partir de julho de 2017, data
em que foi assinado o Termo de Cooperao
entre as partes envolvidas, sendo que os tes-
tes do B10 devero estar concludos at feve-
reiro de 2018 (EXTRA, 2017). Sero realizados
49 testes para o uso de B10, B15 e B20, envol-
vendo 23 empresas entre montadoras e for-
necedoras de autopeas. Entidades do setor,
como a Associao Brasileira das Indstrias
de leos Vegetais (ABIOVE), a Associao dos
Produtores de Biodiesel do Brasil (APROBIO) e
a Unio Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene
(UBRABIO) propem que os mandatos che-
guem a B15 em 2025 e B20 em 2030.
Vale notar que outros pases j usam teores de
mistura de biodiesel superiores ao B8, em vigor
no Brasil, entre eles a Argentina (B10) e os Estados
Unidos (at B20). A maior parte dos fabricantes
de automveis nos Estados Unidos do garantia
para o uso de teores at 20% de biodiesel e, sen-
do a indstria automotiva uma indstria global,
pode-se argumentar que os veculos e motores
usados no exterior so os mesmos usados no
Brasil e que, portanto, no seria necessria a re-
alizao dos testes previstos em Lei. Contudo, a
Associao Brasileira de Engenharia Automotiva
(AEA) justifica a realizao dos testes em funo
de vrios fatores relacionados ao combustvel e
tambm aos veculos. O biodiesel brasileiro tem
como matrias-primas, principalmente, a soja e
o sebo bovino, ao passo que nos Estados Unidos
e Argentina o biodiesel tem o leo de soja de
forma preponderante em sua composio, ge-
rando um produto com algumas caractersticas

diferentes daquele produzido no Brasil. Por ou-
tro lado, como as especificaes de emisses
e de combustveis so diferentes em cada pas,
existem diferenas entre alguns componentes
dos motores usados em cada mercado. Desta
forma, os testes avaliaro aspectos como as va-
riaes de performance dos motores (curva de
torque, potncia e consumo), eficincia de filtros,
converso de gases e acmulo de impurezas nos
catalisadores, alm da compatibilidade com os
materiais usados nos componentes dos sistemas
de injeo (polmeros, elastmeros e metais).
Por outro lado, os distribuidores pedem previsi-
bilidade no processo de aumento de percentuais
de mistura, visto que tais alteraes demandam
planejamento por parte dos distribuidores, ora-
mento para realizar adequaes de infraestrutu-
ra (plataformas de carga e descarga e tancagem)
e controle de qualidade de produto.
LEILES
Conforme definido pela Resoluo CNPE N 5,
de 03/10/2007, a comercializao do biodiesel
feita por meio de leiles pblicos organizados
pela ANP, com periodicidade bimestral, para en-
trega do biodiesel nos dois meses subsequentes
ao ms do leilo. Os leiles de biodiesel visam
aquisio de biodiesel dos fornecedores (pro-
dutores de biodiesel) pelos adquirentes (produ-
tores e importadores de leo diesel) para aten-
71
dimento ao percentual de mistura obrigatria
e, tambm para fins de uso voluntrio. A ANP
determina, nos editais dos certames, o volume
que dever ser comercializado, as caractersticas
tcnicas, as condies de entrega e o preo m-
ximo de referncia do biodiesel. O formato dos
leiles j sofreu algumas alteraes ao longo dos
anos, chegando ao modelo atual, que ocorre de
forma online, utilizando a plataforma de com-
pras da Petrobras, a Petronect.
A Petrobras, detentora de participao supe-
rior a 99% da produo do leo diesel no pas,
considerada a nica adquirente pela ANP e a
ela cabe operacionalizar as etapas de comer-
cializao dos leiles, fazendo a seleo das
ofertas dos produtores de acordo com as ne-
cessidades dos seus clientes (as distribuidoras).
Para isso, a empresa recebe um valor de 25,00
R$/m, definido como Margem da Petrobras.
De acordo com a Portaria MME n 476/2012,
para a promoo de cada Leilo Pblico, a ANP
estabelece o Preo Mximo de Referncia -
PMR, para cada regio, a ser observado pelos
fornecedores na apresentao das ofertas de
venda do biodiesel, cabendo-lhe considerar,
entre outros critrios, o custo de oportunida-
de regional de uma ou mais matrias-primas
preponderantes na produo de biodiesel e,
quando for o caso, os custos para atendimen-
to ao Selo Combustvel Social (SCS). O preo
unitrio ofertado para cada oferta individual,
72
em R$/m, para entrega na unidade produtora
do fornecedor, incluindo os tributos federais
incidentes sobre o biodiesel, no poder ser
superior ao PMR, e o volume total ofertado, em
metros cbicos, no poder exceder a efetiva
disponibilidade de oferta de biodiesel da uni-
dade produtora.
A primeira fase do leilo envolve a negociao
de 80% do volume total a ser comercializado e
restrita aos produtores detentores do SCS.
O selo um certificado concedido aos produ-
tores de biodiesel que adquirirem percentuais
mnimos de matria-prima da agricultura fa-
miliar (15% a 40%), mediante a celebrao de
contratos com os agricultores familiares, esta-
belecendo prazos e condies de entrega da
matria-prima, bem como o fornecimento de
assistncia tcnica a estes agricultores. Alm
da preferncia nos leiles, os detentores do
selo tambm so beneficiados com o acesso
a melhores condies de financiamento junto
s instituies financeiras e a alquotas de PIS/
PASEP e COFINS com coeficientes de reduo
diferenciados, que variam de acordo com a ma-
tria-prima adquirida e a regio da aquisio. O
processo de concesso do SCS feito median-
te auditorias realizadas pelo MDA, que atesta o
cumprimento das obrigaes de aquisio de
matrias-prima e de prestao de assistncia
tcnica, revisando a concesso do SCS anual-
mente para cada produtor de biodiesel.
No mbito do PNPB, a obrigatoriedade do SCS
tinha por objetivo original a incluso social de
agricultores familiares, especialmente os pro-
dutores de mamona do Nordeste, que seriam
beneficiados com a assistncia tcnica e a aqui-
sio de sua produo. Contudo, diante da
falta de estruturao destes produtores, que
elevava o custo para o fornecimento de assis-
tncia tcnica, os produtores concentraram a
aquisio de matria-prima da agricultura fami-
liar junto aos produtores de soja do sul do pas,
onde j havia uma cultura de cooperativismo
de vrias dcadas, proporcionando menores
custos para a obteno do SCS. Desta forma,
das 72.485 famlias fornecedoras de matria pri-
ma nos arranjos do SCS em 2015, apenas 3.926
eram do Nordeste. Dada esta concentrao de
beneficirios na regio Sul, agentes do setor es-
peram mudanas das regras do SCS, de forma a
criar novos incentivos que promovam a incluso
de agricultores familiares de outras regies do
pas, bem como a simplificao das regras de
obteno e revalidao anual do selo, que acar-
reta custos adicionais aos produtores.
Os Leiles de Biodiesel so considerados um
mecanismo transparente de comercializao,
por ser um certame pblico, onde so conhe-
cidos todos os volumes transacionados e seus
respectivos fornecedores, assim como as condi-
es de preo. Alm disso, os leiles oferecem
igualdade de acesso entre fornecedores e no
discriminam o porte do produtor de biodiesel
(APROBIO, 2017). De uma forma geral, os agen-
tes envolvidos na produo e comercializao
do biodiesel parecem estar satisfeitos com o
modelo vigente dos leiles, que garante trans-

parncia e isonomia ao mercado, minimizando
a possibilidade de fraudes fiscais. H, no entan-
to, os que defendem o fim dos leiles, alegan-
do que a melhor soluo seria ter um mercado
livre, em que os produtores e compradores de
biodiesel fariam contratos bilaterais privados,
nos quais determinariam preos, volume, pra-
zos de entrega e outras condies, sem interfe-
rncias externas.
Alm dos leiles regulares, a ANP pode realizar
leiles complementares ou especficos em situ-
aes nas quais houver necessidade de: i) suprir
os volumes de biodiesel no entregues pelos
produtores aos adquirentes; e ii) aquisio de
quantidades de biodiesel superiores deman-
da necessria ao atendimento do percentual
mnimo obrigatrio (ANP, 2016b).
Em 2013, o MME publicou a Portaria n 116, que
estabelece diretrizes especficas para a forma-
o de estoques de biodiesel. O documento
determina que a ANP estabelecer os volumes
mnimos de biodiesel para fins de estoques a
serem mantidos por cada adquirente (produto-
res e importadores de leo diesel derivado de
petrleo), proporcionalmente sua respectiva
participao no mercado nacional de leo die-
sel derivado de petrleo. A Portaria possibili-
tou, ainda, a transferncia da responsabilidade
sobre o estoque regulador e estratgico para
as usinas de biodiesel. A modalidade de con-
tratao um mecanismo moderno de nego-
ciao, usado em outros setores, mas agora in-
troduzido aos biocombustveis. Os adquirentes
73
(Petrobras, basicamente) contratam o direito de
retirar o biodiesel quando for preciso, a qual-
quer tempo. Os vendedores (usinas) ficam en-
to obrigados a concluir a transao, ao preo
acordado. O biodiesel continuar no estoque
regular dos produtores, cuja movimentao
diria ou semanal. Com isso, evita-se a degra-
dao do produto quando armazenado por
longos perodos. Elimina, ainda, a necessidade
de transporte fsico da usina at a Petrobras. Na
eventual necessidade de consumir os estoques
de segurana, o biodiesel sair diretamente do
produtor para a distribuidora (MME, 2013).
A Resoluo CNPE n3, de 21/09/2015, autorizou
e definiu as diretrizes para a comercializao e
o uso voluntrio de misturas com biodiesel, o
chamado mercado autorizativo, em quantidade
superior ao percentual de sua adio obrigatria
ao leo diesel, observados os seguintes limites
mximos de adio de biodiesel ao leo diesel,
em volume: 20% em frotas cativas ou consumi-
dores rodovirios atendidos por ponto de abas-
tecimento; 30% no transporte ferrovirio; 30% no
uso agrcola e industrial; e 100% no uso experi-
mental, especfico ou em demais aplicaes.
A ANP estabeleceu as regras para o biodiesel
autorizativo, com o objetivo de aproveitar e es-
timular as condies que podem torn-lo com-
petitivo frente ao leo diesel, principalmente
em regies distantes de refinarias de petrleo e
com abundncia de capacidade produtiva. Para
viabilizar a aquisio desta parcela de biodie-
sel, algumas regras vigentes foram alteradas a
74
partir do 48 leilo (abril/2016), sendo ento su-
primidas: a autorizao dos rgos ambientais
estaduais, as declaraes de concordncia dos
fabricantes de motores (ou declarao de usu-
rio final assumindo qualquer risco), a identifica-
o do responsvel pela anlise do combustvel
utilizado e a relao dos veculos que utilizariam
a mistura autorizativa.
Apesar das medidas para facilitar o desenvol-
vimento do mercado autorizativo, praticamen-
te no tem havido demanda neste sentido.
Os principais usurios em potencial seriam as
frotas de caminhes e mquinas agrcolas, que
atuam prximo s usinas de produo de bio-
diesel e longe das refinarias de petrleo, situa-
o em que pode haver maior competitividade
do biodiesel em relao ao diesel fssil. Para
se ter uma ideia da dimenso deste mercado,
apenas o consumo de diesel das mquinas
agrcolas da produo de soja chega a 1,6 bi-
lhes de litros por ano. A EPE (2017c), em seu
PDE 2026 sinaliza que esse mercado, ainda
incipiente, poder crescer, visto que parte da
venda do leilo 53 foi para abastecer unida-
des de gerao de energia eltrica do Sistema
Isolado no norte do pas, onde o combustvel
produzido localmente, com matria-prima da
regio, pode ter preos mais atrativos que o
diesel fssil, que requer logstica especial de
entrega em pontos remotos.
REGIME TRIBUTRIO DO BIODIESEL
As regras tributrias do biodiesel referentes ao
PIS/PASEP e COFINS determinam que esses
tributos sejam cobrados uma nica vez e que o
contribuinte o produtor industrial de biodiesel.
Ele poder optar entre uma alquota percentual
que incide sobre o preo do produto, ou pelo
pagamento de uma alquota especfica, que
um valor fixo por metro cbico de biodiesel co-
mercializado, conforme dispe a Lei n 11.116, de
18 de maio de 2005. Essa Lei disps, ainda, que
o Poder Executivo poder estabelecer coeficien-
tes de reduo para a alquota especfica, que
podero ser diferenciadas em funo da mat-
ria-prima utilizada na produo, da regio de
produo dessa matria-prima e do tipo de seu
fornecedor (agricultura familiar ou agronegcio).
As Tabelas 6 e 7 apresentam, respectivamente os
valores dos coeficientes de reduo e de reduo
diferenciada de PIS/COFINS para o biodiesel. No
caso do leo diesel, as alquotas de PIS e COFINS
somavam R$ 248,00/m at julho de 2017, tendo
passado para R$ 461,50/m no mesmo ms.
 75

TA B E LA 6: COEFIC IENTES D E R ED U O DE P I S/C O F I N S P AR A O BI O DI ESEL

Decreto Decreto Decreto Decreto

Lei n 11.116/05
5.297/04 5.457/05 6.606/08 7.768/12

Coeficientes de reduo (%) 67 67,63 73,57 78,02

PIS (R$/m3) 120,14 39,65 38,89 31,75 26,41

COFINS (R$/m3) 553,19 182,55 179,07 146,20 121,59

Fonte: EPE (2016b)

TA B E LA 7 : COEFIC IENTES D E RED U O DI F ER EN C I ADO S DE P I S/C O F I N S P AR A O BI O DI ESEL

Decreto Decreto
Lei n 11.116/05 Decreto 6.458/08
5.297/04 7.768/12

Mamona Agricultura familiar Mamona

Agricultura Agricultura
ou Palma (PRONAF) ou Palma
Coeficientes de reduo (%) familiar familiar
(N, NE e das Regies (N, NE e
(PRONAF) (PRONAF)
seminrio) N, NE e seminrio seminrio)

Coeficientes de reduo (%) 77,5 89,6 100 81,29 91,35

PIS (R$/m3) 120,14 27,03 12,49 0,00 22,48 10,39

COFINS (R$/m3) 553,19 124,47 57,53 0,00 103,51 47,85

Fonte: EPE (2016b)

76
A chamada Lei Kandir, de 1996, foi um marco
na tributao da cadeia da soja, pois retirou
a incidncia de ICMS sobre a exportao de
produtos primrios e semielaborados,
entre eles a soja in natura.
Outro imposto federal, a CIDE tem sua inci-
dncia de forma monofsica sobre o volume
comercializado pelo Produtor/Importador/
Formulador. Assim, o imposto incide separa-
damente sobre os volumes de diesel A (sem
adio de biodiesel) e de biodiesel. No bio-
diesel, a alquota de incidncia zero, enquan-
to no diesel A a alquota , atualmente, de R$
50,00/m. Dessa forma, na prtica, o preo
pago pelo consumidor final (preo de revenda)
incorpora apenas montantes relacionados
CIDE apurada sobre o volume de diesel A que
entra na mistura (atualmente 92%). medida
que o percentual de biodiesel for aumentando
na mistura, a incidncia da CIDE ser sob um
volume cada vez menor (EPE, 2017). O ICMS,
imposto estadual, incide com carga equivalen-
te a 12% do valor das operaes, nas sadas de
biodiesel (B100), resultante da industrializao
de: gros, sebo de origem animal, sementes,
palma, leos de origem animal e vegetal e al-
gas marinhas.
REGIME TRIBUTRIO DA CADEIA
PRODUTIVA DA SOJA
A chamada Lei Kandir, de 1996, foi um marco na
tributao da cadeia da soja, pois retirou a inci-
dncia de ICMS sobre a exportao de produtos
primrios e semielaborados, entre eles a soja in
natura. J o uso da soja como matria-prima, para
ser processada (ou esmagada) e produzir o farelo
e o leo, sofre incidncia de ICMS interestadual
(alquota de 12%) e isso causa distores dentro
do pas (Tabela 8). Quando a indstria processa-
dora est localizada no mesmo estado produtor
do gro, no h incidncia de ICMS. No entanto,
se a indstria est localizada em um estado dife-
rente de onde a soja foi produzida, ela pagar o
imposto sobre a matria-prima que ser proces-
sada. Nesse sentido, a soluo encontrada foi a
construo de usinas em estados produtores soja,
ou a verticalizao da produo. A desonerao
da exportao de soja in natura foi fundamental
para aumentar a produo e as exportaes bra-
sileiras da commodity, mas tornou a exportao
do gro mais vantajosa do que a exportao de
farelo e leo, produtos com maior valor agregado.
 77

T AB ELA 8: I NC ID NC IA D E IC M S NA C ADEI A DA SO J A

Atividade Localizao Incidncia de ICMS

Exportao de soja in natura qualquer estado No

produo da soja e indstria processadora

Processamento da soja No
localizadas no mesmo estado

produo da soja e indstria processadora ICMS interestadual sobre

Processamento da soja
localizadas em estados diferentes a matria-prima (12%)

Exportao de farelo e leo qualquer estado No

consumidor e indstria processadora reduo da base de

Venda de leo no mercado interno
localizados no mesmo estado clculo em 7%

consumidor e indstria processadora

Venda de farelo no mercado interno No
localizados no mesmo estado

Fonte: Elaborao prpria

C. MERCADO de crescimento desde o incio, acompanhando

PRODUO E CAPACIDADE INSTALADA
Segundo dados da ANP (2017), em 2016 foram
produzidos 3,8 bilhes de litros de biodiesel
no Brasil. O Brasil o segundo maior produtor
e consumidor de biodiesel, atrs dos Estados
Unidos. Em seguida, no ranking, aparecem
Alemanha, Indonsia e Argentina.
A Figura 21 mostra a evoluo da produo
e da capacidade instalada de biodiesel no
Brasil, assim como o nmero de usinas autori-
zadas pela ANP. A produo seguiu trajetria
o aumento dos mandatos de mistura. Em 2016,
no entanto, o volume sofreu uma retrao de
3,5% em relao a 2015, em decorrncia da re-
duo do consumo de combustveis do ciclo
Diesel provocada pela recesso econmica
do pas.
A indstria de biodiesel vem atuando com ca-
pacidade instalada bem acima do nvel de pro-
duo, sendo que em 2016 a capacidade ociosa
foi de 48%. O setor de biodiesel foi se prepa-
rando, desde o incio do PNPB, para um aumen-
to gradual do mandato de mistura do biodiesel
no diesel mineral, mas esse aumento ocorreu
de forma mais lenta do que o crescimento da
78

capacidade das usinas. Conforme mostrado para 8% (em maro/2017) demorou quase trs
na Tabela 5 (Histrico do teor de mistura de anos para acontecer. A falta de previsibilidade
biodiesel no diesel), o tempo decorrido entre em relao ao aumento dos percentuais obri-
o mandato de 5% (em janeiro/2010) e o de 6% gatrios deixou o setor inseguro e o reflexo foi
(em agosto/2014) foi de mais de quatro anos e o fechamento de usinas. O nmero de plantas
o aumento do teor de 7% (em novembro/2014) caiu de 66, em 2010, para 50, em 2016.

F I G U RA 2 1: EVOL U O D A PR OD U O, CAP AC I DADE I N ST AL ADA E N M ER O

DE USINAS D E BIOD IESEL

8,0 66 65 65 7,5 7,5 70

Produo/Capacidade Instalada

62 63 7,3 7,3
7,0 6,9 64 60
6,0 58
(bilhes de litros)

6,0

Nmero de usinas
5,3 53 50
50
5,0
40
3,9 3,9 3,8
4,0 3,6 3,4
2,7 2,7 2,9 30
3,0 2,4
20
2,0 1,6
1,2
1,0 10

0,0 0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Produo Capacidade instalada Nmero de usinas

Fonte: Elaborao prpria a partir de dados da ANP

De acordo com ABIOVE, APROBIO E UBRABIO diesel no diesel, o que significa mais do que
(2016), em 2030 ser necessria a produo de quadriplicar a produo e mais do que dobrar
18 de bilhes de litros de biodiesel, conside- a capacidade instalada atual (Tabela 9).
rando o mandato de adio de 20% de bio-
 79

TA B E LA 9: PROJE ES PARA O M ERC ADO N AC I O N AL DE BI O DI ESEL AT 2030

Unidade
Premissas/Projees 2016 2020 2025 2030
(milhes)

Mistura Obrigatria B7 B10 B15 B20 %

Composio de matrias-primas
leo de soja 77 77 77 77 %
Sebo bovino 18 15 11 8 %
leo de palma 0 2 5 8 %
Outros 5 6 7 7 %
Volume de diesel B 55 64 76 90 m3
Volume de biodiesel 3,9 6,4 11,4 18,0 m3
Volume de biodiesel de soja 3,0 4,9 8,8 13,9 m3
leo de soja para biodiesel 2,6 4,3 7,7 12,2 t
Soja processada para biodiesel 14,1 23,4 41,8 65,9 t
Volume de biodiesel de sebo bovino 0,7 1,0 1,3 1,4 m3
Sebo para biodiesel 0,6 0,8 1,1 1,3 m3
Abates equivalentes 27 37 48 55 cabeas
Volume de biodiesel de leo de palma 0,0 0,1 0,6 1,4 m3
leo de palma para biodiesel 0,0 0,1 0,5 1,3 t
rea plantada necessria 0,0 0,03 0,11 0,25 ha

Fonte: ABIOVE, APROBIO E UBRABIO (2016)

USINAS

Em dezembro de 2016, haviam 50 usinas pro- bustvel utiliza como principais matrias-primas
dutoras de biodiesel autorizadas pela ANP. De a soja, a maior parte das plantas de biodiesel se
acordo com a ANP, em fevereiro de 2017, o n- encontra nas regies de maior concentrao de
mero de plantas aumentou para 51, alm de trs produo do gro (Figura 22). O nmero de usi-
novas plantas estarem autorizadas para constru- nas est assim distribudo: Centro Oeste, 45%;
o e outras trs para aumento da capacidade Sul, 27%; Sudeste, 16%; Norte, 6% e Nordeste,
de produo. Dado que a produo do biocom- 6% (dados de fevereiro/2017 da ANP).
80
FI G U RA 2 2 : LOC AL IZA O D AS USINAS D E BI O DI ESEL
Fonte: (ANP, 2017b)
De acordo com Mendes e Costa (2010), no setor
de biodiesel, as empresas podem ser classifica-
das como integradas, parcialmente integradas
e no integradas. As empresas integradas so
aquelas que plantam ou comercializam a cultu-
ra vegetal (soja, girassol, algodo etc.), esma-
gam o gro dessa cultura para produzir o leo
vegetal e produzem o biodiesel com base nes-
se leo. As empresas integradas tm a opo
de vender o gro, o leo vegetal ou o biodie-
sel. Normalmente, essas empresas optam por
vender os produtos que tiverem as melhores
margens num determinado perodo. Alm dis-
so, essas empresas so as mais competitivas e
mais eficientes na comercializao de biodie-
Capacidade (m3/d)
0-50
51-100
101-300
301-500
501-700
701-1400
sel, elas conseguem se apropriar de melhores
margens do que as empresas no integradas.
As empresas produtoras de biodiesel parcial-
mente integradas so aquelas que podem pro-
duzir o leo vegetal, por disporem de planta de
esmagamento, e biodiesel. Portanto, podem
comercializar tanto o leo vegetal quanto o
biodiesel. Essas empresas no plantam e nem
comercializam a cultura vegetal. As no inte-
gradas no tm a opo de fabricar produtos
diversificados (biodiesel, leo vegetal, ou gro),
uma vez que produzem nica e exclusivamente
biodiesel. Elas adquirem o leo vegetal a preo
de mercado e no a custo de produo, como
as empresas integradas. Elas esto focadas no
 81

mercado de biodiesel e precisam trabalhar con- A Tabela 10 apresenta as maiores empresas em

tinuamente, evitando as paradas usuais de uma termos de capacidade de produo e o grau de
produo flexvel, para compensar os maiores verticalizao de cada uma. Verifica-se que h
custos de matria-prima. um maior nmero de empresas integradas.

TA B E LA 10: CAPAC ID AD E E GR AU D E VE R T I C AL I Z A O DAS M AI O R ES

PROD UTORAS D E BIOD IESEL

Empresa Capacidade (m3/ano) Grau de verticalizao

Granol 887.879 integrada

ADM 670.320 integrada

Oleoplan 507.600 parcialmente integrada

PBio 478.030 no integrada

Caramuru 450.000 integrada

BSBios 424.800 integrada

Potencial 382.680 no integrada

Olfar 378.000 integrada

Bianchini 324.000 parcialmente integrada

Fonte: Elaborao prpria a partir de dados da ANP e informaes disponveis nos sites das empresas

COMPLEXO DA SOJA complexo da soja. Em 2016, o Brasil produziu

Uma vez que a soja responde por mais de 70%
das matrias-primas utilizadas na produo
brasileira de biodiesel, relevante abordar um
pouco algumas caractersticas do mercado
dessa commodity. O Brasil o segundo maior
produtor do gro e disputa a liderana das ex-
portaes com o maior produtor, os Estados
Unidos. A Tabela 11 mostra alguns dados do
96,2 milhes de toneladas de soja e, desse to-
tal, exportou 51,6%. No mesmo ano, foram pro-
cessadas 39,5 milhes de toneladas do gro,
uma reduo de 3% em relao ao ano anterior.
Para 2017, a ABIOVE prev a produo de 113,2
milhes de toneladas de soja, 18% a mais do
que em 2016, das quais 63 milhes de tonela-
das sero exportadas e 41 milhes de tonela-
das sero processadas.
82

T AB ELA 11: DA D OS ANUAIS D O C OM PL EXO DA SO J A ( M I L H ES DE T O N EL ADAS)

Quantidade (MMton) Variao (%)

2015 2016 2017 (P) 2016/2015 2017/2016

Soja
Produo 97,0 96,2 113,2 -1% 18%
Exportao 54,3 51,6 63,0 -5% 22%
Processamento 40,6 39,5 41,0 -3% 4%
Processamento (%) 42% 41% 36% -1% -5%
Capacidade de processamento 61,8 65,0 65,0a 5% 0%
Capacidade de processamento
66% 61% 63% -5% 2%
utilizada (%)
Farelo
Produo 30,8 30,2 31,1 -2% 3%
Consumo Domstico 16,0 15,8 15,8 -1% 0%
Exportao 14,8 14,2 15,5 -4% 9%
leo
Produo 8,1 7,9 8,1 -2% 3%
Consumo Domstico 6,5 6,6 6,9 1% 5%
Exportao 1,7 1,3 1,3 -24% 3%
(P) - Previso
a - O valor de 2016 foi repetido em 2017

Fonte: Elaborao prpria a partir de dados da ABIOVE e EPE (2017)

Por ser isenta de tributao, a exportao do
gro in natura acaba sendo privilegiada, em
detrimento do seu processamento, que d ori-
gem ao leo e ao farelo, produtos de maior
valor agregado. Em 2016, o Brasil tinha capaci-
dade para processar 65 milhes de toneladas
de soja, mas processou apenas 39,5 milhes
de toneladas do gro, o que representa 61%
da sua capacidade. A Figura 23 ilustra a logs-
tica do complexo da soja, com os valores do
ano de 2016.
A Figura 24 mostra que entre 2010 e 2016, as ex-
portaes de soja em gro aumentaram 77% (de
29,1 para 51,6 milhes de toneladas), enquanto
o processamento cresceu 11% (de 35,5 para 39,5
milhes de toneladas). As exportaes de farelo
aumentaram apenas 3% em relao a 2010, mas
a ABIOVE projeta que o volume exportado em
2017 ser 9% superior ao de 2016. O aumento das
exportaes de farelo demanda algumas aes
governamentais, como a diversificao dos mer-
cados de destino, a resoluo de questes tribu-
trias e, tambm, investimentos em logstica.
 83

F I G U RA 2 3: COM PL EXO D A SOJA VAL OR ES DE 201 6 ( M I L H ES DE T O N EL ADAS)

Consumo domsFco
Farelo 15,8
30,2 Exportao
Produo de soja Processamento 14,2
39,5
96,2 (41%)
Glicerina
leo Biodiesel
7,9 2,7 0,34

leo alimenIcio
e outros
Exportao 3,8
Exportao de soja 1,3
51,6
(54%)

Fonte: Elaborao prpria a partir de dados da ABIOVE e EPE (2017)

F I G U RA 2 4: E V OL U O D O C OM PL EXO D A SO J A

120

100
Milhes de toneladas

96,2

80
68,9
60
51,6
40 35,5 39,5
29,1 30,2
20 27,0
13,8 14,2
6,9 7,9
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Produo de soja Exportao de soja Processamento de soja

Produo de farelo Produo de leo Exportao de farelo

Fonte: Elaborao prpria a partir de dados da ABIOVE

84

Mercado brasileiro de farelo de soja

O farelo de soja resultado do processo de esmagamento da soja, que gera como
principal subproduto o leo de soja degomado. Esse utilizado como principal
matria-prima para a produo de leo de soja refinado e biodiesel. O farelo
utilizado como ingrediente na fabricao de rao para diversos animais.

As associaes de produtores de soja e biodiesel ABIOVE, APROBIO e UBRABIO

(2016) projetam que 77% do biodiesel, em 2030, ser proveniente da soja e, para
isso, ser necessrio aumentar o processamento do gro de 40% para 65%. Com
esse percentual de esmagamento, a produo brasileira de farelo de soja alcan-
ar 84,7 milhes de toneladas (mais do que o dobro da produo atual, de 31
milhes de toneladas). Essa quantidade representar quase 20% da produo
mundial. Atualmente, a participao brasileira de 11%, de acordo com estima-
tivas da Organizao das Naes Unidas para Agricultura e Alimentao (FAO).

Segundo os dados da ABIOVE (2017), do total de farelo a ser produzido, 41,5 mi-
lhes de toneladas devero ser direcionadas para o mercado interno e atender
produo de rao para cadeias alimentares, em especial as de aves, sunos,
e pecuria de corte e de leite, enquanto 43,2 milhes de toneladas devero
ser exportadas. Indstrias e tradings do setor que atuam no Brasil esto pre-
ocupados com a crescente produo domstica de farelo de soja e tm como
prioridade conseguir o acesso ao mercado chins, que atualmente o maior
consumidor global de farelo de soja (66,6 milhes de toneladas por ano), mas
toda a demanda abastecida por indstrias locais.

O governo brasileiro est negociando com as autoridades chinesas a liberao

de uma cota de 5 milhes de toneladas de farelo de soja por ano em vendas para
o pas. Alm da China, o Brasil enxerga a necessidade de negociao e abertura
de mercado em outros pases asiticos como Coreia do Sul, Vietn, Tailndia e
Mianmar, que j adquirem de 3 a 5 milhes de toneladas de soja em gro do
Brasil, mas so abastecidos por farelo argentino (ABIOVE, 2016).
 85

O escoamento da produo nacional de farelo de soja tem sido visto como um

desafio para as indstrias do setor, uma vez que o pas est elevando sua pro-
duo, porm os volumes consumidos tm apresentado crescimentos marginais.
O aumento da produo de farelo est relacionado com as mudanas recentes
na mistura de biodiesel ao diesel, que foi elevada de 7% para 8% neste ano e
espera-se que chegue a 10% ainda em 2018. Portanto, o Brasil enfrentar um
excedente cada vez maior de farelo gerado em funo do aumento da produ-
o do biocombustvel. Segundo Carlo Lovatelli, presidente da ABIOVE, cada
ponto percentual de combustvel vegetal adicionado ao fssil resultar em um
incremento de 400 mil toneladas na produo anual de leo de soja, que tem
como subproduto cerca de 2 milhes de toneladas de farelo. O presidente da
associao reconhece que o grande desafio das empresas encontrar compra-
dores para esse enorme volume adicional, que dificilmente ser absorvido pelo
mercado interno.

Entretanto, o pas ainda precisa superar alguns entraves que afetam a cadeia
produtiva da soja e sua agregao de valor. Dentre eles esto os problemas tri-
butrios, que reduzem a competitividade internacional do setor frente aos prin-
cipais concorrentes, como China, Estados Unidos, Argentina e Unio Europeia.
Distores ligadas a tributos federais e ICMS tornam mais dispendiosa a expor-
tao de farelo e leo em comparao soja em gro. A ABIOVE reivindica que
urgente implementar uma nova poltica tributria para a indstria de leos
vegetais que garanta isonomia com o produto exportado in natura via deso-
nerao do Funrural14, ressarcimento acelerado de crditos de PIS e COFINS e
eliminao da incidncia de ICMS nas operaes interestaduais de soja desti-
nada produo para exportao. Essas solues determinaro a capacidade
da indstria brasileira de recuperar sua rentabilidade, voltar a investir, exportar
produtos de maior valor agregado e de contribuir com a misso do pas de for-
necer alimentos de alta qualidade para o mundo a preos competitivos.

14. O Fundo de Assistncia ao Trabalhador Rural (Funrural) uma contribuio social que deve ser paga pelo
produtor rural.
86

GLICERINA de glicerina bruta foi 35% inferior de 2015,

A glicerina bruta um coproduto da cadeia do
biodiesel, que corresponde a 10% em massa do
biocombustvel produzido. O mercado de glo-
bal de glicerina anda em franco crescimento.
Segundo projees divulgadas pela consultoria
global Persistence Market Resarch, a demanda
dever crescer cerca de 4% ao ano entre 2016
e 2024 (BiodieselBR, 2017). O glicerol uma
classificao para a glicerina refinada, que tem
melhores preos no mercado internacional que
a glicerina bruta, e vrias usinas esto instalan-
do equipamentos para sua purificao, visando
melhores receitas (EPE, 2017b).
Em 2016, o Brasil exportou 215 mil toneladas
de glicerina bruta e 55 mil toneladas de glicerol
(Figura 25). A receita obtida com a exportao
enquanto as exportaes caram 13%. No caso
do glicerol, apesar da reduo do volume ex-
portado, no houve impactos na receita obtida.
A China o principal destino das exportaes,
com cerca de 80% do total.
Algumas alternativas para novas utilizaes da
glicerina tambm esto sendo desenvolvidas
para absorver o excedente deste composto
no mercado. Uma alternativa com destaque
a adio da glicerina rao de frangos, su-
nos ou bovinos. Essa adio j foi autorizada
pelo MAPA. Para tal finalidade, a glicerina pode
constituir at 10% da rao e a concentrao
mnima de glicerol deve ser de 80%. Descobrir
e viabilizar novos mercados para a glicerina
um desafio, mas que fortalecer a cadeia pro-
dutiva do biodiesel (Biomercado, 2015).

FI G U RA 2 5 : E X PORTA ES D E GL IC ER INA BR UT A E GL I C ER O L

450
70
63
400 58
60
350 51
46
US$ Milhes (FOB)

300 50
Mil toneladas

42 58
250 55 40
30 33
246
200 215 30
23 211
150 26 26
12 20
100 12
16
50 10

0 0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Glicerina Glicerol Receita - Glicerina Receita - Glicerol

Fonte: EPE (2017b)


PREOS
Os preos de biodiesel dependem fortemen-
te do preo do leo vegetal, uma vez que as
matrias-primas representam 80% a 85% do seu
custo de produo. Outro fator que determina
o preo o grau de competitividade, que est
relacionado diretamente com o nmero de pro-
dutores e da capacidade de utilizao ou ocio-
sidade das plantas. Nos leiles da ANP, a agn-
cia s determina o preo mximo, e os preos
mdios leiloados so determinados em funo
do grau de competio entre os produtores
(Mendes e Costa, 2010).
De acordo com o levantamento de informaes a
respeito da evoluo dos custos de produo de
soja no Brasil, no perodo entre os anos-safra de
2007/08 e 2015/16, realizado pela Conab (2016),
87
os itens que apresentaram maior participao
nos custos de produo foram os fertilizantes,
os agrotxicos, as operaes com mquinas, as
sementes e a depreciao de mquinas e im-
plementos, que juntos representam, em mdia,
68,8% do custo operacional. O maior ndice de
participao nos custos operacionais so os fer-
tilizantes, com mdia de 27,8%.
A Figura 26 apresenta a evoluo dos preos de
biodiesel negociados nos leiles, alm dos pre-
os do leo diesel e do leo de soja. Apesar do
biodiesel apresentar um preo mais alto do que
o diesel, a sua adio em percentuais pequenos
no combustvel fssil afeta pouco o preo final ao
consumidor. No entanto, o diferencial de preos
torna desvantajoso o uso do biocombustvel em
percentuais maiores, o que explica o fato do mer-
cado autorizativo ainda no ter deslanchado.
88

FI G U RA 2 6: PRE OS M D IOS - BIOD IESEL , DI ESEL E L EO DE SO J A

5,00 3.500,00
4,50
3.000,00

Preo leo de soja (R$/ton)

Preo diesel e biodiesel (R$/l)

4,00
3,50 2.500,00

3,00 2.000,00
2,50
1.500,00
2,00
1,50 1.000,00
1,00
500,00
0,50
0 0,00
ja 4

ja 5

ja 6
m 14
m 14

ju 4
se 4
no 4

m 15
m 15

ju 5
se 5
no 5

m 16
m 16

ju 6
se 6
no 6

m 17
m 17
7
1

1
/1
l/1
t/1

/1
l/1
t/1

/1
l/1
t/1

/1
v/

v/

v/
n/

n/

n/

n/

/
ar
ai

ar
ai

ar
ai

ar
ai
ja

leo diesel Biodiesel leo de Soja

Biodiesel e diesel: preos mdios sem ICMS

leo de soja: preos para o mercado interno (So Paulo) com ICMS de 12%

Fonte: Elaborao prpria a partir de dados da ANP e ABIOVE

FINANCIAMENTOS renda, visando a melhoria da qualidade de vida

O apoio financeiro implantao do biodiesel
na matriz energtica nacional partiu, principal-
mente, de duas fontes: o Programa Nacional
de Fortalecimento da Agricultura Familiar
(PRONAF) e o Programa de Apoio Financeiro
a Investimentos do Biodiesel, implantado pelo
BNDES. Segundo o Decreto n 3.991, de 30 de
outubro de 2001, o PRONAF tem por finalida-
de promover o desenvolvimento sustentvel do
meio rural, por intermdio de aes destinadas
a implementar o aumento da capacidade pro-
dutiva, a gerao de empregos e a elevao da
e o exerccio da cidadania dos agricultores fa-
miliares. Ainda segundo o Decreto, o PRONAF,
tem por finalidade apoiar as atividades agrco-
las e no-agrcolas desenvolvidas por agriculto-
res familiares, disponibilizando linhas de crdi-
to adequadas s suas necessidades.
Por meio da Resoluo 1.135, de 03 de dezem-
bro de 2004, o BNDES preparou um programa
de financiamento cadeia produtiva do biodie-
sel. O Programa de Apoio a Investimentos em
Biodiesel do BNDES promove investimentos na
fase agrcola, na produo de leo bruto, na pro-

O Brasil importador de leo diesel, pois as
refinarias brasileiras no produzem o suficiente
para atender demanda. Sem a expanso do
parque de refino, a necessidade de importaes
crescente, implicando no aumento da
dependncia externa por este derivado.
duo de biodiesel, armazenamento, logstica e
equipamentos para a produo de biodiesel.
No apenas na cadeia produtiva que o BNDES
tambm disponibiliza linhas de crdito. O ban-
co apoia e incentiva o consumo do biodiesel
em frotas cativas, em implementos agrcolas e
em geradores eltricos, e concede emprsti-
mos aos investimentos em beneficiamento de
coprodutos e subprodutos do biodiesel, como
a glicerina e os resduos de esmagamento, alm
de garantir condies diferenciadas aos proje-
tos que promovam a incluso social, de acordo
com os critrios do SCS.
CENRIO DO ABASTECIMENTO
CICLO DIESEL
O Brasil importador de leo diesel, pois as
refinarias brasileiras no produzem o suficien-
te para atender demanda. Sem a expanso
89
do parque de refino, a necessidade de impor-
taes crescente, implicando no aumento
da dependncia externa por este derivado.
A EPE (2017c), em seu PDE 2026, prev que o
Brasil se manter como importador lquido de
leo diesel durante todo o perodo decenal. O
documento sinaliza que a produo de diesel
aumentar, principalmente, com a ampliao
da carga processada no 1 trem da Refinaria
Abreu e Lima (RNEST), em 2018, e com a en-
trada em operao do 2 trem na mesma re-
finaria em 2023, porm ainda ser necessrio
importar, aproximadamente, 10 bilhes de
litros em 2026. Segundo estimativas da ANP
(2016), em 2030 haver um dficit de produo
interna do combustvel fssil de aproximada-
mente 24,6 bilhes de litros (Figura 27). Nesse
cenrio, h espao para que o biodiesel pre-
encha parte dessa demanda, o que deve ser
avaliado de forma estratgica no mbito da
iniciativa Combustvel Brasil, conforme discu-
tido anteriormente.
90
FI G U RA 2 7 : DFIC IT D E PROD U O D E CO M BUST V EI S DO C I C L O DI ESEL
Milhes de litros/ano
-2.943
-8.337
-10.885
2006 2010 2014
Fonte: Adaptado de Chambriard (2016)
D. PRODUTIVIDADE
Uma vez que a soja a principal matria-prima
empregada na produo brasileira de biodiesel,
a anlise da produtividade do biocombustvel
passa pela anlise da produtividade desta ole-
aginosa. Conforme mostra a Figura 28, a Conab
estima que a safra 2016/17 ser recorde, che-
gando a quase 114 milhes de toneladas pro-
duzidas de soja, e considera que o excelente
desenvolvimento da oleaginosa foi respaldado
pelo comportamento do clima em praticamente
todas as regies do pas. Entre as safras 2009/10
e 2015/16, houve um crescimento de 39% na
produo do gro, enquanto a rea ocupada
aumentou 42%. Considerando a projeo para
-364
-4.411
-11.887
-24.597
2018 2022 2026 2030
2016/17, a produo ser 19% superior ao ciclo
anterior, enquanto a rea aumentar 2%.
A produtividade mdia no ciclo 2015/16 foi
igual da safra 2009/10 e se manteve entre 2,7
e 3,1 ton/ha durante o perodo, mas a proje-
o para o ciclo 2016/17 de alcanar 3,4 ton/
ha, o que representaria um aumento de 17%
em relao ao ciclo anterior. O crescimento
da produo justifica-se por diversos fatores,
entre eles o avano tecnolgico, as pesquisas
e experimentos agrcolas, disponibilidade de
crdito rural e aumento das exportaes. Esses
itens permitiram melhora no manejo da lavou-
ra, maior eficincia do cultivo e, consequente-
mente, maior produtividade.
 91

FI G U RA 2 8: E V OL U O D A PR OD U O E DA P R O DUT I V I DADE DA SO J A

130 6,0
113,9
Produo (MMton) e rea (MMha)

110 5,0
96,2 95,4
86,1

Produtividade (ton/ha)
90 81,5
75,3 4,0
68,7 66,4 3,4
70 3,0
2,9 2,9 2,9
2,7 3,0
3,1
50 2,9
30,2 32,1 33,3 33,9
23,5 24,2 25,0 27,7 2,0
30

10 1,0

-10 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17* 0,0

* Projeo Conab

Produo Produtividade mdia rea

Fonte: Elaborao prpria a partir de dados da Conab

Apesar dos pequenos ganhos de produtivi-
dade, a soja a cultura que apresenta maior
volume de produo no Brasil, respondendo
por aproximadamente 48% da safra de gros.
Nesse cenrio de safras recordes e perspecti-
vas de aumentos de produo da commodity,
o complexo da soja considerado como o ni-
co capaz de garantir o crescimento do setor de
biodiesel com a evoluo prevista do aumento
dos mandatos de mistura de biodiesel no die-
sel. As projees de crescimento da produo
de soja realizadas pelas associaes dos pro-
dutores (ABIOVE, APROBIO e UBRABIO, 2016)
apontam para a produo de quase 165 milhes
de toneladas em 2030, ocupando 44,6 milhes
de hectares, com produtividade mdia de 3,7
ton/ha. Contudo, ser preciso aumentar o per-
centual de processamento interno da soja dos
atuais 41% para 65%, de forma a disponibilizar
o leo necessrio produo do biodiesel.
Considerando no haver entraves para o cresci-
mento da produo de soja em si, ser preciso
um grande esforo de governo e do setor pro-
dutivo para viabilizar este aumento da industria-
lizao da soja. Dentre as medidas preconizadas
pelo setor esto a alterao da poltica tribut-
ria (Lei Kandir), de forma a melhorar a competi-
tividade de produtos com maior valor agregado
(leo e farelo), incentivos ao crescimento dos
rebanhos e produo de protena animal, dan-
do vazo ao crescimento da produo de farelo,
a ampliao do mercado externo de farelo, e,
ainda, investimentos na ampliao da infraestru-
tura para exportao de farelo.
92
A diversificao do mix de matrias-primas
para a produo de biodiesel depender do
sucesso de programas governamentais,
tais como o Programa de Produo Sustentvel
da Palma de leo no Brasil (Propalma).
O sebo bovino, que ocupa o segundo lugar en-
tre as matrias-primas para produo de bio-
diesel no Brasil, com cerca de 12% do mercado,
est em seu patamar mximo de disponibilidade
para o biodiesel. O setor produz 2 milhes de
toneladas de gorduras por ano, sendo que 38%
vo para a produo de biodiesel. O potencial
de crescimento da oferta limitado e ir depen-
der do aumento dos rebanhos (espera-se um de
crescimento de 10% em 10 anos) e da implan-
tao do projeto de recolhimento de carcaas
de animais (animais que morrem antes de serem
aproveitados pela indstria alimentcia), com po-
tencial de 15% de aumento (300 mil toneladas).
Apesar da palma (ou dend) possuir rendimento
em leo cerca de 10 vezes superior da soja, a
produo de biodiesel a partir desta oleaginosa
ainda pouco representativa no Brasil. Em seu
PDE 2026, a EPE (2017c), avalia que a diversifica-
o do mix de matrias-primas para a produo
de biodiesel depender do sucesso de progra-
mas governamentais, tais como o Programa de
Produo Sustentvel da Palma de leo no Brasil
(Propalma). Este tem por objetivo ordenar a ex-
panso da cultura da palma, garantir a competiti-
vidade do setor com investimentos em pesquisa
e aumentar a renda de agricultores familiares.
As associaes de produtores (UBRABIO, ABIOVE
e APROBIO, 2016) sugeriram em sua contribuio
ao RenovaBio, a criao do zoneamento agroeco-
lgico para as palmceas brasileiras, como a ma-
caba e o babau, e a criao de linhas de crdito
para o extrativismo sustentvel e o fomento de
plantaes comerciais e da indstria de proces-
samento dessas palmceas, como forma de di-
versificao das matrias primas para o biodiesel,
aproveitando todo o potencial dessas palmceas.
Outra fonte de material graxo que deve ter o
seu uso incentivado para a produo de biodie-
sel so os chamados leos e gorduras residuais
(OGR). Trata-se de uma fonte ambientalmente
interessante, por dar destino a grandes volumes
de resduos, que hoje so descartados incorre-
tamente, provocando a poluio de guas e o
entupimento de redes de esgoto. Esse material
possui baixo custo, porm depende do seu re-
colhimento, o que envolve custos logsticos. O
aproveitamento dos OGR hoje ocorre por meio
de algumas iniciativas espalhadas no Brasil,
 93

como o Programa leo Sustentvel, em que as anos. Estima-se em 8 milhes de toneladas a

empresas associadas da ABIOVE mantm 1.291 produo de leo residual de cozinha no Brasil.
pontos de entrega em 117 municpios, onde so
recolhidos 1,162 milho de litros de leo de co-
zinha residual (ABIOVE, 2017). Espera-se que o E. PERSPECTIVAS
aumento da demanda por biodiesel e a criao
de programas de coleta, seja por iniciativa p- Considerando o panorama apresentado, vislum-
blica ou privada, estimulem o uso deste material bra-se que o aumento da produo de biodiesel
na produo do biocombustvel nos prximos ter como direcionadores os seguintes motivos:

1 Cenrio de oportunidades criado pelas metas assumidas na COP 21 (reduo

das emisses de GEE e percentuais definidos para a bioenergia na matriz)

2 Nova proposta regulatria voltada para a promoo dos

biocombustveis, o RenovaBio

3 Aumento dos mandatos de mistura, j estabelecidos em Lei e

autorizados mediante a realizao de testes

4 Desenvolvimento de programas voltados produo de novas

oleaginosas, como a palma

5 Utilizao da capacidade ociosa de esmagamento de soja,

com a ampliao do mercado de farelo e leo

6 Necessidade de garantia de abastecimento de combustveis

do ciclo Diesel no mdio prazo

7 Ampliao da utilizao de biodiesel em frotas cativas e usos

em carter voluntrio
 95

Novos biocombustveis
A proposta regulatria do programa RenovaBio inclui, entre os objetivos, dar impulso ao desen-
volvimento tecnolgico e inovao e acelerar o desenvolvimento e a insero comercial de bio-
combustveis avanados e de novos biocombustveis. Nesse captulo sero apresentados novos
biocombustveis, com potencial para aumentar a participao da bioenergia na matriz energtica
brasileira, tornando-a mais limpa e sustentvel.

A. BIOQUEROSENE DE AVIAO

O setor de aviao extremamente dinmico
no que se refere ao uso de tecnologias e seus
progressos em termos de eficincia energti-
ca so enormes. As aeronaves produzidas hoje
so 80% mais eficientes em relao ao consu-
mo de combustvel do que aquelas dos anos
1960, segundo a Organizao da Aviao Civil
Internacional (ICAO, na sigla em ingls), agn-
cia especializada da ONU.
De acordo com o Painel Intergovernamental
de Mudanas Climticas (IPCC, na sigla em
ingls), a aviao (domstica e internacional)
responsvel por, aproximadamente, 2% das
emisses globais de CO2 e projeta-se que essa
participao do setor aumentar, j que a de-
manda por transporte areo tende a crescer.
Nesse sentido, a indstria de aviao tem se
mobilizado para criar mecanismos capazes de
reduzir a sua contribuio aos efeitos das mu-
danas climticas.
Os membros da Associao Internacional de
Trfego Areo (IATA, na sigla em ingls), que
engloba 275 linhas areas e responde por 83%
do trfego areo mundial, se comprometeram
com as seguintes metas de reduo de emis-
ses: aperfeioar a eficincia de combustveis
96

em 1,5% ao ano, de 2009 a 2020; ter crescimen- raes, melhorias na infraestrutura e o uso de
to neutro em carbono a partir de 2020; e reduzir biocombustveis, entre outras. Cada estratgia
as emisses lquidas de CO2 em 50% at 2050, contribuir com uma parcela da reduo das
relativamente aos nveis de 2005. Para alcanar emisses, porm os biocombustveis possuem
tais metas, a associao estabeleceu estra- um papel fundamental nesse sentido, visto que,
tgias que compreendem o investimento em sem o seu uso, no ser possvel atingir aos ob-
novas tecnologias, a maior eficincia das ope- jetivos propostos, conforme mostra a Figura 29.

FI G U RA 2 9: MOD EL O ESQUEMTIC O D AS M EDI DAS P AR A R EDU O DAS EM I SS ES

SE NENHUMA
AO FOSSE
TOMADA
Emisses de CO2 indexadas aos nveis de 2005

CRESCIMENTO
CARBONO ZERO

1. Melhorar 2. Neutralizar as 2. Em 2050, as

eficincia da frota emisses lquidas emisses lquidas
-50% AT 2050
no consumo do a partir de 2020 do carbono estaro
combustvel com por meio do reduzidas metade
1,5% ao ano at crescimento com em relao aos
2020 carbono zero nveis de 2005

2005 2010 2020 2030 2040 2050

Uso de tecnologia disponveis Medidas econmicas

medidas operacionais e
de infraestrutura Trajetria de emisses lquidas
Biocombustveis e emprego de
tecnologias de nova gerao Trajetria com ausncia de aes

Fonte: Associao Brasileira das Empresas Areas (ABEAR, 2017)


Em 2010, a ICAO e seus membros adotaram a
mesma meta proposta pela IATA, de alcanar
o chamado crescimento neutro em carbono a
partir de 2020. Com esse intuito, a organiza-
o aprovou, em 2016, a iniciativa denominada
Carbon Offsetting and Reduction Scheme for
International Aviation (CORSIA), que determina
que a indstria de aviao civil internacional,
por meio dos pases signatrios (de forma vo-
luntria), dever neutralizar ou compensar suas
emisses de GEE acima da linha de crescimen-
to neutro de carbono. At junho de 2017, 71 pa-
ses, representando mais de 87% das emisses
da aviao internacional, j declararam a inten-
o em participar desse mecanismo de com-
pensao de emisses, que ter como linha de
base as emisses de 2019-2020.
O requisito mais importante dos biocombus-
tveis de aviao que estes sejam drop-in,
ou seja, devem ser totalmente compatveis
e miscveis com o combustvel convencional,
no podem exigir adaptaes da aeronave, do
motor ou da infraestrutura de suprimento de
combustvel e o seu uso no deve implicar em
restries no que se refere utilizao da ae- 3. Iso-parafinas sintetizadas (SIP): processo
ronave. Dependendo do processo produtivo, o
biocombustvel pode ser considerado drop-in
apenas at um determinado percentual de mis-
tura, pois, em teores maiores, deixaria de cum-
prir os requisitos mencionados.
Atualmente, h cinco rotas de produo de bio-
querosene de aviao aprovadas pela American
Society for Testing and Materials (ASTM) e mais
97
dezesseis novas rotas esto em anlise. As mat-
rias-primas para esse biocombustvel podem ser
classificadas em trs grandes grupos: leos e gor-
duras, acares e amidos, e materiais celulsicos.
A possibilidade de produzir o bioquerosene a
partir de diferentes matrias-primas uma vanta-
gem, pois permite que cada regio desenvolva o
processo a partir do material que tiver disponvel.
A Resoluo ANP n63/2014, que estabelece
as especificaes dos Querosenes de Aviao
Alternativos e do Querosene de Aviao B-X
(QAV B-X), abrange trs tipos de biocombustvel:
1. Querosene parafnico sintetizado por
Fischer-Tropsch (SPK-FT): pode utilizar
como matria-prima tanto biomassas reno-
vveis (material celulsico e resduos, por
exemplo) quanto carvo ou gs natural.
2. Querosene parafnico sintetizado por ci-
dos graxos e steres hidroprocessados
(SPK-HEFA): utiliza leos vegetais e gordu-
ras animais.
avanado de fermentao de acares, utili-
zando microorganismos geneticamente mo-
dificados.
Os dois primeiros podem ser adicionados em
at 50% ao combustvel convencional, enquan-
to o ltimo tem limite de 10% de adio. O uso
desses voluntrio, mas deve obedecer regu-
lamentao da ANP.
98
J existe produo comercial de bioquerosene
no pais. A empresa de biotecnologia america-
na Amyris, em parceria com a petroleira francesa
Total, produz biocombustveis de aviao, desde
2012, em So Paulo, a partir da cana-de-acar,
empregando a rota de fermentao avanada de
acares. A fbrica tem capacidade de produo
de 50 milhes de litros por ano e seu processo se
baseia na transformao do acar em farneseno,
molcula que funciona como ponto de partida
para a produo de diversos compostos, entre eles
o bioquerosene. De acordo com o Secretrio de
Petrleo, Gs Natural e Biocombustveis do MME,
Mrcio Felix (2017), a demanda domstica pelo bio-
combustvel pode representar algo entre 1 e 1,6 bi-
lho de litros at 2030, considerando a mistura de
10% de bioquerosene no combustvel fssil.
BARREIRAS
Atualmente, o principal desafio a ser superado
o econmico, visto que as barreiras tecnol-
gicas j foram superadas. Os gastos com com-
bustveis representam um tero do custo ope-
racional das linhas areas (Air transport Action
Group - ATAG, 2016) e os biocombustveis de
aviao podem custar de duas a trs vezes mais
do que o combustvel fssil (IATA, 2017). De for-
ma a reduzir os custos de capital, algumas em-
presas produtoras de bioquerosene utilizaram-
se de instalaes pr-existentes, como usinas
de biocombustveis, ou at mesmo refinarias de
petrleo abandonadas ou inutilizadas. Outra
estratgia de reduo de custos, proposta pela
Embrapa (2015), o desenvolvimento de pro-
cessos de produo de bioquerosene que pos-
sam gerar concomitantemente outros produ-
tos, se apoiando no conceito de biorrefinaria, o
que permitiria viabilizar a produo do bioque-
rosene de aviao a preos mais competitivos.
Outro desafio da produo dos biocombustveis
de aviao a competio direta por matrias-pri-
mas j utilizadas para a produo de biocombus-
tveis de transporte rodovirio, como o etanol e o
biodiesel, que possuem uma demanda bem mais
significativa, alm de todo um mercado e cadeias
de suprimento bem estabelecidos. Tambm
possvel haver concorrncia dentro do prprio
processo produtivo. Segundo a International
Renewable Energy Agency (IRENA, 2017), pratica-
mente todo o volume de bioquerosene dispon-
vel comercialmente, hoje, produzido pela rota
HEFA, empregando como matrias-primas leos
vegetais, gorduras animais e leos de cozinha re-
siduais. No entanto, apesar de existirem algumas
empresas capazes de produzi-lo, o mesmo pro-
cesso tambm d origem ao chamado diesel re-
novvel, combustvel para o qual h um mercado
maior e preos de venda mais altos, o que faz com
que este seja o principal produto dessas plantas.
Em relao aos desafios logsticos, deve-se
atentar para o fato de que a produo de bio-
querosene deve estar localizada prxima ao
seu mercado consumidor, que est nos aero-
portos, de forma a reduzir custos com transpor-
te. Para isso, necessrio realizar uma avaliao
prvia das possveis matrias-primas existentes
ou passveis de serem produzidas nas regies
prximas aos grandes aeroportos.

PLATAFORMAS DE DESENVOLVIMENTO
Em 2012, durante a realizao da Conferncia
das Naes Unidas sobre Desenvolvimento
Sustentvel, a Rio+20, a UBRABIO, em parce-
ria com entidades do setor privado, lanou a
Plataforma Brasileira de Bioquerosene, com o
objetivo de desenvolver uma cadeia de valor in-
tegrada, nos moldes do programa desenvolvido
para o biodiesel, o PNPB, para a introduo des-
se biocombustvel na matriz energtica brasilei-
ra. Em 2014, foi lanada a Plataforma Mineira de
Bioquerosene, com foco no desenvolvimento de
uma cadeia de valor integrada para a produo
de bioquerosene para aviao, utilizando como
insumo principal a macaba, palmeira com gran-
de concentrao no estado. Outra iniciativa se-
guindo a mesma linha foi a criao da Plataforma
Pernambucana de Bioquerosene, em 2015. Alm
destas, a Rede Brasileira de Bioquerosene e
Hidrocarbonetos Renovveis para Aviao
(RBQAV) foi lanada em 2017 com foco na reali-
zao de pesquisa, desenvolvimento e inovao,
por meio de parcerias entre academia, indstria
e governo, e no suporte criao de polticas
pblicas e aes viabilizadoras para a produo
de bioquerosene e hidrocarbonetos renovveis.
B. BIOGS E BIOMETANO
O biogs uma mistura de gases, principal-
mente metano (CH4) e gs carbnico (CO2),
obtido da decomposio da matria orgnica
(resduos orgnicos) por ao de bactrias, em produo de alimentos e outros 7 milhes de
um processo denominado biodigesto anaer-
99
bica. Alm do biogs, o processo de biodiges-
to tambm d origem ao biofertilizante, um
insumo de alta relevncia na produo agrcola.
O biogs pode ser utilizado para a produo de
calor, energia eltrica ou biometano.
O biometano um biocombustvel gasoso
com elevado teor de metano em sua compo-
sio, que obtido da purificao do biogs.
O biometano, portanto, possui as mesmas ca-
ractersticas do gs natural e pode ser mistu-
rado a este e ser comercializado por meio de
conexo rede de distribuio de gs canaliza-
do, ou ento, na forma de gs comprimido. O
biocombustvel teve o seu uso regulamentado
por meio da Resoluo ANP n 8/2015, que se
aplica ao biometano oriundo de resduos org-
nicos provenientes de atividades agropecurias
e silviculturais e de estabelecimentos comer-
ciais e prestadores de servios, destinado ao
uso veicular (Gs Natural Veicular - GNV) e s
instalaes residenciais e comerciais. Em junho
de 2017, a agncia aprovou, tambm, o uso de
biometano proveniente de aterros sanitrios e
de estaes de tratamento de esgoto.
O Brasil possui um potencial de produzir cerca
de 78 milhes de metros cbicos dirios de bio-
gs e biometano. Esse dado leva em considera-
o nmeros de 2017 e consta de um levanta-
mento apresentado pela Associao Brasileira
de Biogs e de Biometano (ABiogs). Desse vo-
lume, a maior parte, ou 56 milhes de m, viriam
do setor sucroenergtico, 15 milhes de m da
m do saneamento bsico (Canal Energia, 2017).
100
Alm da possibilidade de gerar energia trmica
e eltrica e ser usado em veculos na forma
de GNV, o biometano possui outra aplicao
importante como substituto parcial do diesel
em caminhes, tratores e maquinrio agrcola.
A indstria sucroenergtica gera diversos res-
duos, os quais poderiam ser aproveitados para
a produo de biogs, entre eles a palha, o ba-
gao, a torta de filtro e a vinhaa. A palha e o
bagao j so destinados produo de bio- vinhaa. Esse foi o primeiro projeto de biogs
eletricidade ou etanol de segunda gerao,
sendo a torta e a vinhaa fontes com alto po-
tencial para a produo de biogs e biometa-
no. Atualmente, quase a totalidade da vinhaa
utilizada como fertilizante na prpria planta-
o de cana-de-acar, mas esse uso de forma
excessiva no s pode ser prejudicial lavoura,
como pode causar danos ambientais, pela con-
taminao do lenol fretico. Alm disso, o alto ma de utilizao na gerao do tipo distribu-
custo de aplicao da vinhaa como fertilizante,
seja pelo seu transporte via caminho, seja com
a aplicao por adutoras e canais, limita o seu
uso s reas mais prximas da usina.
Segundo a UNICA, cada litro de etanol produ-
zido pode gerar at 12 litros de vinhaa, o que
um volume expressivo, considerando que
na safra 2015/16 foram produzidos quase 30
bilhes de litros de etanol. A Razen, empresa
do setor sucroenergtico, venceu um leilo de
gerao de energia eltrica (Leilo de Energia
Nova A-5), em 2016, com um projeto de biogs,
que ser produzido a partir de torta de filtro e
que venceu um leilo de gerao de energia
eltrica, sendo contratado para entrar em ope-
rao em 2021. A capacidade de produo da
unidade ser 65 milhes de m de biogs e a
planta possuir capacidade instalada de 21
MW. Apesar da energia proveniente do biogs
tambm poder ser inserida na rede eltrica,
como nesse caso da Razen, a sua principal for-
da, o que ainda mais vantajoso para o pas,
pois reduz a necessidade de investimentos em
transmisso de energia, j que ela gerada no
mesmo lugar em que consumida.
Alm da possibilidade de gerar energia trmica
e eltrica e ser usado em veculos na forma de
GNV, o biometano possui outra aplicao im-
portante como substituto parcial do diesel em
caminhes, tratores e maquinrio agrcola. Um

trator movido a biometano, produzido pela em-
presa New Holland, foi testado e aprovado por
produtores de uma granja do Paran. O veculo
tem autonomia de seis horas e o abastecimen-
to a biometano, alm de promover uma econo-
mia de 40% em comparao ao diesel, reduz as
emisses de gases poluentes em aproximada-
mente 80%. Segundo o conselheiro da ABiogs,
Marcelo Cupolo, o biometano um excelente
substituto do diesel, podendo suprir 44% do
produto consumido no pas (PetroNotcias, 2017).
EXPERINCIAS NO BRASIL
A usina de tratamento de biogs do Aterro Dois
Arcos, inaugurada em 2014 em So Pedro da
Aldeia (RJ), pioneira na produo de biome-
tano em escala comercial no Brasil. Em um pri-
meiro momento, o biometano ser fornecido em
cilindros, como gs natural comprimido (GNC),
para clientes industriais. Contudo, o projeto con-
templa, no futuro, a ligao da usina rede de
distribuio de CEG e CEG Rio, concessionrias
de gs canalizado do Rio de Janeiro. Assim, o
biogs purificado poder chegar aos consumi-
dores residenciais e comerciais, alm de atender
ao uso veicular, beneficiando uma populao de
400 mil pessoas.
A maior termeltrica da Amrica Latina movida
a biometano, a Termoverde Caieiras, com po-
tncia instalada de 29,5 MW, foi inaugurada em
2016, em So Paulo. Em 2017, a Secretaria de
Energia e Minerao do mesmo estado insta-
lou o Comit Gestor do Programa Paulista de
Biogs, que tem como objetivo discutir as po-
101
lticas pblicas voltadas para a ampliao do
biogs e do biometano na matriz energtica do
Estado de So Paulo, propondo, entre outras
medidas, o percentual de biometano que deve
ser injetado na rede de gs natural canalizado.
Por ser o maior processador de cana-de-acar
do pas, o estado de So Paulo apresenta um
enorme potencial de aproveitamento da vinha-
a para gerar biogs e biometano.
O Centro Internacional de Energias Renovveis
Biogs (CIBiogs) conta com 11 unidades de
produo de biogs, em pequenas e mdias
propriedades rurais e em cooperativas do
Oeste do Paran e uma unidade em construo
no Uruguai. O biometano, produzido a partir
de dejetos de animais e resduos da agricul-
tura na Granja Haacke, comprimido em cilin-
dros e transportado at o posto de abasteci-
mento na Itaipu Binacional, onde abastecida
parte da frota de veculos da hidreltrica, que
encerrou 2016 com 59 veculos movidos a bio-
metano (Parque Tecnolgico Itaipu, 2017). Em
junho de 2017, a Itaipu Binacional e o CIBiogs
inauguraram uma Unidade de Demonstrao
de Biogs e Biometano, localizada dentro da
Central Hidreltrica, com produo de 4 mil
m de biometano por ms, podendo abaste-
cer 80 veculos da frota da usina, considerando
um uso mdio de 800 km por veculo ao ms.
S esta parte da frota vai economizar 5.650
litros de etanol por ms. Ao custo de R$ 0,26
o m do biometano, contra R$ 0,36 do etanol,
a economia financeira chega a R$ 15 mil todo
ms. Como subproduto, so produzidos 300
mil litros de biofertilizante, que sero utilizados
como adubo para canteiros e gramados da em-
102
presa. Adicionalmente, a cada ms evitada a
emisso de 4 toneladas de gases causadores
do efeito estufa (CIBiogs, 2017).
Dados o grande potencial de produo e a
viabilidade econmica dos primeiros projetos
implantados ou em implantao, espera-se um
grande crescimento do aproveitamento desta
forma de bioenergia.
C. LEO VEGETAL HIDROTRATADO
O leo vegetal hidrotratado, ou HVO
(Hydrotreated Vegetable Oil, em ingls), tam-
bm chamado de diesel renovvel, diesel ver-
de ou, ainda, HEFA (Hydroprocessed Esters
and Fatty Acids), um combustvel renovvel
para uso em motores do ciclo Diesel. As mat-
rias-primas utilizadas na sua produo so ba-
sicamente as mesmas do biodiesel tradicional
(produzido pelos processos de esterificao ou
transesterificao) - leos vegetais e gorduras
animais, alm de leos e gorduras residuais.
O hidrotratamento (ou hidrogenao) um pro-
cesso j dominado e utilizado em refinarias de pe-
trleo mundialmente, que pode empregar leos
vegetais como matria-prima para dar origem a
um combustvel de composio muito semelhan-
te ao diesel. A Petrobras chegou a patentear a tec-
nologia denominada de H-Bio, na qual adiciona-
va, diretamente no processo de refino do diesel,
at 10% de leo vegetal (soja, milho ou mamona).
O HVO considerado um biocombustvel drop-
-in (totalmente compatvel e miscvel com o com-
bustvel convencional) e pode ser usado em altas
propores de mistura no diesel fssil, ou at
puro, em motores do ciclo Diesel, sem deman-
dar ajustes no motor. Alm de no haver limite
para a sua mistura no diesel, o HVO apresenta
outras vantagens frente ao biodiesel, como me-
nores emisses de compostos nitrogenados,
maior estabilidade oxidao e melhor capaci-
dade de escoamento em baixas temperaturas.
Outra vantagem que o processo utilizado para
a sua produo leva coproduo de bioquero-
sene de aviao, bio-nafta e bio-propano.
Em 2016, foram produzidos 5,9 bilhes de li-
tros desse biocombustvel, 22% a mais do que
no ano anterior, sendo os principais produto-
res: Estados Unidos, Reino Unido, Singapura,
Holanda e Finlndia (Renewable Energy Policy
Network for the 21st Century - REN21, 2017).
Segundo a EPE (2017d), em relao ao HVO, no
h barreiras tcnicas sua produo, no entan-
to, tambm no existe regulao especfica
para o seu uso. A converso do leo vegetal em
produto hidrogenado exige uma etapa de hi-
drotratamento que onera o processo, gerando
uma falta de competitividade com seus simila-
res de origem fssil (diesel mineral) ou vegetal
(biodiesel). Alm disso, o leo utilizado como
matria-prima apresenta alto valor no mercado
que, somado ao custo operacional da etapa de
hidrotratamento, faz com que o HVO tenha ain-
da mais dificuldade de penetrao no merca-
do brasileiro. Contudo, dada a sua natureza e
a classificao internacional do HVO como bio-
combustvel avanado, importante que haja
um incentivo ao seu desenvolvimento.
 103

Energia Renovvel e Emprego

O setor global de energia renovvel empregou 9,8 milhes de pessoas em 2016,
com 1,1% de aumento em relao 2015. Os empregos em energias renovveis, ex-
cluindo a energia hidreltrica, aumentaram 2,8%, chegando a 8,3 milhes em 2016.
China, Brasil, Estados Unidos, ndia, Japo e Alemanha representaram a maioria
dos trabalhos gerados em energia renovvel no mundo.

Com a notvel exceo da Unio Europeia, a produo de bioetanol aumentou

entre todos os pases lderes produtores. A produo de biodiesel tambm aumen-
tou, embora tenha permanecido abaixo dos registros estabelecidos anteriormente
em alguns pases, incluindo Argentina, Brasil e Indonsia. O emprego mundial em
biocombustveis estimado em mais de 1,7 milho. A maioria desses empregos so
gerados na agricultura ao longo da cadeia - na plantao e colheita de vrios tipos
de matria-prima. Menos empregos, embora com frequncia melhores pagos, so
encontrados na construo de instalaes de processamento de combustvel e em
O&M (operao e manuteno) de plantas existentes.

A mecanizao contnua reduziu os requisitos de mo-de-obra em pases como os

Estados Unidos e Brasil. Com aproximadamente 783 mil empregos, o Brasil con-
tinua a ter a maior fora de trabalho em biocombustveis lquidos. A gerao de
emprego tambm declinou nos Estados Unidos, apesar do aumento da produo
de etanol e biodiesel. A produo de biocombustveis permaneceu no mesmo nvel
na Unio Europeia, enquanto os empregos decresceram em 8,6% em 201515.

Aps uma queda dramtica em 2015 devido ao colapso das exportaes, a produo
de biodiesel na Indonsia voltou a crescer novamente em 2016, impulsionada pela

15. As estimativas de emprego revisadas para 2014 (Eurobserver, 2017) indicam que os empregos da UE em
biocombustveis diminuram 2%, passando de 97 400 em 2014 para 95 900 em 2015
104

crescente demanda domstica e subsdios governamentais. A IRENA (International

Renewable Energy Agency, 2017) estima que o emprego na Indonsia no setor de
biocombustveis, em 2016, era de cerca de 154.300 empregos, aproximadamente o
dobro do nvel do ano anterior.

A produo de biocombustveis tambm est crescendo nos pases do sudeste asiti-

co, como Tailndia e Malsia, com uma estimativa de 97.000 e 52.500 empregos, res-
pectivamente. Os empregos no setor de biocombustveis nas Filipinas so estimados
em cerca de 42.400, divididos quase uniformemente entre etanol e biodiesel16.

A Colmbia outro importante produtor latino-americano de biocombustveis e

intensivo em mo de obra. Segundo estimativa da IRENA (2017), especialistas do
pas indicam 85.000 empregos. No entanto, uma estimativa mais alta da Federao
Nacional de Biocombustveis de Colmbia (FNBC, 2017) contou mais de 191.200
empregos de biocombustveis.

Em 2015, no Brasil, a maioria dos empregos em energia renovvel estava no setor

de biocombustveis lquidos. O total de empregos caiu 5%, um declnio relacionado
ao etanol e um ganho menor em empregos de biodiesel. Apesar de a produo de
etanol ter aumentado cerca de 8% no mesmo ano, o emprego diminuiu 10%, che-
gando a 613.00017. Cerca de 30 mil postos de trabalho foram perdidos na colheita
cana-de-acar e 15 mil empregos em processamento de etanol devido mecani-
zao. A mecanizao da colheita de cana-de-acar prossegue especialmente em
So Paulo, o maior produtor de etanol do Brasil. Entretanto, a produo brasileira
de biodiesel caiu para 3,8 bilhes de litros em 2016 (ABIOVE, 2017). Houve um
ligeiro aumento no emprego global estimado, no entanto, para 169.700 empregos

16. O Conselho Nacional de Bioetanol das Filipinas coloca empregos de cana-de-acar relacionados produo
de etanol em cerca de 20 mil (Biofuels International, 2015).
17. Em 2015, o Brasil tinha cerca de 238 mil trabalhadores em cultivo de cana-de-acar e 175 mil trabalhadores em
processamento de etanol (MTE/RAIS, 2017). Uma estimativa aproximada sugere que pode haver mais 200 mil
empregos indiretos na fabricao de equipamentos.
 105

em 201518. Isso foi por causa de alteraes na mistura de matrias-primas para

matrias-primas que exigem insumos adicionais de mo-de-obra.

De acordo com o Banco Mundial (2016) e a FAPRI (Food and Agriculture Police
Reserach Institute, 2017), existe a expectativa de queda dos preos do metanol,
uma vez que o gs natural, principal insumo da produo de metanol, tem apre-
sentado uma forte tendncia de baixa no Brasil e no mundo.

FI G U R A 30 : ESTIM ATIVA D E EM P R EGO S DI R ET O S E I N DI R ET O S EM

ENER GIA R ENOVV EL N O M UN DO P O R T EC N O L O GI A E P A S

Unio Europeia
Ban-
Mundo China Brasil EUA ndia Japo gla- De-
Ale-
desh Frana mais
manha
Pases

Solar fotovoltaica 3,095 1,962 4 241,9 120,9 302 140 31,6 16 67

Biocombustveis Lquidos 1,724 51 783 283,7 35 3 - 22,8 22 48

Elica 1,155 509 32,4 102,5 60,5 5 0,33 142,9 22 165

Solar aquecimento / 828 690 43,4 13 13,8 0,7 - 9,9 5,5 20
resfriamento
Biomassa 723 180 - 79,7 58 - - 45,4 50 238

Biogs 333 145 - 7 85 - 15 45 4,4 15

Energia hidreltrica 211 95 11,5 9,3 12 - 5 6,7 4 35

Energia Geotrmica 182 - - 35 - 2 - 17,3 37,5 62

CSP 23 11 - 5,2 - - - 0,7 - 3

TOTAL (excluindo Energia 8,305 3,643 876 777 385 313 162 334 162 667
hidreltrica ampla)
Energia hidreltrica (ampla) 1,519 312 183 28 236 18 - 6 9 46
TOTAL (incluindo Energia 9,823 3,955 1,058 806 621 330 162 340 171 714
hidreltrica ampla)

Fonte: IRENA, 2017

18. Clculo baseado em fatores de emprego (Da Cunha et al., 2014) e nas aes de diferentes matrias-primas
(USDA-FAS, 2016b). A proporo de sebo de carne bovina, para a qual a produo requer insumos de mo-de-
obra relativamente limitados, diminuiu de 19% da matria-prima em 2015 para 17% em 2016. A febre de soja e
outros leos vegetais representam a maior parte da matria-prima.
106

Consideraes Finais

Os compromissos assumidos pelo Brasil no mbito do Acordo de Paris criam condies sem
precedentes para a ampliao da participao dos biocombustveis na matriz energtica brasileira.
Para tanto, ser necessrio grande esforo do setor produtivo, com novos investimentos,
que dependero diretamente da existncia de polticas pblicas, capazes de garantir maior
previsibilidade e competitividade ao setor.

O RenovaBio tem sido desenvolvido neste sen-
tido, e nele residem as principais expectativas
do setor. O modelo regulatrio proposto pelo
programa representa uma grande evoluo,
uma vez que se baseia no reconhecimento da
capacidade de cada combustvel contribuir
para promover a descarbonizao do setor de
transportes. A definio de metas plurianuais
de reduo de emisses confere previsibilida-
de, principal demanda da indstria, e tem po-
tencial para ser um importante indutor de mer-
cado, fazendo com que o setor volte a investir
na ampliao da produo. Igualmente impor-
tante o estmulo que o programa pretende
dar aos ganhos de eficincia energtica, ao
premiar processos produtivos mais eficientes.
Dado seu contedo inovador, ser necessrio
um perodo de transio e adaptao para que da ainda pelo contexto global de restrio ao
os novos mecanismos sejam compreendidos e
assimilados pelo mercado.
importante realar a necessidade de uma
coordenao efetiva entre os programas
RenovaBio e Combustvel Brasil, uma vez que
convergem para o mesmo objetivo, o de ga-
rantir o abastecimento de combustveis, con-
siderando o crescimento da demanda no m-
dio prazo. Da mesma forma, preciso buscar
o alinhamento entre os programas RenovaBio e
Rota 2030, inserindo a priorizao dos combus-
tveis de baixo carbono nas metas de eficincia
da indstria automotiva.
O setor sucroenergtico vem passando por
uma forte crise, decorrente do seu elevado
endividamento, da queda de produtividade,
do aumento de custos e da perda de compe-
titividade do etanol perante a gasolina, agrava-
crdito e de preos baixos do petrleo. A re-
tomada dos investimentos precisa passar, num

importante realar a necessidade de uma
coordenao efetiva entre os programas
RenovaBio e Combustvel Brasil, uma vez que
convergem para o mesmo objetivo, o de garantir
o abastecimento de combustveis, considerando
o crescimento da demanda no mdio prazo.
primeiro momento, pelo saneamento das finan-
as, de modo que se espera que o setor passe
por um novo processo de fuses e aquisies,
com a injeo de capital pelas empresas mais
bem posicionadas ou por novos players, o que
poder antecipar novos investimentos, ganhos
de produtividade e aumentos de produo. O
potencial de crescimento dessa indstria alto,
quer seja pela disseminao e incorporao de
melhores prticas, quer seja pela introduo de
inovaes, que levaro a aumentos significati-
vos de produtividade, tais como o E2G, a cana-
-energia e as sementes de cana, dentre outras
abordadas neste Caderno.
O setor do biodiesel, que tambm vem en-
frentando o fechamento de usinas, tem boas
perspectivas com os aumentos de mistura j
definidos em lei e a possibilidade de anteci-
pao do mandato do B10, alm das expec-
tativas de se chegar a B15 em 2025 e B20 em
107
2030. A produo de biodiesel deve permane-
cer extremamente dependente da soja, pois
esta a nica oleaginosa capaz de garantir a
ampliao dos mandatos. Considerando no
haver entraves para o crescimento da produ-
o do gro, ser preciso um grande esforo
para viabilizar o aumento da sua industrializa-
o no pas. Dentre as medidas preconizadas
pelo setor produtivo, esto a alterao da pol-
tica tributria, que hoje favorece a exportao
da soja in natura, a definio de incentivos ao
crescimento dos rebanhos e produo de
protena animal, dando vazo ao crescimen-
to da produo de farelo de soja, e, ainda, a
ampliao do mercado externo e da infraes-
trutura para a exportao do farelo. O setor
ainda precisa encontrar solues para reduzir
os preos do biodiesel, diminuindo o impac-
to do aumento da mistura no preo final do
diesel comercializado. Espera-se que o desen-
volvimento de novas matrias primas, de maior
108
produtividade do que a soja, como a palma, o
babau e a macaba, estimule novos arranjos
regionais de produo, favorecendo a implan-
tao do mercado autorizativo em frotas cati-
vas, especialmente nas regies onde o diesel
menos competitivo devido a maiores custos
de frete.
No campo dos Novos Biocombustveis, que
tambm sero incentivados pelo RenovaBio, o
biogs e o biometano apresentam a maior apti-
do para crescimento no curto prazo, conside-
rando-se a relevncia dos novos projetos que
esto em implantao e que devero servir de
exemplos indutores, especialmente no setor
sucroenergtico, onde est o seu maior poten-
cial. J o bioquerosene, cujas rotas de produ-
o j se apresentam tecnicamente viveis, ter
um caminho mais difcil a percorrer no sentido
de obter redues de custos de produo, para
que se torne competitivo com o seu equivalen-
te fssil. Apesar disso, a indstria de aviao se
mobiliza de forma intensa para reduzir as suas
emisses e prope, dentre outras medidas, a
maior participao de biocombustveis.
Finalmente, ressalta-se que, alm de possuir
larga experincia na produo de biocombust-
veis e apresentar condies climticas favorveis
para tal, o Brasil possui rea agrcola suficiente
para que o plantio de culturas com fins energ-
ticos no afete a produo de alimentos, o que
representa uma vantagem que deve ser aprovei-
tada. As externalidades positivas da maior pene-
trao de biocombustveis so muitas, entre elas
a gerao de empregos, o aumento da renda e
o desenvolvimento tecnolgico, bem como a re-
duo dos impactos no clima e na sade huma-
na. A condio de destaque do Brasil reconhe-
cida internacionalmente, visto pelo seu papel de
liderana em grandes fruns mundiais. O pas j
estabeleceu compromissos importantes na COP
21, mas estes precisam ser desmembrados em
metas claras e com prazos definidos, envolven-
do um arcabouo regulatrio que traga seguran-
a e confiabilidade e mecanismos de mercado
que promovam a competitividade dos biocom-
bustveis, de forma que se consiga retomar os
investimentos e que o pas responda altura do
que se espera dele e, principalmente, que apro-
veite todo o seu potencial.

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