UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL

DE LA AMAZONIA

FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS AMBIENTALES

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL

MERCADO DE PRODUCTOS CARNICOS

ESTUDIANTE : Ramrez Saavedra, Edgar Luis

DOCENTE : Ing. Carlos Quintana Criollo

YARINACOCHA PER

2017
 INDICE DE CONTENIDO

I. INTRODUCCION ............................................................................................................................... 3
II. OBJETIVOS ........................................................................................................................................ 4
2.1. Objetivos generales................................................................................................................... 4
2.2. Objetivos especificos ................................................................................................................ 4
III. REVISION DE LA LITERATURA .................................................................................................... 5
3.1. Generalidades ............................................................................................................................ 5
3.2. Noticias sobre la Carne .......................................................................................................... 15
IV. CONCLUSION.................................................................................................................................. 19
4.1. Generales ................................................................................................................................. 19
4.2. Especificos ................................................................................................................................ 19
V. BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................................ 20
VI. ANEXO .................................................................................................. Error! Bookmark not defined.
 I. INTRODUCCION

Este estudio tiene el propsito de explicar el patrn de comercio internacional de ganado

y de carne en los pases de la regin, con referencia especfica a los principales
productos crnicos exportados e importados a lo largo del perodo 1994-2013. El objetivo
es determinar si ha habido diversificacin de los productos, as como cambios en los
mercados de origen y destino.

Diversos factores como climticos, disponibilidad de recursos naturales, aumento de los

precios de los insumos granarios, cambios en las preferencias de los consumidores y
sobre todo, aquellos relacionados con la sanidad de los rodeos, han afectado al mercado
internacional en las ltimas dos dcadas. Por otro lado, la mejora de muchas economas
con aumentos del ingreso per cpita, acompaado de crecimiento demogrfico, han
incrementado la demanda de carne bovina, porcina y aviar.

Los datos sobre el comercio que se utilizan en el documento han sido tomados de la base
de la Secretara de Integracin Econmica Centroamericana (SIECA) , Direccin de
Estudios del Sector Pecuario con datos de Livestock and Poultry: World Markets and
Trade(USDA), con el estudio que realizan conjuntamente la Organizacin para la
Cooperacin y el Desarrollo Econmico (OCDE) y la Organizacin para la Agricultura y la
Alimentacin (FAO).
 II. OBJETIVOS

2.1. Objetivos generales

estudiar y analizar del Mercado Internacional de Carnes enfocado

desde la visin de la oferta y demanda internacional pecuaria para el

corto y mediano plazo, considerando principalmente las especies

bovina, porcina y aviar.

Conocer el consumo mundial per-capital de la carne

2.2. Objetivos especificos

Conocer la oferta y la demanda del consumo mundial de la carne.

Productos carnicos exportados e importados por el per

Conocer y analisar los aranceles en la exportacion de la carne

 III. REVISION DE LA LITERATURA

3.1. Generalidades

Las carnes animales son un producto que, a diferencia de otros alimentos

como los granos, ha mantenido en las ltimas dcadas un crecimiento mayor
al crecimiento de la poblacin mundial. Este crecimiento se sustenta ante la
necesidad de protenas de muchas poblaciones que estn experimentando un
rpido crecimiento econmico, sobre todo en el continente asitico. Por
ejemplo, actualmente China explica el 33% del incremento de la demanda
global de carne a nivel mundial (Brown 2010).

En 2011, FAO (2011) estima que la produccin global de carne (unos 294
millones de toneladas) tuvo un crecimiento limitado (1%) respecto a 2010, a
pesar de los altos precios mundiales y la importante demanda asitica por
carnes. Entre los factores limitantes del crecimiento se encuentran los altos
precios de los insumos, enfermedades animales y la necesidad de reponer
cabezas de ganado. Sin embargo, el comercio de ganado se estima con un
crecimiento del 2.4% (unos 26.8 millones de Comportamiento comparado de la
demanda y oferta de carne Bovina, Aviar y Porcina

GRAFICO N 01: Evolucin de la Produccin Mundial de Carnes

Este mercado para el ao 2013 alcanz una produccin total de 252,14
millones de toneladas res con hueso y mostr un crecimiento total del 24%
con respecto al periodo anterior. Cada uno de estos sub-mercados tiene sus
particularidades y su funcionamiento:

a. Carne de Cerdo con un total de 109,45 millones de toneladas

producidas en 2013, est explicado por China, UE y EEUU con el 70
% de la produccin mundial.
b. Carne de Pollo con una produccin 84,07 millones de toneladas en
2013, es liderada por China, EU, Brasil. Ambos tipos explican su
crecimiento acelerado en el bajo costo de produccin influenciado por
los avances tecnolgicos, sanidad, espacios reducidos de crianza y
precios de venta bajos.
c. Carne Vacuna para el ao 2013 alcanz unas 58,62 millones de
toneladas; lo que represent un crecimiento promedio anual del
1,07%. Del total producido el 4,72% se exporta, siendo los principales
jugadores de este mercado EEUU, Brasil, India, China y la Unin
Europea.

CUADRO N 01: Produccin de Carne en miles de toneladas equivalente

res con hueso

Fuente: Elaborado por la Direccin de Estudios del Sector Pecuario con datos de Livestock and
Poultry: World Markets and Trade. USDA.

El mercado internacional de carnes ha mostrado en las ltimas dos dcadas

cambios significativos en varios aspectos:
Mejoras en la productividad de los rodeos
Mayor intensificacin de la produccin
Aumento en la competencia por el uso de la tierra
Cambios en la dieta de protenas animales
 Mayor preocupacin por la sanidad de los rodeos ante eventos de
variado impactotales como la EEB, influenza aviar, aftosa, peste
porcina, etc.
Aumentos de precios de insumos y productos
Implementacin de la trazabilidad
Mayor cuidado y exigencias en la inocuidad de los alimentos crnicos
Mejoras en los accesos a mercados (reduccin de algunas barreras
arancelarias)
Mayor preocupacin por el Bienestar Animal
El impacto ambiental de las producciones pecuarias
La aparicin de nuevos actores por el lado de la oferta y la demanda

CUADRO N 02: Produccion de carne de bovino

CUADRO N 03: Produccion de carne de Porcino

CUADRO N 04: Produccion de carne de Aviar

 CUADRO N 05: Mercado internacional de Carne de Bovino , Porcino y
Aviar

Fuente: Elaborado por la Direccin de Estudios del Sector Pecuario con datos de Livestock and
Poultry: World Markets and Trade. USDA

Desde que Australia desplazara a Argentina del primer lugar en los aos 70,
fue el primer exportador hasta el ao 2004 cuando Brasil alcanza el primer
puesto que ocup siete aos seguidos. En el ao 2011 Brasil cae a un
segundo lugar luego de Australia y recupera nuevamente su rol de lder en
2012. Hasta el ao 2003, Estados Unidos iba directo a ser el primer
exportador mundial, pero la EEB en sus rodeos detiene su avance a fines de
ese ao retrocediendo muchas casillas que fue recuperando hasta
nuevamente estar entre los cinco primeros, ubicndose en el periodo
2012/2013 en el cuarto puesto.

CUADRO N 06: Produccin total de carne bovina por pas - Miles de

toneladas equivalente res con hueso (2009-2013 estimado)

Fuente: Elaborado por la Direccin de Estudios del Sector Pecuario con datos de Livestock
and Poultry: World Markets and Trade. USDA
Durante el 2012 la produccin mundial de carne bovina totaliz 57,3 millones
de toneladas, lo que representa un aumento del 0,4% en relacin al 2011. En
el 2013 alcanzara los 57,5 millones de toneladas, lo que significara un
aumento de solo un 0,5%.

IMAGEN N 01: Participacin de los pases seleccionados en la

produccin mundial de carne bovina (2012)

Fuente: Elaborado por la Direccin de Estudios del Sector Pecuario con datos de Livestock and
Poultry: World Markets and Trade. Abril 2013. USDA.

Estados Unidos es el primer productor mundial de carne bovina. En 2012

represent casi un 21% de la produccin total mundial. Sin embargo, las
cifras muestran una disminucin en la misma desde el ao 2010, con un
decrecimiento de un 0,4% en el perodo entre 2010 y 2012. Para el 2013 se
estima una cada en la produccin de un 4% respecto al 2012. Dicha
reduccin se debe a la escasez de ganado disponible para faena generada
por un stock bovino que acumula cadas persistentes y zafras de terneros que
se reducen ao tras ao.
GRAFICO N 02: Panorama mundial del comercio de carne de Vacuno

Fuente:

Elaboracin Propia en base a datos del IPCVA

India es otro de los pases que conforma el grupo de los exportadores netos.
Las exportaciones de carne vacuna crecieron a tasas en torno al 20% en
2013 con respecto al ao anterior y casi se han triplicado entre 2009 y 2013.
La estrategia de este pas es ofrecer un producto de bajo costo que abastece
mercados sin muchas exigencias en cuanto a calidad y seguridad alimentaria;
con precios bajos, casi un 40% inferior a los de Brasil en promedio, los cuales
han conquistado mercados en el sudeste asitico y medio oriente. Las
exportaciones ms importantes tienen como destino Vietnam, el canal gris de
acceso al gran mercado chino, el cual tuvo un crecimiento del 67%. La mayor
demanda de Tailandia y los incrementos ms moderados de los envos a
Malasia y Egipto explican el comportamiento.
 CUADRO N 07: Consumo de carne vacuna por pas - Millones de
toneladas equivalente res con hueso (2009- 2013 estimado)

Fuente: USDA, Elaborado por la Direccin de Estudios del Sector Pecuario con datos de
Livestock and Poultry: WorldMarkets and Trade. Abril 2013

Dentro de estas tendencias es significativo mencionar:

Un aumento sostenido en el consumo de energa, tanto en pases
desarrollados como subdesarrollados, por encima de las necesidades
nutricionales.
Se ha producido una explosin en cantidad y diversidad de alimentos,
sean o no industrializados, que pueden adquirirse en diferentes tipos
de mercados o establecimientos, muchos de los cuales gustan pero no
nutren.
El incremento del urbanismo con sus rasgos caractersticos en el estilo
de vida, las comidas rpidas o chatarra, el consumo de alimentos en
lugares pblicos y otros.
Se han producido cambios en la organizacin de la vida familiar. La
mayora de sus integrantes pasan una gran parte del tiempo fuera de
casa; existe una reduccin del tiempo para la elaboracin de las
comidas, y adems se dispone de mayores facilidades para comprar y
preparar comidas pre-elaboradas.
El consumo de alimentos de manera desordenada durante todo el da.
En el mercado de consumo tres son las caractersticas que marcan tendencia
en el rumbo, ellos son el ingreso per-cpita, el crecimiento sostenido de la
poblacin y la urbanizacin acelerada de los pases en desarrollo. Con el 70%
representan a este mercado de consumo de carne vacuna, Estados Unidos,
Unin Europea (UE), Brasil, China y Argentina.

CUADRO N 08: Centroamerica Consumo per capita de carne bovina

kg/ao 1995-2001

Fuente: Elaborado por SIDE con datos de la FAO (AQUASTAT).

El ingreso de restaurantes de comida rpida ha implicado una creciente

demanda por hamburguesas y, por lo tanto, podra ser una de las razones
que explican el leve crecimiento en el consumo de carne bovina ms notorio
en algunos pases. Cabe sealar que estos cortes son ms baratos, y algunas
de estas cadenas de restaurantes importan desde otros pases de la regin la
carne que utilizan, ya sea como materia prima o como producto final.

CUADRO N 09: Importacin de carne de bovino fresca en el Per

 CUADRO N 10: Importacin de carne de bovino congelado en el Per

A Febrero 2017 la importaciones de Carne de Bovino Fresca y Congelada en

4 Partidas Arancelarias asciende a ms de U$3.5 millones. En el 2016 las
importaciones llegaron a los U$ 24 millones.
 CUADRO N 11: Aranceles consolidados para productos agropecuarios
sensibles

Fuente: JUNAC (1996, 1997). Nota: Estos niveles arancelarios se alcanzarn en 2004.

En el Per todos los aranceles estn consolidados, pero hay un amplio

margen entre los aranceles aplicados y los consolidados. A partir de 1994, el
Per ha aplicado una poltica arancelaria que consiste en un arancel uniforme
del 12 por ciento para todas las lneas arancelarias, con la excepcin de un
arancel del 20 por ciento para los productos ms sensibles.

El arancel consolidado general (30 por ciento) es ms alto que el nivel

arancelario mximo del Per (25 por ciento, incluido el recargo del 5 por
ciento). Por consiguiente, sus compromisos relativos a los tipos mximos son
ms altos que sus aranceles aplicados y que el AEC andino (aplicado desde
1996 en Colombia, Ecuador y Venezuela; Per suscribir el AEC andino en un
futuro cercano). En la prctica, pues, los compromisos asumidos ante la OMC
no son pertinentes, y el Per no ha tenido que cambiar derecho alguno para
adaptarse a los mismos.

CUADRO N 11: Aranceles del Per para artculos agropecuarios

CAPITULO NUMERO DE PROMEDIO (INCLUIDO UN AEC

S.A ARTICULO PROMEDIO RECARGO DE 5%) andino
ANIMALES
1 VIVOS 28 12 12 8.2
2 CARNE 55 18.5 22.8 20

Fuentes: Arancel de Aduanas del Per. El recargo del 5 por ciento se aplica a 350 artculos.
JUNAC (2000)
 Per se encuentra actualmente en el proceso de integrar su lista arancelaria
con el AEC andino. Dado que la disparidades que existen son marginales, no
se prevn problemas en la integracin de ambas listas. Si el Per tiene que
ajustar un arancel para un producto sensible, los efectos previstos se
negociarn con los interlocutores comerciales andinos en el marco del
mecanismo de la franja de precios que se examinar ms adelante.

En abril de 2001 se produjo otro cambio en la poltica arancelaria, que

consisti en rebajar, para una lista de 1 390 lneas arancelarias, el arancel
general del 12 por ciento ad valorem a 4 por ciento (el nivel de 12 por ciento
es el tipo uniforme examinado anteriormente). Se considera que esta lista
cubre la mayor parte de los insumos para las industrias internas no producidos
en el pas.

3.2. Noticias sobre la Carne

1. Cae una gran red que comerciaba con carne de caballo no apta para
el consumo humano

La Guardia Civil ha asestado un duro golpe al comercio con carne de

caballo no apta para el consumo humano que se venda en Blgica, Italia,
Rumana, Holanda y Francia. El entramado haca pasar carne de caballos
de recreo, que no pasan los controles veterinarios, por equinos de abasto,
los destinados para consumo humano que s estn sujetos a revisiones. 25
personas han sido detenidas en 16 provincias. En el centro de la operacin
est un ciudadano holands que ya estuvo implicado en otro gran fraude
europeo de carne de equino en 2013.

En los mataderos implicados se sacrificaban caballos aptos para el

consumo humano, los denominados de abasto, que pasan controles
veterinarios y sobre los que existe una clara trazabilidad. Pero tambin
entraban presuntamente ejemplares que se haban destinado en vida para
recreo o competicin, que no pasan los mismos controles veterinarios
porque no estn destinados a su venta como carne y a los que se les
pueden inyectar antibiticos, medicamentos o suplementos. Adems, se
han detectado caballos enfermos y robados que entraban en los
mataderos.
2. Mxico suspende las importaciones de productos avcolas brasileos

Mxico se suma a las suspensiones cautelares de compras de carne

procedente de Brasil. Un da despus de que la Unin Europea, China,
Chile y Corea del Sur cancelasen todas las adquisiciones de carne
brasilea tras revelarse sospechas de cortes adulterados para consumo
humano en 21 empresas del sector, las autoridades mexicanas han
seguido sus pasos "en apego a las regulaciones internacionales y para
proteger a los consumidores nacionales". Mxico no importa carne de res
ni de cerdo, nicamente productos avcolas como carne refrigerada,
congelada y deshidratada de pollo y pavo, huevo frtil, aves canoras, de
ornato y rapaces, por lo que sern estos productos los que vern prohibida
su entrada en el pas.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria

mantendr estas restricciones "de manera precautoria" hasta que la
autoridad sanitaria brasilea "ofrezca evidencias cientficas y garantas
suficientes de sanidad, calidad e inocuidad de sus crnicos". En un
comunicado, el organismo dependiente del Gobierno mexicano ha
informado de que ha solicitado a sus homlogos brasileos "aclarar la
situacin respecto a adulteracin de la carne", as como un informe oficial
completo respecto a las medidas que se estn aplicando para extinguir el
riesgo de que plantas avcolas que exportan a Mxico enven crnicos
adulterados.

3. Lo que se sabe del escndalo en Brasil con la carne podrida que era
"maquillada" para ser exportada
Desde que la Polica Federal de Brasil revel la semana pasada los
resultados de la Operacin "Carne Dbil" (Carne Fraca, en portugus) y
confirm la adulteracin y "maquillaje" de carne bovina y aviar en mal
estado por parte de varias empresas, no slo los brasileos han
comenzado a preocuparse por la carne que consumen.

Y no es para menos: Brasil es el principal exportador de estos productos

en el mundo. Anualmente, el gigante sudamericano vende US$5.500
millones de carne de res y US$6.500 millones en pollo.
 Su carne llega a 150 pases, la mayora de la Unin Europea y Asia. El
sector representa el 7,2% de sus exportaciones, por lo que el escndalo
ha sacudido las estructuras ms profundas del gobierno de Michel Temer.

De acuerdo al reporte de la Polica Federal, tras una investigacin de dos

aos, varias de las principales crnicas del pas, entre ellas JBS y BRF,
"maquillaron" con productos qumicos carnes que estaban en mal estado y
no cumplan con los requerimientos para poder ser destinadas al consumo
en el exterior.

Y algunos de sus mayores clientes han reaccionado: China prohibi la

entrada de carne roja mientras la Unin Europea anunci que suspende
las compras de carne, pollo y otros productos de las empresas
implicadas.El gobierno de Chile tambin se reunir con representantes
brasileos para aclarar las denuncias de la polica federal.

4. Detenido en Guijuelo un ganadero por falsificar la raza de 1.400

cerdos

La Guardia Civil ha detenido al representante de una explotacin de

porcino, residente en Guijuelo (Salamanca), por presuntamente falsificar la
procedencia de origen de 1.421 lechones y hacerlos pasar por ejemplares
de raza pura ibrica, ms caros de alimentar y con precios muy elevados
de venta. Segn han informado fuentes de la Comandancia de Salamanca,
el detenido es un hombre de 49 aos, al que se le imputan delitos de
estafa relativo al mercado y a los consumidores, contra la Propiedad
Industrial y falsificacin de documentos.

Dentro de esta misma operacin, denominada Suido, tambin estn

siendo investigados, como presuntos autores de un delito de falsificacin
de documento, un veterinario de 41 aos y una trabajadora de la empresa
certificadora de 35 aos.
5. El jamn genera diferente emocin que el chocolate

El estudio, promovido por Canal Cocina (nico canal de televisin en

Espaa especializado en gastronoma), ha realizado un seguimiento de la
actividad neuronal de 40 personas entre 18 y 80 aos. Nuestro enfoque
no es el de la salud ni la nutricin sino el del disfrute, indica el ingeniero
en Diseo Industrial y coordinador del proyecto, Carlos Caizares.

Para el trabajo se han seleccionado alimentos tradicionales que, segn un

estudio de mercado, son los preferidos de los espaoles: jamn, tortilla,
guisos tradicionales y chocolate. El experimento de degustacin buscaba
tambin que los sujetos salieran de los sabores familiares y reaccionaran a
otros no tan conocidos. Esta es la razn por la que se incluy el tartar de
salmn.

Pero la comida entra tambin por la vista: el chocolate estimula el cerebro

ms intensamente que otras imgenes positivas de otro contenido el
sexo, viajar, o hacer deporte en mayor medida en los hombres (69%)
que en las mujeres (62%). Para la fase visual, el equipo de cientficos
seleccion 72 fotografas positivas (una playa paradisaca o una madre
con su beb); negativas (imgenes relacionadas con la pobreza o con la
enfermedad); adems de neutras, y otras de alimentos. Queramos
comprobar si las imgenes de los alimentos tenan en nuestro cerebro un
efecto similar a imgenes positivas precalibradas, explica Caizares.
 IV. CONCLUSION

4.1. Generales

Se logro conocer y analizar del Mercado Internacional de Carnes

enfocado desde la visin de la oferta y demanda internacional pecuaria

para el corto y mediano plazo, considerando principalmente las

especies bovina, porcina y aviar.

Se logro Conocer el consumo mundial per-capital de la carne

4.2. Especificos

Se logro Determinar la oferta y la demanda del consumo mundial de la

carne.

Se logro conocer los Productos carnicos exportados e importados por

el per

Le logro conocer y analisar los aranceles en la exportacion de la carne

 V. BIBLIOGRAFIA

INTA, Situacin Actual y Prospectiva de la Produccin de Carne Vacuna, Marzo

2010.

IPCVA, Informe de Mercados internacionales de Carne Vacuna. Evolucin

reciente y tendencias de los principales mercados. Septiembre 2014

Roberto Velzquez Platero, Situacin y Perspectiva del Mercado Internacional de

Carne desafos para el Uruguay, Julio 2012.

Rosana Boari; Lic. Valentina Fernndez; Paula Poullier, Mercado Internacional de

Carnes, Septiembre 2013.

Alejandro E. Fried, Sociedad Rural Argentina, Exportacin de carnes vacunas de

VA estrategias de diferenciacin para su comercializacin y negociacin

Internacional, Abril 2009.

Omar Obarda, El Mercado Chino de la Carne Vacuna, Diciembre 2007.

Daniel Rearte, INTA, Situacin ganadera Argentina, Diciembre 2007.