Diagnóstico del Sector Siderúrgico, Metalmecánico y Astillero Colombiano

Plan de Negocio para el sector siderúrgico,
metalmecánico y astillero
Producto 2: Diagnóstico del sector en Colombia
PTP – Cámara Fedemetal de la ANDI

25 de enero de 2013
Contenido Página
A. Metodología y estado de avance del proyecto 3
B. Dimensionamiento del sector y caracterización de las cadenas productivas 17
C. Casos de éxito de desarrollo empresarial 274
D. Caracterización desarrollos regionales 298
E. Evaluación preliminar del potencial de productos / mercados 328
F. Diagnostico del sector en los ejes transversales del PTP 392
G. Conclusiones y DOFA de los sectores 515
H. Anexos 576
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125 2

Metodología y estado de avance del proyecto
Se ha realizado el diagnóstico del sector en Colombia…
Diagnóstico del Sector

Diagnóstico del Sector Formulación del Plan
a nivel mundial Presentación del estudio
en Colombia de Desarrollo
• Dimensionamiento y • Dimensionamiento del Sector • Definición de ambición del • Elaboración de documento final
caracterización del Sector a nacional Sector colombiano para su de proyecto
nivel mundial transformación productiva
• Caracterización del Sector y • Desarrollo, preparación y
• Evaluación potencial de sus cadenas productivas –Visión y objetivos realización de la presentación
crecimiento a largo plazo y interna a cliente
análisis de impacto en • Análisis de posicionamiento –Principales mercados
Colombia competitivo en ejes • Organización y realización de
transversales –Estrategia general e evento de presentación externa
• Estudio benchmark de agentes iniciativas asociadas del Plan a agentes de interés
de referencia • Identificación de retos / brechas del Sector
para el desarrollo del Sector –Conceptualización de
proyectos banderas
• Plan de acción
Producto 1: Producto 2:
Diagnóstico del Sector Diagnóstico del Sector
en el mundo en Colombia
Hoy

Calendario del proyecto
Actividad Aug Sep Oct Nov dic Jan Feb

Diagnóstico del Sector a nivel mundial
Diagnóstico del Sector en Colombia

Caracterizacion sector y cadenas productivas
Recopilacion info: estadistica, ctas anuales,
regulacion, informes sector , comp productividad
Interpretación
Caracterizacion regiones
Seleccion
Captación info (planes de comp, otros)
Interpretación
Análisis empresas
Selección
Visitas y rec info
Interpretación
Posicionamiento en ejes
Talleres sectoriales
Encuestas
Def contenido y universo empresas
Lanzamiento
Seguimiento respuestas
Interpretacion
DOFA
Contraste con comité y empresas ancla
Formulación del Plan de Desarrollo
Proyeccion demanda
Generacion visiones de desarrollo
de los sectores (MP y LP)
Lineas de actuacion y proyectos bandera
Contraste con sector
Plan de acción
Presentación del Estudio
Producto 1 Doc. trabajo Producto 2 Producto 3 Producto 4

2012.10.05 2012.11.22 2012.11.30 2013.02.04 2013.02.18
2013.01.28

Completado
Detalle de tareas realizadas en la fase II «Diagnostico del sector en Colombia»

Grado
Contenido avance Comentarios
Dimensionamiento • Peso y evolución de sectores en Colombia en términos de: empleo, • Se ha trabajado a partir de información de DANE,
de los sectores facturación, VA, importaciones, exportaciones ALACERO y BBDD publicas (Lloyds,
MetalBulletin, otros)
• Capacidades de la industria colombiana en los eslabones de la • Durante el proceso de recogida de datos de los
cadena productiva diferentes subsectores no se facilitó información
• Evolución reciente del sector: consumo, import. ,export por parte de las empresas colombianas para 4
Caracterización • Identificación de principales empresas y descripción de capacidades subsectores (largos, material de construcción,
cadenas material eléctrico, máquina herramienta):
• Comparativa de costes industriales de las empresas colombianas y
productivas – En su lugar, se han tomado costes de empresas
su productividad con empresas de referencia, mediante el análisis de
similares a las colombianas (tamaño, gama de
información de costes para unos productos tipo seleccionados para productos) de la UE o de EEUU
cada subsector
• Peso y evolución de los sectores en las regiones de Colombia • -

Caracterización seleccionadas
desarrollo regional • Situación competitiva de cada región respecto a Colombia
• Principales acciones en ejes horizontales
• Descripción general / datos generales • Se han visitado 11 empresas.
Análisis empresas
• Estrategia y mejores prácticas
de referencia en
Colombia
Priorización • Identificación de mercados y productos atractivos para Colombia • La priorización de mercados y productos se
mercados/ • Evaluación factibilidad de entrada refinará en la fase III
productos
• Caracterización de la oferta actual en Colombia • Se ha contrastado las brechas con empresas del
Identificación de
• Comparativa con regiones de referencia sector en reuniones de trabajo celebrados con
brechas en ejes de
• Identificación de necesidades y brechas del sector agentes del sector los días 06/12 (Cartagena),
actuacion 07/12 (Bogotá) y 13/12 (Bogotá)

Pendiente. A realizar en
la Fase III
Se ha realizado un ejercicio preliminar de identificación mercados y productos que

podrían resultar de interés para las empresas del sector …
…con el objetivo de poner un punto de partida a la discusión de priorización de productos/
mercado
1 2 3
Selección de Mercados y Evaluación potencial Priorización de
Productos mercados y productos mercados
• Selección mercados geográficos: • Evaluación potencial del atractivo de los • Evaluación otros factores «soft»:
‒ Principales mercados del entorno mercado con base en: ‒ Barreras a la importación no
(LatAm) ‒ Volumen de importaciones 2011 arancelarias
‒ Áreas geográficas con TLCs (o en ‒ Crecimiento promedio de las ‒ Disponibilidad de rutas logísticas
negociación): EEUU, UE (Alemania, importaciones 2006-2011 ‒ Patrones de compra: volumen de
España), Canadá, Corea del Sur, • Evaluación factibilidad de acceso a mercado: pedidos, agrupación de compra
Turquía ‒ Diferenciales de coste por países
‒ Grandes mercados en comercio materia prima, mano obra, energía, • Contraste ambición empresas del sector
internacional (China, India) logística, trasformación, aranceles a la ‒ Países de mayor interés
• Selección de productos (planos, largos, importación ‒ Productos de mayor interés
tubos, material eléctrico, materiales de ‒ Presencia de productos colombianos en
construcción, bienes de capital, maquinas el país destino
herramientas) con base en: ‒ Barreras no arancelarias
‒ Mayor volumen de mercado de ‒ Distancia geográfica/ cultural del país
comercio internacional destino
‒ Capacidad de producción local (actual • Priorización de mercados /productos en
o potencial) en Colombia oleadas
• Identificación de principales países de
cada producto bajo criterios de volumen de
mercado importado
Resulta necesario contrastar y concretar los resultados con las empresas del sector, para considerar la ambición
así como incluir otros factores «soft» que inciden en el atractivo y/o factibilidad de cada mercado
Nota: Para la selección de los mercados y productos a analizar se han incorporado los capítulos contemplados en el TLC firmado entre Colombia y EEUU
De cara a analizar la posición competitiva en costes de los productores colombianos se

ha realizado un ejercicio a alto nivel comparativo identificando las principales palancas
de coste
Información:
3
Empresas colombianas, fuentes externas • Aproximación al diferencial de coste
Análisis Idom, fuentes externas de productos colombianos respecto
2 a productores de mercados
• Estimación diferenciales en seleccionados
principales palancas de coste por país
• Este ejercicio se utiliza como input
1 para valorar la factibilidad de entrada
• Coste materia prima por zona
• Obtención de información básica – Nivel de integración vertical en el
de los productores colombianos en
Objetivo sobre estructuras de costes para nuevos mercados en el corto (1-5
país
años), medio (10 años) y largo plazo
productos tipo por subsector – Economías de escala
(15 años)
– Aranceles
• Desglose de estructuras de coste de • Mano de obra
Tareas - Productividad: Horas año
empresas colombianas:
– Materias primas trabajadas por país
– Mano de obra - Coste promedio trabajadores
– Costes energéticos (EUR/año)
– Otros costes de producción • Coste energético:
– Amortización - Electricidad
– Costes logísticos internos - Gas
• Amortización
• Costes logísticos
Limitaciones
• Para aquellos subsectores en • No se han considerado otros • Dado que el análisis de drivers
los que no ha habido diferenciales de coste no de coste no es exhaustivo, la
información de empresas estructurales como: subsidios, comparativa de costes no debe
colombianas, se han incentivos a inversión, ser utilizada para evaluar
empleado estructuras de diferenciales en consumo situaciones de competencia
costes benchmark de la UE o específico de energía etc. desleal
EEUU

No se cuenta con información de
Colombia. Aproximación con base en
ratios de Europa o Estados Unidos
BACKUP
Se ha partido de la estructura de costes de productos tipo de cada subsector de empresas

colombianas y, en su defecto, estructuras de coste tipo americanas o europeas
No se han incluido elementos no estructurales en el ejercicio comparativo como ayudas o
subvenciones
APROXIMACION A ALTO NIVEL
Estructura de costes de productos tipo para cada subsector
Costes logísticos4 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 0 3
Amortización y 5 8 4 3 3 2 6 4
4
Racional
costes financieros 3 8 11 9
5 7 0 8
8 0 0 2 0 19
Costes no operativos 6 1 18
8 10 • En el sector siderúrgico, para
2 11
Otros costes producción 12 5 16
4
8 2 0 0
1
hornos altos, las principales
Energía 1 24
2 10 1 materias primas son el
5
Mano de obra directa 2 mineral de hierro y el carbón.
7 16 29 En el caso de hornos de
13 34
arcos eléctricos la principal
materia prima es chatarra.
• Para los sectores de
76 77
Materia prima 69 metalmecánica y astilleros,
58 61 las materias primas son
54 50
46 acero y otros insumos
40
Planos1,2 Largos3 Tubería Estructura Material Materiales de Bienes de Máquina Astillero1

metálica1 metálica1 eléctrico construcción capital1 herramienta
Nota: 1) Correspondiente a la estructura de costes de un producto tipo en el subsector de una empresa colombiana
2) Para planos se ha considerado la estructura de costes de un relaminador
3) Para largos se ha considerado la estructura de costes de un EAF (Horno de arco eléctrico)
4) Se refieren al transporte interno, dentro del país
5) El coste de materias primas se utiliza considerando fuentes internacionales de referencia como: Metal Bulletin, Pipe Logix y Clarcksons
Fuente: Análisis Idom 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125 8
NO EXHAUSTIVO BACKUP
Idom ha cuantificado algunos diferenciales de coste significativos para productos tipo

seleccionados, incluyendo diferenciales de compra de materia prime, aranceles, precio
de energía, coste mano de obra, productividad y coste logístico nacional
Diferenciales de coste considerados para cada subsector1
Tubería Estructuras y Material Materiales de Bienes de Máquina

Planos Largos Astilleros
metálica galvanizado eléctrico construcción capital herramienta
Coste de
compra2)    
Aranceles
    
Precio de la
electricidad
        
Precio del
gas
  
Coste hora de
la mano de
obra directa         
Productividad
        
        
Transporte
interno
Nota: 1) Los diferenciales de coste constituyen palancas de mejora a la hora de analizar las estructuras de coste para cada producto tipo y compararlas con las de otros países
2) Diferencial en coste de compras basado en Economías de escala, falta de integración o falta de producción nacional
Se han considerado diferenciales adaptados a cada mercado estudiado

El diferencial de competitividad depende de factores propios de las empresas (nivel integración
vertical, productividad, tecnificación etc.) así como de factores externos (precio electricidad,
infraestructuras macro, etc.)
Principales diferenciales considerados para cada subsector en algunos países
• Margen comercial del 10% de sobrecoste de materia prima en Colombia, Perú y Ecuador porque carecen de
Productos
producción de bobina laminada en caliente
planos • Margen del 2% sobre el coste de materia prima por economías de escala en Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela
Productos • Se ha considerado un sobrecoste del 2% sobre la materia prima por falta de economías de escala en Colombia,
Ecuador, Perú y Venezuela
largos
• No se han considerado diferenciales
Tubos
Estructuras y • Se ha considerado un sobrecoste del 5% sobre la materia prima por aranceles en Colombia, Ecuador y Perú
galvanizado
Material • Se ha considerado un sobrecoste del 5% sobre la materia prima por aranceles en Colombia, Ecuador y Perú
eléctrico
Material de • No se han considerado diferenciales

construcción
Bienes de • Se ha considerado un sobrecoste del 5% sobre la materia prima por aranceles en Colombia, Ecuador y Perú
capital
Máquina • Se ha considerado un sobrecoste del 5% sobre la materia prima por aranceles en Colombia, Ecuador y Perú
herramienta
• Se ha considerado un sobrecoste en el coste de compra de la materia prima por economías de escala e integración
Astilleros vertical de hasta un 15% para Alemania, Japón y Corea del sur % sobre el coste de materia prima a en Colombia,
Ecuador, Perú y Venezuela y un sobrecoste del 5% sobre la materia prima por aranceles en Colombia, Ecuador y Perú
Fuente: Análisis Idom

Se han identificado las principales materias primas por sector y el peso que éstas tienen
en la estructura de costes
Principales materias primas según subsector
Productos • Chatarra (horno eléctrico)

largos • Mineral de hierro y coque (horno alto)
Productos
• Planchón (relaminadores)
planos
• Bobina (tubo soldado)

Tubos
• Tubo verde (tubos sin costuras)
Estructuras y
• Acero (productos largos y planos)
galvanizado
Material
eléctrico
Material de
construcción
Bienes de
• Acero (productos planos)
capital
Máquina
• Acero (productos planos)
herramienta
• Acero (chapa gruesa),

Astilleros • Otros (productos largos y planos)
• Motores, equipos de maniobra y cubierta, equipos de navegación

Metodología
El ejercicio comparativo de costes ha sido un input para la priorización preliminar de

potenciales mercados objetivo
Se han priorizado los mercados geográficos en función de su atractivo y la facilidad de acceso
Matriz de priorización
Componente Y – Atractivo de mercado
Factor TACC
TACC < 0 >0%TACC<10% TACC > 10%
República de Corea
1 2 3
• Según el TACC 2006-2011 se incorporaron factores multiplicadores,
Atractivo del mercado

en múltiplos 1,2, ó 3 a cada volumen promedio 2006-2011 de cada
país Alemania
China
India
Componente X – Facilidad de acceso Turquía EEUU

Japón
Canadá
Factor TACC México Brasil
España
Medidas no Chile Venezuela
Costos Distancia Presencia Argentina Ecuador
arancelarias
0.5 0.25 0.2 0.05
• Los costos trasversales de cada país ponderan 50% en cada producto

• La presencia de productos colombianos en los países destino como
proporción de las importaciones totales de cada país pondera 20% Facilidad de acceso
• Las medidas no arancelarias valoradas por el World Economic Index
ponderan 5%
• La distancia de los países destinos ponderan de la siguiente manera:
• Sudamérica 1 • Priorización de mercados /productos en oleadas:
• NAFTA 0,75 • Corto plazo: limitado por la condición del sector de Colombia
• Europa 0,5 • Medio/largo plazo: con base en ambición de l sector
• Asia 0,25

Se han celebrado 10 talleres para recoger las expectativas de las empresas y recoger
su perspectiva de las brechas del sector con una participación de más de 150
empresas / entidades
Talleres sectoriales celebrados
Ciudad Fecha Núm participantes

Manizales 06/09/2012 8
Manizales 06/09/2012 32
Pereira 07/09/2012 15
Cartagena 12/09/2012 18
Barranquilla 13/09/2012 23
Cali 18/09/2012 6
Medellín 28/09/2012 15
Bogotá 01/10/2012 12
Sogamoso 12/10/2012 18
Bucaramanga 02/11/2012 21

Idom ha contado con la participación activa de los principales agentes público y

privados del sector para realizar el diagnóstico
Se ha mantenido contacto con la totalidad de las empresas de siderurgia, la práctica totalidad
de astilleros y con un número relevante de empresas de metalmecánica
Peso de empresas encuestadas sobre facturación del sector
(2010; Mill USD de facturación1)
2.267 4.953 154

100%
9%
70%
Empresas encuestadas 100%

91%
29%
Siderurgia Metalmecánica* Astillero
*Dado el gran número de empresas que componen el sector metalmecánico el dato porcentual de contacto es menor, sin embargo, se ha logrado obtener un 29% de respuestas
sobre la facturación del sector
Nota: 1) Para la facturación del sector astillero se han sumado los datos de DANE y las cuentas anuales de Cotecmar
Fuente: DANE – Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Superintendencia de Sociedades, Análisis Idom Consulting
BACKUP
Se han analizado en detalle las 6 regiones de Colombia que en la práctica suponen el

conjunto de los sectores estudiados
Regiones consideradas en Colombia
Antioquía Antioquia
Atlántico
Atlántico-Bolívar
Bolívar
Bogotá
Cundinamarca- Boyacá
Boyacá
Cundinamarca
Caldas
Eje Cafetero Quindío
Risaralda
Cauca
Chocó
Pacífico
Nariño
Valle del Cauca
Santander
Santander
Norte de Santander

Se han realizado 11 reuniones con empresas de referencia del sector para entender
sus expectativas
Adicionalmente se han celebrado reuniones con 20 instituciones relevantes de Colombia
Empresa Sector Contacto Fecha Instituciones entrevistadas
Tubocaribe • Metalmecánica • Dr. Lisandro de Leonardis • 12/09/2012 • Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de
Colombia
Acesco • Siderurgia • Dr. Mauricio Escobar • 19 / 10 / 2012 • Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
• Agencia Nacional de Hidrocarburos
Polyuprotec • Metalmecánica • Dr. Guillermo Beltran • 24 /09 / 2012 • Ecopetrol
• Dimar. Autoridad Marítima Nacional
Indumil • • Innpulsa Colombia
Metalmecánica • Dr. Edgar Velasco • 12/ 10 / 2012
• Inmetro. Instituto Nacional de Metrología
HB Sadelec • Metalmecánica • Dr. Luis Bercardino • 31 / 10 / 2012 • Colciencias
• Consejo Privado de Competitividad
Calderas Continental • Responsables ejes transversales PTP
• Metalmecánica • Dra. Diana Barbosa • 08 / 11 / 2012 • Fortalecimiento e innovación, Marco normativo y
Cotecmar regulación, Capital humano e Infraestructura y
• Astillero • Tn. Rubén Andrés Rodríguez • 13 / 11 / 2012
sostenibilidad
Estrumetal • Acopi
• Metalmecánica • Dr. Pablo Andrés Tascón • 19 / 11 / 2012 • EAFIT
Fanalca • SENA
• Metalmecánica • Dr. Rodrigo Taylor Cordoba • 19 / 11 / 2012 • Technip
Corpacero • Proexport
• Siderurgia • Dr. Raul Garcia • 23/11/2012
• Analdex
Diaco • Metalmecánica • Dr. Carlos Hamilton • 28/11/2012 • Dr Hernando José Gómez
• Dra. Astrid Martínez
• DNP
• DIAN

A. Metodología y estado de avance del proyecto
B. Dimensionamiento del sector y caracterización de las cadenas productivas

• General
• Sector siderúrgico
• Subsectores metalmecánicos
• Sector astillero
C. Casos de éxito de desarrollo empresarial
D. Caracterización desarrollos regionales
E. Evaluación preliminar del potencial de productos / mercados
F. Diagnostico del sector en los ejes transversales del PTP
G. Conclusiones y DOFA de los sectores
H. Anexos

Dimensionamiento y caracterización del sector
Se ha desarrollado un análisis y caracterización de los sectores Siderúrgico y Astillero

y de los subsectores que componen el sector Metalmecánico
Productos largos: barra corrugada, barra lisa, perfiles ligeros, secciones

Sector Siderúrgico Productos planos: Chapa gruesa y bobina laminada en caliente y frio
Tubería Metálica Tubería metálica con y sin costura
Estructuras metálicas y cables estructurales

Estructura y
Productos trefilados
Galvanizado Productos galvanizados
Tableros, portacables, cables y conductores eléctricos

Materiales Eléctricos Transformadores y motores eléctricos
Plan de Sector Aparatos de corte, seccionamiento y protección
Negocio Metalmecánico
Alambres y barras
Materiales para la
Elementos de soldadura
construcción Elementos auxiliares: tornillería, grifería
Calderas, tanques de almacenamiento
Recipientes, tubos, bombas y válvulas de presión
Bienes de Capital Ascensores y elevadores
Puentes grúa
De desbaste: tornos, taladros, fresadoras, pulidoras, roscadoras,…
Maquina- Unidades y centros de mecanizado
herramientas Prensas: mecánicas, hidráulicas, oleoneumáticas
Maquinas de electroerosión, arco de plasma, laser, ultrasonido, etc.
Sector Astillero Producción y reparación de embarcaciones

Conclusiones del dimensionamiento y caracterización general
• El peso de la cadena siderúrgica y metalmecánica de los sectores analizados por Idom alcanzó en 2010 el 8%
sobre la industria manufacturera (0,9% sobre el PIB del país) y concentra el 11% aproximadamente del empleo de
la industria manufacturera
‒ Los sectores estudiados alcanzaron una facturación de 7.230 Mill USD, empleando a 71.527 personas y
aportando un valor agregado de 2.387 Mill USD en 2010…
General • Los sectores estudiados en este documento cuentan con un peso exportador que alcanza el 3,5% sobre las
exportaciones nacionales
• La producción bruta de los sectores siderúrgico, metalmecánico y astillero en Colombia creció un 7% anual de 2006
a 2010
• El empleo en los sectores siderúrgico, metalmecánico y astillero ha crecido un 6% anual en el periodo 2002 -2010
hasta superar los 71.000 empleos aunque el reparto de empleados por tamaño de empresa no ha experimentado
cambios significativos en el mismo periodo
• El precio de la electricidad en Colombia se encuentra por encima de los países del entorno y de referencia
Valor (sobrecoste de 0,1 USD/kWh sobre precio EEUU, +166%)
agregado
• La baja productividad laboral (-81% respecto a EEUU) penaliza la competitividad de Colombia, resultando un coste
unitario 33% superior a EEUU y 74% superior a México
Comercio
exterior
Inversión

Dimensionamiento y caracterización del sector. Nivel nacional
El peso de la cadena siderúrgica, metalmecánica alcanzó en 2010 el 8% sobre la

industria manufacturera…
…y el 1% aproximadamente sobre el PIB total del país
Peso PIB Peso PIB Industria
(2010, % sobre total sectores y miles Mill USD**) (2010, % sobre total subsectores industria y miles Mill USD)
Resto sector primario Construcción

Utilities 18,9 20,3 Explotación de minas y canteras
10,2 (7%) (8%)
(4%) 25,0
(9%)
Industria manufacturera Astilleros
Metalmecánico 2,12
37,3 0,67 (6,02%) 0,02 32,42
(14%) (0,05%)
Siderúrgico* (1,90%) (92,03%) Resto
153,4
(58%)
Servicios
PIB TOTAL COLOMBIA (2010): PIB TOTAL INDUSTRIA COLOMBIA (2010): 37.300 Mill USD
265.130 Mill USD PIB SIDERURGIA, METALMECÁNICA Y ASTILLERO (2010):
2.390 Mill USD
Fuente: DANE – Departamento Administrativo Nacional de Estadística

*Los datos del sector siderúrgico incluyen materia prima (chatarra) y ferroníquel
** Para la conversión de COP a USD se ha considerado el tipo de cambio oficial en 2010
…y concentra el 11% aproximadamente del empleo de la industria manufacturera

1% del empleo total de Colombia
Empleo Empleo
(2011, % sobre total sectores) (2011, % sobre total subsectores)
Explotación de minas y canteras

0,76% Resto sector primario
18,34%
Astilleros**
0,4%
13,44% Industria manufacturera Metalmecánico 8,7% 89,3% Resto
1,7%
61,20% Siderúrgico
Servicios 5,73%
0,50% Construcción
Utilities
Total Empleados: 20.581.000 empleados* Empleados Industria EAM: 665.556 empleados
* Los datos estadísticos estiman una población empleada en industria de 2,7 Mill de personas en la Gran Encuesta Integrada de Hogares, pero la Encuesta Anual Manufacturera sólo
menciona a 0,67 Mill de personas empleadas en el sector
** Para los empleos del sector astillero se han sumado los datos de DANE y las cuentas anuales de Cotecmar, puesto que los datos de Cotecmar no están incluidos en DANE ni en los
Informes de Supersociedades
Los sectores estudiados en el presente documento alcanzaron una facturación de

7.230 Mill USD, empleando a 71.527 personas y aportando un valor agregado de 2.387
Mill USD en 2010
Facturación Empleos Valor agregado
Subsectores
(Mill USD; 2010) (2010) (Mill USD; 2010)
Siderúrgico Siderurgia + Tubos 2.025 (28%) 11.240 (16%) 637 (27%)
Materiales eléctricos 2.480 (34%) 17.095 (24%) 658 (28%)
Materiales construcción 1.184 (16%) 18.184 (25%) 481 (20%)
Metal
Estructuras y galvanizado 820 (11%) 14.730 (21%) 366 (15%)
Mecánico
Bienes de capital 489 (7%) 7.076 (10%) 216 (9%)
Máquina hta 20 711 12
Astillero Astillero* 212 2.491 16
Total Total Sector PTP 7.230 (100%) 71.527 (100%) 2.387 (100%)

*Para la facturación y empleos del sector astillero se han sumado los datos de DANE, Superintendencia de Sociedades y las cuentas anuales de Cotecmar

Los sectores estudiados en este documento cuentan con un peso exportador que alcanza
el 3,5% sobre las exportaciones nacionales
Destaca el sector metalmecánico por su contribución al PIB (0,8%) y por su peso exportador
(2,2% sobre total nacional)
Peso relativo de los sectores sobre el total en Colombia
(2010, % sobre total economía nacional)
Sector siderúrgico* Sector metalmecánico Sector astillero Total
Valor añadido - PIB 0,24% 0,80% 0,006% 0,90%
Producción Bruta 0,44% 1,12% 0,008% 1,57%
Exportaciones 1,15% 2,24% 0,011% 3,50%
Empleados 0,06% 0,39% 0,013% 0,46%
Peso sector
Fuente: DANE – Departamento Administrativo Nacional de Estadística sobre el PIB (%)
*Los datos del sector siderúrgico no incluyen materia prima y ferroníquel
El empleo en los sectores siderúrgico, metalmecánico y astillero ha crecido un 7% anual

en el periodo 2002 -2010 hasta superar los 71.000 empleos…
Evolución de personal por sector según tipología de empresa*

(2002-2010, % del total)
71.527 Máquina herramienta

2.491 711
Astillero
+7% 7.076
Bienes de equipo
52.152 14.730 Estructuras y galvanizado

974 395
4.186
41.119 7.253
647 123
3.370 18.184 Materiales de construcción
4.667
16.597
14.307
17.095 Material eléctrico
11.250
8.711
9.294 11.497 11.240 Siderurgia+tubos
2002 2006 2010
Para el sector astillero se ha considerado agregado el empleo de COTECMAR :2330 personas en 2010 y entorno a 600 personas en 2001
Fuente: DANE, COTECMAR; Análisis Idom
El reparto de empleados por tamaño de empresa no ha experimentado cambios

significativos en el mismo periodo para grandes y mediadas empresas
El número de empleados sí aumentó en las pequeñas empresas del sector metalmecánico y
astillero
Evolución de personal por sector según tipología de empresa*
(2001-2010, % del total)
35%
56%
41%
67% 65%
41%
22% 21% 24%

11% 14% 76% 24%
3%
2001 2010 2001 2010 2001 2010
SECTOR SECTOR SECTOR
SIDERÚRGICO METALMECÁNICO ASTILLERO
Grandes Medias Pequeñas
* Según DANE: Pequeña empresa: hasta 50 trabajadores; Mediana empresa: 50-199 trabajadores; Gran empresa: mayor de 199 trabajadores
Fuente: DANE, Análisis Idom
Caracterización general del sector
El precio de la electricidad en Colombia se encuentra por encima de los países del

entorno y de referencia (sobrecoste de 0,03 USD/kWh sobre precio EEUU, -34%)
El precio del gas en Colombia se encuentra dentro de la media, aunque es superior a todos los
países del entorno (sobrecoste del 40% respecto a EEUU y 91% respecto Venezuela)
Precio electricidad
(USD/kWh)
0,12
0,10
0,08 0,08
-71% 0,07
0,05 0,05 0,06 -34%
0,05 0,05
0,03
Venezuela Perú Corea del Sur Turquía China Ecuador EEUU Mexico UE-27 Colombia India
Precio gas1
(USD/MMBTU)
14,00 14,00
9,70 10,00
8,50
-40%
5,30 5,90
-91% 5,10
4,10
3,00
0,75
Venezuela India Perú EEUU Mexico Ecuador Colombia Turquia UE-27 Corea del Sur China
• Al tratarse de industrias muy intensivas en energía, el elevado coste de ésta en Colombia supone un factor que dificulta la ejecución de
inversiones aguas arriba
• Falta de garantías de aseguramiento de aseguramiento energético han paralizado proyectos de inversión
Nota: 1) Los precios del gas están referenciados a la distribución de Henry Hub
Fuente: CEPAL, Análisis Idom Países con los que Colombia tiene firmado TLC o está en negociaciones

El incremento de precios de electricidad de Colombia se ha situado por encima del

países como EEUU y México, y por debajo de Argentina, Brasil, Chile
El elevado coste de la energía en Colombia supone un factor limitante para la realización de
inversiones aguas arriba, dado que la industria es intensiva en energía
Incremento precios energía eléctrica por países en industria conectada a 57,5 KV

(2003-2010; TACC)
26,85
19,65 19,40
17,32 16,32
11,97 11,32
7,32 6,55
3,29
1,26
-2,76
Argentina Brasil Uruguay Chile (SIC) Chile Colombia Paraguay El México EEUU Perú Ecuador
(SING) Salvador
El elevado coste de la energía en Colombia supone un factor limitante para la realización de inversiones aguas arriba,
dada la elevada intensidad en consumo energético
Fuente: INTERAME

El precio del gas natural aumentó un 8% anual desde 2001 superando al precio del gas
en la industria estadounidense en 2011
Las compras de gas natural en Colombia se indexan al índice Henry Hub
Evolución precio gas natural Guajira vs EEUU
(2001-2011; Mill.PCD)
+8%
11 10,3
10 9,7
9,3
9 8,4
8,0
8 7,7
7,2 7,0
6,6 6,7 6,6 6,8
7 6,5
5,6 5,7 5,8 5,8 5,8
6 Guajira
5,0 5,1
5 4,6 4,5
4,2 4,2 Henry Hub
3,8 3,7 3,9
4 3,5 3,4
2,7 2,8 2,7 2,9
3 2,3
2,0
1,7 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7
2 1,4
1,21,1
1
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: Situación Actual Competitividad del Insumo Energético – Cámara de Grandes Consumidores de Energía y Gas de la ANDI
Nota: El precio del gas natural de Guajira es uno de los referentes utilizados en Colombia
El coste laboral unitario de Colombia es superior al de los países del entorno y de

referencia, debido a que los bajos costes laborales no compensan la baja productividad
El salario mínimo en Colombia es un 66% inferior al de Estados Unidos, y el VA un 80% menor
Coste salarial (USD/hora)
8,85
Coste laboral unitario -72% 6,46
2,47 2,43
0,21 1,08 0,98
0,20
-33%
0,14 0,14 -74% Colombia EEUU España China México Perú
0,13
Productividad (USD de valor agregado/hora)

0,06
61,75
Colombia EEUU España China México Perú 46,05

-81%
17,28
• Se ha considerado el coste laboral unitario como diferencial del coste de 11,51 11,95
8,00
la mano de obra directa de los sectores metalmecánicos
- Se ha calculado como la relación entre el coste salarial1
(USD/hora) y la productividad (VA/hora) por trabajador Colombia EEUU España China México Perú
Notas: 1) Se han considerado salarios mínimos

Fuente: OIT (Organización Internacional del Trabajo); The Conference Board Total Economic Database 2012
General • Los sectores estudiados presentan un VA por empleado un 38% inferior a la media de la industria manufacturera
‒ ….presentan un VA por empleado de 33.600 USD/personas, un 38% inferior a la media de la industria
manufacturera…
‒ ...sin embargo, el crecimiento de valor añadido se ha situado por encima del promedio de la industria
manufacturera en todos los sectores, excepto materiales de construcción
‒ El crecimiento de valor añadido ha sido positivo en todos los sectores estudiados, excepto en el caso del
sector astillero
Valor
agregado • El conjunto de la cadena siderúrgica y metalmecánica de Colombia tuvo un impacto sobre el valor agregado del
país de 26.009 Mill USD en 2010
• La productividad de los sectores estudiados, salvo la siderurgia, ha evolucionado por debajo de la media de la
industria manufacturera, siendo la productividad del sector metalmecánico un 49% inferior a la media de la industria
en 2010
• El sector siderúrgico tuvo un crecimiento en valor superior al PIB y a los principales sectores económicos hasta
2008, siendo superado desde entonces por la construcción y la minería
Comercio
exterior
Inversión

Los sectores estudiados presentan un VA por empleado un 38% inferior a la media de

Metalmecánica (-48%) y astilleros (-43%) presentan resultado en productividad inferiores a la
media
Sectores: valor añadido por empleado Subsectores: valor añadido por empleado
(2011, USD/empleado) (2011, USD/empleado)
Minas y canteras 170.631
Promedio Sector 33.592 -38%

Electricidad y gas 106.872
Industria manufacturera 54.250 Siderúrgico* 56.690
Construcción 18.399 +5%

Astilleros 30.650 -43%
Servicios 13.011
Metalmecánico 28.140 -48%

Agricultura 5.343
54.200
*El sector siderúrgico no incluye ferroníquel

Fuente: DANE – Departamento Administrativo Nacional de Estadística 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125 31
El crecimiento de valor añadido ha sido positivo en todos los sectores estudiados,

excepto en el caso del sector astillero**
Sin embargo solo el sector siderúrgico presenta una productividad superior a la media de la
industria manufacturera
Evolución subsectores
(2001-2010; CAGR 2001-2010 VA, VA/empleado, VA)
VA/empleado (USD)
8,7%
160.000
CAGR medio VA
Diámetro
industria
proporcional a la
140.000 manufacturera facturacion el
sector en 2010
120.000
100.000
80.000 Media
VA/empleado ind.
manufacturera
60.000 54.250
Materiales eléctricos Siderurgia*
USD/empleado
Estructuras y galvanizado industria
40.000
Astillero** Máquina herramienta manufacturera
Bienes de capital
20.000
Materiales de construcción
0 TACC VA
-2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34%

*Los datos del sector siderúrgico incluyen materia prima y ferroníquel
**El sector astillero se ve penalizado por la insuficiente información estadística disponible
l 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125 32
El conjunto de la cadena siderúrgica y metalmecánica de Colombia tuvo un impacto

sobre el valor agregado del país de 26.009 Mill USD en 2010 (efecto directo e indirecto),
un 10% aproximadamente del valor agregado total
Efecto de la cadena siderúrgica y metalmecánica colombiana sobre el conjunto de la economía
colombiana (2010; Mill USD)
Multiplicadores 3,0 3,1 4,3 2,4
43.093
24.990 Efecto indirecto e inducido

26.009
19.895
7.151 18.103 Efecto directo

4.826
471 6.114
315 2.325
156
Impuesto a la producción Excedente de capital Valor agregado Valor de producción
• El Estudio tomado como referente considera: Siderurgia, Industria automotriz, Sectores vinculados a la construcción, Inversiones para
el sector primario, industrial y de servicios y elaboración de bienes de consumo
• Incluye los capítulos del 82 al 90 del nomenclator aduanero más los correspondientes a siderurgia
Notas: Informe «Cadena metalmecánica en América Latina», 2012, Alacero, Análisis Idom
No incluye astilleros
La productividad de los sectores estudiados, salvo la siderurgia, ha evolucionado por

debajo de la media de la industria manufacturera, siendo la productividad del sector
metalmecánico un 49% inferior a la media de la industria manufacturera
Evolución de productividad laboral por sector Evolución de productividad laboral por sector
(2001-2010, mil USD/empleado) (2001-2010, VA/empleado, índice 100 = valor en 2001)
70,0 300
65,0 Siderurgia*
60,0
Siderurgia* 250
55,0
Manufacturera Manufacturera
50,0
200
45,0 -27 Metalmecánica
40,0 (-49%)
35,0 150
30,0 Astillero** Astillero**
Metalmecánica
25,0
100
20,0
15,0
50
10,0
5,0
0,0 0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

** Sector astillero solo recoge los datos correspondientes al código 351 del DANE
Fuente: DANE. Análisis Idom 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125 34
El sector siderúrgico tuvo un crecimiento en valor superior al PIB y a los principales

sectores económicos hasta 2008, siendo superado desde entonces por la construcción
y la minería
La evolución positiva de las minas y canteras (+46% sobre la evolución del PIB) no ha
jalonado igualmente de la cadena metalmecánica (+11% sobre evolución del PIB)
Evolución valor agregado por sectores
(2001-2011 , valor 100 = valor en 2001)
450
Racional
Construcción
400
• El sector metalmecánico ha seguido
350 una evolución similar a la del PIB
Minas y Canteras
• La cadena siderúrgica y metalmecánica
Siderurgia* colombiana dependen en gran medida
300 +16%
PIB del resto de sectores que componen la
-13% Industria manuf. industria manufacturera, siendo la
250 evolución de estos inferior al PIB y con
Metalmecánica
peor tendencia desde 2008
• El sector astillero aporta datos con baja
200
fiabilidad debido a la no inclusión de la
principal empresa del sector
150
100
Astilleros
50
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Conclusiones del dimensionamiento y caracterización general (1/3)
General
• Aunque los sectores con mayor peso exportador son los metalmecánicos, el sector siderúrgico ha
tenido una mejor evolución exportadora, con un crecimiento del 7% entre 2006 y 2010
Valor
agregado
• Las importaciones de los sectores estudiados se han incrementado un 110% más sobre el
incremento del PIB desde 2002, y un 54% más que las importaciones del conjunto de la industria,
aumentando la dependencia del sector de las importaciones
• El consumo aparente de productos de los sectores estudiados ha crecido un 19% TACC entre 2002
y 2010
Comercio ‒ Las importaciones de productos de los sectores estudiados crecieron un 21% anual de media
exterior en 2002-2011, frente a un 17% la producción y 10% las exportaciones
‒ Esto se ha traducido en un crecimiento del peso relativo de las importaciones sobre el
consumo total, siendo mayoritarias en todos los sectores estudiados (52% sobre consumo en
siderurgia, 62% en metalmecánica y 82% en astillero**)
Inversión

Dimensionamiento y caracterización del sector. Comercio exterior
Aunque los sectores con mayor peso exportador son los metalmecánicos, el sector
siderúrgico ha tenido una mejor evolución exportadora, con un crecimiento del 7%
entre 2006 y 2010
Destaca la volatilidad del peso de exportaciones en el sector astillero, que cayó un 65% en
2009 Evolución exportaciones sobre producción por subsector
(2006-2010; Mill USD; % sobre producción bruta)
TACC
Subsector
(2006-2010)
Siderurgia 7%
65 Tubos -23%
60 Estructuras y galvanizado -17%
55 Material eléctrico -14%
50
Materiales de construcción -5%
45
Bienes de capital -10%
40
Máquina herramienta -9%
35
Astillero 8%
30
25
Siderurgia1
20 Ø 21%
Tubos
15 Estructuras y galvanizado
Material eléctrico
10
Material de construcción
5 Bienes de equipo
0 Máquina herramienta
2006 2007 2008 2009 2010 Astillero
Notas: 1) No incluye ferroníquel

Fuente: DANE, Informe «Cadena metalmecánica en América Latina», 2012, Alacero, Análisis Idom
Las importaciones de los sectores estudiados se han incrementado un 110% más

sobre el incremento del PIB desde 2002, y un 54% más que las exportaciones del
conjunto de la industria, aumentando la dependencia del sector de las importaciones
Las exportaciones, por el contrario, han seguido la misma evolución que el PIB
Evolución exportaciones
(2002-2011, valor 100 = valor en 2002)
700 Export. Minas
600 y canteras
500
400
PIB
300 0%
Export. Siderurgia1,
200 metalmecánica y astillero
100 Export. Industria
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Evolución importaciones
(2002-2011, valor 100 = valor en 2002)
600
Import. Siderurgia1,
500 metalmecánica y astillero
400 +54%
+110% Import. Industria
300
PIB
200 Import. Minas
100 y canteras
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

El consumo aparente de productos de los sectores estudiados ha crecido el 19% anual

entre 2002 y 2010
Evolución consumo aparente

(2002-2010, miles de millones de USD)
14,2
13,7
CONSUMO
APARENTE* +19%
3,7
11,2 11,2
4,4
3,6 3,0
8,4
7,0 2,7
(32%)
5,5 2,3
10,4
4,0 1,7 9,2
3,5 7,5 8,0
1,1 5,7
0,9
4,6 (68%)
3,7
2,5 2,9
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Astillero Siderurgia Metalmecánica

tlc.co.gov
* Consumo aparente calculado como: Producción – Exportaciones + Importaciones
Las importaciones de productos de los sectores estudiados crecieron un 21% anual de

media en 2002-2011, frente a un 17% la producción y 10% las exportaciones…
El desequilibrio negativo en la balanza comercial ha acrecentado desde 2006
Evolución producción, importación y exportación

(2001-2011*, miles de millones de USD)
+11%
+17%
6,5 6,9
5,6 5,5
3,7 4,5 2,3 2,0
2,0 2,9 1,7 2,1 1,7 +262%
1,9 1,5
PRODUCCIÓN* 2,8 3,5 4,2 3,7 4,8
1,3 1,3 1,8 2,2
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
+1%
+10%
1,9 +135%
1,4 1,5
0,9 1,1 1,1 1,2
0,5 0,5 0,7
0,8 1,1 1,5 1,3 0,9 1,0
0,4 0,4 0,5 0,6
EXPORTACIONES
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
+17%
+21% 11,2
9,1 8,5
7,0 7,2 2,8
5,0 2,5 1,9
4,2 1,8 1,5 +434%
2,1 2,5 3,3 1,3 8,2
1,1 5,1 6,4 5,6 6,4
IMPORTACIONES 1,6 1,9 2,4 3,0 3,7
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

*No se disponen de datos de producción para 2011 Astillero Siderurgia Metalmecánica
…ocasionando un aumento del ratio de importaciones sobre consumo total, siendo

mayoritarias en todos los sectores estudiados (52% sobre consumo en siderurgia, 62%
en metalmecánica y 82% en astillero**)
Evolución importación sobre consumo aparente*

(2002-2010, % sobre consumo aparente)
54% 52% 52% 52% 53% 50% 43% 50% 48%

Sector
Siderúrgico1 46% 48% 48% 48% 47% 50% 57% 50% 52%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

36% 33% 34% 35% 35% 32% 30% 30% 38%
Sector 68% 70% 70%
64% 67% 66% 65% 65% 62%
Metalmecánico
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

23% 29% 13% 5% 13% 18%
59% 50% 52%
77% 87% 95% 87% 82%
50% 71% 48%
Sector Astillero** 41%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Notas: 1) El sector siderúrgico no incluye ferroníquel
Fuente: DANE – Departamento Administrativo Nacional de Estadística Prod. Nacional
*Consumo aparente calculado como: Producción – Exportaciones + Importaciones Importaciones
**Condicionado por la no inclusión del principal astillero colombiano en el epígrafe correspondiente al sector astillero
Conclusiones del dimensionamiento y caracterización general (3/3)
General
Valor
agregado
• Las exportaciones del sector metalmecánico han seguido el mismo desarrollo, con Perú
como país con una mejor evolución (+395% en valor de exportaciones)
• Las exportaciones del sector astilleros en América Latina se ven afectadas por la volatilidad
de los encargos
Comercio
exterior
• El peso de las exportaciones de manufacturas de América Latina ha descendido un 3% anual
entre 2002 y 2010
• El potencial de captación de las importaciones colombianas por parte de la industria nacional

alcanza el 37% en valor y el 45% en volumen en 2010 para los sectores estudiados
Inversión

Las exportaciones del sector metalmecánico han seguido el mismo desarrollo, con
Perú como país con una mejor evolución (+395% en valor de exportaciones)
Igualmente, Colombia es el tercer país con mejor evolución de exportaciones, tras Brasil
Evolución exportaciones del sector metalmecánico

(2002-2011, valor 100 = valor en 2002)
495
500 Peru
450
400
350 324
Brasil
300
+395%
240
250 Colombia
200
Argentina
150 México
100
Venezuela
50
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: Trademap – International Trade Centre

Las exportaciones del sector astilleros en América Latina se ven afectadas por la
volatilidad de los encargos
A pesar de dicha volatilidad, Brasil es un claro líder en exportaciones, realizando en 2011
exportaciones por importe de 12.336 Mill USD, el 70% de las exportaciones latinoamericanas
Evolución exportaciones del sector astilleros en América Latina
(2002-2011, valor 100 = valor en 2002)
20.000
15.000 12.336
Brasil
10.000
5.000
0
3.800 3.732
Peru
1.500
1.400
1.300
1.200
1.100
745
Venezuela
700
600
500
400
300 237 México
200 143 Colombia
100 0 Argentina
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

El peso de las exportaciones de la industria manufacturera de América Latina ha

descendido un 3% anual entre 2002 y 2010
En Colombia ese descenso se ha agravado disminuyendo anualmente un 6% (desde el 38% en
2002 al 22% en 2010), bajando del 3º al 5º puesto regional
Total exportaciones de productos manufacturados respecto al total de exportaciones
(2002-2010,% y tasa de crecimiento anual ponderado)
100 -1%
84%
80% 76% 73% 75%
80 -3% -4%
59%
60 54% 47% 53% 53% 51% +1% -4%
47% 46% 45%
40 36% 32% 31% 32% 36% 32% 31%
31% 29% 29% 26%
20
0
México Media LatAm Brasil Argentina Uruguay
-6%
40 38% 37%
36%
32%
30
22% -5% -6% -9%
20 -1%
17% 17% 17% 16%
12% 13% 13% 12% 13%
11% 11% 10% 10% 9% 10% 10% 10%
10 8% 7% 7%
0
Colombia Perú Chile Ecuador Bolivia
En los países mostrados, el aumento de las exportaciones de materias primas, servicios y otros productos junto al menor
crecimiento de exportaciones de productos manufacturados tiene como consecuencia que el peso de estos últimos sobre el
total de exportaciones sea cada vez menor
Fuente: CEPAL 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125 45
El potencial de captación de las importaciones colombianas por parte de la industria

nacional alcanza el 37% en valor y el 45% en volumen en 2010 para los sectores
estudiados
Evaluación potencial de captación de las importaciones de los sectores siderúrgico, metalmecánico y astillero
en función de Capacidades producción instaladas en Colombia
Millones de USD Millones de ton
6.834
4.941
3.445
2.675
Sin capacidad
De produccion local
2.534
1.819 (37%) 1.565
(37%) 1.218 Con capacidad local
(45%)
(46%)
2010 2011 2010 2011

Fuente: Registro Nacional de Producción, ANDI, Análisis Idom
Nota: En el Registro Nacional de Producción y la base de datos de la ANDI la inscripción es voluntaria, por lo que es posible que los
datos no sean totalmente exhaustivos
General
Valor
agregado
Comercio
exterior
• La inversión bruta en siderurgia creció un 13% anual entre 2001 y 2010, si bien el aumento
entre 2004 y 2010 (plazo durante el que estuvo vigente la deducción por activos reales
productivos) fue más elevado
• La inversión bruta en metalmecánica creció un 17% anual entre 2001 y 2010, si bien el
mayor aumento se dio entre 2004 y 2005, pasando de 48 a 111 Mill USD
Inversión
• El sector astillero realizó en 2010 inversiones por 20 Mill USD,siendo Cotecmar el principal
agente inversor con un 65% de la inversión total
• La inversión extranjera directa en los sectores del Plan de Negocio fue de 215 Mill USD
entre 2009 y 2011, siendo el año más activo 2011 (147 Mill USD, 27% sobre el total industria
manufacturera) con 84 Mill USD en siderurgia

Dimensionamiento y caracterización del sector. Inversión
La inversión bruta en siderurgia creció un 13% anual entre 2001 y 2010, si bien el
aumento entre 2004 y 2010 (plazo durante el que estuvo vigente la deducción por activos
reales productivos) fue más elevado
La inversión en activos reales productivos pasó de ser un 36% en 2004 hasta el 51% en 2009
Evolución inversión bruta Siderurgia
(2006-2010; Mill USD; %)
340
Racional
+13% • La aplicación de la medida «Deducción

292
282 por inversión en activos fijos reales
274
productivos» propició un aumento del
49% 302% de las inversiones entre 2004 y
238
2006 y el aumento del peso de las
53%
inversiones en equipos y maquinaria
52% 58% sobre las inversiones totales (del 36%
hasta el 51% en 2009)
54% • Este aumento se debe a que una
deducción por inversión en activos fijos
+302%
revierte en una mayor inversión bruta,
112
se trata de un instrumento utilizado
94
para fomentar las inversiones de este
45% 51%
Otras inversiones 29% tipo
59 48% 47%
46% 42%
64%
Equipos y maquinaria 71% 55%
36%
2001 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: DANE, La Cadena de Valor Siderúrgica y Metalmecánica en Colombia – Cámara Fedemetal de la ANDI, Análisis Idom
La inversión bruta en metalmecánica creció un 17% anual entre 2001 y 2010, si bien el
mayor aumento se dio entre 2004 y 2005, pasando de 48 a 111 Mill USD
La inversión en activos reales productivos pasó de ser un 43% en 2005 hasta el 63% en 2008
Evolución inversión bruta Metalmecánica

(2006-2010; Mill USD; %)
Racional
• La aplicación de la medida «Deducción

181 por inversión en activos fijos reales
+17% 171 productivos» propició un aumento del
234% de las inversiones entre 2004 y
143 2008 y el aumento del peso de las
37%
inversiones en equipos y maquinaria
45% sobre las inversiones totales (del 43%
111 108 en 2005 hasta el 63% en 2008)
91 58%
43%
57% 33%
48 63%
42 55%
31%
Resto 33% 57%
67% 42%
43%
Equipos 67% 69%
2001 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
El sector astillero realizó en 2010 inversiones por 20 Mill USD, siendo Cotecmar el
principal agente inversor con un 65% de la inversión total
Evolución inversión bruta Astillero

(2006-2010; Mill USD; % sobre total inversiones)
20,4
35% Resto
Racional
0% Equipos
+27%
• Los datos del sector astillero se ven
marcados por la falta de información
11,5
11,3 estadística realista al no estar incluido
9%
Cotecmar, que ha supuesto entre el
9% 65% y el 90% de inversiones entre
10,0 2% 2% 2007 y 2010
• En el resto del sector astillero se
aprecia un bajo nivel de inversiones,
65% Cotecmar así como bajo nivel de inversión en
29% maquinaria y equipos
90% 89%
3%
1,2
0,6 68%
0,5 95%
86% 14% 90% 10% 0,1 58%
42% 5%
2001 2004 2005 2006 2007* 2008* 2009* 2010*
Fuente: DANE, Cotecmar, Análisis Idom

* Datos de inversión incluye información de Cotecmar
La inversión extranjera directa en los sectores fue de 214 Mill USD entre 2009 y 2011,
siendo el año más activo 2011 (147 Mill USD, 27% sobre el total industria
manufacturera) con 84 Mill USD en siderurgia
El comportamiento de la IED en los sectores estudiados ha sido errático, con variaciones
muy superiores a las del conjunto de la industria
Inversión extranjera directa (IED) por sectores
(Millones de USD, 2009-2011)
656
621
Racional
Metalmecánica 63
(43%) 84
(57%) Siderurgia • En los últimos años, el sector ha visto
la inversión de grandes multinacionales
extranjeras en los sectores siderúrgico
539 y metalmecánico, destacando:
• Siderurgia:
147 • Adquisiciones y nuevas
instalaciones de DIACO
• Adquisiciones y nuevas
inversiones del Grupo Ternium
• Metalmecánica:
• Inversiones productivas en
44 nuevas plantas en zonas
23 francas (ABB, Siemens)
• Adquisiciones de compañías ya
existentes (fundamentalmente
en el sector de bienes de
2009 2010 2011
equipo)
Sector manufacturero Siderurgia, Metalmecánica y Astillero • Inversiones en nuevas plantas
productoras de tubos (Corpac
Steel)
Fuente: Proexport Colombia


• General
H. Anexos

Dimensionamiento y caracterización del sector. Sector siderúrgico
La producción y comercio de siderurgia se ha dividido en dos categorías: fabricación

de productos largos (redondo corrugado, redondo liso, perfiles largos y secciones),
productos planos (chapa gruesa, bobina laminada en caliente y en frío)
CIIU Descripción
• Industrias básicas de hierro y acero. Productos largos: redondo

corrugado, redondo liso, perfiles largos, secciones
2710
• Industrias básicas de hierro y acero. Productos planos: chapa
gruesa y bobina laminada en caliente y en frío
Fuente: DANE, correlativa de comercio exterior

Conclusiones del dimensionamiento y caracterización del sector siderúrgico (1/7)
• La región de Cundinamarca-Boyacá es mayoritaria en siderurgia, concentrando el 58% del

valor agregado del sector siderúrgico en Colombia y el 54% de los empleos en 2010
• La falta de desagregación estadística entre el ferroníquel y el sector siderúrgico real

distorsiona la visión del sector: el 59% de valor agregado en 2010 para el código CIIU 271
no corresponde a la producción siderúrgica real sino a la actividad minera ligada al niquel
Dimensiona
miento
• La participación de las importaciones en el consumo aparente del sector siderúrgico se ha
mantenido por encima del 50% desde 2007
• Los coeficientes de utilización de las plantas siderúrgicas se han situado en valores

insuficientes y próximos a los mínimos para garantizar la rentabilidad de las mismas
Caracteriza
ción

La región de Cundinamarca-Boyacá es mayoritaria en siderurgia, concentrando el 58%

del valor agregado del sector siderúrgico en Colombia y el 54% de los empleos en 2010
Desglose por región del VA, empleo y exportaciones del sector siderúrgico1) en Colombia (2010)
% VA Sector % empleos sector %

Regiones
siderúrgico siderúrgico exportaciones
Atlántico
Antioquia 6% 9% 32%
Atlántico 15% 19% 56%
Santander Cundinamarca
Antioquía 58% 54% 9%
-Boyacá
Eje Cafetero Eje Cafetero 8% 8% 1%

Cundinamarca-
Boyacá Pacífico 12% 11% 1%
Santander 0% 0% 1%
Pacífico
TOTAL 100% 100% 100%
> 40%
20% - 40%
10% - 20%
<10 %
Notas: 1) Se ha eliminado el efecto del ferroníquel eliminando la producción no adscrita

Fuente: DANE -Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Análisis Idom 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125 55
BACKUP
La falta de desagregación estadística entre el ferroníquel y el sector siderúrgico real

distorsiona la visión del sector: el 59% de valor agregado en 2010 para el código CIIU
271 no corresponde a la producción siderúrgica real
Efecto de «Otras Regiones» sobre el conjunto del sector siderúrgico de Colombia (2002-2010, Mill USD)
Racional
2.114
• La inclusión de la producción de ferroniquel

dentro del sector siderúrgico distorsiona el
conjunto del sector, puesto que en 2010
supuso :
1.544 1.550 • 59% del valor agregado
• 35% de producción
1.482 • 12% de empleados
1.283
+37% • Ferroniquel es una materia prima
1.124
1.079
commodity, sin relación con el resto del
913
(59%) sector siderúrgico colombiano y cuyos
960 1.088 590 precios varían en función de la demanda
internacional de acero inox
666 542 • Se necesita desagregar a nivel estadístico
585 579 los datos para obtener tendencias más
reales para evitar casos como el de 2005-
420 -1% 2006:
358
632 694 637 • Aumento aparente de la producción
Ferroniquel 1) 227 536 (41%)
458 455 siderúrgica del 37% (producción
381
227 correspondiente al código CIIU 271)
Prod. siderúrgica real 193
• Disminución real de la producción
siderúrgica del 1% (producción realizada
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
en los departamentos en los que
Colombia cuenta con plantas)
Notas: 1) Recoge los datos de la EAM del DANE correspondientes a las regiones con producción siderúrgica
Fuente: DANE -Departamento Administrativo Nacional de Estadística
La participación de las importaciones en el consumo aparente del sector siderúrgico se

ha mantenido por encima del 50% desde 2007
Evolución importaciones sector siderúrgico sobre consumo aparente

(2006-2010; Mill USD; %)
Consumo 3.626 4.387 2.987 3.711 2.547

100%
aparente
43% 48%
Producción Nacional 1) 53% 50% 50%
57% 52%
Importaciones 47% 50% 50%
2006 2007 2008 2009 2010
Nota: 1) Se ha considerado como Producción Nacional eliminando el efecto del ferroniquel

Los coeficientes de utilización de las plantas siderúrgicas se han situado en valores

insuficientes y próximos a los mínimos para garantizar la rentabilidad de las mismas
Evolución capacidad de utilización plantas siderúrgicas

(2001-2010)
+90%
Racional
+85% Coef mínimo Horno Alto
• Los coeficientes de utilización de las
+80% plantas siderúrgicas colombianas
alcanzaron un máximo a finales de
2006 y el mínimo en 2008
+75% Coef mínimo EAF
• Los datos de capacidad de utilización
Capacidad utilizada se han situado la mayor parte del
+70% tiempo por debajo de los indicadores
considerados como mínimo para
garantizar la rentabilidad de acerías de
+65% horno de arco eléctrico (75%) y de
hornos altos (85%)
+60% • Esta situación de baja utilización se
soporta puntualmente debido a la alta
cuantía de las inversiones realizadas y
+55%
la larga vida útil de las mismas, sin
1/1/01 1/1/03 1/1/05 1/1/07 1/1/09 1/1/11 1/1/13 embargo si continuase, podría no ser
sostenible a largo plazo
Nota: EOIC Siderúrgica y Metalmecánica ANDI, IISI

• El mix de producción siderúrgica de Colombia está principalmente orientado hacia el sector

de la construcción
• Colombia presentó un consumo siderúrgico (en productos largos y, especialmente, planos)

Dimensiona inferior a la media de LatAm pese a haber aumentado el consumo a un ritmo mayor que la
miento media
• Si el consumo per cápita de largos en Colombia llegase a los niveles de México en
2011, se requerirían 1,2 millones de toneladas más de producción
• Con un nivel de demanda de productos planos en Colombia similar al de México, se
consumirían 2,7 Mill tn más de productos planos anualmente
Caracteriza
ción

Diagnóstico de los sectores. Sector siderúrgico
El mix de producción siderúrgica de Colombia está principalmente orientado hacia el
sector de la construcción
Consumo (2011; Mill tn y
Producción (2011; Mill tn y %/consumo total
Productos %/producción total Colombia) Colombia) Principales sectores consumidores
Barras • Construcción e infraestructura (100%)

1,1 60% 1,2 36%
Productos Largos
(75% aprox.)
Perfiles • Construcción (90%)

6% 7% • Fabricación (10%)
Alambrón • Electrodos, clavos, tornillos, alambres, embalaje (40-50%)

9% 0,4 11% • Construcción ( 40-50%)
Rieles • Construcción tren y metro de la red ferroviaria
Planos laminados en • Transformación metálica (tuberías, calderas, laminado en frío)

caliente 0,5 15% • Construcción
• Automoción
Productos Planos
Planos laminados en • Construcción

(25% aprox.)
frío 4% 0,4 13% • Automoción
Revestidos • Construcción
9% 0,3 8% • Industria
Especiales y aleados 0,3 10% • Industria

• Sector energía Demanda sector construcción
Existe capacidad de producción
local
No existe capacidad de producción
Total producido: 1,8 mill tn Total consumido: 3,4 mill tn local
Fuente: Alacero; análisis Idom 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125 60
Colombia presentó un consumo siderúrgico (en productos largos y, especialmente,
planos) inferior a la media de LatAm…
…pese a haber aumentado el consumo a un ritmo mayor que la media
Evolución consumo de acero aparente per capita
(2001-2011, kg acero per capita)
Largos Planos
75 110
105
70
100
65 95
México México
90
60 85
80
55
-40% 75 Brasil
Brasil
50 70 Argentina
Peru
65 -64%
45
60
LatAm 55 LatAm
40 -4%
Colombia 50
35 45 -38%
40
30
35
Colombia
25 30
25 Peru
20 20
15
15
10
10 5
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: Alacero, Banco Mundial
Si el consumo per cápita de largos en Colombia llegase a los niveles de México en

2011, se requerirían 1,2 millones de toneladas más de producción
Consumo de productos largos per Diferencial de consumo con Colombia Potencial de crecimiento de Colombia si
cápita según país según país se igualase el consumo per cápita
(2011, kg) (2011, kg per capita) (millones de tn)
Colombia 38,8
Brasil 51,9 13,0 0,6
Argentina 52,5 13,6 0,6
México 64,6 25,7 1,2
España 106,5 67,7 3,2
Alemania 190,5 151,2 7,1

Con un nivel de demanda de productos planos en Colombia similar al de México, se

consumirían 2,7 Mill tn más de productos planos anualmente
El consumo per cápita productos planos es 9 veces menor que en Alemania
Consumo de productos planos per Diferencial de consumo con Colombia Potencial de crecimiento de Colombia si
cápita según país según país se igualase el consumo per cápita
(2011, kg) (2011, kg) (millones de tn)
Colombia 33,5
Chile 48,0 14,5 0,7
Argentina 71,1 37,6 1,8
Brasil 72,9 39,4 1,8
México 91,9 58,4 2,7
España 162,5 129,0 6,1
Alemania 289,0 255,5 12,0

• La producción de productos largos en Colombia en 2011 fue de 1,35 Mill tons y el consumo
fue de 1,82 Mill tons, resultando un déficit neto de 0,47 Mill tons
• La producción nacional de largos ha disminuido su peso sobre el consumo desde el 84% en

2001 al 74% en 2011, destacando importaciones en alambrón (55% s/ consumo en 2011)
• El principal importador de productos largos en Colombia es México, con una cuota del 62%
Dimensiona en 2011, siendo la principal importadora por volumen y valor para productos largos
miento
• La producción de productos planos en Colombia en 2011 fue de 0,43 Mill tons y el consumo
ese mismo año fue de 1,5 Mill tons, siendo el déficit neto de 1,1 Mill tons, que se debe
fundamentalmente a la inexistencia de producción de planos en caliente, pasando la
importación de productos sin producción en Colombia desde el 1% en 2001 hasta un 54%
en 2011
• En 2011, los principales importadores de productos planos en Colombia fueron Japón,

México y Venezuela con una cuota cada uno del 22% en 2011
• Sólo en productos galvanizados Colombia presenta un balance comercial positivo, siendo

Caracteriza
ción
negativo en el resto de productos siderúrgicos (déficit comercial de 1,6 Mill tn en 2011)

La producción de productos largos en Colombia en 2011 fue de 1,35 Mill tons y el

consumo fue de 1,82 Mill tons, resultando un déficit neto de 0,47 Mill tons
Las barras fueron el principal producto largo tanto en la producción como en el consumo, con
un 79% y un 68% del total respectivamente
Evolución producción productos largos en Colombia Evolución consumo productos largos en Colombia
(2001-2011; millones toneladas) (2001-2011; millones toneladas)
1,8
0,2
(13%)
+13%
1,5 1,5
1,4 1,4 1,4 1,4 0,4
+11% 0,1 14%
17% (20%)
1,2 (8%) 12%
1,2 19% 17%
1,1 0,2
1,1 10% (12%) 1,1
14% 1,0 21%
17% 10% 22% 21%
0,9 11% 15% 14%
13% 21%
22%
12% 13%
16% 12%
0,8 22%
0,6
0,5 17%
0,1 0,5 17% 0,6
0,1 0,5 1,2
0,4 1,1 (12%) 15% 15%
(12%) 0,5 11% (68%)
12% (79%) 66%
15% 73% 75% 47% 60% 67%
77% 76% 46% 59% 62%
0,2 68% 0,3 64%
51% 71% (53%) 54%
(49%) 48% 43%
0,2 0,2 36% 39%

37% 38% 44% 32%
(39%) (35%)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Perfiles Alambrón Barras
Fuente: Alacero - Anuario de la Industria Siderúrgica Latinoamericana

La producción nacional de largos ha disminuido su peso sobre el consumo del 84% en

2001 al 74% en 2011, destacando importaciones en alambrón (55% s/ consumo en 2011)
En ese período han aumentado las importaciones de productos largos que se producen en
Colombia (de 16% en 2001 a 21% en 2011)
Evolución importaciones productos largos sector siderúrgico sobre consumo aparente
(2001-2011; Miles tn; %)
1.823 Alambrón
(2005-2011, Miles tn y % sobre consumo total)
337 359
1.511 1.512
293
1.386 1.405 1.399 252 45% Prod Nacional
44%
48%
1.347 63%
1.127 (74%)
56% 52% 55% Imports
560 549 37%
775
0 0
89 103 648 1.096 1.155 1.002 1.055 1.179
(16%) (19%)
2005 2007 2009 2011
872
480
Producción local
413 93 Barras
471
(84%) 446 87 116 44 70
(2005-2011, Miles tn y % sobre consumo total)
65 64 383
Import. SIN produc. En Col 42 51 287 299
230 204 225 268 263 (21%) 1.224
193 (20%) (21%)
Import. CON produc. En Col (30%) (16%) (18%) (17%)
(30%) (18%) 940
910
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
720
87% Prod Nacional
Racional 93% 86%
85%
• La gama producida en Colombia incluye alambrón, barras y perfiles ligeros, mientras que no Imports
15% 7% 14% 13%
incluye producción de perfiles pesados (consumo en 2010 de 93.000 tons; 5,2% del consumo de
productos largos) 2005 2007 2009 2011
• Los productos largos, salvo perfiles, son productos de moderado valor agregado para los que el
precio el principal factor de competitividad y son más sensibles a diferencias reducidas frente a los
productos planos
Fuente: ALACERO, Análisis Idom
Se han considerado productos sin capacidad de producción en Colombia; Perfiles pesados y rieles
El principal país exportador de productos largos (tanto en volumen como en valor) hacia
Colombia es México, con una cuota del 62% en 2011
Los productos importados de Venezuela presentan los precios más bajos
Importaciones de productos largos en Colombia: Orígenes y precio

(2011; Precio USD/tn; % importación sobre total por productos)
TOTAL
MÉXICO TURQUIA VENEZUELA BRASIL PERÚ TRINIDAD EEUU CHINA
MUNDO
Precio % Precio % Precio % Precio % Precio % Precio % Precio % Precio % Precio %
(USD/tn) imports (USD/tn) imports (USD/tn) imports (USD/tn) imports (USD/tn) imports (USD/tn) imports (USD/tn) imports (USD/tn) imports (USD/tn) imports
Alambrón 802,0 68,7% 838,4 0,1% 720,4 19,0% 726,6 6,3% - - 790,7 3,3% - - 939,4 0,1% 788,5 100%
Barra 788,6 53,2% 745,6 28,0% 616,2 1,2% 898,3 4,4% 1.089,9 4% - - 1.636,9 2% 1.368,8 1,6% 838,7 100%
Perfiles 909,7 47,1% - - - - 811,2 8,6% - - - - 905,4 37% 990,9 3% 901,1 100%
TOTAL
- 62% - 12% - 11% - 5% - 2% - 2% - 1% - 1% - 100%
LARGOS
Fuente: DIAN, Análisis Idom

Se han considerado productos sin capacidad de producción en Colombia; Perfiles pesados y rieles

La producción de productos planos en Colombia en 2011 fue de 0,43 Mill tons y el

consumo ese mismo año fue de 1,5 Mill tons, siendo el déficit neto de 1,1 Mill tons…
Colombia está obligada a importar lámina en caliente, materia prima de la gama producida en
el país, debido a la inexistencia de producción propia y aceros especiales (inox)
Evolución producción productos planos en Colombia Evolución consumo productos planos en Colombia
(2001-2011; millones toneladas) (2001-2011; millones toneladas)
Colombia carece de capacidad para producir productos planos,

por lo que se ve obligada a importar la lámina en caliente
+14%
1,6
1,4 1,5 1,5
0,0 1,4
0,1 0,3
1,2 0,1 0,0 (22%)
0,0 0,2 0,4
0,0 0,2 0,0
0,2
0,0 (2%)
1,1 0,3
0,1 0,2 0,0
0,1 (16%)
0,2
0,7 0,5 0,0
+11% 0,5 0,2
0,0
0,4 0,4
0,5 0,0 0,5
0,5 0,4 (28%)
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,0 0,5
0,2 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
0,2 0,0 0,0 0,0 (5%) 0,0
0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0
0,0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1
0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,1 0,3 0,7
(65%)0,1 0,1
0,0 0,0 0,2 0,6 0,6 0,5
0,0 (29%) 0,5
0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,4 (31%)
0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,0
Revestido 0,1 0,2 0,2 0,2
0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 (0%) 0,0 0,1
0,0 0,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Especiales Hojalata Revestido Laminado en frío Laminado en caliente

…que se debe fundamentalmente a la falta de producción de planos en caliente,

pasando la importación de productos sin producción en Colombia desde el 1% en 2001
hasta un 54% en 2011
Evolución importaciones productos planos sector siderúrgico sobre consumo aparente

(2001-2011; Miles tn; %)
1.536 1.572
1.510
1.424 1.406 Racional
297 308
305
1.179 374 294
•Colombia no produce laminados en caliente por
1.079 situación de sobrecostes (logísticos, energía)
251 420 417
que penalizan fuertes inversiones necesarias así
465 266
445 como la necesidad de garantizar una demanda
428 mínima elevada por categorías de producto
489 669 384 •Existe un tamaño de mercado suficiente para la
124 105 328 construcción de una planta de laminados en
(25%) caliente (1 Mill tn/año)
424 395 819 847
95
352 740 •Para la producción de productos planos, por las
111 85 623 666 (53%) (54%)
543 (49%) (47%) 485
calidades exigidas difíciles de alcanzar mediante
270 (44%)
(46%) (45%) horno eléctrico y chatarra, el proceso más
309 305 212 habitual es el del horno alto o el empleo de DRI
5 6 (32%) (hierro esponja)
(1%) (1%) •La falta de una siderúrgica integrada que
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 produzca el laminado en caliente incrementa los
costes en un 10% aproximadamente por el
Producción local margen de los proveedores
Import. CON produc. En Col
Import. SIN produc. En Col
* Se han considerado productos sin capacidad de producción en Colombia; aceros planos laminados en Caliente y aceros especiales
Fuente: ALACERO, Análisis Idom, Registro Nacional de Fabricación

En 2011, los principales exportadores de productos planos hacia Colombia fueron

Japón, México y Venezuela con una cuota cada uno del 22%
Los productos importados de Venezuela presentan los precios más bajos en todos los
productos
Importaciones de productos planos en Colombia: Orígenes y precio
(2011; Precio USD/tn; % importación sobre total por productos)
TOTAL
JAPÓN MÉXICO VENEZUELA CHINA UCRANIA BRASIL REP. COREA RUSIA
MUNDO
Precio % Precio % Precio % Precio % Precio % Precio % Precio % Precio % Precio %
(USD/tn) imports (USD/tn) imports (USD/tn) imports (USD/tn) imports (USD/tn) imports (USD/tn) imports (USD/tn) imports (USD/tn) imports (USD/tn) imports
Laminado en
765,0 17% 791,1 23% 712,8 24% 726,6 6,3% 808,8 12% 837,5 9% 888,5 2% 773,3 3% 797,7 100%
caliente
Laminados en
896,3 34% 890,6 22% 616,2 1,2% 728,7 16% - - 898,6 1% 885,1 5% 877,1 2% 859,9 100%
frío
Revestidos 1.395,1 0% 1.478,5 13% 434,9 14% 1.207,5 16% - - 1.347,0 6% 1.458,6 25% - - 1.253,1 100%
TOTAL
- 22% - 22% - 21% - 8% - 7% - 6% - 4% - 3% - 100%
LARGOS
Fuente: DIAN, Análisis Idom

Sólo en productos galvanizados, hojalata y revestidos Colombia presenta un balance

comercial positivo, siendo negativo en el resto de productos siderúrgicos (déficit
comercial de 1,6 Mill tn en 2011)
Productos largos Productos planos
(2006-2011; Miles toneladas) (2006-2011; Miles toneladas)
200
50 0,0 0,0 0,0 0,7
0 -87,5 1,7 1,3
0 6,7 5,2 1,9 2,1 0,6 0,7 -213,7 -146,9
Perfiles Especiales -200 -128,8 -439,3 -351,2
-50 -79,4 -101,7 -84,6
-133,4 -116,4 -400
-58,1
-100 -600
-150 50 20,6
50 Hojalata y 24,0 25,1 37,3 47,8 38,1
0
0 0,0 0,0 3,1 3,1 4,3 1,3 revestidos -31,7 -35,9 -29,6 -32,4 -36,1
-50 -50 -38,2
Alambrón -132,5 -153,6 -137,9 500
-100 -187,5 -174,2 -195,7
Laminado 0,0 0,0 0,0 2,7 0,3 1,0
-150 0
en caliente -535,1 -452,4 -337,7 -379,4 -495,6
-200 -611,1
-500
50
0 11,9 9,1 15,9 5,2 1,6 2,0
Barras -1.000
-50 -77,6 -66,7 -95,2 200
-131,9 -110,4
-100
-164,2 Laminado 0 22,0 31,3 41,3 41,8 33,5 8,0
-150
en frío -365,7 -362,4 -275,1 -343,4 -327,2
-200 -381,9
-200 -400
100 100
18,6 20,9 55,0 67,9 68,1 51,5 56,5 72,3

0 14,4 10,4 6,5 4,0 0
Total Galvanizado -41,5 -61,4 -68,1 -46,3 -60,5
-100 -32,8
-289,6 -100
-355,8 -343,7 -332,9
-200 -402,9 500
-476,4
0 97,6 123,2 134,5 133,7 138,3 120,5
-300 Total
-500 -1.050,4 -812,4
-400 -1.204,9 -1.111,4 -1.239,0 -1.263,7
-500 -1.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 Export Import -1.500
Fuente: Alacero - Anuario de la Industria Siderúrgica Latinoamericana 2006 2007 2008 2009 2010 2011

• El déficit comercial de Colombia en productos siderúrgicos ha pasado de 900 Mill USD en

2006 a 1.500 Mill USD en 2011, debido a un crecimiento del 10% anual de importaciones y
del 5% en exportaciones
• Un 46% de las exportaciones siderúrgicas de Colombia en 2011 se concentraron en 3 países

del entorno: Ecuador, Brasil y Venezuela
Dimensiona
miento • Colombia no dispone de presencia comercial superior al 10% en ninguno de los principales
destinos de exportación, si bien 5 de ellos son países vecinos o de América Central con
tendencia creciente de importaciones
• Las exportaciones de chatarra, principal insumo del proceso siderúrgico en Colombia, han
pasado de suponer un 7% sobre el total de exportaciones siderúrgicas en 2003 al 24% en
2011 (50 Mill USD)
• En cuanto a las importaciones, los principales orígenes por valor en 2011 fueron México,
Brasil y Japón
Caracteriza
ción

El déficit comercial de Colombia en productos siderúrgicos ha pasado de 900 Mill USD en

2006 a 1.500 Mill USD en 2011, debido a un crecimiento anual del 10% de importaciones y
del 5% en exportacione, agravando el déficit en la balanza comercial
Evolución comercio exterior siderurgia en Colombia

(2006-2011; millones USD y CAGR 2006-2011)
+10%
+5%
1,802
1,690
1,419
1,346
1,033
858 1,482
873
241 225 208

161 178 166
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Exportaciones Importaciones
Fuente: DANE - Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Análisis Idom
Un 46% de las exportaciones siderúrgicas1 de Colombia en 2011 se concentraron en 3

países del entorno: Ecuador, Brasil y Venezuela
Igualmente, destacan mercados con elevados requerimientos como España y Corea del Sur,
que en 2011 supusieron un 16% de las exportaciones totales
Evolución exportaciones siderurgia Colombia
(2010-2011; Mill USD)
-8%
225,3
207,7
Racional
• Se incluyen las exportaciones de chatarra
Otros 52% 38% • A nivel global, las exportaciones en productos
siderúrgicos responden a criterios de
proximidad para productos de menor valor
agregado y de calidad para aquellos mercados
7% de mayor valor agregado
Corea del Sur 2% 9% • Colombia muestra especialización en
España 7% exportaciones por factor precio
7% 13% (especialización en mercados cercanos)
Venezuela
• El acceso a mercados líder en consumo
(EEUU, Japón, UE, Corea) requiere
Brasil 16% 16%
competitividad en costes y
especialización tecnológica y volumen
Ecuador 16% 17% mínimo de producción
2010 2011
Nota: 1) Incluye chatarra

Fuente: DANE- Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Análisis Idom
Colombia no dispone de presencia comercial superior al 10% en ninguno de los

principales destinos de exportación, si bien 5 de ellos son países vecinos o de
América Central con tendencia creciente de importaciones
Los productos planos fueron los productos más exportados en 2011 (65% total
exportaciones), si bien la chatarra supuso un 24% del valor total exportado
Principales mercados de destino y peso sobre el Tipología de productos exportados
consumo del país (2011; Mill USD) (2011; % sobre valor total)
Alambre revestido
TOP 8 destinos exports (2011) (Mill USD) % s/total país Otros
Alambre pulido
Alambrón 8%
 Ecuador 35.885 1,8%
1%
 Brasil 34.203 2,9%
1%
 Venezuela 26.391 1,6% Planos revestidos
17% 1%
 España 18.096 1,2%
 Corea del Sur 14.649 n.d. 48%
 Taiwán 8.734 n.d. Planos sin alear
 Panamá 8.077 1,4%
 Honduras 6.729 1,8%
24%
Desperdicios y desechos
• Colombia no cuenta con presencia fuerte (más del 10% de cuota de • Los productos planos, sin alear (48%) y revestidos (17%), suponen
mercado de importaciones de cada país) en ninguno de sus 8 2/3 de las exportaciones siderúrgicas de Colombia
principales destinos • El 2º producto en importancia exportado desde Colombia es la
• 5 de sus 8 principales mercados son mercados próximos con chatarra (24% sobre total exportaciones)
presencia superior al 1%

Las exportaciones de chatarra, principal insumo del proceso siderúrgico en Colombia,

han pasado de suponer un 7% sobre el total de exportaciones siderúrgicas en 2003 al
24% en 2011 (50 Mill USD)
La exportación de productos largos apenas alcanza 5 Mill USD
Evolución principales partidas exportadas (2003-2011; Mill USD)
220
5 Productos largos y alambrón
200
25 Productos planos laminados en frío
6
6
174
10 40
54 Aceros planos revestidos
145 22
21 21
61
26 52 Chatarra
37
17
9
60
6
20 84 87 83 Productos planos laminados en caliente
4 72
4
25
2003 2005 2007 2009 2011

En cuanto a las importaciones, los principales orígenes por valor en 2011 fueron México,
Brasil y Japón
Colombia es el principal mercado de destino de las exportaciones venezolanas, suponiendo en
2011 el 35% de las exportaciones
Evolución importaciones siderurgia Colombia
(2010-2011; Mill USD)
+26%
1.690
TOP 7 orígenes imports % s/total

1.346 30%
(2011) (Mill USD) país
Otros 29%
 México 433.851 7,7%
8%  Brasil 228.537 7,8%
China 10%  Japón 212.939 n.d.
7%
5%  Venezuela 167.268 35,1%
Venezuela 13%  China 131.997 2,6%
Japón 20%  Estados Unidos 66.371 0,5%
14%  Corea del Sur 64.465 3,9%
Brasil 14%
26%
México 25%
2010 2011
• La mitad de las importaciones siderúrgicas colombianas provinieron • Colombia es el principal destino de exportación de
en 2011 de México, Brasil y Venezuela productos siderúrgicos de Venezuela (35%) y un mercado
• Productos japoneses son productos de alto valor (aceros especiales, relevante para México y Brasil (8%)
planos con requisitos dimensionales estrictos, etc.)

Análisis Idom
• Con las capacidades actualmente existentes en Colombia, se podría producir un 40% de la

producción siderúrgica que se importa (670 Mill USD y 0,79 Mill tn), existiendo grandes
diferencias por subsectores…
– En productos planos, los productos importados para los que no existe capacidad
Dimensiona
miento
productiva instalada en el país son mayoritarios, suponiendo el 70% en valor y en
volumen (667 Mill USD y 0,79 Mill tn en 2011)…
– …mientras que en productos largos, las importaciones que podrían producirse en
Colombia son mayoritarias y ascienden al 55% del valor de las importaciones totales
(218 Mill USD en 2011)
Caracteriza
ción

Con las capacidades actualmente existentes en Colombia, se podría producir un 40% de

la producción siderúrgica que se importa (670 Mill USD y 0,79 Mill tn), existiendo
grandes diferencias por subsectores…
Evaluación potencial de captación de las importaciones del sector siderúrgico en
función de Capacidades producción instaladas en Colombia*
Millones de USD Miles de ton

1.891
1.690 1.662
1.346 No existe capacidad de producción local
792
670 664 Con capacidad local
518 (42%)
(40%) (40%)
(38%)
2010 2011 2010 2011

Nota: 1) En el Registro Nacional de Producción y la base de datos de la ANDI la inscripción es voluntaria, por lo que es posible que los datos no sean totalmente exhaustivos
2) Se incluyen datos de productos siderúrgicos largos, planos y resto de productos (materias primas, subproductos, etc.)
En productos planos, los productos importados para los que no existe capacidad
productiva instalada en el país son mayoritarios, suponiendo el 70% en valor y en
volumen (667 Mill USD y 0,79 Mill tn en 2011)…
Evaluación potencial de captación de las importaciones de productos planos en
función de Capacidades producción instaladas en Colombia
Millones de USD Miles de tons

1.089 1.112
955
858
718 789 No existe capacidad de producción local

(66%) (71%)
667
549 (70%)
(64%)
371
309 288 323
(34%) Con capacidad local
(36%) (30%) (29%)
2010 2011 2010 2011

…mientras que en productos largos, las importaciones que podrían producirse en

Colombia son mayoritarias y ascienden al 55% del valor de las importaciones totales
(218 Mill USD en 2011)
Evaluación potencial de captación de las importaciones del sector, siderúrgico en
función de Capacidades producción instaladas en Colombia

438
401
180 No existe capacidad de producción local

(41%)
182
(45%) 290
232
133
(46%)
118
(51%)
259
218 Con capacidad local
(59%)
(55%) 157
115 (54%)
(49%)
2010 2011 2010 2011


Detalle de comercio exterior en LatAm de productos siderúrgicos
• Brasil y México han sido las principales potencias exportadoras siderúrgicas de América
Latina, con una tendencia decreciente brasileña debido a pérdida de competitividad y a
incremento demanda interna
Dimensiona
miento
• En productos largos, México y Brasil suponen cada uno un 38% de las exportaciones
regionales, mientras que Argentina ha pasado del 3% al 14% entre 2009 y 2011
• En productos planos, Brasil supone la mitad de las exportaciones latinoamericanas en 2011,

18% más que en largos, por menor dependencia del mercado local
Caracteriza
ción

Dimensionamiento y caracterización del sector. Comercio exterior. Exportación
Brasil y México han sido las principales potencias exportadoras siderúrgicas de

América Latina, con una tendencia decreciente brasileña debido a pérdida de
competitividad y a incremento demanda interna
Brasil ha seguido una evolución similar a Colombia, mientras que las exportaciones de
Argentina y Venezuela han crecido cerca de un 1%
Evolución exportaciones del sector siderúrgico países LatAm
(2001-2011, Mill tn)
9,5 Racional
9,4
2% 3% 1%
8,8 3% 2%
8,5 2% • Tras alcanzar un máximo del 64%
8,2 3% 3%
1% 12% 8,0 sobre exportaciones regionales en
4% 11%
4% 2% 7,6
11% 7% 7,5 2006, Brasil ha descendido por el
1% 14% 4% 2% 2% 3% 2% impulso de la demanda interna
6% 15% 5%
19% 17% 3% 7% (industria e infraestructuras), falta de
6,3 7% 6,4
6,0 17% 3% 9% competitividad en costes (sobrecoste
Otros 18% 3% 2%
13% 21%
20% 7% materia prima y valorización del real
Colombia 1% 3% 3% 22% 3% brasileiro)
5%
Argentina 14% • El impulso a las exportaciones de
19% 23% 34%
Venezuela México ha venido favorecido por la
22% 38% devaluación del peso mexicano frente a
27%
otras unidades monetarias de la región
México 25% 64% • Venezuela ha seguido un
63%
59% 57% comportamiento errático por cuestiones
62%
internas y de mercado
46% 45%
40% 50% 46%
Brasil 38%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: Alacero

En productos largos, México y Brasil suponen cada uno un 38% de las exportaciones
regionales, mientras que Argentina ha pasado del 3% al 14% entre 2009 y 2011
Tras una tendencia decreciente entre 2005 y 2010, el comercio exterior latinoamericano ha
alcanzado 3,0 Mill tn en 2011
Evolución exportaciones del sector siderúrgico países LatAm: Productos largos

(2001-2011, Mill tn)
3,9
2%
Racional
9%
3,3 3,3 3,4
3% 4%
2%
5% • Tras alcanzar un máximo del 66%
3,0 3,0 8% 3,0 sobre exportaciones regionales en
11% 3,0
21% 2% 4% 5% 3%
3%
2005, Brasil ha descendido por el
12% 15% 6% 4% 2,7 3%
8% 4% 2,6 4% impulso de la demanda interna
Resto 23% 2,5
3% 5% 3% 3% 10% (industria e infraestructuras, muy ligada
14% 3% 14%
14% 9% a productos largos), falta de
17% 6% 3% 8% 5% 2%
Venezuela 3% 20% 5% competitividad en costes (sobrecoste
13% 8%
3% materia prima)
Perú 10% 19%
4% • El impulso a las exportaciones de
6% 33% 38%
Argentina 26% México ha venido favorecido por la
43% devaluación del peso mexicano frente a
21%
México 25% 66% otras unidades monetarias de la región
65% • Argentina ha pasado de un 3% a un
58% 63%
55% 14% contando con ventajas en mano
52% 49% de obra, coste energético y
32% 38% dimensionamiento empresas
Brasil 30% 39%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: Alacero

En productos planos, Brasil supone la mitad de las exportaciones latinoamericanas en

2011, 18% más que en largos, por menor dependencia del mercado local
Colombia ha supuesto el 2-3% de las exportaciones latinoamericanas de planos entre 2001 y
2011
Evolución exportaciones del sector siderúrgico países LatAm: Productos planos

(2001-2011, Mill tn)
6,1
1%
2%
1% Racional
5,4 5,5 5,6
2% 1% 14% 5,4
3% 2% 2% 2%
1% 1% 3%
4,9 2% 2% • Las exportaciones y el consumo de
2% 12% 6% productos planos tienen una relación
17% 4,6
3% 2% 16% 1% 4,5 0%
directa con el sector industrial
19% 3%
2% 3% 3% (principales sectores de consumo:
9% 22% 3,9 0%
27% 22% 13% automoción, bienes de equipo, astillero)
18% 20% 4% • Brasil ha tenido una menor caída en
Resto 3,4 7%
3,3 1% 23% 2% 4% exportaciones en productos planos
Colombia 4%
4% 1% 1% frente a largos por ser producto menos
Argentina 22% 32%
24% 22% 22% ligado a construcción, de mayor valor
35%
Venezuela añadido y con mayor facilidad de
exportación
22%
México 24% 64% • El impulso a las exportaciones de
60% 58% 61% México ha venido favorecido por la
62%
45% devaluación del peso mexicano frente a
45% 49% otras unidades monetarias de la región
51%
48%
Brasil 45% • Colombia se ha mantenido entre el 2-
3% en la última década
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: Alacero


Detalle de comercio exterior en LatAm de productos siderúrgicos. Productos largos
• Las importaciones de productos largos en LatAm han crecido un 11% desde el 2006 hasta
alcanzar 4,3 millones de tn en 2011, frente a un aumento del 7% de la producción
• México, Brasil, Perú y Chile son los principales países importadores de productos largos en
Dimensiona LatAm y suponen un 75% de la demanda total de importaciones
miento
• Los países con una mayor dependencia de importaciones de largos son Ecuador, Chile (por
los efectos del terremoto de 2009) y Perú (con proyectos industriales en curso para ampliar
capacidades)
• Salvo en el caso del alambrón para México, el resto de la gama de largos producida en
Colombia ha mostrado una evolución creciente de importaciones en LatAm
Caracteriza
ción

Dimensionamiento y caracterización del sector. Comercio exterior. Importaciones
Las importaciones de productos largos en LatAm han crecido un 11% desde el 2006
hasta alcanzar 4,3 millones de tn en 2011, frente a un aumento del 7% de la producción
Evolución importaciones productos largos en América Latina 2006-2011

(Mill tn y %TACC)
25,0
23,4 +7%
20,6
Prod local 19,5
+11%
Import 3,9 4,3
2006 2011
imp
Prod. local
Fuente: Alacero, Análisis Idom
Dimensionamiento y caracterización del sector. Comercio exterior. Importaciones
México, Brasil, Perú y Chile son los principales países importadores de productos
largos en LatAm y suponen un 75% de la demanda total de importaciones
Mexico ha mostrado una tendencia decreciente en la importación de productos largos
Evolución importaciones por país de productos largos en América Latina 2006-2011
(Mill tn y %TACC)
-2%
1.497
1.344
+19%
843 +16%
+10% 657
476 +5% +13%
353 352 +4%

307 327 -4%
290 260
194 220
177 145 120 171
118 99 87 67 62 38 28
México Brasil Colombia Perú Chile Argentina Ecuador Venezuela Guatemala El Bolivia Costa Rica Nicaragua Honduras Uruguay Paraguay
Salvador
2006
2011

imp
Dimensionamiento y caracterización del sector. Comercio exterior Prod. local
Los países con una mayor dependencia de importaciones de largos son Ecuador, Chile
(por los efectos del terremoto de 2009) y Perú (con proyectos industriales en curso para
ampliar capacidades)
Evolución importaciones por país de productos largos en América Latina 2006-2011 (Mill tn y % sobre consumo total)
México Brasil Colombia Perú Chile Argentina Ecuador Venezuela
2001 20% 5.939 4% 6.328 16% 560 18% 512 31% 870 11% 1.152 41% 404 15% 955
2002 19% 6.161 2% 6.245 19% 549 27% 579 30% 880 11% 937 39% 426 14% 785
2003 17% 6.784 2% 5.611 38% 775 28% 650 30% 923 8% 1.119 48% 496 6% 820
2004 20% 7.200 3% 6.971 36% 648 21% 614 26% 1.119 11% 1.371 34% 422 7% 1.010
17% 5% 23% 26% 27% 10% 29% 6%
2005 6.992 5.662 1.127 720 1.190 1.424 595 1.009
2006 20% 7.552 5% 6.636 21% 1.386 34% 903 23% 1.138 12% 1.553 24% 743 11% 1.348
2007 17% 7.674 4% 7.964 24% 1.511 32% 970 21% 1.232 11% 1.523 26% 666 10% 1.603
2008 16% 7.071 6% 9.029 29% 1.405 45% 1.457 33% 1.508 15% 1.530 23% 729 8% 1.406
2009 7% 6.020 5% 7.071 25% 1.399 37% 1.165 16% 923 11% 1.308 37% 698 6% 1.290
2010 16% 6.524 15% 10.379 22% 1.512 39% 1.483 100% 542 19% 1.881 0% 0 7% 998
2011 18% 7.415 8% 10.198 26% 1.823 46% 1.424 100% 327 16% 2.139 220 10% 1.248

Salvo en el caso de importaciones de alambrón en México (ha disminuido el 75%), la

gama de productos largos producida en Colombia ha mostrado una evolución creciente
en volumen importado en LatAm
Evolución importaciones por país de productos largos en América Latina 2006-2011 (Mill tn y %TACC)
621 674
415
306 234 222
139 175 164 180
78 70 62 36 50 70
Barras
285
244
196
153 133 139
-75% 92 99 94
62 38 47
Alambrón 24 17 7 4
132
93
Perfil
33 23 15 23 24 17
liviano 12 3 5 14 9 9 13 1
443 403
Perfil 86
11 57 24 54 56 28 54 56 62 12 10 68 44
Pesado
161
95 98
Rieles y 72
12 9 11 27 18
accesorios 6 8 8 0 0 6 2
México Brasil Perú Colombia Chile Argentina Ecuador Venezuela

Portfolio actual
Fuente: Alacero, Análisis Idom 2006 2011
Colombia

Detalle de comercio exterior en LatAm de productos siderúrgicos. Productos planos
• Las importaciones de productos planos en LatAm han crecido un 31% desde 8,2 Mill tn en
2006 hasta los 10,8 millones de tn fundamentalmente por el crecimiento de la demanda de
Brasil (2,3 Mill tn en 2011, +1,8 Mill tn de importaciones entre 2006 y 2011) debido a la
demanda interna (infraestructuras e industria)
Dimensiona
miento
• Analizando el peso de importaciones sobre el consumo de productos planos, los mercados
más dependientes del exterior son Chile, Perú y Ecuador (2,1 Mill tn de importaciones,
aproximadamente 100% sobre el consumo)
• El mayor crecimiento de la demanda de importaciones de LatAm en la gama producida en

Colombia se da en Brasil, con crecimientos también en Chile, Perú, Argentina y Ecuador y
disminución de la demanda en México
Caracteriza
ción

imp
Las importaciones de productos planos en LatAm han crecido un 31% desde 8,2 Mill tn
en 2006 hasta los 10,8 millones de tn…
Evolución importaciones productos planos en América Latina 2006-2011

(Mill tn y %TACC)
43,3
39,6 +9%
32,5
Prod local 31,4
+31%
Import 8,2 10,8
2006 2011

…fundamentalmente por el crecimiento de la demanda de Brasil (2,3 Mill tn en 2011,

+1,8 Mill tn de importaciones entre 2006 y 2011) debido a la demanda interna
(infraestructuras e industria)
Evolución importaciones por país de productos planos en América Latina 2006-2011 (Mill tn y %TACC)
+1%
4.230
3.986
+44%
2.298
+4%
1.264 +8%
1.050 +13% +17%
+11%
843
697 665
563 565 +1%
368 384 329 311
304 230
186 199 99 177
0 59 56 36 0 0 82
México Brasil Colombia Chile Perú Argentina EcuadorVenezuelaRepúblicaParaguay Uruguay Costa Bolivia Honduras Trinidad Cuba Nicaragua El Guatemala
Dominicana Rica y Salvador
Tobago

imp
Analizando el peso de importaciones sobre el consumo de productos planos, los

mercados más dependientes del exterior son Chile, Perú y Ecuador (2,1 Mill tn de
importaciones, aproximadamente 100% sobre el consumo)
Evolución importaciones por país de productos planos en América Latina 2006-2011 (Mill tn y % sobre consumo total)
México Brasil Colombia Chile Perú Argentina Ecuador Venezuela
2001 39% 7.933 4% 9.530 74% 424 21% 424 74% 229 18% 2.261 100% 290 28% 1.333
2002 41% 8.828 3% 9.522 79% 395 25% 367 86% 277 12% 2.132 100% 368 16% 940
2003 33% 9.151 2% 9.916 81% 489 54% 750 90% 319 10% 1.947 100% 446 4% 1.094
2004 32% 9.706 2% 11.334 84% 669 51% 904 82% 269 10% 2.506 100% 291 7% 1.311
30% 2% 79% 50% 89% 9% 100% 5%
2005 10.152 10.996 1.179 820 329 2.608 260 1.596
2006 34% 11.832 3% 10.882 74% 1.424 52% 1.075 89% 431 11% 2.788 100% 329 12% 1.612
2007 30% 11.058 5% 13.474 80% 1.510 53% 987 87% 444 13% 2.940 100% 132 15% 2.183
2008 34% 11.284 7% 13.663 79% 1.406 58% 1.096 91% 672 19% 2.883 100% 458 8% 1.624
2009 39% 8.127 14% 10.977 75% 1.079 48% 806 98% 288 12% 1.776 100% 676 40% 805
2010 41% 10.355 29% 18.600 81% 1.536 100% 969 99% 836 15% 2.567 0% 0 17% 1.132
2011 40% 10.545 16% 14.336 80% 1.572 100% 843 97% 720 23% 2.898 100% 565 19% 1.056

2006
2011
El mayor crecimiento de la demanda de importaciones de LatAm en la gama producida

en Colombia se da en Brasil, con crecimientos también en Chile, Perú, Argentina y
Ecuador y disminución de la demanda en México
Evolución importaciones por país de productos planos en América Latina 2006-2011 (Mill tn y %TACC)
1.341
1.138
828
535 496
Laminado 359 399
139 216 216 338
131
44 115 122 78
en caliente
1.252
933
Especiales
385 351
69 88 162 152 216
54 56 64 9 56 27 50
984 982
556
Revestido 323
81 51 80 87 171 45 123 117 63 99 26 29
701
451 508
366 327
Laminado 148
52 73 52 98 35 67 41
en frio 7 2 0
229 203
93 108
Hojalata 25 21 38
11 9 10 1 3 6 5 2 0
México Brasil Colombia Chile Perú Argentina Ecuador Venezuela

Portfolio actual
Fuente: Alacero, Análisis Idom Colombia
Dimensiona
miento
• Colombia dispone de capacidad productiva en productos siderúrgicos largos y carece en la actualidad de

producción de planos laminados en caliente
• El empleo del DRI como insumo del proceso de horno eléctrico permitiría obtener mayores calidades frente al
empleo de chatarra y proveer a sectores de consumo industriales que en la actualidad no se pueden abastecer por
falta de gama de productos
• El sector siderúrgico colombiano ha asistido a un proceso de consolidación y agrupación empresarial que ha
culminado con la entrada de los principales grupos multinacionales latinoamericanos mediante la compra de
empresas productivas
Caracteriza • Se han identificado 8 empresas con actividad productiva en el sector siderúrgico en Colombia
ción
• De las 9 empresas con actividad productiva siderúrgica en Colombia, 6 cuentan con actividad en productos largos,
mientras que solo 3 cuentan con actividad en productos planos
• Varias de las principales empresas siderúrgicas colombianas han sido compradas por grandes grupos
internacionales como Gerdau, Ternium o Votorantim
• El sector siderúrgico colombiano se encuentra por encima de la media de los sectores estudiados y de la industria
manufacturera en cuanto a producción y valor agregado por empleado
• Los resultados netos de los productores siderúrgicos de Colombia han sido negativos para los productores de
largos entre 2008 y 2011

Colombia dispone de capacidad productiva en productos siderúrgicos largos y carece

en la actualidad de producción de planos laminados en caliente
Adicionalmente, Colombia necesita importar acero crudo, puesto que la producción de acero
es inferior a la producción de productos largos
Cadena de valor del sector siderúrgico
Productos
Materias primas Acero Laminación Acabados
intermedios
Productos largos
• El 30% de la materia prima • La producción de acero crudo • 5 empresas producen productos largos: Diaco, Ferrasa - • Acerías Paz del Río y
procede de mineral de hierro en Colombia es inferior a la Siderúrgica de Caldas(ACASA), Acerías Paz del Río, SIDENAL, Ferrasa realizan acabados
y se procesa en el alto horno producción de productos Siderúrgica de Occidente, Capacidad aproximada de 1,5 millones en sus productos
• El 70% restante procede de largos (1,2 Mill tn de acero ton/año (sin ACASA)
chatarra y se procesa en el crudo frente a 1,47 mill tn de • Consumo productos largos en Colombia en 2011: 1,8 millones
horno eléctrico productos largos), por lo que ton/año, que es superior a la capacidad instalada
• Existen en la actualidad es necesario importar
proyectos para aprovechar el
potencial de aprovechamiento
de mineral de hierro de
Colombia
Laminados Laminados
Productos planos
Materias primas Acero Planchones Acabado

en caliente en frío
• En la actualidad, no existe producción local de productos planos acero laminado en • Holasa, ACESCO y • ACESCO y Corpacero • El producto plano con
caliente, debiendo importarse el 100% de la producción Corpacero son producen laminados en acabados producido se
transformadores, frío destina a la
importan el acero • Holasa produce construcción (Tejas de
laminado en caliente hojalata zinc), a la industria
• ACESCO y Ferrasa metalmecánica y al
compercializan sector de autopartes
laminados en caliente

El empleo del DRI como insumo del proceso de horno eléctrico permitiría obtener
mayores calidades frente al empleo de chatarra…
Colombia dispone de yacimientos de mineral de hierro en el Vaupés con un potencial
estimado de producción de 100 Mill tn/año
Principales características DRI
• DRI (Direct Reduced Iron) procede de reducción directa del mineral de hierro que se usa en los hornos de arco eléctrico (EAF, Electric Arc
Furnace) como complemento y sustitutivo de la chatarra
• En 2009 cerca de 90 Mill tn se produjeron mediante esta ruta (5% producción mundial)
Ventajas
• Mayor calidad de productos obtenidos debido a un menor contenido en impurezas frente a la chatarra: permite obtener calidades que serían
imposibles de obtener mediante chatarra
• Menor coste frente a la chatarra, especialmente en países con gas natural a precios competitivos
• Composición del material fija, que permite optimizar eficiencia EAF
• Alimentación continúa, evitando paradas e interrupciones
• Menor coste de mantenimiento
Inconvenientes
• Menor rendimiento en la producción de acero (90% vs 93-94% con chatarra)

• Mayor consumo de electricidad (+0,8 kWh/ton DRI)
• Mayor duración hornadas
Colombia cuenta con yacimientos de mineral de hierro en el Departamento del Vaupés, en Taraira, con un potencial de
producción anual de 100 Mill tn de mineral de hierro (en la actualidad se extraen menos de 1 Mill tn anuales en Colombia)
Fuente: “The future of steel” (OECD, 2012); Experiencia previa Idom Consulting, Steel
Business Briefing
…y proveer a sectores de consumo industriales que en la actualidad no se pueden

abastecer por falta de gama de productos
Materias primas Acería Laminación
Estructuras
Tubería Material Material para Bienes de Máquina
y
metálica eléctrico construcción capital herramienta
galvanizado El empleo de materias primas de calidad a
precios competitivos facilitaría el desarrollo
del conjunto de la cadena metalmecánica
en Colombia
Servicios financieros y logísticos
Sectores consumidores:
Astillero, petróleo y gas, construcción, automoción, otros

El sector siderúrgico colombiano ha asistido a un proceso de consolidación y

agrupación empresarial que ha culminado con la entrada de los principales grupos
multinacionales latinoamericanos mediante la compra de empresas productivas
Principales procesos de integración del sector siderúrgico en Colombia
Tipología empresas Empresas involucradas Procesos de fusiones o adquisiciones
• Acerías Paz del Río 2007: Comprada Compra por el Grupo

• Siderúrgicas integradas Votorantim de Brasil
parten del mineral de hierro
• Siderúrgica de Boyacá
• La única en Colombia es • SIMESA
Acerías Paz del Río • Siderúgica del caribe 2001: Fusionadas como
• SIDEMUÑA grupo DIACO
• Siderúrgicas semi integradas • HELIACERO
parten de la chatarra ferrosa • Distribuidora de Aceros
o del hierro esponja (DRI) colombianos Ltda. 2005: Compra por el
• Laminados Andino Grupo Gerdau de Brasil
• Dentro de este tipo, en • Aceros Boyacá
Colombia se encuentran:
- Diaco • Siderúrgica del Pacífico
- Ferrasa
- SIDENAL • Hornos Nacionales S.A.
- SIDOC (HORNASA) Siderúrgica Nacional S.A.
2000: Fusión en una sola
- Siderúrgica de Caldas • Siderúrgica Nacional S.A. (SIDENAL)
(SIDENAL)
• Ferrasa
2007: Compra de ACASA 2010. Compra de Ferrasa
• Siderúrgica de Caldas
por Ferrasa por Ternium
(ACASA)
Fuente: Proexport 2009; Encuentro Internacional del Acero en Colombia
Se han identificado 8 empresas con actividad productiva en el sector siderúrgico en

Colombia
La empresa siderúrgica con mayor facturación en 2011 fue Diaco-Gerdau seguida por
Ferrasa-Ternium y Acerías Paz del Río-Votorantim
Ranking principales empresas sector siderúrgico 2011
Facturación Beneficio neto Capacidad Nº % facturación

Empresa Sede Plantas productivas y ubicación
(USD) (Miles pesos) (Millones ton) empleados sector
Bogotá • Planta recicladora de chatarra: Tocacipá

(Bogotá DC) • Planta productiva: Muña, Cali, Tuta y Duitama
Diaco – Gerdau (BRA) 512.530.982,19 4.940.112,09 0,56 n.d. • Plantas que dan servicio a constructoras: Cota, 16,4%
Cartagena, Bucaramanga, Pereira, Medellín,
Yumbo (Valle), Tocancipá y Duitama
Itagüí • Planta productiva: Barranquilla

Ferrasa – Ternium (ARG) 427.605.260,93 12.503.527,40 0,14 1.375 13,7%
(Antioquia)
Acerías Paz del Río – Bogotá • Planta productiva: Belencito (Boyacá)
383.551.127,76 -43.347.930,99 0,45 1.427 12,3%
Votorantim (BRA) (Bogotá DC) • Es la única planta que posee alto horno
Bogotá • Planta productiva: Barranquilla
ACESCO 285.417.047,01 2.221.890,46 0,50 n.d. 9,1%
(Bogotá DC)
Siderúrgica Nacional - Bogotá • Planta productiva: Sogamoso (Boyacá)

194.806.269,35 16.090.672,44 0,25 700 (Bogotá DC) 6,2%
SIDENAL
Yumbo • Planta productiva: Yumbo

Siderúrgica de Occidente 132.023.207,20 11.110.960,82 0,15 600 (Valle) 4,2%
Bogotá • Plantas productivas: Barranquilla (SIDUNOR),

0,35 laminados (Bogotá DC) Bogotá (CORPACERO)
Corpacero 124.168.891,55 -11.910.321,20 1.900 4,0%
0,18 galvanizados
Siderúrgica de Caldas – Manizales

123.352.571,44 5.669.751,82 n.d. n.d. • Planta productiva: Manizales 4,0%
Ternium (ARG) (Caldas)
0,08 Medellín
HOLASA 84.237.906,90 -1.570.601,70 n.d. • Planta productiva: Medellín 2,7%
(Antioquía)
Fuente: Informes Supersociedades; webs empresas, Análisis Idom
De las 8 empresas con actividad productiva siderúrgica en Colombia, 6 cuentan con

actividad en productos largos, mientras que solo 3 cuentan con actividad en productos
planos
Portfolio de productos
Tipo de productos
Capacidad
Empresa productiva Largos Planos
acero líquido Laminado en Laminado en Revestido y
Alambrón Barras Perfiles Especiales Hojalata
caliente frío galvanizado
Diaco – Gerdau (BRA)    

Ferrasa – Ternium (ARG)   
Acerías Paz del Río –
Votorantim (BRA    
ACESCO
 
Siderúrgica Nacional - SIDENAL
 
Siderúrgica de Occidente   
Corpacero  
Siderúrgica de Caldas (Ferrasa -
Ternium)   
HOLASA 
Fuente: Webs empresas
Varias de las principales empresas siderúrgicas colombianas han sido compradas por
grandes grupos internacionales como Gerdau, Ternium o Votorantim (1/2)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
• El Grupo • Inversión de 600 millones USD en expansiones y compras del sector • Diaco cambia su
Siderúrgico marca a Gerdau
• Llegada de • Diaco compra
Diaco, formado Diaco
Gerdau a Aceros Boyacá
Diaco – Gerdau por Siderúrgica • Diaco invierte 12
Colombia y la Compañía
(BRA) de Boyacá y millones USD en
Siderúrgica de
Simesa, pasa a protección ambiental
la Sabana,
ser llamado
Comsisa
Diaco
• Inauguración • Adquisición de • Ferrasa • Apertura de • Ternium adquiere el 54% en la
edificio flota de compra ACASA Ferrasa sociedad colombiana Ferrasa por
administrativo transportes (Siderúrgica de Panamá 74.5 millones USD
Ferrasa – Ternium principal propia Caldas) • Ampliación • Ferrasa compra el 100% en
(ARG) centro de Sidecaldas, Figuraciones y
Barraquilla Perfilamos del Cauca.
• Nuevo centro
en Manizales
• Votorantim • Votorantim • Mejora 40%
adquiere 52.1% aumentó su productividad por
de las acciones participación inversiones
de Acerías Paz hasta 72.67% puntuales,
Acerías Paz del Río del Río entrenamiento
– Votorantim (BRA) fuerza laboral,
mejora de
procesos y
modernización
equipos
• Se remplaza el • Inversión en • Inversión en • Inversión de • Prevista nuevo de
consumo de máquinas máquinas 12 millones tren de laminación de
petróleo crudo eficientes eficientes USD en área 25-30 millones USD
Siderúrgica
combustible (máquina (horno de trefilación y en planta de
Nacional - SIDENAL
por gas natural Fragmentadora eléctrico de mallas de Sogamoso
de chatarra) Techint planta de
Tenova) Tocancipá
Adquisición
* Se han incorporado los importes de las transacciones para aquellos casos en que se conocen, dependiendo éstos de aspectos empresa
como las expectativas de beneficios futuros, rentabilidades medias del sector y expectativas de evolución de mercado
Fuente: Portafolio; Revista Metal actual; webs empresas 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125 103
Varias de las principales empresas siderúrgicas colombianas han sido compradas por
grandes grupos internacionales como Gerdau, Ternium o Votorantim (2/2)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
• Nueva planta en • Corpacero lanza su

Barranquilla con nuevo producto
inversión de 100 Corpatek y su
Corpacero
millones USD software Corpasoft 3.
(líneas de laminado
y galvanizado)
• Sidoc invirtió
2millones USD
para
Siderúrgica de
incrementar
Occidente
producción
• Nuevo sistema • Instalación de • Montaje de • Instalan plantas • Acesco y • Inversiones 30

de embobinado sistema de una segunda de generación de Votorantim millones USD para
en la sección limpieza línea de hidrógeno, para anuncian joint ampliación de la
de salida de la electrolítica en galvanización suministro de venture para planta capacidad de
línea de la línea de en continuo Hornos de las productiva de producción en la
ACESCO galvanización galvanización. líneas de bobina acero en planta de Malambo
Galvanización caliente en (Atlántico)
• Montaje de la Barranquilla (segunda línea de
línea de pintura (inversión 1.500 galvanizado y
(Coil Coating) en millones USD; procesos de mejora
continuo paralizada sine die) productiva)
• Aumento • Las exports • Nueva planta • HOLASA cumple • Aumento de la
presencia alcanzan el de barnizado 40 años de haber velocidad de la
internacional 41% del total • Nuevo servicio: sido creada por la línea de corte
HOLASA
duplicando de las ventas corte scroll Siderúrgica de
exportaciones Medellín S.A. -
SIMESA-,
Siderúrgica de • Compra
Caldas (ACASA) activos
– Ternium productivos por
Ferrasa Ferrasa
Adquisición
* Se han incorporado los importes de las transacciones para aquellos casos en que se conocen, dependiendo éstos de aspectos empresa
como las expectativas de beneficios futuros, rentabilidades medias del sector y expectativas de evolución de mercado
Fuente: Portafolio; Revista Metal actual; webs empresas 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125 104
El sector siderúrgico colombiano se encuentra por encima de la media de los sectores

estudiados y de la industria manufacturera en cuanto a producción y valor agregado
por empleado
Situación competitiva sector siderúrgico (excluyendo ferroníquel)

(2010; USD/empleado)
180.200
133.500
56.690
54.250
16.400
43%
85.000 39%
11.900
33.590 32% 10.800
Prod por empleado VA por empleado VA / producción (%) Coste salarial unitario
Subsector Media Sectores Siderurgia, Metalmecánica y Astillero Media industria manufacturera
Notas: 1) El Sector se refiere a los sectores siderúrgico, metalmecánico y astillero incluidos en el PTP
Fuente: DANE
Los resultados netos de los productores siderúrgicos de largos en Colombia han sido
negativos entre 2008 y 2011
Comparando los resultados con países del entorno, se aprecian unos resultados netos entre
10-15 puntos porcentuales inferiores de forma sostenida en el tiempo
Evolución facturación y utilidad media productores de Evolución utilidad neta media productores de largos en
largos (2008-2011; Mill USD y % s/ facturación) varios países de referencia* (2008-2011; % s/ facturación)
300 25% 18%

269
257 16%
+5%
250 20% 14%
-38,1% 12%
192 14,3%
200 13,1% 15%
10%
159 8%
150 10%
6%
4%
100 5%
2%
-0,4% 0%
50 -1,3% 0%
-2%2008 2009 2010 2011
0 -5% -4%
2008 2009 2010 2011
Colombia Ecuador Perú
Utilidad neta Utilidad bruta Facturación
• Pese al aumento de facturación de un 5%, las utilidades brutas de los • En la comparativa con empresas homólogas del entorno, se aprecia que
productores de largos colombianos se han mantenido y las utilidades empresas de Ecuador y Perú tienen una utilidad neta 10 puntos porcentuales
netas han sido negativas durante 4 años mejor que las empresas colombianas por la falta de competitividad en costes,
fundamentalmente el energético (que supone entre un 25% y un 30% de los
• En 2009 los productores del sector tuvieron una utilidad bruta negativa
costes industriales)
(ventas – costes de ventas), lo que no es sostenible
* Se han analizado empresas especializadas en la producción de productos largos de

acero al carbono
Fuente: Supersociedades, Análisis Idom 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125 106
Dimensiona
miento
• Los resultados netos de los productores siderúrgicos de planos para Colombia han sido negativos entre 2008 y
2011, salvo en 2010
• Colombia, con una población similar a España, tiene un mercado siderúrgico que supone apenas un 25% del
mercado español (12,6 Mill tn consumidas en España vs 3,4 Mill tn en Colombia)…
• Colombia presenta datos inferiores respecto a todos los países de América Latina en cuanto a producción y
consumo siderúrgico
Caracteriza • La facturación promedio de los países de referencia es superior a la facturación promedio de Colombia para
ción productos largos y planos, excepto en el caso de México
• Colombia presenta un sobrecoste del 12% respecto a México en la producción de productos planos, destacando
materia prima y energía como principales diferencias
• En productos largos, Colombia presenta el mayor sobrecoste respecto a México y Turquía (15%) dentro de los
países competidores, y respecto Estados Unidos (18%), comparando con los países de referencia
• La siderurgia colombiana presenta un resultado muy inferior en productividad por empleado respecto a la
americana (-85% en valor agregado por empleado)
Los resultados netos de los productores siderúrgicos de planos para Colombia han
sido negativos entre 2008 y 2011, salvo en 2010
El sector colombiano de productos planos, no encadenado verticalmente, presenta
rentabilidades inferiores entre 10 y 30 puntos porcentuales respecto de México y Brasil
Evolución facturación y utilidad media productores de Evolución utilidad neta media productores de planos en varios
planos (2008-2011; Mill USD y % s/ facturación) países de referencia* (2008-2011; % s/ facturación)
220 25% 45%

205
200 190 +8% 186
180 20%
16,6% -28% Productor integrado
160 20%
138 13,7% 15%
140
15%
120
10%
100 10% Transformador
bobina
80
5% 5%
60 Productor integrado
40 -1,1% 0% 0%
-2,4%
20 2008 2009 2010 2011
-5%
0 -5%
2008 2009 2010 2011 Colombia Brasil México España
Utilidad neta Utilidad bruta Facturación • En la comparativa con empresas directamente competidoras del
entorno, los productores colombianos presentan dos grandes carencias:
• Pese al aumento de facturación de un 8% entre 2008 y 2011, las
• Falta de encadenamiento productivo: Productores de México y
utilidades brutas de los productores de planos colombianos han
Brasil integran toda la cadena productiva hasta minería
descendido y las utilidades netas sólo fueron positivas en 2010
• Diferencia de tamaño (varios mill tn/año vs 0,4-0,5 en Colombia)
• En la comparación con una compañía homóloga española, también
presenta resultados inferiores
* Se han analizado empresas especializadas en la producción de productos planos de • El impacto de la energía, al tratarse de transformadores, es menor sobre
acero al carbono la estructura de costes
Fuente: Supersociedades, Análisis Idom 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125 108
Colombia, con una población similar a España, tiene un mercado siderúrgico que
supone apenas un 25% del mercado español (12,6 Mill tn consumidas en España vs 3,4
Mill tn en Colombia)…
… siendo especialmente llamativo en producción de acero crudo: 92% inferior a España
Consumo aparente productos siderúrgicos per cápita Producción de acero crudo
(2011; kg acero/per cápita) (2011; millones toneladas)
15.504,00
-92%
47 millones 1,24
47 millones
habitantes habitantes España Colombia
Producción y consumo de largos
(2011; millones toneladas)
323,3 10,20 Producción
Consumo
Consumo 5,10
aparente (kg -79%
acero/per capita) 1,37 1,80
69,0
España Colombia
Producción y consumo de planos

España Colombia (2011; millones toneladas)
7,50
• El sector siderúrgico español está conformado por agentes encadenados Producción
verticalmente en su práctica totalidad: todos los agentes cuentan con capacidades 4,80 Consumo
productivas
• El mercado español cuenta con demanda por parte principalmente de: 1,60
• Planos: Industria (produce portfolio que responde a las necesidades) y 0,43
construcción
• Largos: Construcción civil y residencial España Colombia
Fuente: World Steel Association; Alacero; UNESID
Colombia presenta datos inferiores respecto a todos los países de América Latina en
cuanto a producción y consumo siderúrgico
La falta de industria consumidora, la falta de cultura constructora en acero o la insuficiente
inversión en infraestructuras son algunos posibles motivos
Producción Consumo Consumo Producción de productos largos y planos
Población (2011; millones toneladas)
acero crudo acero crudo aparente
País (millones
(2011; miles (2011; miles per capita
habitantes)
toneladas) toneladas) (kg/pers)
Largos
10,49
7,20 Media LatAm
Colombia 47 1.215 3.395 69 2,19 1,35 0,89 1,22 3,89
n.d. n.d.
Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador México Perú Venezuela

Argentina 41 5.138 6.087 148
Planos 14,26
7,74 Media LatAm
Brasil 195 32.948 27.813 143
2,37 1,44 4,38
n.d. 0,43 n.d. 0,03
Chile 17 1.011 2.973 175 Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador México Perú Venezuela
Ecuador 15 372 1.550 103 Consumo de productos largos y planos

(2011; millones toneladas)
Largos
México 115 16.687 20.869 182 10,20
7,41 Media LatAm
2,14 1,82 1,42 1,25 3,50
0,26
Perú 30 880 2.834 95 n.d.
Venezuela 29 2.207 3.216 111 Planos 14,34

10,55
Media LatAm
2,90 1,57 1,06
Media 0,83 0,56 0,72 4,06
61 7.557 8.592 140
LatAm
Fuente: World Steel Association; Alacero; UNESID

La facturación promedio de los países de referencia es superior a la facturación

promedio de Colombia para productos largos y planos, excepto en el caso de México
Comparativa facturación/empleados productos largos Comparativa facturación/empleados productos planos

(2011; USD por empleado) (2011; USD por empleado)
1.059.183
618.765
545.100 545.100
514.177
377.935
Fact. media Fact media
siderúrgica siderúrgica
Colombia3) Colombia3)
180.000 161.005 180.000
Perú Chile España1 Brasil Chile Mexico España1
Notas: 1) Datos correspondientes a 2010

2) Para la estimación de la facturación por empleado se los distintos países se ha considerado la media de empresas representativas del sector en cada país (Perú:
Aceros Arequipa y Siderperú; Ecuador: ADELCA y Acerías Nacional del Ecuador; Brasil: Siderúgica Nacional y Pannatlántico; Chile: Huachipato; México: AHMSA;
España: Corrugados Azpeitia y HIASA)
3) No se disponen de datos desagregados de Colombia para productos largos y planos
APROXIMACIÓN A ALTO NIVEL
Comparativa de costes. Sector siderúrgico. Planos
Colombia presenta un sobrecoste del 15% respecto Turquía en la producción de

productos planos
Comparado con los países de referencia, la mayor diferencia de costes se produce con respecto
a Estados Unidos y Japón (15%)
Comparación de costes de producto siderúrgico plano de diferentes países frente a productores colombianos
(% s/costes)
Países competidores Países de referencia Racional

100
5 95
3 3-4 90 90
90 3-4 85 85 85
8 3-4 1-2
5 8 3-4 3-4 2 1 1 1-2
1 1-2 • Diferencial costes logísticos por brechas en
3-4 8
12 8 8 8 8 infraestructura
8
1 14 12
2 12 12 12 12 • Diferencia de amortización debido a diferencial de
12
2 1 1 productividad
3 1 1 4 2 3
0 1 1 1 2
• Se han considerado constantes las partidas de
costes no operativos y otros costes producción
debido a que se consideran no diferenciales
• Diferencial coste compra energía eléctrica con
69 escaso impacto sobre estructura de costes
55-60 55-60 55-60 55-60 55-60 55-60 55-60
• Diferencial de coste de MO debido a diferencias en
productividad tiene impacto limitado por baja influencia
en estructura de costes
• Diferencial de materia prima debido a ausencia de

encadenamiento productivo
Colombia Mexico Brasil China Turquia Alemania Japón EEUU
Logísticos Amortización Costes no operativos Otros costes producción Energía Mano de obra directa Materia prima
Se ha considerado un margen comercial del 10% sobre el coste de materia prima en Colombia, Perú y Ecuador porque carecen de producción de bobina laminada en caliente y un
2% sobre el coste de materia prima por economías de escala en Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela
Nota 1: Se han considerado los diferenciales presentados en la página 9
Nota 2: El diferencial de competitividad depende de factores propios de las empresas (nivel integración vertical, productividad mano de obra, tecnificación de la producción, etc.)
así como de factores externos (precio electricidad, infraestructuras macro, etc.)
Las fuentes se encuentran detalladas en las páginas 9 y 10 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125 112
Comparativa de costes. Sector siderúrgico. Largos
En productos largos, Colombia presenta el mayor sobrecoste respecto Turquía y

México (15%) dentro de los países competidores, y respecto Estados Unidos (10%),
comparando con los países de referencia
Principales factores de sobrecoste son: materia prima, mano de obra, energía y logística
Comparación de costes de producto siderúrgico largo de diferentes países frente a productores colombianos
(% s/costes)
Países competidores Países de referencia
Racional
105
100
5-7 100
8 95 93
5
2
2-3
90 • Diferencial costes logísticos por brechas en
85 5-7 2-3
5 8 85 8 2 2-3 infraestructura alcanza 6% con países benchmark
5 3-4 8 2
8 6-8 5 2 5
2 5
8 • Diferencia de amortización debido a diferencial de
5 8 8
8 10-12 8-10 5 productividad, penaliza hasta 3% respecto a países
10 5 5 10-12 de alta productividad
5 5-7
8-10 5-7 13
7 5-7 10 7 9 • Se han considerado constantes las partidas de
1 3 4
debido a que se consideran no diferenciadas
• Diferencial coste compra energía (electricidad y gas)
penaliza frente a países con precios bajos como
EEUU o México hasta en 5%
58 50-55 50-55 50-55 50-55 50-55 50-55 50-55
• Diferencial de coste de MO debido a que una menor
productividad penaliza frente a México (6%
sobrecoste)
• Diferencial de materia prima debido a que debido al

menor tamaño medio de las empresas carecen de
Colombia Mexico Brasil China Turquia Alemania Japón EEUU acceso a economías de escala
Se ha considerado un sobrecoste del 2% sobre la materia prima por economías de escala en Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela
La siderurgia colombiana presenta un resultado muy inferior en productividad por

empleado respecto a la americana (-85% en valor agregado por empleado)
Indicadores sectoriales de productividad

(2010; % y USD/empleado)
CAPEX1) / • Las empresas colombianas del sector siderúrgico están

Ventas (2010, %) 9% desarrollando un esfuerzo inversor relativo mayor que las
empresas americanas (9% vs 4%)
4%
n.d.
35% 34%
Valor Agregado • En valor agregado sobre ventas, las empresas colombianas
/ ventas (% VA / -3% presentan resultados similares a las americanas y muy superiores
ventas) -86% a las brasileñas
5%
389.420 • La baja productividad laboral de Colombia la penaliza respecto a

Valor Agregado
/ empleado (USD Estados Unidos, con unos valores de productividad por empleado
/ empleado) -85% inferiores en un 85% respecto a EEUU
• Brasil, por su parte, presenta unos datos también bajos de
56.690 productividad laboral, siendo 33% inferiores a Colombia
38.264
-33%
Colombia EEUU Brasil
Nota: 1) CAPEX: Caotial Expenditure, Inversión en bienes de capital

Fuente: DANE, ANDI – Fedemetal, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, Annual Survey of Manufactures (2011)

• General
H. Anexos
Dimensionamiento y caracterización del sector. Sector metalmecánico
Se ha desarrollado un análisis y caracterización de los subsectores que componen el

sector metalmecánico

Estructura y
Tableros, sistemas portacables (bandejas escalera, bandejas malla, ductos de

barra) cables y conductores eléctricos
Materiales Eléctricos Transformadores y motores eléctricos
Aparatos de corte, seccionamiento y protección
Sector
Metalmecánico
Materiales para la

Puentes grúa

Estructura y
Galvanizado
Materiales
Eléctricos
Sector
Metalmecánico
Materiales para la
construcción
Bienes de Capital
Maquina-
herramientas
Dimensionamiento y caracterización del sector. Sector metalmecánico. Tubos
Para la producción y comercio de tubería se ha considerado tubería metálica con y sin

costura
CIIU Descripción
2710 • Industrias básicas de hierro y acero: Tubería metálica con y sin costura
Conclusiones del dimensionamiento y caracterización del subsector de tubería

metálica (1/2)
• En el sector de tubería metálica, Bolívar es el departamento que concentra el mayor volumen de exportaciones con
un 87% en 2011
• El consumo de tubería directamente ligada al sector petrolífero supuso el 66% del consumo total en 2010 frente al
23% en 2004
• Las importaciones de tubería metálica crecieron un 38% anual entre 2005 y 2011 alcanzando los 860 Mill USD en
2011, un 102% más que en 2010
• El crecimiento de las importaciones en 2011 fue debido fundamentalmente a la demanda de tubería con
Dimensiona costura de diámetro superior a 16‟‟ destinada al proyecto del Oleoducto del Bicentenario
miento
• Las importaciones de tubos aumentaron 12 puntos porcentuales con respecto al consumo total entre 2004 y 2010
debido a ser predominantes en el sector de extracción de petróleo
• El consumo de tubo sin costura en 2010 alcanzó las 186,2 miles de toneladas, pasando del 19% sobre el consumo
total en 2002 al 27% en 2010
• El principal destino de las exportaciones de tubos es EEUU con 84,7 Mill USD en 2011, 78% del total de
exportaciones colombianas
• China ha aumentado su peso en las importaciones de tubos en Colombia del 29% en 2010 al 51% en 2011...debido
fundamentalmente a que ha sido el principal proveedor de tubos con costura de diámetro superior a 16‟‟ (92% sobre
el total, 279 Mill USD en 2011), ligados a la construcción del oleoducto del bicentenario
Caracteriza
ción
Dimensionamiento y caracterización del sector. Sector metalmecánico. Tubería metálica
En el sector de tubería metálica, Bolívar es el departamento que concentra el mayor

volumen de exportaciones con un 87% en 20111)
No se dispone de datos desagregados de producción para el sector de tubería al estar
incluido en el código CIIU 271
Desglose por región del VA, empleo y exportaciones del sector tubos en Colombia 2)
% VA Sector % empleos Sector

Regiones
Siderurgia siderurgia
Antioquia 6% 19%
Atlántico – Bolivar 15% 19%
Cundinamarca
58% 54%
-Boyacá
Eje Cafetero 8% 8%
Pacífico 12% 11%
Santander 0% 0%
Otros 6% 19%
TOTAL 100% 100%
> 40%
20% - 40%
10% - 20%
<10 %
Nota: 1) Se disponen de datos actualizados de exportaciones e importaciones de todo el año 2011

2) La producción de tubos está incluida en siderurgia y por tanto no se dispone de datos desagregados
Fuente: DANE- Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Análisis Idom
El consumo de tubería directamente ligada al sector petrolífero supuso el 66% del

consumo total en 2010 frente al 23% en 2004
Tras un aumento en consumo de tubería del 33% anual desde 2002 hasta 2008, el consumo
descendió un 4% debido a la crisis y se recuperó un 5% en 2010
Evolución consumo tubería en Colombia
(2002-2010; Mill USD)
814 818
782
+24% 22% Otros perfiles huecos

22% 17%
620
12% 11% Otro tipo de tubería
12%
26%
9% Tubería con costura para oleoductos y gasoductos
11% 24% 30%
329 6% 27% Tubería sin costura para extracción de petróleo y gas

275
246 31% 28%
26% 21%
41%
15%
144 151
77% 15%
1% 29% 30% Tubería con costura para extracción de petróleo y gas
69% 74% 23% 29%
16% 20%
12% 17% 12% 20% 25%
19% 10% 11%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Las importaciones de tubería metálica crecieron un 38% anual entre 2005 y 2011
alcanzando los 860 Mill USD en 2011, un 102% más que en 2010
La diferencia entre importaciones y exportaciones ha pasado de 11 Mill USD a751Mill USD
entre 2005 y 2011 por el incremento del consumo no abastecido por la producción nacional
Evolución comercio exterior tubos en Colombia*
(2005-2011; Mill USD)
Exportaciones
Importaciones
+38%
860
-6% +102%
• El incremento de la
494
demanda en
425
importaciones en
354
312 2011 se ha debido al
proyecto puntual del
179 187 Oleoducto del
158 156
127 119 109
-31 90 81 Bicentenario
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
* Partidas consideradas: 7303,7304,7305,7306

El crecimiento de las importaciones en 2011 fue debido fundamentalmente a la

demanda de tubería con costura de diámetro superior a 16’’ destinada al proyecto del
Oleoducto del Bicentenario
Esta tipología de tubos tienen unas características técnicas específicas que impiden su
producción en plantas especializadas en producción de tubos de menor tamaño
Evolución importaciones tubos en Colombia por categoría*
(2005-2011; Mill USD)
860
79
7306 - Tubería con costura < 16"
(9%)
304
7305 - Tubería con costura > 16"
(35%)
494
65 425
354 56
312 133 50
41
61 50 477
179 26 7304 - Tubería sin costura
(55%)
127
9 37 296 263
319
5 29 224
94 134
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
• El proyecto del oleoducto del Bicentenario ha originado un aumento de las importaciones especialmente visible en 2011, donde la cuota
de la tubería con costura de diámetro superior a 16 pulgadas alcanzó un 35% del valor total de las importaciones
• Este es un proyecto puntual que no se espera tenga continuidad, por lo que se estima que la demanda volverá a valores habituales
* Partidas consideradas: 7303,7304,7305,7306

Las importaciones de tubos aumentaron 12 puntos porcentuales con respecto al consumo

total entre 2004 y 2010 debido a ser predominantes en el sector de extracción de petróleo
Los picos de importaciones de 2008 y 2010 se debieron a importaciones ligadas al proyecto del
Oleoducto del Bicentenario
Evolución importaciones tubos sobre consumo
Evolución importaciones productos de tubos (2006-
aparente
2010; Mill USD; %/ consumo)
(2002-2010; Mill USD; %)
Consumo 144 151 246 275 329 620 814 782 818 33% 99% 100% 100% 1
100%
aparente
232
Crec 05-10
39%
45% 48% 64 2005
54% 50%
55%
Produccion 60% 57% 58%
89
82
61% 168
55% 30 13
50% 52% 60
46% 45%
Importaciones 40% 43% 42%
29
59 69
31 3
0 3
2002 2003 2004 2005 2006 2007 20081 20091 2010 Otros perfiles Otro tipo Tubería con Tubería sin Tubería con
huecos de tubería costura para costura para costura para
oleoductos y extracción de extracción de
gasoductos petróleo y gas petróleo y gas
Nota: 1) El aumento de importaciones en 2008 y 2009 se debe al proyecto del Oleoducto del Bicentenario
El consumo de tubo sin costura en 2010 alcanzó 186,2 miles de toneladas, pasando del
19% sobre el consumo total en 2002 al 27% en 2010
Son productos directamente ligados al desarrollo de actividad e inversiones en el sector
energético (extracciones petrolíferas)
Evolución consumo tubería sin costura en Colombia (2001-2011; miles toneladas)
Racional
239,2
• La tubería sin costura es la producción tubular de
+39%
mayor valor agregado y mayores prestaciones
técnicas, así como mayores requerimientos tanto
186,2 técnicos como de inversión
• Son productos ligados a proyectos de alto valor
-13%
añadido, fundamentalmente a la energía (extracción
de petróleo, tuberías de gas, etc)
141,0
• El incremento en el consumo de tuberías sin
+25% 123,3 costura en Colombia se justifica por el desarrollo
del sector petrolífero
81,7
66,5
54,9
42,3
35,4
29,4 29,4
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
El principal destino de las exportaciones de tubos es EEUU con 84,7 Mill USD en 2011,
lo que supone el 78% del total de exportaciones colombianas
Un 92% del volumen de exportaciones son otros tubos para la extracción de petróleo
Exportaciones tubos Colombia

(2010-2011; Mill USD)
+30%
TOP 8 destinos % s/total
109,2 exports (2011) (Mill USD) país
2%
3%
3%  EEUU 84,7 0,71%
 Venezuela 11,4 1,69%
10%
81,4  Perú 3,7 0,62%
Resto
6%  Puerto Rico 3,3 N.d.
Ecuador  Ecuador 2,6 0,61%
5%
Puerto Rico 6%  Reino Unido 1,9 0,08%
4%
Perú  Cuba 0,2 0,48%
14%  Canadá 0,2 0,01%
Venezuela
78% Exportaciones por tipo de producto

(2011; % valor USD)
EEUU 65% Accesorios de tuberia
Tubos y perfiles huecos sin soldadura
6%
2%
2010 2011
• El alto volumen de exportaciones a EEUU se debe a las exportaciones de TuboCaribe

hacia las plantas de Maverick-Tenaris, especializada en la producción de tubos para OCTG 92%
Otros tubos y perfiles huecos para extracción de petróleo
Fuente: DANE. - Departamento Administrativo Nacional de Estadística

China ha aumentado su peso en las importaciones de tubos en Colombia del 29% en

2010 al 51% en 2011...
Colombia importa principalmente tubos sin soldadura (55% en 2011), producto de alto valor
agregado que procesa TuboCaribe en su planta de Cartagena
Importaciones tubos Colombia
(2010-2011; Mill USD)
+102%
TOP 8 orígenes % s/total
860,0 imports (2011) (Mill USD) país
17%  China 465,0 3,2%

 México 162,3 9,8%
3%
 EEUU 104,5 2,4%
11%
 Brasil 29,7 4,6%
 Japón 26,8 0,4%
18%
 Indonesia 22,3 2,3%
425,0
 Argentina 17,8 2,8%
Resto 25%  Alemania 17,8 0,2%
Brasil 7%
EEUU 17%
51% Importaciones por tipo de producto
México 22% (2011; % valor USD)
China 29%
Tubos y perfiles huecos de fundicion
7306 - Tubos con soldadura < 16"
2010 2011 9%
1%
• El fuerte incremento de las importaciones de China se deben a las
importaciones del proyecto del Oleoducto Bicentenario
• La posición de TuboCaribe en el Grupo Tenaris justifica las importaciones 7305 - Tubos con soldadura > 16" 34% 55%
desde México, debido a que se importa «tubo verde» que posteriormente
se trata en la planta de Cartagena
• La demanda de productos sin soldadura va directamente ligada al sector 7304 - Tubos sin soldadura
energético
Fuente: DANE- Departamento Administrativo Nacional de Estadística; Trademap – International Trade Centre, Análisis Idom
…debido fundamentalmente a que ha sido el principal proveedor de tubos con costura

de diámetro superior a 16’’ (92% sobre el total, 279 Mill USD en 2011), ligados a la
construcción del oleoducto del bicentenario
Importaciones tubos Colombia

(2010-2011; Mill USD y % sobre total)
China Mex EEUU Resto
• 7304
Tubos 137 (29%) 31% 14% 26% 477
sin costura
• 7305
Tubos 0% 3%
con costura > 279 (92%) 304
16‟‟ 5%
• 7306
Tubos
con costura > 38 (49%) 18% 26% 8% 78
16‟‟
100%
Fuente: DANE- Departamento Administrativo Nacional de Estadística; Análisis Idom

Conclusiones del dimensionamiento y caracterización del subsector de tubería

metálica (2/2)
Detalle de comercio exterior de tubos
• Las importaciones de tubos sin costura en LatAm han crecido un 128% desde el 2006 hasta
1,2 Mill tn en 2011
• Venezuela, Ecuador, Mexico y Brasil son los principales mercados de importación de tubos
Dimensiona sin costura
miento
• Venezuela, Ecuador y Perú carecen de producción propia de tubos sin costura, alcanzando
en 2011 una demanda agregada de 0,5 Mill tn
Caracteriza
ción
imp
Las importaciones de tubos sin costura en LatAm han crecido un 128% desde el 2006
hasta 1,2 Mill de tn en 2011
Evolución importaciones de tubos sin costura en América Latina 2006-2011

(Mill tn y %TACC)
3,2
+70%
2,1
1,9
Prod local 1,4
+128%
1,2
Import 0,5
2006 2011

Colombia, Venezuela, Ecuador, Mexico y Brasil son los principales mercados de

importación de tubos sin costura en América Latina
Evolución importaciones por país de tubos sin costura en América Latina 2006-2011 (ktn y %TACC)
+29%
+19%
241
235
+25%
190 +2%
154 +36%
137
124 +12% +24%
98 94 92
67 +32%
62
54
38 0% +4%
27 31 +16%
10 7 6 4
1 1 3 2 3
Colombia Venezuela Ecuador México Brasil Perú Argentina Chile Paraguay Nicaragua Bolivia Honduras Uruguay Costa Rica El Guatemala
Salvador
2006
2011

imp
Venezuela, Ecuador y Perú carecen de producción propia de tubos sin costura,

alcanzando en 2011 una demanda agregada de 0,5 Mill tn
Evolución importaciones por país de tubos sin costura en América Latina 2006-2011 (ktn y % sobre consumo total)
Colombia Venezuela Ecuador Mexico Brasil Peru Argentina Chile
2001 29 84% 250 100% 12 51% 210 6% 364 100% 38 18% 230 100% 8
2002 34 77% 88 100% 29 42% 218 9% 350 100% 26 11% 185 100% 8
2003 37 75% 63 100% 38 28% 317 6% 341 100% 27 13% 202 100% 8
2004 42 78% 146 100% 46 29% 401 6% 359 100% 24 13% 226 100% 9
63% 100% 32% 10% 100% 20% 100%
2005 57 128 58 384 365 33 223 10
2006 67 66% 148 100% 62 34% 399 7% 366 54 12% 257 100% 10
2007 82 72% 197 100% 29 34% 410 7% 555 100% 23 3% 457 100% 8
2008 144 82% 242 100% 90 29% 462 13% 520 24 7% 358 100% 11
2009 126 139 193 27% 397 15% 316 63 9% 436 21
2010 190 120 0% 0 53% 551 24% 533 72 10% 255 24
2011 241 235 190 36% 425 25% 486 94 26% 354 38

Conclusiones del dimensionamiento y caracterización del subsector de tubería metálica
Dimensiona
miento
• La producción de tubería metálica en Colombia se limita en la actualidad a Tubo Caribe para tubo destinado al
sector del petróleo y a productores de tubería para el sector industrial y de estructuras
• De las empresas identificadas, Tubos del Caribe es la que mayor facturación presentó en 2011 con más de 170
millones de USD
• Tubo Caribe-TENARIS y Fanalca están desarrollando nuevas plantas productivas en Cartagena y Barranquilla
Caracteriza respectivamente
ción
• TuboCaribe se ha visto muy afectada por la crisis, pasando de un beneficio neto superior al 13% en 2008 a
beneficios negativos entre 2009 y 2011, por debajo de compañías similares del sector a nivel global
• El sector de tubería estructural colombiano ha presentado resultados positivos entre 2008 y 2011, aún cuando en
2011 el beneficio neto pasó de 10% a 2%
• Para tubería metálica, el mayor sobrecoste se produce con respecto a México (15%) y Estados Unidos (11%)
La producción de tubería metálica en Colombia se limita en la actualidad a Tubo Caribe

para tubo destinado al sector del petróleo y a productores de tubería para el sector
industrial y de estructuras
Cadena de valor del subsector tubería metálica

Tubos sin
costura
Fabricación de acero 1ª transformación 2ª transformación Distribución
• No hay producción industrial de tubo hueco en Colombia 1 aunque Tubo Caribe realiza actividades de acabado en tubos semielaborados sin costura
• Corpacero produce tubos con • Los acabado realizados varían en • Tenaris tiene su propia red de
costura empleando su propia función de la industria destinataria distribución. Estos tubos van
Tubos con costura
lámina - Tubo Caribe: industria del destinados a la industria del

• Fanalca produce tubería metálica petróleo y OCTG (oil country petróleo
empleando lámina ya procesada; tubular goods) • Fanalca comparte un centro
negocio no «core business» - Fanalca: destinados a la logístico con Honda para el sector
• Tubo Colmena es una empresa industria y tubos de la automotor
especializada en tubos conduit y estructurales • Tubos Colmena pertenece al
estructura - Corpacero, Tubo Colmena: consorcio productor y distribuidor
• ARME produce tubos soldados tubo estructural GyJ
• Fajobe - ARME: tubería soldada • Fajobe
• EXCO - Fajobe
- Exco
Nota: 1) No hay producción industrial, pero sí se elaboran y transforman tubos sin costura en Colombia, realizándose todas las operaciones de acabado y roscado a partir del tubo
verde
De las empresas identificadas, Tubos del Caribe es la que mayor facturación presentó en
2011 con más de 170 millones de USD
Estas empresas producen tubo con costura desde 0,95 cm hasta 24,5 cm de diámetro, aunque
TuboCaribe cuenta con capacidad para agregar valor en tubos con costura hasta 40‟‟ (100 cm)
Ranking principales empresas sector tubos metálicos 2011 Portfolio empresas productoras
Nº Tipo de tubos
Facturación Beneficio neto Capacidad Plantas productivas y
Empresa emplea Sede
(Mill USD) (Mill USD) (Millones ton) ubicación Rango
dos Empresa Tipología Con
Sin costura dimensiones
productos costura
Tubos del 175 -10,9 Cartagena • Planta productiva: diámetro
Caribe – 0,16 1.500 (Bolívar) Cartagena Tubos del • Tubos para 2 3/8”-9 5/8”
Caribe –
 
TENARIS (ARG) OCTG (6-24,5 cm)
335,6 25,3 TENARIS
Fanalca* Bogotá • Planta productiva:
(ARG)
(Bogotá DC) Yumbo
• Planta de ensamble: Fanalca • Tubería 3/8”-3”
. n.d.
0,03 Bogotá estructural e (0,95-7,6 cm)
• Planta de ensamble:
Medellín
industrial
• Otros productos

124,2 -11,9 n.d industriales
Corpacero 1.900 Bogotá • Plantas productivas:
(Bogotá DC) Barranquilla Corpacero • Tubería 3/8”-4.5”
(SIDUNOR), Bogotá
(CORPACERO)
estructural e
industrial  (0,95-11,5
cm)
Tubos Colmena 95,7 1,96 n.d. n.d. Bogotá • Plantas productivas: Tubos • Tubería 0.25-20”
(Bogotá DC) Bogotá Colmena estructural e (0,63 – 50
Fajobe 74,6 -2,8 n.d. n.d. Cota • n.d.

industrial
• Tubería  cm)
(Cundinamar «conduit»
ca)
EXCO 12,2 0,4 n.d. nd Pereira • Plantas productivas: Fajobe • Tubería ½-4”
Risaralda Pereira «conduit»
• Tubos para
 (2-10 cm)
ARME 65,3 0,5 n.d. n.d. Chinchina • n.d. OCTG

(Caldas)
EXCO • Tubería industrial ½-3”
y estructural  (2-7,6 cm)
Fuente: Informes Supersociedades; webs empresas

*El portfolio de productos de Fanalca no sólo incluye tubos, por lo que no se le ha
considerado como la empresa con mayor facturación 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125 135
Tubo Caribe-TENARIS y Fanalca están estudiando el desarrollo de nuevas plantas

productivas en Cartagena y Barranquilla respectivamente
La empresa Corpac construirá en el departamento del Atlántico una planta para la
elaboración de productos tubulares para la industria nacional y para la exportación
2007-
2006 2010 2011 2012
2009
Tubos del Caribe – • Maverick Tube, propietario • Tenaris Tubo Caribe invertirá 200 millones USD en su planta industrial
TENARIS (ARG) de TuboCaribe, se fusiona de Cartagena
con Tenaris
Fanalca • Fanalca, con • JPosco, Pacific Rubiales y Fanalca invertirán 200 millones USD para
participación en proyectos de explotación de hierro y construcción de tuberías para
sistema „Transmilenio‟ oleoductos (paralizado)
de Suráfrica
• Fanalca exporta buses
a Ciudad de Panamá
Corpacero • Nueva planta en • Corpacero lanza su

Barranquilla con inversión nuevo producto
de 100 millones USD Corpatek y su software
(líneas de laminado y Corpasoft 3.
galvanizado)
Tubos Colmena • Venta por Tenaris al Grupo
GyJ debido a no ser un
producto «core-business»
para la empresa
Corpac • La compañía Corpac construirá en el departamento del Atlántico una

planta que le permitirá la elaboración de productos tubulares para la
industria nacional (50% de su producción) y para exportación (resto de
la producción), desde finales del 2013
• Permitirá fabricar más de 150.000 toneladas de productos tubulares para
el sector petrolífero (casing y tubing) y recubrimientos para pipeline
hasta 48 pulgadas, utilizando tecnología de punta
• Los factores determinantes para la inversión en el país fueron las
medidas antidumping contra las importaciones originarias de China
adoptadas por el Estado colombiano
Fuente: Portafolio; Revista Metal actual; webs empresas
TuboCaribe se ha visto muy afectada por la crisis, pasando de un beneficio neto superior
al 13% en 2008 a beneficios negativos entre 2009 y 2011, por debajo de compañías
similares del sector a nivel global
El mercado de tubería para el sector petrolífero es global, con players diferenciados por calidad
y por capacidad de atención a las necesidades de los clientes (plazo, gama, tamaño, series)
Evolución utilidad neta media productores de tubería para el sector petrolífero en varios países de referencia*
(2008-2011; % s/ facturación)
15%
Racional
10%
• El mercado de tubería para el sector petrolífero es

5% global, con multinacionales con creciente presencia
productiva en mercados cliente y con actores
0% especializados en gamas cortas / productos especiales
2008 2009 2010 2011 • La calidad de los productos y la capacidad de
adaptación a las necesidades de los clientes (portfolio,
-5%
tamaño de series, plazo de entrega) son los factores
clave
-10% • Sector dependiente del sector petrolífero, con grandes
proyectos puntuales (nuevas extracciones, precio del
-15% crudo)
• Desde 2009, TuboCaribe presenta resultados inferiores
a compañías especializadas en el sector petrolífero, que
-20%
cuentan con beneficios netos entre 6-7% frente -6%
para TuboCaribe
-25% • La situación de sobrecoste estructural que afecta al
sector metalmecánico colombiano repercute
Colombia Francia España Rusia
directamente sobre Tenaris
El sector de tubería estructural colombiano ha presentado resultados positivos entre

2008 y 2011, aún cuando en 2011 el beneficio neto pasó de 10% a 2%
El mercado de tubería estructural es multilocal debido al elevado peso de los componentes
logísticos sobre los costes totales y dependiente de la industria y construcción
Evolución utilidad neta media productores de tubería estructural en varios países de referencia*
20%
15% Racional
10%
• El mercado de tubería estructural es multilocal, por la
dificultad de transporte de los tubos y por la
5% componente de bajo valor agregado de los productos
• Mercado dependiente de la situación económica real,
0% fundamentalmente de la industria y de la
construcción, frente a la tubería para el sector
2008 2009 2010 2011
petrolífero, que depende en mayor medida de
-5%
grandes proyectos puntuales
• En el gráfico se refleja para los datos de empresas de
-10% Italia y España, inferiores a los datos de las empresas
sudamericanas
-15% • El sector colombiano presenta buenos resultados
entre 2008 y 2011 aunque con una caída de la utilidad
neta del 10,1% al 2,1%
-20%
Colombia Italia
Venezuela España
Comparativa de costes. Sector metalmecánico. Tubería metálica
Para tubería metálica, el mayor sobrecoste se produce con respecto a México (15%) en
los países competidores y Estados Unidos y Japón (10%) en los de referencia
Este sobrecoste se debe principalmente a las materias primas y la baja productividad
Comparación de costes de tubería metálica tipo de diferentes países frente a productores colombianos
(% s/costes)

100
1 95
4 95 • Diferencial costes logísticos por brechas en
1 90 90 90
7 85 3-4
1 90 1-2 0 infraestructura tiene escaso peso
1 0 1 0
1 7 4-5 1-2 0 7
6 1-2 7 7
2 7 7 7 6 • Diferencia de amortización debido a diferencial de
4 6
2 6 6 productividad, penaliza hasta 3% respecto a países
6 3 6 6 1
6 1 7 3 de alta productividad
1 2 2 2 3 5
1
no son elevados debido a escaso impacto sobre
76 estructura de costes de tubos (1-2%)
65-70 65-70 65-70 65-70 65-70 65-70 65-70
• Diferencial de coste de MO debido a que una menor
productividad penaliza frente a México (3%
sobrecoste)
• Diferencial de materia prima debido a falta de

encadenamiento productivo en el país genera
sobrecoste hasta 10%
PRELIMINAR
Con las capacidades actualmente instaladas, Colombia tiene la oportunidad de captar un

49% de las importaciones de tubo en valor (418 Mill USD)
En cualquier caso, sobre la producción restante Colombia cuenta con las capacidades
industriales para desarrollar operaciones de acabado y revestimiento de los tubos
Evaluación potencial de captación de las importaciones de tubo en función de
Capacidades producción instaladas en Colombia

860
532
425
Sin capacidad
de producción local
298
418
(49%)
277 245
(65%) 185 Con capacidad local
(46%)
(62%)
2010 2011 2010 2011

Tubería Metálica

Estructura y
Materiales
Eléctricos
Sector
Metalmecánico
Materiales para la
construcción
Bienes de Capital
Maquina-
herramientas
Dimensionamiento y caracterización del sector. Sector metalmecánico. Estructuras y galvanizado
La producción y comercio de estructuras y galvanizado se divide en tres categorías:

fabricación de productos metálicos para uso estructural (CIIU 2811), tratamiento y
revestimiento de metales (CIIU 2892) y forja, prensado, estampado (CIIU 2891)
Código
CIIU Descripción arancelario Descripción
• Fabricación de productos • Estructuras metálicas (puentes, estructuras fijas,

2881 7308
metálicos para uso estructural etc.)
• Tratamiento y revestimiento de
2892 metales; obras de ingeniería y
7205 • Granallas y polvos aleados
mecánica en general
7210 • Productos laminados chapados o revestidos
7212 • Productos chapados o revestidos
• Forja, prensado, estampado y

2891 laminado de metales,
pulvimetalurgia
7312 • Cables de hierro y acero
Conclusiones del dimensionamiento y caracterización del subsector de estructuras y

galvanizado
• El sector colombiano de estructuras y galvanizado se concentra en las regiones Cundinamarca – Boyacá y

Antioquía, con el 49% y 25% del valor agregado respectivamente
• Se distinguen dos etapas en la evolución del comercio exterior: de 2005 a 2008 las exportaciones aumentaron un
21% anual y las importaciones se mantuvieron constantes, pero en los 3 años siguientes las exportaciones
disminuyeron un 3% anual y las importaciones crecieron al 28% anual
Dimensiona
miento • Las importaciones en estructuras y galvanizado cayeron progresivamente con respecto al consumo, representando
un 8% en 2010
• Ecuador es el principal destino de exportaciones colombianas de estructuras y galvanizado con una cuota del 20%,
seguido por Venezuela, Brasil, Panamá y Perú por encima del 10%
• El 40% de las importaciones de estructura y galvanizado provienen de México, las cuales suponen el 15% de las
exportaciones de dicho país en el sector
Caracteriza
ción
El sector colombiano de estructuras y galvanizado se concentra en las regiones

Cundinamarca – Boyacá y Antioquía, con el 49% y 25% del valor agregado
respectivamente
Mapeo país
Regiones % VA Sector % empleos sector %

estructuras y estructuras y exportaciones
Atlántico
galvanizado galvanizado
Atlántico-Bolívar 4% 5% 65%
Santander
Antioquía Cundinamarca – 49% 44% 22%
Boyacá
Eje Cafetero
Cundinamarca- Eje Cafetero 4% 6% 0,4%
Boyacá
Pacífico 14% 14% 9%
Pacífico
Santander 3% 4% 1%
TOTAL 100% 100% 100%
> 40%
20% - 40%
10% - 20%
<10 %

Análisis Idom
Se distinguen dos etapas en la evolución del comercio exterior: de 2005 a 2008 las
exportaciones aumentaron un 21% anual y las importaciones se mantuvieron
constantes, pero en los 3 años siguientes las exportaciones disminuyeron un 3% anual
y las importaciones crecieron al 28% anual
Evolución comercio exterior estructuras y galvanizados en Colombia

(2005-2011; Mill USD)
Exportaciones Racional
Importaciones
+28%
• Sector con elevadas exigencias de calidad
146 oficiales, muy afectado por la informalidad
al desaparecer requisitos de calidad y
convertirse el precio en único criterio de
0% compra
-3% • Pérdida de competitividad en costes
+63
(materia prima, mano de obra, logística)
+21%
91 favorece la entrada de productos de otros
83 países
73
70
• Sobrecoste creciente (materias primas,
69
65 64 66 energía, tipo de cambio) de los eslabones
+17 56 58 superiores afectan directamente al sector
52 54 54
frente a competidores, dificultando
exportación y propiciando aumento
importaciones
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: DANE- Departamento Administrativo Nacional de Estadística,

Análisis Idom
La industria nacional está aumentando su participación en el consumo total, mientras

que las importaciones oficiales disminuyen
Sin embargo, el sector identifica un alza en las importaciones de estructuras y galvanizado
en zonas francas que no se ha podido comprobar por falta de información estadística
Evolución importaciones estructuras y galvanizado sobre consumo

(2006-2010; Mill USD; %)
859
717
680
511
92%
Consumo total 375 90%
91%
86%
86%
Importaciones 14% 14% 10% 9% 8%
2006 2007 2008 2009 2010
En todo caso, Colombia consume 86 mil toneladas de estructuras de acero estando la

participación de estructuras de acero en la construcción en torno al 10%
Si el uso de estructuras de acero en la construcción aumentase hasta niveles de Estados
Unidos (78%), el consumo aumentaría hasta las 672 toneladas
Participación de estructuras de acero en las Consumo actual y consumo potencial con

construcción por país base enl porcentaje de uso por país
(2008, %) (2008, miles de tn)
Colombia 10,0% 86,5
Brasil 16,0% 138,4
Inglaterra 70,0% 605,7
Estados
77,7% 672,3
Unidos
Fuente: Alacero, Banco Mundial, DANE
Si el consumo per cápita de galvanizado en Colombia llegase a los niveles de México

en 2011, se requeriría un aumento de la producción de medio millón de toneladas
Consumo de galvanizado per cápita Diferencial de consumo con Colombia Potencial de crecimiento de Colombia si
según país según país se igualase el consumo per cápita
(2011, kg) (2011, kg) (miles de tn)
Colombia 4,7
Argentina 5,5 0,8
Chile 6,9 2,2 103
Brasil 11,9 7,1 335
México 17,2 12,5 587
Ecuador es el principal destino de exportaciones colombianas de estructuras y

galvanizado con una cuota del 20%, seguido por Venezuela, Brasil, Panamá y Perú por
encima del 10%
Las exportaciones colombianas suponen un 60% de las importaciones totales venezolanas
Exportaciones estructuras y galvanizado Colombia
(2010-2011; Mill USD)
83,3
exports (2011) (Mill USD) país
33%  Ecuador 16,1 18,9%
57,7  Brasil 10,7 2,2%
 Panamá 9,3 4,5%
10%  Perú 7,9 1,4%
Resto 37%  Puerto Rico 4,6 N.d.
11%  Honduras 3,9 19,7%
 Bolivia 2,8 14,8%
13%
Perú 19%
Panamá 14%
18%
Brasil 0% Racional
7%
Venezuela
19%
Ecuador 19% • Colombia es el principal exportador a Venezuela y
cuenta con presencia relevante en Ecuador,
2010 2011 Honduras y Bolivia
• Existe potencial de crecimiento en Panamá (4,5%)
y Perú (1,4%)

Trademap – International Trade Centre, Análisis Idom 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125 149
El 40% de las importaciones de estructura y galvanizado provienen de México, las

cuales suponen el 15% de las exportaciones de dicho país en el sector
Destaca el crecimiento de Emiratos Árabes Unidos, concentrando un peso sobre
importaciones totales de Colombia del 10% en 2011
Importaciones estructuras y galvanizado Colombia
(2010-2011; Mill USD)
145,9
TOP 8 orígenes imports (2011) (Mill USD) % s/total país
 México 39,2 14,7%

24%
 China 36,2 0,24%
 EEUU 20,2 0,01%
 Emiratos Árabes Unidos 14,6 N.d.
10%  España 7,9 0,01%
 Alemania 2,9 0,01%
14%  Italia 2,5 N.d.
65,8
Racional
Resto 33% 25%
Emiratos Árabes Unidos • Se distinguen 2 tipos de países importadores:

0% • Importadores basados en precio (China,
7%
EEUU
México): 52% sobre importaciones totales
China 23%
• Importadores de estructuras complejas y alto
27%
valor agregado (EEUU, Emiratos Árabes,
España, Alemania, Italia): 33% sobre
México 36%
importaciones totales
2010 2011
Fuente: DANE- Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Trademap –

International Trade Centre, Análisis Idom 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125 150
El precio medio del acero galvanizado importado en Colombia es de 1.150 dólares por
tonelada
Entre los proveedores relevantes, Corea del Sur, Venezuela y China presentan los valores
más bajos en coste para el acero galvanizado
Precio del acero galvanizado importado en Colombia según país de origen
(2011, USD/tn)
2.062
1.367 1.389
1.320
1.220 1.232 1.235 1.245
1.163
1.074 Ø 1.151
979 991
926 941
897
380
Panamá Ecuador Corea Venezuela China México Japón Singapur India Hong Indonesia Vietnam España Alemania Turquia Estados
del Sur Kong Unidos
Fuente: DIAN, DANE, Análisis Idom Consulting 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125 151
Las importaciones de estructura metálica sólo suponen un 11% sobre el consumo

aparente
Evolución importaciones estructura metálica sobre

Evolución importaciones productos estructura (2006-
consumo aparente
2010; Mill USD; %/ consumo total)
(2002-2010; Mill USD; %)
Consumo 50 72 102 159 187 232 254 206 264 6% 12% 13%
100%
aparente
23
82% 80%
Prod. Nacional 88% 91% 92% 88% 92% 84% 89%
20% 2
18% 16%
Importaciones 12% 9% 8% 13% 8% 11%
Puentes, secciones Otras estructuras Depósitos, cisternas,

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
de puentes, torres (excepto edificios cubos y recipientes
y castilletes prefabricados) y par análogos
Fuente: DANE, La Cadena de Valor Siderúrgica y Metalmecánica en Colombia – Cámara Fedemetal de la ANDI, Análisis Idom Consulting
Con las capacidades actualmente instaladas, Colombia podría llegar a cubrir

internamente el 87% de las importaciones (127 Mill USD)
Evaluación potencial de captación de las importaciones del sector de estructura y

galvanizado en función de Capacidades producción instaladas en Colombia

146
19
93
Sin capacidad
5
De produccion local
66
127
4 55
(87%)
1
87
Con capacidad local
(94%)
61
54
(93%)
(97%)
2010 2011 2010 2011

Conclusiones del dimensionamiento y caracterización del subsector de estructuras y

galvanizado
Dimensiona
miento
• El subsector de estructuras y galvanizado colombiano se caracteriza por una fuerte presencia de agentes
nacionales, aun cuando la presencia de compañías extranjeras es especialmente relevante en grandes proyectos
• Las principales empresas colombianas de estructuras y galvanizados no sólo diseñan y fabrican estructuras, sino
que también realizan gestión de proyectos
• Pese al aumento de facturación medio de un 52% entre 2008 y 2011 hasta los 20 Mill USD para las 9 principales
empresas del subsector de estructuras, la utilidad bruta media ha caído un 18% y la utilidad neta media un 52%
(hasta el 2%) en el mismo intervalo
Caracteriza
ción • La facturación por empleado del subsector de estructuras y galvanizado es un 58% inferior a la de la industria
manufacturera, al igual que sucede con el valor agregado por empleado (-58%)
• La facturación por empleado del subsector de estructuras y galvanizado es inferior a empresas similares de países
de referencia
• Colombia presenta un sobrecoste en estructuras y galvanizado de 18% respecto México y de un 17% respecto
Estados Unidos, por la baja productividad de la mano de obra
• Las empresas colombianas presentan peores resultados en productividad respecto a las empresas
norteamericanas y ratios semejantes de inversiones sobre ventas
El subsector de estructuras y galvanizado colombiano se caracteriza por una fuerte

presencia de agentes nacionales, aun cuando la presencia de compañías extranjeras
es especialmente relevante en grandes proyectos
La necesidad de realizar montajes «in situ» es una ventaja para las compañías con presencia
nacional puesto que cuentan con medios productivos y personas en el país
Cadena de valor del subsector de estructuras y galvanizado
Trabajos de construcción y
Aprovisionamiento de acero Proceso de fabricación
montaje
• Compra de acero y otros materiales para • Fabricación y acabado (galvanizado) de • Incluye actividades como: Construcción,
el proceso de fabricación secciones y módulos a partir de montaje in situ o en planta y
• Habitual recurrir a distribuidores o planchones mantenimiento posterior, por lo que las
Descripción traders de materia prima • En ocasiones, se sigue proceso de compañías necesitan capacidades de
• El encadenamiento productivo vertical no fabricación «in situ» frente a modelos producción y de montaje
es una opción habitual en la industria industrializados de producción
colombiana
• Proveedores nacionales disponen de • Presencia mayoritaria de compañías nacionales en el sector
capacidades técnicas pero no siempre • Experiencia de haber desarrollado consorcios para grandes proyectos nacionales para
Participación son competitivas en costes (baja sector petrolífero (P.Ej: HB Sadelec, Polyuprotec, etc.)
nacional productividad, materia prima, bajo • Capacidad de competir por calidad y precio con compañías extranjeras: ventaja por
tamaño) contar con localización nacional (actuaciones «in situ»)
• No están generalizadas dinámicas de • Mayor presencia de compañías extranjeras en grandes proyectos (precio y capacidades)
compra conjuntas para el sector
• Productores nacionales de productos • Principales empresas colombianas: HB Sadelec, FEM, Industrias Ceno, CNA,
planos Estrumetal, Tecmo, SAC, Polyuprotec
Empresas - • Distribuidores e importadores nacionales • Compañías extranjeras: Abengoa, Daewoo, Emitas, Brametal (Brasil), empresas chinas
Proveedores • Grandes multinacionales siderúrgicas:
• Aceros comunes: Ucrania, China,
India
• Aceros especiales: EEUU, Alemania,
Corea, Japón
Las principales empresas colombianas de estructuras y galvanizados no sólo diseñan y

fabrican estructuras, sino que también realizan gestión de proyectos
Las principales empresas colombianas del sector produjeron 63.600 tons de estructuras en
2011, con una facturación agregada de 209 Mill USD
Ranking principales empresas subsector Estructuras y galvanizado (2011)
Facturación Utilidad neta

Empresa Sede y plantas Actividad
(Mill USD) (Mill USD)
HB Sadelec 73,78 2,53 • Sede: Bogotá • Diseño, fabricación y montaje de estructuras
• Plantas industriales: 2 metálicas para torres eléctricas, puentes, etc.
• Gestión de proyectos
Industrias Ceno 33,61 -0,70 • Sede: Medellín • Diseño, fabricación y montaje de estructuras
• Plantas industriales: 2 (Medellín y metálicas
Barranquilla)
Estrumetal 28,00 0,93 • Sede: Yumbo (Cauca) • Diseño y construcción de obras civiles en acero
• Plantas industriales: 1
Polyuprotec 18,42 0,57 • Sede: Bogotá • Diseño, fabricación y montaje de estructuras
• Plantas industriales: 2 (Bogotá y metálicas
Barranquilla) • Diseño y fabricación de herrajes
• Galvanizado por inmersión en caliente
• Protección pasiva contra fuegos
Industrias del Hierro 12,72 0,38 • Sede: Antioquia • Diseño, fabricación y montaje de estructuras
• Plantas industriales: 2 (Antioquia y metálicas
Bogotá)
Taesmet 12,31 0,63 • Sede: Bogotá • Diseño, fabricación y montaje de estructuras
• Plantas industriales: 1 metálicas
• Producción de rejillas metálicas
Fabricaciones 6,61 0,47 • Sede: Bogotá • Diseño, fabricación y montaje de estructuras
Electromecánicas • Plantas industriales: 1 metálicas
• Diseño y fabricación de herrajes
Tecmo 6,49 0,40 • Sede: Bogotá • Diseño y fabricación de estructuras de acero y
• Plantas industriales: 1 aluminio
SAC Estructuras 5,93 -0,40 • Sede: Soacha, Cundinamarca • Diseño, fabricación y montaje de estructuras
Metálicas • Plantas industriales: 2 metálicas
Fuente: Informes Supersociedades; webs empresas 156
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125
Pese al aumento de facturación medio de un 52% entre 2008 y 2011 hasta los 20 Mill USD
para las 9 principales empresas del subsector de estructuras, la utilidad bruta media ha
caído un 18% y la utilidad neta media un 52% (hasta el 2%) en el mismo intervalo
Evolución utilidad neta media productores de estructuras y

Evolución principales datos operativos medios galvanizados en varios países de referencia*
(2008-2011; Mill USD y % s/ facturación) (2008-2011; % s/ facturación)
25 25% 14%
12%
19%
20 20%
20 10%
18 16%
15% 8%
+52% 15
15 6%
13
10%
4%
10 5%
5% 2%
2%
5 0% -20%2008 2009 2010 2011

2008 2009 2010 2011
Utilidad neta Utilidad bruta Facturación Colombia Chile España
• La menores utilidades brutas y netas pueden deberse a la presión • Colombia presenta resultados mejores que empresas similares de
que ejercen sobre los precios del mercado colombiano aquellos Chile y España hasta 2009 y peores desde 2009 hasta 2011 por
productos de bajo coste importados desde China y México situaciones de mercado y por la intensidad competitiva de cada
mercado (España es un mercado en crisis de que afecta
especialmente al sector de la construcción y
Fuente: Informes Supersociedades; webs empresas 157

La facturación por empleado del subsector de estructuras y galvanizado es un 58%

inferior a la de la industria manufacturera, mientras que el valor agregado por
empleado es un 51% menor
El coste medio por empleado también es bajo, siendo un 28% inferior al coste medio de la
industria manufacturera
Situación competitiva subsector
(2010; USD y %)
133.500
-58%
85.000
54.250
55.670
-51%
10.800
33.590 9.680
26.340 47% 7.780 -28%
39% 43%
Fact por empleado (USD/ empleado) VA por empleado (USD/empleado) VA / facturación (%) Coste salarial unitario (USD/empleado)
Subsector Sector metalmecánico Media industria manufacturera

Fuente: DANE
La facturación por empleado del subsector de estructuras y galvanizado es inferior a

empresas similares de países de referencia
La baja tecnificación y el bajo valor agregado de los productos son alguno de los motivos
posibles
Comparativa facturación por empleado para empresas de países de referencia

380.000
367.000
340.000
Racional
• Baja tecnificación del sector y bajo valor agregado de
los productos son aspectos clave que explican los
datos de Colombia de baja productividad del sector
158.000 en Colombia
• Elevado componente humano en el proceso
productivo
Media sector
colombiano • Falta de maquinaria pesada
55.000
Chile Alemania EEUU España
Fuente: Supersociedades, Cuentas anuales del resto de competidoras, Análisis Idom
Comparativa de costes. Sector metalmecánico. Estructuras y galvanizado
Colombia presenta un sobrecoste en estructuras y galvanizado de 20% respecto México y

de un 15% respecto Estados Unidos y Japón
En Brasil el coste es un 5% superior debido al mayor coste de la mano de obra directa
Comparación de costes de estructura galvanizada de diferentes países frente a productores colombianos
(% s/costes)

105 Racional
100 2
3 8-10
95
8 2 90 90
10 85
80 10-12 4-5
1 1-2 1 85 • Diferencial costes logísticos por brechas en infraestructura
10 1-2 1
3 8 10 1-2 1 alcanza 2% frente benchmark
5 1 10 10
8 10 10
8
1 10 8 • Diferencia de amortización debido a diferencial de
1 8 8
8 0 productividad alcanza 7% frente benchmark
16 20-25 0 1 1
8 10-15
10-15 10-15 10-15 10-15 • Se han considerado constantes las partidas de
1
4-5 costes no operativos y otros costes producción
• Diferencial coste compra energía eléctrica
• Diferencial de coste de MO debido a mayor
54 50-55 50-55 50-55 50-55 50-55 50-55 50-55 productividad alcanza 10% frente a costes de
México
• Se ha considerado diferencial de compra por

aranceles (5%)
• No se han considerado diferenciales por economía
Colombia Mexico Brasil China Turquia Alemania Japón EEUU de escala
Se ha considerado un sobrecoste del 5% sobre la materia prima por aranceles en Colombia, Ecuador y Perú
Las empresas colombianas presentan peores resultados en productividad respecto a

las empresas norteamericanas y ratios semejantes de inversiones sobre ventas
De cara a superar la brecha en productividad, se requieren mayores inversiones en
equipamientos

CAPEX1) /
Ventas (2010, %) 4% 4% • Inversión similar en porcentaje sobre ventas para empresas
americanas y colombianas, pero existe un elevado salto en
productividad que no se supera
n.d.
45% 47% 46%

Valor Agregado -4% +2% • En valor agregado sobre ventas las empresas colombianas presentan
/ ventas (% VA /
similares resultados a las empresas americanas y brasileñas
ventas)
113.000
Valor Agregado
• En valor agregado sobre empleado las empresas colombianas
/ empleado (USD
-79% presentan peores resultados que las americanas (79%) y las
/ empleado)
brasileñas (10%)
24.196 26.800
-10%

Nota: 1) CAPEX: Caotial Expenditure, Inversión en bienes de capital
Fuente: DANE, ANDI – Fedemetal, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica,, Annual Survey of Manufactures (2011)
La principal norma que regula el subsector de las estructuras y el galvanizado en

Colombia es la Normativa Sismo Resistente-10, que no es específica para el sector
El subsector cuenta con dos Comités en la Cámara FEDEMETAL de la ANDI y ya ha
realizado algún acuerdo puntual para trabajar en macro proyectos
Marco normativo Grado de consolidación del sector
 Existe un Comité de Normalización propio en ICONTEC  No existe ninguna asociación gremial a nivel sectorial
 Existió un Código colombiano de Estructuras Metálicas (Norma  Dentro de la ANDI, existe un Comité de Galvanizadores y un
ICONTEC 2001), pero en la actualidad se encuentra cancelado Comité de Estructuras Metálicas
 El sector de estructuras y galvanizado está regido por la Normativa  Se ha realizado una unión temporal para afrontar el proyecto de Reficar
Sismo Resistente colombiana (NSR-10)
 En los últimos años, no se han desarrollado operaciones corporativas
 No es específica para construcciones y estructuras metálicas, relevantes dentro del sector
pero cuentan con un apartado propio (capítulo F, Estructuras
metálicas, que replica en muchos puntos la norma específica
de construcción en acero de Estados Unidos, AISC)
 Está inspirada en la Norma americana ISTM, lo que facilita las
exportaciones a mercado norteamericano:
– Al basarse la normativa colombiana en la americana, el
procedimiento de homologación de los productos para la
entrada en el mercado americano se simplifica
– Potenciales problemas por no ser acordes a la
normativa ISO predominante en Europa, lo que dificulta
las exportaciones desde Colombia
Fuente: webs empresas, ICONTEC, Análisis Idom
Tubería Metálica
Estructura y
Galvanizado
Tableros, sistemas portacables (bandejas escalera, bandejas malla,

Materiales ductos de barra) cables y conductores eléctricos
Eléctricos Transformadores y motores eléctricos
Aparatos de corte, seccionamiento y protección
Sector
Metalmecánico
Materiales para la
construcción
Bienes de Capital
Maquina-
herramientas
Dimensionamiento y caracterización del sector. Sector metalmecánico. Material eléctrico
Productos incluidos dentro del alcance del estudio del sector de material eléctrico
No existe uniformidad de datos estadísticos para el presente sector
Códigos CIIU Descripción productos Códigos arancelarios asociados
• 8501: Motores eléctricos y generadores
Fabricación de motores, • 8502: Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos
3110 generadores y • 8503: Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas de las partidas 8501
transformadores eléctricos u 8502
• 8504: Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos y bobinas de reactancia
• 8535 y 8536: Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos
Fabricación de aparatos de eléctricos
3120 distribución y control de la • 8537: Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes equipados con varios aparatos de la partidas
energía eléctrica 8535 u 8536, para control o distribución de electricidad
• 8538: Partes identificables como destinadas exclusiva o principalmente a los aparatos de las partidas 8535,
8536 u 8537
Fabricación de hilos y cables • 8544 Hilos, cables, incluidos los coaxiales y demás conductores aislados para electricidad
3130 – Subpartidas: 854411, 854419, 854420, 854442, 854449, 854460, 844470
aislados
• 8505: Electroimanes; imanes permanentes; platos, mandriles y dispositivos magnéticos*
• 8511: Aparatos y dispositivos eléctricos de encendido o de arranque, para motores de encendido por chispa o
por comprensión.
• 8512: Aparatos eléctricos de alumbrado o señalización (excepto partida 8539) , limpiaparabrisas y
eliminadores de escarcha o vaho
• 8530: Aparatos eléctricos de señalización, seguridad, control o mando , para vías férreas, carreteras, vías
fluviales y aeropuertos
Fabricación de otros tipos de • 8531: Aparatos eléctricos de señalización acústica o visual
3190 equipo eléctrico • 8543: Máquinas y aparatos eléctricos con función propia, no comprendidos en otra parte de este capítulo*
• 8544: Hilos, cables, incluidos los coaxiales y demás conductores aislados para electricidad*
• 8545: Aparatos eléctricos y escobillas de carbón, carbón para lámparas o pilas y demás artículos de grafito u
otros carbonos para usos eléctricos
• 8546: Aislantes eléctricos de cualquier material*
• 8547: Piezas aislantes totalmente de materia aislante o con simples piezas metálicas de ensamblado
embutidas en la masa, para máquinas, aparatos o instalaciones eléctricas*
• 8548: Desperdicios y deshechos de pilas, baterías o acumuladores eléctricos*
Fuente: www.camaras.org
*Sólo algunas subpartidas consideradas
Conclusiones del dimensionamiento y caracterización sector material eléctrico
• La región Cundinamarca – Boyacá concentra el 75% del sector colombiano de materiales eléctricos en términos
de valor agregado y empleo, si bien las exportaciones del sector están repartidas en un mayor número de
regiones
• Las importaciones de material eléctrico crecieron a un ritmo mayor que las exportaciones entre 2005 y 2011 (19%
frente a 5%)
Dimensiona-
miento • En material eléctrico, el peso de la producción nacional se ha mantenido por encima del 50% entre 2006 y 2010
(53%)
• Ecuador y Perú, con cerca del 50% de las exportaciones en 2011, son los principales destinos de exportaciones
de material eléctrico
• Colombia no dispone de presencia fuerte en ninguno de los principales destinos de exportación, si bien 7 de ellos
son países próximos con tendencia creciente de importaciones
• Estados Unidos fue en 2011 el principal origen de las importaciones a Colombia, con un 27%, seguido de China,
con un 19%
• Más de la mitad de los productos importados son productos con ciertos requerimientos tecnológicos, mientras que
un 23% corresponde a productos básicos como hilos y cables
Caracteriza-
ción
La región Cundinamarca – Boyacá concentra el 75% del sector colombiano de

materiales eléctricos en términos de valor agregado y empleo, si bien las
exportaciones del sector están repartidas en un mayor número de regiones
Mapeo país
Regiones % VA Sector % empleos sector %

material eléctrico material eléctrico exportaciones
Atlántico Antioquía 8% 12% 7%
Atlántico 0% 0% 2%
Santander Cundinamarca – 75% 75% 38%
Antioquía Boyacá
Eje Cafetero 14% 9% 18%
Cundinamarca-
Pacífico Santander 0% 0% 1%
TOTAL 100% 100% 100%
> 40%
20% - 40%
10% - 20%
<10 %

Análisis Idom
Las importaciones de material eléctrico crecieron a un ritmo mayor que las

exportaciones entre 2005 y 2011 (19% frente a 5% anual)
Evolución comercio exterior material eléctrico en Colombia

(2005-2011; Mill USD)
Exportaciones
Importaciones
+19%
Racional
1.302
• Fuerte impulso de la construcción y desarrollo de
+5%
industrias con alto consumo de material eléctrico
1.042
978 impulsan el aumento de importaciones de material
eléctrico
• El contexto de crisis internacional ha propiciado una
756 748 caída de las exportaciones
+1.120 • Orientación de las utilities a precio frente a otros
553 factores (crecientes importaciones provenientes de
China)
461
370
334 333
+322 204 176 182
139
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Análisis Idom
En material eléctrico, el peso de la producción nacional se ha mantenido por encima

del 50% entre 2006 y 2010 (53%)
La apertura de plantas productivas en territorio colombiano puede justificar esa evolución
Evolución importaciones material eléctrico sobre consumo

(2006-2010; Mill USD; %)
2.227
Racional
1.797 • Entre 2006 y 2008 el nivel de

importaciones respecto al consumo
aumentó 8 puntos porcentuales debido
1.552 53%
al aumento del consumo, no satisfecho
1.432 por la producción nacional
46% • La apertura de plantas productivas de
Consumo total 1.200 empresas multinacionales en
51% Colombia en los últimos años (ABB,
48% Siemens) ha favorecido la disminución
de las importaciones y la producción
Producción nacional 54% nacional
54% 47%
49% 52%
Importaciones 46%
2006 2007 2008 2009 2010
Ecuador y Perú, con cerca del 50% de las exportaciones en 2011, son los principales
destinos de exportaciones de material eléctrico
Más del 60% de las exportaciones fueron destinadas a países del entorno
Evolución exportaciones material eléctrico Colombia

(2010-2011; Mill USD)
+4%
Racional
182
176
• Más del 60% de las exportaciones fueron

33% destinadas a países del entorno, mientras que un
Resto 39% 5% se exportaron a EEUU
• Existe poca diversificación en los países a los
5%
que se exporta, y su mercado principal es
6% Latinoamérica
EEUU 4%
4% • En 2011 las exportaciones a Perú aumentaron 8
Brasil 10% puntos porcentuales, situándose junto a Ecuador
Venezuela 15% como principal destino exportador
23%
Perú 15%
Ecuador 23% 23%
2010 2011

Colombia no dispone de presencia fuerte en ninguno de los principales destinos de

exportación, si bien 7 de ellos son países próximos con tendencia creciente de
importaciones
Los principales productos exportados son productos básicos como hilos, cables y demás
conductores aislados (40%)
Principales mercados de destino y peso sobre el Tipología de productos exportados
TOP 8 destinos exports Hilos, cables y demás

Resto
(2011) (Mill USD) % s/total país conductores aislados
Aisladores electricos
12%
Ecuador 41,9 4,5% Aparatos para corte, seccionamiento,
Perú 41,6 3,3% protección o derivación 6%
38%
Venezuela 18,5 1,1% 9%
Brasil 10,9 0,1%
EEUU 9,4 0,02% 9%
Costa Rica 8,2 1,5%
México 7,4 0,03% Cuadros, paneles, consolas y similares 26%
Panamá 5,9 1,3% Transformadores eléctricos y convertidores estáticos
• Colombia no cuenta con presencia fuerte (más del 10% • El 38% de los productos exportados son productos básicos, con
de cuota de mercado de importaciones de cada país) en poco valor añadido
ninguno de sus 8 principales destinos, en Ecuador • El 44% de las exportaciones, son productos con un cierto nivel
alcanza el 4,5% de requerimientos tecnológicos
• 7 de sus 8 principales mercados son mercados próximos
• En Estados Unidos, el 5º destino exportador, las
exportaciones colombinas no son significativas

Estados Unidos fue en 2011 el principal origen de las importaciones de material

eléctrico a Colombia, con un 27%, seguido de China, con un 19%
En 2011 las importaciones de material eléctrico aumentaron un 25% respecto 2010
Evolución importaciones material eléctrico Colombia

(2010-2011; Mill USD)
+25%
1.302
Racional
• Las importaciones de EEUU y Alemania,

1.042 36% representan un 35% , y corresponden a
productos de elevado valor agregado
• Mientras que las importaciones de México y
Resto 35%
China, que representan un 30%
7%
corresponden a productos con un valor
11% agregado menor y fueron las de mayor
Alemania 10%
crecimiento porcentual en 2011
México 9% –Gama de productos coincidentes con
19%
productos de Colombia
China 17%
27%
EEUU 28%
2010 2011
Más de la mitad de los productos importados son productos con requerimientos

tecnológicos altos (convertidores, transformadores, motores), mientras que un 23%
corresponde a productos básicos como hilos y cables
Principales mercados de origen y peso sobre el Tipología de productos importados

Hilos, cables y demás

TOP 8 orígenes imports % s/total Resto conductores aislados
(2011) (Mill USD) país 26% 23%
EEUU 357,7 0,7%

China 242,0 0,3%
Otros aparatos eléctricos Electrógenos y
México 143,2 0,6% con función propia 6% 12% convertidores rotativos
Alemania 92,7 0,1%
Brasil 80,7 2,5% 9%
Francia 37,8 0,2% Motores y generadores
12%
12%
Aparatos para corte, protección
Japón 34,2 0,1% (exc. Electrógenos)
o derivación
Chile 31,9 17,5% Transformadores electricos
y convertidores estáticos
• Colombia no representa un destino prioritario de las • El 23% de los productos importados son productos con un
exportaciones de material eléctrico representativo entre bajo valor agregado, mientras que el 50% corresponden a
sus 8 principales importadores, salvo para Chile productos con requerimientos tecnológicos mayores

Con las capacidades actualmente instaladas, Colombia podría llegar a captar un 37% de
las importaciones de material eléctrico por valor (482 Mill USD)
Evaluación potencial de captación de las importaciones del sector de materiales

eléctricos en función de Capacidades producción instaladas en Colombia

1.302
1.042
482
(37%)
102
85 Sin capacidad
357
(34%) De produccion local
28 36 Con capacidad local
(33%) (35%)
2010 2011 2010 2011

Conclusiones del dimensionamiento y caracterización sector material eléctrico
Dimensiona-
miento
• El subsector de material eléctrico en Colombia cuenta con un peso relevante de multinacionales con presencia
productiva en Colombia, y con un tejido de empresas locales especializadas en producción de equipos adaptados a
los clientes
• Las multinacionales han desarrollado una política expansiva basada en la compra de compañías productivas en
Colombia y en la apertura de nuevas plantas en zonas francas y los productores de transformadores colombianos
han reforzado sus capacidades
• Las multinacionales eléctricas, con una facturación media de 137 Mill USD en 2011, han tenido peores resultados
en utilidad bruta y neta respecto a los productores nacionales de transformadores y a los principales fabricantes de
tableros eléctricos
• En material eléctrico los costes de Colombia son entre un 25% (México) y un 9% (China) más elevados que los
Caracteriza- competidores debido a productividad y capacidad de compra baja
ción
• Las empresas colombianas presentan mayores ratios de inversión sobre ventas que las norteamericanas y peores
resultados en valor agregado sobre ventas y sobre empleado (-41% y -78% respectivamente)
• La principal norma que regula el subsector material eléctrico es el RETIE, que se encuentra en 2012 en proceso de
modificación y actualización
• El subsector aprecia como principales carencias la falta de centros homologados de certificación y la
insuficiente aplicación de la normativa vigente por los organismos responsables
El subsector de material eléctrico en Colombia cuenta con multinacionales, y con un

tejido de empresas locales con productos adaptados a los clientes
Las multinacionales cuentan con una clara orientación exportadora para lo que se han
implantado fundamentalmente en las zonas francas
Cadena de valor del subsector del sector de material eléctrico
Ingeniería, Desarrollo y Producción de

Ensamblaje de equipos Distribución
Diseño componentes
• Desarrollo de tecnología y materiales • Producción de partes de los • Ensamblaje de las piezas • Distribución de los equipos
• Diseño para la producción equipos (cables, partes de • En procesos sencillos y de
• Las empresas de capital colombiano transformadores, partes de menor valor añadido el
Descripción realizan todo el proceso en Colombia, tableros, etc.) porcentaje de encadenamiento
mientras que las empresas es mayor, mientras que en
extranjeras lo realizan en sus centros equipos de mayor valor añadido
de I+D y diseño existe mayor subcontratación
• Empresas nacionales o adquiridas por • Aprovisionamiento de materias • Empresas colombianas y • Grandes multinacionales con
multinacionales realizan ingeniería y primas (acero) en mercados multinacionales con presencia presencia productiva en Colombia
desarrollo en Colombia internacionales por calidad y productiva en Colombia realizan distribución nacional y
Participación
• Empresas multinacionales con precio, y aprovisionamiento de disponen de capacidad para exportación mediante red propia
nacional presencia productiva en Colombia no semiproductos generalmente en realizar ensamblaje completo de • Empresas productoras en Colombia
disponen de centros de ingeniería en Colombia equipos en el país realizan distribución nacional
Colombia
• Centros de ingeniería y diseño de • Materias primas: • Empresas multinacionales: • Distribución realizada por
equipos •
Productores nacionales e Siemens, Nexans, Schneider empresas productoras
internacionales de productos Electric, ABB, Legrand • Orientación a exportación
Empresas - planos • Empresas nacionales de las empresas
• Distribuidores e importadores productoras de transformadores: multinacionales:
Proveedores
nacionales • Empresas nacionales implantación productiva en
• Semiproductos: Generalmente, productoras de tableros zonas francas
empresas de Colombia • Otros productores • Distribuidores
• Empresas nacionales: Cables
de energía y
telecomunicaciones, Productora
de cables
Las multinacionales han desarrollado una política expansiva basada en la compra de

compañías productivas en Colombia y en la apertura de nuevas plantas en zonas francas
y los productores de transformadores colombianos han reforzado sus capacidades
Los tableristas eléctricos se asociaron en ATEC en 2010 con el objetivo de lograr una mayor
visibilidad del sector y poder desarrollar un trabajo de «lobby» más efectivo
1996-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
MULTINACIONALES
• Legrand: • Schneider: • Nexans: • Siemens: • Schneider:

Compra ampliación Compra Inversión 100 Compra
Luminex en planta empresa Mill USD en Dexon,
1996 CEPSA, planta; Zona especialista
• Schneider: especializada Franca en sistemas
Traslado de en cables permanente de
Cali a Bogotá eléctricos • ABB: canalización
en 2000 • Schneider: Inauguración eléctrica
ampliación nueva planta
planta transformadores
• Transformador • Magnetrón: • Magnetrón: • Coservicios:

NACIONALES DE
es Suntec: Inauguración nueva planta en Venta de

PRODUCTORAS
inauguración planta zona Medellín Ascensores

nueva planta franca Eje • Inversión de Andino a
productiva Cafetero MELEC SA en Schindler
destinada a planta en zona
exportación franca en
Cartagena
• Creación
Asociación de
ATEC con el
Tableristas
Eléctricos
objetivo de
ATEC –
representar
gremialmente
al sector de
tableristas
Las multinacionales de equipos eléctricos, con una facturación media de 137 Mill USD en
2011, han tenido peores resultados en utilidad bruta y neta respecto a los productores
nacionales de transformadores y a los principales fabricantes de tableros eléctricos
El menor tamaño de las empresas y mayor grado de adaptación de productos pueden explicarlo
Evolución principales datos medios Evolución principales datos medios Evolución principales datos medios
Multinacionales Eléctricas Productores Nacionales Transformadores principales miembros ATEC
(2008-2011; Mill USD y % s/ facturación) (2008-2011; Mill USD y % s/ facturación) (2008-2011; Mill USD y % s/ facturación)
159 35%
160 35% 160 35% 160 35%
140 137 30% 140 30% 140 30%

26% 25%
120 +60% 25% 120 120
25% 25%
100 85 96 20% 100 20% 100
18% 15% 20% 20%
80 15% 80 80
15% 15%
60 10% 60 60
8% 27 10% 10%
40 3% 5% 40 40 6%
26 23 24 5% 5%
20 0% 20 5% 20 +32% 5%
-3% +3%
4 3 5 5
0 -5% 0 0% 0 0%
2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011
Utilidad neta Utilidad bruta Facturación media

Racional
• El menor tamaño de las empresas colombianas propicia que su gama de productos esté más adaptada a las necesidades de los clientes, con menores
series de producción y menos dependientes de grandes volúmenes para mantener rentabilidad
Fuente: Informes Supersociedades; webs empresas

Con unos valores de facturación por empleado muy similares a la industria

manufacturera (-3%), el valor agregado relativo es considerablemente menor (-33%)…
…debido en parte a la existencia de un mayor coste salarial unitario (+14%)
Situación competitiva subsector

(2010; USD y %)
133.500
129.900
-3%
85.000
54.250
-29%
38.250 12.332
33.590 10.800 +14%
43% 9.680
41%
30%
Fact por empleado (USD/ empleado) VA por empleado (USD/empleado) VA / facturación (%) Coste salarial unitario (USD/empleado)
Subsector Sector metalmecánico Media industria manufacturera

Fuente: DANE
Comparativa de costes. Sector metalmecánico. Material eléctrico
En material eléctrico los costes de Colombia son entre un 25% (México) y un 10% (China)
más elevados que los países competidores debido a diferenciales en mano de obra
Respecto a los países de referencia, el sobrecoste se sitúa entre un 20% para Estados Unidos y
un 15% para Alemania
Comparación de costes de material eléctrico de diferentes países frente a productores colombianos

(% s/costes)
110
2
100 10-12
1 0 0 90
11 85
infraestructura alcanza 2% con países benchmark
2 85 0
1 0 0 1 1
15 5-7 0
1-2 0 80 1 80 • Diferencia de amortización debido a diferencial de
75 0 1 2-3 0 0 productividad, penaliza hasta 6% respecto a países
35-40 0 1 2-3 1 0
24 3 0 0 0 0 de alta productividad
5-7 20-25 1
0 15-20 15-20 • Se han considerado constantes las partidas de
1 15-20 15-20
5-6 0 costes no operativos y otros costes producción
sin impacto relevante
61 • Diferencial de coste de MO es principal factor de

55-60 55-60 55-60 55-60 55-60 55-60 55-60 sobrecoste debido a mayor productividad y menor
coste/hora y penaliza frente a México (20%
sobrecoste)
• Diferencial de materia prima debido a aranceles

para importación de materia prima
Las empresas colombianas presentan mayores ratios de inversión sobre ventas que
las norteamericanas (5,1% vs 3,5% sobre ventas) y peores resultados en valor
agregado sobre ventas y sobre empleado (-41% y -78% respectivamente)

CAPEX / ventas
• Las compañías colombianas presentan mejores ratios
(% inversión / 5,1%
de inversión sobre ventas, lo que favorece una mejora
ventas) 3,5% de su competitividad
n.d.
51%
Valor Agregado
• En valor agregado sobre ventas las compañías
/ ventas (% VA / -41%
colombianas presentan valores inferiores a las
ventas) 30%
26% americanas y ligeramente superiores a las brasileñas
-13%
171.900 • En productividad por empleado, las compañías

Valor Agregado
/ empleado (USD colombianas presentan mejores resultados que las
/ empleado) -78% brasileñas por la baja productividad de este país
38.250 34.500
-10%

La principal norma que regula el subsector material eléctrico es el RETIE, que se

encuentra en 2012 en proceso de modificación y actualización
El subsector aprecia como principales carencias la falta de centros homologados de certificación
y la insuficiente aplicación de la normativa vigente por los organismos responsables
Marco normativo Grado de desarrollo técnico del sector
 La principal norma que aplica al sector eléctrico es el RETIE:  Falta de laboratorios y centros de pruebas en el país
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
– Las empresas deben mandar sus productos a
 Entró en vigor en 2004 y en 2012 se está laboratorios de México o EEUU con el consiguiente
desarrollando una actualización del mismo, con la sobrecoste y retraso en la aprobación definitiva
participación de todos los agentes del sector
 Insuficiente aplicación de los Reglamentos:
 Reglamento Técnico de obligado cumplimiento que
regula las instalaciones eléctricas y todos los – Se debe reforzar el grado de aplicación de los
materiales y productos eléctricos Reglamentos técnicos por los principales clientes
(organismos públicos, compañías utilities)
Fuente: webs empresas, ICONTEC, Análisis Idom
Tubería Metálica
Estructura y
Galvanizado
Materiales
Eléctricos
Sector
Metalmecánico
Materiales para la
Bienes de Capital
Maquina-
herramientas
Dimensionamiento y caracterización del sector. Sector metalmecánico. Materiales de construcción
El sector de materiales para construcción se divide en tres categorías: Industria básicas

de acero (CIIU 2710), fabricación de herramientas de mano, ferretería (CIIU 2893) y
fabricación de otros productos de metal (CIIU 2899)
No se han analizado las partidas correspondientes al código 271 al haberse analizado en
siderurgia, pero sí se ha considerado al alambrón en producción y comercio exterior
Código Producción Comercio
CIIU Descripción arancelario Descripción & VA exterior
7307 • Codos, curvas, manguitos, bridas
7301 • Tablaestacas
7229 • Alambre de acero aleado
• Industrias básicas de
2710 hierro y acero:
7228
7227
7223
•
•
•
Barras de aceros aleados
Alambrón de acero aleado
Alambres de acero inoxidable

7221 • Alambrón de acero inoxidable
alambres y barras 7217 • Alambres de acero sin alear
7215 y 7214 • Barras de acero sin alear
7213 • Alambrón sin alear
8301 • Candados y llaves
8302 • Bisagras, herrajes
• Fabricación de 8213 • Tijeras y sus hojas
8209 • Plaquitas, puntas, objetos similares
artículos de cuchillería, 8207 • Brocas, barrenas, trépanos, útiles
2893
herramientas de mano 8205
8204
•
•
Cinceles, martillos, tornillos, yunques
Llaves de ajustes manuales
 
8203 • Limas, alicates, cizallas
y artículos de ferretería
8202 • Serruchos, sierras
8201 • Horcas, machetes
8487 • Hélices de barcos

8311 • Electrodos, alambres, varillas
8310 • Placas indicadoras
8309 • Tapas y tapones
8308 • Anillos, corchetes, cierres, remaches
8303 • Cajas, puertas de seguridad, cofres
• Fabricación de otros 7325 • Bolas de acero y manufactura
2899 productos elaborados 7324
7320
•
•
Fregaderos, bañeras
Ballestas y muelles helicoidales  
7318 • Tirafondos, escarpias, roscas, Puntas, clavos,
de metal n.c.p.
7317 chinchetas
7316 • Anclas, rezones y sus partes
7315 • Cadenas, eslabones
7314 • Telas, tejidos y redes eléctricas
7313 • Alambres de púas
7310 • Depósitos, barriles y tambores
Fuente: DANE, correlativa de comercio exterior Productos trefilados
Conclusiones del dimensionamiento y caracterización sector Materiales de

construcción
• La región de Cundinamarca-Boyacá concentra el 54% del valor agregado del sector de materiales de construcción
• Las importaciones en el sector de Materiales de construcción fueron 6 veces mayores que las exportaciones en
2011
• El peso de las importaciones de materiales de construcción, excluyendo trefilados*, sobre el consumo en Colombia
aumentó del 23% en 2006 al 33% en 2010
Dimensiona-
miento • Venezuela, Ecuador y Perú son el destino del 44% de las exportaciones de materiales de construcción de
Colombia, suponiendo EEUU y México, conjuntamente, el 20%
• China ha ascendido hasta convertirse en el primer exportador a Colombia de Materiales de construcción, con un
21% de cuota de mercado en 2011, por delante de EEUU y México
• Con las capacidades actualmente instaladas, Colombia podría llegar a captar un 50% de las importaciones de
materiales de construcción por valor y un 77% por valor (449 Mill USD y 0,37 Mill tn)
Caracteriza-
ción
* No se incluyen los datos de importaciones de alambres y alambrones por no disponerse de los datos de producción
desagregados
La región de Cundinamarca-Boyacá concentra el 54% del valor agregado del sector de

materiales de construcción
Mapeo país
% VA sector % empleos sector

%
Regiones materiales de materiales de
exportaciones
Atlántico construcción construcción
Antioquia 19% 22% 22%
Santander
Antioquía Cundinamarca
54% 48% 34%
-Boyacá
Eje Cafetero Cundinamarca-
Boyacá
Pacífico
Santander 1% 2% 2%
TOTAL 100% 100% 100
> 40%
20% - 40%
10% - 20%
<10 %

Análisis Idom
Las importaciones en el sector de Materiales de construcción fueron 6 veces mayores

que las exportaciones en 2011
Desde 2005 hasta 2011 las importaciones y exportaciones aumentaron un 20 y un 2%
respectivamente
Evolución comercio exterior materiales de construcción en Colombia*
(2007- 2011; Mill USD)
Exportaciones Racional
Importaciones
• Fuerte crecimiento del sector de
+20%
construcción ha jalonado de la
demanda de materiales de
894,6 construcción, impulsando el
crecimiento de las importaciones
• Igualmente, fuerte demanda interna
+2% limita la capacidad exportadora del
sector en Colombia
634,3 621,5
473,2 486,5
+754,9
381,6
302,4
236,1
+180,5 151,8 156,5 135,3 139,7
121,8 132,1
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
* Incluye datos de importación y exportación de alambres y alambrones

Fuente: DANE - - Departamento Administrativo Nacional de Estadística
El peso de las importaciones de materiales de construcción, excluyendo trefilados*,

sobre el consumo en Colombia aumentó del 23% en 2006 al 33% en 2010
Evolución importaciones materiales de construcción sobre consumo*

(2006-2010; Mill USD; %)
Consumo total 1.126 1.319 1.487 1.254 1.364

100%
67%
75% 72% 72%
77%
33%
25% 28% 28%
Importaciones 23%
2006 2007 2008 2009 2010
* Solo se han considerado los códigos 2893 y 2899

Venezuela, Ecuador y Perú son el destino del 44% de las exportaciones de materiales
de construcción de Colombia, suponiendo EEUU y México, conjuntamente, el 20%
Colombia no tiene relevancia en ninguno de los mercados a los que exporta materiales de
construcción (cuota máxima de 1,7% sobre total importaciones)
Evolución exportaciones materiales de construcción Colombia
(2010-2011; Mill USD)
+3%
135,3 139,7
Resto 36% 35%
 Ecuador 22,2 1,3%
9%
México 9%  Estados Unidos 16,7 0,1%
12% 12%  Perú 15,9 1,1%
Estados Unidos
Venezuela 13% 17%  México 12,7 1,7%.
 Costa Rica 4,9 0,9%
Perú 14% 11%  Brasil 4,7 0,1%
Ecuador 14% 16%  Guatemala 3,5 0,8%
2010 2011
Racional
• Productos de construcción enfocados a mercados más próximos por cercanía, menor valor agregado (lo
que aumenta el peso del flete sobre el margen)
• Estados Unidos es el cuarto mercado receptor de estos productos de Colombia, pero la cuota colombiana
sobre el total americano es mínima

China ha ascendido hasta convertirse en el primer exportador a Colombia de Materiales

de construcción, con un 21% de cuota de mercado en 2011, por delante de EEUU y
México
Las importaciones procedentes de Asia fueron las que mayor crecimiento presentaron entre
2005 y 2011, suponiendo en 2011 un 473% sobre el valor de 2005
Evolución importaciones materiales de construcción Colombia
(2010-2011; Mill USD)
+44%
894,6
TOP 8 orígenes % s/total
imports (2011) (Mill USD) país
32%  China 188,3 2,8%
621,5  Estados Unidos 175,8 1,2%
4%  México 162,2 2,7%
5%
Resto 34%  Brasil 47,9 2,0%
Turquía 18%  Turquía 31,6 n.d.
7% 0%  Venezuela 29,1 6,0%
Brasil
17%  Taiwán 22,3 n.d.
México 20%
 Italia 22,0 2,2%
Estados Unidos 22%
21%
China 19%
Racional 2010 2011
• La presencia de China como principal suministrador de materiales de construcción demuestra orientación

hacia productos de precios bajos, sin apuesta por calidad, al igual que la presencia de Turquía
• Por otro lado, la presencia de EEUU y Brasil, países cuyos costes no son bajos, se explica por la
necesidad de compra de productos no producidos en Colombia o cuyo precio no es competitivo

Las importaciones de trefilados solo suponen el 7% del consumo aparente oficial,

disminuyendo desde el máximo en 2003 (14%)
Evolución importaciones trefilados sobre consumo

Evolución importaciones productos de trefilados
aparente
(2010; Mill USD; %/ consumo total)
(2002-2010; Mill USD; %)
Consumo 70 71 87 104 139 181 189 147 199 5% 15% 5% 2%

100%
aparente
6
Prod. Nacional 87% 86% 87% 89% 91% 91% 88% 91%
93%
2
1
Importaciones 13% 14% 13% 11% 9% 9% 12% 9% 7%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Alambre de hierro Telas metálicas, Clavos, Alambre de púas
o acero no aleado enrejados, rejillas tachuelas,
y cercas de alamb grapas (excepto
grapas en tiras)

PRELIMINAR
Con las capacidades actualmente instaladas, Colombia podría llegar a captar un 50% de
las importaciones de materiales de construcción por valor (449 Mill USD)
Evaluación potencial de captación de las importaciones del sector de materiales de

construcción en función de Capacidades producción instaladas en Colombia*

895
621
485
Sin capacidad
De produccion local
352
449
(50%) 372
295 Con capacidad local
259 (77%)
(47%) (74%)
2010 2011 2010 2011

datos no sean totalmente exhaustivos 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125 191
Conclusiones del dimensionamiento y caracterización sector Materiales de

construcción
Dimensiona-
miento
• Colombia dispone de encadenamientos productivos en el sector de materiales para la construcción, si bien también
importa acero bruto y productos semiterminados para procesado posterior
• El sector de material de construcción ha sido uno de los más afectados por la evolución del sector metalmecánico
colombiano, con cierres de empresas y paralización de inversiones previstas
• El valor agregado del sector de Materiales de construcción, 50% del cual es generado en Boyacá-Cundinamarca,
creció un 10% anual entre 2005 y 2009 hasta alcanzar 433 Mill USD en 2009
Caracteriza- • Las principales empresas de Materiales de construcción, cuyo portfolio lo forman alambres, cables y trefilados, han
ción sufrido una caída del 6% de facturación entre 2008 y 2011
• El margen neto medio de las empresas de materiales de construcción de Colombia fue negativo en 2011, en línea
con las de EEUU pero inferior a otros competidores
• Los costes de los productores de Materiales de construcción de Colombia son 12% superiores a México y 8%
superiores a los de Turquía por el peso de la mano de obra
• Las empresas colombianas presentan mejores resultados de valor agregado sobre ventas, pero su productividad
por empleado es un 86% inferior a las americanas
Colombia dispone de encadenamientos productivos en el sector de materiales para la

construcción, si bien también importa acero bruto y productos semiterminados para
procesado posterior
En el sector trefilero, destacan las empresas Proalco y Almasa
Cadena de valor del sector de Materiales de construcción
Productos
Materias primas Laminación Acabados
intermedios
• Producen productos largos: Diaco, Ferrasa, ACESCO, Acerías Paz del Río, SIDENAL, Corpacero, Siderúrgica de
Productores de
Occidente, Siderúrgica de Caldas (ACASA)

• Corpacero , Acerías Paz del Río, Ferrasa y ACESCO realizan acabados de sus productos
largos
• Los trefiladores y transformadores compran acero y los transforman

transformadores
realizando operaciones de laminado en frío y acabados

Trefiladores y
• Cumesa (Fajobe) produce lámina prepintada

• Existen varias empresas de trefilado (Proalco, Almasa)
• Fajobe realiza corte y acabados de perfiles y cubiertas para
construcción
Notas: 1) No se han incluido otros materiales de construcción como tubería estructural al estar analizado en el sector de tubería
metálica
El sector de material de construcción ha sido uno de los más afectados por la evolución
del sector metalmecánico colombiano, con cierres de empresas y paralización de
inversiones previstas
Destacan adquisiciones como las de Ferrasa, Perfilamos del Cauca, Figuraciones y Siderúrgica
de Caldas por parte de Techint o la fusión entre Trefilados del Caribe y Almasa
Evolución reciente sector
2009 2010 2011 2012
• Siderúrgicas colombianas como Sidenal • Paz del Río anunció la inversión de 213 • La SIC1 autorizó la transacción
redujeron personal y gastos (congelación Mill USD en reconversión industrial (176 • Laminados Andino (planta de Diaco) en la cual el Consorcio
de salarios, vacaciones colectivas, etc.) Mill) y en obras ambientales, de seguridad cerró sus puertas en octubre del 2009 Metalúrgico Nacional asumió la
debido a la caída del precio del acero industrial e infraestructura (37 Mill) y volverá a abrirlas 17 meses operación de Sigmasteel S.A.S.
(principalmente por la desaceleración en después en Duitama (Boyacá), donde (empresa transformadora de
construcción) • La firma Techint anunció ante la SIC1 que está ubicada acero orientado al mercado de la
adquiriría el control directo e indirecto de construcción ubicada en la zona
• Acerías Paz del Río acordó con sus las firmas Ferrasa S.A.S., Perfilamos del • Fusión entre Trefilados del Caribe y franca de Barranquilla)
trabajadores un plan de retiro voluntario Cauca, Figuraciones S.A.S. y Siderúrgica Almasa, dentro del Grupo GyJ
por 16.592 Mill COP de Caldas S.A.S; entre las líneas de • Debido a la evolución del
negocios que motivaron esta integración mercado interno, Techint, Paz
• Se dieron adquisiciones como la de la de están la producción de varillas, barras del Río y Diaco, entre otras,
Tubo Colmena por parte de GyJ, o la de corrugadas, alambrón, planos laminados paralizaron inversiones previstas
Gerdau (dueño de Diaco) que adquirió en frío y caliente, y la tubería soldada por unos 400 Mill USD
Comsisa
• Ferrasa adquirió Acasa (acería) y amplió la

compañía Perfilamos, (10 Mill USD) que
fabrica vigas de acero para la construcción
• Corpacero avanza en la inversión (>60 Mill

USD) en la costa Atlántica de un nuevo
laminador para triplicar la producción
Nota: 1) SIC: Superintendencia de Industria y Comercio
Fuente: Metalactual, Análisis Idom
El valor agregado del sector de Materiales de construcción, 50% del cual es generado en
Boyacá-Cundinamarca, creció un 10% anual entre 2005 y 2009 hasta alcanzar 433 Mill
USD en 2009
El valor agregado por empleado es un 58% menor que la media de la industria manufacturera
(23 kUSD vs 54 kUSD)
Evolución VA Materiales de construcción por región
Principales plantas productivas Colombia
(2005-2009; Mill USD)
VA por empleado
(2009; USD/empleado) Corpacero
Procables
+10%
477 0%
Materiales para construcción
4% 433
5% 1% Metalmecánica
411 0%
10% 5% 3% Media industria manufacturera
4%
360 0% 6% 9%
54.250
Santander 6% 2% 13% Siderúrgica Diaco Paz del Río
297 0% 32% de Caldas Sidenal
Atlántico 17% Corpacero Diaco
6% 2% 32% Siderúrgica Diaco
Eje Cafetero del Occidente Procables
14% 29% -58%
Diaco Consorcio Metalúrgico Nacional
Pacífico 28% 33.590 Cables de Energía y Telecomunicaciones
Antioquia 29%
22.823
49%
49% 49%
Boyacá – 47%
48%
Cundinamarca
2005 2006 2007 2008 2009 VA per capita
Fuente: DANE. Webs Corporativas, Análisis Idom
Las principales empresas de Materiales de construcción, cuyo portfolio lo forman

alambres, cables y trefilados, han sufrido una caída del 6% de facturación entre 2008 y
2011
En este mercado existe una elevada presión importadora de productos de México y China
Evolución facturación y utilidades subsector
Ranking principales empresas por facturación construcción (2008-2011, Mill USD y %)
1.000 35%
901
Empresa Facturación Nº Sede Plantas Portfolio 900 -6% 846 30%
(2011; mill empleados productivas y básico
USD) ubicación 800
714 25%
EMPRESA 42,08 N.D Cajica • Cajica – • Alambres 700
COLOMBIANA DE (Cundinamarca) Zipaquirá • Cables 627
CABLES 20%
(Cundinamarca) • Torones 600
• Eslingas
500 12,9% 15%
CONSORCIO 98,2 N.d. Bogotá • Bogotá (Bogotá • Tubería
METALURGICO 400 12,0%
(Bogotá DC) DC) • Perfiles 10%
NACIONAL
300
PROALCO 75,8 N.d. Bogotá • Bogotá (Bogotá • Alambres 5%
(Bogotá DC) DC) 200 0,5%
• Manizales -2,0% 0%
100
(Caldas)
TREFICARIBE – 46,1 N.d. Bogotá • Bogotá (Bogotá • Alambres 0 -5%
ALMASA (Bogotá DC) DC) • Mallas de 2008 2009 2010 2011
acero
reforzado Utilidad neta Utilidad bruta Facturación
FAJOBE 65,25 N.d. Bogotá • Cota • Tubería
(Bogotá DC) (Cundinamarca) • Perfiles
• Cubiertas • La utilidad bruta de las empresas de Materiales de construcción
se ha mantenido entre un 12 y un 13% pese a la caída de un
6% en la facturación entre 2008 y 2011
• La utilidad neta ha aumentado, aunque el único año que ha
sido positiva ha sido en 2011 con un 0,5%
• Elevada cuota de importación de México y China afecta a los
resultados
Fuente: Superintendencia de Sociedades. Webs Corporativas, Análisis Idom
El margen neto medio de las empresas de materiales de construcción de Colombia fue

negativo en 2011, en línea con las empresas de EEUU pero inferior a otros competidores
Las empresas de materiales de construcción se han visto especialmente castigadas en
mercados en los que ha caído la demanda, como EEUU
Evolución utilidad neta media productores de estructuras y
Comparativa estructura de costes + margen neto galvanizados en varios países de referencia*
(2011; % s/facturación) (2008-2011; % s/ facturación)
100% 100% 10%
100% 100%
1% 2%
5% 2% 4% Margen Neto 9%
4%
6% 1% 8% Impuestos 8%
21% 3%
2% Gastos de Ventas 7%
8% 9%
6%
14% Gastos de Administración 5%
4%
12% Gastos No Operacionales 3%
2%
1%
0%
-1%2008 2009 2010 2011
82% 79% 80% -2%
-3%
60% Costo de Ventas y otros -4%
-5%
Colombia EEUU Canadá
-1% • Las empresas de Colombia productoras de Materiales de

-1% -1%
construcción presentan datos iguales o peores que los de países
Media Sector EEUU Canadá Bélgica en los que el índice de construcción ha caído desde 2008
Fuente: Superintendencia de Sociedades, Banque Nationale de Belgique, Informes Financieros Anuales (NCI y Russel Metals), Análisis Idom
Comparativa de costes. Sector metalmecánico. Material de construcción
Los costes para material de construcción de Colombia son un 10% superiores a los
México y un 5% superiores a los de Turquía por el diferencial de mano de obra
Comparado con los países de referencia, existe un sobrecoste del 15% respecto a Estados
Unidos
Comparación de costes de material de construcción de diferentes países frente a productores colombianos
(% s/costes)
105
100 2
100
2 8-10
0 0
2 95 • Diferencial costes logísticos por brechas en
9 2 95 1
90 1 90 1 85 infraestructura con bajo impacto (1%)
0 0 10-15 5 2 0 1
2 2 0 0 2 2 0
5-7 15-20 0 0 0 2 1 2 0
11 0 1 1 10-15 0
2 0 5-7 8-10 7-10 5-7 0 • Diferencia de amortización debido a diferencial de
3-5
productividad alcanza 7% con benchmark

• Diferencial coste compra energía eléctrica con bajo
impacto sobre estructura de costes
77 75-80 75-80 75-80 75-80 75-80 75-80 75-80
• Diferencial de coste de MO debido a mayor
productividad alcanza 8% frente a costes de México
• No existen diferencias relevantes en el peso de la

materia prima sobre la estructura de costes
Las empresas colombianas presentan mejores resultados de valor agregado sobre

ventas, pero su productividad por empleado es un 86% inferior a las americanas
Las empresas colombianas realizan un esfuerzo inversor semejante a las empresas
norteamericanas (7% sobre ingresos)

CAPEX / Ventas
(2011; %) 7% 7%
n.d.
41% • El valor agregado sobre las ventas de las empresas americanas se ha visto
Valor Agregado
+55% muy afectado por el impacto de la crisis y el descenso de los niveles de
/ ventas (% VA /
27% construcción, por lo que ha descendido por debajo de valores colombianos
ventas)
n.d.
187.470
Valor Agregado • El sector de producción de materiales de construcción presenta una
/ empleado (USD diferencia del 86% entre el valor agregado por persona de EEUU y el de
/ empleado) -86% Colombia, lo que puede deberse a: deficiente grado de tecnificación y a falta
de medios materiales, portfolio básico de productos
25.750
n.d.

* No se disponen de datos desagregados del sector de materiales de construcción para Brasil
Tubería Metálica
Estructura y
Galvanizado
Materiales
Eléctricos
Sector
Metalmecánico
Materiales para la
construcción

Puentes grúa
Maquina-
herramientas
Dimensionamiento y caracterización del sector. Sector metalmecánico. Bienes de capital
Se incluyen 4 grupos de productos dentro del alcance del estudio del sector de bienes
de capital
• 7309: Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares

• 7311: Recipientes de fundición, de hierro o acero
Fabricación de tanques,
• 7322: Radiadores y sus partes, para calefaccion central, de
2812 depositos y recipientes de
calentamiento no eléctrico, de hierro o acero
metal
• 7611: Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares de aluminio
• 7613: Recipientes para gases comprimidos o licuados, de aluminio
Fabricación de generadores • 8402: Calderas generadores de vapor y sus partes, excepto las de
de vapor, excepto calderas calefaccion central
2813
de agua caliente para
calefacción central
Bienes de
capital • 8412: Motores, máquinas motrices y sus partes
Fabricación de bombas,
• 8413: Bombas de inyección, elevadores de líquidos y sus partes
2912 compresores, grifos y
• 8414: Bombas de aire, compresores y sus partes
valvulas
• 8481: Válvulas, artículos de grifería y sus partes
• 8425: Polipastos, tornos y gatos

• 8426: Máquinas y aparatos autopropulsados (puentes rodantes,
Fabricación de equipos de pórticos móviles, carretillas puente, grúas de torre, etc.)
2915 elevación y manipulación • 8427: Carretillas de manipulación con un dispositivo de elevación
• 8428: Máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga o
manipulación (ascensores, escaleras mecánicas, transportadores, etc.)
Conclusiones del dimensionamiento y caracterización sector bienes de capital
• La región de Cundinamarca-Boyacá concentra 54% del valor agregado del sector de bienes de capital
• Las importaciones en el sector de bienes de capital fueron 20 veces mayores a las exportaciones por valor en 2011
(1.300 Mill USD frente a 63 Mill US) pero el sector nacional cuenta con mayor peso en el consumo nacional,
pasando su peso de un 24% sobre el consumo total en 2006 al 31% en 2010
Dimensiona-
• Los principales países destino de las exportaciones colombianas de bienes de capital fueron en 2011 Ecuador,
miento
Venezuela y Estados Unidos, aunque Colombia carece de peso significativo en todos ellos
• Los principales países origen de las importaciones colombianas fueron en 2011 Estados Unidos, China y Alemania
• Con las capacidades actualmente instaladas, Colombia podría producir internamente el 28% de bienes de capital
por valor y 21% por volumen que se importan en la actualidad
Caracteriza-
ción
La región de Cundinamarca-Boyacá concentra 54% del valor agregado del sector de

bienes de capital
Además, esta región es la principal en cuanto a exportaciones y empleo generado en el
sector de bienes de capital
Mapeo país
% VA sector % empleos sector %

Regiones
bienes de capital bienes de capital exportaciones
Atlántico Antioquia 16% 16% 14%
Santander Cundinamarca
-Boyacá
Eje Cafetero
Cundinamarca-
Pacífico Santander 6% 6% 2%
TOTAL 100% 100% 100%
> 40%
20% - 40%
10% - 20%
<10 %

Análisis Idom
Las importaciones en el sector de bienes de capital fueron 20 veces mayores a las

exportaciones por valor en 2011 (1.300 Mill USD frente a 63 Mill US)…
Desde 2005 hasta 2011 las importaciones aumentaron un 19 % y las exportaciones un 17%
Evolución comercio exterior bienes de capital en Colombia

(2007-2011; Mill USD)
Racional
+19% • Capacidad inexistente en el país para

producir bienes de capital
determinados
1.300,1 • Fuerte demanda interna acapara
producción nacional
+17%
969,2
764,2
705,8
649,9
+1.237,0
463,2 494,2
+438,2
Exportaciones
46,4 58,8 49,9 48,8 63,1
25,0 28,3 Importaciones
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

…pero la producción nacional cada vez cuenta con mayor peso en el consumo
nacional, pasando de un 24% sobre el consumo total en 2006 al 31% en 2010
Evolución importaciones bienes de capital sobre consumo

(2006-2010; Mill USD; %)
Consumo total 655 852 1.046 991 1.407

100%
Racional
Series 24% 24% 27% 29% 31% • Presencia creciente de productos
nacionales por incremento de
capacidades productivas (inversiones
de multinacionales en plantas ya
existentes, nuevas plantas)
Importaciones 76% 76% 73% 71% 69%
2006 2007 2008 2009 2010
Los principales países destino de las exportaciones colombianas de bienes de capital

en 2011 fueron Ecuador, Venezuela y Estados Unidos
Colombia carece de peso significativo en los países a los que exporta
Evolución exportaciones bienes de capital Colombia

(2010-2011; Mill USD)
63,1
48,8  Ecuador 10,4 2,5%
51%  Venezuela 6,5 0,8%
 Estados Unidos 5,3 0,01%
Otros 46%  Perú 5,3 0,5%
 Arabia Saudita 3,4 0,1%
Arabia Saudita 5%  México 2,8 0,04%
Perú 4% 1% 8%  Nicaragua 2,3 4,25%
11%  Panamá 2,2 0,7%
Estados Unidos 8%
Venezuela 12%
10%
Exportaciones por tipo de producto
Ecuador 25% (2011; % valor USD)
16%
Maquinaria para
2010 2011 industria metalurgia
Equipos de elevación 0%
y manipulación Bombas, compresores
• Las exportaciones de bienes de equipo de Colombia están muy atomizadas (5
33% y válvulas
primeros países solo suponen 49%)
• Colombia no es proveedor relevante de ninguno de los países en los que cuenta
con presencia
• De los 8 principales destinos de importaciones de Colombia, 6 son países 67%
vecinos o de América Central

Los principales países origen de las importaciones colombianas fueron en 2011

Estados Unidos, China y Alemania
Los principales productos importados fueron bombas, compresores y válvulas (73%)
Evolución importaciones bienes de capital

(2010-2011; Mill USD)
+34% TOP 8 orígenes % s/total

imports (2011) (Mill USD) país
1.300,1
 Estados Unidos 484,3 1,54%
 China 189,7 0,5%
31%  Alemania 86,1 0,2%
969,2
 México 72,1 1,3%
Otros 6%  Brasil 59,9 2,2%
30%
México
5%  Italia 57,8 0,3%
7%
5%  Japón 39,6 0,2%
Brasil 5%
6% 15%  Argentina 34,5 7,3%
Alemania 12%
China
Importaciones por tipo de producto
37% (2011; % valor USD)
Estados Unidos 42%
Maquinaria para
2010 2011 industria metalurgia
Equipos de elevación
1%
y manipulación
• Aunque China cuenta con presencia creciente, Estados Unidos es el principal
27% Bombas, compresores
proveedor de bienes de equipo de Colombia (484 Mill USD, 37% sobre el total en y válvulas
2011)
73%

Las importaciones de calderas e intercambiadores ascienden al 57% del consumo

aparente colombiano en 2010, manteniéndose sobre el 60% desde 2002
Los productos con mayor presencia en las importaciones sobre el consumo total son
intercambiadores de calor (89%) y recipientes metálicos para gases a presión (70%)
Evolución importaciones de calderas e
Evolución importaciones productos de bienes de
intercambiadores sobre consumo aparente
equipo (2006-2010; Mill USD; %/ consumo)
(2002-2010; Mill USD; %)
Consumo 16 20 36 63 58 93 91 78 105 5% 89% 53% 70% 8%

100%
aparente
40
33% Crec 05-10
Prod. Nacional 38% 37%
43% 43% 44% 43% 43% 2005
59% 16
17
67%
Importaciones 62% 63%
57% 57% 56% 57% 57% 24
11
41%
1 6 1 0
0 1 2 0 1
-1
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Calderas y Equipos Partes y Recipientes Tanques
generadores intercambiadores accesorios metálicos metálicos
de vapor de calor para uso para para gases de presión
industrial calderas y g comp
PRELIMINAR
Con las capacidades productivas existentes actualmente en Colombia, se podría

producir internamente el 28% de importaciones de bienes de capital (127 Mill USD)
Evaluación potencial de captación de las importaciones1 del sector de bienes de capital

en función de Capacidades producción instaladas en Colombia

1.300
969
933
Sin capacidad
674
De produccion local
150
Con capacidad local 295 368 102
(30%) (28%) 26 119 32
75
(26%) (21%)
2010 2011 2010 2011

Conclusiones del dimensionamiento y caracterización sector bienes de capital
Dimensiona-
miento
• En el sector de bienes de capital de Colombia, compuesto principalmente por pymes, la mayoría de las empresas
se ocupan del diseño, ingeniería y construcción de los productos
• El valor agregado del sector colombiano de bienes de capital creció un 20% anual entre 2005 y 2009, concentrando
la región Boyacá-Cundinamarca el 53% del total en 2009
• Las 10 principales empresas del sector acumulan cerca del 70% del sector de bienes de capital, con importante
presencia de empresas de capital extranjero (30% facturación total)
Caracteriza- • El margen neto medio de las empresas de bienes de capital de propiedad extranjera ha sido entre 2 y 4 puntos
ción superior al margen neto de las empresas de capital nacional
• Para bienes de capital, el país competidor más barato es México con una diferencia del 15% respecto a Colombia
• Las empresas colombianas presentan un menor valor agregado y un menor esfuerzo inversor respecto a las
americanas (-81% en productividad, 3% de CAPEX sobre ventas en Colombia frente a 7% en EEUU)
• Varias empresas extranjeras han utilizado la fórmula de fusiones o alianzas estratégicas los últimos años para
entrar en el mercado colombiano de bienes de capital (p.e. la unión de Schindler-Andino o la alianza entre Leser y
Tecval)
En el sector de bienes de capital de Colombia, compuesto principalmente por pymes,

la mayoría de las empresas se ocupan del diseño, ingeniería y construcción de los
productos
Cadena de valor del sector de bienes de capital
APROVISIONAMIENTO – CONSTRUCCIÓN,
DISEÑO E INGENIERÍA COMERCIALIZACIÓN
MATERIAS PRIMAS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
• Gran parte de las materias • La mayoría de las empresas llevan a cabo diseño e ingeniería de proyectos • Algunas empresas cuentan
primas y tecnología es con red de distribución
importada. • Entre las mayores empresas del sector hay fabricantes de diferentes tipos de propia (Flowserve Colombia,
- En láminas de acero, productos, desde bombas, compresores y válvulas hasta ascensores, escaleras que se dedica a la
aproximadamente el eléctricas y transportadores: distribución de los productos
90% es importado, si - Ignacio Gomez del grupo en el país)
bien hay empresas - Barnes de Colombia • Otras empresas han
que ejercen de - Ascensores Schindler de Colombia externalizado la distribución
intermediarios para - Dismet (Helbert & Cia cuenta con
proveer a fabricantes - Etec una red externa de
de bienes de capital - Girem Ingeniería distribuidores)
- En el caso de Barnes - Metalteco
Colombia, fabrican - Helbert & Cia
un producto con - Hidráulica Industrial y Metalmecánica
origen y tecnología - Colmáquinas
estadounidenses - Calderas Continental
- Fepco
- VR Ingeniería
• Además de las mencionadas, existe un amplio universo de pymes en el sector

colombiano de bienes de capital
El valor agregado del sector colombiano de bienes de capital creció un 20% anual entre
2005 y 2009, concentrando la región Boyacá-Cundinamarca el 53% del total en 2009
El valor agregado por empleado es un 59% menor que la media de la industria manufacturera
(22kUSD vs 58 kUSD)
Evolución VA bienes de capital por región

(2005-2009; Mill USD)
VA per cápita
(2009; USD/empleado) Hidráulica Industrial y Metalmecánica
Etec
537 545
+20% 2% 2% Bienes de capital
9% 8% Media industria manufacturera
408 Metalteco
15% 54.250
5% 16%
3% Dismet
10% Barnes de Colombia Ascensores Schindler de Colombia
315 17% Flowserve Colombia
17% Helbert y Cia
4% Girem Ingeniería
Eje Cafetero 266 4% 19% -59% Ignacio Gomez IHM
10% 33.590
Santander 4% 5%
12% 15%
Atlántico 17%
16% 16% 22.264
Pacífico
15% 51% 53%
Antioquia
45%
Boyacá - 50%
49%
Cundinamarca
2005 2006 2007 2008 2009 VA per capita
Fuente: DANE. Webs Corporativas, Análisis Idom
Las 10 principales empresas del sector acumulan cerca del 70% del sector de bienes
de capital, con importante presencia de empresas de capital extranjero (30%
facturación total)
Ranking 10 principales empresas por facturación
Empresa Facturación (2011; mill USD) Nº empleados Sede Plantas productivas y ubicación Portfolio básico
FEPCO 41,8 N.d. Bogotá (Bogotá DC) • Bogotá (Bogotá DC) • Válvulas árboles de navidad
Mosquera (Cundinamarca) / • Varias plantas en EEUU, LatAm, • Bombas y compresores

FLOWSERVE COLOMBIA 33,3 101
Grupo: Irvin, Texas (EEUU) Europa, India y este de Asia • Grifos y válvulas
COLMÁQUINAS 27,7 N.d. Bogotá (Bogotá DC) • Bogotá (Bogotá DC) • Calderas
• Bogotá (Bogotá DC) • Bombas y compresores

IGNACIO GOMEZ IHM 22,9 200 Bogotá (Bogotá DC)
• Madrid (España) • Motores y plantas eléctricas
Funza (Cundinamarca) / • Bombas y compresores

BARNES DE COLOMBIA 20,1 148 Corporación EG: García • Funza (Cundinamarca) • Motores y plantas eléctricas
(México) • Hidrolavadoras y fumigadoras
ASCENSORES SCHINDLER Bogotá (Bogotá DC) / Grupo • Ascensores

12,1 115 • Macanal (Boyacá)
DE COLOMBIA1 Schindler: Lucerna (Suiza) • Escaleras eléctricas y rampas
• Transportadores y trituradores
DISMET 11,2 60 Bogotá (Bogotá DC) • Tunja (Boyacá) • Zarandas y rodillería
• Silos y tolvas
• Bombas
ETEC 10,8 N.d. Cartagena (Bolívar) • Cartagena (Bolívar)
• Equipos cosechadores
• Inspección y reparación de
GIREM INGENIERIA
10,7 N.d. Bogotá (Bogotá DC) • Bogotá (Bogotá DC)
equipos metalmecánicos
• Bandas transportadoras
METALTECO 9,4 80 Bucaramanga (Santander) • Bucaramanga (Santander) • Plantas de procesamiento de
alimentos
Empresas pertenecientes a grupos extranjeros
Nota: 1) Fusión entre Schindler (Suiza) y Coservicios (Colombia)

Fuente: Superintendencia de Sociedades. Webs Corporativas, Análisis Idom
Las empresas de bienes de capital extranjeras han obtenido un margen neto medio
entre 2 y 4 puntos superior respecto al de las empresas nacionales del mismo sector
Posibles razones que lo justifican son la dimensión de las empresas, la intensidad
tecnológica de las mismas o la orientación exportadora
Evolución utilidad neta media productores de bienes de capital en Colombia según tipología de empresa
9%
8%
7% Racional
6% • La gama de productos (bombas,

compresores, válvulas), la intensidad
5% tecnológica o la orientación
exportadora de las empresas que lo
4% componen son posibles razones que
justifican la diferencia sostenida en el
3% tiempo de rentabilidad neta para los
productores de bienes de capital de
2%
capital nacional y extranjero
1%
0%
2008 2009 2010 2011
COL-Extranjeras
COL-Nacionales
Fuente: Superintendencia de Sociedades, Análisis Idom
Comparativa de costes. Sector metalmecánico. Bienes de capital
El mayor sobrecoste de Colombia respecto a los países competidores se produce

respecto México y Turquía (15%) debido principalmente al diferencial de la mano de obra
Con respecto a Estados Unidos, Colombia posee un sobrecoste del 20% debido al diferencial de
productividad, de costes energéticos y costes logísticos
Comparación de costes de bienes de capital de diferentes países frente a productores colombianos
(% s/costes)
105
100 5
6 95
8-10 • Diferencial costes logísticos por brechas en
5 85 85
9 infraestructura alcanza 4% con países benchmark
85 2 2 85 80
16 10-15 5-7 2 2
5 2 2 • Diferencia de amortización debido a diferencial de
16 2
5-7 16 productividad, penaliza hasta 7% respecto a países
5 16 16
2 16 16 de alta productividad
5 16
2 5
1
5 1 5 5 • Se han considerado constantes las partidas de
13 20 5 2 1
5 1 10-15 costes no operativos y otros costes producción
1 7-10 10-15 8-10 8-10
3-5 debido a que se consideran no diferenciadas

alcanza 1% sobre costes totales
50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 • Diferencial de coste de MO es principal factor de
sobrecoste debido a mayor productividad y menor
sobrecoste)
• Diferencial de materia prima debido a aranceles
Colombia Mexico Brasil China Turquia Alemania Japón EEUU para importación de materia prima
Fuente: Nota 1: Se han considerado los diferenciales presentados en la página 9
Las empresas colombianas presentan un menor valor agregado y un menor esfuerzo

inversor respecto a las americanas (-81% en productividad, 3% de CAPEX sobre ventas
en Colombia frente a 7% en EEUU)

• Las empresas colombianas destinan a inversiones en 2010 una

CAPEX / Ventas
cantidad menor de la mitad de las americanas
(2011; %) 7%
3%
n.d.
49%
Valor Agregado 44% • En valor agregado sobre ventas, las empresas colombianas se sitúan
-11% 40%
/ ventas (% VA / -8% entre las norteamericanas y las brasileñas
ventas)
158.845
Valor Agregado • Pese a la baja productividad brasileña, debida a los altos salarios, el
/ empleado (USD valor agregado por empleado de las empresas brasileñas es un 14%
/ empleado) -81% superior a la colombiana
• EEUU presenta unos valores de productividad 81% superiores a los de
29.722 34.405 Colombia
-14%

Varias empresas extranjeras han utilizado la fórmula de fusiones o alianzas

estratégicas los últimos años para entrar en el mercado colombiano de bienes de
capital (p.e. la unión de Schindler-Andino o la alianza entre Leser y Tecval)
1999 … 2010 2011 2012
• Corporación EG (México) adquirió • Siemens anuncia la inversión en los • La antioqueña Coservicios y la suiza • El Gobierno adoptó en agosto de 2012
Barnes de Colombia, empresa líder en próximos dos años alrededor de 30 Schindler se fusionaron para crear una medida dentro del decreto 1703
fabricación de bombas Mill USD en la finalización de la Schindler-Andino (los primeros venden y (vigente hasta el 15 agosto de 2013)
construcción de su nueva planta en mantienen ascensores, mientras que que permite el ingreso de bienes de
Tenjo, Cundinamarca (ya invirtió 70 Andino se encargará de la producción) capital no producidos en Colombia sin
Mill USD); posteriormente planea pagar aranceles; se pretende reducir
construir otras instalaciones que • Imocom S.A. inauguró una planta de costes de producción y mejorar la
complementarán las nuevas a fin de diseño y fabricación de puentes grúas y competitividad de las empresas
abrir mercados y mejorar el sistemas de izaje que le permitirá formar
portafolio parte del mundo de las grúas de gran • Siemens equipará la Refinería de
capacidad (a nivel mundial no existen más Cartagena (Reficar) con una solución
de 10 empresas con posibilidad de diseñar de tratamiento de agua integrada por
y fabricar puentes grúas de más de 300 30 Mill USD, dentro de la ampliación
toneladas) de capacidad a 165.000 barriles/día
• La multinacional estadounidense Vermeer • Leser, productor alemán válvulas de

anunció su intención de llegar a Colombia seguridad, formalizó una alianza
para participar en el desarrollo de estratégica con la compañía
infraestructura; la inversión estaría colombiana Tecval
destinada a la construcción de un centro
de distribución para Suramérica de todos
sus productos
Fuente: Metalactual, El Tiempo, www.elcolombiano.com, Análisis Idom
Tubería Metálica
Estructura y
Galvanizado
Materiales
Eléctricos
Sector
Metalmecánico
Materiales para la
construcción
Bienes de Capital

Dimensionamiento y caracterización del sector. Sector metalmecánico. Máquina herramienta
Los productos incluidos dentro del alcance del estudio del sector de máquina
herramienta son…
• 8456: Máquinas herramienta por arranque

• 8457: Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y máquinas de
Máquina Fabricación de máquinas
2922 puestos móviles
herramienta herramienta
• 8458:Tornos de arranque
• 8459: Máquinas incluidas las unidades de mecanizado de correderas,
de taladrar, fresar, roscar metal por arranque de materia 8460:
Máquinas desbarbar, afilar, amolar, rectificar
• 8461: Máquinas de cepillar, limar, mortajar, brochar, tallar
• 8462: Máquinas (incluidas prensas) de forjar o estampar
• 8463: Las demás máquinas herramienta para trabajar metales
• 8464: Máquinas herramienta para trabajar piedra, hormigón, amianto
• 8465:Máquinas herramienta incluidas las de clavar, grapar, encolar o
ensamblar para trabajar materias madera y otras materias duras
Conclusiones del dimensionamiento y caracterización sector máquina herramienta
• La región de Cundinamarca-Boyacá concentra 55% del valor agregado del subsector de la máquina herramienta
• Colombia es una país netamente importador de máquina herramienta, las importaciones en 2011 fueron 70 veces
mayores que las exportaciones
• El consumo de máquina herramienta en Colombia depende de las importaciones en un 91% (2010), si bien la
producción nacional ha comenzado a aumentar hasta un 9% en 2010
•
Dimensiona- Los principales destinos de exportación de máquina herramienta colombiana fueron en 2011 Venezuela, Ecuador y
miento Estados Unidos
• Los principales países de procedencia de las importaciones de máquina herramienta son China (66 Mill USD, 24%
total), Estados Unidos (57 Mill USD y 21%) y Alemania
• Las máquinas neumáticas e hidráulicas, junto con las máquinas para soldar, son las que más se importan
representando un 33% y un 16% del total de las importaciones respectivamente
Caracteriza-
ción
La región de Cundinamarca-Boyacá concentra 55% del valor agregado del subsector

de la máquina herramienta
Esta región es también la principal exportadora de máquina herramienta (45%) y la que más
empleo genera (53%)
Mapeo país

%
Regiones máquina máquina
exportaciones
Atlántico
herramienta herramienta
Antioquia 14% 10% 14%
Atlántico 5% 4% 4%
Santander
Antioquía Cundinamarca
55% 53% 45%
-Boyacá
Eje Cafetero Cundinamarca- Eje Cafetero 2% 2% 2%
Boyacá
Pacífico
Santander 7% 8% 10%
Otros 1% 1% 1%
TOTAL 100% 100% 100%
> 40%
20% - 40%
10% - 20%
<10 %

Análisis Idom
Colombia es una país netamente importador de máquina herramienta, las

importaciones en 2011 fueron 70 veces mayores que las exportaciones
Desde 2006 hasta 2011 tanto las importaciones como las exportaciones aumentaron entre un
12% y un 13 %
Evolución subsector
(2006-2011; Mill USD)
Racional
+12% • Las importaciones en 2009 sufrieron
un descenso debido a la crisis
mundial
277,7 • Estos valores se han ido recuperando
+13%
y en 2011 alcanzaron los valores de
240,4 2008
• La limitada producción dentro del país
205,1 limita su capacidad exportadora
198,2
156,1 155,3
+273,2
+153,7
2,4 3,8 6,8 5,3 3,8 4,5
2006 2007 2008 2009 2010 2011

Análisis Idom Consulting 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125 222
El consumo de máquina herramienta en Colombia depende de las importaciones en un

91% (2010), si bien la producción nacional ha comenzado a aumentar hasta un 9% en
2010
Evolución importaciones máquina herramienta sobre consumo

(2006-2010; Mill USD; %)
Consumo total 163 212 252 164 217

Racional
100%
4% 3% 5% 5% 9% • Colombia posee una fuerte
dependencia de las importaciones de
máquina herramienta
• La producción nacional aumentó de
forma significativa respecto a los años
anteriores motivada por la ligera
recuperación de la crisis a nivel
mundial, debido al impulso de los
sectores cliente, muy dependientes
Importaciones 96% 97% 95% 95% de las exportaciones (especialmente,
91%
sector agroindustrial)
2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: DANE, Análisis Idom Consulting
Los principales destinos de exportación de máquina herramienta colombiana fueron

en 2011 Venezuela, Ecuador y Estados Unidos
Las exportaciones colombianas de máquina herramienta no tienen gran relevancia en los
mercados de destino (cuota máxima de 0,9% sobre exportaciones)
Evolución exportaciones subsector
(2010-2011; Mill USD)
+18%
4,5
3,8 23% exportaciones (2011) (Mill USD)) país
Otros 30% 7% Venezuela 1,04 0,1%

Costa Rica
10% Ecuador 0,50 0,1%
2%
Perú
6% 11% Estados Unidos 0,45 0,0%
Estados Unidos 25%
Perú 0,30 0,0%
26% Costa Rica 0,28 0,9%
Venezuela 6% Chile 0,21 0,0%
México 0,10 0,0%
Ecuador 31% 23%
Panamá 0,1%
2010 2011
• Muy poco volumen de exportación con principales destinos • En los mercados de destino de las exportaciones,
los países del entorno éstas no tienen gran relevancia ya que se encuentran
• Gran aumento en 2011 de las exportaciones a Venezuela entre el 0-1% de sus exportaciones totales

Trademap – International Trade Centre, Análisis Idom Consulting 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125 224
Los principales países de procedencia de las importaciones de máquina herramienta

son China (66 Mill USD, 24% total), Estados Unidos (57 Mill USD y 21%) y Alemania
Evolución importaciones subsector

(2010-2011; Mill USD)
+40% Racional
277,7
• Estados Unidos y China son los
principales países origen de las
30% importaciones de máquina herramienta
198,3
• De China se importan productos
básicos, con bajo valor añadido,
6%
Otros 28%
mientras que de los otros destinos,
9% Estados Unidos, Alemania, Italia y
Japón 9% 11% Japón principalmente, que concentran
Italia 9% alrededor de un 50% de las
Alemania 11%
importaciones, se importan productos
24% con ciertos requerimientos técnicos
China 17%
Estados Unidos 26% 21%
2010 2011

Trademap – International Trade Centre, Análisis Idom Consulting 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125 225
Las máquinas neumáticas e hidráulicas, junto con las máquinas para soldar, son las
que más se importan representando un 33% y un 16% del total respectivamente
Son productos con cierto nivel tecnológico, procedentes de Estados Unidos, Japón y Europa,
ya que en Colombia se producen herramientas agrícolas de bajo valor añadido
Principales orígenes de las importaciones Evolución importaciones subsector
Máquinas neumáticas
TOP 8 orígenes imports e hidráulicas
(2011) (Mill USD) % s/total país
China 66,1 0,8% Otras
Estados Unidos 57,0 0,5% 33% 33%
Alemania 30,0 1,3%
Italia 23,8 2,5%
Japón 16,8 0,8%
Brasil 13,1 0,4%
Taiwán 12,9 n.d. 7%
España 8,3 1,0% Partes y accesorios 16%
12%
Máquinas para soldar
Máquinas de forjar
Racional
• Las importaciones a Colombia no representan en ninguno de los países de origen un gran porcentaje respecto del total
exportado
• Los productos importados son en su mayoría productos con nivel tecnológico

Trademap – International Trade Centre, Análisis Idom Consulting
PRELIMINAR
Colombia no dispone de capacidad productiva para reemplazar las importaciones de

Evaluación potencial de captación de las importaciones del sector de maquina

herramienta en función de Capacidades producción instaladas en Colombia

270
267
198
24
18
196 Sin capacidad
23 De produccion local
18
Con capacidad local
2 3 0 0
2010 2011 2010 2011

Conclusiones del dimensionamiento y caracterización sector máquina herramienta
Dimensiona-
miento
• El sector colombiano de máquina herramienta necesita importar materia prima, lo cual aumenta los costes de
producción
• El valor agregado en máquina herramienta, concentrado en Boyacá-Cundinamarca (55%), Pacífico (16%) y
Antioquia (14%), aumentó un 18% anual entre 2005 y 2009 hasta 181 Mill USD en 2009
• El sector colombiano de máquina herramienta está compuesto principalmente por pequeñas empresas fabricantes
de productos para el sector agroindustrial
• Las empresas colombianas presentan ratios similares en aprovechamiento de inversión, peores resultados en valor
agregado sobre empleado respecto empresas norteamericanas y brasileñas y sobre ventas respecto empresas
Caracteriza- americanas
ción
• Alianzas estratégicas como la de LVD Group con Mecing EU, adquisiciones como la de Steckerl Hierros por parte
de Triple-S, e inversiones para ampliación de capacidad como la de Herratec son algunos de los movimientos
observados en el sector entre 2009 y 2012
• Colombia no dispone de capacidad productiva para reemplazar las importaciones de máquina herramienta: con las
capacidades actuales sólo podría producir internamente un 1% en importe y volumen (3 Mill USD y 0,6 kton)
• En máquina herramienta, el sobrecoste de Colombia respecto a los países competidores alcanza el 31% (México) y
con respecto a países competidores, este sobrecoste también es del 31% (Estados Unidos)
El sector colombiano de máquina herramienta necesita importar materia prima, lo cual

limita su capacidad de desarrollo
La mayoría de fabricantes colombianos desarrollan maquinaria de bajo valor añadido
constituido en su mayoría por herramientas agrícolas
Cadena de valor del sector de máquina herramienta
APROVISIONAMIENTO – CONSTRUCCIÓN,
DISEÑO E INGENIERÍA COMERCIALIZACIÓN
MATERIAS PRIMAS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
• No hay un volumen de • La mayoría de las empresas llevan a cabo diseño e ingeniería de productos • Tradicionalmente, el
materia prima suficiente fabricante nacional vende
para la producción de • Las mayores empresas del sector fabrican una amplia gama de herramientas y su producto directamente
máquina-herramienta en maquinaria agrícola e industrial: al cliente final
Colombia, por lo que el - Servimeca Industrial
fabricante se ve obligado a - Industrias Wasvelt • En cuanto a herramientas
importar material para la - Fablamp portátiles, partes y
elaboración de la - C.I. Adipack accesorios, es posible
maquinaria (acero, - Maquinplast encontrarlas grandes
tornillos, engranajes, etc.), - Yamagchi Delgado Rotoflex cadenas
representando un aumento - Equipos Agroindustriales Palomino
en los costes de - Imocom • El producto importado sale
producción - Herratec al mercado principalmente,
- Codinter a través distribuidores que
- RexcoTools se dedican exclusivamente
- Super Brix a la importación de
- Penagos Hermanos maquinaria
• Además de las mencionadas, existe un amplio universo de pymes en el sector

colombiano de máquina herramienta
• La mayoría de fabricantes colombianos desarrollan equipos que no tienen sistemas
numéricos avanzados y que operan por medios mucho más sencillos
El valor agregado en máquina herramienta, concentrado en Boyacá-Cundinamarca

(55%), Pacífico (16%) y Antioquia (14%), aumentó un 18% anual entre 2005 y 2009 hasta
181 Mill USD en 2009
La facturación por empleado fue un 65% inferior a la de la media de la industria
manufacturera (20 kUSD/empleado vs 58 kUSD/empleado)
Evolución VA máquina-herramienta por región
(2005-2009; Mill USD)
VA por empleado
Servimeca Industrial
192 0%
+18% Máquina herramienta
181 0%
7% 5% 2% Media industria manufacturera
7% C.I. Adipack
14%
57.703
131 0% 16%
2%
17% Industrias Wasvelt
Resto 0% 7% 6% 14% Maquinplast Yamaguchi Delgado Rotoflex
103
Eje Cafetero 94 1% 0% 16% Fablamp Equipos Agroindustriales Palomino
-65%
Santander 2% 8% 6%
7% 7% 14% 20%
Atlántico 12% 28.140
Pacífico 15% 21%
56% 20.098
Antioquia 55%
Boyacá – 49%
56% 51%
Cundinamarca
2005 2006 2007 2008 2009 VA per capita

Fuente: DANE. Webs Corporativas, Análisis Idom Consulting
La industria colombiana de máquina herramienta está compuesta principalmente por

pequeñas empresas dedicadas a la fabricación de productos para el sector
agroindustrial
Según datos del DANE, solo 7 empresas productoras de máquina herramienta en el país
Ranking 7 principales empresas
% acum sobre
Empresa Facturación (2011; mill USD) Nº empleados Sede Plantas productivas y ubicación Portfolio básico facturación sector1
SERVIMECA • Filtros de arenas para tuberías

INDUSTRIAL 3,91 N.d. Bogotá (Bogotá DC) • Cartagena (Bolívar) 38,8%
de gasoducto y petróleo
INDUSTRIAS WASVELT 2,02 39 Mosquera (Cundinamarca) • Mosquera (Cundinamarca) • Maquinaria agroindustrial 58,8%
• Cizallas
1,58 • Taladros
FABLAMP N.d. Cali (Valle del Cauca) • Cali (Valle del Cauca) • Fresadoras 74,4%
• Tornos para metales
• Otra maquinaria industrial
1,11 • Empacadoras
C.I. ADIPACK 14 Bucaramanga (Santander) • Bucaramanga (Santander) • Otra maquinaria para industria 85,4%
alimenticia
0,77 • Selladoras
MAQUINPLAST N.d. Dosquebradas (Risaralda) • Dosquebradas (Risaralda) • Refiladoras 93,0%
• Otra maquinaria para plásticos
• Abrasivos
0,70
YAMAGUCHI DELGADO • Máquinas neumáticas,
ROTOFLEX 15 Bogotá (Bogotá DC) • Santa Fe (Cundinamarca) 99,9%
eléctricas y de eje flexible
• Amoladoras
0,01
EQUIPOS
• Maquinaria agropecuaria y
AGROINDUSTRIALES N.d. Palmira (Valle del Cauca) • Palmira (Valle del Cauca) 100%
forestal
PALOMINO
Nota: 1) En 2011 únicamente se disponen datos de las empresas mostradas, principalmente debido a que las pequeñas
empresas (grupo numeroso en este subsector) no están obligadas a presentar sus cuentas a la Superintendencia de Sociedades
Fuente: Superintendencia de Sociedades. Webs Corporativas, Análisis Idom Consulting
Comparativa de costes. Sector metalmecánico. Máquina herramienta
En máquina herramienta, el sobrecoste de Colombia respecto a los países competidores

alcanza el 30% (México), debido a los diferenciales de productividad de mano de obra
En los países líderes a nivel mundial este sobrecoste también alcanza el 30% (Estados Unidos)
Comparación de costes de máquina herramienta de diferentes países frente a productores colombianos
(% s/costes)
115 Racional
3
100
20-25
4 95
2 0 0 infraestructura alcanza 2% con países benchmark
19 80 80
2 2
2 0 0 25-30 4 0 75 • Diferencia de amortización debido a diferencial de
70 10-15 2 0 2 70
productividad, penaliza hasta 15% respecto a
3 1 0 0 5 0 2
40-45 0 4 0 países de alta productividad
1 0 0 2 1 0
29 1310-15 25-30 • Se han considerado constantes las partidas de
20-25 20-25
1 0 0 15-20 15-20 costes no operativos y otros costes producción
7-10 debido a que se consideran no diferenciadas
alcanza 1% sobre costes totales
46 40-45 40-45 40-45 40-45 40-45 40-45 40-45 • Diferencial de coste de MO es principal factor de
sobrecoste debido a mayor productividad y menor
sobrecoste)
Colombia Mexico Brasil China Turquia Alemania Japón EEUU • Diferencial de materia prima debido a aranceles
para importación de materia prima
Las empresas colombianas presentan ratios similares en aprovechamiento de

inversión, peores resultados en valor agregado sobre empleado respecto empresas
norteamericanas y brasileñas y sobre ventas respecto empresas americanas

Ventas / CAPEX
(2010) 20,0 19,4 • Las compañías colombianas presentan ratios de
inversión sobre ventas ligeramente superiores que las
de Estados Unidos, lo que favorece una mejora de su
n.d. competitividad
Valor Agregado 66% • La especialización de las empresas de EEUU en

59%
/ ventas (% VA / -11% productos de mayor valor propicia que su porcentaje de
ventas) 40% -33% valor agregado sobre ventas sea mayor
• En valor agregado sobre ventas las compañías

colombianas presentan valores inferiores a las
americanas y superiores a las brasileñas
Valor Agregado 197.052

• La especialización de las empresas de EEUU en
/ empleado (USD productos de mayor valor propicia que su porcentaje de
/ empleado) valor agregado por empleado sea mayor
-92%
26.187 • En productividad por empleado, las compañías

16.310
-38% colombianas presentan valores muy por debajo a los de
las empresas americanas, y un poco inferiores a las de
Colombia EEUU Brasil las brasileñas
Alianzas estratégicas como la de LVD Group con Mecing EU, adquisiciones como la de
Steckerl Hierros por parte de Triple-S, e inversiones para ampliación de capacidad como
la de Herratec son algunos de los movimientos observados en el sector entre 2009 y 2012
2009 2010 2011 2012
• Prima Industrie y Finn-Power • La empresa belga dedicada la fabricación • Saint-Gobain (fabricante de abrasivos • Se creó la Alianza Industrial de
consolidaron su fusión de maquinaria para cizallado, plegado, francés) anuncia la inversión de más de 3 Metalmecánica AIM, red empresarial
convirtiéndose en uno de los punzonado y corte por láser para lamina Mill USD en la mejora de su planta en del eje cafetero conformada por
líderes mundiales del sector, metálica LVD Group, realizó una alianza Bogotá y la implementación de un Centro Fundialuminios, Indelpa Ltda.,
siendo Imocom SA su exclusivo estratégica con la empresa colombiana de Entrenamiento y Demostraciones que Normarh Ltda., Bujes de Pereira,
representante en Colombia MECING EU funcionará en Mosquera (Cundinamarca) Maquimplast S.A., Industrias Herval,
Metalgas S.A., Metalforming,
• Ferretería JRC. Cia Ltda anunció • Codinter S.A (proveedor colombiano de • La multinacional Korloy Inc., compañía Industrias del Pacífico y Solomoflex
la ampliación de su portafolio con equipos de soldadura, corte por plasma, fabricante de herramientas con el objetivo de llegar a nuevos
nuevos productos de sierras consumibles y accesorios) realizó una intercambiables representada en mercados
sinfín, máquinas de corte para alianza con la compañía americana Colombia por Herratec S.A., anunció una
metal y para redondear el Photonics para representar su marca a inversión de 26 Mill USD en su planta de • La compañía norteamericana Triple-S
material nivel nacional producción y departamento de I+D; Steel Holdings, Inc., compró a la firma
aumentará su capacidad productiva barranquillera Steckerl Hierros y
• Las compañías estadunidenses Flow, pasando de 3 millones a 4,5 millones de Aceros S.A
Shopsabre y la coreano – estadounidense insertos mensuales
Yawei – Nissimbo, llegaron al mercado • Sierras y Equipos, empresa
nacional con nuevas máquinas para el • Gemini anunció la sus alianzas antioqueña dedicada a comercializar
procesamiento de láminas de metal y de estratégicas con Schröder (empresa maquinaria, repuestos y herramientas
madera, representadas por la empresa alemana productora de maquinaria para para el corte de metales, amplió su
RexcoTools S.A. trabajo en lámina metálica) y sucursal de Bogotá a un área de 800
MuchColours (empresa de origen Italiano m2
• Mundial de Tornillos abrirá sedes en que produce maquinaria para impresión
Bucaramanga y Pereira en alta resolución basada en tecnología
de nanocolorantes)
Fuente: Metalactual, Análisis Idom Consulting

• General
H. Anexos
Dimensionamiento y caracterización del sector. Sector astilleros
Conclusiones del dimensionamiento y caracterización sector astillero (1/5)
• El sector astillero se concentra en la región Atlántico - Bolívar

• La facturación en el sector de astilleros ha crecido a un ritmo de 9% anual en el periodo 2007-2011 hasta
Dimensiona- alcanzar valores en torno a los 200 millones de dólares
miento
• Colombia es un país netamente importador, siendo las exportaciones poco significativas
• Los principales países importadores de Colombia son Estados Unidos (52 Mill USD; 24%) y Alemania
(38 Mill USD; 18%), seguido por China (27 Mill USD; 12%)
• El grueso de la demanda de buques de Colombia se atiende por empresas extranjeras
• Cotecmar , seguido de Eduardoño y Astivik son las principales empresas del sector astillero en Colombia
Caracterizac
ión
Dimensionamiento del sector. Sector astilleros
El sector astillero se concentra en la región Atlántico - Bolívar
Mapeo sector astillero en Colombia

(2010;%)

Regiones % exportaciones
astillero astillero
Atlántico - Antioquia - - 13.6
Bolívar
Atlántico - Bolívar 100 100 80.1
Cundinamarca
- - 1.5
Antioquía -Boyacá
Eje Cafetero - - 0
Cundinamarca-
Boyacá Pacífico - - 3.9
Santander - - 0
Pacífico
Otros - - 0.8
TOTAL 100 100 100
> 40%
20% - 40%
10% - 20%
<10 %
La facturación en el sector de astilleros registró máximos en 2008 y 2010, sin embargo

en 2011 obtuvo cifras inferiores a las de 2007
Incluyendo la actividad de reparación de Cotecmar, se registra un crecimiento de la
facturación del 9% anual
Facturación de principales astilleros colombianos*

(2007 – 2011, millones de USD)
+9% 211,9
-1%
176,4 180,2
162,4 80,6
31,9 56,8
126,1 90,3
Reparación Cotecmar 32,2
130,5 131,3
119,6
Resto sector astillero 93,9 89,9
2007 2008 2009 2010 2011
Superintendencia de sociedades - empresas: Astivik, Elementos Metálicos, Eduardoño, Durabotes, Navtech, Astilleros Cartagena, Motomarlin, Boating International y Cotecmar
Colombia es un país netamente importador en el sector astillero

Las importaciones han crecido un 24% al año en el periodo 2005-2010
Evolución sector astilleros

(2005-2011; Mill USD)
+24%
201,7
-18%
136,9 139,6 137,4
73,7
+199,8
56,3
29,1
+50,0
13,4
6,3 3,1 5,8 6,3 4,3 1,9
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
….siendo las exportaciones poco significativas en 2010 – 2011

Adicionalmente, las exportaciones han decrecido un 56%
Evolución exportaciones subsector

(2010-2011; Mill USD)
-56,2% TOP 8 destinos

4,3 exportaciones % s/total
(2011) (Mill USD)) país
Otros 9,5%
Estados Unidos 0,41 0,03%
Ecuador 1,6%
Chile 0,31 0,17%
Costa Rica 0,22 0,69%
1,9 Panamá 0,19 0,95%
Ecuador 0,14 0,21%
31,7% Haití 0,12 13,64%
Jamaica 0,06 0,10%
Panamá 86,2% 7,4% Bahamas 0,05 0,17%
10,3%
11,9%
Costa Rica 16,5%
Chile
22,1%
Estados Unidos 0,7% 0,0%
2,1%
2010 2011
Fuente: DANE – Departamento Administrativo Nacional de Estadística,

Trademap – International Trade Centre 240
Los principales países importadores de Colombia son Estados Unidos (52 Mill USD;
24%) y Alemania (38 Mill USD; 18%), seguido por China (27 Mill USD; 12%)
Evolución importaciones subsector

(2010-2011; Mill USD)
+47,3%
217,3
TOP 8 orígenes
27,1%
importaciones % s/total
(2011) (Mill USD)) país
147,5
Estados Unidos 52,17 2,08%
8,9% Alemania 38,21 0,91%
Otros 22,9% 9,7% China 27,06 0,06%
Países 21,10 0,97%
Panamá 9,5% 12,5% Panamá 19,37 0.13%
Japón 13,57 0,05%
Países Bajos 27,2%
17,6% España 9,78 0,30%
China
5,0%
Eslovenia 8,68 0,03%
2,1%
Alemania
Estados Unidos 33,3% 24,3%
2010 2011
Fuente: DANE – Departamento Administrativo Nacional de Estadística,

Trademap – International Trade Centre
El grueso de la demanda de buques de Colombia se atiende por empresas extranjeras
Evolución importaciones sector astillero sobre consumo

(2006-2010; Mill USD; %)
Consumo total 60 85 144 161 168

100%
5%
13% 13%
18%
52%
95%
87% 87%
82%
Importaciones 48%
2006 2007 2008 2009 2010

El análisis del sector astillero se ha centrado en buques mercantes mayores de 100 toneladas, por
ser el sector de mayor relevancia para el desarrollo de una sector de clase mundial
Dimensiona-
miento
Producción de buques en Colombia:

• La flota mercante colombiana está compuesta en su mayoría por buques de fabricación
extranjera
• El 87% de las embarcaciones (89% de los GTs) incorporadas a la flota colombiana en el
periodo 2000-2012 no fueron de nueva construcción
Caracteriza- • En el segmento de buques de defensa, la Armada recurre a los astilleros nacionales para la
ción
fabricación de navíos de menor tamaño (Patroll craft, patrol boats)…o reparaciones /
Demanda en
Colombia
modernizaciones de buques más complejos (fragatas, submarinos)
Reparaciones de buques:
• Se estima que el mercado de reparación de buques de la flota colombiana oscila entre 15 y 30
millones de USD
Caracterización del sector. Sector astilleros
La cadena de valor de la industria de astilleros está dividida en 3 grandes eslabones:

(I) aprovisionamiento, (II) construcción y (III) reparación
Cadena de valor del sector astillero
Construcción
Aprovisionamiento Reparación
FABRICACIÓN Y PRUEBAS-
EQUIPAMIENTO CERTIFICACIÓN
• Industrias básicas del hierro, acero y • Diseño e ingeniería de proyectos navales: diseño de • Mantenimiento General
metales contrato, diseño básico y diseño detallado • Reparaciones
• Industria Metalmecánica • Plan de producción e ingeniería, plan de materiales • Refits
• Equipos de propulsión y control • Proveedores de servicios para la construcción naval • Reconversiones
• Equipos de navegación y electrónicos • Industria naval liviana
Descripción • Construcción naval
• Proveedores de servicios de ingeniería
• Pruebas y entrega
Comercio • Es necesario importar gran parte de las materias primeas • Exportaciones: 4,26 • Clientes nacionales e internacionales
:láminas de acero y aluminio naval, hélices, equipos de • Importaciones: 137,45 • N.d.
Exterior (2011; propulsión e instrumentos electrónicos de navegación y • Producción bruta: 35,1
Mill de USD) defensa
• Abrasivos de la Costa Ltda. • Cotecmar • Cotecmar

• Cia General de Aceros • Eduardoño S.A. • Dinacol S.A.
• Centro Aceros del Caribe • Industrias Astivik S.A. • Industrias Astivik S.A.
Empresas - • Ferrasa • Astinaves • Ferrocem Alquimar S.A.
Proveedores • Tatis y Cia • Naviera Fluvial colombiana
• Andercol • Selvamotor S.A.
• Polisuin Colombia • Boating International
• Ferrocem Alquimar S.A.
Fuente: DANE – Departamento Administrativo Nacional de Encuestas
Superintendencia de sociedades
Política Nacional para la Competitividad de la Industria Naval Marítima y Fluvial
Sistema Sectorial de Innovación de la Industria Astillera de Colombia
El análisis del sector astillero se ha centrado en buques mercantes mayores de 100

toneladas, por ser el sector de mayor relevancia para el desarrollo de un sector de clase
mundial
Además, se ha incluido información de algunos segmentos de buques de defensa (OPV y
patrulleras)
Desglose flota colombiana por tipo de barco
(2012, miles de GTs)
5%
26%
55%
14%
Embarcaciones Artefactos navales Buques mayores de Embarcaciones Buques de defensa Total

menores de 100 tn 100 tn, sin artefactos deportivas y de recreo
navales y recreo
Fuente: Dirección Marítima General Colombia – DIMAR
*OPV: Offshore Patrol vessel 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125 245
La flota colombiana está compuesta en su mayoría por buques de fabricación

extranjera
La participación nacional apenas ha aumentado en el periodo 2000-2012
Evolución del origen de producción de la flota mercantecolombiana
(2000-2012)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
8,2 3,1 7,5 19,6 5,3 1,5 3,3 2,0 13,6 6,6 8,2
21% 18% 10% 9% Fabricación Nacional
Miles de GTs 47%
77%
100% 100% 100% 100% 100% 90% 91% Fabricación Extranjera
79% 82%
53%
0,0 0,0 23%
5 2 6 10 2 7 7 2 5 4 7
17% 14% 25% 14% Fabricación Nacional
29%
Número de 50%
unidades
100% 100% 100% 86% 100% 86%
83% 71% 75% Fabricación Extranjera
50%
0 0
Estas gráficas presentan el potencial de crecimiento para la industria nacional, demostrando que existe mercado, pero que la mayoría se lo llevan
astilleros extranjeros
Fuente: Maritime Intelligence & Publications: IHS Fairplay 246

En Colombia, el 87% de las embarcaciones (89% de los GTs) incorporadas a la flota

colombiana en el periodo 2000-2012 no fueron de nueva construcción
Desglose de flota mercante de colombiana según tipo de compra y año de registro

(2000-2012)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2,5 6,7 36,5 34,5 185,1 81,8 59,3 9,8 57,4 24,7 55,8 78,0 36,8
11% 5% 6% 4% 3% Nueva Construcción
16% 20% 18% 89%
Miles de GTs 46%
61%
89% 100% 95% 94% 96% 100% 97% 100% Otros
84% 80% 82%
54%
39%
2 5 13 20 33 13 15 3 8 9 5 7 7
10% 11% Nueva Construcción
20% 15% 13%
31% 33% 25% 29% 87%
Número de 50%
unidades
90% 100% 89% 100% 100% Otros
80% 85% 87% 75%
69% 67% 71%
50%
Actualmente la mayoría de las adquisiciones de buques en Colombia se hacen en el mercado de segunda mano, sin embargo, a medida que el
desarrollo económico del país vaya a más las compras seguirán una transición hacia el mercado de primera mano, presentando así una oportunidad
para astilleros nacionales
Nota: Un buque se considera de segunda mano cuando entre su fecha de registro en Colombia y su fecha de fabricación exista más de 1 año de diferencia; se
han considerado buques de <100 GT, excluyendo artefactros navales y buques de recreo y deportivos
Fuente: Dirección Marítima General Colombia – DIMAR 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125 247
En el segmento de defensa, la Armada recurre a los astilleros nacionales para la

fabricación de navíos de menor tamaño (patroll craft, patrol boats)…
…además se han llevado a cabo modernizaciones de buques comprados en el extranjero de
segunda mano, ganando así conocimientos y experiencia
Desglose de la flota de la Armada República de Colombia - ARC
(número de buques, 2012)
4,0 0,0 2,0 322,0
4,0 2,0
22,0 4,0 0,0
2,0 2,0
10,0
45,0 12,0
45,0
322,0
66,0
Fabricación extranjera
29,0 Fabricación nacional
Fabricación extranjera, modernización nacional
N.d.
179,0 37,0
179,0
Desembarco Patrol craft Soporte y logística Patrol boats Submarinos Fragatas OPV Total
anfibios y asalto
Fuente: Janes, AMI – World Naval Projections Report; noticias de prensa

El mercado de reparación de buques de la flota colombiana oscila entre 15 y 30 millones

de USD
Estimación del mercado de reparación según flota colombiana*

(2007 – 2011, miles de GT, millones de USD)
Millones de USD Miles de GT

45 756,2 800
727,1
40 663,8 700
620,0 637,0
35 585,0
568,4 600
544,1 30,2
518,9 29,1
30 485,6
25,5 26,6 500
24,8
25 413,1 22,7 23,4
401,8 405,8 21,8
20,8 400
19,4
20
16,1 16,2 16,5
14,5 15,1 300
15 12,4 12,7 13,3
10,9 11,4 11,7
9,7 10,4
8,0 8,1 8,3 200
10
5 100
0 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mill de USD si 20 USD/GT/año Mill USD si 40 USD/GT/año Miles de GT
Fuente: Dirección Marítima General Colombia – DIMAR
Se ha considerado un coste de reparación de 20 USD/GT año; se han considerado buques >100GT;
*Estos datos incluyen todo tipo de embarcaciones 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125 249
La captación del mercado interno así como los mercados del entorno parecen ser la primera alternativa.
Su interés para Colombia aumenta de importancia a bajar el tamaño del buque
Dimensiona-
miento
Demanda de buques en América Latina:

• El mercado en LatAm ha mostrado una demanda poco significativa y estancada en el periodo 2001 2011
‒ Brasil presenta una dinámica de mercado propia, con un crecimiento más elevado
• En los próximos años Brasil seguirá concentrando el grueso de demanda de buques en LatAm
Caracteriza-
ción ‒ Por tipo de buque, la demanda de buques en países de LatAm se centrará buques de tipo Offshore
Demanda en ‒ Por dimensión El 75% de los buques operados en LatAm están entre 10.000 y 50.000 GTs…
el entorno –
producción • En el segmento de defensa, México, y Venezuela, son las naciones con mayor flota de OPVs y patrulleras
buques
El mercado en LatAm ha mostrado una demanda poco significativa y estancada en el

periodo 2001 - 2011
Brasil presenta una dinámica de mercado propia, con un crecimiento más elevado
Buques entregados por astilleros latinoamericanos según país

(2001-2011, miles de GTs)
181
Brazil Argentina Chile Colombia Otros*

134
99
171
66 113 66
54 79
39 37 33
26 36 50
21 17
15 13 29 2 17 31
2 16 1 12 17 17 1 1
8 7 1 4 2 1 10 2 11 6 2
5 5 2 1 4 2 3 2 2 2 3 1
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
La dinámica de mercado de Brasil se debe principalmente a la apuesta del gobierno por el desarrollo del sector astillero, fundamentalmente
apalancada en la producción de buques para la industria petrolífera.
Fuente: Maritime Intelligence & Publications: IHS Fairplay

*Otros: Cuba, Reública Dominicana, Ecuador, México y Venezuela 251
A nivel de LatAm, Brasil ha sido el país con la mayor demanda de buques en el periodo
de 2007 a 2011
La demanda de Colombia en este periodo se sitúa en torno a los 32 mil GTs, apenas un 7%
de la demanda de México y un 0,3% de la demanda de Brasil
Buques contratados por operadores latinoamericanos y EE.UU. - demanda
(2007-2011)
Otros* Colombia México Chile Venezuela Brasil EE.UU.**
11.082,7
Miles de
GTs 9.867,2
880,3 958,2
416,0
86,7 32,6
327
Número de 269
unidades
93
63 59 48
24

*Otros: otros países Latinoamericanos
**Datos de 2001 a 2008. Los buques que quedan fuera del alcance de la normativa del “Acta Jones” corresponden al 50% de los GTs y el 30% de las unidades
Brasil lidera la cartera de pedidos de buques en LatAm

Sin embargo, las cifras de pedidos no siempre se corresponden con la producción real de los
astilleros1
Cartera de pedidos de astilleros latinoamericanos según país
(2012-2021)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1.019 1.400 760 846 176 475 274 212 120 60

Miles de GTs
Brazil 92%
Argentina 94%
4% 98%
Chile 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5%
Colombia 1%
Otros* 1%
2%
Número de 81 61 38 21 5 14 6 5 2 1
unidades Brazil 72%
Argentina 5% 84% 86%
89%
Chile 10% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2%
Colombia 1% 5% 5%
2% 5%
Otros* 12% 8% 10%
5%
La amplia cartera de pedidos y en Brasil podría suponer una oportunidad para los astilleros colombianos si sus homólogos brasileños no pudieran
sacar adelante todos los pedidos. Sin embargo, esto siempre dependerá de la productividad de los astilleros colombianos y del tamaño de los buques
demandados
Nota: 1) Esto puede deberse, entre otros motivos, a cambios en la coyuntura económica conforme se va acercando la fecha de entrega o que
la calidad y rendimiento del buque no sea el esperado y el armador cancele el resto que tenía pedidos
*Otros: Cuba, Ecuador, México y Venezuela
La demanda de buques en países de LatAm se centrará en buques de tipo Offshore
Cartera de pedidos según tipo de buque en astilleros latinoamericanos

(numero de buques; 2012-2021)
20% 100%
2% 2%
26% 2%
50%
Offshore Tanquero Granelero Carga seca Portacontenedores Otros Total

El 75% de los buques operados en LatAm están entre 10.000 y 50.000 GTs…
...este rango de tamaño, dadas las características de los astilleros colombianos, podría
considerarse como objetivo
Buques operados en LatAm según tamaño

(2001-2008)
6% 100%
3%
6%
11%
23%
Mercado actual
Accesible a corto plazo
25% Mercado no accesible en el medio plazo
23%
<10 10-29.9 30-49.9 50-69.9 70-89.9 90-110 >110 Total

Miles de GTs
Fuente: Lloyd‟s
En el segmento de defensa, México, y Venezuela, son las naciones con mayor flota de
OPVs y patrulleras
Flota naval de patrulleras y OPVs por países

(número de unidades)
16
14
OPV* 5
12
4
11
10 10
5 9
5 8 1
Patrulleras 11
10
8
7
6
4
Mexico Venezuela Chile Argentina Brazil Peru Colombia Otros
Fuente: Janes, no incluye buques en cartera, sólo buques en servicio

*OPV: Offshore Patrol Vessel
Otros: Panamá y Uruguay 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125 256
La tendencia general en el segmento de defensa es que los países fabriquen los buques
de defensa en astilleros nacionales
Sin embargo, algunos países, como Venezuela, México o Argentina han importado este tipo de
embarcación
Fabricación de flota naval de patrulleras y OPVs por países
(número de unidades)
16
14
Fabricación extranjera 38%

12
11
25% 10 10
9
45% 30% 8
40%
100%
Fabricación nacional 63%

75% 100%
100%
70%
55% 60%
Mexico Venezuela Chile Argentina Brazil Peru Colombia Otros
Fuente: Janes, no incluye buques en cartera, sólo buques en servicio

*OPV: Offshore Patrol Vesse
Otros: Panamá y Uruguay 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125 257

ser el sector de mayor relevancia para el desarrollo de una sector de clase mundial
Dimensiona-
miento
• El mercado de reparaciones del entorno se puede agrupar en tres niveles en función de la probabilidad de
atracción:
• Considerando la flota de países del Caribe (probabilidad de atracción media), el mercado anual de
reparaciones puede oscilar entre 60 y 130 millones de USD
• Incluyendo la flota de USA y Brasil (probabilidad de atracción baja) , se estima que el mercado de
Caracteriza- reparaciones puede situarse en el rango de 350 -700 millones de USD
ción
• Adicionalmente, se pueden considerar los buques que transitan por el Canal de Panamá. Sin
embargo, estos realizarán principalmente reparaciones no previstas.
Demanda en
el entorno
Reparacione
s
El mercado de reparaciones del entorno se puede agrupar en tres niveles en función de la

probabilidad de atracción: flota de países del Caribe (probabilidad media), flota de USA y
Brasil (probabilidad baja) y buques que transitan por el canal de Panamá (solamente se
podrán captar casos de reparaciones no previstas)
Estimación de mercado potencial de reparaciones de buques

(2011)
Todos los buques Desglose de tipos de buques

(2011; Mill de USD) (% sobre GTs totales)
Mill GTs Rango bajo Rango Alto Tanqueros Graneleros Carga Porta Otros
(20 USD/GT año) (40 USD/GT año) General contenedores
Flota Caribe 3.34 66 133 39% 10% 7% 1% 42%
Flota EE.UU** 5.9 118 236 19% 10% 16% 28% 27%
Flota Brasil 2.3 47 95 38% 19% 11% 12% 20%
Caribe + USA +
Brasil 17.5 353.6 707.3 26% 11% 13% 21% 29%
Tráfico Canal de
Panamá 321.8 6.440 12.872 N:d. N.d. N.d. N.d. N.d.
Fuente: Maritime Intelligence & Publications: IHS Fairplay; análisis Idom

*Otros: Cuba, Ecuador, México y Venezuela
**Para la flota de EE.UU sólo se han considerado el 50% de los GTs totales; el 50% restante se ve afectado por la normativa “Acta Jones”, y por lo tanto no puede realizar reparaciones
en el extranjero. Esta estimación se ha llevado a cabo con datos de 2001 a 2007
BACKUP
La flota que opera en los países del entorno del Caribe asciende a 3 millones de GTs…
Buques por bandera de registro en países del área del Caribe

(2011; miles de GTs)
11.712
5.970
3.349 2.393
234
1.459
1.062
334
90 170
Colombia Jamaica Ecuador Venezuela Mexico Otros Subtotal Brazil Estados Total
Unidos**
Fuente: United Nations Conference on Trade and Development - Review of Maritime Transport
Otros: Cuba, Guyana, Nicaragua, Suriname, Guatemala, Grenada, Anguila, Haiti, Trinidad y Tobago, Suriname, Guatemala, República Dominicana, Nicargua, El Salvador y Costa Rica
**Para la flota de EE.UU sólo se han considerado el 50% de los GTs totales; el 50% restante se ve afectado por la normativa “Acta Jones”, y por lo tanto no puede realizar
reparaciones en el extranjero. Esta estimación se ha llevado a cabo con datos de 2001 a 2007
BACKUP
Adicionalmente, se pueden considerar los buques que transitan por el Canal de

Panamá. Sin embargo, estos realizarán principalmente reparaciones no previstas
Anualmente transitan por el canal de Panamá más de 14.000 buques que suponen más de
300 millones de GTs…
Tráfico registrado en el Canal de Panamá
(2000-2012)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
312,7 309,3 321,8

297,6 298,8 300,4
266,7 278,8
Millones de GTs
229,9 231,2 234,9 242,5
14,1 14,6 14,5 14,2 14,1 14,6

13,5 13,3 13,9 13,9
Miles de 13,1 13,0
unidades
Nota: Un buque se considera de segunda mano cuando entre su fecha de registro en Colombia y su fecha de
fabricación exista más de 1 año de diferencia
Fuente: Dirección Marítima General Colombia – DIMAR 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125 261
Análisis en detalle de los sectores. Astilleros
Dadas las capacidades actuales de los astilleros nacionales, solo el 9% de las

embarcaciones importadas en 2010 podrían haberse producido en Colombia
Baja productividad y sobrecoste de la materia prima son principales elementos penalizadores
Productos importados con

Comparativa coste producción buques capacidades productivas en Colombia Otros factores
Colombia vs países ref (diferencia en %) (2010; Mill USD; %)
105
100 • Dadas las capacidades e infraestructuras
13 actuales (tales como diques, gradas,
85 (9%) sincroelevadores…) la capacidad de los
astilleros colombianos se ve limitada a
75
buques de 10.000 tn aproximadamente
60
135
(91%)
Colombia Mexico Brasil EEUU China

Capacidad en Colombia
• Los costes de Colombia se ven penalizados Sin capacidad en Colombia

por coste materia prima (falta de
integración, aranceles y falta de economías
de escala) y productividad (hh/CGT)
Fuente: DANE, ANDI, Base de datos de producción nacional – Ministerio de Comercio,

agosto 2012, Análisis Idom 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125 262

ser el sector de mayor relevancia para el desarrollo de un sector de clase mundial
Dimensiona-
miento
• Mas del 90% de los buques de nueva construcción incorporados a la flota colombiana has sido fabricados en el
extranjero
‒ Estados unidos y España son los principales orígenes de producción de los buques
• Dependiendo de la tipología de buques, las embarcaciones de fabricación extranjera suponen entre un 85% y un
100% de la flota colombiana
• La mayoría de los astilleros colombianos se encuentran en la costa del Mar Caribe y su actividad se centra en
construcción y reparación
• En el periodo 2004-2011 las entregas de buques mercantes fabricados en Colombia han estado lideradas por Astivik
Caracteriza- y Cotecmar
ción
‒ No se dispone de información detallada sobre producción de buques en astilleros colombianos para el sector
Oferta
de defensa
• La producción de los principales astilleros colombianos se sitúa en niveles significativamente inferiores a los de los
astilleros de países del entorno
• En referencia a los costes de producción…
‒ Los astilleros tienden a desarrollar un modelo de negocio de síntesis, que se refleja en un elevado peso del
coste de aprovisionamientos sobre los costes de producción (70-80%)
‒ Existe una elevada dispersión en la productividad alcanzada por los astilleros, oscilando desde 8 hh/CGT en
Japón hasta los más de 100 hh/CGT en Colombia
Mas del 90% de los buques de nueva construcción incorporados a la flota colombiana
has sido fabricados en el extranjero
Estados Unidos y España son los principales orígenes de producción de los buques
Perfil de la flota mercante actual con bandera colombiana por país constructor
(miles de GT, barcos activos en 2012; fabricación desde 2000 hasta 2012)
Flota de fabricación extranjera Flota de fabricación nacional
(2000-2012; país de origen, %) (2000-2012; astillero de fabricación, %)
Estados Unidos 33,5%
50,9% Astivik
España 21,1%
72,5 6,1
(92,3%) (7,7%)
Países Bajos 13,3%
EAU* 10,2%
49,1% Cotecmar
China
Turquía 8,5%
Chile 7,5%
Otros 3,8%
2,1%
Fabricación nacional Fabricación extranjera

EAU*: Emiratos Árabes Unidos 264
Dependiendo de la tipología de buques, las embarcaciones de fabricación extranjera

suponen entre un 85% y un 100% de la flota colombiana
El mayor número de embarcaciones según tipología se da en el sector de pesqueros (65
unidades, 31% sobre la flota total)
Perfil de la flota mercante colombiana por tipo de barco y por origen
(2012, % unidades y número de unidades activas)
1
65 33 21 10 7 100,0% 72
3,1% 6,1%
14,3% 14,3% 12,5% Fabricación nacional
96,9% 100,0%
93,9%
85,7% 85,7% 87,5% Fabricación extranjera
Pesqueros Carga Seca No Propulsados Granelero Otros

Offshore
Buque tanque

La mayoría de los astilleros colombianos se encuentran en la costa del Mar Caribe y su

actividad se centra en construcción y reparación
Existen inconsistencias en el registro de astilleros en función del organismo que lo registre, lo
que dificulta el análisis estadístico del sector
Localización de principales astilleros colombianos
Bolívar Atlántico
Astilleros: 11 Astilleros: 6 Registro de astilleros según distintos organismos
Reparación: 6 Reparación: 5 (2010)
Sucre Magdalena 53
Desguace:1 Astilleros: 1
Reparación: 3
DANE no incluye los datos del

Antioquia principal astillero existente en
Astilleros: 6 Colombia, Cotecmar
Reparación: 1
Chocó
Astilleros: 1
10
Valle del Cauca
Astilleros: 4
Reparación: 1
Cundinamarca Dimar DANE

Astilleros: 5
Fuente: Supersociedades, Encuestas Programa Transformación Productiva
Sistema Sectorial de Innovación de la Industria Astillera de Colombia 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125 266
Cotecmar , seguido de Eduardoño y Astivik son las principales empresas del sector
astillero en Colombia
Facturación* Producción * Nº % acum sobre
Empresa (2011; mill USD) (2004-2012;GT) empleados Sede Portfolio básico facturación sector1
• Construcción, reparación, modificación y

COTECMAR Cartagena
118,49 2.330 mantenimiento en dique hasta 3,600 toneladas 51%
3.229 (Bolívar)
de peso muerto y 120 metros de eslora.
• Construcción y reparación de embarcaciones en

EDUARDOÑO Cartagena
62,73 n.d. n.d. poliéster reforzado con fibra de vidrio hasta 16 27%
(Bolívar)
metros de eslora y 5 toneladas
ASTIVIK Cartagena • Construcción y reparación de motonaves y

18,59 3.088
n.d. 8%
(Bolívar) artefactos navales hasta 75 metros de eslora y
1900 toneladas de desplazamiento.
NAVIERA Barranquill
• Construcción y mantenimiento de remolcadores
FLUVIAL 18,59 200 a 8%
n.d. y planchones
COLOMBIANA (Atlántico)
• Construcción y reparación de embarcaciones

BOATING Barranquill
menores en fibra de vidrio, aluminio, lona y tipo
4,65 n.d. n.d. a 2%
INTERNATIONAL zodiac hasta 11 metros de eslora y 4 toneladas
(Atlántico)
de registro bruto
• Construcción y reparación de embarcaciones

SELVAMOTOR n.d. Puerto Asís
4,65 70 menores en poliester reforzado con fibra de 2%
(Putumayo)
vidrio.
Fuente: Encuestas Programa Transformación Productiva, Ship2yard

Facturación estimada a partir de datos reales de Cotecmar y cuota de mercado del documento CONPES
*se han considerado buques mercantes, mayores 100 GTs
En el periodo 2004-2011 las entregas de buques fabricados en Colombia han estado

lideradas por Astivik y Cotecmar
Cotecmar se posiciona como astillero dominante por GTs entregados
Entregas de buques mercantes fabricados en Colombia
(2004-2013)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Cliente extranjero Cliente extranjero
GTs
1.544 1.544 1.544
659 760
266 56
Cotecmar
Número de
Astivik
unidades
Astinaves SA
Cliente extranjero Cliente extranjero
2
1 1 1 1 1 1
Se de be tener en cuenta que estas cifras no incluyen los buques de defensa. En todo caso, el número de entregas ha sido pequeño y concentradas en
sólo unos pocos astilleros. Esta es una característica de una industria aún poco desarrollada y poco diversificada, concentrada en su mayoría en un
pequeño número de empresas

Superintendencia de Sociedades 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125 268
La producción de los principales astilleros colombianos es significativamente menor que

la de los principales astilleros del entorno, dificultando el acceso a economías de escala
Las entregas han sido pocas y concentradas en sólo unos pocos astilleros, dificultando el
desarrollo de la industria astillera colombiana
Dimensión de astilleros del entorno
(2000-2011, entregas totales)
Cotecmar Astivik Damex Asenav Rio Santiago Keppel FELS
Colombia Colombia Cuba Chile Argentina Brasil
Miles de GTs 131,6
82,5
34,1
2,5 3,1 6,2
Número de
35
unidades 33
4 6 4
2

*Otros: Cuba, Reública Dominicana, Ecuador, México y Venezuela 269
BACKUP
Los dos principales astilleros colombianos, Cotecmar y Astinaves, se posicionan como

astilleros número 25 y 26 por GTs entregados en Latinoamérica
Los astilleros más relevantes son de nacionalidad Brasileña, Argentina y Chilena
Principales astilleros del entorno
(GTs, buques mercantes número de unidades)
20
2000-2012 2007-2012
Damex - Cuba
25 • 6.247
• 33
Astivik - Colombia
• 3.088
• 2 1
1
Keppel FELS Brasil
• 131.581 Nassco – EE.UU
• 4 • 890.568
• 21
26
Cotecmar - Colombia
• 2.469
• 4
2
Aker Philadelphia
9 4 • 531.772
Asmar Chile Talcahuano Keppel AmFELS LLC • 16
• 32.022 2 • 107.350
• 9 Eisa Ilha Rio De Janeiro • 15
• 111.181
• 17 3
Eastern Ship Group
3 • 119.128
5 • 47
Rio Santiago - Argentina
• 82.482 Halter Pascagoula
7
Asenav - Chile • 6 • 100.129
• 34.119 • 6
• 35
Nº
Nombre
• GTs producidos
• Unidades producidas

Los astilleros tienden a desarrollar un modelo de negocio de síntesis, que se basa en

un incremento de la subcontratación y limitándose al ensamblado
Lo cual explica el elevado porcentaje de la partida de aprovisionamientos (incluye mano de
obra subcontratada, materiales, equipos y sistemas)
Comparación estructura de costes según astillero
(% sobre el total)
Carga impositiva 0,3%

1,3% 0,2% 1,5%
1,6% 4,6% 2,9% 5,6%
Costes financieros 1,1%
Mano de obra 12,0% 11,4%
22,3% 15,7%
1,5% 1,5%
1,1%
Otros gastos 20,2% 0,5%
Amortización inmovilizado
Subcontratacion 22,0%
80,8%
76,4%
72,5%
Aprovisionamientos 42,1%
Astillero de Construcción Astillero de Astillero de Astillero de

- Colombia Construcción I - España Construcción II - España Reparación - Portugal
Fuente: Encuestas Programa Transformación Productiva
Registro Mercantil Español, Memoria Anual Detroit Chile S.A.
Existe una elevada dispersión en la productividad alcanzada por los astilleros, oscilando
desde 8 hh/CGT en Japón hasta los más de 100 hh/CGT en Colombia
Un mayor tamaño de los astilleros en Asia permite organizar la producción en serie facilitando
alcanzar mayores productividades. La complejidad del buque es otro elemento clave que influye
en la productividad
Comparación de productividades medias según país
(horas/hombre/CGT)
100,0
62,5
45,0
35,0
26,0
13,0
8,0
Japón Corea del Sur Alemania España EE.UU. China Colombia

Comparativa de costes. Sector astilleros
En el sector astillero, Colombia puede presentar un sobrecoste del 40% respecto China,
Japón y Corea del Sur
Hasta que el sobrecoste existente se vea corregido, los astilleros colombianos deberán
orientarse a nichos de mercado
Comparación de costes de construcción de un buque el Colombia respecto a países del entorno y de referencia (%)
Racional
105
100 1 0
3 0 4
4 90
• Diferencial costes logísticos sin impacto
85 18
0 1 0
18 4
2 4 • Diferencia de amortización debido a diferencial de
75 1 productividad, penaliza hasta 2% respecto a países
1 3 0 18
18 de alta productividad
4
1 60 60 60
2
0 0 0 0 0
34 18 45-50 4 4 2
4 costes no operativos y otros costes producción
1 25-30 30-35 18
18 18
10-15
1 1 • Diferencial coste compra energía (electricidad y gas)
5-7 6-8 1
7-9 alcanza 1% sobre costes totales
40 35-40 • Diferencial de coste de MO es principal factor de

30-35 30-35 30-35 30-35 30-35 25-30 sobrecoste debido a mayor productividad y menor
coste/hora y penaliza frente a China y Corea (25-
30% sobrecoste)
Colombia Mexico Brasil EEUU Alemania Japón Corea China • Diferencial de materia prima debido a aranceles y
del Sur ausencia de economías de escala
De cara a alcanzar niveles de competitividad de otras regiones, los astilleros colombianos deben mejorar su productividad (horas/hombre/CGT),
consiguiendo una mayor integración vertical (producción de motores, chapa gruesa, etc.)
Se ha considerado un sobrecoste en el coste de compra de la materia prima por economías de escala e integración vertical de hasta un 15% para Alemania, Japón y Corea del
sur % sobre el coste de materia prima a en Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela y un sobrecoste del 5% sobre la materia prima por aranceles en Colombia, Ecuador y Perú
B. Dimensionamiento y caracterización del sector
H. Anexos
Casos de éxito de desarrollo empresarial
Se han analizado 6 casos de éxito de desarrollo empresarial en la cadena siderúrgica,

metalmecánica y astillero
Sector
• Acesco
siderúrgico
• Estrumetal (estructuras y galvanizado)

• Calderas Continental (bienes de capital) DINÁMICAS DE
Sector
ÉXITO
metalmecánico • Fanalca Tubería
EMPRESARIAL
• HB Sadelec (estructuras y galvanizado)
Sector astillero • COTECMAR
Casos de éxito de desarrollo empresarial. Acesco
Acesco ha apostado por establecer alianzas estratégicas con otras empresas de

Colombia y Latinoamérica para completar sus productos y potencializar las ventajas
de su ubicación
Datos generales Portafolio actual
• Año creación: 1970 • Transformadora y – Acero laminado en caliente

• Ubicación: Malambo (Atlántico) comercializadora – Acero laminado en frío
– Acero galvanizado
• Facturación (2011): 521.635 Mill COP – Acero pre-pintado
• Utilidad operacional (2011): 1,4% – Teja de zinc
• Empleados: 500 – Perfiles
– Cubierta arquitectónica
• Sector: Siderurgia
– Canaletas
ACESCO – Vigas
Ha fortalecido su operación a través de
alianzas estratégicas para complementar sus
• 1 planta productiva (Malambo) productos y potencializar las ventajas • Exportación
• Capacidad: 0,5 Mill tn/año (laminación) y comparativas de su ubicación – % exportación: cerca del 35%
0,25 Mill ton/año (galvanizado) – Principales destinos: Venezuela, Ecuador
• Certificación ISO 9001:2000 y Puerto Rico
• Inversión de 30 Mill USD en 2010 para ampliación de capacidad de la • Crecimiento exógeno: Alianzas en el exterior para colocar sus
planta (2ª línea de galvanizado y mejora de procesos) excedentes de producción
• En 2008 inversión en montaje de una línea de pintura en continuo (coil • Innovación y nuevos procesos para dar valor añadido a sus productos
coating) • Empleo de sus propios procesos de ingeniería
• Actualmente, 10-12 Mill USD en innovación de productos
Capacidades e inversiones Pilares de desarrollo
Fuente: Entrevistas con ACESCO; web ACESCO
La empresa ha invertido en dar valor agregado a sus productos con la incorporación de

una línea de pintura (coil coating) o la innovación para la mejora de sus propiedades
Ha firmado un convenio con la Universidad del Norte para participar en un proyecto
estratégico basado en la innovación como elemento de posicionamiento de las empresas
Estrategias e hitos de la empresa
Aumento de valor
agregado a sus Presencia Participación de
Alianzas estratégicas
productos, capacidad y internacional proyectos de innovación
mejora de procesos
• Para complementar sus • Su estrategia va encaminada a aportar • ACESCO exporta el 35% de su • ACESCO ha firmado un acuerdo con la
productos y potencializar valor añadido a sus productos y producción a países del entorno Universidad del Norte y la empresa
las ventajas comparativas aumentar su portfolio de productos - Los principales países de Edificios Industriales para participar en
de su ubicación en el • En los 90 incorporan su primera planta exportación son Venezuela, el Programa Estratégico “Innovaciones
Caribe colombiano y el de laminación en frío Ecuador y Puerto Rico Sistémicas para Sostenibilidad y
mundo: Crecimiento en un Mercado
• A principios de la década de los 2000 Globalizado del Acero” promovido por
- Aceros Cortados, mejoran los procesos de su línea de
Colombia COLCIENCIAS
galvanizado y se amplía su capacidad
- Navesco, Colombia • Este programa estratégico se compone
- Puerto Pimsa, • En 2005 se instala nuevo equipamiento de cuatro proyectos que tendrán como
Colombia para la obtención de perfiles eje la innovación de la plataforma de
- Pimsa, Colombia estructurales soporte
- Metalco, Costa Rica • En 2006 se inicia el montaje de una • Para la ejecución de dichos proyectos
- Tubotico, Costa Rica segunda línea de galvanizado en se han articulado grupos de
- Galvatica, Costa Rica continuo investigación de la Universidad del
- Rooftec, Ecuador • En 2007 se inicia el montaje de la línea Norte
- Pazko, Panamá de pintura (Coil Coating)
- Acesco Caribe, Puerto
• En la actualidad se está invirtiendo en
Rico
la creación de productos innovadores
con mejores comportamientos y en la
ampliación
Fuente: Entrevistas con ACESCO; del portfolio de productos
web ACESCO
Las estrategias de Acesco se traducen en un crecimiento de sus ingresos operacionales

del 5,5% anual entre 2005 y 2011
Evolución facturación y utilidad operacional de Acesco

(2005-2011; Mill COP; %)
5,5%
550.000 521.635
493.815 502.493
500.000
450.000 434.199 433.531
411.151
400.000 377.753
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ingresos operacionales
Fuente: Informes Supersociedades
Casos de éxito de desarrollo empresarial. Estrumetal
Estrumetal ha apostado por ampliar su capacidad de producción de estructuras de

acero en Colombia para atender principalmente el mercado interno del país
• Año creación: 1979 • Procesos: • Productos

• Ubicación: Yumbo (Valle del Cauca) – Diseño conceptual, – Edificios (industrial, comercial,
• Facturación (2011): 51.178 Mill COP ingeniería y cálculo institucional, corporativo)
estructural, producción, – Viviendas y oficinas
• Utilidad operacional (2011): 5,6% suministro y montaje
• Empleados: 392 – Puentes vehiculares y peatonales
• Sector: Estructura metálica – Estructuras modulares
ESTRUMETAL
Estrumetal apuesta por ampliar su capacidad
en Colombia para atender principalmente el
• 2 plantas productivas (Yumbo y Bogotá) • Exportación puntual
mercado interno del país
• Capacidad actual: 18.000 tn/año – % exportación: cerca del 5%
• Planta en construcción en Cartagena – Principales destinos: Caribe,
(inversión inicial de 5,5 Mill USD; Centroamérica y Sudamérica
aumento de capacidad de 17.000 tn/año) • Innovación en función de necesidades del
• Equipos CNC en 2010 (3 Mill USD) cliente
• Certificaciones: ISO 9001, ISO 14001, – Proyectos/soluciones innovadoras
OHSAS 18001, IQNet Management
Systems
Fuente: Entrevistas con Estrumetal

La empresa incluye entre sus servicios el montaje y control de la construcción de la

estructura, y apuestan por la oferta de proyectos propios para continuar creciendo
La nueva planta de Cartagena, actualmente en construcción, supondrá una ampliación de
capacidad de 17.000 tn/año y contribuirá al aprovechamiento de economías de escala
Montaje Soluciones a proyectos Aumento de tamaño
• Estrumetal pasó de concentrarse en • En los últimos años han ofrecido • La empresa ha apostado por
producción a dedicarse también al proyectos propios con soluciones ampliar su presencia productiva en
montaje y control de la construcción innovadoras para satisfacer Colombia mediante una nueva
en sitio de estructuras metálicas necesidades del cliente planta en Cartagena cuya
- Control para la construcción de - P.e. Proyecto Caño Limón (en inversión inicial supondrá 5,5 Mill
las estructuras a través de curso): construcción de un muelle USD
metodologías basadas en de acceso a una de las mejores • Se ampliará la capacidad en
Programas de Planeación zonas petroleras del país (zona 17.000 tn anuales, aumentando su
Avanzada Lean Construction pantanosa e inundada de difícil tamaño para aprovechar
- Maquinaria de montaje: acceso) mediante una estructura economías de escala
plataformas de elevación, grúas que permite el acceso a una • Actualmente el porcentaje de
hidráulicas, plantas eléctricas, plataforma de extracción exportación no supera el 5%, si
etc. respetando al mismo tiempo la bien los mercados objetivo de la
reserva natural en que se nueva planta productiva serán el
encuentra Caribe y Centroamérica además
• Se ven oportunidades de crecimiento del norte del país
en esta línea de negocio
Fuente: Entrevistas con Estrumetal
Las estrategias de Estrumetal se traducen en un crecimiento de sus ingresos

operacionales del 18,6% anual entre 2005 y 2011
La empresa trata de aumentar su capacidad a corto plazo porque ve potencial de crecimiento
en el sector de estructuras de acero de Colombia
Evolución facturación y utilidad operacional de Estrumetal

(2005-2011; Mill COP; %)
60.000 18,6% 10,9% 55.825 12

51.178
50.000 8,9% 10
36.630 8,3% 42.325
40.000 7,3% 8
34.686
5,6%
30.000 6
18.348
3,2% 19.032
20.000 2,6% 4
10.000 2
0 0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Utilidad operacional (%)


Casos de éxito de desarrollo empresarial. Calderas Continental
Calderas Continental ha apostado por desarrollar productos para satisfacer la

necesidad de calentamiento de agua en Colombia, así como por mejorar las
prestaciones de las calderas en función de las necesidades del cliente
• Año creación: 1967 • Sectores cliente (2012): • Calderas de vapor

• Ubicación: Bogotá (Bogotá DC) Otros Alimentos • Calderas de agua caliente
Hospitalario e institucional 7%
• Facturación (2011): 2.508 Mill COP Vivienda 5% • Calderas de recuperación
• Utilidad operacional (2011): 6% Combustibles
9%7% • Calderas de aceite térmico
61%
• Empleados: 40 11% • Equipos complementarios (tanques,
Hotelería y recreación
– Fabricación: 65% intercambiadores, suavizadores)
– Administración y ventas: 35%
• Sector: Bienes de capital
CALDERAS CONTINENTAL
Calderas Continental ha desarrollado
productos en función de las necesidades del
• Planta de 2.000 m2 en Bogotá • Innovación en desarrollo de producto
cliente y del sector en Colombia
• Capacidad actual (equivalente a – Calderas confort y termotanques
promedio ventas): 3.500 Mill COP – Modelos más compactos y eficientes
• Capacidad actual (nº unidades estimado – Acuerdo con empresa extranjera para I+D
en función de tipo caldera): 10 de más destinada a calderas de combustible sólido
de 300 BHP, 16 de 100-300 BHP y 30
de 10-100 BHP • % exportación variable; dependiente de
proyectos (60% en 2012)
• Certificación ISO 9001; objetivo de
obtención certificación ACME – Principales destinos de las exportaciones:
Venezuela (60% de facturación en 2012),
Ecuador, El Salvador, Nicaragua
Fuente: Entrevistas con Calderas Continental

Calderas Continental ha desarrollado productos pioneros en Colombia como calderas

confort y termotanques, tratando al mismo tiempo de reducir dimensiones y aumentar
su eficiencia energética para satisfacer las necesidades del cliente
Cuentan con un acuerdo con una empresa uruguaya para realizar pruebas destinadas al
desarrollo de calderas de combustibles sólidos
Modelos I+D para

Inicio de producción Caldera Confort Termotanques compactos y combustibles
eficientes sólidos
• 1970: Calderas • 1995: Diseño de caldera • 2011: Diseño de un • Desarrollo de • Acuerdo con una
Continental pasó de denominada “caldera equipo de buena sistemas de empresa uruguaya
representar a confort”, que genera relación calidad- aligeramiento para para realizar pruebas
Continental Boilers a agua caliente a presión precio para optimizar espacios con diferentes
fabricar calderas con la atmosférica y 80ºC capacidades de • Mejoras en la combustibles en una
tecnología y asistencia - Primera de Colombia almacenamiento por eficiencia térmica de planta piloto en
técnica de la empresa debajo de 500 la caldera (p.e. Paso Montevideo
norteamericana - Objetivo: Satisfacer galones
la necesidad de agua de diseño de calderas - Objetivo:
- Calderas de 10 a caliente en edificios - Objetivo: Reducir de 2 pasos a calderas Desarrollar
800 BHP1, con (se utilizaba vapor) precios del de 3 y 4 pasos, calderas de
presiones de hasta mercado de incrementando la combustibles
250 Psi2 calentamiento de eficiencia de sólidos
agua operación)
Notas: 1) BHP: Caballo de potencia

2) Psi: Libra por pulgada cuadrada
Fuente: Entrevistas con Calderas Continental
La facturación de Calderas Continental creció un 10% anual entre 2005 y 2011

Pese a la crisis, los ingresos operacionales de 2009 fueron un 24% mayores que en 2008
Evolución facturación y utilidad operacional de Calderas Continental

(2005-2011; Mill COP; %)
10%
13,7%
3.000 14
11,8%
2.500 10,4% 10,4% 12
24%
10
2.000
7,3% 8
1.500 6,0%
2.498 2.545 2.508 6
1.000 1.893 2.051 2.016
4
1.416 1,9%
500 2
0 0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


Casos de éxito de desarrollo empresarial. Fanalca Tubería
Fanalca Tubería apuesta por ampliar su capacidad en líneas de negocio clave y

diversificar su oferta para seguir creciendo y poder competir en el ámbito internacional
• Año creación: 1975 • Tubería de Acero

• Ubicación: Yumbo (Valle del Cauca) – Cold Rolled
• Facturación grupo (2011): 613.375 Mill COP – Aguanegra Hot Rolled
• Tubería Galvanizada
• Utilidad operacional grupo (2011): 2%
• Tubería Hot Rolled estructural
• Empleados: 80
• Perfiles
– Planta Yumbo: 63%
– Planta Caloto: 37% – Flejes de Cortina Galvanizados
• Sector: Tubería metálica
FANALCA TUBERÍA – Flejes de Cortina Cold Rolled
Fanalca apuesta por ampliar su capacidad en
líneas de negocio clave y diversificar su
• 2 plantas productivas (Yumbo y Caloto) oferta para seguir creciendo y poder • % de exportación ~0%
• Capacidad actual: 30.000 tn/año competir en el ámbito internacional
• Líneas de negocio actuales saturadas en
• ISO 9001 e ISO 14001 cuanto a desarrollo de producto
• Apertura en 2006 de un centro de acopio en • Proyecto de diversificación a tubería de alto
Bogotá para una mayor cobertura nacional y valor añadido
rapidez de respuesta
• Plan de fuertes inversiones para ampliar
capacidad de tubería estructural y proyecto
para aumentar el valor agregado a la tubería
Fuente: Entrevistas con Fanalca Tubería

Actualmente, la empresa tiene programado un plan de inversiones para ampliar la

capacidad productiva de tubería estructural
Asimismo, existe un proyecto de inversión en tubería de alto valor añadido, aunque el sector
en Colombia no exige este tipo de producto de momento
Plan de inversiones Proyecto de inversión

Centro de acopio en
Inicio de producción en tubería en tubería de alto
Bogotá
estructural valor añadido
• 1975: El Grupo aprovecha • 2006: Apertura de un centro de • Actualmente se tiene • Existe un proyecto que
su capacidad de compra de acopio en Bogotá para una programado un plan de tiene como objetivo dar un
acero y la disponibilidad de mayor cobertura nacional y inversiones fuertes en la mayor valor añadido a la
maquinaria para comenzar a rapidez de respuesta división de tubería tubería
fabricar tubos soldados estructural • Principales barreras:
- Se ampliará la - El cliente en Colombia
capacidad productiva no pide tubos de altas
de la planta de Caloto prestaciones de
momento
- El salto supondría
principalmente la
adquisición de
maquinaria
Fuente: Entrevistas con Fanalca Tubería

El aumento del 24% anual en ingresos entre 2009 y 2011 refleja la recuperación de la
empresa tras la crisis
La facturación creció un 12% anual desde 2005 hasta 2011
Evolución facturación y utilidad operacional de Fanalca

(2005-2011; Mill COP; %)
12%
700.000 7
6,1%
600.000 5,3% 24% 6
500.000 4,3% 5
400.000 3,5% 4
300.000 613.375 3
489.943 454.305 1,9% 461.772 1,9%
200.000 397.203 401.474 2
304.994 0,8%
100.000 1
0 0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


Casos de éxito de desarrollo empresarial. HB Sadelec
HB Sadelec es una empresa metalmecánica que se especializó en la construcción de

puentes y en la actualidad ha dado un paso más gestionando el conjunto de los
proyectos metalmecánicos
• Año creación: 1945 • Producción de torres y estructuras metálicas (Sadelec)

• Ubicación: Bogotá • Diseño, instalación y montaje de obras metálicas para líneas de
• Facturación (2011): 27,3 Mill USD transmisión eléctrica (desde 34 hasta 500 kvA)
• Utilidad operacional (2011): 4%
• Empleados: 1.000 personas (550 en planta)
• Sector: Estructuras
HB SADELEC
Empresa especializada en construcción
• 1 planta productiva (Bogotá) metálica y gestión de proyectos • Exportación
• Capacidad: 0,5 Mill tn/año de procesado – 40% de Sadelec (torres eléctricas)
• Inversión de 6 Mill USD en maquinaria de – 10% de HB (torres eléctricas)
control numérico
• Inversión de 3,5 Mill USD en infraestructura • Crecimiento endógeno: Mediante incremento de capacidades
física de la empresa • Acuerdos comerciales como forma de crecimiento por política de
empresa
Fuente: Entrevistas con HB Sadelec; web HB Sadelec
HB y Sadelec han desarrollado una estrategia de especialización en actividades core

business logrando una fuerte actividad internacional de la mano de otras empresas del
grupo
Adicionalmente cuentan con la ventaja de ser una de las pocas empresas especializadas en
la construcción de torres de transmisión
Establecimiento de Expansión Especialización

Fusión HB – Sadelec
consorcios internacional tecnológica
• En 2000 se fusionaron HB y • Por política de empresa, la colaboración • HB Sadelec ha contado con el apoyo • HB Sadelec es una de las pocas empresas
Sadelec, empresas con larga tanto interna al grupo como con empresas del Grupo Ethuss, al que pertenece, especializadas en la construcción y
experiencia en construcción ajenas al Grupo es una de las máximas de puesto que ha acompañado en su mantenimiento de torres eléctricas en el
metálica actuación expansión a la compañía Eléctricas cono sur
• Desde entonces, Sadelec se • Ha basado su expansión en la creación de de Medellín , que en sus obras de • Presenta ventajas competitivas en
ha especializado en la consorcios para acometer grandes mejora de las líneas de transmisión materia de mantenimiento, al
construcción de torres proyectos que si no no se podrían haber contrata estructura metálica (50% contar con experiencia laboral y
metálicas desarrollado negocio internacional) personal cualificado con más de
• HB se ha especializado en • El resto del negocio internacional se 30 años de experiencia
obras metálicas, desarrollando basa en cotizaciones y en éxitos • Experiencia internacional
actividades de gestión de conseguidos por la capacidad de la
proyectos empresa para conjugar servicio y
precio
• Principales mercados: Perú, Chile,
Venezuela (anteriormente),
Experiencia en Centroamérica
Fuente: Entrevistas con HB Sadelec; web HB Sadelec
Las estrategias de HB Sadelec se traducen en un crecimiento de sus ingresos

operacionales del 32% anual entre 2005 y 2011
Evolución facturación HB Sadelec

(2005-2011; Mill USD; %)
80 74
70 64
31,9%
60
50 47
40
30 27
24
20
10
0
2007 2008 2009 2010 2011
Casos de éxito de desarrollo empresarial. Cotecmar
Cotecmar es una corporación sin ánimo de lucro, con una estrecha relación con el
Ministerio de Defensa y con universidades de renombre que lidera el sector de
astilleros en Colombia
Datos generales
Portfolio actual
(2011)
• Año creación: 2000 • Diseño, construcción, reparación y mantenimiento de buques
• Ubicación: Cartagena de Indias (Bolívar) • Servicios tecnológicos especializados, asesorías y consultorías
• Facturación: 98.9 Mill USD • Servicios técnicos industriales, motores de combustión interna y
maquinaria eléctrica, soldadura de producción y de mantenimiento
• Utilidad operacional: 0.58%
• Empleados: 2.330
• Sector: Astilleros
Cotecmar
• Exportación puntual
• Astillero de Mamonal: 17 hectáreas de
superficie. Talleres de mecánica, soldadura, – % exportación: cerca del 9%
recubrimientos y sandblasting. Capacidad • Construcción
para realizar 7 trabajos simultáneamente y • Reparación y mantenimiento
sistema de levante sincroelevador con
• Investigación, desarrollo y formación llevadas a cabo en colaboración
capacidad de 3.600 toneladas
con distintas uninversidades, el SENA y Colciencias
• Astillero de Bocagrande: Capacidad para realizar 3 trabajos simultáneos,
sistema de levante tipo slip con capacidad de 1.200 toneladas y rampa de
ocho carros para levante longitudinal de 300 toneladas
Cotecmar, astillero líder en Colombia, basa su actividad en 3 pilares: construcción (I),

reparación y mantenimiento de buques (II) e investigación, desarrollo y formación (III)
Reparación y mantenimiento de buques es la actividad que más ingresos genera, un 91% del
total
Investigación, desarrollo y
Construcción Reparación y mantenimiento
formación
• Representa sólo el 9% de los ingresos (2011) • Genera el 91% de ingresos totales (2011) • Las utilidades son reinvertidas en su totalidad para el
• Genera un gran prestigio nacional e • Más de 900 naves atendidas desde 2000, de funcionamiento de este pilar
internacional éstas, más de 200 fueron extranjeras • Puesta en práctica del modelo Universidad – Empresa
• Más de 20 tipos de embarcaciones • Gran proporción de clientes extranjeros en el para el desarrollo y aplicación de tecnologías
construidas, 3 de ellas de diseño propio negocio de reparación. Provienen de EE.UU, • Personal formándose en el extranjero con recursos
• 40 embarcaciones construidas desde el año México, Japón, Noruega, Panamá, Alemania, propios
2000 etc. • Capacitación de operarios en metalmecánica gracias al
• Desde 2005 adopción de sistema de • Clientes nacionales: Ecopetrol, Drumond Ltda, acuerdo con el SENA
construcción modular Intertug, Ministerio de Defensa, Cementos del • Colaboración con el Servicio nacional de aprendizaje
Caribe, Gobernación de Cundimarca, etc. (SENA) y Instituto colombiano de Desarrollo de la
• Utilización de componentes de diseño propio,
protegidas por el secreto industrial • Situación estratégica: astilleros a sólo 180 millas Ciencia (COLCIENCIAS)
del canal de Panamá • Experimentación de nuevos materiales, recubrimientos y
• Entre sus objetivos futuros figura la
construcción integral de la flota de guerra de la • Contar con un centro de reparación en Colombia procesos de soldadura y tratamientos contra el
Armada Nacional conlleva un ahorro de hasta un 70% respecto a desgaste, especialmente por efectos marinos
la realización de estas tareas en el extranjero • Creación junto con la Escuela Naval Almirante Padilla y
• Cotecmar es la piedra angular del Plan Orión* la Universidad Nacional de una Maestría de Ingeniería
– Ejecutor de la recuperación de la flota naval Naval
colombiana, • Resultados de I+D incorporados directamente al
– Responsable de la construcción, producto final
mantenimiento y reparación
* Plan Orión: proyecto de la Armada Nacional para fortalecer las capacidades navales, aéreas y
terrestres en los próximos 20 años.
Tanto el número de empleados como la cuantía destinada a inversiones han

aumentado de forma considerable en los últimos años
Los ingresos operaciones siguieron la misma trayectoria hasta 2010, sin embargo, en 2011
se han visto reducidos
Inversiones
Evolución principales datos económico-financieros (2007-2010, Millones USD, % sobre
(2007-2010; Millones USD, % sobre ingresos operacionales) ventas)
Inversiones Inversiones/ventas
2007 2008 2009 2010 2011 17,9%
18 17,3% 20,0
Margen
12% 13% 18,9% 18,2% 1,2%
EBITDA* 16
Número de 14,0%
empleados 1.215 1.484 1.608 1.973 2.092 14
15,0
12 10,8% 11,1%
Ingresos operacionales Utilidad operacional**
13,7% 13,9% 13,4%
120 14 10
10,0
100 12
8
10 13,9
80 13,1
8 6
60 118,5 10,1 10,2
99,0 6 5,0
4,3% 94,6 4
40 6,8
4
56,4 2
20 39,3 0,6% 2
0 0 0 0,0
2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011
Utilidad operacional (%) Ingresos operacionales
* Margen EBITDA: EBITDA/Facturación

** Utilidad operacional: ingresos provenientes de la actividad de la empresa menos los costes en los que se incurre para llevar a cabo dicha actividad
Fuente: Encuesta Sectorial, Cotecmar 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125 293
El grueso de la facturación de Cotecmar proviene de la reparación de buques
Reparto de la actividad
(2007-2011, Mill. USD, % sobre facturación total)
6,7
14,4 (9%)
Producción
(18%) 71,1
47,5 80,7 (32%)
(43%) (40%)
69,0
65,5 (91%)
Reparación
(82%) 151,3
61,9 121,1 (68%)
(57%) (60%)
2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: Encuesta Sectorial, Cotecmar
El porcentaje de exportaciones respecto al volumen de negocio ha disminuido

considerablemente en los últimos años
Los principales países de destino se encuentran en el Centro y Sur de América, Europa y el
Caribe
Volumen de exportaciones
(2007-2011, % respecto a ingresos operacionales) Principales países de destino
• Alemania
• Noruega
35 • Dinamarca
Europa • España
• Francia
30 • Holanda
• Lituania
25 -29% • Panamá
• Curazao
• República Dominicana
20 Caribe • Jamaica
• Aruba
34,7%
• Surinam
15
28,2%
• Islas Caimán
• Venezuela
10 Latino • Perú
15,0% América • Brasil
• México
5
8,7% 8,8%
• Estados Unidos
Otros
• Japón
0
2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: Encuesta Sectorial, Cotecmar
Cotecmar sigue un modelo de innovación continuo, estructurado en tres programas

diferenciados: (I) diseño e ingeniería naval, (II) materiales para la construcción naval y
(III) competitividad
Gestión del proceso de innovación continuo en Cotecmar
1 2 3
Protección y explotación de Divulgación de ciencia, tecnología e
Gestión de proyectos de I+D+i
resultados innovación
INNOVACIÓN
Materiales para la
Diseño e ingeniería naval Competitividad
construcción naval
Innovaciones de producto Innovaciones de proceso Innovaciones

• Patrullera de apoyo fluvial pesada (PAF) • Nueva línea de construcción de buques organizacionales
• Patrullera de apoyo fluvial liviana (PAF-L) • Nueva línea de construcción de
• Lancha patrullera de río (LPR) embarcaciones en materiales compuestos
• Offshore patrol vessel (OPV) • Gestión logística y proceso de construcción Innovaciones de
para la PAF-L mercado
• Apropiación de herramientas avanzadas
para la gestión del diseño naval
• 9 registros de diseño industrial • 40 proyectos de investigación

• Más de 9 Mill USD invertidos en finalizados
• 16 artículos en revistas
proyectos I+D (2007-2011) • 19 proyectos de investigación en
científicas
• 9 eventos científicos organizados curso
Fuente: La gestión de la innovación en Cotecmar y su impacto en el desarrollo tecnológico de la industria naval colombiana
Algunas noticias relevantes y recientes de Cotecmar
Brasil compra 4 patrulleras fluviales a Cotecmar por Cotecmar recibe el Premio a la Innovación en
valor de 6 millones de dólares – (mayo 2012 ) Bolívar – (octubre 2012)
• Características técnicas de las embarcaciones: • Reconoce la trayectoria de Cotecmar en innovación y desarrollo
– Patrulleras fluviales y el posterior impacto que tiene en la calidad y competitividad de
sus productos
– 12,7 metros de eslora, capacidad para 7 tripulantes y
autonomía de 5 días de navegación. Velocidad máxima de 30 • Se valora el fortalecimiento del tejido de redes de conocimiento
nudos tecnológico, generación de ventajas dinámicas y creación de un
aparato productivo sostenible en el tiempo
– Armamento: blindaje, ametralladoras y lanzagranadas
• Otros astilleros competidores como Astivik o Eduardoño también
• Colaboración entre Colombia y Brasil
estuvieron nominados
• Diseño y construcción colombiana
Cotecmar termina la reparación del crucero Cotecmar construye el primer remolcador petrolero
“Celebrity Expedition” – (septiembre 2012) en Colombia – (agosto 2012)
• Características del proyecto: • Primer remolcador construido en Colombia al servicio de la
–Buque de más de 90 metros de eslora industria petrolera offshore
–Coste de 400.000 USD • Logro histórico que permitirá al sector astillero colombiano
proyectarse internacionalmente y fortalecerse
–Primero de sus características y complejidad
• Cotecmar resultó adjudicatario del proyecto debido a la alta
• La reparación fue llevada a cabo por más de 300 trabajadores complejidad y minuciosidad que requería la construcción del
con apoyo de profesionales extranjeros buque
• Esta reparación abre las puertas a que otras navieras se apoyen • 40.000 horas de diseño detalle y 558.000 horas de construcción,
en Cotecmar para realizar trabajos similares generando más de 400 empleos directos
Fuente: El Universal, Proexport, 297

H. Anexos
Análisis desarrollos regionales
La mayor parte del valor agregado de los sectores estudiados se origina en el área de
Cundinamarca-Boyacá (58% en siderurgia y 49% en metalmecánica)
El sector astillero se concentra al 100% en Atlántico-Bolívar
Mapeo país
(2010, % valor agregado sobre el total nacional)
%VA Sector % VA Sector % VA Sector

Siderurgia Metalmecánico Astillero
Atlántico-
15% 4% 100%
Bolívar
Cundimarca –
58% 49% 0%
Boyacá
Santander 0% 4% 0%
Total 100% 100% 100%
Fuente: DANE – Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Análisis Idom

El reparto que se da en caso del empleo es muy similar en los sectores siderúrgico y
metalmecánico, suponiendo Cundinamarca-Boyacá el 52% y 51% respectivamente
Del mismo modo, la totalidad del empleo en astilleros está centrado en la región de Atlántico-
Bolívar
Personal empleado por subsectores y regiones
(2009, % sobre el total nacional)
0,16 0,84 0,01

0%
8%
20%
19%
5%
51% 100%
52%
5% 0%
8% 0%
13% 0%
12% 0%
4% 0%
0% 0% 3%
Siderurgia Metalmecánica Astillero
Antioquia Atlántico-Bolívar Cundinamarca - Boyacá Eje Cafetero Pacífico Santander Otros

Análisis Idom
Eje Cafetero y Santander son las regiones con mayor crecimiento anual en siderurgia y
metalmecánica respectivamente en el periodo 2005-2010…
Pacífico es la región con mayor relación VA/empleado en el sector siderúrgico y
Cundinamarca en el metalmecánico
Evolución regiones sobre el total nacional

(2005-2010; miles USD; CAGR VA1, VA/empleado, VA)
Sector siderúrgico Sector metalmecánico Sector astillero

VA/empleado VA/empleado VA/empleado
75 75 85
70 Pacífico 70 80
65 65 75
Cundinamarca 70 Atlántico-Bolívar
60 60
Eje Cafetero 65
55 55
60
50 50
55
45 Atlántico-Bolívar 45 50
40 40 Cundinamarca 45
Antioquia
35 35 40
30 30 35
Atlántico-Bolívar Santander 30
25 25
Pacífico 25
20 20
Eje Cafetero Antioquia 20
15 15
15
10 Santander 10 10
5 5 5
0 0 0
-0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 -0,14 -0,12 -0,10 -0,08 -0,06 -0,04 -0,02 0,00
CAGR CAGR CAGR
Notas: 1) CAGR VA: Tasa de crecimiento anual compuesto del valor agregado (Valores mayores que 0 Tamaño burbuja dependiente de VA de la región
representan crecimiento y valores inferiores decrecimiento)
Fuente: DANE. Análisis Idom 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125 301
…sin embargo, Santander ha tenido una evolución negativa en siderurgia en el periodo

2005-2010
En el sector metalmecánico la región de Pacífico ha sido la que ha experimentado un
crecimiento más moderado
Evolución valor agregado sector siderúrgico, metalmecánico y astillero
(2005-2010, índice 100=valor 2005)
Sector siderúrgico Sector metalmecánico Sector astillero
350 350 120
110
300 300
100
250 90
250
80
200
200 70
150
60
150
100 50
40
50 100
30
0 50 20
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 20081 2009 2010
Antioquia Atlántico-Bolívar Cundinamarca Eje Cafetero Pacífico Santander Colombia
Nota: 1) No se dispone de datos sobre valor agregado en el sector astillero en 2008

Fuente: DANE. Análisis Idom
Análisis desarrollos regionales. Antioquia
La región de Antioquia, con un 13% sobre población y PIB de Colombia, concentra un

17% del valor agregado del sector metalmecánico de Colombia y un 19% del empleo de
este sector
Descripción región
Principales empresas región:

• Holasa (siderurgia)
• Ferrasa (siderurgia)
• Industrias Ceno (metalmecánica)
• Moldes Medellín (metalmecánica)
• Coservicios (metalmecánica) Total
% s/total
Instituciones: departamento
Colombia
• Gobernación de Antioquia 2010
• Cámara de Comercio de Medellín
Población (millones habitantes) 6,1 13,3%
• Cámara de Comercio de Aburrá
• Pro Antioquia PIB (millones USD) 38.185 13,2%
• Comité Universidad-empresa-
Estado Valor agregado (millones USD)
• Carce
• Comité Intergremial Siderurgia 36,8 5,8%
Otros:
• Centro de Ciencia y Tecnología de Metalmecánica 342,9 17,2%
Antioquia (CTA)
Astillero 0 0%
• Tecnnova
• Corporación Incubadora de Empleo (nº empleados)
Empresas de Base tecnológica de
Antioquia Siderurgia 962 8,6%
• Instituto para el Desarrollo de
Antioquia (IDEA) Metalmecánica 13.724 18,6%
Astillero 0 0%
Fuente: DANE; Encuesta Anual Manufacturera; Análisis Idom
Antioquia presenta valores de productividad inferiores a la media de Colombia (30-35%

inferior) para el sector siderúrgico, debido al menor valor añadido de la producción
Para el sector metalmecánico, los valores de la región son similares a los de la media
colombiana
Situación competitiva región
187,1 180,2
12,5
11,3
9,9 10,0 9,4
65,2 67,8
56,4
0,0 0,0
Siderurgia Metalmecánica Astillero Siderurgia Metalmecánica Astillero

Producción / empleado (miles USD/empleado) Coste salarial unitario (miles USD/empleado)
56,7 44% 45%
42%
-32%
38,3 31%
-35%
30,7
25,0 27,1 20%
0,0 0%
VA / empleado (miles USD/empleado) VA / producción bruta (%)

Región Media Colombia
La región de Antioquia ha definido sus principales objetivos en los 4 ejes horizontales

en su Plan Regional de Competitividad (1/2)
Entre las principales actuaciones realizadas, destaca la corporación Ruta N y el programa
Medellín Ciudad Clúster que buscan la promoción de la innovación a nivel regional
Principales acciones en los cuatro ejes horizontales
• Plan Regional de Competitividad de Antioquia :

Capital humano – Creación de una plataforma educativa para la ciencia y la tecnología en los ciclos superiores de educación y trabajo
– Desarrollo de nuevos perfiles académicos de las Seccionales de la Universidad de Antioquia
– Bilingüismo
• Plan Regional de Competitividad de Antioquia :
– Programa de actualización tecnológica
– Promoción de la formalización empresarial en emprendedores y microempresas
– Constitución de redes empresariales y las alianzas y asociatividad empresarial mediante la integración de cadenas productivas
o Programa de transferencia de conocimiento, encadenamiento empresarial vertical, apoyo al uso de TIC‟s
– Diseño de esquemas de financiación para incremento de productividad y mipymes
– Creación de instrumentos financieros para fortalecimiento institucional de los actores del sistema regional de Ciencia, Tecnología e
Innovación
Fortalecimiento, – Fortalecimiento institucional de Ciencia, Tecnología e Innovación
promoción e – Promoción y retención de Inversión Extranjera
– Fomento y promoción del Comercio Exterior
innovación
• Actuaciones concretas:
sectorial
– Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia: Apoyo a proyectos de interés para el progreso de la región a través de flujos de
conocimiento entre los sectores público, investigativo, educativo y empresarial
– Tecnnova
o Corporación que trabaja como articuladora de la unión entre Universidad, Empresa y el Estado como gestor de tecnología, para
la formulación de proyectos, negociación y seguimiento de proyectos de innovación
– Medellín Ciudad Clúster: esquema que le permite a las empresas fortalecerse y consolidarse de manera colectiva para innovar y
acceder a nuevos mercados (energía eléctrica y construcción entre otros)
– Ruta N: corporación creada por la alcaldía de Medellín, UNE y EPM para promover el desarrollo de negocios innovadores basados
en tecnología, que incrementen la competitividad de la ciudad y de la región.
Fuente: Plan Regional de Competitividad de Antioquia
La región de Antioquia ha definido sus principales objetivos en los 4 ejes horizontales

en su Plan Regional de Competitividad (2/2)
Destaca la creación del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, la Corporación Tecnova
y la “Manzana” del emprendimiento y la Innovación en Medellín
• Plan Regional de Competitividad de Antioquia:

– Incentivo a la creación de sistema nacional de calidad basado en normalización, estandarización certificación, validación y
metrología
Marco normativo o Fortalecimiento de la institucionalidad para normalizar los estándares de cada sector estratégico
y regulación o Fortalecimiento de los laboratorios para mediciones con estándares internacionales
– Coordinación institucional y fortalecimiento del sistema regional de Ciencia, Tecnología e Innovación considerando políticas e
institucionalidad nacional
o Avance de la política departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación
• Plan Regional de Competitividad de Antioquia:

– Incorporación de la sustentabilidad como pilar de desarrollo económico:
o Articulación de autoridades públicas y privadas en procesos de desarrollo empresarial
o Capacitación de empresas en procesos de gestión ambiental, productividad y competitividad (ISO 14000)
o Apoyo y acompañamiento a la creación de centros de recursos tecnológicos industriales y la implementación de mejoras
Infraestructura y ambientales
– Integración de la región con los principales ejes de transporte
sostenibilidad
o Ejecutar las vías necesarias para la competitividad de Antioquia
o Equipamientos de Integración Nacional y Regional
– Transporte Multimodal, entre otras:
o Proyectos para modernización de aeropuertos regionales y tren de Cercanías
o Concesión Férrea del Magdalena Medio
o Corredor vial Valle de Aburrá - Golfo de Urabá
Fuente: Plan Regional de Competitividad de Antioquia
Análisis desarrollos regionales. Atlántico-Bolívar
La región de Atlántico-Bolívar, con el 13% de la población de Colombia y el 8% de su

PIB, concentra el 100% de la actividad del sector astillero de Colombia y es la segunda
en importancia en el sector siderúrgico (15%)

• Acesco (siderurgia)
• Corpacero (siderurgia)
• Siderúrgica del Norte (siderurgia)
• Tubos del Caribe (metalmecánica)
• ETEC (metalmecánica) Total
• Fepco (metalmecánica) % s/total
departamento
• Cotecmar (astillero) Colombia
2010
• Astivik (astillero)
• Eduardoño (astillero) Población (millones habitantes) 4,3 13,3%
• Astinaves (astillero)
PIB (millones USD) 22.455 7,8%
Instituciones:
• Gobernación de Bolívar Valor agregado (millones USD)
• Gobernación de Atlántico
• Cámara de Comercio de Cartagena Siderurgia 95,7 15%
• Cámara de Comercio de
Barranquilla Metalmecánica 77,2 3,9%
• Centro de Innovación del Caribe
• Universidad Tecnológica de Bolívar Astillero 15,9 100,0%
• Universidad de Cartagena
Empleo (nº empleados)
• Universidad del Sinú
• Universidad del Norte Siderurgia 2.092 18,6%
• Universidad Autónoma del Caribe
Metalmecánica 3.297 4,5%
Astillero 518 100,0%
En Atlántico-Bolívar la productividad para siderurgia y metalmecánica se encuentra por

debajo de la media colombiana (-19% y -13% en valor agregado por empleado) debido al
menor valor añadido sobre la producción (-29% y -13% en VA sobre producción)
Sin embargo, en el sector siderúrgico presenta valores de producción/empleado y coste salarial
unitario por encima de Colombia
203,8
180,2 14,5
12,5
10,0 9,4 9,4
6,6
64,9 65,2 67,8 67,8
Producción / empleado (miles USD/empleado) Coste salarial unitario

56,7 45,2 45,2
41,5
45,8 -19% 36,1 -13%
31,5
30,7 30,7 -29%
27,1 22,5
23,4 -13%

VA / empleado VA / producción bruta (%)
Región Total Colombia
La región de Atlántico-Bolívar ha definido sus principales objetivos en los 4 ejes
horizontales en los Plan Regionales de Competitividad de Atlántico y Bolívar(1/2)
Destacan las actuaciones en el sector naviero como el fortalecimiento del clúster naval, las alianzas
entre el sector académico y la empresa para la aplicación de la investigación y la innovación…
• Plan Regional de Competitividad del departamento de Atlántico:

– Aumento del nivel de formación de los principales actores del sistema regional de Ciencia, Tecnología e Innovación
• Plan Regional de Competitividad del departamento de Bolívar:
– Para el sector naviero:
Capital humano o Alianzas entre el sector académico y las empresas para la aplicación de la I+D para el sector astillero
o Especialización y fortalecimiento de la oferta educativa en los niveles tecnólogo, universitario y postgrado para los clúster de
logística y diseño de construcciones y reparaciones de barco: Articulación de programas académicos de las diferentes
Instituciones de Educación Superior (Escuela Naval, Universidades, SENA y Centro Náutico y Pesquero) con las necesidades de
formación

– Consolidación y unificación de información y estadísticas dispersas creando una base de conocimiento
– Articulación con el sector financiero para el fortalecimiento empresarial en el Distrito de Barranquilla y el Departamento del Atlántico
mediante creación de un fondo de capital de riesgo y líneas especiales financieras
– Desarrollo de la institucionalidad:
o Conformación de redes en innovación e investigación con alianzas estratégicas universidad- empresa – estado
Fortalecimiento, • Plan Regional de Competitividad del departamento de Bolívar:
promoción e
innovación
o Atraer inversión y empresas que fortalezcan el clúster
sectorial  Promoción de la localización, construcción y consolidación de astilleros para embarcaciones militares y comerciales
 Fomento de la localización y construcción de astilleros con orientación al turismo náutico
o Promover la creación de compañías locales alrededor del cluster: ingeniería de diseño, servicios de grúas, tapicería, pintura,
ferreterías, metalmecánica (para el segmento que no está desarrollado), soldadura (regular y de aluminio), ebanistería entre otras
• Actuaciones:
– Avanza Atlántico: Plataforma de Emprendimiento de Alto Impacto (EAI) de la Ciudad de Barranquilla.
Fuente: Plan Regional de Competitividad de Atlántico

La región de Atlántico-Bolívar ha definido sus principales objetivos en los 4 ejes
horizontales en los Plan Regionales de Competitividad de Atlántico y Bolívar (2/2)
… la especialización del capital humano o la aprobación de una Ley de Astilleros para generar
condiciones favorables para el desarrollo de este sector estratégico

– Establecimiento de políticas públicas que estimulen al sector productivo, académico y de servicios que implementen sistemas de
gestión de calidad y accedan a la acreditación y certificación de sus procesos
Marco • Plan Regional de Competitividad del departamento de Bolívar:
normativo y – Desarrollo de políticas públicas y normativas para mejorar la movilidad, disminuir la accidentalidad y la contaminación ambiental
regulación – Para el sector naviero:
o Promover la aprobación de una Ley de Astilleros para la generación de condiciones favorables para el crecimiento de la industria
de Diseño, Construcción y Reparación de Barcos
• Actuaciones concretas: Documento CONPES Naval de políticas-país a largo plazo

– Conectividad territorial:
o Acceso integral al Caribe y mejores rutas: Terminales fluviales, canal navegable del río Magdalena, obras puerto Barranquilla
o Autopistas (Autopista de las Américas, Nueva Calzada Vía al Mar….) y nuevo aeropuerto entre Barranquilla y Cartagena
– Desarrollo de Zona de Actividad Logística (ZAL) y un centro de carga aérea en el Departamento del Atlántico
• Plan Regional de Competitividad del departamento de Bolívar:
– Incrementar la eficiencia y capacidades de la infraestructura portuaria de Cartagena y el resto del departamento de Bolívar
Infraestructura o Construcción de nuevos puertos marítimos y/o fluviales en el departamento de Bolívar
y sostenibilidad o Mejoramiento de los servicios relacionados con la aduana (control y facilitación de operaciones de comercio exterior)
– Desarrollar y consolidar la plataforma de integración logística en Cartagena mediante construcción de la Zona de Actividad Logística
– Ampliar la conectividad logística multimodal del departamento
o Ampliación oferta aérea, garantizar de la navegabilidad del río Magdalena como vía de transporte fluvial, y construcción de vías
o Incrementar la eficiencia y capacidades de la infraestructura portuaria de Cartagena y el resto del departamento de Bolívar
Fuente: Plan Regional de Competitividad de Atlántico
Análisis desarrollos regionales. Cundinamarca-Boyacá
La región de Cundinamarca-Boyacá, con el 24% de la población de Colombia y el 33%

de su PIB, concentra el 58% del valor agregado del sector siderúrgico de Colombia y el
49% del sector metalmecánico

• Diaco (siderurgia)
• ACESCO (siderurgia)
• Acerías Paz del Río (siderurgia)
• Sidenal (siderurgia)
• Corpacero (siderurgia) Total
% s/total
• Emcocables (metalmecánica) departamento
• Soldaduras West Arco (metalmecánica) Colombia
2010
• Productora de Cables (metalmecánica)
• Alambres y mallas (metalmecánica) Población (millones habitantes) 11,1 24,4%
• Cons. Metalúrg. Nacional (metalmecánica)
• Legrand (metalmecánica) PIB (millones USD) 96.306 33,3%
• Alstom Power (metalmecánica)
Valor agregado (millones USD)
Instituciones:
• Gobernación de Boyacá Siderurgia 371,8 58,3%
• Gobernación de Cundinamarca
Metalmecánica 978,5 49,0%
• Cámaras de Comercio de Tunja, Duitama,
Sogamoso, Bogotá, Facatativá y Girardot Astillero 0 0%
• Universidad de Boyacá
• Unidad de la Sabana Empleo (nº empleados)
• Universidad de los Andes
• Universidad del Rosario Siderurgia 6.022 53,6%
• Universidad Nacional
Asociaciones:
• Incubar Boyacá Astillero 0 0%
• Comité Intergremial-Camacol
Cundinamarca-Boyacá es la región con mayores valores de productividad en

siderurgia y metalmecánica (+9% y +5%, respectivamente en valor agregado por
empleado)
180,2 12,2 12,5

165,9 -8% 10,6
-2% 10,0
9,4
65,0 65,2 67,8
0,0 0,0

61,7 43,6 45,2
56,7 +9% 41,5
37,2 +5%
31,5
28,3 30,7 +18%

27,1
+5%
0,0 0,0

La región de Cundinamarca-Boyacá ha definido sus principales objetivos en los 4 ejes
horizontales en los Planes Regionales de Competitividad (1/2)
Existen acciones en capital humano como la promoción del bilingüismo, mientras que para el
fortalecimiento destaca el objetivo de que la cadena siderúrgica-metalmecánica sean de clase mundial
• Plan Regional de Competitividad del departamento de Boyacá:

– Objetivo de que la cadena de siderurgia-metalmecánica sea de clase mundial:
o Evaluación internacional de los estándares educativos
o Fortalecimiento de los vínculos universidad empresa estado
– Objetivo de fomento del ambiente empresarial:
Capital humano o Fortalecimiento del capital humano y social en ciencia tecnología e innovación
o Promoción de la Responsabilidad Social Universitaria
• Plan Regional de Competitividad del departamento de Bogotá y Cundinamarca:
– Cierre de brechas tecnológicas para las apuestas productivas
– Inglés para los negocios

– Objetivo de que la cadena de siderurgia-metalmecánica sea de clase mundial:
o Alianzas entre compañías y el entorno para el desarrollo favorable del sector
o Establecimiento de un plan de negocios de clase mundial del sector: Creación de la cámara colombiana del acero sede Boyacá
– Objetivo de ambiente favorable y próspero para los negocios en Boyacá:
Fortalecimiento, o Promoción de zonas de integración regional "zonas económicas especiales» y de zonas francas
promoción e – Objetivo de fomento del ambiente empresarial:
innovación o Mayor acceso de financiamiento, para los emprendedores
sectorial o Gestión del sistema regional de ciencia y tecnología de Boyacá: Tecnoparque Colombia nodo Boyacá
– Promoción del desarrollo tecnológico sostenible y la innovación y la modernización de las actividades productivas
– Fondo para el fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación
– Establecimiento de alianzas con entidades públicas y privadas, para fortalecimiento de servicios y beneficios
Fuente: Plan Regional de Competitividad de Boyacá; Plan Regional de Bogotá y Cundinamarca
La región de Cundinamarca-Boyacá ha definido sus principales objetivos en los 4 ejes
horizontales en los Planes Regionales de Competitividad (2/2)
En marco regulatorio destaca la simplificación de los procedimientos aduaneros, mientras que para
infraestructuras se plantea el plan la navegabilidad del río Magdalena o la creación de un tecnoparque

– Promoción del desarrollo tecnológico sostenible y la innovación y la modernización de las actividades productivas
Marco – Fondo para el fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación
normativo y o Apoyo a través de actividades de CTI, el diseño y desarrollo de políticas, planes, programas y proyectos públicos
o Apoyo de iniciativas públicas y privadas para el desarrollo de actividades que incentiven la generación del conocimiento
regulación
– Modernización de la aduana
o Simplificación de procedimientos de importación, exportación, tránsito y aduanas
o Aumento de la transparencia y mejora del funcionamiento de la normatividad

– Objetivo de fomento del ambiente empresarial:
o Alianzas estratégicas para el desarrollo y el mejoramiento de la infraestructura
o Promoción de zonas de desarrollo tecnológico y las industrias del conocimiento: Tecnoparque Colombia nodo Boyacá
o Formación en ética , responsabilidad social y educación ambiental
– Creación de un parque tecnológico y empresarial
Infraestructura o Alianzas estratégicas para el desarrollo y el mejoramiento de la infraestructura
y sostenibilidad  Caracterizar el parque en aspectos como infraestructura, modelo de operación, servicios complementarios, acceso a
transporte, oferta educativa y tecnológica en el parque, entre otros
– Operación estratégica Aeropuerto Eldorado
o Conformar una plataforma exportadora que combine la industria, actividades logísticas y servicios de alto valor agregado de talla
internacional que posicionen a la Región Capital en el mercado mundial
– Operación estratégica anillo de innovación
o Incentivar el desarrollo de actividades dirigidas a la innovación tecnológica y empresarial
Fuente: Plan Regional de Competitividad de Boyacá; Plan Regional de Bogotá y Cundinamarca
Análisis desarrollos regionales. Eje Cafetero
La región de Eje Cafetero, con el 5,5% de la población de Colombia y el 4% de su PIB,

concentra el 8% del valor agregado del sector siderúrgico de Colombia y el 8% del
empleo del sector

• Siderúrgica de Caldas (siderúrgica)
• Herragro (metalmecánica)
Instituciones
• Gobernación de Caldas, de Quindío Total
% s/total
y de Risarlda departamento
Colombia
• Comité intergremial 2010
• Cámara de Comercio de Manizales,
Chinchiná , La Dorada, Armenia, Población (millones habitantes) 2,5 5,4%
Pereira, Dosquebradas y Santa
Rosa de Cabal
PIB (millones USD) 11.119 3,8%
• Corpocaldas
Valor agregado (millones USD)
• Universidad Autónoma
• Universidad de Manizales Siderurgia 53,3 8,4%
• Universidad Católica de Manizales
• Universidad de Caldas Metalmecánica 78,9 4,0%
• Universidad Tecnológica de Pereira
• Universidad Libre Astillero 0 0%
• Universidad Católica
Empleo (nº empleados)
Otros
• Centro de Desarrollo Tecnológico Siderurgia 889 7,9%
• Incubar empresas
Astillero 0 0%
La región de Eje Cafetero posee valores de producción y valor agregado por empleado
superiores a la media colombiana en siderurgia (+12% y 6%, respectivamente)
El coste salarial unitario es un 13% inferior a la media de Colombia y favorece una mayor
productividad en la región
202,3 12,5
180,2 +12% 10,9 -13%
10,0
9,4
8,1 -19%
58,6 65,2 67,8

-10%
0,0 0,0

59,9 45,2
56,7 +6% 41,5
37,9 -9%
29,6 31,5
-6%
30,7
27,1
22,2 -18%
0,0 0,0

La región de Eje Cafetero ha definido sus principales objetivos en los 4 ejes horizontales en
los Planes Regionales de Competitividad (1/2)
Destacan en capital humano la promoción del bilingüismo y la formación en I+D+i, mientras que en
marco regulatorio se promueve la normalización, la calidad y los sistemas de certificación …
• Plan Regional de Competitividad del departamento de Quindío:

– Formación del talento humano para la I+D+i
– Bilingüismo: Implementación de un programa para formar los actores académicos y empresariales del Departamento en bilingüismo
• Plan Regional de Competitividad del departamento de Risaralda:
– Articulación de educación media y superior a la necesidad de los sectores estratégicos a través de programas a medida
Capital humano – Articulación Universidad – Empresa
– Fortalecimiento de la investigación, innovación y desarrollo tecnológico en el Sistema Educativo
– Formación para la productividad y el emprendimiento desde el Proyecto Educativo Institucional
o Risaralda y Pereira Bilingüe
• Actuaciones:
– Proyecto Red de Nodos con la articulación de academia, empresario y entes territoriales (construcción de 5 centros de innovación y
desarrollo tecnológico, en donde la Universidad Tecnológica de Pereira, UTP, será el eje fundamental de los proyectos innovadores)

Marco – Normalización, Metrología y Aseguramiento de la Calidad y Sistemas de Certificación (Normas Técnicas)
normativo y o Empresas con productos estandarizados (confecciones, calzado, eléctrico, metalmecánico) normalización
o Empresas de los sectores estratégicos priorizados fortalecidas productos desarrollados con norma técnica y sistemas de gestión
regulación
de calidad implementados
– Política Pública para Innovación, investigación, ciencia y tecnología
Fuente: Plan Regional de Competitividad de Caldas; Plan Regional de Competitividad de Quindío; Plan Regional de Competitividad de Risaralda
La región de Eje Cafetero ha definido sus principales objetivos en los 4 ejes horizontales en
Para el fortalecimiento de la innovación se plantea el desarrollo de un clúster de metalmecánica y la
financiación pública y privada para la investigación, ciencia y tecnología
• Plan Regional de Competitividad del departamento de Caldas:
– Aumento del valor agregado de las exportaciones: Desarrollo de un Clúster de Metalmecánica
• Plan Regional de Competitividad del departamento de Quindío:
– Innovación, alto valor agregado bajo normas y protocolos de aseguramiento de la calidad
o Implementación en las Mipymes de procesos de certificación de calidad (ISO)y generación de plan exportador
– Mejoramiento de la capacidad de las empresas y sectores
o Fortalecimiento de las Incubadoras y Centros de Desarrollo Empresarial existentes para afianzar la incorporación de tecnología,
procesos de acompañamiento y asesoría, cultura de la asociatividad, emprendimiento y formalización del empleo
Fortalecimiento, – Infraestructura para la implementación de un parque científico para el desarrollo de la cultura tecnológica e investigativa
promoción e • Plan Regional de Competitividad del departamento de Risaralda:
innovación – Construcción del Cluster de Metalmecánica con capacidad de atender la demanda internacional solucionando los requerimientos de
sectorial la industria produciendo tecnología, herramientas y maquinaria para la industria
– Desarrollo de Proveedores y de productos innovadores
– Desarrollar Mecanismos Económicos, Financieros y Sociales para el fortalecimiento de los sectores priorizados
– Gestión para el desarrollo del Sistema Departamental de Ciencia y Tecnología e Innovación mediante red de nodos
– Financiación Pública y Privada para la innovación, investigación, ciencia y tecnología mediante fondo regional
– Clúster Metalmecánico de Risaralda
– Centro de Diseño e Innovación Tecnológica e Industrial y Centro Integral de Servicios (CIS) en Risaralda
– Creación de un Centro de Innovación, Investigación, Desarrollo y Transferencia de Tecnología en Caldas

Infraestructura – Movilidad, Conectividad y Tecnologías de Información y Comunicaciones: Fortalecimiento del Aeropuerto Internacional Matecaña
y sostenibilidad – Gestión ambiental para la competitividad . Responsabilidad ambiental empresarial
– Evaluación Ambiental de los Sectores Productivos Prioritarios.
Fuente: Plan Regional de Competitividad de Caldas; Plan Regional de Competitividad de Quindío; Plan Regional de Competitividad de Risaralda
Análisis desarrollos regionales. Pacífico
La región de Pacífico, con el 17% de la población de Colombia y el 13,5% de su PIB,

concentra el 12% del valor agregado del sector siderúrgico de Colombia y el 11% del
Principales empresas:
• Siderúrgica de Occidente (siderurgia)
• Cables de energía y telecomunicaciones
(metalmecánica)
• Perfilamos del Cauca (metalmecánica)
• Estrumetal (metalmecánica) Total
% s/total
departamento
Instituciones: Colombia
2010
• Gobernación del Cauca, de Chocó, de
Nariño y de Valle del Cauca Población (millones habitantes) 7,8 17,2%
• Cámara de Comercio del Cauca, de
Quibdó, de Pasto, de Ipiales, de Tumaco, PIB (millones USD) 39.117 13,5%
de Valle del Cauca, Cali, entre otras
• Consejo Gremial Valor agregado (millones USD)
• Universidad del Cauca
• Universidad Antonio Nariño Siderurgia 79,1 12,4%
• Asociación de instituciones técnicas
• Universidad Tecnológica de Chocó
• Universidad de Nariño Astillero 0 0%
• Universidad del Valle
• Universidad del Pacífico (entre otras) Empleo (nº empleados)
• Otros:
• Centro de Productividad y Competitividad Siderurgia 1.219 10,8%
• Corporación Incubadora de Empresas de
Nariño Metalmecánica 9.298 12,6%
• Consejo Privado de Competitividad
• Consejo Regional Mipyme Astillero 0 0%
• Cidesco
La región de Pacífico presenta una productividad en valor agregado por empleado

superior en un 14% a la media colombiana en el sector siderúrgico debido a mayor
producción por empleado y mayor valor de lo producido
193,7 12,7 12,5

180,2 +7% +2%
10,2 10,0
9,4
65,2 67,8
48,9
0,0 0,0

64,9 46,2 45,2
56,7 +14% 41,5
33,5
31,5 +7%
30,7
27,1
22,6
0,0 0,0

La región de Pacífico ha definido sus principales objetivos en los 4 ejes horizontales en los
Planes Regionales de Competitividad (1/2)
Destacan acciones en capital humano de promoción del bilingüismo, mientras en lo que respecta al
marco regulatorio existen de incentivos para empresas involucradas en actividades de investigación
• Plan Regional de Competitividad del departamento de Cauca:

– Bilingüismo para el sector de la industria en general
– Fortalecimiento académico: Fomento de investigación e innovación, educación ambiental
– Fortalecimiento Relación Universidad Empresa Estado
• Plan Regional de Competitividad del departamento de Nariño:
Capital humano – Mejorar la cobertura, calidad, pertinencia e innovación de la educación y articularla con el sector productivo, competitivo de la región
o Desarrollo del bilingüismo
o Desarrollo de currículos enfocados a la innovación tecnológica, la productividad y la competitividad en los establecimiento
educativos
• Plan Regional de Competitividad del departamento de Valle del Cauca:
– Diseños curriculares correspondientes a los programas académicos en áreas Técnico Profesional y Tecnológico
• Plan Regional de Competitividad del departamento de Nariño:

– Desarrollo de políticas departamentales y municipales para mejorar la cobertura y calidad educativa, que faciliten el acceso y la
articulación de la educación media con la técnica, tecnológica, superior y el sector productivo
Marco – Promoción, impulso y consolidación de sectores y cadenas productivas al nivel de clase mundial que potencien la trasformación
productiva
normativo y
o Creación de incentivos tributarios para el emprendimiento de empresas ancla (desarrolladora de conglomerados regionales, que
regulación complementen los eslabones de las cadenas) e involucren centros o grupos de investigación para la solución de problemas de
Ciencia y Tecnología el que afecten su competitividad
o Implementación de procesos de certificación ISO y otras normativas
o Establecimiento de alianzas interinstitucionales con universidades públicas y privadas que se comprometan con el desarrollo de
habilidades gerenciales y estructurales administrativas de vanguardia para las empresas
Fuente: Plan Regional de Competitividad de Cauca; Plan Regional de Competitividad de Chocó; Plan Regional de Competitividad de Nariño; Plan Regional de Competitividad de
Valle del Cauca
La región de Pacífico ha definido sus principales objetivos en los 4 ejes horizontales en los
Planes Regionales de Competitividad (2/2)
Para el fortalecimiento de la competitividad se promueve la inversión en Ciencia, Tecnología e
Innovación, el fomento de la asociatividad y la financiación de proyectos emprendedores
• Plan Regional de Competitividad del departamento de Cauca:

– Fomento del clima de negocios para la industria en general y promoción de la Inversión Extranjera
– Desarrollo de proveedores locales
– Desarrollo de Capacidades y Consolidación de Infraestructura de Ciencia, Tecnología e Innovación
– Fondos de inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación
– Incentivos a la Innovación de las Empresas
o Creación de un núcleo de innovación empresarial e industrial
o Fomento de la asociatividad para la innovación
Fortalecimiento, • Plan Regional de Competitividad del departamento de Nariño:
promoción e – Fomento de la cultura de la asociatividad y emprendimiento (Plan Departamental de Generación de Cultura del Emprendimiento,
innovación liderado a través de la Red de Emprendimiento Regional)
sectorial – Financiación para el emprendizaje (Cofinanciación del Fondo Emprender)
– Apoyo al sector empresarial facilitando la creación, formalización y fortalecimiento de empresas, a través de la Corporación
Incubadora de Empresas de Nariño, las Unidades de Emprendimientos y Centros de Desarrollo Empresarial del Departamento
– Promoción y consolidación de sectores y cadenas productivas al nivel de clase mundial que potencien la trasformación productiva
o Identificación de mecanismos de financiación
o Incremento en el valor agregado de los bienes y servicios producidos por las cadenas productivas a través del aprendizaje
tecnológico y organizativo dentro de los conglomerados
– Fomento de mecanismos de creación y promoción de condiciones para la asociatividad para mejorar los procesos de innovación.
• Plan Regional de Competitividad del departamento de Cauca: Corredores de transporte

Infraestructura
• Plan Regional de Competitividad del departamento de Nariño: Mejora y optimización de la infraestructura vial del Departamento
y sostenibilidad
• Plan Regional de Competitividad del departamento de Valle del Cauca: Mejora y optimización de la infraestructura vial portuaria y aérea
Fuente: Plan Regional de Competitividad de Cauca; Plan Regional de Competitividad de Chocó; Plan Regional de Competitividad de Nariño; Plan Regional de Competitividad de
Valle del Cauca
Análisis desarrollos regionales. Santander
La región de Santander, con el 7% de la población de Colombia y el 9% de su PIB,

concentra el 4% del valor agregado del sector metalmecánico de Colombia
En Santander se ha desarrollado uno de los escasos ejemplos de asociacionismo en los
sectores estudiados: Grupo 10M
Empresas siderurgia:
Empresas metalmecánica:
• Nexans (metalmecánica)
• Metaldeco (metalmecánica)
• Penagos Hermanos Total
% s/total
(metalmecánica) departamento
Colombia
2010
Instituciones:
• Gobernación de Santander y de Población (millones habitantes) 3,3 7,2%
Norte de Santander
• Cámara de Comercio de PIB (millones USD) 25.939 9,0%
Bucaramanga, Barrancabermeja
y Cúcuta Valor agregado (millones USD)
• Comité Técnico de Gremios
• Universidad Industrial de Siderurgia 0,5 0,1%
Santander
• Universidad de Santander
Astillero 0 0%
Otros:
• Consejo Departamental de Empleo (nº empleados)
Ciencia y Tecnología
• Alianza 10M Siderurgia 56 0,5%
Astillero 0 0%
Pese a unos costes salariales muy inferiores (-37%) respecto a la media nacional, la
productividad del sector metalmecánico en Santander es inferior por la baja producción
por empleado y valor de lo producido
El peso de Santander sobre la siderurgia nacional es prácticamente nulo ya que carece de
plantas productivas Situación competitiva región
180,2 12,5
10,0
-46% 9,4
-60%
-37%
6,7 6,3
72,8 65,2 67,8
49,3 -24%
0,0 0,0

Coste salarial unitario
Producción / empleado (miles USD/empleado)
56,7 46,3 45,2
41,5 +12%
31,5
-84% 30,7
27,1 -61%
22,8 -16%
12,4
9,0
0,0 0,0

La región de Santander ha definido sus principales objetivos en los 4 ejes horizontales en
Se encuentran algunas actuaciones como la promoción del bilingüismo o el desarrollo de la cultura
de la calidad en capital humano y la certificación y la normalización técnica en marco regulatorio
• Plan Regional de Competitividad del departamento de Santander:

– Desarrollo de Clústers: Creación de programas de talento humano para cada clúster
– Promoción de la internacionalización
o Promoción del bilingüismo
Capital humano o Elaboración del programa de formación exportadora
• Plan Regional de Competitividad del departamento Norte de Santander:
– Fortalecimiento de la articulación entre el sector educativo y sector productivo y entre academia y empresa
– Programas estratégicos para mejorar la calidad y la competitividad
o Bilingüismo

– Facilitación a la formalización
o Acuerdo entre Cámara de Comercio y municipios del área metropolitana para adoptar una estrategia conjunta de formalización;
simplificación de trámites; censo empresarial 2009; formación para la formalidad, diseño de programas de beneficios y reducción
de costos
Marco • Plan Regional de Competitividad del departamento Norte de Santander
normativo y – Desarrollo de la cultura de la calidad, la certificación y la normalización técnica en la producción de bienes
regulación o Creación de programas de asesoría en procesos de certificación
– Promoción de la internacionalización
o Creación de un inventario de políticas e incentivos para países potenciales identificados
– Promover el trabajo de las Instituciones al fortalecimiento de la competitividad regional
o Concertación entre el sector público y los Exportadores para la viabilidad de implementación de iniciativas que incidan en la
competitividad de la actividad exportadora
Fuente: Plan Regional de Competitividad de Santander; Plan Regional de Competitividad Norte de Santander
En lo concerniente a innovación, destaca el Grupo Metalmecánico 10M e instituciones relacionadas
con la Ciencia, Tecnología e innovación como CODECTI, CUEE y el programa Innovalle

– Proyectos para mejorar la productividad
– Fomento del emprendimiento mediante financiación de emprendimientos por el Fondo Emprender; conformación de la Red de
Emprendimiento
– Atracción de inversión extranjera: definición de una institucionalidad que apoye la inversión extranjera
– Incremento del número de proyectos de investigación e innovación realizados en alianza Universidad - empresa
• Plan Regional de Competitividad del departamento de Norte de Santander:
– Promoción de inversión privada
– Incorporación del conocimiento y el desarrollo tecnológico al proceso productivo: creación de Centros de Desarrollo Tecnológico
– Promoción y fortalecimiento de la cultura de asociatividad y formalidad empresarial
– Desarrollo de un proceso de planeación estratégica en Ciencia, Tecnología e Innovación mediante la creación y fortalecimiento de un
Fortalecimiento, Banco de Proyectos de CTI
promoción e – Promoción de la articulación de las Instituciones de Formación, el Sector publico y privado, regionales, nacionales e internacionales
innovación para el desarrollo tecnológico
sectorial o Formación y consolidación de la Red del Conocimiento y Desarrollo tecnológico
o Integración de la alianza academia - empresa, Consejo regional de C&T y alianza de la cadena de formación
– Grupo 10M: formado por diez empresas del sector de metalmecánica en el área de Bucaramanga, buscan unir sus capacidades para
participar en macro proyectos del sector petrolero, de construcción y minero basándose en la asociatividad y en la innovación para
generar condiciones sostenibles de competitividad
– Creación de CODECTI: Ente formulador y coordinador de la política de Ciencia, Tecnología e Innovación del departamento y
encargado de promover las relaciones universidad-empresa-estado y la cultura de innovación y emprendimiento de la región
– Creación de CUEE constituido por empresarios, universidades que integran la Red Universitaria para la Innovación en el Valle del
Cauca y representantes del gobierno departamental y municipal. Tiene como objetivo fortalecer las relaciones entre los distintos
agentes para incrementar la innovación y la competitividad
– Innovalle: programa que busca identificar los resultados de investigación con potencial de ser transferidos al sector productico
En infraestructuras y sostenibilidad destaca el control de emisiones, la conectividad de la región y la
involucración de Norte de Santander en el desarrollo de un Puerto del Atlántico

– Mejora de la conectividad del departamento y rutas de acceso a la frontera con Venezuela y el centro del país
o Plataforma logística; ferrocarril del Carare; puerto multimodal
• Plan Regional de Competitividad del departamento de Norte de Santander:
– Fomento de autocontrol y seguimiento de emisiones, y acciones de prevención y control: Programas de sensibilización; asesoría en
Infraestructura desarrollo de proyectos sostenibles
y sostenibilidad – Desarrollo de la ventaja geográfica del Departamento siendo reconocido a nivel internacional como centro de negocios y logística de
la región
o Desarrollo de la Plataforma Logística, con infraestructura física y telecomunicaciones necesaria para ser un Centro de Negocios y
logística
– Involucrar a Norte de Santander en el desarrollo de un Puerto en el Atlántico
– Modernizar e integrar la infraestructura aérea de Norte de Santander
H. Anexos
1
Metodología
Se ha realizado un ejercicio preliminar de identificación mercados y productos que podrían resultar de
interés para las empresas del sector …
…con el objetivo de poner un punto de partida a la discusión de priorización de productos/ mercado
1 2 3
‒ Principales mercados del entorno mercado con base en: • Barreras a la importación no
‒ Áreas geográficas con TLCs (o en ‒ Crecimiento promedio de las • Disponibilidad de rutas logísticas
negociación): EEUU, UE (Alemania, importaciones 2006-2011 • Patrones de compra: volumen de
internacional (China, India) logística, trasformación, aranceles a la • Países de mayor interés
• Selección de productos (planos, largos, importación • Productos de mayor interés
tubos, material eléctrico, Materiales de ‒ Presencia de productos colombianos en
mercado importado y así como mayor la
TACC en el lapso 2006-2011
Nota: Para la selección de los mercados y productos a analizar se han incorporado los capítulos contemplados en el TLC firmado entre Colombia y EEUU
Evaluación preliminar del potencial de productos / mercados
Conclusiones selección de productos / mercados – sector siderúrgico
• Para productos planos se han seleccionado los códigos 7208,7209,7210 y 7212, correspondientes a productos
laminados planos de hierro o acero y que conforman el 33% de participación en siderurgia a nivel mundial
– Los mayores importadores de estos productos son Corea del Sur, Alemania y China
Siderurgia
• Idom Consulting ha seleccionado los códigos 7216 y 7213 para productos largos. Estos códigos corresponden a
perfiles y alambrón de hierro o acero sin alear, y agrupan el 8% del volumen de siderurgia total
– Alemania y EE.UU. son los mayores importadores de estos productos
Metal
Mecánico
Astilleros
Metodología
15 países conforman el análisis detallado de oportunidades para productos

colombianos considerando factores de volúmenes de mercado, crecimiento en
demanda, presencia colombiana así como posible influencia regional colombiana
Países seleccionados para el análisis detallado de oportunidades

 Volúmenes de Mercado
 TACC
 Participación Actual de Productos colombianos
 Influencia Regional colombiana
Europa
Norteamérica
• Alemania
• Canadá • España
• Estados Unidos de América • Turquía
• México
Centro América
Asia
• Panamá
• República de Corea
• Honduras
• Guatemala • China
• Costa Rica • India
• El Salvador • Japón
Sudamérica
• Brasil
• Chile
• Perú
• Ecuador
• Argentina
• Venezuela
Fuente: TradeMap
Atractivo de Mercado
Para productos planos se han seleccionado los códigos 7208,7209,7210 y 7212,

correspondientes a productos laminados planos de hierro o acero
Código del Descripción del producto PROMEDIO TACC
producto (2006-2011, Mill (2006-2011, %)
USD) Principales países importadores de códigos
7208 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura sup 16% 7208,7209,7210, y 7212
63,432
7204 Desperdicios y desechos (chatarra), de fundicion, hierro o acero; ling 11% (Promedio 2006-2011, Mill USD)
45,025
7210 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura sup 7%
45,466
7207 Productos intermedios de hierro o acero sin alear. 6% República de Corea 9.323
32,676
7219 Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura superior o 2%
31,571
Alemania 9.221
7202 Ferroaleaciones. 8%
31,024
7225 Productos laminados planos de los demas aceros aleados, de anchura sup 12%
China 8.704
20,099
7209 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura sup 5% Italia 6.351
19,828
7214 Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o 6%
21,044 Estados Unidos de América 6.284
7216 Perfiles de hierro o acero sin alear. 4%
16,794
7213 Alambron de hierro o acero sin alear. 5% Francia 5.981
13,358
7217 Alambre de hierro o acero sin alear. 8%
6,759 Bélgica 5.128
7201 Fundicion en bruto y fundicion especular, en lingotes, bloques u otras 6%
6,559
7222 Barras y perfiles, de acero inoxidable. 6% Turquía 4.321
6,233
7211 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura inf 1%
5,580
Tailandia 4.284
7220 Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura inferior a 2%
5,111
7212 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura inf 5%
España 4.198
4,170
7224 Los demas aceros aleados en lingotes o demas formas primarias; product 9% India 3.702
3,439
7226 Productos laminados planos de los demas aceros aleados, de anchura inf 2%
3,631 Polonia 3.437
7215 Las demas barras de hierro o acero sin alear. 3,035 6%
7203 Productos ferreos obtenidos por reduccion directa de minerales de hier 12%
2,667 México 2.663
7218 Acero inoxidable en lingotes o demas formas primarias; productos inter 3%
2,710
7223 Alambre de acero inoxidable. 7% Viet Nam 2.645
2,075
7229 Alambre de los demas aceros aleados. 12%
1,844 Reino Unido 2.606
7229 Alambre de los demas aceros aleados. 12%
1,844
7221 Alambron de acero inoxidable. 4%
2,149
7206 Hierro y acero sin alear, en lingotes o demas formas primarias, except -2%
1,848
Total Tamaño de Mercado
Fuente: TradeMap 399,971
…dichos códigos conforman el 33% del volumen de siderurgia a nivel mundial
Participación de los productos 7208,7209,7210, y 7212 en Siderurgia

(Promedio 2006-2011, %)
7208 . 7209, 7210, 7212

33%
67%
Resto Siderurgia
Tamaño de Mercado: 399.971 Mill USD
Idom Consulting ha seleccionado los códigos 7216 y 7213 para productos largos
Estos códigos corresponden a perfiles y alambrón de hierro o acero sin alear
Código del PROMEDIO TACC
Descripción del producto
producto (2006-2011, Mill USD) (2006-2011, %)
Principales países importadores de códigos
7208 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura sup 63,432 6% 7213 y 7216
7204 Desperdicios y desechos (chatarra), de fundicion, hierro o acero; ling 45,025 11% (Promedio 2006-2011, Mill USD)
7210 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura sup 45,466 7%
7207 Productos intermedios de hierro o acero sin alear. 32,676 6% Alemania 2.059
7219 Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura superior o 31,571 2%
7202 Ferroaleaciones. 31,024 8% República de Corea 1.628

7225 Productos laminados planos de los demas aceros aleados, de anchura sup 20,099 12%
Francia 1.488
7209 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura sup 19,828 5%
7214 Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o 21,044 6% Estados Unidos de América 1.639
7216 Perfiles de hierro o acero sin alear. 16,794 4%
7213 Alambron de hierro o acero sin alear. 13,358 5%

Países Bajos (Holanda) 1.273
7217 Alambre de hierro o acero sin alear. 6,759 8%
Italia 1.045
7201 Fundicion en bruto y fundicion especular, en lingotes, bloques u otras 6,559 6%
7222 Barras y perfiles, de acero inoxidable. 6,233 6% Canadá 903

7211 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura inf 5,580 1%
7220 Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura inferior a 5,111 2%

China 600
7212 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura inf 4,170 5%
Irán (República Islámica del) 581
7224 Los demas aceros aleados en lingotes o demas formas primarias; product 3,439 9%
7226 Productos laminados planos de los demas aceros aleados, de anchura inf 3,631 2% Singapur 553
7215 Las demas barras de hierro o acero sin alear. 3,035 6%
Bélgica 862
7203 Productos ferreos obtenidos por reduccion directa de minerales de hier 2,667 12%
7218 Acero inoxidable en lingotes o demas formas primarias; productos inter 2,710 3% Federación de Rusia 535
7223 Alambre de acero inoxidable. 2,075 7%
7229 Alambre de los demas aceros aleados. 1,844 12% Malasia 476
7229 Alambre de los demas aceros aleados. 1,844 12%
7221 Alambron de acero inoxidable. 2,149 4%

Reino Unido 748
7206 Hierro y acero sin alear, en lingotes o demas formas primarias, except 1,848 -2%
Arabia Saudita 495
Total Tamaño de Mercado 399,971
Fuente: TradeMap
Los códigos elegidos agrupan el 8% del volumen de siderurgia total
Participación de los productos 7213 y 7216 en Siderurgia

(Promedio 2006-2011, %)
7216 y 7213
8%

92%
Resto Siderurgia
Fuente: TradeMap
Conclusiones selección de productos / mercados – sector metalmecánico
Siderurgia
• Para tubos se han seleccionado los códigos 7306 y 7305, correspondientes a tubos de secciones y perfiles huecos.
Estos productos conforman el 48% del volumen de tubos a nivel mundial
– EE.UU y Alemania son los mayores mercados importadores
Para estructuras y galvanizado se ha seleccionado los códigos 7308 y 7312, que corresponden a construcciones
metálicas y sus componentes
– EE.UU y Alemania se posicionan como los mayores importadores
• Se han seleccionado los códigos 8536, 8537, 8538 y 8535 para material eléctrico. Dichos códigos incluyen aparatos
Metal para corte, cuadros, paneles y consolas eléctricas. Estos productos suponen el 30% del total del mercado mundial de
materiales eléctricos
Mecánico
– China, seguido de EE.UU., es el mayor importador de los productos seleccionados
• Se han seleccionado los códigos 7318, 7317, 7301 y 7217 para Materiales de construcción, que corresponden a
productos trefilados, tornillos, pernos, puntas y tablaestacas
– Estados Unidos y Alemania son los mayores importadores para los códigos seleccionados
• Se han seleccionado los códigos 8481, 8413, 8482, 8428, 8402, 7309 para bienes de capital, que corresponden a
válvulas, bombas, calderas y depósitos metálicos
• Se han seleccionado los códigos 8201 y 8210 para máquina herramienta, que incluyen la maquinaria agrícola manual
Astilleros
Para tubos se han seleccionado los códigos 7306 y 7305, correspondientes a tubos de
secciones y perfiles huecos
Para los códigos seleccionados, EE.UU. es el mayor importador a nivel mundial
7306 y 7305
(Promedio 2006-2011, Mill USD)
Estados Unidos de América 5.240
Alemania 2.324
Canadá 1.499
Francia 1.142
Federación de Rusia 1.022
Tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de hierro o
7304 acer 33,943 4%
Kazajstán 975
Los demas tubos y perfiles huecos (por ejemplo: soldados,
7306 remachados, 22,236 5%
Los demas tubos (por ejemplo: soldados o remachados) de
Emiratos Árabes Unidos 846
7305 secciones circ 11,202 8%
Reino Unido 804
7303 Tubos y perfiles huecos, de fundicion. 1,994 2%
Países Bajos (Holanda) 740
Malasia 694
Suecia 681
China 657
Egipto 645
Bélgica 632
España 623
Fuente: TradeMap
Estos códigos, 7306 y 7305, conforman el 48% del volumen de tubos a nivel mundial
Participación de los productos 7306 y 7305 en Tubos

(Promedio 2006-2011, %)
48% 7306, 7305

Resto Tubos 52%
Fuente: TradeMap
Para estructuras y galvanizado se ha seleccionado los códigos 7308 y 7312

Estos códigos corresponden a construcciones metálicas y sus componentes
Principales países importadores de códigos 7308 y
7312
Alemania 3.044
República de Corea 1.471
Francia 1.855
Japón 1.679
Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes,
7308 compue 35,862 9% Australia 667
Cables, trenzas, eslingas y articulos similares, de hierro o acero,
7312 si 6,029 8% Canadá 957
Granallas y polvo, de fundicion en bruto, de fundicion especular,
7205 de h 1,968 8%
Reino Unido 1.138
Total Tamaño de Mercado 43,858 India 595
Suiza 883
Federación de Rusia 927
Noruega 1.000
Austria 871
Bélgica 918
Fuente: TradeMap
Los códigos 7308 y 7312 conforma el 76% del volumen de estructuras y galvanizado
Participación de los productos 7308 y 7312 en Estructuras y Galvanizado

(Promedio 2006-2011, %)
Resto Estructura y Galvanizado

24%
76%
7308 y 7312

Fuente: TradeMap
Se han seleccionado los códigos 8536, 8537, 8538 y 8535 para material eléctrico
Dichos códigos incluyen aparatos para corte, cuadros, paneles y consolas eléctricas
Descripción del producto Principales países importadores de códigos
8535, 8536,8537 y 8538
8544 Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demas conductores aislados p 85,987 7% (Promedio 2006-2011, Mill USD)
8504 Transformadores electricos, convertidores electricos estaticos (por ej 77,433 10%
China 17.589
8536 Aparatos para corte, seccionamiento, proteccion, derivacion, empalme o 80,228 6%
8501 Motores y generadores, electricos, excepto los grupos electrogenos. 40,237 8%
8537 Cuadros, paneles, consolas, armarios y demas soportes equipados 32,334 13% Alemania 11.189
8543 Maquinas y aparatos electricos con funcion propia, no expresados ni co 29,734 6% Hong Kong (China) 7.491
8538 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a l 27,223 8%
México 7.305
8502 Grupos electrogenos y convertidores rotativos electricos. 24,347 13%
Francia 5.474
8531 Aparatos electricos de senalizacion acustica o visual (por ejemplo: so 21,061 1%
República de Corea 4.430
8512 Aparatos electricos de alumbrado o senalizacion (excepto los articulos 15,419 11%
8503 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a l 16,748 6% Japón 4.028
8511 Aparatos y dispositivos electricos de encendido o de arranque, para mo 15,103 7% Reino Unido 3.907
8505 Electroimanes; imanes permanentes y articulos destinados a ser inmanta 6,427 13% Italia 3.814
8535 Aparatos para corte, seccionamiento, proteccion, derivacion, empalme o 7,721 9%
Singapur 3.428
8545 Electrodos y escobillas de carbon, carbon para lamparas o pilas y dema 5,268 12%
Canadá 3.281
8548 Desperdicios y desechos de pilas, baterias de pilas o acumuladores, el 4,405 12%
8547 Piezas aislantes totalmente de materia aislante o con simples piezas m 4,005 5%
Tailandia 2.921
8546 Aisladores electricos de cualquier materia. 2,303 6% España 2.835

8530 Aparatos electricos de senalizacion (excepto los de transmision de men 1,992 6% Países Bajos (Holanda) 2.616
Fuente: TradeMap
Los códigos 8536, 8537, 8538 y 8535 conforman el 30% del volumen de material eléctrico
Participación de los productos 8536, 8537, 8538 y 8535 en Material Eléctrico

(Promedio 2006-2011, %)
8536, 8537, 8538 y 8535

30%
70%
Resto Material Eléctrico
Fuente: TradeMap
Se han seleccionado los códigos 7318, 7317, 7301 y 7217 para Materiales de construcción
Estos códigos corresponden a productos trefilados, tornillos, pernos, puntas y tablaestacas
producto (2006-2011, Mill USD) (2006-2011, %) Principales países importadores de códigos
7318 Tornillos, pernos, tuercas, tirafondos, escarpias roscadas, remaches, 29,935 6% 7317, 7318, 7301 y 7217
8302 Guarniciones, herrajes y articulos similares, de metal comun, para mue 24,234 5% (Promedio 2006-2011, Mill USD)
8207 Utiles intercambiables para herramientas de mano, incluso mecanicas, o 17,002 7%
7307 Accesorios de tuberia (por ejemplo: empalmes (racores), codos, manguit 16,570 8%
7228 Barras y perfiles, de los demas aceros aleados; barras huecas para per 11,184 12%
8301 Candados, cerraduras y cerrojos (de llave, combinacion o electricos), 9,819 6% Alemania 3.719
7217 Alambre de hierro o acero sin alear 6,764 n.d.
8209 Plaquitas, varillas, puntas y articulos similares para utiles, sin mon 5,380 12% China 2.546
8487 Partes de máquinas o aparatos
5,115 6% Francia 2.021
8205 Herramientas de mano (incluidos los diamantes de vidriero) no expresad 5,937 4%
7320 Muelles (resortes), ballestas y sus hojas, de hierro o acero. 5,594 5% México 1.745
7325 Las demas manufacturas moldeadas de fundicion, hierro o acero. 5,658 5%
8309 Tapones y tapas (incluidas las tapas corona, las tapas roscadas y los 4,970 9% Canadá 1.483
7310 Depositos, barriles, tambores, bidones, latas o botes, cajas y recipie 5,223 6%
7315 Cadenas y sus partes, de fundicion, hierro o acero. 3,905 9% Reino Unido 1.445
7314 Telas metalicas (incluidas las continuas o sin fin), redes y rejas, de 4,202 6%
7227 Alambron de los demas aceros aleados. 2,794 17% Japón 1.033
8202 Sierras de mano; hojas de sierra de cualquier clase (incluso las fresa 3,154 6%

8311 Alambres, varillas, tubos, placas, electrodos y articulos similares, d 3,121 7%
8204 Llaves de ajuste de mano (incluidas las llaves dinamometricas); cubos 2,225 9% Italia 1.082
8308 Cierres, monturas cierre, hebillas, hebillas cierre, corchetes, gancho 2,389 6%
7317 Puntas, clavos, chinchetas (chinches), grapas apuntadas, onduladas o b 2,421 2% Brasil 799
7324 Articulos de higiene o tocador, y sus partes, de fundicion, hierro o a 2,444 4%
8203 Limas, escofinas, alicates (incluso cortantes), tenazas, pinzas, cizal 1,932 7% Polonia 923
7301 Tablestacas de hierro o acero, incluso perforadas o hechas con element 1,918 3%
8201 Layas, palas, azadas, picos, binaderas, horcas y, horquillas, rastrill 1,344 8%
Tailandia 849
8303 Cajas de caudales, puertas blindadas y compartimientos para camaras ac 937 5%
8310 Placas indicadoras, placas rotulo, placas de direcciones y placas simi 658 5%
Austria 850
7316 Anclas, rezones y sus partes, de fundicion, hierro o acero. 308 -1%
7313 Alambre de puas, de hierro o acero; alambre (simple o doble) y fleje, 224 5%
España 1.040
Fuente: TradeMap
Los códigos 7318, 7317, 7301 y 7217 conforman el 23% del volumen de Materiales de
construcción
Participación de los productos 7318, 7317, 7301 y 7217 en materiales de construcción

(Promedio 2006-2011, %)
7318, 7317, 7301 y 7217

23%
77%
Resto Material de Construcción
Fuente: TradeMap
PRELIMINAR
Atractivo de Mercado PARA DISCUSION
Se han seleccionado los códigos 8481, 8413, 8482, 8428, 8402, 7309 para bienes de
capital
Estos códigos corresponden a válvulas, bombas, calderas y depósitos metálicos
TACC
Código del PROMEDIO Principales países importadores de códigos
Descripción del producto (2006-2011,
producto (2006-2011, Mill USD) 8481, 8413, 8482, 8428, 8402, 7309
%)
Articulos de griferia y organos similares para tuberias, calderas,
8481
dep 66,514 9%
Bombas de aire o de vacio, compresores de aire u otros gases y Estados Unidos de América 22.061
8414
ventila 58,818 8%
Bombas para liquidos, incluso con dispositivo medidor Alemania 13.733
8413
incorporado; ele 51,025 11%
China 13.220
8482 Rodamientos de bolas, de rodillos o de agujas 28,673 n.d.
Francia 7.682
Las demas maquinas y aparatos de elevacion, carga, descarga o
8428
manipula 20,617 5% Reino Unido 6.556
8412 Los demas motores y maquinas motrices. Canadá 6.491
15,603 17%
Carretillas apiladoras; las demas carretillas de manipulacion con
8427
disp 12,438
Italia 5.277
4%
Gruas, incluidas las de cable aereo; puentes rodantes, porticos de República de Corea 4.739
8426
des 13,689 5%
Calderas de vapor (generadores de vapor), excepto las de México 4.586
8402
calefaccion c 4,960 22%
Federación de Rusia 4.006
8425 Polipastos; tornos y cabrestantes; gatos.
5,734 9%
Bélgica 3.806
Depositos, cisternas, cubas y recipientes similares para cualquier
7309 mat 3,186 14% Japón 3.709
Radiadores para calefaccion central, de calentamiento no
7322 electrico, y 3,545 1% España 3.538
Recipientes para gas comprimido o licuado, de fundicion, hierro o
7311 acer 2,850 7% Países Bajos (Holanda) 3.425
7613 Recipientes para gas comprimido o licuado, de aluminio. 282 7% Singapur 3.248
Depositos, cisternas, cubas y recipientes similares para cualquier
7611 mat 134 9%
Fuente: TradeMap
Los códigos 8481, 8413, 8482, 8428, 8402, 7309 conforma el 67% del volumen de bienes
de capital
Participación de los productos 8481, 8413, 8482, 8428, 8402, 7309 en Bienes de Capital
(Promedio 2006-2011, %)
Resto Bienes de Capital

33%
67%
8481, 8413, 8482, 8428, 8402, 7309
Fuente: TradeMap
PRELIMINAR
Atractivo de Mercado PARA DISCUSION
Se han seleccionado los códigos 8201 y 8210 para máquina herramienta

Estos códigos incluyen la maquinaria agrícola manual
8201 y 8210
PROMEDIO TACC
Código del
Descripción del producto (2006-2011, (2006-2011,
producto
Mill USD) %) Estados Unidos de América 378
Centros de mecanizado, maquinas de puesto fijo y maquinas de
8457
puestos m 8,513 11% Alemania 163
8462 Maquinas (incluidas las prensas) de forjar o estampar, martillos pilon
9,827 4% Francia 98
8458 Tornos (incluidos los centros de torneado) que trabajen por arranque d
6,556 5% Reino Unido 97
8465 Maquinas herramienta (incluidas las de clavar, grapar, encolar o ensam
7,151 -1% Canadá 74
Maquinas herramienta que trabajen por arranque de cualquier materia
8456
me 5,644 -9%
Países Bajos (Holanda) 74
Maquinas (incluidas las unidades de mecanizado de correderas) de
8459
talad 4,024 2%
Italia 48
8461 Maquinas de cepillar, limar, mortajar, brochar, tallar o acabar engran
2,662 5%
Maquinas herramienta para trabajar piedra, ceramica, hormigon, Japón 46
8464
amianto 3,097 -7%
Las demas maquinas herramienta para trabajar metal o cermets, que Bélgica 39
8463
no t 1,819 1%
Australia 37
8201 Layas, palas, azadas, picos, binaderas, horcas y, horquillas, rastrill 1,344 8%
Aparatos mecánicos accionados a mano, de peso inferior o igual a 10 Dinamarca 34
8210 kg 468 7%
Total Tamaño de Mercado 51,107 España 34
Federación de Rusia 30
Austria 28
Suecia 24
Fuente: TradeMap
Los códigos 8201 y 8210 conforman el 3% del volumen de máquina herramienta
Participación de los productos 8201 en Máquinas Herramientas

(Promedio 2006-2011, %)
8201 y 8210
3%
97%
Resto Maquinas Herramientas

Fuente: TradeMap
2
Metodología
Una vez seleccionados los productos / mercados se ha realizado la evaluación

preliminar de su potencial de mercados y productos para las empresas de Colombia
1 2 3
‒ Principales mercados del entorno mercado con base en: • Barreras a la importación no
‒ Áreas geográficas con TLCs (o en ‒ Crecimiento promedio de las • Disponibilidad de rutas logísticas
negociación): EEUU, UE (Alemania, importaciones 2006-2011 • Patrones de compra: volumen de
internacional (China, India) logística, trasformación, aranceles a la • Países de mayor interés
• Selección de productos (planos, largos, importación • Productos de mayor interés
tubos, material eléctrico, Materiales de ‒ Presencia de productos colombianos en
mercado importado y así como mayor la
TACC en el lapso 2006-2011
Metodología
Metolodogía priorización mercados
Componente Y – Atractivo de mercado

Matriz de priorización
Factor TACC
TACC < 0 >0%TACC<10% TACC > 10%
1 2 3
República de Corea
• Según el TACC 2006-2011 se incorporaron factores multiplicadores,
en múltiplos 1,2, ó 3 a cada volumen promedio 2006-2011 de cada

país
Alemania
China
Componente X – Facilidad de acceso India

Turquía EEUU
Japón
Factor TACC
Canadá
Medidas no México Brasil
Costos Distancia Presencia España
arancelarias Chile Venezuela
0.5 0.25 0.2 0.05 Argentina Ecuador
• Los costos trasversales de cada país ponderan 50% en cada producto

• La presencia de productos colombianos en los países destino como
proporción de las importaciones totales de cada país pondera 20%
• Las medidas no arancelarias valoradas por el World Economic Index Facilidad de acceso
ponderan 5%
• La distancia de los países destinos ponderan de la siguiente manera:
• Sudamérica 1
• NAFTA 0,75 • Priorización de mercados /productos en oleadas:
• Europa 0,5 • Corto plazo: limitado por la condición del sector de Colombia
• Asia 0,25 • Medio/largo plazo: con base en ambición de l sector
Metodología
Se ha considerado un a estructura de coste típica por producto…
Comparación estructura de por productos

(% sobre el total)
2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 3,0% 2,0% 4,0% 5,0% Logística

7,8% 8,8%
11,8% 12,7% 10,7% 12,7%
2,0% 2,0%
1,0% 19,2% 20,0% Transformación + amort
4,9% 1,0% 1,0%
12,7% 10,8%
9,8% 1,9% 1,0% Energía
24,3% 25,5%
26,5%
28,8%
40,0% Mano de Obra
75,5% 76,5%
71,6%
57,8% 61,2% 58,8%
46,2%
34,3% Materia Prima
Planos / largos Tubos Estructuras y Material de Material Bienes de Maquina Astilleros

Galvanizado Construcción Eléctrico Capital Herramienta
Fuentes:Annual Survey of Manufactures del American Statistics Bureau
Metodología
…y se ha cuantificado los diferenciales en materia prima y costos de transformación

igualdad de circunstancias competitividad similar
Ponderador de costos trasversales de cada país analizado
Indicador Fuente
Valor del coste medio de la materia prima en índice Steelonthenet, MetalBulletin, USITC (Índice comparativo
Materia Prima
comparativo entre países entre países)
CEPAL, EUSTAT, Ministerio Británico de Energía y Medio

Energía Coste medio en USD por kwh consumido
Ambiente
Mano de Obra Salario mensual medio del país en USD Global Wage Report 2011. Salario mensual en USD
Valor del coste medio logístico en índice comparativo entre Logistics Peformance Index. Detalles en Anexo A (Índice
Logística países comparativo entre países)
Valor del coste medio de transformación en índice WEF. Global competitiveness report. Production process
Transformación comparativo entre países sophistication
Metodología
Cuota de mercado de las exportaciones de Colombia en los sectores y países de

destino
Bienes de Estructura y Máquina- Material de Material

Paises Largos Planos Capital Galvanizado Herramienta Construcción Eléctrico Tubos Offshore Graneleros
Alemania 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Argentina 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,6% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Brasil 0,5% 1,4% 0,0% 0,2% 3,9% 0,1% 0,1% 0,0% 0,5% 0,0%
Canadá 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Chile 0,0% 0,5% 0,0% 0,2% 0,0% 0,3% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0%
China 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Costa Rica 0,0% 9,0% 0,3% 3,9% 8,9% 2,0% 2,9% 0,5% 0,0% 0,0%
Ecuador 1,3% 8,0% 0,8% 14,2% 21,8% 5,2% 11,1% 8,3% 0,0% 0,2%
El Salvador 0,0% 0,0% 0,5% 0,4% 2,7% 1,5% 0,5% 0,1% 0,0% 0,0%
España 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Estados Unidos de América 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 1,8% 0,0% 8,1%
Guatemala 0,0% 0,1% 0,5% 8,9% 13,3% 1,4% 1,1% 0,8% 0,0% 45,8%
Honduras 0,0% 2,5% 0,2% 3,9% 21,6% 2,4% 0,7% 0,1% 0,0% 0,0%
India 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Japón 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
México 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 29,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Panamá 0,9% 11,9% 0,2% 6,2% 7,2% 1,2% 0,9% 0,7% 46,5% 8,4%
Perú 0,1% 2,6% 0,1% 4,0% 25,8% 2,0% 2,9% 2,1% 0,0% 1,0%
República de Corea 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Turquía 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Venezuela 3,3% 10,3% 0,4% 4,0% 36,8% 5,9% 5,7% 12,3% 0,0% 0,0%
* Maquina herramienta: herramienta agrícola

Fuentes:Trademap; analisis Idom
Conclusiones priorización de mercados – sector siderúrgico
• Atendiendo al atractivo de mercado y a la facilidad de acceso del mercado, los países que parecen más atractivos
para exportar productos planos son Alemania y Corea del Sur
– En estos países se registran los volúmenes de importaciones más elevados para productos planos así como un
alto crecimiento del mercado
– Venezuela y Panamá son considerados países con mayor factibilidad para exportar productos planos colombianos
con base en factores como costos, distancia y presencia
• Productos largos cuenta con oportunidades para exportar a Alemania, Canadá y EEUU por su volumen de
Siderurgia importaciones y crecimiento en el lapso 2006-2011 además de por su facilidad de acceso
– Alemania y EE.UU. son los países que cuentan con un mayor volumen de importaciones de productos largos
además de un crecimiento fuerte
– Venezuela, Panamá y Perú son los países que presentarían más facilidades para la exportación de productos
largos, principalmente debido a la corta distancia entre países y la presencia del producto colombiano en dichos
mercados
Metal
Mecánico
Astilleros
Diámetro proporcional al Tamaño de
Mercado
Priorización de Mercados
Atendiendo al atractivo de mercado y a la facilidad de acceso del mercado, los países

que parecen más atractivos para exportar productos planos son Alemania y Corea del
Sur
Priorización de mercados geográficos para productos planos
República de Corea
China
Alemania
India
Turquía
EEUU
Japón
Canadá México Brasil

España
Argentina Costa Rica

Peru Ecuador
Guatemala Venezuela
Chile Panama
El Salvador Honduras
Facilidad de acceso
Códigos CIIU considerados: 7208 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura sup;7210 Productos laminados planos de hierro o acero
sin alear, de anchura sup;7209 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura sup;7212 Productos laminados planos de hierro o acero sin
alear, de anchura inf Fuente: TradeMap
Ponderación Volumen – Matriz Eje Y
Durante el periodo 2006-2011 Corea y Alemania registran los volúmenes de

importaciones más elevados para productos planos
Adicionalmente, las tasas de crecimiento de las importaciones de productos planos en dichos
países han sido superiores al 10 y 5% respectivamente
Volumen Importaciones TACC Importaciones
Atractivo
Paises (Promedio 2006-2011, Mill USD) (2006-2011, %)
República de Corea 9.323 12,09
Alemania 9.221 6,38
China 8.704 3,04
Estados Unidos de América 6.284 -6,05
Turquía 4.321 2,58

España 4.198 -0,11
India 3.702 16,50
México 2.663 3,83
Canadá 2.533 0,70

Japón 2.322 12,04
Brasil 1.336 29,79
Chile 547 6,87
Perú 427 13,99

Ecuador 376 9,89
Argentina 301 20,09
Códigos CIIU considerados: 7208 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura sup;7210 Productos laminados planos de hierro o acero
sin alear, de anchura sup;7209 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura sup;7212 Productos laminados planos de hierro o acero sin
alear, de anchura inf Fuente: TradeMap
Ponderación Volumen – Matriz Eje X
Venezuela y Panamá son considerados países con mayor factibilidad para exportar
productos planos colombianos con base en factores como costos, distancia y
presencia
Posicionamiento colombiano para exportaciones de planos
datos normalizados costos factor arancelario Indice Eje X

Proporción de cada componente en el costo de producción Costos % Presencia Ratios WCIR Distancia Total
72% 5% 10% 2% 12% 100% % 50% 20% 5% 25% 100%
Materia Mano Costos Costo
Energía Logística Transformación Aranceles
Prima de Obra Directos Exportación
Alemania 1,00 0,17 1,00 0,62 0,48 0,90 0,00% 0,90 0,449 0,00 0,04 0,063 0,55
Corea del Sur 1,00 0,09 0,57 0,67 0,58 0,86 0,00% 0,86 0,432 0,00 0,04 0,000 0,47
China 1,00 0,12 0,12 0,71 0,79 0,85 7,72% 0,77 0,385 0,00 0,04 0,000 0,42
EEUU 1,00 0,08 0,90 0,63 0,54 0,89 0,00% 0,89 0,446 0,05 0,04 0,125 0,66
España 1,00 0,20 0,65 0,67 0,69 0,89 0,00% 0,89 0,446 0,00 0,04 0,063 0,55
Turquia 1,00 0,15 0,44 0,71 0,70 0,87 0,73% 0,86 0,431 0,00 0,04 0,063 0,53
India 1,00 0,09 0,09 0,81 0,76 0,84 2,15% 0,82 0,410 0,00 0,03 0,000 0,44
Japón 1,00 1,00 0,67 0,63 0,47 0,91 1,36% 0,89 0,446 0,00 0,04 0,000 0,48
Canadá 1,00 0,08 0,95 0,65 0,60 0,90 0,00% 0,90 0,452 0,00 0,04 0,125 0,62
México 1,00 0,17 0,12 0,81 0,72 0,84 0,00% 0,84 0,422 0,05 0,04 0,125 0,63
Brasil 1,00 0,24 0,20 0,80 0,66 0,85 9,23% 0,76 0,378 0,05 0,03 0,250 0,71
Chile 1,00 0,21 0,29 0,79 0,69 0,86 0,00% 0,86 0,429 0,05 0,05 0,250 0,78
Ecuador 1,00 0,23 0,35 0,90 0,89 0,89 0,00% 0,89 0,446 0,15 0,03 0,250 0,87
Argentina 1,00 0,09 0,64 0,82 0,79 0,90 9,28% 0,81 0,403 0,00 0,02 0,250 0,68
Venezuela 1,00 0,06 0,34 1,00 1,00 0,90 0,00% 0,90 0,449 0,20 0,02 0,250 0,92
Costa Rica 1,00 0,26 0,35 0,91 1,00 0,91 2,04% 0,89 0,443 0,15 0,04 0,250 0,88
El Salvador 1,00 0,26 0,22 0,96 1,00 0,89 3,78% 0,86 0,428 0,00 0,04 0,250 0,71
Guatemala 1,00 0,28 0,25 0,89 1,00 0,90 3,70% 0,86 0,430 0,05 0,04 0,250 0,77
Honduras 1,00 0,24 0,31 0,98 1,00 0,90 2,55% 0,88 0,438 0,05 0,04 0,250 0,77
Panamá 1,00 0,23 0,32 0,85 1,00 0,90 3,65% 0,86 0,432 0,20 0,04 0,250 0,92
Perú 1,00 0,15 0,24 0,85 1,00 0,89 0,00% 0,89 0,444 0,05 0,04 0,250 0,79
Fuentes:Steelonthenet, MetalBulletin, USITC; CEPAL, EUSTAT, Ministerio Británico de Energía y Medio Ambiente; Global Wage Report 2011. Salario mensual en
USD;Logistics Peformance Index. Detalles en Anexo A
Nota:Se asumen costos comparables de transformación; Cifra 1.00 en datos normalizados equivale al país menos competitivo; Participación superior al 5% pondera 0.2 ;
Participación >2 % y <5% pondera 0.1
Mercado
Productos largos cuenta con oportunidades para exportar a Alemania, Canadá y EEUU
por su volumen de importaciones y crecimiento en el lapso 2006-2011 además de por
su facilidad de acceso
Priorización de mercados geográficos para productos largos

Alemania
Canadá
República de Corea
EEUU
China
Turquía
España
Argentina
Japón
India México Perú
Ecuador
Venezuela
Brasil
Panama
Honduras
Guatemala Chile
El Salvador Costa Rica
Facilidad de acceso
Códigos CIIU considerados: 7216 Perfiles de hierro o acero sin alear.; 7213 Alambrón de hierro o acero sin alear.
Alemania y EE.UU. son los países que cuentan con un mayor volumen de
importaciones de productos largos
Aunque Brasil no figura entre los 10 primeros países, sus importaciones crecen al 31% anual
Atractivo
Alemania 2.059 3,42
Canadá 903 1,05
España 665 -15,88

China 600 8,65
Turquía 529 7,47
México 399 -6,27
Japón 241 7,46

India 182 5,83
Brasil 148 31,54
Perú 121 22,59
Argentina 90 5,29
Ecuador 77 12,45
Guatemala 73 4,05
Códigos CIIU considerados: 7216 Perfiles de hierro o acero sin alear.; 7213 Alambrón de hierro o acero sin alear
Fuente: TradeMap 359
Venezuela, Panamá y Perú son los países que presentarían más facilidades para la
exportación de productos largos, principalmente debido a la corta distancia entre
países y la presencia del producto colombiano en dichos mercados
Posicionamiento colombiano para exportaciones de largos

72% 5% 10% 2% 12% 100% % 50% 20% 5% 25% 100%
Alemania 1,00 0,17 1,00 0,62 0,48 0,90 0,00% 0,90 0,449 0,00 0,04 0,063 0,55
Corea del Sur 1,00 0,09 0,57 0,67 0,58 0,86 0,00% 0,86 0,432 0,00 0,04 0,000 0,47
China 1,00 0,12 0,12 0,71 0,79 0,85 7,01% 0,78 0,389 0,00 0,04 0,000 0,43
EEUU 1,00 0,08 0,90 0,63 0,54 0,89 0,00% 0,89 0,446 0,00 0,04 0,125 0,61
España 1,00 0,20 0,65 0,67 0,69 0,89 0,00% 0,89 0,446 0,00 0,04 0,063 0,55
Turquia 1,00 0,15 0,44 0,71 0,70 0,87 0,87% 0,86 0,430 0,00 0,04 0,063 0,53
India 1,00 0,09 0,09 0,81 0,76 0,84 2,37% 0,82 0,408 0,00 0,03 0,000 0,44
Japón 1,00 1,00 0,67 0,63 0,47 0,91 1,32% 0,89 0,447 0,00 0,04 0,000 0,48
Canadá 1,00 0,08 0,95 0,65 0,60 0,90 0,00% 0,90 0,452 0,00 0,04 0,125 0,62
México 1,00 0,17 0,12 0,81 0,72 0,84 0,00% 0,84 0,422 0,00 0,04 0,125 0,58
Brasil 1,00 0,24 0,20 0,80 0,66 0,85 10,23% 0,75 0,373 0,05 0,03 0,250 0,70
Chile 1,00 0,21 0,29 0,79 0,69 0,86 0,00% 0,86 0,429 0,00 0,05 0,250 0,73
Ecuador 1,00 0,23 0,35 0,90 0,89 0,89 0,00% 0,89 0,446 0,05 0,03 0,250 0,77
Argentina 1,00 0,09 0,64 0,82 0,79 0,90 9,90% 0,80 0,400 0,05 0,02 0,250 0,72
Venezuela 1,00 0,06 0,34 1,00 1,00 0,90 0,00% 0,90 0,449 0,10 0,02 0,250 0,82
Costa Rica 1,00 0,26 0,35 0,91 1,00 0,91 1,77% 0,89 0,444 0,00 0,04 0,250 0,73
El Salvador 1,00 0,26 0,34 0,96 1,00 0,91 4,34% 0,86 0,431 0,00 0,04 0,250 0,72
Guatemala 1,00 0,28 0,25 0,89 1,00 0,90 3,72% 0,86 0,430 0,00 0,04 0,250 0,72
Honduras 1,00 0,24 0,31 0,98 1,00 0,90 8,54% 0,82 0,408 0,00 0,04 0,250 0,69
Panamá 1,00 0,23 0,32 0,85 1,00 0,90 2,41% 0,88 0,438 0,05 0,04 0,250 0,78
Perú 1,00 0,06 0,24 0,85 1,00 0,88 0,00% 0,88 0,442 0,05 0,04 0,250 0,78
Conclusiones priorización de mercados – sector metalmecánico (1/2)
Siderurgia
• El sector de tubos contaría con oportunidades para exportar a EEUU, Alemania y Canadá especialmente por tamaño
de mercado y facilidad de acceso
– EE.UU, Alemania y Canadá son los países con una mayor cifra de importaciones, y por lo tanto un mayor potencial
para recibir exportación de tubos colombianos
– En función de costes, presencia en exportaciones, distancia y otros obstáculos al comercio, Ecuador y Venezuela
podrían ser los países mejor posicionados para recibir exportaciones de tubos colombianos
• Estructuras y galvanizado cuenta con oportunidades para exportar a EEUU y Alemania por su crecimiento acelerado y
volumen en el lapso 2006-2011, y por la facilidad de acceso que presentan estos países principalmente en cuanto a
Metal costos
Mecánico – Los países con un mejor resultado en la ponderación de volumen de importaciones y crecimiento de éstas son
EE.UU., Alemania y Japón
– Ecuador y Guatemala podrían presentan una mayor facilidad para recibir exportación colombiana
• El sector de material eléctrico podría tener oportunidades para exportar a EEUU por el buen posicionamiento de este
país en atractivo del mercado y facilidad de acceso
– Los países que más material eléctrico importaron en el lapso de 2006 a 2011 son China, EE.UU y Alemania
– Ecuador y Venezuela representan una mayor factibilidad para la exportación de material eléctrico colombiano con
base en costos y factores no económicos que afectan al comercio exterior
Astilleros
Mercado
El sector de tubos contaría con oportunidades para exportar a EEUU, Alemania y

Canadá especialmente por tamaño de mercado y facilidad de acceso
Priorización de mercados geográficos para tubos
Alemania
EEUU
Canadá
China
Brasil
República de Corea España
Peru
India
México Argentina Chile Honduras Venezuela
Japón
Turquía Panama Costa Rica Ecuador
El Salvador
Guatemala
Facilidad de acceso
Códigos CIIU considerados: 7306 Los demás tubos y perfiles huecos (por ejemplo: soldados, remachados: 7305 Los demás tubos (por ejemplo: soldados o
remachados) de secciones circ
EE.UU, Alemania y Canadá son los países con una mayor cifra de importaciones, y por
lo tanto un mayor potencial para recibir exportación de tubos colombianos…
…sin embargo, los mercados de Argentina y Brasil registran crecimientos muy fuertes
Atractivo
Alemania 2.324 14,79
Canadá 1.499 7,59

China 0.657 10,31
España 0.623 -11,55
México 0.464 -2,29
India 0.405 -9,40
Brasil 0.219 19,06
Turquía 0.214 -6,68
Perú 0.181 24,60

Argentina 0.157 68,39
Chile 0.155 -2,07
Japón 0.134 5,89
Venezuela 0.108 13,06
Códigos CIIU considerados: 7306 Los demás tubos y perfiles huecos, por ejemplo: soldados, remachados; 7305 Los demás tubos (por ejemplo: soldados o
remachados) de secciones circulares
Fuente: TradeMap
En función de costes, presencia en exportaciones, distancia y otros obstáculos al

comercio, Ecuador y Venezuela podrían ser los países mejor posicionados para recibir
exportaciones de tubos colombianos
Posicionamiento colombiano para exportaciones de tubos
75% 2% 13% 2% 8% 100% % 50% 20% 5% 25% 100%
Alemania 1,00 0,17 1,00 0,62 0,48 0,93 0,00% 0,93 0,467 0,00 0,04 0,063 0,57
Corea del Sur 1,00 0,09 0,57 0,67 0,58 0,89 0,00% 0,89 0,443 0,00 0,04 0,000 0,48
China 1,00 0,12 0,12 0,71 0,79 0,85 9,79% 0,75 0,374 0,00 0,04 0,000 0,41
EEUU 1,00 0,08 0,90 0,63 0,54 0,92 0,00% 0,92 0,462 0,05 0,04 0,125 0,68
España 1,00 0,20 0,65 0,67 0,69 0,91 0,00% 0,91 0,454 0,00 0,04 0,063 0,56
Turquia 1,00 0,15 0,44 0,71 0,70 0,88 0,06% 0,88 0,440 0,00 0,04 0,063 0,54
India 1,00 0,09 0,09 0,81 0,76 0,84 4,99% 0,79 0,395 0,00 0,03 0,000 0,43
Japón 1,00 1,00 0,67 0,63 0,47 0,91 1,50% 0,89 0,446 0,00 0,04 0,000 0,48
Canadá 1,00 0,08 0,95 0,65 0,60 0,94 0,00% 0,94 0,468 0,05 0,04 0,125 0,68
México 1,00 0,17 0,12 0,81 0,72 0,84 0,00% 0,84 0,421 0,00 0,04 0,125 0,58
Brasil 1,00 0,24 0,20 0,80 0,66 0,85 11,95% 0,73 0,365 0,00 0,03 0,250 0,65
Chile 1,00 0,21 0,29 0,79 0,69 0,86 0,00% 0,86 0,431 0,00 0,05 0,250 0,73
Ecuador 1,00 0,23 0,35 0,90 0,89 0,89 0,00% 0,89 0,445 0,15 0,03 0,250 0,87
Argentina 1,00 0,09 0,64 0,82 0,79 0,91 11,20% 0,80 0,401 0,00 0,02 0,250 0,67
Venezuela 1,00 0,06 0,34 1,00 1,00 0,90 0,00% 0,90 0,448 0,20 0,02 0,250 0,92
Costa Rica 1,00 0,26 0,35 0,91 1,00 0,90 1,10% 0,89 0,444 0,05 0,04 0,250 0,78
El Salvador 1,00 0,26 0,34 0,96 1,00 0,90 2,74% 0,87 0,436 0,05 0,04 0,250 0,77
Guatemala 1,00 0,28 0,25 0,89 1,00 0,89 3,33% 0,85 0,426 0,05 0,04 0,250 0,76
Honduras 1,00 0,24 0,31 0,98 1,00 0,89 3,33% 0,86 0,431 0,05 0,04 0,250 0,77
Panamá 1,00 0,23 0,32 0,85 1,00 0,89 7,05% 0,82 0,412 0,05 0,04 0,250 0,75
Perú 1,00 0,06 0,24 0,85 1,00 0,88 0,00% 0,88 0,440 0,05 0,04 0,250 0,78
Mercado
Estructuras y galvanizado cuenta con oportunidades para exportar a EEUU y Alemania

por su crecimiento acelerado y volumen en el lapso 2006-2011, y por la facilidad de
acceso que presentan estos países principalmente en cuanto a costos
Priorización de mercados geográficos para Estructura y Galvanizado
EEUU
Alemania
República de Corea
Japón
Canadá
China India
España
Venezuela
México Brasil Perú Ecuador
Turquía Chile Panama
Argentina
Honduras El Salvador Costa Rica Guatemala
Facilidad de acceso
Códigos CIIU considerados: 7308 Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes. 7312 Cables, trenzas, eslingas y artículos similares, de hierro
o acero
Aunque sus importaciones de estructuras y galvanizados son aún pequeñas, India

cuenta con 42,15% de crecimiento anual promedio en el periodo de 2006 a 2011
Los países con mayores importaciones son EE.UU., Alemania y Japón
Atractivo
Estados Unidos de América 3.885 0,51
Alemania 3.044 6,38
Japón 1.679 8,51

Canadá 0.957 7,86
España 0.862 -4,04
China 0.710 11,09
India 0.595 42,15
México 0.324 3,38
Brasil 0.216 28,97
Turquía 0.204 11,29

Chile 0.179 17,33
Perú 0.125 17,13
Códigos CIIU considerados: 7308 Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes. 7312 Cables, trenzas, eslingas y artículos similares, de hierro
o acero Fuente: TradeMap
Ecuador y Guatemala podrían presentan una mayor facilidad para recibir exportación
colombiana de estructuras y galvanizado
Posicionamiento colombiano para exportaciones de estructuras y galvanizado

58% 1% 26% 2% 13% 100% % 50% 20% 5% 25% 100%
Alemania 1,00 0,17 1,00 0,62 0,48 0,92 0,00% 0,92 0,458 0,00 0,04 0,063 0,56
Corea del Sur 1,00 0,09 0,57 0,67 0,58 0,82 0,00% 0,82 0,409 0,00 0,04 0,000 0,44
China 1,00 0,12 0,12 0,71 0,79 0,73 13,92% 0,59 0,295 0,00 0,04 0,000 0,33
EEUU 1,00 0,08 0,90 0,63 0,54 0,90 0,00% 0,90 0,449 0,05 0,04 0,125 0,66
España 1,00 0,20 0,65 0,67 0,69 0,85 0,00% 0,85 0,427 0,00 0,04 0,063 0,53
Turquia 1,00 0,15 0,44 0,71 0,70 0,80 0,00% 0,80 0,400 0,00 0,04 0,063 0,50
India 1,00 0,09 0,09 0,81 0,76 0,72 4,51% 0,67 0,337 0,00 0,03 0,000 0,37
Japón 1,00 1,00 0,67 0,63 0,47 0,84 0,00% 0,84 0,420 0,00 0,04 0,000 0,46
Canadá 1,00 0,08 0,95 0,65 0,60 0,92 0,00% 0,92 0,459 0,00 0,04 0,125 0,63
México 1,00 0,17 0,12 0,81 0,72 0,72 0,00% 0,72 0,362 0,05 0,04 0,125 0,57
Brasil 1,00 0,24 0,20 0,80 0,66 0,74 11,02% 0,63 0,314 0,05 0,03 0,250 0,64
Chile 1,00 0,21 0,29 0,79 0,69 0,76 0,00% 0,76 0,381 0,05 0,05 0,250 0,73
Ecuador 1,00 0,23 0,35 0,90 0,89 0,81 0,00% 0,81 0,404 0,20 0,03 0,250 0,88
Argentina 1,00 0,09 0,64 0,82 0,79 0,87 10,95% 0,76 0,378 0,05 0,02 0,250 0,70
Venezuela 1,00 0,06 0,34 1,00 1,00 0,82 0,00% 0,82 0,410 0,10 0,02 0,250 0,78
Costa Rica 1,00 0,26 0,35 0,91 1,00 0,82 0,86% 0,81 0,406 0,10 0,04 0,250 0,79
El Salvador 1,00 0,26 0,34 0,96 1,00 0,82 2,27% 0,80 0,399 0,05 0,04 0,250 0,73
Guatemala 1,00 0,28 0,25 0,89 1,00 0,79 2,57% 0,77 0,384 0,15 0,04 0,250 0,82
Honduras 1,00 0,24 0,31 0,98 1,00 0,81 8,00% 0,73 0,366 0,10 0,04 0,250 0,75
Panamá 1,00 0,23 0,32 0,85 1,00 0,81 9,36% 0,72 0,360 0,15 0,04 0,250 0,80
Perú 1,00 0,06 0,24 0,85 1,00 0,79 0,00% 0,79 0,395 0,10 0,04 0,250 0,79
Mercado
El sector de material eléctrico podría tener oportunidades para exportar a EEUU por el
buen posicionamiento de este país en atractivo del mercado y facilidad de acceso
Priorización de mercados geográficos para material eléctrico
China
EEUU
Alemania
México
República de Corea
El Salvador
Japón
Canadá
India España
Brasil Honduras
Turquía Chile
Venezuela
Argentina Panama
Perú
Costa Rica Guatemala Ecuador
Facilidad de acceso
Códigos CIIU considerados: 8536 Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o; 8537 Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás
soportes equipados; 8538 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente; 8535 Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación,
empalme 368
Los países que más material eléctrico importaron en el lapso de 2006 a 2011 son
China, EE.UU y Alemania
Además, todos ellos registran crecimiento considerable en dichas importaciones
Atractivo
China 17.589 7,39
México 7.305 6,07
Japón 4.028 5,62
Canadá 3.281 6,16
España 2.835 1,73
India 1.687 25,35
Turquía 1.561 11,10
Brasil 1.555 17,15
Chile 0.339 10,30
Perú 0.219 15,41
Códigos CIIU considerados: 8536 Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o; 8537 Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás
soportes equipados; 8538Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a ; 8535 Aparatos para corte, seccionamiento, protección,
derivación, empalme
Fuente: TradeMap
Ecuador y Venezuela representan una mayor factibilidad para la exportación de

material eléctrico colombiano con base en costos y factores no económicos que
afectan al comercio exterior
Posicionamiento colombiano para exportaciones de material eléctrico
61% 1% 24% 3% 11% 100% % 50% 20% 5% 25% 100%
Alemania 1,00 0,17 1,00 0,62 0,48 0,92 0,00% 0,92 0,461 0,00 0,04 0,063 0,56
Corea del Sur 1,00 0,09 0,57 0,67 0,58 0,83 0,00% 0,83 0,416 0,00 0,04 0,000 0,45
China 1,00 0,12 0,12 0,71 0,79 0,75 19,53% 0,55 0,277 0,00 0,04 0,000 0,32
EEUU 1,00 0,08 0,90 0,63 0,54 0,90 0,00% 0,90 0,452 0,05 0,04 0,125 0,67
España 1,00 0,20 0,65 0,67 0,69 0,86 0,00% 0,86 0,432 0,00 0,04 0,063 0,54
Turquia 1,00 0,15 0,44 0,71 0,70 0,81 0,13% 0,81 0,406 0,00 0,04 0,063 0,50
India 1,00 0,09 0,09 0,81 0,76 0,74 3,67% 0,70 0,351 0,00 0,03 0,000 0,39
Japón 1,00 1,00 0,67 0,63 0,47 0,85 0,00% 0,85 0,426 0,00 0,04 0,000 0,46
Canadá 1,00 0,08 0,95 0,65 0,60 0,92 0,00% 0,92 0,462 0,00 0,04 0,125 0,63
México 1,00 0,17 0,12 0,81 0,72 0,74 0,00% 0,74 0,372 0,05 0,04 0,125 0,59
Brasil 1,00 0,24 0,20 0,80 0,66 0,76 12,03% 0,64 0,319 0,05 0,03 0,250 0,65
Chile 1,00 0,21 0,29 0,79 0,69 0,78 0,00% 0,78 0,390 0,05 0,05 0,250 0,74
Ecuador 1,00 0,23 0,35 0,90 0,89 0,82 0,00% 0,82 0,411 0,20 0,03 0,250 0,89
Argentina 1,00 0,09 0,64 0,82 0,79 0,88 12,08% 0,76 0,378 0,00 0,02 0,250 0,65
Venezuela 1,00 0,06 0,34 1,00 1,00 0,83 0,00% 0,83 0,417 0,15 0,02 0,250 0,84
Costa Rica 1,00 0,26 0,35 0,91 1,00 0,83 1,02% 0,82 0,412 0,05 0,04 0,250 0,75
El Salvador 1,00 0,26 0,34 0,96 1,00 0,83 2,28% 0,81 0,405 0,05 0,04 0,250 0,74
Guatemala 1,00 0,28 0,25 0,89 1,00 0,81 2,52% 0,78 0,392 0,05 0,04 0,250 0,73
Honduras 1,00 0,24 0,31 0,98 1,00 0,83 4,44% 0,78 0,391 0,05 0,04 0,250 0,73
Panamá 1,00 0,23 0,32 0,85 1,00 0,83 8,17% 0,74 0,372 0,05 0,04 0,250 0,71
Perú 1,00 0,06 0,24 0,85 1,00 0,80 0,00% 0,80 0,402 0,05 0,04 0,250 0,74
Conclusiones priorización de mercados – sector metalmecánico (2/2)
Siderurgia
• Los países que podrían resultar más atractivos para la exportación de Materiales de construcción colombiano son
Alemania y EEUU
– Alemania, China, México y Canadá, por volumen y crecimiento de importaciones, serían los países más atractivos
para la exportación de Materiales de construcción
– Ecuador y Venezuela serían los países más factibles para la exportación de Materiales de construcción en función
de distancia y presencia de producto colombiano en destino entre otros factores
• Bienes de capital contaría con oportunidades para exportar a EEUU y Alemania por el atractivo y facilidad de acceso
de estos mercados
Metal
– EE.UU. y Alemania se posicionan como los países que registran un mayor volumen de importaciones de bienes de
Mecánico
capital
– Perú, Costa Rica, Venezuela y Ecuador presentarían más facilidades para la exportación de bienes de capital
colombianos debido principalmente a factores de presencia y distancia
• Maquina herramienta contaría con oportunidades para exportar a EEUU, Alemania y Canadá debido al tamaño de sus
mercados y a los bajos costos de entrada
– Los tres países más atractivos para la exportación de máquina herramienta colombiana en función del volumen y
crecimiento de importaciones serían EE.UU, Alemania y Canadá
– Los países que presentarían más factibilidad para recibir exportaciones de máquina herramienta colombiana, en lo
Astilleros que a factores que afectan al comercio se refiere, son Perú y Venezuela
Mercado
Los países que podrían resultar más atractivos para la exportación de Materiales de
construcción colombiano son Alemania y EEUU
Priorización de mercados geográficos para material de construcción
Alemania
EEUU
China
Japón Canadá
México
Brasil
República de Corea
Honduras
Turquía Costa Rica
India España Perú
Argentina Chile Venezuela
Panama
Guatemala El Salvador Ecuador
Facilidad de acceso
Códigos CIIU considerados: 7318 Tornillos, pernos, tuercas, tirafondos, escarpias roscadas, remaches; 7317 Puntas, clavos, chinchetas (chinches), grapas
apuntadas, onduladas; 7301 Tablestacas de hierro o acero, incluso perforadas o hechas con elementos; 7217 Alambre de hierro o acero sin alear
Alemania, China, México y Canadá, por volumen y crecimiento de importaciones, serían

los países más atractivos para la exportación de Materiales de construcción
EE.UU. registra el mayor volumen de importaciones, sin embargo su crecimiento es negativo
Atractivo
Alemania 3.719 5,37
China 2.546 8,43
México 1.745 4,34
Canadá 1.483 9,54
España 1.040 -4,32
Japón 1.033 19,77
Brasil 0.799 19,15
Turquía 0.503 11,58
India 0.481 38,68
Chile 0.133 7,64
Perú 0.073 39,46
Códigos CIIU considerados: 7318 Tornillos, pernos, tuercas, tirafondos, escarpias roscadas, remaches; 7317 Puntas, clavos, chinchetas (chinches), grapas
apuntadas, onduladas; 7301 Tablestacas de hierro o acero, incluso perforadas o hechas con elementos; 7217 Alambre de hierro o acero sin alear
Fuente: TradeMap
Ecuador y Venezuela serían los países más factibles para la exportación de Materiales
de construcción en función de distancia y presencia de producto colombiano en
destino entre otros factores
Posicionamiento colombiano para exportaciones de Materiales de construcción
76% 2% 11% 2% 9% 100% % 50% 20% 5% 25% 100%
Alemania 1,00 0,17 1,00 0,62 0,48 0,93 0,00% 0,93 0,557 0,00 0,04 0,063 0,66
Corea del Sur 1,00 0,09 0,57 0,67 0,58 0,89 0,00% 0,89 0,534 0,00 0,04 0,000 0,57
China 1,00 0,12 0,12 0,71 0,79 0,86 34,15% 0,52 0,312 0,00 0,04 0,000 0,35
EEUU 1,00 0,08 0,90 0,63 0,54 0,92 0,00% 0,92 0,553 0,03 0,04 0,125 0,74
España 1,00 0,20 0,65 0,67 0,69 0,91 0,00% 0,91 0,547 0,00 0,04 0,063 0,65
Turquia 1,00 0,15 0,44 0,71 0,70 0,89 0,20% 0,89 0,532 0,00 0,04 0,063 0,63
India 1,00 0,09 0,09 0,81 0,76 0,86 4,38% 0,81 0,487 0,00 0,03 0,000 0,52
Japón 1,00 1,00 0,67 0,63 0,47 0,91 2,20% 0,89 0,532 0,00 0,04 0,000 0,57
Canadá 1,00 0,08 0,95 0,65 0,60 0,93 0,00% 0,93 0,560 0,03 0,04 0,125 0,75
México 1,00 0,17 0,12 0,81 0,72 0,86 0,00% 0,86 0,515 0,03 0,04 0,125 0,70
Brasil 1,00 0,24 0,20 0,80 0,66 0,86 13,33% 0,73 0,438 0,03 0,03 0,250 0,74
Chile 1,00 0,21 0,29 0,79 0,69 0,87 0,00% 0,87 0,524 0,03 0,05 0,250 0,85
Ecuador 1,00 0,23 0,35 0,90 0,89 0,90 0,00% 0,90 0,541 0,08 0,03 0,250 0,89
Argentina 1,00 0,09 0,64 0,82 0,79 0,92 17,15% 0,75 0,449 0,03 0,02 0,250 0,75
Venezuela 1,00 0,06 0,34 1,00 1,00 0,91 0,00% 0,91 0,545 0,08 0,02 0,250 0,89
Costa Rica 1,00 0,26 0,35 0,91 1,00 0,91 1,04% 0,90 0,541 0,03 0,04 0,250 0,85
El Salvador 1,00 0,26 0,34 0,96 1,00 0,91 1,35% 0,90 0,539 0,03 0,04 0,250 0,85
Guatemala 1,00 0,28 0,25 0,89 1,00 0,90 2,22% 0,88 0,527 0,03 0,04 0,250 0,84
Honduras 1,00 0,24 0,31 0,98 1,00 0,91 3,46% 0,87 0,524 0,03 0,04 0,250 0,83
Panamá 1,00 0,23 0,32 0,85 1,00 0,91 7,78% 0,83 0,498 0,03 0,04 0,250 0,81
Perú 1,00 0,06 0,24 0,85 1,00 0,89 0,00% 0,89 0,537 0,03 0,04 0,250 0,85
Mercado
Bienes de capital contaría con oportunidades para exportar a EEUU y Alemania por el
atractivo y facilidad de acceso de estos mercados
Priorización de mercados geográficos para Bienes de Capital
EEUU
China
Alemania
República de Corea Canadá Venezuela

India México
Japón Brasil
Honduras Panama
España Chile
Turquía Argentina
Perú
Guatemala
El Salvador Ecuador Costa Rica
Facilidad de acceso
Códigos CIIU considerados: 8481 Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas; 8413 Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor
incorporado; 8482 Rodamientos de bolas, de rodillos o de agujas; 8428 Las demás maquinas y aparatos de elevación, carga, descarga o manipula; 8402
Calderas de vapor (generadores de vapor), excepto las de calefacción; 7309 Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares
EE.UU. y Alemania se posicionan como los países que registran un mayor volumen de
importaciones de bienes de capital a lo largo del periodo 2006-2011
India y Brasil registran crecimientos en su nivel de importaciones del 35% y 21%
respectivamente
Atractivo
China 13.220 13,45
Canadá 6.491 5,26
México 4.586 5,57
Japón 3.709 2,71
España 3.538 -3,98
India 3.030 35,51
Brasil 2.701 21,63
Turquía 2.193 9,46
Chile 0.942 15,98
Perú 0.450 20,33
Códigos CIIU considerados: 8481 Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas; 8413 Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor
incorporado; 8482 Rodamientos de bolas, de rodillos o de agujas; 8428 Las demás maquinas y aparatos de elevación, carga, descarga o manipula; 8402
Calderas de vapor (generadores de vapor), excepto las de calefacción; 7309 Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares
Fuente: TradeMap 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125 376
Perú, Costa Rica, Venezuela y Ecuador presentarían más facilidades para la

exportación de bienes de capital colombianos debido principalmente a factores de
presencia y distancia
Posicionamiento colombiano para exportaciones de bienes de capital

59% 1% 25% 2% 13% 100% % 50% 20% 5% 25% 100%
Alemania 1,00 0,17 1,00 0,62 0,48 0,92 0,00% 0,92 0,458 0,00 0,04 0,063 0,56
Corea del Sur 1,00 0,09 0,57 0,67 0,58 0,82 0,00% 0,82 0,411 0,00 0,04 0,000 0,45
China 1,00 0,12 0,12 0,71 0,79 0,74 13,10% 0,61 0,304 0,00 0,04 0,000 0,34
EEUU 1,00 0,08 0,90 0,63 0,54 0,90 0,00% 0,90 0,449 0,00 0,04 0,125 0,61
España 1,00 0,20 0,65 0,67 0,69 0,86 0,00% 0,86 0,429 0,00 0,04 0,063 0,53
Turquia 1,00 0,15 0,44 0,71 0,70 0,81 0,12% 0,80 0,402 0,00 0,04 0,063 0,50
India 1,00 0,09 0,09 0,81 0,76 0,73 3,83% 0,69 0,345 0,00 0,03 0,000 0,38
Japón 1,00 1,00 0,67 0,63 0,47 0,84 0,00% 0,84 0,421 0,00 0,04 0,000 0,46
Canadá 1,00 0,08 0,95 0,65 0,60 0,92 0,00% 0,92 0,459 0,00 0,04 0,125 0,63
México 1,00 0,17 0,12 0,81 0,72 0,73 0,00% 0,73 0,366 0,05 0,04 0,125 0,58
Brasil 1,00 0,24 0,20 0,80 0,66 0,75 12,00% 0,63 0,313 0,00 0,03 0,250 0,59
Chile 1,00 0,21 0,29 0,79 0,69 0,77 0,00% 0,77 0,384 0,05 0,05 0,250 0,73
Ecuador 1,00 0,23 0,35 0,90 0,89 0,81 0,00% 0,81 0,407 0,05 0,03 0,250 0,74
Argentina 1,00 0,09 0,64 0,82 0,79 0,87 11,25% 0,76 0,379 0,00 0,02 0,250 0,65
Venezuela 1,00 0,06 0,34 1,00 1,00 0,83 0,00% 0,83 0,413 0,05 0,02 0,250 0,74
Costa Rica 1,00 0,26 0,35 0,91 1,00 0,83 2,22% 0,81 0,403 0,05 0,04 0,250 0,74
El Salvador 1,00 0,26 0,34 0,96 1,00 0,83 3,60% 0,79 0,396 0,05 0,04 0,250 0,73
Guatemala 1,00 0,28 0,25 0,89 1,00 0,80 2,18% 0,78 0,390 0,05 0,04 0,250 0,73
Honduras 1,00 0,24 0,31 0,98 1,00 0,82 3,75% 0,78 0,391 0,05 0,04 0,250 0,73
Panamá 1,00 0,23 0,32 0,85 1,00 0,82 2,89% 0,79 0,395 0,05 0,04 0,250 0,73
Perú 1,00 0,06 0,24 0,85 1,00 0,80 0,00% 0,80 0,399 0,05 0,04 0,250 0,74
Mercado
Maquina herramienta contaría con oportunidades para exportar a EEUU, Alemania y

Canadá debido al tamaño de sus mercados y a los bajos costos de entrada
Priorización de mercados geográficos para Máquina Herramienta
EEUU
Alemania
Canadá
Japón
España
Turquía Costa Rica

México Perú Guatemala
República de Corea
Chile
China Panama
Argentina Ecuador
India Brasil Venezuela
Honduras
El Salvador
Facilidad de acceso
Códigos CIIU considerados: 8201 Layas, palas, azadas, picos, binaderas, horcas y, horquillas, rastrillos; 8210 Aparatos mecánicos accionados a mano, de peso
inferior o igual a 10 kg
Los tres países más atractivos para la exportación de máquina herramienta

colombiana en función del volumen y crecimiento de importaciones serían EE.UU,
Alemania y Canadá

Atractivo
Alemania 0.163 5,69
Canadá 0.074 2,79
Japón 0.046 5,79
España 0.034 3,30
México 0.021 7,08
Turquía 0.014 9,10
Perú 0.013 13,51
Venezuela 0.009 -2,51
Chile 0.008 15,59
Guatemala 0.008 5,39
Ecuador 0.007 4,90
Honduras 0.007 12,68
Códigos CIIU considerados: 8201 Layas, palas, azadas, picos, binaderas, horcas y, horquillas, rastrillos; 8210 Aparatos mecánicos accionados a mano, de peso
inferior o igual a 10 kg
Fuente: TradeMap
Los países que presentarían más factibilidad para recibir exportaciones de máquina
herramienta colombiana, en lo que a factores que afectan al comercio se refiere, son
Perú y Venezuela
Posicionamiento colombiano para exportaciones de máquina herramienta

46% 2% 29% 4% 19% 100% % 50% 20% 5% 25% 100%
Alemania 1,00 0,17 1,00 0,62 0,48 0,87 0,00% 0,87 0,435 0,05 0,04 0,063 0,59
Corea del Sur 1,00 0,09 0,57 0,67 0,58 0,76 0,00% 0,76 0,382 0,00 0,04 0,000 0,42
China 1,00 0,12 0,12 0,71 0,79 0,68 19,33% 0,48 0,242 0,00 0,04 0,000 0,28
EEUU 1,00 0,08 0,90 0,63 0,54 0,85 0,00% 0,85 0,425 0,05 0,04 0,125 0,64
España 1,00 0,20 0,65 0,67 0,69 0,81 0,00% 0,81 0,405 0,05 0,04 0,063 0,56
Turquia 1,00 0,15 0,44 0,71 0,70 0,75 0,09% 0,75 0,375 0,00 0,04 0,063 0,47
India 1,00 0,09 0,09 0,81 0,76 0,66 4,93% 0,61 0,307 0,05 0,03 0,000 0,39
Japón 1,00 1,00 0,67 0,63 0,47 0,79 0,00% 0,79 0,395 0,00 0,04 0,000 0,43
Canadá 1,00 0,08 0,95 0,65 0,60 0,88 0,00% 0,88 0,438 0,00 0,04 0,125 0,61
México 1,00 0,17 0,12 0,81 0,72 0,67 0,00% 0,67 0,334 0,20 0,04 0,125 0,70
Brasil 1,00 0,24 0,20 0,80 0,66 0,68 14,17% 0,54 0,270 0,10 0,03 0,250 0,65
Chile 1,00 0,21 0,29 0,79 0,69 0,71 0,00% 0,71 0,355 0,00 0,05 0,250 0,65
Ecuador 1,00 0,23 0,35 0,90 0,89 0,77 0,00% 0,77 0,386 0,20 0,03 0,250 0,86
Argentina 1,00 0,09 0,64 0,82 0,79 0,83 14,30% 0,69 0,344 0,15 0,02 0,250 0,77
Venezuela 1,00 0,06 0,34 1,00 1,00 0,79 0,00% 0,79 0,395 0,20 0,02 0,250 0,87
Costa Rica 1,00 0,26 0,35 0,91 1,00 0,79 2,40% 0,77 0,384 0,15 0,04 0,250 0,82
El Salvador 1,00 0,26 0,34 0,96 1,00 0,79 4,94% 0,74 0,372 0,05 0,04 0,250 0,71
Guatemala 1,00 0,28 0,25 0,89 1,00 0,76 3,86% 0,72 0,362 0,20 0,04 0,250 0,85
Honduras 1,00 0,24 0,31 0,98 1,00 0,78 7,50% 0,71 0,354 0,20 0,04 0,250 0,84
Panamá 1,00 0,23 0,32 0,85 1,00 0,78 5,50% 0,73 0,364 0,15 0,04 0,250 0,80
Perú 1,00 0,06 0,24 0,85 1,00 0,75 0,00% 0,75 0,377 0,20 0,04 0,250 0,87
Se ha realizado un ejercicio preliminar de identificación mercados y productos que podrían

resultar de interés para el sector astillero de Colombia
• Con el objetivo de poner un punto de partida a la discusión de priorización de productos/ mercado se han seleccionado segmentos con
potencial de construcción en Colombia en el medio y largo plazo
‒ Por tipo de buque: graneleros, petroleros, portacontenedores, otro tipo de buques o misceláneos, offshore y buques de defensa
‒ Dimensión hasta 10.000 GT
‒ Se han excluido países de bandera de conveniencia debido a que no reflejan el país de origen de la compra. En estos caso, la
compra del buque no se realiza desde el país de registro
• La evaluación del potencial de productos / mercados se ha realizado considerando la demanda de buques por país así como la facilidad
de acceso, con base en coste, medidas no arancelarias, distancia (logística / cultural) y el conocimiento (en términos de exportaciones)
por parte de las empresas colombianas de cada mercado
• Las conclusiones por segmento de buque son
‒ En el segmento de buques graneleros, petroleros y portacontenedores: los mercados de Norte y Este pueden ser mercados a
evaluar considerando la factibilidad de acceso y volumen de importación
‒ Los mercados de Reino Unido, Francia, Países Bajos y Brasil parecen presentar el mayor atractivo en el segmento offshore
‒ Chile, junto con Alemania y Países Bajos parecen a priori mercados a considerar para el segmento de otros
buques/misceláneos
‒ En el segmento de defensa las regiones de América Latina, Oriente Medio ySudeste Asiático son las que presenta un mayor
crecimiento
‒ El sector de buques de defensa sigue unos patrones de compra diferenciados al de buques mercantes. Como norma
general, los buques militares se fabrican en los astilleros del propio país. Buscando países vecinos o con larga
experiencia en el segmento (P.ej Alemania) como alternativa
Pendiente. A realizar en
la Fase III
Metodología
Se ha realizado un ejercicio preliminar de identificación mercados y productos que podrían
resultar de interés para el sector astillero de Colombia …
…con el objetivo de poner un punto de partida a la discusión de priorización de productos/ mercado
1 2 3
• Se han seleccionado segmentos con • Evaluación potencial del atractivo de los • Evaluación otros factores «soft»:
potencial de construcción en Colombia: mercado con base en: ‒ Barreras a la importación no
‒ Segmentos: graneleros, petroleros, ‒ Volumen de importaciones arancelarias
portacontenedores, otro tipo de ‒ Crecimiento promedio de las ‒ Disponibilidad de rutas logísticas
buques o misceláneos, offshore y importaciones 2006-2011 ‒ Patrones de compra: volumen de
buques de defensa • Evaluación factibilidad de acceso a mercado: pedidos, agrupación de compra
‒ Dimensión hasta 10.000 GT ‒ Diferenciales de coste por países
materia prima, mano obra, energía, • Contraste ambición empresas del sector
• Se han excluido países de bandera de logística, trasformación, aranceles a la ‒ Países de mayor interés
conveniencia ya que no reflejan el país de importación ‒ Productos de mayor interés
origen de la compra. Ya que la compra del ‒ Presencia de productos colombianos en
buque no se realiza en el país de registro el país destino
‒ Barreras no arancelarias
• Selección de mercados geográficos de ‒ Distancia geográfica/ cultural del país
mayor demanda (importación) de buques destino
• Priorización de mercados /productos en
oleadas
así como incluir otros que inciden en el atractivo y/o factibilidad de cada mercado P.ej : Acta Jones de EEUU
Se han seleccionado segmentos con potencial de construcción en Colombia

La evaluación del potencial se ha centrado en segmentos de buques factibles para el sector colombiano en el corto y
medio plazo: Granelero, Portacontenedores, Petroleros, otros buques o misceláneos y buques del sector de Defensa.
Participación de los productos

(Promedio, 2006-2011, %) Consideraciones
hasta10.000 GT
menor 50.000 GT
0,5%
• A corto plazo se considera factible acceder a
11,5%
segmento de buques menores de 10.000 GTs.
Estos suponen el 0.5% del total del mercado. Para
mayor 50.000 GT la realización del estudio se ha tomado este
8,2% tamaño de buques
• A medio plazo, (y acometiendo inversiones de

adecuación de las capacidades de los astilleros) el
sector puede optar a fabricar buques menores de
50.000 GTs, suponiendo éstos un 12% del total
• En el largo lazo, Colombia puede perseguir la

producción de buques superiores a 50.000 GTs.
Estos buques de mayor tamaño suman un 8% del
79,9% total
No considerados
Fuente: Lloyd‟s 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125 383
Detalle de diferenciales de coste y factibilidad de acceso en mercados de importación

de buques
Posicionamiento colombiano para exportaciones en el sector astilleros

72% 5% 10% 2% 12% 100% % 60% 10% 5% 25% 100%
India 1.00 1.00 0.21 1.00 1.00 0.68 0.05 0.63 0.38 0.00 0.04 0.06
0.48
Norte de
0.95 0.20 1.00 0.76 0.31 0.83 0.00 0.83 0.50 0.00 0.05 0.13
Europa 0.67
Brasil 1.00 0.15 0.52 0.98 0.75 0.75 0.14 0.61 0.37 0.00 0.04 0.25
0.65
Europa del
1.00 0.12 0.52 0.88 0.50 0.69 0.00 0.69 0.42 0.00 0.04 0.13
Este 0.58
China 0.90 0.12 0.22 0.88 0.78 0.60 0.11 0.49 0.29 0.00 0.05 0.00
0.34
Ecuador 1.00 0.08 1.00 1.00 1.00 0.99 0.00 0.99 0.59 0.04 0.25
0.88
Japón 0.95 0.24 0.18 0.78 0.10 0.46 0.00 0.46 0.27 0.00 0.05 0.00
0.32
Corea del Sur 0.95 0.46 0.19 0.85 0.22 0.49 0.00 0.49 0.29 0.04 0.00
0.34
México 1.00 0.15 0.52 0.98 0.75 0.75 0.14 0.61 0.37 0.00 0.04 0.25
0.65
Sur de
1.00 0.20 0.76 0.83 0.44 0.77 0.00 0.77 0.46 0.00 0.05 0.13
Europa
Turquía 1.00 0.12 0.52 0.88 0.50 0.69 0.00 0.69 0.42 0.00 0.04 0.13
0.58
EE.UU. 1.05 0.09 1.00 0.78 0.56 0.91 0.00 0.91 0.55 0.00 0.05 0.19
0.78
Fuentes: Trademap, Janes, Lloyd‟s, IHS Fairplay, Thomas Lamb

Notas:
1) Se asumen costos comparables de transformación; Cifra 1.00 en datos normalizados equivale al país menos competitivo; Participación superior al 5% pondera 0.2 ; Participación >2 % y <5% pondera 0.1
2) Se ha considerado que los siguientes de países presentan un comportamiento similar factibilidad de acceso:
Norte de Europa: Holanda, Alemania, Dinamarca, Francia, Noruega y Reino Unido
Europa del Este: Bulgaria, Rumania, Eslovaquia y Rusia
Sur de Europa: Italia, Grecia, Portugal, España y Polonia
Se ha considerado que Ucrania tiene un comportamiento análogo a Turquia:
Se ha considerado que Taiwan, Vietnam y Tailandi tiene un comportamiento análogo a China
Se ha considerado que Sri Lanka y Pakistán tiene un comportamiento análogo a India
,
Turquía parece ofrecer un potencial de mercado para el segmento de graneleros,
petroleros y portacontenedores
Evaluación preliminar del potencial de productos / mercados geográficos para graneleros, petroleros y portacontenedores
Korea, South
Japan China, People‟s Republic Of
Turkey
Russia
Netherlands
Romania
Vietnam
Ukraine Germany

Mercado
China, Corea del Sur y Japón son los países con mayores importaciones en el segmento
de graneleros, petroleros y portacontenedores
Graneleros, petroleros y TACC Importaciones

portacontenedores (2006-2011, %) Atractivo
China 40,2% 0,0%
Corea del Sur 19,0% 16,7%
Japón 13,5% 37,6%
Turquía 8,6% 35,9%
Rumania 5,0% -16,4%
Países Bajos 3,9% -11,0%
Rusia 2,9% 5,6%
Alemania 1,4% 2,3%
Vietnam 1,2% -22,9%
Ucrania 1,2% 68,8%
Fuente: TradeMap
Reino Unido, Francia y Países Bajos parecen presentar potencial en el segmento

offshore
Seguidos de Brasil, Dinamarca y Noruega
Evaluación preliminar del potencial de productos / mercados geográficos para buques offshore
Norway
United Kingdom Netherlands
France
United States Of America
Denmark
Germany
Italy Mercado
Brazil
Condicionado por el Acta Jones
India
Volumen de mercado no disponible
Factibilidad de acceso
Nota: Bajo la normativa de EE.UU, “Acta Jones”, en el periodo 2001-2007 sólo el 30% de la flota en número y el 50% de la flota en GTs se ha construido en el extranjero, por
lo que se debe tener en cuenta a la hora de valorar el atractivo de mercado 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125 387
Para el segmento offshore, los países con mayor porcentaje de exportación son Noruega
y Reino Unido
TACC Importaciones
Offshore (2006-2011, %) Atractivo
Noruega 47,5% 1,7%
Reino Unido 11,4% 0,2%
Brasil n.d. 0,3%
Dinamarca 7,1% -0,3%
Alemania 4,4% -0,3%
Francia 4,2% 0,0%
EE.UU. 4,2% 0,0%
Holanda 2,8% 0,5%
Italia 1,6% 0,0%
India 1,4% -0,2%
Fuente: TradeMap
Alemania, Chile y, especialmente, Países Bajos parecen a priori mercados a considerar

para el segmento de otros buques/misceláneos
Evaluación preliminar del potencial de productos / mercados geográficos para otros buques/misceláneos
China
Polonia
Japón
Indonesia Países Bajos
Ucrania
España
Rumania
Rusia Alemania Mercado
Factibilidad de acceso
China, Países Bajos y España son los mercados que más importaciones registran
….sin embargo, en los últimos años su crecimiento ha sido negativo
TACC Importaciones
Carga general (2006-2011, %) Atractivo
China 26,9% 0,0%
Países Bajos 16,6% -11,0%
España 8,3% -58,7%
Polonia 7,1% 10,5%
Indonesia 6,5% 4,4%
Rumania 6,0% -16,4%
Japón 5,7% 37,6%
Ucrania 3,0% 68,8%
Rusia 2,6% 5,6%
Alemania 2,4% 2,3%
Fuente: TradeMap
En el segmento de defensa las regiones de América Latina, Oriente Medio y Sudeste

Asiático son las que presenta un mayor crecimiento
Flota de buque Defensa OPV y patrol para
algunos mercados relevantes para el
Consideraciones segmento de buques de defensa
• El sector de buques de defensa sigue unos patrones de

compra diferenciados al de buques mercantes: India 5,7%
– Como norma general, los buques militares se fabrican
Kuwait 4,9%
en los astilleros del propio país.
– En caso de no contar con capacidad de producción, Omán 3,2%
las relaciones gubernamentales son un factor clave
Taiwan 3,1%
de venta, por lo que los mercados vecinos son los
mercados de mayor factibilidad Emiratos Árabes Unidos 2,6%
– En caso de ser buques de elevada complejidad la
Tailandia 2,0%
fabricación se centra en países con larga experiencia
en el segmento como Alemania. Sri Lanka 1,8%
Indonesia 1,8%
• En la actualidad, las regiones con mayor crecimiento se
encuentran en el Sudeste Asiático, Oriente Medio y Ecuador 1,3%
Latinoamérica
Venezuela 1,3%
Bangladesh 1,2%
Vietnam 1,1%
Argentina 1,0%
Fuente: TradeMap

• Capital humano
• Marco normativo y regulatorio
• Infraestructura y sostenibilidad
• Fortalecimiento, promoción, innovación
H. Anexos
Análisis ejes horizontales
Se han evaluado las brechas de los sectores siderúrgico, metalmecánico y astillero en

los ejes transversales del PTP
Alcance del análisis de brechas en ejes horizontales
1
Capital humano
• Caracterización de la oferta
existente en Colombia
2
Marco normativo y regulatorio
• Comparativa con países/ regiones
de referencia
3
• Identificación de Necesidades del
Infraestructura y sostenibilidad
sector
• Definición de brechas de los

4 sectores
Fortalecimiento, promoción, innovación ‒ Impacto en competitividad
‒ Dificultad en superación
Análisis ejes horizontales. Capital humano
Conclusiones análisis ejes horizontales – capital humano
• La oferta académica orientada al Sector en Colombia se compone de programas de ingeniería mecánica, ingeniería
eléctrica y electrónica, ingeniería de sistemas, e ingeniería en metalurgia
• A nivel de formación técnica y tecnológica destaca el «Centro Metalmecánico del Sena», cuenta con 26 centros
regionales e imparten cursos de formación a cerca de 30,000 alumnos
Oferta en
• El 55% de las empresas de la cadena siderúrgica y metalmecánica requiere certificar a sus empleados,
Colombia
mayoritariamente a los operarios de sus procesos
– El 60% de los graduados en áreas de ingeniería son a nivel universitario y el 30% a nivel de formación tecnológica
• Las principales áreas con carencias de formación en la cadena metalmecánica son los métodos de producción y la
actualización tecnológica
– Además el 40% de las empresas de la cadena no poseen ninguna certificación de calidad o ambiental y el 45% no
Comparativa
tienen sus procesos estratégicos descritos o identificados
con países
de • En el Curso de Formación de Formadores de Soldadores de la Fundación Metal Asturias el 40% de la formación es
referencia y práctica y se desarrolla en el taller de Soldaduras West Arco
el entorno
• El sector astillero presenta unas necesidades de formación específicas para el sector naval
– Cotecmar ha trabajado conjuntamente con varias IED en desarrollo y aplicación de tecnologías y colabora con el
Evaluación Sena en la oferta de cursos de soldadura naval y mantenimiento de buques
de
• El sueldo medio de un soldador en el sector metalmecánico es inferior al pagado en otros sectores como la minería
necesidades
energética (en algunos casos 5 veces superior)
– Esto se debe a la creciente necesidad de soldadores en proyectos del sector energético
Brechas
Análisis ejes horizontales. Capital humano. Oferta existente en Colombia
La oferta académica orientada al Sector en Colombia se compone de programas de

ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica y electrónica, ingeniería de sistemas, e
ingeniería en metalurgia
Oferta de formación académica orientada al Sector en Colombia

(2011; número de programas)
80
Postgrado
Pregrado
70
Técnico y tecnológico
60 34%
50
40%
40
30 51%
20%
20 52%
10 72%
15%
9% 50% 0%
0 8% 50%
Ingeniería mecánica Ingeniería eléctrica y electrónica Ingeniería de sistemas Ingenieria en metalurgia
…sin embargo resulta necesario profundizar en la adecuación del programa

educativo a las necesidades de las empresas
Fuente: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), Documento Preliminar CONPES
A nivel de formación técnica y tecnológica destaca el «Centro Metalmecánico del

Sena», cuenta con 26 centros regionales e imparten cursos de formación a cerca de
30.000 alumnos
Caracterización Centro Metalmecánico del Sena (CMM)
C. Regionales Alumnos Tipos de programas de formación por % alumnos

• Antioquia 2.944
• Arauca 137 Resto Mecánico de maquinaria industrial
• Atlántico 2.221 Máquinas herramientas
• Bolívar 3.548 11%
Diseño industrial 20%
• Boyacá 1.635 Fabricación productos 3% 2%
• Caldas 879
metalmecánicos 6%
• Casanare 83
• Cauca 336
• César 589
9%
• Córdoba 522 19%
• Cundinamarca 1.164
• Distrito Capital 7.440 Trazado, corte, conformado
• Guajira 78 14%
• Huila 327 Soldadura
• Magdalena 186 16% Mantenimiento industrial
• Meta 200 Mecanizado productos metalmecánicos
• Nariño 54
• Norte de Santander 523 Características del CMM
• Putumayo 57
• Quindío 68
• Áreas/ tecnologías de las actividades laborales incluidas en la formación:
• Risaralda 537
• San Andrés 81 máquinas y herramientas, mantenimiento mecánico industrial, automatización
• Santander 2.279 industrial y transformación de plásticos (convergencia y relación directa con
• Sucre 23 metalmecánica)
• Tolima 915 • Modalidades: actualización para vinculados, cursos de extensión y formación
• Valle del Cauca 3.099 como Técnicos, Tecnólogos y Especialistas
• Total 29.924 • Lugar de impartición: Centro Metalmecánico, empresa o aulas móviles
• Evolución reciente: entre 2010 y 2011 se invirtieron cerca de 200 Mill USD para
la adquisición de 391 nuevos equipos, capacitación de instructores,
certificaciones internacionales y modernización de ambientes de trabajo
Fuente: Sena, Análisis Idom Consulting
El 55% de las empresas de la cadena siderúrgica y metalmecánica requiere certificar a

sus empleados, mayoritariamente a los operarios de sus procesos
El 60% de los graduados en áreas de ingeniería son a nivel universitario
Formación existente en áreas técnicas de ingeniería1 Necesidades de certificación del personal de la cadena
(% graduados) metalmecánica (%empresas)
Maestría Doctorado Alturas2 16%

Especialización Formación técnica profesional
3% 8%
1%
0%
No 45%
28% Tecnológica Sí Operarios 67%
55%
60%
Universitaria
Profesiones 17%
Notas: 1) Incluye Ingeniería de Minas, Metalúrgica y Afines, Ingeniería Mecánica y Afines e Ingería Electrónica, Telecomunicaciones y Afines
2) Se refiere a los trabajo realizados en altura
Fuente: “Caracterización del Sector Metalmecánico y Área de Soldadura”, SENA
Las principales áreas con carencias de formación en la cadena metalmecánica son los
métodos de producción y la actualización tecnológica
Además el 40% de las empresas de la cadena no poseen ninguna certificación de calidad o
ambiental y el 45% no tienen sus procesos estratégicos descritos o identificados
Necesidades de formación de la cadena metalmecánica y áreas de mejora
Normativa nacional e internacional Tecnologías de producción
Otras Otros
Herramientas
CAD-CAM-CAE manuales
15% 6% 8%
Economía/ Equipos 10% y máquina
ISO 14001 5% Ninguna
40% electrónicos herramienta
Comercio internacional 48%
Normas Equipos
6% Métodos de 28%
ISO 9001 40% internacionales automatizados
producción y CNC1
12%
28% El 48% de las empresas usan tecnologías
El 40% de las empresas de la cadena tradicionales aunque existe un porcentaje
metalmecánica no poseen certificaciones en elevado (44%) que ha migrado hacia la
normas de calidad o ambientales automatización
Características organizativas
Estrategia 15% Grado de modernidad tecnológica
Bajo
Sí identificados
7%
17%
Alto
No 45% 23% 28%
17%
Actualización 65%
38% Gestión/ tecnológica Medio
Sí descritos liderazgo
El 45% de las empresas de la cadena no El 65% de las empresas de la cadena
tienen descritos o identificados los procesos metalmecánica poseen un nivel tecnológico
estratégicos, misionales y de apoyo medio
Notas: 1) CNC: Control numérico por computadora. Sistema de automatización de máquina herramienta que son operadas mediante comandos programados de un medio de
almacenamiento, en comparación con el mando manual mediante volantes o palancas
Fuente: “Caracterización del Sector Metalmecánico y Área de Soldadura”, SENA
En el Curso de Formación de Formadores de Soldadores de la Fundación Metal Asturias el

40% de la formación es práctica y se desarrolla en el taller de Soldaduras West Arco
El SENA va a comenzar a impartir cursos de soldadura en 2013
Curso de Formación de Formadores de Soldadores de la

Cursos de soldadura del SENA
Fundación Metal Asturias
• Nombre: Curso de Formación de Formadores en Soldadura • Nombres: Soldadura en platina con los procesos SMAW
y GMAW, Soldadura Naval, Soldadura de mantenimiento
• Modalidad:
- A distancia (280 horas): Plataforma e-learning • Modalidad:
- Presencial (162 horas): Práctica en el taller de - Presencial
Soldaduras West Arco
• Duración: 4 meses
• Duración: 4 meses - Técnico: 12 meses
• Objetivo: Cada empresa envía uno o varios soldadores con

experiencia para que se conviertan en formadores de los
demás existentes en la empresa
En el curso de la Fundación Metal Asturias destaca la parte Los cursos del SENA van a ser presenciales y el contenido
de formación práctica en el taller de Soldaduras West Arco del programa será fundamentalmente teórico
El sector astillero presenta unas necesidades de formación específicas para el sector

naval
Cotecmar ha trabajado conjuntamente con varias IES* en desarrollo y aplicación de tecnologías
y colabora con el Sena en la oferta de cursos de soldadura naval y mantenimiento de buques
Relación Universidad-Empresa en el Sector Astillero de Colombia
• En el ámbito de desarrollo y aplicación de tecnologías para la industria naval, Cotecmar ha trabajado conjuntamente con
varias IES (Instituciones de Educación Superior):
- Universidad Tecnológica de Bolívar
- Escuela Naval Almirante Padilla
- Universidad del Norte
- Universidad Nacional de Colombia
- Universidad del Rosario
• La Universidad Tecnológica de Bolívar y la Escuela Naval Almirante Padilla han creado programas de maestría
relacionados con el sector
• Sena comenzará a ofertar cursos de soldadura naval y mantenimiento mecánico de buques de manera conjunta con
Cotecmar
• Existe una oferta de programas con posibles aplicaciones en la industria, si bien es necesario articular el modelo
universidad-empresa
- Carreras profesionales con enfoques más teóricos y menos prácticos frente a problemáticas de la industria
- Carencia de universidades para obtener el titulo de ingeniero naval
- Dificultad captación y retención de soldadores por parte de las empresas
* IES: Instituciones de Educación Superior

Fuente: Documento Preliminar CONPES, Entrevistas con agentes del sector
NO EXHAUSTIVO
El sueldo medio de un soldador en el sector metalmecánico es inferior al pagado en

otros sectores como la minería energética (en algunos casos 5 veces superior)…
….Esto se debe a la creciente necesidad de soldadores en proyectos del sector energético
Comparativa de salarios medio de soldador en Colombia por sector

(Mill COP/mes)
+50% +200%
12
10
4
2 5
Máximo
Mínimo 2
1
Bienes de capital Bienes de capital Minería energética en taller Minería energética de campo
Trabajo en planta trabajo in situ
La demanda de soldadores por parte del sector energético seguirá creciendo en el medio plazo
(hasta 2015) por los que esto supondrá un riesgo de fuga de capital humano formado en el Sector
Fuente: Entrevistas con agentes del sector

Oferta en
Colombia
Comparativa
con países
• El gasto de Colombia en educación se sitúa en niveles similares a los países del entorno, pero significativamente por
de
referencia y debajo de países de referencia, lo que influye en la calidad de la formación y de forma indirecta en la productividad
el entorno
Evaluación
de
necesidades
Brechas
Análisis ejes horizontales. Capital humano. Comparativa con países de referencia y del entorno
El gasto de Colombia en educación se sitúa en niveles similares a los países del

entorno, pero significativamente por debajo de países de referencia….
… lo que influye en la calidad de la formación y de forma indirecta en la productividad
Gasto en Nº de Calidad del Calidad de la educación Puntaje de alumnos en

educación per alumnos por sistema educativo matemática y de ciencias (PISA) PIB por empleado
cápita USD-PPP profesor (WEF) ciencias (WEF) 1: no se ajusta a las
necesidades (USD precios
(primaria + 1: no se ajusta a las 1: no se ajusta a las
necesidades necesidades 7: se ajusta constantes PPP)
secundaria) 7: se ajusta 7: se ajusta
Colombia 492 28 3,6 3,4 402 17.985
+37%
Brasil 673 22 3,0 2,6 405 13.419
México 773 28 3,2 2,8 416 19.532

+263%
Alemania 1.784 13 4,9 4,7 520 43.050
Corea del Sur 1.638 21 4,1 5,5 538 44.278
Colombia
País del entorno
Nota: 1) Ranking de World Economic Forum en calidad de educación en matemática y ciencias
2) Puntaje de alumnos en ciencias con base en Programme for International Student Assessment (PISA) País de clase mundial
Fuente: Worldbank, World Economic Forum, OECD, Análisis Idom Consulting
Oferta en
Colombia
Comparativa
con países
de
referencia y
el entorno
• Los sectores siderúrgico y astillero valoran de forma positiva oferta formativa a nivel de pregrado y postgrado
– Sin embargo valoran como deficiente la formación a nivel técnico y tecnológico
Evaluación
• La calidad de programas de pregrado y postgrado son percibidos igualmente como adecuados
de
necesidades – El sector siderúrgico considera deficiente la calidad de formación técnica y tecnológica
• El sector ve espacio de mejora en las competencias del capital humano en transporte, producción primaria y comercio
internacional
Brechas
Análisis ejes horizontales. Capital humano. Evaluación de necesidades
Los sectores siderúrgico y astillero valoran de forma positiva oferta formativa a nivel de
pregrado y postgrado,…
Sin embargo valoran como deficiente la formación a nivel técnico y tecnológico
Evaluación de la oferta educativa y formativa del sector
Siderurgia Metalmecánica Astilleros Total
respuestas
4 24 5 33
5,00 4,88
5 4,00
Técnico N.a.
0
5,00 4,88
5 4,00
Tecnológico
N.a.
0
10 5,50 5,40
5,00 5,00
Pregrado 5
0
10
5,00 5,08 5,00 5,02
Post-Grado5
0
> 4,8 deficiente

4,8 > 6,0 adecuado
Fuente: Encuesta sectorial, Análisis Idom Consulting > 6,0 destacado
La calidad de programas de pregrado y postgrado son percibidos igualmente como

adecuados
El sector siderúrgico considera deficiente la calidad de formación técnica y tecnológica
Calidad programas centros educativos
respuestas
4 24 5 33
5,00 4,88
4,00
Técnico N.a.
5,08 4,96
4,00
Tecnológico
N.a.
6,00 5,50 5,48

5,00
Pregrado
6,00 5,26 5,50 5,55

Post-Grado
> 4,8 deficiente

4,8 > 6,0 adecuado
El sector ve espacio de mejora en las competencias del capital humano en transporte,

producción primaria y comercio internacional
Competencias capital humano en la cadena de valor

respuestas
4 24 5 33
5,00 5,32 4,88

Producción 4,00
Primaria
5,00 5,16 4,50 5,10

Producción y
Transformación
5,00 5,00 4,80

3,00
Transporte
5,00 5,32 5,00 5,24

Comercialización
5,00 5,16 5,50 5,10

Mercadeo de
Consumo
4,58 5,00 4,50

Comercio 4,00
Internacional
> 4,8 deficiente

4,8 > 6,0 adecuado
Oferta en
Colombia
Comparativa
con países
de
referencia y
el entorno
Evaluación
de
necesidades
• Los empresarios de los sectores identifican un número de deficiencias en la formación ofrecida y en otros factores
como el nivel de inglés y la productividad media
• El País Vasco es un caso de referencia en la alineación de la oferta formativa con necesidades de la industria
Brechas y
posibles
• La Corporación Mondragón, un grupo empresarial líder en la CAPV, cuenta con más de 80 empresas industriales,
mejoras centros de formación técnica, universidad y 15 centros tecnológicos que trabajan en la formación continua de sus
estudiantes y empleados
– El 85% de los trabajadores son copropietarios, lo que supone una mayor retención del personal y efectividad de los
programas formativos
Comentarios de agentes del sector respecto a brechas de capital humano
“No existen mecanismos formales

de identificación de las
“Es necesario definir las materias de necesidades de capital humano de
formación técnica para que sean las empresas en el largo plazo ”
reconocidas por estándares Responsible PTP
internacionales”. “SENA ha abandonado la
Empresa del sector de petróleo y gas formación básica de operarios,
centrándose en procesos de “Existe una carencia relevante de
“Las principales carencias de los mayor valor". capacitación en idiomas: los
PYME metalmecánica
operarios no son teóricas, sino operarios no saben leer un plano
prácticas: falta la experiencia en la en inglés”
operación de equipos modernos”. PYME metalmecánica
Productor y distribuidor metalmecánico
“La única institución que desarrolla
formación naval es la Armada; falta una
Facultad naval y formación técnica”.
Astillero
“Las empresas mineras y de
hidrocarburos están acaparando al “El SENA ofrece formación incluso a
personal bien formado con sus salarios medida de las empresas; falta que las
fuera de mercado“. PYME metalmecánica empresas se acerquen con sus problemas“
Responsable SENA
“Existe una gran carencia en materia de

formación práctica del personal técnico
“El SENA no ofrece ´formación especialmente en el área de soldadura”.
adaptada a las necesidades de las Productor de acero “Cuando las personas salen de los
empresas“. PYME metalmecánica programas formativos no cuentan con
experiencia práctica. No pasan las pruebas
internas de la empresa”.
Empresa de sector de petróleo y gas
Fuente: Análisis Idom Consulting
PRELIMINAR
Principales brechas identificadas en materia de capital humano
Impacto en Dificultad
Brechas
competiv. sup. brecha
• Necesidad de mejora en productividad frente a competidores líderes

(VA/empleado en siderurgia de 120 kUSD frente a 380 kUSD en EEUU)
• Deficiente capacitación en idiomas (inglés técnico)
Transversales • Falta de alineación entre necesidades de formación técnica del sector y la

oferta (p. ej. Faltan ofertas de soldadores homologados)
• Necesidad de adecuar programas educativos técnicos y tecnológico para su
homologación con estándares internacionales (ASME, )
• Falta de programas de formación continua para trabajadores en activo (los
operarios no reciben la formación necesaria para manejar equipos y
tecnologías novedosas)
• Falta de formación especializada en actividades específicas del sector (p. ej.

Soldadura arco sumergido, manejos de equipos CNC)
Metalmecánica
Específicos
• Dificultad de acceso a la actividad formativa para las PYMES metalmecánicas
• Necesidad de compresión y asimilación de métodos de producción de clase

mundial (mediante transferencia de tecnología, organización, calidad, gestión
Astilleros de proyectos)
• Falta de centros de formación superior y técnica orientada a las necesidades
del sector
Fuente: Análisis Idom Consulting Bajo Alto

Análisis ejes horizontales. Capital humano. Casos de Éxito
El País Vasco es un caso de referencia en la alineación de la oferta formativa con

necesidades de la industria
Ejemplo mejores prácticas en formación de capital humano: Centros CAPV1 (1/2)

Centro Caracterización Sectores atendidos Aspectos clave
Tekniker Centro tecnológico especializado en mecatrónica, tecnologías de • Máquina herramienta • Promoción de spin-offs
(perteneciente fabricación y microtecnologías: «Manufacturing y Diseño y Proceso • Transformación • Laboratorio capacitado para análisis
a IK4) industrial metalmecánica avanzados y metrología dimensional
• Sector automotor • Especialización en mecanizado de alta
• Energía velocidad, incluyendo formación
• Bienes de equipo especializada a las empresas
Instituto de Centro de Formación e innovación tecnológica al servicio de la • Máquina herramienta • Diseño de ciclos formativos de FP con las
Máquina industria: necesidades industriales
Herramienta • Objetivo: Convertirse en referente en fabricación mecánica en • Oferta de «Ingeniería en alternancia»:
(IMH) Europa formación en ingeniería + trabajo en planta
• Organismo intermedio de innovación, fomentando cooperación • Programas adaptados a las empresas
empresarial y transferencia de conocimiento y tecnología
• Responsable de la formación del sector de máquina-
herramienta, integra al sector privado (Cluster de la Máquina
Herramienta Vasca) y al sector público (Gobierno Vasco) para
el diseño de planes formativos adaptados
• Centro Nacional de Referencia en Fabricación Mecánica
Azterlan Centro Tecnológico privado especializado en metalurgia y • Autopartes • Acuerdo con universidades y centros
tecnologías de transformación: • Bienes eléctricos tecnológicos del extranjero para el
• Áreas de investigación principales: materiales metálicos de • Bienes de equipo intercambio de personas
nueva generación, sostenibilidad y medio ambiente y procesos • Energías renovables • Homologado como entidad acreditada
avanzados de conformado
• Formación: Actividades formativas específicamente dirigidas a
empresas, y cursos de especialización en fundición
Aspectos clave
Nota: 1) CAPV: Comunidad Autónoma del País Vasco
Análisis ejes horizontales. Capital humano. Casos de Éxito
La Corporación Mondragón, un grupo empresarial líder en la CAPV, cuenta con más

de 80 empresas industriales, centros de formación técnica, universidad y 15 centros
tecnológicos que trabajan en la formación continua de sus estudiantes y empleados
El 85% de los trabajadores son copropietarios, lo que supone una mayor retención del
personal y efectividad de los programas formativos
Ejemplo mejores prácticas en formación de capital humano: Centros CAPV1 (2/2)

Programas formativos y
Centro Caracterización sectores atendidos Aspectos clave
Corporación Grupo empresarial líder en la CAPV que se caracteriza Programas: • Estrecha relación IES-empresa
Cooperativa por el compromiso de los empleados, copropietarios de • Ingeniería mecánica
Mondragón la corporación • Diseño industrial • Formación empresarial y cooperativa; gran parte de
• Más de 80 empresas industriales dedicadas a varios • Ingeniería en organización industrial las personas formadas trabajan en las empresas del
sectores • Ingeniería en desarrollo de productos grupo (85% de los trabajadores industriales son
• Escuela (primaria y secundaria) y centros de • Ingeniería electrónica cooperativistas)
formación técnica con estrecha relación con el • Ingeniería informática
mundo de la empresa • Ingeniería de telecomunicaciones • Actividades de formación orientadas a adquirir
• Universidad • Administración y Dirección de Empresas técnicas de asimilación y hábitos de búsqueda de
- Oferta de 22 titulaciones, 15 maestrías 8 títulos de • Liderazgo emprendedor e innovación nuevos conocimientos (formación continua)
experto universitario a través de sus facultades: • Otros - Mayor esfuerzo en formación continua que la media
Escuela Superior Politécnica, Empresariales, de empresas europeas (inversión de 2,9% s/masa
Humanidades y Ciencias de la Educación, y Sectores industriales: salarial, frente al 1,6%)
Ciencias Gastronómicas • Máquina herramienta - 50% de empleados beneficiarios de la formación
- Oferta educativa adecuada a necesidades de las • Bienes de capital frente al 33% de media europea
empresas, incluyendo prácticas en empresas • Automoción
• 15 centros tecnológicos o de I+D • Electrodomésticos • Flexibilidad y polivalencia de la mano de obra;
- P.e. Polo de Innovación de Garaia, espacio físico • Construcción formación en competencias propias de distintos
donde trabajan la Universidad, Centros • Material eléctrico departamentos para rotar entre puestos de trabajo
Tecnológicos y unidades de I+D de empresas • Otros
• Capacidad de retención del personal
Nota: 1) CAPV: Comunidad Autónoma del País Vasco

Fuente: Croporación Cooperativa Mondragón, Un Análisis de las políticas de formación y empleo en Mondragón - CIRIEC

• Capital humano
H. Anexos
Análisis ejes horizontales
Se han evaluado las brechas de los sectores siderúrgico, metalmecánico y astillero en

los ejes transversales del PTP
1
Capital humano
2
de referencia
3
sector

4 sectores
Análisis ejes horizontales. Marco normativo y regulatorio
Se han diferenciado 6 aspectos a tener en cuenta dentro del eje horizontal del marco
normativo y regulatorio
Aranceles y
proceso
F B
aduanero
Ilegalidad / Tipo de
contrabando cambio
Marco
normativo y
regulatorio
E C
Informalidad D Política
Normas y industrial e
Reglamentos impositiva
técnicos
Conclusiones análisis ejes horizontales – marco normativo y regulatorio
• Colombia presenta oportunidades de mejora en el proceso aduanero

• Las exportaciones de Colombia requieren el doble de tiempo y tienen un coste hasta 3 veces superior frente a países
de referencia
Aranceles – Colombia presenta además el coste mas elevado para importar un contenedor
• Colombia está apostando por la apertura económica mediante la promoción de TLC con los principales mercados,
como vía para impulsar el desarrollo económico
– Colombia tiene 8 acuerdos comerciales vigentes, además tiene 1 suscrito (Unión Europea) y 6 en negociación
• En noviembre de 2010 Colombia aprobó la reforma arancelaria que redujo entre 5 y 10 puntos en nivel de protección
Tipo de arancelaria a los productos del sector
cambio
Política
industrial e
impositiva
Reglamento
técnico
Informalidad
Ilegalidad -
contrabando
Brechas y
posibles
mejoras
A
Análisis ejes horizontales. Marco normativo y regulatorio. Aranceles y proceso aduanero
Las exportaciones de Colombia requieren el doble de tiempo y tienen un coste hasta 3

veces superior frente a países de referencia
Colombia presenta además el coste mas elevado para importar un contenedor
Comparativa de Indicadores de comercio exterior
Exportacion Importacion
Ranking Documentos Coste (US$ Documentos Coste (US$
Tiempo (días) Tiempo (días)
general (número) contenerdor) (número) contenerdor)
Colombia 91 5 14 2255 6 13 2830
Brasil 123 7 13 2215 8 17 2275

Mexico 61 5 12 145 4 12 1780
Alenamia 13 4 7 872 5 7 937

Corea del Sur 3 3 7 665 3 7 695
Peor práctica
Nota: 1Fuente: Doing business 2013 Mejor práctica
Inicio negociaciones
Análisis ejes horizontales. Marco normativo y regulatorio. Entrada en vigor
A
Aranceles y proceso aduanero En negociación
Colombia está apostando por la apertura económica mediante la promoción de TLC con
los principales mercados, como vía para impulsar el desarrollo económico
Colombia tiene 8 acuerdos comerciales vigentes, además tiene 1 suscrito (Unión Europea)
y 6 en negociación
Calendario de negociación y aprobación de acuerdos de TLCs
70 80 90 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 ….
CAN (Bolivia,
Ecuador y Perú)
G-(2) (México)
MERCOSUR
Chile
Estados Unidos
Triángulo Norte
(Guatemala, Honduras
y El Salvador) Guatemala Honduras y
El Salvador
Canadá
EFTA (Suiza, Noruega,
Islandia y Liechtenstein)
Suiza y Noruega e
Liechtenstein Islandia
Unión Europea
Corea del Sur
Panamá
Turquía1
Japón
Costa Rica
Israel
Nota: 1 Los TLCs con Turquía y Corea del Sur se encuentran paralizadosç en la fecha de elaboración del Documento
Nota 2: El TLC con la UE ha sido aprobado por ésta y está pendiente la aprobación por Colombia
Fuente: Tratados de libre comercio-Colombia, Ministerio de Comercio, Industria – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125
y Turismo
17478 418
Análisis ejes horizontales. Marco normativo y regulatorio.
A
Aranceles y proceso aduanero
En función de la interpretación de la Oficina de Asuntos Legales del MCIT, el Acta Jones

se mantiene en aplicación tras la firma del TLC entre Colombia y EE.UU, desincentivando
construcción y reparación en Colombia de buques de cabotaje en EEUU
Acta Jones TLC Colombia – EE.UU
• El “Acta Jones” establece que todo navío que suministre carga o • Capítulo 2, Anexo 2.2: EE.UU. puede aplicar el Acta Jones sin que
transporte pasajeros entre dos puertos de Estados Unidos deber haber suponga una violación de la obligación de trato nacional (Artículo 2.2
sido construido en astillero estadounidense del TLC) ni una violación de la prohibición de imponer restricciones a la
importación o exportación de mercancías (Artículo 2.8 del TLC)
• Si el buque ha sido construido en un astillero de Estados Unidos, pero
reconstruido en un astillero extranjero perderá la posibilidad de operar • Capítulo 9, Anexo 9.1, sección F: EE.UU. excluye la aplicación del
entre puertos americanos y deberá notificarse a la Secretaría de Estado. Capítulo 9 (Contratación Pública) los servicios de mantenimiento,
reparación, modificación reconstrucción, etc. relacionados con buques.
• De no notificarse podrá ser multado y requisado.
• Capítulo 11 (Comercio Transfronterizo de Servicios): Así mismo, EE.UU.
no contrajo ninguna obligación bajo este capítulo. De esta manera, la
compra por parte de instituciones públicas de navíos construidos en
Colombia queda sujeta a la liberalidad de EE.UU.
IMPLICACIONES PARA EL SECTOR ASTILLERO DE COLOMBIA:

• El Acta Jones impide de facto construir o reparar buques mercantes o de transporte de pasajeros en Colombia que sean utilizados para el cabotaje
en Estados Unidos
• Teniendo en cuenta estas limitaciones, el sector de astilleros colombiano no podrá reparar la flota americana construida en EE.UU, que equivale al
50% de los GTs y el 70% del número de embarcaciones, teniendo sólo acceso a la flota americana no construida en EE.UU
• En el TLC no se ha negociado nada concerniente a las compras públicas, por lo que los astilleros colombianos no podrán reparar buques públicos de
los Estados Unidos
Fuente: Subdirección Prácticas Comerciales – Ministerio de Comercio, Lloyd‟s

PRELIMINAR
A
regulatorio. Aranceles y proceso aduanero
En noviembre de 2010 Colombia aprobó la reforma arancelaria que redujo entre 5 y 10

puntos el nivel de protección arancelaria a los productos del sector
Impacto de la reforma arancelaria en el sector
Criterios de la reforma arancelaria metalmecánico para países NMF
• Filosofía / drivers de la reforma: 20

- Imprimir mayor competitividad al aparato productivo
- Contribuir a un mayor crecimiento del PIB
- Dinamizar las exportaciones
- Corregir las protecciones efectivas negativas
- Evitar contrabando técnico
• Estructura de nivel de arancel:

- Materias primas y bienes de capital del ámbito industrial: 5% 10
- Materias primas y bienes de capital del ámbito agropecuario: 10%
- Bienes de consumo: 15%
- No aumentar el arancel a ningún producto y no rebajarlo en más de un 15
10%
• Medidas complementarias:
- Realizar una reforma al Estatuto Aduanero para reducir discrecionalidad de 5
autoridades aduaneras y facilitar trámites de comercio exterior
- Medidas para luchar contra el contrabando
- Promover el uso efectivo de instrumentos de defensa comercial
(antidumping) Previo a Tras la refoma de
la reforma febrero de 2011
• Rebaja de aranceles causándoles una perdida de competitividad de 5 puntos respecto a importadores
• Las exportaciones no han crecido de forma significativa, adicionalmente los productores han perdido cuota de mercado a nivel nacional.
• Las materias primas producidas en Colombia mantienen el arancel para su importación, generando así discusión en el sector dado que para
algunos productos (ejemplo bobina laminada en caliente) sí existe producción instalada pero no suficiente para cubrir la demanda por lo que es
necesario importar, y por lo tanto, pagar aranceles.
Fuente: Entrevistas con Ministerio de Comercio; “Política de Desarrollo Empresarial”, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
*Nación mas favorecida
Análisis ejes horizontales. Marco normativo y regulatorio. Aranceles y proceso aduanero
La estructura arancelaria actual puede presentar casos de protección negativa para

algunas empresas del sector
Detalle de arancel para importación de materia prima y producto terminado
Arancel producto
Aranceles Materias Primas con país Arancel producto terminado con
Sector - Producto terminado con país
NMF país NMF
TLC
Tubería (tubo con • Bobina en caliente 0% • Tubo con costura 5% 0%

costura)/ Estructura (exención temporal) • Estructuras metálicas 5-10%
• Acero plano – laminado 5-10%
en frío
• Chapa gruesa 5%
Bienes de capital • Acero plano – laminado 5-10% • Calderas 5-10% 0%

en frío
• Chapa gruesa 5%
Máquina herramienta • Chapa gruesa 5% • Herramientas agrícolas 5-10% 0%
Buques • Chapa gruesa 5% • Buques 0- 5-10% 0%

• Equipos de navegación 5%
• Otros A definir
Fuente: Análisis Idom, ANDI 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125 421
Aranceles
• En los últimos años el peso colombiano se ha apreciado con respecto al dólar y ha incrementado el diferencial
respecto a otras monedas, lo que ha hecho perder competitividad a los productores locales respecto a importadores
(México, Turquía, Venezuela)
• La revaluación del peso colombiano (40% respecto del peso mexicano y lira turca) favorece importaciones en
productos en los que el precio es factor clave. En largos, coetáneamente a la revalorización del peso colombiano, las
Tipo de importaciones de México han pasado del 1% en 2007 al 48% del total en 2011, mientras que en planos México ha
cambio pasado del 5% al 14% en el mismo intervalo
• El efecto combinado de la reforma arancelaria y el diferencial de evolución respecto al USD de la divisa colombiana,
tienen un impacto directo en la competitividad de los productores colombianos que se refleja en la evolución de
importaciones de productos del sector
Política
industrial e
impositiva
Reglamento
técnico
Informalidad
Ilegalidad -
contrabando
Brechas y
posibles
mejoras
B
Análisis ejes horizontales. Marco normativo y regulatorio. Tipo de cambio
En los últimos años el peso colombiano se ha apreciado con respecto al dólar...

…y ha incrementado el diferencial respecto a otras monedas, lo que le ha hecho perder
competitividad a los productores locales respecto importadores (México, Turquía, Venezuela)
Evolución tipo de cambio frente al dólar de peso colombiano y principales países importadores
(2001-2011; fluctuación monedas respecto a USD; % variación; índice base 100)
1,5
JPY
1,4
1,3 1,3
1,2 CNY
1,2 1,2
1,2
1,2 COP
1,2
1,1
1,1 1,1
1,1
1,1 1,1
1,1 1,1
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
1,0 1,0 1,0
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 -41% 1,0
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 INR -40%
1,0 1,0
0,9 0,9 0,9 TTD
0,9 0,9
0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
0,8 0,8
0,8 0,8 0,8
0,8
0,8
0,7
0,7 MXN
0,7 TRY
0,7
0,4
0,4
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
0,2 0,2
VEB
Fuente: Oanda, Portafolio, Análisis Idom Consulting
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
B
La revaluación del peso colombiano (40% respecto del peso mexicano y lira turca)
favorece importaciones en productos en los que el precio es factor clave
En largos, coetáneamente a la revalorización del peso colombiano, las importaciones de
México han pasado del 1% en 2007 al 48% del total en 2011…
Evolución cambio peso colombiano vs peso mexicano (2006-2011, 1 = valor en 2006)

1,3 1,3
1,2 COP
1,2
1,2
1,1
1,1
1,1 -30%
1,0 1,0 1,0
1,0
0,9 0,9
MXN
0,8
0,8
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Evolución importaciones productos largos (2006-2011,% sobre el total)
290 356 403 344 333 476

100%
Otros
46% 56% 48% Mexico
2006 2007 2008 2009 2010 2011

B
…mientras que en productos planos México ha pasado del 5% al 14% en el mismo

intervalo
Evolución cambio peso colombiano vs peso mexicano, bolívar venezolano y peso mexicano
(2006-2011, 1 = valor en 2006)
1,3 1,3
1,2 COP
1,2
1,2 1,1
1,1
1,1
1,0 1,0 1,0
1,0 1,0
1,0
0,9 0,9
0,9 MXN
0,8
0,8
0,7
0,6 0,5 0,5 VEB
0,5
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Evolución importaciones productos planos (2001-2011,% sobre el total)
949 1.097 892 665 798 914

100%
19%
40% 37% 41% 35% Otros
51%
52% 8% 20% Venezuela
39% 44% 27%
33% 21% Japan
13%
15% 15% 15% 24% 24% Mexico
6% 16%
1% 4%
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: Trademap – International Trade Centre 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125 425
NO EXHAUSTIVO
A+B
El efecto combinado de la reforma arancelaria y el diferencial de evolución respecto al

USD de la divisa colombiana, tienen un impacto directo en la competitividad de los
productores colombianos (1/2)
….que se refleja en la evolución de importaciones de productos del sector
Perdida
ref arancel Ev divisa vs comp
Etiquetas de fila 2010 2011 2012 e Crec % 10-12 Crec % 10 -12 nov 2010 USD (10-12) Colombia
alambron 87.907 145.843 174.352 86.445 98%
Acuerdos 82.184 113.044 110.874 28.691 35%
NMF 5.723 32.799 63.477 57.754 1009%
Trinidad y Tobago 48 4.781 35.401 35.352 73169% 5% 7% 12%
Venezuela 5.675 27.663 22.636 16.961 299% 5% 7% 12%
Turquia - 158 4.909 4.909 #¡DIV/0! 5% 18% 23%
China - 197 532 532 #¡DIV/0! 5% -3% 2%
- - -
barras 68.540 110.370 266.574 198.034 289%
Acuerdos 64.190 74.462 177.204 113.014 176%
NMF 4.349 35.908 89.370 85.020 1955%
Turquia 789 30.899 82.302 81.513 10326% 5% 18% 23%
China 925 1.736 2.477 1.551 168% 5% -3% 2%
India 1.259 1.702 1.862 602 48% 5% 21% 26%
Ucrania 85 - 307 222 260% 5% 7% 12%
- - -

NO EXHAUSTIVO
A+B
El efecto combinado de la reforma arancelaria y el diferencial de evolución respecto al

USD de la divisa colombiana, tienen un impacto directo en la competitividad de los
productores colombianos (2/2)
….que se refleja en la evolución de importaciones de productos del sector
Perdida
ref arancel Ev divisa vs comp
Etiquetas de fila 2010 2011 2012 e Crec % 10-12 Crec % 10 -12 nov 2010 USD (10-12) Colombia
laminado frio 340.605 302.102 287.715 - 52.891 -16%
Acuerdos 52.030 75.480 14.512 - 37.519 -72%
NMF 288.575 226.622 273.203 - 15.372 -5%
Japón 154.016 102.120 110.071 - 43.945 -29% 5% -8% -3%
China 60.252 49.958 109.788 49.536 82% 5% -3% 2%
Corea (Sur), Rep de 12.794 16.451 13.518 724 6% 5% 3% 8%
Venezuela 24.078 48.105 7.648 - 16.431 -68% 5% 7% 12%
India 501 5.031 2.805 2.304 460% 5% 21% 26%
- - -
perfiles 2.534 3.715 3.501 967 38%
Acuerdos 2.519 3.606 3.479 960 38%
NMF 15 109 22 7 45%
China 15 109 22 7 46% 5% -3% 2%
- - -
revestidos 34.522 38.729 47.562 13.040 38%
Acuerdos 16.090 10.320 11.384 - 4.706 -29%
NMF 18.432 28.409 36.178 17.747 96%
China 4.914 6.205 10.912 5.998 122% 5% -3% 2%
Corea (Sur), Rep de 7.650 9.679 9.847 2.197 29% 5% 3% 8%
India 3.906 6.272 8.793 4.886 125% 5% 21% 26%
Venezuela 204 5.314 5.096 4.892 2397% 5% 7% 12%

Conclusiones análisis ejes horizontales – marco normativo y regulatorio (1/2)
• La tasa impositiva total de Colombia sobre la utilidad está muy por encima de la de los países de referencia
seleccionados y resto de países del entorno (p.e. la tasa correspondiente a Chile es un 70% inferior que la de
Colombia)
Aranceles
• La tasa impositiva total de Colombia sobre la utilidad está muy por encima de la de los países de referencia
seleccionados y resto de países del entorno excepto Brasil
Tipo de • Colombia tiene una Política de Desarrollo Empresarial enfocada en la competitividad que constituye la Política
cambio
Industrial del país
– El Sistema Nacional de Competitividad integra a las instituciones relacionadas con la formulación, ejecución y
seguimiento de las políticas que afectan a la competitividad del país
Política – Tiene un componente horizontal que beneficia a todas las empresas y otro sectorial que beneficia solo a sectores
industrial e específicos
impositiva
• Existen 89 zonas francas en Colombia que concentran 137.900 empleos en mas 700 empresas instaladas y una
inversión que supone el 1,8% de la inversión nacional
• Colombia tiene una Política de Desarrollo Empresarial enfocada en la competitividad
Reglamento – El Sistema Nacional de Competitividad integra a las instituciones relacionadas con la formulación, ejecución y
técnico seguimiento de las políticas que afectan a la competitividad del país
• El objetivo de las zonas francas es promover la generación de empleo, atraer nuevas inversiones, impulsar la
Informalidad competitividad del país y facilitar los procedimientos de comercio
– Las empresas instaladas en las zonas francas disfrutan de una serie de beneficios
Ilegalidad - • Existen 9 zonas francas relacionadas con el Sector en Colombia, 8 pertenecen al sector metalmecánico y 1 al
contrabando siderúrgico
• Las zonas francas en otros países competidores ofrecen, entre otras ventajas, exenciones totales sobre el impuesto
Brechas y de sociedades con una duración máxima de 50 años
posibles
mejoras – También ofrecen infraestructuras, servicios a medida y legislación beneficiosa
• En China y México, el gobierno aplica una política de compras a empresas nacionales
– Numerosos países tienen en marcha subsidios y ayudas a la producción y consumo
C
Análisis ejes horizontales. Marco normativo y regulatorio. Política industrial e impositiva
La tasa impositiva total de Colombia sobre la utilidad está muy por encima de la de los
países de referencia seleccionados y resto de países del entorno excepto Brasil…
Comparativa tasa de impuestos sobre ingresos

(2010; %)
31,3%
28,4%
24,9% 25,4%
22,0%
+102,9%
18,0%
14,0%
Chile Perú Corea del Sur México EEUU Colombia Informe Brasil
Global Eff. Tax Rates
* Tasa impositiva media sobre utilidades netas para aquellas empresas con utilidades netas positivas en 2011
Fuente: Supersociedades 2011, Informe Global Effective Tax Rates (2011)
C
…lo que convierte a Colombia en el país con un mayor impacto de la tasa total de
impuestos sobre utilidad comercial frente a los países competidores
Comparativa tasa total de impuestos sobre utilidad comercial*

(2011; %)
Posición
ranking 21 32 36 49 70 85 88 100 104 110 119 133 135
78,7%
69,0%
56,5%
50,5%
46,8% 48,2%
43,3% 44,5%
40,5%
33,7%
29,8% 30,5%
25,0%
Chile Corea Sudáfrica Malasia Perú Portugal Turquía EEUU Alemania México España Brasil Colombia
del Sur
* La tasa total de impuestos considera la carga fiscal total que las empresas soportan, sin incluir los impuestos sobre ventas y valor agregado . En Colombia los principales impuestos
que afectan son: tasa de impuesto sobre la renta, cargas impositivas ligadas a seguridad social, otros impuestos (locales, regionales)
Fuente: World Bank, Informe Nacional de Competitividad 2011-2012 – Consejo Privado de Competitividad, http://espanol.doingbusiness.org/data/exploretopics/paying-taxes/colombia
C
Los principales impuestos regionales y locales no implican diferencias superiores al

1% en los principales enclaves industriales de Colombia no resultando significativos a
la hora de plantear nuevas inversiones
Comparativa tasa total de impuesto en algunas áreas de Colombia (2011; ‰ tanto por mil)
6,6
Impuesto
4,1 4,5
Industria y 3,9
3,5 3,5
Comercio
(‰ sobre
actividad
económica)
17
16 16 16
Impuesto 15
Predial
(‰ sobre
10
valor del
bien)
Bogotá Cali Caldas Manizales Pereira Cartagena
Fuente: Información aportada por las cámaras regionales de la ANDI, Análisis Idom
C
Colombia tiene una Política de Desarrollo Empresarial enfocada en la competitividad…

El Sistema Nacional de Competitividad integra a las instituciones relacionadas con la
formulación, ejecución y seguimiento de las políticas que afectan a la competitividad del país
Política de Desarrollo Empresarial – Política Industrial de Colombia
Objetivo • Eliminar las barreras para el desarrollo de las empresas en el país mediante la mejora de la COMPETITIVIDAD
Objetivo • Institución encargada de integrar los distintos organismos relacionados con la formulación,
ejecución y seguimiento de las políticas que afectan a la competitividad del país
• Comisión Nacional de Competitividad (CNC)

Sistema Nacional de Competitividad
 Lidera el SNC
 Órgano consultivo de competitividad
 Formado por un Comité Ejecutivo (ministros, consejeros presidenciales, funcionarios de alto nivel) y una Secretaría
Técnica Mixta (DNP, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y un representante del sector privado)
• Comisiones Regionales de Competitividad (CRC)

 Coordinan y articulan en de cada departamento la implementación de la política de competitividad
(SNC)
 Conformación público-privada (gobierno del departamento, alcaldes, gremios privados, academia, cámara de comercio,
ONGs) con participación representativa en cada región
 Poseen un Plan Regional de Competitividad (PRC) donde se incluyen los objetivos estratégicos a corto, mediano y
Organismos largo plazo
 Según las Bases del Plan de Desarrollo 2012-2014 se le atribuyen, entre otras, las siguientes responsabilidades y retos:
o Emprendimiento e innovación
o Fomento de la gestión del recurso humano mediante un modelo de competencias laborales en el sector productivo
o Logística e infraestructura
o Política de formalización empresarial y laboral
o Asociatividad y encadenamiento productivo
o Implementación del programa de transformación productiva en las regiones
o Definición de un programa de crédito y gestión integral de fondos con Bancoldex
• Comité Técnico Mixto
Fuente: Política de Desarrollo Empresarial: La “política industrial” de Colombia, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
C
….que constituye la Política Industrial del país

Tiene un componente horizontal que beneficia a todas las empresas y otro sectorial que
beneficia solo a sectores específicos
Política de Desarrollo Empresarial – Política Industrial de Colombia
Componentes de actuación
Sectorial Horizontal
Concepto • Políticas que benefician a todos los sectores

• Políticas que benefician a sectores
Concepto
específicos • Comercio Exterior:
- Acceso a mercado, Política arancelaria, Promoción de exportaciones, Defensa
comercial, Promoción del turismo
• Financiación:
• Agricultura
- Bancóldex, FNG, Banca de Oportunidades, Bancóldex Capital, Ángeles y capital
• Construcción y vivienda
Sectores semilla
• Minería
locomotoras • Política de Apoyo a las Mipymes:
• Infraestructura
- Mercados internacionales, Acceso a las TICs, Unidad de Desarrollo Bancoldex,
• Innovación
Compras públicas, Mercado interno
• Transversal • Incentivo a la Inversión:
- Capital Humano - Zonas francas, Contratos estabilidad jurídica, Promoción Proexport, Incentivos
- Normatividad y regulación tributarios
- Promoción e innovación • Emprendimiento e Innovación:
Programas de Políticas - Fondo Emprender, Sistema Ciencia y Tecnología, Sistema Propiedad Industrial
- Infraestructura y
Transformación • Formalización:
sostenibilidad
Productiva - Instrumentos y programas, Estrategia sectorial y regional, Divulgación
• Sectorial
• Regulación:
- Establecidos
- Calidad, Ley Contable, Competencia, Insolvencia
- Nuevos y emergentes
• Capital humano:
- Ola agro
- SENA, Bilingüismo, Formación para el emprendimiento
• Fortalecer canales de interlocución • Infraestructura:
Nueva estrategia con sector industrial para solución - Transporte, Comunicaciones, Centros de convenciones
industrial de obstáculos • Logística:
- VUCE, Inspección aduanas, CONPES 3547 Logística
• Formación de precios:
- Tabla de fletes, Sobretasa energía
• Política de compras públicas
Fuente: Política de Desarrollo Empresarial: La “política industrial” de Colombia, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
NO EXHAUSTIVO
C
Existen 9 zonas francas en Colombia relacionadas con el Sector en Colombia, 8

pertenecen al sector metalmecánico y 1 al siderúrgico
En total, las zonas francas en Colombia concentran 137.900 empleos, más de 700 empresas
instaladas y una inversión que supone el 1,8% de la inversión nacional…
Principales datos zonas francas del Sector en
Algunas zonas francas en Colombia
Colombia
ZP de Santa Marta Zona Nombre de la
SPR de Barranquilla Sector Subsector
Franca empresa
1. Reficar
ZFPE Termoflores Fabrica Internacional De Bienes de
2. Argos Cucuta Metalmecánica
Ascensores Ltda Equipo
ZFP Agrosolera
Magnetron Zona Franca Material
ZF de Cúcuta Eje Cafetero Metalmecánica
S.A.S. Eléctrico
Fosunab
ZF de Santander Permanente Del Perfilamos Del Cauca Material de
Metalmecánica
Acerías Paz del Río Cauca S.A.S Construcción
ZF Pereira
1. ZF de Bogotá Permanente Del Pdeacero Zona Franca Materiales de
Metalmecánica
2. ZFO Cauca S.A.S Construcción
• Nº zonas francas: 89 (53 industriales; 20 Procesos Industriales
servicios; 16 agroindustriales) Z.F Del Pacifico Complementarios Sas. - Metalmecánica Tubería
ZFPE Bioenergy – Zonas Permanentes: 35
Colombina Proinducom Sas
– Zonas Especiales / Uniempresariales:
ZF del
54 Zfp La Cayena Sigmasteel S.A. Metalmecánica Estructuras
Cauca
• Impacto:
– Inversión (2007-2011; Mill USD): Zona Franca
4.430 Mill USD (1,8% inversión Permanente
realizada en Colombia) Estrumetal Caribe Sas Metalmecánica Estructuras
Parque Central
– Impacto en empleo: 137.900 empleos Sas (Valle)
(41.200 directos; 96.700 indirectos)
• Ubicaciones: Zona Franca Materiales de
Knight S.A.S. Metalmecánica
– Cundinamarca: 22 Tayrona Construcción
– Bolívar: 12 Zona Franca
– Cauca, Antioquia: 7 Permanente
– Resto: 41 Acerias Paz Del Río Siderurgia
Especial
• Nº de empresas usuarias: (Sogamoso)
Zona Franca Permanente – 135 (en 2002), 712 (en 2011)
Zona Franca Permanente Especial “Uniempresarial” – Aumento del 20% anual
Fuente: Cámara Zonas Francas ANDI, documento «Regimen de Zonas Francas en Colombia» (Banco Mundial, 2012), Análisis Idom
C
El objetivo de las zonas francas colombianas es promover la generación de empleo, atraer

nuevas inversiones, impulsar la competitividad del país y facilitar los procedimientos de
comercio
Las empresas instaladas en las zonas francas disfrutan de una serie de beneficios
Régimen de Zonas Francas de Colombia Ventajas zonas francas en Colombia
• Promover la generación de nuevo empleo en el país • Beneficios tributarios:

• Atraer nuevas inversiones – Reducción tarifa de impuesto sobre la renta del 15% frente a
• Impulsar la competitividad del país tarifa general del 33%
Finalidad
• Desarrollar procesos industriales con seguridad, transparencia,
– Bienes comprados o importados por los usuarios de bienes
tecnología, producción limpia y buenas prácticas empresariales
exentos de IVA y aranceles; sólo se abonan al importar a
• Facilitar los procedimientos del comercio de bienes y servicios
Colombia
• Zona Franca Permanente: – Exportaciones a zonas francas exentos de IVA
– Posibilita el establecimiento de varias empresas en su interior, • Beneficios cambiarios:
aprovechando economías de escala para gastos comunes
– Libertad cambiaria
• Zona Franca Permanente Especial: – Libertad de repatriación de utilidades
Tipología – Posibilita la ubicación de una única empresa en cualquier parte del
• Beneficios de comercio exterior:
ZFs territorio nacional, la cual debe contar con un Usuario Operador
independiente – Origen colombiano para las ventas de productos a países
terceros
• Zona Franca Transitoria:
– Mantenimiento de los beneficios de todos los acuerdos
– Autorizada para la celebración de ferias, exposiciones, congresos, internacionales y desgravaciones arancelarias: G-3, Mercosur,
seminarios de carácter internacional con importancia para la CAN (salvo Perú), EEUU, Chile, etc.
economía y el comercio internacional del país
• Beneficios operativos:
• Crear una nueva empresa en Colombia
– No se exige porcentaje de nacionalización de bienes producidos
• Presentar un plan de negocio al Usuario Operador de la Zona Franca
• Cumplir los siguientes requisitos de inversión y generación de empleo en – No se exige porcentaje mínimo de compras locales
Requisitos función del monto de activos de la nueva empresa:
de
– 148.000 USD < inversión < 1,5 Mill. USD: 20 nuevos empleos
vinculación
– 1,5 Mill. USD < inversión < 9 Mill. USD: nueva inversión de 1,5 Mill.
USD y 30 nuevos empleos
– Inversión > 9 Mill. USD: nueva inversión de 3,4 Mill. USD y 50 nuevos
empleos
Fuente: ANDI, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125 435
C
Las zonas francas en otros países competidores ofrecen, entre otras ventajas, exenciones
totales sobre el impuesto de renta con una duración máxima de 50 años
También ofrecen infraestructuras, servicios a medida y legislación beneficiosa
Ventajas zonas francas en otros países
• Localización estratégica para comunicaciones

• Infraestructura integrada según las necesidades específicas del sector y las empresas instaladas
Infraestructura • Puertos de clase mundial
• Centros logísticos
• Oficinas, hospitales, residencia para empleados
• Subsidios sobre el precio de adquisición de terreno

• Subsidios sobre el coste de la energía
• Apoyo en despacho de aduanas
• Formación de empleados
• Método de “ventanilla-única” para establecerse
• Sinergias por estructura de clúster que reducen los costes operativos de las empresas instaladas
Servicios
• Otros servicios personalizados
• Proveer acceso a recursos especializados, como centros de investigación, para mejorar la posición competitiva en
industrias de aguas abajo
• Exención temporal sobre impuesto de renta durante un periodo de hasta 50 años (Panamá), Arabia Saudi
Regulación • Eliminación de restricciones sobre la propiedad extranjera y posibilidad de repatriación completa de capital y
beneficios
• Rígidas leyes de protección a la propiedad industrial
Fuente: ANDI, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125 436
C
En Brasil, China y México, el gobierno aplica una política de compras a empresas

nacionales
Numerosos países tienen en marcha subsidios y ayudas a la producción y consumo
Medidas no arancelarias en países del entorno y referencia
Subsidios y ayudas a la
Licencias Cuotas Otras medidas no arancelarias producción y consumo Compras del gobierno
Colombia  
Argentina 
Brasil   
China  
Ecuador 
México  
Alemania 
España 
Fuente: Corpacero, Análisis Idom 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125 437
Conclusiones análisis ejes horizontales – marco normativo y regulatorio (2/2)
Aranceles
• En contratación pública, dentro de los criterios de calificación, se asigna un puntaje entre el
Tipo de 5% y el 20% para el estímulo de la industria colombiana
cambio – En proyectos energéticos, los actores principales en la compra de material siderúrgico y
metalmecánico son la empresa contratante, que se encarga de la adquisición de los equipos
clave, y el EPCista contratado, que compra productos agrupados en paquetes
Política
industrial e – En la contratación proveedores para proyectos de infraestructura, el director de proyecto
impositiva juega el papel preponderante, seguido por la constructora y las ingenierías
• Las empresas del sector impulsaron de forma destacada la inversión en activos productivos
Reglamento
técnico en el periodo 2004-2010 mediante medidas de deducciones fiscales
Informalidad • El Gobierno de Colombia presentó en 2012 un proyecto de ley para reformar el marco
tributario que se encuentra actualmente en trámite de aprobación
Ilegalidad - – Entre las medidas incluidas destacan la reducción del impuesto de renta del 33% al 25% y
contrabando
la modificación en el sistema del IVA, pasando de 7 diferentes tarifas a 3
Brechas y
posibles
mejoras
C
En contratación pública, dentro de los criterios de calificación, se asigna un puntaje

entre el 5% y el 20% para el estímulo de la industria colombiana
NO EXHAUSTIVO
Marco jurídico de compras públicas en Colombia
Leyes Disposiciones Comentarios
• Cuando los proponentes oferten bienes o servicios nacionales, la correspondiente • La ley no regula las
entidad asignará, dentro de los criterios de calificación de las propuestas, un puntaje compras realizadas
comprendido entre el 10% y el 20% para estimular la industria colombiana por empresas con
Ley 80/93 • Cuando se trata de bienes o servicios extranjeros, la entidad contratante establecerá participación pública
un puntaje comprendido entre el 5% y el 15%, para incentivar la incorporación de inferior al 50%
componente colombiano de bienes y servicios profesionales, técnicos y operativos
• Por norma general, la entidad contratante seleccionará a un contratista por medio de
licitación pública; sin embargo, hay excepciones en las que la selección se puede
llevar a cabo mediante contratación directa:
Ley
Ley80/93
816/2003 - Urgencia manifiesta
- Bienes y servicios del sector Defensa y Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS) que necesiten reserva para su adquisición
- Desarrollo de actividades científicas y tecnológicas
- Carencia de pluralidad de oferentes en el mercado
Ley 1150/2007 - Servicios de apoyo a gestión o para ejecución de trabajos artísticos que sólo
puedan encomendarse a determinadas personas naturales
- Otros: empréstitos, contratos interadministrativos, arrendamiento y adquisición
de inmuebles
Fuente: Secretaría del Senado de la República de Colombia
C
En proyectos energéticos, los actores principales en la compra de material siderúrgico

y metalmecánico son la empresa contratante, que se encarga de la adquisición de los
equipos clave, y el EPCista contratado, que compra productos agrupados en paquetes
Estrategia de contratación en proyectos del sector energético: caso Ecopetrol en Barrancabermeja

Proceso Consideraciones
• Adquisición de equipos clave: tanques,

Empresa contratante (Ecopetrol) recipientes de presión, bombas, otros
EPCista (3 contratos EPC) • Agrupación de compras mediante paquetes de

Ingeniería de Detalle, Compras, Construcción y Puesta en Marcha productos:
- Equipos de construcción
1 - Equipos de revestimiento y pintura
Nuevas unidades de proceso (ISBL), áreas externas y servicios industriales - Tubería y accesorios
- Equipos de aislamiento
2 Ampliación y actualización de la planta de tratamiento de aguas residuales - Alambres y cables
- Iluminación y accesorios
3
Interconexiones con la GRB, tanques y casa de bombas (zona sur) - Otros
• Sin relevancia en la decisión de compra de

Constructora (2 contratos de construcción)
materiales metalmecánicos
1
Preparación del sitio, trabajos tempranos
2 Modificación de unidades existentes - Revamps
Fuente: La Cadena Siderúrgica y Metalmecánica. Una Cadena de Oportunidades en Inversiones Petroleras, de Gas, Mineras y de Infraestructura – Cámara Fedemetal de la Andi
C
CASO ECOPETROL: el puntaje correspondiente a la promoción de la industria nacional

asciende al 10% sobre el total, inferior al de países como México o Brasil, que en algunos
casos puede llegar al 60%
Criterio de evaluación en proyecto con EPCista de Ecopetrol1
Factor Puntaje
• Aspectos Técnicos 400

- Promoción de la Industria Nacional 100
o Contenido Local de Ingeniería 40
o Contenido de Fabricación Nacional 40
o Contenido Local Trabajos Civiles 20
- Plan de Ejecución 300
o Plan de Modularización
o Centros Ejecución Ingeniería
o Personal Clave
• Aspectos Comerciales 600
• TOTAL 1.000
Nota: 1) El criterio corresponde al empleado en el proyecto de la Refinería de Barrancabermeja

Fuente: Ecopetrol
C
En la contratación de proveedores para proyectos de infraestructura, el director de
proyecto juega el papel preponderante, seguido por la constructora y las ingenierías
Contratación en proyectos de infraestructura civil
Proceso Intervinientes Consideraciones
Estudio Proyecto Proyecto • El Funcionario, siguiendo las directrices generales del
informat. básico construc. Construcción
organismo público al que pertenezca, aprobará o rechazará el
Administraciones uso de diferentes materiales en la obra
Proyecto
Proyecto
Director
Director
Director
Estudio
Públicas • Es importante para el proveedor reforzar el contacto comercial

Director de Obra
y contar con certificación de producto
• Definen el tipo de material que se empleará

• Es importante centrarse en ingenierías que desarrollan
Redacción proyecto Asistencia al Director de Obra Ingenierías dirección de obra
• Un factor de éxito para proveedores de materiales es crear o
subcontratar una oficina técnica que realice cálculos
• Es habitual que pidan el cambios en cuanto al uso de

materiales en función de factores de coste o imprevistos que
puedan surgir
Constructoras • Debe aprobarlo la ingeniería y las Administraciones o
Asociaciones Público-Privadas (AAPP)
• Es importante apoyar a la constructora en labores de montaje,
Jefe de obra. transporte y supervisión de los trabajos
Cambios al técnico responsable
de compras • Criterios de eficiencia en la gestión: disminución de plazos de
ejecución y aumento de rentabilidad
• Creciente asociación público-privada por vía concesional (co-
financiación y gestión de infraestructura)
Concesionarias
• En ocasiones la Administración saca a concurso la concesión
con sólo proyecto básico y es la concesionaria (liderada
normalmente por la constructora) adjudicataria la que redacta el
proyecto constructivo, pudiendo proyectar el uso de materiales
Fabricac.
Oficina técnica
Montaje
Crisis financiera
C
Las empresas del sector impulsaron de forma destacada la inversión en activos

productivos en el periodo 2004-2010 mediante medidas de deducciones fiscales
Evolución de CAPEX en activos fijos y VA/empleado (2004-2010; miles de USD; Mill USD, )
Siderurgia Metalmecánica
+120% +51%
47 52
51
41
39 38 48
46
33
28 29
42
21 40
+53% 36
175 34
+35% 113
133 138 119 94
110
61 62 60
61 48
34
21
03 04 05 `06 07 08 09 10 03 04 05 `06 07 08 09 10
….Lo que se tradujo en un incremento más que proporcional de la

productividad de los empleados

C
El Gobierno de Colombia presentó en 2012 un proyecto de ley para reformar el marco

tributario que fue aprobado en diciembre de ese año
Entre las medidas incluidas destacan la reducción del impuesto de renta del 33% al 25% y la
modificación en el sistema del IVA, pasando de 7 diferentes tarifas a 3
Caracterización proyecto de reforma tributaria 2012
• Reducción del 13,5% en costos no salariales
• Generación de empleo en sectores intensivos en mano de obra
Objetivos • Aumento del empleo formal, incrementando su peso relativo un 10%-15%
• Reducción de la evasión de impuestos
• Mejora de redistribución de la riqueza para reducir la concentración de ingresos y la desigualdad (Gini = 1,9)1
• Impuesto a personas naturales

• Impuesto a la renta y a la equidad
Ámbitos
• Impuesto al consumo e IVA
• Impuesto a ganancias ocasionales
• Implementación del sistema llamado IMAN (Impuesto Mínimo Alternativo Nacional) que incluye nuevas deducciones (pensiones, dependientes y vivienda), para crear
una curva progresiva de tributación en el que se establece un mínimo por debajo del cual no puede ubicarse nadie
• Reducción del impuesto de renta del 33% al 25%
• Introducción de un nuevo Impuesto a la Equidad, que reemplazará una parte de los impuestos a la nómina que pagan las empresas:
- El empleador dejaría de pagar Icbf, Sena y salud que hoy paga por los trabajadores que ganan menos de 10 salarios mínimos, reduciendo los impuestos a la
nómina del 29,5% al 16%
- La carga que hoy lleva la nómina pasaría a ser un impuesto a utilidades, con el fin de impulsar la generación de empleo en los sectores intensivos en mano de
Implementación obra
/ medidas
• Modificación en el IVA de 7 tipos de tarifa (0%, 1%, 6%, 10%, 16%, 20%, 25% y 35%) a 3 (0%, 5% y 16%); p.e. Herramientas y maquinaria agrícola pasaría de 16% a
5% y Embarcaciones y camperos pasaría pasaría de 20% a 16%
• Creación de un impuesto al consumo de bienes de lujo (bienes que pagan actualmente un 20%, 25% y 35%)
• Reducción del impuesto a ganancias ocasionales por venta de activos poseídos por más de 2 años para disminuir la evasión de este impuesto a través de figuras
complejas (la reforma incluye normas antievasión que para evitar que existan figuras que puedan favorecer a determinadas empresas)
- 33% al 15 % a la venta de sociedades
- 10% a la venta de activos
Nota: 1) Gini: coeficiente que mide la desigualdad en ingresos dentro de un país

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, El colombiano
Aranceles
Tipo de
cambio
Política
industrial e
impositiva
• En materia de reglamentación técnica, Colombia cuenta con ICONTEC como organismo de
elaboración de normas, siendo la falta de control el principal problema existente
Reglamento – Los principales problemas identificados son la falta de control de los reglamentos existentes
técnico
y la excesiva demora durante el proceso de aprobación de los Reglamentos
• Colombia cuenta con una débil presencia en los comités técnicos de la ISO relacionados con
Informalidad el sector, inferior a la de México y Brasil (3 comités vs 6 y 8 comités respectivamente)
– Colombia presenta resultados similares a los del resto de países de LatAm en certificación
Ilegalidad - ISO
contrabando
Brechas y
posibles
mejoras
D
Análisis ejes horizontales. Marco normativo y regulatorio. Normas y Reglamentos técnicos
En materia de reglamentación técnica, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es el

organismo responsable de la elaboración de normas vinculantes e ICONTEC desarrolla
normas técnicas de carácter voluntario
Principales problemas identificados: falta de control de reglamentos existentes, excesiva demora
durante su proceso de aprobación y que las competencias de las normas no siempre
corresponden al área de Industria (reglamento de calderas corresponde a Ministerio de Sanidad)
Principales reglamentos técnicos y situación de la normativa en Colombia
SECTOR COMITÉS TÉCNICOS ICONTEC Descripción normativa vigente

Siderurgia • Productos laminados • Normativa siderúrgica colombiana basada en los estándares americanos (ASTM),
no adaptadas a normas ISO
• Nuevo Reglamento Técnico de Barra Corrugada desde enero 2013
Tubos • Tubería metálica y accesorios
Estructuras y • Estructuras metálicas • La principal normativa que afecta es el Reglamento Nacional Sismorresistente
galvanizado • En proceso de aprobación el Reglamento Técnico de Mallas y Alambres
Materiales de • Alambres y productos derivados del

construcción acero
• Defensas metálicas viales
Bienes de capital • El proyecto del nuevo Reglamento de Calderas se encuentra paralizado en la

actualidad, y pertenece al Ministerio de Sanidad
Máquina herramienta • Máquinas y herramientas
Material eléctrico • Cables y conductores de potencia • RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
• Artefactos y accesorios eléctricos • Proyecto de Norma Técnica colombiana
• Reglamento Técnico de Baja y Media Tensión
• Certificaciones propias del CIDET
Astilleros
Fuente: ICONTEC, ANDI
D
Análisis ejes horizontales. Marco normativo y regulatorio. Normas y Reglamentos técnicos
Colombia cuenta con una débil presencia en los comités técnicos de la ISO relacionados
con el sector, inferior a la de México y Brasil (3 comités vs 6 y 8 comités respectivamente)
Colombia presenta resultados similares a los del resto de países de LatAm en certificación ISO
Porcentaje de empresas con Presencia en comités técnicos de la ISO de algunos países de
certificados ISO (2010; % empresas) América Latina (2010; % empresas)
Comité México Brasil Perú Ecuador Chile Colombia
Venezuela 26% Mineral de

hierro y DRI
Acero
México 24%
Construcción
edificios
Bolivia 22% Tubos de

acero
Calderas
Chile 22%
Máquina –
herramienta
Colombia 21% Equipos y

estructuras
off-shore
Maquinaria
Argentina 18% agrícola
Buques y
tecnología
Perú 14% marina
Fuente: Informe BID: «Ciencia Tecnología e Innovación en América Latina y Caribe», ISO Observador Presencia permanente
Aranceles
Tipo de
cambio
Política
industrial e
impositiva
Reglamento
técnico
• Entre 2009 y 2010 la informalidad empresarial se ha reducido en parte gracias a medidas

como la Ley de Formalización y Generación de Empleo, si bien el porcentaje de trabajadores
Informalidad
sin seguridad social prácticamente se ha mantenido constante
– Los niveles de informalidad, cercanos al 60%, siguen siendo altos en Colombia a pesar de
los periodos de crecimiento económico de los últimos 10 años
Ilegalidad -
contrabando
Brechas y
posibles
mejoras
E
Análisis ejes horizontales. Marco normativo y regulatorio. Informalidad
Entre 2009 y 2010 la informalidad empresarial se ha reducido en parte gracias a

medidas como la Ley de Formalización y Generación de Empleo, si bien el porcentaje
de trabajadores sin seguridad social prácticamente se ha mantenido constante
Los niveles de informalidad, cercanos al 60%, siguen siendo altos en Colombia a pesar de
los periodos de crecimiento económico de los últimos 10 años
Evolución de informalidad laboral y empresarial en Colombia

(2009-2010; % empresas / empleados informales)
66
64%
• Los niveles de informalidad de la economía
62%
colombiana se sitúan alrededor del 60%
60 58%
58% 57% • Pese a los periodos de crecimiento económico
57% Trabajadores sin Seg Social
55%
importante experimentados por el país durante
los últimos diez años, los niveles de
54
52% informalidad se han mantenido constantes
Empresas sin NIIT
50% • Se han realizado algunos avances como la Ley
48 de Formalización y Generación de Empleo
45% (Ley 1429 de 2010)
43% • Entre 2009 y 2010 la informalidad empresarial
42 se ha reducido, si bien el porcentaje de
39%
Empresas que no llevan contabilidad trabajadores sin seguridad social
prácticamente se ha mantenido constante
36
T1 2009 T3 2009 T1 2010 T3 2010
Fuente: Informe Nacional de Competitividad 2011-2012 – Consejo Privado de Competitividad

Nota: no se han encontrado datos de informalidad laboral desglosados por sector
Aranceles
Tipo de
cambio
Política
industrial e
impositiva
Reglamento
técnico
Informalidad
• Actualmente hay 5 investigaciones vigentes para dar respuesta a denuncias de empresas

colombianas por dumping en importaciones chinas de tornillos, tubos “casing” y “tubing”,
Ilegalidad -
contrabando
cadenas eslabonadas y barras entre otros productos
– La MCIT ya impuso derechos definitivos en 4 de los casos vigentes
Brechas y
posibles
• Se esta tramitando un proyecto de ley contra el contrabando mediante la cual se adoptarían
mejoras mecanismos de lucha contra el contrabando, se modificarían normas del Código Aduanero,
Penal y de Comercio, y se dictarían otras disposiciones afines
F
Análisis ejes horizontales. Marco normativo y regulatorio. Ilegalidad y contrabando
Desde 2006 se han llevado a cabo 5 investigaciones para dar respuesta a denuncias de
empresas colombianas por dumping en importaciones chinas de tornillos, tubos
“casing” y “tubing”, cadenas eslabonadas y barras entre otros productos
La MCIT ya impuso derechos definitivos en 4 de los casos vigentes
Investigaciones vigentes por dumping y subsidios en el Sector
Producto Fecha Países Peticionario Decisión MCIT Monto Comentarios

solicitud denunciados
Cadenas 24/05/2006 República Colcadenas Ltda. Imposición derechos Diferencia entre el precio El derecho antidumping no
eslabonadas, Popular de definitivos base de 1,82 USD/kg y el excederá el margen de
pulidas o China precio FOB declarado por dumping absoluto estimado en
galvanizadas el importador 1.38 USD/kg
Tornillos y Tuercas 17/12/2007 República Cámara Fedemetal, Imposición derechos Diferencia entre un precio No se impuso derechos
Popular de Fábrica de Tornillos definitivos a importaciones de base FOB de 1,31 antidumping definitivos a las
China Gutemberto, Cato tornillos (subpartida USD/kg y el precio FOB importaciones de tuercas
S.A. 7318.15.90.00) declarado por el (subpartida 7318.16.00.00)
importador
Grapas en tiras 15/05/2008 República Sociedad General Imposición derechos Diferencia entre un precio
Popular de Metálica GEMA definitivos base FOB de 1,661/kg y
China S.A. el precio FOB declarado
por el importador
Palas, Azadones, 06/06/2008 República Cámara Fedemetal, Imposición derechos Diferencia entre el precio No se impusieron derechos
Barras y Zapapicos Popular de Herramientas definitivos a importaciones de base FOB de 1,32/kg y antidumping definitivos a las
China Agrícolas S. A., azadones, barras y precio FOB declarado por importaciones de palas
HERRAGO S. A. zapapicos, (8201.30.00.00) el importador (8201.10.00.00)
Tubos de 12/06/2009 República Tubocaribe Ltda. Continuar con la investigación La SPC excluyó de la
Entubación Popular de sin imposición de derechos investigación tubos sin costura
("Casing") o de China provisionales de diámetros inferiores a 2
Producción 7/8" y superiores a 9 5/8“
(“Tubing") (7306.29)
Nota: 1) SPC: Subdirección de Prácticas Comerciales

Fuente: Subdirección de Prácticas Comerciales
BACKUP
F
Tanto la salvaguardia como el antidumping son considerados mecanismos de defensa

comercial, pero mientras los mecanismos antidumping implican la existencia de
actuaciones desleales por una parte, la salvaguardia no tiene esas implicaciones
Diferencias entre dumping y salvaguardia
ANTIDUMPING SALVAGUARDIA
• No es una práctica desleal y su aplicación es general

• Práctica de defensa ante actuaciones desleales de
para todos los países, por lo que no es discriminatoria
comercio internacional y se aplica hacia un país o
exportador determinado • Exige que se dé un aumento imprevisto de las
importaciones en cantidades y condiciones tales, que
• Exigen que se dé la existencia de importaciones a
causen o puedan causar daño al sector nacional
precios de dumping que causen o amenacen con
causar daño al sector nacional • La medida de salvaguardia deberá aplicarse
únicamente en la medida necesaria para prevenir o
• El antidumping es un correctivo para la práctica
reparar el daño grave y facilitar el reajuste de la
desleal que restablece las condiciones de competencia
producción nacional
• Exige que los productos nacionales sean similares a
• Puede aplicarse para productos similares o
los importados
directamente competidores
Fuente: Subdirección Prácticas Comerciales – Ministerio de Comercio 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125 452
F
Los procedimientos seguidos y las condiciones que se deben dar para la aplicación de
salvaguardias y derechos antidumping son distintos, teniendo las salvaguardas un
plazo máximo de vigencia de 2 años
Estos plazos son similares a los de otros países
Procedimientos de investigación para aplicar derecho antidumping y salvaguardias
DUMPING SALVAGUARDIAS
• Aplicado según el decreto 2550 de 2010 • Aplicado según el decreto 1407 de 1999
• Para su aplicación, se deben dar 4 condiciones: • Se aplica por perturbación o amenaza de perturbación por causa de:
– Existencia de dumping en las importaciones – Incremento de las importaciones de un producto similar o

directamente competidor
– Daño importante o amenaza de daño importante de una rama de
producción nacional que fabrique un bien similar al importado – Realización de importaciones en condiciones inequitativas
– Relación causal demostrada entre las importaciones con dumping y el • Consiste en un gravamen ad valorem que permita incrementar el arancel
daño ejercido en el sector hasta el nivel consolidado (35%-40%)
– La rama de producción nacional afectada debe ser representativa de • Otras consideraciones:

al menos el 50% del total del volumen de producción nacional excepto – Exige la presentación por parte de la Rama de Producción Nacional
en casos de ramas de producción fragmentadas
– Deben presentarse cifras financieras para analizar la perturbación
• Demora total del proceso de tramitación: 175 días
– No se aplica a los países con los que Colombia tiene tratados de
Tratados de Libre Comercio
– La medida es temporal, se aplica durante un periodo de 2 años
F
El 38% de los derechos antidumping aplicados en Colombia durante el periodo 1995-

2010 corresponden al sector siderúrgico y metalmecánico
Aplicación de derechos antidumping en Colombia según sectores

(1995-2010, %)
Manufacturas de productos cerámicos

8%
Productos de las industrias químicas

12%
Metales comunes y sus manufacturas

38%
19%
Plástico caucho y sus manufacturas
23%
Materiales textiles y sus manufacturas
F
El Gobierno colombiano está tramitando un proyecto de ley contra el contrabando mediante
la cual se adoptarían mecanismos de lucha contra el mismo, se modificarían normas del
Código Aduanero, Penal y de Comercio, y se dictarían otras disposiciones afines
Caracterización proyecto Ley Anti-Contrabando 2012 No exhaustivo
• El valor de los productos de contrabando que ingresan al año en Colombia es cercano a 6 Bill. USD (14% de las importaciones totales del país)
Antecedentes • El contrabando de cigarrillos y licor extranjero supone pérdidas anuales para los departamentos de cerca de 100 Bill. COP y 200 Bill. COP respectivamente
• En 2011 la Policía Fiscal y Aduanera incautó bienes por valor aproximado de 314 Bill. COP, un 25% más que en 2010
• Crear mecanismos jurídicos eficaces para:

Objetivos - Enfrentar el contrabando de mercancías y los delitos conexos
- Facilitar la represión de las personas jurídicas y naturales, y la desarticulación de estructuras económicas y organizaciones que incurran en esas prácticas
• Disposiciones administrativas en materia aduanera y tributaria

- Desarrollo de un modelo de trazabilidad de productos sensibles que permita establecer y llevar un control organizado del país de origen (y por los que
transitó) de la mercancía, el país destino (cuando no sea Colombia), datos de identificación de la persona jurídica o natural que despachó la mercancía y
de la persona a la que se despachó, datos de la compañía transportadora responsable del traslado de la mercancía, registro de los datos de facturación
que soportan la transacción, y registro de la forma de pago y su monto específico
- Estructuración del marco normativo necesario para garantizar la centralización de información financiera de los usuarios de comercio exterior
- Establecimiento de protocolos recíprocos de traslado de elementos materiales probatorios, de forma que se pueda garantizar los derechos fundamentales
de los asociados y la cadena de custodia de la evidencia recolectada en el trámite administrativo de procedimientos relacionados con contrabando, delitos
conexos, narcotráfico, lavado de activos y actividades de la delincuencia organizada
Disposiciones • Disposiciones penales y procesales penales

- Establecimiento de penas de prisión de 4-7 años y multas de 300-1.500 salarios mínimos legales mensuales (aumentan 50%-75% para reincidentes)
• Disposiciones en materia comercial
- La Superintendencia de Sociedades podrá solicitar la inspección de los extractos bancarios de que trata el artículo 19 del Código de Comercio
- En caso de que una persona jurídica objeto de inspección incumpla con el deber de suministrar la información se le impondrá una multa de hasta 20% del
valor de los activos reportados por la entidad en sus libros contables
• Otras disposiciones
- Establecimiento de una base de datos de precios promedio del mercado
- Cooperación internacional en materia de contrabando (cláusulas preventivas del contrabando en acuerdos con otros países)
- Creación de Unidad de Análisis de Comercio Exterior y Contrabando – UACEX (entidad adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, PTP
Aranceles
Tipo de
cambio
Política
industrial e
impositiva
Reglamento
técnico
Informalidad
Ilegalidad -
contrabando
Brechas y • Los empresarios de los sectores estudiados recalcan el daño que les está causando el
posibles contrabando, el poco apoyo del gobierno, el impacto negativo de los TLCs, la regulación
mejoras
ineficiente y la corrupción
• Se han identificado brechas en los ejes transversales y específicas a los sectores

Comentarios de los agentes del sector sobre las brechas en el marco normativo y regulatorio
“Un problema importante en “Hay una elevada informalidad en la
materia de regulación son los compara de productos. No se tiene n
“Los TLCs solamente repercutirán
controles: ineficaces y con cuenta las certificaciones "
en un incremento de las
grado notable de corrupción". PYME metalmecánica “Debe reducirse el diferencial de
importaciones. No estamos Productor de estructuras impuestos respecto a nuestros
preparados para competir con las
competidores “. PYME metalmecánica
empresas asiáticas”.
Productor de metalmecánico
“Existe un elevado grado de “Estamos viendo pasar la locomotora

contrabando y la DIAN carece de energética por delante , pero no nos dan
medios para garantizar la ausencia de la posibilidad de participar"
fraude en las importaciones" PYME metalmecánica
Productor siderurgico
“El esquema arancelario actual favorece a las

empresas extranjeras, ya que nosotros
“Existe colisión entre la normativa para soportamos el mismo nivel arancelario para
embarcaciones fluviales y marítimas; importar la materia prima”
además, sobre el sector aplica normativa Productor de tubos
internacional no acorde a la realidad de

Colombia“. Astillero
“La normativa que se desarrolle en Colombia
debe adaptarse a estándares internacionales
para favorecer la exportación de los productos“
ICONTEC
“Necesitamos esquemas de incentivos a
la inversión para cerrar el gap en
productividad con otros países"
“El Gobierno debe potenciar a los
PYME metalmecánica “En el proyecto de Reficar las
inversionistas frente a los
compras de acero a
comercializadores, definiendo criterios
productores nacionales
justos para el establecimiento de aranceles”.
supieseron menos del 10% Productor de acero
del total”

PRELIMINAR
Brechas del sector en Marco normativo y regulatorio (1/2)
Brechas
• Simplificar burocracia de trámites administrativos, reducir numero de
Régimen
documentos, tiempo y costo necesario para cumplimentar trámites de
aduanero
importación / exportación
Política • Elevada carga impositiva frente a competidores de referencia (79%

industrial e sobre utilidades comerciales frente a 50% en México o 25% en Chile)
impositiva • Insuficientes o ineficaces medidas de apoyo a la inversión y renovación
tecnológica
•
Transversales
Necesidad de homologación de normativas nacionales con mercados

de interés para Colombia
Reglamentos • Baja tasa de certificación y adopción por parte de las empresas del
técnicos y sector de estándares de calidad internacional (p. ej. Estándares ISO
legislación para la exportación a UE)
• Necesidad de desarrollo de certificaciones técnicas específicas (p. ej.
Estructuras y galvanizado requiere nuevos reglamentos técnicos)
• Bajo nivel de compra de productos del sector colombiano por parte de:
‒ Instituciones públicas y concesionarios: en grandes proyectos de
Compra
obra civil y edificación
pública
‒ Empresas participadas por el estado (p.ej Ecopetrol)
‒ Buques armada
Bajo Alto
PRELIMINAR
Brechas del sector en Marco normativo y regulatorio (2/2)

Brechas
• Necesidad de mejorar el nivel de verificación del cumplimiento de normativas/

Transversales
reglamento de compras públicas (p. ej. Faltas de control de certificaciones de

Ilegalidad calidad o sismorresistentes
y
contraban • Necesidad de mecanismos de defensa de protección nacional frente a casos
do de dumping (p. ej. Caso de tubería metálica vs importaciones Chinas)
• Necesidad de refuerzo del control aduanero y eliminación del contrabando
técnico
Siderurgia • Necesidad de reducción de costes energéticos mediante la

autogeneración
• Falta de reglamentaciones propias para el sector en Colombia (p. ej. Aplica

normativa internacional para la que están eximidas embarcaciones de menos
de 2.000 tons)
Específicos
• Necesidad de homogeneización / simplificación de normativas e

interlocutores en el proceso de matriculación de buques
Astilleros ‒ Mas de 19 trámites a completar en diferentes instituciones DIMAR,
Ministerios de transporte, Capitanía del puerto,…) en diferentes
ubicaciones físicas . Frente a 9 trámites y ventanilla única en Panamá
‒ Diferentes procedimiento en función de uso del buque para buques
según vayan destinados al tráfico marítimo o al fluvial)
‒ Entre 20 y 30 días para completar proceso de matriculación de buque en
Colombia frente a 8 horas en Panamá Bajo Alto

• Capital humano
H. Anexos
Análisis ejes horizontales. Infraestructura y sostenibilidad
Áreas de actuación del eje de infraestructura y sostenibilidad
1
Capital humano
2
de referencia
3
sector

4 sectores
Conclusiones análisis ejes horizontales – infraestructura y sostenibilidad (1/4)

No se han incluido las infraestructuras intangibles dado que no es un aspecto relevante para
el sector a nivel internacional
• Más del 80% de la mercancía en el interior del país se mueve a través de la red vial sin embargo la velocidad media
en estas vías apenas supera los 30km/h
– Asimismo, el comercio exterior se lleva a cabo principalmente por los puertos marítimos con un 91% de la carga
importada y un 97% de las exportaciones en 2009
Oferta • Colombia tiene una red férrea de 3.304 km de trocha angosta (914 millones de), de los cuales el 54.27% (1.793 km)
son corredores que están concesionados o en vía de concesión
– El total de toneladas transportadas por tren en el año 2010 fue de 67 millones de Tons de los que 66,6 fueron de
carbón y 0,4 de otros productos
• El sistema fluvial en Colombia ha movilizado anualmente entre 3 y 5 millones de toneladas en los últimos diez años
– El principal corredor fluvial es el Magdalena uniendo el centro del país con Barranquilla y Cartagena (a través del
Canal del Dique)
• Cartagena es el puerto con mayor tráfico de Colombia, con el 35% del tráfico total, seguido del principal puerto de la
costa pacífico, Buenaventura con el 28% del comercio
Evaluación y • Aerocivil, entidad pública de gestión de aeródromos, dispone de 70 instalaciones, de las que 53 no tienen concesión
comparativa
– El Dorado, Bogotá, es el aeropuerto que concentra un mayor número de viajeros internacionales, con el 66% sobre
el total
A
Infraestructura
B
Sostenibilidad
Fuente: Encuestas
XXX a empresas del sector y talleres sectoriales
A Análisis ejes horizontales. Infraestructura y sostenibilidad. Oferta de Colombia
Más del 80% de la mercancía en el interior del país se mueve a través de la red vial…
Asimismo, el comercio exterior se lleva a cabo principalmente por los puertos marítimos con un
91% de la carga importada y un 97% de las exportaciones en 2009
Distribución por modos del movimiento de carga Distribución de la carga en comercio exterior por
nacional en 2009 (%; toneladas por km) modo (%; toneladas)
 El 82% de la mercancía es transportada por camión, en modo IMPORTACIONES

EXPORTACIONES
carretero
 Del 18% restante, un 15% se concentra en modo ferroviario y,
de éste, más de un 99% es carga de carbón
Fuente: Informe «Identificación y caracterización de obstáculos logísticos asociados a

infraestructura en 10 sectores PTP» Idom Consulting (2012); Transporte en cifras. Versión
2010. Oficina asesora de planeación
….sin embargo la velocidad media en estas vías apenas supera los 30km/h
Algunos de los principales corredores de carga
Velocidad teórica Tramos con mayor densidad de Densidad del tramo

Distancia
promedio vehículos en el corredor (camiones/ semana)
Honda – Puerto Triunfo 22.492
1 Bogotá Medellín 443 km 27 km/h
Puerto Triunfo - Medellín 17.421
Armenia – Buga 29.554
2 Bogotá Buenaventura 511 km 30 km/h
Buga - Buenaventura 20.446
Bogotá – Honda 25.813
Cartagena(vía
3a Bogotá 1.178 km 39 km/h Honda – Puerto Triunfo 22.492
Honda)
San Alberto – Bosconia 19.374
890 km San Alberto – Bosconia 19.374
3b Bogotá Caribe (vía B/manga) ND
(a Sta Marta) Bogotá – Bucaramanga 19.145
4 Medellín Cartagena 637 km 27 km/h Medellín – Cartagena 9.847
Medellín – Quinchia 33.073
5a Medellín Buenaventura 473 km 26 km/h Quinchia – Buga 23.082
Buga - Buenaventura 20.446
Medellín – Quinchia 33.073
5b Medellín Cali 429 km 31 km/h
Quinchia – Buga 23.082
6 Cali Buenaventura 127 km <25 km/h Cali – Buenaventura 8.599
7 Cali Ipiales 466 km ND Cali – Ipiales 8.399
8 Bogotá Villavicencio 116 km ND Bogotá – Villavicencio 18.799
Fuente: Informe «Identificación y caracterización de obstáculos logísticos asociados a infraestructura en 10 sectores PTP» Idom Consulting (2012); INVIAS
(1) Promedio de vehículos en cada subtramo (no disponibles todos los subtramos)
Colombia tiene una red férrea de 3.304 km de trocha angosta, de los cuales el 54.27%
(1.793 km) son corredores que están concesionados o en vía de concesión
El total de toneladas transportadas por tren en el año 2010 fue de 67 millones de Tons de los
que 66,6 fueron de carbón y 0,4 de otros productos
Concesiones de la red férrea colombiana
Fuente: Informe «Identificación y caracterización de obstáculos logísticos asociados a infraestructura en 10 sectores PTP» Idom Consulting (2012); Diagnóstico del
Transporte 2011. Oficina Asesora de Planeación. Ministerio de Transporte. ANI17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125 466
El sistema fluvial en Colombia ha movilizado anualmente entre 3 y 5 millones de toneladas

en los últimos diez años
El principal corredor fluvial es el Magdalena uniendo el centro del país con Barranquilla y
Cartagena (a través del Canal del Dique)
Características de la navegación fluvial en Navegación fluvial por el rio Magdalena
Colombia
El sistema fluvial comprende algo más de 24,000 Km. de longitud Actualmente el río Magdalena es comercialmente navegable
de los cuales 18.225 se consideran navegables en forma desde Bocas de Ceniza (Barranquilla) y Pasacaballos (Canal del
permanente de estos 7.063 km permiten navegación menor y Dique) hasta Barrancabermeja en una longitud de 636 y 728 km,
6.500 Km de longitud son considerados no navegables. respectivamente, y en menor escala hasta Puerto Berrío y Puerto
Actualmente un 74% de la red fluvial nacional se puede navegar Salgar.
durante todo el año, pero solo 7.063 km presentan buenos El tráfico anual oscila
niveles de navegabilidad. entre los 2 y 2.5
millones de toneladas,
compuesto en un 90%
Tráfico fluvial en Colombia aproximadamente por
Pasacaballos
Tramo Canal
del Dique
hidrocarburos y
carbón. También se
transporta abonos,
cemento, clinker y
granos entre otros.
Fuente: Informe «Identificación y caracterización de obstáculos logísticos asociados a infraestructura en 10 sectores PTP» Idom Consulting (2012)
Cartagena es el puerto con mayor tráfico de Colombia, con el 35% del tráfico total,
seguido del principal puerto de la costa pacífico, Buenaventura con el 28% del
comercio1
Puerto de Barranquilla: Movimiento de
Puerto de Cartagena Movimiento Carga 2010: 4.117.649 Toneladas – 12%
de Carga 2010: 12.317.026 del total nacional. 620 frecuencias
Toneladas – 35% del total marítimas. Puerto Multipropósito: 2
nacional. 1.756 frecuencias muelles que permiten manejar todo tipo
marítimas. Ganador 5 veces del de carga.
Premio al Puerto más Competitivo
del Caribe.
Puerto de Santa Marta-
Movimiento de Carga 2010:
6.619.194 Toneladas – 19% del
total nacional 344 frecuencias
marítimas. Especializado en carga
a granel y carga refrigerada.
Puerto de Buenaventura
Principal puerto sobre el
Pacífico. (Mueve más del 28% TCBuen Terminal de
del comercio del país) contenedores de
Movimiento de Carga 2010: Buenaventura ,
9.604.026 toneladas. 990 operando desde 2010.
frecuencias marítimas
(1) En cada uno de los principales puertos pueden operar , además de las terminales privadas,
Año 2010
diferentes terminales de uso público. Por ejemplo, en el caso de Cartagena se localizan la
Sociedad Portuaria Regional de Cartagena (SPRC y CONTECAR), Muelles El bosque y Puerto de Mamonal.
Fuente: Informe «Identificación y caracterización de obstáculos logísticos asociados a infraestructura en 10 sectores PTP» Idom
Consulting (2012); Proexprot
Aerocivil, entidad pública de gestión de aeródromos, dispone de 70 instalaciones, de las

que 53 no tienen concesión
El Dorado, Bogotá, es el aeropuerto que concentra un mayor número de viajeros
internacionales, con el 66% sobre el total Flujos de viajeros por los aeródromos y pistas de
Colombia
Aeródromos y pistas en Colombia
(ene-sep 2011)
Bogotá es el principal aeropuerto de llegada de pasajeros

internacionales, con 3,3 millones de pasajeros (ene-sept 2011),
seguido de Rionegro-Antioquia con 610mil y Cali con 454mil.
(1) Enero – Septiembre 2011

Fuente: Informe «Identificación y caracterización de obstáculos logísticos asociados a infraestructura en 10 sectores PTP» Idom Consulting (2012); Áeronáutica civil.
Cámara colombiana de la infraestructura; Diagnóstico del Transporte 2011. Oficina Asesora de Planeación. Ministerio de Transporte; Aeronáutica Civil de Colombia.
Oficina de Transporte Aereo. Grupo de Estudios sectoriales. Sept. 2011 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125 469
• Las Plataformas Logísticas se encuentran en desarrollo basado en el diseño conceptual de Sistema de Plataformas
Logísticas de 2008
• Los flujos logísticos de la cadena siderúrgica y metalmecánica abarcan desde zonas productoras hasta principales
puntos de consumo (grandes áreas metropolitanas) y puertos de importación y exportación (Cartagena, Barranquilla y
Oferta Buenaventura)
• La conexión entre la costa del Caribe y el eje Bogotá-Bucaramanga y Medellín es clave para el sector siderúrgico
(estas zonas concentran el 80% del comercio internacional y el 66% del consumo de productos siderúrgicos)
• La conexión entre la costa del Caribe y Buenaventura y los ejes Bogotá-Cundinamarca, Antioquia y Valle es clave
para el sector siderúrgico (estas zonas concentran el 80% del comercio internacional y el 72% de la producción de
productos metalmecánicos)
• En astilleros, se concentran la producción y los principales puertos salvo el de Buenaventura, en el eje Atlántico –
Bolívar
Evaluación y
comparativa
Las Plataformas Logísticas se encuentran en desarrollo basado en el diseño conceptual

de Sistema de Plataformas Logísticas de 2008
Centros potenciales a pertenecer al Sistema de
Plataformas Logísticas (2008) Observaciones
 Los principales centros existentes han sido llevados a cabo

por iniciativa privada
 Los centros a corto plazo propuestos en el estudio están
pendientes de desarrollo:
 Área logística de distribución urbana en Bogotá
 Área logística de distribución urbana en Medellín
 Área logística de apoyo en frontera en Cúcuta
 Centro de carga aérea de Bogotá
 Centro de carga aérea de Medellín
 ZAL1 de Buenaventura
 ZAL1 de Cartagena
 Puerto seco de Buga
Área logística de distribución urbana de Bogotá
 Bogotá concentra el 60% del consumo nacional, con sus
7millones de de personas
 Aspectos a mejorar:
 Acceso por la calle 13 (congestión)
 Restricción vehicular
 Entregas en domicilio (No aplica el mismo modelo de
eficiencia en viajes. Tampoco en volumen debido a la
restricción de posibilidad de entregas por día)
(1) Zona de Actividades Logísticas
Fuente: Informe «Identificación y caracterización de obstáculos logísticos asociados a infraestructura en 10 sectores PTP» Idom Consulting (2012); Su nueva
experiencia logística. ALMAGRAN 2009; Diseño conceptual de un Esquema de Sistemas de Plataformas Logísticas en Colombia y Análisis Financiero y Legal
(Primera Fase). DNP (2008); CONPES 3547. DNP (2008)
Los flujos logísticos de la cadena siderúrgica y metalmecánica abarcan desde zonas

productoras hasta principales puntos de consumo (grandes áreas metropolitanas) y
puertos de importación y exportación (Cartagena, Barranquilla y Buenaventura)
Corredores funcionales de carga para los sectores estudiados
Velocidad Tramos con mayor

Distancia teórica densidad de vehículos en
promedio el corredor
Honda – Puerto Triunfo

1 Bogotá Medellín 443 km 27 km/h
Puerto Triunfo - Medellín
Armenia – Buga
2 Bogotá Buenaventura 511 km 30 km/h
Buga - Buenaventura
Bogotá – Honda
Cartagena(vía
3a Bogotá 1.178 km 39 km/h Honda – Puerto Triunfo
Honda)
San Alberto – Bosconia
Caribe (vía 890 km San Alberto – Bosconia

3b Bogotá ND
B/manga) (a Sta Marta) Bogotá – Bucaramanga
4 Medellín Cartagena 637 km 27 km/h Medellín – Cartagena
Medellín – Quinchia
5a Medellín Buenaventura 473 km 26 km/h Quinchia – Buga
Buga - Buenaventura
1. Corredor Bogotá – Medellín
2. Corredor Bogotá – Buenaventura Medellín – Quinchia
5b Medellín Cali 429 km 31 km/h
3. Bogotá – Caribe (vía Honda y B/manga) Quinchia – Buga
4. Medellín – Cartagena (y Caribe)
6 Cali Buenaventura 127 km <25 km/h Cali – Buenaventura
5. Medellín – Buenaventura (y Cali)
6. Cali – Buenaventura 7 Cali Ipiales 466 km ND Cali – Ipiales
7. Cali – Ipiales
8. Bogotá – Villavicencio 8 Bogotá Villavicencio 116 km ND Bogotá – Villavicencio
Fuente: Informe «Identificación y caracterización de obstáculos logísticos asociados a infraestructura en 10 sectores PTP» Idom Consulting (2012); Boletín Gerencia de
Logística, Transporte e Infraestructura. Mayo 2012. ANDI 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125 472
A Análisis ejes horizontales. Infraestructura y sostenibilidad. Oferta de Colombia. Siderurgia
La conexión entre la costa del Caribe y el eje Bogotá-Bucaramanga y Medellín es clave

para el sector siderúrgico (estas zonas concentran el 80% del comercio internacional y
el 66% del consumo de productos siderúrgicos)
Principales regiones productoras Principales aduanas de importación Principales focos de consumo
siderúrgicas y exportación (2011) (2011)
Volumen total  2,55 Mill tons % construcción de obra civil y residencial
sobre total nacional
53
%
Cartagena 24
Atlántico 15
% Barranquilla
%
Cundinamarca
Boyacá 10
Bucaramanga
%
58 20
% Medellín %
36
16 %
Pacífico % Bogotá
15 Buenaventura
%
PRINCIPALES EJES SECTOR SIDERÚRGICO:

1. Medellín – Buenaventura 4. Bogotá – Cartagena / Barranquilla
2. Medellín – Cartagena / Barranquilla 5. Bogotá – Buenaventura
3. Bogotá – Medellín
Fuente: Información Aduanas DIAN, DANE, Análisis Idom Consulting
A Análisis ejes horizontales. Infraestructura y sostenibilidad. Oferta de Colombia. Metalmecánica
La conexión entre la costa del Caribe y Buenaventura y los ejes Bogotá-Cundinamarca,

Antioquia y Valle es clave para el sector siderúrgico (estas zonas concentran el 80%
del comercio internacional y el 72% de la producción de productos metalmecánicos)
metalmecánicas y exportación (2011) (2011)
Volumen total  0,57 Mill tons % aportación al PIB industrial
8% Sta. Marta
9%
Cartagena 34
% Barranquilla
Cundinamarca 11
Santander
12 %
Antioquia 17 % 17 Cundinamarca
Antioquia
% % 10
34 Bogotá 8% Bogotá
% %
14 21
Valle 9% Valle Bogotá
28 % %
%
Buenaventura
PRINCIPALES EJES SECTOR METALMECÁNICO:

1. Medellín – Buenaventura 4. Bogotá – Cartagena / Barranquilla
2. Medellín – Cartagena / Barranquilla 5. Bogotá – Buenaventura
3. Cali – Buenaventura 6. Bogotá – Medellín
A Análisis ejes horizontales. Infraestructura y sostenibilidad. Oferta de Colombia. Astillero
En astilleros, se concentran la producción y los principales puertos salvo el de

Buenaventura, en el eje Atlántico – Bolívar

astillero y exportación (2011) (2011)
Volumen total  0,47 Mill tons Puertos principales de Colombia
(% sobre volumen total)
19
% Sta. Marta
60 Atlántico 60 Atlántico 12
% % %
Cartagena 35
40 40 Barranquilla
Bolivar Bolivar %
% %
28
%
Buenaventura
PRINCIPALES EJES SECTOR ASTILLERO: El sector astillero se concentra en los departamentos de Atlántico y Bolivar, con lo que no se encuentra
directamente afectado por los corredores internos al país, más allá de los problemas generales

Oferta
• Los índices de desarrollo de infraestructuras revelan la carencia de Colombia en este ámbito, siendo dicha carencia
acusada en red ferroviaria y calidad de carretera
• En Colombia el coste de transporte por carretera es entre 20 y 35 USD/ton superior al de Estados Unidos y México
(hasta un 70% de sobrecoste frente a EEUU)
– El coste de transporte por tren es de unos 5-10 USD/tn más barato que por carretera para una distancia de unos
Evaluación y 1.000 km tanto en México como en Estados Unidos
comparativa • Colombia presenta una posición débil de indicadores de ejecución de logística
• La red vial y especialmente la red ferroviaria son consideradas como las infraestructuras con más carencias
– Por otro lado, la infraestructura aeroportuaria es la que mejor calificación recibe, considerándose su desarrollo como
“adecuado”
• La infraestructura micro recibe, en términos generales, mejores calificaciones que la infraestructura macro. Sin
embargo, el sector metalmecánico encuentra carencias en todos los apartes analizados exceptuando fábricas, siendo
dicha carencia especialmente significativa en laboratorios
Peor practica
Análisis ejes horizontales. Infraestructura y sostenibilidad. Mejor práctica
A
Evaluación y comparativa
Los índices de desarrollo de infraestructuras revelan la carencia de Colombia en este
ámbito, siendo dicha carencia acusada en red ferroviaria y calidad de carretera
Comparativa de la oferta en infraestructuras macro en Colombia con otros países del entorno
(2011-2012; 1: bajo -7:destacado)
Puntuación
(posición entre Global Competitive Index – Calidad de red Calidad de
Calidad de carreteras
142 países) infraestructura ferroviaria Calidad de puertos aeropuertos
Colombia 3,7 2,9 1,7 3,4 4,1
Brasil 4,0 2,8 1,9 2,7 3,4
4,8
México 4.0 4,3 2,6 4,0
Ecuador 3,4 4,2 2 3,8 4,3
Perú 3,6 3,2 1,9 3,5 4,6
Alemania 6,4 6,2 5,7 6,1 6,5
Corea del Sur 5,9 5,8 5,7 5,5 5,9
*155 países en el ranking

Fuente: The Global Competitiveness Report 2011-2012 – World Economic Forum
World Bank 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125 477
A
Análisis ejes horizontales. Infraestructura y sostenibilidad. Evaluación y comparativa
En Colombia el coste de transporte por carretera es entre 20 y 35 USD/ton superior al de

Estados Unidos y México (hasta un 70% de sobrecoste frente a EEUU)
El coste de transporte por tren es de unos 5-10 USD/tn más barato que por carretera para una
distancia de unos 1.000 km tanto en México como en Estados Unidos
Comparativa costes logísticos en Colombia vs México vs Estados Unidos
Colombia México Estados Unidos
USD/ton
• Bogotá-Barranquilla (~980 km): 70-80 USD/ton • Camión: 1,5 USD/km para plataforma sencilla de 27 tn
• Bogotá-Cartagena (~1.050 km): 75-85 USD/ton • Tren: 45 USD/tn para furgón de 71 tn para 1000 km
Coste de transporte de 1 tn a 1.000 km (USD/tn)

Diferencia respecto
Carretera Tren
Colombia carretera
Colombia 75-85 - -
México 55-60 45-50 20-25 (35%-40%)
Estados Unidos 45-50 40-45 30-35 (65%-70%)

Km
Tren Carretera
Fuente: Entrevistas empresas; Análisis Idom
Peor práctica
Análisis ejes horizontales. Infraestructura y sostenibilidad.
A Evaluación y comparativa Mejor práctica
Colombia presenta una posición débil de indicadores de ejecución de logística
Comparativa percepción de la logística de Colombia respecto a países del entorno y de

referencia
Aduanas Infraestructura Transporte Capacidades Seguimiento y Puntialidad Promedio LPI
1: bajo 1: bajo internacional logísticas trazabilidad 1: bajo 1: bajo
5: alto 5: alto 1: bajo 1: bajo 1: bajo 5: alto 5: alto
5: alto 5: alto 5: alto
Colombia 2,65 2,72 2,76 2,95 2,66 3,45 2,87
Brasil 2,51 3,07 3,12 3,12 3,42 3,55 3,13
México 2,63 3,03 3,07 3,02 3,15 3,47 3,06
Alemania 3,87 4,26 3,67 4,09 4,05 4,32 4,03
Corea del Sur 3,42 3,74 3,67 3,65 3,68 4,02 3,70
Colombia
País del entorno
Fuente: World Bank, The Global Competitiveness Report - World Economic Forum
País de clase mundial
A Análisis ejes horizontales. Infraestructura y sostenibilidad. Evaluación y comparativa
La red vial y especialmente la red ferroviaria son consideradas como las infraestructuras
con más carencias…
…por otro lado, la infraestructura aeroportuaria es la que mejor calificación recibe, considerándose su
desarrollo como “adecuado”
Evaluación de la oferta de infraestructura macro en Colombia
Respuestas
2 24 1 27
Red de 5 3,34 4,00 3,20

2,00
carreteras
0
10 6,0
Infraestructura 4,8 4,6
5 3,0
portuaria
0
3
Red de
ferrocarril 2
1,00 1,00 1,00 1,00
1
Infraestructura 10 6,00
4,00 5,08 5,02
aeroportuaria 5
0
4,00
Transporte 2,90 2,96
2,5 2,00
fluvial
> 4,8 deficiente

4,8 > 6,0 adecuado
Fuente: Encuesta sectorial, Análisis Idom Consulting
> 6,0 destacado
A Análisis ejes horizontales. Infraestructura y sostenibilidad. Evaluación y comparativa
La infraestructura micro recibe, en términos generales, mejores calificaciones que la

infraestructura macro…
…sin embargo, el sector metalmecánico encuentra carencias en todos los apartes analizados
exceptuando fábricas, siendo dicha carencia especialmente significativa en laboratorios
Evaluación de la oferta de infraestructura micro en Colombia
Respuestas
2 24 1 27
10 6,00
Redes de 5,00 4,58 5,19
5
distribución
0
10 6,0 5,4 6,0 5,8

Fábricas 5
0
10 6,00 6,00 5,53
Plantas 4,60
procesadoras 5
0
Red de
10 6,00
laboratorios y 5,00 4,30 5,10
control de 5
calidad 0
> 4,8 deficiente

4,8 > 6,0 adecuado
A
Infraestructura
B
Sostenibilidad
Fuente: Encuestas a empresas del sectror y talleres sectoriales
Oferta
• Colombia presenta un indicar de sostenibilidad medioambiental en línea con países del entorno, situándose por
encima de México, Ecuador y Perú en los principales indicadores
• La Unión Europea está llevando a cabo programas de desarrollo sostenible de la industria siderúrgica debido a su
elevado impacto ambiental (consumo de recursos, emisiones, etc.)
Evaluación y
comparativa – La Plataforma Tecnológica Europea del Acero cuenta con programas industriales con uso racional de recursos y
tecnologías limpias y mejora en gestión de residuos entre otros objetivos
• La falta de un desarrollo suficiente de infraestructuras de transporte (principalmente viales y fluviales), que aumenta
los costes y alarga los plazos de entrega, es un factor que penaliza la competitividad de las empresas del sector en
Colombia
Peor práctica
Análisis ejes horizontales. Infraestructura y sostenibilidad.
B Mejor práctica
Evaluación y comparativa
Colombia presenta un indicador de sostenibilidad medioambiental en línea con el

entorno, situándose por encima de México, Ecuador y Perú en los principales indicadores
La normativa que aplica al sector en Colombia en la actualidad en materia de sostenibilidad es
general, siendo la más avanzada de la región pero lejos de niveles benchmark mundiales
Comparativa de la sostenibilidad medioambiental en Colombia con otros países del entorno y de referncia
Puntuación Sostenibilidad Nivel de restricción de la Inspección de la aplicación de Numero de tratados

(posición entre medioambiental normativa ambiental la normativa ambiental medioambientales firmados
total) 1: bajo- 7 alto 1: poco- 7: mucho 1: laxa 7: rigurosa
Colombia 4,30 4,02 3,67 20,00
Brasil 5,14 5,62 5,43 23,00
México 3,78 3,64 3,25 18,00
Ecuador 4,07 3,77 3,47 19,00
Perú 4,16 3,85 3,52 20,00
Alemania 5,25 5,95 5,80 24,00
Corea del Sur 3,52 3,27 2,84 17,00
La normativa que aplica al sector en Colombia en la actualidad en materia de sostenibilidad (emisiones, agua,
residuos sólidos y ruido) es general, siendo la más avanzada de la región pero lejos de niveles benchmark
mundiales, y por parte del sector no se ha reflejado una sensibilidad especial en esa materia
*Agregado de todos los índices de sostenibilidad social y medioambiental respectivamente
**Datos de 2011-2012
Fuente: Social Economic Forum, Desarrollo Sostenible ANDI 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125 484
EJEMPLO DE ÉXITO
B
La Unión Europea está llevando a cabo programas de desarrollo sostenible de la

industria siderúrgica debido a su elevado impacto ambiental (consumo de recursos,
emisiones, etc.)
La Plataforma Tecnológica Europea del Acero cuenta con programas industriales con uso
racional de recursos y tecnologías limpias y mejora en gestión de residuos entre otros objetivos
Programas industriales basados en desarrollo sostenible de
Factores medioambientales relacionados con la siderurgia la Plataforma Tecnológica Europea del Acero
Red de Universidades de
Factor Relación con siderurgia Posibilidades de mejora 4 pilares del desarrollo Programas industriales de
Educación Superior
Energía Supone el 85%-95% del ciclo de Eficiencia termal, equipos de bajo sostenible impacto social
operacional vida de consumo de energía en consumo, control del flujo de aire,
la construcción de un edificio con lean construction
acero
Transporte El aumento del comercio implica Optimización de logística, Tecnologías limpias,
Beneficio /
mayores emisiones, estructuras ligeras, productos rentables y poco
innovación
especialmente por camiones locales intensivas en capital
Materia El sector requiere un uso Reciclaje, reutilización, productos
prima y intensivo de agua y materia material-eficientes Uso racional de
Accidentes
agua prima Planeta recursos energéticos
y gestión de residuos
Cero
Emisiones Emisiones de CO2 a Uso eficiente de energía y
consecuencia de la combustión materiales, reciclaje
de materia prima Socios: automoción, Soluciones en acero
construcción, atractivas para el
Reciclaje y Posibilidad de reciclaje única del Diseño de ciclo de vida, uso de infraestructuras usuario final
conocimiento
Organización
reutilización acero material reciclable,
estandarización
del
Ambiente de Existencia de agua no deseada Materiales secos, control del flujo Personas
interiores acumulada en estructuras; de aire, diseño con criterio
parámetros de confort
especificados en regulaciones
El sector metalmecánico y astillero, en contraste con el siderúrgico, no son especialmente

contaminantes y se rigen a nivel internacional por la normativa estándar en materia medioambiental
Fuente: Sustainability of steel-framed buildings – IBS, A vision for the future of the steel sector - ESTEP
A B
La falta de un desarrollo suficiente de infraestructuras de transporte (principlamente

viales y fluviales), que aumenta los costes y alarga los plazos de entrega, es un factor
que penaliza la competitividad de las empresas del sector en Colombia
“Existen muchos proyectos,

muchos estudios y pocas
realidades en materia de mejora
de infraestructuras" “No existe una infraestructura vial
que permita hacer de Colombia un
“El sector ferroviario en Colombia Astillero
país competitivo”
es inexistente como herramienta de Productor de acero
transporte"
Productor de tubos
“Existen 8.000 kilómetros de potenciales
vías fluviales, pero faltan puertos y facilidad
de acceso a la intermodalidad”
Astillero
“El transporte de mercancías en

Colombia es costoso, inadecuado y “Los puertos deberían ser más
lento“. PYME metalmecánica eficientes“ PYME metalmecánica
“Definitivamente, el principal cuello

de botella logístico son las carreteras
“El coste logístico para mandar una mercancía
y la falta de vertebración interior del
de Bogotá hasta Barranquilla es superior al de
país“. Productor siderúrgico
envío por contenedor en un buque”.
Productor de acero
PRELIMINAR
Brechas del sector en el eje de infraestructura y sostenibilidad

Brechas
• Deficiente estado de las infraestructuras viales (p. ej: falta de vías de
gran capacidad que conecten los grandes núcleos urbanos del
interior con los puertos)
• Inexistencia de infraestructura ferroviaria
• Falta de desarrollo del transporte fluvial (p. ej.:

Infraestructur • Los ríos Magdalena, Meta cuentan con núcleos económicos e
as macro industriales de envergadura pero requiere inversiones
significativa para permitir la navegabilidad
• Necesidad de mejorar la operatividad y eficiencia de los puertos
Transversales
• Excesivos costes de transporte internos (debido a precios de

combustibles, peajes, plazos, etc.)
• Falta de laboratorios homologados para la realización de pruebas (p.

Infraestructur ej. Productores de materiales eléctricos sólo pueden realizar las
as micro pruebas más sencillas en Colombia, mientras que el resto de pruebas
deben realizarlas en Brasil y en México)
• Ausencia de guía ambiental del sector
Sostenibilidad • Desarrollo de planes de ahorro y eficiencia energética que permitan

reducir el impacto ambiental de las plantas
Bajo Alto

• Capital humano
H. Anexos
Análisis ejes horizontales. Fortalecimiento, promoción e innovación
Áreas de actuación del eje de fortalecimiento, promoción, innovación
1
Capital humano
2
de referencia
3
Infraestructura y sostenibilidad • Identificación de Necesidades del
sector

4 sectores
Se han dividido en dos ámbitos las áreas de actuación del eje de Fortalecimiento,
promoción, innovación
A
Fortalecimiento, promoción
B
Innovación
Fuente: Encuestas
XXX a empresas del sectror y talleres sectoriales
Conclusiones análisis ejes horizontales – fortalecimiento, promoción, innovación (1/3)
• El tamaño medio de las empresas colombianas inferior al de los competidores del entorno así como, empresas de
referencia a nivel mundial
– La diferencia es especialmente significativa para el subsector de astilleros
• Pese a la existencia de comités de trabajo sectoriales dentro de la Cámara Fedemetal de la ANDI, el grado de
Fortalecimiento y
promoción asociatividad del sector tiene oportunidades de mejora
– De forma transversal y no específica para el sector, PROEXPORT se encarga de la promoción de las
exportaciones en mercados con potencial y de la atracción de inversión extranjera
• El clúster siderúrgico Triple Steelix en Suecia es un ejemplo del fortalecimiento de una región a través del acero
mediante la asociatividad de distintos agentes
– Abarca gran parte de la cadena de valor siderúrgica e integra como socios a los principales centros
tecnológicos, universidades e instituciones públicas de la región
• Profil Metall es el clúster del acero para Berlín-Brandemburgo potenciar la competitividad mediante la colaboración
entre agentes activos del sector
Innovación • La Plataforma Tecnológica Española del Acero (PLATEA) es un ejemplo de la promoción del sector mediante la
colaboración de distintos agentes y el desarrollo de iniciativas de I+D+i
• En materia de fortalecimiento y promoción sectorial, los sectores identifican una ausencia de asociatividad entre
las empresas que los componen y la necesidad de que las políticas públicas fomenten el uso de productos
metalmecánicos colombianos
ILUSTRATIVO
A
El tamaño medio de las empresas colombianas es inferior al de los competidores del

entorno así como, empresas de referencia a nivel mundial (1/2)
La diferencia es especialmente significativa para el subsector de astilleros
Comparativa del tamaño medio de empresas en Colombia con otros países
(2010; tamaño empresa)
+52%
-14%
+360% 3,5
3,0
2,3
Siderúrgica largo 0,5

(horno alto, Mill ton)
+29%
+600% -22%
4,5
3,5 3,5
Siderúrgica plano 0,5

(horno alto, Mill ton)
Colombia Brasil Alemania Korea
• Acceso a economías de escala • Poder de negociación con proveedores

Principales
impactos del • Capacidad para competir por grandes pedidos • Capacidad de internaciolización
tamaño de empresa • Acceso a financiación • Poder de negociación con estamentos públicos
Notas:* relaminador
ILUSTRATIVO
A
El tamaño medio de las empresas colombianas es inferior al de los competidores del

entorno así como a empresas de referencia a nivel mundial (2/2)
La diferencia es especialmente significativa para el subsector de astilleros
Comparativa del tamaño medio de empresas en Colombia con otros países
(2010; tamaño empresa)
+67%
+100% +20% 0,10
0,05 0,06
0,03
Metalmecánica
(Estructuras, Mill ton )
Colombia España pequeña Alemania España grande
+2500
+800
+300
Astillero
Colombia Brasil Alemania Korea
Notas:* relaminador
A
Pese a la existencia de comités de trabajo sectoriales dentro de la Cámara Fedemetal de

la ANDI, el grado de asociacionismo del sector tiene oportunidades de mejora
De forma transversal y no específica para el sector, PROEXPORT se encarga de la promoción
de las exportaciones en mercados con potencial y de la atracción de inversión extranjera
Sector Comités ANDI Asociaciones
• Comité Siderúrgico de • Proexport

Siderurgia Objetivo: Promoción de las
Colombia CSC de Fedemetal
exportaciones no
tradicionales en mercados
• Comité de Tubería Metálica de • ASOMECSA: Asociación de Metalmecánicos de Santander
con potencial y la atracción
Tubos
Fedemetal • Nº empresas: 19
de inversión extranjera
• Objetivos: Fortalecer el sector metalmecánico, Internacionalización,
directa en Colombia entre
Fomento alianzas estratégicas y operativas
• Comité de Estructuras otros
Metálicas • Alianza 10M
Estructuras y
• Comité de Trefiladores • Nº empresas: 10
galvanizado
• Comité de Galvanizadores de • Objetivos: Unión de capacidades de procesos, conocimientos y
Fedemetal capacidad financiera para participación en macro proyectos en sectores
como el petróleo o la construcción
Materiales de • Comité de Tornillos de
• COPIME: Cooperativa de Industriales Metalúrgicos y Metalmecánicos
construcción Fedemetal
• Objetivos: Comercialización de insumos y materia prima para industria
metalmecánica, Prestación de servicios solidarios a los asociados
• Comité de Calderas de
Bienes de capital
Fedemetal • GAEM: Grupo Alianza Empresarial Metalmecánica
• Nº empresas: 22 pymes sector de metalmecánica e ingeniería
• Objetivos: Integración empresarial, Compartición información sobre
Máquina
bases de datos de clientes, productos y procesos
herramienta
• ATEC: Asociación de Tableristas Eléctricos

• Comité de Servicios y • Objetivos: Intercambio de experiencias empresariales, Participación en
Material eléctrico Materiales Eléctricos de redacción y difusión de normas y reglamentaciones nacionales de
Fedemetal interés para el sector, Mayor concentración de empresas
manufactureras del sector eléctrico
• Comité de Astilleros de
Astilleros
Fedemetal
Fuente: ANDI; webs asociaciones 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125 494
EJEMPLO CLUSTER
A
El clúster siderúrgico Triple Steelix en Suecia es un ejemplo del fortalecimiento de una

región a través del acero mediante la asociatividad de distintos agentes
Abarca gran parte de la cadena de valor siderúrgica e integra como socios a los principales
centros tecnológicos, universidades e instituciones públicas de la región
Cadena de valor Modelo de innovación
Materias Primas Acería Laminación Acabados Consumo Conocimiento Empresas

en acero
Fabricantes de Bienes de equipo e Ingenierías
Instituciones Colaboradoras
Triple Steelix
n.d. Productores y transformadores del sector n.d.
• SSAB
• Erasteel
• Outokumpu
• Sandvik
Instituciones Universidad
• Ovako • Otros públicas
• Fagersta Stainless
n.d.
• Universidades (3) • Instituciones públicas (13)

• Dalarna University College • Vinnova (Organismo público de apoyo a la innovación)
• University of Gävle • The Swedish Trade Council
• Mälardalen University • Region Dalarna Empresas • Las principales empresas del acero de Bergslagen
• Centros de I+D • Region Gävleborg colaboran para crear un sistema de innovación dinámico
• Invest in Dalarna Agency (IDA) • Otros único
• Invest Sweden • Asociaciones regionales (5)
• IVF, industry research (MEFOS, KIMAB) • Jernkontoret (asociación de acerías) • Las pequeñas empresas tienen acceso a recursos en
• Otros • Otros I+D y conocimiento
Universidad • Las Universidades de la región son socios activos de

gran valor en el proceso de formación
La iniciativa Triple Steelix y los socios - empresas, • Ofrecen apoyo a través de una amplia interacción entre
universidad y el sector público - forman una plataforma el conocimiento/investigación académica y la demanda
para el desarrollo de las empresas siderúrgicas y de de desarrollos por parte de las empresas
producción Instituciones • El apoyo al sector de organismos municipales y
públicas regionales es crucial para crear un contexto y una
estrategia a largo plazo
EJEMPLO CLUSTER
A
Profil Metall es el clúster del acero de Berlín-Brandemburgo y tiene como objeto
potenciar la competitividad mediante la colaboración entre agentes activos del sector
Cadena de valor Actividad clúster

Cadena de valor1
• La misión de Profil Metall es garantizar la viabilidad

Materias Primas Acería Laminación Acabados Consumidores
de las empresas socias
Fabricantes de Bienes de equipo e Ingenierías
Estrategia • Los objetivos estratégicos están orientados a:
clúster – la innovación debido al desarrollo de nuevos
Instituciones Colaboradoras
productos y procesos en cooperación con
• Producción de acero (71) • Empresas • Galvanizado / • Herramientas/accesori centros de investigación
• Acero y trenes de laminación(4) destacadas tratamiento de os de la construcción
• Tratamiento térmico (5) – Arcelor Mittal superficies (42) (27) – ventas debido a la apertura de nuevos
• Accesorios, tuberías, tubos (28) – Grupo RIVA • Proceso • Automóvil (11)
mecánico (72) • Fundiciones (10) mercados, nuevos métodos de entrega en
• Accesorios, • Construcción de acero
tuberías, tubos especializado (19) contacto con nuevos clientes
•
(28)
Soldadura (47)
• Engranajes/
embragues /
– el futuro debido a la adopción de medidas
• Redes regionales (4)
• Instituciones destacadas: transmisiones (8)
– ARGE Metall- und Elektroindustrie Südbrandenburg
específicas para garantizar un nº suficiente
• Centros I+D, transferencia tecnológica
• Universidades
– Wirtschaftsforum Prenzlau
– Panta Rhei gGmbH
de especialistas técnicos en las fábricas, los
sectores de la industria y en la región
• Piezas estándar / hidráulicas (10) • Empresas destacadas:
• Construcción de plantas e ingeniería (21) – Kjellberg Plasma und Maschinen Finsterwalde
• Automatización y control tecnológico (15) – ARCUS Planung + Beratung Bauplanungsgesellschaft
• Ingeniería mecánica (31) – Unitechnik Automatisierungs GmbH Eisenhüttenstadt
– SIAG Anlagenbau Finsterwalde
Presencia clúster: Alta Baja Las áreas de mayor interés de Profil Metall se centran
en:
Profil Metall abarca desde producción y transformación hasta Ejesde
consumidores de acero, incluyendo proveedores de equipos y otras actuación • Innovación tecnológica a través de la creación
de un centro de transferencia de tecnología entre
instituciones colaboradoras
las empresas y las universidades
Destaca ArcelorMittal como líder del sector con el 26% del empleo del • Innovación en gestión (organizacional) con la
sector creación de un centro de formación (CASA) para
la transferencia de conocimiento y buenas
prácticas
Y con la innovación organizacional que promueve
el dialogo regional entre todos sus agentes
EJEMPLO PROMOCION
A PRODUCTO
La Plataforma Tecnológica Española del Acero (PLATEA) es un ejemplo de la

promoción del sector mediante la colaboración de distintos agentes y el desarrollo de
iniciativas de I+D+i
Agentes Caracterización
Definición Agenda Implementación

Creación de PLATEA
Estratégica (AEI) AEI
Agrupación de Definición de áreas y Desarrollo de líneas

Etapas de
entidades con intereses líneas generales de establecidas, estimación
Empresas formación comunes en el sector actuación en I+D+i con de recursos económicos y
Sociedad civil sector del acero un marco temporal fuentes de financiación
acero pública y privada
• Área de Innovación
Áreas • Área de Automoción
estratégicas • Área de Construcción
Universidad y de • Área de Energía
Comunidad PLATEA Centros • Área de Medio Ambiente
financiera investigación
Tecnológicos • Área de Recursos Humanos
• Fomento de la cultura de la construcción en acero

• Contribución a la evolución del sector mediante desarrollo sostenible
• Potenciamiento desarrollo de nuevos y avanzados productos y
Representantes Administraciones procesos con tecnología propia
sociales Públicas Objetivos • Impulso del crecimiento de la inversión en conocimiento para mejor
competitividad empresarial, crecimiento tecnológico y empleo
• Cooperación entre sistema Ciencia-Tecnología, Empresa,
Administraciones y Sociedad
• Establecimiento de líneas estratégicas de investigación
• Colaboración con otras plataformas nacionales y europeas
Fuente: Plataforma tecnológica española del acero (PLATEA)
A
En materia de fortalecimiento y promoción sectorial, los sectores identifican una

ausencia de asociatividad entre las empresas que los componen y la necesidad de que
las políticas públicas fomenten el uso de productos metalmecánicos colombianos
“tenemos experiencia en asociatividad

para compra de materiales y para acometer
inversiones conjuntas. Sin embargo no
hemos conseguido "
PYME bienes de equipo
“Se debe estructurar una
“Las políticas públicas deben fomentar estrategia común para
el consumo de productos nacionales terminar con la
para fortalecer el sector” atomización del sectorial"
Productor de tableros eléctricos PYME Metalmecánica “hemos intentado proyectos de suministro
de estructura entre varias empresas (p.ej
Refical) pero el resultado económico no fue
positivo“ Empresa de fabricación de estructura
“Se debe fomentar el uso del acero
entre los prescriptores (ingenieros,
arquitectos)"
Productor de acero
“El sector ha carecido hasta la fecha de hoja de
ruta por diferencias de criterio entre los agentes
que lo componen”
“No existe ninguna asociatividad entre las Astillero
empresas, pero somos competidores, no

enemigos“ Productor de acero
“Las empresas debemos
intercambiar conocimientos para
compartir las buenas prácticas“ PYME
“Los transformadores debemos aliarnos para metalmecánica
“El desarrollo de la asociación enfrentar proyectos de mayor tamaño,
aumenta la oportunidad de compartir know-how y conseguir músculo
negocio y competitividad del financiero”
Productor de estructuras y galvanizado
sector eléctrico“. Asociación de tableristas
eléctricos
A
Brechas del sector en materia de fortalecimiento y promoción sectorial (1/2)
Brechas
• Completar las capacidades de producción local:, especialmente en
los primeros eslabones de la cadena
• Producción siderúrgica de planos y laminación
• Equipos y sistemas para sector naval
• Incremento de volumen de las empresas del sector para alcanzar
tamaños de negocio de talla mundial
• Necesidad de consolidar la industria y aumentar el grado de
asociacionismo y ganar tamaño para afrontar proyectos de grandes
dimensiones (p. ej.: Proyectos de compañías mineras,
explotaciones de Ecopetrol, internacionalización)
Transversales
• Falta de desarrollo de clusters regionales que fomenten el desarrollo
de la cadena de valor a nivel vertical y horizontal (p. ej.: Caso de
políticas de clusters del País Vasco)
• Necesidad de desarrollo de información estadística detallada y
actualizada que permita conocer con el menor decalaje posible la
marcha del mercado (p. ej. No se dispone de información
desagregada por regiones)
• Desarrollo de productos de mayor valor añadido (planos: laminados
en frío de espesores apropiados para industria, especiales, aleados
o inox; en largos: perfiles pesados, aleados o inox; Tubos: Tubos de
dimensiones no estándar, aleados, inox; Bienes de equipo con altos Bajo Alto
requerimientos; Astilleros; Máquina herramienta)
A
Brechas del sector en materia de fortalecimiento y promoción sectorial (2/2)
Brechas
• Falta de políticas públicas que fomenten el consumo de material
producido en Colombia (p. ej. Chile, economía abierta, ha
desarrollado políticas de promoción de productos nacionales para
compras públicas)
• Necesidad de fomento del empleo de acero certificado y de calidad
en construcción (p. ej. PLATEA en España fomenta el empleo del
Transversales acero mediante jornadas y cursos a los ingenieros y arquitectos
egresados de la Academia)
• Falta de contacto con los principales clientes que jalonan del
desarrollo del sector (compañías mineras, hidrocarburos)
• Necesidad de fomento de las exportaciones a países del entorno y a
otros países
Bajo Alto
Se han dividido en dos ámbitos las areas de actuacion del eje de Fortalecimiento,
promoción, innovación
A
Fortalecimiento, promoción
B
Innovación
Fuente: Encuestas
XXX a empresas del sectror y talleres sectoriales
• En la actualidad existen 5 parques tecnológicos operativos en Colombia

– Entre los principales casos de éxito en Colombia destaca el Centro de Desarrollo Tecnológico para la Cadena
Metalmecánica (CRTM) y el Centro de Capacitación del Caucho y el Plástico en Medellín
• Los Centros Tecnológicos en Colombia no disponen de acceso a fuentes de financiación no competitiva
Fortalecimiento y
promoción – Para el caso de Tecnalia la financiación pública no competitiva supone del 14% del total y para Fraunhofer, un
10%
• El 10% del presupuesto global para regalías es destinado al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación,
gestionado por el Gobierno, Universidades y Colciencias
– Las regiones con mayor necesidad de recibir recursos tienden a contar con una demanda de proyectos que no
logra cubrir el presupuesto asignado a la región
• El Fondo de Modernización e innovación para Mipymes de Innpulsa Mipyme consiste en impulsar a través de la
cofinanciación no reembolsable, programas, proyectos y actividades dirigidas a la innovación y competitividad de
las Mipymes
Innovación – El promedio de asignación de recursos era del 60% a 30 de noviembre de 2012
• Los convenios offset permiten acceder a tecnología y conocimientos no disponibles en el mercado por medio de
otras vías, fortaleciendo las capacidades del sector
– El Ministerio de Defensa ha empleado el modelo offset en la adquisición y modernización de buques, aeronaves
y otros bienes y servicios de defensa
B
En la actualidad existen 5 parques tecnológicos operativos en Colombia

Entre los principales casos de éxito en Colombia destaca el Centro de Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Metalmecánica (CRTM) y el Centro de Capacitación del Caucho y el Plástico
en Medellín
Mapa de Parques Tecnológicos en Colombia y principales casos de éxito
CRTM del Pacífico

Centro de Capacitación del caucho y
• Único centro que aporta soporte al el Plástico en Medellín
• Centro tecnológico de 1º generación
• Especializado en dar apoyo a la Parque Tecnológico (años 80-90)
certificación y la mejora de de Antioquia
procesos a las pymes • Muy orientado al sector productivo
Parque de
metamecánicas Innovación Parque Tecnológico de • Elevada implivación entre universidad
Empresarial Gautiguará y empresa
• Centro con mayor nivel de protección
Parquesoft Parque Tecnológico industrial
de la Umbría
Centro de Desarrollo Tecnológico de
Autopartes
• Todavía no ha sido ejecutado, se encuentra
en trámites jurídicos
• Ya existen 9-10 empresas interesadas en
participar y aportar recursos
Parques en proyecto
• Buscará alianzas con otros centros a nivel
mundial para capacitación del capital Parques operativos
humano Parques en proceso de implantación
Fuente: Los parques científicos y tecnológicos en América Latina, BID. Encuestas a empresas del sector y talleres sectoriales
B
Los Centros Tecnológicos en Colombia no disponen de acceso a fuentes de financiación

no competitiva, que es un mecanismo de financiación directa y sin concurso público
para acceder a ella y que garantiza el desarrollo de la actividad innovadora
Para el caso de Tecnalia la financiación pública no competitiva supone del 14% del total y para
Fraunhofer, un 10%
Reparto de financiación de centros tecnológicos
Centros Tecnológicos Colombia Tecnalia (España) Fraunhofer (Alemania)
Financiación pública Financiación pública Financiación pública

competitiva y regalías no competitiva no competitiva
14% 10% Financiación pública

20% competitiva
20%
Proyectos 56%
30%
con empresas
70%
80%
Proyectos Financiación pública Proyectos
con empresas competitiva con empresas
Los Centros Tecnológicos en Colombia no disponen de acceso a fuentes de financiación no competitiva,

imprescindible para el desarrollo de actividades de I+D sin tener que depender de proyectos con empresas
B
El 10% del presupuesto global para regalías es destinado al Fondo de Ciencia,

Tecnología e Innovación, gestionado por el Gobierno, Universidades y Colciencias
Distribución recursos del Sistema General de Regalías 2012
Funcionamiento SGR PRESUPUESTO GLOBAL

$ 107.599 (1,3%)
SMSCE y Control Fiscal $ 8.276.877
$ 57.938 (0,7%)
Municipios Río Grande de Fiscalización yacimientos
la Magdalena (- 4,5%)
y cartografía
$ 41.384 (0,5%) $ 7.904.418
$ 165.538 (2%)
Ahorro Pensional F. Ahorro y F. Ciencia,Tecnología

Recursos restantes
Territorial Estabilización e Innovación
$ 4.742.651 (60%)
$ 790.442 (10%) $ 1.580.884 (20%) $ 790.442 (10%)
Comentarios:
Asignaciones F. Compensación F. Desarrollo
• El triángulo de decisión en asignación de regalías lo Directas Regional Regional
conforman el Gobierno Nacional, las Universidades y el $ 2.780.668 (35,2%) $ 1.304.229 (16,5%) $ 657.754 (8,3%)
Gobierno Territorial, con el apoyo de la Secretaría
Técnica de Colciencias Proyectos
Proyectos Locales
Regionales
• En ocasiones no se llega a distribuir el 100% de los $ 521.692 (6,6%)
$ 782.537 (9,9%)
recursos asignados a una región debido a que las
regiones con mayor necesidad de recibir recursos
tienden a contar con una demanda de proyectos que no
logra cubrir el presupuesto asignado a la región
Fuente: Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación COLCIENCIAS

B
El Fondo de Modernización e innovación para Mipymes de Innpulsa Mipyme consiste

en impulsar a través de la cofinanciación no reembolsable, programas, proyectos y
actividades dirigidas a la innovación y competitividad de las Mipymes
El promedio de asignación de recursos era del 60% a 30 de noviembre de 2012
Fondo de Modernización e iNNovación para Mipymes
• Impulsar, a través de la cofinanciación no reembolsable, programas, proyectos y actividades dirigidas a la innovación y competitividad de las
Objetivo
Mipymes, incluyendo sus iniciativas de internacionalización
• Innovación empresarial
• Encadenamientos productivos
• Conectividad de las Mipymes
Líneas temáticas - Desarrollo de Proveedores
- Desarrollo de Distribuidores
- Encadenamientos Transversales o Clústers
• Potencial productivo de víctimas del Desplazamiento Forzado por la Violencia
Organismo • iNNpulsa Mipyme, que opera a través de convocatorias abiertas hasta agotar recursos, dirigidas a todas las regiones y sectores excepto el primario
responsable
Convocatoria Nº de propuestas Valor total (miles COP) Cofinanciación (miles COP) Asignación
INNOVACIÓN 31 10.500 6.579 98%
DELCO 7 1.204 1.105 100%
Asignación DESPLAZADOS 34 16.495 15.452 94%
recursos a
30/11/2012 PREMIO INNOVA 8 635 635 37%
ENCADENAMIENTOS 11 3.372 2.164 18%
APPS PARA MIPYMES 2 3.431 2.221 8%
TOTAL 93 35.637 28.156
Fuente: Innpulsa Mipyme

B
Los convenios offset permiten acceder a tecnología y conocimientos no disponibles

en el mercado por medio de otras vías, fortaleciendo las capacidades del sector
El Ministerio de Defensa ha empleado el modelo offset en la adquisición y modernización de
buques, aeronaves y otros bienes y servicios de defensa
Convenios de cooperación industrial y social offset en Colombia
• Figura utilizada ampliamente en el mundo de las transacciones comerciales de bienes, sistemas de defensa y servicios afines adquiridos en el
extranjero
Descripción
• Consiste en una exigencia de un beneficio industrial, económico o comercial del país comprador al proveedor extranjero como compensación de la
compra del bien o servicio en cuestión
• Acceso a tecnologías y conocimientos no disponibles en el mercado

Objetivo
• Fortalecimiento de las capacidades del sector
• El Ministerio de Defensa debe requerir cooperación industrial y social a proveedores extranjeros (p.ej. mantenimiento, reparaciones y
modernizaciones de sistemas de armas) cuando el monto supere 1 Mill.USD
• Se diferencian 2 categorías en función de la naturaleza de la compensación
Características - Actividades: Operaciones ejecutadas por el contratista que impliquen transferencia de conocimiento, tecnología o know-how a un receptor
nacional, o la inversión en tangibles
- Negocios: Desarrollo de empresas o acciones lucrativas por parte del proveedor en Colombia en conjunto o para un receptor nacional (p.ej.
labores de subcontratación o co-producción que impliquen la transferencia de tecnología y conocimientos necesarios
• Modernización de 4 buques de la marina colombiana llevado a cabo en conjunto con la empresa alemana MTU; se contó con el apoyo de
ingenieros de MTU por más de 2 años recibiendo know-how referente a motores de propulsión, grupos electrógenos de abordo y sistemas
electrónicos
• Mantenimiento y modernización de los submarino ARC Pijao y ARC Tayrona en Cotecmar en conjunto con personal experto de los astilleros alemán
y británico Howaldtswere Deutshe Werft (HDW) y MarineForce International LLP (MFI)
Casos Colombia • Adquisición de 2 submarinos alemanes U-206 y su re-acondicionamiento en instalaciones de HDW en Kiel (Alemania); se recibirá soporte técnico,
repuestos, entrenamiento de tripulación, y desarrollo de trabajos de mantenimiento, tropicalización y actualización de equipos de los submarinos
• Fabricación de 6 UAV1 por parte de la Fuerza Armada como resultado del programa de transferencia tecnológica derivado del offset con Airbus
Military
• Adquisición de 25 aeronave Super Tucano a la brasileña Embraer, que adquirió una obligación offset y actualmente se analiza la posibilidad de
realizar la modernización en Colombia (se desarrollarían talleres para atender a todos los aviones de este tipo que están por el mundo)
Nota: 1) UAV: Unmanned Aerial Vehicle (Vehículo Aéreo No Tripulado)

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional, Infomil, Infodefensa
Fortalecimiento y
promoción
• Para los indicadores de innovación analizados, Colombia se encuentra por debajo de los países del entorno y
estos, a su vez, por debajo de los países con sistemas de innovación de clase mundial
• El gasto de innovación en Colombia destinado a I+D es aproximadamente del 1%, muy inferior al de Brasil (20%) y
Alemania (55%)
• En Colombia tan solo un 22% del gasto en I+D proviene de las empresas, frente al 70% en Estados Unidos o el
46% de México
– El mayor porcentaje del gasto en I+D corresponde al sector de la Educación Superior (53%) y el menor (5%) al
Innovación Gobierno
• En Colombia un 4% del total de las empresas colaboran en materia de innovación frente al 15% en Alemania y al
17% en Brasil
• El sector identifica la necesidad de establecer una política de innovación adaptada al sector que articule al
conjunto de agentes y que lo dote de los medios tecnológicos necesarios y de una financiación accesible
Colombia
País del entorno
B
Análisis ejes horizontales. Fortalecimiento, promoción e innovación País de clase mundial
Para los indicadores de innovación analizados, Colombia se encuentra por debajo de

los países del entorno…
…y estos, a su vez, por debajo de los países con sistemas de innovación de clase mundial
Evolución de la posición de Colombia en indicadores de innovación frente a países del entorno y de clase mundial en
innovacion
Gasto en I+D Diferencia entre Investigadores Ranking patentes Exportaciones de
(% s/PIB) intensidad I+D real y (por cada 1000 (por cada 100.000 alta tecnología
esperada empleados) habitantes) (% s/exportaciones
(% s/I+D) de manufactura)
Colombia 0,2% -90% 0,3 4,5 5%
+575,0% +333% +22% +120%
Brasil 1,1% -50% 1,3 5,5 11%
México 0,4% -70% 1,1 6,0 17%
+161,1% +885% n.d. +36%
+82%
Alemania 2,8% 40% 12,8 n.d. 15%
Estados Unidos 2,8% n.d. 10,0 10,0 20%
Fuente: Ciencia, Tecnología e Innovación en América Latina y el Caribe, BID; World Bank
B
El gasto de innovación en Colombia destinado a I+D es aproximadamente del 1%, muy

inferior al de Brasil (20%) y Alemania (55%)
Distribución del gasto en innovación
100%
20% Otros
30%
35%
25% Maquinaria y equipamiento
50%
64%
55% I+D
20%
1%
Colombia Brasil Alemania
B
En Colombia tan solo un 22% del gasto en I+D proviene de las empresas, frente al 70%
en Estados Unidos o el 46% de México
El mayor porcentaje del gasto en I+D corresponde al sector de la Educación Superior (53%) y
el menor (5%) al Gobierno
Gasto en I+D por sector de ejecución
2% 100%
5% 5%
5% Organizaciones sin ánimo de lucro
20%
15%
38% 30% Educación Superior
10%
66% 22% Gobierno

53%
22%
70%
5% 46% Empresas
40%
22% 24%
Colombia Brasil Ecuador Estados Unidos México
B
En Colombia un 4% del total de las empresas colaboran en materia de innovación

frente al 15% en Alemania y al 17% en Brasil
Cooperación entre empresas en materia de innovación

(% del total de empresas)
17%
15%
4%
Colombia Alemania Brasil
B
El sector identifica la necesidad de establecer una política de innovación adaptada al

sector que articule al conjunto de agentes y que lo dote de los medios tecnológicos
necesarios y de una financiación accesible
“Se deben diseñar planes de

innovación y desarrollo
adaptados al sector" “Debe desarrollarse una articulación
PYME Metalmecánica
“No existe apoyo por parte del entre academia, mundo empresarial
Estado a la inversión en renovación y Estado”
tecnológica de las empresas" Productor de acero
Productor de acero
“Existen ejemplos exitosos en Colombia de

innovación, como el centro del Plástico de Medellín
por su capacidad de implicación de los agentes”
COLCIENCIAS
“No existen en Colombia centros
tecnológicos con los medios adecuados
para que las empresas desarrollen “El Estado debe facilitar acuerdos de
innovación“. Productor de tableros eléctricos transferencia de tecnología con
partners internacionales“ PYME
metalmecánica
“Existen problemas para el

aprovechamiento de ayudas por
dificultades para el acceso a
“Los programas de investigación siempre van
financiación; el Estado debería
dirigidas a las empresas de gran tamaño,
ayudar más“ PYME Mettalmecánica
perjudicando a las pequeñas empresas”
PYME Metalmecánica
PRELIMINAR
B
Brechas del sector en materia innovación
Brechas
• Ausencia de una política de innovación para el conjunto del sector
siderúrgico, metalmecánico y astillero
• Ausencia de centros tecnológicos dotados de los medios necesarios
para facilitar la tecnificación del sector (p. ej. Casos de Tecnalia
(País Vasco), Centro de I+D de ArcelorMittal (País Vasco) o Instituto
Fraunhofer (Alemania))
• Fomento de la articulación entre empresas y la Academia para la
realización de actividad innovadora (p. ej.: Facilitación de la estadía
Transversales en prácticas de doctorandos, fomento de las tesis doctorales)
• Dificultad de acceso a programas de innovación por parte de las
PYMES por falta de acceso a financiación
• Ausencia de fomento de la actividad innovadora en las empresas (p.
ej. Programas de financiación de actividades de I+D aplicada en
empresas desarrolladas por las instituciones europeas)
• Fomento de la colaboración tecnológica con agentes extranjeros de
primer nivel para la transferencia tecnológica a empresas
colombianas
F. Posicionamiento en ejes competitivos
H. Anexos
Conclusiones hasta la fecha
Principales conclusiones del proyecto hasta la fecha
1
¿Cuáles son las principales conclusiones del diagnóstico de los sectores?
• ¿Cómo han evolucionado en términos de empleo, VA, exportaciones?
• ¿Cuáles son las causas de la evolución reciente?
2 ¿Qué oportunidades se vislumbran de forma preliminar para el desarrollo del

sector? *
• ¿Qué oportunidades de desarrollo existen para el sector en el corto, medio y largo plazo?
• ¿Qué en oportunidades existen en mercado colombiano?
• ¿Qué oportunidades existen en mercados del entorno y otros mercados?
3
¿Cuáles son los elementos clave para hacer realidad el potencial del sector?*
• ¿Qué actuaciones debe llevar a cabo la industria?
• ¿Qué políticas publicas requerirá el sector?
• ¿Cómo lo han hecho otros países que han alcanzado un desarrollo de éxito en los sectores?
* Preliminar. A falta de concretar factibilidad y contrastar con agentes del sector

1
El sector no está creciendo al mismo ritmo de la demanda nacional
Evolución del sector

• El peso de la cadena siderúrgica, metalmecánica y astillera alcanzó en 2010 el 8% sobre la industria
manufacturera (0,9% sobre el PIB del país) y concentra el 11% aproximadamente del empleo de la industria
manufacturera
‒ Los sectores estudiados alcanzaron una facturación de 7.230 Mill USD, empleando a 71.527
personas y aportando un valor agregado de 2.387 Mill USD en 2010…
‒ ….presentan un VA por empleado de 33.600 USD/personas, un 38% inferior a la media de la industria
manufacturera…
‒ ...sin embargo, el crecimiento de valor añadido se ha situado por encima del promedio de la industria
manufacturera en todos los sectores, excepto materiales de construcción
• El consumo ha crecido un 14% TACC en el periodo 2006 -2010, frente a un 11% de la producción local…
‒ lo que se explica por aumento de las importaciones sobre el consumo total, alcanzando en 2010 mas
de la mitad de la cuota de mercado todos los sectores estudiados
Conclusiones y DOFA de los sectores
1
Evolución reciente del sector
El peso de la cadena siderúrgica, metalmecánica y astillera alcanzó en 2010 el 8% sobre

la industria manufacturera…
…y el 1% aproximadamente sobre el PIB total del país
Peso PIB Peso PIB Industria
(2010, % sobre total sectores y kMill USD) (2010, % sobre total subsectores industria y kMill USD)
Resto sector primario Construcción

Utilities 18,9 20,3 Explotación de minas y canteras
10,2 (7%) (8%)
(4%) 25,0
(9%)
Industria manufacturera Astilleros
Metalmecánico 2,12
37,3 0,67 (6,02%) 0,02 32,42
(14%) (0,05%)
Siderúrgico* (1,90%) (92,03%) Resto
153,4
(58%)
Servicios
PIB TOTAL COLOMBIA (2010): PIB TOTAL INDUSTRIA COLOMBIA (2010): 37.300 Mill USD
265.130 Mill USD PIB SIDERURGIA, METALMECÁNICA Y ASTILLERO (2010):
2.390 Mill USD

*Los datos del sector siderúrgico incluyen materia prima y ferroníquel 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125 518
1
…y concentra el 11% aproximadamente del empleo de la industria manufacturera

1% del empleo total de Colombia
Empleo Empleo
(2011, % sobre total sectores) (2011, % sobre total subsectores)
Explotación de minas y canteras

0,76% Resto sector primario
18,34%
Astilleros**
0,4%
13,44% Industria manufacturera Metalmecánico 8,7% 89,3% Resto
1,7%
61,20% Siderúrgico
Servicios 5,73%
0,50% Construcción
Utilities
Total Empleados: 20.581.000 empleados* Empleados Industria EAM: 665.556 empleados
* Los datos estadísticos estiman una población empleada en industria de 2,7 Mill de personas en la Gran Encuesta Integrada de Hogares, pero la Encuesta Anual Manufacturera
sólo menciona a 0,67 Mill de personas empleadas en el sector
** Para los empleos del sector astillero se han sumado los datos de DANE y las cuentas anuales de Cotecmar
1
Los sectores estudiados en el presente documento alcanzaron una facturación de

7.230 Mill USD, empleando a 71.527 personas y aportando un valor agregado de 2.387
Mill USD en 2010
Facturación Empleos Valor agregado
Subsectores
(Mill USD; 2010) (2010) (Mill USD; 2010)
Siderúrgico Siderurgia + Tubos 2.025 (28%) 11.240 (16%) 637 (27%)
Materiales eléctricos 2.480 (34%) 17.095 (24%) 658 (28%)
Materiales construcción 1.184 (16%) 18.184 (25%) 481 (20%)
Metal
Estructuras y galvanizado 820 (11%) 14.730 (21%) 366 (15%)
Mecánico
Bienes de capital 489 (7%) 7.076 (10%) 216 (9%)
Máquina hta 20 711 12
Astillero Astillero* 212 2.491 16
Total Total Sector PTP 7.230 (100%) 71.527 (100%) 2.387 (100%)

*Para la facturación y empleos del sector astillero se han sumado los datos de DANE, Superintendencia de Sociedades y las cuentas anuales de Cotecmar
1
Los sectores estudiados presentan un VA por empleado un 38% inferior a la media de

Metalmecánica (-48%) y astilleros (-43%) presentan resultado en productividad inferiores a la
media
Sectores: valor añadido por empleado Subsectores: valor añadido por empleado
(2011, USD/empleado) (2011, USD/empleado)
Minas y canteras 170.631

Promedio Sector 33.592 -38%
Electricidad y gas 106.872
Siderúrgico 56.690
Industria manufacturera 54.250
+5%
Construcción 18.399
Astilleros 30.650 -43%
Servicios 13.011
Metalmecánico 28.140 -48%

Agricultura 5.343
54.200

1
El crecimiento de valor añadido se ha situado por encima del promedio de la industria

manufacturera en todos los sectores, excepto el de sector astillero y materiales de
construcción**
Sin embargo solo el sector siderúrgico presenta una productividad superior a la media
Evolución subsectores
(2001-2010; CAGR 2001-2010 VA, VA/empleado, VA)
VA/empleado (USD)
8,7%
160.000
CAGR medio VA
Diámetro
industria
proporcional a la
140.000 manufacturera facturacion el
sector en 2010
120.000
100.000
80.000 Media
VA/empleado ind.
manufacturera
60.000 54.250
Materiales eléctricos Siderurgia*
USD/empleado
Estructuras y galvanizado
40.000
Astillero** Máquina herramienta
Bienes de capital
20.000
Materiales de construcción
0 TACC VA
-2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34%

*Los datos del sector siderúrgico incluyen materia prima y ferroníque
**El sector astillero se ve penalizado por la insuficiente información estadística disponible
1
El consumo ha crecido un 14% TACC en el periodo 2006 -2010, frente a un 11% de la

producción local…
Evolución producción, importación, exportación y consumo aparente

(2001-2011*, miles de millones de USD)
+11%
+17%
3,7 6,5 6,9
5,6 5,5
1,5 4,5 2,3 2,0 +14%
2,0 2,9 1,7 2,1 1,7 +262%
1,9
2,8 3,5 4,2 3,7 4,8
PRODUCCIÓN* 1,3 1,3 1,8 2,2 CONSUMO
APARENTE
14,2
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 13,7
+19%
+1% 11,2 11,2 3,7
4,4
+11%
1,9 +135% 3,6 3,0
1,4 1,5 8,4
0,9 1,1 1,1 1,2 +311%
0,5 0,5 0,7 7,0
0,8 1,1 1,5 1,3 0,9 1,0 2,7
0,4 0,4 0,5 0,6
EXPORTACIONES 5,5 2,3
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 10,4
4,0 9,2
3,5 8,0
+14% 7,5
5,7
4,6
+19% 2,9 3,7
2,5
11,2
5,0 9,1 8,5
4,2 7,0 7,2 2,8
1,3 2,5 1,9 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
3,3 1,1 1,8 1,5 +434%
2,1 2,5 6,4 8,2
IMPORTACIONES 5,1 5,6 6,4
1,6 1,9 2,4 3,0 3,7
Astillero
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Siderurgia
Metalmecánica
tlc.co.gov Astillero Siderurgia Metalmecánica
*No se disponen de datos de producción para 2011
1
Conclusiones de la evolución de los sectores (1/2)

SECTOR SIDERÚRGICO (2.025 Mill USD facturación; 28% sobre total sectores estudiados)**
• El consumo aparente de productos largos ha crecido un 6% TACC* 06-11. La producción nacional ha crecido por debajo del
consumo aparente en Colombia (perdiendo 6% de peso sobre el consumo, hasta suponer 78% de cuota de mercado en 2011).
Además está principalmente orientado al mercado local, siendo las exportaciones <0,3%
• En productos planos, el consumo ha crecido un 2 %TACC 06-11. La producción local supone el 20%aproximadamente del
consumo local. Esto se debe a que Colombia solo cuenta con relaminadoras de acero al carbono.
‒ En los últimos diez años (01-11) la producción local ha perdido 7 puntos porcentuales de cuota de mercado en Colombia
‒ Las importaciones han crecido en productos sin capacidades productivas en Colombia, (que suponen el 54% del
mercado) y otros productos, que han supuesto el 27% restante del consumo en 2010
‒ Las exportaciones del sector alcanzan un 20% de la producción, siendo Brasil, Ecuador y Venezuela los principales
mercados
SECTOR METALMECÁNICO (4.993 Mill USD facturación; 68% sobre total)

• La demanda del sector de tubos ha crecido un 26 % TACC en el periodo 2006-2010, impulsado principalmente por el auge del
sector energético.
‒ La producción ha crecido al ritmo de la demanda. Sin embargo solamente alcanza el 43% del consumo, ya que no se
cuenta con capacidades de producción para ciertos productos (diámetros >16 y tubos aleados e inoxidables)
‒ Exportaciones ascienden a 34 % sobre ventas 2011, siendo principales destinos: EEUU, Venezuela y Perú
• En los subsectores de estructuras, galvanizados y materiales de construcción (2.004 Mill USD ventas; 27% sobre total), el
consumo ha crecido un 13% TACC 06-10.
‒ La producción ha crecido al ritmo del consumo nacional. Cabe reseñar que el nivel de penetración de los productos de
acero se sitúa en niveles significativamente inferiores a los países del entorno.
‒ Por otra parte las exportaciones de los sectores se sitúan en torno al 8% en 2010, siendo los mercados del entorno los
principales destinos (Ecuador, Perú, Venezuela)
*TACC: Tasa Anual de Crecimiento compuesto

** Incluye tubos 524
1
Conclusiones de la evolución de los sectores diagnóstico (2/2)
SECTOR METALMECÁNICO (cont.)

• El consumo de bienes de capital (489 Mill USD ventas; 7% sobre total) ha crecido un 20% TACC 06-10
‒ La producción local tiene una cuota de mercado en Colombia del 30%, habiendo ganado 10% puntos de cuota de
mercado en el periodo 06-10
‒ Las exportaciones alcanzaron un 10% sobre la producción, estando dirigidas a países del entorno (Ecuador, Perú,
Venezuela)
• La demanda de maquina herramienta (20 Mill USD ventas; 0,2%) ha crecido un 7% TACC 06-10. Sin embargo Colombia, no
cuenta con capacidades de producción local para la mayor parte de los productos de este subsector. Por ello las importaciones
suponen un 91% del mercado
• El consumo del sector de Material eléctrico (2.480 Mill USD; 34% sobre total) creció un 17% TACC en 06-10. La producción
nacional creció en línea con el consumo y supone el 53% del mercado. La exportaciones se sitúan en un 7%, siendo los
principales mercados destino Ecuador, Perú y Venezuela
SECTOR ASTILLERO
• La demanda del sector astillero ha crecido un 29% TACC 06-10 hasta alcanzar 168 Mill USD
‒ La producción nacional solo alcanzó el 18% del mercado nacional en 2010
‒ Las exportaciones del sector son, en la actualidad, residuales 1,9 Mill USD (1% sobre ventas)
1
Resumen evolución de los sectores
Peso de la producción nacional s/ consumo ap. de Exportaciones

Sectores Colombia (%) (2010; % s/ventas)
TACC consumo % produc nacional Ev prod nacional
06-10 s/consumo 10 s/ cons 06-10n(%)
Siderúrgico
Largos 6 78 (6) <0,5

Sector.
Planos 1,9 19 (7) 20
Tubería Metálica 25,5 62 (4) 34

Sector Metalmecánico
Estructura y
23 86 0* 7
Galvanizado
Materiales
9,2 61 (1,2) 8,8
construcción
Materiales
Eléctricos 16,7 53 (0,5) 7
Bienes de Capital 21 31 6,6 10

Maquina-
7,4 9 22,5* 19
herramienta
Sector Astillero 29 18 (23) <2
Datos a mejorar
Datos destacados
* El peso de la producción nacional sobre la máquina herramienta es residual, suponiendo solo el 9% del
consumo nacional
Diagnóstico de los sectores. Sector siderúrgico. Productos largos
El sector siderúrgico colombiano ha crecido 38% menos que el sector de construcción

entre 2002-2010, y las importaciones han pasado de suponer 16% en 2001 a 26% en 2011
En largos, la rentabilidad de las empresas colombianas ha sido negativa desde 2008
Evolución PIB sector* vs PIB Evolución consumo y comercio Comparativa con países del entorno
construcción (%,2002-2010) exterior* (2001-2011, Mill USD y %) Productos largos – Utilidad neta / ventas
20%
1.823
450 Producción local
Import. SIN produc. En Col 15%
PIB CONSTRUCCIÓN Import. CON produc. En Col
400 1.347 10%
1.386 (74%)
350 560 5%
-38% 1.096
93 0%
471
300 (84%) 2008 2009 2010 2011
64 383
-5%
225 (21%)
89 0 (16%)
250 (16%) Colombia Ecuador Perú
PIB SIDERURGIA 2001 2006 2011
200 • Las importaciones han crecido más que la Evolución producción – Productos largos
producción pasando de suponer un 16% en (Millones toneladas)
2001 al 26% en 2011 10,5
150
• Principales orígenes importaciones (2011): 7,2 3,5
Mexico (61%), Turquia (12%) y Venezula (11%) 1,7
100
• …Coinciden con las divisas más devaluadas 1,4 0,9
respecto a COP y USD 0,9 0,4
50 Exportaciones Colombia México Perú Brasil
0 • Las exportaciones son residuales (<0,3 % de la 2011 2001

producción de largos)
2002 2004 2006 2008 2010
* Se ha excluido el efecto del ferroniquel
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera de la DANE, Análisis Idom
Diagnóstico de los sectores. Sector siderúrgico. Productos planos
El peso en importaciones de productos planos en Colombia alcanzó el 80% sobre el

consumo total en 2010, siendo un 54% gamas que no se producen en Colombia
La rentabilidad de las empresas ha sido desde 2008 inferior a mexicanas y brasileñas
Comparativa con países del entorno
Evolución PIB sector* vs PIB Evolución consumo y comercio Productos planos – Utilidad neta /
construcción (%,2002-2010) exterior* (2001-2010, Mill USD y %) ventas
1.572 50%
450 1.424 308 40%
Producción local (20%)
PIB Construcción 374
400 Import. CON produc. En Col 30%
417
Import. SIN produc. En Col
(27%) 20%
350 428
-38% 10%
424
300 111 847 0%
623 (54%)
-17% (26%) 2008 2009 2010 2011
(44%) -10%
309 5
250 (1%)
Colombia México
PIB SIDERURGIA 2001 2006 2011 Brasil España
200 • La producción nacional de planos ha crecido menos
que el consumo, pasando de suponer 26% sobre el Evolución producción – Productos planos
consumo en 2001 a 20% en 2011 (Mill toneladas)
150
• Principales orígenes importaciones (11): Japón (20% 14,3
PIB MINERÍA E VA), Brasil (15%) y China (8%) en productos de VA y
3,6
100 HIDROCARBUROS laminación en caliente 7,7
Exportaciones 2,1
2,4
50 0,4 0,4
• Las exportaciones suponen en torno a un 20% de 0,3
la producción de planos
Colombia México Argentina Brasil
0
• Exportando principalmente a países vecinos: Brasil,
2002 2004 2006 2008 2010 2011 2001
Ecuador, Venezuela, otros
* Se ha excluido el efecto del ferroníquel
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera de la DANE, Análisis Idom
Diagnóstico de los sectores. Sector tubería metálica
La producción nacional de tubos ha crecido al ritmo del consumo nacional

En 2010 se exportaron 81,4 Mill USD, principalmente a EEUU y países del entorno
Evolución consumo y comercio Comparativa utilidad neta con países

Dimensionamiento del sector
exterior (Mill USD y %/total) del entorno (tubería estructural)
16%
• Ventas (2010): 234,88 Mill USD (solo 814 818 14%
incluye los datos de ventas de las
empresas productoras de tubos) 12%
39% 48% 10%
• Empleados1 (2010): n.d.
8%
• Códigos CIU considerados1: 270 6%
329
4%
Evolución PIB sector1 vs PIB 46% 61%
Construcción vs PIB Hidrocarburos y 52% 2%
minería(%,2002-2010) 54% 0%
450 -2%2008 2009 2010 2011
PIB Construcción 2006 2008 2010 Colombia Italia
400
Venezuela
350 Prod. Naciona Imports.
Evolución producción de tubo verde sin costura
300 • Orígenes importaciones: China, México, (Mill toneladas)
Estados Unidos y Brasil (314 Mill USD, 74%
250 PIB siderurgia 0,87 0,86
del total de importaciones)
200 0,74 0,77
Exportaciones 0,56
150 0,48
100 • 81,4 Mill USD en 2010, 34% sobre ventas

PIB Hidrocarburos y minería
• Destinos: Estados Unidos, Venezuela, Perú,
50
Puerto Rico y Ecuador (76,5 Mill USD, 94% del
0 total de exportaciones) Brasil México Argentina
2002 2004 2006 2008 2010 2006 2011
Notas: 1) El sector incluye siderurgia y tubos

Fuente: DANE; ANDI; Base de Datos de producción Nacional, Ministerio de Comercio, Agosto 2012; ALACERO; Análisis Idom
Diagnóstico de los sectores. Sector Estructuras y galvanizado
El sector de estructuras y galvanizado de Colombia cubrió un 86% del consumo nacional en
2010 y exporto un 7 % de las ventas (58 Mill USD) a países del entorno
Las empresas del subsector presentaron rentabilidad positiva pero con tendencia decreciente
Evolución consumo y comercio
exterior Comparativa con países del entorno
Dimensionamiento del sector (utilidad neta/facturación, %)
(Mill USD, %)
859
• Ventas (2010, Mill USD): 820
13%
• Empleados (2010): 14.730 717
12%
• Códigos CIIU considerados: 2811, 2892
11%
86%
375 86% 10%
Evolución PIB sector vs PIB Colombia 9%

(2002-2010, %) 86% 8%
14% 14% 7%
14%
500 6%
PIB Estructuras y
2006 2008 2010
450 Galvanizado 5%
Prod. Naciona Importaciones
400 4%
350 3%
Importaciones Mill USD (%) 2%
300
• Orígenes importaciones: México 24 (36%), 1%
250 China 15 (22%), EE.UU. 5 (7%) 0%
200 -1%2008 2009 2010 2011
150
PIB Construcción Exportaciones Mill USD (%)
civil
100 • Total: 58 (7% sobre total ventas) Colombia Chile
50 • Destinos exportaciones: Ecuador 11 (19%),
0 Perú 11 (19%), Panamá 10 (18%), Venezuela 4
(7%)
2002 2004 2006 2008 2010
Fuente: DANE; ANDI; Base de Datos de producción Nacional, Ministerio de Comercio, Agosto 2012; Análisis Idom
Diagnóstico de los sectores. Sector material eléctrico
El sector de material eléctrico crece por encima del PIB…

…y las empresas instaladas en Colombia están dando respuesta a la demanda nacional y
exportando a países del entorno (7% s/ ventas)
Evolución consumo y comercio Comparativa utilidad neta según

exterior (Mill USD y %/total) tipología de empresa instalada en COL1
10%
• Ventas (2010): 2.480 Mill USD 2.227 8%
• Empleados (2010): 17.095
1.797 6%
• Códigos CIIU: 311, 312, 313, 319 53% 4%
1.200 46%
(%,2002-2010) 54%
0%
54% 47%
300 46% -2%2008 2009 2010 2011
Multinacionales eléctricas
-4%
Productores nacionales transformadores
250 PIB Materiales eléctricos 2006 2008 2010
Principales miembros ATEC
Prod. Naciona Imports.
200
• Orígenes importaciones: Estados Unidos,
PIB Colombia China, México y Alemania (666,9 Mill USD,
150 64% del total de importaciones)
100 Exportaciones
50 • 176 Mill USD en 2010, 7% sobre ventas

• Destinos: Ecuador, Perú, Venezuela, Brasil
0 y EEUU (107,4 Mill USD, 61% del total de
2002 2004 2006 2008 2010 exportaciones)
Nota: 1) No se dispone información de empresas de otros países

Diagnóstico de los sectores. Sector materiales de construcción
El PIB del subsector de materiales de construcción ha crecido un 54% menos que el

sector de construcción
El subsector, con un peso de importaciones del 33% de cuota de mercado, facturó 1.180 Mill
USD en 2010 y cuenta con rentabilidades netas negativas entre 2008-11
Evolución consumo y comercio Comparativa utilidad neta con países
exterior del entorno (materiales construcción)
1.487 10%
• Ventas (2010): 1.184 Mill USD 1.364
• Empleados1 (2010): 5.432 1.126
• Códigos CIIU: 2893, 2899 72% 67% 5%

77%
Evolución PIB sector vs PIB Colombia
(%,2002-2010)
28% 33% 0%
23%
400 2008 2009 2010 2011
PIB SECTOR 2006 2008 2010
350 CONSTRUCCIÓN
Prod. Naciona Imports. -5%
300 -54% • La producción nacional ha crecido menos que el Colombia EEUU Canadá
consumo, aunque todavía se mantiene por
250 -38% encima del 60% sobre el consumo total Evolución producción alambrón (Mill tn)
PIB
200 COLOMBIA • Orígenes importaciones: China, EEUU, México, 10,5
Brasil y Turquía suponen el 68% de las
150 PIB MATERIALES importaciones en 2011 (608 Mill USD) 7,1
CONSTRUCCIÓN
100 Exportaciones 8,5
1,4 6,5
0,9
• 140 Mill USD en 2010 1,1 0,7
50
• Destinos: Ecuador, Perú, Venezuela, EEUU
0 y México suponen 65% de las exportaciones Colombia México Brasil Perú
2002 2004 2006 2008 2010 (91 Mill USD) 2011 2006
Fuente: DANE; ANDI; Base de Datos de producción Nacional, Ministerio de Comercio, Agosto 2012; ALACERO
Análisis Idom
Diagnóstico de los sectores. Sector bienes de capital
Alrededor del 70% del consumo de bienes de capital en Colombia depende de las
importaciones, aunque la producción nacional cuenta con un peso creciente
Existe una importante presencia de empresas de capital extranjero (30% facturación) que han
utilizado la fórmula de fusiones o alianzas estratégicas para entrar en el mercado colombiano
Evolución consumo y comercio Comparativa utilidad neta según
exterior (Mill USD y %/total) tipología de empresa
• Ventas (2010): 489 Mill USD 1.407
9,0%
• Empleados (2010): 7.076
1.046 31% 8,5%
• Códigos CIIU: 2812, 2813, 2912, 2915, 2923
27% 8,0%
655 7,5%
(%,2002-2010) 69% 7,0%
73%
76% 6,5%
300
6,0%
PIB Bienes de capital
250 2006 2008 2010 5,5%
Prod. Naciona Imports. 5,0%

200
4,5%
PIB Colombia • Orígenes importaciones: Estados Unidos,
150 China, Alemania, Brasil y México (678 Mill 4,0%
USD, 70% del total de importaciones)
3,5%
100 3,0%
Exportaciones
2008 2009 2010 2011
50 • 48,8 Mill USD en 2010, 10% sobre ventas
• Destinos: Ecuador, Venezuela, Estados COL-Extranjeras COL-Nacionales
0
Unidos, Perú y Arabia Saudita (25,9 Mill
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 USD, 53% del total de exportaciones)
Fuente: DANE; ANDI; Base de Datos de producción Nacional, Ministerio de Comercio, Agosto 2012; Trade Map
Análisis Idom
Diagnóstico de los sectores. Sector máquina herramienta
El sector de máquina herramienta en Colombia es netamente importador: más del 90%

del consumo procede de las importaciones
La utilidad neta de las empresas colombianas descendió de un 8% a un 4% en 2010 y se
encuentra por debajo de la de empresas similares brasileñas
Evolución consumo y comercio Comparativa con países del entorno
Dimensionamiento del sector exterior(Mill USD, %) (utilidad neta/facturación, %)
• Ventas (2010, Mill USD): 20 252
12%
• Empleados (2010): 711 5% 217
9% 11%
• Códigos CIIU considerados: 2922 163
4% 10%
Evolución PIB sector vs PIB Colombia
(2002-2010, %) 95% 9%
91%
96% 8%
1.000
900 7%
800 PIB Máquina herramienta 6%

2006 2008 2010
700 Prod. Naciona Importaciones 5%
600 4%
• Orígenes importaciones: EE.UU 52 (26%),
500 China 34 (17%), Alemania 21 (11%) Italia 18 3%
(9%) Japón 18 (9%)
400 2%
300 Exportaciones Mill USD (%) 1%
200 • Total: 4 (19% sobre total ventas) 0%
PIB Colombia • Destinos exportaciones: Ecuador 1,2 (31%), 2009 2010 2011
100
EE.UU 1 (25%), Perú 0,2 (6%), Venezuela 0,2 Media Sector COL Brasil
0 (6%), Costa Rica 0,06 (1,7%)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
El sector astillero, ha crecido por debajo del PIB colombiano, ya que solo atiende una parte
menor de la demanda nacional (<20%), sin exportaciones relevantes
Evolución demanda buques

mercantes y comercio exterior Comparativa con países del entorno
Dimensionamiento del sector (utilidad neta/facturación, %)
(Mill USD, %)
60 144 168 14%
• Ventas (2010, Mill USD): 211
5% Prod 12%
• Empleados (2010): 2.500 aprox 18%
nacional
52% 10%

(2002-2010;%) 95%
82% Imp 6%
240 48% 4%
PIB Colombia 2006 2007 2008 2009 2010
220
PIB Astilleros
200 2006 2008 2010
Media astill. COL Astillero Chileno
180 Importaciones Mill USD (%)
160 -63%
140 • La produccion local solo cubre una parte menor
<20% de la demanda de buques mercantes Produccion por país
120 (2000-2011; Suma miles de GTs)
• Orígenes importaciones: EE.UU 49 (33%) 571
100 Países Bajos 40 (27%) Panamá 14 (9%) China
80 7 (5%) Alemania 3(2%) 87 85
60 Exportaciones Mill USD (%)
40 • Son residuales : <5 millones de USD a paises

20 del entorno 8 6
0
2002 2004 2006 2008 2010 Brasil Argentina Chile Ecuador Colombia
Fuente: Análisis Idom, DANE, Superintendencia de Sociedades, IHS Fairplay

Nota: No se incluyen los datos de Cotecmar en la evolución del PIB 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125 535
1 Conclusiones y DOFA de los sectores
Principales causas de la evolución de los sectores
Principales causas de la evolución de los sectores (1/2)
• La falta de integración vertical aguas arriba en los primeros eslabones de la cadena (producción de acero planos y tubos)
genera un sobrecoste del 10-15% aproximadamente frente a competidores integrados:
‒ Este factor, afecta al mismo tiempo a gran parte de la cadena metalmecánica (bienes de capital, estructuras y galvanizado y
máquina herramienta) que requieren producto plano como materia prima
• Ausencia de capacidad instalada en Colombia para productos de mayor complejidad técnica y valor agregado: productos
aleados e inoxidables en siderurgia y tubos, maquina herramienta, bienes de capital
• Reducido tamaño medio de las empresas colombianas frente a las de países del entorno que dificulta el acceso a
economías de escala (p.ej en compras de materias primas, equipos de producción, otros ).
• Existe una brecha en productividad respecto a las industrias del entorno y de referencia:
‒ La baja productividad laboral penaliza la competitividad de la mano de obra de Colombia, resultando un coste unitario
33% superior a EEUU y 74% superior a México
‒ En siderurgia: la producción por persona se sitúa en 200 tn/hombre y año en Colombia, frente a 300tn/hombre en
Argentina, mas de 400 tn/hombre en México y 550tn/hombre en EEUU
‒ En el sector astillero la productividad de Colombia se sitúa por encima de 100 hh/CGT frente a 70 hh/CGT en Brasil y 65
hh CGT en China y 13 hh/CGT en Corea del Sur
Principales causas de la evolución de los sectores (2/2)
• Sobrecoste energético : El coste de la electricidad de las empresas en Colombia es +51% más elevado que el de las empresas
de EEUU y hasta un 100% sobre las de Perú. El precio del gas tiene un sobrecoste 67% respecto a las empresas de EEUU
‒ Esto afecta directamente al siderúrgico (la energía el 10% sobre el coste total de productos largos, 25% del coste de
transformación) y, en menor medida, a los sectores metalmecánico
‒ Además el sobrecoste energético del sector siderúrgico se traslada a los sectores metalmecánicos de forma indirecta
(incremento de coste de materia prima) favoreciendo la compra a proveedores extranjeros
• Apreciación del peso colombiano respecto al dólar y en una mayor proporción respecto a los países vecinos e importadores
• Sobrecoste logístico de las empresa colombianas, fundamentalmente debido a la falta de desarrollo de infraestructuras internas
que incrementa el coste logístico interno (de aprovisionamiento y producto terminado)
‒ Los trámites para la exportación son menos eficientes (en términos de tiempo y coste) frente a países del entorno y de
referencia
• Otros factores:
‒ El sector reclama un control mas efectivo y eficiente de la aduana
‒ El sector requiere una mejor definición, aplicación y control de estándares y reglamentos técnicos
‒ Se detecta una necesidad de reforzar la formación específica para el sector
Causas de la evolución
Importaciones a Desventaja en coste Desventaja en divisa
COL no cubierta Ventaja en costes electricidad (% revaluación COP vs país;
Sectores por el país (%) (% sobrecoste COL vs pais) (% sobrecoste COL vs país) 01-10)
México China EEUU México China EEUU México China EEUU

Siderúrgico
Largos 20 15 5 10
Sector.
Planos 67 10 10 15
Tubería Metálica 59 13 9 10
Sector Metalmecánico
Estructura y
7 18 6 17
Galvanizado
Materiales 20 50 30 40 -3 20
construcción 50 12 2 13
Materiales
Eléctricos 63 25 9 22
Bienes de Capital 72 16 6 18
Maquina-
99 31 7 31
herramienta
Sector Astillero 91 25 40 -5
Datos a mejorar
Datos destacados
El precio de la electricidad en Colombia se encuentra por encima de los países del

entorno y de referencia (sobrecoste de 0,03 USD/kWh sobre precio EEUU, -34%)
El precio del gas en Colombia se encuentra dentro de la media, aunque es superior a todos los
países del entorno (sobrecoste del 40% respecto a EEUU y 91% respecto Venezuela)
Precio electricidad
(USD/kWh)
0,12
0,10
0,08 0,08
-71% 0,07
0,05 0,05 0,06 -34%
0,05 0,05
0,03
Venezuela Perú Corea del Sur Turquía China Ecuador EEUU Mexico UE-27 Colombia India
Precio gas1
(USD/MMBTU)
14,00 14,00
9,70 10,00
8,50
-40%
5,30 5,90
-91% 5,10
4,10
3,00
0,75
Venezuela India Perú EEUU Mexico Ecuador Colombia Turquia UE-27 Corea del Sur China
• El elevado coste de la energía en Colombia supone un factor limitante para la realización de inversiones aguas arriba
• Falta de compromiso de aseguramiento de gas por parte del Gobierno ha paralizado proyectos de inversión
Nota: 1) Los precios del gas están referenciados a la distribución de Henry Hub
Fuente: CEPAL, Análisis Idom Países con los que Colombia tiene firmado TLC o está en negociaciones
En los últimos años el peso colombiano se apreciado desde con respecto al dólar...
…y ha incrementado el diferencial respecto a otras monedas, lo que le ha hecho perder competitividad a los
productores locales respecto importadores (México, Turquía, Venezuela)
Evolución tipo de cambio frente al dólar de peso colombiano y prinaiples paises importadores
(2001-2011; fluctuación monedas respecto a USD; % variación; índice base 100)
1,5
JPY
1,4
1,3 1,3
1,2 CNY
1,2 1,2
1,2
1,2 COP
1,2
1,1
1,1 1,1 1,1
1,1 1,1 1,1
1,0 1,1
1,0 1,0 1,0 1,0
1,0 1,0 1,0
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 -41% 1,0
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 INR -40%
1,0 1,0
0,9 0,9 0,9 TTD
0,9
0,9 0,9
0,9 0,9 0,9
0,8 0,9 0,8
0,8 0,8 0,8
0,8
0,8
0,7
0,7 MXN
0,7
0,7 TRY
0,4
0,4
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
0,2 0,2
VEB
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: Oanda, Portafolio, Análisis Idom Consulting
El coste laboral unitario de Colombia es superior al de los países del entorno y de

referencia, debido a que los costes laborales no compensan la baja productividad
El salario mínimo en Colombia es un 66% inferior al de Estados Unidos, y el VA un 80% menor
Coste salarial (USD/hora)
8,85
Coste laboral unitario -72% 6,46
2,47 2,43
0,21 1,08 0,98
0,20
-33%
0,14 0,14 -74% Colombia EEUU España China México Perú
0,13
Productividad (USD de valor agregado/hora)

0,06
61,75
Colombia EEUU España China México Perú 46,05

-81%
17,28
• Se ha considerado el coste laboral unitario como diferencial del coste de 11,51 11,95
8,00
la mano de obra directa de los sectores metalmecánicos
- Se ha calculado como la relación entre el coste salarial1
(USD/hora) y la productividad (VA/hora) por trabajador Colombia EEUU España China México Perú
Notas: 1) Se han considerado salarios mínimos

Fuente: OIT (Organización Internacional del Trabajo); The Conference Board Total Economic Database 2012
Los elevados costes energéticos desincentivan las inversiones en los primeros

eslabones de producción de acero, ya que son sectores de alto consumo energético
El peso de la energía oscila entre el 20% y el 30% de los costes de transformación para los
agentes siderúrgicos según sea la ruta empleada y el nivel de integración
Estructura tipo costes Estructura tipo costes transformación Estructura tipo costes transformación
transformación Horno Alto Horno arco eléctrico (EAF) relaminador producto plano
(% sobre el coste total) (% sobre el coste total) (% sobre el coste total)
100 100 100
Resto costes 75% Resto costes 74% Resto costes 79%
Electricidad 9%
Electricidad 18% Electricidad 9%
Gas natural 16% Gas natural 12%
Gas natural 8%
• Gas: n.d. • Gas: 10 Gcal/tn • Gas: 0,1 Gcal/tn

• Electricidad: n.d. • Electricidad: 480 kWh/tn • Electricidad: 300 kWh/tn
Fuente: IISI, Benchmark UE, Información empresas colombianas, Análisis Idom
En productos largos, Colombia presenta desventajas de coste respecto a sus principales

competidores (+13% respecto México)
Un 80% de las importaciones colombianas de largos podría haberse producido en Colombia
Comparativa coste productos largos % Importaciones que se pueden producir
Factores que afectan a la evolución
Colombia vs países ref (diferencia en %) en Colombia – Productos largos (ktn; 2011)
100 Sin capacidad COL • Productos Largos: en Colombia

90 – Se dispone de capacidad productiva para todos
87 86 93
los productos consumidos en Colombia salvo
(20%)
para perfiles pesados (93 ktn en 2011, 5%
sobre consumo de productos largos) y algunas
barras de acero al carbono, pero las
importaciones suponen un 26% del consumo
total aparente
383
(80%) – Productos largos, salvo perfiles, son productos
de moderado valor agregado con mayor
Capacidad COL dependencia del precio respecto a productos
planos
• Perfiles pesados y algunas barras de acero al
carbón son productos que Colombia importa y – Sector dependiente de construcción
que no se producen en el país, el resto (383.000 – Sobrecostes estructurales respecto a
Colombia Mexico Turquía EEUU
tn en 2011, 80% sobre el total) son gamas de competidores directos (mano de obra, logística,
productos que se pueden producir en Colombia economías de escala)
• Sobrecostes en mano de obra directa (diferencial
de 6% respecto de México), y costes logísticos
(diferencia del 5% respecto Turquía y Estados
Unidos)
Fuente: ALACERO, Supersociedades, informes financieros empresas, Base de datos Producción Nacional
Análisis Idom
PRELIMINAR
Retos competitivos del sector
DOFA sector siderúrgico productos largos

Debilidades Oportunidades
• Elevado coste energético en comparación con • Crecimiento esperado de la demanda nacional en sectores de
empresas del entorno construcción, y minero energético
• Dimensión inferior a plantas de clase mundial • Mediano potencial de crecimiento en consumo de productos
Dificultad de acceso economías de escala de acero en comparación con entorno (hasta medias LatAm)
• Infraestructura de transporte deficiente • Ubicación geográfica cercana a mercados en crecimiento y
• Falta de esquemas de apoyo a la inversión con acuerdos comerciales (TLC)
• Bajo nivel de innovación • Normativa de calidad conforme a estándares ASME
• Bajo nivel de exportación • Fomento del empleo del acero entre agentes prescriptores
• Imposibilidad de desarrollar esquemas de • Políticas de compras públicas colombianas
autogeneración • Desarrollo de concepto de Compras Públicas Sostenibles que
• … fomentan el empleo de materiales reciclados*
Fortalezas Amenazas
• Posible disponibilidad de mineral de hierro y coque • Entrada de nuevos competidores por la entrada en vigor de
en Colombia (a contrastar) TLCs
• Experiencia en comercio internacional • Entrada de productos en condiciones de dumping por falta de
• Capacidad para atender demandas crecientes controles en la aduana
• Empresas con larga trayectoria en el mercado de • Potencial escasez de materia prima (chatarra) por incremento
Latino América de demanda de otros mercados
• Centro de decisión de algunas de las principales empresas
está en el extranjero
• Cercanía a gran foco productivo (Brasil) con sobrecapacidad
productiva y previsible caída de la demanda a medio plazo
(tras JJOO de 2016)
* Sería recomendable que los ejes horizontales de Regulación, Infraestructura y Promoción se asocien para promover la entrada de la siderurgia dentro del programa de
Compras Públicas Sostenibles 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125 544
En planos, el sobrecoste de Colombia supone entre 12 y 14% respecto a países competidores
por la falta de integración (producción siderúrgica)
La ausencia de producción nacional de laminados en caliente causa sobrecoste estructural
Comparativa coste productos planos % Importaciones que se pueden producir

Colombia vs países ref (diferencia en %) en Colombia – Prod. planos (ktn, 2011)
100 • Colombia carece de producción de lámina en

Capacidad COL caliente y otros productos (aleados, otros
88 86 87 especiales) que suponen el 70% de las
417 importaciones
(33%) • En la comparativa con empresas directamente
competidoras del entorno, los productores
colombianos presentan dos grandes carencias:
847
(67%) – Falta de encadenamiento productivo:
Productores de México y Brasil integran
toda la cadena productiva hasta la minería
Sin capacidad COL
– Reducido tamaño: Las plantas
• Los principales productos importados por competidoras producen varios mill tn/año
Colombia en 2011 fueron: frente a 0,4/0,5 en Colombia
– Productos laminados en caliente: 500 ktn,
Colombia Mexico Turquía EEUU
40%
– Aceros especiales: 350 ktn, 28%
• Sobrecostes de materia prima del 8% de – Productos laminados en frío: 317 ktn, 26%
Colombia por margen de compra y economías
de escala
• Impacto de la revalorización del peso colombiano
también repercute sobre la competitividad del
sector dificultando las exportaciones
Fuente: ALACERO, Supersociedades, informes financieros empresas, Base de datos Producción Nacional
Análisis Idom
PRELIMINAR
DOFA sector siderúrgico productos planos

• Falta de encadenamientos productivos que repercute • Crecimiento esperado de la demanda nacional en sectores de
en sobrecoste para el conjunto de la cadena construcción, y minero energético
• Insuficiente gama de productos • Alto potencial de crecimiento en consumo de productos de
• Elevado coste energético en comparación con acero en comparación con entorno (hasta medias LatAm)
empresas del entorno • Con el nivel de consumo aparente actual existen huecos para
• Dimensión inferior a plantas de clase mundial. acometer inversiones apalancadas en la demanda nacional:
Dificultad de acceso economías de escala ‒ Productos planos > 600 ktn en Colombia
• Infraestructura de transporte deficiente • Ubicación geográfica cercana a mercados en crecimiento y
• Falta de esquemas de apoyo a la inversión con acuerdos comerciales (TLC)
• Imposibilidad de desarrollar esquemas de • Normativa de calidad conforme a estándares ASME
autogeneración • Fomento del empleo del acero entre agentes prescriptores
• … • Políticas de compras públicas colombianas
Fortalezas Amenazas
• Posible disponibilidad de mineral de hierro y coque • Entrada de nuevos competidores por la entrada en vigor de
en Colombia (a contrastar) TLCs
• Experiencia en comercio internacional • Entrada de productos en condiciones de dumping por falta de
• Capacidades tecnológicas de clase mundial para controles en la aduana
ciertos productos • Potencial escasez de materia prima (chatarra) por incremento
• Calidad de producto de demanda de otros mercados
• Capacidad para atender demandas crecientes • Cercanía a gran foco productivo (Brasil) con sobrecapacidad
• Empresas con larga trayectoria en el mercado de productiva y previsible caída de la demanda a medio plazo
Latino América (tras JJOO de 2016)
Existe capacidad nacional para producir el 49% de las importaciones de tubos en 2011,
pero en la actualidad se pueden realizar operaciones que agregan valor para la práctica
totalidad de los tubos consumidos en Colombia
Colombia posee un sobrecoste del 12-13% en producción de tubería OCTG respecto a otros
países de referencia como México, Turquía y Estados Unidos
Comparativa coste tubería OCTG % Importaciones que se pueden
Colombia vs países ref (diferencia en %) producir en Colombia
100 Sin capacidad COL
• No existe producción industrial de tubos sin
87 88 87 costura en Colombia; se importa «tubo verde» sin
16%
costura para tratamientos y acabado
• Producción de tubería con costura requiere
49% importaciones de materia prima (productos
laminados)
35% • Varios productores de tubo estructural y de
Capacidad COL construcción con costura (Fanalca, Corpacero,
Tubos Colmena, Exco, etc)
Proyecto Bicentenario
• Previstas nuevas inversiones en plantas
productoras de tubos con y sin costura en la región
de Bolívar de vocación exportadora
Colombia Mexico Turquía EEUU • El Proyecto Oleoducto Bicentenario, con una • Producción de tubos en Colombia con diferentes
demanda de tubos con características dimensionales tipologías de mercado
• Sobrecostes de Colombia fundamentalmente basados especiales, supone el 35% de las importaciones y
en: cuando se culmine dejará de existir ese volumen • Petrolífera: global (productos de alto valor
agregado; grandes players con acceso a
• Materia prima por el margen de compra del 10% • No existe producción nacional de tubo verde sin mercados mundiales)
• Mano de obra directa respecto a México (afectado costura ni de tubos con costura de diámetros
superiores a 400 mm (16‟‟) • Estructural: multilocal (productos de medio y bajo
por el coste salarial y la productividad)
– Para tubería sin costura se realiza en TuboCaribe valor agregado; players nacionales con presencia
• Energía: penaliza un 1-2% frente a otros países todas las operaciones de acabado y revestido productiva en mercados de consumo)
– Tuberías con costura de grandes dimensiones: se
desarrollan las operaciones de revestido de toda la
gama hasta 40‟‟
Fuente: DANE; ANDI; Base de Datos de producción Nacional, Ministerio de Comercio, Agosto 2012
Análisis Idom
PRELIMINAR
DOFA subsector tubería metálica

• Falta de encadenamiento productivo, debiendo comprar la • Crecimiento esperado de la demanda nacional en sectores de
materia prima (tubo verde sin costura o plancha de acero) fuera construcción y minero energético
de Colombia) • Demanda de productos de alto valor añadido
• Gama de producto no completa. Limita acceso a ciertos • Alto potencial de crecimiento en consumo de productos de
mercados / clientes acero en comparación con entorno (hasta medias Latino
• Bajo nivel de certificaciones en estándares internacionales (p.ej América)
ASME, ISO) • Acceso a mayor mercado con la entrada en vigor de TLCs
• Necesidad de importar materias primas en diferentes (USA, América Latina, Europa, otros )
subsectores: Aceros planos, perfiles estructurales, otros • Presencia de principal compañía multinacional especializada
• Infraestructura de transporte deficiente en la producción de tubos
• Informalidad en compra de productos dificulta la diferenciación • …
por calidad
• …
Fortalezas Amenazas
• Flexibilidad debido a costos de arrastre bajos • Productos sustitutivos. Mayor penetración de concreto en
• Empresas con larga trayectoria en el mercado de Latino edificación de infraestructuras y edificios
América • Entrada de nuevos competidores por la entrada en vigor de
‒ Experiencia en comercio internacional TLCs
• … • Entrada de productos en condiciones de dumping por falta de
controles en la aduana
• …
El sector de estructuras y galvanizado colombiano presenta desventajas de coste

basadas en mano de obra y materia prima por la baja tecnificación del sector
El sector dispone de la capacidad necesaria para producir el 93% de los productos importados
Productos importados con capacidades
Comparativa coste estructuras y galv. productivas en Colombia
(2010; Mill USD; %) Factores que afectan a la evolución
Colombia vs países ref (diferencia en %)
• El sector ha contado con un gran desarrollo
100 en la última década por la carencia de
95 7% infraestructuras del país y por el bajo
85 consumo siderúrgico de partida
80
• Las principales empresas colombianas de
estructuras y galvanizados no sólo diseñan
y fabrican estructuras, sino que también
realizan gestión de proyectos
• Respecto a la evolución media de la utilidad

neta de los principales productores,
Colombia presenta resultados mejores que
93% empresas similares de Chile y España
hasta 2009 y peores desde 2009 hasta
2011
Colombia Mexico China EEUU
Con capacidad en Colombia • La facturación por empleado en Colombia
Sin capacidad en Colombia es menor que aquélla de los países de
• Principales palancas de coste: Mano de obra referencia debido a la baja tecnificación del
(entre 5 y 12%) y materia prima (+3% para sector y bajo valor agregado de los
• El 93% de los productos de estructuras y
Colombia) productos producidos
galvanizados importados por Colombia podrían
haberse producido por la industria nacional • En los últimos años, no se han desarrollado
operaciones corporativas relevantes dentro
del sector ni existe ninguna asociación
gremial a nivel sectorial
Análisis Idom
PRELIMINAR
DOFA subsectores Estructuras y galvanizado y materiales de construcción

• Atomización del sector. Dificultad acceso a economías de • Crecimiento esperado de la demanda nacional en sectores de
escala construcción y minero energético
• Bajo nivel de tecnificación de las plantas productivas. • Demanda de productos de alto valor añadido
• Incipiente nivel de asociatividad para actividades comerciales • Complementariedad de gama de productos para acometer
• Gama de producto no completa. Limita acceso a ciertos proyectos de mayores requerimientos técnicos y exportación
mercados / clientes • Alto potencial de crecimiento en consumo de productos de
• Bajo nivel de certificaciones en estándares internacionales (p.ej acero en comparación con entorno (hasta medias Latino
ASME, ISO) América)
• Necesidad de importar materias primas en diferentes • Acceso a mayor mercado con la entrada en vigor de TLCs
subsectores: Aceros planos, perfiles estructurales, otros (USA, América Latina, Europa, otros )
• Infraestructura de transporte deficiente • …
• Informalidad en compra de productos dificulta la diferenciación
por calidad
• …
Fortalezas Amenazas
• Empresas con larga experiencia en el sector y dominio edificación de infraestructuras y edificios
del mercado colombiano • Entrada de nuevos competidores por la entrada en vigor de
• Empresas con larga trayectoria en el mercado de Latino TLCs
América • Insuficiente aplicación de reglamentos y normas técnicas
‒ Experiencia en comercio internacional • Entrada de productos en condiciones de dumping por falta de
• … controles en la aduana
• …
Existe capacidad nacional para producir el 37% de las importaciones de material eléctrico
Colombia presenta un sobrecoste productivo situado entre el 9% (frente a China) y el 25%
(frente a México) debido fundamentalmente a baja productividad y sobrecoste de materia prima
Comparativa coste material eléctrico % Importaciones que se pueden

• Existen dos tipos fundamentales de

100
Capacidad COL
empresas de material eléctrico en
90 Colombia:
80 37% • Multinacionales con presencia
75
productiva, con una clara
orientación exportadora por lo que
se han implantado
63% fundamentalmente en las zonas
francas
• Empresas locales especializadas
Sin capacidad COL en producción de equipos
adaptados a los clientes
• La cadena de valor del sector en Colombia
• No existe capacidad de producción de
va desde los procesos de ingeniería,
Colombia Mexico China EEUU grupos electrógenos, máquinas y aparatos
desarrollo y diseño, producción de
eléctricos
componentes, hasta ensamblaje de equipos
• Principales palancas de coste: Mano de obra y distribución
(+18% vs México, +8%vs EEUU), materia
prima (+3%)
Análisis Idom
PRELIMINAR
DOFA subsector material eléctrico

• Atomización del sector. Dificulta acceso a economías de escala • Crecimiento esperado de la demanda nacional en sectores de
• Falta de laboratorios homologados en Colombia para la construcción y minero energético
realización de pruebas y certificación de productos • Demanda de productos de alto valor añadido
• Bajo nivel de asociatividad para actividades comerciales • Alto potencial de crecimiento en consumo de productos de
• Gama de producto no completa. Limita acceso a ciertos acero en comparación con entorno (hasta medias Latino
mercados / clientes América)
• Bajo nivel de certificaciones en estándares internacionales (p.ej • Acceso a mayor mercado con la entrada en vigor de TLCs
ASME, ISO) (USA, América Latina, Europa, otros )
• Necesidad de importar materias primas en diferentes • …
subsectores: Aceros planos, perfiles estructurales, otros
• Infraestructura de transporte deficiente
• Informalidad en compra de productos dificulta la diferenciación
por calidad
• …
Fortalezas Amenazas
• Especialización en productos adaptados a las necesidades del edificación de infraestructuras y edificios
cliente y con altos costes de sustitución • Baja aplicación de reglamentos técnicos por parte de los
• Desarrollo de ATEC, asociación de productores de tableros grandes clientes que favorece entrada de productos que no
eléctricos para dotar de mayor fortaleza a las aspiraciones y cumplen con estándares de calidad
necesidades del sector • Entrada de nuevos competidores por la entrada en vigor de
• Empresas con larga trayectoria en el mercado de Latino América TLCs
• …
Colombia dispone de encadenamiento productivo en materiales de construcción, pero

cuenta con elevada presión de precios por productos de México y China
El sector podría producir 50% de los materiales importados, pero presenta elevado sobrecoste
Comparativa coste materiales constr. % Importaciones que se pueden
• Colombia dispone de encadenamientos

100 100
95 Capacidad COL productivos en el sector de materiales para
90 construcción, pero también importa acero
bruto y productos semiterminados
• El valor agregado por empleado es un 58%
50% 50% inferior a la media de la industria
manufacturera
• Mercado con elevada presión importadora
por productos provenientes de México y
China
Sin capacidad COL
• La productividad por empleado del sector
• Entre los principales productos que importa es un 86% inferior a la de empresas
Colombia que se podrían producir en Colombia americanas en USD/empleado
destacan:
• Alambrón sin alear: 128 Mill USD; 14%
del total de importaciones
• Principales palancas de coste: Mano de • Tornillos y tapones: 77 Mill USD, 9%
obra directa (sobrecoste de Colombia de
+4-8% sobre países de referencia) y • Herrajes: 16 Mill USD, 2%
amortización, afectada por la baja
productividad de Colombia (7% sobrecoste
respecto Estados Unidos)
Análisis Idom
PRELIMINAR
DOFA subsectores Estructuras y galvanizado y materiales de construcción

• Bajo nivel de tecnificación de las plantas productivas. construcción y minero energético
• Incipiente nivel de asociatividad para actividades comerciales • Demanda de productos de alto valor añadido
• Gama de producto no completa. Limita acceso a ciertos • Complementariedad de gama de productos para acometer
mercados / clientes proyectos de mayores requerimientos técnicos y exportación
• Bajo nivel de certificaciones en estándares internacionales (p.ej • Alto potencial de crecimiento en consumo de productos de
ASME, ISO) acero en comparación con entorno (hasta medias Latino
• Necesidad de importar materias primas en diferentes América)
subsectores: Aceros planos, perfiles estructurales, otros • Acceso a mayor mercado con la entrada en vigor de TLCs
• Infraestructura de transporte deficiente (USA, América Latina, Europa, otros )
• Informalidad en compra de productos dificulta la diferenciación • …
por calidad
• …
Fortalezas Amenazas
• Empresas con larga experiencia en el sector y dominio edificación de infraestructuras y edificios
del mercado colombiano • Entrada de nuevos competidores por la entrada en vigor de
• Empresas con larga trayectoria en el mercado de Latino TLCs
América • Insuficiente aplicación de reglamentos y normas técnicas
• …
Existe capacidad nacional para producir el 28% de las importaciones de bienes de capital
Colombia presenta un sobrecoste de entre un 12% y un 6% respecto a países de referencia por
el diferencial de coste de materia prima, de mano de obra, el coste energético y el logístico
Comparativa coste calderas Colombia % Importaciones que se pueden
vs países ref (diferencia en %) producir en Colombia
100 • Las 10 principales empresas del sector

95 acumulan cerca del 70% del sector, con
85 importante presencia de empresas de
80
Capacidad COL capital extranjero (30% facturación total)
• Varias empresas extranjeras han utilizado
la fórmula de fusiones o alianzas
28%
estratégicas para entrar en el mercado
colombiano de bienes de capital
• La cadena de valor del sector en Colombia
incñuye aprovisionamiento de materias
primas; diseño e ingeniería; construcción,
72% mantenimiento y reparación y
comercialización
Sin capacidad COL • Gran parte de las materias primas y
tecnología es importado
• Principales palancas de coste: Aranceles • Está compuesto principalmente por
(sobrecoste 5% en Colombia), coste pymes, la mayoría se ocupan del
salarial y productividad (+10% vs México) diseño, ingeniería y construcción
precio electricidad y transporte interno de los productos
(+4% vs EEUU)
• Entre las mayores empresas del
sector hay fabricantes de bombas,
compresores y válvulas,
ascensores, escaleras eléctricas…
Análisis Idom
PRELIMINAR
DOFA subsector Bienes de capital

• Bajo nivel de tecnificación de las plantas productivas
• Crecimiento esperado de la demanda nacional en sectores de
• Gama de producto no completa. Limita acceso a ciertos
construcción y minero energético
mercados / clientes
• Demanda de productos de alto valor añadido
• Necesidad de importar materias primas y tecnologías
• Acceso a mayor mercado con la entrada en vigor de TLCs
• Infraestructura de transporte deficiente
(USA, América Latina, Europa, otros )
• Capacidad inexistente en el país para producir bienes de capital
• Con las capacidades productivas existentes actualmente en
de tecnología avanzada
Colombia, se podría producir internamente el 28% de
• Destinos de exportación muy atomizados. No es proveedor
importaciones de bienes de capital (127 Mill USD)
relevante de ninguno de los países en los que cuenta con
presencia
Fortalezas Amenazas
• Empresas con larga experiencia en el sector y dominio del • Entrada de nuevos competidores por la entrada en vigor de
mercado colombiano TLCs
• Empresas con larga trayectoria en el mercado de Latino América • Insuficiente aplicación de reglamentos y normas técnicas
• Presencia creciente de productos nacionales por incremento de controles en la aduana
capacidades productivas (inversiones de multinacionales en • Presencia creciente de importaciones procedentes de China
plantas ya existentes, nuevas plantas) de bienes de capital
Del total de máquina herramienta importada, la práctica totalidad no podría ser

fabricado en Colombia por falta de capacidad del sector
Existe un sobrecoste de los productos colombianos respecto a los de países de referencia por
el diferencial del coste de materia prima, la baja productividad y el coste logístico entre otros
Coste total máquina herramienta productivas en Colombia
Colombia vs países de referencia(%) (2010; Mill USD; %) Factores que afectan a la evolución
100 Con capacidad en Colombia • Dada la limitada producción dentro del país,
95 Colombia posee una fuerte dependencia de
1%
las importaciones de máquina herramienta,
mientras que a su vez limita su capacidad
70 70 exportadora
• Estados Unidos y China son los principales

países origen de las importaciones de
• De China se importan productos básicos con

poco valor añadido, mientras que desde el
resto de los países las importaciones tienen
99% mayor complejidad técnica

Sin capacidad en Colombia
• No existe un volumen de materia prima
suficiente para la fabricación de máquina
• Principales palancas de coste: Aranceles herramienta, por lo que los productores se
que afectan a materia prima, mano de obra ven obligados a importarlos, causando esto
(21% de sobrecoste respecto México, 10% un aumento en sus costes
respecto Estados Unidos), amortización
afectado por productividad (15% respecto
Estados Unidos) y coste logístico
Análisis Idom
PRELIMINAR
DOFA subsector Máquina herramienta

• Bajo nivel de tecnificación de las plantas productivas. construcción y minero energético
• Gama de producto muy básica e incompleta, centrada en • Desarrollo creciente de sectores con elevado consumo de
productos de bajo valor añadido máquina-herramienta
• Bajo nivel de certificaciones en estándares internacionales (p.ej • Alto potencial de crecimiento en consumo de productos de
ASME, ISO) acero en comparación con entorno (hasta medias Latino
• Necesidad de importar materias primas lo cual aumenta los América)
costes de producción (ausencia de fundiciones en el país) • Acceso a mayor mercado con la entrada en vigor de TLCs
• Infraestructura de transporte deficiente (USA, América Latina, Europa, otros )
• Informalidad en compra de productos dificulta la diferenciación • Fortalecimiento del sector agropecuario en Colombia que
por calidad puede generar una mayor demanda de máquinas agrícolas
• Exportación prácticamente residual
Fortalezas Amenazas
• Flexibilidad debido a costos de arrastre bajos • Entrada de nuevos competidores por la entrada en vigor de
• Experiencia en producción de máquinas agrícolas TLCs
• Insuficiente aplicación de reglamentos y normas técnicas
• Entrada de productos en condiciones de dumping por falta de
controles en la aduana
• Presencia creciente de importaciones procedentes de China
Dadas las capacidades actuales de los astilleros nacionales, solo el 9% de las

embarcaciones importadas en 2010 podrían haberse producido en Colombia
Baja productividad y sobrecoste de la materia prima son principales elementos penalizadores
Productos importados con

Comparativa coste producción buques capacidades productivas en Colombia Otros factores
Colombia vs países ref (diferencia en %) (2010; Mill USD; %)
105
100 • Dadas las capacidades e infraestructuras
13 actuales (tales como diques, gradas,
85 (9%) sincroelevadores…) la capacidad de los
astilleros colombianos se ve limitada a
75
buques de 10.000 tn aproximadamente
60
135
(91%)
Colombia Mexico Brasil EEUU China

Capacidad en Colombia
• Los costes de Colombia se ven penalizados Sin capacidad en Colombia

por coste materia prima (falta de
integración, aranceles y falta de economías
de escala) y productividad (hh/CGT)
Fuente: DANE, ANDI, Base de datos de producción nacional – Ministerio de Comercio,

agosto 2012, Análisis Idom 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125 559
PRELIMINAR
DOFA sector astillero

• Dimensión significativamente inferior a astilleros del entorno. • Incremento esperado demanda de buques en Colombia
Limita mercado accesible (tipología de buques a producción / ligados a:
reparación) y dificulta alcanzar economías de escala ‒ Actividad portuaria y fluvial: remolcadores, otros
• Menor Competitividad en coste frente a astilleros del entorno ‒ Minero energéticos: carga general
(Brasil, Chile, otros) ‒ Petróleo: offshore
• Baja demanda por la industria nacional ‒ Defensa
• Bajo nivel tecnológico de procesos productivos • Aprobación de TLC con mercados relevantes (p.ej EEUU,
• Baja experiencia en exportaciones de buques Europa) dará acceso a un mercado incremental
• Falta de proveedores clave de materia prima como chapa de • Mercados de producción de países vecinos pueden ser
acero y equipos (p.ej propulsión, control, otros) accesibles gracias a la saturación de sus astilleros (P.ej
‒ Contando además con aranceles a la importación de Brasil)
algunas partidas clave
Fortalezas Amenazas
• Posición geográfica permite acceso: • Incremento competencia por caída a nivel mundial de la
• Reparaciones: mercado de Caribe y Panamá demanda y firma de TLC (p.ej Corea)
• Construcción: EEUU, Brasil,otros
• Capacidades de desarrollo de producto por acceso a
cliente «cautivo».
• Empresas con larga trayectoria en el mercado de
Latino América
Conclusiones y DOFA
1

sector? *
3
¿Cuáles son los elementos clave hacer realidad el potencial del sector?*

2 ¿Qué oportunidades se vislumbran de forma preliminar para el desarrollo del sector? *
Oportunidades para el sector

Resulta necesario contrastar viabilidad de las oportunidades en función de
equilibrio oferta –demanda y factibilidad de entrada (costes otros ). PRELIMINAR
• Incrementar cuota de mercado de productores locales sobre la demanda de Colombia

‒ Siderurgia: Producción de aceros planos: laminados en caliente, productos acabados en acero al carbono y aceros
especiales ?
‒ Tubos: Producción de tubos adaptados a los requerimientos de los sectores de consumo (mayores diámetros, materiales
especiales) ?
‒ Bienes de capital: Desarrollo de capacidades en productos de mayor valor añadido (tanques a presión, intercambiadores,
otros)?
‒ Buques: remolcadores, barcos de pesca, dragas, buques de defensa, otros
‒ Otros: a definir
• Incentivar el consumo de acero en el sector de la construcción, hasta alcanzar niveles de países del entorno (Colombia: 72
kg acero/persona; Brasil: 125 Kg/persona (+73% sobre Colombia); México: 156 kg/persona (+117% sobre Colombia)
• Incrementar exportaciones:
‒ Para los sectores siderúrgico y metalmecánico:
‒ A corto plazo, aumentar la participación en los mercados del entorno, que importan gamas de productos producidas
en Colombia y presentan una posición en costes similar
‒ Los mercados de mayor atractivo (EEUU, Canadá y en menor medida México en América, Europa y Asia), se podrán
abordar en un mediano plazo si se consigue mejorar la competitividad en coste y responder a los requerimientos
tecnológicos y de calidad
‒ En el sector astillero:
‒ Construcción de buques: buques de <10.000 GTs para segmentos de graneleros, petroleros y portacontenedores,
offshore, misceláneos y de defensa
‒ Reparación de buques: crear un hub de reparaciones de buques para flota del Caribe
Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá se sitúan como los mercados de más fácil acceso
para productos largos de Colombia, y Alemania, Canadá y EEUU los de mayor atractivo
En cuanto a las importaciones, se importan 209.000 tn de alambrón de acero al carbono
Capacidad de captación del mercado Principales mercados del entorno
interno Importadores de productos largos Otros mercados
(ktn; 2011) (expansión a largo plazo)
Productos largos importados con
capacidades productivas en Colombia (ktn)
Resto
Alemania
37
México 1.344
(10%) Canadá

República de Corea
Barras
137 209 EEUU
(36%) (55%) Alambrón Brasil 843 China
Turquía
Japón España
Perú 657 Ecuador
México Brasil Perú
India Argentina
Productos largos importados sin
Honduras Panama
capacidades productivas en Colombia Venezuela
Chile 327 Guatemala Chile
El Salvador Costa Rica
• 36%: Barras y barras huecas especiales
• 28%: Perfiles pesados
• 20%: Productos largos aleados Argentina 352 Facilidad de acceso
• 17%: Productos largos inox
• Los más fáciles: Venezuela, Perú, Ecuador,
Panamá
Ecuador 220
• Los más atractivos: Alemania, República de
Corea, Canadá y EEUU
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera de la DANE, ALACERO, Base de datos Producción Nacional
Análisis Idom
Venezuela, Panamá, Costa Rica y Ecuador son los mercados de más fácil acceso para los
planos colombianos, y Corea y Alemania los de mayor atractivo por tamaño y evolución
Los laminados en frío de espesor <1mm suponen el 48% de importados con capacidades locales
Capacidad de captación del mercado Principales mercados del entorno Otros mercados
interno Importadores de productos planos (expansión a largo plazo)
(ktn; 2011)
productivas en Colombia República de Corea
China
México 4.230
Resto Lamin. frio esp <1 mm
8% Alemania

Revestidos
19%
India
48% Brasil 2.298
Japón
25% México
Turquía EEUU
Lamin. frio esp 1-3 mm Chile 843 Brasil

Canadá
España
Costa Rica
Productos importados sin capacidades Argentina
productivas en Colombia Peru Ecuador
Perú 697 Guatemala
Venezuela Panama
Chile
El Salvador
• 45%: Laminado en caliente Honduras
• 28%: Planos aleados

Facilidad de acceso
Argentina 665
• 14%: Planos inox
• 12%: Laminados fríos • Los más fáciles: Venezuela, Panamá,
Costa Rica, Ecuador
Ecuador 565 • Los más atractivos: Corea del Sur,
Alemania, China, India
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera de la DANE, ALACERO, Base de datos Producción Nacional
Análisis Idom
El sector de tubos contaría con oportunidades para exportar a EEUU, Alemania y Canadá
por tamaño de mercado y facilidad de acceso, y a Ecuador y Venezuela por cercanía
No hay capacidad de producción* de tubos utilizados en oleoductos y gaseoductos > 16‟‟
Importaciones principales mercados
Capacidad de captación del mercado del entorno Otros mercados
interno (Millones USD; promedio 2006-2011) (expansión a largo plazo)
Productos importados con capacidad
productiva en Colombia
Mexico 464
Los demás tubos Resto
huecos y perfiles, Los demás tubos
soldados, sin alear 11% huecos, sin EEUU
Alemania

4% soldadura
Brasil 219
Los demás 10% Canadá
tubos huecos de
hierro o acero
China
Perú 181
76%
República de Corea España El Salvador

Argentina
Argentina 157 Peru Venezuela
India Brasil Panama
Productos importados sin capacidad Ecuador
Productos sin capacidad en Colombia Japón México
productiva en Colombia* Turquía Chile Costa Rica
Honduras
Chile 155 Guatemala
• 44%: Los demás tubos utilizados en
oleoductos o gasoductos (de diámetro
superior a 16‟‟) Facilidad de acceso
Venezuela 108
• 10%: Tubos huecos sin soldadura para • Los más fáciles: Venezuela, Ecuador, Perú
oleoductos o gasoductos y Costa Rica
• 6%: Los demás tubos de perforación, • Los más atractivos: Alemania, Estados
Bolivia 46
huecos, sin soldadura, para extracción de Unidos, Canadá y China
petróleo o gas
NOTA: * Colombia sí que dispone de capacidad de acabado y recubrimiento de los tubos para los que no dispone de capacidades productivas
El peso de la logística en productos de estructura, limita el alcance de los mercados…

Siendo mercados del entorno los mas accesibles
Principales mercados del entorno

Capacidad de captación del mercado (expansión a corto plazo) Otros mercados
interno (Promedio 2006-2011, Mill USD) (expansión a largo plazo)
Productos con capacidad en Colombia

Mexico 324
• Estructuras y partes: 52 Mill USD, 36% EEUU
• Laminados galvanizados: 51 Mill USD, 35%

Brasil 216
• Material de andamiaje: 21 Mill USD, 15% Alemania
República de Corea
Chile 179 Japón
China
India Canadá
Perú 125 España
Venezuela Costa Rica
Productos sin capacidad en Colombia Turquía Chile Ecuador
México Brasil Panama
Argentina Guatemala
• Partes de estructuras: 18 Mill USD, 12% Venezuela 97 El Salvador Honduras
• Galvanizados: 1Mill USD, 0,7%

Facilidad de acceso
Argentina 88
• Los más fáciles: Panamá, Ecuador,
Guatemala, Costa Rica
Panamá 74 • Los más atractivos: Estados Unidos,

Alemania, Corea del Sur , Japón
Análisis Idom
Los mercados de Ecuador y Venezuela parecen a priori los más accesibles

EEUU, por su parte, destaca por su atractivo en volumen y crecimiento de importaciones


China
productiva en Colombia Mexico 7.305
EEUU
• 20%: Los demás conductores eléctricos

para una tensión superiores a 1.000V
Brasil 1.555
• 10%: Los demás convertidores eléctricos
Alemania
estáticos
• 9%: Los demás conductores eléctricos para
Argentina 423 República de Corea
una tensión >1.000V México
Canadá El Salvador
Venezuela 381 Japón España
Productos importados sin capacidad Chile Honduras
Productos sin capacidad en Colombia India
Brasil
productiva en Colombia Turquía Panama Venezuela
Argentina Perú
Chile 339 Guatemala
• 10%: Grupos electrógenos con pistón Costa Rica Ecuador
• 5%: Las demás máquinas y aparatos

Facilidad de acceso
eléctricos con función propia
Perú 218
• 4%: Cables y demás conductores • Los más fáciles: Ecuador , Venezuela,
Costa Rica y Perú
Ecuador 107 • Los más atractivos: China, Estados Unidos
y Alemania
Análisis Idom
Los países que podrían resultar de mayor atractivo para exportación de materiales de
construcción son Alemania y EEUU, y los más factibles Ecuador y Venezuela
El principal producto importado que se produce en Colombia es el alambrón (39%)
Capacidad de captación del mercado Principales mercados del entorno Otros mercados
interno (expansión a corto plazo; Mill USD) (expansión a largo plazo)

productiva en Colombia
Mexico 1.745
Resto Alemania
9% Alambrón

Barras Brasil 799
18% 39%
China EEUU
México
Argentina 172
Materiales aux Japón Canadá
34%
Brasil
República de Corea Honduras
Chile 133
Productos importados sin capacidad Costa Rica
Productos sin capacidad en Colombia India Turquía España Perú
productiva en Colombia ChileVenezuela
Argentina Panama
• Materiales auxiliares (pernos, herrajes, codos, Venezuela 86 GuatemalaEl Salvador
Ecuador
curvas, accesorios): 182 Mill USD, 41% sobre
importaciones totales Facilidad de acceso
• Brocas y taladros: 63 Mill USD, 14%
Perú 73
• Barras (inox, aleadas): 33,2 Mill USD, 7% • Los más fáciles: Venezuela, Ecuador, Perú
• Alambres y alambrones aleados e inox:: 23,2 y Costa Rica
Mill USD, 5%
Costa Rica 48 • Los más atractivos: EEUU y Alemania
Análisis Idom
Perú, Costa Rica, Venezuela y Ecuador presentarían facilidades para la exportación debido
a factores de presencia y distancia
No existe capacidad para producir algunas partes de bombas para líquidos y recipientes para gas
productiva en Colombia Mexico 4.586
EEUU
• 33%: Las demás partes de grifería para
tuberías, depósitos, calderas China

• 10%: Válvulas "árboles de navidad“ Brasil 2.701
• 7%: Las demás bombas para líquidos Alemania
Chile 942
República de Corea Canadá Venezuela

Argentina 883 India México
Productos importados sin capacidad Japón Brasil HondurasChile Panama
Productos sin capacidad en Colombia Turquía
productiva en Colombia Argentina
Perú
España Guatemala
Venezuela 746 El Salvador Ecuador Costa Rica
• 22%: Partes de las demás bombas para
líquidos
Facilidad de acceso
• 7%: Los demás recipientes para gas Perú 450
• 5%: Válvulas esféricas • Los más fáciles: Perú, Costa Rica y
Venezuela
Ecuador 239 • Los más atractivos: Estados Unidos, China
y Alemania
Análisis Idom
Los mercados de más fácil acceso para la exportación de estos productos son Ecuador y
Venezuela
Los mercados potencialmente más atractivos serían EEUU, Canadá y Alemania
interno (Promedio 2006-2011, Mill USD) (expansión a largo plazo)
Productos con capacidad en Colombia

Mexico 21
EEUU
Solo hay capacidades de producción de
maquinaria agrícola manual Alemania Canadá

Perú 13
Japón
Venezuela 9
España
Turquía
Costa Rica
Chile 8 República de Corea México Guatemala
Productos sin capacidad en Colombia China Chile Ecuador
India Brasil Venezuela
El Salvador Argentina
Guatemala 8
• 38%: Manuales
• 16%: Corte y soldadura Facilidad de acceso
• 11%: Partes Ecuador 7
• Los más fáciles: Venezuela, Ecuador,
• 7%: Tornos y fresadoras Guatemala,
• 6%: Centros de mecanizado • Los más atractivos: Estados Unidos,
Argentina 7
Alemania, Canadá , Japón
Análisis Idom
A corto plazo la captación se centrará en el mercado interno y del entorno, especialmente para buques de
tamaño pequeño y mediano, de hasta 10.000 GTs. Los tipos de buques en los que se ha considerado más
potencial son: graneleros, petroleros, portacontenedores, misceláneos, offshore y buques de defensa
interno (pedidos 2012-2021; miles de GTs) (expansión a largo plazo)
• Principales productos y mercados a abordar por
Productos con capacidad en Colombia facilidad de acceso y atractivo de
mercado<10.000 GT:
• Buques fluviales – Buques graneleros, petroleros y
Brasil 5.128
• Buques de carga seca, portacontenedores: Norte y Este de Europa
atractivos por factibilidad de acceso y alto
• Buques de pasajeros volumen de importación
• Banqueros de reducido tamaño, – Buques offshore: Reino Unido, Países
• Buques militares Argentina 96 Bajos y Brasil
– Buques misceláneos (p. ej. dragas,
• Embarcaciones de recreo,
tanqueros, remolcadores): Chile, Alemania y
• Otros buques de registro inferior o igual a 1000t Países Bajos
34 – Buques defensa:
Chile
– Factor de venta : relación con países
Productos sin capacidad en Colombia vecinos
– Mercados más atractivos y factibles
teóricos: Oriente Medio y Sudeste
• Transatlánticos, cruceros, plataformas de Mexico 19 Asiático y Lat Am
perforación, tanqueros de gran tamaño, barcos
de salvamento de registro superior a 1000t,
barcos cisterna de registro superior a 1000t,
barcos faro, etc.
Cuba 3
Fuente: Análisis Idom, DANE, IHS Fairplay

1

sector? *
3
¿Cuáles son los elementos clave para hacer realidad el potencial del sector?*

3 ¿Cuáles son los elementos clave para hacer realidad el potencial del sector?*
Elementos clave para hacer realidad los objetivos de transformación

productiva del sector (1/2)
PRELIMINAR
• Atracción de inversiones „ancla‟ para la mejora de competitividad de la cadena:

– Planta de DRI (pre reducidos) para aportar materia prima a acerías de planos y largos (inversión
estimada para una planta de 1,5 Mill tn de capacidad; 250 Mill USD)
– Inversiones en acería de productos planos laminados en caliente (inversión estimada de 700 Mill USD
para planta de 1 Mil tn de capacidad)
– Inversión en acería de producción de tubos (inversión por definir)
– Refuerzo astillero para buques medianos hasta 50.000 GT: 200-300 Mill/USD
– Fundiciones para el desarrollo del sector de maquina herramienta: por definir
• Consolidación del sector principalmente en subsectores metalmecánicos
• Agregación de oferta de cara a afrontar grandes proyectos (infraestructuras, minería, hidrocarburos) y

exportación
• Acciones conjuntas para el fomento del uso de acero conforme a los reglamentos en construcción (edificación
y civil)
3 ¿Cuáles son los elementos clave hacer realidad el potencial del sector?*
Elementos clave para hacer realidad los objetivos de transformación

productiva del sector (2/2)
PRELIMINAR
Políticas públicas
• Medidas que apoyen la reducción del coste energético y aseguramiento del suministro
‒ Esquemas de autogeneración para grandes consumidores
‒ Contratos de suministro a largo plazo
‒ Otras medidas (regulación para la búsqueda de eficiencia)
• El sector detecta la necesidad de refinar los procesos de compra publica para conseguir una mayor
participación de empresas locales en los procesos de compras en condiciones competitivas de entidades públicas
y empresas públicas de régimen privado
• Desarrollo de infraestructuras, principalmente viales, fluviales y ferroviarias
• Refuerzo del control de competencia desleal en importaciones: dumping, contrabando técnico en la aduana
• Medidas financieras:
– Esquemas de apoyo a las inversiones
– Financiación de innovación aplicada para ampliar sectores y mercados geográfico objetivo
• Formación:
– Aumento de inversión en formación
– Homologación con estándares internacionales de titulaciones técnica y tecnológica
– Mejora proceso de identificación necesidades formativas (oferta-demanda)
3
¿Cuáles son los elementos clave hacer realidad el potencial del sector?
¿Cómo lo han hecho otros países que han alcanzado un desarrollo de éxito en los sectores?
Peso sectores
(% sobre PIB; 2010) Principales palancas
• Fuerte inversión en formación (1.800 USD/persona) e I+D (3,4% sobre PIB)

• Esquemas de financiación blanda de inversiones
Corea del Sur 9,5% • Promoción de grandes conglomerados empresariales de talla mundial
• Desarrollo de clústeres regionales como «sistemas de innovación regional» especializados en
sectores
• Medidas de promoción de compra de producto nacional: exenciones, contenido mínimo local,

otros
Brasil • Políticas públicas de desarrollo industrial: créditos BNDES, reformas del marco regulatorio y
2,3%
reducción selectiva de aranceles sobre materias primas para sectores seleccionados
• Política de fomento de las infraestructuras
• Apuesta por la especialización tecnológica de las empresas

• Políticas de apoyo a la internacionalización y exportaciones
Alemania
7,5% • Fortalecimiento de las PYMES: apoyo tecnológico y financiero
• Fomento de actividades de I+D aplicada a la mejora de la actividad productiva
• Orientación exportadora de la cadena metalmecánica, siendo su principal destino EEUU

• Apoyo a la consolidación y competitividad de las PYMES
México
5,0% • Apuesta por la I+D como elemento transformador de la industria manufacturera
• Fuerte presencia de asociaciones gremiales de defensa del sector
F. Posicionamiento en ejes competitivos
H. Anexos
Fuentes
• DANE-Departamento Administrativo Nacional de Estadística

• DIAN-Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia
• EAM-Encuesta Anual Manufacturera
• ANDI-Fedemetal
• Banco Mundial
• Cadena metalmecánica en América Latina. Alacero. 2012
• Trademap – International Trade Centre
• Informes Supersociedades
• Registro Nacional de Producción
• Alacero
Generales
• CEPAL
• INTERAME
• Situación Actual Competitividad del Insumo Energético. Cámara de Grandes Consumidores de Energía y Gas de la ANDI
• OIT-Organización Internacional del Trabajo
• Total Economic Database 2012. The Conference Board
• Proexport Colombia
• Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
• tlc.co.gov
• Encuestas sectoriales Programa Transformación Productiva
• Entrevistas con agentes del sector
• La Cadena de Valor Siderúrgica y Metalmecánica en Colombia. Cámara Fedemetal de la ANDI
• EOIC Siderúrgica y Metalmecánica
• IISI-International Iron and Steel Institute
• The future of steel. OECD. 2012
• Steel Business Briefing
Dimensionamiento • Anuario de la Industria Siderúrgica Latinoamericana - Alacero
y caracterización • Encuentro Internacional del Acero en Colombia
Siderurgia • Portafolio
• Revista Metal Actual
• World Steel Association
• UNESID
• Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica
• Annual Survey of Manufactures. United States Census. 2011
Fuentes
• La Cadena de Valor Siderúrgica y Metalmecánica en Colombia. Cámara Fedemetal de la ANDI

• Portafolio
• Revista Metal Actual
Dimensionamiento • El Tiempo
• El colombiano
y caracterización
• ICONTEC
Metalmecánica
• Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica
• Annual Survey of Manufactures. United States Census. 2011
• Banque Nationale de Belgique
• Informes Financieros Anuales (NCI y Russel Metals)
• Cotecmar
• Política Nacional para la Competitividad de la Industria Naval Marítima y Fluvial
• Sistema Sectorial de Innovación de la Industria Astillera de Colombia
• DIMAR-Dirección Marítima General Colombia
• Maritime Intelligence & Publications: IHS Fairplay
Dimensionamiento • Janes
y caracterización • World Naval Projections Report, AMI
Astilleros • Lloyd‟s
• Review of Maritime Transport . United Nations Conference on Trade and Development
• Ship2yard
• CONPES
• Registro Mercantil Español
• Memoria Anual Detroit Chile S.A.
• Sistema Sectorial de Innovación de la Industria Astillera de Colombia
• Webs ACESCO, Estrumetal, Calderas Continental, Fanalca Tubería, HB Sadelec y Cotecmar

Casos de éxito de • Entrevistas con ACESCO, Estrumetal, Calderas Continental, Fanalca Tubería, HB Sadelec y Cotecmar
desarrollo • La gestión de la innovación en Cotecmar y su impacto en el desarrollo tecnológico de la industria naval colombiana
empresarial • El Universal
Fuentes
• Plan Regional de Competitividad de Antioquia

• Plan Regional de Competitividad de Atlántico
• Plan Regional de Competitividad de Bolívar
• Plan Regional de Competitividad de Boyacá
• Plan Regional de Competitividad de Bogotá y Cundinamarca
• Plan Regional de Competitividad de Caldas
Caracterización • Plan Regional de Competitividad de Quindío
desarrollos • Plan Regional de Competitividad de Risaralda
regionales • Plan Regional de Competitividad de Cauca
• Plan Regional de Competitividad de Chocó
• Plan Regional de Competitividad de Nariño
• Plan Regional de Competitividad de Valle del Cauca
• Plan Regional de Competitividad de Santander
• Plan Regional de Competitividad de Norte de Santander
• Ruta N Medellín
• Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES)

• Documento Preliminar CONPES
• SENA
• Caracterización del Sector Metalmecánico y Área de Soldadura, SENA
• World Economic Forum
Diagnostico del • OECD
sector en los • Corporación Cooperativa Mondragón
ejes • Un Análisis de las políticas de formación y empleo en Mondragón . CIRIEC
transversales • Doing business in a more transparent world . World Bank
del PTP (1/3) • The Global Competitiveness Report . World Economic Forum
• Doing business 2013
• Tratados de libre comercio-Colombia
• Política de Desarrollo Empresarial
• Oanda
• Portafolio
Fuentes
• Informe Nacional de Competitividad 2011-2012 . Consejo Privado de Competitividad

• Informe Global Effective Tax Rates (2011)
• Cámara Zonas Francas ANDI
• Regimen de Zonas Francas en Colombia. Banco Mundial, 2012
• Corpacero
• Secretaría del Senado de la República de Colombia
• La Cadena Siderúrgica y Metalmecánica. Una Cadena de Oportunidades en Inversiones Petroleras, de Gas, Mineras y de Infraestructura.
Cámara Fedemetal de la Andi
• Ecopetrol
• Ministerio de Hacienda y Crédito Público
• El colombiano
• ICONTEC
• Ciencia Tecnología e Innovación en América Latina y Caribe – Informe BID
Diagnostico del
• ISO
sector en los
• Subdirección de Prácticas Comerciales
ejes
• PTP
transversales
• Talleres sectoriales
del PTP (2/3)
• Identificación y caracterización de obstáculos logísticos asociados a infraestructura en 10 sectores PTP. Informe Idom Consulting (2012)
• Transporte en cifras. Versión 2010. Oficina asesora de planeación
• INVIAS
• Diagnóstico del Transporte 2011. Oficina Asesora de Planeación
• Ministerio de Transporte
• ANI
• Aeronáutica civil - Cámara colombiana de la Infraestructura
• Aeronáutica Civil de Colombia - Oficina de Transporte Aereo. Grupo de Estudios sectoriales. Sept. 2011
• Su nueva experiencia logística. ALMAGRAN 2009
• Diseño conceptual de un Esquema de Sistemas de Plataformas Logísticas en Colombia y Análisis Financiero y Legal (Primera Fase) - DNP
(2008)
• CONPES 3547 - DNP (2008)
Fuentes
• Social Economic Forum

• Sustainability of steel-framed buildings. IBS
• A vision for the future of the steel sector. ESTEP
• Plataforma tecnológica española del acero (PLATEA)
Diagnostico del
• Los parques científicos y tecnológicos en América Latin. BID
sector en los
• Ciencia, Tecnología e Innovación en América Latina y el Caribe. BID
ejes
• Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, COLCIENCIAS
transversales
• Innpulsa Mipyme
del PTP (3/3)
• Ministerio de Defensa Nacional
• Infomil
• Infodefensa

Diagnóstico del Sector Siderúrgico, Metalmecánico y Astillero Colombiano

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Diagnóstico del Sector Siderúrgico, Metalmecánico y Astillero Colombiano

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Plan de Negocio para el sector siderúrgico,

Producto 2: Diagnóstico del sector en Colombia

PTP – Cámara Fedemetal de la ANDI

A. Metodología y estado de avance del proyecto 3

B. Dimensionamiento del sector y caracterización de las cadenas productivas 17

C. Casos de éxito de desarrollo empresarial 274

D. Caracterización desarrollos regionales 298

E. Evaluación preliminar del potencial de productos / mercados 328

F. Diagnostico del sector en los ejes transversales del PTP 392

G. Conclusiones y DOFA de los sectores 515

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125 2

Se ha realizado el diagnóstico del sector en Colombia…

Diagnóstico del Sector

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125 3

Calendario del proyecto

Actividad Aug Sep Oct Nov dic Jan Feb

Diagnóstico del Sector en Colombia

Producto 1 Doc. trabajo Producto 2 Producto 3 Producto 4

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125 4

Detalle de tareas realizadas en la fase II «Diagnostico del sector en Colombia»

• Peso y evolución de los sectores en las regiones de Colombia • -

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125 5

Se ha realizado un ejercicio preliminar de identificación mercados y productos que

De cara a analizar la posición competitiva en costes de los productores colombianos se

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125 7

Se ha partido de la estructura de costes de productos tipo de cada subsector de empresas

Planos1,2 Largos3 Tubería Estructura Material Materiales de Bienes de Máquina Astillero1

Idom ha cuantificado algunos diferenciales de coste significativos para productos tipo

Diferenciales de coste considerados para cada subsector1

Tubería Estructuras y Material Materiales de Bienes de Máquina

Se han considerado diferenciales adaptados a cada mercado estudiado

Material de • No se han considerado diferenciales

Fuente: Análisis Idom

Principales materias primas según subsector

Productos • Chatarra (horno eléctrico)

• Bobina (tubo soldado)

• Acero (chapa gruesa),

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125 11

El ejercicio comparativo de costes ha sido un input para la priorización preliminar de

• Según el TACC 2006-2011 se incorporaron factores multiplicadores,

Atractivo del mercado

Componente X – Facilidad de acceso Turquía EEUU

• Los costos trasversales de cada país ponderan 50% en cada producto

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125 12

Talleres sectoriales celebrados

Ciudad Fecha Núm participantes

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125 13

Idom ha contado con la participación activa de los principales agentes público y

2.267 4.953 154

Empresas encuestadas 100%

Siderurgia Metalmecánica* Astillero

Se han analizado en detalle las 6 regiones de Colombia que en la práctica suponen el

Regiones consideradas en Colombia

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125 15

Empresa Sector Contacto Fecha Instituciones entrevistadas

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125 16

B. Dimensionamiento del sector y caracterización de las cadenas productivas

C. Casos de éxito de desarrollo empresarial

D. Caracterización desarrollos regionales

E. Evaluación preliminar del potencial de productos / mercados

F. Diagnostico del sector en los ejes transversales del PTP

G. Conclusiones y DOFA de los sectores

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 2 – 20130125 17