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DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
MONOGRAFÍA
ECONOMISTA
TEMA:
ANÁLISIS DE LA REPERCUSIÓN
SOCIOECONÓMICA DEL USO DEL DINERO
PLÁSTICO EN LAS CLASES MEDIAS DEL
ECUADOR PERIODO 2002-2007
EGRESADOS:
Marisol Roxana Castillo Palma
Javier Francisco Falconí Bayas
DIRECTORA:
Econ. Margarita Moreira Rodríguez
Guayaquil - Ecuador
DEDICATORIA
Marisol
AGRADECIMIENTO
Marisol
DEDICATORIA
Javier
AGRADECIMIENTO
Javier
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN 1
CAPÍTULO I
EL DINERO PLÁSTICO EN AMÉRICA LATINA 4
CAPÍTULO II
LAS TARJETAS DE CRÉDITO NACIONALES 29
CAPÍTULO IV
LINEAMIENTOS PARA MEJORAR LAS ECONOMÍAS DE LOS
HOGARES DE CLASE MEDIA CON EL USO DE LAS TARJETAS
DE CRÉDITO NACIONALES 76
CONCLUSIONES 108
RECOMENDACIONES 111
ANEXOS 113
BIBLIOGRAFÍA 135
INTRODUCCIÓN
están el elevado costo que suponen las tasas de interés que cobran, y la gran
obligaciones que tienen las empresas del sistema financiero, así como los
requisitos para el otorgamiento de las tarjetas de crédito para las personas
naturales y jurídicas.
solicitar crédito para sus actividades agrícolas a otras personas, quienes por lo
Custodia de fondos
Transferencia de fondos y
Concesión de crédito.
1
COLLS, Marta-1990
Otras industrias aparte de la netamente financiera, daba origen a nuevos
pero no fue sino 200 años después que se introdujo el concepto de crédito.
nuevas tarjetas. Pero sólo fue hasta 1950 cuando salió la tarjeta Diners Club,
que una misma tarjeta de crédito fue aceptada por una variedad de comercios.
En 1951 el Franklin National Bank de Long Island, Nueva York, emitió una
tarjeta que fue aceptada por los comercios locales y poco después alrededor
de 100 bancos. Sin embargo, como estas sólo funcionaban para un área de la
banca local, "muy pocas podían generar suficientes ganancias para los bancos,
por lo que muchos desaparecieron con la misma rapidez con que surgieron"3.
2
COLLS, Marta-1990
3
HUNDSKOPF,Oswaldo -1999
Basados en esas pioneras, los bancos locales de los Estados Unidos de
las que hoy son grandes firmas de tarjetas que operan bajo los nombres de
evolutiva del intercambio de valores. Además de que cumple con las tres
4
HUNDSKOPF,Oswaldo -1999
1.2 DEFINICIÓN DE DINERO PLÁSTICO
Los usuarios tienen límites con respecto a la cantidad que pueden disponer,
pero no se requiere que cancelen la cantidad total cada mes, en lugar de eso,
puede pagar sus saldos por completo cada mes o pagar en parte.
tarjeta de crédito es un pago con dinero crediticio que como todo agregado
monetario no es creado por los bancos centrales sino por los bancos privados
al dar créditos. Por tanto, el hacer efectivo un cobro con tarjeta de crédito
intereses. También hay otra modalidad de pago en la que se cancela una parte
Obviamente una tarjeta de crédito es algo más que una tarjeta de plástico e
dimensión.
FUNCIÓN IDENTIFICATORIA.-
La tarjeta reúne los datos básicos con los que la empresa que explota un
sistema de tarjeta identifica a sus clientes tenedores de tarjeta. Solo con esos
datos el sistema puede operar, aún sin existir materialmente la tarjeta, como se
publicitario, etc.
FUNCIÓN OPERATIVA.-
de gastos, permite acumular los pagos en una fecha única, etc. Asimismo es
FUNCIÓN SIMBÓLICA.-
elevado nivel de ingresos, aunque en los últimos años las empresas de tarjetas
y bancos han lanzado una ofensiva comercial sobre los sectores medios y
obtención de tarjetas.
Con respecto al tema del sentimiento de poder que origina, esta idea se
de adquirir del acto de pagar. Al respecto debemos decir que no estamos ante
un medio de pago sino ante una modalidad de pago, pues la tarjeta no paga
por si, sino que permite cursar el pago en dinero a través del sistema de tarjeta
de crédito.
Ventajas
Beneficios Económicos:
Comodidad y Rapidez:
Flexibilidad:
Prestigio y Elegancia:
El tarjetahabiente es considerado como una persona moral y
económicamente solvente.
Control:
realizados.
Desventajas
menos que este posea una cuenta bancaria con el banco emisor de la
inmediatamente.
Ante la necesidad de dinero disponible por parte de las familias y las empresas
financiero han desarrollado una herramienta que les permiten obtener dichos
que se refiere a quien pide el préstamo (prestatario), que generalmente son las
familias y las empresas que buscan facilidad de pago para realizar sus
crédito viene del latín |créditum – |crédere, que significa ‘creer’, ‘confiar’. Las
cambio, cheques, hipotecas, etc.), por medio del cual el prestamista entrega
que se realice, sin embargo, todos los créditos tienen los siguientes elementos
comunes:
El monto solicitado: Es la cantidad de dinero que se solicita en préstamo.
El plazo: Corresponde al tiempo durante el cual será retornado el total del valor
disponer de los recursos que prestó y, por lo tanto, generar riqueza con ellos.
Los intereses son un porcentaje del total del monto solicitado, sin embargo,
préstamo.
los pagos que son amortizaciones no se usan para el pago de otros conceptos
sin embargo, al igual que otras características de los créditos, pueden variar
reembolsado al prestamista.
respondan por el dinero prestado en caso de no pago por parte del prestatario;
crédito, las personas, las empresas y los Estados pueden tener acceso a
recursos que, de otra forma, serían difíciles de obtener. Los créditos pueden
productivo del país. Las empresas, gracias a los créditos, pueden realizar
Situación en México
México.
de 0.59% a 2.38% como porcentaje del PIB del año 2001 al 2007. La cartera
14.6% a un 6.4% a partir del año 1999 al año 2007, llegando a ocupar un valor
sobreendeudamiento.
año, los bancos han emitido 6,600 plásticos por día. 40% de estas para
Situación en Chile
superaban los 4,7 millones, considerando las otorgadas por toda la banca
y adicionales.
aproximadamente un millón. Diners cuenta con 74 mil, Magna con 16 mil y las
Financieras, si bien supera largamente al año 1994, que era de 1,9 millones, y
también al 2000 (3,7 millones), fue levemente más baja que la de diciembre del
En cuanto a los créditos utilizados con las tarjetas bancarias, el total del año
pasado fue de 537 mil millones de pesos, de los cuales más de 274 mil
administra todas las tarjetas bancarias, tanto las de crédito como la tarjeta de
participación de mercado, con el 52% del volumen de compras con este medio
luego Magna, que hace unos 15 años fuera la alternativa de la clase media y
Las altas tasas de interés tienen un doble efecto en los consumidores: por un
capital que le han prestado para sus compras y por otro lado, los altos niveles
de utilidades que alcanzan quienes prestan dinero, se desata una gran avidez
por aumentar el negocio y eso hace que se ofrezcan los créditos a un número
cada vez mayor de personas, algunas muy frágiles desde el punto de vista de
sus ingresos.
Al ampliar los créditos hacia sectores más riesgosos y con menores ingresos,
protegidas por el secreto de sus bases de datos que forma parte del capital de
solo un 1% al año.
Mucha gente prefiere guardar sus ahorros debajo del colchón, pues ahora por
las libretas de ahorro, les cobran comisión para guardar el dinero seguro sin
ganar interés. Si los bancos requieren dinero por corto plazo para cumplir las
inflación lo favorecía. De ahí entonces el fijar como tasa máxima un 50% más
Si hoy se aplicara la misma norma debería decirse: la tasa máxima debería ser
el interés corriente más la inflación anual que es del 3% anual. Es claro que
Banco Central publicó que la deuda media de los chilenos estaba llegando
presidente del Banco Central estima que esto es normal y que no implica riesgo
Hay que señalar que no hay experiencia histórica que indique en que momento
dinero en efectivo que le ofrecen las tarjetas de crédito y eso se hace a muy
altas tasas de interés. Ese dinero se puede usar incluso para cubrir las cuotas
financiera.
Banco Central es engañosa. No indica que los hogares con menos recursos,
los más frágiles por su necesidad de créditos, son los más endeudados, los
que aceptan pagar más altas tasas de intereses, y los más perjudicados por la
necesitan con urgencia una nueva forma de calcular las tasas máximas, que
tome en cuenta las bajas tasas de la inflación, los verdaderos riesgos de los
consumidores que usan créditos y que aseguren una rebaja sustancial de las
Situación en Argentina
muy superior al que rige, por ejemplo, en Estados Unidos. En efecto, mientras
del 57% en pesos, diferencias que superan lo que sería imputable al riesgo
cobrar un cargo por renovación de la misma sino que además cobran un cargo
por emisión del resumen de cuenta. Estos dos tipos de cargos, que son un
competitivo.
de por sí riesgosa del negocio, ya que comienza con la ligera evaluación que
cargando su costo a toda la cartera, sin ningún tipo de distinción en función del
los porcentajes relativos a los medios de pago que los consumidores poseen y
utilizan, entre los cuales tenemos: Dinero en efectivo 67%, tarjetas de crédito
Unidos de Norteamérica, los cuales fueron sus creadores y luego las propias
pago.
mucho que esta demanda vaya acorde o no con la producción de las mismas,
Es notoria la expansión que en los últimos tiempos han tenido en Ecuador las
entidades financieras.
Central de Riesgos.-
bancos o las casas comerciales como Casa Tosi o Deprati, se aseguran de que
público.
A: aquella persona que cuenta con suficientes ingresos para pagar el capital e
B: clientes que todavía demuestran que pueden atender sus obligaciones pero
que no lo hacen a su debido tiempo. En los créditos comerciales son los que se
C: personas con ingresos deficientes para cubrir el pago del capital y sus
D: igual que las personas que tienen calificación C, pero donde se tiene que
y otra forma las tarjetas de crédito son uno de los instrumentos más eficientes
servicios tanto a nivel nacional como internacional; además de que existen una
Las tarjetas de crédito pueden ser emitidas por las empresas bancarias,
utilizar en la compra de artículos en cualquier país del mundo, mientras que las
Existen también las llamadas Tarjetas de Crédito Convencionales, que son las
que permiten al usuario pagar los consumos realizados a través de ella, ya sea
por medio de plazos mensuales y/o una línea de crédito giratoria con el límite
5
ALVAREZ, Eduardo-1991
Sin embargo, si resta un saldo acreedor al banco, este cobra los intereses a
emisora. Dentro de este grupo también están las Tarjetas Premier, las cuales
son iguales a las anteriores, pero con límites mayores de crédito, además de
Otro tipo son las Tarjetas Corporativas que se emiten a favor de una compañía
o institución, igual a las tarjetas de crédito privadas, con las cuales se pueden
Diners
Mastercard
Pacificard
Visa
6
Resoluciones de la Superintendencia de Bancos del Ecuador
2.2 OBLIGACIONES QUE TIENEN LAS EMPRESAS DEL
SISTEMA FINANCIERO
Entre las principales obligaciones que tienen las empresas del sistema
financiero se encuentran:
contrato.
tarjetas de crédito.
las mismas.
2.3 REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA TARJETA
DE CRÉDITO
presentar:
• Solicitud escrita.
Una persona jurídica puede solicitar una tarjeta de crédito presentando los
• Solicitud escrita.
Públicos.
• Número de RUC.
• Copia certificada del poder del representante de la persona jurídica para
usuarios autorizados.
Monto.-
afectarán la misma línea, por lo cual con cada operación, disminuirá la línea
total disponible.
Plazos.-
por escrito con por lo menos (30) treinta días de anticipación al vencimiento
sistema financiero sobre el uso regular de la tarjeta de crédito por parte del
titular o usuario.
2.4 OBLIGACIONES DEL EMISOR Y ESTABLECIMIENTOS
AFILIADOS
tarjetas de crédito, todos los cargos y gastos a que estarán sujetos, incluyendo
monto.
Las empresas del sistema financiero están obligadas a remitir los estados de
anticipación necesaria para que éste pueda realizar oportunamente los pagos
información recibida;
Las empresas del sistema financiero pueden señalar libremente las tasas de
interés, comisiones y gastos para sus operaciones y servicios, las mismas que
Para ello el Banco Central del Ecuador mediante Resolución No. 148-20077,
(anexo No. 1) publicó una regulación del Sistema de la Tasas de Interés, del
Banco Central del Ecuador, como “el rendimiento promedio ponderado nominal
7
Resoluciones de la Superintendencia de Bancos del Ecuador
Así mismo el Art. 2 refiere a la Tasa Pasiva Referencial, la misma que
artículos 4, 5, y 6.
OBLIGATORIO.
máximas para cada uno de los segmentos crediticios, los mismos que serán
publicados por el Banco Central del Ecuador durante la última semana anterior
al primer día del mes de su vigencia, en caso de no ser fijadas las tasas para el
periodo mensual siguiente, regirán las últimas tasas publicadas por el banco
ACTIVAS Y PASIVAS.
ESPECIALES.
operaciones especiales.
excluyendo a las instituciones financieras, así como los casos de mora patronal
El capitulo VII se esta ley no tiene ninguna reforma, concluyendo con las
USD 600.
institución financiera sea superior los USD 600 hasta USD 8.500,
reformas.
TARJETA DE CRÉDITO
siguiente información:
determinación.
sustracción.
INTERNACIONALES
también las nacionales, que por su condición limitada solo están autorizadas a
nivel nacional.
La ventaja es que el mercado nacional aún tiene espacio para crecer ya que
entre los potenciales clientes están aquellos que tienen ingresos inferiores a $
500.00 mensuales (no menores al sueldo base) y en ese nicho es donde los
consideradas las tarjetas que han vencido, ni las que han sido bloqueadas, ni
Cuadro # 1
Tarjeta Nacional
39,1%
Tarjeta
Internacional
60,9%
Para el 2002 el total de tarjetas emitidas era de 555.557, de los cuales 323.090
representaron el 41,8%.
año anterior en 10,8%; así mismo observamos que las tarjetas internacionales
emitidas en ese año. En tanto que las nacionales llegaron a 218.213 que
representaron 35,4%; como podemos observar en el cuadro No. 2 este año fue
anterior; es decir se emitieron 672.043 plásticos, lo que fue un gran aporte para
en 237.260 emisiones que según cifras del año anterior vemos que siguen
que tanto las internacionales con 855.543 unidades como las nacionales con
279.614 no tuvieron un incremento significativo que influyeran en su
crecimiento, de tal modo que el total de tarjetas emitidas en el 2005 solo hubo
entre las clases medias ayudaron a obtener el 44,2% frente al total de tarjetas
por esta razón que la diferencia entre las tarjetas internacionales y las
crecimiento anual no fue muy bueno como en años anteriores, puesto que se
Cuadro # 2
2002-2007
TARJETAS DE CREDITO *
AÑOS CRECIMIENTO
INTERNACIONAL % NACIONAL % TOTAL
ANUAL(%)
2002 323.090 58,2 232.467 41,8 555.557 -
*Promedios anuales
1.100.000
1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
-
2002 2003 2004 2005 2006 2007
INTERNACIONAL NACIONAL
indicaremos que marcas de tarjetas de créditos existen y los Bancos que están
cuadro:
Cuadro # 3
orden categórico para lo cual la hemos separados en dos grupos que son:
internacional, por lo que sus mayores demandantes son clientes con poder
adquisitivo alto.
En el cuadro No. 4 podemos apreciar que dentro del periodo analizado 2002-
total de tarjetas. Al analizar por año tenemos que para el 2002 fue de 32.869,
con respecto al año anterior lo que establece un gran incremento para ese año.
La tarjeta American Express para el 2004 alcanza una participación del 16,2%
del total de esta tarjeta y con un crecimiento del 34% anual. Su incremento se
institución bancaria.
operada únicamente por la Sociedad Financiera Diners Club del Ecuador, quien
Para el 2004 se observa un crecimiento anual del 9,5% por la gran demanda de
clases de tarjetas Diners, sin embargo no ayudó mucho puesto que solo
promedio totalizado.
más intervención han tenido las tarjetas internacionales que las nacionales y
Tanto el 2002 como el 2003 fue similar con 6,7% y 6,2% respectivamente, es
decir que hubo una diferencia de medio punto porcentual menor en relación al
272.977 tarjetas.
Del 2006 al 2007 tuvo otro descenso de 4,3% por lo que la participación frente
mayores demandantes son clientes de clase alta y media. Visa es una tarjeta
sea de clase alta o media representadas con el 30,9% frente al total de tarjetas
Para el año 2002 el total emitidas fueron de 173.217 y para el 2003 su tasa de
crecimiento fue del 17,6%. Debido a su gran demanda esta tarjeta presenta
crecimientos de manera progresiva y es así que del 2003 al 2004 su
503.730.
socioeconómico medio:
Corporativa Bolivariano.- Esta tarjeta estuvo hasta el 2003 y fue emitida por
estudiado.
través del Banco de los Andes. Sus mayores demandantes son clientes de
clase media. Tuvo un total de 32.224 tarjetas emitidas en el periodo. Del 2005
al 2006 crecieron en 5,6% pero del 2006 al 2007 la situación fue lamentable a
Cuota Fácil.- Fue creada en el año 2006 por Unibanco. Representa el 11,7%
del total de tarjetas emitidas y del 2006 al 2007 su tasa de crecimiento anual
fue del 45,7% en un solo año logro captar más clientes que otras tarjetas
tradicionales.
Rose.- Al igual que las otras tarjetas de crédito fue creada en el año 2006 por
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007
crédito entre los años 2002 y 2007: dentro de las tarjetas tradicionales de
el año 2002 una cantidad de 173.217 tarjetas lo que representó el 31,18% del
total de plásticos emitidos para este año, sin embargo para el 2007 se
este año Mastercard emite 406.147 plásticos que frente al total de tarjetas
En tercer lugar vemos a American Express que emitió para el año 2002 una
emitidas para este año, en cambio para el año 2007 se emitieron 151.685
plásticos que representó el 7.62% del total. Esto nos indica como para el 2002
También existen en el mercado, tarjetas que han surgido en los últimos años
expresamente para nuevos clientes de clase económica media, es así que las
tenemos en primer lugar a Cuota Fácil que desde sus comienzos (2006) fue de
de esta marca. En segundo lugar está Crédito Sí del Banco Territorial desde el
2005, pero que a finales del año 2007 ha logrado captar 103.985 clientes
Cabe señalar que dentro de esta categoría existen otras tarjetas tales como Mi
Socia del Banco Solidario y Rose del Banco Internacional que por ser creadas
0,00%
CUOTA FACIL
CREDITO SI 24,26%
31,18%
5,22%
VISA
20,70%
30,23%
MASTERCARD
20,39%
42,18%
DINERS 11,51%
5,92% 7,62%
AMERICAN EXPRESS
2002 2007
TARJETA DE CRÉDITO
financiera que más ha aportado en crédito, que por ser de carácter ilimitada,
está más expensa a desembolsar gran parte de recurso monetario, es así que
millones de dólares, donde su mayor desembolso fue entre los años 2002 y
respectivamente.
Dentro de este rango de mayor aporte crediticio también está MasterCard que
millones.
Entre las tarjetas de crédito nacionales se encuentran Cuota Fácil con
de crédito en los años 2002 y 2007, es así que Diners cuenta con el mayor
La tarjeta Visa tuvo una participación del 26,97%, mucho más que el 2007 que
estuvo representado por el 24,92% del total de crédito utilizado. Otra tarjeta
que disminuyó su participación del 2002 al 2007 fue Mastercard que paso de
2007.
Rose, Mi Socia que serán denominadas “OTRAS” para este análisis con
Visa
26,97% Visa
24,92%
hasta el año 2007 de las diferentes marcas existentes, sin embargo todas
estas emisiones no han sido de igual proporción entre las provincias del
en 43,42%.
730.358 tarjetas emitidas, es decir que tuvo un crecimiento del 65,01%. Al 2007
se emitieron 806.896 tarjetas, lo que significa que hubo un bajo crecimiento del
10,48%.
Sierra, siendo ésta la más productiva en la emisión de tarjetas (el doble que en
Costa y Sierra del Ecuador. En el año 2002 y 2003 se emitieron 798 y 841
tarjetas respectivamente, pero para el 2004 se aprecia un gran crecimiento del
plásticos que van de 218 a 203 respectivamente; pero del 2003 al 2005 se
emitieron 1.445 tarjetas, lo que demuestra que esta llegando la cobertura cada
vez más a esta región. Ya en los años 2006 y 2007 las cifras se mantienen
Cuadro No. 7
TARJETAS DE CRÉDITO EMITIDAS POR REGIÓN
PERIODO 2002-2007
REGIÓN CRECIMIENTO REGIÓN CRECIMIENTO REGIÓN CRECIMIENTO REGIÓN CRECIMIENTO
AÑOS
COSTA ANUAL (%) SIERRA ANUAL (%) ORIENTE ANUAL (%) INSULAR ANUAL (%)
2002 145.933 - 408.608 - 798 - 218 -
2003 178.468 22,29% 436.143 6,74% 841 5,39% 203 -6,70%
2004 308.617 72,93% 598.355 37,19% 1.538 82,81% 793 290,39%
2005 442.621 43,42% 688.404 15,05% 2.484 61,50% 1.648 107,87%
2006 730.358 65,01% 999.316 45,16% 2.957 19,02% 2.298 39,49%
2007 806.896 10,48% 1.178.966 17,98% 3.242 9,65% 2.554 11,15%
SUMAN ===> 2.612.894 4.309.792 11.862 7.713
en las que se destacan a las provincias del Pichincha con el 52% y a la del
ventaja al Guayas con 231.397 tarjetas en promedio por cada año del periodo
Por otro lado la cobertura por emisiones de tarjetas en las provincias restantes
participación.
Cuadro No.8
TARJETAS DE CRÉDITO EMITIDAS POR PROVINCIA
PERIODO 2002-2007
AÑO RELACIÓN AÑO RELACIÓN AÑO RELACIÓN AÑO RELACIÓN AÑO RELACIÓN AÑO RELACIÓN TOTAL
REGIONES PROVINCIAS
2002 PORCENTUAL 2003 PORCENTUAL 2004 PORCENTUAL 2005 PORCENTUAL 2006 PORCENTUAL 2007 PORCENTUAL PROVINCIAS
DE ESMERALDAS 1.119 0,20% 1.319 0,21% 2.665 0,29% 4.025 0,35% 5.830 0,34% 8.601 0,43% 23.559
DE MANABI 7.445 1,34% 8.564 1,39% 18.764 2,06% 30.170 2,66% 50.642 2,92% 74.296 3,73% 189.882
COSTA DEL GUAYAS 128.263 23,09% 158.303 25,71% 268.492 29,53% 379.612 33,44% 635.021 36,60% 680.433 34,16% 2.250.124
DE LOS RIOS 1.741 0,31% 2.083 0,34% 4.809 0,53% 7.439 0,66% 10.087 0,58% 11.112 0,56% 37.271
DE EL ORO 7.365 1,33% 8.200 1,33% 13.887 1,53% 21.375 1,88% 28.778 1,66% 32.453 1,63% 112.058
DEL AZUAY 20.195 3,64% 23.485 3,81% 41.178 4,53% 55.742 4,91% 76.875 4,43% 74.486 3,74% 291.961
DE BOLIVAR 211 0,04% 225 0,04% 491 0,05% 750 0,07% 866 0,05% 912 0,05% 3.455
DE CAÑAR 1.176 0,21% 1.268 0,21% 1.652 0,18% 2.398 0,21% 2.921 0,17% 2.960 0,15% 12.376
DEL CARCHI 365 0,07% 384 0,06% 652 0,07% 1.162 0,10% 1.404 0,08% 1.186 0,06% 5.153
DE COTOPAXI 919 0,17% 1.048 0,17% 2.341 0,26% 3.781 0,33% 13.855 0,80% 32.497 1,63% 54.440
SIERRA
DEL CHIMBORAZO 1.102 0,20% 1.333 0,22% 3.529 0,39% 5.836 0,51% 11.254 0,65% 14.320 0,72% 37.374
DE IMBABURA 5.966 1,07% 6.519 1,06% 10.981 1,21% 13.864 1,22% 23.929 1,38% 26.320 1,32% 87.579
DE LOJA 2.062 0,37% 2.571 0,42% 5.117 0,56% 8.692 0,77% 14.359 0,83% 16.187 0,81% 48.988
DE PICHINCHA 370.814 66,75% 392.175 63,70% 516.367 56,79% 572.095 50,40% 816.870 47,08% 970.183 48,71% 3.638.505
DEL TUNGURAHUA 5.796 1,04% 7.135 1,16% 16.048 1,76% 24.084 2,12% 36.983 2,13% 39.915 2,00% 129.961
DE MORONA SANTIAGO 7 0,00% 9 0,00% 25 0,00% 46 0,00% 120 0,01% 185 0,01% 392
DE NAPO 612 0,11% 613 0,10% 734 0,08% 1.011 0,09% 1.194 0,07% 1.105 0,06% 5.270
DE ORELLANA 25 0,00% 34 0,01% 52 0,01% 57 0,01% 99 0,01% 174 0,01% 442
ORIENTE
DE PASTAZA 99 0,02% 126 0,02% 557 0,06% 1.091 0,10% 1.019 0,06% 883 0,04% 3.775
DE SUCUMBIOS 52 0,01% 55 0,01% 143 0,02% 222 0,02% 427 0,02% 725 0,04% 1.624
DE ZAMORA CHINCHIPE 3 0,00% 4 0,00% 27 0,00% 57 0,01% 98 0,01% 170 0,01% 359
INSULAR DE GALAPAGOS 218 0,04% 203 0,03% 793 0,09% 1.648 0,15% 2.298 0,13% 2.554 0,13% 7.713
SUMAN ======================> 555.557 100,00% 615.656 100,00% 909.303 100,00% 1.135.157 100,00% 1.734.929 100,00% 1.991.659 100,00% 6.942.261
Fuente: Superintendencia de Bancos
Elaboración: Los autores de la monografía
3.5. RESUMEN DEL ENDEUDAMIENTO DE LOS
TARJETAHABIENTES
los que más fácilmente pueden acceder a este tipo de productos financieros.
38% anual en promedio, esto nos ayuda a tener un mejor panorama del
de crédito que más montos adeudaron los tarjetahabientes como son Diners
Club con 2,024 millones y Visa con 1,793 millones en el periodo estudiado; la
aumentando desde el 2003 hasta el 2004 con 607 millones, de ahí para
el total de 772 millones que desde el 2003 al 2007 su crecimiento ha sido del
Por ultimo tenemos a las tarjetas Cuota Fácil, Crédito Sí, Rose y Mi Socia que
periodo del 2003 al 2004 en un 56% más con relación a los demás años de
años.
Cuadro No. 9
(Miles de dólares)
TARJETAS DE CRÉDITO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL
DINERS 185.181 223.737 262.419 353.137 449.603 550.715 2.024.791
VISA 134.275 170.893 238.680 309.269 427.879 512.401 1.793.398
MASTERCARD 40.315 56.430 209.633 265.078 329.788 395.572 1.296.816
AMERICAN EXPRESS 31.500 69.960 101.670 135.462 186.815 247.274 772.681
CUOTA FACIL - - - - 135.916 156.831 292.747
CREDITO SI - - - 11.796 24.316 35.647 71.759
ROSE - - - - 972 1.508 2.480
MI SOCIA - - - 69 357 - 426
SUMAN ===========> 391.271 521.020 812.402 1.074.810 1.555.645 1.899.948 6.255.096
200.000
150.000
100.000
47,33%
34,32%
50.000
10,30% 8,05%
0,00%
-
DINERS VISA MASTERCARD AMERICAN EXPRESS OTRAS
200.000
150.000
100.000
28,99%
26,97%
50.000
20,82% 13,01%
10,21%
-
DINERS VISA MASTERCARD AMERICAN EXPRESS OTRAS
operativos, por lo que los distintos emisores de tarjetas de crédito ofrecen tres
temporadas altas.
(que suele ser un 10% de las compras hechas al mes) y se arrastra el resto de
devolver una cantidad de dinero muy superior al capital que le han prestado
para sus compras; y por otro lado, los altos niveles de utilidades que alcanzan
por aumentar el negocio y eso hace que se ofrezcan los créditos a un número
cada vez mayor de personas, algunas muy frágiles desde el punto de vista de
sus ingresos.
1) VISA
Banco Pichincha:
2) MASTERCARD Pacificard
Banco Produbanco:
Mantenimiento: $ 0.00
De 31 a 60 días: 0.5%
4) AMERICAN EXPRESS
$ 5.00 a 10.00
6) CRÈDITO SÍ
Para un mejor análisis del crédito otorgado a través del dinero plástico nos
necesidades fundamentales.
$373.34 mensuales y los ingresos corrientes que reciben los hogares del área
urbana todavía son menores que los gastos, pero en menor proporción que el
extracto anterior; sin embargo los hogares tienen que recurrir a fuentes de
Cabe señalar que los valores que se presentan han sido tomados de la
A NOVIEMBRE 2008
Cuadro No. 11
A NOVIEMBRE 2008
B) HOGARES DE CLASE ECONÓMICA MEDIA Y CRÉDITOS OTORGADOS
Del análisis anterior se puede deducir que las tarjetas de crédito son el
alrededor del 35% del total de la población. Los hogares de clase económica
media abarcan un millón de cuentas, es decir, que cada uno de ellos tiene un
tuvo un crecimiento significativo en estos últimos tres años, pasando de 584 mil
siendo éste un mes difícil para los hogares consumidores, quienes deben
sobre todo por las facilidades de pago que actualmente ofrecen las tarjetas de
crédito.
para los hogares de clase media; en diciembre de 2007 pasó a $140 millones.
sus ingresos, estos podrían incurrir en deudas que originarían que las familias
de esta clase social recurran a nuevos créditos para cancelar sus haberes
maneja Cuota Fácil, por ejemplo, está el diferir la deuda de 4 hasta 12 meses,
con intereses de acuerdo a la tasa nominal que fija el Banco Central. Para este
con tarjetas de crédito en los hogares de clase media representa una cifra
superior al 63%.
El 60% del total de crédito de consumo de los hogares de clase media está
claramente que el dinero plástico es una forma de pago conveniente para este
Tarjetas De Consumo
En los últimos años han aparecido productos con características similares a las
consumo, por ejemplo, son emitidas por locales comerciales para ofrecer a sus
las mismas se puede apreciar que constituyen una fuerte competencia a las
extiende hasta 36 meses plazo. Por otra parte, las tarjetas de consumo han
contribuido al incremento de las ventas de los locales que las emiten, debido a
establecimientos.
emisoras se han ingeniado técnicas para atraer nuevos clientes, sin embargo
de sobreendeudamiento debido a:
comerciales
de la investigación.
Políticas de la empresa para mejorar un crédito o una tarjeta de crédito
a sus clientes.
requisitos básicos, difieren en lo que tiene que ver con los ingresos
solicitado.
Solo el 60% de los entrevistados piden como mínimo a sus clientes una
Entre los recursos o técnicas que emplean la empresa para evaluar el perfil
debido a la gran demanda no se logra con eficiencia verificar los datos para
Los entrevistados consideran que los métodos utilizados para analizar los
Perspectivas.-
agencias de la institución.
RESULTADOS
meses y un año, el 21% menos de un mes y el 10% entre uno y dos años.
Cuadro # 12
18%
16%
14%
10%
Entre uno y seis meses
8%
6%
Entre seis meses y un año
4%
0%
Sur Centro Norte
2.- ¿Cuál es su grado de satisfacción general con los siguientes
aspectos?
Cuadro # 13
GRADO DE SATISFACCIÓN
Rapidez del
desembolso 42% 37% 10% 11% 100%
Fuente: Departamento de Crédito
Elaboración: Banco de Guayaquil
80%
70%
Completamente
60% Satisfecho
50% Satisfecho
40%
30% Insatisfecho
20%
N/C
10%
0%
Atención de Intereses Costos Rapidez del
su Oficial de desembolso
Crédito
3.- En comparación con otras alternativas que se le presentaron de
obtener una tarjeta de crédito, ¿Por qué prefirió la tarjeta de crédito que
baja tasa de interés que ofrece el banco, el 11% por el valor del monto
Cuadro # 14
Otros 5% 5% 4% 14%
14%
Fue el primero en otorgarle
un crédito
Valor del monto
Menor Interés
34% 41%
Otros
11%
4.- ¿Le gustaría obtener una tarjeta adicional?
Cuadro # 15
2%2%
17%
Seguro que sí
Probablemente sí
Probablemente no
Seguro que no.
79%
5.- ¿Ha recomendado o recomendaría usted obtener una tarjeta de crédito
a otras personas?
Cuadro # 16
No 3% 5% 3% 11%
11%
Sí
No
89%
6.- ¿Todos sus pagos han sido aplicados oportunamente a la obligación
El 88% de los encuestados respondió que sus pagos han sido aplicados a su
Cuadro # 17
No 1.5% 4% 3.5% 9%
80
60
SUR
40
CENTRO
20 NORTE
0
Sí No N/C
7.- El cupo que le aprobó la tarjeta de crédito ¿cubrieron sus necesidades
de capital?
Cuadro # 18
No 10% 9% 8% 27%
70
60
50
40 SUR
30 CENTRO
20 NORTE
10
0
Sí No
27%
Sí
No
73%
8.- En base a su experiencia con su tarjeta de crédito ¿Considera usted
pregunta.
Cuadro # 19
En desacuerdo 2% 2% 3% 7%
Totalmente en desacuerdo 1% 1% 2%
N/C 1% 1%
Totalmente de
50 acuerdo
De acuerdo
40
30 En desacuerdo
20
Totalmente en
10 desacuerdo
0 N/C
SUR CENTRO NORTE
En resumen, el cliente se encuentra satisfecho del servicio en general que
ofrece la tarjeta de crédito, por ello se explica que el 34% de los encuestados
hayan obtenido más de una tarjeta de crédito, el 79% está dispuesto a realizar
de capital, por lo que sugieren que la tarjeta de crédito debería aumentar los
montos –de acuerdo con su capacidad de pago-, y que se faciliten los pagos de
su deuda.
TARJETAS DE CRÉDITO
A) ANTECEDENTES
que la gente sepa elegir y utilizar aquella tarjeta que se ajuste a sus
necesidades.
que servirá de pauta para facilitar a quién lo sigue, hacer un uso adecuado del
plástico.
Tanto para las personas que ya cuentan con una tarjeta de crédito, pero que no
han sabido manejarla con mesura, como para aquellas que aún no la tienen
1.- Recuerde que una tarjeta de crédito es dinero, que al fin y al cabo es
prestado por el banco y que tendrá que pagar junto con comisiones e intereses,
2.- Controle los gastos con la tarjeta de crédito y no olvide guardar todos los
3.- Programe los pagos de su tarjeta de crédito junto con sus otros gastos
4.- Es mucho mejor si hace los pagos de la tarjeta de crédito antes de la fecha
límite, así el cálculo de los intereses que le cobrará el banco serán sobre un
monto menor y evitará que le cobren intereses moratorios. Haga lo mismo para
5.- Si va a realizar pagos con cheque y de otros bancos, tenga cuidado de que
sea con la anticipación necesaria, tome en cuenta que el banco tarda 72 horas
7.- Utilice la tarjeta a partir del día siguiente de la fecha de corte y durante los
siguientes primeros días del periodo, ya que será mayor el período de tiempo
adicional, así podrá pagar lo requerido, sin tener que tomar de algún dinero ya
11.- Recuerde que en caso de que quiera hacer una reclamación al banco,
crédito. Así también recuerde que es necesario que conserve todos los
13.- Analice si realmente necesita los servicios adicionales que ofrece el banco
viajes; porque esto puede aumentar el cargo mínimo a pagar, si no los necesita
que se gasta con ellas, además de que pagará más por comisiones. Es mejor
si sólo controla una, así podrá llevar un nivel adecuado de consumo. Compare
y analice si puede juntar sus deudas en una sola tarjeta de crédito. Platique con
Si desea saber más acerca de cuales son los beneficios de tener y usar
espectáculos, etc.
f) Puede hacer pagos de servicios como teléfono, televisión por cable, telefonía
celular.
efectivo las 24 horas del día y los 365 días del año.
equipaje.
tiene repartido entre los gastos y las deudas que tiene desde hace tiempo y de
las cuales todavía no ha podido salir, entonces esta estrategia puede ser la
tenga disposición y sea constante. Lo ideal para comenzar con el plan sería
que además de cumplir con sus gastos y pagar sus deudas, apartará también
un 10% de sus ingresos para cubrirlas más rápido, pero como muchas veces
a) Revise los gastos que ha realizado en los últimos seis a ocho meses.
c) De cada una de las deudas que tiene, especifique cuanto tiempo le falta para
pagarlas; la forma en que puede saberlo es dividiendo el saldo total del crédito
e) Haga una lista y enumere las deudas empezando por la que lleva menos
tiempo para pagarse totalmente, hasta llegar al último número de la lista que
ahorrar ese 10% que tanto se requería en un principio para comenzar su plan.
dinero que puede utilizar para ahorrar e invertir y así obtener más beneficios.
C) CONTROL CREDITICIO, POLÍTICAS Y SEGUIMIENTO
Se debe considerar otros factores internos, tales como: quien debe o puede
otorgar la tarjeta crédito, en que cantidad y que estructura normativa debe ser
Los integrantes del sistema deben ser personas con experiencia en evaluación
crédito.
Se debe inspeccionar las garantías que respaldan las operaciones de los
reportes de inspección.
con la institución
El uso de las tarjetas de crédito cada día es mayor en tanto que el uso del
plástico.
producto.
El costo del manejo del dinero plástico tiende a minimizar gastos financieros
cheques.
Los afiliados: por la reducción significativa en la concesión de crédito,
Si analizamos el resultado del uso del dinero plástico podemos llegar a una
gobierno en el aumento del cobro del IVA; por otro lado se ha ido generando
usar mejor sus tarjetas de crédito, en forma racional, sin sobrepasarse de los
montos autorizados en sus créditos, y no sólo pagar los mínimos fijados por
los bancos, sino que, por lo menos abonar un poco más del mínimo.
este propósito, las condiciones solicitadas por los emisores para adquirir una
nueva tarjeta se han vuelto menos estrictas. A este factor también se debe el
mercado nacional.
RECOMENDACIONES:
Que, el crédito mediante dinero plástico no solo sea un medio para crear
deudas al titular, sino que también sea una fuente de inversión de fácil
acceso.
usuarios.
Que, la empresa emisora de tarjetas de crédito sean más estrictos al
proveer este medio crediticio con el fin de no crear deudas a los usuarios
SEGUNDA: ANTECEDENTES.-
a) De acuerdo con la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y con
el Reglamento para el funcionamiento y las operaciones de las Compañías
Emisoras o Administradoras de Tarjetas de Crédito y los Departamentos de
tarjetas de Crédito de las Instituciones Financieras, expedido por la
Superintendencia de Bancos mediante Resolución No. SB-JB-96-0083 del 7 de
agosto de 1996 y sus posteriores reformas, las instituciones financieras dentro
del giro ordinario de sus negocios, pueden dedicarse a la administración,
financiamiento o mercadeo de tarjetas de crédito, de consumo y de afinidad de
circulación general.
SEXTA.- AUTORIZACIóN:
PacifiCard dentro de su giro ordinario emite Tarjetas de Crédito PacifiCard, en
virtud de ello el tarjetahabiente titular autoriza y acepta que el Emisor emita las
respectivas Tarjetas a su nombre y a nombre de su adicional, obligándose
indivisible e incondicionalmente a cubrir el valor de los consumos realizados a
través de estas Tarjetas de Crédito. La aceptación de esta (s) tarjeta (s) estará
dada por la recepción de la misma. El Titular principal y el (los) Titular (es)
adicional (es) se obligan solidaria, incondicional e indivisiblemente para con
PacifiCard, a cumplir todas las obligaciones que contraigan o hubieran
contraído en virtud de este contrato.
El Tarjetahabiente
C.I. #
ANEXO # 3
PANORÁMICO DEL NÚMERO DE TARJETAS NACIONALES E
INTERNACIONALES
PANORÁMICO DEL NÚMERO DE TARJETAS NACIONALES E INTERNACIONALES
*Junio 2007 no incluye informacion del Banco del Austro y del Banco Territorial.
2002
TARJETA DE CREDITO INTERNACIONAL NACIONAL TOTAL
AMERICAN EXPRESS 32.869 - 32.869
DINERS 80.203 154.137 234.340
MASTERCARD 93.103 21.913 115.016
VISA 116.916 56.301 173.217
CORPORATIVA BOLIVARIANO - 116 116
CREDIANDES - - -
MI SOCIA - - -
CREDITO SI - - -
CUOTA FACIL - - -
ROSE - - -
TOTAL 323.090 232.467 555.557
2003
TARJETA DE CREDITO INTERNACIONAL NACIONAL TOTAL
AMERICAN EXPRESS 70.538 - 70.538
DINERS 81.754 152.628 234.382
MASTERCARD 92.259 14.669 106.928
VISA 152.892 50.866 203.759
CORPORATIVA BOLIVARIANO - 49 49
CREDIANDES - - -
MI SOCIA - - -
CREDITO SI - - -
CUOTA FACIL - - -
ROSE - - -
TOTAL 397.443 218.213 615.656
2004
TARJETA DE CREDITO INTERNACIONAL NACIONAL TOTAL
AMERICAN EXPRESS 94.494 - 94.494
DINERS 94.208 162.543 256.751
MASTERCARD 259.805 13.172 272.977
VISA 223.536 61.545 285.081
CORPORATIVA BOLIVARIANO - - -
CREDIANDES - - -
MI SOCIA - - -
CREDITO SI - - -
CUOTA FACIL - - -
ROSE - - -
TOTAL 672.043 237.260 909.303
2005
TARJETA DE CREDITO INTERNACIONAL NACIONAL TOTAL
AMERICAN EXPRESS 111.865 - 111.865
DINERS 82.166 128.540 210.706
MASTERCARD 367.230 24.153 391.383
VISA 294.282 80.860 375.142
CORPORATIVA BOLIVARIANO - - -
CREDIANDES - 13.376 13.376
MI SOCIA - 173 173
CREDITO SI - 32.512 32.512
CUOTA FACIL - - -
ROSE - - -
TOTAL 855.543 279.614 1.135.157
2006
TARJETA DE CREDITO INTERNACIONAL NACIONAL TOTAL
AMERICAN EXPRESS 121.414 - 121.414
DINERS 85.734 128.696 214.430
MASTERCARD 404.333 20.255 424.588
VISA 356.946 146.784 503.730
CORPORATIVA BOLIVARIANO - - -
CREDIANDES - 14.121 14.121
MI SOCIA - 1.949 1.949
CREDITO SI - 118.463 118.463
CUOTA FACIL - 331.615 331.615
ROSE - 4.618 4.618
TOTAL 968.427 766.502 1.734.929
2007
TARJETA DE CREDITO INTERNACIONAL NACIONAL TOTAL
AMERICAN EXPRESS 151.685 - 151.685
DINERS 89.640 139.518 229.158
MASTERCARD 387.493 18.654 406.147
VISA 380.928 221.225 602.153
CORPORATIVA BOLIVARIANO - - -
CREDIANDES - 4.727 4.727
MI SOCIA - 819 819
CREDITO SI - 103.985 103.985
CUOTA FACIL - 483.253 483.253
ROSE - 9.733 9.733
TOTAL 1.009.746 981.913 1.991.659
Fuente: Estructuras integradas de datos / Subgerencia de servicios informáticos
Elaboración: Superintendencia de Bancos
BIBLIOGRAFÍA
(1999)
Superintendencia de Bancos.
Censos INEC
mercado
www.hoy.com.ec/zhechos/2003/libro/tema11.htm - Ventajas y
www.multimedios106.com/home/contenidos.php?id=18&identificaArticul
www.consorciovyp.com/noticias/noticia.asp
https://hosting.pichincha.com/bgr/archivos/tarifasVisaBgr.pdf Información
financiera