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2004-2013
Secretaría de Energía
SECRETARÍA DE
ENERGÍA
México, 2004
Responsables
© Secretaría de Energía
Primera edición, 2004
11 Presentación
13 Introducción
15 Resumen ejecutivo
2.3 Normalización
2.3.1 NOMs
2.3.2 Unidades de verificación
5.4 Cogeneración
119 Anexos
1 Glosario de términos
2 Metodología para la proyección de la demanda de gas natural
3 Factores de conversión
4 Abreviaturas y siglas
137 Bibliografía
12
Secretaría de Energía
Cabe destacar que la CRE llevó a cabo los procesos de revisión quinquenal
de ocho permisionarios de distribución de gas natural, entre el segun-
do semestre de 2003 y agosto de 2004, lo que concluyó con la aproba-
ción del nuevo plan de negocios, el ingreso máximo autorizado y la
lista de tarifas para el segundo quinquenio de operaciones de cada uno
de esos permisionarios. Además, el Comité de Normalización publicó
tres Normas Oficiales Mexicanas (NOM), así como un proyecto de
NOM. Hoy en día se encuentran vigentes 138 permisos de transporte y A fin de incrementar los niveles de producción, uno de los objetivos
distribución de gas natural. Estos permisos representan compromisos prioritarios es continuar con la modernización de las actividades de
de inversión cercanos a 2.7 mil millones de dólares por parte de empre- exploración y desarrollo, para incrementar la producción de gas natu-
sas líderes en desarrollo de infraestructura energética de Bélgica, Cana- ral, principalmente de gas no asociado en la Cuenca de Burgos, en el
dá, España, Estados Unidos, Francia y México. Noreste del país. Otra de las estrategias es avanzar con el Programa
Estratégico de Gas (PEG), para lo cual se deberán identificar y acele-
Durante el año 2003 la economía mexicana creció 1.3%, mientras que rar la ejecución de proyectos de gas, minimizar el tiempo asociado al
el consumo nacional de gas natural lo hizo en 8.6% respecto al año ciclo de exploración-desarrollo-producción, reducir los costos, au-
anterior, lo que confirma el rápido dinamismo que ha presentado mentar la eficiencia y la calidad de los procesos e impulsar la mejora
dicho hidrocarburo en los sectores de consumo. Así, en ese año el gas continua en el control de los proyectos.
natural alcanzó el mayor consumo nacional registrado de los últimos
10 años, ubicándose en 5,274 mmpcd. A escala sectorial, los reque- Es cierto que el crecimiento de la oferta de PEP a PGPB dependerá de
rimientos del sector eléctrico se han convertido en los más importan- una dinámica positiva en la actividad exploratoria, no sólo por aumen-
tes, casi triplicando sus consumos entre 1993 y 2003, para ubicarse tar aceleradamente la producción de gas natural no asociado, sino
en 1,819 mmpcd. Además, en el periodo 1993-2003, la tasa media de también buscando revertir la declinación de muchos de los campos
crecimiento del sector eléctrico se ubicó en 14.6%, consolidándolo actuales. Si bien, el balance del mercado nacional de gas natural indica
como el de mayor auge en el mercado. que el país en su conjunto seguirá siendo deficitario en el horizonte de
planeación, esto se debe a que al final del periodo se reducen las
La región Sur-Sureste representa el mayor consumo del gas natural en el inversiones en producción y exploración, sin que esto signifique una
16
país (47.7%), debido a que gran parte de las actividades petroleras se caída en el potencial de las reservas del país, y por lo tanto la brecha con
Secretaría de Energía
llevan a cabo en dicha demarcación. Le sigue la región Noreste con una las importaciones se abre un poco más.
participación del 26.0%, cuyo consumo principalmente se sustenta a
partir de actividades del sector eléctrico e industrial. Estas mismas acti- Otra de las estrategias para garantizar el suministro de gas natural y
vidades se han desarrollado en la región Centro, que el último año consu- diversificar las fuentes de suministro ha sido el impulso de terminales
mió 12.1% de la demanda nacional, mientras que las regiones Centro- de regasificación para importar gas natural licuado. Bajo esta políti-
Occidente y Noroeste demandaron 9.4% y 4.7%, respectivamente. ca, en septiembre de 2003 se dio el fallo para la construcción de una
terminal de GNL para suministro del sector eléctrico que desde la
En 2003 la oferta nacional de gas natural abasteció el 81.5% del zona de Altamira, Tamaulipas, permitirá abastecer las plantas de ciclo
consumo interno y el 18.5% restante fue cubierto con importaciones. combinado Altamira V, Tuxpan V y Tamazunchale, las cuales son colin-
Las importaciones por balance representaron 53.6%, mientras que dantes con los estados de Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí.
por logística fueron el 46.4% del total. Asimismo, se contempla la posible instalación de otra terminal de
GNL en el Pacífico para abastecer la demanda de nuevas plantas del
Se estima que en los próximos 10 años, la demanda nacional de gas sector eléctrico en la zona.
natural experimentará un crecimiento promedio anual de 5.8% al pasar
de 5,274 mmpcd en 2003 a 9,303 mmpcd en el 2013. Sin considerar el En conjunto los sectores energético e industrial utilizan más de 95%
sector petrolero, el incremento se calcula en 8.4% . Estos resultados del gas natural que consume el país, por ello, los programas de ahorro
presentan diferencias respecto a la Prospectiva del año anterior debido de energía cobran particular relevancia entre la gama de mecanismos
en parte, a la revisión a la baja, en términos nominales, en el crecimien- para controlar el crecimiento de la demanda de dicho combustible.
to del PIB en los escenarios macroeconómicos.
Panorama internacional 17
capítulo uno
del mercado de gas natural
1.1.1 Demanda
1
Se refiere a fuentes de energía que se obtienen directamente de la naturaleza o bien después
de un proceso de extracción.
Sin duda el crecimiento de China2 en el mercado de energéticos es En la última década, el consumo de gas natural registró un crecimien-
excepcional y un factor determinante en el balance mundial, ya que es to promedio anual de 2.2%, superior al promedio de la energía prima-
el segundo consumidor de energía primaria con un crecimiento de ria total (1.7%) y al del petróleo (1.5%). Asimismo, el consumo de
13.6% entre 2002 y 2003. Durante el año 2003, la principal fuente de carbón aumentó a 1.7% en el mismo periodo, mientras que la
energía utilizada en China fue el carbón, este combustible sostuvo nucleoenergía e hidroenergía observaron crecimientos de 1.9% y 1.1%,
67.2% del total de sus insumos energéticos, seguido por el petróleo respectivamente.
con 24.0%, para dejar al gas natural con una participación de 2.6%.
Excluyendo a este país, el crecimiento global en el consumo de ener- La distribución de los consumos regionales muestra una demanda
gía primaria fue de 1.6%, como reflejo de una lenta recuperación de la energética con un crecimiento sostenido, en donde los combustibles
economía mundial en el último año. El entorno energético mundial se fósiles han continuado dominando la canasta energética mundial. Sin
caracterizó por un ambiente de precios altos en todos los combusti- embargo, las tasas de crecimiento no son uniformes en todas las
bles durante 2003. regiones, lo que está provocando que el comercio energético se ex-
Cuadro 1
Consumo mundial de energía primaria por tipo de fuente, 1993-2003
(millones de toneladas de petróleo crudo equivalente)
Año 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 variación tmca
18
2003/2002 1993/2003
Total mundial 8,206 8,300 8,534 8,780 8,864 8,853 8,868 9,059 9,156 9,465 9,741 2.9 1.7
Secretaría de Energía
Petróleo 3,139 3,199 3,246 3,323 3,398 3,417 3,485 3,526 3,538 3,563 3,637 2.1 1.5
Carbón 2,168 2,182 2,255 2,302 2,315 2,233 2,103 2,141 2,211 2,412 2,578 6.9 1.7
Gas natural 1,869 1,876 1,937 2,033 2,024 2,059 2,106 2,194 2,217 2,286 2,332 2.0 2.2
Nucleoenergía 495 504 526 545 541 551 571 585 601 611 599 -2.0 1.9
Hidroenergía 535 540 569 578 586 594 603 614 589 593 595 0.4 1.1
Fuente: Sener con base en información de BP Statistical Review of World Energy 2004.
Gráfica 1
Consumo mundial de energía primaria por tipo de fuente, 2003
(participación porcentual)
Hidroenergía
6.1%
Nucleoenergía
6.1%
Petróleo
37.3%
Gas natural
23.9%
Carbón
26.5%
Fuente: Sener con base en información de BP Statistical Review of World Energy, 2004.
2
En 2003 el PIB de China creció 9.1%, mientras que el promedio de la economía mundial lo hizo
a 2.8%, de acuerdo con World Economic Prospects, Oxford Economic Forecasting. Monthly
Review, Junio 2004.
panda rápidamente, particularmente en aquellos países y regiones A lo largo de la última década, las regiones Asia Pacífico y Europa han
consumidores de petróleo y gas natural, los cuales están incrementando ganado participación en el mercado mundial de gas natural, al pasar de
sus importaciones de manera dramática. 9.1% a 13.3% y de 17.0% a 19.4%, respectivamente (véase gráfica 3).
El comercio de energéticos primarios no sólo está aumentando la El crecimiento vertiginoso de la economía asiática, ha impulsado una
dependencia mutua entre las naciones, sino a la vez genera preocupa- demanda mayor de gas natural en países como la India, China, Malasia,
ciones sobre la vulnerabilidad del abastecimiento energético en el Corea del Sur y Tailandia, los cuales duplicaron su consumo durante
futuro, dado que la producción seguirá estando concentrada en un la última década. En esta región Japón es el consumidor más impor-
número pequeño de naciones. En este sentido, los esfuerzos para tante, y en 2003 absorbió 22.1% de la demanda regional.
cambiar a energéticos no fósiles pueden tener un impacto significati-
vo sobre la dependencia a las importaciones. El crecimiento del consumo de gas natural en la región de Europa
17.0
1.1.1.2 Consumo mundial de gas natural, 2003 18.7
19.0 18.7
19.4
nar que Norteamérica fue la única región que no presentó una tenden-
cia alcista en los consumos del último año, ya que disminuyó en 3.5%
su demanda. A pesar de esto absorbió 29.4% del total mundial.
33.8 33.8 32.7 31.1 29.4
los consumidores del sector de generación eléctrica e industrial a Fuente: Sener con base en información de BP Statistical Review of World
Energy, 2004.
utilizar combustibles sustitutos del gas natural para satisfacer sus
necesidades energéticas a menores costos.
3
Incluye Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajstán, Kirguizistán, Letonia,
Lituania, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán.
México mantiene una tendencia ascendente en el uso de gas natural, países de la Ex Unión Soviética. En 2003, las reservas mundiales de
que lo ha llevado a desplazar a Francia del décimo lugar en este rubro gas natural permanecieron prácticamente sin cambio, ya que reporta-
durante el año 2003, su consumo aumentó a un ritmo de 6.3%, mien- ron un ligero ascenso de 0.4% respecto al año anterior para totalizar
tras que el país galo lo hizo en 5.1% (véase gráfica 4). 6,205 billones de pies cúbicos (bpc)4 .
1.1.2 Oferta Entre los años 1993 y 2003, las reservas de gas natural se han
incrementado a una tasa promedio anual de 2.2%, mientras que las
1.1.2.1 Reservas mundiales de gas natural reservas de petróleo crudo lo han hecho a 1.2% anual. Debido a que
seco, 2003 depende de muchas variables, es complicado estimar con exactitud
cuantos años podríamos disponer de gas natural y petróleo; sin em-
Se pueden encontrar reservas de gas natural en todos los continen- bargo, la relación mundial de reservas de gas natural respecto a los
tes, aunque las cantidades se encuentran distribuidas de forma muy niveles actuales de producción (R/P) es de 67.1 años, en tanto que la
irregular. Los enormes campos gasíferos que contienen alrededor de de petróleo es de 41 años5 (véase gráfica 5).
72.9% del gas mundial se encuentran en el Oriente Medio y en los
20
Gráfica 4
Consumo mundial de gas natural seco, 2003
Secretaría de Energía
4
Un billón equivale a 1012.
5
Esto representa el tiempo que las reservas existentes durarían si se mantuvieran los niveles
actuales de producción, de acuerdo con BP Statistical Review of World Energy, 2004.
Gráfica 5
Reservas probadas mundiales de gas natural seco, 2003*
(billones de pies cúbicos) Relación R/P
(años)
1. Ex URSS 1,991 78.0
2. Irán 942 >100
3. Qatar 910 >100
4. Arabia Saudita 236 >100
5. Emiratos Árabes 214 >100
6. Estados Unidos 185 9.5
7. Nigeria 176 >100
8. Argelia 160 54.6
En Norteamérica, las reservas de Estados Unidos y Canadá permane- La tercer región con mayor disponibilidad del recurso es África, que
cieron prácticamente constantes, mientras que las de México reduje- cuenta con reservas de gas natural por un total de 486.5 bpc, la
ron su nivel en 0.9% con respecto al año 2002. mayoría localizadas en Argelia y Nigeria (casi 70%). La mayor parte
de estas reservas se dirigirán a los mercados externos, por lo que la
En Europa, las reservas probadas se incrementaron en 0.8%, princi- región está desarrollando importantes proyectos de gasoductos y de
palmente porque Noruega continuó realizando importantes adicio- terminales de GNL, para abastecer la creciente demanda de Europa y
nes, su reserva de gas pasó de 74.8 a 86.9 bpc en 2003. Otros descu- Norteamérica.
brimientos fueron aportados por Holanda y Dinamarca, cuyas reser-
vas crecieron 6.3% y 14.6%, respectivamente. El total de la región se Indonesia y Australia6 son los países con mayores reservas de gas en
ubicó en 208.4 bpc. Asimismo, en la Ex Unión Soviética permanecie- la región de Asia Pacífico, cada uno registra 18.9% del total regional.
ron constantes las reservas, a pesar de que su consumo en 2003 Otro país importante es Malasia, cuyas reservas de gas seco alcanzan
aumentó 2.3% por encima del año anterior. los 84.9 bpc. En esta región sobresale que las reservas de China e
India7 , se incrementaron 4.0% y 13.8% respectivamente, pese al
En Oriente Medio se concentra 40.8% de los recursos gasíferos, y la acelerado crecimiento de sus economías en el último año.
relación promedio de reservas / producción actual es mayor a 100
años, lo cual habla de la riqueza y el potencial de esta región. Qatar e
Irán contienen cerca de tres cuartas partes (73.1%) de las reservas en 6
Para fines estadísticos BP Statistical Review of World Energy, 2004 considera a Australia en
la región, ya que en conjunto alcanzan un nivel de 1,852.5 bpc. la región de Asia Pacífico.
7
El crecimiento del PIB en la India fue de 7.1% durante 2003, de acuerdo con World Economic
Prospects, Oxford Ecnomic Forecasting. Monthly Review, junio 2004.
Mapa 1
Distribución regional de las reservas probadas de gas seco, 2003
(billones de pies cúbicos)
Fuente: Sener con base en información de BP Statistical Review of World Energy, 2004.
1.1.2.2 Producción mundial de gas natural de los países de la Ex Unión Soviética aporta al esquema productivo
seco, 2003 internacional un volumen de 69,971 mmpcd de gas natural, que re-
22
presenta 27.6% del total.
Secretaría de Energía
221,437 14.1%
La compañía rusa Gazprom, la más grande del mundo en términos de
201,245 10.9%
producción de gas natural, produjo durante el año 2003 un volumen 9.0% 16.6%
de 52,266 mmpcd, que representó 20.6% de total mundial y 93.4% 15.2%
12.3%
de Rusia. Este nivel superó en 1,771 mmpcd a la producción registra- 27.6%
28.2%
da durante 2002, y ayudó a estabilizar la producción rusa de los 34.1%
Noruega aumentó su producción 12.0% para ubicarla en 7,102 que carecen de autoabastecimiento en su mercado interno, a pesar de
mmpcd, hoy en día es el segundo mayor productor de gas natural en realizar importaciones por ductos. Esto ha generado oportunidades
Europa después del Reino Unido. Noruega ha mantenido incremen- de inversión para la expansión y fortalecimiento del mercado de GNL.
tos constantes en su producción a lo largo de los últimos años, casi Así, desde 1995 el comercio mundial de GNL se ha incrementado
ha triplicado su producción (2.9 veces) desde 1993 a 2003, convir- 7.8% anual hasta el año 2003, comparado con el comercio por ductos,
tiéndose en uno de los principales proveedores de gas en la región. que creció 5.5% anual10 .
Los países de Asia Pacífico contribuyeron con el 11.9% de la produc- Asimismo, mientras que en 1995 se contaba con ocho países oferentes
ción mundial de gas natural, con lo cual la región presentó un aumen- de gas natural en estado líquido, actualmente son 12 los que expor-
to en conjunto de 5.5% en 2003. El 71.9% de la producción de la tan, dos en América (Estados Unidos y Trinidad y Tobago), tres en
región se encuentra concentrado en la oferta de Indonesia, Malasia, Oriente Medio (Omán, Qatar y Emiratos Árabes), tres en África (Arge-
India, China y Australia (véase gráfica 7). lia, Libia y Nigeria) y cuatro en Asia Pacífico (Australia, Brunei, Indonesia
y Malasia). Además, se prevé que en el corto plazo la oferta de GNL
1.1.2.3 Oferta mundial de gas natural aumente, debido a que Egipto, Noruega y Rusia están construyendo
licuado, 2003 sus primeras plantas de licuefacción. Por otro lado, países como
Angola, Bolivia, Guinea Ecuatorial, Irán, Perú, Venezuela y Yemen
Actualmente, el comercio mundial de gas natural alcanza un volumen tienen proyectos para la construcción de plantas de licuefacción que
de 60,346 mmpcd intercambiado entre países, del cual 27.1% se lleva comenzarán a construirse y a operar en el mediano plazo11 .
a cabo vía buque tanque en forma de GNL y el resto por medio de
redes de ductos transnacionales. La producción de GNL se ha conver-
tido en una opción competitiva para ofrecer el combustible a cada vez
10
En 1995 el comercio de gas natural por ducto se ubicó en 28,629.1 mmpcd, mientras que
más países fuera de las regiones geográficas naturales, sobre todo
en 2003 alcanzó 44,009.8 mmpcd.
hacia aquellos que representan los grandes mercados de consumo y 11
The Global Liquefied Natural Gas Market: Status and Outlook, Energy Information Administration,
2003.
Para fines de comercio internacional de GNL, los países oferentes se Los países exportadores de GNL en Oriente Medio ofertan un prome-
clasifican de acuerdo a la ubicación de las plantas de licuefacción y/o dio de 3,435.6 mmpcd, que equivale a 21% de la oferta mundial. En
la vía de comercio que siguen para llevar el gas a otros países donde esta zona, Qatar, el cuarto productor mundial, destina la mayoría de
será regasificado. De esta manera se han agrupado en países sus exportaciones a Japón y Corea del Sur, además está planeando
exportadores de la cuenca del Pacífico (Indonesia, Malasia, Australia, expandir su capacidad en el año 2005. Omán cuenta con una terminal
Brunei y Estados Unidos), los de la cuenca del Atlántico (Argelia, de exportación que dirige sus ventas principalmente a Corea del Sur y
Nigeria, Libia y Trinidad y Tobago), y aquellos de Oriente Medio (Qatar, hacia Japón, España y Estados Unidos.
Omán y Emiratos Árabes) . 12
construye la primer planta rusa de licuefacción, la cual tendrá dos hacia España, Francia y Estados Unidos.
trenes procesadores con una capacidad anual para producir 466 bpc.
Se espera que el primer tren comience operaciones en 2007, exportan-
do 234 bpc anuales hacia Japón.
Cuadro 2
Exportaciones de GNL, 1995-2003
(millones de pies cúbicos diarios)
12
Esta clasificación es propuesta por EIA en el documento Op. Cit.
13
Se extiende a lo largo de las costas del Pacífico (incluido Alaska) y del sur de Asia (incluida la India).
En contraparte hay trece países importadores de GNL, los cuales Taiwán) demandan 67.2% del mercado, proporción que se puede
integraron la demanda efectiva de 2003. En este último año Repúbli- incrementar en los próximos años ante el crecimiento de sus econo-
ca Dominicana y Portugal 14
comenzaron operaciones en sus termina- mías. Actualmente, el Reino Unido, India y China están otorgando
les de regasificación. facilidades para la construcción de plantas de regasificación; a estos
países se les podrían sumar, en los próximos años, como importadores
Japón es el principal comprador de GNL, consume 47.2% del total, potenciales Bahamas, Indonesia, Jamaica, México, Holanda, Nueva
mientras que en Europa se consume el 23.7% y en América sólo Zelanda y Filipinas.
9.1%. Los tres países importadores asiáticos (Japón, Corea del Sur y
Cuadro 3
Importaciones de GNL, 1995-2003
(millones de pies cúbicos diarios)
Gráfica 8
Comercio de GNL en 2003
(participación porcentual)
14
Antes de que Portugal comenzara las operaciones de su primer terminal en 2003, importaba GNL
de Nigeria vía una terminal de regasificación en España, por eso registró consumos en 2001 y 2002.
1.1.2.4 Comercio exterior de Norteamérica, 1.1.3 Precio internacional del gas natural,
2003 2003
Norteamérica es una de las regiones más importantes del mundo en Durante 2003, los precios promedio de los diferentes mercados pre-
materia energética, consume casi una tercera parte del gas natural en sentaron, de manera generalizada, aumentos considerables. El precio
el mundo (29.4%) y produce una proporción similar (29.3%). Sin del GNL en el mercado líder, el japonés, promedió 4.77 dólares por
embargo, es la región del mundo con los precios más altos por ser la millón de BTU, $0.50 por encima del año anterior. En Canadá se
principal consumidora y poseer únicamente 4.2% de las reservas registró el mayor incremento de los últimos 10 años, y fue de $2.26
mundiales. Además, la relación R/P de la región es menor a 10 años. para situarse en 4.83 dólares por millón de BTU. Asimismo, el precio
del mercado Henry Hub, en Estados Unidos, se ubicó en $5.63 dóla-
En 2003, las importaciones de Estados Unidos provenientes de Cana- res por millón de BTU y el de la Unión Europea en 4.40 dólares por
dá se ubicaron en 9,539.8 mmpcd, mismas que presentaron un millón de BTU, presentando así incrementos de $0.94 y $2.30 dólares
decremento respecto al año anterior, y una participación de 15.7% por millón de BTU (MMBTU), respectivamente (véase cuadro 4).
del consumo total estadounidense. Asimismo, las importaciones de
GNL ascendieron a 1,388.4 mmpcd, aumentando más de dos veces En Estados Unidos, los precios del energético en el Houston Ship
(221.5%) con respecto al 2002. En Canadá, la cantidad producida de Channel se caracterizaron por un comportamiento altamente volátil
gas natural es mayor que la consumida, pero se espera que la produc- al comienzo del año 2003. En particular, la tendencia alcista que
ción disponible para exportación disminuya debido a que crecerán las experimentaron los precios spot en diciembre de 2002, continuó en
necesidades en el consumo doméstico, tan sólo entre 2002 y 2003 las los meses siguientes, lo cual se reflejó en un incremento de 17.5%
26
importaciones de Canadá subieron 30.9%. Durante el año 2003, México para enero, y 14.3% para la canasta correspondiente a febrero. Con lo
Secretaría de Energía
dejó de exportar gas natural hacia Estados Unidos, para convertirse anterior, las canastas de los índices mensuales de enero y febrero se
en un importador neto (véase mapa 2). ubicaron en 4.64 US$/MMBTU y 5.44 US$/MMBTU, respectivamente.
A partir de la segunda mitad de febrero, la volatilidad en el mercado
spot se intensificó sustancialmente, y como resultado de este com-
portamiento los índices mensuales se elevaron hasta 8.79 US$/
MMBTU en promedio para marzo.
Mapa 2
Comercio exterior de gas natural en Norteamérica durante 2003
(millones de pies cúbicos diarios)
158.7
Japón
GN Canadá
L 756.6
GN
9,539.8 L
E.U.A
982.6 1,388.4
México
Fuente: Sener con base en información de BP Statistical Review of World Energy, 2004.
El comportamiento en el mercado de gas natural fue motivado, fun- mayo, generando una mayor estabilidad y confianza en el mercado,
damentalmente, por las condiciones climáticas adversas que afecta- ello motivó la reducción de los precios. En el mes de junio, los
ron a diversas regiones en Estados Unidos. Este hecho incrementó precios del gas en los mercados spot y de futuros experimentaron un
sustancialmente la demanda de gas para calefacción, lo cual redujo comportamiento ascendente debido a diversos factores, como paros
los inventarios de gas en las instalaciones de almacenamiento a nive- de plantas nucleares de generación eléctrica en Texas, Ohio y Florida,
les por debajo del promedio de los últimos años. A su vez, se generó el incidente ocurrido en un gasoducto en Beaumont, Texas, las expec-
inestabilidad y desconfianza en el mercado debido a la percepción de tativas desfavorables para garantizar el suministro de gas, y los bajos
escasez de gas, que motivó compras especulativas tanto en el merca- inventarios del energético en las instalaciones de almacenamiento.
do físico como en el mercado de futuros, teniendo como reacción
inmediata una mayor volatilidad de los precios. Adicionalmente, los El fortalecimiento en el almacenamiento de gas al finalizar septiem-
efectos del conflicto en Oriente Medio afectaron los mercados energé- bre, provocó que los precios en el mercado spot mostraran una ten-
Cuadro 4
Precios internacionales del gas natural1, 1991-2003
(dólares por millón de BTU)
27
Año GNL Gas natural
Japón csf² Unión Europea csf² EUA (Henry Hub) Canadá (Alberta)
1991 3.99 3.18 1.49 0.89
1992 3.62 2.76 1.77 0.98
1993 3.52 2.53 2.12 1.69
1994 3.18 2.24 1.92 1.45
1995 3.46 2.37 1.69 0.89
1996 3.66 2.43 2.76 1.12
1997 3.91 2.65 2.53 1.36
1998 3.05 2.26 2.08 1.42
1999 3.14 1.80 2.27 2.00
2000 4.72 3.25 4.23 3.75
2001 4.64 4.15 4.07 3.61
2002 4.27 3.46 3.33 2.57
2003 4.77 4.40 5.63 4.83
1
Precios promedio.
2
csf: costo + seguro + flete.
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2004.
Gráfica 9
Precio del gas natural en el mercado de Houston Ship Channel, 2003
(dólares por millón de BTU)
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Fuente: Sener con base en la CRE.
1.1.4 Mercado prospectivo de gas •Norteamérica
natural, 2001-2015
En esta región, la demanda de gas natural se incrementará a una
1.1.4.1 Demanda mundial de gas tasa anual de 1.8%, es decir, que el consumo regional pasaría de
natural, 2001-2015 73.7 miles de mmpcd a 94.2 miles de mmpcd en el periodo 2001-
2015, según las estimaciones del DOE. Actualmente, la estructura
El gas natural será la fuente de energía primaria, cuyo consumo cre- del mercado de Norteamérica, está integrada con Canadá como
cerá más rápidamente que el resto de los combustibles. La demanda ofertor principal de las importaciones de Estados Unidos, y este
de gas natural en el mundo aumentará a un promedio de 1.9% entre último abastece el saldo deficitario de la oferta de México. Sin em-
2001 y 2015 . Esto significa, que al año 2015 habrá crecido 30.8%
15
bargo, se piensa que esa estructura va a cambiar con las importacio-
con respecto al volumen de 2001. Sin embargo, las tasas de creci- nes de GNL de otras regiones, por ejemplo, se prevé que las impor-
miento no serán uniformes en todos los países, y se prevé que el taciones de GNL en Estados Unidos sobrepasen a las realizadas
crecimiento principal se presente en los países en vías de desarrollo, desde Canadá a partir de 2015. Asimismo, se proyecta que con
a un promedio anual de 2.5%. Mientras que la demanda en los países importaciones de GNL en México se disminuirá la dependencia con
industrializados, en donde el mercado de gas natural es maduro, Estados Unidos en el transcurso del año 2007.
crecerá a un ritmo promedio de 1.7% anual, siendo en Norteamérica
donde se dé el mayor crecimiento (1.8%) entre ellos. En general, el •Centro y Sudamérica
sector de consumo final que motivará los mayores incrementos será
el de la generación de energía eléctrica. Aunque en esta región la industria del gas natural está comenzando
28
una etapa de desarrollo en las actividades de exploración e infraes-
Secretaría de Energía
Los incrementos en el consumo mundial de gas natural provocarán tructura, su consumo aumentará 57.1% en 2015, y se espera que
que sea necesario aumentar las inversiones, tanto en exploración y continúe con esta tendencia. Así, el crecimiento de esta región se
explotación de este combustible, como en el desarrollo de gasoductos ubica como el de mayor dinamismo.
entre países. Asimismo, de acuerdo con la geopolítica entre produc-
tores y consumidores, se requerirán inversiones para la construcción
de plantas regasificadoras de GNL.
Cuadro 5
Demanda mundial de gas natural seco por región, 1990-2015
(miles de millones de pies cúbicos diarios)
Europa del Este/Ex URSS 77.0 63.0 64.4 74.8 84.7 2.0
15
International Energy Outlook 2004, EIA/DOE, p.164.
•Europa Occidental China y la India, consumirán una tercera parte del total en la región
(36.2%). Incluso, estos países hacen esfuerzos para desarrollar su
De los países industrializados, la región de Europa Occidental tendrá infraestructura de ductos. British Petroleum, en conjunto con China
un crecimiento en su demanda de 24.7% al pasar de 40.5 miles de National Offshore Oil Corporation (NCOOC) ganó una licitación para
mmpcd a 49.9 miles de mmpcd en 2015. Sin embargo, este creci- construir la primer regasificadora, la cual se terminará de construir
miento generará una dependencia de las importaciones de GNL para durante 2006 y estará ubicada en la provincia de Guangdong17 .
cubrir los requerimientos. Si bien, Reino Unido es al mismo tiempo el
más grande consumidor y productor de la región, Alemania lo reem- •Oriente Medio
plazará como el principal consumidor al termino del año 2015. Mien-
tras que Holanda y Francia crecerán de forma moderada. Oriente Medio ha incrementado al doble el uso de gas natural en los
últimos 10 años. Esta región busca desarrollar sus mercados inter-
16 17
Op. Cit p. 59. Op. Cit p. 62.
Los países industrializados de Europa Occidental seguirán depen- grandes importadores. En Europa del Este y la Ex URSS ha sido
diendo de importaciones que provendrán principalmente de Argelia y notorio el avance en nuevos proyectos de gasoductos, y el aumento
Rusia. Los más grandes productores de esta región son Reino Unido, de acuerdos comerciales y de progreso en la expansión de varios
Noruega y Holanda, mientras que Alemania, Italia y Francia son los proyectos de infraestructura para facilitar el comercio internacional.
Cuadro 6
Producción mundial de gas natural seco por región, 2001-2015
(miles de millones de pies cúbicos diarios)
País 2001 2010 2015 tmca
Total mundial 249.6 289.0 324.7 1.9
Industrializados 107.7 112.1 116.7 0.6
Norteamérica 75.6 81.1 83.8 0.7
Europa Occidental 27.9 24.7 24.7 -0.9
Asia Industrializada 4.1 6.3 8.2 5.1
Gráfica 10
Mercado mundial de gas seco por región, 2001-2015
(miles de millones de pies cúbicos diarios)
94.2 97.8
83.8 84.7
49.9
Producción Consumo
Fuente: Sener con base en información de International Energy Outlook 2004, EIA/DOE.
Marco regulatorio de la 31
capítulo dos
industria de gas natural
contado a partir del primer día del mes siguiente a aquél en que la RES/015/2004 la CRE modificó el régimen transitorio de los mismos
CRE apruebe los valores de los costos de servicio. en los términos siguientes:
•Para agosto de 2004, se encuentran vigentes 138 permisos otor-
gados por la CRE en materia de gas natural, de los cuales 17 son de •El plazo previsto en el punto tercero del régimen transitorio,
transporte de acceso abierto, 100 de transporte para usos propios para que los adquirentes actuales envíen los pedidos correspon-
y 21 de distribución de gas natural. De los 15 permisos concedidos dientes, comenzará el primer día del mes siguiente a aquel en que
entre mediados de 2003 y agosto de 2004, 14 permisos correspon- se aprueben los valores de los costos de servicio correspondien-
den a transporte para usos propios y uno está relacionado con tes a las modalidades de entrega contenidas en los Términos y
títulos de permiso para transporte de acceso abierto. Condiciones Generales (el mes de inicio).
•Pemex Gas y Petroquímica Básica confirmará dichos pedidos
2.1 Ventas de Primera Mano durante el tercer mes contado a partir del mes de inicio.
•A partir del cuarto mes contado desde el mes de inicio, los
2.1.1 Catálogo de Precios Términos y Condiciones Generales serán aplicables en su totali-
dad, en términos del punto cuarto del régimen transitorio.
El 17 de enero de 2003, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria
(Cofemer) emitió el dictamen final de la Manifestación de Impacto 2.1.3 Modificación de los Términos y
Regulatorio (MIR) relativa al proyecto de resolución para la aproba- Condiciones Generales
ción de los Capítulos I y II del Catálogo de Precios. Previamente a la
aprobación de este instrumento, en atención a la consulta realizada Durante 2003, la CRE realizó dos modificaciones adicionales a los
con diversas agrupaciones industriales, la CRE efectuó una revisión Términos y Condiciones Generales. La primera de ellas se refiere a la
exhaustiva del modelo, la base de datos y la metodología para el modificación de las Cláusulas 9 y 15 de dichos términos, misma que
cálculo de los costos de servicio propuestos por Pemex dentro del fue aprobada por la CRE mediante resolución RES/135/2003, de fecha
capítulo segundo del Catálogo de Precios. 16 de julio de 2003:
a) A fin de otorgar mayor flexibilidad a los adquirentes de ventas Ante la necesidad de establecer un mecanismo que, a la entrada en vigor
de primera mano de gas natural, la CRE solicitó a Pemex Gas y del régimen permanente de los Términos y Condiciones Generales, evite
Petroquímica Básica (PGPB) modificar la Cláusula 9 de los Térmi- el incumplimiento de las obligaciones de entrega–recepción del gas
nos y Condiciones Generales, de modo que se reduzca el plazo natural por parte de Pemex y de los adquirentes, a través de la Resolución
establecido para notificar el cambio en el punto de entrega alter- citada la CRE decidió modificar el esquema de penalizaciones para esta-
nativo, y se aclare que el adquirente puede elegir uno o varios blecer una equivalencia con el esquema que emplea actualmente Pemex,
puntos de entrega alternativos corriente arriba, así como la plan- dentro del régimen transitorio de las ventas de primera mano. Esta
ta de proceso que corresponda. Dicho cambio beneficiará a los decisión se basó fundamentalmente en que este último representa un
adquirentes, puesto que facilitará la recolocación del gas. punto de partida adecuado para dar inicio al régimen permanente de los
Términos y Condiciones Generales (véase cuadro 7)1.
b) Asimismo, se requirió a PGPB modificar la Cláusula 15, con el
Cuadro 8
Normas Oficiales Mexicanas Publicadas en 2003
NOM Objeto Publicación DOF
Norma Oficial Mexicana NOM-003-SECRE-2002, Distribución de gas Establece los requisitos mínimos de seguridad que deben cumplir los 12-Mar-03
natural y gas licuado de petróleo por ductos (cancela y sustituye a la NOM- sistemas de distribución de gas natural y gas Licuado de Petróleo por
003-SECRE-1997, Distribución de gas natural) medio de ductos.
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-013-SECRE-2003, Requisitos Establece los requisitos mínimos de seguridad relativos al diseño, 19-Sep-03
de seguridad para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de construcción, operación y mantenimiento de plantas de almacenamiento
plantas de almacenamiento de gas natural licuado que incluyen sistemas, de gas natural licuado que incluyen sistemas, equipos e instalaciones de
equipos e instalaciones de recepción, conducción, vaporización y entrega recepción, conducción, regasificación y entrega de dicho combustible.
de dicho combustible
Norma Oficial Mexicana NOM-002-SECRE-2003, Instalaciones de Establece los requisitos mínimos de seguridad que deben cumplirse en 8-Dic-03
aprovechamiento de gas natural (cancela y sustituye a la NOM-002- los materiales, construcción, operación, mantenimiento y seguridad de
SECRE-1997, Instalaciones para el aprovechamiento de gas las instalaciones de aprovechamiento de gas natural.
natural)
Norma Oficial Mexicana NOM-001-SECRE-2004, Características y Establece las características y especificaciones del gas natural que 29-Mar-04
especificaciones del gas natural debe inyectarse en los sistemas de transporte, almacenamiento y
distribución de gas natural, para contar con un combustible limpio que
evite daños en las instalaciones y al medio ambiente.
Fuente: CRE.
2.3.2 Unidades de Verificación
Verificación 2.4 Desarrollo de infraestructura de
gas natural
Durante 2003, en el marco de la segunda convocatoria para la acredi-
tación y aprobación de nuevas Unidades de Verificación en materia de Hasta el mes de agosto de 2004, se encuentran vigentes 138 permi-
gas natural que se publicó en el DOF del 9 de noviembre de 2001, la sos de transporte y distribución de gas natural. Estos permisos re-
CRE aprobó cuatro Unidades de Verificación para las normas oficiales presentan compromisos de inversión cercanos a 2.7 mil millones de
mexicanas: NOM-001-SECRE-1997, “Calidad del gas natural”, NOM- dólares por parte de empresas líderes en desarrollo de infraestructura
002-SECRE-2003 “Instalaciones de aprovechamiento de gas natu- energética de Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Francia y
ral”, NOM-006-SECRE-1999, “Odorización del gas natural”, NOM- México. En conjunto, los permisionarios de transporte y distribución
007-SECRE-1999, “Transporte de gas natural” y NOM-008-SECRE- construirán y operarán 39.6 mil kilómetros de gasoductos. De dichos
1999, “Control de la corrosión externa en tuberías de acero enterra- permisos, 17 corresponden a transporte para el servicio público, 100
das y/o sumergidas” (véase cuadro 9). a transporte para usos propios y 21 de distribución de gas natural
(véase cuadro 10, mapas 3 y 4).
Cuadro 9
Unidades de Verificación Autorizadas en 2003
36 Unidad de Verificación Fecha de Autorización Objeto
Evaluaciones, Inspecciones 6-Feb-03 •NOM-001-SECRE-1997, “Calidad del gas natural”
Secretaría de Energía
Cuadro 10
Permisos de transporte y distribución de gas natural vigentes a agosto de 2004
Hermosillo
Piedras Negras
Ciudad Mier
(Kinder Morgan)
Reynosa
Río Bravo
Valle Hermoso
Monterrey San Fernando
37
Fuente: CRE.
Mapa 4
Zonas geográficas de distribución de gas natural
Mexicalli
Cd. Juárez
Cananea
Nuevo Laredo
La Laguna-
Durango Norte de Tamaulipas
Saltillo Monterrey
El Bajío
Guadalajara Querétaro
Cuautitlán - Texcoco
Distrito Federal
Toluca Puebla - Tlaxcala
Fuente: CRE.
Los permisos de transporte para el servicio público amparan 10,883 • Vigencia de seguros para hacer frente a las responsabilidades en
Km de ductos de acceso abierto con una capacidad de conducción de que pudiera incurrir el permisionario;
10,895 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd), mientras que los • Procedimientos para la atención de emergencias;
permisos otorgados para usos propios representan la construcción • Capacitación de personal que realiza la operación y manteni-
de 672 Km de ductos con una capacidad de conducción de 5,296 miento;
mmpcd. Por su parte, los permisos otorgados para distribución re- • Reportes técnicos semestrales;
presentan compromisos de cobertura de aproximadamente 2.3 millo- • Presentación de los reportes inmediatos y detallados en caso de
nes de usuarios, a los que se conducirán 1,492 mmpcd de gas natural siniestro;
a través de la construcción de 28,042 Km de ductos. • Estados financieros dictaminados;
• Monto del capital fijo sin derecho a retiro equivalente al 10%
La mayor parte de los proyectos correspondientes a estos permisos del compromiso de inversión;
están en operación, por lo que la CRE se encuentra en una etapa • Traslado del precio máximo de adquisición a los usuarios con-
intensiva de regulación, control y seguimiento necesarios para el forme lo establece la Directiva de Precios y Tarifas;
desarrollo eficiente de la industria de gas natural (véase gráfica 11). • Número de clientes;
• Energía anual conducida;
Entre las actividades de regulación, verificación y supervisión, resulta • Ingreso obtenido;
importante destacar el seguimiento de las obligaciones siguientes: • Actualización anual del ingreso máximo y tarifas por inflación
en México y Estados Unidos de América y modificaciones en el
• Dictámenes anuales del Programa de Operación y Mantenimiento; tipo de cambio;
38
• Pruebas de hermeticidad de cada una de las líneas puestas en • Ajustes al ingreso máximo autorizado para el cuarto año de
Secretaría de Energía
Gráfica 11
Situación operativa de los permisos de gas natural vigente hasta agosto de 2004
(porcentaje de permisos)
79% 14% 7%
Usos propios
88% 6% 6%
Acceso abierto
100%
Distribución
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Fuente: CRE.
2
El factor K es el instrumento por medio del cual la CRE asegura el cumplimiento de la regulación
por parte de los permisionarios. Este factor se utiliza para corregir las desviaciones anuales
existentes entre el ingreso máximo y el ingreso obtenido por cada permisionario.
2.4.1 Transporte de acceso abierto y para 2.5 Proyectos de interés para el
usos propios sector privado
En el año 2003, la CRE otorgó un nuevo título de permiso de trans- 2.5.1 Gas natural licuado
porte de acceso abierto que se interconectará con el gasoducto de
Baja Norte, S. de R.L. de C.V. para brindar servicio a la empresa Toyota El 19 de septiembre de 2003 la Comisión Reguladora de Energía
Motor Manufacturing, S. de R.L. de C.V en Tijuana, Baja California. (CRE) publicó en el Diario Oficial de la Federación el proyecto de
Dicho gasoducto ya se encuentra en operación y tiene una longitud de Norma Oficial Mexicana NOM- 013-SECRE-2003, que establece los
1.6 kilómetros con una capacidad de 9.39 mmpcd. requisitos mínimos de seguridad relativos al diseño, construcción,
operación y mantenimiento de plantas de almacenamiento de gas
Entre julio de 2003 y agosto de 2004, la CRE otorgó 14 permisos de natural licuado que incluyen sistemas, equipos e instalaciones de
Cuadro 11
Permisos de transporte de usos propios de gas natural
Permisionario Ubicación Longitud Capacidad Inversión
(Km) (mmpcd) (MM USD)
Compañía de Autoabastecedores de Gas Natural de San Luis Río, S.A. de C.V. San Luis Río Colorado, Son. 13.6 10.0 2.0
Agricola Zarattini, S.A. de C.V. Silao, Gto. 2.6 2.9 0.5
Thyssenkupp Budd de Tijuana, S.A. de C.V. Tijuana, B.C. 1.5 0.7 0.6
Toyota Motor Manufacturing de Baja California, S. de R.L. de C.V. Tijuana, B.C. 0.3 3.7 0.3
CFE Unidad Turbogas Tuxpan Tuxpan, Ver. 10.5 562.1 8.0
CFE Unidades Turbogas San Lorenzo Almecatla, Pue. 0.5 71.7 6.3
Industria Vidriera de Tierra Blanca, S.A. de C.V. Tierra Blanca, Ver. 0.7 5.3 0.2
Compañía de Autoabastecedores de Gas Natural de la Laguna, S.A. de C.V Gómez Palacio, Dgo. 2.7 10.0 0.4
Gas de Atlacomulco Atlacomulco, Edo. Mex. 1.8 4.9 0.1
Proteínas y Oléicos Apaseo el Grande, Gto. 9.1 3.9 1.6
Hilos Timón Orizaba, Ver. 0.0 0.4 0.2
Manufacturas Vitromex Chihuahua, Chih. 0.3 3.8 0.2
Iberdrola Energía La Laguna Gómez Palacio, Dgo. 4.2 98.4 2.0
Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas Lázaro Cárdenas, Mich. 0.1 18.0 0.2
Fuente: CRE.
Esta Norma se aplica a las plantas de almacenamiento de Gas Natural La planta de almacenamiento de GNL de CTM estará instalada en dos
Licuado (GNL) con instalaciones en tierra firme, tanto en la costa estructuras marinas de concreto fijas sobre el lecho marino. Dicha
como tierra adentro, así como plantas costa afuera instaladas en una planta constará de una terminal marina para el amarre de buques, dos
estructura de concreto fija al fondo del mar. El sistema está compues- tanques de almacenamiento de GNL con una capacidad de 125,000 m3
to por instalaciones y equipos aptos para la recepción del GNL que, en (4,415 mil pies cúbicos) cada uno, equipo de vaporizadores de rejilla
el caso de plantas en la costa y costa afuera descarga un buque abierta y demás equipo auxiliar.
tanque, hasta el punto de entrega del combustible en estado gaseoso
a un sistema de transporte por ductos, y comprende las actividades Las instalaciones de vaporización tendrán una capacidad de entrega
de recepción, conducción, almacenamiento, vaporización y entrega de 19.8 millones de m3 diarios (700 mmpcd) de gas natural. Las
de gas natural. instalaciones de la planta de GNL constarán de un sistema de ductos
y bombas que transportarán el GNL de los tanques de almacenamien-
El diseño, construcción, operación y mantenimiento de la planta de to a un sistema de vaporizadores de rejilla abierta para regasificar el
almacenamiento de GNL deben cumplir con los requisitos mínimos GNL; posteriormente, las instalaciones de la planta se interconectarán
que establece esta Norma, sin que ello impida el uso de sistemas, a un ducto de transporte submarino para entregar gas natural a un
sistema de transporte terrestre.
40
Secretaría de Energía
Cuadro 12
Permisos de almacenamiento de gas natural hasta agosto de 2004
equipos, métodos o instrumentos de calidad, resistencia, resistencia Los permisos otorgados por la CRE se refieren a los aspectos técnicos,
al fuego, efectividad, integridad estructural, durabilidad y seguridad económicos y comerciales de la planta. Estas empresas deberán gestio-
equivalentes o superiores a los señalados en la misma. nar otros permisos y autorizaciones necesarios para el inicio de cons-
trucción, entre otros el de impacto ambiental otorgado por la SEMARNAT.
La CRE evalúa la modificación de solicitud del permiso de almacena-
miento de GNL presentada por Chevron-Texaco de México (CTM), S.A. Asimismo, en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, la Adminis-
de C.V. el 29 de julio de 2003, a efecto de cambiar la ubicación del sitio tración Portuaria Integral (API) llevó a cabo una licitación para la
originalmente propuesto a un sitio costa afuera localizado aproxima- adjudicación de un terreno para la construcción y operación de una
damente 13 Km al oeste de la costa del municipio de Tijuana en el terminal de almacenamiento de GNL. Como resultado de dicha licita-
estado de Baja California. ción, la API de Lázaro Cárdenas adjudicó el 17 de febrero de 2004 a la
empresa Repsol YPF un terreno de 375,000 m2. La planta de almace- Hasta agosto de 2004, la CRE no ha recibido solicitud por parte de
namiento de GNL tendrá una capacidad inicial de 400 mmpcd con Repsol YPF o alguna otra empresa para la construcción y operación
posibilidad de expandirla hasta 1,000 mmpcd y representa inversio- de una terminal de almacenamiento de GNL en Lázaro Cárdenas o
nes del orden de 350 millones de dólares de acuerdo con la informa- algún otro puerto dentro del territorio de la República Mexicana.
ción presentada por Repsol YPF a la API.
41
Islas Coronado
Ensenada
Ensenada
Puerto Libertad
Altamira
Manzanillo
Lázaro Cárdenas
Proyectos con permisos
Proyectos potenciales
Fuente: Sener.
2.5.2 Zonas geográficas de
distribución
• Pachuca-Tula
• Veracruz
42
Cuadro 13
Zonas geográficas potenciales de distribución de gas natural
Secretaría de Energía
Los amplios beneficios del gas natural, tanto ambientales como ener-
géticos y económicos, son puntos clave en el desarrollo y utilización
del mismo; sin duda esta fuente de energía se encuentra en plena
consolidación en el mercado de energéticos en México.
El sector industrial, incluido Pemex Petroquímica, mostró una dismi- 3.1.1.1 Sector eléctrico público (CFE, LFC
nución de 4.1% en el último año, comparado con el resultado del año y PIE´s)
2002, para ubicarse en 1,208 mmpcd. La caida en los niveles de la
actividad productiva de aquellas industrias intensivas en el uso de La generación de energía eléctrica pública, se integra de la oferta de
gas natural, como la industria siderúrgica y química, no ha permitido Comisión Federal de Electricidad (CFE), y de Luz y Fuerza del Centro
recuperar los consumos del hidrocarburo a los volúmenes registra- (LFC); a la primera, se le incorporan las entregas de energía que llevan
dos durante 1999, asimismo la baja en las actividades petroquímicas a cabo los Productores Independientes de Energía (PIE´s).
propiciaron dicho comportamiento en el sector.
La generación de energía eléctrica en México se realiza por medio de
Ante la preferencia de los usuarios por el uso de gas natural en el las tecnologías disponibles en la actualidad, tales como son las cen-
sector residencial y servicios, así como las inversiones realizadas por trales hidroeléctricas, termoeléctricas, eólicas y una nucleoeléctrica.
44
las distribuidoras del país, este sector observó un comportamiento En este sentido, las tecnologías de las centrales termoeléctricas (va-
Secretaría de Energía
positivo. Asimismo, en el sector transporte se presentó un aumento por, turbogás, combustión interna o ciclo combinado) requieren com-
en el uso del combustible. bustibles de origen fósil como insumo para generar la energía eléctri-
ca. Los combustibles de origen fósil utilizados en la generación del
sector público son el diesel, carbón, combustóleo y gas natural.
Cuadro 14
Consumo nacional de gas natural por sector, 1993-2003
(millones de pies cúbicos diarios)
Sector 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 tmca
Total 3,026 3,221 3,335 3,594 3,760 4,060 3,993 4,326 4,358 4,855 5,274 5.7
Petrolero 1,112 1,195 1,190 1,395 1,560 1,729 1,623 1,843 1,961 1,994 2,141 6.8
Autoconsumo 738 751 695 735 754 825 845 913 994 995 1,037 3.5
Recirculaciones internas 375 444 495 661 805 904 777 930 967 999 1,104 11.4
Total sin Pemex 1,914 2,026 2,144 2,198 2,200 2,331 2,370 2,483 2,397 2,861 3,133 5.1
Industrial 1,369 1,404 1,479 1,523 1,465 1,499 1,472 1,392 1,155 1,260 1,208 -1.2
Pemex Petroquímica 634 658 680 657 580 537 449 373 316 295 285 -7.7
Otras 736 746 799 865 886 963 1,023 1,019 838 966 923 2.3
Eléctrico 465 547 589 596 653 756 821 1,011 1,157 1,506 1,819 14.6
Público 385 466 494 492 538 639 705 870 987 959 996 10.0
Particulares 80 81 95 104 116 116 116 141 169 547 823 26.2
Residencial 62 58 57 60 62 56 57 60 64 71 84 3.1
Servicios 17 18 19 20 20 20 20 20 21 22 19 1.0
Transporte vehicular - - - - - - 0 1 1 2 2 n.a.
Cuadro 15
Demanda nacional de combustibles en el sector electrico público, 1993-2003
(millones de pies cúbicos diarios de gas natural equivalente)
2
Esto se debe a que la tecnología de ciclo combinado ofrece ventajas importantes, como mayor
eficiencia térmica, menores emisiones, costos de capital más bajos, plazos de construcción y
de arranque más cortos, requerimientos de espacio menores y escalas de planta más flexibles,
con respecto a centrales convencionales que queman combustóleo o carbón y respecto a reac-
tores nucleares.
Cuadro 16
Demanda nacional de combustibles en el sector privado, 1996-2003
(millones de pies cúbicos diarios de gas natural equivalente)
Combustibles del sector eléctrico privado1 Penetración del gas Tasa de crecimiento
natural con relación
Año Gas Combustóleo Diesel Coque de Total al total (%)2 Gas Combustóleo Diesel Coque de Total
natural petróleo natural petróleo
1996 104.2 67.4 1.7 - 173.3 60.1
1997 115.5 88.7 2.2 - 206.5 56.0 10.9 31.5 32.1 - 19.1
1998 116.2 92.9 2.5 - 211.6 54.9 0.6 4.7 9.6 - 2.5
1999 116.3 103.0 3.3 - 222.5 52.3 0.1 10.8 32.4 - 5.2
2000 114.5 117.0 2.5 - 234.0 48.9 -1.6 13.7 -23.3 - 5.2
2001 80.0 92.3 3.4 - 175.7 45.5 -30.1 -21.1 35.9 - -24.9
2002 122.0 68.0 5.3 - 195.4 62.4 52.5 -26.3 56.9 - 11.2
2003 222.4 66.1 9.8 20.9 319.2 69.7 82.3 -2.9 83.0 100.0 63.4
tmca 11.4 -0.3 28.3 - 9.1
1
Incluye la autogeneración y la exportación de electricidad.
2
Se refiere a la penetración global del gas natural como combustible en el sector eléctrico privado.
Fuente: Sener con base en CFE, CRE, IMP, LFC y Pemex.
Público Particulares
1,506
823
mecanismos y nuevos proyectos, como el Fénix, para revertir este
547
proceso, a fin de reestructurar la industria petroquímica paraestatal
1,157
385 466 494 492 538 639 705 870 987 959 996
mmpcd en 2003, con lo cual su participación en el consumo de gas
natural disminuyó 45.0%, luego de que en el año 1993 registrara un
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Cuadro 17
Consumo nacional de gas natural del sector industrial, 1993-2003
(millones de pies cúbicos diarios)
Concepto 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 tmca
Total 1,369 1,404 1,479 1,523 1,465 1,499 1,472 1,392 1,155 1,260 1,208 -1.2
Pemex Petroquímica 634 658 680 657 580 537 449 373 316 295 285 -7.7
Combustible 468 468 484 472 433 400 320 274 251 228 238 -6.5
Materia prima 166 190 196 186 147 137 129 99 65 67 47 -11.8
Otras 736 746 799 865 886 963 1,023 1,019 838 966 923 2.3
Fuente: Sener con base en IMP y Pemex.
Gráfica 13
Consumo nacional de gas natural del sector industrial, 1993-2003
(millones de pies cúbicos diarios)
537 449
657 373
680 580
295
634 658 285
316
736 746 799 865 886 963 1,023 1,019 838 966 923
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Cuadro 19
Demanda de gas natural por grupos de ramas, sectores industrial y servicios, incluye autogeneración1, 1993-2003
(millones de pies cúbicos diarios)
Grupo 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 tmca
Metales básicos 225.5 243.2 267.8 283.6 281.2 315.6 341.8 317.2 208.8 246.1 274.9 2.0
48 Química 173.8 162.5 182.3 197.6 196.9 195.2 167.1 157.2 135.2 161.7 144.4 -1.8
Vidrio 91.5 86.7 86.2 91.6 96.4 96.5 91.9 92.1 77.8 101.5 88.6 -0.3
Secretaría de Energía
Celulosa y papel 57.7 58.1 73.0 77.7 83.1 89.5 91.5 90.8 70.3 83.3 83.2 3.7
Productos metálicos 47.3 49.1 51.6 59.5 68.2 77.1 89.7 90.9 81.9 105.3 91.9 6.9
Alimentos, bebidas y tabaco 49.7 52.3 54.8 63.2 74.1 78.5 89.2 94.8 79.7 88.6 80.8 5.0
Productos de minerales no metálicos 36.8 37.5 39.6 48.5 51.4 55.2 51.3 53.5 64.1 67.9 67.3 6.2
Eléctrico 28.4 28.6 25.7 26.0 18.8 18.7 30.0 27.3 15.5 53.9 103.9 13.8
Cemento 39.2 43.2 35.4 33.7 34.7 29.0 26.7 28.6 22.7 23.5 20.1 -6.4
Resto 12.6 12.5 14.9 18.0 19.4 21.4 33.7 31.3 65.4 57.4 46.5 13.9
Otras 9.7 9.4 9.7 11.0 13.7 38.5 47.7 62.5 27.0 19.1 13.6 3.4
Cerveza 18.2 19.2 20.0 20.9 23.2 23.0 30.9 33.1 21.3 22.3 22.0 1.9
Textil 11.3 12.0 13.7 16.7 18.1 20.3 27.5 30.5 25.7 32.3 30.6 10.4
Minería 14.0 12.2 18.8 21.4 21.9 20.4 20.0 23.8 22.8 24.7 24.9 6.0
Servicios 17.2 17.8 18.9 19.6 20.3 19.9 20.1 19.6 20.7 22.5 19.0 1.0
Total 833.0 844.2 912.3 989.1 1,021.4 1,098.8 1,159.3 1,153.2 939.0 1,109.9 1,111.9 2.9
1
Se refiere a sociedades privadas de autoabastecimiento y cogeneración, cuya actividad preponderante es la generación de energía eléctrica y vapor.
La demanda para autogeneración en empresas que se dedican principalmente a otras actividades se incluye en los respectivos grupos.
Fuente: IMP, con base en CRE, Pemex y empresas privadas.
3.1.3 Sector petrolero mento de 13.5%, mientras que Pemex Exploración y Producción (PEP)
presentó un ligero incremento de 2.9% en su demanda; por el contra-
El aumento en los niveles de extracción de petróleo crudo y gas, entre rio Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) registró ligeras bajas.
otros, han implicado crecientes volúmenes de gas natural para el Durante los últimos 10 años, en términos generales este rubro ha
desarrollo de estas actividades. El sector petrolero ha mantenido el registrado aumentos promedio de 3.5% por año.
mayor consumo de gas natural en el mercado, alcanzando una parti-
cipación de 40.6% en 2003. Los requerimientos de gas para recirculaciones internas de PEP man-
tienen una tendencia al alza, de tal manera que han aumentado 2.8
Al cierre del año 2003, los autoconsumos del sector petrolero crecie- veces desde 1993, ubicándose en 2003 con demandas equivalentes a
ron en 4.4% respecto a los del año anterior, al registrar un volumen 1,104 mmpcd. Lo anterior se explica, principalmente, porque en los
de 1,038 mmpcd. Tan sólo Pemex Refinación (PR) presentó un incre- últimos años se han intensificado las actividades de exploración y
producción de crudo, esto ha significado que se reinyecte más gas como son la infraestructura de distribución y precios de
natural a los pozos productores, que en algunos casos son pozos comercialización con respecto al gas LP en las diferentes regiones del
maduros, y han ido declinando su producción natural requiriendo país, aun cuando este último combustible creció menos en su de-
cada vez más gas natural para hacer fluir al aceite crudo. manda durante la última década. Con respecto a la leña4 podemos
Cuadro 20
Consumo de gas natural del sector petrolero, 1993-2003
(millones de pies cúbicos diarios)
Concepto 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 tmca
Total 1,112 1,195 1,190 1,395 1,560 1,729 1,622 1,843 1,961 1,994 2,142 6.8
Autoconsumo 738 751 695 735 754 825 845 913 994 995 1,038 3.5
Corporativo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 -1.1
Refinación 130 137 135 140 180 194 198 207 230 238 270 7.6
Gas y Petroquímica Básica 271 272 235 230 216 256 247 264 258 256 252 -0.7
3.1.4 Sectores residencial y decir que en todos los hogares rurales y urbanos de la República
servicios 3
Mexicana considerados de muy bajos ingresos, sigue siendo el com-
bustible más ocupado. Sin embargo, estos consumos representan un
El consumo del gas natural ha venido presentando un crecimiento mercado potencial para otros combustibles en la medida en que se
paulatino en el mercado residencial y de servicios en la mayoría de los presenten de manera sustentable tanto el desarrollo de infraestructu- 49
años del periodo 1993-2003, toda vez que con el desarrollo de las ra como precios accesibles a esas poblaciones (véase cuadro 21).
redes de distribución, un mayor número de usuarios ha ido teniendo
acceso a este combustible. El sector residencial presentó un consumo promedio de gas natural
de 84 mmpcd en 2003, con un aumento de 18.7% respecto al año
Así, durante el año 2003 el gas natural alcanzó a cubrir 7.1% de las anterior, siendo el mayor de los últimos 10 años. El sector servicios
necesidades energéticas de dichos sectores. En un mercado donde el pasó de 17 mmpcd en 1993 a 19 mmpcd en 2003 teniendo un incre-
gas LP abastece el 68.0% de la demanda y la leña el 24.9%, la pene- mento de 1.0% anual. La participación de estos sectores en el total
tración del gas natural ha sido limitada debido a algunos aspectos nacional en 2003 fue de 2.0%.
Cuadro 21
Consumo de gas natural de los sectores residencial y de servicios, 1993-2003
(millones de pies cúbicos diarios de gas natural equivalente)
Penetración del gas
Combustibles del sector residencial y servicios natural con relación Tasa de crecimiento
Gas natural Gas LP Leña Total al total (%) Gas natural Gas LP Leña Total
1993 79.5 888.5 390.5 1,358.5 5.9
1994 76.2 911.6 385.0 1,372.8 5.6 -4.2 2.6 -1.4 1.1
1995 76.0 922.2 396.0 1,394.3 5.5 -0.2 1.2 2.9 1.6
1996 79.2 920.7 391.0 1,390.9 5.7 4.2 -0.2 -1.3 -0.2
1997 81.9 921.3 381.8 1,384.9 5.9 3.3 0.1 -2.4 -0.4
1998 76.3 954.2 384.0 1,414.5 5.4 -6.8 3.6 0.6 2.1
1999 76.7 990.8 384.1 1,451.6 5.3 0.5 3.8 0.0 2.6
2000 79.2 1,025.6 386.1 1,490.9 5.3 3.3 3.5 0.5 2.7
2001 84.7 985.2 373.4 1,443.3 5.9 6.9 -3.9 -3.3 -3.2
2002 93.4 998.0 367.2 1,458.6 6.4 10.3 1.3 -1.7 1.1
2003 103.2 984.3 359.7 1,447.2 7.1 10.5 -1.4 -2.0 -0.8
tmca 2.6 1.0 -0.8 0.6
Fuente: Sener con base en AMGN, Banxico, CRE, IMP, INEGI, Pemex, Profeco y empresas privadas.
3 4
El sector residencial representa el consumo de combustibles en los hogares urbanos y rurales La leña se considera la energía que se obtiene de los recursos forestales y se utiliza en forma
del país, donde la demanda principal es para la cocción de alimentos, calentamiento de agua, directa en el sector residencial para la cocción de alimentos y calefacción. Incluye troncos,
calefacción e iluminación. Mientras el sector servicios es el consumo de energía en locales ramas de árboles y arbustos, pero excluye los desechos de la actividad maderera.
comerciales, restaurantes, hoteles, entre otros.
Cuadro 22
Consumo de gas natural de los sectores residencial y servicios, 1993-2003
(millones de pies cúbicos diarios)
Sector 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 tmca
Residencial 62 58 57 60 62 56 57 60 64 71 84 3.1
Servicios 17 18 19 20 20 20 20 20 21 22 19 1.0
Fuente: Sener con base en información del IMP, CRE, PGPB y Distribuidoras.
3.1.5 Sector autotransporte damente 34%. Lo anterior implica que, ante los incrementos men-
suales en la gasolina, dicho impuesto debe variar mes con mes
El gas natural comprimido (GNC) es un combustible vehicular que para mantener constante el precio relativo entre estos combusti-
prácticamente no contamina, su precio de referencia es más económi- bles. Así, este mecanismo ha ocasionado que el precio del GNC
co que las gasolinas, el gas LP y el diesel, y su uso representa costos aumente artificialmente cada mes en la misma proporción que la
bajos de mantenimiento y alto rendimiento. Además, el GNC es el gasolina. Sin embargo, desde 1999 el GNC ha ido penetrando en el
combustible vehicular más seguro, ya que a diferencia de las gasoli- sector transporte de México, el cual está dominado por las gasoli-
nas, el diesel y el gas LP, éste es más ligero que el aire, por lo que en nas, a una tasa media anual de 222.7% hasta 2003, generando un
caso de fuga se disipa rápidamente en la atmósfera, minimizando la consumo de 2.3 mmpcd de gas natural en el último año, lo que
probabilidad de acumulación y formación de nubes explosivas. representó 0.05% del total de combustibles consumidos en el
sector autotransporte (véase cuadro 23).
A pesar de sus ventajas para la sociedad, la utilización del GNC en
México se ha visto obstaculizada por la aplicación del Impuesto En las grandes ciudades el GNC es visto como alternativa para solu-
50
Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) a la gasolina Magna, cionar los problemas de contaminación atmosférica, es por eso que
Secretaría de Energía
ya que ésta sirve de referencia para fijar el precio del GNC; es decir cuatro de las cinco estaciones de servicio que actualmente se en-
que al aplicar el IEPS sobre el precio de la gasolina Magna, éste se cuentran operando, se ubican en la Zona Metropolitana del Valle de
refleja consecuentemente en el precio del GNC, pese a que dicho México (ZMVM)5 . Cabe mencionar que en enero de 2003 comenzó a
impuesto ha sido derogado al precio del gas vehicular. Este im- operar en Tultitlán, estado de México, la última de las cuatro estacio-
puesto opera a través de un mecanismo de ajuste con respecto al nes de servicio actuales ubicadas en la ZMVM. Por otro lado, en
precio de la gasolina Magna, de tal forma que el precio de venta al noviembre de 2003 inició operaciones una estación de servicio ubica-
público del GNC represente un diferencial constante de aproxima- da en Gómez Palacio, Durango.
Cuadro 23
Demanda nacional de combustibles del sector autotransporte, 1993-2003
(millones de pies cúbicos diarios de gas natural equivalente)
Penetración del gas
Combustibles del sector autotransporte natural con relación Tasa de crecimiento
Gas natural Gasolinas Gas LP Diesel Total al total (%)1 Gas natural Gasolinas Gas LP Diesel Total
1993 - 2,632.0 - 1,288.8 3,920.8 -
1994 - 2,671.8 - 1,215.2 3,887.0 - 1.5 -5.7 -0.9
1995 - 2,637.7 18.0 1,172.1 3,827.9 - -1.3 -3.5 -1.5
1996 - 2,625.6 27.7 1,218.1 3,871.3 - -0.5 53.4 3.9 1.1
1997 - 2,666.2 29.9 1,263.9 3,960.1 - 1.5 8.2 3.8 2.3
1998 - 2,767.9 51.4 1,311.6 4,130.8 - 3.8 71.5 3.8 4.3
1999 0.0 2,776.2 104.1 1,312.0 4,192.3 0.00 0.3 102.8 0.0 1.5
2000 0.6 2,912.9 134.1 1,345.7 4,393.4 0.01 2,935.8 4.9 28.8 2.6 4.8
2001 1.3 2,963.0 141.0 1,308.2 4,413.6 0.03 109.2 1.7 5.1 -2.8 0.5
2002 1.7 3,048.2 157.2 1,320.1 4,527.3 0.04 31.3 2.9 11.5 0.9 2.6
2003 2.3 3,238.2 163.9 1,394.1 4,798.4 0.05 30.0 6.2 4.2 5.6 6.0
tmca n.a. 2.1 n.a. 0.8 2.0
n.a. equivalente a no aplica.
1
Se refiere a la penetración global del GNC con respecto a todos los combustibles del sector autotransporte, sin embargo el GNC no se considera como
sustituto del diesel en México actualmente.
Fuente: Sener con base en AMGN, Banxico, CRE, IMP, INEGI, Pemex, Profeco y empresas privadas.
5
Se ubican dos en el Distrito Federal (Venustiano Carranza y Tacubaya) y dos en el estado de
México (El Toreo - Cuatro Caminos y Tultitlán).
Asimismo, aunque lentamente, el parque vehicular a GNC ha crecido en Por el momento, la construcción de estaciones duales en la ZMVM se
los últimos años, ya que durante 2003 circularon 1,626 unidades, lo encuentra suspendida por tiempo indefinido en las franquicias que se
que representó un parque de 526 unidades más de las que circularon en ubican en dicha Zona. Cabe mencionar que el desarrollo de dichas
el año 2001. Este crecimiento moderado en el parque vehicular a GNC, estaciones se ha visto obstaculizado por algunos factores externos
se debe al costo de la tecnología para los vehículos y al desconocimien- como son la disponibilidad de terrenos propios para la venta de GNC,
to de los beneficios que conlleva la conversión de los vehículos al usar la inercia de grupos vecinales aledaños a la instalación de este tipo de
el GNC. Una de las acciones para fomentar el consumo de GNC es estaciones, así como la falta de apoyo de las autoridades ante estos
impulsar el desarrollo de motorizaciones duales (gasolina-GNC) de problemas de índole social.
fábrica, en zonas donde ya existe infraestructura de gas natural. Esto
reduce los costos de conversión de los vehículos y permite a los usua- 3.1.6 Consumo regional
rios independencia respecto a la red de abasto de GNC.
20,339.5
mapa 6 se detallan los estados integrantes de cada región.
335.5 1.6
760.5
19,241.9
Fuente: IMP con base en Banco Mundial, Banxico, CONAPO, INEGI, SCT, Pemex
y Empresas Privadas.
Mapa 6
Regionalización del mercado de gas natural
Cuadro 24
Consumo regional de gas natural, 1993-2003
(millones de pies cúbicos diarios)
Región 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 tmca
Total 3,026 3,221 3,335 3,594 3,760 4,060 3,993 4,326 4,358 4,855 5,274 5.7
Noroeste 5 4 9 12 12 16 24 60 97 154 250 47.2
Noreste 721 774 813 860 872 936 1,009 1,153 1,068 1,309 1,372 6.6
Centro-Occidente 189 235 270 287 324 359 382 390 345 473 497 10.1
Centro 435 494 493 486 535 578 613 609 615 606 639 3.9
Sur-Sureste 1,676 1,715 1,749 1,950 2,016 2,170 1,965 2,115 2,233 2,314 2,515 4.1
Fuente: Sener con base en información de la CRE y PGPB.
52
3.1.6.1 Consumo de la región Noroeste Las actividades del sector industrial de la región conforman el segun-
Secretaría de Energía
Cuadro 25
Consumo de gas natural de la región Noroeste, 1993-2003
(millones de pies cúbicos diarios)
Sector 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 tmca
Total 5 4 9 12 12 16 24 60 97 154 250 47.2
Petrolero - - - - - - - - 0 1 1 n.a.
Autoconsumo - - - - - - - - 0 1 1 n.a.
Recirculaciones internas - - - - - - - - - - - -
Total sin Pemex 5 4 9 12 12 16 24 60 97 153 250 47.2
Industrial 4 2 9 10 11 14 15 20 15 19 15 13.7
Petroquímica - - - - - - - - - - - -
Otras 4 2 9 10 11 14 15 20 15 19 15 13.7
Eléctrico - - - - - - 7 39 80 132 233 n.a.
Público - - - - - - 5 38 69 105 96 n.a.
Particulares - - - - - - 2 0 11 27 137 n.a.
Residencial 1 2 - 2 1 2 1 1 2 2 2 4.4
Servicios - - - - - - 0 0 0 0 0 n.a.
Transporte vehicular - - - - - - - - - - - -
n.a. equivalente a no aplica.
Fuente: Sener con base en información de CRE, IMP y PGPB.
3.1.6.2 Consumo de la región Noreste Los principales desarrollos de infraestructura de gas natural durante
2003 se han registrado en esta región, tales como el desarrollo de una
La región Noreste es la segunda más importante en el consumo nacional, interconexión con Estados Unidos en Tamaulipas para abastecer de gas
sin embargo es la única en donde todos los sectores de consumo regis- natural a centrales eléctricas en Río Bravo, aumentos en la capacidad de
tran una demanda de gas natural, por lo menos desde el año 2000. La compresión dirigidos a incrementar el suministro de gas natural, tanto
actividad del consumo se concentró principalmente en el sector eléctrico en Chihuahua como en el punto de arbitraje (véase cuadro 26).
(54.4%), el sector industrial (25.6%) y en el sector petrolero (14.5%).
Respecto al consumo del sector transporte, cabe mencionar que aún 3.1.6.3 Consumo de la región Centro-Occidente
cuando la estación de servicio de Monterrey dejó de realizar operaciones,
y por lo tanto suspendió sus consumos de gas natural en 2002, otra El cuarto lugar en importancia en el uso de este energético es la
estación se instaló en la región durante 2003 como se menciona en el región Centro-Occidente, la cual presenta una tasa de crecimiento
Cuadro 26
Consumo de gas natural de la región Noreste, 1993-2003
(millones de pies cúbicos diarios)
Sector 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 tmca
Total 721 774 813 860 872 936 1,009 1,153 1,068 1,309 1,372 6.6
Petrolero 108 133 129 139 138 122 131 154 183 194 199 6.3
Autoconsumo 51 73 66 72 76 68 79 99 125 138 150 11.4
Recirculaciones internas 57 60 63 68 61 53 51 56 58 56 48 -1.6
Total sin Pemex 613 640 685 720 735 815 879 999 885 1,115 1,173 6.7
Industrial 334 337 354 391 381 411 425 445 346 400 351 0.5
Petroquímica 19 20 19 22 20 18 1 9 5 3 0 -50.3
Otras 315 317 336 369 361 394 425 436 340 397 351 1.1
Eléctrico 212 240 266 264 285 340 386 485 469 641 746 13.4
Público 166 197 211 203 228 274 318 427 428 387 431 10.0
Particulares 46 44 55 60 57 65 67 59 41 255 315 21.1
Residencial 52 48 48 49 51 47 50 51 53 55 61 1.5
Servicios 14 15 16 17 18 17 17 18 17 18 15 0.3
Transporte vehicular - - - - - - - 0 0 0 0 n.a
n.a. equivalente a no aplica.
Fuente: Sener con base en información de CRE, IMP y PGPB.
Cuadro 27
Consumo de gas natural de la región Centro-Occidente, 1993-2003
(millones de pies cúbicos diarios)
Sector 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 tmca
Total 189 235 270 287 324 359 382 390 345 473 497 10.1
Petrolero - 27 30 27 35 53 50 44 44 49 51 n.a.
Autoconsumo - 27 30 27 35 53 50 44 44 49 51 n.a.
Recirculaciones internas - - - - - - - - - - - -
Total sin Pemex 189 208 240 260 289 307 332 345 301 424 446 9.0
Industrial 162 171 199 215 227 231 246 248 191 230 253 4.5
Petroquímica 35 32 33 34 27 - - - - - - n.a.
Otras 128 140 166 181 201 231 246 248 191 230 253 7.1
Eléctrico 25 36 39 44 60 74 85 96 109 192 189 22.2
Público 16 25 27 30 34 51 61 65 84 82 93 19.5
Particulares 10 11 13 13 26 23 24 31 25 110 95 25.7
Residencial 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 11.8
Servicios 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 6.3
Transporte vehicular - - - - - - - - - - - -
n.a. equivalente a no aplica.
Fuente: Sener con base en información de CRE, IMP y PGPB.
3.1.6.4 Consumo de la región Centro 46.3% en el año 2003. El sector industrial consumió 39.7% de la
demanda regional durante 2003, sin embargo debido al estancamien-
La región Centro ha ido presentando incrementos en la demanda to de la actividad industrial, los consumos permanecieron práctica-
54
debido a que principalmente en la ZMVM, la generación de electrici- mente constantes con respecto al año anterior (véase cuadro 28).
dad y vapor para procesos industriales a base de combustóleo se ha
Secretaría de Energía
sustituido paulatinamente por gas natural, al ser considerada como 3.1.6.5 Consumo de la región Sur-Sureste
zona crítica.
En la región Sur Sureste se presentó el mayor consumo de gas natural
La región Centro ocupa el tercer lugar en importancia en el consumo con un incremento de 8.7% en el 2003 respecto al 2002. Esta región
nacional de gas natural, con un crecimiento en el periodo de 3.9% es la más importante, ya que concentra casi la mitad (47.7%) de la
anual y de 2.8% sin considerar los insumos de Pemex. Los mayores demanda nacional, aunque gran parte se explica porque aquí se ubi-
requerimientos los lleva a cabo el sector eléctrico, el cual representó can la mayoría de las actividades petroleras de PEP, PGPB y PR, las
Cuadro 28
Consumo de gas natural de la región Centro, 1993-2003
(millones de pies cúbicos diarios)
Sector 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 tmca
Total 435 494 493 486 535 578 613 609 615 606 639 3.9
Petrolero 2 15 11 11 36 44 58 68 55 40 66 46.0
Autoconsumo 2 15 11 11 36 44 58 68 55 40 66 46.0
Recirculaciones internas - - - - - - - - - - - -
Total sin Pemex 433 479 483 475 499 534 555 540 560 566 573 2.8
Industrial 235 237 235 240 245 256 272 254 237 254 254 0.8
Petroquímica 35 37 39 38 34 36 31 33 28 28 35 0.0
Otras 200 200 196 202 211 220 241 221 209 226 219 0.9
Eléctrico 188 232 238 225 244 269 278 278 311 295 296 4.6
Público 168 210 215 200 217 247 260 259 293 272 274 5.0
Particulares 20 22 22 25 27 22 18 20 18 23 22 0.7
Residencial 8 8 8 8 8 7 5 7 8 12 18 9.0
Servicios 2 2 2 2 2 2 1 0 2 4 3 3.4
Transporte vehicular - - - - - - 0 1 1 2 2 n.a
n.a. equivalente a no aplica.
Fuente: Sener con base en información de CRE, IMP y PGPB.
cuales representan 72.5% de la demanda regional. En el caso de las larmente en 2003 creció 44.9% con respecto a 2002, ya que entraron
actividades industriales, es menester destacar que la baja en las acti- las centrales de ciclo combinado Tuxpan III y IV, y Transalta Campeche.
vidades petroquímicas ha ido disminuyendo el consumo del sector, a
porcentajes anuales de 7.5 entre 1993 y 2003. Sin Pemex (excepto PPQ), la participación de esta región en el total
nacional ascendió a 14.6% en el último año y presentó una tasa media
En cambio, el sector eléctrico presentó el crecimiento más vigoroso de crecimiento anual casi nula (0.3%) en el periodo de análisis, pro-
con una tasa promedio anual de 24.8% en el mismo periodo, particu- vocada por la baja en la industria petroquímica.
Cuadro 29
Cuadro 30
Consumo de gas natural por sector y región, 2003
(millones de pies cúbicos diarios)
Sector Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste Total
Total 250 1,372 497 639 2,515 5,274
Petrolero 1 199 51 66 1,825 2,141
Autoconsumo 1 150 51 66 769 1,037
Recirculaciones internas - 48 - - 1,056 1,104
Total sin Pemex 250 1,173 446 573 690 3,133
Industrial 15 351 253 254 335 1,208
Petroquímica - 0 - 35 251 285
Otras 15 351 253 219 84 923
Eléctrico 233 746 189 296 355 1,819
Público 96 431 93 274 101 996
Particulares ¹ 137 315 95 22 254 823
Residencial 2 61 4 18 - 84
Servicios 0 15 1 3 0 19
Transporte vehicular - 0 - 2 - 2
¹ Incluye Productores Independientes de Energía.
Fuente: Sener con base en información de CRE y PGPB.
3.2 Oferta se continua realizando de acuerdo con los criterios de The Society of
Petroleum Engineers (SPE), American Association of Petroleum
3.2.1 Reservas probadas de gas natural Geologists (AAPG) y The World Petroleum Congresses (WPC)8 .
por región6
Bajo los criterios de la SEC, las reservas probadas de gas seco se ubican
Las reservas remanentes totales de gas natural se ubicaron al 1° de
7
en 14,851 mmmpc, con una disminución de 135 mmmpc (0.9%) res-
enero de 2004 en 63,892.8 miles de millones de pies cúbicos pecto al año 2003. Éstas se localizan principalmente en la región Sur,
(mmmpc). De acuerdo con el tipo de yacimiento, están integradas por donde se concentra 48.4% del total, le sigue la región Norte con 24.0%
78.9% de gas asociado y 21.1% de no asociado (véase cuadro 31). y finalmente las dos regiones Marinas con 27.6% (véase cuadro 32).
En la región Norte se ubica 61.0% del total de las reservas, 19.3% en En la región Norte se registró un incremento debido, principalmente,
la región Sur y 19.7% restante en las regiones Marinas. a la reclasificación de reservas probables a probadas en algunos cam-
pos del Paleocanal de Chicontepec y el descubrimiento de nuevos
A partir de 2003, las reservas probadas han sido estimadas con base yacimientos en la Cuenca de Burgos, realizados en campos que son
en las definiciones emitidas por Securities and Exchange Commission básicamente de gas no asociado. Otro elemento importante en el
(SEC). Mientras, la cuantificación de las reservas probables y posibles saldo positivo de la región, fue el descubrimiento del yacimiento en el
Cuadro 31
Reservas remanentes totales de gas natural, 1999-2004*
56
(miles de millones de pies cúbicos)
Año Tipo de gas Total Región
Secretaría de Energía
Cuadro 32
Reservas probadas de gas seco por región, 1998-2004*
(miles de millones de pies cúbicos)
6 8
Corresponde a la regionalización de Pemex Exploración y Producción. Memoria de Labores 2003, Pemex, p. 21 (versión electrónica) y Las reservas de hidrocarburos
7
Es la diferencia entre la reserva original y la producción acumulada de hidrocarburos en una de México, Pemex Exploración y Producción, 1 de enero 2004.
fecha específica.
campo Pirineo de la Cuenca de Sabinas, también de gas no asociado. Samaria-Luna se concentra una reserva de 2,685.1 mmmpc, el más
En cuanto a los Activos de Pemex Exploración y Producción de la alto de la región, seguido en importancia del Activo Bellota-Jujo,
región, la reserva de gas seco la componen en 50.3% Burgos, 37.3% donde se estima un volumen de1,926.4 mmmpc 12 .
Poza Rica-Altamira y el 12.4% Veracruz. 9
3.2.2 Extracción de gas natural
La región Marina Noreste registró un aumento de 0.5% con respecto
al año anterior, resultado de la recategorización de reservas en el En 2003 la extracción de gas natural alcanzó un nivel de 4,498 mmpcd,
campo Ku y por la perforación de pozos en desarrollo que tuvo el cantidad 1.7% mayor con relación al año previo. Es importante men-
campo Sihil. En lo que respecta a los Activos, Cantarell posee el cionar que este año significó para la industria petrolera nacional el
77.1% de la reserva de gas seco de esta región, mientras que Ku- rompimiento de la trayectoria a la baja que había mostrado el indicador
Maloob-Zaap contiene el 22.9% restante . 10
desde 1998. Este resultado estuvo soportado por el incremento de la
Mapa 7
Extracción de gas natural por región, 2003
(millones de pies cúbicos diarios)
Estados Unidos
Región Marina
Región Norte Suroeste Región Marina
1,347 581 Noreste
940
Total 4,498
Región Sur
1,630
Fuente: Sener.
9 12
Memoria de Labores 2003, p. 25, e Informe de Labores 2003, p. 39, Pemex. Memoria de Labores 2003, p. 25, Pemex.
10
Op cit, p. 23 y 36.
11
Op cit, p. 24 y 37.
Durante el año 2003 se terminaron 505 pozos de desarrollo en Pemex En los últimos años, la producción de gas natural no asociado ha
Exploración y Producción, cantidad nunca alcanzada para un año en cobrado mayor importancia, ya que su participación en la producción
la industria petrolera mexicana. De estos pozos de desarrollo termi- total se ha incrementado a una tasa promedio anual de 11.1% en el
nados, 110 resultaron productores de crudo y 345 de gas seco y periodo 1993-2003. Mientras que en 1993 el gas no asociado partici-
condensados. En este sentido, de los pozos productores de gas, 342 paba con el 13.5% de la producción de gas, en el ultimo año lo hizo
se localizaron en la Región Norte y tres en la Región Sur; esta dinámi- con 30.7%. En tanto, la producción de gas asociado ha presentado
ca en la actividad exploratoria confirmó la tendencia a la recuperación un incremento poco significativo.
de los indicadores productivos, revirtiendo la declinación de muchos
campos con que cuenta México.
Cuadro 33
Extracción de gas natural por región, 1993-2003
(millones de pies cúbicos diarios)
Región 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 tmca
Extracción total 3,576 3,625 3,759 4,196 4,468 4,791 4,791 4,679 4,511 4,423 4,498 2.3
Sur 1,891 1,807 1,832 1,990 2,046 2,067 1,997 1,857 1,743 1,704 1,630 -1.5
Marinas 1,244 1,339 1,379 1,563 1,649 1,686 1,570 1,557 1,530 1,452 1,521 2.0
Norte 441 479 548 643 773 1,038 1,224 1,265 1,238 1,268 1,347 11.8
58 Nota: Los totales pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: Memoria de Labores e informe estadístico de labores, Pemex.
Secretaría de Energía
Gráfica 15
Extracción de gas natural por región, 1993 y 2003
(millones de pies cúbicos diarios)
1,891
1,630
1,521
1,347
1,244
441
1993 2003
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 tmca
Total 3,576 3,625 3,759 4,196 4,468 4,791 4,791 4,679 4,511 4,423 4,498 2.3
Gas asociado 3,093 3,108 3,154 3,479 3,631 3,704 3,526 3,380 3,239 3,118 3,119 0.1
Sur 1,724 1,641 1,649 1,788 1,854 1,888 1,839 1,709 1,597 1,559 1,487 -1.5
Marinas 1,244 1,339 1,379 1,563 1,649 1,686 1,570 1,557 1,529 1,452 1,521 2.0
Norte 125 128 126 128 128 130 117 114 113 107 111 -1.2
Gas no asociado 483 517 605 717 837 1,087 1,265 1,299 1,272 1,305 1,379 11.1
Sur 167 166 183 202 192 179 158 148 146 145 143 -1.5
Marinas - - - - - - - - - - - -
Norte 316 351 422 515 645 908 1,107 1,151 1,125 1,161 1,236 14.6
Nota: Los totales pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: Memoria de Labores e informe estadístico de labores, Pemex.
59
Gráfica 16 Gráfica 17
Producción de petróleo crudo por tipo y gas natural, Estructura porcentual de la producción de gas natural
2000-2003 por tipo, 1993-2003
5,000 5000
4500
(millones de pies cúbicos diarios)
4,500 4000
(miles de barriles diarios)
3500
4,000 3000
2500
3,500 2000
1500
3,000 1000
500
2,500 0
13
Para consultar los datos de producción de petróleo crudo por tipo y región véase Informe
Estadístico de Labores 2003, Pemex.
3.2.3 Procesamiento de gas natural Noreste. Cabe mencionar que una de las acciones prioritarias del plan
de negocios de PGPB es incrementar la capacidad de procesamiento de
En 2003 las entregas de gas de PEP a PGPB se ubicaron en 4,585 gas natural. En este sentido, y acorde con una mayor oferta de gas
mmpcd, es decir, que alcanzaron una variación de 3.9% respecto al húmedo de PEP, el CPG Arenque inició operaciones en marzo de 2003.
año anterior. Este comportamiento se explica, en mayor medida, por Localizado en un área anexa a la Refinería Francisco I. Madero, en el
la tendencia que ha seguido la oferta de gas húmedo marino en los corredor industrial Tampico-Madero-Altamira al sur del estado de
últimos años. Tamaulipas, en el municipio de Ciudad Madero. Este nuevo CPG está
planeado para aprovechar el gas producido en los campos de Arenque
Así durante el periodo 1993-2003, dichas entregas han registrado y Tamaulipas-Constituciones, a través de un paquete de plantas para el
incrementos con una tasa promedio de 3.4% anual. Para el último año, endulzamiento, recuperación de licuables y recuperación de azufre,
el volumen entregado de gas húmedo representó 72.5%, a éste le destinadas a atender la oferta de PEP de Gas Amargo disponible en la
siguió en importancia la participación del gas seco de campos con zona, minimizando con ello el impacto ambiental de los municipios de
16.6% del total, el cual ha aumentado su volumen en el periodo de Altamira, Tampico y Cd. Madero.
referencia a 18.9% anual. El gas seco de campos ha cobrado cada vez
mayor participación, misma que ha pasado de 4.1% en 1993 a 16.6% El total de los CPG de PGPB acumulan una capacidad instalada de
en 2003. En este último año, el gas dulce de campos representó 10.9% endulzamiento para gas amargo de 4,503 mmpcd, que aunado a la
(véase cuadro 35). mayor oferta de gas húmedo y la entrada en operación del CPG Aren-
que, hicieron que Pemex procesara un volumen mayor de este hidro-
Hoy en día, PGPB cuenta con 10 Complejos Procesadores de Gas (CPG), carburo en 2003, lo que se tradujo en un aumento de la producción de
60
de los cuales ocho están ubicados en la región Sur-Sureste y dos en la gas seco alcanzando un nivel de 3,029 mmpcd (véase cuadro 36).
Secretaría de Energía
Cuadro 35
Entrega de gas natural de PEP a PGPB, 1993-2003
(millones de pies cúbicos diarios)
Tipo de gas 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 tmca
Total 3,270 3,328 3,312 3,605 3,835 4,177 4,273 4,374 4,321 4,411 4,585 3.4
Gas húmedo amargo* 2,790 2,840 2,855 3,038 3,086 3,182 3,074 3,165 3,176 3,208 3,325 1.8
Gas seco de campos 135 150 190 277 381 599 750 752 710 697 763 18.9
Gas dulce de campos* 345 338 267 290 369 395 449 457 435 506 498 3.7
Nota: Los totales pueden no coincidir debido al redondeo.
* Incluye gas para bombeo neumático.
Fuente: Pemex.
Cuadro 36
PGPB: Capacidad instalada y producción de gas natural, 2003
(millones de pies cúbicos diarios)
Centro Capacidad instalada Capacidad instalada Proceso de Proceso de Producción de
procesador de endulzamiento de de recuperación de endulzamiento de recuperación de gas seco1
gas amargo líquidos gas amargo líquidos del gas dulce
Total 4,503 5,146 3,360 3,829 3,029
Cactus 1,960 1,275 1,533 1,009 800
Nuevo Pemex 880 1,550 696 1,109 832
Cd. Pemex 1,290 915 922 808 715
La Venta 386 215 182
Matapionche 109 125 81 79 74
Pajaritos 192 131
Cangrejera 30 9
Poza Rica 230 290 99 94 66
Reynosa 350 356 336
Arenque 34 33 28 20 25
Nota: Los totales pueden no coincidir debido al redondeo.
1
No incluye etano a ductos de gas seco.
Fuente: Sener con base en información de PGPB.
Mapa 8
Red de ductos y centros procesadores de gas
Mexicali
Hermosillo
Chihuahua
Cuauhtemoc
Anahuac Piedras Negras
Guaymas
Empalme
Nuevo Laredo
Go
lfo
Reynosa
Matamoros
de
Gómez P.
Cd. Lerdo Ramos
Ca
Arizpe Río Bravo
Torreón Monterrey
lifo
Saltillo Arteaga
rn
Fuente: Sener.
La oferta nacional de gas ha aumentado a una tasa promedio de 3.8% te corresponde a PEP. Sin duda Pemex tiene que seguir incrementando la
anual en el periodo 1993-2003, como respuesta de Pemex al estímulo oferta interna de gas natural, a través de mayores esfuerzos e inversión
expansivo del consumo interno y a los resultados del Programa Estraté- para la exploración y producción, con el fin de satisfacer la demanda de
gico de Gas (PEG). La producción de PGPB representa 90.1% y el restan- este energético. Para lograr esta meta, será necesario fortalecer la infra-
estructura productiva y de operaciones de Pemex.
Cuadro 37
Oferta nacional de gas natural, 1993-2003
(millones de pies cúbicos diarios)
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 tmca
Total 2,970 3,131 3,180 3,545 3,726 4,004 4,039 4,091 4,074 4,134 4,326 3.8
Oferta de PEP 277 350 462 536 476 475 452 438 445 417 429 4.5
De formación empleado por PEP 254 324 440 515 454 457 435 426 439 394 424 5.3
Autoconsumo 80 132 157 181 155 175 192 186 197 201 209 10.1
Recirculaciones propias 174 192 283 334 299 282 243 240 242 193 214 2.1
Entrega directa a Refinación 23 26 22 21 21 18 17 12 6 22 5 -14.3
Oferta de PGPB 2,693 2,781 2,718 3,009 3,251 3,529 3,587 3,654 3,629 3,717 3,898 3.8
Plantas PGPB 2,396 2,458 2,376 2,615 2,799 2,816 2,709 2,791 2,804 2,916 3,029 2.4
Directo de campos 134 149 190 277 381 599 750 752 710 697 763 19.0
Etano inyectado a ductos de gas seco 123 127 109 82 47 94 114 98 101 91 95 -2.5
Otras corrientes suplementarias 40 47 42 36 24 20 14 13 14 13 10 -12.7
Fuente: Sener con base en información de PGPB.
3.2.4 Infraestructura de transporte Hasta diciembre del año 2003, PGPB operaba trece estaciones de
y distribución compresión, acumulando una potencia instalada de 306,962 horse
power (HP), además existen otras seis estaciones de compresión
La infraestructura de transporte de gas natural en el país está consti- pertenecientes a privados, las cuales poseen en capacidad de potencia
tuida principalmente por el Sistema Nacional de Gasoductos (SNG) y un total de 136,390 HP, éstas normalmente operan en trayectos de
el sistema Naco-Hermosillo, ambos pertenecientes a PGPB. El SNG 14
ductos aislados o privados pero conectados del SNG. El total de las
cuenta con una extensión de 8,704 km de longitud y pasa por 18 estaciones de compresión acumulan una capacidad de transporte
estados de la República, mientras que el sistema aislado de Naco- total de 443,352 HP (véase mapa 9).
Hermosillo se extiende con una longitud de 339 km y está conectado
al sur del estado de Arizona en Estados Unidos. Las inversiones en PGPB, en el lapso 2001-2003, se han encaminado
al incremento de la capacidad de procesamiento y transporte de gas
La infraestructura de transporte del SNG está constituida por ductos natural, buscando satisfacer cabalmente la demanda nacional. En el
de diferentes diámetros y longitudes, trampas de diablos, válvulas de desarrollo de infraestructura de transporte resaltan durante 2003 las
seccionamiento, válvulas troncales, pasos aéreos y cruces de ríos, de siguientes acciones:
carreteras y de ferrocarriles. Dentro de la extensión del ducto existen
estaciones de compresión, las cuales permiten incrementar las pre- • Se concluyeron los trabajos de rehabilitación de las estaciones
siones para hacer llegar, en condiciones operativas óptimas, el pro- de compresión Los Ramones y la Estación 19, con lo que la
ducto a su destino. capacidad de transporte en esa parte del sistema se incrementó
de 500 a 750 mmpcd.
62
Secretaría de Energía
Mapa 9
Estaciones de compresión de gas natural, 2003
14
Inicia en Chiapas y pasa por Veracruz y Tabasco hasta Tamaulipas con líneas de 24, 36 y 48
pulgadas de diámetro; posteriormente se prolonga por los estados de Nuevo León, Coahuila, Durango
y Chihuahua, con líneas de 24 y 36 pulgadas de diámetro. Además, existen tres líneas importantes
de 18, 24 y 36 pulgadas que recorren el centro del país pasando por los estados de Veracruz,
Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Michoacán y Jalisco.
• Para el suministro de gas natural a la ciudad de Chihuahua, se 3.2.5 Sector privado
instalaron dos turbocompresores de 7,150 HP cada uno en la
estación de compresión Gloria a Dios, con lo que se incrementó la El Reglamento de Gas natural no permite la integración vertical de las
capacidad de transporte de 40 a 100 mmpcd. actividades relacionadas con la conducción del gas natural, por lo que
• Inició operaciones la estación de compresión Cempoala, con lo que un mismo permisionario no puede llevar a cabo las actividades de
se incrementó la capacidad hacia el Occidente del país de 750 a 1,030 transporte y distribución dentro de una misma zona. Por esta razón,
mmpcd, lo que permite garantizar el abasto de gas natural a las Pemex debió desincorporar los ductos y demás activos definidos por
centrales del Valle de México, Tula, El Sauz, Salamanca y El Bajío. la CRE como de distribución, para dedicarse exclusivamente a las
• En marzo de 2003, entró en operación el ducto construido por actividades relacionadas con el transporte.
la empresa Kinder Morgan, con el cual se incrementó la capacidad
de importación en 375 mmpcd15 y ahora permite abastecer la 3.2.5.1 Distribución
15
Se refiere a la base firme contratada.
Cuadro 38
Permisos de distribución de gas natural al primer quinquenio por región
Permisionario Localización Longitud* Volumen Cobertura de Inversión*
(km) promedio usuarios (millones
(mmpcd) de dólares)
Total nacional 13,272.1 960.3 1,323,823 628.2
Total Región Noreste 1,030.0 38.6 50,084 35.4
1 DGN La Laguna Durango Torreón-Gómez Palacio-
Ciudad Lerdo-Durango 1,030.0 38.6 50,084 35.4
Total Región Centro 7,055.0 514.7 882,147 343.6
2 Comercializadora Metrogas Distrito Federal 2,619.0 153.2 439,253 109.0
3 Consorcio Mexi-Gas Valle Cuautitlán-Texcoco 3,517.0 268.5 374,698 199.7
4 NATGASMEX Puebla-Tlaxcala 919.0 93.1 68,196 34.8
Total Región Centro - Occidente 4,562.1 390.3 358,658 192.5
5 Distribuidora de Gas de Querétaro Querétaro 870.1 64.4 50,001 47.2
6 Gas Natual México (Bajío) Silao-León-Irapuato 788.0 24.3 72,384 27.1
7 Gas Natural México (Bajío Norte) Zona Bajío Norte 719.0 43.8 55,715 34.6
8 Distribuidora de GN de Jalisco Guadalajara 2,185.0 257.8 180,558 83.6
Total Región Noroeste 625.0 16.6 32,934 56.8
9 Gas Natural del Noroeste Hermosillo 505.0 15.2 26,250 21.4
10 Distribuidora de Gas de Occidente Cananea, Sonora 120.0 1.4 6,684 35.4
* Comprometida al quinto año del otorgamiento del permiso.
Fuente: Sener con base en información de la CRE.
Cuadro 39
Permisos de distribución de gas natural al segundo quinquenio por región
64
Permisionario Localización Longitud* Volumen Cobertura de Inversión*
Secretaría de Energía
3.2.5.2 Transporte de acceso abierto Los distribuidores ubicados a lo largo del SNG son usuarios de trans-
porte, que deben cumplir con los mismos requisitos que cualquier
La actividad de transporte permisionada consiste en recibir, conducir otro cliente para acceder a los servicios que ofrece PGPB. Este último
y entregar gas natural por medio de ductos en el trayecto aprobado como transportista, tiene la responsabilidad de entregar el gas natu-
por la CRE, mediante la prestación de servicios en base firme e ral en los puntos denominados «city gates» o puertas de entrada, que
interrumpible, cuando esta última modalidad de servicio sea factible corresponden a válvulas donde se encuentran estaciones de medi-
y esté disponible para los usuarios, de acuerdo con las Condiciones ción. A partir del «city gate» y dentro de la zona geográfica de distri-
Generales para la Prestación del Servicio. bución, la responsabilidad de suministrar el gas natural a los usua-
rios es exclusiva del distribuidor.
Como se menciona en el capítulo dos, hasta agosto de 2004 se han En esta estructura, el precio de referencia es el concepto más impor-
otorgado 17 permisos de transporte de acceso abierto, que incluyen tante en la determinación del precio al público. Los precios de refe-
el SNG y el gasoducto Naco-Hermosillo, ambos pertenecientes a PGPB, rencia para el gas natural en México se determinan en tres puntos de
y además 15 permisos de transportistas particulares. Estos 17 per- interconexión fronterizos: Reynosa, Cd. Juárez y Naco, con base en
misos de acceso abierto acumulan una longitud 10,883 km, con los índices de precios de las principales cuencas productoras de gas
programas de inversiones por 1,441.9 millones de dólares, ambas natural como Permian y San Juan, e índices de ductos americanos
cantidades por lo menos comprometidas al quinto año de otorga- como EP&G y TETCO, localizados en el sur de Estados Unidos. El
miento de todos los permisos (véase cuadro 40). precio de referencia en Ciudad Pemex, Tabasco, se calcula mediante el
mecanismo de Netback, el cual permite reflejar el costo de oportuni-
El último de los permisos de transporte de gas natural de acceso dad del gas seco respecto al mercado del sur de Texas.
abierto fue otorgado por la CRE a Conceptos Energéticos Mexicanos en
Mapa 10
Reynosa
65
El precio al público del gas natural se calcula mensualmente para
cada una de las zonas de transporte definidas por la CRE. Los concep-
tos que lo integran son:
Cd. Pemex
En los últimos cuatro años el precio de referencia en Ciudad Pemex ha En el caso de clientes de PGPB que están dentro de zonas de distribu-
promediado 3.59 dólares por MMBTU, sin embargo los precios más ción, se aplica la tarifa de distribución que PGPB paga al distribuidor
elevados se alcanzaron durante los años 2001 y 2003. En el primer de la zona. En cada zona geográfica de distribución, las compañías
caso ocurrió en enero de 2001, debido a que durante los últimos días distribuidoras aplican bajo criterios particulares, con base en la auto-
de 2000, la mayor parte del territorio estadounidense se vio afectado rización de la CRE, cargos específicos por distribución, por tipo de
por condiciones climáticas adversas que, conjuntamente con la per- cliente, servicio y rango de consumo. En términos generales, los
cepción de bajos niveles de almacenamiento, repercutieron en un cargos autorizados se clasifican entre otros, en cargos por capacidad,
severo aumento en los precios del gas natural en el mercado spot, y cargos por uso y cargos por servicio fijo. En cuanto al precio del gas
consecuentemente el índice mensual de referencia de Ciudad Pemex natural al público, como se refirió anteriormente, alcanzó un valor
alcanzó un máximo histórico sin precedente de 9.21 dólares por máximo durante 2003, año en que promedió en 5.47 dólares por
MMBTU para enero de 2001. MMBTU (véase gráfica 19).
66
Durante marzo de 2003, y en general en el primer trimestre de ese 3.2.7 Comercio exterior
Secretaría de Energía
Gráfica 18
Precio de referencia de gas natural en Cd. Pemex1
(Dólares por millón de BTU)
$10.00
$9.00
$8.00
$7.00
$6.00
$5.00
$4.00
$3.00
$2.00
$1.00
$0.00
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
1
Los precio de 1993-1994 son promedios de TETCO y PG&E, mientras que de 1995 en adelante corresponden al precio de
referencia en Cd. Pemex, Tabasco.
Fuente: Sener, con base en la CRE.
Gráfica 19
Precio al público de gas natural antes de IVA, 1993-20031
(Dólares por millón de BTU)
$6.00
$5.00
$4.00
$3.00
$2.00
$1.00
Actualmente existen 15 puntos de interconexión con Estados Unidos, Nueve de las 15 interconexiones están hechas con ductos ubicados en
por los cuales se ha realizado el comercio exterior de gas natural, el estado de Texas, las cuales poseen una capacidad máxima de 2,195
dichas interconexiones se encuentran a lo largo de la franja fronteriza mmpcd. Durante 2003, las importaciones provenientes de Texas al-
desde Tijuana hasta Reynosa, acumulando una capacidad máxima de canzaron un volumen de 732.3 mmpcd, que representaron casi tres
67
transporte de aproximadamente 3,387 mmpcd (véase mapa 11). 16
cuartas partes (74.5%) de las realizadas ese año. De este volumen, el
24% ingresó por Ciudad Juárez y San Agustín Valdivia en el estado de
Chihuahua, 0.8% a través de Piedras Negras en Coahuila y el 75.2%
restante entró por Tamaulipas.
Mapa 11
Capacidad de las interconexiones da gas natural con Estado Unidos
1
Ingresa por la zona de Argüelles, Tamaulipas.
2
Ingresa por Reynosa, Tamaulipas.
Fuente: Sener con base en CRE, IMP, PGPB y empresas privadas.
16
Incluye base firme e interrumpible contratada.
Las interconexiones de Tijuana, Mexicali y Los Algodones, que recibie- Mexicali sólo ingresaron 4.4% de las importaciones hechas en el 2003,
ron 176 mmpcd de gas seco en 2003, poseen una capacidad máxima de equivalentes a 7.7 mmpcd, utilizadas para satisfacer la demanda de gas
829 mmpcd. El volumen que ingresó a México por estos puntos repre- natural de particulares en el estado de Baja California.
sentó el 17.9% del total de las importaciones hechas en 2003. Cabe
mencionar que en el último año citado, no se recibieron importaciones En los tres puntos ubicados en Sonora, se importaron 74.2 mmpcd
de gas por Tijuana, que anteriormente provenían del gasoducto de desde Arizona, que corresponden al 7.6% de las importaciones na-
Mesa de Otay en California con destino a Rosarito, sino que el abaste- cionales del año 2003. Un gasoducto que transporta gas natural
cimiento recayó mayoritariamente (95.6%) en las importaciones he- desde Naco a Agua Prieta inició operaciones en 2003, realizando
chas a través de Los Algodones, aumentando más de 4 veces (448.3%) importaciones por 14.2 mmpcd, cantidad utilizada para la generación
las importaciones en este punto entre 2002 y 2003. Este movimiento de energía eléctrica. Por otro lado, ante la creciente demanda de gas
fue originado en la búsqueda de una mejor garantía en el suministro y natural en Sonora, el tradicional gasoducto con trayecto desde Naco
ventajas económicas para los consumidores y permisionarios. En a Hermosillo alcanzó un máximo histórico de importaciones regis-
trando 51.1 mmpcd durante 2003.
Cuadro 41
Comercio exterior de gas natural por punto de interconexión, 1993-2003
(millones de pies cúbicos diarios)
Punto de internación en México Importadores 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Total Importaciones 96.6 125.1 172.9 83.7 109.2 151.2 168.5 281.0 380.1 729.4 982.6
68 1. Tijuana BC. Sector eléctrico
público1 25.7 57.0 59.6
Secretaría de Energía
2. Mexicali, BC. Particulares - - - - 0.8 5.7 10.8 10.7 5.8 9.8 7.7
3. Los Algodones, BC. - - - - - - - - - 30.7 168.3
PGPB 4.3 20.8
Sector eléctrico
público1 26.4 95.3
Particulares 52.2
4. Naco, Son. 5.2 4.0 8.7 11.7 11.6 10.2 6.8 15.3 25.4 42.9 51.1
PGPB 5.2 4.0 8.7 11.7 11.6 10.2 6.8 15.3 15.5 18.4 19.1
Sector eléctrico
público1 9.9 24.5 32.0
5. Naco, Son. Sector eléctrico
público1 14.2
6. Agua Prieta, Son. Particulares 5.9 8.2 9.0 10.6 9.0
7. Ciudad Juárez, Chih.2 22.9 33.3 39.1 41.6 52.6 110.3 132.1 141.1 124.4 178.2 176.1
PGPB 22.9 33.3 39.1 41.6 52.6 110.3 132.1 141.1 124.4 178.2 166.6
Sector eléctrico
público1 9.5
8. Piedras Negras, Coah. 2.0 2.1 2.1 2.6 3.3 4.0 6.8 5.0 6.1 6.1 5.8
PGPB 2.0 2.1 2.1 2.6 3.3 4.0 1.4 - - - -
Particulares 5.4 5.0 6.1 6.1 5.8
9. Ciudad Mier, Tamps. PGPB 170.4
10. Argüelles, Tamps.
(Gulf Terra) PGPB 49.2 63.3 91.0 16.1 10.5 7.0 - 1.7 - 13.2 7.9
11. Argüelles, Tamps.
(Kinder Morgan) PGPB 12.7 115.8 205.7 179.5
12. Reynosa, Tamps.
(Tetco) PGPB 17.3 22.4 32.0 11.7 30.2 13.9 5.4 1.1 3.6 39.5 14.7
13. Reynosa, Tamps.
(Tennessee Gas, PMX) PGPB 0.6 59.6 32.9 133.2 154.5
14. Reynosa, Tamps.
(Tennessee Gas, RB) PGPB - 23.4
Exportaciones 4.6 19.2 21.5 36.2 36.8 32.2 135.7 23.6 24.9 4.4 -
Reynosa PGPB 4.6 19.2 21.5 36.2 36.8 32.2 135.7 23.6 24.9 4.4 -
1
Incluye Comisión Federal de Electricidad y Producción Independiente de Energía.
2
Incluye las importaciones de Cd. Juárez y San Agustín Valdivia.
Fuente: PGPB y empresas particulares.
Gráfica 20
Saldo del comercio exterior de gas natural, 1993-2003
(millones de pies cúbicos diarios)
1500
1000
500
0
-47.4 -72.3 -119.0 -32.7
-92.0 -105.9 -151.5 -257.4
-500 -355.2
-1500
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
69
3.2.8 Balance oferta demanda formales y debidamente remunerados en nuestra economía. Sin em-
1993-2003 bargo, recientemente la seguridad de suministro del gas natural ha
cobrado relevancia debido a la creciente importancia del mismo en la
En los últimos años, el aumento de la demanda por gas natural ha matriz energética nacional, ya que la dependencia de México cada vez
sobrepasado nuestra capacidad de incrementar la producción nacio- mayor en materia de importación de gas, obliga a evaluar su vulnera-
nal. Por un lado, la oferta nacional ha crecido anualmente a 3.8% en bilidad económica ante los incrementos de los precios del gas natural
el periodo 1993-2003, mientras que la demanda nacional lo ha hecho ocasionados por desequilibrios recurrentes en los balances de oferta
a 5.7%. Este exceso de demanda se ha subsanado con importaciones y demanda de la región Norteamericana.
de gas natural provenientes de Estados Unidos, que durante el año
2003 representaron 18.5% de la oferta total requerida de gas natural. En 2003 la oferta nacional de gas natural abasteció el 81.5% del
consumo interno y el 18.5% restante fue cubierto con importaciones.
El incremento en la demanda de este hidrocarburo tiene su principal Las importaciones por balance representaron 53.6%, mientras que
explicación en la puesta en marcha de centrales de ciclo combinado por logística fueron el 46.4% del total.
para la generación de electricidad, la sustitución moderada del
combustóleo en el sector industrial y, en menor medida, el uso de gas Cabe mencionar que, de acuerdo con el equilibrio del balance nacional
natural en el sector residencial y de servicios. del gas natural, no sólo es importante aumentar la actividad exploratoria
y de procesamiento como estrategia para revertir el déficit en la deman-
La disponibilidad de gas natural en todo el país es un factor funda- da, sino que también se deben mejorar las tecnologías de producción,
mental para lograr el desarrollo sustentable, para elevar la producti- ya que las recirculaciones para las actividades petroleras también se
vidad de la industria y para contribuir a la generación de empleos han intensificado hasta representar 25.5% de la oferta nacional.
Cuadro 42
Balance nacional de gas natural, 1993-2003
(millones de pies cúbicos diarios)
tmca
Concepto 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1993
2003
Origen 3,067 3,256 3,353 3,629 3,835 4,155 4,207 4,372 4,454 4,863 5,309 5.6
Producción nacional 2,970 3,131 3,180 3,545 3,726 4,004 4,039 4,091 4,074 4,134 4,326 3.8
Gas de formacion
empleado por PEP1 80 132 157 181 155 175 192 186 197 201 209 10.1
Gas para recirculaciones
internas propio de PEP 174 192 283 334 299 282 243 240 242 193 214 2.1
Gas para Refinación directo de PEP 23 26 22 21 21 18 17 12 6 22 5 -14.3
Producción PGPB 2,396 2,458 2,376 2,615 2,799 2,816 2,709 2,791 2,804 2,916 3,029 2.4
Directo de campos 134 149 190 277 381 599 750 752 710 697 763 19.0
Etano inyectado a ductos de gas seco 123 127 109 82 47 94 114 98 101 91 95 -2.5
Otras corrientes suplementarias 40 47 42 36 24 20 14 13 14 13 10 -12.7
Importación 97 125 173 84 109 151 168 281 380 729 983 26.1
Importaciones por logística 30 39 50 56 68 130 163 206 228 338 456 31.2
Importaciones PGPB 30 39 50 56 68 125 140 156 140 201 230 22.5
Importaciones sector eléctrico - - - - - - - 26 67 110 151 n.a.
Importaciones por particulares - - - - 1 6 22 24 21 27 75 n.a.
Importaciones por balance PGPB 66 86 123 28 41 21 6 75 152 392 527 23.0
Importaciones por balance PGPB
(fijas: Kinder-Morgan MTY) - - - - - - - - - - 170 n.a.
7 10 Importaciones por balance PGPB
(variables) 66 86 123 28 41 21 6 75 152 392 357 18.3
Secretaría de Energía
yecto Petroquímico Fénix, cuyo inicio se prevé en el mediano plazo. La región Centro-Occidente, presentará la mayor tasa de crecimiento
en su consumo con 11.8% anual, como resultado de los requerimien-
tos esperados en el sector eléctrico. El abasto de esta región conti-
nuará realizándose con importaciones provenientes de otras regiones
(véase cuadro 44).
Cuadro 43
Demanda de gas natural por sector, 2003-2013
(millones de pies cúbicos diarios)
Sector 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 tmca
Total 5,274 5,914 6,219 6,489 6,974 7,518 7,616 7,921 8,335 8,766 9,303 5.8
Petrolero 2,141 2,391 2,567 2,495 2,632 2,786 2,656 2,547 2,483 2,435 2,294 0.7
Autoconsumo1 1,037 1,167 1,360 1,260 1,346 1,479 1,399 1,335 1,313 1,294 1,231 1.7
Recirculaciones internas 1,104 1,223 1,207 1,236 1,286 1,307 1,258 1,212 1,170 1,141 1,063 -0.4
Demanda sin Pemex 3,133 3,523 3,651 3,993 4,342 4,732 4,959 5,374 5,853 6,331 7,009 8.4
Industrial 1,208 1,290 1,348 1,456 1,530 1,616 1,677 1,761 1,843 1,911 1,970 5.0
Pemex Petroquímica 285 279 293 347 382 411 413 420 424 423 424 4.0
Otras 923 1,012 1,055 1,109 1,148 1,205 1,264 1,341 1,419 1,488 1,547 5.3
Eléctrico2 1,819 2,114 2,163 2,372 2,620 2,897 3,037 3,343 3,716 4,105 4,705 10.0
Público 996 791 738 819 832 947 922 996 956 986 1,005 0.1
Particulares 823 1,322 1,426 1,553 1,788 1,950 2,116 2,347 2,760 3,119 3,700 16.2
Residencial 84 94 108 125 142 160 176 192 205 217 226 10.3
Servicios 19 22 25 28 31 35 39 43 46 50 53 10.9
Autotransporte 2 4 7 13 18 24 30 36 42 48 54 37.3
1
Incluye el consumo de Compañía de Nitrógeno Cantarell.
2
No considera los proyectos de cogeneración de Tula y Salamanca.
Fuente: IMP, con base en BANXICO, CNA, CONAPO, CRE, INEGI, PEMEX, SENER y empresas privadas.
Cuadro 44
Demanda nacional de gas natural por región, 2003-2013
(millones de pies cúbicos diarios)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 tmca
Total 5,274 5,914 6,219 6,489 6,974 7,518 7,616 7,921 8,335 8,766 9,303 5.8
Noroeste 250 382 389 399 414 454 511 546 573 676 693 10.7
Noreste 1,372 1,635 1,690 1,913 2,039 2,223 2,275 2,247 2,423 2,491 2,732 7.1
Centro-Occidente 497 532 570 599 672 761 785 994 1,232 1,361 1,511 11.8
Centro 639 591 633 652 689 782 814 940 976 1,013 1,021 4.8
Sur-Sureste 2,515 2,773 2,937 2,926 3,159 3,298 3,231 3,195 3,131 3,225 3,346 2.9
Fuente: IMP, con base en información de Banxico, cfe, cna, Conapo, cre, inegi, Pemex, sener y empresas privadas.
En tal sentido y de acuerdo con los requerimientos técnicos de los • Comisión Federal de Electricidad (CFE): 978.7 mmpcd (33.1%)
integrantes del SEN, se han incorporado tecnologías recientes como • Luz y Fuerza del Centro (LFC): 9.1 mmpcd (0.3%)
es el caso del ciclo combinado, lecho fluidizado y en un futuro cerca- • Productores Independientes de Energía (PIE): 1,702.1 mmpcd
no la gasificación integrada a ciclo combinado. (66.6%)
Por otra parte y acorde con la política nacional de diversificación de A partir del año 2003, la presencia de los PIE en la demanda del
combustibles en el ámbito eléctrico, se considera que durante el trans- energético tendrá una participación significativa y pasará de 37.6% a
curso del 2009-2010 inicien operación cuatro nuevos proyectos de 76.5% en 2013. En tanto que CFE verá disminuida su contribución a
cogeneración, que además de mostrar eficiencias globales promedio la demanda, al trasladarse de 60.3% a 23.3% en igual periodo, esto
cercanas a 75%, utilizarán como combustible los residuos de vacío como efecto del programa de retiro de capacidad y de la incorpora-
provenientes de la refinación del petróleo, liberando de esta manera el ción a la oferta de electricidad de nuevos PIE. Al final de la proyección
gas natural que se pudiera emplear con otro tipo de equipamiento. LFC mostrará un consumo marginal de 0.2% (véase cuadro 45).
Cuadro 45
Demanda nacional de gas natural para generación pública de electricidad, 2003-2013
(millones de pies cúbicos diarios)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 tmca
Total 1,596.4 1,713.9 1,744.0 1,952.6 2,200.9 2,478.0 2,618.0 2,923.4 3,297.0 3,685.3 4,285.8 10.4
CFE 963.0 769.7 722.2 803.3 816.2 942.9 921.6 996.2 952.5 978.1 997.7 0.4
LFC 32.8 21.6 15.4 15.5 15.8 4.1 - - 3.6 7.6 7.7 -13.5
PIE 600.6 922.7 1,006.4 1,133.7 1,368.9 1,531.0 1,696.5 1,927.1 2,340.9 2,699.5 3,280.5 18.5
Fuente: IMP, con base en información de CFE y empresas privadas.
Las plantas en las cuales se empleará el gas natural están definidas en La inclusión de nuevos proyectos de particulares compensará la salida de
la Prospectiva del sector eléctrico 2004-2013. Cabe mencionar que operación de algunos equipos de generación eléctrica y mantendrá a la
algunas plantas proyectadas para iniciar operaciones en los últimos región Noreste como la principal zona demandante de gas natural; ade-
años del periodo del pronóstico, y cuyo consumo está expresado en más, en esta entidad es donde actualmente se ubica la mayor cantidad de
términos de gas natural incluido en las cifras, no necesariamente centrales eléctricas de ciclo combinado, por tanto, el consumo medio de
utilizarán este combustible. Se trata de 13 plantas con una capacidad este energético se prevé en 1,106.9 mmpcd que representa una partici-
bruta de 6,582 MW y un consumo de gas natural de 768.9 mmpcd en pación regional de 41.2% en el lapso de 2004-2013 (véase gráfica 21).
el 2013. En estos casos existe la opción de seleccionar otro combus-
tible como carbón, combustóleo o residuos de vacío. Asimismo, la integración de algunas plantas de generación eléctrica
en los estados de Guerrero, Veracruz y Yucatán propiciará que la
En parte de las plantas, el suministro previsto de gas natural es me- demanda de este combustible en la región Sur-Sureste promedie 19.7%
diante la regasificación de gas natural licuado importado. En la costa (530.3 mmpcd).
del Golfo de México iniciará operaciones en Altamira (Tamaulipas) una
planta de regasificación en 2006, que proveerá 500 mmpcd de gas a Durante el periodo 2007-2013 en las entidades federativas de Colima,
centrales en Altamira, Tuxpan (Veracruz) y Tamazunchale (San Luis Jalisco y San Luis Potosí se incorporarán una serie de complejos
Potosí). En el litoral del Pacífico, en una ubicación todavía no definida, eléctricos que elevarán la demanda media de la región Centro-Occi-
se espera la instalación de una regasificadora que suministrará un dente a 452.0 mmpcd (16.8%) (véase cuadro 46).
volumen en el orden de 300 mmpcd a centrales eléctricas.
74
Secretaría de Energía
Gráfica 21
Demanda de gas natural para generación pública de electricidad por región, 2003-2013
(millones de pies cúbicos diarios)
4,500
4,000
tmca
nacional
3,500 10.4%
3,000 Noroeste
10.0%
2,500
2,000
Noreste
9.3%
1,500
Centro-Occidente
19.8%
1,000
Centro
4.5%
500
Sur-Sureste
9.7%
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mientras que las localidades del Centro y Noroeste, las cuales se La estimación de la demanda de gas natural de autogeneración 2004-
conforman por una amplia gama de tipos de centrales, por ejemplo 2013 consideró lo siguiente:
ciclo combinado, combustión interna, hidráulica, geotérmica y tér- • Permisos en operación y permisos nuevos con alta probabilidad
Figura 1
Nuevos permisos y proyectos de autogeneración de electricidad, 2004-2013
(millones de pies cúbicos diarios de gas natural equivalente)
Generación total
Combustible 14,953.2 Gwh
212.5 mmpcd
Capacidad instalada Generación
Coque de petróleo, combustóleo,
1,959.4 MW 14,370.5 Gwh
diesel y residuos de vacío
2 4
Utilización de energía eléctrica para fines de autoconsumo siempre y cuando dicha energía Permisos con registro de operación, otorgados antes de las reformas del 23 de diciembre de
provenga de plantas destinadas a la satisfacción de las necesidades del conjunto de los copro- 1992 a la LSPEE.
pietarios o socios.
3
I) La producción de energía eléctrica conjuntamente con vapor u otro tipo de energía térmica
secundaria, o ambas; II) La producción directa o indirecta de energía eléctrica a partir de energía
térmica no aprovechada en los procesos de que se trate, o III) La producción directa o indirecta
de energía eléctrica utilizando combustibles producidos en los procesos de que se trate.
Sin embargo, la mayoría de los nuevos proyectos de autogeneración • Se difirió la entrada en operación de un permiso de cogeneración
utilizarán combustibles distintos al gas natural. Se incorporaron a la instalado en la región Centro, del año 2004 al 2005.
proyección dos permisos a coque de petróleo, cuatro proyectos a • No se considera el proyecto de cogeneración asociado al centro
residuos de vacío y otros dos a combustóleo y diesel, sumando 212.5 procesador de gas Nuevo Pemex.
mmpcd en equivalencia energética a gas natural. La demanda de gas
natural relacionada con la generación de electricidad de Pemex, se En resumen, las principales causas por las que la demanda de gas
incluyó en sus propios autoconsumos. natural asociada a procesos de autogeneración descendió de 249.8
mmpcd (Prospectiva del año pasado) a 227.8 mmpcd fueron: a)
Respecto a la estimación de la demanda de gas natural del año inme- desincorporación de permisos que llevaban algunos años sin reportar
diato anterior, la actual presenta las siguientes diferencias: cifras de operación a la CRE, y b) la cancelación del proyecto de Nuevo
Pemex (véase gráfica 22).
• La reactivación en la producción de algunas ramas manufactu-
reras en el año 2003, se reflejó en mayores niveles de utilización A nivel regional, la zona Noreste ocupará la primera posición en la
de las instalaciones de autogeneración correspondientes. demanda de gas natural al promediar 65.9% del total nacional para el
• En el transcurso del 2004, se agregaron a la demanda de este periodo 2004-2013; característica atribuible a la cantidad de este
combustible tres nuevos permisionarios, el más importante el combustible que solicitarán las sociedades de autogeneración
cogenerador Tractebel en Nuevo León con 284.02 MW de capaci- (autoabastecimiento y cogeneración) localizadas en el estado de Nue-
dad instalada. vo León. De esta manera, al 2013 esta región consumirá 149 mmpcd
(véase cuadro 47).
76
Cuadro 47
Secretaría de Energía
Gráfica 22
Comparación de los pronósticos de demanda de gas natural por autogeneración
(millones de pies cúbicos diarios)
300
Prospectiva 2003-2012
Prospectiva 2004-2013
250
200
208.1
170.2
150
225.5 232.1 238.3 237.5 238.1 237.7 237.2 249.8
203.3
100
168.7
50
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
77
Gráfica 23
Demanda regional de gas natural por autogeneración, 2003 y 2013
(millones de pies cúbicos diarios)
149.0 2003
2013
116.2
41.5
29.3 31.2
21.5
5
Este año no se consideran los efectos de sustitución de combustóleo por gas natural tras la
entrada en vigor de la norma ecológica 085, debido a que las posibilidades de que ocurra son pocas.
6
Ver cuadro 91 en el anexo 2 para las consideraciones respecto a la clasificación.
Gráfica 24
Estructura de la demanda por grupo de ramas del sector Industrial (Sin PPQ)
(participación porcentual)
2003 2013
Resto
(22.2%)
Metales básicos
Resto
Metales básicos (22.2%)
(26.8%)
Alimentos, bebidas (29.0%)
y tabaco
(9.6%)
Papel
Minerales no (4.6%)
metálicos
(7.1%) Alimentos, bebidas
y tabaco Vidrio
(8.9%) (11.0%)
78
•Industrias metálicas básicas El consumo del gas natural prevé una participación al 2013 de 21.9%
Secretaría de Energía
Cuadro 48
Demanda regional del grupo industrias metálicas básicas, 2003-2013
(millones de pies cúbicos diarios)
Región 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 tmca
Total 267.3 304.6 308.5 312.8 316.4 319.6 323.7 328.9 331.6 335.2 338.8 2.4
Noroeste 0.4 1.4 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 12.3
Noreste 86.2 107.7 108.8 110.2 111.3 112.2 113.6 115.4 116.1 117.1 118.2 3.2
Centro-Occidente 136.1 147.4 149.5 151.7 153.6 155.3 157.3 159.9 161.3 163.3 165.3 2.0
Centro 32.7 35.3 35.8 36.3 36.8 37.2 37.7 38.5 38.9 39.4 39.7 2.0
Sur-Sureste 11.9 12.9 13.0 13.2 13.4 13.5 13.7 13.8 13.9 14.1 14.2 1.8
Fuente: IMP con base en Banxico, CRE, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.
•Química, hule y plásticos que sobresale la industria del envasado y el vidrio plano empleado en
las industrias de la construcción y automotriz.
La industria química es una de las mayores consumidoras de gas
natural con respecto a la industria en general. Se espera que en el año En esta rama se espera un crecimiento de 6.6% en los próximos 10
2013 esta rama demande el 17.5%, debido a las necesidades de com- años con la siguiente participación regional en el consumo, al 2013:
bustible para la producción de vapor y la utilización de éste en sus Noreste (45%), Centro (29%), Centro-Occidente (24%), mientras
diversos procesos que requieren calentamiento. Este grupo incluye el que las restantes se reparten entre las demás regiones (3%) (véase
proyecto Fénix , pero este año se considera el uso de gas natural sólo cuadro 50).
como combustible y no como materia prima (etano).
•Alimentos, bebidas y tabaco
En el periodo considerado se estima un incremento en el consumo
Cuadro 49
Demanda regional del grupo industrias de química, hule y plásticos, 2003-2013
(millones de pies cúbicos diarios)
Región 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 tmca
Total 134.7 143.5 152.7 162.7 171.6 193.1 206.1 221.3 238.2 255.9 270.5 7.2
Noroeste 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 7.0
Noreste 47.1 50.2 53.6 57.2 60.6 63.6 68.4 74.2 80.0 87.1 92.4 7.0
Centro-Occidente 21.9 23.3 24.9 26.6 28.1 29.5 31.4 33.8 36.4 39.5 42.3 6.8
Centro 23.5 24.8 26.1 27.6 28.8 30.0 31.9 33.6 35.8 38.1 39.9 5.4
Sur-Sureste 42.1 45.1 47.8 51.1 54.0 69.7 74.1 79.5 85.6 90.8 95.5 8.5
Fuente: IMP con base en Banxico, CRE, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.
Cuadro 50
Demanda regional del grupo industrial del vidrio y productos de vidrio, 2003-2013
(millones de pies cúbicos diarios)
Región 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 tmca
Total 88.6 93.9 100.3 106.8 112.5 118.0 126.5 136.0 146.4 158.5 168.3 6.6
Noroeste 1.4 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 2.4 2.6 6.7
Noreste 38.5 40.9 43.8 46.7 49.3 51.7 55.6 60.3 64.8 70.4 75.0 6.9
Centro-Occidente 21.3 22.6 24.1 25.7 27.2 28.5 30.3 32.6 35.1 38.0 40.7 6.7
Centro 26.9 28.4 30.2 32.1 33.6 35.3 37.8 40.1 43.2 46.6 48.9 6.2
Sur-Sureste 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0 1.1 6.5
Fuente: IMP con base en Banxico, CRE, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.
Cuadro 51
Demanda regional del grupo industrial alimentos, bebidas y tabaco, 2003-2013
(millones de pies cúbicos diarios)
Región 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 tmca
Total 88.8 90.9 94.4 98.8 100.2 105.7 111.8 120.0 129.4 133.2 135.4 4.3
Noroeste 2.1 2.1 2.2 2.3 2.3 2.4 2.6 2.8 3.0 3.1 3.1 4.2
Noreste 17.3 17.6 18.2 19.0 19.2 20.3 21.5 23.0 24.7 25.3 25.5 4.0
Centro-Occidente 27.9 28.6 29.6 31.1 31.5 32.9 34.7 37.2 39.9 41.1 42.1 4.2
Centro 28.9 29.6 30.6 31.9 32.4 34.4 36.5 39.3 42.7 44.2 44.8 4.5
Sur-Sureste 12.7 13.1 13.7 14.5 14.7 15.6 16.5 17.7 19.0 19.6 19.9 4.6
Fuente: IMP con base en Banxico, CRE, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.
•Minerales no metálicos El desenvolvimiento regional de la demanda de gas natural quedará
concentrado en la zona Centro (48.6%), seguido de la zona Noreste
Dada la diversidad de fabricación de cerámicas y el complejo control de (30.9%). La zona Sur-Sureste será la tercera en cuanto a participa-
las operaciones térmicas necesarias, la industria de la cerámica es una ción (12.0%) seguida de Centro-Occidente (7.1%) y finalmente la
de las actividades en las que el uso del gas natural es fundamental. Noroeste (1.4%) (véase cuadro 53).
En la industria del papel y cartón, la mayor aplicación del gas natural La utilización de fuentes alternas de combustible como insumos pro-
se encuentra en la producción de vapor y en los hornos. La demanda vocará un decrecimiento en el consumo medio de 6.4% a lo largo del
se concentra en determinados sistemas de calentamiento y secado periodo prospectivo. Así, se espera que la zona Centro-Occidente
principalmente. El consumo de gas natural pasará de 53.3 mmpcd en seguida de la Sur-Sureste presenten el mayor consumo marginal al
80
el año 2003 a 69.6 mmpcd en 2013. Esta industria contribuye con un final del periodo (véase cuadro 54).
Secretaría de Energía
Cuadro 53
Demanda regional del grupo industrial papel, cartón, imprentas y editoriales, 2003-2013
(millones de pies cúbicos diarios)
Región 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 tmca
Total 53.3 54.5 55.8 57.5 58.8 60.0 61.9 64.1 66.1 68.2 69.6 2.7
Noroeste 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 2.7
Noreste 16.4 16.8 17.3 17.9 18.3 18.7 19.3 20.0 20.5 21.2 21.5 2.7
Centro-Occidente 3.8 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.5 4.6 4.8 4.9 2.7
Centro 26.1 26.6 27.1 27.9 28.6 29.0 30.0 31.0 32.1 33.2 33.8 2.6
Sur-Sureste 6.3 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 7.9 8.2 8.4 2.9
Fuente: IMP con base en Banxico, CRE, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.
Cuadro 54
Demanda regional del grupo industrial cemento hidráulico, 2003-2013
(millones de pies cúbicos diarios)
Región 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 tmca
Total 20.1 9.0 9.4 10.4 10.7 10.1 10.1 10.3 10.3 10.4 10.4 -6.4
Noroeste - - - - - - - - - - - -
Noreste 4.2 0.9 1.1 1.4 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 -9.1
Centro-Occidente 0.7 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 -6.3
Centro 8.5 3.4 3.6 4.2 4.3 4.4 4.3 4.4 4.4 4.4 4.4 -6.3
Sur-Sureste 6.7 4.4 4.3 4.5 4.5 3.7 3.8 4.0 4.0 4.0 4.0 -5.2
Fuente: IMP con base en Banxico, CRE, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.
•Resto de ramas industriales 4.1.2.2 Demanda de Pemex Petroquímica
El resto de las ramas de la industria manufacturera aportan el 44.6% La demanda de gas natural por parte de PPQ se identifica como el gas
del total del PIB manufacturero y consume sólo el 20.2% de gas natural que se emplea como combustible en el proceso productivo o
natural. La demanda se ve influida por el conjunto de industrias que bien, para incorporarlo como materia prima en la generación de
lo integran, representando un fuerte incremento en el consumo de petroquímicos secundarios. A partir de un volumen reportado al 2003
204.7 mmpcd a 408.6 mmpcd en 2013. de 285 mmpcd, se espera que la demanda de este organismo se
incremente en el orden de 4.0% anualmente, alcanzando un nivel de
Cabe señalar que, la perspectiva en este tipo de industrias se caracte- 424 mmpcd al 2013 (véase cuadro 57).
riza por su heterogeneidad en el consumo de combustibles dada la
variedad de aplicaciones y usos en las diversas ramas que lo integran De esta forma, se espera que la demanda de gas natural por parte del
Cuadro 56
Demanda industrial de gas natural por componente de proyección
(millones de pies cúbicos diarios)
Tendencial Sustitución* Total
2003 922.8 922.8
2004 1,011.6 0.0 1,011.6
2005 1,054.6 0.3 1,054.9
2006 1,103.3 5.6 1,108.9
2007 1,141.3 6.9 1,148.2
2008 1,197.4 7.1 1,204.5
2009 1,256.8 7.4 1,264.2
2010 1,327.5 13.5 1,341.1
2011 1,399.9 19.0 1,419.0
2012 1,468.6 19.4 1,488.0
2013 1,526.8 19.8 1,546.6
* Se refiere a la sustitución de combustóleo y gas LP por nueva infraestructura de
distribución industrial de gas natural.
Fuente: IMP con base en Banxico, CRE, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.
Cuadro 57
Demanda de gas natural de Pemex Petroquímica, 2003-20131
(millones de pies cúbicos diarios)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 tmca
Total 285 279 293 347 382 411 413 420 424 423 424 4.0
Combustible 238 241 242 272 307 336 338 345 349 349 349 3.9
Materia Prima 47 37 51 75 75 75 75 75 75 75 75 4.7
1
No incluye los consumos potenciales de gas natural del proyecto Fénix.
Fuente: PPQ.
Cuadro 58
Demanda regional de gas natural sector industrial, 2003-20131
(millones de pies cúbicos diarios)
Región 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 tmca
Total 1,208 1,290 1,348 1,456 1,530 1,616 1,677 1,761 1,843 1,911 1,970 5.0
Noroeste 15 19 20 21 21 22 24 25 27 28 29 6.7
Noreste 351 403 422 443 459 478 503 534 564 595 621 5.9
Centro-Occidente 253 269 279 294 303 312 324 338 352 366 379 4.1
Centro 254 254 290 302 312 323 338 355 374 391 404 4.7
Sur-Sureste 335 344 337 396 435 480 488 509 526 533 538 4.9
1
Incluye tanto PPQ como sector industrial privado.
Fuente: IMP, CRE, Pemex, Sener y empresas privadas.
De ahí la importancia de impulsar inversiones en este sector, como el generación de energía eléctrica, entre otros usos. Se estima que la
82
Proyecto Fénix, el cual considera la construcción de dos complejos demanda del sector petrolero crezca a una tasa promedio de 0.7%,
Secretaría de Energía
petroquímicos con una inversión cercana a 1,800 millones de dóla- pasando al final del periodo prospectivo a 2,294 mmpcd, con lo que la
res, a fin de aprovechar las oportunidades del mercado, reactivar las demanda del sector petrolero será del 24.7% de la demanda nacional.
cadenas productivas petroquímicas y sustituir las importaciones del
sector con el consecuente ahorro económico para el país. El volumen de gas empleado para los procesos de combustión será en
promedio del 51.8% y del 48.2% para recirculaciones internas, siendo
4.1.3 Sector petrolero este último necesario para la extracción de crudo. En el año 2008 Pemex
Refinación mostrará un importante aumento en la demanda. Aunado a
La demanda de gas natural en el sector petrolero en 2003 fue del ello, a partir de 2009 inician operaciones plantas de cogeneración de
40.6% con relación a la demanda nacional, que equivale a 2,141
7
energía eléctrica asociadas a las refinerías de Madero, Salamanca, Tula y
mmpcd. Este hidrocarburo es utilizado como combustible en ductos, Minatitlán que usarán residuos de vacío. Por tal motivo, se reducirán los
refinerías, plantas procesadoras de gas, bombeo neumático y en la consumos de gas natural para generar vapor y electricidad.
Cuadro 59
Demanda de gas natural del sector petrolero, 2003-2013
(millones de pies cúbicos diarios)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 tmca
Total 2,141.3 2,390.7 2,567.3 2,495.3 2,631.9 2,785.9 2,656.4 2,547.1 2,482.6 2,435.0 2,294.2 0.7
Autoconsumos 1,037.1 1,167.2 1,360.4 1,259.6 1,346.3 1,478.9 1,398.8 1,334.8 1,312.8 1,294.1 1,231.0 1.7
Pemex Exploración y Producción 515.1 631.2 857.6 695.0 727.9 753.0 770.5 735.3 701.4 671.9 638.8 2.2
Pemex Refinación 269.9 262.8 291.4 314.9 316.8 425.8 334.7 311.9 312.3 341.1 341.1 2.4
Pemex Corporativo 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 -1.1
Pemex Gas y Petroquímica Básica 251.6 272.8 211.0 249.3 301.1 299.7 293.0 287.1 298.6 280.6 250.7 0.0
Recirculaciones 1,104.2 1,223.4 1,206.9 1,235.6 1,285.6 1,307.0 1,257.7 1,212.2 1,169.8 1,141.0 1,063.2 -0.4
Fuente: IMP, con base en Pemex.
7
Incluye recirculaciones y excluye PPQ.
Cuadro 60
Demanda de gas natural del sector petrolero por región, 2003-2013
(millones de pies cúbicos diarios)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 tmca
Total 2,141.3 2,390.7 2,567.3 2,495.3 2,631.9 2,785.9 2,656.4 2,547.1 2,482.6 2,435.0 2,294.2 0.7
Noroeste 0.7 1.4 1.7 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 10.3
Noreste 198.9 206.6 224.2 269.1 298.1 336.5 347.7 316.2 309.7 299.8 279.5 3.5
Centro-Occidente 51.1 42.4 47.0 49.0 49.2 66.9 55.0 63.4 64.1 63.9 63.9 2.3
Centro 65.9 61.4 68.1 69.1 69.8 88.1 37.2 37.4 37.3 36.6 36.6 -5.7
Sur-Sureste 1,824.7 2,078.8 2,226.2 2,106.2 2,212.9 2,292.6 2,214.6 2,128.2 2,069.6 2,032.9 1,912.3 0.5
Fuente: IMP, con base en Pemex.
Gráfica 25
Comparación de las proyecciones de demanda de gas natural sectores residencial
y servicios de las Prospectivas 2003-2012 vs. 2004-2013
(millones de pies cúbicos diarios)
500
400
300
200
100
Fuente: IMP, con base Banxico, CNA, CONAPO, CRE, INEGI, Pemex, SENER y empresas privadas.
Cuadro 61
Demanda de gas natural, gas LP y leña, sectores residencial y servicios, 2003-2013
(millones de pies cúbicos diarios de gas natural equivalente)
Año Gas Gas Leña Total Penetración del Habitantes Consumo gas natural, Crecimiento
natural LP gas natural gas LP y leña (%)
respecto al por habitante*
total (%)
2003 103.2 984.2 359.7 1,447.1 7.1 104,354,591 13.9 -1.7
2004 115.9 988.5 351.7 1,456.0 8.0 105,486,669 13.8 -0.5
2005 132.7 1,019.3 343.1 1,495.0 8.9 106,585,017 14.0 1.6
2006 152.7 1,029.8 334.0 1,516.6 10.1 107,655,791 14.1 0.4
2007 172.9 1,039.6 324.5 1,537.0 11.2 108,704,484 14.1 0.4
2008 194.9 1,048.6 314.6 1,558.1 12.5 109,733,014 14.2 0.4
2009 215.1 1,062.1 304.2 1,581.4 13.6 110,742,937 14.3 0.6
2010 234.2 1,079.5 293.4 1,607.1 14.6 111,735,458 14.4 0.7
2011 251.6 1,097.0 282.1 1,630.7 15.4 112,711,479 14.5 0.6
2012 267.3 1,118.0 270.5 1,655.8 16.1 113,671,552 14.6 0.7
2013 279.0 1,141.6 258.4 1,679.0 16.6 114,615,871 14.6 0.6
tmca 10.5 1.5 -3.3 1.5 8.8 0.9 0.6
* Pies cúbicos diarios.
Fuente: IMP, con base Banxico, CNA, CONAPO, CRE, INEGI, Pemex, SENER y empresas privadas.
Gráfica 26
Demanda de gas natural, gas LP y leña, sectores residencial y servicios, 2003-2013
84
(millones de pies cúbicos diarios de gas natural equivalente)
Secretaría de Energía
1,656 1,679
1,607 1,631
1,558 1,581
1,517 1,537
1,456 1,495
1,447
1,118 1,142
1,080 1,097
1,040 1,049 1,062
1,019 1,030
984 988
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Por otro lado, se espera que en el sector residencial exista un efecto del gas natural en el sector residencial durante el año 2003 fue de
de sustitución de leña por gas LP en zonas rurales del país, esencial- 6.7%, la cual se estima llegará a ubicarse en 16.4% del total de
mente el que es comercializado en cilindros, toda vez que las localida- energéticos consumidos en este sector. Asimismo, la sustitución de
des rurales cada vez aumentan su infraestructura y por ende facilitan leña por gas LP al final del periodo será de 9.9 puntos porcentuales
la comercialización de este energético. De esta forma, la participación con relación a la demanda total de este sector.
Gráfica 27
Demanda nacional de gas natural, gas LP y leña, sector residencial
(participación porcentual)
2003 2013
Leña Leña
28.6% 18.8%
Fuente: IMP, con base Banxico, CNA, CONAPO, CRE, INEGI, Pemex, SENER y empresas privadas.
En el caso del sector servicios se espera que el gas natural sustituya En lo referente al consumo por región, la Noreste tendrá el 46.5% de 85
al gas LP en 7.7 puntos porcentuales al final del periodo de proyec- participación en la demanda total de gas natural en los sectores
ción, situación que se explica por los proyectos de expansión en residencial y servicios al final del periodo prospectivo. Esto se debe a
nueva infraestructura por parte de los distribuidores. la existencia de redes de distribución y sistemas de transporte exis-
tentes con anterioridad a la reforma del artículo 27 constitucional.
Cabe señalar que esta región ha alcanzado cierta madurez en el merca-
do, por lo que tiene pocas posibilidades de expansión en compara-
ción con otras regiones.
Gráfica 28
Demanda nacional de gas natural y gas LP, sector servicios
(participación porcentual)
Fuente: IMP, con base Banxico, CNA, CONAPO, CRE, INEGI, Pemex, SENER y empresas privadas.
Cuadro 62
Demanda de gas natural por región sectores residencial y servicios, 2003-2013
(millones de pies cúbicos diarios)
Región 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 tmca
Total 103.2 115.9 132.7 152.7 172.9 194.9 215.1 234.2 251.6 267.3 279.0 10.5
Noroeste 1.8 2.2 2.4 2.6 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5 7.1
Noreste 75.5 85.3 92.2 98.2 103.1 109.4 114.0 118.5 122.6 126.2 129.6 5.6
Centro-Occidente 4.3 7.2 11.0 15.5 20.6 26.1 31.5 36.8 41.7 46.2 47.8 27.1
Centro 21.3 20.9 26.8 36.1 46.1 56.0 65.8 74.8 82.7 89.6 95.5 16.2
Sur-Sureste 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.8 1.2 1.8 2.5 21.8
Fuente: IMP, con base Banxico, CNA, CONAPO, CRE, INEGI, Pemex, SENER y empresas privadas.
Gráfica 29
Demanda regional de gas natural, sectores residencial y servicios, 2003 y 2013
(millones de pies cúbicos diarios)
2003
2013
129.6
95.5
86 75.5
Secretaría de Energía
47.8
21.3
3.5 4.3
1.8 0.4 2.5
Noroeste Noreste Centro- Centro Sur-
Occidente Sureste
Fuente: IMP, con base Banxico, CNA, CONAPO, CRE, INEGI, Pemex, SENER y empresas privadas.
Así, el sector residencial mostrará un dinamismo importante para el Occidente y Noreste del país. Este sector demandará en su totalidad
periodo de proyección impulsado esencialmente por la expectativa de 225.6 mmpcd, lo que se traduce en un crecimiento promedio del
inversiones en nueva infraestructura en la red de ductos que efectua- 10.3% anual.
rán los distribuidores, sobre todo en las regiones Centro, Centro-
Cuadro 63
Demanda de gas natural por región, sector residencial, 2003-2013
(millones de pies cúbicos diarios)
Región 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 tmca
Total 84.3 93.6 107.8 124.9 141.9 159.9 176.2 191.5 205.1 217.1 225.6 10.3
Noroeste 1.6 2.0 2.3 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.0 3.0 6.3
Noreste 60.6 66.7 72.6 77.7 81.7 86.7 90.1 93.3 96.3 98.7 101.0 5.2
Centro-Occidente 3.7 6.0 9.3 13.3 17.8 22.5 27.3 31.8 36.0 39.9 41.3 27.2
Centro 18.4 18.9 23.6 31.5 39.8 47.9 55.9 63.0 69.1 74.2 78.5 15.6
Sur-Sureste - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 0.8 1.2 1.8 n.a.
n.a. equivalente a no aplica.
Fuente: IMP, con base Banxico, CNA, CONAPO, CRE, INEGI, Pemex, SENER y empresas privadas.
Cuadro 64
Demanda de gas natural por región, sector servicios, 2003-2013
(millones de pies cúbicos diarios)
Región 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 tmca
Total 19.0 22.3 24.8 27.8 31.0 35.0 38.8 42.7 46.4 50.2 53.4 10.9
Noroeste 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 13.4
Noreste 14.9 18.7 19.6 20.5 21.4 22.7 23.9 25.1 26.3 27.5 28.7 6.8
Centro-Occidente 0.6 1.2 1.7 2.2 2.9 3.6 4.3 5.0 5.7 6.3 6.5 26.9
Centro 3.0 2.0 3.2 4.7 6.3 8.1 9.9 11.8 13.6 15.4 17.0 19.1
Sur-Sureste 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 7.4
Fuente: IMP, con base Banxico, CNA, CONAPO, CRE, INEGI, Pemex, SENER y empresas privadas.
Resto
(45%)
Cuadro 65
Parque vehicular a GNC y estaciones de
servicio, en algunos países, 2003 Las principales oportunidades de conversión en México corresponden
Vehículos Estaciones a vehículos automotores de uso intensivo, es decir flotillas industriales
convertidos en operación
Argentina 1,200,000 1,105 (camiones, vehículos de reparto), flotillas gubernamentales (servicios
Brasil 600,000 600 públicos y seguridad pública) y transporte público de pasajeros (auto-
Pakistán 540,000 491
Italia 400,800 463 buses, microbuses y taxis).
India 159,159 166
Estados Unidos 130,000 1,300
Venezuela 50,000 140 En México, actualmente, operan cinco estaciones de servicio, dos de
Fuente: IMP, con base en INGVS. ellas en el Distrito Federal, dos en el Estado de México y una en el
Norte del país. La estimación del parque a GNC considera tres regio-
nes como receptoras del desarrollo alternativo nacional (véase gráfica
31). Para el año 2003 se tiene un estimado de 1,600 unidades, mien-
Existe un mercado amplio de desarrollo en la demanda de este com- tras que para el 2013 se conforma por cerca de 78 mil unidades, es
bustible, medido desde el punto de vista de la sustitución en los decir un crecimiento sustancial que responde a las expectativas gene-
sistemas actuales de combustión. Se aprecia en la gráfica 30 el gran radas por empresarios del ramo y empresas distribuidoras de gas
potencial que corresponde al parque vehicular en conjunto. natural involucradas en el negocio.
Gráfica 31
Parque vehicular a gas natural comprimido, 2003-2013
(miles de vehículos)
80
Noreste Centro-Occidente Centro
70
60
50 34
31
40 27 9
23 8
30 19 7
34
6
15 5 31
20 27
12 4 24
8 4 20
16
10 4 2 13
2 10
2 2 7
0 2
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: IMP, con base en Banco Mundial, Banxico, CONAPO, INEGI, PROFECO, Pemex, Sener y empresas privadas.
Respecto a la demanda, en el año 2003 el consumo de gas natural fue de • Sensibilización hacia la comunidad sobre las ventajas y uso
88 2.3 mmpcd, cifra que se estima aumente en el 2013 en aproximadamente para la creación de redes de construcción de estaciones de servi-
52 mmpcd para llegar a un nivel de 54 mmpcd (véase cuadro 66). cio de GNC.
Secretaría de Energía
Cuadro 66
Demanda regional de gas natural comprimido, 2003-2013
(millones de pies cúbicos diarios)
Región 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 tmca
Total 2.3 3.6 7.3 12.6 18.3 24.0 29.8 35.8 41.9 48.0 54.0 37.3
Noroeste - - - - - - - - - - - -
Noreste 0.0 1.0 3.1 4.9 6.8 8.6 10.7 12.8 15.1 17.2 19.5 n.a.
Centro-Occidente - - 0.5 1.2 1.8 2.6 3.2 4.0 4.6 5.4 6.1 n.a.
Centro 2.3 2.6 3.6 6.5 9.6 12.8 15.9 19.0 22.2 25.3 28.4 28.9
Sur-Sureste - - - - - - - - - - - -
n.a. equivale a no aplica.
Fuente: IMP, con base en Banco Mundial, Banxico, CONAPO, INEGI, PROFECO, Pemex, Sener y empresas privadas.
Cuadro 67
Número de estaciones de servicio a gas natural comprimido por región, 2003-2013
Región 2003* 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total 7 14 28 41 57 72 89 105 123 138 155
Noroeste - - - - - - - - - - -
Noreste 3 9 16 22 28 35 42 50 57 64 71
Centro-Occidente - - 3 4 7 8 11 12 16 17 20
Centro 4 5 9 15 22 29 36 43 50 57 64
Sur-Sureste - - - - - - - - - - -
* Al 2003 existían 7 estaciones, dos de ellas cerraron y las restantes se encuentran en operación.
Fuente: IMP, con base en Banco Mundial, Banxico, CONAPO, INEGI, PROFECO, Pemex, Sener y empresas privadas.
Considerando el supuesto de la suspensión temporal en la construc- El GNC tendrá un impacto significativo en la medida que siga sustitu-
ción y operación de estaciones de servicio duales , el abastecimiento8
yendo a hidrocarburos convencionales. Para ello se necesitan crear
del GNC se estima en 155 estaciones de servicio al 2013 mientras que las condiciones sociales, normativas y económicas suficientes para
para el 2003 existen siete de las cuales sólo cinco dan abasto, ya que su desarrollo, comercialización y mayor uso.
las restantes se encuentran fuera de operación.
4.2 Oferta de gas natural
Con relación a la participación en el consumo de combustibles, el
GNC representa para el año 2003 el 0.1% en términos de combusti- A fin de incrementar los niveles de producción, uno de los objetivos
ble, por lo que se espera que la participación aumente hasta alcanzar prioritarios es continuar con la modernización de las actividades de
1.2% para el año 2013 (véase gráfica 32). exploración y desarrollo para ampliar la capacidad productiva de gas
natural, principalmente de gas no asociado en la Cuenca de Burgos,
8 9
Dicha suspensión fue emitida por Pemex a finales del año 2003. Se refiere al escenario de inversiones 4.2B de PEP.
dos) que producirán gas asociado. Dicha declinación se hará notoria En este escenario se considera el desarrollo de nuevos proyectos de
después de 2009, ya que también comenzará una baja en la produc- gran importancia, en cuanto a la posibilidad de incorporación de
ción de los activos de gas no asociado. reservas y de diversificar las regiones de donde habrá de obtenerse la
producción. Entre los proyectos de mayor envergadura a los cuales se
En la región Norte se espera el mayor incremento de la producción, destinarán los mayores apoyos, se encuentran el proyecto Cantarell,
toda vez que se estima alcanzar un volumen de 2,621 mmpcd con una el proyecto integral Ku-Maloob-Zaap, el Proyecto Burgos, y también
tasa media de crecimiento anual de 6.9% para el año 2013. En esta el PEG10 , para el cual se destinará 21.8% de la inversión total de PEP
región el Activo Burgos tiene un papel fundamental por el desarrollo de en promedio, para el periodo 2005-2013.
los CSM, tan sólo con estos se espera alcanzar la máxima producción en
el periodo durante 2012 con un volumen de 1,035 mmpcd. De esta La inversión física requerida por PEP para alcanzar estos volúmenes
manera, la producción de la región Norte alcanzará una participación de de producción se ubica por encima de un promedio de 100 mil millo-
48.1% en el 2013, siendo que en 2003 se ubicaba en 29.9%. nes de pesos anuales en el periodo 2004-2013. Debe subrayarse que
la aportación de los CSM a la producción nacional va de 0.5% en el
Gráfica 33
Producción de gas natural por región, 2003-2013
(millones de pies cúbicos diarios)
90
Secretaría de Energía
Gráfica 34
Producción de gas natural por tipo de gas y actividad, 2003-2013
(millones de pies cúbicos diarios)
CSM
6,000
}
No asociado
4,000 No asociado Nuevos
Asociado campos
}
2,000
Asociado
Campos
actuales
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: PEP.
10
El objetivo del Programa Estratégico de Gas (PEG) es aumentar las reservas de gas natural
y por tanto, su oferta nacional a fin de atender el dinámico crecimiento de la demanda.
2004 a 18.6% en el 2013. Se prevé que en el año 2012 los CSM zo fue ganada por el consorcio integrado por la compañía mexicana
alcancen su máxima aportación de alrededor de 1,035 mmpcd, por lo Grupo Diavaz, la compañía brasileña Petróleo Brasilerio (Petrobras) y
cual es la alternativa que permitirá reducir las importaciones de gas la compañía japonesa Teikoku Oil. El contrato del bloque Misión se
natural en el SNG, con las ventajas que ello supone para el país. adjudicó al consorcio México-Argentino, integrado por la empresa
mexicana Industria Perforadora de Campeche (IPC), por la empresa
4.2.2 Contratos de Servicios Múltiples Techint y su subsidiaria argentina Tecpetrol. El último de los contra-
tos licitados, el relativo al bloque Olmos, fue adjudicado a la empresa
Pemex diseñó un nuevo esquema contractual para atraer capacidades texana Lewis Energy Group.
adicionales de ejecución, tecnología y financiamiento llamados Con-
tratos de Servicios Múltiples (CSM), con el objetivo de hacer frente a Estos primeros cinco contratos, aseguran a Petróleos Mexicanos un
un escenario actual de importaciones costosas de gas natural para el aumento en la producción de gas natural nacional cercano a 440 millo-
Cuadro 68
Disponibilidad de gas natural de PEP a PGPB, 2003-2013
(millones de pies cúbicos diarios)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 tmca
Total 4,585 4,576 4,674 5,503 6,044 6,490 6,629 6,360 6,018 5,671 5,217 1.3
Húmedo amargo 3,325 2,962 2,710 3,027 3,247 3,455 3,351 3,181 3,003 2,853 2,710 -2.0
Seco 763 840 1,026 1,352 1,361 1,324 1,507 1,479 1,366 1,238 1,057 3.3
Húmedo dulce 498 774 938 1,124 1,436 1,711 1,770 1,701 1,649 1,580 1,451 11.3
Fuente: PEP.
Gráfica 35
Comparación de los pronósticos de demanda nacional de gas natural,
prospectiva 2004-2013 versus 2003-2012
(millones de pies cúbicos diarios)
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
-
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Gráfica 36
Demanda nacional de gas natural por sector 2003-2013
(millones de pies cúbicos diarios)
Residencial,
servicios y
9,303 transporte
* 8,766 12.2%*
5. 8%
8,335
7,921
7,518 7,616 Industrial
5.0%*
6,974
6,489
6,219
5,914 Petrolero
0.7%*
5,274
Eléctrico
10.0%*
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
* Tasa media de crecimiento anual.
Fuente: Sener.
Así, para 2013 las importaciones se habrán casi triplicado (2.9 veces) 4.4 Balances regionales de gas
con respecto a las realizadas en 2003, registrando un volumen de natural
3,784 mmpcd, de los cuales 27.4% provendrá del gas natural licuado.
Por estas razones es necesario fortalecer la infraestructura de ductos En este apartado se muestran los balances prospectivos de gas natural
de transporte, particularmente en la región Noroeste del país, por lo esperados en el escenario de oferta media y demanda media, aplicado
que es crucial contar con capacidad suficiente y oportuna de trans- para cada una de las regiones del país durante el periodo 2003-2013.
porte y distribución de gas (véase gráfica 37).
4.4.1 Región Noroeste
Otro aspecto importante del balance prospectivo, es la entrada en
operaciones de la terminal de GNL en Altamira, Tamps. a partir de 2006, En el año 2013, la región Noroeste demandará 693 mmpcd de gas
que principalmente abastecería las necesidades de consumo de las natural, dicha demanda habrá crecido casi dos veces más (176.7%)
centrales Tuxpan V, Altamira V y Tamazunchale. También, se prevé que con respecto al 2003. Para satisfacer esta demanda total será necesa-
la centrales Occidental I, II, III y IV serán abastecidas por otra terminal rio recurrir a importaciones, debido a que esta región seguirá aislada
de GNL en el Pacífico, cuya ubicación exacta se encuentra en estudio. del Sistema Nacional de Gasoductos (SNG). Dicha oferta podría pro-
venir de Estados Unidos o de importaciones de GNL. El sector de
Si bien, el balance del mercado nacional de gas natural indica que el país consumo que más dinamismo presentará será el eléctrico, impulsado
en su conjunto seguirá siendo deficitario en el horizonte de planeación, por incrementos por parte de los PIE´s de la región, cuyo consumo
esto se debe a que al final del periodo se reducen las inversiones en crecerá a una tasa de 14.1% anual entre 2003 y 2013.
producción y exploración, sin que esto signifique una caída en el poten-
94
cial de producción de gas de las reservas del país, y por lo tanto la brecha
Secretaría de Energía
Gráfica 37
Saldo del comercio exterior de gas natural, 2003-2013
(millones de pies cúbicos diarios)
5000
4000
3000
2000
1000
4.4.2 Región Noreste los CSM en esta región y nuevos CPG que se reflejarán en una mayor
oferta. Sin embargo, con la entrada en operación de la planta
Esta región producirá en el año 2013 un volumen de 1,741 mmpcd, regasificadora de GNL en Altamira, Tamaulipas y las crecientes impor-
este volumen representará el 31.5% de la producción nacional de ese taciones por ductos desde Estados Unidos, las importaciones de esta
año, y habrá crecido 58.3% con respecto a lo producido en 2003, ya región representarán el 73.4% del total en el país.
que se espera un impacto positivo en la producción tras la entrada de
Cuadro 71
Balance de gas natural de la región Noreste, 2003-2013
(millones de pies cúbicos diarios)
tmca
Concepto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2003
-2013
Origen 1,832 2,004 1,875 2,356 2,933 3,219 3,370 3,364 3,394 3,779 4,518 9.4
Producción regional 1,100 1,102 1,261 1,511 1,754 1,960 2,126 2,143 2,094 1,989 1,741 4.7
Gas de formacion empleado por PEP1 38 37 44 55 63 71 77 78 76 73 63 5.3
Gas para recirculaciones internas
propio de PEP 48 46 43 43 54 60 62 61 56 52 47 -0.2
Gas para Refinación directo de PEP 5 1 - - - - - - - - - n.a.
Producción PGPB 361 461 718 857 1,067 1,263 1,349 1,334 1,319 1,252 1,096 11.7
Cuadro 72
Balance de gas natural región de la Centro-Occidente, 2003-2013
(millones de pies cúbicos diarios)
tmca
Concepto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2003
-2013
Origen 497 532 570 599 672 761 785 994 1,232 1,361 1,511 11.8
Producción regional - - - - - - - - - - - -
Importación - - - - - - 1 56 129 206 314 n.a.
Importaciones por logística - - - - - - - - - - - -
98 Importaciones por balance PGPB - - - - - - - - - - - -
Importación de gas natural licuado - - - - - - 1 56 129 206 314 n.a.
Secretaría de Energía
De otras regiones 497 532 570 599 672 761 784 938 1,103 1,155 1,197 9.2
Destino 497 532 570 599 672 761 785 994 1,232 1,361 1,511 11.8
Demanda regional 497 532 570 599 672 761 785 994 1,232 1,361 1,511 11.8
Sector petrolero 51 42 47 49 49 67 55 63 64 64 64 2.3
Pemex Exploración y Producción - - - - - - - - - - - -
Pemex Refinación 51 42 47 49 49 67 55 63 64 64 64 2.3
Pemex Corporativo - - - - - - - - - - - -
Pemex Gas y Petroquímica Básica - - - - - - - - - - - -
Sector petrolero recirculaciones internas - - - - - - - - - - - -
Sector industrial 253 269 279 294 303 312 324 338 352 366 379 4.1
Industrial 253 269 279 294 303 312 324 338 352 366 379 4.1
Pemex Petroquímica - - - - - - - - - - - -
Sector eléctrico 189 213 232 239 298 353 372 551 769 880 1,015 18.3
Público 93 106 116 123 121 126 121 125 126 133 125 3.0
Comisión Federal de Electricidad 93 106 116 123 121 126 121 125 126 133 125 3.0
Luz y Fuerza del Centro - - - - - - - - - - - -
Particulares 95 108 116 116 176 228 251 426 644 747 889 25.0
Productores Independientes
de Energía 66 78 74 74 135 186 209 385 602 705 848 29.1
Autogeneración de electricidad 29 30 41 41 41 41 41 41 41 41 41 3.5
Exportación de electricidad - - - - - - - - - - - -
Sector residencial 4 6 9 13 18 23 27 32 36 40 41 27.2
Sector servicios 1 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 26.9
Sector autotransporte - - 0 1 2 3 3 4 5 5 6 n.a.
Exportación - - - - - - - - - - - -
A otras regiones - - - - - - - - - - - -
Variación de inventarios y diferencias* - - - - - - - - - - - -
n.a. equivalente a no aplica.
* Incluye diferencias y empaque.
Fuente: IMP, con base en Banxico, CFE, CNA, Conapo, CRE, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.
4.4.4 Región Centro res como el residencial, servicios y autotransporte habrán madurado
en el mercado regional, alcanzando en conjunto un volumen de 124
La mayor parte de la demanda regional proviene de sectores como el mmpcd. La demanda de esta demarcación será abastecida de produc-
eléctrico e industrial, ambos consumirán en 2013 el 84.3% del con- ción proveniente de otras regiones, particularmente de Sur-Sureste
sumo regional, además se espera que en ese mismo año otros secto- y/o Noreste.
Cuadro 74
Balance de gas natural región de la Sur-Sureste, 2003-2013
(millones de pies cúbicos diarios
tmca
Concepto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2003
-2013
Origen 3,227 3,527 3,960 4,298 4,525 4,733 4,830 4,628 4,380 4,105 3,778 1.6
Producción regional 3,227 3,527 3,960 4,298 4,525 4,733 4,830 4,628 4,380 4,105 3,778 1.6
Gas de formacion empleado por PEP1 172 192 373 192 210 221 241 219 193 173 177 0.3
Gas para recirculaciones internas
propio de PEP 166 379 629 627 647 670 690 705 714 716 716 15.8
Gas para Refinación directo de PEP - - - - - - - - - - - -
Producción PGPB 2,668 2,590 2,296 2,551 2,731 2,939 2,881 2,753 2,611 2,484 2,297 -1.5
Directo de campos 123 262 569 800 771 738 865 832 750 646 511 15.3
100 Etano inyectado a ductos
de gas seco 93 100 89 124 161 160 148 116 108 81 72 -2.5
Secretaría de Energía
Con las inversiones anteriores PGPB estará preparado para hacer fren-
De manera particular, en las funciones específicas relacionadas con el te a la oferta de hidrocarburos de PEP, garantizando su aprovecha-
procesamiento y transporte del gas natural, PGPB tiene previsto inver- miento óptimo y operando de manera confiable y segura los activos,
tir en el periodo 25,453 millones de pesos, 79.5% de la inversión total. dentro de un contexto que incremente el valor económico agregado
de la empresa.
Con estos recursos se incrementará la capacidad de proceso de gas
amargo en 130 mmpcd, la de recuperación de azufre en 100 toneladas 4.6 Escenarios alternativos
por día y la de proceso de gas húmedo para la recuperación de líqui-
dos en 1,098 mmpcd y el fraccionamiento de líquidos C2+(etano)11 El objetivo de la construcción de escenarios no es predecir con exactitud
en 10 mil barriles por día. los acontecimientos futuros, sino subrayar las fuerzas a gran escala que
impulsan el futuro en diferentes direcciones. Un conjunto de escenarios
11
facilita un entorno de aprendizaje en el que los lectores de la Prospectiva
Los acrónimos Cn+ se refieren a los compuestos alifáticos según el números de carbonos en
la cadena, el cual se indica con el valor de n. de gas natural pueden explorar esas fuerzas, mejorar la comprensión de
las dinámicas que conforman el futuro y poder así evaluar las opciones El escenario medio de producción de PEP, es sin duda el más factible
estratégicas para preparar la toma de decisiones. En este apartado se entre la cartera de proyectos de inversión ya que considera las restriccio-
esquematizan las generalidades que dan origen a cada escenario de oferta nes presupuestales que enfrenta hoy en día Pemex. Esta alternativa acu-
y de demanda de gas natural para el horizonte prospectivo 2003-2013, y mulará inversiones por 853 mil millones de pesos entre 2005 y 2013.
aquellas combinaciones más factibles de ocurrir.
El escenario bajo de oferta tiene como premisa el supuesto de que no
Por el lado de oferta nacional se tienen tres escenarios (alto, base o habría ninguna autorización para proyectos adicionales a los autori-
medio y bajo), a su vez cada uno mantiene una serie de inversiones zados hasta 2004, esto significa que sólo se continuaría con una
según la cartera de proyectos estimada. En el escenario de máximo producción a partir de los activos actualmente existentes y de aque-
potencial de producción, se contemplan condiciones optimistas que llos proyectos próximos a iniciar con inversiones promedio devengadas
le permitirían a la cartera de proyectos de PEP, inversiones por encima de 74 mil millones de pesos hasta 2013. Consecuentemente, en este
de los 134 mil millones de pesos, y que se reflejarían en nuevos escenario de oferta la declinación de la producción sería acelerada a lo
proyectos, los cuales alcanzarían una producción de 8,687 mmpcd de largo del periodo de análisis, terminando en el año 2013 con niveles
gas natural, es decir se produciría un volumen mayor al 57.4% del de oferta menores a los actuales.
volumen que se ofertará durante 2013 en el escenario medio.
102
Secretaría de Energía
Gráfica 38
Escenarios de producción nacional de gas natural, 2003-2013
(millones de pies cúbicos diarios)
10,000
Alto
9,000
8,000
7,000
Medio
6,000
5,000
Bajo
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
103
Gráfica 39
Escenarios de demanda nacional de gas natural, 2003-2013
(millones de pies cúbicos diarios)
12,000
10,000 Alto
Medio
8,000
Bajo
6,000
4,000
2,000
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Cuadro 78
Balance nacional de gas natural, 2003-2013
Demanda alta – oferta base
(millones de pies cúbicos diarios)
tmca
Concepto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2003
-2013
Origen 5,309 5,905 6,256 6,968 7,899 8,427 8,851 8,803 8,706 9,153 9,595 6.1
Producción nacional 4,326 4,629 5,220 5,809 6,279 6,693 6,956 6,771 6,474 6,094 5,519 2.5
Gas de formacion empleado por PEP1 209 229 416 247 273 292 318 297 269 246 240 1.4
Gas para recirculaciones internas
propio de PEP 214 426 671 669 702 730 752 766 771 767 764 13.5
Gas para Refinación directo de PEP 5 1 - - - - - - - - - n.a.
Producción PGPB 3,029 3,051 3,014 3,408 3,798 4,202 4,229 4,087 3,930 3,737 3,393 1.1
Directo de campos 763 817 1,026 1,352 1,333 1,297 1,496 1,492 1,384 1,250 1,037 3.1
Etano inyectado a ductos de gas seco 95 100 89 129 169 168 156 124 116 89 80 -1.7
Otras corrientes suplementarias 10 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 -7.0
Importación 983 1,276 1,035 1,159 1,620 1,734 1,895 2,032 2,232 3,058 4,076 15.3
Importaciones de sistemas aislados 456 736 780 834 862 963 1,105 1,169 1,313 1,454 1,607 13.4
104 Importaciones PGPB 230 287 255 279 295 354 374 365 423 461 507 8.2
Importaciones sector eléctrico 151 232 306 334 345 386 507 577 660 761 867 19.1
Importaciones por particulares 75 218 219 220 222 223 225 227 230 232 234 12.1
Secretaría de Energía
Importaciones por balance PGPB 527 539 255 251 258 271 266 237 214 826 1,692 12.4
Importaciones por balance PGPB
(fijas:Kinder-Morgan MTY) 170 262 247 251 258 271 266 237 205 210 228 3.0
Importaciones por balance PGPB
(variables) 357 277 8 - - - - - 9 616 1,463 15.2
Importación de gas natural licuado - - - 75 500 500 524 627 705 778 777 n.a.
Destino 5,274 5,905 6,256 6,968 7,899 8,427 8,851 8,803 8,706 9,153 9,595 6.2
Demanda nacional 5,274 5,905 6,256 6,565 7,066 7,644 7,892 8,218 8,706 9,153 9,595 6.2
Sector petrolero 1,037 1,167 1,360 1,260 1,346 1,479 1,399 1,335 1,313 1,294 1,231 1.7
Pemex Exploración y Producción² 515 631 858 695 728 753 771 735 701 672 639 2.2
Pemex Refinación 270 263 291 315 317 426 335 312 312 341 341 2.4
Pemex Corporativo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.1
Pemex Gas y Petroquímica Básica 252 273 211 249 301 300 293 287 299 281 251 0.0
Sector petrolero recirculaciones
internas3 1,104 1,223 1,207 1,236 1,286 1,307 1,258 1,212 1,170 1,141 1,063 -0.4
Sector industrial 1,208 1,281 1,348 1,467 1,554 1,652 1,729 1,831 1,932 2,023 2,105 5.7
Industrial 923 1,002 1,055 1,120 1,172 1,241 1,316 1,411 1,508 1,600 1,681 6.2
Pemex Petroquímica 285 279 293 347 382 411 413 420 424 423 424 4.0
Sector eléctrico 1,819 2,114 2,200 2,436 2,688 2,983 3,256 3,563 3,989 4,369 4,850 10.3
Público 996 791 730 835 838 977 982 956 874 862 835 -1.7
Comisión Federal de Electricidad 963 770 716 821 823 969 982 956 874 862 834 -1.4
Luz y Fuerza del Centro 33 22 14 14 15 8 - - 1 1 1 -33.3
Particulares 823 1,322 1,470 1,601 1,850 2,005 2,274 2,607 3,115 3,507 4,015 17.2
Productores Independientes
de Energía 601 923 1,051 1,181 1,430 1,586 1,854 2,188 2,695 3,087 3,596 19.6
Autogeneración de electricidad 170 208 228 228 228 228 228 228 228 228 228 3.0
Exportación de electricidad 52 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 13.9
Sector residencial 84 94 108 126 143 163 180 196 211 224 234 10.7
Sector servicios 19 22 25 28 31 36 40 45 49 53 57 11.6
Sector autotransporte 2 4 7 13 18 24 30 36 42 48 54 37.3
Exportación - - - 403 833 783 959 585 - - - n.a.
Variación de inventarios y diferencias* 35 - - - - - - - - - - n.a.
n.a. equivalente a no aplica.
¹ Para efectos de balance, la mezcla de gas contemplada en este renglón se considera equivalente a gas seco.
² Incluye el consumo de Compañía de Nitrógeno Cantarell a partir del año 2000.
3
Este volumen no será combustionado, únicamente se recirculará hacia los pozos productores.
* Incluye diferencias y empaque.
Fuente: IMP, con base en Banxico, CFE, CNA, Conapo, CRE, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.
•Escenario de demanda baja y oferta base manera, aunque no seríamos autosuficientes en gas natural, la oferta
cubriría un poco más de la demanda (véase cuadro 79). Una de las
Este escenario proporciona una visión de lo que sucedería si en el largo causas que llevaría a este escenario, pudiera ser la volatilidad de los
plazo las expectativas de crecimiento de la demanda fueran más mode- precios, es decir, sería un escenario posible si los precios del mercado
radas en cuanto al desarrollo de infraestructura, actividad económica norteamericano se incrementan considerablemente, lo que obligaría a
en el país y condiciones de precio del combustible, entre otras. De esta los consumidores a reducir también sus demandas.
Cuadro 79
Balance nacional de gas natural, 2003-2013
Demanda baja – oferta base
(millones de pies cúbicos diarios)
tmca
Concepto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2003
-2013
Importaciones por particulares 75 218 219 220 222 223 225 227 230 232 234 12.1
Importaciones por balance PGPB 527 539 247 251 258 271 266 237 205 210 228 -8.0
Importaciones por balance PGPB
(fijas:Kinder-Morgan MTY) 170 262 247 251 258 271 266 237 205 210 228 3.0
Importaciones por balance PGPB
(variables) 357 277 - - - - - - - - - n.a.
Importación de gas natural licuado - - - 75 500 500 524 627 705 778 777 n.a.
Destino 5,274 5,905 6,377 7,367 8,711 9,642 10,405 10,763 11,114 11,415 11,300 7.9
Demanda nacional 5,274 5,905 6,313 6,755 7,387 8,112 8,532 8,991 9,532 10,082 10,631 7.3
Sector petrolero 1,037 1,167 1,379 1,324 1,484 1,687 1,698 1,711 1,708 1,783 1,786 5.6
Pemex Exploración y Producción² 515 631 866 729 819 891 925 939 956 993 983 6.7
Pemex Refinación 270 263 291 315 319 428 365 347 348 376 376 3.4
Pemex Corporativo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.1
Pemex Gas y Petroquímica Básica 252 273 222 279 346 367 408 424 403 413 427 5.4
Sector petrolero recirculaciones
internas3 1,104 1,223 1,245 1,361 1,469 1,568 1,599 1,609 1,601 1,581 1,545 3.4
Sector industrial 1,208 1,281 1,348 1,467 1,554 1,652 1,729 1,831 1,932 2,023 2,105 5.7
Industrial 923 1,002 1,055 1,120 1,172 1,241 1,316 1,411 1,508 1,600 1,681 6.2
Pemex Petroquímica 285 279 293 347 382 411 413 420 424 423 424 4.0
Sector eléctrico 1,819 2,114 2,200 2,436 2,688 2,983 3,256 3,563 3,989 4,369 4,850 10.3
Público 996 791 730 835 838 977 982 956 874 862 835 -1.7
Comisión Federal de Electricidad 963 770 716 821 823 969 982 956 874 862 834 -1.4
Luz y Fuerza del Centro 33 22 14 14 15 8 - - 1 1 1 -33.3
Particulares 823 1,322 1,470 1,601 1,850 2,005 2,274 2,607 3,115 3,507 4,015 17.2
Productores Independientes
de Energía 601 923 1,051 1,181 1,430 1,586 1,854 2,188 2,695 3,087 3,596 19.6
Autogeneración de electricidad 170 208 228 228 228 228 228 228 228 228 228 3.0
Exportación de electricidad 52 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 13.9
Sector residencial 84 94 108 126 143 163 180 196 211 224 234 10.7
Sector servicios 19 22 25 28 31 36 40 45 49 53 57 11.6
Sector autotransporte 2 4 7 13 18 24 30 36 42 48 54 37.3
Exportación - - 64 612 1,324 1,530 1,873 1,772 1,581 1,334 669 n.a.
Variación de inventarios y diferencias* 35 - - - - - - - - - - n.a.
Nota: Los balances donde aparece la oferta alta son diferentes en los rubros de demanda debido a que aumentan los consumos del sector petrolero.
n.a. equivalente a no aplica.
¹ Para efectos de balance, la mezcla de gas contemplada en este renglón se considera equivalente a gas seco.
² Incluye el consumo de Compañía de Nitrógeno Cantarell a partir del año 2000.
3
Este volumen no será combustionado, únicamente se recirculará hacia los pozos productores.
* Incluye diferencias y empaque.
Fuente: IMP, con base en Banxico, CFE, CNA, Conapo, CRE, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.
•Escenario de demanda baja y oferta alta da se incrementaría 5.6% anual, mientras que la oferta lo haría en 7.2%
anual en el periodo 2004-2013 (véase cuadro 81). Esta expectativa nos
Este escenario establece una tendencia hacia una balanza comercial me- muestra que aún con condiciones económicas menos favorables, el mer-
nos deficitaria que con una demanda media o alta, toda vez que la deman- cado de gas natural crecería por arriba del crecimiento del PIB.
Cuadro 81
Balance nacional de gas natural, 2003-2013
Demanda baja – oferta alta
(millones de pies cúbicos diarios)
tmca
Concepto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2003
-2013
Origen 5,309 5,880 6,359 7,322 8,661 9,565 10,190 10,386 10,618 10,784 10,732 7.3
Cuadro 82
Balance nacional de gas natural, 2003-2013
Demanda base – oferta alta
(millones de pies cúbicos diarios)
tmca
Concepto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2003
-2013
Origen 5,309 5,914 6,352 7,331 8,679 9,621 10,265 10,554 10,893 11,197 11,191 7.7
Producción nacional 4,326 4,629 5,350 6,207 7,091 7,909 8,510 8,731 8,891 8,973 8,687 7.2
Gas de formacion empleado por PEP1 209 229 414 252 307 344 352 353 352 361 350 5.3
Gas para recirculaciones internas
propio de PEP 214 426 702 752 820 897 962 1,011 1,023 1,021 1,033 17.0
Gas para Refinación directo de PEP 5 1 - - - - - - - - - n.a.
Producción PGPB 3,029 3,051 3,105 3,690 4,368 4,979 5,253 5,376 5,489 5,593 5,550 6.2
Directo de campos 763 817 1,026 1,352 1,377 1,441 1,676 1,739 1,792 1,753 1,515 7.1
Etano inyectado a ductos de gas seco 95 100 98 157 214 243 263 247 230 240 235 9.4
Otras corrientes suplementarias 10 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 -7.0
Importación 983 1,285 1,003 1,123 1,588 1,712 1,755 1,823 2,002 2,224 2,504 9.8
Importaciones de sistemas aislados 456 736 753 799 827 941 994 1,030 1,145 1,290 1,450 12.3
Importaciones PGPB 230 287 262 285 300 356 368 378 426 438 526 8.6
108
109 Importaciones sector eléctrico 151 232 273 295 306 362 402 427 492 624 694 16.5
Importaciones por particulares 75 218 219 220 221 222 224 225 227 229 230 11.9
Importaciones por balance PGPB 527 549 249 249 261 272 260 237 229 228 240 -7.6
Secretaría de Energía
1
Mayor información sobre la Conae y sus actividades puede encontrarse en internet:
www.conae.gob.mx
equipos y sistemas para este fin, el elevado costo de adquisición de día representan alrededor del 65% de la demanda nacional. La CONAE,
equipos y sistemas más eficientes, y la capacidad institucional limita- consciente de la importancia que las empresas energéticas (Pemex,
da para articular las múltiples acciones de operación y compra para CFE y LFC) tienen en la estructura del consumo de energía y de sus
elegir las opciones de uso más eficientes de energía. potenciales para ahorrarla, instrumentó una estrategia que ha evolu-
cionado positivamente a través del tiempo y donde resalta el proceso
En este sentido, se trabaja en la formación y estímulo de los recursos que se ha seguido dentro de Pemex y que actualmente es la base para
humanos que intervienen en la realización de programas y proyectos atender a CFE y LFC.
relacionados con la materia, en la difusión de los beneficios derivados
de estas acciones, en el fomento a la formación y consolidación de un El éxito que se ha logrado en Pemex en la eficientización de sus
mercado propio de productos y servicios para el ahorro y uso eficien- procesos, se debe al proceso gradual y sistemático que ha realizado
te de la energía, en el contacto con los organismos encargados de desde hace más de diez años. En este sentido, ha mantenido en
proveer financiamiento para proyectos y en el fortalecimiento de los operación su Comité de Ahorro de Energía y ha establecido una Cam-
mecanismos de información que faciliten llevar a cabo estas acciones. paña Institucional Permanente de Ahorro de Energía y Protección
Ambiental, que se auxilia por redes internas dentro de los organis-
Los programas y proyectos de ahorro de energía referidos en este mos subsidiarios e instalaciones de producción, todo ello con el
capítulo son algunos de los más importantes, tanto por su alcance soporte técnico de la CONAE.
como por sus efectos en el ámbito nacional. Sin embargo, existen
otros a cargo de organismos públicos y empresas privadas que no En el futuro, se continuarán operando y mejorando los Programas de
son promovidos directamente por la CONAE, lo que hace difícil cuan- Eficiencia Energética dentro de las empresas energéticas paraestatales,
110
tificar los ahorros que alcanzan. los cuales incluyen un conjunto de protocolos y componentes técni-
Secretaría de Energía
de energía. En este sentido, estableció dos programas sectoriales dise- Año Ahorro de gas natural
2004 11.5
ñados específicamente para atender a las empresas privadas con gran-
2005 14.5
des consumos de energía y que se agrupan en Cámaras y Asociaciones, 2006 17.3
así como aquellas pequeñas y medianas empresas del país. 2007 17.5
2008 17.8
2009 18.0
En términos generales, a través de estos programas se pone al alcan- 2010 18.3
ce de los usuarios de energía, un conjunto de componentes técnicos 2011 18.6
2012 18.9
conformados principalmente por información (metodologías, manua-
2013 19.2
les, guías, casos exitosos, ligas de Internet, entre otros), herramien- Fuente: CONAE.
5.2 Normalización de la eficiencia con el consumo de energía térmica que se encuentran vigentes, así
energética como los ahorros estimados por la aplicación de cada una de estas
normas. En este sentido, el ahorro estimado para el año 2004 es del
Uno de los mecanismos socialmente más rentables, por la cuantía y orden de 58 mmpcd de gas natural.
trascendencia de sus resultados, y que además contribuye
significativamente a la preservación de los recursos energéticos no Es importante señalar que los ahorros estimados por la aplicación de
renovables, es la elaboración y aplicación de Normas Oficiales estas normas se presentan en volumen de gas natural, sin embargo, se
Mexicanas (NOM’s) de eficiencia energética, que regulan los consu- requiere hacer un estudio detallado a efecto de determinar de manera
mos de energía de aquellos sistemas y equipos que, por su demanda desagregada, la participación real de otros combustibles (diesel,
de energía y número de unidades requeridas en el país, ofrecen un combustóleo, gas licuado de petróleo, etcétera) que son consumidos
potencial de ahorro cuyo costo-beneficio es satisfactorio para la eco- en los equipos y sistemas que amparan dichas normas. En este senti-
nomía del país en general, y en particular para los sectores de la do, con la instrumentación de las políticas nacionales orientadas a
producción y el consumo. fomentar el uso del gas natural en el país, se espera que en el mediano
plazo la aplicación de estas normas tenga impactos crecientes en el
La Secretaría de Energía, a través de la CONAE, expide las NOM’s de ahorro de este combustible y por consecuencia, menores en otros.
eficiencia energética, elaboradas por el Comité Consultivo Nacional
de Normalización para la Preservación y Uso Racional de los Recursos De acuerdo con el Programa Nacional de Normalización 2004, se han
Energéticos (CCNNPURRE). Se trata de especificaciones técnicas, iniciado los estudios para la elaboración de un proyecto de norma
accesibles al público, elaboradas con la colaboración y el consenso de nuevo (NOM-019-ENER Máquinas para hacer tortillas), el cual se
112
los sectores involucrados (público, privado, social e investigación y espera terminar para finales del año 2004 y en él se establecerán los
Secretaría de Energía
desarrollo), de aplicación obligatoria para todos los productos e ins- consumos máximos de energía para estos equipos.
talaciones incluidos en su campo de aplicación.
En el cuadro 86 se muestra la prospectiva de ahorro de energía por la
A la fecha se encuentran en vigor 18 NOM’s de eficiencia energética, aplicación de las normas de eficiencia energética relacionadas con la
de las cuales dos se relacionan con el ahorro de energía térmica y energía térmica en el periodo 2004–2013. Se estima lograr ahorros
tienen incidencia directa en el ahorro del gas natural. En el siguiente acumulados en consumo de energía del orden de 161 mmpcd de gas
cuadro se presentan las normas de eficiencia energética relacionadas natural para el último año del análisis prospectivo.
Cuadro 85
Normas Oficiales Mexicanas de eficiencia térmicaa)
Ahorro de energía
Norma / Equipo o sistema Unidades por unidades Unidades Ahorro de energía
comercializadas comercializadas en operación por unidades en
en 2004 en 2004 en 2004 b) operación en 2004
(mmpcd de gas natural) (mmpcd de gas natural)
NOM-003-ENER-2000/
Calentadores de agua
domésticos y comerciales 1,168,703 8.6 9,170,591 52
NOM-009-ENER-1995/
Aislamientos térmicos
industriales No aplica 0.9 No aplica 7
a)
El ahorro que se reporta se expresa en volumen de gas natural, sin embargo, se requiere hacer un estudio más detallado en cada una de estas
normas a fin de determinar la participación real de otros combustibles.
b)
Se refiere a la suma de las unidades comercializadas durante el año 2004, más las que ya se encontraban en operación y que ya han sido certificadas
en el cumplimiento de la norma.
Fuente: CONAE, basado en estudios costo/beneficio para la justificación de las NOM’s.
Cuadro 86 Durante los últimos años, una de las tecnologías que ha tenido mayor
Ahorros estimados por la aplicación
crecimiento e impacto directo sobre el consumo de gas natural son
de las NOM’s en eficiencia térmica a)
los sistemas de calentadores solares, que representan una opción
Año Ahorro de energía
(mmpcd de gas natural) técnica y económicamente viable para sustituir el gas natural que se
2004 58 utiliza para calentamiento de agua.
2005 69
2006 79
2007 89 De esta forma, de acuerdo al Balance Nacional de Energía, a través de más
2008 100
de 498 mil metros cuadrados de colectores solares planos instalados en
2009 112
2010 124 el país, se generaron durante 2002 aproximadamente 2.4 PetaJoules (PJ)
2011 135 de energía útil para el calentamiento de agua de albercas y usos sanita-
2012 148
rios en hoteles, clubes deportivos, casas habitación e industrias.
2013 161
Cuadro 87
Estimación del ahorro de energía por Colectores Solares
La ventaja comparativa de la cogeneración, respecto a los sistemas con- En 1995, la CONAE elaboró un estudio sobre el Potencial Nacional de
vencionales de generación de energía eléctrica, radica en su alta eficiencia Cogeneración, con el fin de determinar el potencial teórico de
de conversión de energía, ya que a partir de una misma fuente se puede cogeneración aprovechable en los sectores industrial, comercial y
producir secuencialmente electricidad y calor útil para los procesos de petroquímico de Pemex. Posteriormente, en 1997 se adicionó el po-
que se trate, para que esto se refleje en ahorro de combustible y por tencial de cogeneración que representa Pemex Refinación. Con base
consiguiente, en una disminución de emisiones contaminantes. en este estudio, se estimó que el potencial teórico nacional de
cogeneración se ubica entre 8,360 y 15,670 MW, dependiendo de la
Con la operación de sistemas de cogeneración que satisfacen el 100% forma en que se obtenga la energía útil para el proceso de cada
de los requerimientos térmicos de una empresa, se tienen por lo gene- industria o comercio.
ral ahorros de energía primaria de 30% a 35% respecto al consumo que
114
se tenía antes del proyecto y, en general, se obtiene energía eléctrica En este mismo sentido durante el periodo de esta prospectiva, y con
Secretaría de Energía
excedente, que puede ser vendida a los suministradores (CFE o LFC) o el propósito de definir el potencial de cogeneración técnica y econó-
consumida en otras instalaciones asociadas al sistema de cogeneración. micamente factible, se aplicaron, a los valores antes obtenidos, facto-
res que abarcan las variables más importantes en el desarrollo de
Los sistemas de cogeneración han demostrado ser benéficos para el estos proyectos. De esta manera, se obtuvo un potencial rentable que
usuario (reducen la facturación eléctrica, aprovechan energía que de oscila entre los 3,000 y 5,500 MW. Los factores utilizados para dicho
otra forma se desperdiciaría, y controlan el suministro y calidad de la cálculo consideran diversas variables, como la situación económica
energía), para las compañías suministradoras de electricidad (meno- actual del país y el marco normativo existente en la materia, los cuales
res cargas a la red de transmisión y distribución) y para el país (me- pueden modificarse y, por ende alterar de forma significativa el poten-
nores presiones presupuestales, uso eficiente de los recursos natura- cial técnico-económico estimado (véase cuadro 89).
les y menores emisiones al medio ambiente).
Cuadro 88
Sistemas de cogeneración en operación (diciembre de 2003)
Tecnología Permisos Capacidad Generación Factor de Planta
No. MW GWh (%)
M. combustión interna 3 17.1 114.0 76.1
Ciclo combinado 2 300.3 2,405.8 91.4
Turbina de vapor 7 386.6 2,370.6 70.0
Turbina de gas 12 358.9 1,716.1 54.6
Turbina de Gas y Turbina de Vapor 5 364.1 1,406.7 44.1
Total 29 1,427.0 8,013.3 64.1
Fuente: CONAE, con datos de la CRE a diciembre del 2003.
2
Tabla General de Permisos Autorizados de Generación e Importación de Energía Eléctrica,
diciembre de 2003, CRE.
Cuadro 89
Potencial nacional de cogeneración1
(Teórico vs técnico-económico)
Con combustible adicional Sin combustible adicional Participación
MW MW porcentual
Sector Teórico Técnico-Económico Teórico Técnico-Económico (%)
Industrial 5,200 1,820 9,750 3,410 62.0
Pemex Petroquímica 1,610 565 3,000 1,060 19.3
Pemex Refinación 780 275 1,470 515 9.4
Comercial 770 270 1,450 510 9.3
Total 8,360 2,930 15,670 5,495 100.0
1
Para mayor información, consultar el documento Potencial Nacional de Cogeneración, CONAE, México, 1995.
Fuente: CONAE.
Cuadro 90
Prospectiva de participación externa
a CFE y LFC por sistemas de cogeneración1
(escenario de alta probabilidad)
4. Los datos para el último año del periodo histórico (2003) están
sujetos a revisiones posteriores.
Bombeo neumático Sistema artificial de producción que se emplea para elevar el fluido de
un pozo mediante la inyección de gas a través de la tubería de produc-
ción, o del espacio anular de ésta, y la tubería de revestimiento.
Ciclo combinado Tecnología que utiliza gas natural para generar energía eléctrica como
combustible. Consta de dos partes; en la primera, los gases de combus-
tión del gas natural pasan a través de una turbina de gas para generar
electricidad. En la segunda, se aprovecha la energía calorífica de los
gases de escape, mediante un intercambiador, para producir vapor y
alimentar una turbina de vapor para generar aún más electricidad.
Cogeneración Tecnología para producir en forma secuencial dos tipos de energía
útiles a los procesos industriales. Normalmente energía eléctrica y
energía térmica.
Día de Gas Periodo consecutivo de 24 horas que comienza a las 9:00 horas de un
Día determinado y termina a las 9:00 horas del Día siguiente, tiempo
del centro de México.
122
Distribución Recepción, conducción, entrega y, en su caso, comercialización del
Secretaría de Energía
Encogimiento de gas Disminución del volumen de una mezcla gaseosa de metano (CH4) y
otros hidrocarburos ligeros, por la extracción de éstos mediante cam-
bios de presión y temperatura.
Energía primaria Corresponde a las distintas fuentes de energía tal y como se obtienen
de la naturaleza, ya sea directamente o después de un proceso de
extracción. Estos recursos energéticos se utilizan para obtener pro-
ductos secundarios o se consumen en forma directa.
Fraccionadora Planta que separa compuestos con base en sus distintos tipos de
ebullición.
Gas a bombeo neumático Gas seco utilizado en los sistemas de recuperación secundaria de
petróleo crudo.
Gas asociado Gas natural que se encuentra en contacto y/o disuelto en el aceite
crudo del yacimiento. Este puede ser clasificado como gas de casque-
te (libre) o gas en solución (disuelto).
Gas húmedo Mezcla de hidrocarburos que se obtiene del proceso del gas natural al
cual le fueron eliminadas las impurezas o compuestos que no son
hidrocarburos, y cuyo contenido de componentes más pesados que el
metano es en cantidades tales que permiten su proceso comercial.
Gas natural Mezcla de hidrocarburos que existe en los yacimientos en fase gaseo-
sa, o en solución en el aceite, y que a condiciones atmosféricas per-
Gas natural comprimido Gas natural seco almacenado a una presión de 200-250 atmósferas en
estado gaseoso en un recipiente.
Gas natural licuado Gas natural compuesto predominantemente de metano (CH4), que ha
123
sido licuado por compresión y enfriamiento, para facilitar su trans-
porte y almacenamiento.
Gas seco Gas natural que contiene cantidades menores de hidrocarburos más
pesados que el metano. También se obtiene de las plantas de proceso.
Importaciones por balance Importaciones para cubrir el déficit entre la oferta y la demanda, en el
Sistema Nacional de Gasoductos de Pemex Gas y Petroquímica Básica.
Importaciones de sistemas aislados Son las que no se pueden abastecer directamente con producción
nacional.
Netback Método para determinar el precio del gas natural en el punto de entrada
al mercado, ya sea en la frontera por donde se importa o en la región
productora. El precio se calcula partiendo del precio final al consumi-
dor, menos el descuento de los costos de transporte y distribución.
Pie cúbico Unidad de volumen del sistema inglés que se utiliza para medir el gas
natural en su estado gaseoso. Aproximadamente, un pie cúbico de
gas natural es igual a 1,000 unidades térmicas británicas en condicio-
nes estándar de atmósfera y temperatura.
Punto de arbitraje Punto geográfico donde coinciden los flujos de gas importado y
nacional.
Región Marina Suroeste Se ubica en aguas territoriales de la plataforma y talud continental del
Golfo de México. Su superficie es de 352,390 kilómetros cuadrados y
está limitada en la porción continental hacia el sur por los estados de
Veracruz, Tabasco y Campeche, por la región Marina Noreste hacia el
Este, al Norte por las líneas limítrofes de aguas territoriales naciona-
les, y al Oeste por la región Norte.
Región Norte Ubicada en la parte Norte y Centro del país, su distribución geográfica
incluye una parte continental y otra marina. Su extensión es superior
a dos millones de kilómetros cuadrados. Al Norte limita con Estados
Unidos de América, al Este con la isobata de 500 metros del Golfo de
México, al Oeste con el Océano Pacífico y al Sur con el Río Tesechoacán,
siendo este el límite de la región Sur.
Región Sur Se encuentra localizada en la porción Sur de la república Mexicana, y
geográficamente abarca los estados de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco,
Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Esta región cuenta con
cinco activos de producción que son Bellota-Jujo, Macuspana, Cinco
Presidentes, Samaria-Luna y Muspac; además toda la región forma parte
de los activos de exploración.
Servicio Firme Flexible o SFF Modalidad de Entrega por la cual PGPB se compromete a entregar y el
Adquirente a recibir cantidades de Gas que podrán ser diferentes para
cada Día de Gas durante el Periodo de Entrega de acuerdo con un
programa mensual de recepciones. Las cantidades de Gas para cada Día
de Gas establecidas en el programa mensual de recepciones no podrán
ser modificadas o canceladas una vez entregado dicho programa.
Servicio público de energía eléctrica El efectuado por la CFE y LFC, que incluye la planeación del sistema
eléctrico nacional; la generación, conducción, transformación, distri-
bución y venta de energía eléctrica, y la realización de todas las obras,
instalaciones y trabajos que requieran la planeación, ejecución, ope-
ración y mantenimiento del sistema eléctrico nacional. No se consi-
dera servicio público el que señala el Artículo 3º de la LSPEE.
Tonelada métrica Unidad de masa del sistema métrico decimal que se utiliza para medir
el gas natural licuado, equivalente a 1,000 kilogramos.
Transporte Recepción, conducción y entrega del gas natural, por medio de ductos,
a personas que no son usuarios finales.
Ventas de Primera Mano Primera enajenación del gas de origen nacional, que efectúe Pemex a
favor de un tercero, para ser entregada en territorio nacional.
Metodología para la 127
anexo dos
proyección de la demanda
de gas natural
1 Sector industrial
•Objetivos
•Innovaciones
•Desarrollo
30
en futuros mercados. 25
20
15
La demanda de gas natural por parte de la industria del cemento hi-
10
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2
Por sus siglas en inglés se llama Technology Possibility Curves.
•Incorporación de la norma ambiental • Con base en información proveniente de permisos y consultas
con proveedores de equipos de generación de electricidad, se
Con respecto a la sustitución de combustóleo por gas natural, se han fijaron los factores de planta y las respectivas eficiencias de los
dado esfuerzos importantes, e instrumentado medidas para no consi- nuevos permisos.
derar la puesta en práctica de la norma ambiental 0853 . Partiendo del • Mediante la aplicación de una encuesta a los nuevos autoge-
supuesto anterior, se determinó que la sustitución por medio de la neradores, se determinó el grado de avance de aquellos permisos
norma, actualmente es prácticamente nula por la tendencia hacia su que se encuentran en inicio de obras o de construcción.
escasa utilización. • La demanda de este combustible por concepto de autogeneración
de electricidad, proveniente de Pemex, se considera en sus
• Incorporación de la demanda adicional por crea- autoconsumos.
ción de nueva infraestructura de distribución de gas • Es posible que parte de la demanda de gas natural que conside-
131
El porcentaje de los hogares que utiliza gas LP o gas natural se donde:
estimó de la siguiente forma:
TOTS: demanda regional conjunta de gas natural y gas LP para el
In (GAS) it= α + β * In (URB) it + δ i * (D) it
+ε it
sector servicios
PIBS: producto interno bruto real regional a costo de factores del
donde: sector servicios
i: subíndice de región
GAS: porcentaje de hogares que utilizan gas LP o gas natural t: subíndice de año
URB: porcentaje de la población estatal que vive en poblaciones ε: variable aleatoria
con más de 2,500 habitantes (zonas urbanas)
D: variable dicotómica correspondiente al estado No se incluyó la variable precio, porque no se encontró una depen-
i: subíndice de estado dencia significativa entre la demanda de este sector y el precio. De
t: subíndice de año nuevo se tiene una ecuación por región, con una elasticidad-ingreso
ε: variable aleatoria común para todas y un intercepto diferenciado. Las ecuaciones se
estimaron de forma simultánea con resultados que se presentan en el
La elasticidad del uso de gas con respecto a la urbanización se estimó cuadro 93.
en 1.7 con un estadístico t de 22.6 y una R de 0.97.
2
• Incorporación de expectativas generadas por planes de negocio sobre los valores obtenidos por las empresas distribuidoras al
e inversión de cinco empresas distribuidoras a nivel nacional. año 2007. Para ello se utilizaron datos de capacidad instalada,
• Inclusión de efectos de normativos en el impulso y desarrollo numero de vehículos atendidos y el número de estaciones exis-
regional de dicho combustible. tentes y por operar.
• Elementos de valuación económica y financiera en la determi-
nación de las expectativas de dicho combustible.
Factores de conversión 133
anexo tres
Equivalencias en volumen
Equivalencias energéticas
Celdas Unidad base Factor de conversión Nueva unidad
de cambio
1 millón de toneladas de petróleo 40.4 BTU (1012 unidades térmicas británicas)
1 tonelada de petróleo crudo equivalente 41.868 Gigajoules (109 Joules)
1 millón de toneladas de petróleo crudo equivalente 41.868 Petajoules (1015 Joules)
1 tonelada métrica 7.33 barriles de petróleo
1 barril de petróleo 5,000 pies cúbicos de gas natural
1 millón de metros cúbicos de gas natural 0.9 miles de toneladas de petróleo crudo
1 millón de pies cúbicos de gas natural 0.026 miles de toneladas de petróleo crudo
1 metro cúbico de gas natural 8,460,000 Calorías (para efectos de facturación de gas seco)
1 metro cúbico de gas natural 8,967,600 Calorías (con un factor de corrección calorífica de 1.06)
1 metro cúbico de kerosina 8,841,586 Kilocalorías
1 metro cúbico de gas de alto horno 8,825,000 Calorías
1 metro cúbico de gas de coque 4,400,000 Calorías
1 barril de combustóleo pesado 1,593,000 Kilocalorías
1 barril de diesel* 1,469,600 Kilocalorías
1 tonelada de coque de petróleo 7,465,500 Kilocalorías
1 kilogramo de gas lp (mezcla nacional) 11,823.86 Kilocalorías
1 kilogramo de gas lp (mezcla de importación) 11,917.3 Kilocalorías
1 tonelada de bagazo 1,684,990 Kilocalorías
1 tonelada de carbón 4,662,000 Kilocalorías
1 tonelada de coque de carbón 6,933,000 Kilocalorías
* Factor aplicado a los combustibles que integran el grupo de diesel.
Equivalencias energéticas
134
Secretaría de Energía
Abreviaturas y siglas 135
anexo cuatro
PR Pemex Refinación
Sener Secretaría de Energía
Siaspa Sistema integral de Administración de la Seguridad
SNG Sistema Nacional de Gasoductos
tmca Tasa media de crecimiento anual
Tpce Toneladas de petróleo crudo equivalente
TWh Terawatt hora
UE Unidades de energía
VPM Ventas de Primera Mano
WTI West Texas Intermediate
ZC Zona conurbada
ZG Zona geográfica
ZMVM Zona Metropolitana del Valle de México
“ Pulgadas
Bibliografía 137
Responsable de la publicación
Dirección General de Planeación Energética
Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico
Secretaría de Energía
Tel. 5000 62 04 / 5000 60 00 extensiones 2208 y 1418
Fax. 5000 62 23
E-mail: prospectivas@energia.gob.mx
Esta primera edición de la Prospectiva del mercado de gas
natural 2004-2013, de la Dirección General de Planeación
Energética, Sener, se terminó de imprimir en .... de 2004 en
.... La producción editorial estuvo a cargo de Teresa Mira
Hatch y Elizabeth Barrera. Se tiraron 1,000 ejemplares.