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institucional
POI
Ruly Nelson
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PRESENTACIÓN
Contenido
PRESENTACIÓN ............................................................................................... 3
EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL DE CORTO PLAZO ............................. 6
importancia ..................................................................................................... 6
objetivo ........................................................................................................... 6
Con un buen planeamiento institucional de corto plazo, podemos evitar ....... 6
Principales instrumentos de planeamiento de corto plazo .............................. 7
Veamos algunas dificultades que se presentan en el proceso de
planeamiento institucional de corto plazo: ...................................................... 8
EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL .......................................................... 9
el plan operativo es necesario porque ............................................................ 9
los objetivos del plan operativo institucional ................................................... 9
importancia ..................................................................................................... 9
relación entre pei y el poi .............................................................................. 10
diferencias entre el pei y el poi ..................................................................... 10
EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL .................................................... 10
PASOS PARA ELABORAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ............ 11
¿cómo se elabora un plan operativo institucional (poi)? ............................... 11
explicación: ................................................................................................... 12
ESTRUCTURA DEL PLAN............................................................................... 12
¿qué contiene el plan operativo institucional? .............................................. 13
prioridades institucionales............................................................................ 13
objetivos operativos de cada dependencia municipal ................................... 14
programación de metas operativas ............................................................ 14
responsables ................................................................................................ 14
cuadro de necesidades ............................................................................... 14
PASOS PARA ELABORAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ............ 14
1. ESTABLECER LAS PRIORIDADES INSTITUCIONALES .................. 14
2. PROPOSICIÓN DE LOS OBJETIVOS OPERATIVOS........................ 15
3. DETERMINACION DE LAS METAS OPERATIVAS ........................... 16
4. ESTABLECER EL CRONOGRAMA DE TRABAJO ........................... 18
5. SECUENCIAR LAS ACTIVIDADES EN FUNCIÓN DEL
CRONOGRAMA DE TRABAJO .................................................................... 19
6. PREVISIÓN DE GASTOS ................................................................... 19
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Plan operativo institucional
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Plan operativo institucional
IMPORTANCIA
OBJETIVO
El "activismo" institucional
La "dispersión" de los escasos recursos disponibles
La "superposición" de actividades
La descoordinación" entre el personal o las dependencias municipales.
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Plan operativo institucional
El activismo es aquella actitud de querer "hacer de todo" sin tener presente qué
es lo importante y urgente para la organización municipal, según las prioridades
establecidas para un determinado año fiscal.
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Plan operativo institucional
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Plan operativo institucional
IMPORTANCIA
El POI es una herramienta que traza el camino por el que se debe conducir la
institución en un año calendario, conteniendo las principales actividades y
proyectos que se desarrollarán en concordancia con los objetivos y líneas
estratégicas establecidas en el PEI. Esto lo hace un proceso integrador y de
trabajo colectivo que, a partir de consensos respecto de las acciones,
proyectos, metas e indicadores, permite alinear y ordenar el trabajo institucional
de un año.
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Plan operativo institucional
Asimismo, contiene las metas que se deben cumplir y los indicadores que
permiten evaluar su ejecución.
El documento donde se refleja cuales son las estrategias a seguir para el logro
de los objetivos trazados a mediano plazo, esta encaminado a la construcción
de una visión compartida de futuro y el establecimiento de objetivos
estratégicos institucionales, en el cual se identifican las orientaciones
fundamentales que guían en el mediano y largo plazo a la institución; en tal
sentido obedece a la revisión de las siguientes preguntas
¿Quienes somos?
¿Que ofrecemos?
¿Como lo hacemos?
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Plan operativo institucional
ii. Lograr que los Objetivos y las Metas establecidas en el Plan Operativo
Institucional y
Estratégico institucional
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Plan operativo institucional
EXPLICACIÓN:
1. Presentación
3. Diagnostico
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Plan operativo institucional
a. Objetivo Especifico
c. Actividad
e. Resultados
8. Conclusiones y Recomendaciones
Base legal:
Prioridades institucionales
Son los lineamientos generales, las políticas públicas locales, que todas las
dependencias municipales deberán observar en su gestión operativa durante
un determinado año. Estas prioridades se enmarcan dentro de los objetivos
estratégicos establecidos en el plan de desarrollo institucional, de modo que la
municipalidad pueda contribuir al desarrollo local
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Plan operativo institucional
Responsables
Son las personas y/o dependencias que se harán cargo del cumplimiento de
las metas operativas programadas
Cuadro de necesidades
¿Quién lo hace?
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Plan operativo institucional
Recuerda que:
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Plan operativo institucional
2. Los objetivos operativos tampoco son los insumos con los que
deberá contar la municipalidad para lograr sus metas (comprar
equipos, contratar personal, adquirir equipos)
3. Los objetivos operativos no deben confundirse con las funciones
previstas en el reglamento de organización y funciones ROF para
una determinada de-pendencia, dado que éstas son
responsabilidades que se derivan de su ámbito de competencia
funcional.
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Plan operativo institucional
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Plan operativo institucional
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Plan operativo institucional
1. Las fechas de inicio y fin de las tareas y/o trabajos para lograr una
determinada meta operativa.
2. Los periodos en que se producirá un mayor esfuerzo por parte de la
municipalidad debido a la realización de múltiples tareas (ruta crítica).
3. Conocimiento oportuno y con anticipación debida de las tareas que
implicarán la adquisición y/o contratación de determinados bienes y
servicios, necesarios para el logro de las metas operativas.
6. PREVISIÓN DE GASTOS
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Plan operativo institucional
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Plan operativo institucional
Prioridades institucionales
Pasos
Objetivos y alcances.
Base legal.
Ejemplo:
Objetivos parciales:
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Plan operativo institucional
Base legal:
Numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley
N° 28411.
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Plan operativo institucional
Para poder entender cada una de lasfases de la elaboración del Plan Operativo
Institucional debemos entenderelsignificadodeloqueesel planeamientoyentonces
diremos que:
Acontinuaciónsedesarrollanlassietefasesqueconstituyenlametodología para la
elaboración delPlan Operativo Institucional
Fase 1: El Alineamiento
ElprimerpasoeselalineamientoentreelPlanEstratégico (Plande
DesarrolloConcertado-PDCyPlandeDesarrolloInstitucional)
endondeseencuentranrepresentadoslosgrandesretosdelagestión territorial,conel
PlanOperativoInstitucional,estealineamiento
debedarlugarindefectiblementeaunagestióninstitucionalmoderna, eficiente,
eficaz y oportuna.
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Plan operativo institucional
Demaneraobjetivaestafasedebepermitirnosidentificarlosgrandes
ejesestratégicos,amaneradeejemploutilizaremosalaMunicipalidad
ProvincialdeHuarmeyylosdocumentoselaboradosenelPDC,PDIy POI para este
gobierno local, enestecasotenemoslosejes estratégicos, los mismos que
han sido ya definidos en el Plan de DesarrolloConcertadoysonlossiguientes:
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Plan operativo institucional
Eje Estratégico de
Desarrollo Social
Eje Estratégico de
Eje Estratégico de
Desarrollo
Desarrollo
Institucional y de
Económico
Capacidades
Eje Estratégico de
Desarrollo
Ambiental
Elpresentemanualdel PlanOperativoInstitucionalnotienepor
finalidadentrareneldetalledelaformulacióndel PDC,sinembargo
consideramosimportantequelosfuncionariosousuariosdelpresente documento
cuenten con información respecto a los detalles de su
elaboración,todavezqueestesirvedebaseparalaformulacióndel
PlanOperativoInstitucional
Enresumen,laFasedeAlineamientotienecomoobjetivoprincipal,
definirelmarcodereferenciadentrodelcualseformularánlasacciones
decortoplazo(Plan Operativo Institucional), esdecir,unavez
formuladoslosejesestratégicosdedesarrolloenelPDCyenelPDI,no
sepodráformularningúnlineamientooreferenciaquenoestéalineado
aestosejesestratégicosdefinidosenelPlanEstratégico (Plan de Desarrollo
Concertado-PDC y Plan de Desarrollo Institucional).
EnPrimerlugarelPDCrepresenta laestrategiadedesarrollodeuna
región,talcomosemencionaenla
GuíaRápida,seformulanlosgrandesobjetivosestratégicosapartirdeundiagnóstico
delaregióny deunanálisisdesuspotencialidades,estosObjetivosoEjesEstratégicos
vanaserabordadosdesdelaperspectivadelroldelgobiernolocalenel
PDI,utilizandounaestrategiayunanálisisdeindicadoressocialesyde
pobrezaporcentrospoblados(conceptodedesarrolloterritorial)sevan a priorizar los
programas y proyectos buscando tener un plan
cohesionadodedesarrolloimpulsadoporelgobiernolocal.Parallevara
caboestaetapasedebencomprenderclaramentelosrolesdelgobierno local.
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Plan operativo institucional
Fase2:LosRequerimientos
PuebloOrganizadoy/oCiudadanosdelaProvinciade
Huarmey.
Elmarcolegalexistenteaprevistoeimplantadolademocracia
participativaenlaelaboracióndelosproyectosdeinversiónde
desarrollosocial,económico,ambientaleinstitucional,paralo
cualsedesarrollaentrelosmesesdemarzoyjuliodecada año el denominado
presupuesto participativo, el que por razones técnicas y
administrativassiempreseencuentra
desfasadoenunañodesufuentedefinanciamiento,quepara
elcasodelaProvinciadeHuarmeyeselCanonySobreCanon Minero.
EnelcasodelaProvinciadeHuarmeysehaestablecidoa
travésdelComitédeGestióneInversionesunporcentajede
50%,elquepodráincrementarsedeacuerdoalapertinencia sobreeltema.
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Plan operativo institucional
alfinalizarelprocesoquedemeridianamenteclaroque proyectos
fueronseleccionados y cuales no alcanzaron un puntaje suficiente para su
incorporación en la agenda de inversióndelañosiguiente.
Huarmey.
Otraimportantefuenteparaobtenerinformaciónsobrelas
necesidadesnocubiertascomopartedelagestiónterritorial
sonlaspropiasáreasfuncionales relacionadas con la
formulaciónyevaluacióndeproyectosdedistintanaturaleza relacionados con su
responsabilidad funcional, los cuales puedentenerlassiguientescaracterísticas:
Estaoficinatendráenestafaselaresponsabilidaddealcanzar un listado de
proyectos viabilizados o no que hayan sido
incorporadosenejerciciosdeañosanterioresyquenofueran
priorizadosporrazonesdefinanciamientoy/oporestaren
desarrollolosestudiospreliminares,esdecir,enesteúltimo
caso,proyectosquefueranpriorizadosenejercicioanteriores que no hayan sido
ejecutados en su totalidad.
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Plan operativo institucional
Todoslosrequerimientosobtenidosa travésdelasdiferentesfuentes
antesdescritas,deberánconformarelListadodeRequerimientosque
servirándebaseparaeldebatetécnicoenelComitédeGestióne Inversiones.
Talcomoyalomencionáramosestafaseesimportanteparapodertener
clarolacantidadderecursosconlosquecuentaelmunicipioycontarde
estamaneraconlasdosvariablesrequeridasparaeldesarrollodela Fase Nº 6: el
Alineamiento
Fase4: OportunidaddelosRecursos
Talcomosunombreloindica,enestafaseseestablecerádemanera
puntualenquefechasdelperíodo anualsecontaráconlosrecursos
derivadosdecadafuentedefinanciamiento,detalmaneradepoder
establecerlassiguientespautas:
Determinarconlamayoraproximaciónposiblelasfechasenquese contarán
conlos montos correspondientesacadafuentede financiamiento, conla
finalidad de asegurar y garantizar que la
programacióndelaejecucióndelasinversionesseefectúedentrode
lasfechasyplazosprevistos.
Elcontarconinformaciónfidedignasobrelaoportunidadenlaquese
contaránconlosmontosdelasdiferentesfuentesdefinanciamiento,
evitaráquesegenereundéficiten elPlanOperativoInstitucional,
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Plan operativo institucional
conelconsecuenteimpactoenelaspectosocialyeconómico,así
comodeimageninstitucional.
Evitarparalizaciones deobrasenejecución.
Evitar problemas de índole socialyconsecuentementeacciones cruentas y
hostilesdela población hacia sus autoridades.
Evitarafectarcredibilidad de la gestión.
Garantizar oportunidad de entrega de obras.
Facilitar el control y monitoreo delComité de Gestión e Inversiones.
Loscriterioscualitativosycuantitativosatenerencuentaporpartede
losmiembrosdelComitédeGestióneInversionesparalapriorizaciónde inversiones
serán los siguientes:
AlineamientoEstratégico
Esfundamentalqueelproceso depriorizaciónyselecciónde
inversiones,respetelarelacióndelasmismasconlosejes
estratégicosylosobjetivosestratégicosinstitucionalescontenidosen ellos.
Sostenibilidad
Gradoenquelosefectostransformadores derivados de la
intervenciónsepodríansostener eneltiempounavezagotadala
ayudaexternaoelfinanciamientoconrecursospropios.
Impacto Económico
Efectosdemedianoplazo,directoseindirectos,quepuedenser
derivadosdeunaintervención(tieneunalcance,portanto,superior
aldeeficacia).
Prioridadotorgadaenelobjetivoa aquellosaspectostransversales
quedebenestarpresentesentodaintervención,relacionadosconla
luchacontralapobreza,laequidaddegénero,lasostenibilidad
ambientalyladefensadelosderechos humanosentodassus dimensiones.
Impacto Social
Adecuacióndelosobjetivosdelproyectoalcontextoparaelquese realiza,
tomando en cuenta los problemas, necesidades y
posibilidadesdelapoblaciónbeneficiariaylosobjetivosquedebiera
perseguirlaayuda.
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Plan operativo institucional
Apesardequeelconceptovertidoesbastantesencilloynodependede modelos
matemáticos y formulas complejas,siempresepresentan
dificultadesqueoriginandesbalancesyfaltadeproporcionalidadenla asignación de
recursos a los diferentes proyectos que se requieren ejecutar y han sido
priorizados. A continuación planteamos algunos
ejemplosquenospermitiránestableceralgunoslineamientosquenos
ayudaránaentendercualdebeser ladirecciónconlacualsedebe orientar el proceso
de alineamientoderecursos con los requerimientos.
Ejemplo Nº 2: Concentrarlaeleccióndelosproyectosenunoodos
ejesestratégicos,endesmedrodelosdosrestantes.
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Plan operativo institucional
Elvalorindividualdelosproyectosdeinversiónelegidosyasignados a
losdiferentesejesestratégicos,nodebeexcedercomomáximoal
5%deltotaldelosrecursosdisponiblesatravésdelasdiferentes
fuentesdefinanciamiento.
Elalineamientodelosproyectoselegidos,conlosrecursos
disponibles,debereflejarunaadecuadadispersióndelosmismosen
losejesestratégicos,paralocualserecomiendalasiguiente distribución:
Utilizarconcarácterdeobligatoriedadelbancodeproyectosdela
OPIparalaseleccióndeproyectos,tantoaniveldepresupuesto participativo, como
paralaseleccióndecarácterinstitucional.
Evitarelalineamientodeproyectosconaltocontenidopolíticoy
alejadodelasnecesidadesestablecidasencadaejeestratégico.
Fase7: FormulacióndelPlanOperativoInstitucional
Estafaseconstituyelaetapafinaldelproceso,enlacualseconstruyeel instrumento
definitivo en donde estarán representados todos los proyectos que han sido
alineadosalosrecursosexistentes.
Apesardetodoloactuadoenlasfasesanteriores,esfundamentalque
lainformacióndelosproyectos seleccionados,seaplasmadaenun
instrumentoquereflejenosololos proyectosensi, sinotambiénla programación de
las diferentes etapasdeejecucióndelosmismos.
Lareferenciaparaestaprogramaciónlaconstituiránlasfechasenlas
quesetendráqueefectuarpagoscomoproductode laejecuciónde cadaunadelas
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Plan operativo institucional
a) Seenumeralatotalidaddelosproyectosseleccionados
b) Los proyectos dela lista son clasificados deacuerdo a sus
característicasencadaunodelosejesestratégicosydentrodeellos en cada
uno de los objetivos establecidos en la formulación del PDC.
c) Cadaejeestratégicoylosobjetivoscontenidosenlosmismos, tienen
asignados un código de acuerdo al detalle siguiente:
d) Loscódigosparalaformulación delPlanOperativoInstitucional
tienencinco(5)niveles,loscualesparamayorcomprensiónse detallan a
continuación:
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Plan operativo institucional
e) TeniendoencuentalacodificaciónestablecidaenelCuadro,
asícomoloscinco(5)nivelesespecificadosenelincisod.,todoslos
proyectosseleccionadosencadaejeyobjetivoestratégicotendrán
quetenerasignadosuncódigo.Ejemplo:sielobjetivoestratégico
1.1delejeestratégico1tieneasignadostres(3)proyectos,estos
tendránlossiguientescódigos:1.1.1,1.1.2,y1.1.3.
f) Loexpuestoenel incisoe.seefectuaráparacadaunodelos proyectos
seleccionados y asignados a cada eje y objetivo
estratégico,detalmaneraqueningúnproyectopodráserpartedel
PlanOperativoInstitucionalsintenerasignadouncódigo,todavez
queapartirdeesteseestablece elcódigodenivel4,elcual
permiteasignarlosrecursosacadaunadelasetapasyelcódigode
nivel5quepermitealimentarelsistemadeseguimientoy evaluación.
g) Talcomoseestableceenel incisof,sedefinecadaunadelas
etapasyaccionesdelaejecucióndelosproyectosyseasignaun
plazodetiempodeejecución.
h) Establecidosloscódigosylosplazossegeneraenelformatolaprogramaciónd
epagosylosmontosasignadosa
cadaetapadelosproyectosaejecutar,talcomosemuestraenel
formatoejemplodelanexoantesseñalado.
MetodologíaparaelSeguimientoyEvaluacióndelPlanOperativo
Institucional
ElPlanOperativoInstitucionalconstituye,talcomosehaseñaladoatravésde
todoeldocumento,uninstrumentoesencialenlabuenamarchadelagestión
institucional,porlotantoresultafundamental, establecermecanismosque
permitanasegurarsucorrectofuncionamientoyejecución.
Loanteriormenteexpuesto,significaquelasbrechasqueseencuentrenenla
evaluaciónintegraldelPOI,deberánanalizarseatravésdelaevaluación
individualdecadaproyectoasignadoencadaejeestratégicoysobrelabase de dicho
análisistomar las decisionesquepermitanefectuarlosajustes requeridos.
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Plan operativo institucional
Tratadeunamaneramuydirectadelaestructuradegestióndel
PlanOperativoInstitucional,sinembargoestonodebeconfundirseconloque
representaunaorganizaciónfuncional.Enel siguiente Diagrama
sedetallanlasfaseseinterfacesdeesta estructura de gestión Como complemento
de la estructura de gestión presentada.
BIBLIOGRAFÍA
http://www.municipioaldia.com
http://www.minsa.gob.pe/publicaciones/pdf/poi1_ta_an.pdf
http://www.peru.gob.pe/.../plan_13735_plan%20operativo%20institucional.pdf
http://ogpp.pcm.gob.pe/equipo/planeamiento.html
http://www.ongei.gob.pe/bancos/banco_normas/archivos/p01-pcm-poi_2011.pdf
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