Escenario Económico Mundial:

Impacto en la Industria Mexicana

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Índice

1) Entorno económico

2) Comercio exterior y desarrollo económico

3) Panorama actual del comercio exterior y

de la industria textil

4) Retos y oportunidades

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Entorno económico

• Durante 2008 la actividad económica mundial se ha desacelerado

marcadamente, mientras que para 2009 se espera un crecimiento cercano
a cero.

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Entorno económico

• Ante el entorno adverso, la economía mexicana se ha mostrado más robusta

que en ocasiones anteriores. Por el lado de la demanda agregada, la
desaceleración se debe principalmente a las exportaciones. Por el
lado de la oferta, la mayor desaceleración se observó en la minería.
Producto Interno Bruto
(variación anual, %) 2T 2007 2T 2008

2ndo Trimestre 2007 2ndo Trimestre 2008 6%
9
4%
8
7 2%
6
5 0%
4

Agropecuario

Industrial
Minería

Construcción

Manufacturas
PIB
3 ‐2%
2
1 ‐4%
0
‐6%
PIB

Consumo

Inversión

Exportaciones

Importaciones

‐8%

‐10%
Fuente: OCDE Fuente: INEGI

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4
Entorno económico

• Las exportaciones no petroleras a países diferentes a Estados Unidos han

mantenido tasas elevadas de crecimiento y la inversión extranjera directa
está en niveles elevados.
Exportaciones No Petroleras por Destino Inversión Extranjera Directa
(variación anual, %) (miles de millones de dólares)
16
A EU 14.77
Al resto del mundo
Totales 14
40
35 12 12.0
30
10
25
20 8 8.37
15
10 6
5.24
5
4
0 3.63 3.56
-5 2
1.30
Ago-07

Nov-07

Abr-08*
Ene-08
Jul-07

Sep-07

Feb-08
Oct-07

Dic-07

Jun-08
Jul-08
May-08
Mar-08*

‐1.13 ‐1.0
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008
‐2

Fuente: Business Monitor International

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Entorno económico

Los factores que han servido de soporte a la actividad en 2008 son:

• El gasto público y la inversión en infraestructura

• Programa de Apoyo a la Economía

• Fondo Nacional de Infraestructura

• Programa de Apoyo Alimentario Vivir Mejor

• El financiamiento de la banca de desarrollo

• La disponibilidad de crédito y la solidez del sistema financiero mexicano

• Las exportaciones a terceros países

• La inversión doméstica y los flujos de inversión extranjera directa

A ello se sumará el Programa de Apoyo a la Economía y el Empleo, anunciado por

el Presidente Calderón el 8 de octubre.

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Entorno económico

• Los elementos anteriores han llevado a una menor correlación en el

crecimiento económico, la inversión y el empleo entre México y Estados
Unidos.
Producto Interno Bruto Inversión Empleo
(variación real anual, %) (variación anual, %) (variación anual, %)
8 35
México EU EU
7
México 8
Estados Unidos 30 Mexico
6 25
6
5
20
4 4
15
3
10 2
2
5
1 0
0
0

‐1
‐5 -2
‐10
‐2
I‐2008 -4
III‐2007
I‐2007
III‐2006

II‐2008
I‐2006

IV‐2007
III‐2005

II‐2007
I‐2005

IV‐2006
III‐2004

II‐2006
I‐2004

IV‐2005
II‐2005
IV‐2004
II‐2004
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Jul-99
Jul-00
Jul-01
Jul-02
Jul-03
Jul-04
Jul-05
Jul-06
Jul-07
Jul-08
Fuente: Business Monitor International Fuente: OCDE

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Entorno económico

• El aumento en la inflación en México se debe al incremento a nivel mundial

en los precios de materias primas, principalmente alimentos. Sin embargo,
en fechas recientes se han revertido los aumentos en estos precios.
Inflación Trigo y Maíz
(variación anual, %) (pesos por tonelada)
Futuros Marzo 2009
12
INPC
MAÍZ TRIGO
Subyacente 6,000
10
Alimentos
5,000
8

Pesos por Tonelada
4,000
6
3,000

4
2,000

2 1,000

0 0
oct‐07

nov‐07

dic‐07

ene‐08

feb‐08

mar‐08

abr‐08

may‐08

jun‐08

jul‐08

ago‐08

sep‐08

oct‐08
Ene‐07

Mar‐07
Abr‐07
May‐07
Jun‐07

Ago‐07

Oct‐07
Nov‐07

Ene‐08

Mar‐08
Abr‐08
May‐08
Jun‐08

Ago‐08
Feb‐07

Jul‐07

Sep‐07

Dic‐07

Feb‐08

Jul‐08

Sep‐08

Fuente: Banxico Fuente: Chicago Board of Trade y Banxico

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Entorno económico

• La incertidumbre registrada en los mercados financieros internacionales en

las últimas semanas ha tenido impactos negativos en todas las economías.
Si bien México no ha sido la excepción, su desempeño reciente se compara
de manera favorable con el de otros países.
Comportamiento de Variables Macroeconómicas y Financieras
(Cambio % 2007 – 2008)
México Chile Brasil EE.UU. Europa

Mes Sep. Oct.* Sep. Oct.* Sep. Oct.* Sep. Oct.* Sep. Oct.*

Bolsas de
-17.9% -34.6% -32.2% -40.9% -22.0% -29.2% -21.9% -39.2% -30.7% -41.9%
Valores

Inflación** 5.5% 9.3% 6.3% 5.4% 3.8%

Tipo de Cambio
0.02% 16.7% 8.0% 19.6% 3.9% 26.7% ------- -1.2% -4.9%
contra Dólar

PIB*** 2.8% 4.3% 6.1% 2.1% 1.4%

Tasa de interés
12.3% 11.0% 58.5% 50.4% 26.8% 58.4% -76.2% -95.3% -24.1% 10.9%
3 meses

* 15 de octubre de 2007 vs. 15 de octubre de 2008

**Último dato disponible
*** Al cierre del 2T-08
Fuente: Bloomberg

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Entorno económico

• A lo largo de los últimos años, los países que han registrado mayores
incrementos en sus términos de intercambio son aquellos cuyas
exportaciones se concentran primordialmente en el sector primario. Para
estas economías, el incremento en las exportaciones se explica en mayor
medida por el componte de precio. Éste no es el caso de México.
Variación en Términos de Intercambio Crecimiento de las Exportaciones
entre 2003 y 2007 entre 2003 y 2007
(Descomposición por Precio y Volumen)

Fuente: Goldman Sachs

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Entorno económico

• El incremento en los precios del petróleo, que se tradujo en un aumento

significativo de los costos de transporte, dio a México una ventaja
comparativa considerable en el comercio con Estados Unidos. Sin embargo,
los precios del petróleo han disminuido en los últimos meses y se prevé que
a futuro recuperarán una tendencia positiva mucho más suave, por lo que
México tendrá que trabajar en desarrollar nuevas ventajas comparativas.
Precio del Petróleo Tarifa media de los fletes por tiempo de los
(Dólares por barril) portacontenedores
(Valores en 14 t/ TEU por día)1

1. Comprende los buque con capacidad de entre 300 a 500 TEU.

* Promedio Enero-Septiembre
Fuente: Bloomberg Fuentes: UNCTAD, El Transporte Marítimo 2006. www.unctad.org/sp/docs/rmt2006_sp.pdf.
Hamburg Shipbrokers´ Association, HAMBURG INDEX - Containership T/C-Rates. Results
Subsecretaría de Industria y Comercio 1999-2008. www.vhss.de/hax2006_001.pdf.
Índice

1) Entorno económico

2) Comercio exterior y desarrollo económico

3) Panorama actual del comercio exterior y

de la industria textil

4) Retos y oportunidades

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Comercio exterior y desarrollo económico
• El comercio internacional está relacionado positivamente con el grado de
desarrollo económico de los países y con su tasa de crecimiento económico.
• México tiene una participación del comercio internacional en el PIB menor al
que se esperaría dado su nivel de desarrollo.
Relación entre exportaciones más Relación entre exportaciones más
importaciones como % del PIB importaciones como % del PIB
y PIB per cápita y crecimiento anual real del PIB
(Promedio 2000-2005, muestra de 140 países) (Promedio 2000-2005, muestra de 140 países)

Fuente: Indicadores del Desarrollo Mundial 2008, Banco Mundial.

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 Comercio exterior y desarrollo económico
• La relación positiva entre el comercio internacional, por una parte, y nivel de
desarrollo y crecimiento económico, por la otra, también se hace evidente a
nivel local.

Relación entre exportaciones como % del Relación entre exportaciones como % del
PIB y PIB per cápita PIB y crecimiento anual real del PIB
(Promedio 2000-2006, entidades federativas) (Promedio 2000-2006, entidades federativas)

Fuente: DGCE con datos de INEGI (PIB por estado) y DGCE (Exportaciones por estado).

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Índice

1) Entorno económico

2) Comercio exterior y desarrollo económico

3) Panorama actual del comercio exterior y

de la industria textil

4) Retos y oportunidades

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Panorama actual del comercio exterior
• A partir de la década de los ochenta la economía mexicana ha
experimentado un proceso de liberalización comercial que la ha hecho
mucho más abierta al resto del mundo.
• Sin embargo, en la última década la participación del comercio internacional
en el PIB en la economía se ha estancado, manteniendo una participación
menor al 60%
Exportaciones más Importaciones como % del PIB

México, 1980-2008 Otros Países, 1980-2005

Fuente: INEGI Fuente: INEGI y World Development Indicators, Banco Mundial

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Panorama actual del comercio exterior
• La participación de las importaciones en el consumo se mantiene en
niveles similares a 2000 y la participación de las exportaciones en el PIB en
niveles de 1996.

Participación de las importaciones en el consumo privado (M/CP) y

participación de las exportaciones en la producción (X/Y)

Fuente: INEGI

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 Panorama actual del comercio exterior
• Actualmente menos del 20% de las exportaciones totales son de origen
petrolero. La diversificación de mercancías exportadas ha sido significativa,
destacando la venta de productos manufacturados.

Exportaciones Totales Anuales

(millones de dólares)
Exportaciones Totales Anuales
(Crecimiento Anual Promedio,
%, 1996-2008)

* Datos anualizados con información al segundo trimestre de 2008

Fuente: Banco de México

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 Panorama actual de la industria del vestido
• Durante los últimos siete años, la producción en el sector textil-confección ha
experimentado un decrecimiento, lo cual contrasta con el alza experimentada
por el sector manufacturero en su conjunto.

Producto Interno Bruto del Sector Índice de volumen físico de la

(Miles de millones de pesos a producción
precios de 1993) (base 1993=100)

Crec. anual promedio Crec. anual promedio

1996-2000 = 4.3% 2001-2007 = -1.9%

p/ Cifras preliminares a partir de la fecha que se indica.

Fuente: INEGI Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.

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 Panorama actual de la industria del vestido
• Desde mediados de los noventa, el sector experimentó un crecimiento
impulsado por una mayor participación en el mercado de exportación, misma
que se ha visto disminuida durante los últimos años.
Producción y exportación en la industria textil y del vestido
(miles de millones de dólares)

Fuente: SE con base en datos de INEGI y Banco de México

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Evolución de los salarios en el sector vestido
• Sin embargo, los ingresos de los trabajadores en el sector vestido se han
incrementado de manera sostenida durante los últimos quince años, lo cual
posiblemente sea reflejo de un incremento en el valor agregado de la
producción del sector.
Índice de remuneraciones medias por persona ocupada en la
fabricación de prendas de vestir vs. industria manufacturera
(enero 2004=100)

Crec. anual promedio

sector vestido
2001-2007 = 7.4%

Crec. anual promedio

Sector vestido
1996-2000 = 17.5%

* Datos a julio de cada año.

Fuente: Banco de México

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Índice

1) Entorno económico

2) Comercio exterior y desarrollo económico

3) Panorama actual del comercio exterior y

de la industria textil

4) Retos y oportunidades

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Retos y oportunidades

• Ante la eventual eliminación de cuotas compensatorias a importaciones

chinas en diciembre de 2007, se emprendió un proceso de negociación con
las autoridades de ese país para llegar a un acuerdo que evitara el daño
que importantes sectores de la industria pudieran sufrir.

• El 85% de las fracciones sujetas a cuota compensatoria correspondían a

los sectores textil y confección.

• En coordinación con la industria se determinó incluir en la negociación 121

fracciones de productos confeccionados y 5 textiles.

• Por otra parte, se estableció un arancel-cupo para la importación de telas,

con objeto de facilitar el acceso de las empresas dedicadas a la confección
a insumos necesarios para su operación.

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Retos y oportunidades
• Las medidas de transición son temporales y las cuotas compensatorias sólo
podrán restablecerse cuando se demuestre la existencia de competencia
desleal.

• Por ello, resulta primordial continuar trabajando en incrementar la

competitividad del sector mediante la reconversión hacia un mayor valor
agregado, impulsando el diseño, innovación y desarrollo tecnológico. De esta
manera, el sector podrá posicionarse de manera sólida en nichos donde
tendrá ventaja sobre la producción proveniente de China y otros países.

• Para facilitar este proceso de reconversión se creó el Fondo Reconversión

que estará destinado a apoyar a los sectores en las siguientes estrategias:
o Mejora de sistemas de gestión, de la proveeduría y comercialización;
o Innovación y desarrollo tecnológico;
o Fortalecimiento de estrategias para acceder a mercados de interés; y
o Formación y desarrollo de capital humano.

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Retos y oportunidades

• Entre los elementos que se han identificado como limitantes de la

competitividad en México se encuentran las restricciones al comercio
exterior.

• El gran número de programas de excepción y la operación aduanera

actuales implican que las operaciones de comercio exterior resultan
costosas y complejas.

• La versión más reciente del Índice Global de Competitividad del Foro

Económico Mundial situó a México en el lugar 60 entre los 134 países
considerados; sin embargo, en términos de competencia extranjera,
México se ubicó en el lugar 105.

• El contexto internacional adverso impone un sentido de urgencia para

acelerar las soluciones a esta situación, ya que la reducción de la
demanda externa de nuestros productos implica que debemos mejorar el
costo de nuestras exportaciones y desarrollar los sectores orientados a
atender el mercado interno

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Retos y oportunidades
En este contexto, la Secretaría de Economía propone una agenda con
acciones en las siguientes líneas:

1. Simplificación de los instrumentos de comercio exterior:

• Revisión de los esquemas de fomento a las exportaciones

• Compactación de los programas de excepción

• Eliminación de trámites y obligaciones

• Mayor certidumbre jurídica

2. Trabajar con otras dependencias del Gobierno Federal para:

• Simplificar el despacho aduanero

• Promover el desarrollo de infraestructura y logística

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