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agrocombustibles:
Destino de la producción de caña de
azúcar y palma africana de Guatemala
EL MERCADO DE LOS
AGROCOMBUSTIBLES
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3ª. avenida 14-62, zona 1
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Guatemala, Centroamérica
Índice
Presentación 7
Resumen 9
C. CONCLUSIONES 69
Presentación
Cuando en agosto del 2008 publicamos nuestro Mientras la producción de etanol ya se ha inicia-
primer estudio sobre “Las plantaciones para agro- do en al menos dos plantas de cinco instaladas,
combustibles y la pérdida de tierras para la produc- exportando alrededor del 25% a países europeos
ción de alimentos”, personeros de un ingenio se tales como Italia, Francia, Holanda y Suiza, los
comunicaron con ActionAid para pedirnos que palmicultores iniciaron recientemente la produc-
retiráramos nuestras aseveraciones porque no era ción de biodiésel y tienen una estrategia flexible
cierto que su empresa estuviera produciendo, de exportación, pudiendo exportar alternativa-
hasta entonces, una sola gota de etanol. mente aceite de palma o biodiésel de acuerdo con
las condiciones coyunturales que observen los
No obstante, insistimos en el análisis reconfir-
precios de los hidrocarburos y el aceite de palma a
mando que, aun cuando la producción de caña
nivel internacional. Ambos sectores productivos
de azúcar y de palma africana se hubiera inicia-
se han propuesto ambiciosas metas de concen-
do con la finalidad de producir azúcar, melaza
tración y reconcentración de tierras para ampliar
y bebidas alcohólicas –entre otros– en el caso
sus plantaciones en función de dichos mercados
de la caña, y de aceites y grasas comestibles e
globales. Por otro lado, la producción de los
industriales en el caso de la palma africana, lo
productos intermedios guatemaltecos, posibili-
que verdaderamente estimula en la actualidad el
ta a los países importadores destinar la produc-
acaparamiento de tierras y el despojo de éstas a
ción doméstica propia a los agrocombustibles,
los campesinos y campesinas que recién las han
en combinaciones diversas. El lector encontrará
obtenido en propiedad, es el creciente y prome-
abundante información actualizada sobre este
tedor mercado internacional del biodiésel y del
tema en el presente trabajo.
etanol.
Para ActionAid la expansión de estos dos mono-
Dada la gravedad de los impactos que este fenó-
cultivos es una línea urgente de investigación y de
meno tiene para la vida de cientos de comunida-
acción social e institucional, toda vez que amena-
des rurales y para el país en general, ActionAid
za el derecho a la alimentación de la población
Guatemala impulsó la realización de un estudio
guatemalteca. La expansión de las plantaciones
detallado sobre el destino de la producción nacio-
de caña de azúcar y de palma africana está supo-
nal de estos dos cultivos. Hoy, con más datos y
niendo, de manera simultánea, el cambio de uso
con evidencias sólidas, podemos reafirmar lo que
entonces dijimos. del suelo, la reducción brutal de las áreas destina-
das a la producción de alimentos, la destrucción
Los empresarios de la caña y los palmicultores de bosques, el abuso y la contaminación de las
están empeñados en su inserción ventajosa en el fuentes de agua y la pérdida de biodiversidad en
mercado internacional de los agrocombustibles. extensas áreas del país.
7
8
Resumen
9
E
l caso de la
caña de azúcar
A. El caso de la caña de azúcar
13
El mercado de los agrocombustibles:
Destino de la producción de caña de azúcar y palma africana de Guatemala
(e) estimado
* 1 Quintal = 0.046 Tonelada Métrica (TM) ó 1 TM=21.79 Quintales
** 1 Tonelada Corta equivale a 20 quintales cortos
Fuente: ASAZGUA, 2009 publicado por USDA Foreign Agricultural Service. Gain Report Number: GT 9004. Guatema-
la Sugar Annual 2009. 7 de abril de 2009.
De acuerdo con el estudio de la USDA, que pre- banano. La expansión del área sembrada incluye
senta estimaciones muy cercanas a los resultados la región de la desembocadura del río Polochic,
finales reportados por ASAZGUA, el consumo de en el municipio de Panzós, Alta Verapaz.4
azúcar para 2009 se esperaba que permaneciera en
Con respecto al consumo local de azúcar, USDA
745 mil TM, debido sobre todo a una menor de-
lo clasifica así: 28% industrial y 72% humano.
manda de la industria de dulces o confitería que ha
La industria de bebidas es el mayor consumi-
desviado sus compras hacia importaciones de pro-
dor industrial de azúcar, seguido por las confi-
ductos edulcorantes mexicanos más baratos. Se es-
terías, panaderías, jugos, lácteos y compañías
tima que el consumo per cápita es de casi 53 kilos.
farmacéuticas.
Según la USDA, cuya fuente de información es
ASAZGUA, los cambios experimentados en una 4 Un informe anterior elaborado por el Banco Interamericano
mayor o menor área plantada, responden a los de Desarrollo (BID), en 2008, indicaba sobre el uso de la tie-
rra para caña de azúcar, que prácticamente se llegó al límite
contratos ofrecidos por los ingenios, el precio de crecimiento en caña del área de la zona costera del Pacífico
de la caña de azúcar y la rentabilidad de cultivos sur. La mayor parte de los sitios donde se podía crecer están ya
utilizados, o en proceso de acondicionamiento, habiendo ya au-
como la palma africana y el banano. mentado el cultivo de caña 16,000 ha en la zafra 2006-2007. Se
espera incorporar 6,000 ha adicionales para el 2008 en la zona
En la actualidad, afirma USDA, los productores costera sur. Por otro lado, el Ingenio Guadalupe fue reubicado
de caña están expandiendo el área plantada hacia recientemente en el valle del río Polochic, en el departamento
de Alta Verapaz en la zona central del país y relativamente cer-
la frontera con El Salvador, debido a que no pue- cano a Puerto Barrios en el Atlántico. Ya hay sembradas unas
den adquirir tierras hacia la frontera con Méxi- 1,500 ha y la experiencia puede ser precursora de un desarrollo
adicional en esa parte del país. (BID. Estudio sobre el potencial
co, lo cual obedece a que esa región es altamente productivo de etanol de caña de azúcar en Centroamérica y
competitiva en producción de aceite de palma y República Dominicana. Proyecto G-T1278. Julio 2008.)
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El mercado de los agrocombustibles:
Destino de la producción de caña de azúcar y palma africana de Guatemala
En el caso de las exportaciones, la USDA esta- Según esas estadísticas, Guatemala exportó
blece que durante 2008 Guatemala exportó casi 1.3 millones de TM. Las exportaciones para
US$407 millones en azúcar refinada y cruda, re- 2009 se estimaban en 1.5 millones TM, lo
presentando la segunda fuente más importante cual está en correlación con la tendencia que
del intercambio comercial exterior del país. Se ASAZGUA ha documentado en los últimos 20
considera que Guatemala es el cuarto productor años, en el sentido que del total de la producción
de azúcar más grande del mundo y cuarto mayor de azúcar se exporta, en promedio, entre el 68%
exportador de Latinoamérica y el Caribe. y 72%, y el resto se consume localmente (ver cua-
dro II).
* Proyectado
Fuente: ASAZGUA.
Los mayores exportadores de azúcar cruda son La USDA destaca que en 2008, las exportacio-
Estados Unidos, Canadá y Corea del Sur, mien- nes de azúcar cruda representaron 58%, mientras
tras que Chile, Jamaica, Haití y Taiwán son los que de refinada, 42%, “un sustancial incremento
exportadores más importantes de azúcar refinada. desde 2000”. Esto responde a una mayor deman-
De acuerdo con la USDA, la industria azucarera da de azúcar refinada desde Sudamérica y el Cari-
guatemalteca se está enfocando en exportar cada be, y un decremento significativo de azúcar cruda
vez más azúcar refinada, la cual posee un mayor de Europa Central y Occidental.
valor agregado.
Para poder competir y sostener el consumo de azú-
Para ese propósito, en 2008, los azucareros abrie- car por persona, frente a la creciente competencia
ron una nueva bodega en Puerto Quetzal, Es- de edulcorantes artificiales, ASAZGUA ha diseñado
cuintla, con una capacidad de 66 mil TM de sacos una millonaria campaña por radio y televisión para
de 56 kilos para transportar por contenedor. La promover el consumo de azúcar natural, la que al
nueva bodega está destinada a elevar la capacidad parecer ha tenido éxito, según reporta USDA. Pero
de almacenaje, manejo y despacho del producto la principal estrategia exportadora está dirigida a
en sacos. La inversión fue de US$4.1 millones. incrementar las exportaciones de azúcar refinada.
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Destino de la producción de caña de azúcar y palma africana de Guatemala
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El mercado de los agrocombustibles:
Destino de la producción de caña de azúcar y palma africana de Guatemala
Fuente: Elaboración propia con base en las estadísticas de comercio exterior del Banco de Guatemala.
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El mercado de los agrocombustibles:
Destino de la producción de caña de azúcar y palma africana de Guatemala
*A octubre.
*A octubre.
Fuente: Elaboración propia con base en las estadísticas de
Fuente: Elaboración propia con base en las estadísticas de
comercio exterior del Banco de Guatemala.
comercio exterior del Banco de Guatemala.
*A octubre.
Fuente: Elaboración propia con base en las estadísticas de comercio del Banco de Guatemala.
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El mercado de los agrocombustibles:
Destino de la producción de caña de azúcar y palma africana de Guatemala
A.3 ETANOL COMO AGROCOMBUSTIBLE Y El etanol que se utiliza para la oxigenación de ga-
SUS TENDENCIAS solinas es el etanol anhidro, con un porcentaje
de agua no mayor de 0.4 por ciento en volumen.
Previo a entrar a conocer la evolución del etanol Una práctica común es la de desnaturalizar el eta-
en la industria azucarera, es necesario explicar nol anhidro, con el fin de evitar su consumo hu-
algunos conceptos relacionados. La intención es mano (mezclas de ciertas sustancias químicas no
facilitar la lectura de esta sección.10 aptas para consumo humano). Con ello se crea el
término Alcohol Etílico Desnaturalizado, que es
A.3.1 Etanol el que se usa en las estadísticas y partidas arance-
larias del Banco de Guatemala.
En ese sentido, de acuerdo con una investigación
del Ministerio de Energía y Minas de Guatema- El etanol carburante hidratado se utiliza como
la (MEM)11 se puede determinar que el etanol combustible de forma pura y no debe mezclarse
se usa como sinónimo de alcohol etílico, al igual con gasolina porque puede presentarse una sepa-
que como combustible, y que proviene del pro- ración de fases, debido a que el etanol hidrata-
cesamiento de la melaza, un subproducto del do tiene un alto contenido de agua la mezcla se
proceso de obtención de azúcar. El etanol como separaría en una fase de gasolina pobre en eta-
combustible, recibe el nombre de etanol carbu- nol y una fase de agua rica en etanol y siendo el
rante. Se utiliza para diversos fines como bebidas agua más pesada que la gasolina, aquélla se iría
alcohólicas, perfumes, disolventes, anticongelan- al fondo del tanque y entraría primero al motor
tes y combustibles, su utilidad radica en el tipo de causando fallas en su operación. Los motores que
etanol que se produzca. utilizan etanol carburante hidratado deben ser
diseñados especialmente para utilizar ese tipo de
Como combustible o carburante, existen dos tipos de
etanol, siendo estos el etanol carburante hidratado, combustible.
que tiene un contenido de agua de hasta nueve por La manera más sencilla, frecuente e inmediata
ciento en volumen, y el etanol carburante anhidro, para emplear el etanol en los motores existentes
con un contenido de agua de hasta un 0.7 por ciento. del parque automotor, sin necesidad de realizar
ninguna modificación, es hacerlo mediante mez-
A.3.2 Etanol como combustible vehicular12 clas con gasolina, con lo cual se produce el gaso-
hol. En este sentido, el etanol carburante a usar
El etanol puede ser utilizado en motores como:
es el alcohol etílico desnaturalizado con menos de
• etanol anhidro, en mezclas (gasohol) en 0.4% en volumen.
motores convencionales
Gasohol es el nombre que se da al combustible
• etanol hidratado, en motores adaptados cuando el etanol se mezcla con gasolina produ-
ciéndose así un nuevo combustible. Cabe recor-
dar que mientras el etanol es una sustancia quí-
10 Para efectos de esta investigación, se usarán los términos agro-
combustibles, agroetanol y agrodiésel, a menos que las fuentes mica sencilla, la gasolina es una mezcla de casi
usadas en este estudio establezcan otros nombres como biocom- 200 diferentes componentes derivados del petró-
bustibles, bioetanol y biodiésel.
11 Ministerio de Energía y Minas (MEM). Dirección General de leo. Según sea el porcentaje de la mezcla de etanol
Energía. Etanol Carburante. 2005. con gasolina, así se le identificará: E5 (5% de eta-
12 Panorama Global de los Biocombustibles y Perspectivas para Gua-
temala. Luiz Horta Nogueira. Comisión Nacional de Biocombus-
nol, 95% de gasolina); E10; E20…E100 (etanol
tibles, Ministerio de Energía y Minas. Guatemala, 2007. Pág. 12. carburante puro).
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Destino de la producción de caña de azúcar y palma africana de Guatemala
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Destino de la producción de caña de azúcar y palma africana de Guatemala
En 2008, Vila informó que se produjeron 265 Sistema Arancelario Centroamericano (SAC)
millones de litros de alcohol etílico, los cuales se como en el sistema arancelario estadounidense
exportaron hacia Europa y Estados Unidos. Di- Harmonized Trade Scheduale (HTS). En dicha
versas fuentes de información destacan que Es- partida, prácticamente el 100% de lo importa-
tados Unidos es uno de los mercados de etanol do es ron.
de Guatemala. Sin embargo, las estadísticas de-
muestran que no existen exportaciones de etanol El destino de las exportaciones de etanol rela-
etílico ni carburante a Estados Unidos. cionado con carburante, en 2008, de acuerdo
con cifras del Banco de Guatemala, fue Euro-
Las únicas importaciones de Estados Unidos pa que concentró el 86.7%; México, 5.9%, y
vinculadas con alcohol de azúcar están docu- Centroamérica, 7.4%, tendencia que se recoge
mentadas en la partida 220840, tanto en el en los últimos tres años (ver cuadro X).
Partidas
Año/País
22071010 22071090
2009*
Alemania 1,273,307.0
Italia 7,293,646.0 2,384,795.0
Países Bajos 7,582,624.0 19,576,075.0
Bélgica 7,987,191.0
Francia 1,130,000.0
Suiza 2,713,808.0 2,355,741.0
México 2,742,957.0 1,540,690.0
El Salvador 2,561,354.0
2008
Italia 8,812,676.0 8,259,000.0
Países Bajos 17,008,059.0 6,855,904.0
Suiza 7,602,884.0 23,883,640.0
Italia 8,812,676.0 8,259,000.0
México 978,676.0 2,297,660.0
2007
Países Bajos 14,478,763.0 10,846.0
Suiza 2,979,973.0 10,995,590.0
Italia 2,588,625.0
El Salvador 1,656,630.0 3,720,194.0
*A octubre.
Fuente: Elaboración propia con base en las estadísticas de comercio exterior del Banco de Guatemala.
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Destino de la producción de caña de azúcar y palma africana de Guatemala
De lo exportado a Europa, los mayores impor- nol carburante cuyos mercados más importantes
tadores fueron Suiza, Holanda e Italia, situación se sitúan en Estados Unidos y la Unión Europea.
que se repitió en 2007, al igual que lo ocurrido
hasta octubre de 2009. Actualmente, cinco de los catorce ingenios azu-
careros producen etanol etílico sin desnaturalizar
En términos de la producción de etanol etílico, o deshidratar. Pero además de sus destilerías, al-
la industria azucarera guatemalteca se ha con- gunos de ellos han comenzado a desarrollar ca-
centrado en la producción de alcohol etílico pacidad de deshidratación para producir etanol
para bebidas de consumo humano. Sin embar- carburante. De acuerdo con un documento elec-
go, las dinámicas manifestadas en los mercados trónico de la Asociación de Combustibles Reno-
internacionales de agroetanol durante el último vables (ACR), la capacidad instalada para pro-
quinquenio, permiten proyectar para el corto y ducción de etanol a 2009, está en pleno proceso
mediano plazo una creciente producción de eta- de expansión (ver cuadro XI).
Días de Capacidad
Nombre de Capacidad Operando
operación instalada Tipo de alcohol* Mercado
destilería instalada desde
al año (lts./Año)
UE, CA,
Mag Alcoholes 300,000 155 46,500,000 N, REN, HT 2007
México
Servicios UE, CA,
120,000 300 36,000,000 N, REN, HT 2001
Manufactureros México
150,000 155 23,250,000 CARBURANTE US, UE 2006
Bio-Etanol
450,000** 155 69,750,000 CARBURANTE US, UE 2011
México,UE
Palo Gordo 120,000 155 18,600,000 REN, HT 1984
y Guatemala
Capacidad anual
199,350,000
total (2009)
Capacidad anual
269,100,000
total (2011)
* N=Neutro; REN=Rectificado Extra Neutro; HT, Head and Tails (Cabezas y Colas) - lo de menor calidad, poco
volumen.15
** Proyectado
Fuente: Asociación de Combustibles Renovables de Guatemala (ACR). La producción de biocombustibles de Guatemala.
Ing. Danilo Mirón. 24 de agosto de 2009. Presentación electrónica.
15 Información proporcionada por el ingeniero Danilo Mirón, vía correo electrónico. 27 de octubre de 2009.
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El mercado de los agrocombustibles:
Destino de la producción de caña de azúcar y palma africana de Guatemala
El ingenio Pantaleon Sugar Holdings Company Unidos. Además, las centrales de cogeneración de
Ltd. es el más grande de Guatemala. Por medio Pantaleon suministran energía para vender a las
de su destilería Bio-Etanol, S.A., cuenta desde redes eléctricas nacionales de Guatemala, Hon-
2006 con capacidad instalada para deshidratar duras y Nicaragua.
etanol. Hoy día construye otra planta deshidrata-
dora para producir etanol carburante, planificada Pantaleon Sugar Holdings Company Ltd. tiene
a entrar en operaciones en 2011. El destino de ese cuatro ingenios: Pantaleón, S.A. y Concepción,
etanol será la Unión Europea y Estados Unidos. S.A. en el departamento de Escuintla, Guatema-
la; Monte Rosa, S.A. en el departamento de Chi-
El financiamiento externo para la modernización nandega, Nicaragua, y La Grecia, S.A. en Cholu-
de sus instalaciones, ha sido solicitado por Panta- teca, Honduras.
leon Sugar Holdings Company Ltd., grupo cor-
porativo dueño del ingenio.16 A su nombre y al El grupo corporativo Pantaleon también está a la
de Bio-Etanol, S.A., entre 2008 y 2009, fueron espera de la aprobación de millonarios créditos
aprobados créditos por US$30 millones y US$6 solicitados a la Corporación Financiera Interna-
millones, respectivamente, por parte de la Cor- cional (IFC, por sus siglas en inglés), y del Banco
poración de Inversiones Interamericana (CII) del Mundial (BM). De acuerdo con información de
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). la IFC, el programa de inversiones 2004-2008 de
Pantaleon se estima en US$210 millones. El fi-
De acuerdo con la CII, ese financiamiento es nanciamiento propuesto a la IFC es un préstamo
para el proyecto que consiste en tres conjuntos tipo A de US$20 millones para Pantaleon. IFC
de inversiones para incrementar la producción también considera un préstamo tipo A de US$50
de azúcar en la refinería de azúcar Pantaleón en millones para Monte Rosa, S.A.17 Con ambos
Guatemala, la capacidad de cogeneración en la préstamos el grupo Pantaleon busca expandir en
central de cogeneración Pantaleón en Guatemala 20% la producción en Nicaragua; ampliar y me-
y la capacidad de producción de etanol en Gua- jorar las plantaciones en Nicaragua; incremen-
temala y Nicaragua. El préstamo de la CII per- tar la productividad agrícola de sus ingenios en
mitirá que Pantaleón consolide sus operaciones Guatemala; expandir las instalaciones de cogene-
en la industria azucarera y profundice la diversifi- ración de electricidad en Nicaragua; la construc-
cación de su línea de productos. Pantaleon Sugar ción de una planta de etanol de 150 mil litros
Holdings Company Ltd. es el principal produc- diarios y gastos de capital en general.18
tor y exportador diversificado de azúcar de Amé-
rica Central y cuenta con más de 100 años de
17 http://www.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/1ca07340e47a35cd8
experiencia. Pantaleon cuenta con plantaciones, 5256efb00700cee/C55E631372078155852572EA008121EF
ingenios y refinerías azucareras en Guatemala, 18 Según indica la página de internet del ingenio Pantaleón, para
Honduras y Nicaragua. Abastece de azúcar cru- la zafra 2008-2009 se operó con una capacidad de molienda
para ingenio Pantaleón de 25,000 toneladas; ingenio Concep-
do y refinado al mercado nacional guatemalteco ción 8,500 toneladas; ingenio Monte Rosa 13,000 toneladas e
y de azúcar crudo al mercado nacional hondure- ingenio La Grecia 7,800 toneladas métricas de caña por día para
el procesamiento diario de 54,300 toneladas de caña durante
ño y nicaragüense. También exporta azúcar cru- un promedio de 150 días de zafra. En Guatemala, los ingenios
do y refinado, melaza, etanol y productos afines Pantaleón y Concepción, cuentan cada uno, con su propia refi-
al mercado internacional, incluidos los Estados nería de azúcar, lo cual permite ofrecer a sus clientes otros tipos
de azúcares especiales, generando con ello mayor valor agregado
en sus productos. Además, se cuenta con la destilería de Bio-
Etanol, que produce 150,000 litros por día de diferentes tipos
16 elPeriódico, 25 de febrero de 2009. Pantaleón compra ingenio en de alcoholes para uso industrial a partir de la melaza de caña. En
Honduras. Solicita crédito a la IFC para ampliar producción. Brasil, el ingenio sucro-alcoholero Vale do Paraná cuenta con
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El mercado de los agrocombustibles:
Destino de la producción de caña de azúcar y palma africana de Guatemala
Un segundo financiamiento con IFC, denomina- temala (ACR) financia con US$10 millones la
do Pantaleón II,19 está en proceso de aprobación. adecuación y modernización de la terminal para
Este préstamo es para financiar el programa de exportación de etanol en Puerto Quetzal.22 Ese
inversiones del grupo corporativo estimado en proyecto busca incrementar la capacidad de ma-
US$130 millones. A IFC se le ha propuesto una nejo de etanol en 500%, aumentando el espacio
combinación de préstamos de US$60 millones, actual del muelle, que permitirá acomodar dos
así como US$40 millones más en préstamos tipo barcos simultáneamente. El proyecto también
B. Este financiamiento es para expandir las ins- propone expandir la entrada de acceso al puer-
talaciones de cogeneración de electricidad y de to de dos a cuatro líneas, contratar más personal,
producción de azúcar en Guatemala, así como la aumentar la capacidad de almacenaje de etanol
expansión de la producción de etanol en Guate- en cinco veces y construir un ducto subterráneo
mala y la construcción de una nueva planta de que conectará la instalación de almacenaje con el
etanol en Nicaragua. muelle. Se estima que el proyecto estará conclui-
do en 2010.
En abril de 2009, la industria azucarera dio a co-
nocer planes de exportación de etanol, al anun- El medio de prensa citado indicó que “La am-
ciar que con la adecuación de la terminal de cru- pliación de la terminal de cruceros permite que
ceros en Puerto Quetzal para exportar graneles el atracadero flotante esté en capacidad de recibir
líquidos, los ingenios Magdalena y Pantelón es- embarcaciones de hasta 300 metros de eslora, con
peraban elevar en 23.8% (16 millones de litros) dos boyas adicionales que permiten la atención
las exportaciones de etanol, principalmente a a buques tanqueros especializados en graneles lí-
Europa.20 quidos (combustible o alcohol).”
De acuerdo con un informe del Departamento Entrevistado por el diario en mención, Rafael
de Agricultura de Estados Unidos (USDA),21 la Hernández, vocero de la Empresa Portuaria
Asociación de Combustibles Renovables de Gua- Quetzal, indicó que en el primer trimestre de
2009, en dicho atracadero, además de la presen-
una capacidad de molienda de 8,000 toneladas de caña para cia de cruceros, han anclado naves para la trans-
producir 750,000 litros de alcohol por día. Actualmente exis-
ten proyectos para incrementar la capacidad de producción de
portación de graneles líquidos, de los cuales han
alcohol, tales como: la ampliación de la destilería de Bio-Etanol sido exportados 29 mil 888 litros de etanol.
en Guatemala al agregar 450,000 litros de alcohol por día y la
instalación de una destilería en el ingenio Monte Rosa, en Nica- Del crecimiento proyectado de 23.8% (16 millo-
ragua, con capacidad de 300,000 litros de alcohol diarios. Todos
los ingenios que conforman la organización son pioneros en el
nes de litros), la industria azucarera estima que
área de cogeneración eléctrica. En 1990 se iniciaron proyectos 6 millones corresponderán a Bio-Etanol, S.A. de
en esta área y ahora cuentan con una infraestructura completa Pantaleón. Asimismo, Mag Alcoholes, empresa
para generar electricidad principalmente a base del bagazo de
caña en época de zafra y con otros combustibles como fuente del ingenio Magdalena, proyecta exportar 10 mi-
energética en tiempo de no zafra. Los ingenios Pantaleón, Con- llones de litros más que lo exportado en 2008.
cepción, Monte Rosa y La Grecia generan para la venta de las
distintas redes eléctricas nacionales, un total de 414,383 MWH
durante la época de zafra. Fuente: http://www.pantaleon.com/
index.php?id_category=30&id_subcat=37&parent_id=30 22 El estudio del BID, 2008 (Ibíd.), indica que la industria tam-
19 http://www.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/1ca07340e47a35cd8 bién cuenta con una terminal de exportación de melaza cargan-
5256efb00700cee/DC4AAC842043F026852575270077F0E7 do en mar abierto. La cantidad de melaza exportada depende de
20 Siglo Veintiuno, 21 de abril de 2009. Ingenios subirán 23.8% los precios de melaza y el alcohol en el mercado internacional.
exportación de etanol. “Las inversiones en estas terminales son realizadas por la misma
21 USDA Foreign Agricultural Service. Gain Report Number industria azucarera, lo que demuestra su convicción en cuanto
GT9008. Guatemala Biofuels Annual. Biodiesel and Ethanol. al valor de la eficiencia en el proceso productivo y el futuro del
26 de mayo de 2009. etanol carburante.”
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El mercado de los agrocombustibles:
Destino de la producción de caña de azúcar y palma africana de Guatemala
Según el medio de prensa citado, ambas empresas con Brasil, considerado el exportador más grande de
exportaron 67 millones de litros durante la zafra este compuesto químico. ‘Tenemos una gran venta-
2007-2008, mientras que de la zafra 2008-2009, ja, pues Centroamérica no tiene nada que pagar en
la estimación era vender 83 millones de litros. impuestos’”, expresó Chiu.
De lo exportado en 2008, 74.6% correspondió a
Efectivamente, la incorporación de Guatemala al
etanol para uso industrial, el cual se utiliza en be-
régimen especial de estímulo del desarrollo sos-
bidas alcohólicas, perfumes y pintura. El 25.3%
tenible y la gobernanza Sistema Generalizado de
restante se vendió para convertirlo en carburante.
Preferencias Plus (SGP PLUS), de la Unión Eu-
En otra entrevista en la misma edición de ese ropea, logró que a partir de 2006, cuando se in-
medio de prensa, Roberto Chiu, gerente de Co- corporó a Guatemala, la industria azucarera apro-
mercialización de Mag Alcoholes, indicó que la vechara las ventajas ofrecidas.23 El acuerdo venció
producción que ellos exportan se divide en tres en 2008, pero a finales de ese año el SGP PLUS
grupos: Cabezas y Colas; Extra Neutro e Indus- fue ampliado por dos años más, para el período
trial. Los principales destinos para estos produc- 2009-2011.
tos son Italia, Francia y Holanda. Aunque el eta-
El SGP PLUS es parte clave del segmento comer-
nol que Mag exporta no es carburante, existen
cial del Acuerdo de Asociación entre la Unión
importadores en Europa que adquieren el tipo Europea y Centroamérica, que debió signarse en
Cabezas y Colas para deshidratarlo, con el pro- 2009, pero por diversas razones políticas, como el
pósito de producir combustible, según Chiu. golpe de Estado en Honduras, las rondas de ne-
Por ello, la compañía no descarta invertir en una gociación se retrasaron, y su firma final se ha tras-
planta para que el proceso se haga en Guatemala, ladado para 2010. A través del SGP PLUS y su
agregó Chiu. “En nuestros planes está invertir en permanencia dentro del Acuerdo de Asociación,
una deshidratadora para generar y exportar alcohol Centroamérica busca garantizar el ingreso del eta-
carburante; el plan era hacerlo este año, pero no ha nol libre de aranceles.
sido posible debido al comportamiento del mercado
y a la situación financiera”, explicó Chiu. Los mayores avances sobre acceso a mercados se
dieron en la V Ronda de Negociación, celebrada
Asimismo, el representante legal de Bio-Etanol, del 6 al 10 de octubre de 2008 en Guatemala,24 a
Phillips Lamport, aseguró a ese medio de prensa través de la consolidación de las condiciones pre-
que el producto que venden al extranjero llega a ferenciales de acceso para el etanol, con lo que
países como Alemania y Suecia. se terminó de alcanzar la consolidación de la to-
talidad del SGP PLUS para los productos cen-
A.4 ETANOL Y EL ACUERDO troamericanos. Dicha consolidación tiene impor-
DE ASOCIACIÓN tancia para Centroamérica ya que, de concluir el
UE-CENTROAMÉRICA acuerdo bi-regional, otorgaría un marco jurídico
más estable y los beneficios contenidos en aquel
Ambos ejecutivos expresaron al medio de prensa
“que una de las ventajas que les han permitido abrir-
se mercado en Europa tiene que ver directamente 23 Secretaría de Integración Económica Centroamericana
(SIECA). Relaciones Comerciales entre Centroamérica y la
con el trato preferencial que la Unión Europea ha Unión Europea. Febrero de 2009.
dado a Centroamérica en este rubro. El etanol pro- 24 Comunicado de Prensa. AVANCES SUSTANTIVOS EN LA
V RONDA DE NEGOCIACIÓN: UNIÓN EUROPEA TER-
cedente de Guatemala tiene arancel 0 para ingresar MINÓ DE CONSOLIDAR EL SGP PLUS. Guatemala, 10
en las naciones europeas, contrario a lo que sucede de octubre 2008.
25
El mercado de los agrocombustibles:
Destino de la producción de caña de azúcar y palma africana de Guatemala
sistema –concesión de carácter unilateral con du- Un estudio de la USDA27 establece que durante
ración definida– no podrían ser ahora suspendi- 2007 y 2008, las importaciones de etanol de Euro-
dos unilateralmente por la UE. pa crecieron significativamente a casi 900 mil TM.
La mayor parte del “bio-etanol” es importado por
Sobre el particular, mención especial merece el el Reino Unido, Suecia y los países de Benelux a
comercio bi-regional de agrocombustibles. Bajo través del puerto de Rotterdam, Holanda. En 2008,
el sistema del SGP PLUS, la UE importa etanol autoridades de ese puerto reportaron importaciones
centroamericano, importación que se estima cre- de Brasil, Argentina, Costa Rica, Perú y Guatemala.
cería ante la conclusión del acuerdo de asociación Se estima que 2.4 millones de toneladas métricas de
y sobre todo teniendo en cuenta el objetivo fijado etanol ingresaron al puerto, un 50% de incremento
por la UE en incrementar a 10% la utilización de con respecto a 2007, de las cuales 1.7 millones pro-
agrocombustibles de primera y segunda genera- vinieron mayormente de Brasil, pero también de los
países antes mencionados. Más del 30% del etanol
ción, para transporte en 2020.25
que pasó por Rotterdam se destinó a Suecia.28
Pero las negociaciones aún continúan. Luego El 11 de abril de 2008, Holanda y Brasil firma-
de celebrada la VI Ronda de Negociaciones, en ron un Memorando de Entendimiento en el cual
enero de 2009 sin llegar a determinados acuer- al estratégico puerto de Rotterdam se le reconoce
dos, trascendió que los grupos negociadores de para el tránsito de “biocombustibles”. Una parte
Centroamérica seguirán proponiendo a la Unión de las importaciones de “bio-etanol” se mezcla
con gasolina en Rotterdam, pero la mayoría es
Europea el ingreso a ese mercado de 800 mil to- mezclada hasta su destino final para llenar los re-
neladas de azúcar. Antes, la propuesta era de 1.2 querimientos del estado miembro de la UE.
millones de toneladas, pero Europa sólo le per-
mite 35,000 toneladas del producto, por lo que Brasil exporta mayormente etanol sin desnaturalizar
a la UE, etanol que paga 192 euros por mil litros,
se mantiene el punto en discusión.26 Igualmen-
mientras que el etanol desnaturalizado paga 102
te, El Salvador y Costa Rica están pidiendo a la euros. La mayoría de estados miembros de la UE
Unión Europea establecer una cuota flexible para sólo permiten mezclas con etanol sin desnaturalizar.
producir etanol con materia prima brasileña, a Los gobiernos del Reino Unido y Holanda permi-
diferencia de Nicaragua, Honduras y Guatemala, ten mezclas con etanol desnaturalizado.
que lo exportan con materia prima nacional. Todo esto representa una ventaja para la industria
azucarera de Guatemala y explica la importancia
Por lo tanto, sobre etanol sólo queda definir lo ganada por Holanda en las exportaciones de los
que corresponde con el tema de las normas de etanoles sin desnaturalizar y desnaturalizados de
origen, pues en este sentido Brasil tiene mucho Guatemala.
que ganar al aprovechar los beneficios del Acuer-
Por lo tanto, el mercado europeo es un espacio
do de Asociación para exportar etanol a Europa, geográfico estratégico en el corto plazo. Las im-
algo que por ahora se le complica por los altos portaciones de etanol carburante han crecido sig-
aranceles que paga al exportar directamente. nificativamente en los últimos cuatro años (ver
cuadro XII).
25 DIRECTIVE 2009/28/EC OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 April 2009
on the promotion of the use of energy from renewable sources 27 EU-27 Biofuels Annual. Netherlands-Germany EU-27. GAIN
and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/ Report Number: NL9014. 15 de junio de 2009. Pág. 26.
EC and 2003/30/EC. Página 46. 28 Ethanol Producer Magazine. Sweden’s Drive for E85. July 2009
26 Agencia Xinhua, 11 de febrero de 2009. Listas Centroamérica y Issue. http://www.ethanolproducer.com/article.jsp?article_
Unión Europea a firmar acuerdo. id=5737&q=guatemala&category_id=48
26
El mercado de los agrocombustibles:
Destino de la producción de caña de azúcar y palma africana de Guatemala
Exportaciones 30 35 40 45 50
27
El mercado de los agrocombustibles:
Destino de la producción de caña de azúcar y palma africana de Guatemala
28
El mercado de los agrocombustibles:
Destino de la producción de caña de azúcar y palma africana de Guatemala
Unidos. Este escenario consiste en aprovechar las el cierre de esas plantas. Asimismo, el estudio
ventajas que ofrece la ICC de 1984, y el Acuerdo citado indica que “cada vez que cae el precio
de Libre Comercio firmado entre Estados Unidos del etanol en Estados Unidos, la deshidratación
con Centroamérica y la República Dominicana no es económicamente rentable y las plantas se
(DR-CAFTA, por sus siglas en inglés). ven obligadas a reducir la producción, o incluso
cerrar temporalmente.”
Las alianzas con capitales brasileños y colombianos,
cuyos países son grandes productores de azúcar El estudio agrega que si bien el arancel perjudica
y etanol, ha puesto al ingenio Pantaleón entre a Brasil, existe una alta posibilidad de que ma-
la vanguardia de los exportadores de etanol yores cantidades de etanol brasileño ingresen al
carburante a Estados Unidos. Con ese objetivo mercado estadounidense, a través de los países de
Unialco de Brasil, Inversiones Manuelita de la ICC (y, por extensión, del DR-CAFTA). Ade-
Colombia y Pantaleón Sugar Holdings Co. más, indica que una futura reducción o elimina-
Ltda. de Guatemala se aliaron para invertir ción del arancel de US$ 0.14/litro (US$ 0.54/ga-
en un proyecto azucarero y de etanol en Sao lón) dará como resultado una demanda aún más
Paulo, Brasil. Al mismo tiempo, Manuelita y fuerte del etanol brasileño, considerado el etanol
Pantaleón formaron el Grupo Colgua, por medio de menor costo del mundo.
del cual se está financiando parte de las nuevas
instalaciones de Pantaleón en Guatemala para el Los únicos países centroamericanos que expor-
procesamiento de etanol hidratado brasileño para tan etanol a Estados Unidos son Costa Rica y El
luego exportarlo deshidratado a Estados Unidos. Salvador, tercero y cuarto lugares en la lista de
exportadores más importantes, a través de los be-
Precisamente, la ICC y el DR-CAFTA –de los neficios de la ICC, que permite exportar etanol
cuales Guatemala forma parte– le dieron a los libre de arancel hasta 7% de la producción de eta-
países integrantes acceso con un cupo anual al nol de Estados Unidos. CAFTA permite a la re-
mercado estadounidense del etanol carburante sin gión continuar exportando agroetanol a Estados
el pago del arancel de US$0.14/litro equivalente Unidos sin pago de arancel, pero a Costa Rica
a US$0.54/galón, el cual sí se le aplica al etanol y El Salvador se les fijó ciertas cuotas más bajas
carburante brasileño. El etanol hidratado que en la ICC. Esto se debe en gran parte a la
brasileño (al 96%) es deshidratado en plantas existencia de acuerdos exportadores entre trans-
construidas en Centroamérica y el Caribe, y luego nacionales como Cargill, y su alianza con capi-
exportado a Estados Unidos con arancel cero.31 tales brasileños y salvadoreños que construyeron
La capacidad de estas plantas deshidratadoras una planta con capacidad de producción de 60
sigue siendo limitada, por ejemplo las plantas millones de galones al año.
de deshidratación del grupo brasileño CAHSA
y la transnacional Cargill en El Salvador tienen La creciente participación de capitales extranje-
una capacidad de 227.12 millones de litros (60 ros, de organismos financieros internacionales
millones de galones) por año debido a la cautela financiando la investigación y producción de
de los inversores, dado que una futura reducción agroetanol y la modernización de plantas deshi-
o eliminación del arancel terminaría por provocar dratadoras en función de la proyectada amplia-
ción del mercado del etanol en Estados Unidos.
El consumo de etanol en Estados Unidos ha cre-
31 BID. “Estudio sobre el potencial productivo de etanol de caña
de azúcar en Centroamérica y República Dominicana. Proyecto cido significativamente. Entre 1990 y 2007, el
G-T1278. Julio 2008. Pág. 18. consumo se incrementó de 900 millones de galo-
29
El mercado de los agrocombustibles:
Destino de la producción de caña de azúcar y palma africana de Guatemala
nes a 6,800 millones por año. Mucho de ese cre- RFS ampliada, específicamente requiere el uso de
cimiento se debió a que la Clean Air Act requería crecientes cantidades de agrocombustibles avan-
un combustible oxigenado, tal como el etanol, a zados producidos de materia prima diferentes al
usarse en la gasolina en las áreas con la peor con- maíz (incluyendo etanol de caña de azúcar).32
taminación de ozono. Incidió también el estable-
cimiento de la norma Renewable Fuel Standard Bajo la RFS modificada, al etanol de maíz (con-
(RFS) en la Energy Policy Act de 2005 (P.L. 109- siderado un agrocombustible convencional) se
58), que requirió 4 mil millones de galones de le restringe su participación con 15 mil millones
combustible renovable en 2006, incrementán- de galones para 2015, determinándose que los
dolo a 7,500 millones en 2012. Luego, la amplia- restantes 21 mil millones de galones para 2022
ción de la RFS en la Energy Independence and tendrán que ser derivados de agrocombustibles
Security Act de 2007 (P.L. 110-140) estableció avanzados, como el etanol celulósico y el eta-
9 mil millones de galones para 2008, incremen- nol de otra fuente que no sea maíz (ver cuadro
tándose a 36 mil millones en 2022. Además, la XIII).
XIII. Programa RFS bajo la Energy Independence and Security Act de 2007.
En miles de millones de galones
Fuente: http://www.ethanol.org/index.php?id=78&parentid=26
30
El mercado de los agrocombustibles:
Destino de la producción de caña de azúcar y palma africana de Guatemala
31
El mercado de los agrocombustibles:
Destino de la producción de caña de azúcar y palma africana de Guatemala
Bajo el CAFTA, las cuotas específicas de expor- vamente, y que concluyó el 14 de abril con otra
tación de etanol carburante de Costa Rica y El en Sao Paulo, Brasil. Este proyecto de bioener-
Salvador dentro de la ICC variaron. La cuota gía, es una iniciativa lanzada por la transnacio-
de Costa Rica bajo el acuerdo de libre comer- nal de agroquímicos de Estados Unidos FMC
cio es de 31 millones de galones al año, aunque Agricultural Products (subsidiaria de Brasil),
dentro de la ICC puede exportar más; mien- que busca una alianza de capitales azucareros
tras que la de El Salvador, inicialmente fue de para la producción de etanol en Guatemala y
6.6 millones y se incrementó 1.3 millones para México con el propósito de exportarlo a Esta-
totalizar 7.9 millones al año. Sin embargo, El dos Unidos.
Salvador no puede exceder el 10% de su cuota
de la ICC. FMC busca realizar inversiones en Guatemala
y México, conjuntamente con capitales brasi-
De acuerdo con el estudio del BID,33 citado an- leños, para la producción de caña de azúcar y
teriormente, una medida que aumentará aun etanol, y exportarlo a los principales mercados
más el atractivo del mercado estadounidense, estadounidenses, entre los que destaca el Estado
para los productores de etanol centroamericanos, de Florida. Entre los asistentes a las reuniones
es la adopción por parte del Estado de Florida estuvieron funcionarios de la petrolera brasileña
de un mandato sobre el uso de E10 (10% eta- Petrobras; de los fundadores de la Comisión In-
nol-90% gasolina), el cual creará un mercado de teramericana de Etanol (CIE), entre ellos el ex
etanol de 3,785 millones de litros (1 mil millones gobernador de Florida Jeb Bush, hermano del
de galones) anuales hacia 2010, e incluso antes. mandatario estadounidense George W. Bush, y
Como consecuencia, la demanda de etanol se in- presidente de la CIE; empresarios azucareros de
crementará aun más y los países del DR-CAFTA Guatemala y de otros países, así como funcio-
que poseen industrias operativas y competitivas narios del Banco Interamericano de Desarrollo
de caña de azúcar estarán en condiciones de sacar (BID)35 –uno de los principales impulsores de
provecho. la producción de etanol en Latinoamérica– y
miembro de la CIE.
Efectivamente, en abril de 2008, se patentizó el
interés de los principales actores latinoamerica- En la reunión celebrada en Sao Paulo, Jeb Bush
nos y estadounidenses involucrados en el sector dio a conocer que Florida prepara un cambio
de etanol, por aprovechar los acuerdos comercia- significativo en su política energética, ya que se
les con Estados Unidos y la nueva legislación del tiene proyectada una ley que entrará en vigencia
Estado de Florida. en 2010 para obligar el uso del 10% de etanol en
la gasolina. Por lo tanto, la producción de etanol
A principios de ese mes, se llevó a cabo en Gua- adquiere un carácter estratégico en Guatemala y
temala una reunión denominada Bioenergy
Alliance,34 que organizó dos reuniones previas
en el mismo mes en Miami y México, respecti- 35 En Guatemala, el BID está financiando el Plan de Acción de
Biocombustibles GU-T1095, que está a cargo del Ministerio
de Energía y Minas (MEM). El objetivo del programa consiste
33 BID, 2008. Ibíd. Resumen Ejecutivo. en desarrollar los estudios necesarios para la toma de decisiones
34 PR Newswire en español, 7 de abril 2008. México está en la ruta relativas a la implementación de un programa nacional para la
de expansión de inversiones de empresarios brasileños; Brasil, producción y uso de biocombustibles como una alternativa en
que busca avanzar las negociaciones de mercado con EUA, tam- la diversificación de la matriz energética, reducción de la depen-
bién tiene a México en la mira. PR Newswire, April 4, 2008. dencia externa del suministro de combustibles, sostenibilidad
Brazilian Ethanol Seeks Market in the United States, Mexico ambiental, aumento de la demanda de productos agrarios y ge-
and Guatemala. neración de empleo en el medio rural.
32
El mercado de los agrocombustibles:
Destino de la producción de caña de azúcar y palma africana de Guatemala
México para venderlo en Estados Unidos, y par- publicado el 1 de marzo de 1985 y modificado
ticularmente a Florida, un Estado que se ha con- por el Decreto No. 59-90, publicado el 6 de fe-
vertido en la puerta de entrada a Estados Unidos brero de 1991. Esta ley aprueba una mezcla de
para los inversionistas latinoamericanos hace ya hasta 25% (E25) y define las cuotas de produc-
varios años.36 ción por destilería. Aunque esta ley sigue vigente,
los incentivos se suprimieron por medio de la Ley
de Supresión de Privilegios Fiscales.
A.6.2 Mercado interno
En noviembre de 2007 se intentó hacer una re-
En el corto y mediano plazo, el futuro de la pro-
forma a la Ley de Alcohol Carburante al apro-
ducción y exportación de etanol carburante de
barse el proyecto de Decreto Ley del Alcohol
Guatemala, parece descansar exclusivamente en
Carburante o Ley de Oxigenación de Gasolinas,
los incentivos que los mercados de Estados Uni-
el cual propone una mezcla E10, pero final-
dos y la Unión Europea presentan. Varios obstá- mente se estancó por los diversos intereses en
culos legales, políticos y de intereses de sectores juego.38
parecen limitar el interés de la industria azuca-
rera para enfocarse en el mercado local, lo que Uno de los factores a superar es lo que la ex mi-
no significa que se le está excluyendo de sus nistra de Energía y Minas, Carmen Urízar, ma-
proyecciones. nifestó en aquel momento, en sentido de que el
Ejecutivo se encontraba “preocupado” por la pre-
El potencial productor de la industria azucarera mura con que se quería aprobar, sin haberse he-
de Guatemala descansa en factores como que es cho los estudios que determinen la viabilidad y
el sexto productor mundial de azúcar, detrás de aplicación del uso del etanol en las gasolinas. “Si
Brasil, Tailandia, Australia, Cuba y Estados Uni- la ley se pasa sin haber hecho esos estudios, creemos
dos y según estudios, presenta la más alta pro- que no sería viable”, aseguró la ministra. Estos es-
ductividad agrícola para la caña de azúcar en la tudios son parte del financiamiento que el BID
región (91.9 ton/ha).37 En los últimos años ha ha aportado para el Plan de Acción de Biocom-
sido el segundo o tercer exportador más impor- bustibles, citado anteriormente.
tante en Latinoamérica.
Además, el sector azucarero, el mayor interesado
En cuanto a marcos legales e incentivos que pue- en que se apruebe el marco jurídico, tiene ante sí
dan interesar a los azucareros locales e inversio- a la Gremial de Energía e Hidrocarburos (GEH),
nistas extranjeros, se encuentra vigente el Decre- la cual sigue mostrando reticencia en la aproba-
to Ley No. 17-85: Ley del Alcohol Carburante, ción apresurada y pide cambios de carácter eco-
nómico. A la GEH, integrada por importadores,
36 Un año antes, en marzo de 2007, el entonces ministro de comercializadores y expendedores de combusti-
Finanzas, Hugo Beteta, confirmó el interés de Brasil en inver- bles, le preocupa sobremanera el artículo 30 que
tir en Guatemala para convertir al país en plataforma para la
producción y reexportación de etanol a mercados de Nortea- plantea un período de seis meses después de en-
mérica. “Es un proceso sumamente dinámico”, dijo en una trada en vigencia la ley, para el inicio de la venta
entrevista con The Associated Press. “Recibimos la visita de
varias delegaciones brasileñas para explorar alianzas (bilatera-
de las gasolinas oxigenadas con etanol. Ese perío-
les).” AP, 17 de marzo de 2007. Brasil quiere construir planta do de tiempo es considerado corto, por lo que
de etanol en Guatemala.
37 Documento CEPAL. Perspectivas de un Programa de Biocom-
bustibles en América Central. Proyecto Uso Sustentable de Hi-
drocarburos (Convenio CEPAL/República Federal de Alema- 38 Inforpress Centroamericana, 30 de noviembre de 2007. No.
nia). 2004. Pág. 42. 1730.
33
El mercado de los agrocombustibles:
Destino de la producción de caña de azúcar y palma africana de Guatemala
pide que se extienda a un año y medio, y que el XIV. Guatemala: potencial para la
programa se ejecute a nivel nacional en un plazo producción de etanol a partir de la melaza
de dos años.
Etanol
Producción Potencial para necesario
La parte medular de la postura de la GEH, sin de caña de Producción la producción para producir
azúcar de melaza de etanol
embargo, tiene que ver con sus propios intereses 2006-2007 (Litros/año) (millones de E10
(millones de
que se ponen en riesgo. Por ello piden que la ley (TM/año) litros/año) litros/año)
contemple la apertura del mercado a la impor- 19.813.455 483.017.040 212 117
tación del alcohol carburante, para fomentar la
competencia. En la actualidad el arancel al etanol Fuente: BID, 2008. Ibíd. Pág. 66.
es de 40%, mientras que el proyecto de ley esta-
blece que las exportaciones de etanol quedarían Igualmente, a partir de las tendencias del merca-
desgravadas. La GEH también solicita la impor- do mundial de agrocombustibles que ven en los
tación de gasolinas mezcladas con etanol para llamados agrocombustibles de segunda genera-
comercializarse a costos competitivos. Con ello ción una alternativa mucho más segura para la
la gremial busca romper con el potencial mono- seguridad alimentaria y en términos ambientales,
polio azucarero en el mercado del etanol. hacen proyecciones a favor del uso del bagazo de
caña para la producción de etanol celulósico, el
Según manifestó en 2007 el director del Centro de cual tendrá una creciente demanda en los princi-
Investigaciones Internacionales de la Universidad pales mercados de Europa y Estados Unidos. Para
Francisco Marroquín, David Martínez Amador, la producción de este tipo de agrocombustibles se
“Obligar a que toda la gasolina se mezcle con etanol, utiliza cualquier desecho agrícola del que se pue-
producido con materia prima nacional, favorecerá a da obtener etanol carburante.
un sector que es visto por la población como elitista y
oligárquico (los grandes productores de azúcar). Dada la capacidad de producción de caña de azú-
car y los altos niveles de productividad que tiene
Diversos estudios39 que buscan promover o anali- la industria azucarera guatemalteca, Guatemala
zar las tendencias de la producción de etanol, co- tiene una ventaja en el potencial productivo de
inciden en que la industria azucarera guatemalteca etanol celulósico a la región del DR-CAFTA (ver
también tiene gran potencial para la producción cuadro XV).
de etanol carburante tomando como base la mela-
za. Las estimaciones suponen que usando toda la
melaza producida para producir etanol carburan-
te, existe el potencial de satisfacer la demanda local
en el marco de una mezcla E10 (ver cuadro XIV).
34
El mercado de los agrocombustibles:
Destino de la producción de caña de azúcar y palma africana de Guatemala
Producción de caña
Producción Potencial etanol Etanol necesario
de azúcar
País estimada de bagazo celulósico para E10
2006-2007
(TM) (litros/año) (litros/año)
(TM)
Sin embargo, el uso de bagazo de caña para la pro- La conversión de las plantas de etanol para la pro-
ducción de etanol celulósico depende de varios fac- ducción de celulósico es otro factor a tomar en
tores técnicos y económicos. Uno de ellos es que el cuenta.
bagazo es la principal materia prima para la cogene-
ración de electricidad de los ingenios, que la usan Y aunque se advierte que las alternativas de pro-
durante la época de zafra. ducir etanol carburante con melaza y/o bagazo de
caña son rentables, los precios internacionales del
Desde mediados de la década de 1990, se viene azúcar, en promedio de US$0.14 por libra, y del
cogenerando energía eléctrica para suministrar a mercado doméstico, en promedio de US$0.20
la red eléctrica del país y durante la época de za- por libra, se duda que los azucareros se intere-
fra puede llegar al 22% de la generación eléctrica sen en convertir la totalidad de la caña de azúcar
nacional (durante la época de no zafra, se utilizan en etanol. El precio del azúcar tiene que ser de
hidrocarburos como materia prima). Se inició con US$0.10 ó menos para provocar un desplaza-
una generación de 160 MW y en la actualidad se miento significativo de la producción de azúcar al
producen 305 MW, aunque se espera llegar a 450 etanol (ver gráfica).40
MW en el año 2020.
35
El mercado de los agrocombustibles:
Destino de la producción de caña de azúcar y palma africana de Guatemala
1,225 kWh de
electricidad US$74
5
17,5 TM de bagazo 7 2,650 litros
de etanol
US$1.750
3
1 hectárea de 1 4
70 TM de
caña de azúcar 6
caña 742 litros de
2,8 TM de melaza
US$196 etanol
2 US$490
La gráfica anterior muestra un modelo de las los proyectos de agrocombustibles se les ofrecen
capacidades actuales de un ingenio azucare- exenciones de impuestos por diez años de dere-
ro por hectárea (lado izquierdo) y capacida- chos arancelarios para las importaciones; sobre la
des potenciales para la producción de eta- renta y del valor agregado sobre importaciones
nol por hectárea (lado derecho) en la región de maquinaria para las etapas de preinversión y
DR-CAFTA, 2008. Se concluye que, la melaza construcción.
es, por ahora, la alternativa más rentable.41
Un estudio señala que los países del DR-CAFTA,
Bajo el Decreto 52-2003, Ley de Incentivos para particularmente Guatemala y El Salvador, son
el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable, los que mejores perspectivas ofrecen para la
que entró en vigencia en 2003, la producción de producción de agrocombustibles e incrementar
etanol y las inversiones hacia esas nuevas formas las exportaciones. En todo caso, en términos del
de producir podrían ampliarse. Bajo ese marco, a mercado interno, existe una demanda potencial
creciente (ver cuadro XVI).42
36
El mercado de los agrocombustibles:
Destino de la producción de caña de azúcar y palma africana de Guatemala
XVI. Demanda proyectada de etanol en los Este estudio también agrega que factores como
países del CAFTA, en una mezcla la falta de un marco legal con incentivos, falta
con gasolina (sólo incluye a Guatemala, de planificación, escasa información a los con-
Honduras, Nicaragua y Costa Rica) sumidores, conflictos de interés y dificultades en
la fijación de precios, entre otros, “han inhibido
2002 2010 2030
el crecimiento de un mercado interno de etanol
Consumo de gasolina carburante”.
Miles de barriles 16,153 28,858 50,501
Millones de litros 2,568 4,588 14,500 USDA comparte esta opinión, y en su estudio
Mezcla de etanol requerida sobre agrocombustibles, expresa una visión más
Millones de litros optimista aún. Según la USDA Guatemala es el
5% 229 725 potencial líder más fuerte en Centroamérica para
10% 458 1,450 la producción, comercio y consumo de agrocom-
15% 687 2,175 bustibles. Dice el estudio que la industria azuca-
20% 916 2,900 rera podría fácilmente suplir el etanol requerido
25% 1,145 3,625 en una mezcla de 10% para el mercado interno, y
tiene el potencial de suministrar etanol para todo
Fuente: Economic Consultants Group. Assessment of el istmo centroamericano con dicha mezcla. Pero
CAFTA-DR Investment in Expanded Ethanol Produc-
hay varios obstáculos que Guatemala tiene que
tion. Commercial Marketing Opportunities. July 2008.
Pág. 507.
superar para poder implementar una política de
agrocombustibles viable, donde varios sectores
Otro estudio señala que 80% de la producción involucrados necesitan alcanzar consensos.
de etanol de Guatemala se exporta, y a diferen-
cia de Costa Rica y El Salvador, la mayor parte En términos de la Política Energética, el gobier-
del etanol exportado de Guatemala proviene de no de Álvaro Colom dio a conocer en septiem-
la melaza. Guatemala tiene el potencial de ser un bre de 2008, lineamientos generales e incluyó
importante exportador de etanol, incluso si la de- los “biocombustibles” como parte de esa política
manda interna estuviera satisfecha.43 Este estudio para diversificar la matriz energética. Aunque se
coincide en que la oposición local de los impor- aborda someramente, el texto dice que “el Minis-
tadores de hidrocarburos y la falta de acción del terio (de Energía y Minas) impulsa la utilización
gobierno han impedido el establecimiento de un de combustibles renovables, tales como el etanol y
mercado de etanol carburante en Guatemala. el biodiésel, para lo cual se conformó el Grupo de
Biocombustibles del MEM y posteriormente el 11
Según ese estudio, el MEM estimaba que el mer- de junio de 2007, la Comisión Interministerial de
cado interno de etanol es de 120 millones de li- Biocombustibles, integrada por los ministerios de
tros con una mezcla del 10%. Hasta 2008, esa Medio Ambiente y Recursos Naturales, Agricultura,
demanda parecía no estar satisfecha a pesar de las Ganadería y Alimentación, y Economía. Hasta el
nuevas inversiones realizadas por la industria azu- momento se ha logrado avanzar en la definición de
carera. Pero para 2009, las proyecciones cambia- lineamientos de política nacional.”
ron como se demostró anteriormente.
Previo a darse el cambio de gobierno, a finales
de 2007, el entonces presidente de la Repúbli-
ca, Óscar Berger, declaró que un análisis sobre
43 Ibíd. Pág 977. la aceptación que tendría en las empresas distri-
37
El mercado de los agrocombustibles:
Destino de la producción de caña de azúcar y palma africana de Guatemala
buidoras la incorporación de etanol a los com- ción de marcas implica evasión de impuestos,
bustibles, y otro relacionado con el impacto en adulteración de productos y otros problemas
la vida de los motores de los automóviles, eran que imponen un mayor nivel de complejidad
las dos recomendaciones que hacía antes de que cuando se trata de establecer una obligación
la Ley de Alcohol Carburante fuera aprobada en en el uso de una mezcla de biocombustibles.
el Congreso. “Creo que primero hay que hablar • Estructura de impuestos: en la actualidad,
con los empresarios de la distribución, para saber los impuestos a los hidrocarburos represen-
si ellos aceptan incluir en sus combustibles una tan entre 2% y 3% del total de los ingresos
mezcla más alta de etanol”, explicó Berger, quien fiscales; hay un impuesto fiscal de 9%-13%
fue uno de los principales impulsores del nuevo y un impuesto al valor agregado (12%). Una
marco legal. mezcla de E10 reduciría los ingresos fiscales
del gobierno, ya que uno de los incentivos a
Y no obstante que el gobierno de Colom se pro- los productores de etanol es la desgravación y
puso impulsar el proyecto, poco se ha avanzado. exenciones impositivas.
Colom declaró, a finales de 2007, que “Buscamos • Inversión: se debe hacer una considerable
que no haya monopolios. La ley puede ayudar a re- inversión cuando se desarrolle el mercado in-
ducir el impacto en el aumento del petróleo”, y puso terno para agrocombustibles, directamente
énfasis en que la producción de etanol debe estar relacionada con las modificaciones en todo
en manos de distintos empresarios. el sistema de distribución. Las compañías de
hidrocarburos están dispuestas a hacer esas in-
Por ahora, las mayores expectativas existentes, versiones mientras no se permitan intermedia-
USDA las explica así: la inclusión de Guatemala rios, ya que típicamente no están sujetos a las
en la Iniciativa de Biocombustibles Brasil-Esta- reglas de la política económica formal.
dos Unidos, de 2007, y el financiamiento del
• Precios: para asegurar una mezcla E10, los
BID para el Plan de Biocombustibles, “pueden precios de mercado para el etanol necesitan
incentivar la adopción de una política y nor- justificarse y los azucareros también necesitan
mativas de biocombustibles efectivas. El de- invertir en instalaciones para deshidratar eta-
sarrollo del mercado interno para el consumo nol. A menos que el gobierno establezca una
de biocombustibles podría convertirse en una fórmula de precio adecuada para asegurar tales
oportunidad clave para el desarrollo económi- inversiones, la oferta de etanol podría estar en
co de Guatemala, proveer nuevas oportunidades peligro. Por lo tanto, un suministro de etanol
para las áreas rurales, además de impactar po- de precio bajo y fijo debiera asegurarse nacio-
nalmente, lo cual requiere un mercado abierto
sitivamente el ambiente y la salud de las áreas
que permita la compra ya sea de etanol local o
urbanas.”44
etanol deshidratado importado. Desafortuna-
Pero para USDA, primero hay que superar los damente, esta propuesta no es favorecida por
siguientes obstáculos: los productores de etanol locales, quienes pre-
fieren asegurar un mecanismo para inversión
• Aplicación de la ley: dado los serios problemas
en producción de etanol.
que el país tiene en el caso de la falsificación de
marcas, lo cual ha afectado a los industriales USDA señala que si todos los sectores involucra-
y distribuidores de hidrocarburos. La falsifica- dos son capaces de entrar a un acuerdo de colabo-
ración, entonces es probable la implementación
44 USDA Foreign Agricultural Service. Gain Report Number
GT9008. Guatemala Biofuels Annual. Biodiesel and Ethanol.
de una política de biocombustibles en Guatemala
26 de mayo de 2009. en el mediano plazo.
38
El mercado de los agrocombustibles:
Destino de la producción de caña de azúcar y palma africana de Guatemala
Magdalena/Madre
Ingenio Pantaleón Santa Ana/Tululá 1/ Magdalena 2/ Palo Gordo
Tierra
La Democracia,
Ubicación Siquinalá, Santa Lucía La Democracia, Santa Lucía San Antonio,
geográfica Escuintla Cotzumalguapa, Escuintla Escuintla Cotzumalguapa, Suchitepéquez
Escuintla
Destilerías 2 3 1 1 1
Bebidas alcohólicas, REN,
Tipo de etanol Carburante N, REN, HT 4/ N, REN, HT REN, HT
HT y carburante
Capacidad 150 mil
250 mil (2006)
instalada/litros (2006)
150 mil (1950, no opera) 300 mil (2007)5/ 120 mil (2001) 120 mil (1984)
diarios. Fecha de 450 mil
320 mil (2010)
inicio (2011)
Producción en 75.0
23.2
millones de litros 45.0 (no opera) 46.56/ 36.0 18.6
69.7
al año/zafra 96.0
UE,
Destino de la EEUU México, El Salvador, UE, Centroamérica y México, UE y
Centroamérica y
producción UE Honduras y UE México Guatemala
México
1/ El ingenio Tululá se localiza en San Andrés Villa Seca, Retalhuleu. Fue adquirido en 2007 por Darsa. Perteneció al grupo familiar Bouscayrol:
Bouscayrol Sarti, Bouscayrol Lemus, Bouscayrol Taracena, Bickford Bouscayrol. Otros socios en Tululá eran miembros de la familia Botrán.
2/ En 2009, el ingenio Magdalena tenía planificada la construcción de una deshidratadora para producir alcohol deshidratado o etanol carburante,
pero el proyecto está estancado debido “al comportamiento del mercado y a la situación financiera”.
3/ También posee el 54% del ingenio azucarero Concepción, conjuntamente con las familias Nottebohm (28%) y Widmann (18%); y el inge-
nio El Baúl, que fue absorbido en 2004 por Pantaleón.
4/ N=Neutro; REN=Rectificado Extra Neutro; HT, Head and Tails (Cabezas y Colas) - el de menor calidad (de segunda) y con poco volumen
de producción.
5/ En 2007 amplió su capacidad instalada para producir 420 mil litros diarios. Para la zafra 2009-2010, se proyecta la producción de 70 millo-
nes de litros.
6/ Producción según zafra: 2007/08: 46.5 millones; 2008/2009: 60 millones y 2009/10: 70 millones.
39
E
l caso de
la palma africana
45
B. El caso de la palma africana
B.1 PRODUCCIÓN, CONSUMO Y Los aceites de palma y de palmiste son una ma-
EXPORTACIÓN DE ACEITE DE PALMA45 teria prima que se utiliza ampliamente para la
fabricación de jabones y detergentes; aditivos y
Previo a entrar en detalles de la situación actual grasas lubricantes; secadores metálicos para la
del sector palmicultor, se presenta una gráfica producción de pintura, barnices y tintas; concen-
resumen con el objetivo de facilitar la compren- trados minerales; crema para zapatos; en la fabri-
sión del proceso productivo del aceite de palma, cación de acero inoxidable; en la industria textil
agrodiésel de palma y los derivados de la palma y de cuero; en la laminación de acero y aluminio;
africana. en la trefilación de metales, y en la producción de
ácidos grasos y vitaminas A y E, entre otros.
FRUTA
TUSA O RAQUIS
NUEZ PULPA
AGRODIÉSEL AGRODIÉSEL
43
El mercado de los agrocombustibles:
Destino de la producción de caña de azúcar y palma africana de Guatemala
Una explicación más detallada para entender me- En ese marco, a Guatemala se le considera uno de
jor los términos de los productos y subproductos los productores de aceite de palma africana más
de la palma africana, establece que de la pulpa del eficiente de Latinoamérica. Por lo mismo, se es-
fruto de la palma se extrae el denominado aceite tima que tiene gran potencial para la producción
crudo de palma, y de la almendra, nuez o semilla de agrodiésel de palma.47 Produce en promedio
de la fruta de la palma se extrae el aceite de pal- 7 toneladas de aceite por hectárea, mientras el
miste y la harina de palmiste. promedio mundial es entre 3 y 4 toneladas por
hectárea.48
Por lo tanto, de la palma africana se producen
dos importantes aceites: aceite de palma crudo y De acuerdo con USDA, la producción en 2008
aceite de palmiste. El primero puede ser utilizado fue de 160 mil TM de aceite y un área cultivada
solo o mezclado con otros aceites oleaginosos co- de 60 mil ha., de las cuales 32 mil están en plena
mestibles. El segundo, es extraído de la almendra producción. Según la USDA, 4 millones de TM
del fruto de la palma de aceite, se utiliza para la serían equivalentes al 4% del consumo de diésel
fabricación de jabones, detergentes, suavizantes en Guatemala.
textiles, alcoholes grasos y toda una gama de pro-
ductos técnicos de alto valor agregado. En el último quinquenio, el cultivo de palma
africana se expandió significativamente hacia el
Del aceite crudo de palma ya refinado, se obtie- norte del país. En 2008, la empresa Palmas del
nen dos tipos de aceites: oleínas y estearinas. La Ixcán dio a conocer un documento electrónico,
estearina (sólida a temperatura ambiente) es des- en el que establece el área cultivada en produc-
tinada casi exclusivamente a usos industriales, ta- ción, área en desarrollo y la producción de aceite,
les como cosméticos, jabones, detergentes, velas, siendo Guatemala el país que mayor eficiencia
grasas lubricantes, en tanto que la oleína (líqui- presenta (ver cuadro XVII).
da a temperatura ambiente), es utilizada exclu-
sivamente como comestible (aceite para cocinar,
margarinas, cremas, confitería). Tanto la oleína
como la estearina pueden servir como materia
prima para producir agrodiésel de palma.46
44
El mercado de los agrocombustibles:
Destino de la producción de caña de azúcar y palma africana de Guatemala
Producción Producción
Nuevos
CPO CPKO
Producción Desarrollo Total proyectos
País (aceite crudo de (aceite crudo
(hectárea) (hectárea) (hectárea) siembra
palma) de palmiste)
2008
Miles de toneladas Miles de toneladas
Fuente: Palmas del Ixcán Limitada. Proyecto de Palma. Guatemala. Subsidiaria de la transnacional estadounidense Green
Earth Fuels, LLC. 2008.
En 2006, la USDA calculó que el consumo de el de soya. Las importaciones de aceite de soya
aceites y grasas fue de 200 mil TM. El aceite de fueron en 2007, de 109 mil TM, en 2008, de 96
palma (CPO) y el aceite de palmiste o almen- mil TM, y en 2009 se estimaban en 83 mil TM.
dra (CPKO) abarcaron el 93% de la producción
de aceites del país, y suministraron 76,300 TM Un estudio elaborado a finales de 2008,49 estable-
a la industria procesadora de alimentos. Un año ció que de las 150,000 toneladas de aceite de pal-
antes, en 2005, la producción de aceite de pal- ma que Guatemala produce, 70,000 se consumen
ma fue de 90 mil TM, y en 2006, se calculó en internamente (47%) y las 80,000 restantes (53%)
150 mil TM. Por lo tanto, el aceite de palma ha se exportan como producto terminado a Centro-
provocado un desplazamiento en el consumo de américa y México, este último muy deficitario en
otros aceites tradicionales en el mercado, como aceites vegetales para consumo (ver cuadro XVIII).
45
El mercado de los agrocombustibles:
Destino de la producción de caña de azúcar y palma africana de Guatemala
XVIII. Guatemala: exportaciones de aceites de palma, según país y partida arancelaria. Período
2007-2009*. En US dólares.
*A octubre.
Fuente: Elaboración propia con base en las estadísticas de comercio exterior del Banco
de Guatemala.
Según el informe, Guatemala dispone de un cli- al resto de aceites vegetales, es el más barato del
ma óptimo y de gran potencial para una produc- mercado internacional.
ción muy superior de aceite de palma. El auge de Pero el informe de la USDA, citado anteriormen-
la palma se relaciona con el cada vez mayor con- te, destaca que de las 160 mil TM producidas en
sumo de soya para biocombustibles en el mundo, 2008, fueron exportadas 120 mil para procesa-
asegura el informe. miento de alimentos exclusivamente. Derivado
de esas cifras se puede decir que tres cuartas par-
El precio internacional de la tonelada métrica tes del total del aceite producido se consumieron
del aceite de palma pasó de US$417 en 2006 o procesaron en el exterior.
a US$719 en 2007, US$863 en 2008, y a sep-
tiembre de 2009 era de US$636.50 Con respecto No obstante, de acuerdo con cifras del Banco de
Guatemala, en 2008 se exportaron 151 mil TM
50 Estadísticas del Fondo Monetario Internacional. http://www.
de aceite crudo de palma y de palmiste. Esto su-
imf.org/external/np/res/commod/table3.pdf pone que si las tres cuartas partes se exportaron,
46
El mercado de los agrocombustibles:
Destino de la producción de caña de azúcar y palma africana de Guatemala
el total producido habría estado por arriba de las B.2 EMPRESAS PRODUCTORAS DE ACEITE
200 mil TM. DE PALMA Y SITUACIÓN DEL MERCADO
Estas cifras varían si se confrontan los datos de De acuerdo con la Gremial de Palmicultores de
Palmas del Ixcán con las cifras del Banco de Gua- Guatemala (GREPALMA o GREPAGUA), exis-
temala. La producción de aceites de palma, en ten más de 40 empresas dedicadas al cultivo de
2008, según la empresa fue de alrededor de 250 palma africana y producción de aceite de palma.51
mil toneladas, y lo exportado, según el Banco de
Guatemala, 151 mil TM, es decir 60%. A octu- Pero un informe de la USDA de 2006,52 estable-
bre de 2009, el Banco de Guatemala contabiliza- ció que la producción de aceite de palma africana
ba las exportaciones en 115 mil TM (115 millo- estaba distribuida entre cuatro grandes producto-
nes de kilos), y se esperaba que fueran igual o más res: Agroindustrias Hame, Superior, Inversiones
a las de 2008 (ver cuadro XIX). En todo caso, hay de Desarrollo (INDESA) y Agrocaribe.
coincidencia en que más de la mitad del aceite
Estas empresas están agrupadas en la GREPAL-
producido se exporta.
MA, cuyo presidente es José Enrique Arriola
XIX. Guatemala: exportaciones de aceite de Fuxet, también presidente de Palmas del Ixcán,
palma, según partida arancelaria* R.L. y gerente de Agrocaribe, S.A..
2007-2009.
Para ampliar esa información, este estudio se pro-
puso establecer cuál es la estructura de los princi-
Valor Fob en Peso en
Año
US dólares kilos**
pales grupos palmicultores y aceiteros.
47
El mercado de los agrocombustibles:
Destino de la producción de caña de azúcar y palma africana de Guatemala
Aceites, S.A., que importa aceite de soya y gira- Idealsa produce aceite de palma bajo la marca
sol, siembra palma africana y extrae aceite de pal- Patrona,56 para lo cual importa aceite crudo de
ma; y Probesa que es la empresa productora de palma de Honduras57, el cual comercializa en
agrodiésel de palma y la generadora de biogás a Guatemala para, supuestamente, competir con la
base de cáscara de almendra de palma. marca mexicana del mismo nombre, sobre todo
en la región fronteriza de Guatemala con México
El tercer grupo es la Corporación Agroindustrial donde se manifiesta marcadamente el contraban-
del Caribe, S.A. (Agrocaribe), que se dedica al do de aceite mexicano.
cultivo de palma africana y producción de aceites
de palma. Cuenta con la empresa Extractora del Una empresa integrante del grupo Idealsa es In-
Atlántico, S.A. para la extracción del aceite. Agro- dustria La Popular, una de las empresas más an-
caribe es parte de la empresa Agroaceite, S.A., la tiguas de los Hermanos Köng, fundadores del
cual integra la corporación Agroamérica que es consorcio. Esta empresa es productora de jabones
una de las empresas más grandes del país dedica- y detergentes, al igual que la industria de jabones
da al cultivo de frutas de exportación (piña, man- La Luz (Henkel), que son consumidoras de aceite
go, rambután y banano) y palma africana.53 de palma.
En el curso del estudio, se estableció la existen- Hay un quinto grupo, Tikindustrias, S.A y Agro-
cia de un cuarto grupo, Alimentos Ideal, S.A. pecuaria Montana S.A., que forman parte del
(Idealsa),54 la empresa más antigua productora ingenio azucarero El Pilar, de la familia Weis-
de aceites, grasas y jabones del país. Aunque esta senberg. Tikindustrias fue inscrita en el Registro
corporación está enfocada en la producción y dis- Mercantil en 2004, y en 2005 inició el cultivo de
tribución de aceite vegetal con materias primas palma africana en la región de la aldea Las Arenas
como girasol, soya, maíz y canola en toda Cen- (anteriormente finca El Arenal), Sayaxché, Petén.
troamérica, desde 2007 se incorporó a las planta-
ciones de palma africana, para lo cual, en 2008, Sobre ese bloque de cinco grupos empresariales
inscribió en el Registro Mercantil a la empresa palmicultores y aceiteros descansan las proyeccio-
Nacional Agroindustrial, S.A.,55 con el propósito nes a mediano plazo, que indican que para 2017
de operar en la finca La Ceiba, en el nororiente las plantaciones alcanzarán las 100 mil ha.58 Las
del municipio de Sayaxché, Petén. regiones donde se localizan las plantaciones son
las zonas costeras de los departamentos de Quet-
48
El mercado de los agrocombustibles:
Destino de la producción de caña de azúcar y palma africana de Guatemala
El Grupo Olmeca, S.A. contaba en 2005, con 5 Según información de Olmeca, reportada en
extractoras de aceite y en 2009 tendría al menos 2005, el aceite de esta marca ocupaba el segun-
dos más, así como una refinería localizada en el do lugar en el mercado con el 40%, después del
municipio de Fraijanes, Guatemala.59 Olmeca Aceite Ideal. En margarina también tenía ese
es una de las refinerías más modernas de Cen- lugar con 40%, detrás de Mirasol (Unilever de
troamérica con una capacidad para procesar 450 Guatemala62) con 60% de las ventas. Pero eran lí-
49
El mercado de los agrocombustibles:
Destino de la producción de caña de azúcar y palma africana de Guatemala
deres en el mercado de mantecas industriales con plantaciones de palma africana en la región del
el 55% del mercado. Soconusco, Chiapas, con el propósito de pro-
ducir aceite de palma y reducir la dependencia
En 2005, de las 50 mil hectáreas sembradas con mexicana de las importaciones de aceites estima-
palma africana en el país, 32 mil eran propiedad da, a finales de la década de 1990, en 85%.65 Los
de la fábrica de aceites y margarinas Olmeca, lo grupos mexicanos APOL y Oleofinos invirtieron
que denota el control del mercado y territorio del cada uno 70 millones de pesos entre 1996-1999,
Grupo Olmeca. En 2005, Olmeca proyectaba in- para el desarrollo de las plantaciones.
crementar entre mil y dos mil hectáreas anuales
del cultivo. A 2008, se informó que tenían 40 En 2000, tras el acuerdo con Agrocaribe y APOL
mil ha.63 –30%–, y donde participó también el Fondo
Chiapas (privado)66 –35%–, el Fondo de Capi-
AGROCARIBE/AGROAMÉRICA talización e Inversión del Sector Rural (FOCIR)
En el caso de la Corporación Agroindustrial del –35%– del Ministerio de Agricultura de Méxi-
Caribe (Agrocaribe), información de su página co, se crearon las empresas mexicanas Produc-
de internet indica que su actividad principal es tora de Palma de Aceite (Propalma), Oleosur y
la de producir y vender, tanto localmente como Plantaciones del Soconusco67. En 2008, se dio a
conocer que Oleosur tendría listas tres refinerías
en el exterior, los productos derivados de la pal-
de aceite de palma para romper con la dependen-
ma africana o palma aceitera, es decir no procesa
cia de Oleosur con Guatemala68. Se supone que
para una marca en particular de su propiedad,
Oleosur es uno de los principales compradores
sino comercializa con otras empresas aceiteras de
de aceite de palma proveniente de Guatemala,
Guatemala o del extranjero. Los aceites que pro-
y que Agrocaribe es el principal suministrador.
duce son: Aceite Crudo de Palma (CPO); Aceite
Todo el aceite producido en Soconusco se ven-
Crudo de Almendra de Palma o Aceite de Pal-
de a Oleomex, grupo mexicano productor de
miste (CPKO) y Harina de Almendra de Palma o
aceites.69
Harina de Palmiste (PKM).
La empresa, cuya procesadora de aceite se llama
Extractora del Atlántico, es una de las mayores
productoras de banano y aceite de palma africa- 65 En 2000, en el cultivo y procesamiento de la palma africana
na. Posee 5 mil hectáreas de palma africana en en la región del Soconusco, participaban los inversionistas del
Izabal y Chiapas, México.64 En 2006, su capaci- Fondo Chiapas, Agros Sinca, Grijalva, JICA, Agrocaribe, S. A. y
la empresa Engineering and Environmental Consultants SDN,
dad de procesamiento era de 110 mil toneladas procedente de Malasia. Este país es considerado el primer pro-
de racimos de fruta fresca (TFFB), y para 2014 se ductor mundial. Tomado del libro “Chiapas”. UNAM. Edicio-
nes Era. Capítulo “El capital extranjero y nacional en Chiapas”.
esperan 220 mil (TFFB). Elizabeth Barrios.
66 El Fondo Chiapas fue fundado en 1994, y está compuesto por
Agrocaribe participa desde 2000 en un proyec- empresarios mexicanos: Grupo Escorpión y Pepsi, Grupo Mo-
to de coinversión agroindustrial con el grupo delo, Grupo Mexicano de Desarrollo, Grupo Minsa, Grupo
Maseca y otros 12 empresarios chiapanecos y los grupos finan-
mexicano APOL, enfocado en el desarrollo de cieros Serfín, Bital y Bancrecer. (Fuente: Ibíd).
67 En 1997, la Corporación Financiera Internacional del Banco
Mundial (IFC, por sus siglas en inglés) aprobó un crédito por
en la industria de detergentes y jabones, y es una de las principa- US$5 millones para el Fondo Chiapas, para inversión en el So-
les consumidoras de aceite de palma en Guatemala. conusco.
63 elPeriódico, 7 de octubre de 2008. Agroexportadores que traspa- 68 Boletín InforMAR. Puerto Coatzacoalcos. No. 5. 4 de julio de
san las fronteras. 2008.
64 Ibíd. 69 http://www.oleofinos.com.mx/empresa/historia.html
50
El mercado de los agrocombustibles:
Destino de la producción de caña de azúcar y palma africana de Guatemala
Agrocaribe tiene coinversiones con Propalma70 En Guatemala tiene una planta extractora y plan-
en la región del Soconusco, del estado de Chia- taciones de aproximadamente 9,000 hectáreas
pas, en plantaciones y una extractora de palma de palma, con capacidad instalada para producir
de aceite. El objetivo es aprovechar el potencial aceite crudo de palma (CPO) y aceite crudo de
que tiene la región del sureste mexicano para el palmiste (CPKO). Es probable que esta informa-
desarrollo de plantaciones de palma de aceite y ción se refiera a la Extractora del Atlántico, S.A.,
con ello sustituir las importaciones de oleagino- pero no se cita en su información oficial.
sas, una región que el representante de Agroca-
ribe dijo en 1998, cuando buscaba 5 mil hectá- En México, Agroaceite S.A. cuenta con partici-
reas. para cultivar palma, que es muy parecida a pación en una planta extractora y plantaciones
la costa sur de Guatemala, “que tiene los mejores de 1,000 hectáreas con capacidad instalada para
rendimientos de palma en el mundo”.71 la manufactura de aceite vegetal en el mercado
mexicano.73
A principios de 2006, la Secretaría de Agricultura
de México, informó que los empresarios mexi-
canos y guatemaltecos tenían una inversión de
US$9.3 millones de dólares en la región del Soco-
nusco, con una capacidad instalada para procesar
210 mil toneladas de palma de aceite, con nuevos
desarrollos que cubrirían una parte importante
de la demanda en México y Centroamérica.
Agrocaribe es parte del grupo Agroamérica, el
cual tiene importantes intereses en la palma afri-
cana en Guatemala, al igual que en México.72
Según detalla la información de su página de in-
ternet, Agroamérica cuenta con aproximadamen-
te 10,000 hectáreas de plantaciones de palma 73 En conversación telefónica Crista Luna, de Agroamérica,
africana. A través de su división Agroaceite S.A., confirmó que la empresa Palma Africana S.A. es parte del
grupo (2 de noviembre de 2009). Esta empresa fue la que
de la cual forma parte Agrocaribe, Agroamérica primero incursionó en Ixcán, Quiché, para promover las
opera plantaciones propias de palma africana y plantaciones de palma africana que hoy posee Palmas del Ix-
cán, R.L. subsidiaria de Green Earth Fuels. Esto supone una
tiene participación en otras actividades de aceite relación entre ambas empresas. Agroaceites está operando las
de palma en Guatemala, México y Panamá. En plantaciones de palma de Agroamérica, las cuales sustituye-
Guatemala, sus plantaciones se localizan en los ron las plantaciones de banano que este grupo manejaba por
medio de Bananera Nacional, S.A. (BANASA), en Izabal,
municipios de Puertos Barrios y Morales, Izabal. hasta cuando ocurrió el huracán Mitch, en 1998, que las des-
truyó, por lo que fueron sustituidas por la palma africana
(Fuente: Agroamérica y elPeriódico, 5 de junio de 2006. Acei-
70 Según el Registro Mercantil de Guatemala, el gerente de Propal- te vegetal para mover la industria y los vehículos). El gerente
ma es José Enrique Arriola Fuxet, quien es también presidente de Palma Africana y Agroaceites, Gerardo Asturias Barnoya,
de Palmas del Ixcán, y gerente de Agrocaribe. Propalma tam- es también representante legal de BANASA. El presidente
bién tiene una sede en Guatemala, la misma donde se encuentra de Palmas del Ixcán es José Enrique Arriola Fuxet, también
Agrocaribe. gerente de Agrocaribe. En el caso de Agroamérica, el grupo
71 Propalma es una empresa que en los últimos tres años se ha Bolaños (Menéndez-Valle) controla las plantaciones de pal-
enfocado en la construcción de plantas de producción de agro- ma africana y la producción de aceite de Agrocaribe. Un do-
diésel de palma y otras oleaginosas en México. cumento de la Embajada de Estados Unidos comprueba esa
72 Comunicación vía correo electrónico con Crista Luna, encarga- relación (http://spanish.guatemala.usembassy.gov/uploads/
da de Asuntos Corporativos de Agroamérica (4/11/09). images/-I9Ft-jwIYTV4erbHBtUEQ/PalmOilVisitsp.pdf )
51
El mercado de los agrocombustibles:
Destino de la producción de caña de azúcar y palma africana de Guatemala
52
El mercado de los agrocombustibles:
Destino de la producción de caña de azúcar y palma africana de Guatemala
palmiste; 521,740 quintales de alimento animal te al año (TPA), capacidad que estaría operando
que se venderá en la zona.78 Esto la convertiría en plenamente a 2017, según las proyecciones,83 ya
la segunda mayor productora y exportadora de que para 2009 la producción de aceite refinado,
aceite de palma de Guatemala. blanqueado y deodorizado (RBD) sería de 43.4
mil TM. Esta cifra se irá incrementando a razón
En 2008, sin embargo, se dio a conocer ante el de 2 mil TM anuales, hasta 2017.
Congreso de Estados Unidos, que Palmas del Ix-
cán empezaría el proyecto con 10 mil ha. y que La capacidad de la refinería está en función de
para 2017 los planes eran tener cultivadas 100 la producción de aceite crudo de palma de In-
mil ha. lo cual le convertiría en la empresa palme- desa, proyectada a 42.4 mil TM para 2017 y las
ra más grande del país79. compras de aceite crudo que se hagan a otras
empresas. Igualmente, se proyecta 6,921 hectá-
Dos bufetes de abogados representan a la esta- reas plantadas para ese año. A 2009, la produc-
dounidense y su subsidiaria en la consecución ción de aceite crudo se estimaba en 29.8 mil
de préstamos sindicados para el desarrollo de las TM, con una extensión territorial plantada de
plantaciones y las instalaciones de extracción y 5,264 hectáreas.
exportación de aceite de palma.80
Otras informaciones reportan que Indesa cuenta
En 2008 se elaboró el Estudio de Impacto Am- con 8 mil ha. y que una de las empresas del gru-
biental del proyecto, en su fase industrial, espe- po, Padesa, estará produciendo aceite a partir de
cíficamente para la instalación de dos plantas 2010. Según una revista guatemalteca, “Padesa
extractoras de aceite.81 Una planta extractora a es una empresa que en un año aproximadamente
construir podría ser en La Soledad, Sayaxché, estará produciendo una cantidad similar a las tie-
Petén. rras sembradas de palma africana por Indesa”.84
INDESA Indesa produce aceite vegetal, aceite para uso
industrial, manteca, margarina y manterina, así
En el caso de Indesa (Grupo Maegli), en 2008
procesó 124.2 mil TM de fruto de palma afri- como el Aceite Cora, una marca fabricada espe-
cialmente para El Salvador.
cana.82 Su refinería Grasas y Aceites, S.A. tiene
capacidad para producir 64 mil toneladas de acei- De acuerdo con un informe de la Agencia para
el Desarrollo Internacional de Estados Unidos
(USAID), Indesa y el ingenio azucarero Guada-
78 Palmas del Ixcán Limitada Proyecto de Palma en Guatemala,
presentación electrónica. 2008.
lupe (Chabil Utzaj) ambos localizados en la zona
79 “Energy in the Americas”. Testimony by Dr. Johanna Mendelson del Polochic, Izabal y Alta Verapaz, son dos de las
Forman. Senior Associate, Americas Program, Center of Strate- empresas que han recibido asistencia de la AID
gic International Studies. July 31st 2008. House Committee
on Foreign Affairs, Subcommittee on the Western Hemisphere en el marco de un proyecto de protección de la
http://foreignaffairs.house.gov/110/men073108.pdf
80 El bufete de abogados de Guatemala, Lexincorp, represen-
ta a Palmas del Ixcán. Mientras el bufete estadounidense
King&Spalding representa a Green Earth Fuels (http://www.
kslaw.com/portal/server.pt?space=KSPublicRedirect&control= 83 Proyecto de planta de energía térmica a biogás, Escuintla, Gua-
KSPublicRedirect&PageId=1362). temala. Indesa-Grasas de Aceite. http://www.kyotoenergy.net/
81 Elaborado por Ambiente y Desarrollo Consultores, S.A., duran- data/1177855529CDM_PDD_ver02_Grasas_rev1.3.pdf
te los meses de julio a septiembre de 2008. 84 Revista Identidad. Intecap. No. 39. Julio 2009. Pág. 18. Entrevista
82 INDESA. Compostaje de subproductos de la extracción de a Óscar Samayoa, gerente de Recursos Humanos y Responsabi-
aceite crudo de palma. Finca Pataxte, El Estor, Izabal. Guatema- lidad Social Empresarial de INDESA. http://www.intecap.org.
la. Resumen 2008. gt/index.php?option=com_weblinks&catid=28&Itemid=54
53
El mercado de los agrocombustibles:
Destino de la producción de caña de azúcar y palma africana de Guatemala
biodiversidad, para favorecer el crecimiento eco- La plantación de palma podría estar planificada
nómico de esa región atlántica.85 para suministrar aceite a esas ramas de produc-
ción, así como para las otras industrias del grupo
NAISA Köng: Industria La Popular y la Fábrica La Luz/
La empresa Nacional Agro Industrial (Naisa), de Henkel.88 De igual manera, buscaría dejar de de-
pender de las importaciones de aceite de palma de
Alimentos Ideal, S.A. (Idealsa),86 es una de las
Honduras (es más caro que el aceite de Guatemala).
últimas compañías que se ha integrado al pro-
ceso del cultivo de palma africana y producción Con esa plantación de palma africana Idealsa
de aceite de palma. La empresa consultora que también estaría buscando competir con los acei-
elabora el estudio de impacto ambiental para la tes mexicanos contrabandeados, y con Olmeca,
palmera, dio a conocer datos relevantes sobre el su principal competidor local.
proyecto, cuya plantación tendrá una extensión
de 5 mil hectáreas.87 Recientemente, se informó que Naisa se prepa-
ra para la construcción de la extractora de aceite,
La plantación de Naisa se ubica en las cercanías tras la firma de un contrato de US$4.4 millones
de la comunidad Flor de la Selva, al oriente de la con la empresa de Malasia, CB Industrial Pro-
aldea Las Pozas, en Sayaxché, Petén. A cargo de la duct, que será la constructora.89 La capacidad ini-
plantación se encuentra Roberto Herrarte, quien cial de la planta para procesar racimos de fruta de
además de ser presidente de Idealsa, es presidente palma será de 15 TM por hora, y la máxima, a
de la Gremial de Productores de Aceites y Grasas ser ampliada en el futuro, de 45 TM por hora.90
de Guatemala, presidente de la Procesadora Qui-
riguá (Proquisa) y alto directivo de otras empre- TIKINDUSTRIAS
sas del grupo, como Industria La Popular.
El último de los grupos empresariales es Tikin-
Idealsa tiene tres ramas de producción: aceites, dustrias. Ha adquirido tierras en una amplia re-
grasas (margarinas) y alimentos (frituras, leche, gión en Sayaxché, localizada al norte de la Reser-
galletas y pastas). Igualmente, Idealsa está inte-
grada por varias empresas, una de ellas es Proqui- 88 Idealsa produce el aceite Patrona, el cual tiene como base el
sa, que importa, exporta y procesa grasas y acei- aceite de palma. En 2008 hubo una disputa legal en los tribuna-
les de Guatemala entre Industrial Patrona de México e Idealsa,
tes. Esta empresa sería la encargada de la rama de porque según los mexicanos Idealsa se apropió de la marca y la
alimentos y consumidora de aceite de palma. etiqueta del producto mexicano (que no usa aceite de palma)
para promover el aceite Patrona en Guatemala. Los tribunales
resolvieron a favor de Idealsa. En la frontera norte y sur de Gua-
85 USAID. Conservation of Central American Watersheds Pro- temala con México, se manifiesta significativamente el contra-
gram (CCWP). FIRST YEAR ANNUAL REPORT JUNE bando existente de aceite proveniente de México. Herrarte ha
2007 - SEPTEMBER 2008. 15 October 2008. sido la principal voz de los productores de aceite en denunciar
86 Es parte del conglomerado de empresas fundado por los herma- el contrabando, el cual estima abarca el 20% del mercado del
nos Köng Ossaye, y que hoy es dirigido por sus descendientes: aceite en Guatemala.
Köng Vielman, Köng Serra, Köng Subirá,Urruela Köng y Ari- 89 Business Times Malaysia. September 21, 2009. CB bags
many Schaffer. US$4.4m Guatemalan job.
87 Ambiente y Desarrollo Consultores, S.A. (AyD Consultores). 90 En este proyecto habría una participación conjunta de la Fi-
Desarrollo del sistema de información geográfica del proyecto nanciera de Occidente, que es parte del Grupo Financiero de
de Cultivo e Industrialización de Palma Africana en el Muni- Occidente, que poseyó el Banco de Occidente hasta 2006, y que
cipio de Sayaxché, del departamento de Petén, para la empresa luego pasó a manos del Banco Industrial. Una de las empresas
Nacional Agroindustrial S.A. Mayo-agosto de 2008. Ambiente más importante de ese grupo financiero es el Grupo Agroin-
y Desarrollo Consultores, S.A. Elaboración del Estudio de Eva- dustrial Occidente, que es el procesador más grande de caucho
luación de Impacto Ambiental del Proyecto “Nacional Agroin- y látex en Guatemala y el exportador más grande a nivel lati-
dustrial”, Fase I, consistente en el cultivo de 5,000 hectáreas de noamericano. A este último pertenece Negocios Energéticos de
Palma Africana. Enero 2009 (En proceso). Occidente, rama del sector energía del Grupo.
54
El mercado de los agrocombustibles:
Destino de la producción de caña de azúcar y palma africana de Guatemala
va Biológica San Román, y al sur y occidente de B.3 EL MERCADO DEL ACEITE Y OTRAS
los sitios arqueológicos Dos Pilas y Aguacateca. DINÁMICAS
La plantación está situada en lo que fue la aldea
Las Arenas, al occidente de Las Pozas.91 El promedio de producción de aceite de palma
en Guatemala, incluyendo el aceite de palmiste,
Se trata de una extensión territorial estimada en se estima en 7.6 TM/ha. Diversas fuentes estable-
unas 200 caballerías de esta empresa que es parte cen que cada racimo de palma produce de 25%
del ingenio El Pilar.92 De esas caballerías, en 2008 a 28% de aceite, equivalentes a 3,700 kilogra-
estaban cultivadas 100 caballerías de palma afri- mos por hectárea. El aceite de palma es extraído
cana, y se proyectaba cultivar 70 caballerías más.
del mesocarpo carnoso (la parte externa, fruto o
Según el Plan Maestro de CONAP, en 2008 es- pulpa). De la parte interna o núcleo (semilla, al-
taban cultivadas más de 4,600 ha. de palma afri- mendra) se extrae el aceite de palmiste. Se estima
cana, y la empresa que operaba la plantación era que por cada 9 toneladas métricas de aceite de
Tikindustrias.93 palma se obtiene una de palmiste. En términos
porcentuales, el aceite de palma representa cerca
De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Re- del 23% del contenido del fruto (lodos y agua es
cursos Naturales (MARN), en 2006 se presentó el resto), mientras que el aceite de palmiste ape-
un estudio de impacto ambiental para instalar nas 2% del total del aceite del fruto.
una planta extractora de aceite, pero no fue apro-
bado.94 Sin embargo, se sabe que a la fecha, la La productividad en la costa sur es mayor que en
empresa está en pleno proceso de construcción el norte, estima la USDA. Sin embargo, los cos-
de la extractora. tos de producción son mayores debido a los re-
querimientos de irrigación. Mientras la eficiencia
en ambas regiones se mantiene, la USDA pronos-
91 CONAP. Plan Maestro 2008-2012. Áreas Protegidas del ticaba, en 2006, que Petén desplazaría muy pro-
Suroeste de Petén. bablemente en un par de años, a las plantaciones
92 El ingenio El Pilar fue fundado por el cafetalero Rudy Weissen-
berg Martínez y su esposa Pilar Campollo López. Ambos fueron de la costa sur debido a que la lluvia en Petén está
dueños del ingenio Madre Tierra, pero en los años 80 fue ad- distribuida más equitativamente durante el año y
quirido por Roberto Campollo López, cuñado de Weissenberg.
En la actualidad, ambos ingenios son dirigidos por los hijos de
mejor para las necesidades del aceite de palma. A
éstos, Rudy Weissenberg Campollo y Ramón Campollo Codi- 2009, ese pronóstico era ya una realidad, con casi
na, respectivamente. un tercio del municipio de Sayaxché sembrado
93 En el informe del CONAP el nombre de la empresa aparece
escrito de dos formas: Tiquindustria y Tikindustria. Pero lue- con palma africana.
go de una consulta en el Registro Mercantil, se constató que
esa empresa lleva por nombre Tikindustrias, S.A., registrada en Está determinado que la producción de fruta de
2004 y su gerente actual es Rodolfo Guirola Olivero, hijo del
ex ministro de Economía, Antonio Guirola Batres. Imágenes palma y de aceites varía durante el año, de acuer-
satelitales actualizadas en Google Earth, confirman la extensión do con las temporadas seca y lluviosa. Durante
territorial de las plantaciones y el impacto ambiental en el área
de Las Arenas.
la producción pico, de agosto a octubre, cada
94 El EIA se identifica como F.944-2006. Fue presentado por mes representa 16.5% del total de la producción,
Christian José Weissenberg Ossaye, quien es nieto de Rudy mientras que de enero a marzo, apenas 1.5%-2%
Weissenberg Martínez, e hijo de Rudy Weissenberg Campollo
(alto directivo del Banco Reformador). Christian Weissenberg de la producción se procesa mensualmente.
es el gerente del ingenio El Pilar, y en el Registro Mercantil
aparece como administrador único de Tikindustrias. Un dato Por lo tanto, las estadísticas finales para 2009, se-
relevante es el parentesco entre las familias Köng y Ossaye. Se
recuerda que los hermanos Köng Ossaye fueron los fundadores
guramente variarán considerablemente, tanto en
de Alimentos Ideal (IDEALSA-IGAGSA). niveles de producción como en exportaciones.
55
El mercado de los agrocombustibles:
Destino de la producción de caña de azúcar y palma africana de Guatemala
56
El mercado de los agrocombustibles:
Destino de la producción de caña de azúcar y palma africana de Guatemala
hectáreas y se prevé extenderlas a más de 2 mil en arroz, frijol y palma.98 Para 2009, ProMaíz tiene
los próximos tres años. presupuestado Q50.6 millones.
Otro caso es el de Palmas del Ixcán, que tiene El proyecto de palma gubernamental, busca ga-
proyectado incorporar 800 familias como pro- rantizar la producción de 17 toneladas de fruto de
ductores independientes, para sembrar 4 mil palma por año, a través de apoyo técnico-finan-
hectáreas. ciero. De acuerdo con el director del programa de
palma, el proyecto pretende que los productores
En el caso de Palmas del Ixcán, el gubernamen- independientes integren una cooperativa, y a me-
tal Programa de Desarrollo Rural (ProRural) co- diano y largo plazo convertir a los productores
menzó en 2008 un programa de cultivo de palma independientes en productores de aceite, a través
africana en 3 mil manzanas en los municipios de de la construcción de una extractora propia.
Chisec, Alta Verapaz e Ixcán, Quiché, que involu-
crará a 500 pequeños y medianos agricultores para El programa de palma africana de ProRural, es
convertirlos en productores independientes.96 un segundo intento del gobierno por impulsar el
cultivo de palma africana. El primero lo impul-
El programa de palma africana de ProRural, crea- só el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Ali-
do en ese año, está financiado por el Fondo de mentación (MAGA) durante el gobierno anterior
Desarrollo (FONADES)97. Para el programa es- de Óscar Berger, en Petén, a través del programa
pecífico de palma africana, el director del proyec- PinPalma, pero fracasó. La principal causa iden-
to de palma africana de ProRural, Rodolfo Enri- tificada fue que el programa necesitaba US$25
que Tobar, indicó que hay un financiamiento de millones para compra de semillas y asistencia téc-
Q51.4 millones para los primeros tres años que nica, fondos a los que no se tuvo acceso.
abarca el proyecto, el cual proporciona fertilizan-
te, herbicidas y plaguicidas. Además, la incertidumbre que generó el otorga-
miento de créditos para un cultivo que requiere
El proyecto de palma de ProRural, tiene su propio más de tres años para empezar a producir, provo-
vivero de palma africana en la comunidad de Pla- có temor a generar endeudamientos, lo que hizo
yitas, Chisec. La semilla fue comprada a Palmas dar marcha atrás.
del Ixcán. ProRural sirve de intermediario entre
los productores independientes adheridos al pro- En el caso actual, ProPalma de ProRural no ofre-
grama, y Palmas del Ixcán, entre quienes firman ce créditos. El apoyo estimado en Q4,227 por
un contrato en el que la empresa se compromete manzana, es exclusivamente integrado por el apo-
a comprar el fruto para extracción de aceite. yo técnico y asistencia en agroquímicos. El pro-
grama sólo apoya a productores que cuenten con
El programa de palma africana de ProRural es un menos de 35 manzanas de terreno.99
componente del Programa de Maíz de ProRural
(ProMaíz), este último forma parte del plan es-
tratégico de seguridad alimentaria del gobierno, 98 Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
que incluye el fomento de la producción de maíz, (CONASAN). Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional (SESAN). Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y
Nutricional (PESAN), 2009-2012. Junio de 2009.
99 Varios productores con más de 35 manzanas de terrenos han
96 Entrevista con el director del Programa de Palma Africana de acudido a ProPalma para integrarse al proyecto, incluso bajo
ProRural, ingeniero Rodolfo Enrique Tobar, 14 de septiembre amenazas han buscado la asistencia del programa, pero se les ha
de 2009. negado. Por la entrevista con el director de ProPalma, se supone
97 Acuerdo Gubernativo 189-2008- Diario de Centro América, 16 que narcotraficantes dueños de grandes extensiones de terreno,
de julio de 2008. han querido insertarse en el programa.
57
El mercado de los agrocombustibles:
Destino de la producción de caña de azúcar y palma africana de Guatemala
B.3.2 Palma africana y la Franja eje central de un proyecto más amplio y de ma-
Transversal del Norte yor alcance que el gobierno se ha trazado con el
argumento de fomentar el desarrollo de la región
Una de las explicaciones para entender la impor- de la FTN.
tancia estratégica del enclave de palma africana en
la parte noroccidental y nororiental de la Franja El contenido del proyecto de desarrollo, se en-
Transversal del Norte (FTN), en los municipios cuentra en dos documentos de la Secretaría de
donde se ha asentado Palmas del Ixcán y Agro- Planificación y Programación de la Presidencia
caribe, es que esa región junto a la zona sur de (Segeplan), en donde uno de los aspectos que se
Chiapas, México, fronteriza con Guatemala, es la destaca son las plantaciones de “palma africana
zona con mayor potencial para producir grandes para agrocombustibles …que impactan poco en
cantidades de aceite de palma. el desarrollo local”.101
Todo indica que el objetivo es hacer de esa región No obstante, desde la perspectiva de Segeplan,
la principal fuente de suministro a los mercados el monocultivo de palma africana es parte de los
mexicano y centroamericano, para romper con sistemas productivos locales “con lógica de inter-
ciertas dependencias como ocurre con México conexión y abastecimiento regional-nacional e
que compra sus aceites de palma a Centroamé- internacional.” 102
rica y Malasia.
En ese sentido, se destaca que el plan de desa-
Dado el estrecho vínculo de las empresas guate- rrollo está en consonancia con los objetivos de la
maltecas Agroaceite, Agrocaribe y Palmas del Ix- política de desarrollo rural, de lo cual se deriva
cán, con las plantaciones de palma y extractoras que ese monocultivo cuenta con el respaldo gu-
de aceite de palma en la región del Soconusco bernamental para su fomento y desarrollo en el
y la zona fronteriza con Guatemala en la FTN, área. El énfasis se pone en los encadenamientos
se supone que la región será de vital importancia productivos que se generarán, y en el caso de la
en la industria del aceite de palma, y de aceites y palma africana el gobierno está apoyando a vin-
grasas en general, en el mediano plazo.100 cular a pequeños y medianos productores con las
empresas de palma africana.103
Dentro de esa lógica de agronegocios regional, se
inserta el proyecto de la carretera de la FTN cuya
construcción se iniciará este año. La carretera,
que cruza de Izabal hasta Huehuetenango es el 101 SEGEPLAN. FTN: un corredor de desarrollo. Julio, 2009. Pre-
sentación electrónica.
102 SEGEPLAN. Resumen del diagnóstico y primeras líneas del
plan de desarrollo de la FTN. Elaborado en enero de 2009, pero
100 Es importante destacar que ProRural es el eje de la política presentado públicamente en julio de 2009.
de desarrollo rural del país. Igualmente, hay que señalar que 103 El sector agrícola privado ha manifestado su interés en invertir
el actual coordinador de ProRural, Roberto Dalton Aceitu- donde se construya la carretera. Juan Carlos Paiz, coordinador
no, es miembro de la directiva de la empresa Disagro, S.A., general de Inversión y Competitividad, indica que además de
principal proveedora de fertilizantes para el Estado. Dalton las actividades productivas agrícolas, habrá otros sectores que
Aceituno es hijo del presidente de Disagro, Roberto Dalton se beneficiarán con la construcción de la FTN, como el sistema
Matheu. Uno de los principales socios y directivo de Disa- financiero, telecomunicaciones, transporte y comercio. Por su
gro, fue Carlos Enrique Carmelo Arriola Torrebiarte (falle- parte, Karin Slowing, secretaria de Segeplan, resalta que por me-
cido en 2009), padre del actual presidente de Palmas del dio de dos préstamos con el Banco Mundial y el Banco Intera-
Ixcán, Enrique Arriola Fuxet. En 2006, se constituyó en El mericano de Desarrollo, de US$30 millones cada uno, se estará
Salvador, la empresa Unifersa-Disagro, en donde se establece impulsando programas de desarrollo local y encadenamientos
claramente los cargos mencionados anteriormente. (Fuente: productivos para los agricultores donde se construirá la FTN.
www.cnr.gob.sv/.../rc/cl/nombramientos_credenciales_mayo- (Prensa Libre. 11 de noviembre de 2009. Sector agrícola inverti-
junio2006.pdf ) rá donde se construirá FTN).
58
El mercado de los agrocombustibles:
Destino de la producción de caña de azúcar y palma africana de Guatemala
B.4 OTROS FACTORES A EVALUAR EN LAS Estados Unidos, en cambio, sólo puede verse a
PROYECCIONES DEL MERCADO DEL largo plazo. Bajo el DR-CAFTA, los aranceles
para aceites que se exportan desde la región cen-
ACEITE DE PALMA
troamericana se rebajaron de 15% a 0% inme-
Entre los principales consumidores de aceite de diatamente. La excepción, según la USDA, es el
palma en Guatemala, se encuentra la industria de aceite crudo de palma, el cual retiene una tarifa
alimentos y las cadenas de restaurantes de comida de 5% para los primeros diez años. La estearina
rápida, como Frito Lay y Bimbo, que han cambia- de palma tendrá 25% de tarifa, a ser eliminada
do en 100% su consumo de aceite de soya a aceite en 15 años. Los aceites refinados continuarán
de palma, según datos de la USDA. Igualmente, siendo sujetos a 15% de tarifa, en los próximos
los productores de margarinas de Guatemala, es- 15 años.
tán más interesados en los aceites de palma. En el contexto de las rondas negociadoras para
Grandes transnacionales con sede en Guatemala signar el Acuerdo de Asociación entre la Unión
como Colgate-Palmolive y Unilever son consu- Europea y Centroamérica, el aceite de palma
midores de aceite de palma. En México, la trans- africana es uno de los productos que se negocia
nacional Procter&Gamble es otra de las grandes para que se le eliminen las restricciones arancela-
consumidoras, especialmente de aceite de palmis- rias, según dio a conocer este año la Federación
te. Es decir, la industria de detergentes y jabones Centroamericana de Cámaras Agropecuarias y
es otra de las que más demanda aceite de palma, Agroindustriales (Fecagro).
y el mercado mexicano tiene gran potencial: el En otro contexto, de acuerdo con la USDA, Gua-
consumo per cápita en Guatemala es 18 kilogra- temala no vende al mercado interno aceite refina-
mos, mientras que en México, 35 kilogramos, do de palma de color rojo debido a una película
según la USDA. que se le forma por encima, y que al consumidor
Pero el mercado es mucho más amplio. De acuer- no le atrae. Sin embargo a partir de 2008, nue-
do con GREPALMA, que cita la revista OIL vos tipos de semillas fueron cosechadas para que
en el mediano plazo se comercialice el aceite rojo
WORLD ANNUAL 2008, Guatemala consume
refinado.
18.8 kilos per cápita de aceite de palma al año.
Estados Unidos consume cerca de 54.9 kilos per La importancia que está generando la produc-
cápita, mientras Europa consume 57.3 y China ción de aceite de palma en el país, la destacó
22.7. El promedio de consumo per cápita en el hace algunos meses la noticia de que la indus-
mundo es de 23.57 kilos. tria militar rusa ofreció suministrar armamento
a Guatemala a cambio de productos agrícolas
De acuerdo con las estadísticas del Banco de
como aceite de palma africana. La información
Guatemala, México es el importador de aceite de
se originó luego de la entrevista sostenida entre
palma más importante, concentrando el 70% del
el vicepresidente de la República, Rafael Espa-
total exportado por Guatemala. Juntos, El Salva-
da, y el embajador ruso en Guatemala, Nicolay
dor y México, tienen el 85% de las exportaciones
Vladimir.104
guatemaltecas. Holanda podría convertirse en un
nuevo mercado, debido a su creciente demanda
de aceite de palma para consumo humano o para
104 Prensa Libre, 27 de febrero de 2009. Guatemala evalúa canje de
agrodiésel, y como ejemplo, en 2008 importó una armas por alimentos. AP, 27/2/09. Rusia propone armas por
significativa cantidad de aceite de Guatemala. alimentos a Guatemala.
59
El mercado de los agrocombustibles:
Destino de la producción de caña de azúcar y palma africana de Guatemala
En general, las proyecciones que hace GRE- para agrodiésel de palma, aseguran sus promo-
PALMA sobre el futuro del aceite de palma, tores. Mientras los precios internacionales de los
es que éste seguirá creciendo en producción y hidrocarburos continúen altos, será más rentable
consumo a nivel nacional y mundial, gracias a la producción de aceites.
su menor costo de producción y mayor produc-
tividad por área. B.5.1 Producción de agrodiésel de palma
En Guatemala, dice la Gremial, existen las condi- Para propósitos de este estudio, se entrevistó a la
ciones necesarias para el desarrollo del cultivo por encargada de la Asociación de Combustibles Re-
tres razones: “1. Existe gran demanda de fuentes novables de Guatemala (ACR),106 quien indicó
de trabajo digno y bien remunerado; 2. Hay re- que en Guatemala no se produce “ni una gota” de
giones en donde la palma puede ser cultivada y la biodiésel de palma; el aceite producido es para la
tierra actualmente es subutilizada o no utilizada producción de aceite comestible y que la opción
del todo; y 3. Hay personas con tierra que no de producción de biodiésel de palma no existe
saben cómo hacerla producir competitivamente y en el país ni a mediano plazo, ya que el merca-
que pueden ser integradas al sector. Sólo la siem- do lo que necesita prioritariamente es el aceite
bra de un cultivo en el que Guatemala como país comestible.107
tiene ventajas comparativas y competitivas y cuyo
mercado puede absorber la producción, puede Igualmente, el director de ProRural, Enrique To-
crear el desarrollo que necesitan las comunidades rrebiarte, indicó que no se produce biodiésel de
donde se encuentran los pequeños, medianos y palma para el mercado interno, pero sí confirmó
grandes agricultores.” que las empresas palmeras estaban produciendo
biodiésel pero para consumo de la propia empre-
Finalmente, GREPALMA añade que los facto- sa. Ninguna de las empresas palmeras y extracto-
res para que el cultivo de la palma aceitera se ras de aceite ha comunicado públicamente que
desarrolle en el país, son la existencia de áreas existan plantas de producción de agrodiésel de
donde sembrarla y un mercado potencial de palma en Guatemala.
consumo.
En ese sentido, GREPALMA informó que si bien
B.5 AGRODIÉSEL DE PALMA105 actualmente no se produce biodiésel de aceite de
palma comercialmente, “sí existen algunas inicia-
Una de las conclusiones a las que se arriba cuan-
tivas o programas piloto que han investigado el
do se comparan los precios internacionales del
uso de los biocombustibles para impulsar vehícu-
agroetanol y su futuro como agrocombustible, al
los. Estos experimentos han sido realizados con
igual que los del agrodiésel, es que mientras los
fines investigativos.”
del agroetanol son dictados por el precio del azú-
car, los del agrodiésel tienen una alta correlación A la pregunta de si hay capacidad para produ-
con los precios internacionales del petróleo. cir biodiésel de palma, GREPALMA afirmó que
“existen plantas piloto que lo pueden producir
Ese factor representa el principal muro para que
los palmicultores de Guatemala puedan, en el
corto y mediano plazo, desarrollar un mercado 106 Entrevista a Aída Lorenzo de Juárez, gerente general de ACR. 2
de septiembre de 2009.
107 Asociación de Combustibles Renovables de Guatemala (ACR).
105 Las discrepancias sobre este tema entre fuentes de gobierno y del La producción de biocombustibles de Guatemala. Ing. Danilo
sector privado son significativas. Mirón. 24 de agosto de 2009. Presentación electrónica.
60
El mercado de los agrocombustibles:
Destino de la producción de caña de azúcar y palma africana de Guatemala
en pequeñas cantidades…pero será hasta que las B.5.2 Mercado del agrodiésel
condiciones de mercado permitan comercializar-
lo. Pero si el mercado determina que hay deman- En términos del mercado interno del agrodiésel
da del biocombustible y el precio es el adecuado, de palma, el desafío, según indica la USDA, para
seguramente que parte de la producción (de acei- suministrar biodiésel al mercado interno es ma-
te) puede ir para la producción de éste.” yor que para el etanol, dado el incipiente estado
de la producción de materia prima para tal pro-
En el caso de los factores de los que depende la pósito. Guatemala necesita producir cerca de 100
producción de agrodiésel de palma, GREPAL- millones de litros por año para suplir al mercado
MA respondió que “para el uso en el mercado interno con una mezcla de 10% de diésel/biodié-
local harán falta las políticas de Estado y en el sel (B10), asegura la USDA.110
caso de la exportación que exista un mercado que
pague el precio adecuado por el aceite.” Aunque podría concluirse que ya se produce
agrodiésel de palma en el país, a pesar de que no
En el curso de esta investigación se pudo consta- hay un mercado establecido, también se puede
tar que el grupo de empresas de Indesa, ya produ- asegurar que se está exportando aceite de palma
ce agrodiésel de palma pero sus personeros guar- para procesarlo como agrodiésel en otros países.
daron hermetismo para dar más detalles sobre el Al mismo tiempo, puede afirmarse que esta fase
mercado. No obstante, dieron a conocer que una de la cadena productiva será cada vez más una
de las empresas del grupo, Probesa, es la produc- alternativa a explotar para los productores de pal-
tora a partir del aceite de palma producido por ma africana, siempre que no exista un mercado
Indesa.108 regulado para su producción y consumo local, así
como que los precios del petróleo no continúen
Derivado de lo expuesto por el ingeniero Torre- altos, de tal manera que se haga rentable la pro-
biarte, de ProRural, y del caso de Probesa, exis- ducción de agrodiésel localmente.
ten indicios de que ya se comercializa agrodiésel
de palma. Hace varios meses, en una entrevista En este sentido, un caso a destacar es la alianza
dada un medio de prensa, el gerente de Planea- de capitales de empresarios salvadoreños y guate-
ción Estratégica de Cervecería Centro Ame- maltecos, ocurrida en 2006, para constituir en El
ricana, Rodrigo Navarrete, indicó que la flota Salvador la empresa Bio Energía, S.A., la primera
de 300 vehículos de ese monopolio cervecero planta de producción de biodiésel en ese país, y la
utiliza biodiesel de palma africana para reducir primera en utilizar aceite de palma como materia
costos.109 prima, importado de Guatemala y Honduras. El
aceite de palma guatemalteco proviene de la em-
presa Agrocaribe, y la capacidad de producción
de la planta es de 25 mil galones diarios.111
108 Información proporcionada telefónicamente por el ingeniero
Edwin Acosta, Gerente Técnico de Grasas y Aceites, S.A., 10 de 110 USDA Foreign Agricultural Service. Gain Report Number
noviembre de 2009. Probesa es la empresa a cargo de las plantas GT9008. Guatemala Biofuels Annual. Biodiesel and Ethanol.
productoras de biogás de Indesa, que generan electricidad para 26 de mayo de 2009.
las extractoras de aceite y refinería de la empresa. El biogás es 111 Bio Energía comenzó a operar en 2006, pero ha tenido pro-
producido a partir de la quema de la cáscara de almendra de blemas para producir debido a los altos precios del aceite de
palma, y del gas metano generado por las lagunas residuales del palma. La empresa Agrocaribe le proporcionaba inicialmente
proceso extractivo. 1,200 toneladas de aceite crudo de palma. En 2006, Agrocaribe
109 Prensa Libre, 24 de junio de 2008. Empresas de bebidas exportaba el 15% de su producción a México y El Salvador.
más creativas, por altos costos. No indicó qué empresa lo (elPeriódico, 5 de junio de 2006. Aceite vegetal para mover a la
producía. industria y los vehículos).
61
El mercado de los agrocombustibles:
Destino de la producción de caña de azúcar y palma africana de Guatemala
La planta de la empresa Bio Energía S.A., situa- De acuerdo con la Tesis de la USAC citada, en
da en el Valle Zapotitán, supone una inversión 2008 los ejecutivos de Agrocaribe se encontraban
de US$2.5 millones de dólares, de los cuales el buscando la maquinaria para montar la primera
35% fue aportado por la gubernamental Corpo- planta de biodiésel de palma en el país. Al operar
ración Salvadoreña de Inversiones (Corsain), 5% la planta, se estimaba, Agrocaribe podría llegar a
es capital privado salvadoreño y el 60% restante producir hasta 52 millones de galones de biodié-
es capital privado guatemalteco.112 sel, equivalente al 15% del consumo anual del
diésel “y de lograr que todos los productores se
La ministra salvadoreña de Economía, Yolanda unieran, así como ampliar las plantaciones, Gua-
de Gavidia, dijo en aquel momento, que la nueva temala podría lograr a mediano plazo su auto-
planta podría cubrir inicialmente entre un 4% y suficiencia energética, y abastecer a industrias y
un 5% de la demanda total del país, que asciende vehículos.”
a unos 200 millones de galones de diésel que se
importan anualmente. La información fue res- Para confirmar estos datos, se entrevistó a un alto
paldada en el último informe de la USDA sobre directivo de Agrocaribe,115 quien aseguró que
biocombustibles en El Salvador, publicado en la empresa “no produce ni tiene planes de produ-
mayo de 2009.113 cir biocombustible”. La entrevista enfatizó en la
declaración que hace Fundasistemas en su pá-
Debido a los altos precios del aceite de palma, Bio gina de Internet, donde dice que Agrocaribe es
Energía ha buscado incluir otros aceites, como “una importante empresa dedicada a la produc-
higuerilla, para la producción de agrodiésel. Lo ción de aceites y biocombustibles”, como se citó
producido hasta ahora, es vendido al sistema pú- anteriormente.
blico de transporte, a un precio similar al diésel
regular, en una mezcla B20. Por aparte, un estudio de CEPAL publicado en
2007, identificó a la empresa Helios, S.A., loca-
Aparte de Indesa, Agrocaribe es la empresa que lizada en La Unión, Zacapa, como la única pro-
mayor interés ha mostrado por construir una ductora de biodiésel de palma.116 Estableció una
planta de producción de agrodiésel de palma. capacidad de producción de 290 galones diarios,
Desde 2006, cuando se anunció que estudiaba ó 2 mil a 3 mil galones por mes. El proyecto busca
un proyecto de ese tipo, aparentemente Agrocari- tener una capacidad de 85 mil galones anuales.117
be ha persistido en su interés.114
62
El mercado de los agrocombustibles:
Destino de la producción de caña de azúcar y palma africana de Guatemala
63
El mercado de los agrocombustibles:
Destino de la producción de caña de azúcar y palma africana de Guatemala
mayores causas de contaminación vía vehículos y nes de galones de agrodiésel.124 La materia prima
transporte público que dependen de su uso. será todo el desecho agrícola de diferentes culti-
vos, pero enfocado en palma africana. Según el
Las importaciones de diésel en 2008, fueron de presidente de SSTP Central America, S.A., Julio
9.1 millones de barriles, un tercio del total de hi- González Gamarra, por ahora el proyecto está
drocarburos importados. La baja calidad del dié- detenido.125
sel y el poco o nulo control del Estado sobre el
contenido de sulfuro, es un factor que complica El otro proyecto es el de la estadounidense Wes-
cualquier mezcla del biodiésel de palma con el tern Biofuels, que tiene oficinas en Guatemala,
hidrocarburo, señala la USDA. y que en junio informó que logró producir bio-
diésel de palma africana de segunda generación,
Los importadores de diésel se benefician con este en su proyecto de Guatemala. No hay planes de
tipo de diésel de bajo costo, así como la estructu- producción en el corto plazo.126
ra impositiva que se le aplica, más baja que la de
la gasolina importada. La USDA calcula que el
precio del biodiésel de palma es US$0.75/galón B.5.4 La Unión Europea y el agrodiésel
más barato que el diésel importado. El potencial de las exportaciones de aceite de
Estos factores se ven como una situación única palma y agrodiésel de palma a la Unión Europea
para Guatemala, dice la USDA, que incluso con- (UE), es otra posibilidad cada vez mayor. Varios
sidera la eliminación del subsidio que recibe el factores confluyen para crear mayores expectati-
combustible si se diera una mayor supervisión vas a favor del agrodiésel de palma, al igual que
de la calidad del diésel importado. Una posi- para incrementar las exportaciones de aceite de
bilidad para el país, sugiere la USDA, es intro- palma de Guatemala a Europa.
ducir una mezcla que pudiera ser incrementada Uno de esos factores son los crecientes niveles
1% anualmente, con lo que la ausencia de un de consumo de agrocombustibles en la UE, de
precio regulado, por ausencia del subsidio, sería acuerdo con un extenso análisis elaborado por
minimizada. la USDA. Otro de los factores proviene de las
En ese contexto, dos proyectos de producción de expectativas creadas por la Directiva de 2003
agrodiésel de palma de segunda generación, sur- de la UE, que estableció el consumo de 5.75%
gieron en los últimos meses. Uno de ellos es el de bicombustibles para 2010 (ver cuadros XX y
que la estadounidense Sustainable Power Corp. XXI).127
busca montar en Boca del Monte, Villa Cana-
les, Guatemala, a través de la subsidiaria SSTP
Central America, S.A. fundada en Guatemala en
124 Biomass Magazine, May 2008 Issue. Sustainable Power Corp.
2008.123 demonstrates biocrude technology, establishes Central Ameri-
can subsidiary
Se ha informado que existen acuerdos con los 125 Entrevista, 21 de septiembre de 2009. González Gamarra es di-
palmicultores para impulsar el proyecto, que ten- putado guatemalteco en el Parlamento Centroamericano (Par-
lacen), y en 2008, fue presidente del Parlacen. Sus declaraciones
drá una capacidad de producción de 30 millo- fueron confirmadas por el gerente de SSTP, S.A., Alberto Fede-
rico Del Cid Durán, en otra entrevista el mismo día.
126 Biofuels Digest, June 4, 2009. Western Biofuels develops new
high-energy nitrile biofuel from biomass, aims for 1.4 Mgy de-
monstration plant
123 elPeriódico, 19 de agosto de 2008. Empresa estadounidense pro- 127 EU-27 Biofuels Annual. Netherlands-Germany EU-27. GAIN
ducirá biocrudos y energía en Guatemala. Report Number: NL9014. 15 de junio de 2009.
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El mercado de los agrocombustibles:
Destino de la producción de caña de azúcar y palma africana de Guatemala
En términos de la materia prima para la elabora- UE, más los alcances a que se arribe en las nego-
ción de agrodiésel, la colza sigue ocupando el pri- ciaciones del Acuerdo de Asociación entre Centro-
mer lugar, pero es el aceite de palma africana el que américa y la UE, los palmicultores guatemaltecos
mayor crecimiento refleja en el último quinque- podrían ampliar significativamente su mercado
nio. En este sentido, de seguir esa tendencia en la (ver cuadro XXII).
65
El mercado de los agrocombustibles:
Destino de la producción de caña de azúcar y palma africana de Guatemala
XXII. Unión Europea: materia prima para producción de biodiésel (1,000 TM)
A la creciente demanda europea de aceites comes- sumo de aceite de soya y agrodiésel provenientes
tibles y para agrocombustibles con el propósito de Estados Unidos. Este último es más barato y
de llegar a esa meta, los palmicultores se podrían producido con aceite de soya. La medida europea
beneficiar aún más si se agrega que desde 2008 responde a las presiones de la European Biodiesel
la UE incrementó significativamente el arancel a Board a favor de evitar dañar la economía de los
las importaciones de biodiésel importado de Es- productores europeos que producen agrodiésel
tados Unidos, con el objetivo de reducir el con- de colza, girasol y soya (ver cuadro XXIII).
66
El mercado de los agrocombustibles:
Destino de la producción de caña de azúcar y palma africana de Guatemala
En el cuadro XXIV, lo que se observa es la evolu- Otro factor que influyó fue el alza en los precios
ción de las importaciones de biodiésel desde Es- internacionales de hidrocarburos, que repercutió
tados Unidos a la UE, las cuales crecieron signifi- en el mercado del biodiésel producido en la UE,
cativamente a 2007. Esto provocó un incremento deteriorándolo y haciéndolo menos competitivo.
en los gravámenes europeos para evitar la quiebra Este es otro elemento que contribuye a favor de las
de los productores locales. importaciones de agrodiésel y aceites de terceros
países, que tienen costos de producción más bajos.
XXIV. Unión Europea: importaciones de
biodiésel provenientes de Estados Unidos En términos del potencial de agrodiésel de pal-
ma, hace unos meses se anunció la construcción
2004 2005 2006 2007 2008* en Holanda de la mayor planta de biodiésel de
Toneladas 2,634 11,504 50,838 730,922 1,137,152 Europa. La construye la petrolera finlandesa Nes-
te Oil, lo que confirma diversos análisis sobre la
*1 de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008 (período de la tendencia de las grandes petroleras a involucrarse
investigación de la USDA). en la producción de agrocombustibles.128
Fuente: EU-27 Biofuels Annual. Netherlands-Germany
EU-27. GAIN Report Number: NL9014. 15 de junio de Neste Oil ha instalado la planta en el Puerto de
2009. Rotterdam, y tendrá una capacidad de 800 mil
toneladas anuales, a partir de aceite de palma
Los principales consumidores de agrodiésel en como principal materia prima, y comenzará a
la UE, podrían convertirse en importadores de operar en 2015. Con esa planta, la petrolera se
aceite de palma de Guatemala (ver cuadro XXV). convertirá en el mayor productor de agrodiésel
XXV. Unión Europea: consumo de biodiésel, para abastecer a Europa.
principales consumidores (1,000 TM) La empresa, que dice estar comprometida con la
producción sostenible de palma africana, comu-
País 2006r 2007r 2008e 2009p 2010p
nicó que adquirirá el aceite de palma de los miem-
Alemania 2,875 3,133 2,650 2,400 2,600
bros de la Roundtable on Sustainable Palm Oil
Francia 631 1,300 2,200 2,300 2,700 (RSPO).129 La empresa guatemalteca que integra
Italia 220 202 789 1,200 1,500 esa instancia es Palmas del Ixcán, R.L. Y dado
Reino Unido 220 260 507 520 540 que en 2008 se exportó por primera vez aceite a
Austria 321 370 430 435 440 Holanda, significa que un nuevo mercado se es-
Benelux 27 398 365 450 670
taría abriendo a los palmicultores guatemaltecos.
Grecia 135 300 330 220 252 El proyecto surge apenas poco después que Ho-
España 63 292 213 760 1,200 landa anunció, en noviembre de 2008, su preocu-
Rumania 25 50 130 150 215 pación por la incertidumbre de sostenibilidad que
Polonia 15 20 124 350 550 presentan los agrocombustibles, por lo que deci-
dió reducir el objetivo del 5.75% a 4% para 2010.
Otros 248 545 592 715 933
Total 4,780 6,870 8,330 9,500 11,600
128 Agencia EFE, 26 de mayo de 2009. Neste Oil construye en Holan-
r: revisado; e: estimado; p: pronóstico da la mayor planta de biodiésel de Europa. El Puerto de Rotterdam
Fuente: EU-27 Biofuels Annual. Netherlands-Germany aspira a convertirse en el principal centro de producción y distribu-
ción de agrocombustibles.
EU-27. GAIN Report Number: NL9014. 15 de junio de 129 Chemical News & Intelligence. Neste Oil plans to use only sus-
2009. tainable palm oil by 2015. June 4, 2009.
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El mercado de los agrocombustibles:
Destino de la producción de caña de azúcar y palma africana de Guatemala
Weissenberg Köng
Propietario/ Molina Espinoza, Bolaños Valle, Campollo, Vielman,
Maegli Arriola Fuxet
Familia Molina Botrán Arriola Fuxet Weissenberg Köng Serra,
Ossaye Köng Subirá
26 mil a 42
212 mil
Capacidad de mil toneladas 45 toneladas
450 TM diarias 64 mil toneladas al No hay dato toneladas al
producción de al año (aceite por hora
(refinería) año (refinería) disponible año (aceite
aceite crudo) (aceite crudo)
crudo)
–estimado–
Producción de
No Sí No No No No
agrodiésel
* Tiene inversiones en plantaciones y extractora de aceite en México. A El Salvador exporta aceite para producción de
agrodiésel.
68
C
onclusiones
El mercado de los agrocombustibles:
Destino de la producción de caña de azúcar y palma africana de Guatemala
1. El destino actual de la producción de azúcar 7. Sólo dos empresas producen etanol carbu-
tiene dos mercados: local y externo, este últi- rante, de las cinco que tienen capacidad para
mo concentra alrededor del 72% del total de producción de etanol: la empresa Bio-Etanol,
la producción. del ingenio Pantaleón, que es la más grande
y con mayores perspectivas de producción; y
2. Localmente, el consumo de azúcar se distri- DARSA, del ingenio Santa Ana.
buye así: 28% industrial y 72% humano. A
nivel sectorial, la industria de bebidas es el 8. La producción de etanol se utiliza para la fa-
mayor consumidor industrial de azúcar, se- bricación de alcohol etílico sin desnaturalizar
guido por las confiterías, panaderías, jugos, (sin deshidratar) y alcohol etílico desnatura-
lácteos y compañías farmacéuticas. lizado (deshidratado). Una parte se exporta.
De lo exportado en 2008, 74.6% correspon-
3. En el mercado externo los mayores exporta-
dió a etanol para uso industrial, el cual se uti-
dores de azúcar cruda son Estados Unidos,
liza en bebidas alcohólicas, perfumes y pintu-
Canadá y Corea del Sur, mientras que Chile,
ra. El 25.3% restante se vendió para conver-
Jamaica, Haití y Taiwán son los exportadores
más importantes de azúcar refinada. tirlo en carburante. Italia, Francia, Holanda
y Suiza son los principales compradores.
4. Una de las proyecciones más importantes
que se observan es el enfoque de la indus- 9. Los acuerdos comerciales con Estados Uni-
tria azucarera en la diversificación geográfica dos y Europa, los precios internacionales del
y la importancia cada vez mayor del azúcar azúcar, la mayor demanda de azúcar refinada
refinada para exportación. Esta última tiene y de etanol de azúcar como agrocombustible,
un mayor precio debido a que posee mayor la disponibilidad de recursos financieros de
valor agregado. organismos internacionales, y las alianzas de
capitales con empresas que tienen como ob-
5. En 2008, las exportaciones de azúcar cruda jetivo esos mercados estratégicos están deter-
fueron 58% del total, mientras que la de re- minando la dinámica inversionista del sector
finada, 42%, estas últimas se han incremen- azucarero.
tado significativamente durante esta década.
La explicación es que existe una mayor de- 10. En el corto ni en el mediano plazo se ob-
manda de azúcar refinada desde Sudamérica serva que exista la posibilidad de que se cree
y el Caribe, y un decremento significativo de un mercado local para el etanol como agro-
azúcar cruda de Europa Central y Occidental. combustible. Reformas a marcos jurídicos,
negociaciones políticas, negociaciones por
6. Otra de las perspectivas, a corto plazo, es distribución de cuotas de mercados, etc. son
incrementar la producción de etanol carbu- factores que determinan el futuro del etanol
rante anhidro (alcohol etílico deshidratado), en el país.
para utilizarlo en mezclas con gasolina para
combustible vehicular. La producción de 11. La crisis financiera y económica mundial no
agroetanol (agrocombustible) requiere de parece haber afectado al sector azucarero. Sin
nuevas inversiones en destilerías, ampliacio- embargo, para contenerlas, los azucareros
nes portuarias y diversificación de mercados, han seguido ampliando el área plantada ha-
con lo que se incrementará considerable- cia el norte del país, así como hacia la fronte-
mente la producción de etanol carburante, ra con El Salvador. Igualmente, han diversi-
cuya materia prima es la melaza. ficado la producción y el mercado.
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El mercado de los agrocombustibles:
Destino de la producción de caña de azúcar y palma africana de Guatemala
1. Se estima que más de la mitad de la produc- cionales del petróleo, mayores opciones de
ción de aceites de palma (crudo, de palmis- producir tienen los productores de agrodié-
te y refinado) se exporta, siendo México el sel. Estos últimos siguen prefiriendo produ-
principal comprador, adquiriendo más del cir aceite de palma por el amplio mercado
70% de la producción exportable. local e internacional con que cuenta, y a la
alta rentabilidad que tiene debido a los pre-
2. Localmente, el aceite de palma se destina al cios altos que reporta.
consumo doméstico como aceite refinado de
cocina, mientras los aceites crudo y de pal- 7. No existe un mercado interno para el agro-
miste se adquieren en su mayor parte por la diésel. Pero se ha reportado en medios de
industria de grasas y aceites, de jabones, de- prensa que existen empresas que están con-
tergentes, repostería y panadería. sumiéndolo para reducir costos en sus flotas
3. La producción de palma africana o aceite- de transporte.
ra, y de aceite de palma, se hayan en franca 8. Diversas fuentes coinciden que no hay po-
expansión geográfica y de mercados. Petén sibilidades de establecer un mercado local
es el departamento que experimenta mayor para el agrodiésel, tanto en el corto como
crecimiento en las plantaciones. Los princi- en el mediano plazo. Su futuro depende
pales mercados del aceite de palma para con- de factores como la creación de un marco
sumo doméstico e industrial son: México y jurídico, negociaciones políticas, distribu-
Centroamérica. ción de cuotas del mercado, decisiones gu-
4. Europa es un mercado potencial, tanto como bernamentales por los impactos fiscales es-
consumidor de aceite de palma como de perados, readecuaciones de los motores de
agrodiésel de palma, y su futuro se decidirá en vehículos, etc.
2010, cuando se proyecta la firma del Acuer-
9. La crisis económica y financiera internacio-
do de Asociación Unión Europea y Centro-
nal no parece estar afectando a los palmicul-
américa. Los aceites de palma crudo y refina-
tores. La ampliación de las plantaciones y la
do producidos en el istmo, son parte de las
negociaciones pendientes. construcción de plantas extractoras denotan
un interés por satisfacer la demanda local y
5. En Guatemala ya se produce agrodiésel de controlar una cuota de los mercados mexica-
palma. Se desconoce si la producción se con- no y centroamericano del aceite.
sume exclusivamente por el grupo produc-
tor, o si también se comercializa dentro del 10. Una especie de repartición geográfica pa-
país o se exporta. rece haber ocurrido en el municipio de
Sayaxché, Petén. Los cuatro principales
6. Se estima que en el mediano plazo otros grupos de palmicultores han pasado a con-
proyectos de agrodiésel de palma podrían trolar los cuatro puntos cardinales de su te-
entrar a producir. Su futuro depende de la rritorio. Se prevé que seguirán expandién-
correlación entre los precios internacionales dose dentro y fuera del municipio. Aprove-
del aceite de palma y de los hidrocarburos. char la cercanía con el sur de México, sería
Mientras más altos estén los precios interna- parte de la estrategia.
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