Peru Siderurgia

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Lima

Estudios de Mercado
El mercado de
la siderurgia en
Perú
1
Estudios de Mercado
El mercado de
la siderurgia en
Perú
Este estudio ha sido realizado por Antonio Miranda

Bordón bajo la supervisión de la Oficina Económica
y Comercial de la Embajada de España en Lima 2
Abril 2008
EL MERCADO DE LA SIDERURGIA EN PERÚ
ÍNDICE
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 4

I. INTRODUCCIÓN 6
1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 6
II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 14
1. Análisis cuantitativo 14
1.1. Tamaño de la oferta 14
1.2. Análisis de los componentes de la oferta 23
2. Análisis cualitativo 35
2.1. Producción 35
2.2. Obstáculos comerciales 35
III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 39
1. Análisis cuantitativo 39
1.1. Canales de distribución 39
1.2. Esquema de la distribución 40
1.3. Principales distribuidores 41
2. Análisis cualitativo 45
2.1. Estrategias de canal 45
2.2. Estrategias para el contacto comercial 45
2.3. Condiciones de acceso 46
2.4. Condiciones de suministro 46
2.5. Promoción y publicidad 47
2.6. Tendencias de la distribución 47
IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 49
1. Evaluación del volumen de la demanda 49
1.1. Crecimiento esperado 49
1.2. Tendencias industriales 51
1.3. Tendencias tecnológicas 51
1.4. Tendencias medioambientales 51
2. Estructura del mercado 52
3. Factores asociados a la decisión de compra 53
4. Percepción del producto español 54
V. ANEXOS 57
1. Informes de ferias 57
2. Listado de direcciones de interés 60
3. Bibliografía 63
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 3
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
El mercado siderúrgico en Perú tiene una considerable importancia, teniendo en cuen-

ta que satisface muchas de las necesidades de insumos para el mantenimiento y reposición
de los bienes de capital que utilizan las industrias locales, así como para el proceso producti-
vo de los bienes de consumo que éstas fabrican. Siendo los principales clientes de la indus-
tria los sectores construcción, manufactura y la minería.
En 2007, la producción siderúrgica creció alrededor del 10%, con importantes incre-
mentos de la actividad de manufactura, minería y construcción, éste último tiene una impor-
tancia en el sector mayor que en países como España, ya que, debido a su condición de país
sísmico, las construcciones en Perú utilizan una mayor cantidad de hierro. El favorable con-
texto económico del país hace prever que la demanda anual de acero mantenga sus creci-
mientos del 15% en los próximos ejercicios.
Los precios del mineral de hierro continuaron subiendo moderadamente en 2007. En

cuanto a los precios del petróleo y los combustibles, se mantuvieron elevados en ese año,
generando un encarecimiento de las importaciones tanto de productos siderúrgicos de Asia y
Europa como de los insumos necesarios para la industria.
El mercado doméstico es abastecido por dos empresas locales, Siderperú y Corpora-

ción Aceros Arequipa, y por un reducido grupo de importadores. La producción sumada de
barras de Aceros Arequipa y SiderPerú para el periodo enero-febrero de 2008 fue de 110.000
toneladas, un 49% más que las 74.000 producidas en el mismo periodo en 2007, habiendo
ambas anunciado que mantendrán el ritmo de producción todo el año. Asimismo, las ventas
para el primer trimestre han crecido en un 77,1% y el margen operativo se elevó de 11,3% a
18,4%.
Mientras que la producción nacional de productos largos es capaz de abastecer gran

parte de la demanda nacional, la producción de productos planos permite cubrir sólo 14% de
la demanda nacional, siendo el resto importado de diferentes países. Es de indicar el impor-

tante crecimiento que viene mostrando la demanda de productos planos, especialmente

aquellos empleados en la industria metalmecánica.
En cuanto a los planes de inversión, las dos principales industrias del sector han
anunciado importantes inyecciones de capital para expandir su capacidad instalada, realizar
mejoras tecnológicas, incrementar el uso de insumos más adecuados e incorporar el uso del
gas de Camisea en sus plantas, intentando de esta manera reemplazar al carbón y al petró-
leo en ciertas etapas productivas. Aceros Arequipa ha invertido más de 80 millones de dóla-
res en los últimos 4 años, planeando invertir un total de 280 millones, destacando entre estas
inversiones la primera etapa del Proyecto Integral de Ampliación de Capacidad de Producción
Corporativa de sus plantas de Pisco y Arequipa, que le permitirá incrementar su capacidad de
producción de las 550.000 toneladas anuales a 1.000.000 para el primer trimestre de 2010.
Por su parte SiderPerú invertirá en 2008 cerca de 120 millones de dólares en la moderniza-
ción de su complejo siderúrgico de Chimbote, ampliando su capacidad de producción de
450.000 a 700.000 TM.
Asimismo, están programados proyectos de inversionistas extranjeros para establecer

plantas de producción de aceros especiales destinados a nichos especializados (productos
siderúrgicos con valor añadido), tales como piezas de minería e industria, estimándose que
éstos entren en el mercado en los próximos dos años.
De cara a la entrada de una empresa en el mercado, cabe destacar la ausencia de

obstáculos comerciales significativos y las elevadas tasas de crecimiento que mantienen las
importaciones en los últimos años (43% para 2007). Y, en el caso de productos procedentes
de España, si bien hasta la fecha no tienen una presencia importante, su calidad es reconoci-
da y apreciada.
Los principales competidores son, a día de hoy Brasil y China, éste último con unas
tasas de crecimiento muy elevadas y habiendo alcanzado el puesto de máximo suministrador
en pocos años.
Las perspectivas del sector son favorables, dados los nuevos proyectos de inversión
previstos en los sectores construcción, minero y energético, se prevé que se mantengan los
niveles de demanda, generados por la ejecución de importantes obras de infraestructura, ta-
les como Techo Propio, o proyectos de inversión en los sectores minería e hidroeléctrico.
Asimismo, recientemente se han descubierto en la región de Apurímac, yacimientos de hierro
con reservas de al menos 500 millones de toneladas, superando así al de Marcona, hasta la
fecha el más importante del país

I. INTRODUCCIÓN
1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES

RELACIONADOS
Entendemos como siderurgia el proceso de extracción y posterior tratamiento del hierro,

obteniendo de esta manera diferentes formas del mismo y de sus aleaciones derivadas, la
más destacada: el acero.
Proceso productivo:
El acero, aleación de hierro y carbono, y la de mayor importancia en el mercado, se obtie-
ne tras un proceso dividido en dos etapas diferenciadas:
1. El hierro es reducido o fundido con coque y piedra caliza.
2. Se reduce el alto contenido de carbono que el coque introdujo al fundir el mineral y se
eliminan las impurezas (azufre, fósforo,…) asimismo, algunos elementos como el
manganeso, el níquel, el cromo o el vanadio son añadidos a fin de producir el tipo de
acero demandado.
Posteriormente, este acero bruto fundido es tratado y convertido en lingotes o láminas.

El sector del hierro y el acero abarca un amplio espectro de actividades, comenzando

por el refino del mineral de hierro y su transformación en hierro o acero, para continuar con el
proceso de dar forma a estos metales (rodillos, láminas, perfiles, tubos, tuberías, cables,
alambre, etc.) y, eventualmente, el recubrimiento con elementos protectores.
Además de tener una gran variedad de aplicaciones, los productos de hierro y de ace-
ro son la piedra angular de otros sectores, en particular los de la construcción y de la fundi-
ción (la siderurgia va ligada a este último). Se ha llegado a decir que la siderurgia es la base
de la industrialización y, de hecho, en países en vías de desarrollo su demanda experimenta
un crecimiento mucho mayor que en los países desarrollados, aunque a menudo ese aumen-
to de la demanda no se ve compensado con un aumento de la producción, constituyendo así
un mercado atractivo para otros países productores.
Así, los productos de hierro y acero se dividen en tres grupos principales: productos
largos (barras), productos laminados (láminas) y aceros inoxidables y especiales. Estas tres
categorías exigen procesos productivos y tecnologías totalmente diferentes.
Esta clasificación en tres tipos de productos sirve, por ejemplo, para describir de forma
simple la industria del acero de forma global. Así, aproximadamente un 70% de la producción
de los países desarrollados corresponde a la fabricación de productos laminados, y un 25% a
productos largos. El porcentaje restante, que varía de un país a otro, corresponde a acero in-
oxidable y a aceros especiales, cuya producción es casi exclusiva de países desarrollados.

En el caso de Perú, la proporción es de aproximadamente un 65% para productos largos y un

35% para planos.
Los productos laminados se emplean en industrias modernas y de alto valor añadido,
siendo el principal input en la fabricación de bienes de consumo duraderos (automóviles,
electrodomésticos) y en productos que requieren una elevada inversión (plantas, maquinaria,
etc.)
Los productos largos se emplean principalmente en la construcción y su valor es me-

nor al de los productos laminados. Finalmente, los productos de más valor añadido (acero in-
oxidable y acero especial) se emplean en productos de forja y en la industria de la maquina-
ria. Todos los experimentos y medidas de prueba se realizan con estos productos y su con-
sumo está aumentando de forma extraordinaria en los países desarrollados.
Partidas a estudiar1:
• Materias primas para siderurgia: 7205
• Semiproductos de hierro y acero sin alear: 7207
• Productos planos de acero sin alear: 7208, 7209, 7210, 7211, 7212
• Productos largos de acero sin alear: 7213, 7214, 7215, 7216, 7217
• Productos planos de acero inoxidable: 7219, 7220
• Productos largos de acero inoxidable: 7221, 7222, 7223
• Productos planos de aceros especiales: 7225, 7226
• Productos largos de aceros especiales: 7227, 7228, 7229
• Primera transformación o manufacturas de hierro y acero:

o 7301, 7302, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7312.
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
Granallas y polvo, de fundición en bruto, de fundición especular, de hierro o de
7205
acero
7205.21 De aceros aleados.
7205.29 Los demás.
7207 Semiproductos de hierro o acero sin alear
De sección transversal cuadrada o rectangular y de anchura inferior al doble del espe-
7207.11
sor.
7207.12 Las demás, de sección transversal rectangular.
7207.19 Los demás
1 Las partidas omitidas no tienen una participación destacada en el mercado peruano

7207.20 Con un contenido de carbono, superior o igual al 0,25% en peso

Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, de anchura superior
7208
o igual a 600 mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir
7208.10 Enrollados, simplemente laminados en caliente, con motivos en relieve
7208.25 De espesor superior o igual a 4,75 mm.
7208.26 De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm.
7208.27 De espesor inferior a 3 mm.
7208.36 De espesor superior a 10 mm.
7208.37 De espesor superior o igual a 4,75 mm pero inferior o igual a 10 mm.
7208.38 De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm.
7208.39 De espesor inferior a 3 mm.
7208.40 Sin enrollar, simplemente laminados en caliente, con motivos en relieve
7208.51 De espesor superior a 10 mm.
7208.90 Los demás
7209
o igual a 600 mm, laminados en frió, sin chapar ni revestir
7209.15 De espesor superior o igual a 3 mm.
7209.16 De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm.
7209.18 De espesor inferior a 0,5 mm.
7209.25 De espesor superior o igual a 3 mm.
7209.26 De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm.
7209.90 Los demás
7210
o igual a 600 mm, chapados o revestidos
7210.11 De espesor superior o igual a 0,5 mm.
7210.20 Emplomados, incluidos los revestidos con una aleación de plomo y estaño
7210.30 Cincados electrolíticamente
7210.41 Galvanizados de otro modo ondulados
7210.49 Los demás
7210.50 Revestidos de óxidos de cromo o de cromo y óxidos de cromo
7210.61 Revestidos de aleaciones aluminio y cinc
7210.69 Los demás
7210.70 Pintados, barnizados o revestidos de plástico
7210.90 Los demás
Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, de anchura inferior a
7211
600 mm, sin chapar ni revestir
Laminados en caliente en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas, de anchura
7211.13 superior a 150 mm y espesor superior o igual a 4 mm, sin enrollar y sin motivos en re-
lieve
7211.14 Los demás laminados en caliente, de espesor superior o igual a 4,75 mm.
Simplemente laminados en frío con un contenido de carbono inferior al 0,25 % en pe-
7211.23
so
7211.29 Los demás laminados en frío
7211.90 Los demás de laminados en frío o en caliente
Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, de anchura inferior a

7212
600 mm, chapados o revestidos
7212.10 Estañados
7212.30 Galvanizados de otro modo
7212.40 Pintados, barnizados o revestidos de plástico
7212.50 Revestidos de otro modo
7212.60 Chapados
7213 Alambrón de hierro o de acero sin alear
7213.10 Con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado
7213.20 Los demás, de acero de fácil mecanización
7213.91 De sección circular y diámetro inferior a 14 mm.
7213.99 Los demás
Barras de hierro o de acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extru-

7214
didas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado
7214.10 Forjadas
Con muescas, cordones, huecos o relieves obtenidos durante el laminado o sometidas
7214.20
a torsión después del laminado
7214.30 Los demás, de acero de fácil mecanización
7214.91 De sección transversal rectangular
7214.99 Los demás
7215 Las demás barras de hierro o de acero sin alear
7215.10 De acero de fácil mecanización simplemente obtenidas o acabadas en frío
7215.50 Las demás, simplemente obtenidas o acabadas en frío
7215.90 Las demás
7216 Perfiles de hierro o de acero sin alear
Perfiles en U, en I o en H, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de altura
7216.10
inferior a 80 mm.
7216.21 Perfiles en L de altura inferior a 80 mm.
7216.22 Perfiles en T de altura inferior a 80 mm.
7216.31 Perfiles en U de altura superior o igual a 80 mm.
7216.32 Perfiles en I de altura superior o igual a 80 mm.
7216.33 Perfiles en H de altura superior o igual a 80 mm.
Perfiles en L o en T, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de altura supe-
7216.40
rior o igual a 80 mm.
7216.50 Los demás perfiles simplemente laminados o extrudidos en caliente
Perfiles simplemente obtenidos o acabados en frío obtenidos a partir de productos la-
7216.61
minados planos
7216.69 Demás perfiles simplemente obtenidos o acabados en frío
7216.91 Los demás obtenidos o acabados en frío, a partir de productos laminados planos
7216.99 Los demás
7217 Alambre de hierro o de acero sin alear
7217.10 Sin revestir, incluso pulido
7217.20 Cincado
7217.30 Revestido de otro metal común
7217.90 Los demás
Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura superior o igual a
7219
600 mm
7219.11 Simplemente laminados en caliente, enrollados de espesor superior a 10 mm.

Simplemente laminados en caliente, enrollados de espesor superior o igual a 4,75
7219.12
mm, pero inferior o igual a 10 mm.
Simplemente laminados en caliente, enrollados de espesor superior o igual a 3 mm
7219.13
pero inferior a 4,75 mm.
7219.14 Simplemente laminados en caliente, enrollados de espesor inferior a 3 mm.
7219.21 Simplemente laminados en caliente sin enrollar de espesor superior a 10 mm.
Simplemente laminados en caliente sin enrollar de espesor superior o igual a 4,75 mm
7219.22
pero inferior o igual a 10 mm.
Simplemente laminados en caliente sin enrollar de espesor superior o igual a 3 mm
7219.23
pero inferior a 4,75 mm.
7219.24 Simplemente laminados en caliente sin enrollar de espesor inferior a 3 mm.
7219.31 Simplemente laminados en frío de espesor superior o igual a 4,75 mm.
Simplemente laminados en frío de espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75
7219.32
mm.
7219.33 Simplemente laminados en frío de espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm.
Simplemente laminados en frío de espesor superior o igual a 0,5 mm pero inferior o
7219.34
igual a 1 mm.
7219.35 Simplemente laminados en frío de espesor inferior a 0,5 mm.
7219.90 Los demás
7220 Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura inferior a 600 mm.
7220.11 Simplemente laminados en caliente de espesor superior o igual a 4,75 mm.

7220.12 Simplemente laminados en caliente de espesor inferior a 4,75 mm.
7220.20 Simplemente laminados en frío
7220.90 Los demás
7221 Alambrón de acero inoxidable
7221.00 Que contengan en peso el 2,5% o más de níquel
7222 Barras y perfiles, de acero inoxidable
7222.11 Barras simplemente laminadas o extrudidas en caliente de sección circular
7222.19 Las demás barras simplemente laminadas o extrudidas en caliente
7222.20 Barras simplemente obtenidas o acabadas en frío
7222.30 Las demás barras
7222.40 Perfiles
7223 Alambre de acero inoxidable
7223.00 Con el 2,5% o más, en peso, de níquel
Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior
7225
o igual a 600 mm
7225.11 De acero al silicio llamado "magnético" (acero magnético al silicio) de grano orientado
7225.19 De acero al silicio llamado "magnético" (acero magnético al silicio) los demás
7225.20 De acero rápido
7225.30 Los demás, simplemente laminados en caliente, enrollados
7225.40 Los demás, simplemente laminados en caliente, sin enrollar
7225.50 Los demás, simplemente laminados en frío
7225.92 Los demás, simplemente laminados en frío cinchados de otro modo
Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura inferior a
7226
600 mm

7226.11 De acero al silicio llamado "magnético" (acero magnético al silicio) de grano orientado
7226.91 Simplemente laminados en caliente
7226.92 Simplemente laminados en frío
7227 Alambrón de los demás aceros aleados
7227.20 De acero sílico-manganoso
7227.90 Los demás
Barras y perfiles, de los demás aceros aleados, barras huecas para perforación,
7228
de acero aleados o sin alear
7228.10 Barras de acero rápido
7228.20 Barras de acero sílico-manganoso
7228.30 Las demás barras, simplemente laminadas o extrudidas en caliente
7228.40 Las demás barras, simplemente forjadas
7228.50 Las demás barras, simplemente obtenidas o acabadas en frío
7228.60 Las demás barras
7228.70 Perfiles
7228.80 Barras huecas para perforación
7229 Alambre de los demás aceros aleados
7229.20 De acero sílico-manganoso
7229.90 Los demás
Tablestacas de hierro o de acero, incluso perforadas o hechas con elementos

7301
ensamblados, perfiles obtenidos por soldadura, de hierro o de acero
7301.10 Tablestacas
7301.20 Perfiles
7302 Elementos para vías férreas
7302.10 Carriles (rieles)
Agujas, puntas de corazón, varillas para mando de agujas y otros elementos para cru-
7302.30
ce o cambio de vías
7302.40 Bridas y placas de asiento
7303 Tubos y perfiles huecos, de fundición
7304 Tubos y perfiles huecos, sin soldadura
7304.11 De acero inoxidable
7304.19 Los demás
7304.22 Tubos de perforación de acero inoxidable
7304.23 Los demás tubos de perforación
7304.24 Los demás, de acero inoxidable
7304.29 Los demás
7304.31 Estirados o laminados en frío
7304.39 Los demás
7304.49 Los demás
7304.59 Los demás

7304.90 Los demás

7305 Los demás tubos
7305.11 Soldados longitudinalmente con arco sumergido
7305.12 Los demás, soldados longitudinalmente
7305.19 Los demás
Tubos de entubación («casing») de los tipos utilizados para la extracción de petróleo o
7305.20
gas
7305.31 Soldados longitudinalmente
7305.39 Los demás
7305.90 Los demás
7306 Los demás tubos y perfiles huecos
7306.11 Soldados, de acero inoxidable
7306.19 Los demás
7306.21 Soldados, de acero inoxidable
7306.29 Los demás
7306.40 Los demás, soldados, de sección circular, de acero inoxidable
7306.50 Los demás, soldados, de sección circular, de los demás aceros aleados
7306.61 De sección cuadrada o rectangular
7306.69 Los demás
7306.90 Los demás
7307 Accesorios de tubería
7307.11 De fundición no maleable
7307.19 Los demás
7307.21 Bridas
7307.22 Codos, curvas y manguitos, roscados
7307.23 Accesorios para soldar a tope
7307.29 Los demás
7307.91 Bridas
7307.92 Codos, curvas y manguitos, roscados
7307.93 Accesorios para soldar a tope
7307.99 Los demás
7308 Construcciones y sus partes
7308.90.90 Los demás
Cables, trenzas, eslingas y artículos similares, de hierro o acero, sin aislar para
7312
electricidad
7312.10 Cables
7312.90 Los demás

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. Tamaño de la oferta
Producción:
El acero constituye uno de los materiales más importantes y versátiles, cuya relevan-
cia en los sectores construcción, minería, comercio e industria viene aumentando sostenida-
mente a lo largo de cada ejercicio.
De acuerdo al ISSB a diciembre del 2007, la producción mundial de acero alcanzó

1,344 millones de TM, monto 7.5% superior a lo registrado en el mismo periodo del 2006
(1,250 millones de TM), gracias principalmente a la mayor producción de empresas siderúrgi-
cas chinas, quienes incrementaron la oferta del producto en 15.7%, situándose en un nivel de
producción de 489 millones de TM, equivalente al 36.40% de la producción mundial. Es de
indicar que de no participar China en la industria siderúrgica mundial, la producción sólo se
hubiera incrementado un 3.3% en el ejercicio 2007, lo que evidencia el fuerte impacto que
tiene dicho país en la producción mundial.
En los últimos 11 años China ha cuadruplicado su producción de acero, y se espera

un crecimiento del 10% para el ejercicio 2008 (540 millones de TM). Es de indicar que el mer-
cado asiático concentró 56.1% de la producción mundial de acero (755 millones de TM),
siendo sustentado en gran parte por la mayor producción de China.
La India viene efectuando importantes proyectos de infraestructura y de construcción,

lo que contribuyó a incrementar su producción nacional en 7.3% al cierre del ejercicio 2007
(53.1 millones de TM a diciembre del 2006). Japón se situó en la segunda posición en el ran-
king de países productores de acero, alcanzando una participación de 8.9% respecto a la pro-
ducción mundial (120 millones de TM a diciembre del 2007). Dicha cifra fue la más alta en 34
años consecutivos y la segunda mayor producción en la historia de Japón, ello gracias al au-
ge que presentaron las principales empresas demandantes de acero, especialmente aquellas

dedicadas a la fabricación de automóviles y de barcos.
América del Sur participó con 49.6 millones de TM (46.6 millones de TM a diciembre
del 2006), donde los principales productores de la región fueron: Brasil, Argentina, Chile, Co-
lombia y Venezuela. Es de indicar que el Perú sólo participa con 1.83% de la producción de
América del Sur, habiéndose contraído ligeramente en comparación con lo registrado en el
mismo periodo del 2006 (881 mil TM vs. 896 mil TM).
Hasta fines del ejercicio 2002, el precio internacional del acero se mantuvo estable,
luego de lo cual mostró un importante aumento hasta llegar a un precio promedio de US$ 415
por TM a diciembre del 2004. Ello fue producto de la creciente demanda del acero en el mer-
cado mundial, impulsada por países como China que iniciaron el desarrollo de programas de
viviendas masivos y la construcción de grandes obras de infraestructura, así como al alza que
experimentó el precio de la materia prima, lo que se vio reflejado en el incremento de los pre-
cios de los productos finales.
Tras la significativa alza en los niveles de precios del acero durante el ejercicio 2004, y
el aumento de los stocks de materia prima, motivado por las previsiones de una tendencia
similar durante el año 2005, el ejercicio 2006 se caracterizó por una caída en los precios spot
de los productos siderúrgicos (alrededor de 10%), motivado por un fenómeno de reducción de
stocks. A ello se le sumó el mayor dinamismo de las operaciones logísticas de las grandes
corporaciones internacionales, que ampliaron su capacidad productiva (muchas de ellas me-
diante alianzas y fusiones) y mejoraron su oferta para abastecer grandes mercados.
No se observaron cambios drásticos en el precio internacional del acero durante el

ejercicio 2007, mientras que para el presente ejercicio 2008 se espera que el precio del acero
se incremente como consecuencia de la mayor demanda de mercados emergentes, espe-
cialmente China, y en mejor proporción la India. A ello se suma el mayor precio de algunos
insumos utilizados en la fabricación del acero, como es el caso del mineral de hierro y los pe-
llets.
A diciembre del 2006, el mercado peruano demandó aproximadamente 1.2 millones

de TM anuales de acero (1.1 millones de TM a diciembre del 2005 y 0.9 millones de TM a di-
ciembre del 2004), de las cuales 896 mil TM fueron producidas por la industria siderúrgica lo-
cal y las restantes 416 mil TM fueron importadas, con lo que se satisface adecuadamente la
demanda nacional. Durante el ejercicio 2006, los volúmenes de las importaciones crecieron a
un mayor ritmo que la producción local, debido a la fuerte demanda de productos especiali-
zados no fabricados localmente, y a la de otros semifabricados, cuyos procesos fueron aca-
bados por la industria local.

PRODUCCIÓN LOCAL EN TONELADAS

C.I.I.U. DESCRIPCION 2002 2003 2004 2005 2006
271 Industrias Básicas de Hierro y Acero
01. Alambrón (Construcción,Trefilado y Electricidad) 48.014 34.729 44.720 64.835 65.828
02. Barras (Construcción, Lisas, Molino y Calibradas) 435.142 485.673 501.350 529.134 573.948
03. Planchas de Hierro y Acero 13.689 11.346 26.347 10.824 21.283
04. Bobinas de Hierro y Acero 5.696 5.485 4.808 2.105 2.551
05. Planchas y Bobinas Galvanizadas 19.736 18.946 20.741 21.031 23.316
06. Perfiles 34.097 33.613 30.287 44.350 69.845
281 Fab. Productos Metálicos Uso Estructural

01. Plancha de Acero Inoxidable 3.111 2.277 3.604 6.022 5.456
02. Bobinas de Acero 9.321 9.437 8.077 11.480 13.964
289 Fab. Otros Productos Elaborados de Metal

02. Planchas de Fierro (Ciiu 2893) 99 129 115 147 430
03. Alambres Diversos 43.695 43.801 44.133 45.986 62.089
04. Alambres Galvanizados 10 9 7 6 3
05. Planchas y Bobinas de Fierro (Ciiu2899) 1.497 1.789 574 261 514
06. Hojalata Electrolítica 53.285 64.897 63.484 69.113 88.319
07. Planchas y Bobinas de Acero Inoxidable 6.452 6.740 6.570 6.239 6.660
08. Discos de Aluminio 189 165 248 253 454
09. Discos de Acero Inoxidable 705 798 3.777 5.289 16.688
TOTAL 674.737 719.833 758.842 817.076 951.348
Fuente: Ministerio de Producción del Perú
VARIACIÓN PRODUCCIÓN LOCAL

C.I.I.U. DESCRIPCION 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06
271 Industrias Básicas de Hierro y Acero
01. Alambrón (Construcción,Trefilado y Electricidad) -27,67% 28,77% 44,98% 1,53%
02. Barras (Construcción, Lisas, Molino y Calibradas) 11,61% 3,23% 5,54% 8,47%
03. Planchas de Hierro y Acero -17,12% 132,21% -58,92% 96,63%
04. Bobinas de Hierro y Acero -3,70% -12,34% -56,22% 21,19%
05. Planchas y Bobinas Galvanizadas -4,00% 9,47% 1,40% 10,86%
06. Perfiles -1,42% -9,90% 46,43% 57,49%
281 Fab. Productos Metálicos Uso Estructural

01. Plancha de Acero Inoxidable -26,80% 58,29% 67,09% -9,39%
02. Bobinas de Acero 1,25% -14,41% 42,13% 21,64%
289 Fab. Otros Productos Elaborados de Metal

02. Planchas de Fierro (Ciiu 2893) 29,68% -10,41% 27,03% 193,28%
03. Alambres Diversos 0,24% 0,76% 4,20% 35,02%
04. Alambres Galvanizados -10,97% -18,67% -21,81% -50,32%
05. Planchas y Bobinas de Fierro (Ciiu2899) 19,46% -67,93% -54,45% 96,69%
06. Hojalata Electrolítica 21,79% -2,18% 8,87% 27,79%
07. Planchas y Bobinas de Acero Inoxidable 4,47% -2,52% -5,04% 6,74%
08. Discos de Aluminio -12,70% 50,14% 2,18% 79,18%
09. Discos de Acero Inoxidable 13,19% 373,33% 40,01% 215,54%
TOTAL 6,68% 5,42% 7,67% 16,43%

Si bien, durante el ejercicio 2007 no se observaron cambios importantes en la producción de

acero nivel nacional (881 mil TM), se estima un crecimiento del consumo a tasas anuales de
15%, debido a la mayor actividad en construcción, manufactura y minería, lo que evidencia la
mayor dependencia por las importaciones de acero.
Se espera un incremento en los precios del acero durante el presente ejercicio 2008,
debido al mayor costo de la materia prima que se importa, como es el caso de la chatarra,
hierro esponja, coque, entre otros. En este sentido, analistas estiman que el precio interna-
cional de hierro podría crecer hasta 60% en comparación con diciembre del 2007, así como
30% en el caso del precio de la chatarra importada.
El potencial de la industria es alto en la medida que la construcción de viviendas en

ciertas zonas del país aún se realiza con materiales rudimentarios y por la ejecución de obras
de infraestructura de gran envergadura, como es el caso de la hidroeléctrica de Quitaracsa,
que estará operativa en el 2011 y demandará una inversión de US$ 100 millones, y la central
hidroeléctrica de Santa Anita con una inversión aproximada de US$ 350 millones. Asimismo,
es de indicar el reducido consumo per-cápita de acero en el Perú, el cual asciende a 38 kilos
anuales, frente a 54 kilos en Colombia y 130 Kg. en Chile.
El mercado peruano tiene dos grandes líneas de productos:

• productos largos, los cuales se destinan principalmente a la construcción y, en menor
medida, a la industria metalmecánica y a la minería, entre ellos: barras de construc-
ción, alambrón, barras lisas y perfiles, los cuales en conjunto representan 65% de la
demanda total;
• productos planos o laminados, los cuales están destinados a los sectores de manufac-
tura, de minería y de construcciones metálicas, entre ellos: planchas de acero, bobi-
nas de acero, planchas galvanizadas y bobinas galvanizadas (35% de la demanda to-
tal). La mayor demanda de acero a diciembre del 2007 respecto a periodos anteriores
estuvo relacionada con el crecimiento de la actividad constructora del país (+16% res-
pecto a diciembre del 2006). El desempeño favorable del sector construcción estuvo
relacionado con el incremento de la autoconstrucción, así como por el dinamismo en
el otorgamiento de préstamos hipotecarios, especialmente a través de programas co-
mo: MiVivienda y Techo Propio.
Asimismo, los proyectos de construcción de centros comerciales, supermercados y

salas de cines tuvieron un aporte importante en la mayor demanda local.
El sector de la construcción y la autoconstrucción son los que generan una mayor de-
manda, pues representan 40% de las ventas totales del mercado de acero en el Perú.

En cuanto a proyectos mineros, destacó la construcción de Alto Chicama de Barrick

Gold, la modernización de la fundición de Ilo de Southern Copper Corporation, entre otros im-
portantes proyectos mineros. La producción nacional de productos largos abastece gran parte
de la demanda nacional, mientras que la producción de productos planos permite cubrir sólo
14% de la demanda nacional, siendo el restante 86% importado de diferentes países. Es de
indicar el importante crecimiento que viene mostrando la demanda de productos planos, es-
pecialmente aquellos empleados en el sector metalmecánica (+71.9% en el primer trimestre
del 2007), frente a un crecimiento más conservador de los productos largos (+8.2% en el pri-
mer trimestre del 2007).
Comercio:
El comercio mundial del sector siderúrgico mantiene un crecimiento constante, si bien

a un menor ritmo cada año. Los principales importadores son Alemania, Estados Unidos, Ita-
lia, China y Francia, y sólo Francia y China, ésta con un decrecimiento en su cuota del 43%
en el periodo 2003-06, presentan descensos considerables en su cuota.
En el apartado de exportaciones, siguen liderando Alemania, Japón, China, Bélgica y

Rusia. Todos los países presentan un crecimiento superior al 60% en el periodo 2003-06, y,
nuevamente, son los chinos los que experimentan el cambio más representativo, con un cre-
cimiento de su cuota del 635% para el grupo 72.
Perú no es una excepción, y el ya mencionado crecimiento del sector de la construc-

ción ha impulsado la industria manufacturera de derivados del hierro y el acero, como barras,
planchas, perfiles, tubos y demás estructuras, experimentando en 2007 un crecimiento medio
del 44%.
En el apartado de comercio exterior, las exportaciones aumentaron en un 12% (en va-
lor US $ CIF), mientras que las importaciones crecieron en un 43%, superando los 1.100 mi-
llones de dólares en 2007.

Grupo 722:
Datos en miles de USD
Grupo 733:
2 Fuente: ICEX
3 Fuente: ICEX

Datos en miles de USD
Existe un enorme desequilibrio en el flujo comercial internacional de Perú en el sector

de la siderurgia, como se observa claramente en las tablas, y todo parece indicar que las dife-
rencias se incrementarán más y más, ya que mientras las exportaciones peruanas ven redu-
cido su crecimiento de forma abrupta en los últimos años (de las tasas de crecimiento en tor-
no al 40% que se manejaban hasta 2005 se ha llegado al 12% del último año), las importa-
ciones mantienen una elevada tasa de crecimiento (más del 43% en 2007).
2003 2004 2005 2006 2007 2008 ene-abr

Exportaciones ($) 37.005.077 51.448.967 72.084.589 82.449.340 92.366.869 46.151.061
Importaciones ($) 309.454.715 336.605.889 530.762.833 774.110.372 1.110.964.430 537.525.788
Balanza -272.449.638 -285.156.922 -458.678.244 -691.661.032 -1.018.597.561 -491.374.727
% 2003-04 % 2004-05 % 2005-06 % 2006-07

Exportaciones ($) 39,03% 40,11% 14,38% 12,03%
Importaciones ($) 8,77% 57,68% 45,85% 43,51%

Exportaciones:
En torno al 85-90% de las exportaciones las llevan a cabo Aceros Arequipa y SiderPe-
rú y están centradas en productos largos de aceros especiales y sin alear, siendo Bolivia y
Chile los receptores mayoritarios. Como mencionábamos anteriormente, el crecimiento de las
mismas se ha visto reducido en los últimos años, y todo indica que en los próximos años, vis-
to el crecimiento de la demanda en Perú, la exportación estabilice y las cifras se mantengan,
centrándose Aceros Arequipa y SiderPerú en abastecer el mercado local.
Exportaciones (USD)
Importaciones (USD)
Descripción 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ene-abr
Descripción 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ene-abr % 2008
Productos largos de acero sin alear 15.159.874 23.100.505 24.212.610 32.830.056 41.470.389 23.054.675
Primera transformación o manufacturas de hierro y
Productos largos de aceros especiales 103.993.101 95.904.521
17.063.803 162.289.678
23.161.601 272.626.922
38.345.623 358.082.892
38.172.225 40.429.279179.266.264 33,4%
19.240.534
acero
Primera transformación o manufacturas
Productos largos de acero sin alear de hierro y
44.591.885 45.662.895 79.912.999 134.729.461 141.644.851 132.209.845 24,6%
4.007.828 4.131.129 7.664.107 8.179.081 6.267.755 3.498.619
acero planos de acero sin alear
Productos 118.948.519 130.010.634 197.504.348 248.334.298 310.344.142 106.616.889 19,8%
Productos
Productos planos
planos de acero
de aceros sin alear
especiales 14.229.491694.339 800.759
12.542.012 1.078.841
33.775.265 1.659.193
51.154.896 1.028.65661.364.547
157.817.772 284.814
11,4%
Productos
Productos planos
largos de aceros
de aceros especiales
especiales 11.703.82653.478
19.476.82599.661
17.111.35932.586
26.644.21335.663 125.22230.392.15730.501
76.697.615 5,7%
Productos
Materiasplanos
primasdepara
acero inoxidable
siderurgia 12.955.767 20.347.513
0 20.291.484
850 26.650.676
156.233 40.135.835
164.891 123.28815.961.90517.035
3,0%
Semiproductos
Productos largosde hierro y acero
de acero sin alear
inoxidable 116.63313.405
9.316.14710.490
15.092.728 8.891.76298.108
259.039 17.846.306
69.524 8.002.73213.459
1,5%
Productos
Productos largos de acero
planos inoxidable
de acero inoxidable 1.787.36412.353
2.642.111 4.045.769
143.970 4.084.918
333.546 6.971.671
1.277.318 746.818 2.851.28411.421
0,5%
Materias primas para siderurgia
Semiproductos de hierro y acero sin alear 572.691 544.393
0 739.202
0 10993.221 1.423.345
32.797 2.105.941 860.165 0,2%
0
Total 308.899.277 336.447.051 530.762.832 774.110.367 1.110.964.429 537.525.788
Total 37.005.080 51.448.965 72.082.595 82.449.332 92.366.872 46.151.058
Fuente: Adex Data Trade
Variación Exportaciones
Descripción % 03-04 % 04-05 % 05-06 %06-07
Productos largos de acero sin alear 52% 5% 36% 26%
Productos largos de aceros especiales 36% 66% 0% 6%
3% 86% 7% -23%
acero
Productos planos de acero sin alear 15% 35% 54% -38%
Productos planos de aceros especiales 86% -67% 9% 251%
Materias primas para siderurgia - 18280% 6% -25%
Productos largos de acero inoxidable -22% 2369% -62% -29%
Productos planos de acero inoxidable 1065% 132% 283% -42%
Semiproductos de hierro y acero sin alear - - 327870% 6321%
Total 39% 40% 14% 12%

Importaciones:
Las importaciones mantienen unos crecimientos por encima del 40%, y las cifras re-
gistradas en el primer cuatrimestre de 2008 hacen esperar que se mantenga el elevado cre-
cimiento, ya que, si se compara con la cifra importada en 2007 para ese periodo, el creci-
miento es de alrededor del 70%. Cabe destacar que los productos para primera transforma-
ción de hierro y acero y los de acero sin alear (planos y largos) concentraron más del 70% de
las importaciones en 2007, y se acercan al 80% en 2008.
Importaciones (USD)
Descripción 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ene-abr % 2008
103.993.101 95.904.521 162.289.678 272.626.922 358.082.892 179.266.264 33,4%
acero
Productos largos de acero sin alear 44.591.885 45.662.895 79.912.999 134.729.461 141.644.851 132.209.845 24,6%
Productos planos de acero sin alear 118.948.519 130.010.634 197.504.348 248.334.298 310.344.142 106.616.889 19,8%
Productos planos de aceros especiales 14.229.491 12.542.012 33.775.265 51.154.896 157.817.772 61.364.547 11,4%
Productos largos de aceros especiales 11.703.826 19.476.825 17.111.359 26.644.213 76.697.615 30.392.157 5,7%
Productos planos de acero inoxidable 12.955.767 20.347.513 20.291.484 26.650.676 40.135.835 15.961.905 3,0%
Semiproductos de hierro y acero sin alear 116.633 9.316.147 15.092.728 8.891.762 17.846.306 8.002.732 1,5%
Productos largos de acero inoxidable 1.787.364 2.642.111 4.045.769 4.084.918 6.971.671 2.851.284 0,5%
Materias primas para siderurgia 572.691 544.393 739.202 993.221 1.423.345 860.165 0,2%
Total 308.899.277 336.447.051 530.762.832 774.110.367 1.110.964.429 537.525.788
Fuente: Adex Data Trade
Variación Importaciones
Descripción % 03-04 % 04-05 % 05-06 % 06-07
Primera transformación o manufacturas de
-8% 69% 68% 31%
hierro y acero
Productos planos de acero sin alear 9% 52% 26% 25%
Productos planos de aceros especiales -12% 169% 51% 209%
Productos largos de aceros especiales 66% -12% 56% 188%
Productos planos de acero inoxidable 57% 0% 31% 51%
Semiproductos de hierro y acero sin alear 7888% 62% -41% 101%
Productos largos de acero inoxidable 48% 53% 1% 71%
Materias primas para siderurgia -5% 36% 34% 43%
Total 9% 58% 46% 44%

1.2. Análisis de los componentes de la oferta
En el marco de la tendencia positiva que viene presentando la demanda de acero en

el mercado internacional, la cual viene siendo satisfecha principalmente con producción de la
República China (33.82% del mercado mundial), la demanda en el mercado peruano continuó
mostrando un importante crecimiento del orden de 15% anual, gracias, entre otros factores, a
la ejecución de importantes obras de infraestructura, como los programas MiVivienda y Techo
Propio, así como el desarrollo de diversos centros comerciales en Lima y en provincias.
Simultáneamente, debido al auge productivo de las compañías mineras, se ha gene-

rado la ejecución de diferentes proyectos de inversión en ese sector, así como en el sector
hidroeléctrico. El favorable contexto económico del país, hace prever un crecimiento anual en
la demanda de acero del orden de 15%, para los próximos ejercicios. A diciembre del 2006,
la demanda anual de acero en el mercado nacional ascendió a una cifra cercana a 1.2 millo-
nes de TM. Sin embargo, sólo 896 mil de éstas fueron producidos por la industria siderúrgica
local, siendo el resto abastecido con producto importado, debido a la limitada capacidad de
producción de la industria peruana, conformada básicamente por dos principales competido-
res, Corporación Aceros Arequipa y Empresa Siderúrgica del Perú (Siderperú), complemen-
tado por un importante número de importadores y distribuidores locales.
La evolución de las ventas de los derivados básicos del acero depende del crecimien-
to de los sectores en los cuales se utilicen. Así, el reciente incremento en la actividad minera
ha impulsado la producción de barras destinadas a este sector, mientras que el crecimiento
de la construcción ha elevado las ventas de barras para la construcción, alambrón y perfiles.
Tomando en cuenta la tendencia en la producción de los últimos años, el 65% es absorbido
por el sector construcción, mientras que el resto es consumido por las industrias metal–
mecánica y minera o destinado a la exportación. Al nivel de cada empresa, el 50% de la pro-
ducción de Siderperú es absorbido por la actividad constructora, el 20% por la industria me-
tal–mecánica y el 30% restante por la actividad minera local y las exportaciones destinadas a
la minería chilena. Por su parte, Aceros Arequipa destina cerca del 70% de su producción al
sector construcción, mientras que el resto es consumido por las industrias manufactureras y
la minería. Cabe resaltar que la empresa importa productos planos precisamente para aten-
der la demanda de este último sector.
En lo que respecta a la producción de cada empresa, en el mercado de planos Sider-

perú es el único productor nacional, con la cuarta parte de la participación del mercado. La
producción restante es atendida por las importaciones, y aproximadamente un 20% de las
mismas son efectuadas por Corporación Aceros Arequipa (con el fin de competir de esta for-
ma con Siderperú), mientras que el resto corresponde a empresas comercializadoras o a
aquéllas que utilizan directamente estos productos.

En el mercado de productos largos, Siderperú y Corporación Aceros Arequipa compi-

ten en la fabricación de alambrón, barras y perfiles. En este caso, al contrario de lo que ocu-
rre con los productos planos, Aceros Arequipa tiene una mayor participación de mercado en
promedio.
Asimismo, se presenta también la competencia de productos importados, en la cual

participan Aceros Arequipa, empresas comercializadoras y empresas consumidoras finales.
Al respecto, Aceros Arequipa importa en la medida en que su producción no le alcanza para
satisfacer la demanda doméstica. Dado que los productos no planos son básicamente utiliza-
dos en la construcción, la cual reacciona rápidamente ante fluctuaciones de la demanda in-
terna, un aumento repentino de ésta se traduce en un incremento en las importaciones, pues-
to que la producción local no se ajusta a la misma velocidad.
Adicionalmente, existe competencia por parte de fundiciones que utilizan chatarra pa-
ra producir algunos productos de perfil (productos planos), pero ésta es marginal.
Al cierre del 2006, Aceros Arequipa ocupó una posición de liderazgo en el mercado
nacional, con ventas totales de unos 480 millones de dólares (las ventas de Siderperú fueron
de 425 millones de dólares), destacando en la fabricación de productos largos, donde alcanzó
una participación de 62%, seguido de Siderperú con una participación estimada de 38% en el
mercado de productos largos.
Aceros Arequipa sólo se desempeña como importador de productos planos, por lo que
su participación en dicho mercado ascendió a diciembre del 2007 a 11%, mientras que su
competidor inmediato participó con 21% del mercado de productos planos. Debido a la falta
de una infraestructura productiva apropiada, la mayoría de estos productos son importados
de otros países.

Principales proveedores:
Mientras que Brasil, Estados Unidos, Venezuela y Alemania (éste último con unas ta-
sas de crecimiento de más del 112% para 2007) se han mantenido de manera estable en lo
más alto del ranking de origen de las importaciones peruanas, el caso de China es especial,
pasando en 5 años a encabezar la lista con más de 200 millones de dólares. España ha visto
reducido sensiblemente su ritmo de crecimiento, pero mantiene una buena cuota, estimando
alcance los 30 millones de dólares a lo largo de 2008.
Países proveedores (cifras en USD)

2003 2004 2005 2006 2007
CHINA 2.871.997 4.490.838 10.834.732 114.719.019 209.538.583
BRASIL 56.349.182 69.155.230 85.987.489 164.154.035 206.608.201
ESTADOS
UNIDOS 22.774.016 29.306.300 51.460.918 84.574.106 140.929.598
VENEZUELA 44.762.054 49.097.159 89.408.468 83.548.588 68.189.279
ALEMANIA 8.478.529 10.538.563 19.879.268 29.883.382 63.360.025
ESPAÑA 8.773.409 13.727.222 17.529.608 25.114.733 28.287.365
Fuente: ADEX Data Trade
Principales proveedores
CHINA
RESTO
BRASIL
ESPAÑA
ALEMANIA
ESTADOS
VENEZUELA
UNIDOS

Variación Importaciones
% 2003-04 % 2004-05 % 2005-06 % 2006-07
CHINA 56,37% 141,26% 958,81% 82,65%
BRASIL 22,73% 24,34% 90,90% 25,86%
ESTADOS UNIDOS 28,68% 75,60% 64,35% 66,63%
VENEZUELA 9,68% 82,11% -6,55% -18,38%
ALEMANIA 24,30% 88,63% 50,32% 112,02%
ESPAÑA 56,46% 27,70% 43,27% 12,63%

Más del 80% de las exportaciones chinas a Perú se centran en los productos plano de
aceros especiales y sin alear y los productos de primera transformación. Se espera mantenga
tasas de crecimiento elevadas, si bien más estables.
Importaciones procedentes de China (USD)

Descripción 2003 2004 2005 2006 2007
Productos planos de acero sin alear 34.948 426.332 75.878 57.804.567 66.380.740
2.548.222 3.439.305 7.775.056 37.324.117 65.208.887
hierro y acero
Productos planos de aceros especiales 5.536 0 11.299 1.127.832 41.701.663
Productos largos de aceros especiales 46.911 13.614 2.511.060 10.559.260 20.374.278
Productos largos de acero sin alear 212.582 483.013 422.185 7.536.989 12.122.595
Productos planos de acero inoxidable 187 0 4.200 120.482 3.217.287
Productos largos de acero inoxidable 23.609 93.147 32.019 191.108 431.199
Materias primas para siderurgia 0 3.923 3.030 54.665 101.934
Semiproductos de hierro y acero sin alear 0 0 0 1 2
Total 2.871.995 4.459.334 10.834.727 114.719.021 209.538.585
Variación Importaciones procedentes de China

Descripción % 03-04 % 04-05 % 05-06 % 06-07
Productos planos de acero sin alear 1120% -82% 76081% 15%
35% 126% 380% 75%
hierro y acero
Productos planos de aceros especiales -100% - 9882% 3598%
Productos largos de aceros especiales -71% 18345% 321% 93%
Productos largos de acero sin alear 127% -13% 1685% 61%
Productos planos de acero inoxidable -100% - 2769% 2570%
Productos largos de acero inoxidable 295% -66% 497% 126%
Materias primas para siderurgia - -23% 1704% 86%
Semiproductos de hierro y acero sin alear - - - 100%
Total 55% 143% 959% 83%
En el caso de Brasil, los productos de acero sin alear (planos y largos) y los largos de
aceros especiales suponen casi el 80% del total. Sus tasas de crecimiento seguirán mante-
niéndose elevadas en 2008, si bien India le desbancará del 2º puesto del ranking.

Importaciones procedentes de Brasil (USD)

Descripción 2003 2004 2005 2006 2007
Productos largos de acero sin alear 13.165.204 18.585.658 43.697.099 77.674.655 86.841.371
Productos largos de aceros especiales 285.296 9.230.254 6.018.058 6.917.502 46.637.220
Productos planos de acero sin alear 11.364.125 25.733.871 21.156.484 15.500.477 29.324.391
Productos planos de aceros especiales 574.718 3.040.051 5.932.720 10.207.790 17.553.651
27.859.135 7.825.451 5.255.197 42.173.922 13.822.747
hierro y acero
Semiproductos de hierro y acero sin alear 0 0 0 5.639.467 6.600.302
Productos planos de acero inoxidable 2.955.136 4.491.286 3.456.617 5.880.686 5.658.624
Materias primas para siderurgia 54.903 65.737 128.359 68.592 135.010
Total 56.349.188 69.155.235 85.987.490 164.154.034 206.608.200
Variación Importaciones procedentes de Brasil

Descripción % 03-04 % 04-05 % 05-06 % 06-07
Productos planos de acero sin alear 126% -18% -27% 89%
Productos planos de aceros especiales 429% 95% 72% 72%
-72% -33% 703% -67%
hierro y acero
Semiproductos de hierro y acero sin alear - - - 17%
Productos planos de acero inoxidable 52% -23% 70% -4%
Materias primas para siderurgia 20% 95% -47% 97%
Productos largos de acero inoxidable 102% 87% -73% -62%
Total 23% 24% 91% 26%
Estados Unidos centra el 82% de sus exportaciones al mercado peruano en los pro-
ductos de primera transformación y en los planos de aceros especiales y sin alear.
Importaciones procedentes de Estados Unidos (USD)

Descripción 2003 2004 2005 2006 2007
19.752.727 23.608.913 45.699.829 72.166.023 60.360.782
hierro y acero
Productos planos de aceros especiales 254.862 636.918 994.754 3.539.567 31.445.641
Semiproductos de hierro y acero sin alear 100.888 52.540 0 0 11.244.997
Productos largos de acero sin alear 640.790 1.619.080 1.111.194 1.567.912 9.298.016
Productos planos de acero inoxidable 335.528 1.038.972 496.962 747.520 3.228.944
Productos largos de aceros especiales 331.540 495.873 239.202 533.870 1.038.703
Materias primas para siderurgia 55.536 97.156 73.243 96.654 168.338
Total 22.774.016 29.306.300 51.460.918 84.574.108 140.929.599

Variación Importaciones procedentes de Estados Unidos

Descripción % 03-04 % 04-05 % 05-06 % 06-07
20% 94% 58% -16%
hierro y acero
Semiproductos de hierro y acero sin alear -48% -100% - -
Productos largos de acero sin alear 153% -31% 41% 493%
Productos planos de acero inoxidable 210% -52% 50% 332%
Materias primas para siderurgia 75% -25% 32% 74%
Productos largos de acero inoxidable -1% 54% 3% 12%
Total 29% 76% 64% 67%
Casi el 90% de las importaciones desde Venezuela se centran en productos planos de

aceros especiales y sin alear, y, a excepción de los productos de primera transformación, el
resto poco a poco ha ido desapareciendo. Esto ha derivado en que las importaciones desde
Venezuela hayan decrecido en los dos últimos años.
Importaciones procedentes de Venezuela (USD)

Descripción 2003 2004 2005 2006 2007
Productos planos de aceros especiales 0 0 9.264.291 13.458.822 12.957.589
2.259.613 2.814.167 935.947 603.508 1.097.401
hierro y acero
Semiproductos de hierro y acero sin alear 0 9.256.045 15.092.528 3.237.118 0
Productos planos de acero inoxidable 78.030 0 195.806 0 0
Productos largos de acero inoxidable 0 0 120.811 0 0
Productos largos de aceros especiales 0 17.089 0 0 0
Total 44.762.052 49.097.162 89.408.471 83.548.590 68.189.277
Variación Importaciones procedentes de Venezuela

Descripción % 03-04 % 04-05 % 05-06 % 06-07
Productos planos de acero sin alear -18% 103% -26% 17%
Productos planos de aceros especiales - - 45% -4%
Productos largos de acero sin alear 5% -5% 164% -72%
25% -67% -36% 82%
hierro y acero
Semiproductos de hierro y acero sin alear - 63% -79% -100%
Productos planos de acero inoxidable -100% - -100% -
Productos largos de acero inoxidable - - -100% -
Productos largos de aceros especiales - -100% - -
Total 10% 82% -7% -18%

Al igual que en el caso de Venezuela, el 90% de las importaciones de Perú desde Ale-
mania son productos planos de aceros especiales y sin alear. No obstante, en el caso de Ale-
mania, las tasas de crecimiento siguen siendo muy elevadas.
Importaciones procedentes de Alemania (USD)

Descripción 2003 2004 2005 2006 2007
Productos planos de aceros especiales 237.221 379.320 1.334.435 3.318.812 29.414.862
2.726.513 1.486.913 3.834.895 3.205.531 6.095.082
hierro y acero
Productos largos de aceros especiales 40.852 110.355 204.798 399.000 426.733
Productos largos de acero sin alear 166.261 962.330 704.337 478.192 199.166
Productos planos de acero inoxidable 56.307 64.096 44.686 145.799 47.762
Materias primas para siderurgia 0 14.805 10.701 382 0
Semiproductos de hierro y acero sin alear 0 0 200 0 0
Total 8.478.532 10.538.565 19.879.264 29.883.383 63.360.026
Variación Importaciones procedentes de Alemania

Descripción % 03-04 % 04-05 % 05-06 % 06-07
-45% 158% -16% 90%
hierro y acero
Productos largos de aceros especiales 170% 86% 95% 7%
Productos largos de acero sin alear 479% -27% -32% -58%
Productos largos de acero inoxidable 212% -58% 189% -69%
Materias primas para siderurgia - -28% -96% -100%
Semiproductos de hierro y acero sin alear - - -100% -
Total 24% 89% 50% 112%

Los productos siderúrgicos son uno de los productos más exportados por España, su-
poniendo un 6,7% del total exportado para 2007. España centra sus exportaciones a Perú en
productos planos de acero inoxidable y de primera transformación (alrededor del 86% del to-
tal). Después de varios años como una de los 10 países principales del ranking, España pa-
rece haberse asentado en la 12ª posición, y sus tasas de crecimiento se han estabilizado, si
bien se espera se alcancen los 30 millones de dólares para 2008.
Importaciones procedentes de España (USD)

Descripción 2003 2004 2005 2006 2007
Productos planos de acero inoxidable 2.110.574 6.181.176 7.705.863 11.661.733 13.206.300
3.580.494 4.698.127 4.779.811 8.535.431 8.396.918
hierro y acero
Productos largos de aceros especiales 309.225 397.474 1.353.044 961.801 1.055.994
Productos largos de acero sin alear 2.432.472 1.924.467 2.162.143 894.144 1.012.371
Productos planos de acero sin alear 55.907 395.509 1.095.180 2.747.925 621.648
Productos planos de aceros especiales 2.626 858 0 0 177.582
Materias primas para siderurgia 132 28 0 73.428 9.638
Semiproductos de hierro y acero sin alear 8.213 0 0 0 0
Total 8.737.177 13.727.221 17.287.736 25.114.731 25.287.368
Variación Importaciones procedentes de España

Descripción % 03-04 % 04-05 % 05-06 % 06-07
31% 2% 79% -2%
hierro y acero
Productos largos de aceros especiales 29% 240% -29% 10%
Productos largos de acero sin alear -21% 12% -59% 13%
Productos planos de aceros especiales -67% -100% - -
Materias primas para siderurgia -79% -100% - -87%
Semiproductos de hierro y acero sin alear -100% - - -
Total 57% 26% 45% 1%

Cabe destacar que en los cuatro primeros meses de 2008, la India se sitúa como se-
gundo proveedor y Letonia Corea del Sur y Turquía, quinto, sexto y séptimo, respectivamen-
te.
Como estudiamos con anterioridad, Corporación Aceros Arequipa se erige como el

principal importador del país (más de 115 millones de dólares CIF en 2007), destacando la
importación de productos planos, para así poder competir con la capacidad de producción de
su principal competidor, SiderPerú.
Fuente ADEX Data Trade
Importaciones por empresas (USD)

Descripción 2003 2004 2005 2006 2007 % 2007
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 38.760.981 40.613.415 70.694.432 79.429.565 115.646.420 10,4%
PERU LNG S.R.L. * + 0 0 0 0 78.152.700 7,0%
TRADI S A * 23.403.489 30.182.649 40.907.326 49.951.007 70.144.191 6,3%
COMERCIAL DEL ACERO S A 20.723.857 16.324.723 32.245.911 54.424.291 56.399.485 5,1%
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. 179.785 300.344 15.258.960 16.246.629 54.537.401 4,9%
PRODUCTOS DE ACERO CASSADO SA PRODAC SA 5.970.331 14.836.773 8.731.490 32.204.840 53.781.532 4,8%
GLORIA S A * + 18.766.985 27.189.407 42.398.050 40.961.538 49.840.285 4,5%
PLUSPETROL NORTE S.A. * + 1.001.110 4.220.565 10.673.358 14.316.334 42.486.830 3,8%
TUBISA S.A.C. 2.579.511 662.700 143.014 9.781.016 29.639.538 2,7%
PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. * + 10.570.484 702.724 4.915.365 63.739.518 28.455.949 2,6%
TUBOS Y PERFILES METALICOS SA 6.699.738 5.424.643 15.404.280 20.370.432 19.908.298 1,8%
METALPREN S A 3.345.406 4.607.005 8.289.829 14.292.220 14.246.205 1,3%
POLIMETALES S.A.C. 555.049 2.885.263 5.816.490 7.564.654 13.591.467 1,2%
CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT SA. * + 4.955 29 5.759 2.678.597 13.231.416 1,2%
PERFILES METALICOS PRECOR S A 3.333.371 2.768.855 7.251.373 7.191.913 12.923.874 1,2%
RESTO EMPRESAS 173.559.665 185.886.795 268.027.197 360.957.817 457.978.837 41,2%
Total 309.454.717 336.605.890 530.762.834 774.110.371 1.110.964.428
*No fabrican
+Cliente final
Variación importaciones por empresas

Descripción % 03-04 % 04-05 % 05-06 %06-07
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 5% 74% 12% 46%
PERU LNG S.R.L. * - - - -
TRADI S A * 29% 36% 22% 40%
COMERCIAL DEL ACERO S A * -21% 98% 69% 4%
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. 67% 4980% 6% 236%
PRODUCTOS DE ACERO CASSADO SA PRODAC SA * 149% -41% 269% 67%
GLORIA S A * 45% 56% -3% 22%
PLUSPETROL NORTE S.A. * 322% 153% 34% 197%
TUBISA S.A.C. -74% -78% 6739% 203%
PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. * -93% 599% 1197% -55%
TUBOS Y PERFILES METALICOS SA -19% 184% 32% -2%
METALPREN S A 38% 80% 72% 0%
POLIMETALES S.A.C. 420% 102% 30% 80%
CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT SA. * -99% 19759% 46411% 394%
PERFILES METALICOS PRECOR S A -17% 162% -1% 80%
RESTO EMPRESAS 7% 44% 35% 27%
Total 9% 58% 46% 44%
En el ranking de empresas exportadoras para 2007, Corporación Aceros Arequipa y

SiderPerú se reparten algo más del 85% del total, dirigiéndolo, como ya hemos visto, princi-
palmente a Bolivia y Chile.

A continuación repasamos las importaciones realizadas por los principales fabricantes

del sector:
Aceros Arequipa, en su intento de competir con la producción de SiderPerú, centra el

60% de sus importaciones en los productos largos de acero sin alear. Si bien el crecimiento
de sus importaciones es constante, las tasas varían sin mostrar un patrón claro.
Importaciones Corporación Aceros Arequipa (USD)
Descripción 2003 2004 2005 2006 2007
Productos planos de aceros especiales 0 1.337.728 2.839.414 2.928.584 16.127.716
Semiproductos de hierro y acero sin alear 4.613 9.256.045 0 0 11.208.473
186.465 390.172 362.607 216.305 228.442
acero
Total 38.760.980 40.613.416 70.694.429 79.429.563 115.646.421
Variación Importaciones Corporación Aceros Arequipa

Descripción % 03-04 % 04-05 % 05-06 % 06-07
Productos largos de acero sin alear -56% 419% 41% 7%
Productos planos de acero sin alear 13% 3% -47% 62%
Productos planos de aceros especiales - 112% 3% 451%
Semiproductos de hierro y acero sin alear 200551% -100% - -
109% -7% -40% 6%
acero
Total 5% 74% 12% 46%
Por su parte, SiderPerú está relativamente empezando a importar, ya que no es capaz

de abastecer la creciente demanda con su capacidad de producción actual.
Importaciones Siderperú (USD)

Descripción 2003 2004 2005 2006 2007
Productos planos de aceros especiales 0 0 779 2.938.404 22.047.894
Productos planos de acero sin alear 0 0 637 0 14.532.193
Productos largos de acero sin alear 165 0 1.240 4.324.284 10.425.244
Semiproductos de hierro y acero sin alear 0 0 15.092.528 8.876.585 6.600.302
127.114 298.201 120.472 68.897 926.378
acero
Productos largos de acero inoxidable 0 0 0 0 3.973
Productos planos de acero inoxidable 6.406 0 0 0 1.416
Materias primas para siderurgia 415 0 0 13.430 0
Productos largos de aceros especiales 45.687 2.143 43.304 25.028 0
Total 179.787 300.344 15.258.960 16.246.628 54.537.400

Variación Importaciones Siderperú

Descripción % 03-04 % 04-05 % 05-06 % 06-07
Productos planos de aceros especiales - - 377102% 650%
Productos largos de acero sin alear -100% - 348633% 141%
Productos planos de acero sin alear - - -100% -
Semiproductos de hierro y acero sin alear - - -41% -26%
135% -60% -43% 1245%
acero
Productos largos de acero inoxidable - - - -
Productos planos de acero inoxidable -100% - - -
Materias primas para siderurgia -100% - - -100%
Productos largos de aceros especiales -95% 1921% -42% -100%
Total 67% 4980% 6% 236%

2. ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1. Producción
Evolución del mercado:

La industria siderúrgica creció 13.6% en el 2006 y viene expandiéndose a un ritmo
anual (últimos 12 meses vs. 12 meses anteriores) de 14.7% al mes de marzo del presente
año, en respuesta a la sostenida expansión de la demanda interna y externa, en particular por
la creciente inversión privada en los sectores construcción, manufacturero (en particular de la
industria metalmecánica) y minero. A nivel desagregado, pese a que los productos largos (uti-
lizados principalmente en la construcción) han crecido de manera importante en el 1T07
(+8.2%) frente al mismo período del 2006, viene destacando sobremanera el consumo de
productos planos, sobre todo empleados en el sector metalmecánica (+71.9% en el 1T07).
Ello estaría evidenciando un gradual desarrollo y mayor especialización de la industria side-
rúrgica en el Perú, dado que países más desarrollados en el uso del acero muestran un uso
más intensivo de los productos planos (en Colombia la proporción es 36% productos largos y
64% productos planos, mientras que en Chile es 47% productos largos y 53% productos pla-
nos), mientras que en el Perú el 67% del acero que se consume es de tipo largo, y el restante
33% son productos planos.
Por otro lado, el crecimiento de la producción siderúrgica se ha mantenido pese al

desaceleramiento de la economía mundial. No obstante, la demanda sigue creciendo a un
mayor ritmo, lo cual está presionando al alza los precios de los productos siderúrgicos, en
tanto la capacidad instalada ociosa a escala global ha disminuido paulatinamente. Sin em-
bargo, esta misma fuerte demanda global se ha traducido en una tendencia alcista en los
precios del hierro y del coque, sus principales insumos (a fines del 2006 los mayores provee-
dores mundiales de hierro subieron los precios en cerca de 10%).
En este sentido, respecto a la disponibilidad de insumos, en el Perú existen suficientes

reservas de hierro para abastecer a las siderúrgicas locales durante décadas; así, pese a que
más del 50% del hierro de Marcona es exportado a China, el yacimiento abastece a las pro-
ductoras locales. Por otra parte, si bien el Perú cuenta con minas de carbón, la mayoría de
éstas no produce carbón transformable en coque, lo que dificulta su uso en los altos hornos.
En consecuencia, se importa coque de Colombia y a veces de China, entre otros países.
En general, los márgenes de utilidad operativa de las principales empresas siderúrgi-

cas y siderometalúrgicas no han registrado cambios significativos en los últimos trimestres,
en tanto que los precios finales de venta y el costo de los insumos han mostrado una mode-
rada tendencia alcista. Sin embargo, la fuerte competencia interna evita que las siderúrgicas
y metalmecánicas trasladen la totalidad del incremento en sus costos de producción a los
precios de venta. De otro lado, los elevados precios del petróleo evitarían un descenso en los
fletes de transporte, lo que sería un elemento positivo para la industria local frente a las im-

portaciones procedentes de Asia y Europa del Este. No obstante, también contribuirían a

mantener elevados los costos de aprovisionamiento de insumos para las siderúrgicas locales.
La demanda externa sigue mostrando un fuerte crecimiento, contribuyendo al buen

momento del sector en el país. Así, en el 2006 las exportaciones de productos siderometalúr-
gicos totalizaron US$ 718 millones, 36% más que en el 2005, con ventas en 85 mercados,
destacando países como EE.UU., de América Latina (especialmente de la CAN) y Europa
(Italia). Asimismo, las exportaciones de artículos manufacturados de hierro y acero y otras ca-
tegorías de productos han experimentado una sostenida expansión, diversificando las fuentes
de ingresos de las empresas locales.
2.2. Obstáculos comerciales
Las diferencias en los procesos productivos para los distintos derivados básicos del
acero determinan las estructuras de costos en la industria. No obstante, existen elementos
comunes cuyo impacto en tal estructura de costos es significativo, destacando los siguientes:
Proveedores e insumos nacionales y extranjeros:

Los insumos utilizados en la elaboración del acero son esencialmente materiales bási-
cos, y en cierta medida dependen de la técnica empleada en el proceso de aceración: vía
horno eléctrico o a través del uso de convertidores.
En el caso de la producción a través del uso de convertidores, Siderperú utiliza pellets

de hierro, que compra de la planta de Shougang Hierro Perú, ubicada en Marcona, en el sur
del país, y caliza dolomítica, la cual extrae de minas propias y adquiere de mineros regiona-
les. Asimismo, utiliza el coque metalúrgico en el alto horno como reductor para el tratamiento
del hierro. Este insumo (coque) es importado de China y Colombia. Al respecto, los bajos
precios del insumo producido en China le han permitido ingresar al Perú, pese al mayor costo
de transporte.
Para la producción vía horno eléctrico, Siderperú también emplea pellets de hierro pa-
ra su transformación en hierro esponja en la fase previa de reducción directa. No obstante, el
principal insumo que la empresa utiliza en la producción vía horno eléctrico es la chatarra de
acero, siendo ocasional el uso del hierro esponja (estos dos insumos son los que procesa el
horno eléctrico), dependiendo de qué insumo se encuentre más barato en un determinado
momento. Cabe anotar que la chatarra usada por Siderperú es de procedencia nacional. No
obstante la producción vía horno eléctrico es más eficiente y reduce costos, el acero obtenido
es de menor calidad en comparación con el de alto horno.
Respecto al costo de los insumos, tanto el hierro como el coque son commodities
transados en los mercados internacionales. Las cotizaciones de estos insumos se han mos-
trado estables en los últimos años, previéndose que dicha estabilidad se mantenga en el lar-
go plazo.
Por su parte, los principales insumos utilizados por Aceros Arequipa, que básicamente
emplea hornos eléctricos, son los pellets de hierro adquiridos a Shougang, diferentes tipos de
calizas (que extrae en un 70% de sus minas propias y el 30% restante es comprado a mine-
ros locales) y el carbón (que importa desde Colombia con arancel cero). Con ellos la empresa
fabrica el hierro esponja, que utiliza en la elaboración del acero. Sin embargo, debe señalarse
que Aceros Arequipa emplea también como insumos alternativos al hierro esponja, el hierro
en briquetas, que importa de Venezuela con arancel cero; y la chatarra de acero, la cual es
básicamente de procedencia local y que representa alrededor del 55% de los insumos que
emplea en el horno eléctrico.
Otros costos de producción y operativos:

El suministro de energía eléctrica para las empresas siderúrgicas locales está asegu-
rado mediante contratos libres con el Sistema Interconectado Nacional, por medio de los cua-
les se establecen tarifas de mediano y largo plazo. Siderperú mantiene un contrato de sumi-
nistro de energía con Edegel. En el caso de Aceros Arequipa, la empresa recurre principal-
mente al Sistema Interconectado Nacional.
Asimismo, desarrolla actividades de generación de energía eléctrica para su propio

consumo en las instalaciones de la Central Térmica Aceros, la cual está ubicada en la provin-
cia de Pisco y cuenta con una capacidad instalada de 1.25 MW. No obstante, este nivel de
potencia le sirve solamente para casos de emergencia.
En términos de etiquetado, la ley 28405 del 30 de Noviembre de 2004, requiere que el

etiquetado para los productos que no sean alimentos puedan ser incluidos posteriormente. En
el caso de los productos importados que no cumplan con estos requerimientos, pueden pro-
ceder al etiquetado de los productos en centros de almacenaje privados.
• Las Normas Técnicas peruanas son elaboradas por el Instituto Nacional de Defensa
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sin
embargo, no existe ninguna normativa técnica específica del sector.
Finalmente, deben tenerse presentes las barreras arancelarias (en algunos casos, de-
rechos antidumping) que puedan establecerse para la importación de productos de acero, lo
cual constituye una barrera al ingreso de nuevos importadores. Sin embargo, estas medidas
podrían incentivar el ingreso de una nueva empresa para producir internamente, en caso que
el mercado doméstico llegue a alcanzar un tamaño adecuado.
Se han impuesto derechos anti-dumping para ciertas partidas arancelarias, cuando éstas
procedan de Rumania, Kazajstán y Rusia4.
4 Ver anexos

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. Canales de distribución
Los clientes de la industria siderúrgica se clasifican, de acuerdo al criterio de comerciali-

zación, en:
• Empresas distribuidoras o comercializadoras mayoristas.
• Empresas comercializadoras minoristas, que a continuación atienden la demanda de
negocios más pequeños y de los hogares.
• Empresas consumidoras finales de los productos de acero, de los sectores construc-
ción, minería y metal–mecánica.
En el Perú, por el elevado grado de dispersión geográfica de los clientes finales, las em-
presas siderúrgicas requieren acceder a una red de distribución local para alcanzar al amplio
número de almacenes (empresas distribuidoras y comercializadoras) y clientes minoristas
(empresas y hogares) existentes en el territorio. En consecuencia, las dos empresas siderúr-
gicas establecidas han ido desarrollando con los años sus propias y prácticamente exclusivas
redes de distribución, constituidas por empresas distribuidoras y comercializadoras en las
cuales estas siderúrgicas tienen participación y a las que han ido formando de acuerdo a sus
necesidades de expansión y alcance de clientes. De esta forma, en caso que un nuevo com-
petidor quiera establecer su producción en el mercado interno deberá asumir el costo de for-
mar una red de distribución propia, lo que constituye una importante barrera a la entrada de
nuevos competidores al mercado.
Respecto a una eventual competencia por zonas geográficas, existen áreas de pre-
dominio tanto de Siderperú como de Aceros Arequipa, aunque su dimensión no es significati-
va.

Estas áreas están determinadas básicamente por los costos de transporte (fletes). De
este modo, en el sistema de transporte de los productos de acero intervienen empresas con-
tratadas por las siderúrgicas o por sus compradores, dependiendo de cada contrato en parti-
cular. Sin embargo, en ciertos casos las siderúrgicas obtienen ventajas en estos costos por el
mayor volumen transportado.
SiderPerú posee una red de distribución propia (ACERCO S.A.), mientras que, en el
caso de Aceros Arequipa, Transportes Barcino S.A. (empresa subsidiaria de Aceros Arequi-
pa), brinda los servicios de transporte del producto final a su red de distribuidores en todo el
país, lo que permite una cobertura comercial a nivel nacional.
1.2. Esquema de la distribución
El esquema de distribución quedaría representado de la siguiente forma, si bien las

posibilidades son múltiples dependiendo del tipo de producto a comercializar o fabricar y del
tamaño e importancia del productor.

1.3. Principales distribuidores
Empresa: ACERCO S.A. (SIDERPERU)

Dirección: Av. Los Rosales Nº 245
La Victoria, Lima
Teléfono: (+511) 362-0617
Web: www.sider.com.pe
Empresa: ACEROS BOEHLER DEL PERU S.A.

Dirección: Luís Castro Ronceros 777
Lima, Lima
Teléfono: (+511) 619-3232
Web: www.bohlerperu.com
Empresa: COMERCIAL DEL ACERO S.A.

Dirección: Av. Argentina 2051
Cercado, Lima
Teléfono: (+511) 619-3000
Web: www.comercialdelacero.com
E-Mail: gerencia@comasa.com.pe
Empresa: COMFER S.A.

Dirección: Av. Argentina Nº 1123-1135
Callao, Lima
Teléfono: (+511) 465-0378 420–1076
Web: www.comfer.com.pe

Empresa: DISTRIBUIDORA LA FAMILIA

Dirección: Av. Pachacútec Nº 3524
Villa María El Triunfo, Lima
Teléfono: (+511) 450-6019
Empresa: FIRTH INDUSTRIES PERU S.A.

Dirección: Coop. Las Vertientes #f
Villa El Salvador, Lima
Teléfono: (+511)
Web: www.firth.com.pe
Empresa: JAHESA S.A.

Dirección: Calle Lambda 180 - Parque Industrial y Comercio
Callao, Lima
Teléfono: (+511) 452-4849
Web: www.jahesa.com
Empresa: JN ACEROS S.A.

Dirección: Felipe Salaverry 176 Urb. El Pino
San Luís, Lima
Teléfono: (+511) 326-1268
Web: http://jnaceros.com.pe/portal/
Empresa: LA VIGA
Dirección: Av. Tomás Marsano No. 2813 Int. 603
Santiago de Surco, Lima
Teléfono: (+511) 291-1801
Web: www.laviga.com

Empresa: MULTIMET S.A.

Dirección: Av. Bolívar 359
Pueblo Libre, Lima
Teléfono: (+511) 460-0023
Web: www.multimet.net
Empresa: POLIMETALES SAC

Dirección: Av. Argentina 2787
Lima, Lima
Teléfono: (+511) 336-8500
Web: www.polimetales.com
Empresa: PRODUCTOS DE ACERO CASSADO S.A.

Dirección: Av. Néstor Gambetta 6429
Callao, Lima
Teléfono: (+511) 613-6666
Web: www.prodac.com.pe
E-Mail: ventas@prodac.com.pe
Empresa: TRADI S.A.

Dirección: Prolongación Huamanga 1500
La Victoria, Lima
Teléfono: (+511) 323-0030
Web: www.tradisa.com.pe
E-Mail: tradi@tradisa.com.pe

Empresa: ULMA ENCOFRADOS PERÚ, S.A.

Dirección: Ctra. Pomalca, Km. 2,7
Chiclayo
Teléfono: (+517) 460-8181
Web: www.ulma-c.com.pe

2. ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1. Estrategias de canal
Los agentes y distribuidores locales generalmente exigen que las relaciones comercia-
les con los fabricantes y exportadores extranjeros sean de forma exclusiva, si bien depende
mucho del producto de que se trate. Los agentes locales prefieren trabajar bajo comisión con
el comprador o usuario final del equipo siendo también el importador directo. Las comisiones
de venta se remiten separadamente y directamente al agente cuando se finaliza la transac-
ción comercial. En cambio los distribuidores suelen importar un cierto nivel de inventario para
venderlos directamente al usuario final. Es posible, sin embargo, que un distribuidor solicite
que el fabricante exporte directamente a un comprador en casos de proyectos superiores a la
capacidad financiera del distribuidor y el margen de este sea remitido por separado al finalizar
la transacción. El trabajar con un gran distribuidor local implicaría que este se ocupara de so-
lucionar los trámites aduaneros y que a partir de este surgieran nuevos contactos gracias a
su experiencia y a sus contactos y conocimiento del mercado. Sin embargo, se perdería con-
trol sobre el producto, habría un mayor poder de negociación por parte del importador y en
caso de trabajar con varios proveedores podría provocar una guerra de precios para vender
el producto o una falta de dedicación suficiente por parte de este. Además, es posible que
muchos pequeños productores españoles no tengan capacidad de producción suficiente para
negociar con ciertos agentes o distribuidores de gran tamaño.
El establecimiento de una relación de confianza con el socio o distribuidor local puede

conducir a un aumento del interés de la empresa peruana por la promoción y venta del pro-
ducto importado, ya que las relaciones y amistades personales son consideradas clave para
hacer negocio. Por ello no debe sorprender que una de las estrategias más efectivas para
vender en el mercado peruano sea la de desarrollar una red de amistades y contactos perso-
nales y el mantenerlos y fortalecerlos a lo largo del tiempo.
2.2. Estrategias para el contacto comercial
Es recomendable la presencia del vendedor en el mercado para que se pueda generar

una relación de confianza. Para ello la realización de misiones comerciales utilizando las
herramientas proporcionadas por ICEX, Cámaras de Comercio y otros organismos similares
son de gran utilidad.
La Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima puede propor-

cionar el apoyo y la información necesaria para la obtención de los contactos requeridos.
El empresario peruano quizás necesite en ocasiones un cierto “control” por parte del
socio español, es decir, que por un lado note que la empresa española lleva un seguimiento
de las operaciones (a este respecto las visitas periódicas son de gran ayuda), y por otro, para
controlar las actividades del socio peruano, que tiende en ocasiones a pensar más en la se-
guridad del corto plazo, que a valorar las ventajas de las inversiones a largo plazo.
2.3. Condiciones de acceso
Con relación a la potencial entrada de nuevas empresas al mercado local que elabo-
ren productos de acero, la capacidad instalada de la industria constituye una barrera a la en-
trada, dada la necesidad de alcanzar economías de escala en el mercado doméstico y a la
saturación del mismo por parte de la producción local y las importaciones.
Por otro lado, la necesidad de establecer una amplia red de distribución propia para
que los productos finales lleguen a los principales mercados también constituye una impor-
tante barrera a la entrada en el caso de la industria siderúrgica, en la medida que las empre-
sas establecidas cuentan con redes propias y exclusivas.
Respecto al potencial ingreso de nuevas empresas importadoras, la necesidad de una

red de distribución propia también es una barrera a la entrada. En casos particulares, otras
barreras son los altos fletes y el costo de mantener inventarios de los productos importados,
sobre todo para aquellos productos procedentes de países distantes como Rusia, Ucrania y
China.
2.4. Condiciones de suministro
Las condiciones de suministro de equipamiento serán acordadas con el distribuidor o

cliente final según los usos y costumbres del comercio internacional. Los plazos de entrega
de la mercancía serán acordados previamente en el contrato. El INCOTERM a emplear para
la entrega será, igualmente, el que las dos partes estimen más conveniente para sus inter-
eses, si bien los más utilizados son FOB (Free on Board), CIF (Cost, Insurance and Freights)
y CFR (Cost and Freights).
En cuanto a los medios de pago, hay múltiples opciones a la hora de gestionar el pago de
las operaciones. El método a usar dependerá de la aversión al riesgo del empresario y del
grado de confianza en el empresario peruano en cuestión. De todas maneras, hay una serie
de directrices que son recomendables:
• Se aconseja el uso de crédito documentario en las primeras operaciones con clientes
nuevos. El mayor coste de este medio de pago quedará compensado por el menor
riesgo de sufrir impagos. Si además no se tiene práctica con el uso de este medio de
pago, la documentación de la operación es compleja o se pretende descontar el crédi-
to, se recomienda el que sea confirmado por un banco español. Actualmente, tres
bancos españoles cuentan con presencia en Perú: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

(BBVA), Santander Central Hispano (SCH) y Banco Interamericano de Finanzas

(BIF).
• En caso de no poder usar crédito documentario, bien porque no es aceptado por la
empresa peruana, bien por la razón que sea, se recomienda el uso de seguros a la
exportación.
• Las operaciones de exportación e importación son asegurables en la Compañía Es-
pañola de Crédito a la Exportación (CESCE). En dicha compañía ofrecen una cobertu-
ra abierta y sin restricciones para operaciones a corto plazo y estudia caso por caso
las operaciones que se vayan a desarrollar a medio y largo plazo.
Otra razón por la que se usa el crédito documentario y por lo que incluso algunos im-
portadores lo solicitan es para lograr financiación por parte de la empresa española. Al emitir
el crédito documentario a 30, 60 ó 90 días consiguen retrasar el pago y financiar la operación.
2.5. Promoción y publicidad
Como en la mayoría de los sectores industriales, la venta personal es el instrumento

más utilizado, al estar el mercado muy concentrado y tratarse de un producto tan específico.
La publicidad tiene un menor impacto que en los productos comerciales, tratándose de un en-
foque más racional, menos persuasivo. Los medios de comunicación de masas raramente se
utilizan. No es práctico, por tanto, invertir en grandes actividades formales de promoción
siendo mucho más útil y aconsejable la promoción y publicidad de los productos en las ferias
especializadas más importantes del sector, tanto en el propio país como en el resto de países
de la zona, y en las internacionales a nivel mundial.
En el apartado de anexos se encuentran detalladas las principales ferias del país.
El mantenimiento de la relación comercial a través de Internet es posible con la mayor

parte de las empresas multinacionales y de gran tamaño, si bien no es aconsejable para una
primera toma de contacto. El uso del fax o del teléfono son alternativas, si bien siempre es
más recomendable una visita personal de manera regular.
2.6. Tendencias de la distribución
Debido a la situación económica que atraviesa el país la mayoría de los distribuidores

estarán abiertos a cualquier tipo de negociación. Por supuesto que cada distribuidor se espe-
cializa más o menos en un determinado segmento, dentro del sector de la construcción,

obras públicas o minería, pero dada una oferta interesante de un segmento distinto pero del
que tengan ciertos conocimientos un distribuidor puede mostrarse interesado en el negocio.
En todo caso para las primeras relaciones comerciales recomendamos acudir a los
distribuidores con mayor experiencia y más especializados. Resultarán más caros, pero
igualmente asegurarán mejor la entrada de los productos españoles en el mercado.

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA
1.1. Crecimiento esperado

Se prevé que la producción siderúrgica crecerá alrededor de 10% en el 2007, ante la
mayor actividad en construcción, manufactura y minería, lo que haría que el exceso de capa-
cidad instalada ociosa en la industria continúe reduciéndose, con menores costos operativos
y presiones alcistas sobre el margen de utilidad. Cabe resaltar el potencial de la industria (el
consumo per cápita de acero es de 38 kilos anuales, frente a 54 kilos en Colombia y 130 en
Chile), en la medida en que la construcción de viviendas en ciertas zonas rurales y urbanas
aún se realiza con materiales rudimentarios y también debido a que la ejecución de obras de
infraestructura de gran envergadura ha sido menos dinámica que en otros países.

Los precios del mineral de hierro continuarán subiendo moderadamente en el 2007,

aunque la desaceleración global atenuaría las presiones alcistas en el costo de los insumos y
precios de venta de los productos siderúrgicos. En cuanto a los precios del petróleo y los
combustibles, éstos se mantendrán elevados en el 2007, lo que seguirá encareciendo las im-
portaciones tanto de productos siderúrgicos de Asia y Europa como de insumos. Con relación
a los planes de inversión, las principales siderúrgicas han comprometido importantes montos
para expandir su capacidad instalada, realizar mejoras tecnológicas, incrementar el uso de
insumos más adecuados (por ejemplo el “hierro esponja”) e incorporar el uso del gas de Ca-
misea en sus plantas, en la medida en que éste puede reemplazar al carbón y al petróleo en
ciertas etapas productivas.
Por otro lado, existen proyectos por parte de inversionistas extranjeros para establecer
plantas de producción de aceros especiales destinados a nichos especializados, tales como
piezas de minería e industria, estimándose que entren en operación hacia 2009-2010. Asi-
mismo, una tendencia que viene fortaleciéndose en el mercado local es el uso de estructuras
de construcción liviana -cuya demanda está intensificándose especialmente en provincias-,
principalmente proveniente de infraestructura comercial, lo cual contribuiría a dinamizar más
la demanda del interior del país. Finalmente, en el plano externo, en el 2007 las importacio-
nes continuarán creciendo a tasas muy elevadas, dada la fuerte demanda por productos es-
pecializados no fabricados domésticamente para ser culminados en la industria local. Por su
parte, las exportaciones a América Latina continuarían creciendo en el presente año, ante el
encarecimiento de los productos provenientes de Europa Oriental.

1.2. Tendencias industriales
Ver apartado II, 1.2.
1.3. Tendencias tecnológicas
Este apartado queda por lo general dentro de la privacidad de las empresas. Según el
tipo de trabajo que se vaya a llevar a cabo se exigirá una tecnología más o menos avanzada,
si bien puede entenderse que entre las empresas punteras de la zona y las filiales de las mul-
tinacionales establecidas en el país la tecnología será bastante similar y el proceso producti-
vo será de similares características y calidades buscando la adaptación y consecución, como
ya se dijo en anteriores apartados, de los estándares a nivel mundial.
Las tecnologías de última generación son, por tanto, accesibles tanto para las grandes
empresas como para los principales distribuidores del mercado, de forma que se puede pene-
trar el mismo sin temor a que toda la tecnología empleada por las empresas productoras sea
arcaica o no sea adecuada para obtener productos de calidad. Sin embargo, en muchas oca-
siones buscando una reducción de costes fijos en las cuentas contables las maquinarias de
segunda mano son muy empleadas, especialmente en pequeñas empresas, y no siempre se
emplea la mejor de las máquinas ni la más moderna para cada trabajo, sino que en ocasio-
nes basta con usar una máquina que permita hacer el trabajo deseado y obtener el producto
final buscado.
1.4. Tendencias medioambientales
Todas las empresas del sector deben cumplir con la normativa del Programa de Ade-
cuación y Manejo Ambiental (PAMA), que contiene las acciones, políticas e inversiones nece-
sarias para reducir prioritariamente la cantidad de sustancias peligrosas o contaminantes que
ingresan al sistema o infraestructura de disposición de residuos o que se viertan o emitan al
ambiente; realizar acciones de reciclaje y reutilización de bienes como medios para reducir
los niveles de acumulación de desechos y prevenir la contaminación ambiental; y reducir o
eliminar las emisiones o vertimientos para poder cumplir con los patrones ambientales esta-
blecidos por la Autoridad Competente.
Esta normativa es aplicada con rigor, y las empresas deben pasar las inspecciones
periódicas que el Estado realiza cada 6 meses.
Cabe destacar que SiderPerú destinará alrededor de 40 millones de dólares (de los
120 anteriormente mencionados) al cumplimiento de requisitos medioambientales, como la
captación de polvos y el tratamiento de aguas.
2. ESTRUCTURA DEL MERCADO
Como se explicó en el apartado II 1.2, el mercado peruano está controlado por dos
grandes empresas, Corporación Aceros Arequipa y Empresa siderúrgica del Perú S.A.A., y,
por tanto, se puede estudiar la estructura del mercado a partir de las estructuras de éstas.
Estructura SiderPerú
Industrias Metal-
Mecánicas; 20%
Construcción; 50%
Exportación y Minería;
30%
Así, el 50% de la producción de Siderperú es absorbido por la actividad constructora,

el 20% por la industria metal–mecánica y el 30% restante por la actividad minera local y las
exportaciones destinadas principalmente a la minería chilena.
Estructura Corporación Aceros Arequipa
Exportación y Minería;
30%
Construcción; 70%
Por otro lado, Aceros Arequipa destina cerca del 70% de su producción al sector cons-
trucción, mientras que el resto es consumido por las industrias manufactureras y la minería.

3. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA
• Precio: Las empresas siderúrgicas son tomadoras de precios, es decir, los precios es-
tablecidos en el mercado local están en función de los precios internacionales, para
cada variedad de producto. Esto es así por la relativamente amplia facilidad de ingre-
so de las importaciones, de modo que los precios externos tienen una gran influencia
en la formación de los precios locales. Así pues, el precio pierde en este sector su im-
portancia a la hora de ser un factor decisivo.
• Calidad: la evolución de los procesos productivos ha generado una tendencia hacia
una mayor homogeneización, estandarizándose, en términos de calidad, los productos
locales, por lo que la sustitución entre bienes importados y nacionales puede ser muy
elevada.
• Condiciones de financiación: La importancia de este factor será directamente propor-
cional al valor de los productos a adquirir. Una oferta que no incluya buenas condicio-
nes financieras tiene muchas posibilidades de ser rechazada.
• Servicio postventa: Un factor que está cobrando importancia en los últimos años. En
los casos en que este servicio sea requerido por el comprador, cuantas más facilida-
des ofrezca el vendedor más fácil le resultará a este último tomar la decisión de com-
pra y fidelizarlo.
• Presencia del vendedor en Perú: Ofrece unas mayores garantías al comprador y, co-
mo ya se ha comentado, se da una gran importancia en Perú al contacto personal y el
seguimiento.
• Tiempo de entrega: Se ha convertido en uno de los factores más importantes a la hora
de elegir un proveedor, consecuencia directa de la homogeneización de precios y es-
tándares de calidad. Ofrecer el producto en un plazo corto de tiempo y, sobre todo,
cumplir con ese plazo, es una clave de éxito en el sector siderúrgico.

4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
Se podría decir que, en general, existe un cierto desconocimiento de los productos si-
derúrgicos españoles, pues éstos no tienen demasiado peso en el mercado, si bien algunas
empresas españolas son bien reconocidas tanto por ser grandes productoras a nivel mundial
(sirva de ejemplo el grupo Acerinox), como por pertenecer a un país de la Unión Europea, cu-
yos productos son considerados de muy alta calidad al cumplir los exigentes estándares fija-
dos por las diferentes normativas europeas en cuanto a tecnología y calidad.
En 2007, las empresas peruanas que importaron productos españoles fueron:
Importaciones de España por empresa (USD)

Empresa 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ene-abr
JAHESA S A 468.444 1.882.836 3.335.192 4.140.797 4.396.913 2.850.239
TRADI S A 293.655 197.089 398.383 0 177.582 2.246.984
J N ACEROS S A 1.324.690 3.050.772 2.447.574 4.330.237 4.450.025 2.065.682
ULMA ENCOFRADOS PERU S.A. 2.239.843 2.408.075 3.955.164 5.421.953 5.716.198 1.855.354
POLIMETALES S.A.C. 197.084 126.026 1.210.331 1.293.442 2.522.006 1.346.087
MULTIMET S A 241.271 727.909 376.871 790.227 1.753.243 916.687
ACEROS BOEHLER DEL PERU S A 281.573 404.516 1.196.975 685.516 767.521 683.880
FERROCARRIL TRANSANDINO S.A. 0 0 0 0 0 445.920
CORPORACION ACEROS AREQUIPA
0 17.095 0 0 0 264.148
S.A.
FIRTH INDUSTRIES PERU S.A. 66.562 139.578 174.646 403.985 328.093 242.074
RESTO EMPRESAS 3.660.284 4.773.327 4.434.474 8.048.574 5.175.780 1.530.684
TOTAL 8.773.406 13.727.223 17.529.610 25.114.731 25.287.361 14.447.739
El 86% de los productos importados desde España corresponden productos planos de

acero inoxidable, largos sin alear y productos de primera transformación.
Importaciones de España (USD)

2008 ene-
Descripción 2003 2004 2005 2006 2007 % 2008
abr
Productos planos de acero inoxidable 2.110.574 6.181.176 7.705.863 11.661.733 13.206.300 6.949.671 48,1%
3.616.728 4.698.127 5.021.683 8.535.431 8.396.918 3.195.435 22,1%
hierro y acero
Productos largos de acero sin alear 2.432.472 1.924.467 2.162.143 894.144 1.012.371 2.296.787 15,9%
Productos planos de aceros especiales 2.626 858 0 0 177.582 748.956 5,2%
Productos largos de aceros especiales 309.225 397.474 1.353.044 961.801 1.055.994 717.242 5,0%
Productos largos de acero inoxidable 237.534 129.582 191.695 240.269 806.917 487.405 3,4%
Productos planos de acero sin alear 55.907 395.509 1.095.180 2.747.925 621.648 52.241 0,4%
Materias primas para siderurgia 132 28 0 73.428 9.638 0 0,0%
Semiproductos de hierro y acero sin alear 8.213 0 0 0 0 0 0,0%
Total 8.773.411 13.727.221 17.529.608 25.114.731 25.287.368 14.447.737

Variación Importaciones de España

Descripción % 03-04 % 04-05 % 05-06 % 06-07
30% 7% 70% -2%
hierro y acero
Productos largos de acero sin alear -21% 12% -59% 13%
Productos planos de aceros especiales -67% -100% - -
Productos largos de aceros especiales 29% 240% -29% 10%
Materias primas para siderurgia -79% -100% - -87%
Semiproductos de hierro y acero sin alear -100% - - -
Total 56% 28% 43% 1%
Jahesa centró todas sus importaciones en productos de acero inoxidable, principal-

mente planos. Sus tasas de crecimiento están disminuyendo de manera progresiva.
Importaciones de España de JAHESA (USD)
Productos planos de acero inoxidable 419.611 1.769.367 3.277.561 4.046.975 4.233.196 2.752.296
Productos largos de acero inoxidable 48.833 113.469 57.632 93.821 163.717 97.942
Total 468.444 1.882.836 3.335.193 4.140.796 4.396.913 2.850.238

Descripción % 03-04 % 04-05 % 05-06 % 06-07
Productos largos de acero inoxidable 132% -49% 63% 74%
Total 302% 77% 24% 6%
Las importaciones de Tradi S.A. son esporádicas, y principalmente centradas en pro-

ductos largos de acero sin alear y planos de aceros especiales.
Importaciones de España de TRADI (USD)

Productos largos de acero sin alear 293.655 197.089 398.383 0 0 1.498.028
Productos planos de aceros especiales 0 0 0 0 177.582 748.956
Total 293.655 197.089 398.383 0 177.582 2.246.984

Descripción % 03-04 % 04-05 % 05-06 % 06-07
Productos largos de acero sin alear -33% 102% -100% -
Productos planos de aceros especiales - - - -
Total -33% 102% -100% -

JN Aceros, al igual que Jaeza, se centra en la importación de productos de acero in-

oxidable (principalmente planos).
Importaciones de España de J N ACEROS (USD)

Productos planos de acero inoxidable 1.271.571 3.050.772 2.390.789 4.256.421 4.109.463 1.945.842
Productos largos de acero inoxidable 53.120 0 56.786 73.817 340.563 119.840
Total 1.324.691 3.050.772 2.447.575 4.330.238 4.450.026 2.065.682

Descripción % 03-04 % 04-05 % 05-06 % 06-07
Productos largos de acero inoxidable -100% - 30% 361%
Total 130% -20% 77% 3%
ULMA Encofrados basa sus importaciones en productos de primera transformación,

manteniendo el crecimiento, si bien éste tiende a estabilizarse.
Importaciones de España de ULMA ENCOFRADOS PERU (USD)

Primera transformación o manufacturas
2.239.843 2.408.075 3.955.164 5.421.953 5.716.198 1.855.354
de hierro y acero
Total 2.239.843 2.408.075 3.955.164 5.421.953 5.716.198 1.855.354

Descripción % 03-04 % 04-05 % 05-06 % 06-07
Primera transformación o manufacturas de hierro y acero - 64% 37% 5%
Total - 64% 37% 5%

V. ANEXOS
1. INFORMES DE FERIAS
Pese a que actualmente en Perú no existe ninguna feria dedicada exclusivamente al

sector siderúrgico, a continuación se enumeran algunas ferias relacionadas con el sector que
pueden ser de interés:
Minpro 2008 – II Encuentro de mineros y proveedores:

Fechas: 16 y 17 de octubre 2008
Sectores: minería, energía e hidrocarburos
Organizadores: Revista Mundo Minero y Digamma Producciones
Nº de edición: 2ª (bianual)
Lugar: Hotel los Delfines
Superficie total: 1.100m2
Nº visitantes última edición: 4.000
Nº expositores última edición: 64
Precio medio del m2: 365US$
Más información: www.minproperu.com
Minpro es el lugar de encuentro de las principales empresas mineras de Perú y sus provee-
dores. Se desarrollará la “Exhibición Minera”, que permitirá a las empresas proveedoras del
país presentar sus productos y servicios; así como participar en la “Rueda de Consultas y
Negocios” en las que participarán las principales empresas de la gran y mediana minería pe-
ruana. Al mismo tiempo, se revisará la “Agenda Minera Empresarial” que se ha de presentar
al Ejecutivo peruano.

Expomina 2009:
Fechas: 2009
Sectores: Minería, energía e hidrocarburos
Organizador: Revista Rumbo Minero y Digamma producciones
Lugar: Museo de la Nación
Más información: www.expominaperu.com
Expomina es el seminario internacional de equipos, suministros y maquinaria minera; el pri-
mero de sus características que tiene lugar en Lima en respuesta al constante interés de re-
conocidas empresas especializadas por exhibir y exponer las últimas tendencias de sus pro-
ductos y servicios. Su objetivo es reunir a los principales proveedores y fabricantes de los ci-
tados sectores y a los profesionales de las empresas mineras responsables de su adquisi-
ción, manejo y supervisión.
Extemin
Fechas: 2008
Sector: minero
Organizador: Stimulus
Lugar: -
Superficie total: -
Precio medio del m2: -
Más información: www.convencionminera.com
Extemin es la principal feria minera en Perú, uno de los países más importantes a nivel mun-
dial en cuanto a extracción y tratamiento minero.

Excon 2008:
Fechas: del 30 de septiembre al 5 de octubre 2008
Sector: construcción
Organizador: CAPECO (Cámara Peruana de la Construcción)
Nº de edición: 13ª (anual)
Lugar: centro de convenciones Jockey Plaza
Nº visitantes edición 2006: 50.000
Nº expositores edición 2006: 196
Precio medio del m2: de 137,5US$ a 236,25US$ (impuestos incluidos; las tarifas varían en
función de si se es o no socio de CAPECO)
Más información: www.capeco.org
Excon es la principal exposición internacional de novedades para la vivienda y la construc-
ción en Perú. Dispone de una zona empresarial preferencial y de áreas exteriores a la feria,
donde se llevan a cabo conferencias técnicas y se presentan las novedades expuestas.
Maquinegocios Internacional 2008:

Fechas: agosto 2008
Sectores: metal mecánica, maquinaria textil, maquinaria para el sector alimenticio (panifica-
ción, hornos, cocinas industriales, etc.), maquinaria para la construcción, etc.
Organizador: HC Alternativa Publicitaria, BBVA-Continental, Banco del Trabajo, Prompex y
Sociedad nacional de Industrias
Nº de edición: - (anual)
Lugar: centro de convenciones Jockey Plaza
Nº expositores última edición: 120 (10 inscritos para el 2008 a diciembre 2007)
Más información: www.hcalternativa.com.pe, www.guiadeproveedores.com
Maquinegocios Internacional es la feria que ofrece exposición y venta al suministrador y
comprador de maquinaria, equipos, herramientas e insumos para la industria en general.
Cuenta además con salón de conferencias y rueda de negocios. Para la edición del año

2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

Dirección: Av. Jorge Basadre, 405
Localidad: San Isidro - Lima
Teléfono: (+511) 442-1788/89
Fax: (+511) 442-1790
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,,5280449_5282899_5
283038_0_PE,00.html
Embajada de España en Lima

Dirección: Av. Jorge Basadre, 498
Teléfono: (+511) 212-5155
Fax: (+511) 441-0084
Consulado General de España en Lima

Dirección: c/ Los Pinos, 490
Teléfono: (+511) 513-7930
http://www.consuladolima.com.pe/
Consulado de Perú en Madrid

http://www.consuladoperumadrid.org/
Consulado de Perú en Madrid
Embajada de Perú en España

http://www.embajadaperu.es/
Embajada de Perú en España
ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior)

http://www.icex.es/

Portal del Instituto Español de Comercio Exterior
ADEX
http://www.adexperu.org.pe/
Asociación de exportadores
Cámara de Comercio de Lima

http://www.camaralima.org.pe/
Cámara de Comercio de Lima
Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú

http://www.cocep.org.pe/
Portal de la Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú.
CONFIEP
http://www.confiep.org.pe/
Confederación nacional de instituciones empresariales privadas
Directorio de empresas Créditos Perú

http://www.creditosperu.com.pe/tbdirectorioempresas.php
Directorio empresarial por orden alfabético y por sectores
Directorio de la Cámara de Comercio de Lima

http://www.camaralima.org.pe/rubros.asp
Directorio de empresas por sectores
Comunidad Andina de Naciones (CAN)

http://www.comunidadandina.org/
Institución que tiene como objetivo el desarrollo social, económico e industrial de los países
miembros. Ofrece información sobre proyectos de inversión y comercio exterior.
Corporación Andina de Fomento (CAF)

http://www.caf.com/view/index.asp?ms=11

Institución financiera multilateral que apoya el desarrollo sostenible de sus países accionistas
y la integración regional en los países accionistas.
Portal del Estado peruano

http://www.peru.gob.pe/
Portal del Estado peruano
ProInversión
http://www.proinversion.gob.pe
Agencia para la promoción de la inversión
PROMPEX
http://www.prompex.gob.pe/
Comisión para la promoción de exportaciones
Superintendencia de Aduanas de Perú

http://www.aduanet.gob.pe/
Información arancelaria
Información sobre Perú

http://www.peru.info/peru.asp
Información práctica sobre el país
El Peruano
http://www.elperuano.com.pe/
Diario oficial. Normativa legal del país.
Instituto Nacional de Estadística e Informática

http://www.inei.gob.pe/

3. BIBLIOGRAFÍA
Ministerio de la Producción
www.produce.gob.pe
Instituto Español de Comercio Exterior

www.icex.es
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria

www.sunat.gob.pe
Adex Data Trade

www.adexdatatrade.com
Agencia de Promoción de la Inversión Privada

www.proinversion.gob.pe

www.inei.gob.pe
Scotiabank
www.scotiabank.com.pe
Banco de la Nación
www.bn.com.pe

Derechos anti-dumping:
Rumania:
Subpartida arancelaria Ancho % s/ FOB

7208.51.10.00 A =< 2400 mm. 10%
7208.51.20.00 A =< 2400 mm. 6%
7208.52.00.00 A =< 2400 mm. 6%
7208.53.00.00 A =< 2400 mm. 10%
% s/
Producto Subpartida arancelaria Ancho FOB
7208.25.10.00 -
7208.36.00.00 -
7208.25.20.00 Menor o 5%
Bobinas de 7208.37.00.00 igual 5%
acero LAC 7208.26.00.00 a 1500 5%
7208.38.00.00 mm. 5%
7208.27.00.00 5%
7208.39.00.00 5%
7208.51.10.00 5%
7208.51.20.00 Menor o 5%
Planchas de igual
acero LAC 7208.52.00.00 5%
a 2400
7208.53.00.00 mm. 5%
7208.54.00.00 5%
Kazajstán:
Subpartida arancelaria Espesor Ancho % s/ FOB

7208.51.10.00 mayor a 10 mm menor o igual a 2400 mm 6%
7208.51.20.00 mayor a 10 mm menor o igual a 2400 mm 6%
7208.52.00.00 entre 4.75 y 10 mm menor o igual a 2400 mm 6%
7208.53.00.00 entre 3 y 4.75 mm menor o igual a 2400 mm 6%
7208.54.00.00 menor a 3 mm menor o igual a 2400 mm 6%

Subpartida arancelaria Ancho % s/ FOB

7208.25.20.00 menor o igual a 1500 mm 11%
7208.37.00.00 menor o igual a 1500 mm 11%
7208.26.00.00 menor o igual a 1500 mm 11%
7208.38.00.00 menor o igual a 1500 mm 11%
7208.27.00.00 menor o igual a 1500 mm 11%
7208.39.00.00 menor o igual a 1500 mm 11%
7208.51.10.00 menor o igual a 2400 mm 11%
7208.51.20.00 menor o igual a 2400 mm 11%
7208.52.00.00 menor o igual a 2400 mm 11%
7208.53.00.00 menor o igual a 2400 mm 11%
7208.54.00.00 menor o igual a 2400 mm 11%
Subpartida arancelaria Contenido de Boro Ancho % s/ FOB

7225.30.00.00 Menor o igual al 0.003% menor o igual a 1500 mm 11%
7225.40.00.00 Menor o igual al 0.003% menor o igual a 2400 mm 18%
Kazajstán y Rusia:
Subpartida arancelaria Ancho % s/ FOB Rusia % s/ FOB Kazajstán

7209.16.00.00 Menor o igual a 1220 mm 15% 13%
7209.26.00.00 Menor o igual a 1220 mm 15% 13%
7209.17.00.00 Menor o igual a 1220 mm 15% 13%
7209.27.00.00 Menor o igual a 1220 mm 15% 13%
7209.18.10.00 Menor o igual a 1220 mm - 13%
7209.28.00.00 Menor o igual a 1220 mm 15% -
7209.90.00.00 Menor o igual a 1220 mm 15% -
7225.50.00.00 Menor o igual a 1220 mm 15% 0,13
Subpartida arancelaria Espesor Ancho % s/ FOB Rusia % s/ FOB Kazajstán

7210.49.00.00 Entre 0.25 y 1.20 mm Menor o igual a 1220 mm 0,1734 8%

Peru Siderurgia

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Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en Lima

Este estudio ha sido realizado por Antonio Miranda

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 4

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

El mercado siderúrgico en Perú tiene una considerable importancia, teniendo en cuen-

Los precios del mineral de hierro continuaron subiendo moderadamente en 2007. En

El mercado doméstico es abastecido por dos empresas locales, Siderperú y Corpora-

Mientras que la producción nacional de productos largos es capaz de abastecer gran

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 4

tante crecimiento que viene mostrando la demanda de productos planos, especialmente

Asimismo, están programados proyectos de inversionistas extranjeros para establecer

De cara a la entrada de una empresa en el mercado, cabe destacar la ausencia de

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 5

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES

Entendemos como siderurgia el proceso de extracción y posterior tratamiento del hierro,

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 6

El sector del hierro y el acero abarca un amplio espectro de actividades, comenzando

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 7

En el caso de Perú, la proporción es de aproximadamente un 65% para productos largos y un

Los productos largos se emplean principalmente en la construcción y su valor es me-

• Primera transformación o manufacturas de hierro y acero:

1 Las partidas omitidas no tienen una participación destacada en el mercado peruano

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 8

7207.20 Con un contenido de carbono, superior o igual al 0,25% en peso

Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, de anchura inferior a

Barras de hierro o de acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extru-

7219.11 Simplemente laminados en caliente, enrollados de espesor superior a 10 mm.

7220.11 Simplemente laminados en caliente de espesor superior o igual a 4,75 mm.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 11

Tablestacas de hierro o de acero, incluso perforadas o hechas con elementos

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 12

7304.90 Los demás

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 13

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

De acuerdo al ISSB a diciembre del 2007, la producción mundial de acero alcanzó

En los últimos 11 años China ha cuadruplicado su producción de acero, y se espera

La India viene efectuando importantes proyectos de infraestructura y de construcción,

ge que presentaron las principales empresas demandantes de acero, especialmente aquellas

No se observaron cambios drásticos en el precio internacional del acero durante el

A diciembre del 2006, el mercado peruano demandó aproximadamente 1.2 millones

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 15

PRODUCCIÓN LOCAL EN TONELADAS

281 Fab. Productos Metálicos Uso Estructural

289 Fab. Otros Productos Elaborados de Metal

VARIACIÓN PRODUCCIÓN LOCAL

281 Fab. Productos Metálicos Uso Estructural

289 Fab. Otros Productos Elaborados de Metal

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 16

Si bien, durante el ejercicio 2007 no se observaron cambios importantes en la producción de

El potencial de la industria es alto en la medida que la construcción de viviendas en

El mercado peruano tiene dos grandes líneas de productos:

Asimismo, los proyectos de construcción de centros comerciales, supermercados y

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 17

En cuanto a proyectos mineros, destacó la construcción de Alto Chicama de Barrick

El comercio mundial del sector siderúrgico mantiene un crecimiento constante, si bien

En el apartado de exportaciones, siguen liderando Alemania, Japón, China, Bélgica y

Perú no es una excepción, y el ya mencionado crecimiento del sector de la construc-

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 18

Datos en miles de USD

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 19

Datos en miles de USD

Existe un enorme desequilibrio en el flujo comercial internacional de Perú en el sector

2003 2004 2005 2006 2007 2008 ene-abr