Boletim do Mercado Imobiliário

DEZEMBRO| 2017 | Nº 68

INFORMAÇÃO PÚBLICA
SÃO PAULO, 28 DE DEZEMBRO DE 2017 1
INFORMAÇÃO PÚBLICA
Ofertas Públicas – ICVM 400 Número de Fundos Registrados
Em 2017*: CVM [B]³
Quantidade: 26 Volume: R$ 5,25 Milhões FII Registrados no Mês: 331 FII Registrados no Mês: 138
Patrimônio Líquido Total**: R$ 72,55 bilhões

16 60
R$ Bilhões

331
14 14,0
303
50
44 264
12
49 249
39 10,5 40
10 9,8 217

176
8 7,7 33 30
5,2 142 138
127 127 127
6 5,8 117
4,7 26 20 96

4 2,1 69
10
16 10
2
12

0 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
VOLUME EM R$ Nº DE OFERTAS [B]³ CVM

INFORMAÇÃO PÚBLICA 2
Patrimônio Líquido e Valor de Mercado Número de Investidores
(R$ Bilhões)
Variação no número de investidores em relação ao mês anterior: 4,00%
Valor de Mercado (28/12): R$ 40,00 bilhões
120

Nº de Investidores Milhares
39,2 39,6 40,0
38,4 38,8 38,9 38,8 38,0
37,6
36,8 36,4 36,7 36,7 100
34,3 34,1 34,7
33,6 33,4 33,9
32,5 32,9
31,9 31,6
30,0 31,1 30,8 80
116.511

60

40

20

jan/10

set/10
jan/11

set/11
jan/12

set/12
jan/13

set/13
jan/14

set/14
jan/15

set/15
jan/16

set/16
jan/17

set/17
mai/10

mai/11

mai/12

mai/13

mai/14

mai/15

mai/16

mai/17
PL - R$ MARKET CAP - R$

INFORMAÇÃO PÚBLICA 3
Participação por Tipo de Investidor¹ Volume Estoque/Depositado

1,31%

20,03%

16,64%

62,72% 78,83%
16,69% 3,17%
0,04%

0,22%
0,34%

IF II NR OT PF IF II NR OT PF

¹IF – Instituições Financeiras; II – Investidores Institucionais; NR – Não Residentes; OT – Outros e PF – Pessoa Física

INFORMAÇÃO PÚBLICA 4
Volume Anual de Negociação Volume Mensal de Negociação Média Diária de Negociação

Nº de Negócios

Milhares
Milhões
Bilhões

9,0 2,5 35 9,0

Nº de Negócios
1.000 300

Milhões

Milhares
Milhões
909 32 30
900 875
8,0 7,9 8,0
7,3 30
250
2,0 800
7,0 23 7,0
676
700 25
6,0 5,6 629 644 200 23 6,0
639
5,3 1,5 583 21
5,1 600
5,0 555 20 5,0
493
500 453 471 396 150
4,0 403 4,0
3,6 1,0 15 15
400
3,0 100 3,0
300
10
2,0 0,5 2,0
200
50
1,0 5
100 4 1,0
2
0,0 0,0 0 0
0 0,0
jan/17
fev/17
mar/17

jun/17
jul/17
ago/17
set/17
out/17
abr/17
dez/16

mai/17

nov/17
dez/17
2012 2013 2014 2015 2016 2017
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
VOLUME EM R$ Nº DE NEGÓCIOS
VOLUME EM R$ Nº DE NEGÓCIOS VOLUME EM R$ Nº DE NEGÓCIOS

INFORMAÇÃO PÚBLICA 5
FII mais negociados no mês FII mais negociados no ano de 2017

Nº de Meses no
Fundo Código Volume Negociado (R$) Part. % Fundo Código Volume Negociado (R$) Part. %
Top 10 em 2017
FII BC FUND BRCR 260.304.584,72 43,80% FII BC FUND BRCR 972.094.129,70 22,96% 12
FII KINEA RI KNCR 64.951.145,47 10,93% FII KINEA RI KNCR 743.201.850,59 17,55% 12
FII BB PRGII BBPO 53.721.781,28 9,04% FII BB PRGII BBPO 595.462.611,40 14,06% 12
FII KINEA KNRI 38.777.835,67 6,53% FII KINEA KNRI 480.881.377,50 11,36% 12
FII VINCI SC VISC 36.756.106,42 6,19% FII JS REAL JSRE 320.627.736,79 7,57% 12
FII BRREALTY BZLI 31.937.120,00 5,37% FII HG REAL HGRE 305.186.611,96 7,21% 11
FII HG REAL HGRE 31.079.263,79 5,23% FII CSHGSHOP HGBS 283.478.868,57 6,70% 12
FII JS REAL JSRE 30.443.856,78 5,12% FII SANT AGE SAAG 194.476.381,86 4,59% 7
FII BC FFII BCFF 23.776.268,70 4,00% FII BC FFII BCFF 175.216.548,51 4,14% 9
FII CSHGSHOP HGBS 22.529.131,52 3,79% FII GEN SHOP FIGS 163.065.322,27 3,85% 9
Total dos 10 Fundos 594.277.094,35 100% Total dos 10 Fundos 4.233.691.439,15 100% -
Percentual dos 10 Fundos sobre Percentual dos 10 Fundos sobre
65,40% 56,24%
o Total Negociado no Mês o Total Negociado no Ano

INFORMAÇÃO PÚBLICA 6
FII – 20 mais Lucrativos² no mês
Fundo Código Var. %
FII V PARQUE FVPQ 21,86
FII GWI RI GWIR 14,47
FII SCP SCPF 12,69
FII DOMO DOMC 12,13
FII GGRCOVEP GGRC 11,47
FII DEA CARE CARE 10,00
FII KII REAL KNRE 9,47
FII RIOBCRI2 RBVO 8,32
FII ALMIRANT FAMB 7,83
FII POLO I PLRI 6,58
FII BC FUND BRCR 5,66
FII HIGIENOP SHPH 5,61 ² A taxa de Lucratividade serve como um indicador da rentabilidade fornecida pelo Fundo de
FII FATOR VE VRTA 5,52 Investimento, tanto em termos de valorização do valor das cotas no mercado secundário, como em
virtude do reinvestimento dos rendimentos distribuídos no mês.
FII RD ESCRI RDES 5,52
FII TORRE AL ALMI 5,52 𝑄𝑓𝑚i 𝑥𝑃𝑓𝑚i
𝐿𝑀𝑖 = − 1 𝑥100
FII FATORFIX FIXX 5,47 𝑄𝑓𝑚i−1 𝑥𝑃𝑓𝑚i−1

FII OURI JPP OUJP 5,46 𝐿𝑀𝑖 = Lucratividade no mês de referência, em percentual, do Fundo i;
FII TBOFFICE TBOF 5,40 𝑄𝑓𝑚i = Quantidade teórica do Fundo i no último dia útil do mês referência;
P𝑓𝑚i = Preço de fechamento do Fundo i no último dia útil do mês referência;
FII CEO CCP CEOC 5,37 𝑄𝑓𝑚i−1 = Quantidade Teórica do Fundo i no último dia útil do mês anterior ao de referência;
FII CX TRX CXTL 5,37 P𝑓𝑚i−1 = Preço de fechamento do Fundo i no último dia útil do mês anterior ao de referência;

INFORMAÇÃO PÚBLICA 7
Índice de FII (IFIX)

2.400

2.000

1.600

1.200

800

400

-
out-11

out-12

out-13

out-14

out-15

out-16

out-17
abr-11

jul-11

abr-12

jul-12

abr-13

jul-13

abr-14

jul-14

abr-15

jul-15

abr-16

jul-16

abr-17

jul-17
jan-11

jan-12

jan-13

jan-14

jan-15

jan-16

jan-17
IFIX IMOB IBOVESPA

Desempenho Comparativo do IFIX (%)

Índice Mês Ano 12 Meses
IFIX 0,60 15,08 19,41
IBOVESPA 6,16 18,14 26,86
IMOB 6,17 13,21 31,90

INFORMAÇÃO PÚBLICA 8
Composição da Carteira do IFIX (28/12/2017):
Nome do Fundo Código Part. (%) Nome do Fundo Código Part. (%) Nome do Fundo Código Part. (%)
KNCR FII KINEA RI 10,07 RNGO FII RIONEGRO 0,87 GRLV FII LOUVEIRA 0,42
KNRI FII KINEA 8,89 FIGS FII GEN SHOP 0,83 AEFI FII AESAPAR 0,42
BBPO FII BB PRGII 7,98 XPCM FII XP MACAE 0,83 ONEF FII THE ONE 0,41
BRCR FII BC FUND 7,09 HGJH FII CSHGJHSF 0,82 MBRF FII MERC BR 0,38
HGBS FII CSHGSHOP 4,39 BBRC FII BB CORP 0,79 HGCR FII CSHG CRI 0,38
KNIP FII KINEA IP 3,77 FVBI FII VBI 4440 0,78 CBOP FII C BRANCO 0,37
HGRE FII HG REAL 3,70 BPFF FII ABSOLUTO 0,68 PORD FII POLO CRI 0,37
ABCP FII ABC IMOB 3,42 FLMA FII S F LIMA 0,67 RNDP FII BB R PAP 0,35
HGLG FII CSHG LOG 3,14 ALMI FII TORRE AL 0,65 MFII FII MERITO I 0,32
TBOF FII TBOFFICE 2,69 FIIP FII RB CAP I 0,63 PLRI FII POLO I 0,31
PQDP FII D PEDRO 2,61 JRDM FII SHOPJSUL 0,63 HTMX FII HOTEL MX 0,31
SAAG FII SANT AGE 2,49 CXRI FII CX RBRAV 0,59 BMLC FII BMBRC LC 0,29
JSRE FII JS REAL 2,26 THRA FII BM THERA 0,58 RBBV FII JHSF FBV 0,29
SHPH FII HIGIENOP 2,02 EDGA FII GALERIA 0,58 PRSV FII P VARGAS 0,27
AGCX FII AG CAIXA 1,77 BBVJ FII C JARDIM 0,57 EURO FII EUROPAR 0,26
BCFF FII BC FFII 1,62 CEOC FII CEO CCP 0,57 HCRI FII CRIANCA 0,24
FAMB FII ALMIRANT 1,44 CTXT FII C TEXTIL 0,54 CPTS FII CAPI SEC 0,24
FFCI FII RIOB RC 1,36 VLOL FII OLIMPIA 0,54 FLRP FII FLORIPA 0,20
BBFI FII BB PROGR 1,34 RBRD FII RB II 0,52 RBGS FII RB GSB I 0,17
FCFL FII CAMPUSFL 1,31 FEXC FII EXCELLEN 0,51 XTED FII TRXE COR 0,17
MXRF FII MAXI REN 1,04 SDIL FII SDI LOG 0,48 FIXX FII FATORFIX 0,12
CNES FII CENESP 1,01 FAED FII ANH EDUC 0,48 RBVO FII RIOBCRI2 0,11
NSLU FII LOURDES 0,98 SPTW FII SP DOWNT 0,47
FIIB FII INDL BR 0,91 TRXL FII TRX LOG 0,45
VRTA FII FATOR VE 0,87 BCRI FII BEES CRI 0,45

INFORMAÇÃO PÚBLICA 9
Ofertas Públicas – ICVM 400 e 476*
Em 2017*: Quantidade: 38 Volume: 11,95 Bilhões
14 12,0 80
R$ Bilhões

Nº de Ofertas
12 11,3 70

60
10
50
8
40
6
30
3,4 4,6
4 4,0
20
2,3 2,5 2,3
2 10

0 0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
VOLUME EM R$ Nº DE OFERTAS

INFORMAÇÃO PÚBLICA 10
Volume Anual de Negociação Volume Mensal de Negociação Média Diária de Negociação

327

Milhões
350 300 18 17,1 140

Nº de Negócios
Milhões

Nº de Negócios
30 27 25

Milhões

Nº de Negócios
16
300 120
250
14 25
20
250 100
200 12
20
200 200
192 10 10,0 80 17 15
150 16
8,2 7,8 7,4 15
150 8 60
10
100 6 10
100 100 40
85 8
4 3,2 7
60 5
58 50 2,2 5 5
50 20 5
27 2 2,2 1,3 2
0,3
0,4
0 0 0 0,0 0,0 0 0 0

mai-17
dez-16

fev-17

jul-17

set-17

nov-17
dez-17
mar-17
jan-17

abr-17

jun-17

ago-17

out-17
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
VOLUME EM R$ Nº DE NEGÓCIOS VOLUME EM R$ Nº DE NEGÓCIOS
VOLUME EM R$ Nº DE NEGÓCIOS

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