Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Moştenirea legală
I. Condiţii generale ale dreptului de moştenire
1. Noţiuni generale
C. civ. în titlul Despre calităţile cerute pt. a succede (art. 654-658) prevede 2
condiţii:
a) să aibă capacitate succesorală;
b) să nu fie nedemnă de a moşteni;
La aceste 2 condiţii se adaugă o a treia condiţie:
c) vocaţia (chemarea) la moştenire.
Prin urmare pt. ca o persoană să aibă un asemenea drept, ea trebuie să fie
chemată la moştenire, adică să aibă vocaţie succesorală legală sau testamentară.
2. Capacitatea succesorală
Conf. Art. 654 C. civ. pt. a putea succede trebuie neaparat ca persoana care
succede să existe la momentul deschiderii succesiunii. Deci orice persoană care există
în momentul deschiderii moştenirii are capacitate succesorală, adică capacitatea de a
moşteni, de a culege o succesiune.
Capacitatea succesorală repr. aptitudinea unei persoane de a fi subiect de
drepturi şi obligaţii pe care le implică calitatea de moştenitor. Capacitatea succesorală
nu trebuie confundată cu capacitatea de folosinţă şi nici cu capacitatea de exerciţiu.
Conf. art. 1169 cel care face o propunere înaintea judecăţii trebuie să o
dovedească, astfel că dovada existenţei în momentul deschiderii succesiunii incumbă
aceluia care pretinde drepturi asupra moştenirii şi care poate să fie moştenitorul în cauză
sau succesorii săi în drepturi. Moştenitorul poate face dovada în mod direct sau prin
succesorii săi în drepturi. În această din urmă ipoteză dobândirea are loc prin prin
retransmisie, care nu trebuie să fie confundată cu moştenirea în drepturi sau prin
reprezentare.
2
3. Persoanele care au capacitate succesorală
a) persoanele fizice în viaţă la data deschiderii succesiunii au capacitate
succesorală fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de
religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de origine socială, conf. art 4 din
Constituţie.
Dovada se face cu actele de stare civilă, iar în caz de deces al moştenitorului care
a fost în viaţă la data deschiderii moştenirii, cu certificatul de deces sau hotărârea
judecătorească declarativă de moarte definitivă din care rezultă că moartea
moştenitorului a intervenit după deschiderea succesiunii, persoanele interesate putând
dovedi contrariul prin orice mijloace de probă admise de lege.
Dacă moştenitorul moare imediat după deschiderea succesiunii, drepturile sale
succesorale inclusiv dreptul de opţiune succesorală va trece la proprii săi moştenitori ca
parte componentă a patrimoniului succesoral lăsat de el. De precizat că legea nu
condiţionează capacitatea succesorală de durata vieţii moştenitorului după data
deschiderii moştenirii.
b) persoanele concepute, dar nenăscute la data deschiderii succesiunii au de
asemenea capacitate succesorală. Conf. art. 654 C. civ. existenţa persoanei fizice începe
în ziua naşterii, iar copilul conceput se consideră că există cu singura condiţie să se
nască viu. Este suficient ca copilul să se nască viu şi nu neaparat viabil. Regula
consacrată de C. civ în materie de moştenire a fost preluată şi de art. 7, alin. 2 din
Decretul 31/1954 privind persoanele fizice şi juridice, text potrivit căruia drepturile
copilului sunt recunoscute de la concepţiune, însă numai dacă el se naşte viu.
Fiind o chestiune de fapt, cel care pretinde moştenirea în numele copilului trebuie
să dovedească cu orice mijloace de probă admise de lege, data concepţiei copilului,
situarea acestei date înainte de momentul deschiderii succesiunii şi că el s-a născut viu.
Întrucât stabilirea cu exactitate a momentului concepţiei nu este posibilă, art. 61
C. Fam. prevede o prezumţie legală cu privire la perioada concepţiei copilului, adică
timpul cuprins între a 300 – 180-a zi de dinaintea naşterii copilului. În aceste condiţii
dacă se va face dovada că copilul s-a născut viu înainte de a fi trecut 301 zile din
3
momentul morţii lui de cuius, prin aplicarea prezumţiei timpului legal al concepţiunii,
acesta a dobândit capacitate succesorală, chiar dacă la momentul deschiderii succesiunii
încă nu se născuse.
c) Persoanele dispărute
Potrivit art. 19 din Decr.31/1954 cel dispărut este socotit a fi în viaţă dacă nu a
intervenit o hotărâre declarativă de moarte rămasă definitivă. Rezultă că persoanele
dipărute atât cele astfel declarate judecătoreşte, cât şi cele nedeclarate, dar considerate a
fi dispărute conform art. 16, alin. 1 şi 3, Decr. 31/1954 au capacitate succesorală, fiind
prezumate de lege a fi în viaţă.
Capacitatea succesorală a dispărutului este numai provizorie, având în vedere fie
reapariţia persoanei, constatarea fizică a morţii sau declararea prin hotărârea
judecătorească definitivă a morţii acestuia.
În schimb capacitatea succesorală provizorie a dispărutului se desfiinţează
retoactiv, dacă se constată fizic sau prin hotărâre judecătorească declarativă de moarte
că acesta nu mai există la data morţii celui care lasă moştenirea, aflându-se în această
situaţie predecedată lui de cuius. Prin urmare se consideră că persoana dispărută nu a
avut capacitate succesorală şi deci bunurile pe care le-a primit drept moştenire în
numele acesteia trebuie restituite, adică aduse la masa succesorală dacă este cazul.
d) Persoanele juridice au capacitatea de a dobândi dacă sunt în fiinţă la data
deschiderii succesiunii, având capacitate succesorală:
de la data înregistrării (dacă sunt supuse înregistrării),
iar celelalte persoane juridice de la data actului de dispoziţie care le înfiinţează sau
de la data recunoaşterii sau autorizării înfiinţării lor sau
de la data îndeplinirii oricărui act prevăzut de lege.
Capacitatea persoanelor juridice constă în faptul că aceasta poat dobândi
moştenirea exclusiv printr-un legat cuprins într-un testament. Ca şi în cazul persoanelor
fizice legea recunoaşte şi persoanelor juridice o capacitate de folosinţă anticipată de la
data actului de înfiinţare, în măsura în care bunurile succesorale sunt necesare pt. ca
persoana juridică să ia fiinţă în mod valabil.
4
Ca o condiţie ad validitatem, dreptul care formează obiectul legatului sau al
liberalităţii trebuie să corespundă scopului pt. care a fost creată persoana juridică, adică
trebuie respectat principiul capacităţii de folosinţă – art. 34, Decr. 31/1954. Legatul care
nu corespunde scopului va fi nul sau caduc, după cum incapacitatea a existat în
momentul întocmirii testamentului sau a intervenit ulterior, dar înainte de deschiderea
moştenirii.
4. Persoanele care nu au capacitate succesorală
a) Predecedaţii şi persoanele juridice care au încetat să mai aibă fiinţă.
Potrivit art. 654 C. civ numai persoanele care există la data deschiderii
succesiunii au capacitate succesorală. În consecinţă nu au capacitate succesorală
persoanele fizice care nu mai sunt în viaţă precum şi persoanele juridice care au încetat
să mai existe la momentul deschiderii succesiunii. Dacă predecedatul este exclus de la
moştenire în cadrul moştenirii legale, descendenţii săi vor putea veni la succesiune în
condiţiile prevăzute de lege pt. reprezentarea succesorală. De ex. Copiii unui predecedat
la momentul morţii bunicului lor (tatăl predecedatului) vor putea veni la noua moştenire
deschisă, urcând în locul ascendentului lor.
Dacă descendenţii nu îndeplinesc condiţiile impuse de lege pt. reprezentarea
succesorală, ei nu vor putea avea drepturi asupra morţii lui, moştenirea lui de cuius,
fiind astfel înlăturaţi.
Copilul conceput înaintea deschiderii moştenirii, dar născut mort după aceasta, se
consideră că nu a existat şi nu prezintă nici un interes.
b) Comorienţii
Conf. art. 21, Decr. 31/1954 în cazul în care mai multe persoane au murit în
aceeaşi împrejurare, fără să se poată stabili dacă una a supravieţuit celeilalte, ele sunt
socotite că au murit deodată. În aceste condiţii prin comorienţi în sensul legii trebuie să
distingem două sau mai multe persoane decedate în aceeaşi împrejurare, în astfel de
condiţii încât să nu se poată stabili dacă una a aupravieţuit alteia.
În literatura de specialitate unii autori mai adaugă o condiţie ca între persoanele
în cauză să existe vocaţie succesorală reciprocă pt. că numai într-o astfel de situaţie
5
interesează a se stabili cu precizie momentul morţii fiecăruia. Dacă nu există o astfel de
corelaţie problema comorienţilor nu s-ar pune.
În alte cazuri, dacă între comorienţi nu există legături de sânge, de rudenie se
consideră că ei au murit deodată. În dreptul românesc problema comorienţilor a fost
rezolvată diferit.
În cazul comorienţilor persoane socotite mai puternice după sex şi vârstă se
considera că au supravieţuit şi deci fiind în viaţă la data deschiderii moştenirii aveau
capacitate succesorală.
Soluţia adoptată în dreptul nostru care a consacrat soluţia morţii concomitente
este indiscutabil cea mai justă. În concluzie persoanele care au decedat în aceeaşi
împrejurare şi care aveau vocaţie succesorală reciprocă nu se vor putea moşteni,
deoarece nesupravieţuind una alteia nici una nu dobândeşte capacitate succesorală.
c)Persoanele decedate în acelaşi timp (codecedaţi)
În ultima perioadă de timp în literatura de specialitate s-a pus întrebarea ce
soluţie urmează a fi adoptată, în cazul în care două sau mai multe persoane fizice au
decedat în acelaşi timp şi care nu sunt comorienţi în sensul art. 21 Decr. 31/1954,
deoarece nu se poate proba identitatea de cauză a morţii. Rezolvarea a fost impusă de
unele situaţii teoretice şi practice ca de exemplu:
- moartea a survenit în aceeaşi zi şi oră, dar nu şi în aceeaşi împrejurare, ci din
cauza bolilor de care sufereau persoanele în cauză, iar momentul morţii nu poate fi
stabilit;
- două sau mai multe persoane au dispărut fără a se putea constata direct moartea
lor şi nu se poate dovedi că au murit în aceeaşi împrejurare.
Dat fiind dificultăţile de ordin practic întâmpinate cu privire la stabilirea
momentului morţii de către notarul public competent a desfăşura procedura notarială
succesorală sau de către instanţa de judecată chemată a rezolva litigiul, s-a admis ideea
că soluţia prezumării morţii concomitente trebuie aplicată nu numai în cazul
comorienţilor, ci şi în cazul persoanelor care având vocaţie succesorală au decedat în
acelaşi timp, dar nu şi în aceeaşi împrejurare.
6
Vocaţia la moştenire
1. Noţiune
Pe lângă capacitatea succesorală, chemarea la moştenire este cea de-a doua
condiţie pe care trebuie să o îndeplinească o persoană fizică sau juridică ori statul pt. a
culege moştenirea lăsată de defunct. Cel ce pretinde moştenirea poate dobândi vocaţie
succesorală fie în virtutea legii (dacă nu a fost lăsat un testament), fie în virtutea
testamentului lăsat de defunct.
Legea conferă vocaţie la moştenire rudelor defunctului, soţului supravieţuitor şi
statului.Vocaţia succesorală testamentară poate să aparţină oricărei persoane cu
capacitate succesorală, testamentul lăsat de defunct fiind recunoscut de lege cu anumite
limitări ca temei al vocaţiei la moştenire.
Moştenirea este legală în cazul în care transmiterea ei are loc în temeiul legii, în
ordinea şi în cotele determinate de lege.
Noţiunea de moştenire legală nu se confundă cu devoluţiunea legală a
moştenirii care reprezintă determinarea persoanelor chemate în temeiul legii să
moştenească patrimoniul persoanei decedate.
De regulă, moştenirea legală intervine în toate cazurile în care defunctul nu a
lăsat testament. Ea poate interveni şi în cazul în care a fost lăsat testament, însă acesta
nu cuprinde legate, ci alte dispoziţii de ultimă voinţă precum desemnarea unui executor
testamentar, recunoaşterea unui copil din afara căsătoriei, dispoziţii cu privire la
înmormânare etc.
Moştenirea poate fi legală şi în cazul în care testamentul cuprinde dezmoşteniri
prin care o parte din moştenitori sunt înlăturaţi de la moştenire fără însă ca testamentul
să cuprindă legate, caz în care la moştenire vor fi chemaţi restul de moştenitori legali
care vor împărţi între ei întreaga masă succesorală.
Moştenirea legală poate coexista cu cea testamentară dacă defunctul a dispus prin
testament numai o parte din moştenirea sa sau a dispus de întreaga moştenire dar există
moştenitori rezervatari, caz în care o parte a moştenirii se va transmite după voinţa
testatorului iar cealaltă parte după regulile moştenirii legale.
3
testamente sunt acte juridice unilaterale independente iar vocaţia succesorală nu e
interdependentă.
b) Vocaţia legală concretă
Rudele defunctului cu vocaţie succesorală legală nu sunt chemate toate şi în
acelaşi timp la moştenire pt. că averile succesorale s-ar fărâmiţa în părţi de o valoare
nesemnificativă iar instituţia moştenirii nu şi-ar mai îneplini rosturile ei.
Penrtu evitarea acestei situaţii în cazul devoluţiunii legale a moştenirii,
legiuitorul a instituit o anumită ordine de chemare a rudeor defunctului la succesiune.
Pt. ca o persoană să fie chemată efectiv la moştenire în temeiul legii, adică să aibă
vocaţie succesorală, nu e suficient ca o persoană să facă parte din categoria
moştenitorilor legali cu vocaţie generală, ci trebuie să nu fie înlăturată de la moştenire
de o altă persoană cu vocaţie geneală. În acest caz legea stabileşte ordinea de preferiţă
între rudele defunctului cu vocaţie generală la moştenire, respectiv clasa de moştenitori
şi gradele de rudenie.
În temeiul legii sunt chemate la moştenire rudele defunctului şi alături de ele
soţul supravieţuitor; în lipsa acestora şi a altor rude , moştenirea va fi culeasă de stat.
Cu ajutorul clasei de moştenitori şi cu gradele de rudenie s-au formulat trei
principii care formează devoluţiunea succesorală lagelă.
1.Principiul chemării la moştenire a rudelor în ordinea claselor de
moştenitori legali.
Clasa de moştenitori este o categorie de rude. De exemplu, clasa descendenţilor
care în mod colectiv exclude o altă clasă sau o altă categorie chiar dacă rudele din acea
categorie ar fi din grad mai apropiat cu defunctul.
C.civ. stabileşte patru clase de moştenitori legali:
a) Clasa moştenitorilo intitulată clasa I ,descendenţi în linie directă
alcătuită din copii, nepoţi, strănepoţi ai defunctului fără limită de grad.
b) Clasa a II-a mixtă, clasa ascendenţilor privilegiaţi (părinţii
defunctului şi a colateralilor privilegiaţi adică fraţii şi surorile defunctului şi
descendenţii lor până la gradul al IV-lea inclusiv).
c) Clasa a III-a , a ascendenţilor ordinari (bunicii, străbunicii defunctului
fără limită de grad).
4
d) Clasa a IV-a, clasa colateralilor ordinari (unchii şi mătuşile, verii
primari şi fraţii, surorile bunicilor defunctului).
În consecinţă, rudele sunt chemate la moştenire în ordinea claselor. Rudele din
clasa I, chiar şi o singură persoană, înlătură de la moştenire rudele din clasele
subsecvente.
Soţul supravieţuitor al defunctului, nefiind rudă cu acesta , nu face parte din nici
o clasa, dar vine în concurs cu oricare din cele patru clase chemate la succesiune.
2. Principiul proximităţii gradului de rudenie între moştenitorii din
aceeaşi clasă.
În cadrul acestei clase, rudele de grad mai apropiat înlătură de la moştenire pe
cele mai îndepărtate în grad. De exemplu, copiii defunctului exclud de la moştenire pe
nepoţii,pe strănepoţi acestuia şi tot aşa fraţii şi surorile defunctului înlătură pe nepoţii şi
strănepoţii de frate sau soră.
Acest principiu are două excepţii:
a) – în clasa a II-a, părinţii defunctului,rude de gr. I, nu înlătură de la
moştenire pe fraţii şi surorile defunctului, rude de gr. 2, ci vin
împreună la succesiune;
b) - reprezentarea succesorală.
3. Principiul egalităţii între rudele din aceeaşi clasă şi de acelaşi grad
chemate la moştenire.
Dacă moştenitorii defunctului fac parte din aceeaşi clasă şi sunt din acelaşi grad
de rudenie, atunci aceştia vor împărţi moştenirea în cote egale. De exemplu, dacă la
moştenire vin doi copii ai defunctului, vor primi fiecare o cotă de ½ din avere.
Există şi unele excepţii:
a) – împărţirea pe tulpini a moştenirii în cazul în care la moştenire vin
rudele de acelaşi grad prin reprezenatre succesorală;
b) – împărţirea pe linii a moştenirii în cazul în care sunt chemaţi doi sau
mai mulţi colaterali privilegiaţi, adică fraţi sau surori proveniţi din
părinţi diferiţi sau între descendenţii fraţilor si surorilor din diferite
categorii.
5
Reprezentarea succesorală
Dacă sunt îndeplinite condiţiile mai sus menţionate ( art. 665 al. 2 şi art. 667
C.civ.), reprezentarea va fi admisă: în toate cazurile, la infinit, operând de drept şi
imperativ. De exemplu, nepoţii, rude de gr. II în clasa I, vor veni la moştenire prin
reprezentare atât în cazul în care ar exista şi fii ai defunctului, descendenţi de gr. I, cât şi
în cazul în care ar veni la moştenire numai nepoţi ai defunctului. Tot astfel, nepoţii de
frate şi soră, rude de gr. III în clasa a II-a, vor veni la moştenire prin reprezentare, atât
în cazul în care ar veni fraţii şi surorile defunctului, cât şi în cazul în care ar veni la
moştenire numai nopoţi de frate sau soră.
Dacă rudele sunt de grad egal, împărţirea moştenirii se va face pe tulpini cu
respectarea principiului egalităţii între moştenitorii de gradul cel mai apropiat cu
defunctul şi nu pe capete, în părţi egale, în raport cu nr. descendenţilor care vin efectiv
la moştenire. De exemplu, dacă cei doi copii ai defunctului sunt decedaţi, la data
deschiderii moştenirii unul a lăsat un copil, iar celălalt a lăsat trei copii, moştenirea se
va împărţi între nepoţii defunctului, nu în părţi egale, ci în două părţi : o jumătate
revenind unui nepot, iar cealaltă jumătate împărţită celor trei nepoţi.
Reprezentarea este admisă la infinit nemărginit, de ea vor beneficia nu numai
descendenţii de gr. II spre a reprezenta pe descendenţii de gr. I, ci şi descendenţii de gr.
III pot reprezenta pe descendenţii de gr. II, precum şi descendenţii de gr. IV pe cei de
gr. III.
În cazul descendenţilor din fraţi şi surori, reprezentarea nu poate opera la infinit,
ci numai până la gr. IV, deoarece moştenirea în linie colaterală este admisă până la gr.
IV inclusiv.
Pentru ca împărţeala să se facă pe tulpini, reprezentarea operează de drept şi
imperativ, adică voinţa descendenţilor putând influenţa regulile reprezentării numai prin
renunţarea la moştenire şi nu prin acceptarea ei cu efecte parţiale şi sub condiţie. De
2
exemplu, împărţeala să se facă în alte cote decât cele stabilite de lege. Prin urmare,
regulile reprezentării succesorale nu pot fi modificate prin voinţa defunctului.
Dacă defunctul nu are descendenţi ori cei existenţi nu pot sau nu vor să vină la
moştenire, legea cheamă la succesiune rudele din clasa a II-a de moştenitori legali.
Clasa a II-a e o clasă de moştenitori mixtă, adică ascendenţii privilegiaţi şi colateralii
privilegiaţi. Se numesc privilegiaţi deoarece înlătură de la moştenire pe ceilalţi
ascendenţi şi colaterali, denumiţi ordinari, care fac parte din clasele de moştenitori
subsecvente. Aceasta este o clasă mixtă pt. că cuprinde două categorii de rude ceea ce
determină ca toate problemele legate de ascendenţii privilegiaţi să se facă separat de
colateralii privilegiaţi.
A) Ascendenţii privilegiaţi
a) Noţiune: sunt ascendenţi privilegiaţi părinţii defunctului, tatăl şi mama din
căsătorie, din afara căsătoriei şi din adopţie.Drepturile succesorale ale părinţior din
căsătorie cât şi a mamei din afara căsătoriei sunt regelementate în mod expres prin
dispoziţiile art. 670, 671, 673, 678 C.civ. În privinţa tatălui din afara căsătoriei şi a
părinţilor fireşti distingem după cum urmează:
b) Vocaţia succesorală a tatălui din afara căsătoriei
Această modalitate nu e reglementată într-o formă consacrată în C.civ. şi nici în
alte acte normative. Cu toate că vocaţia succesorală trebuie să se sprijine pe o dispoziţie
5
a legii, nimeni nu pune la îndoială vocaţia tatălui din afara căsătoriei întrucât
recunoaşterea ei e determinată de raporturile de rudenie statornicite între copii şi tatăl
acestora prin stabilirea filiaţiei.
Dacă însă stabilirea filiaţiei a fost făcută în scopul exclusiv de a crea tatălui din
afara căsătoriei vocaţie succesorală, această recunoaştere va fi lovită de nulitate
absolută.
c) Vocaţia succesorală a părinţilor fireşti în cazul adopţiei
În conformitate cu prevederile art.79 C.fam. în cazul adopţiei cu efecte depline,
părinţii fireşti ai celui adoptat pierd orice vocaţie succesorală la moştenire întrucât
raporturile de rudenie dintre ei încetează.
Dacă unul dintre soţi adoptă cu efecte depline copilul firesc al celuilalt soţ,
legăturile de rudenie dintre copil şi părintele său firesc se menţin şi ca urmare acesta din
urmă va avea vocaţie succesorală la moştenirea copilului.
Dacă însă adopţia a fost cu efecte restrânse vocaţia succesorală a ambilor părinţi
fireşti se menţine indiferent dacă adoptatorul este sau nu unul dintre părinţii fireşti.
d) Vocaţia succesorală a adoptatorului
În cazul adopţiei cu efecte depline, situaţie în care adoptatul devine rudă cu
adoptatorul şi rudele acestuia, vocaţia succesorală a celui din urmă nu e pusă la
îndoială.
În cazul adopţiei cu efecte restrânse, unii autori au contestat vocaţia succesorală a
adoptatorului pe motiv că raporturile adoptatului cu familia firească nu încetează, iar
adopţia se face în interesul celui adoptat. Într-o altă opinie apreciată ca fiind justă se
spune că adoptatorul are vocaţie succesorală la moştenirea lăsată de adoptat şi în cazul
adopţiei cu efecte restrânde deoarece în privinţa raporturilor de rudenie dintre el şi
adoptat nu există deosebire între felurile adopţiei.
e) Împărţirea moştenirii între ascendenţii privilegiaţi şi între ei şi colateralii
privilegiaţi
În această situaţie distingem mai multe ipoteze:
• dacă la moştenire sunt chemaţi numai ascendenţii privilegiaţi ai defunctului,
adică tatăl şi mama acestuia, moştenirea se va împărţi întotdeauna în mod
6
egal; În privinţa adopţiei cu efecte restrânse, adoptatorul vine
la moştenire alături de părinţii fireşti. Ca urmare, moştenirea se va împărţi în
două, trei, patru sau mai multe părţi.
• dacă ascendenţii privilegiaţi vin la moştenire în concurs cu colateralii
privilegiaţi, întinderea drepturilor lor succesorale se va stabili după cum
urmează: - dacă există un singur părinte, el va primi ¼ din moştenire, restul de
¾ revenind colateralilor privilegiaţi;
- dacă trăiesc ambii părinţi, ei vor culege ½ din moştenire, adică câte
¼ fiecare, cealaltă jumătate revenind colateralilor privilegiaţi;
- dacă la moştenire vin părinţii fireşti alături de adoptator în cazul
adopţiei cu efecte restrânse, ei împreună vor culege tot ½ din moştenire pe care o
vor împărţi în mod egal, iar restul de ½ va reveni colateralilor privilegiaţi;
• dacă alături de clasa a II-a de moştenitori este chemat şi soţul supravieţuitor al
defunctului, mai întâi se va stabili cota ce se cuvine acestuia, iar restul se va
împărţi între moştenitorii din clasa a II-a.
f) Caractere juridice
Ascendenţii privilegiaţi pot veni la moştenire numai în nume propriu şi nu prin
reprezentare. Ascendenţii privilegiaţi sunt moştenitori rezervatari şi sezinari.
B) Colateralii privilagiaţi
Colateralii privilegiaţi sunt fraţii şi surorile defunctului şi descendenţii acestora
până la gradul 4 inclusiv. Fraţii şi surorile defunctului şi descendenţii acestora pot fi din
căsătorie, din afara ei şi din adopţia cu efecte depline.
a) Împărţirea moştenirii între colateralii privilegiaţi
- dacă vin singuri la moştenire aceştia culeg întrega moştenire;
- dacă dacă vin în concurs cu ascendenţii privilegiaţi vor primi ¾ sau ½
după cum vin în concurs cu 1, 2 sau mai mulţi ascendenţi privilegiaţi;
- dacă la moştenire vine şi soţul supravieţuitor al defunctului, cota parte
cuvenită acestuia va fi defalcată mai întâi.
7
Regula generală e aceea că moştenirea ce se cuvine colateralilor
privilegiaţi se împarte între fraţii şi surorile defunctului în mod egal. Tot astfel se
împarte moştenirea şi între fraţi şi surori dacă vin la moştenire în nume propriu. Dacă
însă vin la moştenire prin reprezentare, descendenţii din fraţi şi surori vor primi cota pe
tulpini şi subtulpini.
Împărţirea pe linii – în cazul în care fraţii şi surorile defunctului nu sunt din
aceeaşi părinţi, împărţirea moştenirii se va face pe linii, cotele fraţilor şi surorilor fiind
diferite. Sub acest aspect, fraţii şi surorile defunctului pot fi de trei categorii:
1.- fraţi buni, adică fraţi cu defunctul şi după tată şi după mamă indiferent
dacă sunt din căsătorie, din afara ei sau din adopţia cu efecte depline;
2.- fraţi consangvini( consângeni), fraţi cu defunctul numai după tată
indiferent dacă sunt din căsătorie, din afara ei sau din adopţia cu efecte
depline;
3.- fraţi uterini- fraţi cu defunctul după mamă indiferent dacă sunt din
căsătorie ,din afara ei sau din adopţia cu efecte depline.
În cazul în care la moştenire vin fraţi care fac parte dintr-o singură categorie,
drepturile succesorale vor fi egale. Dacă însă la moştenirea defunctului vin fraţi din
căsătorii diferite, moştenirea se va împărţi pe linii şi ca atare fraţii buni vor lua o parte
mai mare decât cei consangvini sau uterini, situaţie în care spunem că ne aflăm într-o
excepţie de la regula privind principiul potrivit căruia în cadrul aceleiaşi clase
moştenirea se împarte în mod egal.
Conform art.674 C.civ. împărţirea pe linii se face în felul următor: Moştenirea
lăsată de fratele decedat se împarte în două linii şi anume: linia paternă şi cea maternă.
Fraţii buni vin la moştenire în ambele linii, cei consangvini numai în linia paternă şi cei
uterini numai în linia maternă.
Deşi art. 674 reglementează împărţirea pe linii, acest text vizează numai ipoteza în
care colateralii privilegiaţi vin în concurs cu ascendenţii privilegiaţi şi numai dacă fraţii
şi surorile sunt din căsătorii diferite, dar această regulă se aplică şi atunci când
moştenirea se împarte numai între colateralii privilegiaţi şi aceştia sunt din categorii
diferite.
8
b) Caractere juridice
- colateralii privilegiaţi nu sunt moştenitori rezervatari şi nici sezinari ;
- colateralii privilegiaţi nu sunt obligaţi la raportul donaţiilor.
1
Drept civil(C4)
a) Noţiune – colateralii ordinari sunt unchii şi mătuşile, verii primari şi fraţii sau
surorile bunicilor defunctului.
Dacă defunctul nu are moştenitori din primele trei clase sau cei existenţi nu pot sau
nu doresc să vină la moştenire, legea cheamă la moştenire pe colateralii ordianri, adică
rudele ccolaterale ale defunctului.
Colateralii ordinari pot fi din căsătorie, din afara ei sau, în cazul adopţiei cu efecte
depline, din rudenia civilă rezultat al adopţiei.
b) Împărţirea moştenirii între colateralii ordinari
Colateralii ordinari sunt chemaţi la moştenire în ordinea gradelor de rudenie. Prin
urmare, unchii şi mătuşile, rude de gr. al III-lea, înlătură de la moştenire pe verii primari
şi pe fratele sau sora bunicilor defunctului, rude de gr. IV.
Între colateralii ordinari de grad egal chemaţi la moştenire se aplică principiul
egalităţii înscris în art.675 C.civ.
Dacă la moştenire alături de colateralii ordinari este chemat şi soţul supravieţuitor al
defunctului, se stabileşte mai întâi cota acestuia şi apoi restul se împarte între colateralii
ordinari potrivit celor două principii menţionate mai sus.
c) Caractere juridice
Colateralii ordinari pot veni la moştenire numai în nume propriu şi nu prin
reprezentare. Colateralii ordinari nu sunt moştenitori rezervatari şi nici sezinari.
Colateralii ordianri nu sunt obliagaţi la raportarea donaţiilor.
Drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor sunt reglementate prin Legea nr.
319/10.06.1944, care parţial a fost abrogată prin dispoziţile C.civ. referitoare la drepturile
şi succesiunea soţului supravieţuitor.( art.679,681,684C.civ) Deşi soţul supravieţuitor nu
e rudă cu defunctul, dată fiind afecţiunea reciprocă dintre aceştia, legiuitorul de la 1944 a
3
adus o serie de modificări în sensul îmbunătăţirii situaţiei succesorale a soţului
supravieţuitor , recunoscându-i dreptul acestuia la moştenire în concurs cu oricare dintre
clasele de moştenitori legali inclusiv dreptul la rezerva succesorală, precum şi anumite
drepturi sucesorale accesorii.
Darurile de nuntă sunt acele bunuri sau daruri manuale făcute soţilor la celebrarea
căsătoriei indiferent dacă au fost făcute în comun ambilor soţi sau unuia dintre ei. Nu
intră în această categorie bunurile dăruite de terţe persoane ori de către soţul predecedat
numai soţului supravieţuitor precum şi partea sa din darurile comunecare nu fac obiectul
dreptului special de moştenire întrucât aparţin soţului supravieţuitor.
9
Deosebirile dintre darurile de nuntă şi mobilele şi obiectele gospodăriei
casnice
Art. 5 din lg. 319/1944 se referă deopotrivă la mobile cât şi la obiectele aparţinând
gospodăriei casnice, dar şi la darurile de nuntă. Sub acest aspect legea 319 nu a stabilit
anumite reguli speciale pt. darurile de nuntă. Cu toate cestea, în literatura de specialitate
s-au făcut anumite precizări specifice darurilor de nuntă. Astfel, dacă darurile au fost
făcute numai defunctului, acestea se vor contopi în patrimoniul lui şi vor face obiectul
moştenirii de drept comun împreună cu celelalte bunuri ale sale.
Se admite însă că darurile de nuntă făcute soţului predecedat de către soţul
supravieţuitor se dobândesc de către acesta din urmă în baza art.5 lg. 319/1944 spre
deosebire de celălalt punct de vedere exprimat mai sus. Această problemă e mai mult
teoretică pt. că nu se aplică în practică.
Testamente ordinare
A. Testamentul olograf
Este acel terstament ce trebuie scris în întregime, datat şi semnat de testator.
Prezintă următoarele avantaje: - este supus celor mai simple formalităţi;
- poate fi întocmit oriunde;
- permite păstrarea secretului.
Acest testament prezintă şi unele dezavantaje:
- voinţa testatorului poate fi uşor influenţată prin sugestie sau captaţie;
- poate avea o redactatre neclară;
- poate fi distrus sau ascuns.
Testamentul olograf trebuie să fie scris în întregime de testator în orice limbă
ştiută de acesta, poate fi scris pe orice suport ( pe hârtie, perete, pe geam şi suport
magnetic). Acest testament nu poate fi dactilogarfiat sau tipărit.
4
Deşi act solemn, testamnetul olograf fiind un înscris sub semnătură privată, dacă
scrierea sau semnătura nu e recunoscută de moştenitori, instanţa va recurge la procedura
verificării de scripte.
În toate cazurile testamentul dactilografiat sau tipărit esta nul. În literatura de
specialitate s-a pus problema cazului în care testamentul va cuprinde o scriere starăină.
Au existat două variante:
Semanătura testatorului
Prin semnătură testatorul finalizează dispoziţiile cuprinse în testament. Semnătura
nu trebuie să cuprindă obligatoriu numele de stare civilă a testatorului ci poate fi chiar şi
un pseudonim al acestuia. Semnătura trebuie să fie executată de mâna testatorului.
Punerea de deget a celeui care nu ştie carte conduce la nuliateta testamentului.
Semnătura se execută de regulă la sfârşitul testamentului.
Dacă testamentul este redactat pe mai multe coli, nu e obligatoriu semnarea
acestuia pe fiecare coală. Testamentul olograf trebuie,de regulă prezentat notarului
public de la locul unde s-a deschis procedura succesorală. Notarul va constata
deschiderea testamentului, starea în care se află acesta şi va putea dispune păstrarea lui
în cadrul biroului notarial. Despre toate aceste operaţiuni notarul va încheia un porces
verbal.
Deşi este un act jurudic solemn, testamentul olograf este constatat sub forma unui
înscris sub semnătură privată. Moştenitorii legali pot contesta testamentul olograf sub
toate aspectele acestuia. Testamentul olograf este opozabil terţilor fără a fi nevoie de
îndeplinirea cerinţelor art.1182 C.civ.
Data testamentului va fi opozabilă terţelor persoane pâna la proba contrară.
B.Testamenul autentic
Este acel testament care a fost autentificat de notarul public cu respectarea
cerinţelor legii. Prezintă următoarele avantaje:
- poate fi folosit de cei care nu ştiu carte, iar puterea lui doveditoare este
recunoscută până la înscrierea în fals.
Prezintă şi unele dezavantaje:
- cheltuieli materiale;
6
Testamente privilegiate
olografă prevăzută de legea română sau în formă autentică prevăzute de legea locului
unde se încheie testamentul.
1.Legatul
Noţiune şi condiţii
Legatul e un act juridic cuprins într-un testament prin care testatorul
desemnează una sau mai multe persoane care la decesul său vor primi întreg
patrimoniul, o fracţiune din el sau bunuri determinate din patrimoniul testatorului. Din
această definiţie rezultă că:
a) – desemnarea legatarului trebuie făcută prin testament, ceea ce înseamnă că
persoana nominalizată să fie identificată prin datele de stare civilă; Nu este posibil ca
testatorul să comunice verbal unei persoane numele şi prenumele legatarului chiar
dacă prin testament individualizează persoana căreia i-a transmis verbal numele
legatarului;
b) – desemnarea trebuie făcută în aşa fel încât determinarea legatului să fie
posibilă la data când se execută testamentul;
c) – desemnarea persoanei nu poate fi lăsată la alegerea unei terţe persoane, ci
această alegere trebuie să rezulte din cuprinsul testamentului.
Legatul prin care testatorul a dispus ca persoana legatarului să fie aleasă de o
terţă persoană este nul.
Desemnarea persoanei poate fi făcută direct prin indicarea numelui şi
prenumelui legatarului sau prin indicarea unei calităţi care o individualizează.
Desemnarea persoanei poate fi făcută şi în mod indirect prin indicarea unor elemente
în aşa manieră încât să o individualizeze.
Calsificarea legatelor
a) – din punct de vedere al modalităţii care afectează voinţa testatorului, legatele
pot fi pure şi simple, cu termen, sub condiţie şi cu sarcină;
4
b) – din punct de vedere al obiectului lor legatele pot fi universale, cu
titlu universal şi cu titlu particular.
1.Legatul universal
Potrivit art. 888 C.civ., legatul universal este dispoziţia prin care testatorul lasă
după moarte la una sau mai multe persoane universalitatea bunurilor sale. Rezultă din
dispoziţiile art. 888 C.civ. că testatorul poate să lase mai mulţi legatari universali.
Legatul universal există şi în situaţia în care datorită drepturilor conferite altora
de către testator, emulumentul moştenirii este redus considerabil cu condiţia să existe
o vocaţie la întreaga moştenire.
Problema legatarilor universali se pune numai în materia moştenirii
testamentare întrucât moştenitorii legali sunt dobânditori universali, fiecare dintre ei
având vocaţia de a culege întreaga moştenire.
Sunt considerate legate universale legatul tuturor bunurilor mobile şi imobile,
legatul nudei proprietăţi asupra întregii moşteniri, legatul cotităţii disponibile şi altele.
2. Legatul cu titlu universal
Este legatul care conferă vocaţie succesorală numai la o fracţiune din
moştenirea lăsată de defunct.
Asemănarea dintre legatul universal şi cel cu titlu universal constă în aceea că
se caracterizează prin întinderea vocaţiei succesorale şi nu a emulumentului.
Deosebirea dintre ele constă în aceea că legatul universal conferă vocaţie la
întreaga moştenire, pe când legatul cu titlu universal numai la o fracţiune din
moştenire.
Art. 894 C.civ. determină următoarele legate cu titlu universal:
- legatul unei fracţiuni din moştenire;
- legatul tuturor bunurilor mobile;
- legatul tuturor bunurilor imobile;
- legatul unei fracţiuni din bunurile mobile;
- legatul unei fracţiuni din bunurile imobile.
Legatul pe care minorul de 16 ani îl face cu privire la întreaga sa avere, art. 807
6
C.civ. prevede că minorul de 16 ani nu poate dispune prin testament decât de ½
din ceea ce ar fi putut dispune dacă ar fi fost major. Un legat asupra întregii averi
făcută de minor este în realitate legatul unei jumătăţi din moştenire.
3. Legatul cu titlu particular
Acest legat conferă vocaţie succesorală la unul sau mai multe bunuri singulare.
Este reglementat de art. 894 C. Civ.
Poate constitui obiectul unui astfel de legat orice bun aflat în circuitul civil.
Bunul trebuie să fie cert şi individual determinat. Pot face obiectul unui astfel de legat
şi bunurile determinate generic dar care sunt determinate cantitativ. Obiectul acestui
legat poate fi şi un bun incorporal.
Spre deosebire de legatul universal sau cu titlu universal, legatul cu titlu
particular nu răspunde de pasivul succesiunii.
a) Legatul uzufructului
Potrivit art. 805 C.civ., testatorul poate transmite pentru cauză de moarte nuda
proprietate unui legatar şi dreptul de uzufruct asupra unui bun altui legatar.
De regulă, legatul uzufructului e lăsat în favoarea soţului defunctului şi are
caracter viager, iar nuda proprietate este lăsată în favoarea unei rude apropiate a
defunctului.
În ceea ce priveşte natura juridică a legatului uzufructului, legea distinge între
legatul ce are ca obiect nuda proprietate şi legatul ce transmite numai uzufructul.
b) Legatul bunului altuia
Această problemă se pune în situaţia în care sunt întrunite cumulativ
următoarele două condiţii: 1) – defunctul nu avea nici un drept actual sau viitor asupra
bunului, obiect al lagatului;
2) – obiectul legatului etse un bun individual determinat.
În raport cu cele expuse, soarta legatului va fi apreciată după cum testatorul a
dispus prin testament, cunoscând sau nu de situaţia reală a bunului.
7
Dacă testatorul a lăsat bunul altuia, crezând că este al lui, legatul este nul.
Dacă testatorul a dispus de bunul altuia ştiind că nu este al său, conform art. 906
C.civ. însărcinatul cu executarea legatului va avea o obligaţie alternativă şi anume fie
de a procura bunul de la proprietarul acestuia, fie de a plăti valoarea bunului şi a o
transminte lagatarului. Sarcina probei va reveni legatarului.
c) Legatul bunului indiviz
Dacă bunul obiect al legatului cu titlu particular se află în indiviziune la data
deschiderii moştenirii, soarta juridică a legatului va fi diferită astfel:
1) – Dacă testatorul a lăsat legatarului o cotă mai mare ce-i aparţine din bunul
determinat aflat în indiviziune, legatul e valabil;
2) – Dacă testatorul a lăsat nu cota sa ideală ci o parte determinată din bunul
aflat în indiviziune, legatul va fi fie valabil, fie nul după cum testatorul a
dispus în cunoştinţă de cauză sau cu credinţa greşită că bunul îi aparţine.
1
Drept civil ( C 8 )
Ineficacitatea legatelor
Nulitatea legatelor
Nulitatea absolută sau relativă a legatelor intervine în cazul în care testamentul,
respectiv dispoziţia testamentară prin care a fost prevăzut, nu îndeplineşte condiţiile de
fond şi de formă prevăzute de lege.
Cauzele de nulitate pot fi :
- comune tuturor actelor juridice ( vicii de consimţământ, cauză sau obiect ilicit ori alte
motive care afectează validitatea actului, ca de exemplu obiectul legatului era pierit la
momentul al care s-a încheiat testamentul; testatorul nu avea capacitatea de a dispune)
- specifice legatelor cum ar fi nerespectarea regulilor de formă prevăzute de lege pentru
testamente ( inclusiv cerinţa testamentului separat), testarea bunului altuia cu credinţa
testatorului că este al său, stipularea unei substituţii fideicomisare.
Se impun două precizări:
• Se admite că după moartea testatorului, nulitatea legatului poate
2
Revocarea legatelor
1.Revocarea voluntară
Până în ultima clipă a vieţii, testatorul are dreptul să revină asupra dispoziţiilor
testamentare printr-o manifestare de voinţă ulterioară ce poate avea ca efect revocarea
totală sau parţială a dispoziţiilor făcute anterior. Ea poate fi expresă sau tacită.
Revocarea expresă este aceea care rezultă dintr-un înscris prin care testatorul şi-a
manifestat formal voinţa de a revoca dispoziţia testamentară anterioară. Revocarea
expresă e un act solemn, ceea ce înseamnă că testatorul care a făcut un testament poate
ulterior să facă un alt testament prin care îl revocă pe primul sau fără să facă un nou
testament printr-un act autentic revocă testamentul anterior.
Nerespectarea acestor forme, atrage nulitatea absolută a revocării (art.920 C.civ.).
Revocarea îşi produce efectele chiar dacă nu îmbracă forma pentru testamentul revocat.
În cazul în care revocarea expresă e cuprinsă într-un testament propriu-zis, adică
într-un act prin care se fac legate noi, revocarea va rămâne eficace chiar dacă noile
dispoziţii sunt inoperante, căci chiar dacă acest testament este ineficace cât priveşte
liberalităţile, el rămâne valabil ca act revocatoriu, dacă cerinţele de formă au fost
îndeplinite.
Revocarea este tacită dacă fără a fi expres declarată rezultă neîndoielnic din acte
sau fapte săvârşite de testator şi care sunt incompatibile cu menţinerea în tot sau în parte
a unui testament anterior.
Potrivit art.921,923 C.civ. revocarea tacită poate să rezulte:
3
2.Revocarea judecătorească
Legatele se pot revoca de instanţă în principiu în aceleaşi condiţii ca şi donaţiile
( art.930 C.civ.). Legatul poate fi revocat de instanţă ca sancţiune pentru fapte culpabile
săvârşite de către legatar faţă de defunct sau faţă de memoria acestuia, pentru
neexecutarea sarcinilor de către legatarul care a fost gratificat prin legat(art.830 C.civ.)
Neexecutarea sarcinii trebuie să fie culpabilă, dacă e dat unui caz fortuit sau de
forţă majoră, lagatul nu va fi revocat.
Acţiunea în revocare aparţine celor ce au interes ca liberalitatea testamentarăsă
fie revocată şi trebuie în termenul general de prescripţie (3 ani).
Pentru ingratitudinea legataruluipot fi revocate în două din cele trei cazuri
prevăzute pentru donaţie şi anume dacă gratificatul a atentat la viaţa dispunătorului şi
dacă s-a făcut culpabil de delicte, cruzimi, sau injurii grave (art.831 pct. 1,2 C.civ.).
Refuzul de alimente nu este şi cauză de revocare a legatului deoarece cât timp este în
viaţă testatorul, legatarul nu are nici o obligaţie faţă de acesta, dreptul său se naşte după
moartea testatorului.
Acţiunea de revocare pt ingratitudine şi cea întemeiată pe o injurie gravă făcută
memoriei testatorului pot fi intentate într-un termen de un an din ziua săvârşirii
delictului sau de când moştenitorii au cunoscut de săvârşirea faptei (art.833,931 C.civ.).
Caducitatea legatelor
Caducitatea legatului este imposibilitatea de executare datorată împrejurării că
legatarul nu poate sau nu voieşte legatul. Cauzele de caducitate sunt:
1) – predecesul legatarului (art.924 C.civ.)
2) – neîndeplinirea condiţiei suspensive
3) – incapacitatea legatarului de a primi legatul ( art 928 C.civ.)
4) – repudierea legatului (art. 928 C.civ.)
5) – peirderea totală a lucrului (art. 927)
1) Predecesul legatarului
5
Potrivit dispoziţiilor art.924 C.civ., legatul nu îşi produce efectele asupra
moştenitorilor legatarului. Prezumţia scrisă în art. 924C.civ. admite şi proba contrară,
dacă se dovedeşte faptul că testatorul nu a înţeles să gratifice o anume persoană, ci orice
persoană care ar avea o anume calitate sau prin interpretarea voinţei testatorului se
stabileşte că a înţeles să gratifice în lipsa legatarului pe moştenitorii acestuia.
2) În cazul în care legatul a fost făcut sub condiţie suspensivă, dacă legatarul
moare înainte de implinirea condiţiei, legatul e caduc chiar dacă ar fi supravieţuit
testatorului. Dreptul legatarului sub condiţie suspensivă nu e transisibil moştenitorilor
cât condiţia nu s-a îndeplinit.
3) Legatul va mai fi caduc dacă legatarul devine incapabil de a primi. Dacă
lagatarul era deja incapabil la momentul încheierii testamentului, legatul nu e caduc ci
nul. Cazul de caducitate trebuie să intervină după moartea testatorului, dar înainte de
predarea bunului.
4) Caducitatea legatului va mai interveni dacă legatarul repudiază, adică nu îl
primeşte. Legatarul va putea refuza legatul numai după moartea testatorului căci altfel
repudierea ar constitui un pact nul ca fiind făcut asupra unei succesiuni viitoare.
5) Dacă obiectul legatului a pierit în întregime, trebuie să distingem după cum
pierderea este anterioară sau posterioară morţii testatorului. Dacă lucrul a pierit în
întregime înainte de deschiderea succesiunii, legatul este caduc căci nu mai are obiect,
indiferent dacă se datoreşte forţei majore, culpei legatarului, a testatorului sau a unei
terţe persoane. Dacă lucrul a pierit după moarte testatorului, lagatul nu va fi caduc. În
acest caz, soarta legatului va depinde de cauza pieirii.
În cazul în care lucrul a pierit dintr-o cauză imputabilă debitorului sau dacă acesta
era pus sub întârziere, drepturile legatarului subzistă, iar debitorul răspunde dacă nu
dovedeşte că lucrul ar fi pierit chiar dacă ar fi fost predat legatarului.
Dacă obiectul legatului a pierit din caz fortuit sau de forţă majoră, debitorul
legatului va fi liberat prin imposibiliatatea fortuită a executării, dar legatul nu va fi
caduc.
6
Exheredarea
Exheredarea este dispoziţia prin care testatorul înlătură de la moştenire pe un
moştenitor în temeiul calităţii sale de rudă sau de soţ supravieţuitor. Testatorul poate
dezmoşteni pe moştenitorii rezervatari, dar numai cât priveşte cotitatea disponibilă.
Moştenitorii nerezervatari pot fi dezmoşteniţi fără nici o limită.
Felurile dezmoştenirii
1) Dezmoştenirea indirectă – se poate realiza prin substituirea unor legatari
universali care epuizează întreaga moştenire.
7
Executarea testamentară
7) Substituţia vulgară
Este o dispoziţie cuprinsă într-o liberalitate prin care dispunătorul în mod
subsidiar desemnează un al doilea gratificat pentru situaţia în care primul gratificat nu
ar putea sau nu ar dori să o primească .
Substituţia vulgară îşi găseşte reglementarea în art.804 C.civ., prin urmare e
permisă de lege şi nu trebuie confundată cu substituţia fideicomisară.
Substituţia vulgară e o măsură de prevedere a dispunătorului pentru cazul în care
primul legat devine ineficace.
Substituţia vulgară se deosebeşte de substituţia fideicomisară prin următoarele
elemente:
a) – cele două liberalităţi deşi au acelaşi obiect, nu sunt succesive ci
alternative, prin urmare din cele două se va executa numai una dintre
ele;
b) – atât dreptul substituitului cât şi al instituitului se nasc la moartea
dispunătorului, nefiind astfel stabilită o ordine succesorală;
c) – obiectul substituţiei vulgare nu este scos din circuitul civil.
8) Nulitatea substituţiei fideicomisare
Nulitatea desfiinţează ambele liberalităţi atât cea făcută în favoarea substituitului
cât şi cea făcută instituitului. Nulitatea nu poate fi acoperită prin conformare de către
moştenitori, chiar dacă această conformare ar lua forma unei executări voluntare a
legatului.
9) Oprirea liberalităţilor care încalcă rezerva succesorală
4
Definiţie : rezerva succesorală este o parte a moştenirii prin care legea o atribuie
unor persoane apropiate defunctului chiar împotriva voinţei dispunătorului.
Testatorul în prezenţa rezervatarilor nu poate dispune prin liberalităţi decât de o
parte din moştenire numită cotitate disponibilă . Această din urmă noţiune e partea din
moştenire asupra căreia defunctul poate dispune prin liberalităţi cât şi prin acte cu titlu
oneros. Cotitatea disponibilă se obţine prin scăderea din masa succesorală a rezervei.
Rezerva succesorală prezintă două caractere juridice:
1) – este o parte a moştenirii şi este lovotă de indisponibilitate;
2) - Dreptul la rezervă e un drept propriu născut la data deschiderii
moştenirii şi nu un drept dobândit de la defunct pe cale succesorală.
Rezerva succesorală nu e o parte din moştenire pe care defunctul o lasă efectiv, ci
o parte din moştenire pe care acesta ar fi lăsat-o dacă nu ar fi făcut donaţii. În
consecinţă rezerva prezintă următoarele caractere juridice:
1) – poate fi pretinsă numai de către moştenitori care au vocaţie şi care vin
efectiv la moştenire;
2) –acceptarea sau renunţarea la rezervă a eventualilor moştenitori
rezervatari făcută înainte de dechiderea moştenirii este sancţionată cu
nulitatea absolută;
3) –când există o pluralitate de rezervatari, rezerva succesorală este
colectivă şi nu individuală;
4) –moştenitorii rezervatari au un drept la rezerva legală în natură, nu sub
forma unui echivalent în bani;
5) –rezerva succesorală este indisponibilă; partea din moştenire care
constituie rezerva succesorală este lovită de indisponibilitate întrucât în
timpul vieţii acesta poate dispune chiar cu titlu gratuit de bunurile sale.
Indisponibilitatea rezervei sucesorale poate fi relativă şi parţială. Este relativă
deoarece dreptul de a dispune a celui ce lasă moştenirea este limitat numai la prezenţa
moştenitorilor rezervatari şi numai în folosul lor. Numai moştenitorii rezervatari pot
invoca atingerea adusă rezervei.
5
Indisponibilitatea este parţială sub un dublu aspect: ea loveşte numai o
fracţiune a moştenirii, adică rezerva succesorală nu şi cotitatea disponibilă; de
asemenea, actele cu titlu oneros încheiate de titular sunt valabile şi opozabile
moştenitorilor rezervatari.
10) Moştenitorii rezervatari
Potrivit legii aceştia sunt:
a) – descendenţii defunctului de orice grad;
b) – ascendenţii privilegiaţi ( tatăl şi mama defunctului)
c) – soţul supravieţuitor al defunctului.
Cuantumul rezervei descendenţilor
Conform prevederilor art.841 C.cvi., liberalităţile fie făcute prin acte între vii, fie
prin testament nu pot trece peste jumătatea bunurilor dispunătorului dacă la moartea-i
lasă un copil legitim, peste o a treia parte dacă lasă doi copii, peste a patra parte dacă
lasă trei sau mai mulţi copii.
Rezultă, prin urmare, că legea determină calculul rezervei sub forma unei
fracţiuni din moştenire după cum urmează:
• ½ pentru un copil
• 2/3 pentru doi copii
• ¾ pentru trei sau mai mulţi copii
Potrivit art. 842 C.civ. prin copii se înţeleg nu numai descendenţii din gr. I, ci şi
ceilalţi de alt grad( nepoţi, strănepoţi).
Coroborând această dispoziţie cu art 63 C.fam. sunt asimilaţi copiilor atât
descendenţii proprii din afara căsătoriei, precum şi cei adoptaţi.
Descendenţii pot veni la moştenire atât în nume propriu cât şi prin reprezentare,
fără consecinţe diferite în planul rezervei succesorale.
Atunci când descendenţii de gr.II, III vin la moştenire prin reprezentare se va
calcula după numărul tulpinilor date de numărul descendenţilor de gr.I şi nu după
numărul descendenţilor care vin la moştenire.
Atunci când descendenţii de gr.II.III şi aşa mai departe vin la moştenire în nume
propriu, probleme stabilirii rezervei e controversată. Firesc ar trebui ca rezerva să se
6
calculeze după numărul descendenţilor în viaţă. Practica însă a statuat că şi în acest
caz rezerva se va calcula tot după numărul tulpinilor date de numărul descendenţilor de
gr.I şi nu pe capete.
11) Rezerva succesorală a ascendenţilor privilegiaţi(părinţii defunctului)
Ascendenţii privilegiaţi fac parte din clasa a II-a de moştenitori alături de
colateralii privilegiaţi. Potrivit art. 843 C.civ., text modificat prin lg. 134/1947, rezerva
părinţilor este de ½ din moştenire dacă defunctul lasă ,, tată şi mamă ” şi de ¼ din
moştenire dacă lasă „ numai pe unul dintre părinţi”. Rezerva cuvenită mai multor părinţi
se atribuie global şi se împarte în mod egal.
12) Rezerva succesorală a soţului supravieţuitor
Soţul supravieţuitor a dobândit calitatea de moştenitor rezervatar potrivit art. 2
din lg. 319/1944.
Rezerva soţului supravieţuitor e de ½ din cota succesorală care i se cuvine în
calitate de moştenitor legal. Această cotă diferă însă în funcţie de clasa de moştenitori
cu care el vine în concurs. Prin urmare, şi întinderea rezervei va fi diferită în funcţie de
clasa de moştenitori cu care vine în concurs. Rezerva soţului supravieţuitor va fi:
a) – 1/8 din moştenire dacă vine în concurs cu descendenţii defunctului, aclasa I
de moştenitori legali ( ½ din ¼ =1/8);
b) – 1/6 din moştenire dacă vine în concurs atât cu ascendenţii privilegiaţi
indiferent de numărul lor cât şi cu colateralii privilegiaţi (1/2 din 1/3 =1/6);
c) – ¼ din moştenire dacă vine în concurs numai cu ascendenţii privilegiaţi sau
numai cu colateralii privilegiaţi ( ½ din ½ =1/4 );
d) – 3/8 din moştenire dacă vine în concurs cu ascendenţii ordinari sau cu
colateralii ordinari (calsa a IV-a);
e) – ½ din moştenire în lipsa rudelor din cele patru clase de moştenitori legali,
deci ½ din întreg.
De precizat că soţul supravieţuitor e rezervatar numai în privinţa dreptului de
moştenire legală prevăzută de art. 1 din lg. 319/1944, nu şi în privinţa mobilelor şi
obiectelor aparţinând gospodăriei casnice.
7
13) Caracterele juridice ale rezervei soţului supravieţuitor
a) – Rezerva soţului supravieţuitor nu are caracter colectiv, ci se atribuie
individual, calculându-se distinct.
b) – Rezerva soţului supravieţuitor nu e fracţiune din moştenire, ci o fracţiune
calculată din cota care i se cuvine ca moştenitor legal.
c) – Rezerva soţului supravieţuitor e o cotă fixă, ½ dintr-o cată variabilă.
1
Potrivit art. 759 C.civ., nu vor face obiectul reunirii fictive la masa de calcul toate
acele acte ale defunctului care nu au caracterul unor liberalităţi, ci reprezintă cheltuieli
obişnuite sau îndeplinirea unei obligaţii cum ar fi darurile obişnuite, cheltuielile de
hrană, întreţinere, învăţătură, făcute în folosul descendenţilor sau al soţului, cheltuieli de
nuntă etc.
Efectele reducţiunii
a) – În cazul legatelor, reducţiunea are ca efect ineficacitatea totală ori parţială
după cum legatul a depăşit cotitatea disponibilă în întregul său ori numai în parte;
b) – În cazul donaţiilor, reducţiunea are ca efect desfiinţarea lor în măsura
necesară rezervei. Desfiinţarea donaţiei poate fi totală sau parţială după cum a afectat
rezerva;
4
c) – Mostenitorul rezervatar va deveni proprietar retroactiv al bunului da la
data deschideii succesiunii. Ca urmare a reducţiunii, moştenitorul rezervatar are dreptul
la restituirea în natură a bunurilor. Legea prevede şi anumite excepţii de la aceste
reguli :
1) – când bunul donat a pierit din culpa donatarului ori este un bun fungiibl
ori consumptibil (art. 526 C.civ.) ;
2) – când donaţia excesivă a fost făcută unui descendent ori soţului
supravieţuitor cu scutire de raport (art. 851 C.civ.) ;
3) – când donaţia privind un imobil a fost făcută unui succesibil fără
scutire de raport, iar partea supusă reducţiunii este mai mică decât jumătatea valorii
imobilului ;
4) – când succesibilul a dobândit obiectul donaţiei cu sarcina unei rente
viagere sau cu rezerva uzufructului (art. 845 C.civ.).
Raportul donaţiilor
Conform art. 751 C.civ. şi art. 3 din legea 319/1944, raportul donaţiilor este
obligaţia pe care o au între ei descendenţii şi soţul supravieţuitor în concurs cu
descendenţii, de a readuce la masa succesorală în natură sau prin echivalent bănesc
bunurile pe care le-au primit cu titlu de donaţie de la cel care lasă moştenirea afară de
cazul în care donatorul a dispus scutirea de raport.
Donatarul bunurilor raportabile este obligat să readucă bunurile primite la masa
succesorală. Donatarul are şi unele avantaje şi anume :
- dobândeşte imediat posesia şi folosinţa bunurilor donate ;
- are dreptul de a culege definitiv şi exclusiv până la data deschiderii moştenirii
fructele bunurilor donate.
La data deschiderii succesiunii au dreptul să opteze între a veni la moştenire,
raportând bunul sau să renunţe la succesiune. In cazul în care e posibilă restituirea
bunului prin echivalent, pot păstra bunul.
5
Raportul imobilelor
Conform art.765 C.civ., raportul se poate pretinde în natură pentru imobile atunci
când cel ce a primit imobilul l-a înstrăinat sau ipotecat înaintea deschiderii succesiunii.
Raportul în natură nu e obligatoriu. În acest caz, raportul se preţuieşte după ce imobilul
a fost evaluat în momentul deschiderii succesiunii. De aici rezultă că art.765 C.civ.,
consacra principiul potrivit căruia raportul imobilelor are loc în natură.
Raportul mobilelor
Art. 772 C.civ., consacră regula conform căreia raportul bunurilor mobile se face
prin echivalent cu excepţia cazului în care donatorul nu a impus prin voinţa sa raportul
în natură.
Deoarece raportul mobilelor se face prin luare mai puţin, adică prin echivalent,
donaţia nu va fi desfiinţată cu efect retroactiv şi ca urmare donatarul va rămâne
proprietarul bunurilor donate, preluate.
Acţiunea pentru raportul donaţiilor fiind o acţiune personală, poate fi făcută în
acţiunile pentru partaj, fie pe calea unei acţiuni separate.
Acţiunea are un caracter persoanl putând fi promovată exclusiv împotriva
moştenitorilor donatari, nu şi împotriva terţilor.
6
Acţiunea de raport fiind o acţiune personală cu caracter patrimonial se
prescrie în termen de trei ani care începe să curgă de la data deschiderii moştenirii.( art.
3 al.1 decretul 167/1958.
Raportul datoriilor
Potrivit art. 738C.civ., fiecare erede raportează la masa succesorală donaţiile pe
care le-a primit , precum şi sumele pentru care este dator faţă de succesiune.
Pentru ca raportul datoriilor să existe se cer a fi îndeplinite următoarele condiţii :
- să existe mai mulţi moştenitori ;
- aceştia să aibă o datorie faţă de moştenire .
Prin raportul datoriilor, legea urmăreşte realizarea egalităţii dintre moştenitori.
Raportul datoriilor creează următoarele avantaje pentru moştenitori :
- înlătură concursul creditorilor moştenitorului debitor ;
- comoştenitorii au dreptul să perceapă dobândă pentru datorie din momentul
deschiderii succesiunii.
Legea permite raportul şi pentru datoriile neajunse la scadenţă.
Acceptarea moştenirii
Este un act unilateral de voinţă a succesorului prin care acesta acceptă calitatea de
moştenitor a defunctului.
Potrivit art. 685 C.civ., acceptarea moştenirii poate fi pură şi simplă şi sub
beneficiu de inventar.
Acceptarea pură şi simplă a moştenirii poate fi voluntară şi forţată. Potrivit art.
689 C.civ., acceptarea pură şi simplă voluntară la rândul ei se împarte în acceptare
voluntară expresă şi acceptare voluntară tacită.
Acceptarea voluntară expresă trebuie să întrunească două condiţii:
a) – moştenitorul trebuie să-şi însuşescă calitatea de moştenitor în formă
scrisă; din înscrisul respectiv trebuie să rezulte că înţelege să-şi exercite
drepturile de opţiune succesorală dobândind în virtutea legii ceea ce i se
cuvine. Înscrisul poate fi şi o simplă scrisoare adresată unui alt
moştenitor ori unui creditor al succesiunii din care să rezulte
neîndoielnic voinţa sa de a accepta moştenirea.
5
Renunţarea la moştenire
Este un act unilateral, exprex şi solemn prin care succesibilul renunţă la titlul de
moştenitor. Acest drept îl au toţi moştenitorii indiferent că sunt legali sau testamentari,
rezervatari sau nu, universali, cu titlu universal sau cu titlu particular.
Efectele renunţării
Renunţătorul nu mai beneficiază de nici un drept al moştenirii. Drepturile şi
obligaţiile renunţătorului faţă de defunct stinse prin confuziune vor renaşte. De
asemenea, succesibilului vor profita ceilalţi moştenitori.
Retractarea renunţării
Revenirea moştenitorului asupra renunţării sale la succesiune poate fi expresă sau
tacită. Retractarea nu e supusă niciunei formalităţi speciale, ea putând rezulta dintr-un
act care neîndoielnic are caracterul uni act de acceptare a moştenirii. Pentru a se putea
retarcta renunţarea la moştenire, e necesar îndeplinirea a două condiţii:
a) – să nu fi expirat termenul de 6 luni pentru exercitarea dreptului de opţiune
succesorală;
b) – moştenirea să nu fi fost acceptată între timp de alţi succesori ai defunctului.