Contenido de la materia Preparación y Evaluación de Proyectos I

1. Conceptos básicos de macroeconomía

2. El desarrollo económico y los proyectos
3. El proyecto
4. Estudio de mercado
5. Equivalencias financieras
6. Tamaño del proyecto
7. Localización del proyecto
8. Ingeniería del proyecto
9. Organización de la empresa
10. Inversión y financiamiento
11. Presupuesto de ingresos y egresos
12. Rentabilidad del proyecto
1. CONCEPTOS BÁSICOS DE ECONOMÍA
Economía: proviene de la palabra griega “el que administra un hogar”. Es el estudio del modo en que
la sociedad gestiona sus recursos escasos.

Existe un problema económico cuando los recursos (RRHH, RRNN (renovables y no renovables),
Tecnológicos, Capital) son escasos o de carácter limitado y las necesidades del ser humano son
crecientes y múltiples. Para este problema se pueden dar usos alternativos, se pueden combinar
recursos de distintas maneras la producción de bienes y servicios, lo implica un proceso de
optimización ya sea por el lado de maximizar beneficios o minimizar costos, y el individuo al asignar
recursos trata de optimizar recursos.

Esquema Nº 1.1
ECONOMÍA: EL PROBLEMA ECONÓMICO

FUENTE: Apuntes Evaluación Preparación de Proyectos (Ing. Jose Castro)

En general el ser humano está pensando constantemente y toma sus decisiones en base a la
comparación de beneficios, de los resultados y costos.

En el mercado de bienes y/o servicios actúan la oferta y la demanda, la demanda de bien y/o servicio
es función directa del precio del bien, precio de los bienes sustitutos, precios de bienes
complementarios, ingresos de los demandantes, otros variables como los hábitos de consumo; la
oferta de bien y/o servicio es función directa de los precios de los factores de producción (M.O.,
Capital, insumos), tecnología, y otras variables.

Cuando la oferta y la demanda se encuentran en el mercado (gráfico Q(t) vs P), en el tiempo llegan a
establecer el equilibrio tanto en precio y cantidad. Si el precio es menor se produce un déficit de
cantidad en el mercado o desabastecimiento del bien y/o servicio, la cantidad ofertada no abastece
la demanda. Si el precio es mayor que el precio de equilibrio se produce un excedente de producción
el cual puede ser destinado a la exportación o con reajuste en el mercado y se tiende a llegar al precio
de equilibrio.

Por otro lado Maslow establece que las necesidades tienen una cierta escala:
 Esquema Nº 1.2
ECONOMÍA: NECESIDADES DE MASLOW

AUTOREALIZACION
crecimiento
profesional,
INDIVIDUALIDAD personal, familia y
reconocimiento, otros
INTEGRACIÓ cualidades,
N están defectos, y otros
SEGURIDAD pertenecer a
está el grupos de
FISIOLÓGICA techo, trabajo,
S están la seguridad en recreación,
alimentación el trabajo, estudio y
, abrigo y vivienda, otros.
otros básicos servicios
básicos
FUENTE: Evaluación Preparación de Proyectos (Ing. José Castro)

Por tanto las necesidades se relacionan directamente con los recursos escasos y la asignación de estos
es el trabajo de la economía, las necesidades de los individuos deben ser satisfechos a través del
sistema económico conformado por los factores de producción donde se destacan los recursos
mencionados ya, con una adecuada administración se pueden producir bienes y/o servicios con el fin
de satisfacer las necesidades.

En la economía existen tres grandes sectores que administran los factores productivos:
 SECTOR PRIMARIO, se relaciona con la extracción de recursos naturales, sean renovables y no
renovables, pueden ser del tipo extractivo o no, están los sectores de agricultura, minería,
hidrocarburos y otros.
 SECTOR SECUNDARIO, se relaciona todo tipo de industria manufacturera o de transformación.
 SECTOR TERCIARIO, se relaciona con actividades de prestación de servicios, donde se destaca el
comercio.

2. EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LOS PROYECTOS

El desarrollo económico puede definirse como un proceso que consiste en cambios que se operan en la
cuantía de la naturaleza y uso de los recursos productivos, en la cuantía de la producción que se obtiene
con esos recursos. El desarrollo económico implica cambios en la estructura de la producción y ocupación,
composición de los recursos, en las técnicas utilizadas.

El desarrollo depende de tres factores:

a) La calidad y cantidad de los recursos disponibles.
b) Eficiencia en la utilización del stock de los recursos disponibles.
c) Dinamismo de los agentes precursores del desarrollo (sector público, sector privado)

El desarrollo económico se traduce en un incremento del nivel de vida de una sociedad.

INDICADORES DEL DESARROLLO ECONÓMICO

Son de tres tipos:
a) Indicadores vitales, relacionados con la subsistencia del individuo (ejemplo, expectativa de vida
de la población, índice de mortalidad, morvilidad, índices de nutrición, y otros.
 b) Indicadores económicos – sociales, referidos al grado de avance económico de un país (ejemplo,
PIB, PIB per cápita, PIN, Ingreso familiar, Exportaciones, Importaciones, otros. Como sociales
pueden ser, Nro de escuelas/Nro de habitantes, Nro de hospitales/Nro de habitantes, cobertura
de agua potable, cobertura de alcantarillado, y otros.
c) Indicadores políticos, muestra la correlación que existe entre desarrollo y estabilidad política
(ejemplo, donde existe democracia existe continuidad de políticas, años de democracia, cantidad
de partidos políticos, libertad de prensa uy otros.

Con la clasificación de los anteriores indicadores los países pueden ser clasificados como desarrollados y
subdesarrollados.

PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO

La planificación busca maximizar los resultados que pueden obtenerse con una cierta cuantía de recursos
y adecuar los procedimientos utilizados de las condiciones existentes.

Esquema Nº 1.3
ECONOMÍA: PLANIFICACIÓN

FUENTE: Evaluación Preparación de Proyectos (Ing. Jose Castro)

La planificación es diferente en cada economía, pueden darse de distintas formas:

a) Proyecto por Proyecto; cada proyecto tienen objetivos y metas individuales, sin embargo existe
poca relación entre ellos.
b) Plan de inversión pública; se estiman recursos (inversión pública), puede incrementarse el
presupuesto mediante la aplicación de impuestos, tasas, para definir sectores prioritarios y
generar proyectos, estos tienen relación entre uno y otro.
c) Planificación integral; es la forma mas avanzada de planificación, un plan integral supone primero
adoptar un objetivo global a cumplir en un lapso de tiempo determinado, que busca el desarrollo
de una economía, un sector de la sociedad, etc. Los proyectos están íntimamente relacionados, y
formulados buscando propios objetivos pero que están relacionados al objetivo global.

PLANIFICACIÓN GLOBAL, SECTORIAL, NACIONAL Y REGIONAL

En una economía se dan distintas formas de planificación, dependiendo del tipo de sector a trabajar y la
necesidad a satisfacer se dan el área de planificación global o integral (un sector económico que necesite
ser tomada en cuenta con una visión global de la economía, como sectores estratégicos, como servicios
de primera necesidad, el sector de recursos naturales y estratégicos, etc.) y por otro lado la planificación
a nivel nacional y regional (que son sectores que deben ser atendidos de forma mas cercana, de
necesidades latentes, etc.). La relación se presenta en el siguiente esquema:
 Esquema Nº 1.4
ECONOMÍA: RELACIÓN PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS

FUENTE: Evaluación Preparación de Proyectos (Ing. Jose Castro)

3. EL PROYECTO

3.1 Definición de Proyecto,

Según el ILPES (Instituto Latino americano y el Caribe de planificación económico y social), es un
plan prospectivo de una unidad de acción capaz de materializar algún aspecto del desarrollo
económico o social, implica proponer la producción de algún bien o prestación de algún servicio,
con el empleo de cierta técnica con miras a obtener un determinado resultado, ventaja económica
o social.

Según especialidades, por ejemplo para un economista un proyecto se constituye en la fuente de

costos y beneficios (medirlos y valorarlos) que ocurren en diferentes períodos de tiempo para
emitir un juicio sobre la conveniencia de ejecutar ese proyecto. Para un financista es el origen de
flujo de fondos provenientes de ingresos y egresos de caja, y buscan determinar si los flujos son
suficientes para cancelar la deuda.

Al final un proyecto genera flujos (beneficios positivos y negativos) resultado de proyectar

inversiones, costos, ingresos durante el horizonte de evaluación (tiempo durante el cual se evalúa
el proyecto), y sobre la base de estos flujos se realizan cálculos utilizando las finanzas y sus
conceptos.

Los flujos del proyecto se presentan en el siguiente esquema:

Esquema Nº 1.5
PROYECTOS: FLUJOS DE PROYECTO

FUENTE: Apuntes Evaluación Preparación de Proyectos (Ing. José Castro)

3.2 CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS
Según tipo de bienes y/o servicios que generan:
 Proyectos que generan bienes y o servicios de consumo final
 Bienes de capital
 Bienes intermedios

Según la óptica de evaluación de proyectos:

 Proyectos que generan bienes específicos o de mercado, sector privado, evaluación
privada o financiera.
 Bienes públicos, sector público, evaluación económica y social.
 Bienes semipúblicos, sector privado o público, evaluación financiera o económica y
social.

Según los sectores productivos:

 Proyectos agropecuarios: producción animal y vegetal.
 Proyectos industriales: actividad manufacturera, de procesamiento.
 Proyectos de infraestructura social: relacionados con la satisfacción de necesidades
básicas de la población, educación, salud, redes de agua y alcantarillado.
 Proyectos de infraestructura económica: son unidades directa o indirectamente
relacionados con actividades económicas de utilidad general tales como energía
eléctrica, transporte, comunicaciones.
 Proyectos de servicios: relacionados con la prestación de servicios.

3.3 ETAPAS PRINCIPALES – PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN

Se muestra en el esquema:

Esquema Nº 1.6
PROYECTOS: ETAPAS DE LA PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
PROYECTOS
PREPARACIÓN EVALUACIÓN

Obj. Formular plan para la producción Obj. Emitir un juicio acerca de la

de bienes y/o servisios; obtener ventaja bondad del plan con el propósito de
económica o social. asignar optimamente los recursos.
Construcción Verificar
Obtención de la Asignación óptima de
del flujo de Idoneidad
Información Recursos
caja del estudio
VAN, TIR
Mercado

Estudio
Economico
Aspectos

Cuantitativa
técnicos

Organización y

Cualitativa
Financiero
legaliz.

Sensibilidad

FUENTE: Apuntes Evaluación Preparación de Proyectos (Ing. José Castro)

3.4 CICLO DE DESARROLLO DEL PROYECTO

Va desde la generación de idea en la fase de pre-inversión, fase de inversión, fase de operación,
como se muestra en el siguiente esquema:
 Esquema Nº 1.7
PROYECTOS: ETAPAS DE LA PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

FUENTE: Apuntes Evaluación Preparación de Proyectos (Ing. José Castro).

4. COMO PREPARAR LOS PROYECTOS

A partir de este punto se describe la forma como realizar el proyecto:

IDEA DE PROYECTO
Desarrollar la técnica de lluvia de ideas para encontrar el tema para el proyecto. Cada miembro
del grupo lanza una idea desarrollándolo de acuerdo a su conocimiento, todo el grupo escucha y
analiza en base a un FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), sobre el cual
puede tomarse la decisión del proyecto.

Los proyectos pueden surgir del análisis de:

1. las importaciones, para trabajar proyectos de sustitución de importaciones.
2. los recursos naturales disponibles en la región o a través de la transformación de los
recursos naturales.
3. bienes y/o servicios ligados al crecimiento de la población como la vestimenta,
alimentación y otros.
4. la estructura sectorial dirigida a un cambio de estructura.
5. clima de inversiones que existe en el país (incentivos a las inversiones).

En la materia se debe tomar en cuenta:

 Principalmente tiempo limitado (30 días).
 La ventaja es contar con recursos humanos de distintas áreas de las Ciencias
Empresariales.
 Para la definición puede apoyarse en:
 Conocimiento de una tecnología (trabajo en alguna empresa industrial o de servicios).
 Contar o acceder con información de mercado, trabajo técnico y/o financiero.
 Emprendimiento de inversión baja.

SUGERENCIAS PARA LA CONVIVENCIA DEL GRUPO DE TRABAJO

 Abrir un grupo de trabajo en alguna red social.
 Ponerse de acuerdo en el desarrollo del trabajo y cumplimiento de reuniones,
puntualidad, etc.
 Cada uno debe sugerir su principal fortaleza dentro las 4 áreas de desarrollo del proyecto
(Mercado, Ingeniería, Organización y finanzas).

Antecedentes para iniciar la redacción del proyecto

Para el desarrollo del proyecto primero debe respetarse el formato de los puntos mencionados, y tener
en cuenta las siguientes recomendaciones:
 Redacción del documento en 3ra persona. El, Ella, se ha, no usar Yo, nuestro proyecto, nosotros y
otros.
 Leer varias veces la redacción, revisar la sintaxis y no escribir párrafos que no se entienden,
describir técnicamente o incluir datos técnicos en la redacción.
 Respetar el esquema de cuadros y gráficos como se indica y están realizados más adelante, es
decir, Cuadro Nº XX, Gráfico Nº XX, Titulo del cuadro o gráfico o figura (fotografías), y fuente de
información.

El siguiente es el índice mínimo a realizar en el proyecto, en algunos puntos se mencionan como

llenarlos. Se sugiere realizar sobre este índice, es decir conservar los puntos ya que esta configurado
para poder realizar in índice rápidamente.
1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
1.1 Idea de Proyecto
Redactar los motivos generales para la elección del proyecto, desde el punto de vista del mercado.

1.2 Introducción
Redactar al final del proyecto, con conocimiento ya desarrollado de forma general.

1.3 Formulación del problema.

Primero cada miembro del grupo debe interiorizarse acerca de la idea elegida, con información acerca
del proyecto.
Segundo: Aplicar técnica de lluvia de ideas, para el cual:
 En aula, cortar una hoja en 4 partes (4-5 hojas), a cada miembro de grupo debe tener al menos
dos pedazos de papel.
 Cada miembro del grupo debe escribir un problema en cada pedazo de hoja (un solo
problema).
Ej. Falta de recursos humanos calificados, Alta perdida de combustible, etc.
 En plenaria (todos los miembros del grupo) leer cada problema encontrado, y ubicar en la
mesa, realizar el análisis cada uno e ir juntando los que son parecidos y volver en un solo
problema.
Aplicar la técnica del árbol de problemas, causas y efectos:
 Realizar análisis de cada problema en forma de causas y efectos, es decir que problemas
encontrados son causas y efectos, como se ve en el esquema siguiente:

Esquema Nº 1.8
PROYECTOS: ARBOL DE PROBLEMAS

FUENTE: Metodología General de Preparación y Evaluación de Proyectos Públicos (ILPES).

Formular el problema central en estado negativo.

Centrar el análisis de causas y efectos en torno a un solo problema central.
1.4 Objetivos
La manera más sencilla de definir los objetivos es a través de la identificación de la situación deseada de
la situación problema solucionada.

Los objetivos son las guías del estudio y constituyen la proyección al futuro de una situación que los
afectados consideran deseable. El “objetivo central” es una hipótesis de trabajo que centra el análisis del
proyecto.

Los objetivos deben ser:

 Realistas, es decir, se deben poder alcanzar con los recursos disponibles dentro de las condiciones
generales dadas.
 Eficaces, es decir, no sólo deben responder a los problemas presentes, sino a aquellos que existirán
en el tiempo futuro en que se ubica el objetivo.
 Coherentes, si el cumplimiento de un objetivo no imposibilita el cumplimiento de otro.
 Cuantificables, es decir, que puedan ser medibles en el tiempo.

Metodológicamente se realiza un árbol de medios y fines, otra vez con la lluvia de ideas, muy parecido a
la definición del problema principal. En el proyecto aplicaremos directamente como una respuesta a los
problemas encontrados.

1.4.1 Objetivo general

Responder al problema principal

1.4.2 Objetivos específicos

Estos son las soluciones concretas que el proyecto debe alcanzar en un tiempo determinado. El objetivo
específico es el logro de una situación deseable.
Redactar solo 3 o 4, respondiendo a problemas como causas o efectos más importantes.

1.5 Alcance
Se describe lo que se realizará en el proyecto, para no extenderse más, es decir que son los límites del
proyecto, pueden redactarse desde el punto de: o si es necesario pueden ampliarse a otros puntos si es
necesario y sacar los que no se adecuen al proyecto.

1.5.1 Alcance espacial

Abarca el espacio en el que se mueve el mercado y la tecnología, es decir que puede lograr
geográficamente, y de donde viene la tecnología a desarrollar.

1.5.2 Alcance temporal

Tiempo llamado horizonte de evaluación del proyecto, puede incluirse tiempo de realización de
preparación de proyecto, inversiones, y operación, es tiempo estimado de operación del proyecto
para alcanzar su rentabilidad, los cuales pueden cambiar en el avance.

1.5.3 Alcance temático.

Sector en el que el proyecto se desenvuelve, es decir producción primaria de carne de peces,
importación de bienes de capital, servicios de atención de comida, ser lo más específico posible.
 Por otro lado son los temas suficientes para la factibilidad de mercado, técnica, organizativos y
económico financiero.

1.6 Justificación.
Redacción para justificar la ejecución del proyecto, puede incluirse la situación sin proyecto y con
proyecto. Se redacta desde los siguientes puntos de vista. Si es necesario otro tipo de punto de
vista se debe incluir.

1.6.1 Justificación económica.

Redacción desde los datos e indicadores económicos de la región local, del país, de la región
americana y el mundo si es necesario.

1.6.2 Justificación social.

Redacción desde el punto de vista de efectos positivos a la sociedad, como efectos en el mercado
y tomando recursos humanos calificados o para su calificación.

1.7 Metodología.
 Es general como la recopilación de información primaria (encuestas, entrevistas, pruebas
piloto, etc…), información secundaria (de entidades reconocidas a nivel municipal,
regional, nacional, entidades mundiales como la OEA, ONU, OPEB, CAN, MERCOSUR,
INCOTERM, UE, NAFTA, OMS, OPS, y otros).
 Metodología de preparación y evaluación de proyectos que incluyen estudios de
mercado, estudio técnico, organización y estudio financiero-económico.

2 MARCO TEÓRICO
Es un tema que respalda desde la bibliografía (investigación en libros especializados, investigación
en internet, otros) todos los puntos a trabajar en la preparación del proyecto. Los siguientes
puntos son necesarios y es posible incluir algunos otros que los proyectistas vean necesario
incluir.

2.1 Preparación y evaluación de proyectos

2.2 Clasificación de proyectos

2.3 Definiciones (de productos a trabajar o servicios)

2.4 Definiciones (de insumos a trabajar u otros)

2.5 Otros factores importantes

3 ESTUDIO DE MERCADO
TEORIA. Trata de establecer la cuantía de los bienes y los servicios que la comunidad está dispuesta a
adquirir de una nueva oferta. El mercado es el lugar (físico, virtual) donde concurre demanda y oferta, el
lugar geográfico conocido como mercado es tan solo un tipo de mercado, existen muchos otros donde se
realizan transacciones, dependerá del tipo de bien o servicio que se trabaja. Para empezar se debe
identificar:
Ojo si son servicios, borrar producto en todos los puntos

3.1 Definición del producto y/o servicio

Desde los siguientes puntos de vista, pueden agregarse otros si es necesario.

3.1.1 Descripción comercial del producto y/o servicio del proyecto

Como es visto el producto y/o servicio desde el punto de vista comercial, ayuda ver al producto como
consumidor, describir sus atributos.

3.1.2 Usos del producto y/o servicio

Como es usado el producto y/o beneficios del servicio como consumidor.

3.1.3 Duración del producto

Especialmente en alimentos o productos y/o servicios que tienen vencimiento o el tiempo es un factor
que determina los ingresos del producto.

3.2 Definición geográfica del producto

Se inicia a segmentar el mercado, desde el segmento más grande hasta el mercado específico que
deseamos abarcar con el proyecto.

3.2.1 Mercado disponible

Es el mercado más grande, está compuesto de aquel cliente que puede consumir el producto y/o servicio
en cualquier momento, pero no es el habitual. Aquí se debe incluir datos estadísticos de consumidores,
identificar si son personas, familias y otro tipo de consumidores. Es importante incluir series históricas de
5 o más años.

3.2.2 Mercado potencial

Es el mercado que se encuentran dentro del mercado disponible, pero que tienen mayor tendencia a
consumir el producto y/o servicio y se espera que consuman con mayor frecuencia o se proyecta o estima
que en futuro inmediato pueden consumir el producto. Debe incluirse datos estadísticos que cuantifiquen
el mercado potencial. Es posible hacer cálculos en base a los datos históricos del mercado disponible.

3.2.3 Mercado meta

Es el mercado específico al cual el proyecto debe dirigirse (llamado también nicho de mercado), es
necesario una descripción cualitativa y cuantitativa del mercado meta en términos de frecuencia de
consumo, hábitos de consumo, cantidad, calidad, y otras variables. Se debe calcular el mercado meta en
base a los datos históricos del mercado disponible y potencial y analizar sus variables cualitativas.

Sobre este análisis se debe decidir desarrollar un sondeo de mercado, dirigido al mercado meta o decidir
con otras técnicas como conocer las necesidades del mercado meta, por ejemplo entrevistas
estructuradas.
3.2.4 Sondeo de mercado
Tiene la misma metodología de investigación de mercado, pero puede desarrollarse con menor exigencia.

En el proyecto puede realizarse de forma resumida con los siguientes puntos:

a) Objetivo y diseño de encuesta (del sondeo de mercado).

El siguiente cuadro muestra la matriz de objetivos y preguntas del sondeo de mercado.

Cuadro Nº 3.XX
Proyecto ……………: Matriz de objetivos y preguntas del Sondeo de Mercado
Objetivo Preguntas
Realizar los objetivos de las preguntas Realizar las preguntas que responden al
objetivo planteado
Determinar la frecuencia de uso del servicio Cada cuanto tiempo usa e servicio?
Cuantas horas por día dispone de tiempo
para utilizar el servicio?
Determinar los hábitos de consumo Qué ……………?
Cuanto ……………?
Cómo …………….?
…………………………………………………………… …………………………………………………………...
Fuente: Elaboración propia o del grupo de trabajo

b) Procedimiento, primero realizar la segmentación (mercado meta), cálculo de tamaño de muestra y

diseño de la encuesta (realizar un cuadro que contenga objetivos específicos que se desea investigar
y que preguntas hacer para un objetivo, este cuadro ayuda a ser más directo en el diseño de las
encuestas). El tamaño de la muestra se calcula con la siguiente formula: (tamaño de muestra aleatoria
para poblaciones finitas)
𝑍2𝑝 ∗ 𝑞 𝑁
𝑛=
(𝑁 − 1) ∗ 𝑒 2 + 𝑍 2 𝑝 ∗ 𝑞
Donde:
N = tamaño de la población finita (mercado meta calculado para el año siguiente).
P = Probabilidad de éxito (encuestar a un miembro del mercado meta identificado) = 80%
Q = Probabilidad de éxito (encuestar a un miembro que no es del mercado meta identificado) = 20%
E = error = 5% o 3%.
Z = 1.96

Redactar el resultado y lo que representa, y como se realizan las encuestas.

c) Interpretación de resultados, primero tabular en programa SPSS o Excel, realizar cálculos porcentuales
y hacer tablas y gráficos por variable individual y con cruce de variables. Sobre esta base realizar
interpretaciones de los resultados encontrados, por ejemplo si se encuentra que el 85% de los
consumidores prefieren el producto A, interpretar: la mayoría del mercado investigado prefiere
consumir el producto A, como se observa el gráfico. A. HACER UN SONDEITO DE 20 ENCUESTAS CON
PREGUNTAS CLAVES DE 5 PREGUNTAS CONCRETAS.

3.2.5 Mercado penetrado

Se refiere al mercado que ya ha sido captado por otras empresas (competencia), los cuales deben ser
mencionados y estimar que porcentaje del mercado ha sido captado por cada empresa.
3.2.6 Análisis de productos y/o servicios complementarios

3.3 Análisis de la demanda

Descripción de la demanda y su comportamiento

a) En relación con su oportunidad

Existencia de demanda insatisfecha, momento de inserción en el mercado.

b) En relación a su necesidad
Que tipo de bien es el producto, de necesidad?

c) En relación a su temporalidad
Analizar durante cuanto tiempo puede el producto estar en el mercado.

d) En relación a su destino
Quién usa el producto y/o servicio, un intermediario, mayorista, consumidor final.

3.4 Proyección de la demanda.

En base a los cuadros de mercado en series históricas, usando el Excel para la proyección.

3.5 Análisis de la oferta y proyección

Analizar la oferta de productos existentes en el mercado, descripción cualitativa y cuantitativa, usando
estimaciones, tasas de crecimiento los cuales debes ser con bases racionales, en series históricas de al
menos 5 a 7 años.

3.5.1 Productos y/o servicios sustitutos

Analizar de sustitutos de los productos existentes en el mercado

3.5.2 Proyección de la oferta

En base a los cuadros históricos de series históricas, usando el Excel para la proyección.

3.6 Balance de la oferta y de la demanda.

𝐷𝐼 (𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎) = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 − 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎

3.7 Análisis de precios
Primero es importante recabar información de precios de la competencia en un cuadro por producto,
tamaño, calidad, tipo de envase u otros factores. Estos precios serán un indicador para definir el precio
del producto del proyecto.

Si se tiene información histórica del producto de al menos 10 años, es posible realizar índices, de la
siguiente forma:
- Información histórica de 10 años del precios corrientes (valor del bien y/o servicio en el año de
análisis) del producto.
𝑝
- Calcular los índices de acuerdo a la siguiente fórmula: 𝐼𝑝 = 𝑝 𝑎ñ𝑜 ∗ 100
𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒
- Elegir el año base; en el ejemplo 2005 y calcular (ejemplo Ip (2008) = 4,50/2,90 * 100 = 155.2%,
significa que el precio del azúcar se elevó en 55,2% con respecto al año 2005).

El cuadro 3.XX se muestra el cálculo respectivo.

Cuadro 3.XX
Azúcar: Cálculo de Índice de Precios en Bs por Kg
(2005 año base)
Año Precio Azúcar Índice
(Bs/Kg) (año base 2005)
2005 2,90 100,00%
2006 3,50 120,69%
2007 3,80 131,03%
2008 4,50 155,17%
2009 4,60 158,62%
2010 5,20 179,31%
2011 5,30 182,76%
2012 5,60 193,10%
2013 5,60 193,10%
2014 5,90 203,45%
2015 6,00 206,90%
Fuente: Elaboración propia en base a información del INE

Esta información ayuda a estimar el precio del producto de acuerdo a crecimiento.

3.8 Estrategia de comercialización

Desarrollar el análisis de las 4Ps (producto, precio, plaza y promoción) dependiendo de la necesidad, el
tipo de producto y/o servicio puede incluirse variables como post-venta, pre-venta. Este análisis debe
concluir con el sistema de comercialización diseñado, donde estarán presentes 4Ps en el plan de
marketing con su respectivo presupuesto, el cual debe incluirse en los costos de comercialización del
proyecto (al final este presupuesto puede ser modificado, si es necesario para la rentabilidad del
proyecto).
Producto: es posible diseñar una nueva presentación, su costo, por tipo de envase, presentación de
producto, diferenciación, etc.
Precio: facilidades, estrategias por descuentos, etc.
Plaza: como se realiza la distribución, estimar costos.
Promoción: tipo de promoción con publicidad, tipo de medios de comunicación, participación en ferias,
elaboración de volantes, tarjetas, catálogos, etc. y sus costos de los mismos.
De acuerdo a lo desarrollado puede colocarse fotografías, figuras, etc.
4 TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN

4.1 Tamaño
Definición de la capacidad de producción del proyecto, en términos de cantidad por unidad de tiempo
(día, mes, año u otro que este bajo análisis), es igual o menor a la demanda insatisfecha encontrada, se
realiza a través de los siguientes factores.

4.1.1 Factor de materia prima

4.1.2 Factor de tecnología

4.1.3 Factor cercanía a mercado

4.2 Localización

4.2.1 Macro-localización
Mencionar la ubicación a nivel nacional, departamental o de ciudad.

4.2.2 Micro-localización
Seleccionar 3 probables ubicaciones y usar el método de puntos para seleccionar la ubicación del
proyecto.