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I. Introducción .................................................................................................... 5
II. Oportunidades para productos farmacéuticos ................................................ 7
1. Delimitación del sector ....................................................................................................................................... 8
2. Sistema de salud en Perú ................................................................................................................................. 8
3. Mercado de productos farmacéuticos ........................................................................................................... 10
4. Demanda peruana de productos farmacéuticos ............................................................................................. 12
5. Canales de comercialización ........................................................................................................................... 16
6. Registro de productos farmacéuticos en Perú ............................................................................................ 22
7. Precios de referencia ....................................................................................................................................... 23
III. Oportunidades para productos de cuidado personal ....................................... 24
1. Delimitación del sector ....................................................................................................................................... 25
2. Mercado de productos de cuidado personal .................................................................................................... 25
3. Demanda peruana de productos de cuidado personal ................................................................................... 30
4. Canales de comercialización ........................................................................................................................... 32
5. Registro de productos de cuidado personal en Perú ................................................................................... 37
6. Precios de referencia ....................................................................................................................................... 39
IV. Conclusiones .................................................................................................... 41
Referencias bibliográficas .................................................................................... 44
Anexos ...................................................................................................................... 47
4
I. Introducción
Con una población total de 30,1 millones de • Determinar el abastecimiento local de este
habitantes, liderando el crecimiento económico tipo de productos, tanto de la producción
de los países de la región suramericana, y con nacional como las importaciones.
una reducción significativa de la pobreza, Perú
constituye un mercado de oportunidades muy • Analizar la cadena de comercialización y
diversas para el empresario nacional. las condiciones de acceso de los productos
farmacéuticos y de cuidado personal.
Dado lo anterior, la Promotora de Comercio
Exterior de Costa Rica (PROCOMER) a través A partir de ese enfoque se detectan las
de su Dirección de Inteligencia Comercial ha oportunidades más relevantes para consolidar
realizado una serie de investigaciones por proveer y ampliar la participación de los productos
al empresario costarricense de información farmacéuticos y de cuidado personal
estratégica que le permita identificar nuevas costarricenses en el mercado peruano, buscando
oportunidades y definir las estrategias adecuadas además que se diversifique la oferta exportable
para incursionar en el mercado peruano. nacional.
1
Si desea conocer los estudios realizados por la Dirección de Inteligencia Comercial de PROCOMER en Perú ver: http://www.procomer.com/contenido/
información-de-mercados-y-sectores-.html
6
II. Oportunidades para productos
farmacéuticos
1. Delimitación del sector
Estructura
8
-SIS-. Los servicios para el régimen contributivo En el sector privado se destacan las Entidades
directo los brinda el seguro social con provisión Prestadoras de Salud (EPS), las aseguradoras
tradicional (EsSalud). Los militares, policías y sus privadas, las clínicas privadas especializadas
familias, a pesar de que están dentro del régimen y no especializadas, los centros médicos,
contributivo tienen su propio subsistema de salud, los consultorios, las farmacias, boticas, los
el cual está integrado por las Sanidades de las establecimientos de salud de algunas empresas
Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía Nacional mineras, petroleras y azucareras, y las
del Perú (PNP). asociaciones civiles sin fines de lucro.
Principales actores
El Ministerio de Salud tiene la misión de proteger El Seguro Social de Salud, a cargo de EsSalud,
“la dignidad personal, promoviendo la salud, tiene como función otorgar prestaciones de
previniendo las enfermedades y garantizando prevención, promoción, recuperación y subsidios
la atención integral de salud de todos los para el cuidado de la salud y bienestar social,
habitantes del país; proponiendo y conduciendo trabajo y enfermedades profesionales. Por su
los lineamientos de políticas sanitarias en parte, las Entidades Prestadoras de Salud (EPS)
concertación con todos los sectores públicos son empresas e instituciones cuyo objetivo es
y los actores sociales”2; por lo que además de complementar los servicios que brinda EsSalud
brindar servicios es el responsable de coordinar a sus afiliados. Desde la promulgación de la Ley
todo el sistema de salud en Perú. La principal de Modernización de la Seguridad Social en
fuente de ingreso del MINSA son los impuestos, 1997, EsSalud se complementa con los planes y
seguido de cuotas de recuperación, donaciones programas de salud brindados por las EPS3.
y transferencias.
EsSalud se financia con las aportaciones de los
El Seguro Integral de Salud (SIS) tiene como empleadores, que equivalen al 9% del salario de
finalidad proteger la salud de los peruanos que no los trabajadores activos. Cuando el asegurado
cuentan con un seguro, priorizando en aquellas elige acceder únicamente a los servicios de
poblacionales vulnerables que se encuentran EsSalud, la totalidad del financiamiento se
en situación de pobreza y pobreza extrema. El asigna a esta institución, pero cuando decide
SIS se financia casi en su totalidad de recursos acceder a servicios mixtos (EsSalud y EPS), el
ordinarios provenientes del presupuesto general y financiamiento se distribuye: 6,75% para EsSalud
de donaciones y contribuciones no rembolsables. y 2,25% para las EPS.
2
Misión institucional del Ministerio de Salud tomado de http://www.minsa.gob.pe/index.asp?op=1
3
Los servicios ofrecidos por el MINSA y EsSalud están organizados en cuatro niveles de atención: puestos y centros de salud que realizan servicios de
atención básica, con énfasis en aspectos preventivos y promocionales, y en acciones recuperativas (primer nivel); hospitales locales (segundo nivel);
hospitales generales (tercer nivel) y hospitales especializados (cuarto nivel).
9
Cobertura
Otros seguros
5,0%
EsSalud
22,2%
Según estimaciones del Subcomité de entre 2000 y 2011 (9,8% en promedio cada año)
Medicamentos de la Cámara de Comercio de Lima al pasar 500 millones de USD a 1.400 millones
las ventas totales de productos farmacéuticos en de USD y se estima que durante los próximos 3
el 2011 crecieron aproximadamente un 180% años se dé un crecimiento anual de un 5%.
10
Perú: composición de las ventas del mercado de productos farmacéuticos
según sector
2011
Sector público
28,6%
Sector privado
71,4%
4
Cifras del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INIE).
11
genéricos, enfatizando que tienen los mismos en 2010 la participación de productos genéricos
beneficios que los de marca a precios inferiores dentro del sector publico fue del 26,5% creciendo
y tratando de ampliar la participación de estos entre2005 y 2010 en un 160%.
dentro del mercado peruano, tanto es así que
100
60
20
25,0% 24,9% 26,5%
18,3%
10,2% 10,6%
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Consumo
12
Posicionado como el tercer rubro más importante, 5,1% en el consumo total (56,2% de la categoría
el gasto per cápita en salud y servicios médicos de salud y servicios médicos). Cabe destacar
en 2011 ascendió a 333 USD y específicamente el que esta subcategoría entre 2010 y 2011 fue una
consumo per cápita en productos farmacéuticos, de las que presentaron las tasas de crecimiento
aplicaciones médicas y equipos relacionados fue más altas con un 13,9% y se pronostica que al
de 187 USD, creciendo un 13,9% con respecto al cierre del 2012 sobrepase los 216,1 USD, con un
gasto efectuado en 2010 y una participación del crecimiento del 15,6%.
250
216,1
200 187,0
164,2
150 138,5 133,7
USD
107,9
100
50
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012*
*Proyección.
Fuente: Euromonitor.
Importaciones
13
se mantiene el mismo comportamiento que en importaciones asciendan a más de 581 millones
el 2011, se pronostica que al cierre del 2012 las de USD.
600 570,0
535,5
495,9
500 472,6
399,9
400
Millones de USD
311,6
300
200
100
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012*
*Acumuladas a octubre.
Fuente: Mercosur On Line.
En los primeros 10 meses del 2012 se registraron mismo periodo se registraron importaciones
61 diferentes países proveedores, de los cuales provenientes de Costa Rica por 1,5 millones de
36 exportaron más de un millón de dólares, USD, superando incluso el monto registrado en
abarcando el 99% de las importaciones de todo el año anterior, dando como resultado una
productos farmacéuticos; entre los principales participación del 0,31% (el producto importado
orígenes estuvieron Estados Unidos, Alemania, correspondió a medicamentos para uso humano
Colombia, Francia y Argentina. Para ese acondicionado al por menor).
14
Perú: composición de las importaciones de productos farmacéuticos según
país de origen
2012*
Estados Unidos
Otros 14,1%
31,8%
Alemania
8,1%
Colombia
7,8%
Chile
4,0% Francia
6,9%
Bélgica
4,0% Argentina
Brasil 6,7%
4,9% México India
5,8% 6,0%
*Acumulado a octubre.
Fuente: Mercosur On Line.
Al analizar las importaciones de los productos De las 604 empresas importadoras de productos
farmacéuticos por tipo, hay una elevada farmacéuticos activas entre enero y octubre del
concentración (93,5%) en dos grupos: 2012, 75 registraron montos superiores al millón
medicamentos5 (68,7%) y sangre humana y de dólares. Entre las principales se encuentran:
animal preparada para usos terapéuticos6 El Ministerio de Salud, Productos Roche,
(24,8%). Utilizando una desagregación por inciso Laboratorios Roemmers S.A. y Pfizer S.A, cada
arancelario (8 dígitos) de las importaciones una con importaciones de más de 20 millones
de productos farmacéuticos, destacan como de USD. En el anexo 1 se detallan los nombres
principales productos los demás medicamentos de las 75 empresas importadoras con montos
acondicionados para la venta al por menor superiores al millón de dólares durante el periodo
(3004.90.29) con un 42,7%; las otras vacunas analizado.
(3002.20.90) con un 9,5%; y los anestésicos para
tratamientos oncológicos o VIH (3004.90.24) con
un 5,6%.
5
Entiéndase como medicamentos todos los productos comprendidos en la partida arancelaria 30.04.
6
Dentro de este grupo se encuentran todos los productos que se clasifican en la partida arancelaria 30.02.
15
5. Canales de comercialización
Productor/ Exportador
Laboratorios Droguerías
• Laboratorios: actualmente operan alrededor Los laboratorios por lo general solicitan plazos de
de 400 laboratorios farmacéuticos con planta de crédito entre 90 a 120 días y manejan un margen
fabricación, de los cuales el 93% se concentran de ganancia entre un 30% a 70% sobre el costo
en Lima7. Estos se caracterizan en su mayoría del producto, esto en función de las negociaciones
por importar materias primas y fabricar productos que se logren con el proveedor, tipo del producto8,
farmacéuticos localmente, especialmente entre otros. Es importante destacar que en orden
genéricos o similares de marca, para venderlos de preferencia los laboratorios peruanos aún
a las droguerías, farmacias, boticas, las EPS y no gozan de una gran imagen como si la tienen
al sector público. Pero también se encuentran los laboratorios transnacionales (europeos
en la búsqueda de importar productos que o norteamericanos) y en segunda instancia
complementen sus líneas, por lo que pueden ser se encuentran los latinoamericanos que son
un contacto interesante para futuras alianzas de preferidos por ofrecer productos importados.
negocios.
7
Se incluyen todos aquellos laboratorios que se dedican a la fabricación también de cosméticos, galénicos, sanitarios y material quirúrgico y odontológico,
registrados ante la DIGEMID.
8
Los márgenes varían si hablamos de pastillas, jarabes, cremas o si los productos son de marca o no.
16
En el caso de los productos de laboratorios Asociación de Industrias Farmacéuticas de
costarricenses, su imagen es neutral, no es Origen y Capital Nacional (ADIFAM): agremia
buena ni mala, por lo que esto puede verse como 15 laboratorios que fabrican principalmente
una oportunidad de posicionar el nombre de medicamentos genéricos y productos encargados
nuestro país como productor de calidad. por droguerías nacionales. Según cifras de
ADIFAN, en 2010, la participación de mercado
Existen tres gremios que agrupan a los de los laboratorios asociados fue del 27,6%.
laboratorios más importantes.
Sherfarma S.A.
Fuente: ADIFAN.
17
Laboratorios asociados a ALAFARPE
Elfarma Pfizer
Laboratorio Wyeth
Fuente: ALAFARPE
Sanderson
Tecnofarma
Silecia
Sabal
Biotoscana
Trébol
ABL Farma
Grupo Farma
Fuente: ALAFAL.
18
ser los principales proveedores de productos farmacia o botica y no compre el medicamento
farmacéuticos importados, los cuales se los que le recetaron sino un sustituto, que puede
venden a farmacias, boticas, EPS y al sector brindarle los mismos resultados e inclusive a un
público. menor precio, tanto es así que se estima que
cerca del 75% de las recetas terminan siendo
Según la legislación peruana la distribución, venta, remplazadas.
importación y cualquier tipo de comercialización
privada de este tipo de productos sólo podrá ser Esto ha provocado que las droguerías le den
efectuada por establecimientos farmacéuticos aún más importancia dentro de su planilla a los
(droguerías, farmacias y boticas), los cuales visitadores médicos o promotores farmacéuticos,
deben estar bajo la responsabilidad de un ya que ellos además de revisar el producto
profesional químico farmacéutico9. en cada una de sus visitas incentivan a los
vendedores para que recomienden el producto
Estas empresas podemos seccionarlas en dos que representan.
grupos: los que atienden a nivel nacional como
Albis, Deco, Continental, Alfaro y Química • Farmacias y boticas: al igual que las droguerías
Suiza; y las droguerías regionales, estás últimas estos establecimientos pueden importar y
atienden regiones como el cono sur, por ejemplo comercializar los productos farmacéuticos.
la Distribuidora Americas, y el cono norte, como Tanto las farmacias como las boticas dispensan
MyM, Dimexa y Droguería San Pedro. y expenden este tipo de productos, la única
diferencia es que para poder denominarse
Dependiendo de las negociaciones y del tipo de farmacia, el establecimiento debe ser propiedad
producto que se esté negociando las droguerías de un químico farmacéutico. Sin embargo, ambas
mantienen plazos de entre 60 y 90 días para deben funcionar bajo la responsabilidad de un
cancelar la factura. A partir del costo del producto regente (químico farmacéutico).
(precio de venta del exportador o productor) las
droguerías incorporan entre un 10% y un 20% Se estima que casi dos terceras partes de los
adicional como margen de ganancia. Cabe productos farmacéuticos llegan al paciente a
resaltar que las droguerías están interesadas través de las farmacias y boticas (40% grandes
tanto en adquirir representaciones exclusivas cadenas y 26% pequeñas farmacias y boticas11),
así como subcontratar empresas costarricenses dejando alrededor de un 34% a los hospitales,
para que realicen la maquila de sus productos10. clínicas y centros de salud públicos y privados.
9
Ley General de Salud N° 26842 articulo 65, ver http://www.plantasmedicinales.org/archivos/peru___legislacion_productos_farmaceuticos_y_afines.pdf
10
Claramente este último punto va de la mano con que el precio del producto y que las condiciones que se le brinde al importador sean muy similares a
las que pueden lograrse maquilando en Perú.
11
Se estima que a 2009 habían cerca de 6.000 pequeñas farmacias y boticas, muchas de las cuales se ubican en los conos sur y norte de Lima.
19
Número de locales según cadena
Inkafarma 417
Arcángel 240
Fasa 182
Felicidad 56
Hollywood 21
América Salud 20
En el 2011 inició una ola de adquisiciones entre y el precio final del consumidor ronda entre un
empresas con el fin de integrar todos los actores 30% y un 35%.
del retail farmacéutico. Química Suiza (dueño
de Mifarma -una cadena de farmacias-) compró • Sector público y las EPS: el sector
Boticas Torres de Limatambo (BTL, otra cadena público puede abastecerse internamente por
de farmacias), Teva Pharmaceutical Industries laboratorios, droguerías, farmacias y también
adquirió Corporación Infamarsa y el Grupo por importaciones directas. Solo el Ministerio de
Interbank la cadena Inkafarma, provocando que Salud durante los primeros 10 meses del 2012
se reduzca el número de actores e incrementando registró importaciones por un monto mayor a los
la concentración del segmento de farmacias12. 44,6 millones de USD.
Esto ha hecho que estas grandes cadenas Tanto el MINSA como EsSalud realizan licitaciones
farmacéuticas tengan un alto poder de periódicas en grandes volúmenes, en las cuales
negociación en precios tanto con los laboratorios priman los medicamentos genéricos locales,
como con las droguerías, permitiéndoles a aunque también se encuentran medicamentos
las cadenas imponer los términos de la venta de marca a precios bajos (ver recuadro ¿Cómo
como: descuentos por pronto pago13, pagos venderle al sector público peruano?).
segmentados14, entre otros. Los márgenes que
manejan las farmacias y boticas entre el precio Por otro lado, se encuentran las EPS (Entidades
del producto que le da la droguería o el laboratorio Prestadoras de Salud) que complementan los
12
La concentración de la que se hace referencia se da gracias a una integración horizontal de las cadenas de farmacias, pero en Perú también sucede la
integración vertical; ejemplos de esto son: Química Suiza (dueño del laboratorio, de la distribuidora y de las cadenas Mifarma y BTL), Grupo Albis (dueño
del laboratorio Cipa, de la distribuidora Albis y de la cadena de farmacias Arcángel), entre otros
13
Los descuentos de pronto pago son aquellos donde la cadena farmacéutica se auto realiza un descuento si en vez de pagar la factura a “x” plazo lo
hace en un tiempo menor.
14
Los pagos segmentados son aquellos donde la cadena farmacéutica le impone al proveedor que el 60% del pago se va a efectuar a 60 días, 20% a
90 días y 10% a 120 días
20
planes y programas de EsSalud, la principal fuente (aunque existe un bajo porcentaje que importa
de abastecimiento de productos farmacéuticos directamente).
para las EPS son las farmacias y droguerías
Específicamente, las adquisiciones por parte del Ministerio de Salud se centralizan bajo su
Oficina de Adjudicaciones, la cual convoca a los proveedores y luego publica los resultados
del proceso empleando al SEACE.
Para poder convertirse en proveedor del sector público peruano se debe primero inscribir en
el Registro Nacional de Proveedores (RNP)15, luego se debe ingresar al SEACE en busca de
las convocatorias abiertas16 y si es de su interés participar en el proceso de selección.
15
Este procedimiento debe realizarse de acuerdo con lo estipulado por ley, para mayor detalle ver: http://www.rnp.gob.pe/docs/guiarapida_insc_
bys_2011.zip
16
Para mayor detalle de cómo participar en un proceso electrónico ver: http://www2.seace.gob.pe/Documentos/189912301115373rad9ADA1.pdf
21
6. Registro de productos farmacéuticos en Perú
17
En 2009 se sustituyeron varios artículos de la Ley 26842 mediante la Ley 29316.
18
Si desea mayor información sobre los diferentes requisitos para cada una de las categorías ver: http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/
PDF/TUPAINSREI.pdf
19
Puede descargar el Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales de Perú en http://bvcenadim.digemid.minsa.gob.pe/node/41
20
El costo del registro va de acuerdo al valor de la Unidad Impositiva Tributaria o UIT, el costo del registro de esta categoría es de 59,74% UIT y el valor
de un UIT a 2012 es de 3.650 soles (aproximadamente 1.404,9 USD).
21
Para el caso de Costa Rica es el Ministerio de Salud. Si desea conocer las autoridades competentes de otros países ver: http://www.digemid.minsa.
gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/LISTADO%20DE%20AUTORIDADES%20COMPETENTES%20OK%20ISO.pdf
22
Buenas Prácticas de Manufactura de los sobre eficacia y seguridad del principio activo
países de alta vigilancia sanitaria y de los si es un medicamento monofármaco, o de la
países con los cuales exista reconocimiento asociación si el producto tiene más de un
mutuo. principio activo.
10. Comprobante de pago por concepto de
Registro Sanitario. Categoría 3: productos cuyos principios activos
no se encuentran considerados en las categorías
• Categoría 2: productos cuyos principios anteriores. La evaluación de las solicitudes de
activos o asociaciones no se encuentran en el inscripción o reinscripción se realizará en un
petitorio y se encuentran registrados en países plazo de hasta 12 meses, se tiene que presentar
de alta vigilancia sanitaria (Francia, Holanda, de igual manera física y su costo asciende a
Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Japón, 3.636,5 soles (aproximadamente 1.399,7 USD) 23.
Suiza Alemania, España, Italia, Bélgica, Suecia,
Noruega, Australia, Dinamarca). Los interesados deben presentar, además de
lo señalado en la categoría 1 con excepción
La evaluación de las solicitudes de inscripción del numeral 4 (estudios de equivalencia), los
o reinscripción se realizará en un plazo no estudios y documentos que sustenten la eficacia
menor a cuarenta y cinco días y hasta noventa y seguridad del producto24.
días calendario, se tiene que presentar
físicamente y su costo asciende a 3.648,2 soles Cabe destacar que para los productos
(aproximadamente 1.404,2 USD) 22. farmacéuticos no existe la posibilidad de
homologar con otro país, incluso ni con los países
Los interesados deben presentar además de los de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia,
requisitos señalados en la categoría 1, información Ecuador y Perú).
7. Precios de referencia
Debido al bajo acceso a medicamentos por una Esta información es de índole pública por lo que
gran parte de la población, los altos precios de si desea acceder a esta puede hacerlo a esta
mercado y la poca oferta de productos genéricos, dirección electrónica: http://observatorio.digemid.
el Gobierno a través del Ministerio de Salud se minsa.gob.pe/
vio obligado a crear el Observatorio de Precios,
el cual entró en vigencia en enero del 2010. Este
observatorio tiene como objetivo informar al
consumidor sobre los precios referenciales de
más de 13.500 productos farmacéuticos.
22
El costo del registro de esta categoría esta en 99,95% UIT.
23
El costo del registro de esta categoría esta en 99,63% UIT.
24
Por los altos costos que tienen estos estudios, es poco frecuente la realización de una exportación de este tipo de productos.
23
III. Oportunidades para productos de
cuidado personal
1. Delimitación del sector
Las ventas de productos de cuidado personal25 3 regiones: Asia con un 30%, Europa Occidental
mundiales en 2011 ascendieron a 330 mil con un 24% y Latinoamérica con un 16%.
millones de USD, donde el 70% se concentró en
25
Euromonitor incluye dentro de esta categoría el gasto en peluquerías y salones de belleza, aparatos eléctricos y no para el cuidado personal (por
ejemplo; máquinas de afeitar, cepillos, tijeras, entre otros) y artículos para la higiene personal (como jabones, aceites, cremas, toallas, entre otros).
25
Ventas mundiales de productos de cuidado personal por región
2011
Australia
Medio Oriente y África 2%
5%
Europa Oriental
Asia
8%
30%
Norteamérica
15%
Latinoamérica
16% Europa Occidental
24%
Fuente: Euromonitor.
Dentro de la región latinoamericana (con ventas productos de cuidado personal crecieron entre
superiores a los 52 mil millones de USD) se 2000 y 2011 un 12,5% en promedio cada año
destaca la participación de Mercosur y Chile (366,4% en total) al pasar de 500 millones de
(48%), México, Centroamérica y el Caribe USD a 1.832 millones de USD. Incluso en el
(32%) y la Región Andina (20%). Dentro de esta 2009, con la crisis mundial, este sector alcanzó
última Perú se sitúa como el tercer mercado en un crecimiento del 8,5%, superior a la tasa de
importancia con una participación de una quinta crecimiento general de toda la economía y se
parte, únicamente superado por Venezuela (30%) estima que al 2015 las ventas ronden los 3.277
y Colombia (30%). millones de USD con tasas de crecimiento
anuales por encima del 14%.
Según estimaciones del Comité Peruano de
Cosmética e Higiene (COPECOH) de la Cámara
de Comercio de Lima las ventas totales de
26
Perú: evolución de las ventas de productos de cuidado personal
1995-2015
3500
3.277,0
3000 2.797,0
2500 2.414,0
2.092,0
Millones de USD
2000 1.832,0
1.573,0
1500 1.302,0
1.200,0
1000
500,0
500
200,0
0
1995 2000 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* 2014* 2015*
*Proyecciones
Fuente: Comité Peruano de Cosmética e Higiene (COPECOH).
A inicios del 2012 se estimó que las ventas de Dentro de este grupo se encuentran todos los
dicho sector alcanzarían los 2.092 millones de productos relacionados con cosméticos e higiene
USD al cierre del año con un crecimiento de un personal como por ejemplo: cuidado de la piel,
14% con respecto al 2011, pero el desempeño maquillajes, fragancias, higiene y tocador, entre
de la economía durante el primer semestre ha otros. De acuerdo con las cifras de COPECOH,
provocado que se proyecten ventas aún mayores, en el primer semestre del 2012 el 25% de la
cerrando el año con 2.162 millones de USD y un facturación correspondió a fragancias, 23% a
crecimiento del 18%. capilares, 20% a productos de higiene personal,
16% a maquillaje y con un 8% cada uno los
tratamientos faciales y tratamientos para la piel.
27
Perú: participación de las ventas de productos de cuidado personal por categoría
I semestre de cada año
100
6,9% 7,5%
7,3% 7,5%
80 17,6% 16,4%
60 18,5% 19,9%
40 21,8% 23,1%
20
27,8% 25,4%
0
2011 2012
Fuente: COPECOH.
28
Perú: criterios considerados por el consumidor al momento de realizar la
compra de productos de cuidado personal
1. Calidad
2. Marca
3. Promoción
4. Precio
Fuente: elaboración propia con base en la información proporcionada por las empresas.
El desarrollo económico experimentado por de este tipo de productos ronda entre un 50% y
Perú en los últimos años y la rápida expansión un 80% de la población total del país.
de los supermercados, hipermercados y
centros comerciales han facilitado el acceso Claro esta que existen muchos otros que
a los productos de cuidado personal, dando aún tienen un nivel de penetración muy bajo,
como resultado que este sector cobre cada vez productos como los acondicionadores con un
más importancia. Años atrás, el uso de bienes 26%, las fragancias masculinas con un 35%, los
relacionados con el cuidado personal como los desodorantes 36%, los cuales tienen un amplio
desodorantes y las cremas dentales, alcanzaba potencial de crecimiento. Esto unido al hecho
apenas un 38% de la población; ahora, debido al de que el consumidor peruano es muy fiel a la
incremento del poder adquisitivo del consumidor marca inicial, plantea un interesante escenario
(principalmente de la clase media) la penetración para potenciales envíos.
Productos con alta penetración Productos con penetración media Productos con baja penetración
Fuente: COPECOH.
29
3. Demanda peruana de productos de cuidado personal
Consumo
Al igual que en el caso de los farmacéuticos, cuidado personal pasó de 13,3 USD a 72,3 USD
el gasto en consumo de productos de cuidado con un crecimiento promedio anual de 8,4%, la
personal ha tenido un aumento muy por encima participación en el gasto per cápita pasó de 1,3%
que el resto de categorías (ver anexo 1). Entre a 2%.
1990 y 2011 el gasto per cápita en productos de
80,8
80
72,3
65,5
60 57,1 58,2
USD
48,4
40
20
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012*
*Proyección.
Fuente: Euromonitor.
Importaciones
En el 2011, según TradeMap, las importaciones 347,7 millones de USD, creciendo un 15,4% con
globales de productos de cuidado personal fueron respecto al monto importado en 2010; a octubre
de 82,4 mil millones de USD donde se destaca a del presente año se importaron 333,9 millones
Perú como el octavo mercado más importante en de USD incrementándose un 16,1% comparado
Latinoamérica y quinto en Suramérica con una con el mismo periodo del año anterior, si se
participación del 0,4% del mercado mundial. mantiene el mismo comportamiento que en el
2011, se pronostica que al cierre del 2012 las
Las importaciones peruanas de productos de importaciones asciendan a más de 403 millones
cuidado personal en el 2011 sobrepasaron los de USD.
30
Perú: importaciones totales de productos de cuidado personal
2007-2012
347,7
350 333,9
301,3
300
250,4
250 238,7
Millones de USD
200 183,8
150
100
50
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012*
*Acumuladas a octubre.
Fuente: Mercosur On Line.
En los primeros 10 meses del 2012 se registraron México, Brasil, Argentina, y Estados Unidos. Para
52 diferentes países proveedores, de los cuales ese mismo periodo se registraron importaciones
17 exportaron más de un millón de dólares, provenientes de Costa Rica por 35 mil USD
abarcando el 98% del total de las importaciones; con una participación del 0,01%, compuestas
entre los principales orígenes están Colombia, principalmente de tratamientos faciales.
España
2% Alemania
2% Otros
Chile 6%
2%
Ecuador
4%
Colombia
Francia 35%
4%
Estados Unidos
5%
Argentina
6%
Brasil
12%
México
22%
*Acumulado a octubre.
Fuente: Mercosur On Line.
31
En 2011 el 54,5% del total de las importaciones 90% del total importado durante dicho periodo.
de este sector se concentraron en 4 grupos de Entre las principales se encuentran: Procter
productos: 16,9% correspondieron a champús & Gamble Perú S.R.L., Unique S.A., Colgate
(3305.10); 15,6% a perfumes y aguas de tocador Palmolive Perú S.A., Productos Avon S.A.,
(33.03); 11,6% a preparaciones de belleza Unilever Andina Perú S.A. y Natura Cosméticos
de maquillaje y la piel (3305.90) y 10,4% a S.A., cada una con importaciones de más de
preparaciones capilares. 19 millones de USD. En el anexo 2 se enlistan
las principales empresas importadoras que
De las 411 empresas importadoras de productos mantuvieron importaciones mayores a los
de cuidado personal activas entre enero y octubre quinientos mil dólares durante el periodo
del 2012, únicamente 29 registraron montos analizado.
superiores al millón de dólares, concentrando el
4. Canales de comercialización
Productor/ Exportador
32
• Productor local: según COPECOH en el 2011 y distribuidores peruanos suelen recurrir a
el 37% del mercado de productos de cuidado esquemas de co-distribución o subcontratación
personal fue abastecido por la industria peruana, de la distribución en áreas fuera de Lima, por lo
alcanzando ventas por encima de los 677,8 cual el margen final que se cargue al producto
millones de USD y creciendo su participación un podría variar también dependiendo de qué tanto
punto porcentual con respecto al 2010. se utilicen estos esquemas.
26
La concentración de la que se hace referencia se da gracias a una integración horizontal de las cadenas de farmacias, pero en Perú también sucede la
integración vertical; ejemplos de esto son: Química Suiza (dueño del laboratorio, de la distribuidora y de las cadenas Mifarma y BTL), Grupo Albis (dueño
del laboratorio Cipa, de la distribuidora Albis y de la cadena de farmacias Arcángel), entre otros.
33
Número de locales según cadena
Inkafarma 417
Arcángel 240
Fasa 182
Felicidad 56
Hollywood 21
América Salud 20
27
Los pagos segmentados son aquellos donde la cadena farmacéutica le impone que el 60% del pago se va a efectuar a 60 días, 20% a 90 días y 10%
a 120 días.
34
Perú: principales cadenas de supermercados e hipermercados
2011
Formatos: Alto
Medio
Metro 58 Bajo
Wong 18
Supermercados Peruanos 69
Formatos:
Plaza Vea 40
Alto
Vivanda 8 Medio
Bajo
Plaza Vea 11
Mass 5
EconoMax 5
Alto
Tottus del Grupo Falabella 27 Medio
Bajo
Medio
Makro Supermayorista S.A. 28 7
Bajo
En lo que respecta a las tiendas por departamento de las ventas totales de productos de cuidado
o grandes almacenes, estos venden los productos personal efectuadas en ese año.
de maquillaje y cuidado de la piel de las marcas
más selectas, dirigido a la población con mayor • Ventas directa o por catalogo: una
poder adquisitivo, pero también apoyados en particularidad del mercado peruano de este
un sistema fuerte de promociones con el fin de sector es que del total de ventas realizadas de
alcanzar una mayor cantidad de la población. este tipo de productos aproximadamente el 55%
En el mercado se destacan 3 grandes tiendas se efectuan de forma directa o por catalogo.
por departamentos: Ripley con 18 tiendas, Esta característica se intensifica si únicamente
Sagafalabella con 17 y Oechsle con 7 tiendas. analizamos a los subgrupos de fragancias,
tratamientos y maquillajes, ya que del total de
Según datos del COPECOH los supermercados, ventas realizadas por estos subgrupos el 80% se
hipermercados y las tiendas por departamento hacen de forma directa y el 20% por retail.
alcanzaron en 2011 una participación del 24%
28
Makro funciona bajo un formato combinado entre hipermercado y mayorista, los productos se encuentran en presentaciones grandes y se requiere
de membresía.
35
Según COPECOH existen varias causas que han por departamentos; y en segunda instancia al
llevado al triunfo de este canal. En primer lugar cambio de ocupación de la mujer, ahora ya no
la idiosincrasia de los pueblos, donde la gente buscan estar al cuidado de la familia en casa
es muy cercana y es fácil que las vendedoras sino desarrollarse profesionalmente en otro tipo
entablen relación con personas de su entorno. de ocupaciones de tiempo completo.
En segundo lugar, este canal ha sido importante
en países con altas tasas de desempleo, ya En 2011 más de tres cuartas partes de las ventas
que permiten a la mujer llevar ingresos a su por este canal se concentraron únicamente en 3
hogar sin tener un empleo a tiempo completo29. empresas: Cetco S.A. con su marca L´Bel tuvo
Además, esta modalidad ofrece facilidad de una participación del 33,2%, Unique S.A. con
crédito principalmente por el lazo existente entre un 22,4% y Productos Avon con 19,8%. Según
la consultora y su clientela. datos de Euromonitor, la participación de Cetco y
Unique ha disminuido en 6,5puntos porcentuales
A pesar de esto en los últimos años la participación en los últimos años (en 2005 Cetco tenía el 37,4%
de este canal ha retrocedido en cinco puntos del mercado y Unique el 24,7%) en contraste con
porcentuales, debido por un lado a la expansión sus otros competidores (en 2005 Avon tenía el
de los supermercados, hipermercados y tiendas 17,4% y Natura Cosméticos el 5,6%).
Otros
16,8%
Cetco S.A.
33,2%
Natura Cosméticos S.A.
7,8%
Unique S.A.
22,4%
Fuente: Euromonitor.
29
Se estima que en el 2011 habían más de 350 mil agentes de ventas directas.
36
5. Registro de productos de cuidado personal en Perú
30
Ver http://www.plantasmedicinales.org/archivos/peru___legislacion_productos_farmaceuticos_y_afines.pdf
31
El costo del registro va de acuerdo al valor de la Unidad Impositiva Tributaria o UIT, el costo del registro de productos de cuidado personal es de 10%
UIT y el valor de un UIT a 2012 es de 3.650 soles (aproximadamente 1.404,9 USD).
32
Ver http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/decision516.pdf
37
comunicación mediante la cual el fabricante o • Pago de la tasa establecida por el País
comercializador, a título de declaración jurada, Miembro.
informa a la Autoridad Nacional Competente
(Ministerio de Salud en el caso de Perú) de su Información técnica:
intención de comercializar un producto cosmético
en el territorio de cualquiera de los 4 países. • La descripción del producto con indicación
de su fórmula cualitativa. Adicionalmente
Para comercializar productos cosméticos en la se requerirá la declaración cuantitativa
Comunidad se requiere: para aquellas sustancias de uso
restringido y los activos que se encuentren
a. Presentación de la Notificación Sanitaria en normas con parámetros establecidos
Obligatoria ante la Autoridad Nacional para que ejerzan su acción cosmética,
Competente (art. 5, Dec. 516). así no tengan restricciones.
38
una autorización similar expedida por la Competente, ésta revisa que la documentación
autoridad competente del país de origen. exigida esté completa. Si ese es el caso,
La fecha de expedición del Certificado inmediatamente asigna un código a dicha
de Libre Venta no deberá tener una NSO. De no presentar toda la información, la
antigüedad mayor de cinco años contados Autoridad comunica al interesado de lo que
desde la fecha de presentación de la falta. (Art. 8 y 9, Dec. 516).
correspondiente Notificación Sanitaria
Obligatoria. e. La recepción de la NSO y de la documentación
que la acompaña, la información de algún
En el caso de regímenes de recaudo faltante y la asignación del código,
subcontratación o maquila para se deben realizar en el acto, sin requerir de la
productos fabricados por terceros, en la expedición de una resolución administrativa
Subregión o fuera de ésta, se requerirá, ni de ninguna otra formalidad.
adicionalmente a lo señalado en los
literales precedentes, la presentación de Completados estos pasos, el producto está listo
la Declaración del Fabricante. para ser comercializado en el país donde se
realizó la Notificación Sanitaria Obligatoria.
d. Recibida la NSO por la Autoridad Nacional
6. Precios de referencia
Con el fin de proporcionar un marco de referencia que se comercializan en Perú se adiciona como
al exportador sobre los precios y presentaciones ejemplo los siguientes productos:
Origen: España.
Precio: 2,7 soles (1,04 USD33).
Tamaño: 85 gramos
Supermercado: Metro (Plaza Lima Sur).
Marca: Heno de Pravia.
Empresa: Perfumería Española.
Observaciones: jabón natural con crema hidratante.
33
A noviembre del 2012, 1 sol equivale a 0,39 dólares.
39
Producto: Colonia con fragancias.
Origen: Perú.
Precio: 13 soles (5,03 USD34).
Tamaño: 500 ml
Supermercado: Metro (Plaza Lima Sur).
Marca: Spring Flowers.
Empresa: Yobel.
Origen: Perú.
Precio: entre 6,25 y 6,7 soles (entre 2,42 y 2,59 USD35).
Tamaño: 100 ml
Supermercado: Metro (Plaza Lima Sur).
Marca: Dr. Zaidman
Empresa: Medifarma.
Observaciones: esa misma marca maneja todo la línea para el
cuidado del bebé.
Origen: Perú.
Precio: 13,19 soles (5,1 USD36).
Tamaño: 500 gramos
Supermercado: Vivanda (Miraflores).
Marca: EGO.
Empresa: Intradevco.
Observaciones: gel para el cabello para hombres.
Origen: Perú.
Precio: 13,9 soles (5,1 USD37).
Tamaño: 500 ml
Supermercado: Vivanda (Miraflores).
Marca: Portugal.
Empresa: Laboratorios Portugal S.R.L.
Observaciones: crema para manos y cuerpo con vitamina E.
34
A noviembre del 2012, 1 sol equivale a 0,39 dólares.
35
Bis.
36
Bis.
37
Bis.
40
IV. Conclusiones
En los últimos 10 años el ingreso per cápita de Productos farmacéuticos
los peruanos se ha duplicado, lo que ha hecho
que el gasto en consumo per cápita crezca, sólo • El 71,4% de las ventas del mercado de
entre el 2010 y 2011 aumentó en un 11,3%. Esto productos farmacéuticos se efectúan en el
a su vez ha provocado que la participación de sector privado compuesto por laboratorios,
categorías asociadas a cubrir necesidades más droguerías, boticas, cadenas de farmacias
básicas disminuya en ganancia a rubros como el y entidades prestadoras de salud, el cual es
gasto en consumo en productos farmacéuticos y a su vez el sector que presenta las mayores
de cuidado personal. tasas de crecimiento.
Perú cuenta con una base productiva de productos • Debido a que en el 2011 sólo el 64% de
farmacéuticos y cuidado personal en crecimiento, la población tenía acceso a un seguro, el
con presencia de grandes laboratorios Gobierno está tomando acciones para que
transnacionales y compañías relacionadas al todos los habitantes puedan tener acceso
segmento de cuidado personal; sin embargo el a los productos farmacéuticos realizando
desarrollo de la economía peruana ha tenido diferentes acciones, como por ejemplo: la
un efecto positivo en la demanda de este tipo realización de una campaña pública para
de productos, de tal magnitud que es necesario incentivar el consumo de productos genéricos
cubrirla con importaciones. Dichas compras en y la implementación del Observatorio de
el exterior, tanto de productos farmacéuticos Precios de los medicamentos, entre otras.
como de cuidado personal, sobrepasaron los 642
millones de USD en 2011. • A pesar de que la legislación peruana
autoriza únicamente a los establecimientos
Cabe destacar que aunque para ambos farmacéuticos (laboratorios) para realizar
subgrupos de productos Costa Rica ha operaciones comerciales privadas, al analizar
realizado exportaciones al mercado peruano, los importadores entre enero y octubre del
la participación de nuestro país ha sido baja, 2012 el principal demandante fue el Ministerio
lo que abre la oportunidad para que la oferta de Salud con un monto superior a los 40
costarricense pueda ampliar su participación y el millones de USD.
número de productos que coloca en el mercado.
• Desde 2011 se empezó a dar una ola de
En este contexto, toma relevancia para el exportador adquisiciones dentro de los canales de
costarricense conocer el comportamiento del comercialización, provocando integraciones
mercado (evolución, composición, competidores, entre los principales jugadores del
canales de comercialización), requisitos previos mercado, lo cual ha conllevado a una mayor
a la internación de productos y precios, para concentración y que estos tengan mayor
cada uno de los subsectores analizados. Entre poder de negociación.
los principales hallazgos y recomendaciones del
estudio se encuentran:
42
• El proceso de registro de los productos se • A pesar de que la mayor parte del mercado
maneja por ley y este se encuentra muy bien de este tipo de productos es actualmente
regulado; la información es de fácil acceso abastecido por las importaciones, entre el
(www.digemid.gob.pe). 2010 y 2011 la participación de los productos
locales pasó de 36% a 37% gracias en su
• Finalmente, la preferencia de los consumidores mayoría a empresas peruanas de larga data
por productos de laboratorios extranjeros como L´Bel, Unique, Intradevco, entre otros; lo
(en primera instancia los europeos y luego anterior ha incrementando la competencia en
los latinoamericanos) en contraste con los el mercado.
productores peruanos y la imagen actual de
Costa Rica como proveedor de productos • Considerar que dentro de este sector el
farmacéuticos (neutral), puede verse como 63% de las ventas se efectúan a través de
una oportunidad de posicionar el nombre de la venta directa o por catalogo, a pesar de
nuestro país como productor de calidad. su importancia, en los últimos tres años ha
perdido participación por el crecimiento del
Productos de cuidado personal canal retail.
• Al igual que para los productos farmacéuticos • Finalmente, a diferencia del sector de
el incremento del poder adquisitivo de los productos farmacéuticos, el registro de los
peruanos ha representado un fuerte aumento productos de cuidado personal puede ser
en la demanda de productos de cuidado homologado entre los países de la Comunidad
personal, y se espera que en los próximos Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) lo
cinco años las ventas continúen creciendo a cual facilita el ingreso a toda el área.
un 14% anual.
43
Referencias Bibliográficas
Alcalde-Rabanal, Jacqueline (2011). Sistema de salud de Perú. Disponible en http://scielo.unam.mx/
pdf/spm/v53s2/19.pdf
Comité Peruano de Cosmética e Higiene de la Cámara de Comercio de Lima (2012). ¿Cómo hacer
negocios en el sector de cosméticos e higiene personal de Perú?.
De la Lama Eggerstedt, Milagros & lladó Márquez, Jorge (2004). Precios y política de medicamentos
en el Perú. Disponible en http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Documentos-de-Trabajo/2004/
Documento-Trabajo-08-2004.pdf
Ministerio de Salud (2012). Perfil farmacéutico de la República del Perú. Disponible en http://apps.who.
int/medicinedocs/documents/s19825es/s19825es.pdf
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima (2011). El mercado de los cosméticos
y la perfumería en Perú. Disponible en http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/
common/records/mostrarDocumento/?doc=4482948
45
ProChile (2012). Cómo establecerse en el Perú. Disponible en http://rc.prochile.gob.cl/sites/rc.prochile.
gob.cl/files/documentos/documento_04_27_12122358.pdf
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (2009). Manual de usuario para participar en un
proceso electrónico de Adjudicación de Menor Cuantía para la contratación de servicios. Disponible en
http://www.seace.gob.pe/Documentos/189912301819483rad4F9F7.pdf
46
Anexos
Anexo 1:
Perú: gasto en consumo per cápita según categoría
(en USD y porcentajes)
Variación Participación
1990 2000 2010 2011
2010 / 2011 2011
Gasto total
985,5 1.504,6 3.277,6 3.649,1 11,3% 100,0%
Bienes y servicios para el hogar 26,8 44,0 117,5 132,4 12,7% 3,6%
Joyas, platería, relojes y artículos de viaje 3,2 3,8 9,0 10,1 12,2% 0,3%
1/
Se incluye dentro de este rubro el gasto en productos farmacéuticos, aparatos y equipos médicos y otros productos
relacionados con la salud. Entre los productos farmacéuticos se encuentran: preparaciones médicas, medicamentos, sueros y
vacunas, vitaminas y minerales, aceite de hígado de bacalao y anticonceptivos orales.
2/
Dentro de esta categoría se incluye el gasto en peluquerías y salones de belleza, aparatos eléctricos y no para el cuidado
personal (por ejemplo; máquinas de afeitar, cepillos, tijeras, entre otros) y artículos para la higiene personal (como jabones,
aceites, cremas, toallas, entre otros).
Fuente: Euromonitor.
48
Anexo 2: principales empresas importadoras de productos farmacéuticos
(enero-octubre 2012)
49
Empresa Valor millones US$ Participación
50
Empresa Valor millones US$ Participación
51
Anexo 3: principales empresas importadoras de productos de cuidado personal
(enero-octubre 2012)
52
Empresa Valor millones US$ Participación
53
Anexo 4: páginas web importantes
54