PERFIL PAÍS

ARGENTINA
2016

INTELIGENCIA COMERCIAL
Elaboración: Febrero 2017
1. INFORMACION GENERAL

Ubicación geográfica Al Sur de América del Sur, bordando el Océano Atlántico Sur,
entre Chile y Uruguay.
Capital Buenos Aires
Principales ciudades Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza y La Plata.
Idioma oficial Español
Fuente: World factbook
Elaboración: Inteligencia Comercial

2. SITUACIÓN ECONÓMICO COMERCIAL

2.1. INDICADORES SOCIOECONÓMICOS

Población1a 43,886,748 Hab.

Crecimiento poblacional a 0.93%
Fuerza laboral a 17.71 millones hab.
Fuerza laboral por ocupación c Agricultura: 5%
Industria: 23%
Servicios: 72%
Tasa de desempleo a 8.0%
PBI (USD) b USD 541.7 mil millones
Crecimiento PBI a -1.8%
PBI per cápita (USD) (PPP) a $20,200
Composición del PBI por sector a Agricultura: 11.4%, Industria: 30.2%
Servicios: 58.4%
Moneda oficial Peso Argentino (ARS)
Tasa de cambio a 14.92 pesos argentinos por USD
Tasa de inflación anual a 42.8%
Inversión Bruta (%PBI) a 16.0%
Reservas de moneda internacional y oro a $ 32.11 miles de millones

Fuente: World factbook d

Elaboración: Inteligencia Comercial

a. Año 2016 estimado

b. Año 2015 estimado
c. Año 2009 estimado
d. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
 2.2. PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS

Productos Semillas de girasol, limones, soja, uva, maíz, tabaco, maní, té, trigo;
agropecuarios ganado
Procesamiento, vehículos de motor, bienes de consumo duraderos,
Industria textiles, productos químicos y petroquímicos, imprenta, metalurgia,
acero alimentos
Plomo, zinc, estaño, cobre, mineral de hierro, manganeso, petróleo y
Recursos Naturales
uranio.
Fuente: World factbook
Elaboración: Inteligencia Comercial

2.3. PRINCIPALES DATOS DE COMERCIO EXTERIOR

Importaciones Totales 1a $ 55.61 mil millones

Crecimiento de las importaciones
-9%
totales a
Brasil (24.5%), China (18.8%), EE.UU. (12.6%), Alemania
Socios comerciales – importación a
(5.5%), México (3.2%).
Exportaciones Totales a $ 57.73 mil millones
Crecimiento de las exportaciones
2%
totales a
Brasil (15.6%), EE.UU (7.8%), China (7.7%), Vietnam (4.4%).
Socios comerciales – exportación a
Fuente: World Factbook/Trade Map
Elaboración: Inteligencia Comercial

2.4. ACUERDO COMERCIAL

El Acuerdo de Complementación Económica N° 58 (ACE 58) se suscribió entre los Gobiernos de

la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay y de
la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y el
Gobierno de la República del Perú el 30 de diciembre de 2005 y entró en vigencia a partir del 2
de enero de 2006 con Argentina, Brasil y Uruguay y del 6 de febrero del mismo año con
Paraguay.

Actualmente se tiene que el 100% de los productos que enviamos entran con arancel del 0%.
Sin embargo, Argentina tiene una serie de barreras no arancelarias adoptadas desde el 2012
que aplican a todo el universo arancelario, aunque en el caso peruano afecta principalmente a
los productos del sector confecciones.

a. Año 2015 estimado.

3. FACILIDAD PARA HACER NEGOCIO

Puesto DB Puesto DB
TEMAS Cambio
2017 2016

Apertura de un negocio 157 154 -3

Manejo de permisos de construcción 173 169 -4
Obtención de electricidad 91 87 -4
Registro de propiedades 114 113 -1
Obtención de crédito 82 78 -4
Protección de inversionistas minoritarios 51 48 -3
Pago de impuestos 178 179 1
Comercio transfronterizo 111 117 6
Cumplimiento de contratos 50 50 0
Resolución de la insolvencia 98 94 -4
Fuente: Doi ng Bus i nes s 2017
El a bora ci ón: Intel i genci a Comerci a l

América
Indicadores de Comercio
Argentina Latina y el OCDE
Transfronterizo
Caribe
Tiempo para exportar: Cumplimiento
21 63 12
fronterizo (horas)
Costo para exportar: Cumplimiento
150 527 150
fronterizo (USD)
Tiempo para expotar: Cumplimiento
30 56 3
documental (horas)
Costo para exportar: Cumplimiento
60 111 36
documental (USD)
Tiempo para importar: Cumplimiento
60 65 9
fronterizo (horas)
Costo para importar: Cumplimiento
1200 685 115
fronterizo (USD)
Tiempo para importar: Cumplimiento
192 83 4
documental (horas)
Costo para importar: Cumplimiento
120 120 26
documental (USD)
Fuente: Doi ng Bus i nes s 2017
El a bora ci ón: Intel i genci a Comerci a l
4. ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL

Índice de Competitividad Global (GCI)

Indicador Puesto (de 138) Puntaje (1-7)

GCI 2016-2017 104 3.8

Requerimientos básicos 110 3.9
Potenciadores de eficiencia 82 3.9
Factores de innovación y sofisticación 27 3.5
Fuente: World Economic Forum 2017
Elaboración: Inteligencia Comercial

Índice de Competitividad Global

Indicador Puesto (de 138) Valor (1-7)

Instituciones 130 3.0

Infraestructura 85 3.7
Ambiente macroeconómico 130 2.9
Salud y educación primaria 63 5.9
Educación superior y entrenamiento 40 5.0
Eficiencia del mercado de bienes 135 3.3
Eficiencia del mercado laboral 130 3.3
Desarrollo del mercado financiero 127 3.0
Preparación tecnológica 69 4.1
Tamaño de mercado 28 4.9
Sofisticación de negocios 88 3.7
Innovación 81 3.2
Fuente: World Economic Forum 2017
Elaboración: Inteligencia Comercial

Instituciones
7.0
Innovación Infraestructura
6.0
5.0
Sofisticación de Ambiente
negocios 4.0 macroeconómico
3.0
2.0
Tamaño de Salud y educación
1.0
mercado primaria

Preparación Educación superior

tecnológica y entrenamiento

Desarrollo del Eficiencia del

mercado financiero mercado de bienes
Eficiencia del
mercado laboral

Argentina América Latina y El Caribe

 Eficiencia en el Mercado de Bienes
Indicador Puesto (de 138) Valor

Intensidad de la competencia local 122 4.4

Grado de dominio del mercado 94 3.4
Efectividad de políticas anti-monopolio 126 2.8
Efecto de los impuestos sobre los
135 2.1
incentivos para invertir
tasa total de impuestos, % de las
138 137.4
ganancias
No. Procedimientos para empezar un
134 14.0
negocio
No. Días para empezar un negocio 107 25.0
Costo de políticas agrícolas 100 3.3
Predominio de barreras al comercio 127 3.4
Aranceles, % de impuestos 119 11.1
Predominio de la propiedad extranjera 86 4.3
Impacto de leyes comerciales en la IED 126 3.5
Cargas impositivas a procedimientos
135 2.4
aduaneros
Importaciones como % del PBI 138 13.2
Grado de orientación al consumidor 104 4.2
Nivel de sofisticación del consumidor 64 3.5
Fuente: World Economic Forum 2017
Elaboración: Inteligencia Comercial

Problemáticas para Hacer Negocios

Indicador Valor (1 a 30)

Inflación 23.1
Impuestos 15.9
Acceso a Financiamiento 11.7
Corrupción 11.2
Ineficiente Burocracia del Gobierno 7.5
Inestabilidad Política 5.9
Regulaciones de Trabajo Restrictivas 5.8
Oferta Indecuada de Infraestructura 4.9
Regulación Tributarias 3.9
Regulación de Divisas 3.1
Mano de Obra de Poca Educación 2.6
Ética de Trabajo Pobre 1.5
Crime y Robo 1.1
Capaidad Insuficiente para Innovar 0.8
Inestabilidad de Gobierno 0.7
Salud Pública Pobre 0.2
Fuente: World Economic Forum 2017
Elaboración: Inteligencia Comercial
5. COMERCIO BILATERAL1

5.1. BALANZA COMERCIAL PERÚ – ARGENTINA 2016 ENE-DIC (MILLONES DE US$ FOB)

2012 2013 2014 2015 2016

Exportaciones Totales 195 163 181 132 128
Importaciones Totales 1,807 1,451 1,160 793 856
Balanza Comercial -1612 -1288 -979 -661 -729

5.2. RELACIÓN COMERCIAL PERÚ - ARGENTINA

Exportación Importación
Total Tradicional No tradicional Total Tradicional No tradicional
Posición 27° 37° 21° 11° 17° 10°
Minería No Agropecuario y
Principales Petróleo y Minería
- Metálica - agroindustrias
Sectores gas natural Tradicional
Químico Químico

5.3. EXPORTACIONES DE PERÚ A ARGENTINA ENERO-DICIEMBRE 2016

5.3.1. EXPORTACIONES POR SECTORES (MILLONES DE US$ FOB)

Var.%
Var.% Par.%
SECTOR 2012 2015 2016 Promedio
2015-2016 2016
2012-2016
TOTAL 195 132 128 -3.09% 100.0% -10.05%

TOTAL TRADICIONAL 47 25 22 -11.34% 17.48% -16.91%

AGRO TRADICIONAL 1 0 0 -33.78% 0.23% -22.78%
PETROLEO Y GAS NATURAL 42 23 22 -6.98% 17.04% -15.34%
MINERIA TRADICIONAL 4 1 0 -79.96% 0.21% -47.89%

TOTAL NO TRADICIONAL 148 106 105 -1.14% 82.52% -8.18%

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAS 11 11 14 28.83% 10.76% 6.14%
TEXTIL 12 10 9 -7.17% 7.27% -6.35%
PRENDAS DE VESTIR 29 17 18 8.48% 14.4% -10.76%
PESCA 2 0 1 221.1% 0.56% -23.82%
METAL - MECANICO 6 4 4 -12.1% 3.08% -9.85%
QUIMICO 19 17 18 3.89% 14.24% -1.29%
SIDERURGICO Y METALURGICO 10 9 10 8.15% 7.7% -1.54%
MINERIA NO METALICA 46 28 20 -28.88% 15.42% -19.32%
MADERAS 0 0 0 -14.1% 0.04% -28.67%
VARIOS 12 10 12 16.29% 9.05% -0.87%

1
Fuente: Aduana - Perú
 5.3.2. RANKING DE PARTIDAS EXPORTADAS A ARGENTINA

N° PARTIDA DESCRIPCIÓN ARANCELARIA Miles US$ FOB

TOTAL 127,525
1 2710191510 Carburadores tipo queroseno para reactores y turninas destinados a empresas de avion 21,733
2 2510100000 FOSFATOS DE CALCIO NATURALES, ALUMINOCALCICOS NATURALES Y CRETAS FOSFATADAS S/MOLER 17,579
3 7408190000 LOS DEMAS ALAMBRES DE COBRE REFINADO 6,057
4 1404902000 Tara En polvo (Caesalpinea spinosa) 3,012
5 9619009000 DEMAS ARTICULOS HIGIENICOS SIMILARES 2,979
6 2005999000 Demas hortalizas preparadas o conservadas sin congelar 2,977
7 9608100000 BOLIGRAFOS 2,608
8 6006220000 LOS DEMAS TEJIDOS DE PUNTO DE ALGODÓN TEÑIDOS 2,251
9 6105100051 CAMISAS D PTO.ALG.C/CUE.Y ABERT.DEL.PARC.P HOMB.,D TEJ.TEÑIDO D UN SOLO COLOR INCL.BL 2,248
10 6109100039 LOS DEMAS "T-SHIRTS" DE ALGODON, PARA HOMBRES O MUJERES 2,083
11 3920209000 Demás placas, laminas, hojas y tiras de los demas polimeros de propileno 2,040
12 9504301000 DE SUERTE, ENVITE Y AZAR 2,020
Neumaticos (llantas neumaticas) nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automoviles de
13 4011101000
turismo (incluidos los del tipo familiar "break" o "station wagon" y los de carreras), radiales 1,992
14 6109100031 T-SHIRTDE ALGODON P HOMB.O MUJ.,D TEJ.TEÑIDO D UN SOLO COLOR UNIF.INCL.BLANQLEADOS 1,879
15 1805000000 CACAO EN POLVO SIN ADICION DE AZUCAR NI OTRO EDULCORANTE. 1,714
16 2817001000 OXIDO DE CINC (BLANCO O FLOR DE CINC) 1,582
17 6205200000 CAMISAS PARA HOMBRES O NIÑOS, DE ALGODON 1,543
18 3006101000 CATGUTS ESTERILES Y LIGADURAS ESTERILES SIMIL., P SUTURAS QUIRURGICAS 1,467
19 3808929100 Demas fungicidas a base de compuestos de cobre 1,445
20 3203002100 CARMIN DE COCHINILLA 1,383
OTROS 46,933

5.3.3. RANKING DE EMPRESAS EXPORTADORAS A ARGENTINA (MILES DE US$ FOB)

N° RUC EMPRESA Miles US$ FOB

TOTAL 127,525
1 20506285314 COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. 17,579
2 20259880603 EXXONMOBIL DEL PERU S.R.L. 8,749
3 20513320753 REPSOL MARKETING S.A.C. 7,904
4 20100103223 TECNOFIL S A 6,768
5 20513251506 PURE BIOFUELS DEL PERU S.A.C. 4,519
6 20501977439 DEVANLAY PERU S.A.C. 4,195
7 20133530003 CREDITEX S.A.A. 3,680
8 20100050359 A W FABER CASTELL PERUANA S A 3,611
9 20293847038 TEXTILES CAMONES S.A. 3,293
10 20100152941 KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. 2,979
11 20504004415 GANDULES INC SAC 2,554
12 20502351908 OPP FILM S.A. 2,371
13 20100012856 COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERU S.A. 2,330
14 20144048301 CANGALLO Y CIA. S.A. 1,958
15 20100015014 ZINC INDUSTRIAS NACIONALES S A 1,916
16 20102261551 TEXTIL SAN RAMON S A 1,905
17 20547050771 WMS GAMING PERU S.R.L. 1,845
18 20500985322 MACHU PICCHU FOODS S.A.C. 1,784
19 20519073375 JOPE REPRESENTACIONES SAC 1,704
20 20100005213 COMPAÑIA QUIMICA S A 1,616
OTROS 44,264
 5.4. IMPORTACIONES DE PERÚ DESDE ARGENTINA ENERO-DICIEMBRE 2016

5.4.1. IMPORTACIONES POR SECTORES (MILLONES DE US$ CIF)

Var.%
Var.% Par.%
SECTOR 2012 2015 2016 Promedio
2015-2016 2016
2012-2016
TOTAL 1,951 860 913 6.16% 100.0% -17.3%

TOTAL TRADICIONAL 1 8 35 336.22% 3.82% 142.53%

AGRO TRADICIONAL 0 0 0 -24.02% 0.0% -39.24%
PESCA TRADICIONAL 0 1 2 258.72% 0.22% 0.0%
PETROLEO Y GAS NATURAL 1 6 7 24.48% 0.82% 78.67%
MINERIA TRADICIONAL 0 1 25 1710.78% 2.78% 927.62%

TOTAL NO TRADICIONAL 1,950 852 878 3.06% 96.18% -18.09%

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAS 1,277 415 432 4.27% 47.37% -23.73%
TEXTIL 24 17 16 -8.24% 1.74% -9.57%
PRENDAS DE VESTIR 2 1 0 -65.66% 0.02% -45.22%
PESCA 7 17 15 -10.16% 1.67% 23.46%
METAL - MECANICO 208 73 141 93.54% 15.42% -9.28%
QUIMICO 342 290 252 -13.22% 27.62% -7.36%
SIDERURGICO Y METALURGICO 29 15 6 -61.99% 0.63% -33.22%
MINERIA NO METALICA 4 2 2 -11.35% 0.22% -14.5%
MADERAS 2 0 1 223.36% 0.06% -30.45%
VARIOS 55 21 13 -39.1% 1.43% -30.14%

5.4.2. RANKING DE PARTIDAS IMPORTADAS DESDE ARGENTINA

N° PARTIDA DESCRIPCIÓN ARANCELARIA Miles US$ CIF

TOTAL 912,523
1 1507100000 ACEITE DE SOJA EN BRUTO, INCLUSO DESGOMADO 233,710
BIODIÉSEL Y SUS MEZCLAS, SIN ACEITES DE PETRÓLEO O DE MINERAL BITUMINOSO O CON UN
2 3826000000
CONTENIDO INFERIOR AL 70 % EN PESO. 132,086
CAMIONETAS PICKUP ENSAMBLADAS, DIESEL O SEMI-DIESEL, PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS, DE
3 8704211010
PESO TOTAL CON CARGA MAX <= 4,537 T 77,063
4 1003900000 LAS DEMÁS CEBADA, EXCEPTO PARA LA SIEMBRA 30,710
5 1005901100 MAIZ DURO AMARILLO 28,197
6 2616100000 MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS 25,367
7 2304000000 TORTAS Y DEMAS RESIDUOS SOLIDOS DE LA EXTRACC. D ACEITE DE SOJA (SOYA), INCL. MOLIDOS 20,242
8 3004902900 LOS DEMAS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO 19,322
9 1512111000 ACEITE BRUTO DE GIRASOL 13,984
10 0306171300 COLAS DE LANGOSTINO (Penaeus spp.) CON CAPARAZÓN S/COCER EN AGUA O VAPOR, CONGELADAS 12,767
11 5105291000 LAS DEMAS LANAS PEINADAS ENROLLADOS EN BOLAS ("TOPS") 11,993
12 2204210000 DEMAS VINOS EN RECIPIENTES CON CAPACIDAD <= A 2 L 11,278
13 3307200000 DESODORANTES CORPORALES Y ANTITRASPIRANTES 9,173
14 2309109000 LOS DEMAS ALIMENTOS DE PERROS O GATOS 8,223
15 1005902000 MAIZ REVENTON (ZEA MAYS CONVAR. MICROSPERMA O ZEA MAYS VAR. EVERTA) 7,942
16 1107100000 MALTA SIN TOSTAR 7,353
17 8702109000 VEHIC. AUTOMOV. P EL TRANSPORTE DE MAS DE 16 PERSONAS,INCL EL CONDUCTOR, DIESEL 6,601
18 0808300000 PERAS FRESCAS 6,527
19 8703331000 CAMPEROS (4X4), DE MOTOR DIESEL O SEMI-DIESEL, CILINDRADA > 2500 CC 6,450
20 3004902400 Para tratamiento oncológico o VIH medicamentos para uso humano 6,164
OTROS 237,373
 5.4.3. RANKING DE EMPRESAS IMPORTADORAS DESDE ARGENTINA

N° RUC EMPRESA Miles US$ CIF

TOTAL 912,523
1 20100055237 ALICORP SAA 155,597
2 20259829594 REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A 79,316
3 20100132592 TOYOTA DEL PERU S A 71,135
4 20100127912 CARGILL AMERICAS PERU S.R.L. 66,226
5 20492050742 ADM ANDINA PERU S.R.L. 40,228
6 20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA 39,153
7 20100113610 UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA 35,393
8 20555702991 REPSOL TRADING PERU S.A.C. 15,881
9 20524489300 GLENCORE PERU S.A.C. 13,765
10 20100154308 SAN FERNANDO S.A. 12,360
11 20517834255 INVERSIONES PRISCO S.A.C. 12,262
12 20101260373 TECNOFARMA S A 12,101
13 20555286831 TRAFIGURA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TRAFIGURA PERU S.A.C. 11,602
14 20132373958 CHIMU AGROPECUARIA S.A. 11,320
15 20255254937 CONTILATIN DEL PERU S.A 11,152
16 20502797230 DIVEIMPORT S.A. 10,661
17 20100257298 ARIS INDUSTRIAL S.A. 10,553
18 20100003946 UNILEVER ANDINA PERU S.A. 10,003
19 20168544252 EURO MOTORS S.A. 8,454
20 20263322496 NESTLE PERU S A 7,533
OTROS 277,830

Nota: Todos los cuadros de esta sección han sido elaborados por el área de Inteligencia
de Mercados con data de SUNAT (Información consultada el 06/02/2017).