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Sección Económico-Comercial
INFORME DE MERCADO
CEBOLLAS Y CHALOTES
Variación anual de Indicadores Macroeconómicos 2011 2012 2013 2014 2015 2016¹
PIB +3,9% +1,9% +3% +0,1% -3,8% -1,9%
PIB Industrial +4,1% -0,7% +2,2% -0,9% -6,2% -3,9%
Consumo de las familias +4,7% +3,5% +3,5% +1,3% -4% -2%
Inversión +6,7% + 0,8% + 5,8% - 4,5% - 14,1% - 9,5%
Tasa de Inflación anual (IPCA) +6,50% +5,84% +5,91% +6,41% +10,67% +6,2%
Exportaciones +4,8% 0,3% 2,4% -1,1% +6,1% +2%
Importaciones +9,4% 0,7% 7,2% -1% -14,3% -11%
Tasa de cambio -fin del período (R$/US$) 1,87 2,04 2,34 2,65 3,90 3,90
Fuente: EBRAS en base IBGE/BANCO CENTRAL
Nota: ¹ estimación oficial del BANCO CENTRAL a diciembre 2015
Tras una década de crecimiento dinámico sustentado por la expansión del mercado
interno, la actividad económica brasileña se desaceleró en 2014 y retrocedió -3,8% en
2015, con previsión de decrecer también en 2016.
El gobierno debe también atender otros frentes internos durante el 2016, como el
control de la inflación, el reequilibrio fiscal de las cuentas públicas y la resolución del
grave impasse político en curso; a efectos de preparar las bases para lograr retomar el
crecimiento económico en 2017 y con ello recuperar la confianza de empresarios e
inversores.
Al respecto del comercio con nuestro país, la corriente de comercio bilateral Brasil-
Argentina alcanzó en el 2015 los 23.085 millones de dólares, con exportaciones
argentinas al vecino país por 10.285 millones de dólares. Nuestro país se posicionó en
2015 como el tercer destino de las exportaciones brasileñas, y el cuarto origen de sus
importaciones.
Para la Argentina, Brasil significa el 20,5% de las ventas totales al mundo. Estas cifras,
que reflejan la relevancia de nuestro socio comercial, muestran al mismo tiempo el
potencial existente para los productos y servicios argentinos para crecer en el
mercado brasileño.
ESCENARIO 2016
Para el año 2016, los agricultores están preocupados por el fenómeno de El Niño, que
promete obstaculizar los planes. En el sur, en estados como Santa Catarina, el
principal productor, el escenario más probable es una gran cantidad de lluvia, que
puede perjudicar nuevamente la cosecha, así como en fines de 2015. Esto podría darle
la oportunidad, una vez más, a los productores de cebolla en el nordeste y centro
oeste de beneficiarse de la reducción de la oferta de esta hortaliza en el mercado
nacional. Sin embargo, para el nordeste del país, la estimativa es igualmente mala. En
este caso, por la razón opuesta: la posibilidad de la escasez de lluvias, es decir, una
nueva estación seca. Bahía ha sufrido sequías sucesivas desde 2010, especialmente en
la región semi-árida. La influencia de El Niño debe ser menor en el centro oeste y el
sudeste.
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Las exportaciones brasileñas de cebollas son relativamente bajas, lo que lleva a una
balanza comercial deficitaria, debido sus importaciones sean mayores que sus
exportaciones.
Con relación a las toneladas importadas, Brasil tuvo una disminución de 15,86% en
comparación de los últimos 5 años (2010-2015), ya que la producción tuvo una baja
de 16,64% en el mismo periodo.
El año de 2015 fue atípico, en el cual podemos notar que las importaciones
aumentaron 73,63% y la producción tuvo una caída de 11,77%.
En US$ FOB %
Acumulado de
Ranking País Participación Participación
2010 2011 2012 2013 2014 2015 los ultimos 5
en 2015 Acumulada
años
1ª Argentina 94.414.391 60.340.125 45.500.968 85.941.575 30.032.318 18.476.593 334.705.970 20,45% 70,66%
2ª Países Bajos 4.986.767 2.773.953 8.754.834 13.241.378 4.294.071 38.861.228 72.912.231 43,02% 15,39%
3ª España 1.239.210 1.984.379 3.528.576 2.265.765 4.595.127 21.494.462 35.107.519 23,79% 7,41%
4ª Chile 6.296.308 1.808.594 1.181.869 5.600.626 1.252.544 10.477.566 26.617.507 11,60% 5,62%
5ª Demás paises 422.178 274.070 1.102.680 1.297.203 253.832 1.025.229 4.375.192 1,12% 0,92%
Total 107.358.854 67.181.121 60.068.927 108.346.547 40.427.892 90.335.078 473.718.419 100,00% 100,00%
Fuente: EBRAS en base MDIC
Argentina
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Según datos de la CEAGESP, se detalla los precios de los últimos 5 años, en San Pablo.
El precio es un promedio del año, para 1 kg de cebolla, para la venta al por menor.
R$1,92
R$1,55
R$1,38 R$1,51
R$1,04
Mercado mayorista
Mercado minorista
Compuesto por los canales tradicionales como las ferias libres, los quioscos de
frutas y verduras, pequeños almacenes, y los pequeños mercados de la calle de las
tiendas minoristas, mercados municipales y canales que abarcan los grandes
supermercados y redes de hipermercados.
Mercado institucional
Acre
Ceasa Rio Branco - AC
Anel Viário S/N – Bairro Sobral 71208-900 – Rio Branco – AC
Tel: (68) 3225-2149
Site :www.ceasariobranco.com.br
Director Presidente: Paulo Sérgio Braña Muniz
Alagoas
Ideral - Instituto de Desenvolvimento Rural e Abastecimento de Alagoas
Av. José Manhãs, 750 - Santos Dumont 57075-160 - Maceió - AL
Tel: (82) 3315-8463
E-mail: secretpreid.ideral@hotmail.com
Site:http://www.ideral.al.gov.br
Director Presidente: José Helenildo Ribeiro Neto
Bahia
Ebal - Empresa Baiana de Alimentos S.A.
Av. General Graça Lessa, 888 - Vale do Ogunjá – Brotas 40290-500 - Salvador - BA
Tel: (71) 3116-2600 / (71) 3116-2798 -- Fax: (71) 3116 5430
E-mail: ascom@ebal.ba.gov.br
Site:http://www.ebal.ba.gov.br
Director Presidente: Eduardo Sampaio
Ceara
Ceasa-Ce - Centrais de Abastecimento do Ceará S.A.
Rod. Br. Mendel Steinbruch, s/n – Pajuçara 61930-000 Maracanaú - CE
Fone: (85) 3299-1200 - Fax: (85) 3101-2901
E-mail: presidente@ceasa-ce.com.br
Site: http://www.ceasa-ce.com.br
Director Presidente: Clovis Lima Ferreira
Distrito Federal
Ceasa-DF - Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S.A.
Setor de Industria e Abastecimento, Trecho 10, Lote 05 71208-900 - Brasília - DF
Tel: (61) 3363-1203 - Fax: (61) 3361-8221
E-mail: presidenciaceasadf@gmail.com
Site: http://www.ceasa-df.org.br
Director Presidente: Wilder da Silva Santos
Espírito Santo
Ceasa-ES - Centrais de Abastecimento do Espírito Santo S.A.
Rod. Br. 262 Km 6,5 - Campo Grande 29145-906 - Cariacica - ES
Tel : (27) 3336-1603 - Fax: (27) 3396-1571
E-mail: http://www.ceasa.es.gov.br
Site: ceasa@ceasa.es.gov.br
Director Presidente: José Paulo Viçosi
Goias
Ceasa-GO - Centrais de Abastecimento de Goiás S.A.
Rod. Br. 153 Km 5,5 - Saída de Anápolis 74675-090 - Goiânia - GO
Tel: (62) 3522-9011 - Fax: (62) 3522-9005
E-mail: crispim1950@hotmail.com
Site: http://www.ceasa.goias.gov.br
Director Presidente: Edvaldo Crispim da Silva
Maranhão
Cooperativa dos Hortigranjeiros do Maranhão
Av. Jerônimo de Albuquerque, 53 – Cohafuma 65071-750 - São Luiz - MA
Tel: (98)3236-8693 / (98) 3246-6091
E-mail: cohortif@yahoo.com.br
Director Presidente: Francisco Estrela Abrantes
Minas Gerais
Ceasa Minas - Grande BH - Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A.
Rod. Br. 040 Km 688 - Guanabara - Caixa Postal 1211 32145-900 - Contagem - MG
Tel: (31) 3399-2122
E-mail: decom@ceasaminas.com.br
Site: http://www.ceasaminas.com.br
Director Presidente: Gamaliel Herval
Pará
Ceasa - PA - Centrais de Abastecimento do Pará S. A.
Estrada do Murucutum Km 04 - Curió Utinga 66610-120 - Belém - PA
Tel: (91) 3228-9120 - Fax: (91) 3228-9171
E-mail: gabinete@ceasa.pa.gov.br
Site: http://www.ceasa.pa.gov.br
Director Presidente: Carlos Augusto Barbosa de Souza
Paraná
Ceasa-PR - Centrais de Abastecimento do Paraná S.A.
Av. João Gualberto, 1740 - 9º andar – Juvevé 80030-001 - Curitiba - PR
Tel: (41) 3253-3232 - Fax: (41) 3254-8622
E-mail: luizgusi@ceasa.pr.gov.br
Site: http://www.pr.gov.br/ceasa
Director Presidente: Luiz Dámaso Gusi
Pernambuco
Ceasa-PE - Centro de Abastecimento Alimentar de Pernambuco O.S.
Br 101 Sul Km 70 - Ed. Administrativo - 2º Andar – Curado 50790-900 - Recife - PE
Tel: (81) 3182-3500 - Fax: (81) 3182-3510
E-mail: romeropontual@ceasape.org.br
Site: http://www.ceasape.org.br
Director Presidente: Romero Fittipaldi Pontual
Piauí
Ceasa-PI - Centrais de Abastecimento do Piauí S.A.
Rio de Janeiro
Ceasa-RJ - Centrais de Abastecimento do Rio de Janeiro S.A.
Av. Brasil, 19001 – Irajá 21539-900 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 2333-8276 / 8213 - Fax: (21) 2333-8256
E-mail: ceasarj@ceasa.rj.gov.br
Site: http://www.ceasa.rj.gov.br
Director Presidente: Sergio Marcolini
Santa Catarina
Ceasa-SC - Centrais de Abastecimento de Santa Catarina S.A.
Br. 101 Sul Km 205 – Barreiros 88117-901 São José - SC
São Paulo
Ceagesp - Cia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo S. A.
Av. Dr. Gastão Vidigal, 1946 - Vila Leopoldina 05316-900 - São Paulo - SP
Tel: (11) 3643-3700 - Fax: (11) 3643-3703
E-mail: http://www.ceagesp.gov.br
Site:maurici@ceagesp.gov.br
Director Presidente: Mario Maurici de Lima Morais
Tocantins
Ceasa Palmas - Tocantins
Qd. APE-01 – Lote 01, Av. São Paulo, loteamento Jardim Paulista 77.0270.000 - Palmas
- TO
Tel: (63) 3218.7640
E-mail: ceasa.palmas@seagro.to.gov.br
Site:www.ceasa.to.gov.br
Director Superintendente: Jackson dos Santos Correia
Mato Grosso
Av. Getúlio Vargas, nº 997 - Bairro Centro Norte 78005-370 – Cuiaba/MT
Tel:(65) 3623-0032
E-mail: baltazarulrich@ceasa.mt.gov.br
Site:www.ceasa.mt.gov.br
GRUPO CARREFOUR
Con cerca de 250 unidades en todo el país, con las banderas de Carrefour, Carrefour
Bairro (barrio en español), Carrefour Express, Atacadão y Supeco, la empresa cuenta
con varios formatos de tiendas, preparados para satisfacer los consumidores
brasileños en diferentes momentos de la compra. También se encuentra activa en
mercados como: estaciones de combustibles, farmacia y servicios financieros,
completando una amplia gama de servicios. La empresa posee una estructura logística
de un total de 38 unidades repartidas entre los centros de distribución y plataformas
de distribución al por mayor, contribuyendo al suministro de 24 estados. En 2014, la
compañía registró facturación de más de R$ 34 mil millones en Brasil, ocupando el
segundo lugar entre los países en los que opera el grupo.
Sitio: https://www.carrefour.com.br/
GRUPO WALMART
El principal medio de acceso argentino al mercado brasileño es vía carretera, con una
participación acumulada de 75,29%. El principal Estado de Ingreso es Rio Grande do
Sul, con 72,14% de participación acumulada, vía carretera, en el período de 2010-
2015, seguido por Santa Catarina con participación de 15,39%.
Vía de Acceso Estado de Ingreso 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Acumulado
Carretera Rio Grande do Sul 71.500.745 45.509.290 36.553.060 60.072.449 22.963.822 20.696.443 257.295.809
Carretera Santa Catarina 11.082.179 9.657.056 5.861.447 20.133.663 4.567.160 3.587.583 54.889.088
Carretera São Paulo 8.508.151 3.561.971 1.663.556 5.284.921 1.326.670 1.913.840 22.259.109
Carretera Paraná 5.256.077 2.463.282 1.839.126 5.174.977 1.240.300 1.627.949 17.601.711
Carretera Rio de Janeiro 944.645 343.565 171.014 285.325 38.396 994.638 2.777.583
Carretera Acre 0 20.030 187.472 107.649 72.470 214.663 602.284
Carretera Mato Grosso do Sul 123.324 0 0 224.714 81.200 0 429.238
Carretera Minas Gerais 147.827 114.480 76.073 38.478 0 0 376.858
Carretera Distrito Federal 162.070 0 10.200 0 6.300 43.750 222.320
Carretera Espírito Santo 0 0 9.240 18.750 0 90.000 117.990
Carretera Bahia 0 62.000 0 0 0 0 62.000
Carretera Mato Grosso 0 10.000 0 14.850 0 0 24.850
Carretera Pernambuco 10.200 10.500 0 0 0 0 20.700
Fuente: EBRAS en base MDIC
Vía de Acceso Estado de Ingreso 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Acumulado
Mar São Paulo 5.081.766 2.892.773 8.774.067 9.568.704 5.858.705 32.953.487 65.129.502
Mar Rio de Janeiro 2.465.070 1.087.370 646.419 1.299.707 994.911 7.108.423 13.601.900
Mar Santa Catarina 0 209.527 651.192 1.819.283 1.151.938 6.333.887 10.165.827
Mar Ceará 346.448 217.744 805.383 1.634.131 892.848 2.518.649 6.415.203
Mar Rio Grande do Sul 185.521 203.079 407.539 590.566 306.488 3.003.184 4.696.377
Mar Espírito Santo 0 77.001 287.867 411.411 397.811 3.034.754 4.208.844
Mar Paraná 108.423 268.345 1.166.048 769.540 81.003 1.718.322 4.111.681
Mar Pernambuco 174.534 112.785 619.777 200.404 54.623 1.138.296 2.300.419
Mar Minas Gerais 0 0 115.291 303.254 120.117 1.041.948 1.580.610
Mar Rondônia 940.798 47.315 0 0 0 250.215 1.238.328
Mar Goiás 0 124.694 42.791 85.882 64.011 653.448 970.826
Mar Rio Grande do Norte 0 0 21.458 186.972 61.904 417.775 688.109
Mar Bahia 160.411 23.115 56.351 13.002 25.040 355.494 633.413
Mar Amazonas 51.016 76.221 34.681 0 19.615 158.363 339.896
Mar Mato Grosso 0 0 0 0 15.773 239.545 255.318
Mar Distrito Federal 0 0 0 0 0 145.999 145.999
Mar Mato Grosso do Sul 103.345 0 0 0 0 30.308 133.653
Mar Alagoas 0 0 0 17.628 27.268 22.026 66.922
El acceso vía aéreo es poco utilizado para el ingreso de cebollas en Brasil, pero en los
últimos años San Pablo fue el lugar de llegada de este tipo de transporte.
Vía de Acceso Estado de Ingreso 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Acumulado
Aire Rio de Janeiro 0 53.849 47.383 79.335 26.760 2.578 209.905
Aire São Paulo 6.304 35.129 21.492 10.952 32.759 39.511 146.147
Fuente: EBRAS en base MDIC
Terrestre Camión
En caso que el manifiesto de carga indique que envío puerta a puerta, algunas
empresas no cobran el arancel del manifiesto y otras tienen una tasa de U$S 200 por
camión completo, o sea aproximadamente U$S 8 por tonelada. Mencionados valores
no incluyen los gastos de despacho aduanero. Para la liberación aduanera, es cobrada
una tasa diaria de U$S 250 por camión detenido.
Cabe destacar que el valor de la prima del seguro, junto con el flete y el valor aduanero
FOB, componen el valor aduanero que va a servir como base de cálculo para pagar los
tributos de importación.
II II GATT/
NCM IPI PIS/PASEP COFINS ICMS
extrazona Mercosur OMC
0703.10.19 10% 0% 35% 0% 0% 0 TN1
Fuente: EBRAS en base MDIC
Impuesto a la importación (I.I): Impuesto Federal que grava todos los productos
que ingresan al territorio brasileño. Los productos originarios de Argentina y de los
demás países del bloque MERCOSUR se benefician de la exención del pago de arancel
de importación, mientras que los productos originarios de países de extrazona (por
fuera del bloque MERCOSUR) deben tributar un arancel de importación del 10%.
1TN – Tributación Normal – cada estado brasileño tiene su propia reglamentación para este impuesto.
Consultar la secretaria de hacienda del estado donde posee su domicilio fiscal del importador.
La base imponible para la aplicación de estos impuestos parte del valor de las
mercancías junto al impuesto de importación (I.I) e impuesto sobre productos
industrializados (IPI).
Existen otras tasas y gastos adicionales que las importaciones están sujetas
dependiendo de las características del bien, Entre ellos se encuentran las tasas
referentes a SISCOMEX, Puertos, Almacenamiento, “Foremanship Fees”, entre otros.
Asimismo, al ser un producto agrícola y alimenticio éste debe cumplir con los
requisitos fitosanitarios y normas de calidad y padrones requeridos.
Al respecto, los vegetales sólo pueden ser importados si están en la Lista de Productos
de Importación Autorizada del MAPA, y para poder ser parte de la lista es necesario
cumplimentar las siguientes exigencias:
Con relación a la operación de comercio exterior se destaca que toda empresa que
pretenda exportar o importar, debe además de la habilitación para esas operaciones, y
otros requisitos generales para exportación/importación, estar habilitado por el
servicio sanitario propio del producto en cuestión.
Nota: Producto bajo anuencia del DSV – Departamento de Sanidad Vegetal y del DFIA
– Departamento de Fiscalización de Insumos Agrícolas.
http://sistemasweb.agricultura.gov.br/sislegis/action/detalhaAto.do?method=visuali
zarAtoPortalMapa&chave=1505617819.
HORTITEC
Exposición Técnica de Horticultura, cultivo protegido y culturas intensivas
Fecha: 22 hasta 24 de junio de 2016.
Ubicación: Recinto da Expoflora - Holambra - SP
Organización: RBB Promoções e Eventos
Teléfono: 55 19 3802 4196
E-mail: contato@rbbeventos.com.br
Sitio: www.hortitec.com.br
AGRISHOW
Feria Internacional de Tecnología Agrícola en Acción
Fecha: 25 hasta 29 de abril de 2016
Ubicación: Riberão Preto - SP
Organización: BTS Informa Feiras, Eventos E Editora Ltda.
Teléfono: 55 11 3598-7800
E-mail: agrishow@informa.com
Sitio: www.agrishow.com.br
ASPAS
Feria dedicada a los negocios para Supermercados
Fecha: 02 hasta 05 de mayo de 2016
Ubicación: Expo Center Norte – Sao Paulo
Organización: APAS – Asociación Paulista de Supermercados
Teléfono: 55 11 3647-5027
E-mail: comercial@apas.com.br
Sitio: http://feiraapas.com.br/
FOOD INGREDIENTS (FI) & HEALTH INGREDIENTS (HI) SOUTH AMERICA 2016
Feria Alimentaria dedicada a productos sanos y orgánicos.
Fecha: 23 hasta 25 de agosto de 2016
Ubicación: Expo Center Norte – Sao Paulo
Organización: UBM Brazil
Teléfono: 55 11 4878 5990
E-mail: lsiqueira@ubmbrazil.com.br
Sitio: http://fi-events.com.br/es/
ADUANEIRAS
http://www.aduaneiras.com.br/
ALICEWEB
http://aliceweb.mdic.gov.br/