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TALLER La asesoría comercial producto de las cualidades del asesor comercial

APRENDIZ: AURYSMAR RODRIGUEZ

Elabore un caso problema a manera de historia. Tenga en cuenta que usted deberá asumir el
rol de un asesor de servicio, en el caso, debe presentar a un cliente en una entidad financiera
solicitando dos o más servicios, haga una descripción detallada desde el momento en que el
cliente se acerca a hablar con usted, no olvide mencionar los servicios que ofrece la entidad,
las políticas de servicio que la entidad maneja y la asesoría que usted prestaría de acuerdo a
las necesidades y expectativas financieras del cliente.

Banco Caja Social

Asesor: Muy buenos días, mi nombre es Aurys bienvenido al Banco Caja Social ¿Cómo puedo
ayudarle el día de hoy?

Cliente: Muy buenos días, quisiera tener información sobre cómo acceder a un microcrédito y a
una tarjeta de crédito. Tengo cuenta y otros servicios en este banco.

Asesor: Muy bien, ¿puede indicarme su nombre y número de documento para verificar su
historial dentro de nuestro banco?

Cliente: Mi nombre es Sergio y mi documento es 12345.

Asesor: Perfecto Sr. Sergio, veo que maneja la cuenta de mi casa mi ahorro y tiene además una
cuenta de ahorros y que maneja un excelente manejo de sus cuentas. Teniendo en cuenta esto,
una opción es nuestro producto crédito fácil donde el préstamo mínimo es de 1.000.000 diferido
desde 12 a 36 cuotas con un interés del 2% mensual. En el caso de la tarjeta de crédito, puede
hacer la solicitud llenando el siguiente formulario sin embargo con frecuencia el banco le otorga
este beneficio analizando su comportamiento como cliente.

Cliente: ¿Y qué requisitos debo presentar?

Asesor: En el caso del micro crédito debe traernos: carta laboral con 1 año de antigüedad
mínima, cedula de identidad y un fiador con finca raíz. Para la tarjeta diligenciar el formulario y
presentar los recaudos allí descritos.

Cliente: ¿es obligatorio el fiador? Tengo un buen comportamiento dentro del banco

Asesor: Sr Sergio, sabemos que es un cliente comprometido con su imagen crediticia y


valoramos esto en nuestro banco. Sin embargo, por políticas del banco es necesario tener un
fiador que respalde su crédito.

Cliente: Vale, listo. Gracias por la información.

Asesor: Siempre a la orden Sr. Sergio, ¿hay algo más que pueda hacer por ud?

Cliente: No, creo que con la información entregada es suficiente.

Asesor: Para servirle Sr. Sergio, esperamos tenga un feliz día, gracias por venir a Banco Caja
Social.
Haga un mapa mental en donde explique cómo Aplicar la normatividad institucional sobre el
servicio al cliente y los estándares de servicio cumpliendo con las políticas institucionales.

Cualidades del asesor

Respeto
Politicas institucionales
Transparencia

Describirlas al momento
de asesoria
Calidad en el servicio
Conocimiento
Gestion
Cumplimiento Transmision de Manejo de asertiva de la
Documentarse al Proactividad
de estandares la informacion informacion consulta del
respecto para dominio cliente
de la informacion
Asertividad

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