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Resumen
entre otros, cuyo objetivo principal fue “Identificar y describir la importancia económica para el
metodología utilizada combinó los métodos cualitativo y cuantitativo, como resultados más
(Cundinamarca, Antioquia y Quindío) fue la región que más aportó al PIB en Colombia, con una
contribución del 45,92 %. Con relación a los servicios de transporte, la contribución fue del
4,22 % del PIB, donde el modo de transporte terrestre (carretero) fue el más representativo con
exterior por modo de transporte en 2012, en total se movieron 156.691.443 toneladas y el modo
de transporte más utilizado para el movimiento de estas cargas fue el marítimo, con 151.811.995
toneladas. Sobre las barreras que afectan la prestación de servicios logísticos, la de mayor
impacto tuvo que ver con la inseguridad, el 18 %. De acuerdo con lo anterior, las actividades
logísticas que realizan las empresas que conforman el sector de la logística tienen gran
importancia económica para Colombia, puesto que dichas actividades impactan positivamente en
Abstract
The study Characterization of the Logistics Sector in Colombia 2014, presented a chapter,
among others, whose main objective was to " Identify and describe the economic importance for
The methodology used combined qualitative and quantitative methods, obtaining as most
and Quindío) was that contribute more to GDP in Colombia , with a contribution of 45.92 %. In
regard to transportation services, the contribution was 4,22 % of GDP, where land transportation
was the most representative with COP$ 14,392 billion, corresponding to 72,40 %. In foreign
trade activities by mode of transport in 2012, they moved in total 156.691.443 tons, and the most
used mode of transport to move these charges was the maritime mode, with 151.811.995 tons.
On barriers affecting the provision of logistics services, the greatest impact was related to
insecurity, 18 %. According to above, the logistics activities undertaken by companies in the
Logistics Sector have great economic importance for Colombia, since these activities have a
Introducción
En los últimos años, se ha puesto en evidencia cómo las actividades logísticas impactan el
realizado por Logística Virtual Ltda. (SENA, Mesa Sectorial de Logística, 1999), y del estudio
realizado por Helman Puentes (SENA, Mesa Sectorial de Logística, 2006), se encuentra que en
ninguno de los dos estudios se trata en detalle el impacto que las actividades logísticas han
del presente artículo es destacar los resultados obtenidos dicho capítulo, concretamente, aquellos
cargas, tanto de importación como de exportación, realizado por los diferentes modos de
transporte; las actividades logísticas en relación con los tratados de libre comercio suscritos por
Colombia y, finalmente, el grado de vulnerabilidad (barreras) del entorno logístico que afecta a
económica que las actividades logísticas desarrolladas por el sector de la logística en Colombia
Método
cualitativo y cuantitativo, lo que permitió determinar las características actuales del sector de la
Diseño de la investigación
La población objeto del estudio fue constituida por el conjunto de empresas que ofrecen
conjunto de empresas productivas (en cadenas productivas) que tienen sistemas logísticos
Para calcular la muestra se estableció un algoritmo que permitió determinar las cuotas o
partir del análisis de las siguientes variables: PIB, PIB/Departamento, ciudad, estrato, tamaño, y
asignados a las diferentes ciudades del país visitaron las 106 empresas y grupos focales
seleccionados y en cada uno de ellos aplicaron cada uno de los instrumentos (entrevistas) del
Kennedy [CIATI-JFK], 2007), con el fin de capturar la información. Una vez realizado el
análisis.
investigación.
al SENA, para las respectivas observaciones y recomendaciones, una vez atendidas estas y con el
visto bueno del SENA, el documento fue remitido para su fase final.
cabo la socialización del documento Caracterización del sector de la logística en Colombia 2014
y se publicó.
IMPACTO DEL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN LA ECONOMÍA COLOMBIANA 6
Resultados
regiones, el equipo de investigación infiere que a partir de la contribución de cada una de las
regiones en la conformación del PIB de Colombia, “entre más PIB se genere, más servicios
Quindío) fue la que más aportó al PIB en Colombia, con una contribución del 45,92 %, seguida
de las regiones Occidente (Valle) y Oriente (Santander, Meta y Norte de Santander) con
representativas las tuvieron las regiones del Norte (Atlántico y Bolívar) y Sur (Nariño) con el
Sur 1,67%
Oriente 10,46%
Occidente 10,51%
Norte 8,08%
Centro 45,92%
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE, 2012 (citado en SENA, Mesa Sectorial de Logística 2014)
1
El PIB representa el resultado final de la actividad productiva de las unidades de producción residentes. Se mide
desde el punto de vista del valor agregado, de la demanda final o las utilizaciones finales de los bienes y servicios y
de los ingresos primarios distribuidos por las unidades de producción residentes.
IMPACTO DEL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN LA ECONOMÍA COLOMBIANA 7
De otra parte, teniendo en cuenta que con relación a logística, el Sistema de Cuentas
equivalentes a COP$ 19.878 miles de millones2 de un valor total de COP$ 470.947 miles de
16,38%
Servicios Complementarios
$3.257 miles de
millones
11,21%
Aéreo
$2.229 miles de
millones
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Ministerio de Transporte, 2013 (citado en SENA, Mesa
Sectorial de Logística, 2014).
COP$ 14.392 miles de millones correspondientes al 72,40 %, seguido del transporte aéreo con
2
Precios constantes
IMPACTO DEL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN LA ECONOMÍA COLOMBIANA 8
COP$ 2.229 miles de millones, y los servicios complementarios y auxiliares al transporte con
total de 50.153.100 toneladas, con relación a las cargas de exportación, se generaron 25.608.164
100%
Total
50.153.100
51%
Exportación
25.608.164
49%
Importación
24.544.936
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Ministerio de Transporte, 2013 (citado en SENA, Mesa
Sectorial de Logística, 2014).
3
Hortofrutícola, Agroquímicos, Cemento y sus aplicaciones, Metalmecánica, Café, Pulpa papel, Industria gráfica,
Azúcares y artículos de confitería, Petroquímica plásticos, Automotores, Aparatos electrodomésticos, Textil y
confecciones, Muebles y maderas, Cárnico, Maquinaria y equipo eléctrico, Vidrio, Cuero, Calzado y Marroquinería,
Pesca y atún, Productos cerámicos, Aceites y oleaginosas, Farmacéutico y Medicamentos, Cosméticos y aseo,
Molinería, Concentrado animales, Cervezas y licores, Petroquímica pinturas, Tabaco, Siderurgia, Petroquímica
Caucho, Lácteos, Electrónica y equipos audiovisuales.
IMPACTO DEL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN LA ECONOMÍA COLOMBIANA 9
transporte más utilizado para el movimiento de estas cargas fue el modo marítimo, con
151.811.995 toneladas, seguido por el modo terrestre (carretero) con 4.043.757 toneladas, el
Fluvial 371 96
IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Ministerio de Transporte, 2013 (citado en SENA, Mesa
Sectorial de Logística, 2014).
respectivamente, tuvo como destino y origen, el conjunto de países con los cuales Colombia
tiene vigente los Tratados de Libre Comercio, mientras que el 42,3 % y 45,2 % de exportación e
Importancia de la logística con relación a los tratados de libre comercio suscritos por
Colombia
Colombia tiene vigentes tratados de libre comercio con la Unión Europea, Estados
De otra parte tiene suscritos tratados de libre comercio con Panamá, Corea del
de turismo.
Otro aspecto fundamental, mencionado en la investigación, tiene que ver con la Alianza
del Pacífico (Colombia, Chile, México y Perú), y con la necesidad de tener en cuenta que dicha
[…] desgrava el 92 % de los aranceles en comercio entre los miembros del bloque,
y que las estimaciones oficiales de Colombia indican que la puesta en marcha del
estudios comparativos que realizó el Banco Mundial, la relación de las principales barreras
obtenidas mediante encuestas tanto en las empresas consultadas, como en reuniones llevadas a
cabo con expertos y, por último, las características de la gestión que sobre vulnerabilidad del
IMPACTO DEL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN LA ECONOMÍA COLOMBIANA 11
Supply Chain (resiliencia del Supply Chain), realizaron las empresas objeto de estudio con base
Como se observa en la tabla 1, los tres informes fundamentales del Banco Mundial —The
Global Competitiveness Report 2012–2013 (Schwab, K; World Economic Forum, 2013) , The
Logistics Performance Index and Its Indicators 2014 (Grupo del Banco Mundial, 2014b) y
Doing Business 2012 (Grupo del Banco Mundial, 2014a)— muestran las principales barreras del
entorno logístico.
NÚMERO DE
INFORME CALIFICACIÓN PUESTO
PAÍSES
Fuente: Elaboración propia con datos tomados del estudio de Caracterización del Sector
de la Logística en Colombia (SENA, Mesa Sectorial de Logística, 2014).
Colombia en el Índice Global de Competitividad disminuyó de 4,20 a 4,18. Con este resultado,
obtuvo una valoración de 3,4/7, y el puesto 93 entre las 144 economías estudiadas.
valoración y puesto entre 114 economías estudiadas: 4,3/7 y 67; 4,2/7 y 88; 3,6/7 y 80,
respectivamente.
Los resultados obtenidos en el estudio tienen una relación significativa con los
innovación organizacional. Una de las principales barreras logísticas, por ejemplo en transportes,
El Doing Business 2012 hace énfasis en que los requisitos de documentación sobre
comercio transfronterizo son de más fácil acceso en las economías de ingreso alto, por esta
Caribe es de 41 días, mientras que en las de ingreso alto el tiempo promedio es apenas de 21
días. En este aspecto, Colombia ocupó el puesto 42 entre 183 economías estudiadas y registra 14
días para exportar, con 5 documentos, mientras que para importar registra 13 días y 6
documentos.
IMPACTO DEL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN LA ECONOMÍA COLOMBIANA 13
Fuente: Elaboración propia con datos tomados del estudio de Caracterización del Sector
de la Logística en Colombia (SENA, Mesa Sectorial de Logística, 2014).
Con relación a las barreras que afectan la prestación de servicios logísticos, como se
observa en la gráfica 5, los resultados obtenidos de las empresas encuestadas y en sesiones con
expertos muestran que la barrera de mayor impacto tuvo que ver con la inseguridad, que
representó el 18 %, seguida de los paros y manifestaciones con el 15 %. Las demás barreras
tuvieron un impacto menor, que oscila entre el 5 y el 10 %. Otras barreras mencionadas en el
4 “11.1. En la EMPRESA existe un proceso que permite establecer el nivel de vulnerabilidad del Sistema Logístico, y se elaboran
Mapas Concéntricos de Vulnerabilidad (MCV), en los cuales se plotean o imprimen y analizan los eventos adversos. 11.2. En la
EMPRESA se conoce y aplica el concepto de robustez empresarial, como la capacidad que tiene la empresa para identificar la
probabilidad de que un evento adverso ocurra; y la capacidad de responder ante dicho evento adverso y regresar en el menor
tiempo posible a la situación normal. 11.3. El personal de la EMPRESA dedicado a la Logística, a nivel ejecutivo, conoce muy
bien los eventos adversos y sus características, e igualmente conoce los planes de acción mediante los cuales se atenúan la
IMPACTO DEL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN LA ECONOMÍA COLOMBIANA 14
gráfica 6, los puertos tuvieron la mayor calificación, con una valoración de 4,0/5,0, lo que indica
que se identificaron o aplicaron los atributos de las mejores prácticas estudiadas. La calificación
Fuente: Elaboración propia con datos tomados del estudio de Caracterización del Sector
de la Logística en Colombia (SENA, Mesa Sectorial de Logística, 2014).
presentan en la gráfica 7. La gran empresa tuvo la mayor calificación, con una valoración de
3,53/5,0, lo que indica que se identificaron o aplicaron parcialmente los atributos de las mejores
prácticas estudiadas. La calificación de las demás empresas osciló entre 2,34/5,0 y 1,17/5,0.
probabilidad de que sucedan los eventos adversos, o que reducen los impactos cuando dicho evento adverso sucede, o que
permiten regresar a un estadio de normalidad en el menor tiempo posible. 11.4. En la EMPRESA existe un proceso de
investigación permanente sobre vulnerabilidad del Supply Chain y de su sistema logístico, y a partir del conocimiento develado
se formulan los planes de acción respectivos, y los procesos de capacitación permanente” (SENA, Mesa Sectorial de Logística,
2014, p. 20).
IMPACTO DEL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN LA ECONOMÍA COLOMBIANA 15
Microempresa 1,17
Fuente: Elaboración propia con datos tomados del estudio de Caracterización del Sector
de la Logística en Colombia (SENA, Mesa Sectorial de Logística, 2014).
Discusión
Esta realidad ha llevado a que el Gobierno busque incluir en sus programas acciones tendientes
informe de logros del año 2013 y metas para el 2014 de la Agencia Nacional de Infraestructura
—ANI— (2013), que presenta lo que existe actualmente y lo que viene en términos de proyectos
ciudadanos. También se impulsará el transporte férreo, a través del proyecto del Ferrocarril del
IMPACTO DEL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN LA ECONOMÍA COLOMBIANA 16
Carare, que busca conectar el centro del país con la costa Norte y se inició en el 2013, con una
importancia para el comercio internacional que actualmente es un foco de interés en vista de los
tratados de libre comercio firmados por Colombia durante los últimos años— se estiman
Por su parte, el transporte fluvial es uno de los menos utilizados en el país, a pesar que
Colombia ocupa el tercer lugar en el planeta con mayor capacidad de recursos hídricos, por ello,
con la construcción del Puerto Fluvial de Barrancabermeja sobre el río Magdalena se pretende
camino, con las nuevas instalaciones del aeropuerto El Dorado y con una inversión de US$ 900
millones.
Todas las acciones mencionadas son claves para adquirir un crecimiento económico
El país está ad portas de iniciar uno de los procesos más ambiciosos en materia de
inversión. $47 billones para las concesiones de cuarta generación, más los
embargo, todavía hay muchos retos por solucionar para que la infraestructura
Contar con buenas comunicaciones —por vía aérea, carretera, marítima, fluvial y
férrea— posibilitará una integración de las redes de valor y generará desarrollo en las empresas
productoras y de servicios, con ello, a su vez, se favorecerán los flujos y, por ende, su acceso
rápido a los mercados. El desarrollo de infraestructura permite establecer una red comercial, a
través de la cual se pueden canalizar los flujos de productos, servicios e información, impactando
así favorablemente en la relación comercial de Colombia con los diferentes países con los cuales
ha suscrito acuerdos comerciales, indicador que determina claramente el potencial industrial del
país.
Con relación a los acuerdos comerciales, actualmente Colombia tiene suscritos más de
diez y, con seguridad, vienen otros por suscribir. Sin embargo, la Ley 1628 de 2013, que aprobó
Colombia, Perú y México, fue declarada inconstitucional por parte de la Corte Constitucional,
pese a que la Procuraduría General de la Nación había enviado un concepto solicitando que se
declarara constitucional dicha ley, argumentando para ello que se trata de “un proceso abierto y
flexible que pretende crear una plataforma de cooperación económica y política que impulse,
entre otros, la circulación de bienes, servicios y capitales, entre las naciones firmantes”. Será
necesario entonces esperar a que el Gobierno evalúe si presenta otra vez un proyecto de ley al
logísticos que son los encargados de mover y entregar los productos a los consumidores, en
cualquier lugar del mundo y de acuerdo con los PSA establecidos. Adicionalmente, la idea
generalizada de que los costos logísticos tienden a bajar como proporción del PIB en la medida
en que avanza el proceso de desarrollo, toma cada día más fuerza, si se tiene en cuenta que en
IMPACTO DEL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN LA ECONOMÍA COLOMBIANA 18
Colombia el costo logístico respecto a las ventas oscila entre el 5 % y el 10 % del costo de venta,
mientras que en Centroamérica y el Caribe este indicador está entre el 3 % y 5 %.
De otra parte, en relación con la vulnerabilidad (barreras) del entorno logístico, es urgente
que las empresas colombianas adopten e implementen procesos que les indiquen la ruta para
concéntricos de vulnerabilidad (MCV) para analizar los eventos adversos. Esto es fundamental,
ya que el sector de la logística en Colombia no ha sido ajeno a las dificultades que enfrenta la
infraestructura, pues muchas empresas del sector de la infraestructura no han cumplido con la
inversión de capital. Entre las dificultades que enfrenta este sector, se encuentra la seguridad:
“De acuerdo con un informe de The Wall Street Journal, el pasado mes [octubre de 2013] fue
calificado como la operación Octubre Negro por la ofensiva de la guerrilla contra oleoductos,
trenes de carga, generadoras de electricidad y torres de transmisión. Hubo 20 ataques, más del
doble que en septiembre y la cifra más alta en lo corrido del año” (Dinero.com, 2013, noviembre,
p. 10).
A pesar de las dificultades relacionadas con las vías y el transporte, “las empresas han
logrado desarrollar esquemas para competir con rivales locales e internacionales. Según Fitac,
entre 2007 y 2012, los ingresos operacionales de las empresas de logística aumentaron el 229 %,
para incrementar los niveles de integración entre todos los actores de la Red de Valor,
Referencias
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). (2013). Balance 2013 y Lo que viene para 2014.
Recuperado de http://www.ani.gov.co/sites/default/files/logros2013-metas2014_0.pdf.
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Recuperado de https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_ech_sep13.pdf
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Portafolio.co. (2013, 24 de abril). Corte tumbó acuerdo marco de la Alianza del Pacífico.
aprueba-participacion-alianza-del-pacifico.
Schwab, K. (Ed.), World Economic Forum. (2013). The Global Competitiveness Report: Full
docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf
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Bogotá: Autor.