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Felipe Aldunate
Director editorial
Revista América Economía
1 Tomado de: Alcaldía de Medellín y BID. Libro “Medellín, Transformación de una
ciudad”. 2009
2 Tomado de: Alcaldía de Medellín y BID. Libro “Medellín, Transformación de una
ciudad”. 2009
3 ACI. Entrevista Septiembre 22 de 2009.
Autopartes 3
Medellín,
2 ciudad dinámica y vital
2.1 Generalidades
Autopartes 4
2.2 Medellín: Economía,
finanzas, comercio exterior
2.2.1. Economía
Según proyecciones de la Agencia de Cooperación sus dirigentes públicos y privados por reorientar
e Inversión-ACI, basada en estimados de la actividad económica y social regional, con
crecimiento de la Cámara de Comercio de positivos resultados hasta el presente.
Medellín para Antioquia, el PIB de Medellín y su
Área Metropolitana para 2008 fue de USD$21.182 De acuerdo con las estadísticas del DANE en el
millones4. año 2007, el PIB del departamento de Antioquia
fue de COP$62,3 billones, equivalentes a
En consecuencia, el PIB per cápita de Medellín y USD$29.976 millones5, cifra que representó el
el Área Metropolitana, basado en una población 14,89% del PIB de Colombia siendo solo superado
estimada para 2008 de 3.449.049 habitantes fue por Bogotá D.C. que tenía para entonces una
de USD$6.142. participación de 26,2% y por delante del Valle
del Cauca tercera región a nivel nacional la cual
El PIB del departamento de Antioquia ha tenido aportó el 10,9%.
un crecimiento sostenido en los primeros años del
presente siglo (46% entre 2000 y 2007, medido en
pesos constantes), debido a una notoria mejoría
del entorno de los negocios, y a los esfuerzos de
45
40
Billones de COP$
15%
35
30
14,50%
25
20 40
37
32 34
15 28 29 30 14%
27
10
5
13,50%
0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007p
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007p
Autopartes 5
ii. Industria manufacturera
En el año 2007 esta región concentraba el 17% de los establecimientos manufactureros del país, el
21% del personal ocupado por el sector industrial nacional y el 14% de la producción bruta industrial
colombiana.
Como ya señalamos, desde comienzos del siglo XX, Medellín se convirtió en la sede de las empresas
que más tarde serían algunas de las más importantes de Colombia e incluso de gran relevancia en
el ámbito Latinoamericano en diversas actividades económicas, la mayoría de las cuales subsisten
en la ciudad, unidas a otros importantes sectores como el financiero, generación, transmisión
y comercialización de energía, servicios de salud de alta complejidad, importantes firmas de
ingeniería, construcción, desarrollo de software, por citar sólo algunas.
Autopartes 6
La economía Colombiana ha sido una de las de
más alta tasa de crecimiento en Latinoamérica a
lo largo de los nueve años de la presente década
(y una de las que con mayor éxito ha sorteado
la difícil crisis internacional), destacada partici-
pación en la recepción de Inversión extranjera
directa, indicadores macro-económicos muy
positivos y con mejores perspectivas de rápida
recuperación en la nueva etapa de crecimien-
to internacional, según pronósticos de diversos
organismos multilaterales y evaluadores de des-
empeño Económico.
Autopartes 7
Medellín
3 Centro de la producción automotriz
Transmisión
y caja de Acabados Aire Demás
velocidades interiores acondicionado carrocerías
Ruedas, llantas
y neumáticos
Carrocerías,
vehículos
Autopartes 8
3.1 Vehículos
Entre el 2003 y el 2007, las ventas de vehículos nuevos en Colombia se triplicaron y alcanzaron
una cifra de 300.292 unidades en el 2007. En el 2008, la industria logró ventas totales de 217.300
vehículos, reflejo de la crisis internacional que afecto con mayor énfasis al sector.
Número de vehículos automotores nacionales e Valor total de las ventas de vehículos automotores
importados vendidos nacionales e importados
2003-1er semestre 2009 2003-1er semestre 2009
350.000 7
Billones COP$
300.000 6
250.000 5
200.000 4
150.000 3
100.000 2
50.000 1
0 0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1er 1er
Sem Sem
En el 2008, las exportaciones constituyeron el 25% de la producción nacional. Las ventas colombianas
de vehículos al exterior se incrementaron en promedio 50% en el periodo 2003-2008. Esto se ve
fortalecido por la posición geográfica estratégica que facilita el acceso a los mercados Andinos, de
Suramérica, el Caribe y Centroamérica.
Autopartes 9
Producción, exportaciones, importaciones y consumo aparente de vehículos en Colombia
2003-2008 – Unidades de vehículos
300.000
250.000
272.845
Producción
200.000
217.212
202.209
Exportaciones
150.000
178.340
165.469
Importaciones
145.630
138.690
137.268
100.000
120.839
109.333
112.173
106.278
62.816
34.707
88.166
93.547
28.396
55.688
41.899
78.196
48.654
70.964
26.334
Consumo Aparente
9.357
50.000
Tendencia del Consumo
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: ANDI.
Cámara de la industria automotriz.
Sector en cifras.
El parque automotor colombiano en el 2008 fue de 3,2 millones de vehículos distribuido así: 1.952.940
automóviles, 821.814 camionetas y camperos, 203.943 camiones, tracto camiones y volquetas; y
201.303 buses, busetas y microbuses. De este parque automotor, Antioquia es la segunda región en
Colombia con mayor número de vehículos (596.042)6.
Además de lo anterior, entre enero y julio de 2009, Medellín vendió 13.590 vehículos que representaron
el 13% del total de los vendidos a nivel nacional, segundo lugar en ventas después de Bogotá ciudad
en la cual se vendieron 49.697 unidades, todo lo anterior en medio de una de las más difíciles
condiciones recientes de mercado.
Participación % de las ventas de vehícu- Parque automotor por departamento
los al detal según ciudad 2008
Enero-Julio 2009
Bogota Bogota
Medellin Antioquia
5% 16%
26% 25%
49% Cali Valle del Cauca
7%
Bucaramanga 5% 19% Cundinamarca
10% 13% Barranquilla 13% Santander
12%
Resto del pais Resto del pais
Fabricación de vehículos
341 automotores y sus 5 1.869 932,5 34,4%
motores
Fuente: DANE. Encuesta Anual Manufacturera 2007. Cálculos Araujo Ibarra & Asociados
* No. Establecimientos de más de 10 empleados.
** Tomando la TRM Promedio del año 2007: COP$2.078,84/USD$
***Participación de la Producción bruta de cada agrupación industrial de Medellín y Área Metropolitana en el total nacional de cada agrupación industrial.
Autopartes 10
Ensambladoras con sede en Medellín
Sofasa Renault
La empresa ensambla vehículos Renault y Toyota. Esta ensambladora cuya planta de ensamble
está ubicada en la ciudad, fue la de mayor producción en 2007 con cerca de 78 mil vehículos de los
cuales se exportaron el 48%, encabezando las ventas al exterior de vehículos.
Colmotores
La Fabrica Colombiana de Automotores S.A. fue fundada en 1956. Hoy por hoy GM COLMOTORES
ensambla 45 versiones de vehículos en 12 plataformas diferentes, ocupando el primer lugar dentro
de la historia automotriz colombiana y también uno de los primeros puestos entre las empresas más
grandes del país.
Tiene una planta ubicada en las afueras de Bogotá que ensamblo en el 2007 más de 70 mil vehículos
de las marcas del grupo General Motors atendiendo el mercado local y externo.
Compañía Colombiana Automotriz Mazda
En 1982 comienza la producción de vehículos de la marca Mazda con el apoyo económico, tecnológico
y comercial de Japón. La ensambladora ha sido pionera en la introducción de nuevas tecnologías en
vehículos de producción nacional. La CCA produjo en 2007 cerca de 34 mil unidades de las marcas
Mazda, Ford y Mitsubishi en Bogotá.
200.000
180.000
187.806
160.000
140.000
157.470
149.958
60.000
81.022
25.248
30.382
68.505
26.774
65.661
25.197
C.C.A.
9.146
40.000
20.000
-
2006 2007 2008 2009 a Jun
Fuente: ANDI.
Cámara de la industria automotriz.
Sector en cifras.
Autopartes 11
En el 2008 Colomotores tuvo ventas por COP$2,89 billones (USD$1.466 millones), Sofasa de COP$1,51
billones (USD$769 millones) y CCA Mazda de COP$795 mil millones de pesos (USD$403 millones).10
3.2 Motocicletas
300.000
406.324
Importados
388.678
381.598
248.741
89.199
99.189
13.287
31.376
57.942
74.363
49.590
9.990
100.000
Tendencia de mercado
0
El mercado de motocicletas viene en ascenso 2003 2004 2005 2006 2007 2008
sostenido y elevado tanto en Colombia como en
Latinoamérica. Entre 2003 y 2008 el ensamble *Mercado: Suma de Producción nacional e importaciones.
Fuente: ANDI.
Cámara de la industria automotriz.
Sector en cifras.
10 Revista La Nota Económica. Vademecum de Mercados 2009-2010. Cifras en
USD$: TRM promedio 2008 COP$1971,10/USD$
Autopartes 12
Empresas AKT (ubicada en Envigado, Antioquia)
Las ensambladoras de motocicletas se han Desde 1996 ha vendido motos de varias marcas
instalado predominantemente en el Área en los almacenes de cadena, esto les ha
Metropolitana de Medellín, en esta zona se han proporcionado una invaluable experiencia en la
establecido 3 de las 5 ensambladoras de motos comercialización de este tipo de vehículos. Se
mas importantes de Colombia. Las ensambladoras lanzó en el 2004 a desarrollar la marca de motos
colombianas son: AKT en Colombia, cuya planta de ensamble está
situada actualmente en la ciudad de Envigado
(Antioquia).
Ensambladoras con sede en Medellín y Área
Metropolitana
80.000
60.000
85.172
78.379
71.709
71.671
40.000
59.889
46.155
12.661
17.261
38.794
63.311
46.186
51.455
6.793
3.422
352
512
20.000
38
31
0
0
0
0
motos de Colombia, actualmente tiene su planta *Mercado: Suma de Producción nacional e importaciones.
de ensamble en Itagüí (Antioquia). Inicialmente Fuente: ANDI.
Cámara de la industria automotriz.
con la marca Lambretta y posteriormente Sector en cifras.
Autopartes 13
3.3 Autopartes
Como es apenas lógico, como consecuencia del desarrollo local de la industria automotriz, su
producción trajo consigo el impulso a la fabricación de partes, piezas, componentes, subconjuntos
y conjuntos provistos por empresas ligadas a sectores tan importantes como la industria química,
siderúrgica, metalmecánica, pinturas, de cauchos, plásticos y vidrios, entre muchos otros.
Autopartes 14
Colombia: Balanza comercial de autopartes Colombia: Balanza comercial de autopartes
2002 - 2007- Millones de USD$ 2002 - 2007- Millones de USD$
300
2.500
250
2.000
2.238,3
200
244,6
239,3
1.500 150
1.690
1.525
163,5
152,1
1.398
1.000 100
144,4
141,7
103,5
129,8
102,8
50,4
40,4
60,1
93,2
61,7
86,2
156,6
150,4
166,7
274,1
355,8
503,7
50
917
500
905
0
0
2003 2004 2005 2006 2007
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Las exportaciones Colombianas de autopartes estuvieron encabezadas por neumáticos para autobuses
con ventas al exterior por encima de los USD$73. A estas le siguieron las de acumuladores eléctricos
que estuvieron cerca de los USD$72. Luego también tuvieron importancia las exportaciones de
neumáticos para automóviles, partes de cinturones de seguridad, vidrio de seguridad contrachapado
y ruedas y sus partes, como se muestra a continuación:
2 8507100000 Acumuladores eléctricos de plomo, incluidos sus separadores, aunque sean cuadrados o rectangulares, del tipo de los utili-
zados para el arranque de motores de émbolo (pistón) 71.965.107
5 7007210000 Vidrio d seguridad: contrachapado d dimensiones p uso autom, aeronaves, barcos u 25.621.890
8 8708210000 Cinturones de seguridad, p vehículos automóviles d las partidas 87.01 a 87.05 6.288.366
10 4011610000 Neumaticos del tipo utilizados en vehículos y maq. agrícolas o forestales 4.343.152
12 8708299000 DMS ptes y accesorios d carrocerias (incluid las de cabina),d veh aut p 87.01 a 87.05 3.893.269
14 7007110000 Vidrio d seguridad: templado,d dimensión q permitan su uso en autom, aeronav, barcos 3.195.918
15 8421230000 Aparatos para filtrar lubricantes o carburantes en los motores de encendido por chispa o compresión 2.988.912
16 5705000000 DMS alfombras y revestimientos para el suelo, de materia textil, incluso confeccionad 2.831.007
19 8716900000 Partes p remolques y semirremolques p cualquier vehículo y demás veh no automóviles 2.450.994
20 4011630000 Neumaticos del tipo utilizados en vehiculos y maq. para la construcción diámetro sup a 61 cm. 2.445.198
Fuente: DIAN. Siex.
Autopartes 15
3.4 Ventajas del sector en Medellín
Alemania 33,87
Brasil 4,58
Estados Unidos 27,86
Mexico 2,63 Canada 26,78
Brasil 4,58
Colombia 2,2
Argentina 2,63
Chile 2,05 Venezuela 2,2
Mexico 1,65
Argentina 1,75 Colombia 1,73
0 1 2 3 4 5 0 10 20 30 40
Fuente: IMD.
The World Competitiveness Yearbook 2007.
Citado por Proexport.
Autopartes 16
3.5 Oportunidades de 3.6 Incentivos y legislación
inversión en la ciudad relevante
13 PTA, www.parquepta.org
14 Revista IT Manager, Edición Junio-Julio 2009, p. 24.
15 SENA, La Transformación del Sena, Dario Montoya.
Autopartes 17
3.6.2.Acuerdos Internacionales de inversión
En negociación
Alemania República Dominicana
Francia Unión Europea
Japón
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Instrumentos de promoción de inversión.
Luis Guillermo Plata.
Octubre 22 de 2009.
Autopartes 18
ii. Acuerdos para evitar la doble tributación (ADT)
ADT’s
En vigencia
CAN: Perú, Ecuador y Boivia (vigente desde mayo de 2004)
España
Suscritos
Suiza (firmado octubre de 2007)
Chile (firmado abril de 2007)
Canada (firmado noviembre de 2008)
Mexico (firmado agosto de 2009)
En negociación
Estados Unidos
Alemania
Paises Bajos
India
República Checa
Bélgica
Corea
Venezuela (Suspendido)
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Instrumentos de promoción de inversión.
Luis Guillermo Plata.
Octubre 22 de 2009.
Autopartes 19
3.6.3.Contratos de estabilidad jurídica18
Uno de los instrumentos más relevantes para •Regulaciones prudenciales del sistema financiero
la inversión extranjera es la legislación de y el régimen tarifario de los servicios públicos.
protección a la misma; en Colombia existe una
moderna regulación al respecto a través de Para mayor información sobre estos contratos,
los “Contratos de Estabilidad Jurídica”. Ésta favor remitirse a:
permite al inversionista extranjero inversiones http://www.presidencia.gov.co/sne/2005/
seguras y estables en Colombia. Mediante estos septiembre/21/03212005.htm
contratos, el inversionista puede identificar las
normas más relevantes al respecto y el Estado le
garantiza que si durante la vigencia del mismo
se introdujeran modificaciones respecto a dichas
normas que implicaran una desmejora en las
condiciones pactadas en el contrato, aplicará
la consignada en el mismo durante el periodo
de vigencia pactado, el cual puede ser entre 3
y 20 años. Aplica para inversiones superiores a 3.6.4.Estímulos a la inversión
los 1,9 millones de dólares (aproximadamente),
pagando una prima a favor de la Nación del 1%
del valor de la inversión en etapa productiva o Colombia cuenta con un completo portafolio de
del 0,5% en periodo improductivo y aplica para estímulos a los inversionistas, entre los cuales
todas las actividades. podemos destacar:
•La obligación de declarar y pagar tributos que Una moderna legislación de zonas francas, tal
el Gobierno decrete bajo estados de excepción. vez la más atractiva en Latinoamérica, que
establece una tarifa de Renta del 15% para las
•Impuestos indirectos (como por ejemplo el rentas generadas en las mismas, exención total
IVA o el Impuesto al gravamen de movimientos de aranceles e IVA para los bienes ingresados
financieros). a Zona franca, almacenamiento indefinido,
procedimientos simplificados de ingreso y
•Regulaciones prudenciales del sistema financiero salida de mercancías y sin compromisos de
y el régimen tarifario de los servicios públicos. exportación.
Para mayor información sobre estos contratos, Las zonas francas pueden ser multiempresariales
favor remitirse a: o uniempresariales, ofreciendo gran flexibilidad
para todo tipo de proyectos. Una más completa
http://www.presidencia.gov.co/sne/2005/ información se puede consultar en:
septiembre/21/03212005.htm
http://www.inviertaencolombia.com.co/
publicaciones/manual-zonas-francas.html
Autopartes 20
iv. Régimen especial de comercio exterior,
Plan Vallejo
Plan Vallejo de materia primas e insumos Plan Vallejo de reposición (Plan Vallejo Junior)
•El sector de BPOs en Medellín además tendrán Entre los regionales se pueden destacar en
exención en el pago del Impuesto de Industria orden de importancia el Impuesto de Industria y
y comercio al ser actividades dedicadas a la Comercio, que grava las actividades industriales,
operación de centros tecnológicos de atención comerciales y de servicios con tasas definidas
e interacción a distancia (Contact Center y por los Concejos Municipales con tarifas que
Call Center) siempre y cuando, demuestren la oscilan entre el 2 y 10 por mil en la mayoría de
creación de nuevos empleos para desarrollar las las actividades, y el impuesto predial el cual
actividades, por un término de diez (10) años. tiene tarifas que oscilan entre el 1 y 16 por mil.
(Art. 170). Estos dos últimos tributos son deducibles en un
100% del impuesto de renta, siempre y cuando
•El sector de BPOs en Medellín goza de la se hayan pagado en el año respectivo gravable
exención en el pago del impuesto de teléfonos, y tengan relación de causalidad con la actividad
por un término de (10) años a las instalaciones económica del contribuyente.
telefónicas destinadas a la operación de centros
tecnológicos de interacción a distancia (Contact Una información más amplia acerca de los
Center y Call Center). Esta última rige hasta el impuestos del orden nacional, así como las
31 de Diciembre del año 2013. (Art. 180).19 deducciones y exenciones contempladas por la
legislación en:
•Informacion adicional acerca de cómo
invertir en Colombia, como instalarse, http://www.inviertaencolombia.com.co/como-
acerca de la obtención de visas, compra de invertir/impuestos-y-deduccion/impuestos.html
propiedades y otros asuntos de interés, son
suministrados por Proexport en el siguiente link.
http://www.inviertaencolombia.com.co/como-
invertir.html
Autopartes 22
3.7 Entidades de apoyo al sector
*Proexport Colombia
www.proexport.com.co
*Ministerio de Transporte
http://www.mintransporte.gov.co
Autopartes 23
El inversionista internacional cuenta con la
Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín
y el área Metropolitana-ACI, encargada de
liderar el proceso de internacionalización
en la ciudad y de acompañarlo en todo
momento
Autopartes 24
Servicios para los inversionistas instalados y los
potenciales:
Autopartes 25
Agencia de Cooperación e Inversión de
Medellín y el Área Metropolitana del
Valle de Aburrá
www.acimedellin.org