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TABLA DE CONTENIDO

1. Por qué Invertir en Medellín 3



2. Medellín, ciudad dinámica y vital 4
2.1. Generalidades
2.1.1. Ubicación, área y aspectos físico-geográficos:
2.2. Medellín: Economía, finanzas, comercio exterior 5
2.2.1. Economía
2.3. Medellín, sede de importantes organizaciones empresariales nacionales 7
e internacionales

3. Tics y software, clave de innovación y desarrollo 8


3.1. Descripción general del sector
3.2. Sector TIC y Software en Colombia 9
3.2.1. Comportamiento del Sector en Colombia
3.2.2. Tamaño y dinamismo del mercado 10
3.2.3. Empresas proveedoras 12
3.2.4. Empresas distribuidoras
3.2.5. Plan de Gobierno En TIC 2006-2010 13
3.3. Sector TIC y Software en la ciudad de Medellín 15
3.3.1. La Industria en Medellín 16
3.3.2. Recurso Humano 18
3.3.3. Infraestructura 21
3.3.4. Riesgo 29
3.3.5. Promoción de la Industria 30
3.3.6. Asociatividad 32
3.3.7. I+D+i
3.4. Oportunidades de inversión en la ciudad 34
3.5. Incentivos y legislación relevante 35
3.5.1. Acceso a mercados
3.5.2. Acuerdos Internacionales de inversión
3.5.3. Contratos de estabilidad jurídica 37
3.5.4. Estímulos a la inversión
3.5.5. Beneficios sectoriales 39
3.5.6. Impuestos
3.6. Entidades de apoyo 40

El inversionista internacional cuenta con la Agencia de Cooperación e 41


Inversión (ACI), encargada de liderar el proceso de internacionalización
en la ciudad y de acompañarlo en todo momento

Sector TIC y Software 2


1 Por qué Invertir en Medellín Algunos testimonios acerca de nuestra
ciudad:

“Esta ciudad ha vivido un verdadero proceso


de transformación donde, además de los
logros en materia educativa y seguridad,
se le ha dado prioridad al urbanismo social,
a las expresiones culturales, al desarrollo
económico y la competitividad.” 1

Álvaro Uribe Vélez


Presidente de Colombia

“El ejemplo de la transformación que


Existen muchas razones para invitarlos a conocer, Medellín vivió a lo largo de estos últimos
disfrutar e invertir en Medellín, ciudad de gran años, demuestra que realizar semejante
vitalidad, excelente calidad de vida e inmensas cambio no constituye una utopía
oportunidades para la actividad empresarial en insuperable sino una agenda de trabajo
un ambiente acogedor y muy competitivo. alcanzable sustentada en visión estratégica,
esfuerzo compartido y capacidad de
Conocida en el siglo XX como la capital industrial gestión.
de Colombia por las múltiples, variadas y
sólidas actividades empresariales que nacieron … Medellín, como experiencia de
y crecieron en la ciudad desde los inicios de transformación urbana y ciudadana,
siglo, Medellín sigue siendo la segunda ciudad atrae hoy el interés de innumerables
del país, y se ha planteado como nuevos retos delegaciones extranjeras, urbanistas
la innovación y el fomento a las actividades de sociales, dirigentes comunitarios y
más alto contenido tecnológico que le permitan políticos, estudiosos y académicos.”
2

consolidar y ampliar su destacada posición en el


contexto económico nacional e internacional, Luis Alberto Moreno
apoyando a las empresas existentes, estimulando Presidente BID
nuevas alternativas de desarrollo económico,
generación de empleo de alta calidad para sus
habitantes y nuevas fuentes de financiación para
afianzar sus programas sociales. “Hay ciertas peculiaridades de Medellín
que son interesantes de explotar... yo
creo que es una ciudad que tiene una
gran concentración de cerebros creativos,
innovadores. Yo creo que ese es uno de los
grandes talentos que tiene esta ciudad.” 3

Felipe Aldunate
Director editorial
1 Tomado de: Alcaldía de Medellín y BID. Libro “Medellín, Transformación de una Revista América Economía
ciudad”. 2009
2 Tomado de: Alcaldía de Medellín y BID. Libro “Medellín, Transformación de una
ciudad”. 2009
3 ACI. Entrevista Septiembre 22 de 2009.

Sector TIC y Software 3


2 Medellín, ciudad dinámica y vital
2.1.Generalidades

2.1.1. Ubicación, área y aspectos físico-


geográficos:

Situada en el extremo noroccidental de


Colombia en el departamento de Antioquia que
une a Panamá con el resto del país, Medellín
está a tres horas de Miami, y a una hora de
Caracas, de Quito y de Panamá por vía aérea.
Su completa conexión terrestre a los principales • Medellín hace parte del Valle de Aburrá,
mercados nacionales, así como a los de Ecuador situado en el Centro del Departamento de
y Venezuela, y su mercado local de más de 3,5 Antioquia, el cual a su vez está ubicado en
millones de habitantes, la presentan como un el extremo Noroccidental de Colombia.
atractivo polo de inversión.
• El Valle de Aburrá alberga diez
municipios que aunque son políticamente
Localización Valle de Aburrá independientes, físicamente se encuentran
unidos y se pueden clasificar en tres
bloques:
* Valle de Aburrá Norte: Barbosa, Bello,
Copacabana y Girardota.
* Valle de Aburrá Sur: Caldas, Envigado,
Itagüí, La Estrella y Sabaneta.
* Medellín ubicado en el centro del Valle.

• Estos municipios ocupan un área de 1.164


Km2, de los cuales 382 Km 2 corresponden
a Medellín.

• El Área Metropolitana tiene 3.496.757


habitantes, de los cuales 2.316.853 residen
en Medellín según las proyecciones del
DANE para el año 2009. (Colombia tiene
44.977.758 habitantes).
Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA). Pagina Web. “El Valle de Aburrá”.
http://www.metropol.gov.co/contenidos.php?seccion=14q

• Tiene una agradable temperatura


promedio de 24° C, humedad relativa del
60%, y una altitud de 1.479 metros sobre el
nivel del mar.

Sector TIC y Software 4


2.2.Medellín: Economía,
finanzas, comercio exterior

2.2.1. Economía

i. Producto Interno Bruto

Según proyecciones de la Agencia de Cooperación y a los esfuerzos de sus dirigentes públicos y


e Inversión-ACI, basada en estimados de privados por reorientar la actividad económica
crecimiento de la Cámara de Comercio de y social regional, con positivos resultados hasta
Medellín para Antioquia, el PIB de Medellín el presente.
y su Área Metropolitana para 2008 fue de
USD$21.182 millones.4 De acuerdo con las estadísticas del DANE en el
año 2007, el PIB del departamento de Antioquia
En consecuencia, el PIB per cápita de Medellín y fue de COP$62,3 billones, equivalentes a
el Área Metropolitana, basado en una población USD$29.976 millones 5 , cifra que representó el
estimada para 2008 de 3.449.049 habitantes fue 14,89% del PIB de Colombia siendo solo superado
de USD$6.142. por Bogotá D.C. que tenía para entonces una
participación de 26,2% y por delante del Valle
El PIB del departamento de Antioquia ha tenido del Cauca tercera región a nivel nacional la cual
un crecimiento sostenido en los primeros años aportó el 10,9%.
del presente siglo (46% entre 2000 y 2007,
medido en pesos constantes), debido a una
notoria mejoría del entorno de los negocios,

Antioquia: PIB departamental Participación porcentual de Antioquia el PIB de Colombia


(2000 - 2007p - A precios constantes de 2000) (2000 - 2007p - A precios constantes de 2000)

8%
7%
6%

45,0 15,00%
Billones de COP$

14,
14,
14,

40,0
5%
3%

14,
2%

35,0
14,

14,50%
14,
1%

1%

30,0
14,

14,

25,0
20,0 37,6 40,8 14,00%
32,6 34,9
15,0 27,8 28,3 29,5 30,6
10,0
13,50%
5,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007p
0,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007p Fuente: DANE. Cuentas departamentales. Cálculos Araújo Ibarra & Asociados

Fuente: DANE. Cuentas departamentales

4 Calculado con crecimiento estimado 2007-2008 de 11.7% en precios corrientes y


TRM promedio de año 2008: COP$1.971,10/USD$. Cálculos ACI.
5 Tomando la TRM Promedio del año 2007: COP$2.078,84/USD$

Sector TIC y Software 5


ii. Industria manufacturera

Medellín y el Área Metropolitana constituyen un importante polo empresarial de Colombia.

En el año 2007 esta región concentraba el 17% de los establecimientos manufactureros del país, el
21% del personal ocupado por el sector industrial nacional y el 14% de la producción bruta industrial
colombiana.

Colombia: Contribución de las principales regiones a la actividad Industrial


2007
No. de establecimientos
industriales Total personal ocupado Producción bruta
Área Metopolitana
Part. en el total Part. en el total Valor Part. en el total
Valor nacional% Valor nacional% Millones de USD$* nacional%
Total 7.257 100% 637.621 100% 66.955 100%
Bogotá 3.007 41% 247.609 39% 19.703 29%
Medellín - Valle de Aburrá 1.239 17% 133.331 21% 9.670 14%
Cali 861 12% 73.972 12% 6.840 10%
Cartagena 101 1% 13.312 2% 5.091 8%
Barranquilla 329 5% 36.099 6% 3.739 6%
Bucaramanga 298 4% 13.963 2% 1.532 2%
Manizales 139 2% 13.863 2% 1.166 2%
Pereira 162 2% 15.599 2% 1.049 2%
Cúcuta 126 2% 4.606 1% 298 0%
Resto del país 995 14% 85.267 13% 17.869 27%
*Tomando la TRM Promedio del año 2007: COP$2.078,84/USD$
Fuente: DANE. Encuesta Anual Manufacturera 2007. Cálculos Araújo Ibarra & Asociados

En la industria manufacturera de Medellín y el Área Metropolitana sobresalen los siguientes grupos


industriales: Hilados, tejidos y prendas de vestir; ensamble de vehículos; bebidas; productos de
plástico; alimentos procesados, productos químicos, cerámica, papel, cartón y sus productos, entre
otros. Estos sectores aportaron en 2007 el 38% de la producción industrial de Medellín y el Área
Metropolitana.
Sector TIC y Software 6
La economía Colombiana ha sido una de las de
más alta tasa de crecimiento en Latinoamérica a
2.3.Medellín, sede de lo largo de los nueve años de la presente década
importantes organizaciones (y una de las que con mayor éxito ha sorteado
empresariales nacionales e la difícil crisis internacional), destacada
internacionales participación en la recepción de Inversión
extranjera directa, indicadores macroeconómicos
muy positivos y con mejores perspectivas de
rápida recuperación en la nueva etapa de
crecimiento internacional, según pronósticos de
diversos organismos multilaterales y evaluadores
Como ya señalamos, desde comienzos del siglo de desempeño Económico.
XX, Medellín se convirtió en la sede de las que
más tarde serian algunas de las más importantes Para ello ofrece además de un importante
de Colombia e incluso de gran relevancia en el mercado nacional de 44 millones de habitantes,
ámbito Latinoamericano en diversas actividades acceso preferencial a 1.200 millones de
económicas, la mayoría de las cuales subsisten habitantes en otros mercados de la región
en la ciudad, unidas a otros importantes sectores Andina, Centro y Norteamérica, Unión Europea
como el financiero, generación, transmisión y y Mercosur, que la convierten en una magnifica
comercialización de energía , servicios de salud plataforma para acceder a amplios mercados en
de alta complejidad, importantes firmas de el mundo, un ambiente seguro para la inversión
ingeniería, construcción desarrollo de software, extranjera y un competitivo paquete de estímulos
por citar solo algunas. tributarios y aduaneros con alta incidencia en la
Competitividad Internacional.
Desde entonces la ciudad desarrolló una
sólida cultura empresarial reconocida local e Medellín complementa estos atractivos con un
internacionalmente, dinámica que aún conserva excelente ambiente de negocios, una completa,
pues en la actualidad 19 de las 100 mayores confiable y competitiva dotación de servicios
empresas colombianas tienen sede en Medellín. públicos, una mano de obra altamente calificada
Estas empresas son las siguientes: 6 en diversas disciplinas, una infraestructura
turística, hotelera y de turismo de la mejor calidad
y una completa red de servicios de transporte,
Puesto Empresa Sector financieros, de salud que la hacen uno de los
2
10
Almacenes Éxito
Grupo Nal. De Chocolates
Hipermercado
Alimentos
polos de mayor atracción en Latinoamérica.
11 EEPPM E.S.P. Servicios públicos
12
16
Cementos Argos
ISA
Cementos
Energía
Compruébelo usted mismo, lo esperamos con
27 Alkosto-Corbeta Hipermercado todo gusto.
28 Epm telco S.A E.S.P. Telecomunicaciones
29 Postobón Bebidas
31 Sofasa Ensambladora automotriz
35 Colanta Productos lácteos
38 Solla Alimento para animales
39 Isagen Energía
49 Productos Familia Productos de papel
62 Colpapel Productos de papel
70 Colcerámica Materiales de construcción
85 Susalud EPS Aseguradora de salud
86 Avon Colombia Cosméticos
95 Contegral Alimento para animales
98 Comfenalco Antioquia Caja de compensación familiar
Fuente: Revista Dinero. Mayo 29 de 2009. No. 326. “5 mil empresas”

6 Revista Dinero. Mayo 29 de 2009. No. 326. “5 mil empresas”

Sector TIC y Software 7


3 TICS y Software, clave de
innovación Y desarrollo

3.1.Visión general del sector

Los servicios denominados bajo el concepto


genérico de TI abarcan cuatro segmentos de
mercado que generan una Industria de grandes
dimensiones en el contexto internacional toda
vez que alcanzó los USD$495.000 millones en el
2007.

Tales segmentos comprenden a su vez una serie


de actividades bajo la forma de servicios y
actividades específicas del sector. La estructura
es la siguiente:7

1. Diseño
Servicios Profesionales de Aplicaciones
· Desarrollo de aplicaciones a la medida
· Integración de sistemas
· Consultoría de TI

2. Construcción
· Servicios Profesionales relacionados con Servicios Administrativos de redes y desktop
Infraestructura
· Integración y Consultoría de Redes Es muy destacado el papel de las tecnologías de
información y comunicaciones, particularmente
3. Apoyo en algunos sectores económicos, sin las cuales
Apoyo de productos hoy sería difícil concebir su actual nivel de
· Soporte y despliegue de software desarrollo, en general en algunos de ellos se
· Soporte y despliegue de hardware estima que representan más del 70% del gasto
en servicios de TI, como son los servicios
4. Operación (Activos del cliente y Activos financieros, los provistos por el Gobierno, turismo
propios) y viajes, algunas actividades manufactureras
Outsourcing de TI y las comunicaciones. En cuanto al software
· Outsourcing de SI-Servicios de la información empaquetado el sector manufacturero, la
· Administración de aplicaciones banca, el gobierno y los servicios profesionales
· Administración de aplicación hosted representan el 45% del gasto en el mismo.9
· Hosting Infrastructure services (Servicio
que ofrecen algunas compañías (webhost) en
Internet que consiste en ceder un espacio en
sus servidores para subir (alojar) un sitio web 7 USAID, Mckinsey. Desarrollando el Sector de TI como uno Clase Mundial, p. 8.
para que pueda ser accedido en todo momento 8 Diccionario Informático, Definición de Hosting, http://www.alegsa.com.ar/Dic/
hosting.php
de forma online 8). 9 USAID, Mckinsey. Desarrollando el Sector de TI como uno Clase Mundial, p. 9,11.

Sector TIC y Software 8


Este es pues un sector con alta incidencia en según que pueda ser utilizado en forma gratuita,
la economía y la sociedad en su conjunto, pues desarrollado mediante redes de cooperación
los desarrollos en productos y los servicios que pública, disponible solo en versiones compiladas
prestan, prácticamente abarcan la totalidad de para licenciamiento y finalmente las versiones
actividades económicas, sociales y culturales de comerciales que como su nombre lo indica tienen
una nación. Adicionalmente soportan las nuevas una finalidad económica especifica.
tendencias de la Globalización impactando por
tanto a lo largo y ancho de todo el mundo. De
allí también que su crecimiento exponencial lo 3.2.1. Comportamiento del Sector en Colombia
convierta en uno de los más atractivos para las
nuevas inversiones en el contexto global.

3.2.Sector TIC y Software en


Colombia

“En el país hay una infraestructura


moderna en telecomunicaciones y un
índice de conectividad superior al de
India, lo que permite tener una posición
favorable y la oportunidad de superarla
mediante diversas iniciativas”

Luis Guillermo Plata Colombia tuvo el crecimiento más alto en


Ministro de Comercio, Industria y Turismo Latinoamérica en el desarrollo de software en el
año 2008, con un incremento del 48%, respecto
al año anterior.10

De acuerdo con datos del Ministerio de


Este sector incluye el desarrollo de programas Comunicaciones, en el país existen 3.000
que se venden bajo una marca establecida y empresas activas de software con 32.000 personas
la prestación de servicios tecnológicos, como empleadas, de las cuales 70% son profesionales y
el desarrollo de software “a la medida” o el técnicos, lo que indica que este sector demanda
diseño, operación y soporte a redes, actividades un volumen importante de recurso humano
que cada vez se van volviendo más complejas calificado.11
y cuyo espectro es más amplio, al punto que
según el Ministerio de Comercio Industria y Según informa la revista Semana, las metas para el
Turismo , su enorme potencial está asociado con sector en el 2.012 estiman que generará USD$700
nuevas posibilidades como : la animación digital, millones adicionales, al agregar mayor valor y
los videojuegos, las aplicaciones móviles, la especialización al software local y enfocarse en
integración de sistemas, la consultoría y el diseño nichos con oportunidades específicas.12
y mantenimiento de redes.
Por su parte en la Industria del software, se
han establecido cuatro grandes grupos : libre, 10 Revista Dinero. Mayo 29 2009, No. 326, p. 72.
11 La Nota Económica. Vademécum de mercados 2009-2010. p. 293.
de fuente abierta, de propietario y comercial, 12 La Nota Económica. Vademécum de mercados 2009-2010. p. 293.

Sector TIC y Software 9


Se aprecia con todo lo anterior que aunque la 3.2.2. Tamaño y dinamismo del
industria de las TIC y Software en Colombia son mercado
relativamente jóvenes, es una industria con
gran dinamismo. En el año 2007 el sector sólo
represento el 0,2% del PIB total y 0,4% del PIB de
servicios, pero recientemente ha mostrado unas Con relación al hardware este representa – según
significativas cifras de negocios al contabilizar datos de Proexport - un mercado del orden de
13
ingresos por USD$452 millones en el año 2008. USD$1.187 millones, con una destacada tasa de
crecimiento del 31% en el periodo 2006-2007.
En principio estaba más enfocado al mercado Esta dinámica se conserva en los días actuales.
domestico y solo un 10% a las exportaciones,
principalmente comercialización y soporte de El 60% de este mercado corresponde a PC’s; el de
software empaquetado, desarrollo de software notebooks ha venido creciendo a tasas promedio
a la medida, y consultoría e integración de anuales del 80% entre el 2004 y 2007, frente a un
sistemas, lo cual le ha permitido acumular un crecimiento del 23% del mercado de desktops.
importante aprendizaje para participar más
activamente de los mercados externos.14 En este acelerado proceso de crecimiento jugó
un papel fundamental la decisión política del
Colombia es un país atractivo para este sector Gobierno nacional de incentivar este segmento
pues se destaca- entre otras importantes del sector en el 2006 eliminando el IVA para
características- por sus ventajas comparativas computadores con un valor inferior a USD$1.000,
en costos, su talento humano de gran calidad, su lo cual sin duda ninguna amplió significativamente
infraestructura y el ambiente de negocios. el mercado.15

El país es primero en Latinoamérica en inversión Con relación a los servicios de TIC, estos
de telecomunicaciones como porcentaje del PIB representan un mercado de USD$1.013 millones,
(USD$2.500 millones en los últimos 6 años). Sólo con crecimiento del 40% en el periodo 2006-
en Inversión Extranjera Directa Colombia ha 2007, tasas que lo ubican en un nivel superior al
acumulado USD$2.500 millones en los últimos promedio de la región.
6 años, y hasta 2010 se pronostican inversiones
superiores a USD$4.000 millones.

Es de resaltar además que según Gartner,


Colombia está clasificado en la categoría
Challenger en Latinoamérica. Esta calificación
demuestra el desarrollo del sector en el país, y
además destaca el crecimiento de TI en Colombia
ya que se encuentra en el mismo nivel de países
como Argentina y Chile que cuentan con mayor
experiencia y tiempo en el sector.

Categorías de Calificación de Gartner


Technology Business Research
Calificación Gartner País
México
Up-and-comers
Brasil
Colombia
Chile
Challengers
Argentina
Uruguay
Venezuela
Panamá
Start-ups
Perú
13 Fedesoft, Proexport Industria TIC, Septiembre 2009.
República Dominicana 14 USAID, Mckinsey. Desarrollando el Sector de TI como uno Clase Mundial, p.8.
Fuente: Gartner. 15 Proexport, Cartilla Sector Tecnologías de Información.

Sector TIC y Software 10


último año sumaron 33 millones de dólares y las
Es importante entonces resaltar que gracias a la ventas totales de este renglón de la economía
gran dinámica de la inversión extranjera directa alcanzaron 452 millones de dólares.
en el país en proyectos de Call Centers, TI, Los tres principales mercados del sector son
Shared services y Data services, el outsourcing Ecuador con el 48 por ciento, Estados Unidos
en Colombia ha permitido un crecimiento del con el 28 por ciento, Costa Rica con el 24 por
16
38% en el periodo 2005-2007. ciento”.

Según Fedesoft, entidad que aglutina y lidera a


los productores de Software en Colombia, en el Valor del mercado del Software en Colombia
(2005-2007- Millones de USD$) 18
año 2008 se identificaban en el país 700 empresas
de Software cuyas ventas ascendieron a USD$452 300 270
millones y sus exportaciones a USD$33 millones 245
250
sobresaliendo, entre otras, las soluciones 213
200
básicas como ERM (Enterprise Risk Management)
y sistemas para la gestión de la cadena de 150

abastecimiento, y soluciones de seguridad más 100

sofisticadas, como los controles de acceso y el 50

manejo de identificación.17 0
2005 2006 2007
De acuerdo con la misma Federación en el año
Fuente: Proexport, Presentación Sector Software, Septiembre 2009, p.15. Fedesoft
2008 el 43% del mercado de software en Colombia
correspondió al desarrollo de aplicaciones, el
35% a aplicaciones y el 22% a Infraestructura. El dinamismo creciente de la industria de
software se ve además reflejado en el incremento
El siguiente gráfico muestra la distribución y del número de empleos generados, los cuales
evolución del mercado en el periodo 2005- crecieron entre 2.005 y 2.007 un 40 % y en las
2007. Para el año 2.008 su comportamiento exportaciones realizadas con un crecimiento en
siguió siendo altamente creciente, pues según igual periodo del 15%.
Fedesoft en su evaluación de Softic 2009,
(Rueda Internacional de Negocios, Octubre 8 y 9
de 2009), “ Las exportaciones de software en el

Software: Industria en Crecimiento

Exportaciones de Software
Número de empleos generados por la industria (USD$Millones)

40% 15%

38000
30
32000
26 24
27000

2005 2006 2007 2005 2006 2007

Fuente: Proexport, Presentación Software, Sept. 2009, p. 16. Fedesoft. Fuente: Proexport, Presentación Software, Sept. 2009, p. 16. Fedesoft.

16 IDEM
17 Proexport, Cartilla Sector Tecnologías de Información.
18 Incluye licencias de software + servicios de software.

Sector TIC y Software 11


El mercado de TI en Colombia fue de USD$2,4 Colombia: Ventas Hardware de
empresas proveedoras
billones en el año 2007 con una tasa de (2008-Millones USD$) 23
crecimiento esperado del 11%, que equivale al
419,2
5% del mercado en América Latina estimado a
su vez en USD$47 billones y con un crecimiento
esperado de 12,6% en 2008, de importancia
no solo en términos de facturación sino en las 195,1

tasas anuales de crecimiento, más aún si lo


comparamos con los promedios del mercado 56,7

global, respecto al cual en el futuro se esperan


tasas del 7-8 %, sobre un valor de mercado en el Hewlett Packard Dell Lenovo
19
2008 de USD$750 billones.
Fuente: La Nota.com,
http://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/Ranking-de-
Según McKinsey, hay dos segmentos de TI contact-centers-call-centers-de-Colombia.html.
Consultado Oct. 12 2008.
con atractivo crecimiento: los servicios de
TI (diferentes a los servicios a empresas-
tercerización de procesos ya que se tiene en
Colombia: Ventas Software de empresas proveedoras
cuenta como BPO) y el Software empaquetado. (2008-Millones USD$) 24
Los servicios de TI esperan crecer un 7% y el
software empaquetado un 8%, ambos pues con 182,29

unas muy claras oportunidades de crecimiento.


82,42
63,42 59,11 57,99
La anterior conclusión se reafirma cuando se 42,56 37,28 37,13 32,47

asigna a los países latinoamericanos un papel


protagónico en el futuro del mercado de TI, pues
según Business Monitor, “el mercado de TI será
uno de los que más crecerá en América Latina en
los próximos años, siendo considerados entonces
los países emergentes como jugadores claves en Fuente: La Nota.com, http://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/Ranking-de-
contact-centers-call-centers-de-Colombia.html, Consultado Oct. 12 2008.
la industria (IDC y Business Monitor).” 20

3.2.3. Empresa proveedoras 3.2.4. Empresa distribuidoras

En Colombia, basados en datos del 2008, entre Este sector experimentó una significativa
las empresas proveedoras de hardware Hewlett expansión durante 2006-2008. El aumento
Packard consolidó su liderazgo frente a Dell. En del consumo de hogares, la revaluación del
software Oracle tuvo un mayor dinamismo que peso y el dinamismo general de la economía,
IBM.21 contribuyeron a este desempeño. Hacia adelante
estas tendencias positivas se ajustarán en alguna
Como era de esperar sin embargo, los últimos medida con la recesión económica y dependiendo
meses se pueden considerar como de transición del comportamiento del peso.
de las buenas épocas que se vivieron durante
2005-2007, a un período de ventas moderadas,
consecuencia de la situación internacional, que
19 Proexport, Presentación del Sector Call Center /BPO, Mayo de 2009.
podría extenderse hasta 2010- 2011.22 20 IDEM
21 Fuente: La Nota.com, http://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/Ranking-
de-contact-centers-call-centers-de-Colombia.html, Consultado Oct. 12 2008.
22 La Nota.com, http://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/Ranking-de-con-
tact-centers-call-centers-de-Colombia.html, Consultado Oct. 12 2008.
23 Tomando la TRM Promedio del año 2008: COP$1917.09
24 Tomando la TRM Promedio del año 2008: COP$1917.09

Sector TIC y Software 12


Sin embargo, Colombia es todavía un país con relativa baja utilización de equipos de cómputo
y tecnologías de información, por lo que es amplio el potencial de crecimiento de la demanda.
La caída en los precios internacionales de varios de estos productos compensará parcialmente el
impacto negativo de la recesión.

En 2008, las líderes MPS Mayorista e Impresistem perdieron terreno frente a Sed International, en
tanto que Intcomex e Informática Datapoint sobresalieron por su dinamismo.25

Colombia: Ventas de empresas distribuidoras


(2008-Millones USD$)

136,06
113,35
90,17
63,67 59,71 54,05 52,53 44,96 40,83
30,48 30,22 22,29

Fuente: La Nota.com, http://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/Ranking-de-contact-centers-call-centers-de-Colombia.html, Consultado Oct. 12 2008.

3.2.5. Plan de gobierno en TIC 2006 - 2010

El estado colombiano está ampliamente


comprometido con el sector, así quedó plasmado
en el Plan de Gobierno en TIC 2006-2010,
mediante el cual se busca enfrentar los desafíos
que tiene el país en TIC, desarrollando un marco
institucional y normativo que responda a las
realidades de consolidación en Infraestructura y
que sea eficaz en la maximización del bienestar
social de los colombianos. Los programas
específicos en este sentido se detallan más
adelante.

Para ello apostará a los sectores de TIC


impulsadores del crecimiento y a su
transversalidad con el sector productivo.

25 La Nota.com, http://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/Ranking-de-con-
tact-centers-call-centers-de-Colombia.html, Consultado Oct. 12 2008.

Sector TIC y Software 13


Se pretende además ampliar el uso y apropiación
de las TIC haciendo énfasis en el contenido y
en las aplicaciones tanto en la vida cotidiana • Apoyar a la creación de una Zona Franca
como productiva del ciudadano, de las Digital como polo de atracción de inversión
empresas y del gobierno. Por último Colombia extranjera orientada a las exportaciones (3
tiene el propósito de convertirse en un polo Zonas francas de Call center).
latinoamericano de formación, investigación e • Crear el Centro de Formación y Altos
innovación en áreas relacionadas con las TIC. Estudios en TIC, en coordinación con
la implementación de los Centros de
El Ministerio de Comunicaciones de Colombia Producción de Contenidos del Ministerio de
tiene claro pues que las TIC son una estrategia Educación.
de crecimiento y desarrollo social. Su política es • Definición del Modelo de estándar de
por tanto de enfoque integrado, las TIC como televisión digital terrestre.
un sector (énfasis en visión exportadora y en • Mantener a todos los colombianos
capacidades nacionales) y como un jalonador informados gracias a:
(énfasis en posicionamiento internacional y en
objetivos de desarrollo).26 +La masificación de computadores:
Programa Computadores para Educar que
Por medio de este plan de gobierno se han ido beneficie al 45% de las sedes educativas
implementando acciones para: oficiales en 2010. Eliminación del IVA al
computador popular, y mediante la línea
de crédito para estudiantes de pregrado,
profesores y periodistas.

+Gobierno en Línea.

• Aumentar la penetración de Internet y +Territorios digitales: 10 pilotos


de banda ancha por medio de la promoción proyectados y en diseño.
de tecnologías inalámbricas y nuevas
tecnologías (Power Line Communication); +Pymes Digitales: programa en etapa de
además por medio de 3 operadores diseño, para estimular el uso y apropiación
nacionales de Internet fijo inalámbrico en de TIC en las micro, pequeñas y medianas
la banda de 3,5 GHz. empresas.27
• Continuar promoviendo los programas de
acceso a Internet a las instituciones públicas
(90% de hospitales, 22% de bibliotecas,
100% de alcaldías en 2010), instituciones
educativas oficiales (55% en 2010) y a la
Es importante resaltar los compromisos que
población en general.
se adquirieron en cuanto a la masificación de
• Avanzar con la política de conectividad para
acceso con este plan de gobierno, los cuales han
el desarrollo de la industria promoviendo la
presentado avances importantes. El siguiente
reducción de los costos del acceso a banda
cuadro muestra cómo han evolucionado y las
ancha mediante la eliminación del cuello
metas que se plantearon al año 2010.
de botella de conexión internacional.
• Diseñar e implementar la política nacional
de software.
• Diseño de la estrategia de promoción de
la inversión extranjera en el sector de TIC
en Colombia.
26 Ministerio de Comunicaciones, Plan de Gobierno en TICs 2006-2010.
27 Ministerio de Comunicaciones, Plan de Gobierno en TICs 2006-2010, Mayo 24
2007.

Sector TIC y Software 14


Plan de Gobierno 2006-2010, Masificación de Acceso y uso de TIC
Ago Ago Jun Jul 2008-Ago Ago
2002 2006 2008 2010 2010
Usuarios Internet por cada 100 habitantes 3,6 13,2 27,8 30,1
Usuarios Banda Ancha por cada 100 habitantes 0,8 6,1 26,2 25,5
Computadores por cada 100 habitantes 3,4 5,8 8,4 9,4
Telefonía móvil por cada 100 habitantes 10,5 67,8 80,2 +13,4 93,6
Sedes educativas oficiales con Conectividad - 4.056 +6.045 +14.806 24.897
Sedes educativas oficiales totales: 44.545 (% beneficiados) - 9,1% +13,6% +33,2% 55,9%
Hospitales beneficiados con conectividad - 176 +576 +123 875
Hospitales Totales: 968 (% beneficiados) - 18,2% +59,5% +12,7% 90,4%
Alcaldías beneficiadas con conectividad - 622 410 +3 1.035
Alcaldías Totales: 1.098 (% beneficiadas) - 56,6% +37,3% +0,4% 94,3%
Computadores de CPE (Computadores para Educar) en sedes educativas oficiales 5.263 58.412 +47.743 +140.267 246.222
Sedes educativas oficiales beneficiadas por CPE 660 5.304 +4.115 +10.244 19.643
Sedes educativas Totales: 44.545 (% beneficiadas) 1,50% 11,9% +10,6% +23,0% 45,5%
Entidades territoriales vinculadas a Gobierno en Línea - 624 +424 +3 1.051
Funcionarios del Gobierno Territorial capacitados en Gobierno en Línea - 1.245 +7.533 +7.849 16.636

Fuente: Ministerio de Comunicaciones, República de Colombia. Principales retos del sector de las tecnologías de La Información. Julio 10 de 2008.

Entre los programas de crecimiento y maduración


del sector se tiene duplicar en el año 2010 3.3.Sector TIC y Software en
las compañías certificadas CMMI mediante un la ciudad de Medellín
programa conjunto de Proexport, y el Servicio
Nacional de Aprendizaje (Sena) lanzado en el
2005,28

“El programa de Proexport empezó instruyendo


al menos a 330 compañías locales sobre “El llamado nuestro entonces y más
la importancia del modelo CMMI e incluye fundamental es, estamos preparados con una
la capacitación para cinco consultoras Manzana de Emprendimiento en un año para
internacionales que replicarán los servicios recibir a todos aquellos que quieran, y sobre
de consultoría en la implementación de CMMI todo aquellos que quieran productivamente
a compañías colombianas a precios accesibles. estar dándole el valor agregado que
Proexport y Sena también contemplan seguramente esperan estos visitantes o
seleccionar un grupo piloto de cinco exportadoras industriales o comerciales con esta ciudad,
de software para hacerles una capacitación una ciudad que es la segunda ciudad digital
inmediata sobre los estándares de CMMI.”
29 de Iberoamérica y es la primera ciudad en
inclusión social por el tema de educación y
salud.”

Horacio Vélez de Bedout


Presidente de UNE, EPM

“Tenemos la oportunidad que no podemos


dejar de aprovechar. Frente a Colombia,
Medellín tiene una tarea muy importante
para el desarrollo de la industria del software
en el país. A nivel de la región todavía
tenemos una competitividad importante y es
el momento para ser protagonistas” 30

28 BNA Amercias. Noticias. http://www.bnamericas.com/news/tecnologia/


Elkin Medina
Proexport_y_Sena_lanzan_programa_de_certificacion_CMMi, Noticia publicada 1 Presidente de Intersoftware y Gerente General
Feb. 2005.
29 BNA Amercias. Noticias. http://www.bnamericas.com/news/tecnologia/ de MVM
Proexport_y_Sena_lanzan_programa_de_certificacion_CMMi, Noticia publicada 1
Feb. 2005.
30 Revista IT Manager, Junio-Julio 2009. p.34.

Sector TIC y Software 15


3.3.1. La Industria en Medellín dicha certificación. En Nivel CMMI 4 se encuentran
Open Systems e Intergrupo.

Según lo expuesto en “Tecnología hecha en Adicionalmente en el CMMI nivel 3 se encuentran:


Medellín” por la revista IT Manager, la ciudad ahora Ilimitada S.A., MVM Ingeniería de Software S.A.,
vive un proceso de transición en el cual quiere Avansoft S.A., Heinsohn S.A., Trébol, y otras
pasar de ser la ciudad industrial por excelencia empresas locales.
en el país, a convertirse en un interesante foco Servinte es calificada con CMMI nivel 2.
de desarrollo de la tecnología informática y de
telecomunicaciones así como de los servicios de Existe un importante grupo de empresas del
valor agregado que este negocio exige. Además sector Hardware, Software y Equipo de Oficina
resalta que: “El trabajo que sigue en Medellín es en la ciudad con unas tasas de crecimiento
el de romper el molde. Es decir, no sólo contar importantes, en total las empresas de Medellín
con los mejores estándares de productividad, facturaron USD$223,26 millones creciendo un
sino superar a la competencia en cuanto a la 45% frente al año 2007.
visión misma de los productos y servicios que se
ofrecen.” 31 Intergrupo con 30,68 millones de dólares
es la empresa con mayores ventas, lo sigue
Medellín es una ciudad con gran desarrollo en el Compuredes con 30,65 millones de dólares y
sector ya que cuenta con compañías de primer Uniples con USD$21,7 millones.
nivel en el área de software, destacándose PSL
como la compañía con mayor nivel CMMI 5 del Sus ventas comparativas en los dos últimos años
país y la primera en Latinoamérica en obtener se aprecian claramente en el siguiente cuadro:

Ventas Empresas Sector Hardware, Software y Equipo de Oficina


Medellín, Área Metropolitana
(Millones USD$)
Ventas
Puesto Medellín Empresa
2008 2007
1 Intergrupo $ 30,68 $ 24,68
2 Compuredes $ 30,65 $ 22,27
3 Axede* $ 23,71 N.D.
4 Uniples $ 21,76 $ 12,15
5 Heinsohn software house $ 14,50 $ 11,34
6 Tecnisumer $ 13,65 $ 12,05
7 Centro de servicios mundial $ 11,53 $ 8,23
8 Línea informática $ 10,32 $ 13,10
9 Conix $ 10,32 $ 9,33
10 PSL $ 7,09 $ 4,24
11 Personalsoft $ 6,38 $ 4,84
12 Choucair testing $ 6,32 $ 2,28
13 Trébol software $ 5,71 $ 4,90
14 Quipux $ 5,40 $ 3,28
15 Servinte $ 3,72 $ 3,00
16 MYM Ingeniería de Software $ 3,42 $ 2,68
17 CYS computadores $ 3,09 $ 2,59
18 Comercializadora IBM $ 3,05 $ 2,45
20 Avansoft $ 2,58 $ 2,50
21 Mecosoft $ 2,16 $ 2,12
22 Xredes $ 2,08 $ 1,77
23 Megamicro $ 2,01 $ 1,76
24 Xenco $ 1,81 $ 1,33
25 Alcuadrado $ 1,33 $ 1,01
Total $ 223,26 $ 153,90
Fuente: La Nota Económica. Vademécum de mercados 2009-2010. *Revista Dinero, Mayo 29
de 2009, p.182. Tomando la TRM Promedio del año 2008: COP$1.917,09 y la TRM Promedio
del ñao 2007: COP$2.078,84/USD$.

31 Revista IT Manager, Junio-Julio 2009. p.20 y 25.

Sector TIC y Software 16


i. Algunos reconocimientos a nuestras
empresas

Intergrupo, con más de 13 años es una proveedora


integral de servicios de IT multiplataforma
en las áreas de servicios de infraestructura,
ingeniería de software, soluciones tipo ERP y
CRM y Soluciones de licenciamiento de software.
Recibió la certificación de alta madurez CMMI en
el nivel 4; el proceso para alcanzar este nivel
duró apenas 33 meses, arrancando en 2005,
record ya que el promedio mundial está en 37
meses.

Esta empresa es el socio más importante que


tiene Microsoft en América Latina, ostentando el
nivel de Gold Partner y contando con 15 de las 16
certificaciones posibles que ofrece Microsoft, y a
través suyo se desarrollan importantes negocios
para el sector corporativo.32

El Bureau Británico de Negocios, destaca en


uno de sus testimonios a Ilimitada S.A., ubicada
en Medellín, al ser la empresa encargada de la
plataforma de software usada en la Eurocopa
2008. Destacan cómo esta empresa a pesar de
no ser europea, fué un jugador importante en la
Eurocopa y ha acumulado muchos puntos en ese
mercado últimamente.33 Choucair Testing en la Revista IT Manager se
muestra como ejemplo para el sector, gracias a
Según el artículo, Ilimitada S.A. fue creada en su trabajo exigente, concienzudo y en constante
1986 y hoy cuenta con 55 empleados, en el 2003 evolución. Su oferta se centra en la realización
la compañía se empezó a enfocar en procesos de de pruebas en las etapas de requerimientos,
calidad obteniendo un certificado clave tras otro: desarrollo de software y construcción, apoyando
ISO 9001:2000, CMMI 3, Microsoft Q&C 4 estrellas, la modelación de los requisitos del cliente,
el certificado de Gold Partner de Microsoft que le han valido premios y reconocimientos
en soluciones de movilidad y un certificado a nivel nacional e internacional. Choucair ha
como vendedor independiente de software logrado desarrollar más de 3.200 procesos con
(ISV). Es una especialista en plataformas de una confiabilidad cercana al 100% y con una
telecomunicaciones y soluciones biomecánicas, satisfacción total por parte de sus clientes.35
la empresa cuenta con clientes de países con un
alto perfil de TI como lo son Suiza y Alemania.34 Personalsoft, ganó el reconocimiento otorgado
por la revista Poder como una de las empresas más
dinámicas de Colombia, en el sector de Software
y Tecnologías de la Información en el país y se ha
32 Revista IT Manager, Junio-Julio 2009. p. 35. especializado en desarrollos en plataformas web,
33 CBI, The CBI’s Testimonial, Ilimitada
34 IDEM servicios en gestión por procesos, capacitaciones
35 Revista IT Manager, Junio-Julio 2009. p. 26.
36 Revista Poder (www.poder360.com) , Personal Soft El Sastre del Software, 17 virtuales y capacitación técnica.36
de Octubre 2009, p.40.

Sector TIC y Software 17


Microcolsa, en la actualidad es la pionera ubicándose en el puesto 14 en América Latina,
en gestión documental en Colombia y es una con un índice de convergencia ciudad digital de
de las líderes en este negocio con clientes 45,1. El Modelo de Ciudades Digitales analiza las
como Almacenes Éxito, Coordinadora, Terpel, siguientes 3 dimensiones que permiten sintetizar
Colsubsidio, la Universidad EAFIT y las Cámaras más de 200 indicadores para cada ciudad: Actores,
de Comercio de las principales ciudades del Componentes y Grado de relacionamiento.41
país.37
Medellín ocupa la posición número 4 en el
Axede con la compra de Trébol Software ingresó ranking de Motorola al calificar los websites. Se
al desarrollo de aplicaciones, que se integran destaca en Servicios (puesto 9) y e-vinculación
con las aplicaciones propias de los clientes. Esta (puesto 8). En el análisis por Actor sobresale su
compañía es además la primera empresa de su administración pública, siendo necesaria una
tipo con un área dedicada exclusivamente a mejora en la adopción de tecnología por parte de
I+D.38 los ciudadanos. En reducción de brecha también
obtiene el puesto número 9. En este aspecto
Netsac, alcanzó una certificación por parte de es destacable el proyecto Aulas Abiertas, que
The Open Group como Miembro Certificado de su pone a disposición de la comunidad las salas de
foro de Arquitectura Empresarial, en la categoría computación de las escuelas y ha permitido la
Silver TOGAF.39 capacitación de 200.000 personas en 3 meses.42

ii. Reconocimientos a Medellín Digital Factores de Competitividad


Sectorial

Medellín recibió la distinción como Segunda


Ciudad Metropolitana Digital de Iberoamérica,
3.3.2. Recurso Humano
en el X Congreso de Ciudades digitales. Este
congreso cuenta con más de 3 mil mandatarios y
funcionarios de diversos países de Iberoamérica i. Cantidda y Calidad
en torno al mundo de la tecnología.

“Este reconocimiento se suma otros otorgados


a la ciudad, como el Premio Acceso al Medellín cuenta con gran cantidad de recurso
Conocimiento 2009, otorgado por la Fundación humano calificado listo para trabajar en el sector,
Bill & Melinda Gates; la inclusión de Medellín con 16.429 graduados en el periodo 2001-2008,
entre las 25 ciudades latinoamericanas finalistas en formación técnica profesional, tecnológica y
del Ranking Motorola de Ciudades Digitales y el universitaria de las áreas de conocimiento afines
V premio Iberoamericano de Ciudades Digitales con el sector.
de la Asociación Iberoamericana de Centros de
Investigación y Empresas de Telecomunicaciones,
obtenido en 2008 en la categoría Especial
E- Inclusión.” 40

Medellín será la sede del XI Congreso 37 Revista IT Manager, Junio-Julio 2009. p. 28.
38 IDEM. p. 31.
Iberoamericano de Ciudades Digitales, que se 39 IBIDEM. p. 36.
40 Buena Nota, consultada el 27 de Octubre 2009. http://www.buenanota.org/
realizará en el mes de octubre del 2010. web2/index.php?option=com_content&view=article&id=1151:medellin-galardona-
da-como-la-segunda-ciudad-digital-de-iberoamerica&catid=35:emprendimiento&
Itemid=57.
Medellín está incluida además en el ranking 41 Motorola, Ranking Motorola de Ciudades Digitales en América Latina, Resumen
Ejecutivo Octubre 2009.
Motorola de ciudades digitales 2009, 42 IDEM

Sector TIC y Software 18


En el periodo 2001-2008, la Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines cuenta con 77 técnicos
profesionales, 5.930 tecnólogos y 3.849 profesionales universitarios. Para la Ingeniería Electrónica
cuenta con 2.480 tecnólogos y 1.803 profesionales universitarios.

Graduados Medellín, Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines


2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total
Formación técnica profesional 41 - - 14 6 6 3 7 77
Tecnológica 1.042 1.119 630 629 716 652 723 419 5.930
Universitaria 368 478 329 430 529 608 547 560 3.849

Fuente: Observatorio Laboral Colombia. Cálculos Araujo Ibarra.

Graduados Medellín, Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y Afines


2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total
Tecnológica 206 310 323 182 438 388 308 325 2.480
Universitaria 158 216 200 188 249 303 266 223 1.803
Fuente: Observatorio Laboral Colombia. Cálculos Araujo Ibarra.

Colombia cuenta adicionalmente con el índice latinoamericano más alto de disponibilidad de


trabajo calificado según el IMD. Por lo tanto es un país atractivo, sin problemas de contratación de
personal.

Disponibilidad de Trabajo Calificado


(2008-10=Trabajo calificado Completamente Disponible)

9- Colombia 6,28
17- Chile 5,79
19- Canadá 5,69
27- Perú 5,23
33- México 4,72
41- Brasil 4,41
48- Argentina 3,58

Fuente: Proexport, Sector Tecnologías de la Información, p.12. IMD. The World Competitiveness
Yearbook 2008.

Se destaca también como indicador a favor del recurso humano del país el número de universidades
registradas, siendo Colombia el tercer país, después de Brasil y México, entre los principales de la
región con 176 universidades registradas según el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Además de ocupar el tercer lugar en número de profesional para cargos del sector entre los
principales países de Latinoamérica.

País Número de Graduados Ingenierías de TI


Brasil 10.766
México 13.005
Colombia 6.842
Argentina 4.047
Chile 9.205
Uruguay 235

Fuente: Proexport, Sector de Tecnologías de la Información, p.14. Secretaría de


Educación Superior de Brasil, Observatorio Laboral de México, Observatorio
Laboral Colombia, Ministerio de Educación Argentina, Ministerio de Educación de
Chile, Ministerio de Educación de Uruguay.

Sector TIC y Software 19


De los graduados de ingenierías de TI, 32% son técnicos y 68% son profesionales en el país. Según
estas cifras hay recurso humano calificado disponible para este sector, Medellín cuenta con 4.016
graduados listos para trabajar y 482 graduados listos para servir en inglés.43

Número de graduados técnicos y universitarios de carreras administrativas


e ingenierías
(2001-2008)
Carreras Técnicos Profesionales
Ingenierías IT Ing. Sistemas 28.537 34.025
Ing. Eléctrica 3.652 4.184
Ing. Electrónica 10.973 16.234
Ingenierías IT 43.162 54.443
Fuente: Ministerio de Educación, Colombia.

ii. Costo Laboral

Medellín cuenta con salarios competitivos frente a las otras regiones del país. Para un ingeniero
de sistemas el salario promedio mensual es de USD$1.408 y para un técnico en sistemas es de
USD$849.44

El país se destaca por sus costos competitivos de remuneración de un programador de TI avanzado,


siendo el salario anual para el año 2008 entre USD$20 mil y USD$22 mil.

Remuneración Promedio de programador de TI avanzado 45


(2008 - USD$ miles) 46

Canadá* 73-77

Estados Unidos 72-76

México 28-30

Brasil 28-30

Chile 27-29

Jamaica* 25-28

Costa Rica 24-26

Panamá* 20-22

Colombia 20-22

Argentina 19-22

Uruguay 18-21

Fuente: Mckinsey, USAID,.Desarrollando el Sector de TI como uno Clase Mundial, p. 81, EIU,
Mercer HR Consulting, AT Kearney.

La competitividad del país en relación a la compensación laboral, se basa en el esquema de salario


base más la carga laboral asociada. Colombia es un país con bajos costos en la mano de obra por
hora trabajada.

45 La compensación incluye salarios base plenamente cargados, con impuestos y


43 McKinsey, USAID,.Desarrollando el Sector de TI como uno Clase Mundial. bonos adicionales.
44 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Proexport, Presentación Industria 46 Cálculos Araujo Ibarra, proyectado Inflación 2007 y 2008, Fuente
TIC en Colombia, Sept. 2009, p. 24. Human Capital. Inflación:*Indexmundi. Inflación: http://www.ipsenespanol.net/inflacion.asp.

Sector TIC y Software 20


El salario colombiano promedio es el más bajo en la región lo que le da una relativa ventaja
competitiva. Además Colombia cuenta con la jornada laboral diurna más larga de América Latina
de 6 a.m.-10 p.m.

Costos laborales países seleccionados


País Salario Sobre Carga Laboral Costos Directos
Colombia 300 52% 441
México 320 40% 448
Venezuela 280 88% 451
Brasil 267 84% 492
Uruguay 427 36% 582
Argentina 410 47% 601
Chile 470 56% 733
Fuente: Salary Expert-Human Capital. Tomado de: Proexport, Cartilla Sector Tecnologías de La Información.

3.3.3. Infraestructura

i. Inversiones en el Sector

Según Proexport la Inversión Extranjera de


telecomunicaciones entre 2008 y 2010 en el país
será de USD$4.000 millones. Cuenta además
con una ya instalada infraestructura confiable y
redundante al encontrarse en el país 5 cables
submarinos, de los cuales Medellín también hace
uso.

Colombia es el país latinoamericano con el


porcentaje más significativo de inversión en
telecomunicaciones respecto al PIB, pues ha
invertido más del doble que muchos países de la ii. Telecomunicaciones
región gracias a la inversión extranjera directa
en el sector.
Medellín cuenta con la infraestructura y oferta de
servicios requeridos por el sector para desarrollar
Inversión de telecomunicaciones como porcentaje del PIB sus actividades en un ambiente altamente
(2008-%)
competitivo, pues además de ser la sede de
una de las empresas de telecomunicaciones
Colombia 1,60%
más importantes del país, UNE, cuenta con la
Brasil 0,60% presencia de otros importantes proveedores
garantizando una amplia oferta de servicios
Argentina 0,60%
en todos los requerimientos de la industria:
Perú 0,50% Voz administrada, Troncal SIP, Alojamiento de
Equipos, Hosting Dedicado, Virtual Hosting,
México 0,50%
Aplicaciones Virtuales, (Web Hosting, Hosting de
Chile 0,40% Base de Datos, Mail Hosting, Disco Duro Virtual),
Soluciones de Almacenamiento Respaldo y
Fuente: IMD, The World Competitiveness Yearbook 2008. Recuperación de Datos, Administración y Gestión,
Recuperación de Desastres.
Sector TIC y Software 21
Distribución de Subscriptores de Internet dedicado
Internet por Ciudades (Junio 2009-%)

Resto del
país 29,92%
Bogotá D.C
36,45%

Ibagué
1,51%
Cúcuta
1,57%
En Colombia, para el primer semestre del Manizales
año 2009 son claras las preferencias de los 1,59%
Pereira Medellín
usuarios al acceso dedicado a Internet, 1,81% 10,29%
Cali
así como también es clara la tendencia Barranquilla 6,89%
4,56%
al crecimiento de dicho servicio a través Cartagena
2,44%
Bucaramanga
2,96%
de redes móviles, toda vez que las cifras
reportadas evidencian un incremento del Fuente: CRC, Informe Sectorial de Telecomunicaciones No.13, www.crt.gov.co, p.15.

216,54% en el número de suscriptores de


Internet a través de dicho medio, pasando
de 156.610 en el mes de diciembre de 2008,
a 495.730 al terminar el mes de junio de
2009.47

Según el Informe de la CRC, Colombia a


junio de 2009, alcanzó un total de 2.746.816
suscriptores fijos y móviles del servicio de
acceso a Internet, lo que representa un
crecimiento de 26% respecto de diciembre
de 2008, correspondiente a la activación
de 566.865 nuevas conexiones en el primer
semestre del año. En relación con el acceso
a Internet a través de redes fijas, la cifra
asciende a 2.251.086 suscriptores, lo
que representa un crecimiento del 11,2%
durante el semestre analizado, alcanzando
una penetración del servicio de acceso a
Internet de 6,1 suscriptores fijos y móviles
por cada cien habitantes.

Medellín cuenta con el 10,29% de los


subscriptores de Internet dedicado en el
país, siendo la participación porcentual muy
cercana a la de Bogotá proporcionalmente a
la población, ya que Bogotá tiene 3,5 veces Según la Comisión de Regulación de
más población que Medellín. Las ciudades Telecomunicaciones en los siguientes cuadros
de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla se puede apreciar la utilización sectorial y por
concentran el 58,2% de las conexiones tamaño de empresas de los servicios de internet
dedicadas a Internet. en las empresas de Medellín, realizada por medio
de una encuesta a 414 empresas de la ciudad
que hacen uso del servicio:

47 CRC, Informe Sectorial de Telecomunicaciones No.13, www.crt.gov.co

Sector TIC y Software 22


Internet por Sector (%) Internet por Tamaño Empresas (%)

Sector Micro 62
44
Industrial

Pequeña 28
Comercial 31
Mediana 8

Servicios 25 Grande 2

Tipo de acceso a Internet

Conmutado análogo 28

Conmutado RDSI 24

Cable 10

XDSL 33

Dedicado 5

Fuente: CRT. Uso de Internet en las Empresas, www.crt.gov.co, p.21.

Colombia cuenta con costos competitivos de Colombia es destacado por la UNCTAD, en el


Internet frente a los países latinoamericanos ‘Information Economy Report 09’, al analizar el
seleccionados por Proexport. Su costo promedio estado de uso y penetración de distintos servicios
en algunos casos es 80% menor que el de otros de tecnología y telecomunicaciones en el mundo.
países. En el periodo 2003-2008, ubicó a Colombia como
una de las economías más dinámicas en cuanto
al crecimiento en la penetración de Internet
Costo promedio de Internet respecto a su población, registrando un 35% a
mensual 1mbps
(Megabytes por segundo) finales del 2008, ocupando así el cuarto lugar
País USD$
Perú 81
del mundo. El gráfico a continuación muestra a
Chile 60 Colombia entre las economías más dinámicas, las
Venezuela 47
Colombia 45
barras representan el crecimiento y los números
Argentina 45 la penetración.
Brasil 42

Fuente: Proexport, Sector Call Center/BPO,


p.5; CISCO Barometer.

En Medellín está disponible el formato de


transmisión digital E1, que según la norma
europea consta de 32 canales de 64 kbps cada
uno, 31 son usados para la trasmisión de datos y
uno para la señalización. El precio de un E1 de
datos con la empresa UNE Telecomunicaciones,
de 2 Mbps es de COP $2’318.112 (valor sin IVA
48
mensual) que equivalen a USD$1176. Además
este precio es tarifa plena y es de un E1 local,
por lo tanto si se necesita un E1 entre ciudades o
internacional es necesario indicar la dirección.

48 Tomando la TRM Promedio del año 2008: COP$1971.09/USD$.

Sector TIC y Software 23


Las 20 economías más dinámicas en términos del incremento de penetración de Internet
2003-2008

Developing Developed Trasnsition

60 71

50

40
50 47 35 42 45 52 34 32 57 63 60 78 31 29 48 48 27 45 33

Penetration 2008
30

20

10

of

a*
s*

ic
on av

ca
a

va

na

*
a*
ia
ia
*

t
ud

vi

as
a

in
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An

Th

Sa

n,

sn
Ira

Bo
Fuente:UNCTAD, Information Economy Report 2009.

En Latinoamérica, Argentina es el país con mayor penetración con 50%, seguido de Chile con 41%,
Colombia 35% y Uruguay y Costa Rica con el 29% cada uno.

Revela además el informe de la ONU que en Colombia hay una alta penetración de computadores
49
en empresas de todos los tamaños que va entre un 70% y 98%.

Banda ancha

Medellín se destaca en la calificación de penetración de banda ancha frente a las otras


ciudades de la región ocupando el sexto lugar en el estudio de América Economía del ranking
de ciudades 2009. Con un índice de penetración de 8,8 Medellín se encuentra por encima de
ciudades como Barranquilla, Ciudad de Panamá, Río de Janeiro, Brasilia, Sao Paulo, Ciudad
de México, Monterrey, entre otros.

49 El Tiempo, Colombia es el cuarto país en el mundo en contratación de Internet,


Martes 27 de Octubre 2009.

Sector TIC y Software 24


Penetración Banda Ancha
(15 primeras ciudades de 55)

Buenos Aires 40,8


Montevideo 34
Santiago 11,1
Bogotá 10,1
Valparaíso 9
Medellín 8,8
Barranquilla 7,8
Concepción 6,2
Mendoza 5,4
C de Panamá 5,4
Porto Alegre 5,3
Río de Janeiro 5,3
Brasilia 5,3
Belo Horizonte 5,3
São Paulo 5,3

Fuente: América Economía, Ranking Ciudades 2009.

Según el IDC, se estima que existen más de 18 millones de conexiones de banda ancha en América
Latina. Colombia presenta el mayor crecimiento en los periodos 2007-2008 de conexiones de banda
ancha con un 51% de crecimiento, le sigue Argentina con un 35%, Brasil con un 31%, Perú con un 23%
y Chile con un 10%. Colombia cuenta con 1,8 millones de conexiones banda ancha y se estima tener
3,5 millones en el año 2010.50

Por Colombia además pasan cinco cables submarinos, que han habilitado una salida de banda ancha
de 120 Gbps. Los cables son los siguientes:

Cables submarinos en Colombia


Año de Instalación Distancia (Kms) Capacidad (Gbps)
Cable Trasncaribeño (TCS-1) 1999 4.560 10
Cable Arcos 2001 8.600 55
Cable Maya 2000 4.524 5
Cable SAM 1 2008 25.500 40
Cable Panamericano 1999 7.500 2,5
Fuente: Ministerio de Telecomunicaciones de Colombia.

Finalmente, el país se destaca en el Índice de Preparación de Conexión a redes presentado por


el Foro Económico Mundial, sitúa al país en el tercer puesto entre los países de América Latina,
gracias al mejoramiento de los criterios relativos al ambiente de mercado, la política regulatoria y
la infraestructura.

50 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Proexport, Presentación Industria


TIC en Colombia, Sept. 2009, p. 27.

Sector TIC y Software 25


Índice de Preparación de la conexión a redes
(The Networked Readiness Index)
(2008-2009 – Puesto)

Chile 39

Brasil 59

Colombia 64

Uruguay 65

Panamá 66

México 67

El Salvador 78

Guatemala 82

Argentina 87

Perú 89

Venezuela 96

Ecuador 116

Paraguay 122

Bolivia 128

0 20 40 60 80 100 120 140

Fuente: WEF, The Global Information Technology Report 2008-2009,The Networked Readiness Index 2008-2009.

Telefonía móvil

Según el Informe Sectorial de la Comisión


de Regulación de Comunicaciones de la
República de Colombia, CRC, durante el 2008
la penetración de la telefonía móvil en el país
ascendió 93,06% y el 83,8% de los hogares
colombianos poseían teléfono móvil.

Colombia cuenta, de acuerdo con las


estadísticas de ITU, agencia líder de las
Naciones Unidas para las tecnologías de
la información y la comunicación, con
41.364.700 suscriptores de telefonía móvil,
cuarto lugar en América Latina en número de
suscriptores y muy cercano al de la Argentina
que lidera el número de teléfonos móviles.

Sector TIC y Software 26


Teléfonos Móviles Suscriptores Teléfonos Móviles
(2008- Suscriptores por 100 hab.) (2008-Miles)

Argentina 116,61 Brasil 150,641.4

Uruguay 104,73 Mexico 75.304

Venezuela 96,31 Argentina 46.509

Paraguay Colombia 41.365


95,46

Venezuela 27.084
Colombia 91,9

Peru 20.952
Chile 88,05

Chile 14.797
Ecuador 85,61

Ecuador 11.542
Brasil 78,47

Bolivia 4.830
Peru 72,66
Panama 3.915
Mexico 69,37
Uruguay 3.508
Bolivia 49,82
Costa Rica 1.887
Costa Rica 41,75

Fuente: ITU
Fuente: ITU

iii. Oficinas

Medellín cuenta con una amplia oferta de


propiedad raíz para el asentamiento de
nuevas empresas, dotadas con la más moderna
tecnología y a precios altamente competitivos
en el contexto internacional.

La oferta inmobiliaria para las oficinas en la ciudad


en el año 2008, según Colliers International,
cierra con una oferta cercana a los 6.700 metros
cuadrados. La oferta de espacios en venta en los Los precios de alquiler en la ciudad de Medellín
edificios en operación, al igual que la de renta de una oficina tipo A en el Sector del Poblado,
aumentó respecto al semestre anterior pasando el más exclusivo de la Ciudad es de USD$17 por
de 4.000 a 6.000 metros cuadrados. metro- mes aproximadamente, siendo el metro
cuadrado en la ciudad de Medellín más barato
“Se estima que en los 2 corredores de oficinas que ciudades como Sao Paulo, Buenos Aires,
y otros sectores en consolidación identificados Ciudad de México, Bogotá y Santiago. El valor
por Colliers International en la ciudad de presente de precios promedio de proyectos de
Medellín existen 13 proyectos nuevos de oficinas en construcción y en planos en Colombia
oficinas, los cuales suman cerca de 92.000 en el sector del Poblado para una oficina tipo A
metros cuadrados. Analizando la nueva oferta es de USD$1553.
por etapa, encontramos que el 54% se encuentra
en construcción y el restante en planos.” 51 51 Colliers International, The Knowledge Report, Medellín Colombia, Oficinas/
Segundo semestre/2008.

Sector TIC y Software 27


Precios promedio para alquiler oficina tipo “A” en América Latina
(USD$/M2)

35 30,4
30 25,9
23,8 23,3
25 21,7
20 16,6 15,3
15
10
5
0
Sao Paulo Buenos Aires Ciudad de Bogotá Santiago San José Lima
México

Fuente: Colliers International.

iv. Energía

El Departamento de Antioquia, cuya capital es


Medellín, genera el 40% de la energía colombiana,
21.128 GWh de los 53.624 generados en el país
con un índice de cobertura de este servicio
público del 100%.52

Medellín cuenta por la misma razón, además de


un suministro confiable, con costos competitivos
de energía eléctrica frente a las ciudades
colombianas seleccionadas. Con un costo de
255,32$/Kwh hora (US$ 0,12),53 Medellín presenta
un ahorro de $37,43 frente a la ciudad de
Bogotá.54

Costos Servicios Básicos de Operación Costos Servicios Básicos de Operación, Colombia


(USD$ 2009)
Energía 58 Telefonía 60
Ciudad
($/Kwh/hora) Gas59($/m3) (Tarifa Industrial)
Energía
Ciudad Telefonía 55 Gas 56 Eléctrica 57
Barranquilla 328,64 3.112,00
Buenos Aires 5 30 44 Bogotá 292,75 2.529,75 106,59
Bogotá 10,8 34,1 91 Cartagena 339,51 2.284,70
Santiago 21 58 128 Cali 258,40 1.963,00 107,40
Sao Paulo 22 43 135 Bucaramanga 387,15 1.771,00 146,09
Río de Janeiro 26 64 Medellín 255,32 2.496,76 90,0
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga, Cámara de Comercio de
Proexport, Presentación Industria TIC en Colombia, Setp. Barrancabermeja, Informe Comparativo de las Tarifas de Servicios Públicos
2009, p. 23. EIU Worldwide Cost of Living Survey, e Impuestos Municipales.
Ministerio de Minas y Energía; Comisión para la
Integración Eléctrica Regional.

52 Gobernación de Antioquia, Anuario Estadístico de Antioquia 2007.


53 Tomando la TRM Promedio del año 2007: COP$2.078,84/USD$. 56 Factura mensual promedio de una familia de 4 personas.
54 Cámara de Comercio de Bucaramanga, Cámara de Comercio de Barranca- 57 Consumo típico de 50.000 KW/mes.
bermeja, Informe Comparativo de las Tarifas de Servicios Públicos e Impuestos 58 Cargo Variable del servicio de energía eléctrica comercial e industrial.
Municipales. 59 Cargo fijo del servicio de gas comercial e industrial.
55 Costo mensual promedio de alquiler de un conexión telefónica fija. 60 Tarifas no residenciales de telefonía.

Sector TIC y Software 28


3.3.4. Riesgo

i. Regulatorio

Colombia tiene uno de los porcentajes de piratería más bajos de la región junto con Brasil y México,
según la entidad Business Software Alliance (BSA).61 Esta calificación es sustentada además con
el estudio realizado por IDC, demostrando el gobierno su compromiso con la industria y su sano
desarrollo. Colombia cuenta además con una alta consistencia a nivel de la estabilidad del marco
normativo lo que es muy importante en este sector.

Tasa de Piratería principales países de Estabilidad del Marco Normativo


Latinoamérica (%-2008) (Mayor puntaje=mayor consistencia)

7,3 7,13
Venezuela 87% 6,27
5,9
5,32
Argentina 75%
4,1

Brasil 60%

México 60%

Colombia 60%

México
EEUU
India
Colombia
Chile

Brasil
0% 50% 100%

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Proexport, Fuente: Oficina de Tecnología empresarial de Mckinsey business
Presentación Industria TIC en Colômbia, Sept. 2009, p. 31.IDC. technology; Spanish Agency for data protection; WCY Dirección Política
del Gobierno.

ii. Inversión extranjera directa

Según las calificaciones brindadas por Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch, la recuperación de la
inversión en el país es rápida. Muestra de este comportamiento es que el país subió de calificación
en el análisis de riesgo en estos últimos 5 años, al pasar de BB a BB+.

Recuperación del Grado de Inversión


Deuda en Moneda Extranjera
Análisis de Riesgo
2003 2008 Outlook

Standard & Poor’s BB BB+

Moody’s Ba2 Ba1

Fitch BB BB+

Fuente: Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch.

61 ACI, Medellín Competitiva para centros de Software, Camilo Franco Ruiz, 2009.

Sector TIC y Software 29


Colombia cuenta con una herramienta que mejora
en gran medida el clima de inversión en el país,
Recursos Humanos: Aumentar aptitud y
el Contrato de Estabilidad jurídica, celebrado
disposición del recurso humano. Desarrollar
entre el inversionista nacional o extranjero con
bilingüismo. Crear alianzas universidad-
el Gobierno Nacional, con el fin de permitirle al
empresa y alinear los programas con las
inversionista estabilizar ciertas normas con las
necesidades de mercado.
cuales opera hasta por 20 años.
Normatividad: Adecuar la regulación
Asimismo el país también ha avanzado en la
de exportación de servicios, propiedad
protección de la inversión extranjera por medio
intelectual, protección de datos y
de los Acuerdos de Promoción y Protección
telecomunicaciones, entre otros.
Reciproca de Inversiones. Cuenta actualmente
con 5 acuerdos en negociación con: Alemania,
Fortalecimiento y Promoción: Atraer
Francia, Japón, República Dominicana; ha cerrado
inversión extranjera y promover al país como
negociaciones con el Reino Unido y Corea del Sur;
proveedor de TI, Consolidar una asociación
suscritos con Perú, China, Bélgica, India, Estados
amplia, incluyente e influyente, con
Unidos, Triangulo Norte, Canadá y EFTA; y por
capacidad de ejecución y responsabilidades
último se encuentran en vigencia los acuerdos
comerciales.
con: Perú, España, Suiza, Chile y el G-2.
Infraestructura: Construir Parques
Finalmente los acuerdos de doble tributación
Tecnológicos de servicios remotos y
al ser acuerdos que buscan evitar que los
software. Aumentar cantidad de finca raíz
inversionistas tengan que pagar impuestos en su
apta y mejorar la calidad y cobertura de
país de origen, y en el receptor de sus inversiones
energía y telecomunicaciones.
es una herramienta clave para la inversión
extranjera en el país.

Ver más amplia información acerca de estos


instrumentos en la sección “Incentivos y
legislación relevante”.
3.3.6. Asociatividad

3.3.5. Promoción de la Industria


El país y la ciudad cuentan además con una serie
de destacadas agremiaciones e instituciones que
promueven el desarrollo y competitividad del
El Gobierno colombiano desarrolla actualmente sector, entre las cuales merecen destacarse:
el Programa de Transformación Productiva, en el
cual está incluido el sector TI, como iniciativa
para promover la industria y fortalecer el sector
en el país. Por medio del programa aspira a que i. INTERSOFTWARE
en Colombia se generen USD$900 millones de
dólares en Ingresos y 32.000 empleos para el año
2012.62
La Corporación sin ánimo de lucro, Intersoftware
Las iniciativas que se presentan para el fundada en el año 2004, es una red de empresas
cumplimiento de estos objetivos son: de la industria del software. En la actualidad
emprende la iniciativa de crear la RedTIC, en
la cual participara como ente articulador la
62 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Programa de Transformación Andi, y entidades regionales y nacionales como:
Productiva.

Sector TIC y Software 30


Cámara Colombiana de Informática y
Telecomunicaciones (CCIT), Asociación
Colombiana de Contact Center y BPO (ACCC),
Fedesoft, Intersoftware (Nodo Medellín), Sinertic
(Nodo Bogotá), Parquesoft (Nodo Cali) y el Nodo
Bucaramanga.

Cuenta con 22 empresas asociadas ubicadas en


la ciudad de Medellín que representan el 85%
de la facturación y empleo del sector software,
actualmente están vinculando todos los actores
de la cadena de valor del sector TIC, promoviendo
y aportando a las competencias empresariales y
de talento humano que ofrece el sector de la
ciudad.

Además apoyan el fortalecimiento, la formación


empresarial y participación en programas
de desarrollo del sector, como el programa
empresarios del software formando los nuevos
empresarios y el programa de sectores de
clase mundial desarrollado por el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo del país. Apoya
además el Global Acceleration Program, el cual es
articulado con el Tecnoparque / Sena y Créame.
El programa se desarrolla en alianza con Plug iii. ARTICA
and Play Tech Center, acelerador de negocios del
Silicon Valley.63

La Alianza Regional en TIC Aplicadas entre


la Universidad de Antioquia, Universidad
ii. Clúster de las Tecnologías de la Nacional (Sede Medellín), Universidad
información y las comunicaciones Pontificia Bolivariana, Universidad EAFIT, EPM
Telecomunicaciones y la IPS Universitaria (entidad
prestadora de servicios de salud); se creó con
el propósito de articular esfuerzos para mejorar
El sexto clúster de Medellín será el de Tecnologías sustancialmente el sistema de innovación en el
de la Información y las Comunicaciones, TIC, sector de TIC para Medellín y Colombia, , aumentar
que será presentado oficialmente antes de la competitividad de los socios, la región y el país
finalizar el 2009. El anuncio lo hizo el secretario mediante actividades de innovación y desarrollo
de Planeación Municipal, Carlos H. Jaramillo, en el área de las Tecnologías de la Información y
durante sesión del Concejo de la ciudad.” 64 las Comunicaciones (TIC’s).

“Le estamos apuntando en este 2009 a consolidar Actualmente Artica participa en el Consorcio
el cluster de las TIC lo cual es fundamental para Proideal +, que está conformado por centros de
el desarrollo de una ciudad competitiva como Desarrollo Tecnológico en TIC´s de Latinoamérica
nos lo hemos propuesto para Medellín”.65 (10 países), España y Gran Bretaña, dentro del
Séptimo Programa Marco de la Unión Europea.
Además cuenta con reconocimientos importantes
63 Global Acceleration Program,www.accelerationprogram.com, Octubre 2009. a nivel nacional:
64 El Mundo, Consolidan Cluster de Salud, www.elmundo.com, Noviembre 2009.
65 IDEM.

Sector TIC y Software 31


parque del emprendimiento y el Instituto del
emprendimiento Cisco que acaba de abrir sus
• Ganadora de la convocatoria de la
puertas.
Universidad de Antioquia sobre centros de
investigación e innovación de excelencia
El Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia,
(CIIE).
CTA se encarga de crear y mantener las
+ Macro Proyecto: Co – Creación.
condiciones necesarias para el desarrollo
• Ganadora de la convocatoria Colciencias
de la ciencia y la tecnología en la región,
Ministerio de Comunicaciones
implementando estrategias materializadas en
+ Macro proyectos: Telesalud,
proyectos sociales.
ITV (aplicaciones en educación y
entretenimiento), Sistemas
Por otro lado, la Corporación Tecnnova-UEE entidad
Embebidos, Tratamiento Digital de
sin ánimo de lucro busca fundamentalmente
Señales e imágenes.
crear las condiciones para que las empresas y
las instituciones universitarias se unan a través
de la realización de proyectos de investigación
aplicada.
Los macroproyectos en curso son: Telemedicina,
Sistemas Embebidos, Procesamiento de señales,
Televisión Interactiva y Co-Creación.
“TECNNOVA trabaja en tres ejes
fundamentales: 1) realización de la
Rueda de Negocios (que ya va para
iv. FEDESOFT la quinta versión), 2) intermediación
entre empresas y universidades para la
realización de proyectos conjuntos, y
3) apoyo y asesoría en temas de gestión
La Federación colombiana de productores de de la innovación y la tecnología en las
Software es una organización que agremia a la empresas. Los proyectos se encuentran
Industria de Software y Tecnologías Informáticas actualmente en ejecución y se han
relacionadas, para representar sus intereses ante concentrado básicamente en seis áreas del
entidades públicas y privadas, a nivel nacional e conocimiento: biotecnología, logística,
internacional. Su misión es buscar el desarrollo mecatrónica, energía, materiales y
del sector a través de una Estrategia Global que ambiental.” 66
promueva la sinergia de empresarios, academia,
gobierno y otras entidades relacionadas para
impulsar el desarrollo nacional basado en
Tecnologías de la Información, posicionando al
país como productor de TI de clase mundial. Medellín es una ciudad que apoya la creación de las
empresas innovadoras, por medio del Parque del
Emprendimiento .Gracias al apoyo y convicción
de la Alcaldía de Medellín y la Universidad de
3.3.7. I+D+i Antioquia, el emprendimiento en la ciudad busca
masificar la cultura del emprendimiento, y la
constitución y el desarrollo de nuevas empresas
que respondan a las necesidades del mercado.
Medellín es una ciudad innovadora y cuenta con
muchas iniciativas e instituciones que apoyan el
desarrollo del la Investigación el Conocimiento y
la Tecnología el Centro de Ciencia y Tecnología
66 Revista Universidad, Empresa, Estado, Medellín-Antioquia-Colombia, Enero-
de Antioquia, la Corporación Tecnnova-UEE, el Junio 2009, Año2-Edición No.3.
Sector TIC y Software 32
Por último, el Instituto de Emprendimiento Cisco Total doctores 2000-2007
abre sus puertas en Antioquia gracias a una
alianza entre Crea-me, Incubadora de Empresas 676
737

de Base Tecnológica de Antioquia, y el Ministerio 602


de Comercio, Industria y Turismo; Antioquia 472
531
436
cuenta con el primer Instituto de Emprendimiento 379
339
Cisco que busca ayudar a los emprendedores de
pequeñas y medianas empresas a mejorar sus
habilidades empresariales y a aprender cómo
utilizar las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC). Se espera que Antioquia 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
capacite en este primer período alrededor de
Fuente: Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, Indicadores de Ciencia y
mil personas. Tecnología Colombia, 2008.

La Investigación, el desarrollo y la innovación,


son muy importantes en Antioquia evidenciado El porcentaje destacado de participación de
en el número de investigadores existentes en revistas registradas en el catalogo de Latindex,
la región, en el año 2007 contaba con 2.330 muestra la visibilidad que han alcanzando
investigadores, ocupando así el segundo lugar en las revistas publicadas en Publindex. Siendo
número de investigadores en el país. Colombia el segundo país en participación
de revistas sobre tecnologías y ciencias de la
Ingeniería con un 14,71% de participación, de un
total de 170 revistas registradas en el catalogo.
Investigadores activos por departamento
2007

Departamento No.
Distrito Capital 4.730
Antioquia 2.330 Porcentaje de participación de revistas registradas
en el catálogo Latindex por países seleccionados de
Valle 1.113
América Latina
Santander 528 (2008-%)
Caldas 515
Resto del país 15.524
Total 24.740 Puerto Rico Brasil
3,53% 2,59% Perú
Fuente: Observatorio Colombia de Ciencia y Tecnología, Indicadores de Ciencia y 1,76% Chile
Tecnología Colombia, 2008.
Costa Rica 19,41%
5,29%

Cuba
A nivel nacional en el año 2007 el mayor 6,47%

porcentaje de la inversión en Actividades de Argentina Colombia


14,71%
Ciencia, Tecnología e Investigación se ejecutaba 7,06%

en las empresas (45,25%) del país, indicando


Venezuela
la importancia de este sector en términos de 10,00%
Innovación e Investigación. México
11,18%

Por otra parte, en el año 2.007 el país contaba Fuente: Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, Indicadores de
Ciencia y Tecnología Colombia, 2008.
con 737 doctores para las tecnologías y ciencias
de la ingeniería, y 136 investigadores en el área
de Tecnologías y Ciencias de la Ingeniería.

Sector TIC y Software 33


3.4. Oportunidades de “Quizás uno de los proyectos más
inversión en la ciudad atractivos que se estén desarrollando en
Medellín sea este complejo. Concebido
como un ágora a escala humana, se
convertirá en punto de reunión para
que las personas puedan acceder a
servicios que le permitan desplegar
Según el análisis del macro sector de las TIC en la sus iniciativas innovadoras, realizar
ciudad de Medellín realizado por Intersoftware, sus proyectos productivos y acelerar
hay oportunidades importantes de inversión la oferta de productos y servicios
en las actividades donde no se ha desarrollado basados en tecnología informática y de
suficientemente y hay importantes oportunidades telecomunicaciones.” 67
al no estar satisfecho el mercado.

Una de estas actividades donde hay más


oportunidad de inversión es en los servicios
de comercialización y promoción del sector y
algunos productos de software como:
• Zona Franca Tecnológica: Proyecto que
1. Empaquetamiento y reproducción está en evaluación para su desarrollo
2. Desarrollo de software base en Medellin y el cual forma parte de la
3. Desarrollo de herramientas de Ingeniería iniciativa de crear parques tecnológicos
Software para Sectores de Clase Mundial, siendo
4. Desarrollo de componentes software BPO y KPO una de las áreas con ventaja
para competir.68
Los siguientes son algunos proyectos que se están
considerando en la ciudad y son importantes
oportunidades de inversión en el sector:

• El Centro de Innovación y Negocios: El


Centro de Innovación y Negocios promoverá
el conocimiento para la potenciación de
los negocios actuales y el desarrollo de
nuevas industrias, a través de cinco líneas
estratégicas que proyectan a Medellín como
foco de innovación en Latinoamérica. El
objetivo es que toda la ciudad vibre y se
contagie de innovación, incentivando la
necesidad de crear valores agregados en
las nuevas empresas y en las ya constituidas
para competir en el mercado global.

67 Revista IT Manager, Edición Junio-Julio 2009, p. 24.


68 SENA, La Transformación del Sena, Dario Montoya.

Sector TIC y Software 34


3.5.2. Acuerdos Internacionales de inversión

3.5. Incentivos y legislación


relevante
i. Acuerdos de Protección y Promoción
Recíproca de Inversiones –APPRI–

3.5.1. Acceso a mercados

Colombia ha suscrito varios acuerdos de comercio


que lo integran al mundo. Actualmente el país
está llevando a cabo una ambiciosa agenda de
negociaciones comerciales internacionales. La
profundización de las relaciones comerciales con
un número creciente de países a través de TLC’s
envía una señal de compromiso con las reglas
de juego del comercio internacional moderno e
incrementa la confianza inversionista.

Entretanto, siguen vigentes los accesos


preferenciales de nuestros productos tanto
al mercado de los EEUU (ATPDEA) y a la Unión
Europea (SGP Plus).
Beneficios para el inversionista 69
La agenda comercial para 2010 incluye 9
acuerdos con 45 países. El gobierno nacional
• Establecen un marco jurídico justo y
se ha fijado como meta establecer Tratados de
transparente en el Estado receptor de la
Libre Comercio con países estratégicos con el fin
inversión, el cual deberá adoptar estándares
de generar las mejores condiciones posibles para
internacionales de tratamiento para proteger al
la inversión y el comercio; estos acuerdos son:
inversionista y a su inversión contra cualquier
tratamiento arbitrario.
• Son una señal de un compromiso serio de
Tratados de Libre Comercio de Colombia respeto a la inversión, de seguridad jurídica y
Vigentes
CAN: Perú, Ecuador, Venezuela, Bolivia (desde 1969) transparencia.
G-2: México (desde 1995) • Además, el inversionista que se vea lesionado
MERCOSUR: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay (desde 2005)
Chile (desde 2009)
en sus derechos, puede acudir directamente a
Guatemala (2009) un mecanismo de solución de controversias que
Firmados le permite acceder a arbitraje internacional.
Estados Unidos
Triangulo Norte: El Salvador, Guatemala*, Honduras • A su vez, la posibilidad de arbitraje permite que
Bélgica - Luxemburgo (Febrero de 2009) la controversia sea resuelta por un foro más ágil,
Canadá
EFTA: Suiza, Islandia, Liechtenstein, Noruega
especializado y de la más alta calidad técnica.
En negociación
Unión Europea En 2010, el Gobierno Nacional se ha propuesto a
*Ratificado en Noviembre de 2009.
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Instrumentos de
tener 19 APPRI’s con 42 países.
promoción de inversión. Luis Guillermo Plata. Octubre 22 de 2009

69 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Instrumentos de promoción de


inversión. Luis Guillermo Plata. Octubre 22 de 2009.

Sector TIC y Software 35


APPRI’s Capítulos de Inversión en Tratados de Libre
Comercio
En vigencia
Perú (2003) G-2 (1995)
España (2007) Chile (2009)
Suiza (2009)
Suscritos
Perú - Profundización (diciembre 2007) Estados Unidos (2006)
China (Noviembre 2008) Triangulo Norte – El Salvador, Guatemala,
Bélgica - Luxemburgo (Febrero de 2009) Honduras (2007)
India (Noviembre 2009) Canadá (Noviembre 2008)
Negociaciones cerradas EFTA (Noviembre 2008)
Reino Unido (cerrado pero aun no firmado)
Corea del Sur (cerrado pero no firmado)
En negociación
Alemania República Dominicana
Francia Unión Europea
Japón

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Instrumentos de promoción de inversión.


Luis Guillermo Plata. Octubre 22 de 2009

ii. Acuerdos para evitar la doble


tributación (ADT)

Convenios bilaterales encaminados a establecer


reglas claras que eviten o mitiguen la doble
tributación sobre ingresos o patrimonio, que
en circunstancias normales, estarían gravados
con los mismos o similares tributos en ambas
jurisdicciones.

Beneficios para el inversionista 70

• Reducen la carga tributaria efectiva: se paga


una sola vez el impuesto que antes se pagaba
dos veces.
• Disminución de la complejidad administrativa.
•Estandarización de las definiciones de
impuestos sobre ingresos o patrimonio, que en
circunstancias normales, estarían gravados con
tributos similares en ambas jurisdicciones.
• Posibilidad de exonerar un ingreso determinado
no sólo en cabeza de la compañía operadora
sino también en beneficio del inversionista
(accionista).

En el 2010, el Gobierno Nacional se ha propuesto


a tener 21 ADT con 23 países.

70 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Instrumentos de promoción de


inversión. Luis Guillermo Plata. Octubre 22 de 2009.

Sector TIC y Software 36


Se exceptúan de este beneficio:

ADT’s • Normas relativas al régimen de seguridad


En Vigencia
social.
CAN: Perú, Ecuador y Boivia (vigente desde mayo de 2004)
España
• La obligación de declarar y pagar tributos que
Suscritos el Gobierno decrete bajo estados de excepción.
Suiza (firmado octubre de 2007) • Impuestos indirectos (como por ejemplo el
Chile (firmado abril de 2007)
IVA o el impuesto al gravamen de movimientos
Canada (firmado noviembre de 2008)
México (firmado agosto de 2009)
financieros).
En negociación • Regulaciones prudenciales del sistema
Estados Unidos financiero y el régimen tarifario de los servicios
Alemania
Países Bajos
públicos.
India
República Checa Para mayor información sobre estos contratos,
Bélgica
favor remitirse a:
Corea
Venezuela (Suspendido)
http://www.presidencia.gov.co/sne/2005/
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Instrumentos
septiembre/21/03212005.htm
de promoción de inversión. Luis Guillermo Plata. Octubre 22 de 2009.

3.5.3.Contratos de estabilidad 3.5.4.Estímulos a la inversión


jurídica 71

Uno de los instrumentos más relevantes para Colombia cuenta con un completo portafolio de
la inversión extranjera es la legislación de estímulos a los inversionistas, entre los cuales
protección a la misma; en Colombia existe una podemos destacar:
moderna regulación al respecto a través de
los “Contratos de Estabilidad Jurídica”. Ésta
permite al inversionista extranjero inversiones
seguras y estables en Colombia. Mediante estos iii. Zonas Francas
contratos, el inversionista puede identificar las
normas más relevantes al respecto y el Estado le
garantiza que si durante la vigencia del mismo Una moderna legislación de zonas francas, tal
se introdujeran modificaciones respecto a dichas vez la más atractiva en Latinoamérica, que
normas que implicaran una desmejora en las establece una tarifa de Renta del 15% para las
condiciones pactadas en el contrato, aplicara rentas generadas en las mismas, exención total
la consignada en el mismo durante el periodo de aranceles e IVA para los bienes ingresados
de vigencia pactado, el cual puede ser entre 3 a Zona franca, almacenamiento indefinido,
y 20 años. Aplica para inversiones superiores a procedimientos simplificados de ingreso y salida
los 1,9 millones de dólares (aproximadamente), de mercancías y sin compromisos de exportación.
pagando una prima a favor de la Nación del 1%
del valor de la inversión en etapa productiva o Las zonas francas pueden ser multiempresariales
del 0,5% en periodo improductivo y aplica para o uniempresariales, ofreciendo gran flexibilidad
todas las actividades. para todo tipo de proyectos. Una más completa
información se puede consultar en:
http://www.inviertaencolombia.com.co/
publicaciones/manual-zonas-francas.html
71 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Desarrollo empresarial. Contratos
de estabilidad jurídica. Definición y Normatividad. Revisado Octubre 4 de 2009.
www.mincomercio.gov.co

Sector TIC y Software 37


iv. Régimen especial de comercio Plan Vallejo de reposición (Plan Vallejo Junior)
exterior, Plan Vallejo
• Permite a los exportadores de bienes, en cuya
producción se hubiere utilizado una determinada
cantidad de materias primas importadas sujetas
al pago de Arancel e IVA, importar la misma
Plan Vallejo de materia primas e insumos cantidad de materias primas pero con exenciones
tributarias.
• Permite la importación de materias primas e • Beneficio: Importación de las materias primas
insumos para la producción de bienes destinados sin Arancel ni IVA.
a la exportación. • Usuarios: cualquier empresa exportadora de
• Beneficio: la importación es totalmente libre bienes.
de tributos aduaneros (IVA y arancel), para la • Compromiso: Exportación definitiva de los
producción de un determinado volumen de bienes finales elaborados con las materias primas
bienes finales. importadas.
• Compromiso: Exportar en su totalidad a terceros • Diferencia con el PV de Materias primas: no
países en un determinado período de tiempo los se presentan estudios de demostración, sólo:
bienes producidos (18 meses). declaraciones de exportación e importación de
bienes finales y los cuadros insumos producto.

Plan Vallejo de servicios


Plan Vallejo de Maquila
• Es un “instrumento de comercio exterior
por medio del cual las empresas exportadoras • Permite la importación temporal de materias
de servicios, incluyendo consorcios y uniones primas e insumos por un maquilador para
temporales, pueden solicitar autorización a la transformarlos en producto terminado para ser
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales exportado.
(DIAN) para importar bienes de capital y repuestos • Beneficios:
(estos últimos exclusivos para servicio de * Importación de materias primas e insumos sin
transporte aéreo) con suspensión total o parcial IVA ni Arancel.
de los derechos de aduana y el diferimiento del * No pago de la importación por ser no
pago del IVA, para la prestación de servicios reembolsable y
exportables”. Manual Plan Vallejo de servicios * Finalmente, el servicio se factura sin IVA por
Proexport. ser una exportación de servicios.
• La suspensión del pago de aranceles, así como • Usuarios: maquiladores
el aplazamiento en el pago del IVA, se consolidan • Compromiso: Exportación de la totalidad de
en beneficio del usuario del Plan Vallejo los bienes producidos al titular de la maquila.
mediante el cumplimiento de un compromiso de
exportación por un valor de 1.5 veces el valor
FOB de los bienes importados con este beneficio.

Las exportaciones se pueden realizar bajo


cualquiera de los cuatro modos previstos en el
Acuerdo General sobre Comercio de Servicios
(AGCS).

Información adicional sobre este mecanismo de


apoyo en :
http://www.inviertaencolombia.com.co/
publicaciones/manual-plan-vallejo-de-servicios.
html

Sector TIC y Software 38


3.5.5. Beneficios sectoriales comerciales y de servicios con tasas definidas
por los Concejos Municipales con tarifas que
oscilan entre el 2 y 10 por mil en la mayoría
de las actividades, y el impuesto predial, que
De acuerdo con información recopilada por tiene tarifas que oscilan entre el 1 y 16 por mil.
Proexport, los siguientes son algunos de los Estos dos últimos tributos son deducibles en un
principales beneficios sectoriales vigentes: 100% del impuesto de renta, siempre y cuando
se hayan pagado en el año respectivo gravable
En Colombia se han creado incentivos tributarios y tengan relación de causalidad con la actividad
que consisten en no pagar el impuesto a la renta económica del contribuyente.
por un determinado tiempo, esto en comparación
con la tarifa general del impuesto a la renta de Una información más amplia acerca de los
33%. impuestos del orden nacional, así como las
deducciones y exenciones contempladas por la
• Los nuevos productos medicinales y de software, legislación en:
elaborados en Colombia y con un alto contenido http://www.inviertaencolombia.com.co/como-
de investigación científica y tecnológica por 10 invertir/impuestos-y-deduccion/impuestos.html
años a partir del 2003.
• Informacion adicional acerca de cómo invertir
en Colombia, como instalarse, acerca de la
obtención de visas, compra de propiedades y
otros asuntos de interés, son suministrados por
Proexport en el siguiente link.
http://www.inviertaencolombia.com.co/como-
invertir.html

3.5.6. Impuestos

El régimen tributario Colombiano contempla en


general dos grandes tipos de tributos: los del
orden nacional y los de cobertura regional. Entre
los primeros el más relevante es el impuesto de
Renta, el cual grava las utilidades y ganancias
ocasionales de las empresas con una tarifa de 33%;
el Impuesto al Valor agregado IVA, con una tarifa
promedio de 16%, el impuesto al Patrimonio de
grandes contribuyentes (patrimonios superiores a
COP$3.000.000 equivalentes a USD$1.521.994).72

Entre los regionales se pueden destacar en


orden de importancia el Impuesto de Industria y
Comercio, que grava las actividades industriales,

72 Tomando TRM promedio 2008: COP$1971,10/USD$.

Sector TIC y Software 39


3.6. Entidades de Apoyo

* Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín * Universidad de Antioquia


y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá-ACI www.udea.edu.co
www.acimedellin.org
* Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia
* Intersoftware www.cta.org.co
www.intersoftware.org.co
* Parque Tecnológico de Antioquia
* Federación Colombiana de productores de www.parquepta.org
Software, Fedesoft
www.fedesoft.org * Ministerio de Comercio Industria y Turismo
www.mincomercio.gov.co
*Asociación Nacional de Empresarios de
Colombia ANDI * Proexport Colombia
www.andi.com.co www.proexport.com.co

* Banco de Comercio Exterior de Colombia * Servicio Nacional de Aprendizaje SENA


www.bancoldex.com www.sena.edu.co

* Cámara de Comercio de Medellín para * Universidad Pontificia Bolivariana. Facultad de


Antioquia Ingeniería Textil
www.camaramed.org.co www.upb.edu.co

* Cámara de Comercio de Aburra Sur * Universidad Nacional de Colombia. Sede


www.ccas.org.co Medellín
www.unalmed.edu.co
* Centro de Investigación y Desarrollo para la
Industria de la Construcción * Universidad EAFIT
www.cidico.org www.eafit.edu.co

* Escuela de Ingeniería de Antioquia


www.eia.edu.co

Sector TIC y Software 40


El inversionista internacional cuenta con
la Agencia de Cooperación e Inversión de
Medellín y el Área Metropolitana (ACI),
encargada de liderar el proceso de
internacionalización en la ciudad y de
acompañarlo en todo momento.

La ACI ha sido la entidad que, orientada por la


Alcaldía de Medellín, se ha encargado de construir
una serie de herramientas que hoy se traducen En coordinación con:
en mayores flujos de inversión y cooperación
hacia la ciudad y el área metropolitana, así como • La Alcaldía de Medellín.
en unas relaciones internacionales fuertes, con • El Área Metropolitana y las alcaldías
aliados cada vez más reconocidos en diversas municipales.
áreas. • Proexport.
• Cámaras de Comercio de la región.
La Subdirección de Negocios Internacionales de • Las Embajadas asentadas en
la ACI, actúa como la oficina de promoción y Colombia.
atracción de inversión extranjera directa, y hoy • Las Embajadas de Colombia en el
es reconocida tanto por los empresarios locales extranjero.
como por los inversionistas internacionales • Las cámaras binacionales.
instalados y potenciales, como la institución • La prensa especializada local,
encargada de atraer, recibir, acompañar y retener nacional e internacional.
las inversiones extranjeras. • Nuestros Cluster.
• Las principales oficinas de promoción
de inversión en el mundo:

* WAIPA (World Association of Investment


Promotion Agencies)
* OPIC (Overseas Private Investment
Corporation)
* FIAS (Foreign Investment Advisory Service)
del Banco Mundial
PORTAFOLIO DE SERVICIOS * UNCTAD (United Nations Conference on
Trade and Development)
Subdirección de negocios * ONUDI (Organización de las Naciones Unidas
internacionales para el Desarrollo Industrial)
Agencia de Cooperación e * ITC international Trade Centre
Inversión de Medellín y el Área * MIGA - Multilateral Investment Guarantee
Metropolitana-ACI Agency
* WEF - World Economic Forum

En la ACI nos dedicamos a promover a Medellín


como un destino competitivo de inversión
extranjera directa. A continuación detallamos
los servicios que prestamos:

Sector TIC y Software 41


Público que apoyamos desde la Oficina: • Posibilidad para el inversionista de vincularse
a los programas que ofrecen herramientas de
• Inversionistas internacionales asentados en la fortalecimiento empresarial de la región.
Región. • Trabajamos de la mano del sector privado en
• Inversionistas extranjeros la consolidación de un calendario ferial para la
ciudad.
• Lideramos la puesta en marcha de las nuevas
Servicios para los inversionistas instalados y los ferias estratégicas para la región: FISE –Feria
potenciales: Internacional del Sector Eléctrico- y la Feria de
Servicios Especializados de Salud.
• Estudios e información requerida por el • Somos el canal con el SINOI: Sistema Nacional
inversionista. de Obstáculos a la Inversión.
• Asesoría al inversionista en la toma de decisiones
(propiedad raíz, socios locales, información
actualizada de prestadores de servicios, entre
otros).
Para ampliar esta información puede
• Asesoría a la administración nacional, regional y
local en torno a decisiones frente a la inversión.
visitar nuestro sitio de Internet
• Acompañamiento en las gestiones con las www.acimedellin.org/investinmedellin,
Cámaras de Comercio correspondientes para la en el e-mail info@acimedellin.org y en
creación de la empresa. el teléfono (574) 3811000

Sector TIC y Software 42


Agencia de Cooperación e Inversión de
Medellín y el Área Metropolitana del
Valle de Aburrá

Teléfono: [574] 381100


Fax: [574] 3813148

Calle 41 #55-80 Plaza Mayor, ala norte.


Oficina 303

Medellín, Antioquia (Colombia)

www.acimedellin.org

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