Panorama Do GLP Fevereiro 2018

PANORAMA DO SETOR DE GLP EM
MOVIMENTO
FEVEREIRO 2018 – 29ª Edição

PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO – FEVEREIRO 2018, 29º EDIÇÃO
Resumo executivo
Este estudo foi elaborado com o objetivo de entender melhor o mercado brasileiro de GLP no que
se refere à evolução de consumo, preço e universo de cilindros, entre outros.
Ao fim do estudo, será visível o tamanho do mercado, assim como seus desafios nos últimos anos.
Os dados de 2018 são referentes à consolidação dos dados publicados pela ANP.
ATUALIZADO EM 09.02.2018
Sumário
Resumo executivo ...................................................................................................... 2
1. MERCADO BRASILEIRO DE GLP ............................................................................ 4
2. EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE GLP ...................................................................... 5
3. PROJEÇÕES EPE .................................................................................................. 7
4. EVOLUÇÃO DO MARKET SHARE ........................................................................... 9
5. EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO P13................................................. 10
6. SERVIÇO EXCEPCIONAL – O CLIENTE EM PRIMEIRO LUGAR .................................. 13
7. BOLETIM MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DA INDU� STRIA DE GA� S NATURA....... 13
8. REQUALIFICAÇÃO ............................................................................................... 14
9. ACIDENTES COM RECIPIENTES DE 13Kg ............................................................... 18
10. PROGRAMA DE COMBATE À INFORMALIDADE .................................................... 19
11. CONCLUSÃO ....................................................................................................... 22
12. MATERIAL ANEXO .............................................................................................. 23
1. MERCADO BRASILEIRO DE GLP questões inflacionárias ou por motivações

sociais, foi marcada pela intervenção
A utilização do GLP no Brasil começou em governamental, pautada no tabelamento
1937, quando o imigrante austríaco e uniformização de preços em todo o
Ernesto Igel comprou 6 mil cilindros de gás Brasil, por meio de subsídios cruzados
propano, que serviam de combustível para sobre o transporte e sobre o próprio
dirigíveis, e começou a comercializar o produto. Essa política mostrou-se
produto para cocção por intermédio da extremamente eficiente para a
Empreza Brazileira de Gaz a Domicílio. Na universalização do GLP, favorecendo o
época, a maioria da população utilizava consumo do produto nas zonas mais
fogões à lenha. Em 1938, o uso do GLP pobres e remotas do Brasil. Graças a ela, o
começa a se difundir e cria-se o Conselho GLP chegou a 100% dos municípios
Nacional do Petróleo (CNP), que brasileiros e a mais de 95% das famílias.
estabeleceu como de utilidade pública as
atividades relacionadas ao abastecimento Hoje em dia o mercado é livre, onde as
nacional de petróleo e seus derivados. distribuidoras atuam de maneira
competitiva beneficiando sempre o
Com o início da produção de GLP pela consumidor, que tem o poder de escolher
Petrobras em 1955, houve grande impulso com quem deseja comprar.
às atividades de distribuição do produto.
De 1954 a 1990, a política de preços do

GLP e de outros energéticos
considerados prioritários, fosse por
2. EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE GLP
O mercado brasileiro de GLP sofreu uma queda significativa em 2001 com a entrada do Gás
Natural no País, mas esse quadro tem se revertido e em 2014 bateu-se o recorde histórico de
volume de GLP vendido, alcançando a marca de 7,421 milhões de toneladas, no ano de 2016 o
consumo brasileiro de GLP cresceu, chegando a 7,396 toneladas. Em 2017 o mercado consumiu
7,389, ficando praticamente estável em relação ao ano anterior.
Adiante, veremos gráficos dos últimos 10 anos sobre a demanda de GLP no país. Neles pode-se
observar que o crescimento acumulado de
embalagens até 13kg nos últimos 10 anos foi
de 9,16%, o que é considerado um
crescimento vegetativo, ou seja, ele vem
acompanhando o crescimento da
populacional, no entanto, no volume
comercializado a granel se observa um
crescimento de 17,05%, no mesmo período. O
consumo de GLP em tonelada cresceu 11,12%
nos últimos anos.
CONSUMO - TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 +

P45) (000)t
7,600
7,421 7,396 7,389
7,400 7,329 7,308
7,200 7,103 7,135
7,000 6,933
6,767
6,800 6,687
6,623
6,600
6,400
6,200
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Graf. 1 – Consumo de GLP – Brasil (000)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
CONSUMO - EMBALAGENS ATÉ 13Kg CONSUMO OUTROS (Granel + P20 +

- BRASIL (000)t P45) - BRASIL (000)t
5,361
2,161
5,330
2,128
5,265
5,260
2,066
2,043
5,400
2,028
2,200
5,201
2,009
1,972
5,131
5,126
5,300 2,100
1,906
5,027
5,200 2,000
1,810
4,957
4,949
1,737
5,100
1,728
1,900
4,895
5,000 1,800
4,900 1,700
4,800 1,600
4,700 1,500
4,600 1,400
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Graf. 2 – Consumo de GLP – Brasil (000) Graf. 3 – Consumo de GLP – Brasil (000)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Com o objetivo de melhor exemplificar o comportamento da demanda no Brasil, abaixo se faz

uma analise evolutiva do consumo de GLP nos últimos meses. Nestes gráficos é possível entender
os picos de consumo no país.
CONSUMO - TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) (000)t
681
679
658
657
700 652
649
647
641
632
631
628
622
615
607
607
606
606
605
650
584
570
564
558
600
552
534
550
500
450
Graf. 4 – Consumo de GLP nos últimos meses – Brasil (000)

CONSUMO - EMBALAGENS ATÉ 13Kg - CONSUMO OUTROS (Granel + P20 + P45)

BRASIL (000)t - BRASIL (000)t
192
510 200
190
491
488
188
183
183
476
473
472
490 190
180
469
468
179
179
179
178
467
175
458
172
452
452
452
171
470 180
450
169
169
168
440
439
436
436
163
434
450 170
159
156
421
155
155
415
152
430 160
151
408
406
148
401
410 150
386
390 140
370 130
350 120
Nov. 16
Nov. 17
Set. 16
Set. 17
Jan. 16
Jul. 16
Mar. 16
Mai. 16
Jan. 17
Mai. 17
Jul. 17
Mar. 17
Jul. 17
Jan. 16
Mar. 16
Jul. 16
Jan. 17
Mar. 17
Set. 16
Set. 17
Nov. 16
Nov. 17
Mai. 16
Mai. 17
Graf. 5 – Consumo de GLP DE P13 E EMBALAGENS MENORES nos últimos meses – Brasil (000) Graf. 6 – Consumo de GLP OUTROS (Granel + P20 + P45) nos últimos meses – Brasil (000)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP
3. PROJEÇÕES EPE
A Empresa de Pesquisa Energética - EPE tem

por finalidade prestar serviços na área de
estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o
planejamento do setor energético, tais como
energia elétrica, petróleo e gás natural e seus
derivados, carvão mineral, fontes energéticas
renováveis e eficiência energética, dentre
outras.
A EPE publica anualmente o Plano Decenal de Natural), com destaque para Ampliações
Expansão de Energia e no último publicado indicativas nas UPGNs: Catu/BA, Atalaia/SE e
(PDE 2016) pode-se observar que a partir do Urucu/AM e Novas UPGNs indicativas nas
ano de 2021 a produção de GLP terá uma Bacias do Parecis/MT, do Parnaíba/MA, do
mudança significativa em sua produção, São Francisco/MG, do Acre-Madre de
passando a ter grande parte oriundo de Dios/AC, da Foz do Amazonas/AP e do
UPGNs (Unidade de Processamento de Gás Amazonas/AM.
EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE GLP NO BRASIL
Graf. 7 – Evolução da produção de GLP no Brasil

Fonte: Empresa de Pesquisa Energética, EPE
BALANÇO NACIONAL DE GLP
Analisando as projeções para os próximos 10 anos, pode-se constatar que a partir de 2020 o
déficit de produção tende a diminuir, no entanto o país seguirá importador nas projeções até
2016.
Graf. 8 – Balanço Nacional de GLP

BALANÇO REGIONAL DE OFERTA E DEMANDA
Quando se analisa regionalmente o balanço deficitárias podendo requerer investimentos

de oferta e demanda, temos duas regiões as em infraestrutura para recebimento de GLP de
quais merecem atenção especial, quais sejam, outras regiões ou mesmo de importação.
Nordeste e Sul. Ambas as regiões seguirão
Graf. 9 – Balanço Regional de Oferta e Demanda de GLP

4. EVOLUÇÃO DO MARKET SHARE
Com base nos relatórios de acompanhamento gráficos com o objetivo de visualizar a

mensal do mercado de GLP realizado pela evolução do Market Share no mercado
ANP, e publicado em seu site brasileiro nos últimos anos.
(www.anp.gov.br), foram elaborados alguns
Mkt Share - TOTAL - Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45)
27%
23.2% 23.4% 23.9%

24% 23.0% 23.0% 23.1% 23.6%
22.8% 22.6% 21.6%

22.6% 22.7% 22.5% 21.7%
21% 20.4% 20.5%
21.2% 21.1% 21.1% 20.1%
21.0%
19.0% 18.8% 19.3% 19.3% 19.5%

18%
18.9% 18.9%
15%
12%
8.1% 8.2% 8.2%

9% 7.8% 8.0%
7.7% 8.4%
6%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS SUPERGASBRAS ULTRAGAZ S.A.
Graf. 10 – Evolução do Market Share Nacional

Fonte: Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP
Mkt Share - Embalagens até 13Kg Mkt Share - Outros (Granel + P20 +
P45)
27%
24.2%
35% 32.6%
31.7%
24% 22.4% 22.8%
20.2% 22.4% 30%
21%
20.2%
19.9% 23.7%
20.2% 25%
18%
20.1%
15% 20% 19.2%

18.7%
12% 15%
9.7% 11.7%
8.1% 8.3%
9% 10%
8.5%
6.9%
6% 5%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS
SUPERGASBRAS ULTRAGAZ S.A. SUPERGASBRAS ULTRAGAZ S.A.
Graf. 11 – Mkt Share – P13 e embalagens menores Graf. 12 – Mkt Share - OUTROS (Granel + P20 + P45)
Mkt Share - TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45)
(Amazongás + Fogás + Outros)
5% 4.3%
4.1%
3.9% 3.9%
3.7% 3.8%
3.6%
4%
3%
1.8% 1.9% 1.9% 1.8% 1.8% 1.7% 1.7%
2%
0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.8%

1%
0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AMAZONGÁS FOGÁS OUTROS
Graf. 13– Evolução do Market Share Nacional (Amazongás + Fogás + outros)

Fonte: Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP
Mkt Share - Embalagens até 13Kg Mkt Share - Outros (Granel + P20 + P45)
(Amazongás + Fogás + Outros) - Amazongás + Fogás + Outros
4.0% 7.5%
8.0% 7.2%
3.1%
3.2%
2.4% 6.0%
2.1%
2.4% 2.0%
4.0%
1.6%
1.0%
0.8%
2.0% 1.3%
0.8% 0.6%
0.3% 0.3%
0.0% 0.0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AMAZONGÁS FOGÁS OUTROS AMAZONGÁS FOGÁS OUTROS
Graf. 11 – Mkt Share – P13 e embalagens menores (Amazongás + Fogás + outros) Graf. 12 – Mkt Share - OUTROS (Granel + P20 + P45) (Amazongás + Fogás + outros)
5. EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO P13
Desde 2002, vigora no Brasil o regime de e mínimos, ou qualquer exigência de

liberdade de preços em todos os segmentos autorização oficial prévia para reajustes.
do mercado de combustíveis e derivados de A ANP publica mensalmente um
petróleo: produção, distribuição e revenda. acompanhamento de preços praticados no
Isso significa que não há qualquer tipo de setor de GLP, com o objetivo de defender o
tabelamento nem fixação de valores máximos consumidor de práticas que possam ser
anticoncorrênciais.
“A ANP publica mensalmente a evolução dos preços de gás liquefeito

de petróleo (GLP) em todos os estados brasileiros desde novembro de
2001. São apresentados gráficos consolidados com os preços médios
ponderados dos produtores e importadores de GLP, incluindo as

parcelas de ICMS e margens brutas de distribuição e de revenda.
Com essa divulgação, a ANP visa garantir à sociedade o amplo
conhecimento dos preços e margens praticados pelos agentes
econômicos em todos os segmentos do mercado de GLP: produção,
distribuição e revenda.”1
Com base nesses relatórios montaram-se os gráficos a seguir, com a evolução da composição
do Cilindro de 13kg nos últimos seis anos. Nestes gráficos é possível entender a variação dos
preços finais ao consumidor final e sua composição.
R$ 70.00 Acompanhamento de preços - Cilindros de 13kg

R$ 66.53
R$ 60.00
R$ 50.00 Margem Bruta Revenda + Custos
Margem Bruta Distribuição + Custos
R$ 40.00 Impostos (ICMS, PIS, COFINS)
Petrobras
R$ 30.00
Preço Médio (Consumidor final)
R$ 24.46
R$ 20.00
R$ 18.46
R$ 12.19
R$ 10.00 R$ 11.42
R$ 0.00
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jul
Jul
Jul
Jul
Jul
Jul
Mai
Mai
Mai
Mai
Mai
Mai
Mar
Set
Mar
Set
Mar
Set
Mar
Set
Mar
Set
Mar
Set
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Graf. 13 – Acompanhamento de Preços
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP
Acompanhamento de Preços - Cilindros de 13kg
R$ 70.00
R$ 60.00
R$20.90 R$22.51 R$24.46
R$ 50.00 R$13.23 R$13.24 R$13.25 R$13.88 R$14.64 R$14.64 R$15.51 R$15.03 R$15.96 R$17.98
Petrobras
R$ 40.00 R$9.50 R$9.74 R$9.75 R$9.81 R$9.90 R$10.00 R$10.06 R$10.10 R$10.16 R$10.28 R$10.74 R$11.20 R$11.42 Impostos (ICMS, PIS, COFINS)
R$ 30.00 Margem Bruta Distribuição + Custos

R$16.50 R$16.59 R$16.39 R$15.59 R$15.70 R$15.93 R$15.33 R$15.88 R$14.82 R$13.61 R$12.81 R$13.26 R$12.19
Margem Bruta Revenda + Custos
R$ 20.00
R$ 10.00 R$16.37 R$16.04 R$16.10 R$16.40 R$16.95 R$16.64 R$16.48 R$16.52 R$16.66 R$17.58 R$18.76 R$18.22 R$18.46
R$ 0.00
Graf. 13 – Acompanhamento mensal de Preços

1 http://www.anp.gov.br/wwwanp/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-ao-consumidor
A análise a seguir tem por objetivo 13kg, o que demonstra que o impacto
demonstrar o quanto o preço do GLP percentual do produto sobre o valor total
representa percentualmente no salário do salário mínimo vem traçando uma linha
mínimo. decrescente.
Ao se fazer essa analise pode-se observar
que a evolução do salário mínimo é muito
superior à evolução do preço do cilindro de
Preço Médio do P13 x Evolução sdo Salário Minimo - Analise % do impacto

R$ 937.00
R$ 1,000.00 R$ 788.00 R$ 880.00 10%
8.7%
8.0% R$ 678.00 R$ 724.00
R$ 800.00 7.7% 7.5% 8%
7.1% 6.3%
R$ 600.00 R$ 622.00 6%
6.1% 6.3%
R$ 510.00 R$ 545.00 6.0% 6.1% 6.1%
R$ 400.00 4%
R$ 380.00 R$ 415.00 R$ 465.00
R$ 200.00 R$ 54.07 R$ 59.01 2%
R$ 32.96 R$ 33.12 R$ 35.97 R$ 38.41 R$ 38.56 R$ 39.30 R$ 41.16 R$ 43.21 R$ 48.01
R$ 0.00 0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Salário Mínimo Preço Médio P13 Impacto do botijão no salário mínimo - %
Graf. 14 – Acompanhamento mensal de Preços

No gráfico abaixo tem-se uma dezembro de 2017. Nesta comparação

comparação da composição de preços ao fica clara a que acentuada da margem
consumidor final, segundo dados bruta das distribuidoras e o aumento
publicados pela ANP, onde pode-se expressivo da matéria prima junto a
observar dezembro de 2016 versus Petrobras.
Graf. 15 – Comparação dezembro 2016 x dezembro 2017

6. SERVIÇO EXCEPCIONAL – O CLIENTE EM PRIMEIRO LUGAR
O GLP tem alcance mais extensivo que os A melhor prova de que o setor de GLP atende
Correios, a luz elétrica, a água tratada e os às expectativas de seus consumidores é o fato
serviços de telecomunicações. Ao longo de 75 de o combustível não figurar na lista dos 50
anos, a população brasileira cresceu, criou principais produtos e serviços que são alvos
novas demandas, aumentou seu grau de de queixas dos consumidores, segundo
exigência em relação a produtos e serviços. O documento publicado pela Fundação de
setor de GLP acompanhou essas mudanças Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON
de comportamento do consumidor brasileiro SP), referente ao acumulado de 2017.
e entendeu, como poucos segmentos da (http://sistemas.procon.sp.gov.br/rank_esta
economia, as necessidades dos seus clientes. dual/?m=rank_atend)
A diferença é que fez o essencial: adaptou-se
a elas.
7. BOLETIM MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DA INDÚSTRIA DE GÁS NATURAL
O Ministério de Minas e Energia (MME), A seguir pode-se observar alguns gráficos

publica mensalmente em sua página web, (Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro)
um Boletim mensal de acompanhamento disponibilizados no último boletim. Cabe
da indústria de Gás Natural, onde é notar que nos estados publicados pelo MME
possível visualizar comparações de o GLP é mais vantajoso que o Gás Natural.
competitividade entre Gás Natural e GLP
em relação aos preços ao consumidor
final.
http://www.mme.gov.br/documents/113
8769/0/Boletim_Gas_Natural_nr_129_N
OV_17.pdf/683ee544-0a32-4b4b-84ac-
5a530a230fc6
8. REQUALIFICAÇÃO
Em resumo, o processo de requalificação Os botijões requalificados recebem uma

implica em que a cada 15 anos da fabricação identificação, que informa a próxima data
e a cada 10 anos da última requalificação do limite para sua nova requalificação. Esta nova
recipiente transportável de GLP, ele passe identificação consiste em uma ferradura que
por um processo de rigorosa verificação afixada no flange da válvula e plugue. A seguir
interna e externa de seu estado. É feito um serão apresentados dados importantes da
teste de resistência e de vazamento, que requalificação no Brasil. Estes dados
atesta se o recipiente está adequado para consistem em universo de cilindros, botijões
operar por mais 10 anos. Caso não seja requalificados e botijões sucateados. Os
aprovado nos testes, o recipiente será dados serão apresentados da seguinte
sucateado. maneira: Consolidados por ano, P13, P20 e
P45 e em seguida será apresentado um
Plaqueta de Identificação da Requalificação acompanhamento mensal de cada cilindro
conforme anteriormente mencionado.
UNIVERSO ESTIMADO - P13
115,000,000
113,285,384
110,000,000
110,970,791
105,000,000
109,294,419
104,806,886
106,729,187
100,514,303
100,971,519
101,177,276
P13
108,134,129
103,161,550
100,000,000
95,000,000
90,000,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Graf. 15 – Universo de cilindros de 13kg.

TOTAL - P13 Requalificado + Inutilizado / Comprados

TOTAL - P13 (Requalificado + Inutilizado) COMPRADOS
15,579,127
15,000,000 13,778,509
12,693,687 12,606,997 12,169,432
13,000,000
11,000,000 10,390,961
9,000,000
7,000,000
5,000,000
2,493,303 2,762,029 2,153,694 2,212,975 2,274,441 2,958,759
3,000,000
1,000,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Graf. 16 – Total de cilindros de 13kg requalificados + Inutilizados / Comprados.

TOTAL P13 - Requalificado + Inutilizado (Fogás / Amazongás)

AMAZONGÁS FOGÁS
400,000
287,550
300,000 250,227 234,587
222,469 224,598 223,551
191,215 170,507
200,000
204,428 97,303
100,000 196,518 70,503 57,278
60,095 101,583
- 88,870
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Graf. 17 – Total de cilindros de 13kg requalificados + Inutilizados (Fogás + Amazongás)

TOTAL - P13 Requalificado + Inutilizado - Por empresa

COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS SUPERGASBRAS ULTRAGAZ
5,000,000
4,373,870
4,500,000
4,000,000 3,833,402
3,393,020 3,751,713
3,500,000
3,145,847 3,089,692 3,111,296 3,130,736
2,962,544 2,771,039 2,720,571 3,042,122
3,000,000
2,736,661 2,771,125 2,583,237
2,780,166 2,401,670 2,358,996 2,243,747 2,457,413
2,500,000 2,570,577 2,441,858 2,339,583
2,339,896
2,341,498 2,332,233 2,474,797 2,578,449 2,360,668
2,000,000 2,242,015 2,288,178 2,079,099 2,242,480
1,689,382 1,387,628
1,500,000
847,727 1,386,372
968,356
1,000,000 732,241
500,000 516,993
-
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Graf. 18 – Total de cilindros de 13kg requalificados + Inutilizados por empresa.

TOTAL - P13 Comprado por empresa
COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS SUPERGASBRAS ULTRAGAZ

1,000,000
941,880 977,849
912,500
900,000
800,000 810,690
732,524
700,000 661,665
643,275
500,261
600,000 591,979 544,070 577,774
537,275 540,294 485,648
477,876
500,000
475,999 450,750 484,415
435,400 369,870 430,439
421,595 409,750
400,000 371,680
400,614 407,930
357,705
313,995
300,000 333,516 284,844
212,165 245,277 167,050
200,000 192,855
193,632
150,000
153,505
100,000 137,990
62,300
- -
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Graf. 19 – Total de cilindros de 13kg comprados por empresa.

Total P13 Comprado (Amazongás / Fogás)

AMAZONGÁS FOGÁS
140,000
121,305
120,000 107,800 106,300 102,074
96,635
100,000
71,481
80,000
52,433 55,031
60,000
35,821
40,000 33,916 41,225 41,499
20,000 2,736 23,120
- - -
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Graf. 20 – Total de cilindros de 13kg comprados (Fogás e Ammazongás).

REQUALIFICAÇÃO - CONSOLIDADO P-20

COMPRADOS INUTILIZADOS REQUALIFICADOS
120,000
106,868
105,417
100,000
80,000 68,329
56,297
60,000 49,736 53,383 51,705 48,511
41,455
40,000 28,402 50,029 45,264
42,678 42,222
20,000
19,882 6,654 10,446 12,095 8,111 6,414 9,079 11,845
10,233 5,067
-
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Graf. 21 – Total de cilindros requalificados de 20kg.

REQUALIFICAÇÃO - CONSOLIDADO P-45

COMPRADOS INUTILIZADOS REQUALIFICADOS
456,681
450,000 394,128
400,000
350,000
300,000
223,091
250,000
200,000
135,620 133,284
120,000 121,425
150,000
84,713
100,000 54,007 49,825 54,818 76,698
50,000 26,677 35,199 31,015 15,320 23,921 20,405
- 14,297 11,042 19,346 15,571 14,789 14,012
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Graf. 22 – Total de cilindros de requalificados de 20kg.

Após apresentação dos números consolidados por ano, a seguir será apresentado um
acompanhamento mensal onde serão separados da seguinte forma, totais requalificados +
inutilizados e totais comprados.
Acompanhamento últimos 12 meses P-13

COMPRADOS REQUALIFICADOS + INUTILIZADOS
1,277,558
1,400,000
1,057,879
1,200,000 985,281 960,867 925,860
885,331 846,474 903,559 851,987
1,000,000 799,394 796,414 824,251
747,330
800,000
454,586
600,000 325,683 331,005 334,634 343,549
400,000 173,465 191,594 200,025 231,000
144,716 167,722 135,174 128,620
200,000
-
Set. 16 Out. 16 Nov. 16 Dez. 16 Jan. 17 Fev. 17 Mar. 17 Abr. 17 Mai. 17 Jun. 17 Jul. 17 Ago. 17 Set. 17
Graf. 23 – Acompanhamento mensal da requalificação do P13


REQUALIFICADOS + INUTILIZADOS COMPRADO
10,000 8,934
8,191 8,353
7,893
7,324 7,292 7,438
8,000 6,605
6,444
5,623 5,903
5,467
6,000
4,503
4,000 2,800 2,542 2,853

2,013 2,031
1,425
2,000
323 482 443
100 5 - 51
-


REQUALIFICADOS + INUTILIZADOS COMPRADO
23,073 22,561
25,000 21,833 21,770
19,671
17,558 18,041 18,263
20,000 17,301
16,432
15,477
14,159
15,000 12,118
10,000
4,762
2,931 2,448 3,144
5,000 2,120
1,266 1,648 1,404
106 192 851 153 433
-

9. ACIDENTES COM RECIPIENTES DE 13Kg
Presente em mais de 95% dos lares brasileiros, metodologia DPMO (Defeitos por milhão de
o GLP possui um baixíssimo índice de oportunidade (nº de acidentes x 1.000.000 /
acidentes. botijões engarrafados no período) e o objetivo
Com base em dados fornecidos pelas das distribuidoras associadas é atingir um
distribuidoras de GLP associadas ao Sindigás, desempenho inferior a 3,4 defeitos por milhão
elaborou-se a tabela a seguir, utilizando-se a de oportunidades).
Nota: Os dados estatísticos sobre os acidentes com botijões de 13kg, divulgados pelo Sindigás,
referem-se às informações fornecidas pelas empresas distribuidoras associadas ao Sindigás.
Esses dados contemplam exclusivamente os acidentes envolvendo os recipientes de 13kg de
GLP, que apresentam laudo conclusivo, cujas distribuidoras foram contatadas ou que tenham
tomado conhecimento de outra forma.
O Sindigás acredita na ocorrência de outros acidentes, não informados pelo consumidor às

distribuidoras, envolvendo instalações inadequadas e uso inapropriado. O que nos leva a crer
que os acidentes por esses motivos representam mais de 90% do total de ocorrências.
Importante destacar que essas informações não guardam qualquer relação direta com as
estatísticas dos corpos de bombeiros, que em sua grande maioria divulgam apenas acidentes
envolvendo Gases, generalizando Gás Natural e GLP, sem identificar a causa do acidente, na
esmagadora maioria dos casos, estes são originados por sobrecarga elétrica (curtos-circuitos).
As estatísticas das distribuidoras apontam que os principais motivos dos acidentes com
botijões estão diretamente relacionados com falhas nas instalações dos recipientes ou no uso
inadequado dos mesmos.
10. PROGRAMA DE COMBATE À INFORMALIDADE
O Sindigás e suas Associadas vêm trabalhando informações chegam de diversas fontes, como
nos últimos anos no Combate à Informalidade da população e demais agentes do mercado.
no setor de GLP. Para tornar mais eficaz este Apenas as autoridades envolvidas no Combate
trabalho, o Sindigás passou a administrar uma a Informalidade possuem acesso a esse banco
ferramenta tecnológica (banco de dados) de dados, através de usuário e senha pessoais
criada para dar suporte ao Programa Gás e intransferíveis.
Legal, usada para acolher informações sobre Abaixo segue quadro evolutivo das
pontos irregulares de comércio de GLP. Essas informações contidas nesse banco de dados:
Inserção de denuncias no Banco de Dados
3,277
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500 1,065 1,229
1,000 523 511
500
0
2012 2013 2014 2015 2016
Graf. 26– Evolução das Denuncias no Banco de Dados
Fonte: Banco de denuncias PGL.
Evolução do Banco de Denuncias

900 820
800 696
700 605
600 522
488
500 411
400 335
259 272
300 224
170 191 188
200 152 136 150 131
99 76 103 93 82
49 57 63 62 75
100 19 18 43
2 2 12
0
SUDESTE II (RJ, MG, CENTRO-OESTE (MT, NORDESTE I (AL, SE, SUL (PR, SC, RS) SUDESTE I (SP) NORTE (RR, RO, PA, NORDESTE II (MA, PI,
ES) MS, DF, GO, TO) PE, BA, PB) AM, AP, AC) CE, RN)
2012 2013 2014 2015 2016
Graf. 27 – Total de PVI’s registrados no banco de denuncias

Fonte: Banco de denuncias PGL
O já referido Programa Gás Legal, foi lançado pela ANP em 2010, com objetivo combater o comércio
irregular de GLP, porque esta prática coloca em risco a segurança dos consumidores. 2
Evolução do Combate a Informalidade
Após a criação do Programa Gás Legal, foram Ao longo dos últimos dois anos já foram
contratadas pesquisas realizadas por realizadas oito pesquisas, que podem ter seus
instituições independentes com o objetivo de resultados observados a seguir:
avaliar o processo evolutivo dos resultados do
combate ao comércio informal do GLP.
2 O Programa, coordenado pela ANP e gerido pelo Comitê Nacional para Erradicação do Comércio Irregular
de GLP, tem como prioridades promover campanhas de esclarecimento que incentivem a regularização do
comércio de GLP por parte de pequenos comerciantes e, por outro lado, intensificar o combate à
clandestinidade, tornando mais difícil a tarefa dos que insistirem em burlar a legislação.
Redução da informalidade no setor de Gás LP
87%
90% 84%
80%
76% 77%
80% 70%
63% 65%
70% 59% 59% 59%
60% 53%
50%
40%
30%
10a pesquisa
11a pesquisa
12a pesquisa
1a Pesquisa
2a Pesquisa
3a Pesquisa
4a Pesquisa
5a Pesquisa
6a pesquisa
7a pesquisa
8a pesquisa
9a pesquisa
Abr. 12
Nov.11
Mai.11
Out.13
Abr.13
Jun.14
Jan.12
Set.11
Jul.12
Mai.15
Out.17
Jun.16
Graf. 28 – Redução da informalidade no setor de GLP
Fonte: Sindigás
Evolução dos Municípios com cobertura de revenda
Em junho de 2012, a ANP propôs como desafio Como se pode ver a cobertura está evoluindo
para as empresas distribuidoras de GLP, que a consideravelmente em direção à meta
cobertura de municípios com revenda traçada.
autorizada se aproximasse o máximo de 100%.
Número de Municípios sem revenda

700 633
574
600 541
490
469
500 438
414
378
400 351
264
300 240 229 227 230
200
100
0
Jun. 12 Set. 12 Dez. 12 Mar. 13 Jun. 13 Set. 13 Dez. 13 Fev. 14 Jun. 14 Mai. 15 Jun. 15 Dez. 15 Jul. 16 Nov.16
Graf. 29 – Número de Municípios sem revenda de GLP

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP.
Evolução do nº de revendas
Grande parte do êxito dos programas de educativo e corretivo das ações da Agência
combate a informalidade se refletem no Nacional do Petróleo, Gás Natural e
aumento exponencial de revendas Biocombustíveis.
legalizadas. Isto decorre do processo Abaixo pode-se a afirmação citada.
Evolução do número de revendas

80,000
68,421
70,000 65,074
60,212
56,021
60,000 52,190
47,232
50,000 41,555
40,000 34,280
25,886
30,000
20,494
20,000 14,525
7,159 8,394 7,275
7,366 5,969 5,392 5,677 4,958
10,000 3,080 3,831 4,191 4,862 3,347
880 4,079
2,200
-
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
No de revendas abertas no ano Total de revendas
Graf. 30 – Evolução do Número de revendas

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
11. CONCLUSÃO
Todos os dados contidos neste documento foram compilados de fontes oficiais. O Panorama do
GLP em Movimento é um trabalho de compilação de dados não pretende trazer conclusões sobre
o mercado de GLP no Brasil.
Caso necessitem de informações adicionais, podem contatar o Sindigás através do e-mail

Sindigas@sindigas.org.br
Reforçamos o compromisso do Sindigás com a máxima transparência do setor.
12. MATERIAL ANEXO

12.1. Mkt Share Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
CONSUMO - GÁS LP (000)t
TOTAL - Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL
4,000 3,201 3,251 3,171 3,282 3,307 3,285 3,336 3,371 3,289 3,283 3,250
3,000 2,158 2,170 2,142 2,160 2,181 2,157 2,169 2,148 2,143 2,193 2,191
2,000 1,080 1,122 1,126 1,128 1,168 1,223 1,146 1,089

1,043 1,030 1,059
1,000
-
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

400
285 287 287 293 302
281 274 268 269
264
300 238 232
250
198 192 193 194 198 204 185 188
159 170 175 179
200 155
83 79 93 80 94 93 95 98 89 89 89 81
77
100
0
Dez. 16 Jan. 17 Fev. 17 Mar. 17 Abr. 17 Mai. 17 Jun. 17 Jul. 17 Ago. 17 Set. 17 Out. 17 Nov. 17 Dez. 17
37.1%
30% 40%
36.7%
25.3%
35%
25.0%
25%
23.7% 23.0% 30%
20% 20.8% 19.9%
25%
15.5% 20.7%
15% 15.0% 20% 18.5%
10.4% 14.2% 14.3%
15%
10% 10.6% 9.4%
10% 8.2% 9.6%
5.9% 7.3% 8.9%
5% 3.2%
5% 7.0%
0.6% 5.9%
2.2% 5.0%
0% 0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
27.7% 27.5% 28.2%
30.0% 28.2% 28.6%
27.8%
27.6%
25.0% 23.5% 23.0% 23.4% 23.4% 22.8% 23.1%
23.1%
20.0% 18.5% 18.6% 18.6% 18.5% 18.5% 18.1%
18.1%
15.0% 12.5% 12.9%
12.6% 12.3% 11.8% 12.7% 13.0%
10.0% 9.3% 9.5% 9.6% 9.9% 10.0% 10.2%
9.8%
4.9% 5.3% 5.6% 5.9% 6.1% 6.8% 7.1%
5.0%
3.5% 3.0% 2.5%
2.5% 2.7% 2.9%
0.0% 1.0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
12.2. Mkt Share Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio
Grande do Norte, Sergipe)

1,711 1,706 1,754 1,774

2,000 1,592 1,629 1,677
1,458 1,473 1,530
1,412
1,500
1,462 1,485 1,501 1,525 1,559
1,000 1,357 1,412 1,434
1,262 1,294 1,317
500 150 164 156 172 180 195 215 226 204 229 215
-
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

200 163
152 157 152 151 156 153 148 147
140 135 144
129
150
100 134 137 133 137 144 135

123 133 130 126 130
112 119
50 18 18 16 20 16 18 18 19 19 18 18 18 17
0
42% 49%
38.1% 36.5%
42%
35% 35.0% 38.3%
35%
28% 24.5%
23.7% 28% 27.2% 27.0%
21% 24.2% 22.5% 20.4%
21%
14% 13.1% 17.1%
9.9%
12.4% 14%
12.3%
7% 3.3% 4.3%
4.8%
7%
5.3%
0% 0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
40%
36.9% 36.4% 36.0%
35.1% 35.3% 35.3%
35% 35.4%
30%
25.7% 25.5% 25.1% 25.2% 26.2%
25.1%
25% 25.5%
20.8%
20% 22.9% 22.9% 22.4% 22.2% 21.3%
22.9%
12.6%
15% 11.9% 13.0%
11.1% 11.8% 13.1% 13.0%
10%
4.7% 4.7%
5% 3.4% 3.5% 4.1% 4.4% 4.8%
0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
12.3. Mkt Share Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)
CONSUMO GÁS LP - SUL (000)t
TOTAL - Embalagens até 13Kg TOTAL - Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL
1,281 1,273 1,274 1,306 1,292

1,400 1,197 1,233 1,222
1,145 1,173 1,147
1,200
1,000 750 753 750 761 767 751 769 762 771 783 771
800
471 511 511 503 523 521
420 436 466
600 395 397
400
200
-
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
CONSUMO GÁS LP - SUL (000)t

TOTAL - Embalagens até 13Kg TOTAL - Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL
150 117 118 119 120

105 112 107 108 107
95 100 101
90
100 66 68 69 69 70 70
58 61 63 63 63 63
54
50
44 47 48 49 50 43 45 44
39 37 36 40 38
0
Mkt Share - EMBALAGENS ATÉ 13Kg Mkt Share - Outros (Granel + P20 + P45)
42% 35% 31.6%
34.9% 28.1%
35%
33.6% 28% 29.6% 25.7%
28% 26.2% 23.9% 22.8% 24.8%
21%
21% 16.0% 17.5%
14%
14% 14.1% 16.5% 10.2% 12.0%
6.9% 7.0% 7% 4.7%

7% 6.3%
1.1% 3.2%
1.9% 1.5%
0% 0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
42%
35% 33.7% 33.4% 33.2% 33.4% 33.2% 32.1%

31.4%
27.5% 27.0% 26.8%
28% 26.5% 25.6% 25.1% 24.3%
20.2%
21% 17.4% 17.7% 17.7%
18.1% 19.2% 20.8%
13.8% 14.2% 14.3% 14.2%
14.0% 13.8% 14.7%
14%
6.3% 6.5% 6.5%
6.1% 6.2% 6.3% 6.7%
7%
1.6% 1.6% 1.6% 1.7% 1.7% 1.9%
2.1%
0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
12.4. Mkt Share Norte (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)
442 462 454 446 451

500 413 424
376 378 392
360
400
300 363 376 390 393 392 397
329 340 352
312 323
200
48 53 49 53 60 61 66 72 61 54 54
100
-
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

50 40 42 39 39
36 36 38 37 37 38 36 38
34
40
30 37
36 35 33 34 34
32 32 33 33 33 32
20 30
5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4
10
0
35% 50%
45% 43.2%
29.3%
28% 28.4% 40%
26.1% 24.7% 35%
21% 20.5% 19.9% 30%
24.6%
25% 17.9% 24.3%
14% 11.8% 13.0% 20% 21.0%
14.3%
9.8% 15% 15.6%
9.4% 11.4% 12.4%
7% 10%
11.1%
4.1% 5%
2.7%
2.2% 2.2%
0% 0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
35%
31.3% 31.2% 30.8% 28.3% 28.6% 27.9%
30% 29.4%
23.9% 25.0%
23.7% 23.8% 25.1% 24.8% 24.2%
25%
20.2% 19.8% 20.2% 20.4% 21.3% 20.3% 20.4%
20%
11.7% 12.9%
15% 11.8% 11.2% 12.0% 11.9%
11.6%
10% 10.1% 10.4% 10.6% 10.0% 10.8% 10.5%

10.2%
3.0% 3.3% 3.3% 3.6% 3.9%
5% 3.3%
2.6%
0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
12.5. Mkt Share Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul)
CONSUMO GÁS LP - CENTRO-OESTE (000)t
800
593 611 607 607 621
557 575
506 509 518 532
600 434 438 442
418 420 425 432
413 411 410
416
400
140 155 168 179 172 169 179
92 93 106 122
200
-
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
CONSUMO GÁS LP - CENTRO-OESTE (000)t

56 54 55
60 53 53 54 51 52
49 49 49 51
48
50 40 39
38 38 39 38 36 37
35 34 36 35
40 34
30
14 14 15 16 15 15 16 16 15 14 14 14
20 14
10
0
28.2%
30% 35% 31.8%
25.1% 24.8%
25% 30% 27.9%
21.7% 23.4%
20.9% 25% 22.8%
20% 18.9%
14.0% 17.7% 20% 20.5% 20.8%
15% 15.9%
13.0% 15%
15.3%
10% 10.4%
10% 6.2%
4.9%
5% 3.9% 5% 6.3%
1.4%
4.1%
0% 0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
35%
29.1% 28.8% 28.3%
30% 27.4%
25.6% 25.1%
24.7% 23.7%
25% 23.0% 22.8% 22.1% 22.6% 22.1% 22.0%
19.5% 19.0% 18.1% 18.3% 18.1% 18.0%
20%
17.8%
17.3%
15% 12.9% 14.0% 14.4% 14.6% 15.1% 16.3%
14.4%
14.5% 14.5%
12.8% 13.6%
10% 11.7% 12.0%
3% 4% 4% 4% 4% 5%
5%
2%
0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Panorama Do GLP Fevereiro 2018

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Panorama Do GLP Fevereiro 2018

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PANORAMA DO SETOR DE GLP EM

FEVEREIRO 2018 – 29ª Edição

1. MERCADO BRASILEIRO DE GLP questões inflacionárias ou por motivações

De 1954 a 1990, a política de preços do

CONSUMO - TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 +

7,200 7,103 7,135

CONSUMO - EMBALAGENS ATÉ 13Kg CONSUMO OUTROS (Granel + P20 +

Com o objetivo de melhor exemplificar o comportamento da demanda no Brasil, abaixo se faz

Graf. 4 – Consumo de GLP nos últimos meses – Brasil (000)

CONSUMO - EMBALAGENS ATÉ 13Kg - CONSUMO OUTROS (Granel + P20 + P45)

A Empresa de Pesquisa Energética - EPE tem

EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE GLP NO BRASIL

Graf. 7 – Evolução da produção de GLP no Brasil

BALANÇO NACIONAL DE GLP

Graf. 8 – Balanço Nacional de GLP

BALANÇO REGIONAL DE OFERTA E DEMANDA

Quando se analisa regionalmente o balanço deficitárias podendo requerer investimentos

Graf. 9 – Balanço Regional de Oferta e Demanda de GLP

4. EVOLUÇÃO DO MARKET SHARE

Com base nos relatórios de acompanhamento gráficos com o objetivo de visualizar a

23.2% 23.4% 23.9%

22.8% 22.6% 21.6%

19.0% 18.8% 19.3% 19.3% 19.5%

8.1% 8.2% 8.2%

COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS SUPERGASBRAS ULTRAGAZ S.A.

Graf. 10 – Evolução do Market Share Nacional

15% 20% 19.2%

COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS

SUPERGASBRAS ULTRAGAZ S.A. SUPERGASBRAS ULTRAGAZ S.A.

0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.8%

AMAZONGÁS FOGÁS OUTROS

Graf. 13– Evolução do Market Share Nacional (Amazongás + Fogás + outros)

AMAZONGÁS FOGÁS OUTROS AMAZONGÁS FOGÁS OUTROS

5. EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO P13

Desde 2002, vigora no Brasil o regime de e mínimos, ou qualquer exigência de

“A ANP publica mensalmente a evolução dos preços de gás liquefeito

ponderados dos produtores e importadores de GLP, incluindo as

R$ 70.00 Acompanhamento de preços - Cilindros de 13kg

R$ 50.00 Margem Bruta Revenda + Custos

Margem Bruta Distribuição + Custos

R$ 40.00 Impostos (ICMS, PIS, COFINS)

Acompanhamento de Preços - Cilindros de 13kg

R$ 30.00 Margem Bruta Distribuição + Custos

Graf. 13 – Acompanhamento mensal de Preços

Preço Médio do P13 x Evolução sdo Salário Minimo - Analise % do impacto

Salário Mínimo Preço Médio P13 Impacto do botijão no salário mínimo - %

Graf. 14 – Acompanhamento mensal de Preços

No gráfico abaixo tem-se uma dezembro de 2017. Nesta comparação

Graf. 15 – Comparação dezembro 2016 x dezembro 2017

6. SERVIÇO EXCEPCIONAL – O CLIENTE EM PRIMEIRO LUGAR

7. BOLETIM MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DA INDÚSTRIA DE GÁS NATURAL

O Ministério de Minas e Energia (MME), A seguir pode-se observar alguns gráficos

Em resumo, o processo de requalificação Os botijões requalificados recebem uma

UNIVERSO ESTIMADO - P13

Graf. 15 – Universo de cilindros de 13kg.

TOTAL - P13 Requalificado + Inutilizado / Comprados

Graf. 16 – Total de cilindros de 13kg requalificados + Inutilizados / Comprados.

TOTAL P13 - Requalificado + Inutilizado (Fogás / Amazongás)

Graf. 17 – Total de cilindros de 13kg requalificados + Inutilizados (Fogás + Amazongás)

TOTAL - P13 Requalificado + Inutilizado - Por empresa

Graf. 18 – Total de cilindros de 13kg requalificados + Inutilizados por empresa.

TOTAL - P13 Comprado por empresa

COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS SUPERGASBRAS ULTRAGAZ

Graf. 19 – Total de cilindros de 13kg comprados por empresa.