Industria Aeronautica y Aeroespacial en El Estado de San Luis Potosi Mexico

INDUSTRIA AERONÁUTICA Y
AEROESPACIAL EN EL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ
2014
2014
Industria
Aeronáutica y
Aeroespacial
en el Estado de
San Luis Potosí
Copia fiel del estado que guarda actualmente el Escudo de la Ciudad de San Luis Potosí, ahora de la
entidad, contenido en la Cédula Real en que le confirmó el Título de ciudad el Rey de España, Felipe
IV, el 17 de agosto de 1658.
CONTENIDO
Introducción ................................................................................................................................ 7
Parte I La Industria Aeronáutica en México .................................................................................. 9

I.1 Marco general...................................................................................................................... 11
I.2 Principales indicadores .......................................................................................................... 11
I.3 Agrupaciones regionales ....................................................................................................... 11
I.4 Tendencias y oportunidades .................................................................................................. 12
I.5 Conclusión .......................................................................................................................... 13
Parte II Percepción de la Industria Aeronáutica y Aeroespacial de San Luis Potosí ..................... 15

II.1 Fortalezas .......................................................................................................................... 17
II.2 Oportunidades .................................................................................................................... 17
II.3 Debilidades ........................................................................................................................ 17
II.4 Amenazas .......................................................................................................................... 18
Parte III Industria Aeronáutica y Aeroespacial en el Estado de San Luis Potosí .......................... 19
III.1 Aspectos relevantes ........................................................................................................... 21
III.2 Empresas por tamaño ........................................................................................................ 21
III.3 Empleo ............................................................................................................................. 22
III.4 Presencia de reconocidas marcas......................................................................................... 22
III.5 Inicio y crecimiento de la Industria en San Luis Potosí ............................................................ 22
III.6 Principales clientes de las empresas en San Luis Potosí .......................................................... 23
III.7 Partes de avión que manufacturan las empresas ................................................................... 24
III.8 Materiales que se utilizan para fabricar y/o ensamblar los productos ........................................ 24
III.9 Etapa del ciclo de vida de los productos que manufacturan las empresas de San Luis Potosí ....... 25
III.10 Ubicación de partes de avión que se manufacturan en las empresas de San Luis Potosí ........... 25
III.11 Principales procesos que se llevan a cabo en San Luis Potosí ................................................. 26
III.12 Estructura de la manufactura de aeronaves ........................................................................ 26
III.13 Estructura de mantenimiento, reparación y modificación de aviones (MRO) ............................ 27
III.14 Estructura de partes y refacciones de aviones ..................................................................... 27
III.15 Procesos de manufacturas más comunes en la industria aeronáutica y aeroespacial ................ 28
III.16 Etapa de desarrollo de la industria aeronáutica y aeroespacial por su valor agregado ............... 29
III.17 Nivel de innovación de los procesos ................................................................................... 30
III.18 Exportaciones .................................................................................................................. 30
5
CONTENIDO
III.19 Importaciones ................................................................................................................. 31
III.20 Grado de integración nacional sobre la oferta exportable y proveeduría .................................. 31
III.21 Infraestructura logística .................................................................................................... 32
III.22 Productos, procesos y servicios que se requieren fabricar y/o proporcionar en la localidad por su
incidencia en la reducción de gastos logísticos .............................................................................. 34
III.23 Certificación en la industria de San Luis Potosí..................................................................... 34
III.24 Personas ocupadas .......................................................................................................... 34
III.25 Tipo de recurso humano y perfil que demanda la industria ................................................... 35
III.26 Sectores y procesos que apoyan a la industria aeronáutica y aeroespacial en San Luis Potosí .... 35
III.27 Instrumentos de Apoyo .................................................................................................... 36
Parte IV Áreas de Oportunidad para San Luis Potosí................................................................... 37

IV.1 Atracción de inversión extranjera y empresas ........................................................................ 39
IV.2 Servicios aeroportuarios...................................................................................................... 39
IV.3 Migración de empresas a la actividad aeroespacial ................................................................. 39
IV.4 Manufactura de partes aeroespaciales como proveedores de la industria en materiales compuestos
y soldadura aeroespacial............................................................................................................ 40
IV.5 Mantenimiento, Reparación y Modificación (MRO) .................................................................. 40
IV.6 Ampliar la educación, capacitación y certificación ................................................................... 41
Parte V Propuestas de Estrategias y Líneas de Acción ................................................................. 43

V.1 Fortalecer la base de manufactura y la integración de la cadena productiva ............................... 45
V.2 Desarrollo de proveedores y cadena de suministro aeroespacial................................................ 45
V.3 Impulsar la capacitación y especialización del capital humano................................................... 45
V.4 Mejorar la competitividad y retener el talento ......................................................................... 45
Parte VI Conclusiones ................................................................................................................ 47
Parte VII Directorio de empresas de la industria aeronáutica y aeroespacial en San Luis Potosí.. 51
Anexos....................................................................................................................................... 55
6
INTRODUCCIÓN
San Luis Potosí está estableciendo gradualmente las condiciones para el desarrollo de su
industria aeronáutica y aeroespacial, la cual forma parte del clúster de la región Centro del
país, cuya especialización se orienta a la producción de fuselaje, tren de aterrizaje,
estabilizadores, estructuras, aislantes, arneses eléctricos, componentes para turbina, diseño
de turbomáquinas, reparación de materiales compuestos, servicios de mantenimiento,
ensamble de aviones ligeros.
En este contexto, el presente documento tiene como propósito avanzar en el análisis de la

industria aeronáutica y aeroespacial en San Luis Potosí, que permita promover políticas
públicas que impulsen su desarrollo y oportunidades en su cadena productiva hacia procesos
y productos de alto valor agregado. El estudio se realizó a través de un cuestionario que se
aplicó a las cuatro empresas aeronáuticas que operan en el Estado actualmente.
El contenido del documento se integra de siete partes y sus anexos. La primera parte
muestra un panorama de la industria aeronáutica en México; la segunda describe la
percepción que tienen las empresas de la industria aeronáutica y aeroespacial en San Luis
Potosí; la tercera indica las características técnicas relevantes de la industria aeronáutica y
aeroespacial en el Estado; la cuarta considera la áreas de oportunidad para San Luis Potosí;
la quinta indica un conjunto de propuestas de estrategias y líneas de acción; y la sexta
destaca brevemente las conclusiones que resultan del análisis del sector.
Adicionalmente, el lector encontrará en los anexos información cuantitativa y cualitativa que

le será de utilidad para ampliar su conocimiento sobre esta actividad industrial.
La Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado agradece a las empresas e

instituciones de la industria aeronáutica y aeroespacial su apoyo y colaboración, y espera de
las mismas, así como de los usuarios de la presente información las sugerencias y
observaciones que consideren pertinente para superar la calidad del documento. Este
producto también se encuentra a su disposición en versión electrónica en nuestra página de
Internet www.sdeslp.gob.mx.
Enero de 2015
7
La Industria
Aeronáutica en México
I.1 Marco general
La industria aeronáutica en México es una de las actividades que mayor crecimiento ha tenido en los
últimos años. Es considerada estratégica por su alto aporte de desarrollo tecnológico, altos niveles de
calidad, seguridad en todas sus actividades y por la generación de cuadros técnicos.
De acuerdo con la Secretaría de Economía, la estructura de sector se agrupa en cuatro grandes bloques:
manufactura; mantenimiento, reparación y overhaul; ingeniería y diseño; y entidades de apoyo.
En la actualidad, el 72.1% de las empresas aeroespaciales en México se dedican a la manufactura de

piezas como: componentes, cables y arneses, componentes de sistemas de aterrizaje, modelado e
inyección de plástico, maquinaria de precisión, entre otras. La perspectiva del sector para las empresas
manufactureras es evolucionar de una primera etapa, en donde ya se elaboran ensambles simples y
fabricación de partes aéreas, a una segunda etapa en donde se realicen manufacturas de fuselajes y
bienes más complejos a nivel de sistemas y subsistemas y finalmente a una tercera etapa en donde se
realicen diseños y ensambles completos de aviones con alto contenido nacional y con un alto grado de
innovación.
I.2 Principales indicadores
Con base en la información de la Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología de la

Secretaría de Economía, a Diciembre de 2014, se tenían identificadas 300 empresas y entidades de
apoyo, distribuidas en 18 Estados de la República: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo
León, Estado de México, Distrito Federal, Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Puebla, Aguascalientes, San Luís
Potosí, Tamaulipas, Yucatán, Zacatecas, Hidalgo y Durango. Esta industria brindó empleo a más de 45 mil
personas.
En 2014, las ventas al exterior alcanzaron los 6,365.8 millones de dólares, cifra 16.5% superior a 2013.
Los principales países de destino de las exportaciones fueron principalmente Estados Unidos, con el
80.6% del monto total, seguida de Canadá con 7.3%, Alemania y Francia con 2.8% y 2.7%
respectivamente.
I.3 Agrupaciones regionales
La experiencia exitosa de México en los sectores Automotriz y de Electrónica, ha sentado las bases para
asegurar su éxito en la incursión al sector Aeroespacial. Empresas como Lockheed Martin, Bombardier,
Grupo Safran, Airbus Helicopters, PCC Aerostructures México, Fokker Aerostructure, Honeywell y General
Electric ya cuentan con presencia en nuestro país.
La Industria Aeronáutica en México 11

También existen empresas con certificaciones AS9100 y NADCAP. Cabe añadir que México cuenta con una
excelente ubicación geográfica estratégica para atender a esta industria.
Lo anterior, se complementa con la apertura de entidades de apoyo, cuya actividad se encuentra

encaminada a la investigación y desarrollo tecnológico, así como la generación de capital humano para el
sector aeronáutico.
Todo ello está permitiendo que se desarrollen gradualmente importantes clústeres en el sector
aeronáutico en el país. Se identifican los siguientes 5 clústeres de la industria aeronáutica:
GRÁFICO No. 1
Clústeres de la Industria Aeronáutica

Fuente: Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología de la Secretaría de Economía. 2014.
12 Industria Aeronáutica y Aeroespacial en el Estado de San Luis Potosí

San Luis Potosí se localiza en la región Centro, la cual se encuentra asociada a los súper corredores de
Texas-Nueva Inglaterra-Montreal. En esta región se han instalado algunas de las principales armadoras
(OEM’s) del país. Aquí, la vocación regional y de innovación en manufactura de piezas orienta las
plataformas tecnológicas al desarrollo de dispositivos y ensambles de alta complejidad.
I.4 Tendencias y oportunidades
En este contexto, las principales tendencias que destacan para ser parte de las cadenas de valor de la
manufactura aeroespacial son las siguientes:
Integración: Las grandes empresas ensambladoras buscan proveedores altamente especializados; el

sector seguirá siendo altamente regulado, con bajos volúmenes y altos costos de producción.
Presión en costos: Las grandes OEM’s y Tier 1 buscan mejorar su estructura de costos de operación,
movilizando inversiones hacia nuevas regiones de producción y buscando nuevos socios comerciales.
Diseño: Se busca reducir los tiempos de producción mediante un diseño más amigable a la
manufactura y modularización de componentes.
Nuevos materiales: La creciente demanda por manufacturar aeronaves más eficientes en su uso de
combustibles, más amigables con el medio ambiente, que generan menores costos en su
mantenimiento, y que sean más ligeras, requieren nuevos materiales alternativos al titanio y el
aluminio, como son la fibra de carbón y la fibra de vidrio.
Eficiencia aeronáutica: Se privilegiarán tecnologías que representen menor consumo de combustible,

menor grado de mantenimiento, mayor control computarizado de vuelo y finalmente las que
ofrezcan mayor autonomía de vuelo.
Desarrollo sostenible: Emisión de menores volúmenes de contaminación y menor generación de

ruido. Los biocombustibles se vislumbran como una oportunidad de desarrollo futuro, aunque
todavía se requiera tiempo y mayor inversión en investigación y desarrollo.
Particularmente, las grandes ensambladoras como Airbus, Boeing, Embraer y Bombardier coinciden en la
noción de que la tendencia en el mediano plazo será remplazar aviones de poca capacidad por aviones de
tamaño medio (con capacidad para más de 90 pasajeros) para atender el tráfico regional. Los mercados
emergentes como China, India y Rusia serán los que capten la mayor parte de las entregas de aviones de
tipo regional en los próximos años.
La Industria Aeronáutica en México 13

También hay que mencionar que países como China y Rusia ya tienen programas de desarrollo de sus
propios aviones de corte regional. Por otro lado, dentro del benchmarking internacional, se pueden
rescatar algunas prácticas como las establecidas en Canadá, España y Brasil, donde se cuenta con un
programa agresivo de formación de capital humano, se especializan por servicios y productos en la
cadena global aeroespacial, y tienen un programa Estratégico Institucional focalizado al sector, lo que da
directriz y confianza a los inversionistas.
Otra tendencia a considerar es el fenómeno de la especialización horizontal, en donde las grandes

ensambladoras y proveedores de primer y segundo nivel integran funciones de diseño, ingeniería,
manufactura y servicio en múltiples localidades para operar globalmente.
A través de TechBA Montreal, se están abriendo oportunidades para empresas mexicanas que buscan
penetrar nuevos escalones dentro de la cadena de valor. Actualmente hay más de 15 empresas
explorando oportunidades de mercados globales, beneficiándose de la interacción con el clúster
aeroespacial de Quebec, una de las 5 regiones líderes a nivel mundial en manufactura aeroespacial.
En México se han identificado proveedores de primer nivel, sin embargo, aún existe potencial para atraer
más inversión de proveedores de primer y segundo nivel, dado el número de partes y componentes que
requiere un avión y que la proporción de proveedores de las grandes empresas ensambladoras de aviones
que realizan operaciones en el país aún es pequeña.
I.5 Conclusió n
De acuerdo con un estudio de Aerostrategy, México se encuentra colocado en la posición 15 en el

mercado mundial aeroespacial, por lo cual la industria aeronáutica en México continúa en la búsqueda del
incremento en competitividad y en la escala de la manufactura con altos estándares de calidad
respaldados en las certificaciones requeridas para operar en éste sector. Las tendencias de reducción de
costos, la especialización horizontal, la formación de capital humano y la ubicación geográfica estratégica
para la inserción en el mercado regional y global, han hecho que grandes empresas vean a México como
una opción de inversión, creando áreas de oportunidad para las entidades federativas y un reto en cuanto
a la creación de planes y políticas por parte del Gobierno Federal.
Algunas oportunidades para la industria en México son proveeduría de sub-sistemas y partes, mercado de
reparación y mantenimiento, desarrollo de proveedores locales y diseño e innovación de partes y
procesos.

PARTE II
PERCEPCIÓN DE LA
INDUSTRIA AERONÁUTICA
Y AEROESPACIAL DE SAN
LUIS POTOSÍ
Percepción de la
Industria Aeronáutica
y Aeroespacial de San
Luis Potosí
II.1 Fortalezas
•Excelente ubicación estratégica, logística y sistemas de comunicación y servicios.

•Mano de obra calificada y certificada con normas aeroespaciales.
•Sistemas de calidad.
F •Experiencia en otros sectores como el automotriz y electrónico.

•Pioneros en México en materiales compuestos.
•Escuela de pilotos en el Estado.
•Presencia internacional con centros de excelencia.
•Experiencia en la gestión de la cadena de suministro.
•Existencia de una base industrial aeronáutica.
II.2 Oportunidades
•Servicio de mantenimiento y reconstrucción.

•Establecer laboratorios de calibración y pruebas que den servicio al sector y, al
mismo tiempo, a otras empresas.
O •Migración de empresas a la actividad aeroespacial.

•Atracción de inversión extranjera y empresas.
•Promoción de centros de capacitación relacionados con el sector.
•Manufactura de partes aeroespaciales como proveedores de la industria en
materiales compuestos y soldadura aeroespacial.
•Desarrollo de servicios aeroportuarios.
•Ampliar la educación, capacitación y certificación.
•Sistema educativo en niveles técnicos e ingeniería en la industria manufacturera.
•Desarrollo de trabajo en conjunto entre los principales actores de la industria.
Percepción de la Industria Aeronáutica y Aeroespacial de San Luis Potosí 17

II.3 Debilidades
•Dependencia de proveeduría de materia prima importada.

•Limitada cultura en la actividad de la industria aeronáutica y aeroespacial.
D •Procesos lentos para otorgar permisos y certificaciones.

•Falta de promoción de incentivos gubernamentales a compañías existentes en el
sector aeronáutico y aeroespacial.
•Existencia de organizaciones sindicales en el sector.
•Aeropuerto de baja capacidad para recibir aviones grandes.
•No existen opciones de envíos por paquetería servicio aéreo overnight.
II.4 Amenazas
A
•Variabilidad del tipo de cambio de la moneda.
•Altos costos de la materia prima importada.
•Crecimiento de clústeres aeronáuticos y aeroespaciales regionales como resultado
de programas de incentivos de gobiernos estatales.
•Relativa inseguridad para los inversionistas.

Industria Aeronáutica y
Aeroespacial en el
Estado de San Luis
Potosí
1
III.1 Aspectos relevantes
GRÁFICO No. 2 La industria aeronáutica y aeroespacial

Aspectos Relevantes de la Industria Aeronáutica en San Luis Potosí se integra por tres
y Aeroespacial empresas que manufacturan productos
para este sector.
Por el número de personas que emplean

estas empresas, una de ellas se ubica en
la categoría de pequeñas, una en la
3 Plantas:
categoría de medianas y otra en grandes.
2 de USA
1 de México
El origen de la inversión de dos de estas
empresas es estadounidense, y una es de
procedencia nacional.
La operación de estas empresas se

Fuente: Investigación directa. Junio de 2014. concentra en el municipio de San Luis
Potosí.
III.2 Empresas por tamañ o
En la actualidad se cuenta GRÁFICO No. 3

con una empresa pequeña: Empresas por Tamaño
Comercializadora del Centro
Bonanza, una empresa 2
mediana: GKN Aeroespace,
Empresas
y una empresa grande: 1 1 1

Tighitco Latinoamérica, las 1
cuales se localizan en el
municipio de San Luis
0
Potosí.
Pequeñas Medianas Grandes
Tamaño
Fuente: Investigación directa. Junio de 2014.
III.3 Empleo
La actividad aeronáutica y aeroespacial potosina genera 437 empleos directos, los cuales se encuentran
trabajando en dicho sector.
Industria Aeronáutica y Aeroespacial en el Estado de San Luis Potosí 21

III.4 Presencia de reconocidas marcas
San Luis Potosí cuenta con una compañía cuyo corporativo se localiza en el municipio de la capital del
Estado y dos fuera del país, las cuales reportan principalmente a sus empresas corporativas en Estados
Unidos de América.
La marca del corporativo que se encuentra en San Luis Potosí, es:
III.5 Inicio y crecimiento de la Industria en San Luis

Potosı́
La actividad se inició en el año 2000, con la llegada de la empresa Hitchiner Manufacturing Company de
México. De hecho, el mayor número de registro de empresas se presentó en el siguiente año, con dos y,
posteriormente, en el año 2005, se establecieron las dos empresas restantes. En este último caso, una de
ellas decidió dar de baja la producción de aviones, toda vez que le fue retirada la certificación de
producción. A junio de 2014, solo continúan en el sector aeronáutico tres empresas.
GRÁFICO No. 4
Industria Aeronáutica en San Luis Potosí
2001 2002 2003 2004 2005

III.6 Principales clientes de las empresas en San Luis
Potosı́
Los principales clientes de las empresas establecidas en San Luis Potosí en el país son Schlumberger,
Wabtec; y fuera de México son Boeing, UTC Aerospace, Sikorsky, KMC, Tube Specialties Co., Snecma, GE
y Honeywell, entre otros.
GRÁFICO No. 5
San Luis Potosí
Principales Clientes de las Empresas Fuera de México
KMC

III.7 Partes de avió n que manufacturan las empresas
Las principales partes de avión que manufacturan las empresas potosinas son:
Empenaje
Fuselajes,
Partes para turbina
de avión,
Redes de cargo, y
Comercializadora del Centro GKN Aerospace San Luis Tighitco Latinoamérica, S.A.
Bonanza, S.A. de C.V. Potosí, S. de R.L. de C.V. de C.V.
• Partes y componentes
• Empenaje.
para el motor de los • Partes para turbina de
• Fuselajes.
aviones. avión.
• Redes de cargo.
III.8 Materiales que se utilizan para fabricar y/o

ensamblar los productos
La industria en San Luis Potosí utiliza diferentes tipos de materiales metálicos, plásticos y otros.

Los más empleados son:
En Metálicos: acero, inconell, inoxidables, monel.
Plásticos: nylamind, telas recubiertas de silicón.
Otros materiales: grafito, HDWE (herrajes), hilos, kevlar, telas de fibra de vidrio, titanio.
III.9 Etapa del ciclo de vida de los productos que

manufacturan las empresas de San Luis Potosı́
El ciclo de vida de los diferentes productos que fabrican las empresas aeronáuticas y aeroespaciales del
Estado se ubican principalmente en la etapa de crecimiento y madurez, aunque también existen líneas de
producción como la de manufactura de partes y repuestos que se encuentran en la de etapa inicial.
GRÁFICO No. 6
Etapa del Ciclo de Vida de los Productos que
Manufacturan las Empresas

III.10 Ubicació n de partes de avió n que se
manufacturan en las empresas de San Luis Potosı́
Considerando que un avión convencional se divide en cuatro partes principales y se ubican en las mismas
los productos que fabrica esta industria, la información proporcionada muestra que las empresas de San
Luis Potosí elaboran productos para los segmentos de empenaje, redes de cargo, partes para turbina de
avión, entre otras.
III.11 Principales procesos que se llevan a cabo en San

Luis Potosı́
Las empresas de la industria aeronáutica consolidadas en el Estado, se dedican a la manufactura de
partes y repuestos.
GRÁFICO No. 7
Principales Procesos que Realizan las Empresas
Procesos
Manufacturas y
3
ensambles
0
1
2
3
Empresas 4
III.12 Estructura de la manufactura de aeronaves

La estructura de la manufactura de aeronaves se compone básicamente por seis niveles asociados:
OEM´s, primero, segundo, tercero y cuarto niveles, y servicios complementarios. Los tres primeros
niveles están sujetos a un riguroso control por parte de las autoridades aeronáuticas para la certificación
de sus productos, mientras que las empresas de tercero y cuarto niveles presentan esquemas de
subcontratación y aprobación para la fabricación de sus productos a través del cumplimiento de los

procesos establecidos por parte los fabricantes de los sistemas o componentes mayores, ya que la
certificación del producto final se desarrolla normalmente por las empresas de mayor nivel de integración.
Para el caso del San Luis Potosí, se cuenta con dos empresas de tercer nivel que fabrican componentes
maquinados y subensamblan sistemas no primarios y una en cuarto nivel que se dedica a la producción
especializada de elementos de componentes menores bajo proceso específicos no complejos.
GRÁFICO No. 8
Estructura de la Manufactura de Aeronaves
OEM´s
Primer
Nivel
Primer Nivel
Segundo
Nivel
Segundo Nivel
Tercer
Nivel 2 Empresas
Tercer Nivel
87 Empleados
Cuarto
Nivel 1 Empresas
Cuarto Nivel
350 Empleados
Servicios
Complementarios
Servicios Complementarios
III.13 Estructura de mantenimiento, reparació n y

modificació n de aviones (MRO)
Este segmento incluye una diversidad de actividades de servicio que es difícil indicar de manera completa.
Sin embargo, para efectos prácticos, se clasifican en cuatro rubros básicos: Distribución de partes y
componentes, talleres de reparación mayor y modificación de aeronaves, talleres de reparación de
componentes mayores de aeronaves, y talleres de reparación de componentes menores de aeronaves.
Para el caso de San Luis Potosí, sólo dos empresas declararon que realizan actividades en el rubro talleres
de reparación mayor y modificación de aeronaves. La empresa GKN Aerospace declaró que realiza
actividades en el rubro distribuciones de partes y componentes.

III.14 Estructura de partes y refacciones de aviones
Se cuenta con una empresa que manufactura o ensambla componentes mayores o primarios como
motores, trenes de aterrizaje, estructuras (puertas, cabinas, entre otros) y controles de vuelo, además de
fabricar partes misceláneas que no son indispensables para la operación de la aeronave como cafeteras,
cortinas o accesorios de servicios sanitarios. Se cuenta también con una empresa que manufactura o
ensambla componentes menores o secundarios como fabricantes de sistemas (hidráulicos, neumáticos,
eléctricos-electrónicos, mecánicos y de combustible).
GRÁFICO No. 9
Estructura de Partes y Refacciones de Aviones
Componentes mayores o primarios 1 Empresa

350 Empleados
Componentes menores o secundarios 1 Empresa

51 Empleados
Partes misceláneas
1 Empresa
350 Empleados
Servicios o distribuidores
III.15 Procesos de manufacturas má s comunes en la

industria aeroná utica y aeroespacial
Una fortaleza con que cuenta San Luis Potosí son las diversas capacidades de manufactura relacionadas
con la actividad metalmecánica, que son de los más utilizados en la industria aeronáutica. En este
sentido, las empresas señalaron que los procesos de manufactura y ensamble más utilizados por ellas
son: manufactura y ensamble.

III.16 Etapa de desarrollo de la industria aeroná utica y
aeroespacial por su valor agregado
De acuerdo a la información proporcionada y con base en el valor agregado que las empresas dan a los
productos en cada uno de sus procesos, el conjunto de la industria aeronáutica y aeroespacial de San Luis
Potosí se caracteriza en la actualidad por desarrollar actividades básicamente manufactureras
relacionadas con la fabricación de componentes genéricos y de ensamble y empaque, la cuales emplean
personal con niveles de conocimiento básico y técnico.
Particularmente, hay que destacar que una de ellas planea llevar a cabo actividades de pre-manufactura
relacionadas con el diseño de nuevos productos para manufactura de aviones y ensamble de secciones
primarias y secundarias a mediano y largo plazos, y que considera realizar procesos de post-manufactura
vinculados con la operación de aerolíneas, así como con la distribución y venta, servicios de apoyo y
mantenimiento, reparación y modificación de aviones, para lo cual emplean personal especializado en el
largo plazo.
Esta situación muestra la importancia de promover estrategias hacia mejores y más complejos procesos
de fabricación y ensamble con personal altamente calificado.
GRÁFICO No. 10
Etapa de Desarrollo de la Industria Aeronáutica
y Aeroespacial por su Valor Agregado
Ensamble de secciones primarias y
componentes
de
y
Distribución y venta, servicios de
productos
Desarrollo de marca y mercado

reparación
modificación de aviones
manufactura de aviones
Operación de aerolíneas
Ensamble y empaque
nuevos
de
Mantenimiento,
secundarias
de
Fabricación
genéricos
Diseño
apoyo
Pre-manufactura Manufactura Post-manufactura
Empleo Empleo básico y Empleo

especializado Técnico especializado
Etapa / Tipo de Empleo

III.17 Nivel de innovació n de los procesos
La innovación en el Estado es alta y se enfoca principalmente a la mejora de los productos, equipo clave y
equipo de soporte, ya que la investigación en nuevas tecnologías se desarrolla principalmente en los
corporativos de las compañías. Por su parte, se indicó que la innovación en los sistemas administrativos
es de nivel medio y alto.
No obstante lo anterior, se tienen áreas de oportunidad de innovación en productos de sistemas de

aislantes, máquinas de costura y sellado, así como en los sistemas administrativos.
III.18 Exportaciones
Los mercados naturales de las empresas de la industria aeronáutica y aeroespacial del Estado son los
Estados Unidos de América, Canadá e India. Prácticamente, la totalidad de las exportaciones se realizan
por la frontera Norte. Las exportaciones se realizan, en su mayoría, directamente, aunque también una
empresa declaró hacerlo de manera indirecta y los principales productos que exportan son:
Alabes para turbina de avión,

Maquinados,
Partes estructurales para aeronaves fabricados en materiales compuestos,
Redes de cargo,
Sistemas de aislamiento térmico/acústico para aviones y equipo pesado, entre otros.
GRÁFICO No. 11
Exportaciones

III.19 Importaciones
Para elaborar los productos las empresas importan de forma directa, principalmente de Estados Unidos de
América. Las partes que demandan son:
Acero en lámina,
Aceros,
Alabes para turbina de avión,
Hilos,
Kevlar,
Preimpregnados de grafito,
Silicones,
Telas de fibra de vidrio,
Tornillería.
III.20 Grado de integració n nacional sobre la oferta

exportable y proveedurı́a
La incorporación de insumos locales y del país a los procesos de fabricación de las empresas constituye
otra área de oportunidad para los proveedores locales y nacionales, aunque una empresa declaró que su
grado de integración es de 90%.
En cuanto a la proveeduría, la mayoría de las compañías mantienen contratos con empresas que fabrican
partes para aviones. Por ello, el fortalecimiento de la cadena de suministro constituye una oportunidad
para impulsar a la industria aeronáutica y aeroespacial en el Estado.

GRÁFICO No. 11
Cadena de Proveedores
Demanda Requerida
Aerolíneas, Industrias de logística, Compañías de arrendamiento y Ejércitos.
Fabricante del Fuselaje (OEM)
Realiza el ensamble final de aviones o helicópteros, cuya actividad principal es la integración de las
aeronaves, la fabricación de algunas partes y componentes, el diseño y desarrollo de nuevos modelos
de avión, así como la venta al cliente final.
Proveedores Nivel 1
Participan en actividades de ensamble, fabricación de productos intermedios de alto valor agregado e

integración de grandes subsistemas.
Proveedores Nivel 2
Empresas especializadas en montajes de diversos subensambles y secciones.
Proveedores Nivel 3
Pequeñas empresas especializadas en el diseño y/o fabricación de partes y componentes elementales.
Proveedores de Servicios
Ingeniería de Diseño
Proovedores locales de bajo coste
Especialistas en la producción de determinados componentes y procesos específicos.
Fuente: “Digital Prototyping for the Aerospace Supply Chain”, Autodesk.
III.21 Infraestructura logı́stica

San Luis Potosí se desarrolla como un sitio estratégico para el inversionista de la industria aeronáutica y
aeroespacial por su cercanía a la frontera Norte, así como por ser un lugar por donde transita un flujo
creciente de mercancías con destino hacia los puertos del Pacífico y del Golfo de México. En particular, su
cercanía al mercado de Estados Unidos de América facilita el exportar productos y partes de avión por
carretera, ganando en costos y oportunidad.

Por vía terrestre, doce carreteras federales comunican a la Entidad a todo el territorio nacional. Una de
ellas, la más importante del país (No. 57), es la conocida como el eje del TLCAN.
Se conecta también con vías férreas. Esto permite al inversionista nacional y extranjero disponer de una
importante infraestructura de soporte, que lo une desde la frontera con Estados Unidos de América
(Colombia N.L., y Laredo, TX.), hasta la capital de la República (Distrito Federal); y desde las costas del
Océano Pacífico (Manzanillo, Col. y Lázaro Cárdenas, Mich.), hasta las costas del Golfo de México
(Tampico/Altamira, Tamps.).
Se dispone del aeropuerto Internacional de San Luis Potosí, el cual representa una opción alternativa
para la Ciudad de México. Los tipos de aviones que pueden aterrizar son Boeing 757-500 (pasajeros),
Embraer 145 y 190 (pasajeros) y 737-700 (carga), líneas aéreas comerciales de vuelos nacionales:
Vuelos Nacionales: Aeroméxico Connect, S.A. de C.V., Estafeta Mexicana, S.A. de C.V. y Transportes
Aeromar S.A. de C.V.; líneas aéreas comerciales de vuelos internacionales: American Eagle y United
Airlines; líneas aéreas de carga con servicio regular: Estafeta Carga Aérea y Jett Paquetería. Su
capacidad total es de 20 flujos de tráfico aéreo por hora. En particular, se señala como una oportunidad
para este aeropuerto desarrollar infraestructura para realizar embarques “overnight” hacia el extranjero.
En el municipio de Tamuín se localiza un aeropuerto de alcance nacional. Además, se cuenta con ocho
aeródromos localizados en los municipios de Catorce, Ciudad Valles, Ébano, Matehuala, Rioverde, San
Vicente Tancuayalab, Santa María del Río y Tamuín, los cuales prestan un servicio de enlace vital para las
zonas más alejadas de los centros conurbados.
GRÁFICO No. 13
San Luis Potosí
Principal Infraestructura de Comunicación

Otra ventaja que contribuye a consolidar la competitividad geográfico logística del Estado son las tres
Secciones Aduaneras (SA) y los dos Recintos Fiscalizados Estratégicos (RFE): Interpuerto Terminal
Intermodal de Carga (SA/RFE), Logistik Free Trade Zone (SA/RFE) y el Centro Logístico Internacional
Estafeta (SA).
III.22 Productos, procesos y servicios que se requieren

fabricar y/o proporcionar en la localidad por su
incidencia en la reducció n de gastos logı́sticos
Entre los principales productos que las empresas consideran se tienen que elaborar en la región están
hilos, maquinaria y equipo especializado, materiales preimpregnados, telas de fibra de vidrio, tornillería,
entre otros; en cuanto a los procesos están los relacionados con maquinado y pulido de partes para
turbinas de avión, además de laboratorios de pruebas no destructivas certificados por OEM´s
aeronáuticos, entre otros; y servicios como escuelas que capaciten en aeronáutica y laboratorios de
calibración de instrumentos y herramientas.
III.23 Certificació n en la industria de San Luis Potosı́

La complejidad en la producción de una aeronave y las expectativas de buen desempeño de las partes
empleadas en su fabricación son tan altas que el aseguramiento de la calidad en este sector industrial se
vuelve un elemento clave.
El estándar aceptado mundialmente por la industria aeronáutica es la Serie 9100 y su implementación es

de gran importancia para las empresas que deseen convertirse en proveedores de partes y componentes
para aeronaves.
Las empresas con capital extranjero que están establecidas en San Luis Potosí operan generalmente con
la certificación de sus corporativos. Sin embargo, todas ellas cuentan con certificaciones particulares.
Comercializadora del Centro

•ISO 9001:2008
Bonanza, S.A. de C.V.
•AS 9100:2000
•NADCAP CMSP
GKN Aerospace San Luis
•NADCAP CP
Potosí, S. de R.L. de C.V.
•NADCAP HT
•NADCAP NAT
•AS 9100:2000
Tighitco Latinoamérica, S.A. de
•NADCAP procesos de
C.V.
soldadura

III.24 Personas ocupadas
San Luis Potosí no solo ofrece mano de obra de bajo costo, sino calificada y con experiencia en otros
sectores industriales con importante presencia como el automotriz y el electrónico. La capacidad de los
trabajadores en muchos de los casos ha sobrepasado las expectativas de las compañías aeroespaciales
que realizan sus actividades en el Estado, lo que justifica buscar estrategias que permitan minimizar las
debilidades y potenciar esta fortaleza.
En la actualidad, la actividad aeronáutica y aeroespacial del Estado brinda empleo a 437 personas. Sin
embargo, dado los altos niveles de calidad y especialización que demanda es porque su producción está
orientada más a alta mezcla que volumen de productos (high mix-low volume), por ello la formación del
personal en las diferentes instituciones educativas del Estado representa otro reto importante para el
desarrollo de esta actividad.
III.25 Tipo de recurso humano y perfil que demanda la

industria
En general, se demanda personal que tenga un concepto de cultura en mejora continua. Los niveles y
perfiles de recursos humanos que requieren las empresas son los siguientes:
Técnico Profesional
• Mecánico de costura, • Ing. Aeronáutico,
• Mecánico hidráulico y • Ing. Industrial,
eléctrico. • Ing. Mecánico,
• Técnico en acabados con • Ing. Mecatrónico,
herramientas, • Lic. en Administración.
• Técnico en máquinas y • Lic. en Comercio Exterior.
herramientas,
• Técnico en pintura,
• Técnico laboratorista,
• Técnicos especializados en
procesos de manufactura,

III.26 Sectores y procesos que apoyan a la industria
aeroná utica y aeroespacial en San Luis Potosı́
En San Luis Potosí se han desarrollado actividades productivas cuyas empresas no sólo son proveedoras
de bienes industriales intermedios sino también son base de conocimiento por la formación de recursos
humanos altamente calificados que operan en las mismas y permiten soportar proyectos del sector
aeroespacial. En especial, las instituciones de educación superior constituyen una fuente de apoyo con
profesionistas de las diferentes especialidades de ingeniería.
En particular, se cuenta con una fuerte tradición de trabajo, experiencia y competitividad en los sectores
metalmecánico, automotriz, electrónico y químicos, los cuales son sectores cuyos procesos complementan
y apoyan el desarrollo de la industria aeronáutica y aeroespacial de San Luis Potosí.
III.27 Instrumentos de Apoyo

Las empresas establecidas en México dedicadas al ensamble o fabricación de aeronaves o aeropartes, así
como las empresas que realizan trabajos de reparación y mantenimiento de naves aéreas o aeropartes,
tienen acceso preferencial a la importación de insumos, partes, componentes, maquinaria, equipo y otras
mercancías relacionadas con sus actividades productivas, lo que les permite contar con proveeduría
flexible y competitiva, exentas del pago de arancel.
Como parte de los mecanismos de comercio exterior que sirven de apoyo para la manufactura industrial y
para el sector aeronáutico en particular, se tienen los instrumentos tradicionales como el Programa de
Promoción Sectorial (PROSEC), y el programa para la Industria Mexicana Maquiladora de Exportación
(IMMEX); sin embargo, para el caso específico de este sector, en septiembre de 2006 se creó la fracción
arancelaria 9806.00.06, bajo la cual se permite la importación libre de arancel de mercancías para el
ensamble o fabricación de aeronaves o aeropartes, siempre y cuando las empresas cuenten con el
certificado de aprobación para producción, emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT), lo que les ofrece ventajas en costos vía menor pago de impuesto y facilidades administrativas para
operar.
Adicionalmente, se cuenta con la fracción 9806.0005, “Mercancías destinadas a la reparación o

mantenimiento de naves aéreas o aeropartes”, en la cual únicamente se exige que las mercancías a
importar deban destinarse a la reparación o mantenimiento de naves aéreas o aeropartes, sin requerir
ninguna restricción o regulación no arancelaria, lo que favorece la operación de este tipo de actividad.
Por otra parte, existen diversos programas de apoyo para la industria en general, algunos de ellos pueden
ser aplicados para la industria aeronáutica como el del Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa (Fondo PyME), Fondo PROMÉXICO, Fondos de Innovación Tecnológica: INNOVATEC y
PROINNOVA, Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT), Incorporación
de científicos y tecnólogos mexicanos en el sector social y productivo del país (IDEA), Alianza

estratégicas y redes de innovación (AERI’s), Programa Impúlsate (SEP) y el Programa de Apoyo para la
Productividad (PAP) de la STPS.
En marzo de 2012, la Secretaría de Economía dio a conocer el “Pro-Aéreo 2012-2020, Programa

Estratégico de la Industria Aeroespacial”, cuyo objetivo consiste en integrar las estrategias y políticas para
impulsar el desarrollo de la industria aeroespacial mexicana, para colocar a México dentro de los 10
primeros lugares a nivel mundial en ventas. A partir de los lineamientos establecidos en dicho programa,
la Secretaría de Economía ha integrado una agenda para la industria aeronáutica con un enfoque de
implementación regional, basándose principalmente en los siguientes pilares: promoción de inversión
extranjera y oportunidades de negocio, desarrollo de proveedores, desarrollo de capital humano,
desarrollo tecnológico y desarrollo de factores transversales.

Áreas de Oportunidad
para San Luis Potosí
37
IV.1 Atracció n de inversió n extranjera y empresas
El proceso gradual de atracción de inversión extranjera directa que se ha registrado en el Estado y que ha
permitido desarrollar el sector aeroespacial debe continuar para que se logre crear una masa crítica
suficiente de empresas.
Ello apoyaría gradualmente los ahorros en costos totales de la cadena de suministro, principalmente de
empresas grandes que potencialmente puedan relocalizar en nuestro Estado sus procesos de manufactura
y de alta utilización de mano de obra.
La atracción de inversión también aplicaría a las empresas denominadas tiers 2 y 3 que estén perdiendo
competitividad en sus países de origen, las cuales, por su tamaño son más propensas a buscar un socio
local para desarrollar su proyecto, mediante un enfoque de alianzas estratégicas.
IV.2 Servicios aeroportuarios
Para operar satisfactoriamente una aeronave, así como un aeropuerto se requieren diversos elementos
que permitan su correcta funcionalidad. Son necesarios servicios que van desde el control aéreo e
infraestructura aeroportuaria, hasta el abastecimiento de combustible.
Las oportunidades en servicios de aire se encuentran en la administración de tráfico aéreo con instancias
en tierra, taxi y en vuelo; sistemas de monitoreo meteorológico; desarrollo de equipos de emergencia
(servicios de emergencia anti-incendios, de rescate y seguridad dentro de edificios; iluminación en pista
principal y pista de corretaje o taxi; equipos de señalización dentro y fuera del edificio; equipos enfocados
a la administración y aprovisionamiento de combustible y líquidos relacionados, y mantenimiento
enfocado a equipo de transporte en pista).
Por lo que respecta a servicios en tierra están la oferta servicios de aprovisionamiento de suministros
(servicio de de alimentos y comisariatos en la aviación ejecutiva); productos para consumo o
entretenimiento de pasajeros; soluciones para administración de comercios dentro del aeropuerto
(software para comercios de venta directa y self-checks); sistemas para venta a bordo de la aeronave;
equipos de seguridad dentro de edificios, además de migración y en aduanas (sistemas infrarrojo y
sistemas RFID); equipos de traslados de pasajeros y de equipaje (puente para abordaje de la aeronave, y
escaleras eléctricas, bandas y/o carrusel para transportar equipaje y carga aérea); soluciones para bases
fijas de operaciones (FBO) en aviación privada; software administrativo (administración de flotas y
aeronaves, así como programación de vuelos y administración de bitácoras, entro otras).
Áreas de Oportunidad para San Luis Potosí 41

IV.3 Migració n de empresas a la actividad aeroespacial
La experiencia que tienen muchas empresas del Estado en la manufactura para otras áreas y sectores
como el automotriz, plásticos, metalmecánica y electrónica es un factor que favorece el desarrollo de la
industria aeroespacial en el Estado de San Luis Potosí.
En la actividad automotriz se cuenta con 139 empresas que producen autopartes y una armadora
automotriz actualmente, lo cual constituye una importante infraestructura que ofrece una excelente
plataforma para el desarrollo de capacidades dentro del sector aeroespacial.
Su potencial migración hacia la industria aeroespacial puede generar oportunidades para diversas
empresas ubicadas en el Estado. Es importante que aquellas que busquen ingresar al sector aeroespacial
o que actualmente están dentro de él, cuenten con certificaciones, al menos, bajo las normas de la
Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y la Federal Aviation Administration (FAA).
Particularmente, dentro de la industria aeroespacial las certificaciones de calidad AS-9100 y Nadcap son
requisitos primordiales para convertirse en proveedor de esta industria, ya que ofrecen mayores garantías
de que se es un proveedor confiable.
IV.4 Manufactura de partes aeroespaciales como

proveedores de la industria en materiales compuestos y
soldadura aeroespacial.
Los materiales compuestos han significado un gran avance dentro de la industria aeroespacial desde la
aparición del metal, ya que ofrecen múltiples beneficios como una excelente capacidad de moldeo, menor
peso, menor necesidad de mantenimiento y resistencia a la corrosión.
Los materiales compuestos proveen a los aviones de ventajas en cuanto a la reducción de peso, costo de
mantenimiento (hasta en 30%), lo que permite mayor disponibilidad de tiempo de vuelo. Algunos de los
materiales compuestos desarrollados en la actualidad son: fibras de carbono, fibras Kevlar, fibras de
vidrio, fibras sintéticas y resinas.
Se espera que en los próximos 20 años la mayoría de los aviones incluyan un alto porcentaje de
materiales compuestos. Algunas oportunidades se encuentran la aplicación de estas capacidades a
sectores diversificados: automotriz, línea blanca, construcción; desarrollo de competencias para efectuar
pruebas no destructivas (NDT); análisis de resistencia a fracturas por uso extremo, estiramiento,
deformación y contracción del material (poisson effect); desarrollo de capacidades para ofrecer pruebas
de fatiga y fractura utilizando sistemas de pruebas de ultrasonido, de termo grafía y Rayos X; análisis de
vibración y acústica (absorción y aislamiento acústico); análisis de pruebas dinámicas y de fallas;
desarrollo de capacidades y habilidades enfocadas al fortalecimiento en los materiales compuesto por

medio de integración de nanotecnologías (nanotubes); o aplicación de tecnologías MEMS en los materiales
compuestos.
IV.5 Mantenimiento, Reparació n y Modificació n (MRO)

El área de MRO tiene un alto potencial de desarrollo debido a los bajos costos de la mano de obra en
México con respecto al resto de Norteamérica, y a la importancia de las flotas aéreas mexicana y
estadounidense. El fortalecimiento y ampliación de la capacidad del Aeropuerto Internacional de San Luis
Potosí, tendría la posibilidad de atraer más actividad económica y de mayor valor agregado al Estado. La
presencia de empresas líderes en este nicho puede facilitar la expansión del mismo.
El personal del área de MRO se encarga de efectuar mantenimiento preventivo y reparaciones en aviones
y componentes. Esta área necesita de ingenieros que se ocupan principalmente del diseño y de la revisión
de los procedimientos de mantenimiento de los aviones, así como de procesos de logística y organización
de las actividades.
Algunas de las oportunidades de especialización para empresas mexicanas se concentran en el MRO para
aeronaves regionales y jets privados, como por ejemplo: efectuar reparación avanzada en motores;
desarrollar capacidad para la reparación avanzada en aviónica; efectuar modificaciones para interiores
aéreos en cabina y aviónica; sistemas de administración de vuelo integrados; retrofits, modificaciones y
actualizaciones de equipo de vuelo (FMS, Flight management systems) y de entretenimiento (cabin
entertainment); especialización en pintado de aeronaves; mantenimiento y reparación de tren de
aterrizaje; desarrollo de sistemas de inspección capaces de evaluar materiales compuestos y uniones
soldadas; y efectuar pruebas no destructivas para estructuras aéreas en materiales compuestos y
metales.
IV.6 Ampliar la educació n, capacitació n y certificació n

La atracción de nuevas empresas y líneas áreas generan una oportunidad para el crecimiento de la
cadena de valor en términos de talento humano y servicios que impacten la calidad y la innovación.
Los estrechos márgenes de error permitidos en el sector implican la necesidad de recursos humanos
altamente capacitados y con buena atención al detalle, disciplina y responsabilidad, así como habilidades
de trabajo en equipo. En particular, los puestos de supervisión requieren de ingenieros con capacidades
de liderazgo y habilidades interpersonales (comunicación, manejo de personas y resolución de
problemas).
Las necesidades de entrenamiento en el trabajo, ya sea capacitación inicial o continua, debido al

mejoramiento de tecnologías, materiales y procesos, hacen que la capacidad de rápido aprendizaje sea
también una característica esencial que se busca en los trabajadores de éste sector.
Áreas de Oportunidad para San Luis Potosí 43

Además, el sector aeroespacial requiere de profesionistas con alto nivel de inglés, y con la capacidad de
leer y escribir documentos técnicos en ese idioma. Además, los ingenieros y supervisores utilizan el inglés
para comunicarse diariamente con los clientes y/o colegas extranjeros. También, se requiere (aunque
puede ser aprendido de manera relativamente rápida a través de capacitación en el trabajo) el
conocimiento de la metodología Seis Sigma.

Propuestas de
Estrategias y Líneas de
Acción
En el marco del análisis FODA y de las propuestas de estrategias y líneas de acción formulados por la
Secretaría de Economía y la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA), en el “Pro-Aéreo
2012-2020, Programa Estratégico de la Industria Aeroespacial” (Marzo, 2012) se plantean como
estrategias y líneas de acción mínimas para continuar impulsando la industria aeronáutica y aeroespacial
del Estado, las siguientes:
V.1 Fortalecer la base de manufactura y la integració n

de la cadena productiva
Líneas de acción: Identificar los proyectos de partes de aeronaves en los cuales la industria aeronáutica
de San Luis Potosí tendría potencial para participar; promover la atracción de inversión extranjera directa
que complemente la cadena productiva, en particular proveedores de primer nivel y proyectos de OEM´s;
y propiciar la interacción entre OEM´s con y entre proveedores del Estado.
V.2 Desarrollo de proveedores y cadena de suministro

aeroespacial
Líneas de acción: Integrar verticalmente la cadena de suministro (desarrollo de proveedores); practicar
sistemas de producción más flexibles y prorratear los costos de herramentales en una menor cantidad de
piezas; certificar procesos y plantas conforme a estándares especiales como el AS9100 y Nadcap con sus
costos asociados; usar metales especiales como el titanio, aluminio-litio, fibra de carbón, fibra de vidrio, y
cerámicos de alta resistencia; crear programas de transición para el sector, con apoyos para la
transferencia de “knowhow” y desarrollo de capacidades (capacitación, certificación y administración de
empresas de manufactura avanzada); y desarrollar posibles alianzas estratégicas con empresas
nacionales e internacionales.
V.3 Impulsar la capacitació n y especializació n del

capital humano
Líneas de acción: Promover la revisión y actualización de planes de estudio adecuados a las necesidades
reales de la industria (Lean y Six Sigma aeroespacial, cadena logística aeroespacial, especificaciones
técnicas, ingeniería concurrente, control de calidad, co-desarrollo de producto, certificación de
proveedores, tiempos de entrega, riesgo compartido, volúmenes de producción o precios); desarrollar
programas de especialización en materiales, sistemas eléctricos de potencia, análisis estructural, diseño,
mecánica y cálculo de fluidos, y MRO; e impulsar el desarrollo, en colaboración con la industria, y los
centros de investigación, de un sistema de definición de las principales ocupaciones y capacidades
necesitadas por el sector, así como de los estándares mínimos de entrenamiento necesitados para
alcanzarlas.
Propuestas de Estrategias y Líneas de Acción 47

V.4 Mejorar la competitividad y retener el talento
Línea de acción: Crear una pirámide de capacidades sustentada en la formación de una base de
operadores altamente calificados, técnicos, ingenieros e investigadores, que pueda cumplir con los altos
estándares de formación de esta industria.
Industria Aeronáutica y Aeroespacial en el Estado de San Luis Potosí

48
Conclusiones
47
Las características descritas hacen de la industria aeronáutica y aeroespacial de San Luis Potosí una
actividad altamente atractiva. Es un sector considerado como estratégico por su alto aporte de desarrollo
tecnológico y por la generación de cuadros técnicos especializados.
Hay tres factores principales que explican la presencia de este sector en nuestro Estado: la cercanía con
el mercado más importante del mundo, lo que actualmente implica reducir costos de producción
principalmente de las compañías que realizan operaciones en Europa; la experiencia y nivel de
competitividad alcanzado en otros sectores como el automotriz y electrónico, que permite contar con una
base de personal y empresas que pueden orientarse al sector aeronáutico; y los diversos tratados de
libre comercio que permiten el acceso en condiciones preferenciales a 45 mercados.
Además, está el hecho de que San Luis Potosí se encuentra en un polo estratégico de innovación en el
país para el sector aeroespacial. El Corredor Centro-Norte que está asociado a los súper corredores de
Texas-Nueva Inglaterra-Montreal, el cual representa una región en donde se instalarán (o se han
instalado) algunas de las principales armadoras (OEMS) y cuya vocación regional y de innovación en
manufactura de piezas orienta las plataformas tecnológicas al desarrollo de dispositivos y ensambles de
alta complejidad.
Por ello, lograr que San Luis Potosí forme parte de su cadena global, incrementando su participación en
dicho sector, representa un reto a corto plazo para la atracción de inversiones, generar actividades de
mayor valor agregado, de ingeniería y diseño y, eventualmente, ser un detonador de actividades de
investigación y desarrollo que le permitan participar en los programas de vanguardia que se desarrollan
en la industria.
Conclusiones 51
Directorio de
Empresas de la
y Aeroespacial en San
Luis Potosí
COMERCIALIZADORA DEL CENTRO BONANZA, S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN: Antiguo Camino a Santa María No. 170, Col. Cuartel Aguilares, Villa de Pozos.
MUNICIPIO: San Luis Potosí.
CÓDIGO POSTAL: 78421
TELÉFONO: (444) 824-53-26
E-MAIL: carlos.almazan@ebonanza.com.mx
WEB: www.ebonanza.com.mx
SUBSECTOR: Fabricación de Equipo de Transporte.
RAMA: Fabricación de Equipo Aeroespacial.
PRODUCTOS EXPORTADOS: Partes y componentes maquinados.
EXPORTA A: Estados Unidos de América y Canadá.
PRODUCTOS IMPORTADOS: Aceros.
IMPORTA DE: Estados Unidos de América.
RANGO DE PERSONAL OCUPADO: 11 a 50.
GKN AEROSPACE SAN LUIS POTOSÍ, S. DE R.L. DE C.V.

DIRECCIÓN: Av. Comisión Federal de Electricidad No. 790, Parque Industrial Millenium.
TELÉFONO: (444) 834-61-00
FAX: (444) 824-00-44
WEB: www.gkn.com
PRODUCTOS EXPORTADOS: Alabes para turbina de avión.
EXPORTA A: Estados Unidos de América.
PRODUCTOS IMPORTADOS: Alabes para turbina de avión.
IMPORTA DE: Estados Unidos de América y China.
RANGO DE PERSONAL OCUPADO: 51 a 250.
TIGHITCO LATINOAMÉRICA S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN: Av. Comisión Federal de Electricidad No. 635-2
TELÉFONO: (444) 824-14-50
FAX: (444) 824-14-49
E-MAIL: esther.altamirano@tighitco.com.mx
WEB: www.tighitco.com
PRODUCTOS EXPORTADOS: Redes de cargo, sistemas de aislamiento térmico/acústico para aviones y equipo pesado.
Partes estructurales para aeronaves fabricados en materiales compuestos.
EXPORTA A: Estados Unidos de América e India.
PRODUCTOS IMPORTADOS: Telas de fibra de vidrio, kevlar, preimpregnados de grafito, acero en lámina, silicones, hilos,
tornillería
IMPORTA DE: Estados Unidos de América.
RANGO DE PERSONAL OCUPADO: Más de 250.
Directorio de Empresas de la Industria Aeronáutica y Aeroespacial en San Luis Potosí 55

Anexo Estadístico
1
ANEXO No. 1
San Luis Potosí
Empresas de la Industria Aeronáutica y Aeroespacial,
Según inicio de Operaciones y Origen de Capital
INICIO DE
EMPRESA ORIGEN DEL CAPITAL
OPERACIONES
• Comercializadora del Centro Bonanza, S.A. de C.V. 2005 MÉX.
• GKN Aerospace San Luis Potosí, S. de R.L. de C.V. 2001 E.U.A.
• Tighitco Latinoamérica S.A. de C.V. 2001 E.U.A.
Fuente: Investigación Directa. Junio de 2014.
ANEXO No. 2
San Luis Potosí
Empresas de la Industria Aeronáutica y Aeroespacial,
Según Rango de Personal Ocupado, Exportaciones y Ubicación
RANGO DE EXPORTA DESTINO

EMPRESA PERSONAL DE LA UBICACIÓN
OCUPADO DIRECTO INDIRECTO PRODUCCIÓN
• Comercializadora del Centro 11 a 50 SI SI E.U.A. F.Z.I.

Bonanza, S.A. de C.V. Canadá
• GKN Aerospace San Luis 51 a 250 SI NO E.U.A. Z.I.
Potosí, S. de R.L. de C.V.
• Tighitco Latinoamérica S.A. Más de 250 SI NO E.U.A. Z.I.
de C.V. India
Nota: Z.I.: Zona Industrial de “San Luis Potosí” y “Del Potosí”. F.Z.I.: Fuera de la Zona Industrial de “San Luis Potosí” y “Del Potosí”.
Anexo Estadístico 59
ANEXO No.3
San Luis Potosí
Productos que Elaboran las Empresas del sector Aeronáutico y Aeroespacial
EMPRESA PRODUCTO (S)
• Comercializadora del Centro Bonanza, Partes y componentes maquinados.

S.A. de C.V.
• GKN Aerospace San Luis Potosí, S. de Alabes para turbinas de avión.
R.L. de C.V.
• Tighitco Latinoamérica S.A. de C.V. Partes estructurales para aeronaves fabricadas en materiales
compuestos, sistemas de aislamiento termo/acústico, redes de
cargo, entre otros.
ANEXO No. 4
San Luis Potosí
Grado de Integración Nacional de los Productos de la Industria Aeronáutica y Aeroespacial
GRADO DE INTEGRACIÓN
EMPRESA
NACIONAL (%)
• Comercializadora del Centro Bonanza, S.A. de C.V. 90
• GKN Aerospace San Luis Potosí, S. de R.L. de C.V. 0
• Tighitco Latinoamérica S.A. de C.V. Prácticamente nulo

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DR. FERNANDO TORANZO FERNÁNDEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

ING. FERNANDO MACÍAS MORALES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ECONÓMICA Y COMPETITIVIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO MONTES AVILA
CÓMPUTO Y SISTEMAS
ING. MARITZA LEYVA GÓMEZ
Torre Corporativa del Centro de Convenciones
Blvd. Antonio Rocha Cordero N°125
Col. Desarrollo Del Pedregal, C.P. 78295
San Luis Potosí, S.L.P., México
Tel. (444) 8 34 36 00
Fax (444) 8 25 66 74
e-mail: sedeco_dppe@slp.gob.mx

Industria Aeronautica y Aeroespacial en El Estado de San Luis Potosi Mexico

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INDUSTRIA AERONÁUTICA Y

Parte I La Industria Aeronáutica en México .................................................................................. 9

Parte II Percepción de la Industria Aeronáutica y Aeroespacial de San Luis Potosí ..................... 15

Parte IV Áreas de Oportunidad para San Luis Potosí................................................................... 37

Parte V Propuestas de Estrategias y Líneas de Acción ................................................................. 43

Parte VI Conclusiones ................................................................................................................ 47

En este contexto, el presente documento tiene como propósito avanzar en el análisis de la

Adicionalmente, el lector encontrará en los anexos información cuantitativa y cualitativa que

La Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado agradece a las empresas e

En la actualidad, el 72.1% de las empresas aeroespaciales en México se dedican a la manufactura de

I.2 Principales indicadores

Con base en la información de la Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología de la

I.3 Agrupaciones regionales

La Industria Aeronáutica en México 11

Lo anterior, se complementa con la apertura de entidades de apoyo, cuya actividad se encuentra

12 Industria Aeronáutica y Aeroespacial en el Estado de San Luis Potosí

I.4 Tendencias y oportunidades

Integración: Las grandes empresas ensambladoras buscan proveedores altamente especializados; el

Eficiencia aeronáutica: Se privilegiarán tecnologías que representen menor consumo de combustible,

Desarrollo sostenible: Emisión de menores volúmenes de contaminación y menor generación de

La Industria Aeronáutica en México 13

Otra tendencia a considerar es el fenómeno de la especialización horizontal, en donde las grandes

De acuerdo con un estudio de Aerostrategy, México se encuentra colocado en la posición 15 en el

14 Industria Aeronáutica y Aeroespacial en el Estado de San Luis Potosí

•Excelente ubicación estratégica, logística y sistemas de comunicación y servicios.

F •Experiencia en otros sectores como el automotriz y electrónico.

•Servicio de mantenimiento y reconstrucción.

O •Migración de empresas a la actividad aeroespacial.

Percepción de la Industria Aeronáutica y Aeroespacial de San Luis Potosí 17

•Dependencia de proveeduría de materia prima importada.

D •Procesos lentos para otorgar permisos y certificaciones.

18 Industria Aeronáutica y Aeroespacial en el Estado de San Luis Potosí

GRÁFICO No. 2 La industria aeronáutica y aeroespacial

Por el número de personas que emplean

La operación de estas empresas se

III.2 Empresas por tamañ o

En la actualidad se cuenta GRÁFICO No. 3

y una empresa grande: 1 1 1

Fuente: Investigación directa. Junio de 2014.

Industria Aeronáutica y Aeroespacial en el Estado de San Luis Potosí 21

La marca del corporativo que se encuentra en San Luis Potosí, es:

III.5 Inicio y crecimiento de la Industria en San Luis

2001 2002 2003 2004 2005

Fuente: Investigación directa. Junio de 2014.

22 Industria Aeronáutica y Aeroespacial en el Estado de San Luis Potosí

Fuente: Investigación directa. Junio de 2014.

Industria Aeronáutica y Aeroespacial en el Estado de San Luis Potosí 23

III.8 Materiales que se utilizan para fabricar y/o

24 Industria Aeronáutica y Aeroespacial en el Estado de San Luis Potosí

En Metálicos: acero, inconell, inoxidables, monel.

Plásticos: nylamind, telas recubiertas de silicón.

III.9 Etapa del ciclo de vida de los productos que

Fuente: Investigación directa. Junio de 2014.

Industria Aeronáutica y Aeroespacial en el Estado de San Luis Potosí 25

III.11 Principales procesos que se llevan a cabo en San

Fuente: Investigación directa. Junio de 2014.

III.12 Estructura de la manufactura de aeronaves

26 Industria Aeronáutica y Aeroespacial en el Estado de San Luis Potosí

Fuente: Investigación directa. Junio de 2014.

III.13 Estructura de mantenimiento, reparació n y

Industria Aeronáutica y Aeroespacial en el Estado de San Luis Potosí 27

Componentes mayores o primarios 1 Empresa

Componentes menores o secundarios 1 Empresa

Fuente: Investigación directa. Junio de 2014.