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UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

FACULTAD DE CIENCIAS FORESTAL


DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INDUSTRIA FORESTAL

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL PRODUCTO:


TUTORES DE BAMBÚ

CURSO:
- Planeamiento de Empresas Forestales

INTEGRANTES:
- Colán de la Vega, Ximena del Pilar.
- Lazo Rufino, Ericka.
- Gonzales Rodríguez, Andrés.
- Quispecahuana Coaguila, Anthony.

PROFESOR:
- Suárez Franco, Junior.

La Molina, 2018 – I
1. Análisis de la Demanda
1.1. Demanda Histórica
El tutorado de cultivos agrícolas es una práctica muy realizada en el país, cuyo aumento se
determina con las mejoras de las actividades de aprovechamiento del sector agrícola. Sin
embargo, no se encuentra información detallada sobre la demanda de este producto en el Perú,
aún menos sobre los tutores a base guadua. Por esta razón, el siguiente trabajo calcula la
demanda de tutores con respecto a la superficie cultivada de algunas vegetales con mayor
producción en el país y que necesiten de tutores para su correcto desarrollo y aprovechamiento;
los cultivos en los que se ha centrado este análisis son en frutales en su primer estadío, como la
palta el mango y la naranja, los cultivos donde el uso de tutores es perenne como granadilla,
maracuyá, uvas, tomate y legumbres como las habas, frejol y las alverjas. Con estos datos de
superficie cultivada en hectáreas y la cantidad de tutores que en teoría se necesitaría instalar
por hectárea, se puede llegar a un número aproximado de tutores que satisfagan esta necesidad
en base a una multiplicación simple.

Gráfico 1: Demanda de tutores desde el año 2008 hasta el año 2016

Cantidad de tutores demandados por la


Industria de cultivos agrícolas
400
340 340 341 341
350 324
285 297 286
270
Tutores (millones)

300
250
200
150
y = -0.0035x6 + 42.58x5 - 214703x4 + 6E+08x3 - 9E+11x2 + 7E+14x - 2E+17
100 R² = 0.9567
50
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Años

1.2. Demanda Proyectada


Mediante un análisis de regresión, es posible aproximar la demanda que se tendrá hasta el año
2030, tal como se muestra en el Gráfico 2.
Gráfico 2: Proyección de la demanda de tutores hacia el año 2030

Cantidad de tutores demandados por la


Industria de cultivos agrícolas
30000

25000
Tutores (millones)

20000

15000

10000
y = -0.0035x6 + 42.58x5 - 214703x4 + 6E+08x3 - 9E+11x2 + 7E+14x - 2E+17
5000 R² = 0.9567
270 285 297 286 324 340 340 341 341
0

2026
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Años

De esta manera es posible observar que la demanda del producto tutor como tal se incrementa
con los años a medida que aumente la producción de cultivos de agroexportación, pudiendo
tener así un mercado que beneficie la producción de tutores de un menor precio, para aumentar
las ganancias de las empresas del agro, que vendría a ser los tutores de bambú.

2. Análisis de la Oferta

 Análisis de la Competencia

El mercado local de las cañas de bambú, en las zonas de producción, se reduce a pequeñas
cantidades que regularmente son compradas en pie para pequeñas construcciones
complementarias dentro de las viviendas o para arreglos dentro de las mismas. No existen,
dentro de estos mercados locales, mayores exigencias de calidad respecto a la madurez pero sí
en relación con el diámetro y sanidad. Debido a estas características de consumo en los
mercados locales los productores concentran la producción en el mercado regional y nacional.

La ciudad de Lima es el principal mercado para las cañas rollizas, por tanto, la principal ruta de
comercialización desde las zonas de producción es la carretera Panamericana Norte, como se
muestra en la Figura Nº 6. La ruta hacia Lima comprende el paso por las ciudades de Piura,
Chiclayo y Trujillo, que también representan un gran porcentaje del consumo; es en esa
dinámica que se delimitan rutas secundarias hacia estas ciudades. En la información de campo
se puede visualizar que algunos puntos de venta, en estas ciudades, sirven como depósito de
paso hacia otros en la ciudad de Lima, donde existe una primera reventa de cañas rollizas.
Los centros de comercialización de cañas de bambú están tradicionalmente ubicados en la
periferia de las ciudades, cerca de sus principales centro de consumo. Se trata en su mayoría de
negocios familiares que fueron iniciados con capital propio; en algunos casos iniciaron sus
actividades con la venta de madera y fueron incorporando paulatinamente la venta de cañas de
bambú; un pequeño porcentaje de estos negocios se dedica exclusivamente al bambú. (INBAR,
2015)

 Oferta histórica

En primer lugar se presenta la data histórica de la producción de bambú (Caña de Guayaquil),


obtenida del portal del MINAGRI teniendo como referencia que el peso de cada caña de 6 metros
es en promedio de 20 kilos para transformar las unidades a kilogramos.

Año unidades kg
2005 265371 5307420
2007 541030 10820600
2008 362207 7244140
2009 347503 6950060
2010 455095 9101900
2011 432774 8655480
2012 729680 14593600
2013 677334 13546680
2014 728189 14563790
2015 81068 1621360
Fuente: portal MINAGRI-SERFOR

En segundo lugar se muestra la importación de bambú obtenida de las publicaciones de Perú


Forestal en números.

Año CIF kg
2005 375680.43 5161852
2007 606074.86 8924699
2008 807760.42 10915570
2009 931500.75 10300075
2010 722052.67 9612810
2011 805555.82 9701115
2012 1267444.89 9553004
2013 1284175.53 9259350
2014 1182052.99 8329742
2015 1098189.87 7952687
Fuente: portal SINIA-SERFOR

Teniendo en cuenta la información anterior se realizó el cuadro de Oferta aproximada de Bambú


en el Perú y su gráfica respectiva, descartando el año 2015 ya que presenta un valor atípico
debido al fenómeno del Niño.

Año kg
2005 10469272
2007 19745299
2008 18159710
2009 17250135
2010 18714710
2011 18356595
2012 24146604
2013 22806030
2014 22893532

Oferta histórica de Bambú en el Perú (2005-2014)


30,000,000

25,000,000

20,000,000
Kilogramos

15,000,000

10,000,000

y = 4735.8x5 - 5E+07x4 + 2E+11x3 - 4E+14x2 + 4E+17x - 2E+20


5,000,000 R² = 0.9459

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 Oferta proyectada

Con la oferta histórica se obtuvo la ecuación de la tendencia y se proyectó la oferta hasta el año
2030 obteniendo lo siguiente:

Oferta proyectada de Bambú en el Perú

40,960,000,000

10,240,000,000 y = 4735.8x5 - 5E+07x4 + 2E+11x3 - 4E+14x2 + 4E+17x - 2E+20


R² = 0.9459
Kilogramos

2,560,000,000

640,000,000

160,000,000

40,000,000

10,000,000
2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029

Teniendo así que para el 2030 la oferta de bambú podría llegar a 10 mil toneladas
aproximadamente.
4. Precios
Los plantones de bambú producidos en viveros a través del método de chusquines tienen un
costo de producción de S/. 1,33 y son vendidos a S/. 2,50. Presentan una buena rentabilidad,
creando además fuentes de trabajo para hombres y mujeres en las zonas de producción. El
creciente interés por el bambú y la instalación de nuevas plantaciones, propicia el
establecimiento de nuevos viveros por parte de comités productores en diferentes zonas,
incluso hay pequeñas empresas privadas dedicadas a su propagación.

En el norte del Perú la rentabilidad de una plantación de bambú de 1 hectárea en producción


estable es de S/. 3.889,65 y su productividad promedio es de 800 cañas/hectárea/año. (INBAR,
2015)

2. Estrategias de comercialización: Canales de distribución


Para el caso del producto a elaborar Tutores de bambú, el canal de distribución es el siguiente:
PRECIO POR UNIDAD DE PRODUCTO
Tutores de bambú Tutores de otro material
Dimensiones Euros Soles Dimensiones Euros Soles
90 cm x 0,08 0,32 150 cm de pino 1,02 4,03
10/12 mm tratado
120 cm x 0,1 0,4 170 cm de pino 1,13 4,47
10/12 mm tratado
150 cm x 0,37 1,46 100 cm de 4,32 17,07
200/22 mm coco
105 cm x 6/8 0,05 0,2
mm
210 cm x 0,28 1,1
14/16 mm
250 cm 5,00
PRODUCTOR – CONSUMIDOR FINAL

3. Precios
El producto Tutores de bambú, como ya se mencionó no tiene una producción establecida en el
Perú, sin embargo, sí existe un histórico de precios para los tutores de bambú importados, como
se muestra en la siguiente tabla.
4. BIBLIOGRAFÍA
Carpeta Pedagógica. s.f. Agricultura en la costa peruana (en línea). Consultado 19 abr.
Disponible en http://cienciageografica.carpetapedagogica.com/2012/11/agricultura-en-
la-costa-peruana.html

DGPA (Dirección General de Políticas Agrarias). 2017. Análisis económico de la


producción de Uva Fresca. Boletín MINAGRI.

DPGA. 2016. Evolución de producción y precio de legumbres (en línea). Boletín


MINAGRI. Consultado 20 abr. 2018. Disponible en http://minagri.gob.pe/portal/datero-
agrario

DGESEP (Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas). 2016. Boletín


estadístico de producción agrícola, pecuaria y avícola (en línea). Boletín MINAGRI.
Consultado 22 abr. Disponible en
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/herramientas/boletines/prod-agricola-
pecuaria-avicola/2016/boletin-produccion-comercializacion-avicola-marzo2016.pdf

Gerencia Regional de Agricultura. 2009. Reporte de inteligencia de mercados: Maracuyá


peruana, producto bandera de Perú (en línea). Consultado 22 abr. 2018. Disponible en
http://www.agrolalibertad.gob.pe/sites/default/files/informe_inteligencia_de_mercado_
maracuya.pdf

Proyectos Peruanos. 2016. Producción de uvas de mesa (en línea). Consultado 20 abr.
2018. Disponible en http://proyectosperuanos.com/uvas/

SEIA (Sistema Integrado de Estadística Agraria). Anuario Estadístico de la Producción


agrícola y Ganadera 2016 (en línea). 2016. Consultado 20 abr. 2018. Disponible en
http://siea.minagri.gob.pe/siea/sites/default/files/anuario-agricola-
ganadera2016_210917_0.pdf

SEPA (Serie de Estadísticas de Producción Agrícola). 2018. Base de datos de la


DGESEP (Cultivos) (en línea). Consultado 22 abr. Disponible en
http://frenteweb.minagri.gob.pe/sisca/?mod=consulta_cult

SERFOR, 2018. Perú Forestal en Números. Portal web. Consultado el 19 de Abril del
2018.

INBAR, 2015. Estudio de la cadena desde la producción al consumo del bambú (Guadua
angustifolia) en Perú. Quito-Ecuador. Consultado el 19 de abril del 2018. Disponible en
https://bambuecuador.files.wordpress.com/2018/01/2015-estudio-de-la-cadena-desde-
la-producciocc81n-al-consumo-del-bambucc81-en-perucc81.pdf

5. ANEXOS
Anexo 1: Total de hectáreas cultivadas de productos agrícolas que necesitan tutores en la
superficie nacional

CULTIVOS AÑOS
AGRÍCOLA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Granadilla 3200 3450 3530 3680 4400 5300 5500 5800 6200
Tomates 5971 5979 6040 5147 5600 5800 6000 5900 6100
Uvas 13800 14200 15300 16500 21000 22000 25355 34500 27946
Alverjas 47000 51000 52000 49500 86600 84100 84700 80600 82400
Habas 66439 68155 66870 65340 73100 73500 73700 68800 68300
Frejol 85000 96000 108000 109000 95000 111000 98000 92000 92100
Palta 14370 16292 17750 19339 23642 25750 30320 33989 37871
Mango 24366 24702 25230 24373 27000 31700 31200 29700 22100
Maracuyá 3254 3434 4200 4340 4600 4400 4100 4600 5000
Naranja 26358 26169 26420 27027 27300 27800 28100 28900 30900
TOTAL 289758 309381 325340 324246 368242 391350 386975 384789 378917
Fuente: Elaboración propia

Anexo 2: Cantidad de tutores utilizados por hectárea para cada tipo de cultivo

tutores/ha
Granadilla 625
Tomates 13333
Uvas 1111
Alverjas 750
Habas 750
Frejol 750
Palta 625
Mango 100
Maracuyá 625
Naranja 416
Fuente: Elaboración propia

Anexo 3: Total de tutores requeridos en la superficie nacional

CULTIVOS AÑOS
AGRÍCOLAS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Granadilla 2000000 2156250 2206250 2300000 2750000 3312500 3437500 3625000 3875000
Tomates 79611343 79718007 80531320 68624951 74664800 77331400 79998000 78664700 81331300
Uvas 15331800 15776200 16998300 18331500 23331000 24442000 28169405 38329500 31048006
Alverjas 35250000 38250000 39000000 37125000 64950000 63075000 63525000 60450000 61800000
Habas 49829250 51116250 50152500 49005000 54825000 55125000 55275000 51600000 51225000
Frejol 63750000 72000000 81000000 81750000 71250000 83250000 73500000 69000000 69075000
Palta 8981250 10182500 11093750 12086875 14776250 16093750 18950000 21243125 23669375
Mango 2436600 2470200 2523000 2437300 2700000 3170000 3120000 2970000 2210000
Maracuyá 2033750 2146250 2625000 2712500 2875000 2750000 2562500 2875000 3125000
Naranja 10964928 10886304 10990720 11243232 11356800 11564800 11689600 12022400 12854400
Unidad de 270188921 284701961 297120840 285616358 323478850 340114450 340227005 340779725 340213081
tutores
Fuente: Elaboración propia