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Prosicar es una marca registrada o marca comercial de Programas y Sistemas
Carthago, S.L.
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• Facturar un Ticket ............................................................. 85
• Facturación Directa ........................................................... 86
• Facturar un Cliente ............................................................ 90
ÍNDICE • Facturación General........................................................... 93
1. Bienvenido .............................................................................. 5 9. Menú Compras
2. Procedimientos Iniciales ......................................................... 9 • Anotaciones Previas........................................................... 97

• Pedidos a Proveedores....................................................... 99
3. Vista rápida por Prosicar Servicio Técnico ............................... 12 • Recibir Pedidos de Proveedores ......................................... 101
4. Registro de la Aplicación ......................................................... 17 • Albaranes de Compra ........................................................ 102
• Facturas de Compra .......................................................... 105
5. Menú Empresa • Registrar Albaranes de Compra.......................................... 107
• Selección de Empresa........................................................ 19
• Datos de Empresa ............................................................. 20 10. Menú Tesorería
• Crear nueva Empresa......................................................... 23 • Anotaciones Previas........................................................... 111
• Eliminar Empresa .............................................................. 24 • Fichero de Cajas ................................................................ 112
• Copias de Seguridad.......................................................... 24 • Cobros .............................................................................. 114
• Ingresos ............................................................................ 116
6. Menú Fichero • Pagos................................................................................ 117
• Anotaciones Previas........................................................... 27 • Gastos............................................................................... 120
• Artículos............................................................................ 30
• Clientes............................................................................. 35 11. Menú Listados
• Proveedores ...................................................................... 40 • Listados ........................................................................... 123
• Representantes.................................................................. 44
• Familias de Artículos ......................................................... 46 12. Menú Informes
• Ofertas .............................................................................. 47 • Cierre de Caja.................................................................... 127
• Formas de Pago ................................................................ 48 • Informes............................................................................ 128
• Tipos de Impuestos ........................................................... 49
• Zonas................................................................................ 51
13. Menú Utilidades
• Tablas de descuento .......................................................... 52 • Modificaciones................................................................... 135
7. Menú Servicio • Formatos de Impresión de Documentos ............................. 136
• Teléfonos .......................................................................... 138
• Anotaciones Previas........................................................... 57 • Agenda.............................................................................. 139
• Máquinas .......................................................................... 59 • Calculadora ....................................................................... 139
• Empleados ........................................................................ 61 • Importación de Datos de otras Empresas ........................... 139
• Partes de Asistencia .......................................................... 63 • Importación de Documentos de otras Empresas ................. 140
• Tipos de Máquinas............................................................. 65 • Emisión de Recibos a Banco según Norma 19 .................... 141
• Enlace a Contaplus ............................................................ 141
8. Menú Ventas • Reparar Bases de Datos..................................................... 142
• Anotaciones Previas........................................................... 67 • Dispositivos....................................................................... 143
• Tickets de Venta ................................................................ 70 • Opciones Generales ........................................................... 145
• Presupuestos de Venta ...................................................... 73
• Facturas ProForma ............................................................ 76
• Pedidos de Clientes ........................................................... 78
• Servir Pedidos de Clientes ................................................. 81
• Albaranes .......................................................................... 82
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novedades, sugerencias y consejos e información de actualización. Visite
1. BIENVENIDO
www.prosicar.com y siga los enlaces hasta el sitio del producto.
Prosicar Servicio Técnico es una aplicación completa para la gestión, facturación y
OBJETIVOS DE PROSICAR SERVICIO TÉCNICO
almacén de todo tipo de Pymes, diseñada para satisfacer las necesidades de los
profesionales, pudiendo gestionar gran cantidad de información de manera rápida
y sencilla, y con un considerable ahorro de tiempo. Prosicar Servicio Técnico tiene como objetivo permitir al profesional una gestión
integral de su negocio (Facturación, compras, control de almacén, control de caja,
En esta sección se familiarizará con lo siguiente: gastos, cobros, pagos, informes y listados)
- Prosicar, Programas y Sistemas Carthago, S.L. Prosicar Servicio Técnico es una gestión sencilla. Se ha prestado especial atención
- Atención al cliente al diseño de sus pantallas y a su usabilidad. La intención final ha sido conseguir
- Comentarios y sugerencias del cliente un producto completo pero que no confunda al usuario final con demasiadas
- Instalación y desinstalación de aplicaciones opciones.
- Obtención de ayuda Prosicar Servicio Técnico dispone de las siguientes funciones:
- Otros recursos • Compras (pedidos a proveedores, control de albaranes y facturas y control de
stock)
PROSICAR, PROGRAMAS Y SISTEMAS CARTHAGO, S.L. • Ventas ( Presupuestos, pedidos, albaranes, facturas y cobros)
• Servicio (Máquinas, empleados, partes de asistencia, tipos de máquinas)
Fundada en el año 2000, Prosicar es una empresa en crecimiento que ofrece • Control de caja (valoración de caja, control de gastos, cobros y pagos)
software para usuarios domésticos y pequeñas y medianas empresas. • Mantenimiento de Clientes, Artículos, Proveedores, Representantes, Datos de la
empresa, etc.
Si desea obtener más información sobre Prosicar, visite nuestro sitio Web,
www.prosicar.com.
REQUISITOS DE PROSICAR SERVICIO TÉCNICO
ATENCIÓN AL CLIENTE
REQUISITOS MÍNIMOS
El Servicio de Atención al Cliente de Prosicar proporciona información rápida y
precisa sobre las características de sus productos, especificaciones, precios, Los requerimientos mínimos para la utilización de Prosicar Servicio Técnico son
disponibilidad, servicios y asistencia técnica. los siguientes:
Sistema Operativo Windows 98.
Teléfono Procesador Pentium 100
Es posible consultar al Servicio de Atención al Cliente de Prosicar en la línea 32 Mb RAM
telefónica 902.929.119. 40 Mb de disco duro
Lector de CD-ROM
Correo, fax y correo electrónico Monitor con resolución de 800x600 y 256 colores
Puede enviar consultas concretas a nuestro Servicio de Atención al Cliente por Impresora normal
correo, fax o e-mail.
Prosicar, Programas y Sistemas Carthago, S.L. REQUISITOS RECOMENDADOS
Avda. Bruselas – Edif. Usos Múltiples Planta 1ª Oficina A5 Pol. Ind. Cabezo Beaza
30395 Cartagena – Murcia Los requerimientos recomendados para un funcionamiento óptimo de la aplicación
Fax. 968.08.93.39 son los siguientes:
e-mail: soporte@prosicar.com Sistema Operativo Windows 98/2000/XP.
Procesador Pentium II
COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DEL CLIENTE 64Mb de RAM
40Mb de disco duro
Si tiene cualquier comentario o sugerencia sobre su aplicación Prosicar, los Monitor con resolución de 800x600 y color 32 bits
manuales del usuario o la Ayuda, envíenoslo por correo electrónico a la dirección Impresora normal
info@prosicar.com o por correo ordinario a la dirección indicada en el apartado
anterior. Puede consultar el sitio Web del producto para ver las últimas
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Si desea especificar una ruta
diferente pulse sobre el botón
INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE APLICACIONES
Cambiar directorio.
Una vez introducidos los datos haga
Con el programa de instalación, es fácil instalar aplicaciones y componentes de
clic en el botón de instalación.
Prosicar. Se incluye en el CD-ROM de la aplicación adquirida, un programa que
autoinstala y configura la aplicación para el uso en su ordenador.
Para instalar una aplicación en un solo puesto (Windows)

El
instalador creará una carpeta en el menú
1. Cierre todas las aplicaciones
Programa con un icono desde el cual
2. Introduzca el disco de instalación en la unidad de CD.
ejecutaremos la aplicación.
Si el asistente de instalación no se inicia automáticamente, haga clic en
Inicio en la barra de tareas de Windows y, a continuación, en Ejecutar.
Desde este momento el programa estará
Escriba D:\Instalar; la letra D corresponde a la unidad del CD y pulse
operativo y se habrán creado las bases de datos
aceptar.
necesarias para su manejo. Solo faltará realizar
el Registro para disponer de la aplicación
completa.
Instalación de una red local
El proceso de instalación a realizar es similar al anterior tanto en el Servidor como

3. Siga las instrucciones del asistente de instalación: en los terminales o clientes.
Un requisito indispensable es que los equipos estén conectados en red.

1. Lo primero que debemos hacer es compartir la carpeta del programa
que está en el disco duro del Servidor con acceso total al resto de los
usuarios, no solo de lectura, ya que deberán tanto leer como escribir en
la Aplicación.
2. Ahora instalaremos la Aplicación en el segundo y

posteriores equipos, no porque vayamos a
necesitar el fichero .exe y la .mdb en el terminal
sino porque necesitamos instalar y registrar todas
las librerías, archivos compartidos, ficheros .dll,
.ocx, etc ... en el Windows de la máquina que hace
de terminal.
Una vez hecho esto, desde el terminal debemos ser capaces de ver el disco duro
del servidor. Dentro de este disco duro, localizamos la carpeta C:\Archivos de
programa\Prosicar Servicio Técnico. Dentro de esta carpeta habrá un fichero
llamado serviciotecnico.exe De este fichero tenemos que crear un acceso directo
al escritorio del terminal. De esta manera estamos ejecutando el mismo .exe y
El asistente le requerirá el Directorio de instalación que por defecto el programa accediendo a la misma base de datos (.mdb ) que en el servidor.
crea un directorio en su disco duro llamado c:\Archivos de programa\Prosicar Cuando entramos en este acceso directo, hemos de pinchar en el menú Ayuda->
Servicio Técnico\ . Registrar programa, al igual que si estuviéramos en el servidor, debiendo
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aparecernos el mismo número de serie que en el servidor. Evidentemente, si
aparece el mismo nº de serie, le corresponde la misma clave de registro.
Para desinstalar aplicaciones (Windows)
1. En la barra de tareas de Windows, haga clic

en Inicio Configuración Panel de
Control.
2. Haga doble clic en Agregar o Quitar
programas.
3. Elija la aplica-
ción Prosicar
en la lista y
pulse Agregar
o Quitar.
4. Siga las intruc-
ciones del
asistente
InstallShield.
Esto provocará una desinstalación limpia de su sistema, eliminando los iconos en

la barra de menús, los archivos y carpetas utilizados por Prosicar y las librerías de
sistema que no sean necesarias.
2. PROCEDIMIENTOS INICIALES
Para seguir este manual, le recomendamos que tenga su ordenador encendido y

siga detenidamente los pasos que describiremos en los próximos capítulos.
Estamos seguros que vd. sería capaz de manejar la aplicación sin necesidad de
este manual, pero si decide leerlo durante unos minutos, descubrirá posibilidades
que le llevarán al aprovechamiento óptimo de su nuevo paquete de software.
Haga clic sobre el botón Inicio. Deslice el puntero de su ratón hasta el apartado de
programas y pinche sobre el icono de Prosicar Servicio Técnico dentro de la
carpeta Prosicar.
También puede crear un acceso directo en el escritorio. En la ventana “Mi PC” o

en el “Explorador de Windows”, encuentre la carpeta de Prosicar Servicio Técnico
(C:\Archivos de programa\Prosicar Servicio Técnico) y ábrala. Pulse el botón
derecho del ratón, y selección la opción Escritorio (Crear acceso directo) dentro
del menú “Enviar a”.
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PANTALLA PRINCIPAL DE PROSICAR SERVICIO TÉCNICO
La pantalla principal puede dividirla en cuatro partes principales, la barra de

título, barra de menús, barra de herramientas y escritorio.
Antes de iniciar el programa deberá revisar en la configuración regional de BARRA DE TÍTULO
su equipo, que como símbolo decimal tenga una coma “,” y separador de
miles un punto “.” ya que el programa debe trabajar con esta
configuración.
BARRA DE HERRAMIENTAS BARRA DE MENÚS
Aparecerá en su pantalla una venta como esta y posteriormente la pantalla

principal del programa.
ESCRITORIO
La primera vez que acceda a Prosicar Servicio Técnico le aparecerá una empresa
de pruebas que podrá utilizar bien para realizar pruebas con ella o para crear la
suya propia a partir de esta. Pulse Seleccionar y entraremos en la Pantalla La Barra de Título muestra el nombre de la aplicación y la empresa que esta
Principal de la aplicación. activa en ese momento.
La Barra de Menú esta situada en la parte superior de la pantalla justo debajo de
la Barra de Título. Al igual que en cualquier aplicación de Windows, las opciones
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de menú proporcionan formas para realizar operaciones especificas. Aprenderá
más sobre los menús y submenús mientras continua leyendo el manual.
La Barra de Herramientas proporciona accesos a las opciones más importantes MENÚ SERVICIO
de los menús.
Contiene las opciones necesarias para controlar el trabajo realizados por la
3. VISITA RÁPIDA POR PROSICAR SERVICIO TÉCNICO empresa, por sus trabajadores.
• Máquinas
• Empleados
A continuación realizaremos un recorrido por la Aplicación en el que podremos ver • Partes de Asistencia
la distribución de la interfaz gráfica de Prosicar Servicio Técnico, veremos la • Tipos de Máquinas
estructura de los menús, conoceremos la barra de accesos directos y veremos
como funciona la ayuda de la Aplicación.
LOS MENÚS
Los encontrarás agrupados por funcionalidades.
MENÚ EMPRESA
Contiene las opciones de configuración de la empresa. MENÚ VENTAS

• Seleccionar Empresa
Contiene todo lo relacionado con el ciclo de ventas:
• Datos Empresa
• Crear Nueva Empresa
• Tickets
• Eliminar Empresa
• Presupuestos
• Copias de Seguridad
• Facturas ProForma
• Salir
• Pedidos de Clientes
• Servir Pedidos de Clientes
• Albaranes
• Facturar un Ticket
• Facturación Directa
MENÚ FICHERO • Facturar un cliente
• Facturación General
En este menú realizaremos el mantenimiento generales de los siguientes ficheros. • Notas de Venta
• Artículos • Generar Notas de Venta
• Clientes con Albaranes
• Proveedores
• Representantes
• Ficheros Generales MENÚ COMPRAS
o Familias de Artículos
o Ofertas Contiene todo lo relacionado con el proceso de compras:
o Formas de Pago
o Tipos de Impuestos • Pedidos a Proveedores
o Zonas • Recibir Pedidos de Proveedores
o Tabla de Descuento • Albaranes de Compra
• Facturas de Compra
• Registrar Albaranes de Compra
• Notas de Compra
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• Rankings
MENÚ TESORERÍA
MENÚ UTILIDADES
Aquí llevaremos el control de cobros y pagos realizados.
Contiene las utilidades del programa:
• Cajas
• Recibos de Clientes • Modificaciones masivas
• Ingresos • Formatos de Impresión de Documentos
• Cobros de Notas de Venta • Teléfonos
• Pagos a Proveedores • Agenda
• Pagos a Representantes • Calculadora
• Pagos a Empleados • Importación de Datos de otras Empresas
• Gastos • Importación de Documentos de otras Empresas
• Pagos de Notas de Compra • Emisión de recibos para Banco según norma 19
• Enlace a Contaplus
• Reparar Base de Datos
MENÚ LISTADOS • Dispositivos
• Opciones Generales
Contiene los listados más importantes del programa. Los listados ofrecen
información valiosa sobre las distintas áreas de gestión del negocio. Se agrupan
en los siguientes submenús:
• Ficheros
• Ficheros Generales
• Ventas
• Compras
• Tesorería
• Etiquetas
MENÚ INFORMES MENÚ AYUDA

Contiene informes ya predefinidos que nos ayudarán a conocer el estado de las Contiene la ayuda del programa, opción de búsqueda y el apartado ‘Acerca de’.
distintas áreas de nuestra empresa. Como en el Menú Listados, se agrupan en
Submenús, encontraremos los siguientes:
LA BARRA DE HERRAMIENTAS O ACCESOS DIRECTOS
• Cierre de Caja
• Almacén La barra de accesos directos tiene como función permitir al usuario un acceso
• Tickets rápido a las opciones mas utilizadas de Prosicar Servicio Técnico.
• Clientes
• Proveedores También esta agrupado por funcionalidades.
• Ventas
• Compras
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
• Tesorería
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4. COMENZAMOS A TRABAJAR
1. Datos de Empresa 12. Facturas de Venta
2. Artículos 13. Albaranes de Compra Una vez realizada la instalación de la Aplicación debemos proceder al Registro de
3. Clientes 14. Facturas de Compra la misma, ya que sin este paso no se activará completamente la aplicación y
4. Proveedores 15. Cajas seguirá siendo versión Demostración.
5. Representantes 16. Recibos de Clientes El procedimiento sería el siguiente:

6. Máquinas 17. Pagos a Proveedores
7. Empleados 18. Teléfonos 1. Hacer clic en Ayuda Registrar Programa.
8. Partes de Asistencia 19. Agenda
2. Nos aparecerá el Nº de Serie de nuestra aplicación y un cuadro de texto
9. Tickets de Venta 20. Calculadora donde introducir el número de clave que le habrá proporcionado nuestro
10. Presupuestos de Venta 21. Ayuda Servicio de Atención al Cliente.
11. Albaranes de Venta 22. Salir
3. Introducir el Nº de Clave y hacer clic en Registrar. Si el número es
correcto le aparecerá el mensaje “El programa
se ha registrado correctamente”. Pinche
Aceptar.
USO DE LA AYUDA
En la Ayuda podrá encontrar información sobre el funcionamiento de Prosicar

Servicio Técnico. Desde cualquier parte del programa se puede consultar la ayuda
pulsando la tecla F1. Además la ayuda es contextual, es decir, al pulsar F1
aparecerá información referente a la parte del programa en que nos encontremos.
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En este Menú esta compuesto de las siguientes opciones:
Selección de Empresa
Datos de Empresa
Crear nueva Empresa
Eliminar Empresa
Copias de Seguridad
Salir
Este menú de dará la opción de crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir

datos de una empresa.
SELECCIÓN DE EMPRESA
En esta pantalla podremos cambiar de empresa activa. Aparece siempre
al comienzo de la ejecución del programa. Nos muestra todas las empresas
creadas y la posibilidad de elegir cualquiera de ellas.
Al instalar Prosicar
Servicio Técnico se crea por
defecto la empresa 01.
Empresa de Pruebas.
Pulsando ‘Seleccionar’
entraremos en dicha empresa
y a partir de este momento
podremos utilizar esta
empresa para probar todas
5.- MENÚ EMPRESA las funcionalidades del
programa.
BOTONES
Botón Seleccionar: Pulsando este botón seleccionamos la empresa que se

encuentre resaltada en la lista de todas las disponibles. A partir de ese
momento, la empresa activa es la que hayamos seleccionado y todas las
operaciones que hagamos se guardarán en su base de datos correspondiente
sin tener nada que ver con el resto de las otras creadas.
Botón Cancelar: Cancela la operación y seguimos trabajando con la empresa que

estuviéramos hasta ese momento y situándonos de nuevo en la pantalla
principal.
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DATOS DE EMPRESA CAMPOS
Una vez creada la empresa lo primero que se debe hacer es introducir la Razón Social: texto de 40 caracteres.
información referente a ésta, para ello accederemos a esta ventana la cual Actividad: texto de 40 caracteres.
contendrá todos los datos relacionados con la empresa con la que estamos
Domicilio: texto de 40 caracteres.
trabajando en estos momentos.
Código Postal: numérico de 5 dígitos.
VENTANA PRINCIPAL Población: texto de 40 caracteres.
Provincia: texto de 25 caracteres.
CAMPOS
País: texto de 25 caracteres.
Código: numérico de 2 dígitos. Teléfono 1: texto de 17 caracteres.
Nombre: texto de 40 caracteres. Teléfono 2: texto de 17 caracteres.
Fax: texto de 17 caracteres.
BARRA DE BOTONES
E-Mail: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo
podemos enviar un e-mail a la dirección indicada.
: Valida y guarda los datos de empresa mostrados en la ventana. También se
puede pulsar CTRL + G. Web: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo
: Cancela el proceso de modificación de los datos de la empresa y muestra en podemos acceder a la página web indicada.
pantalla los datos guardados en el fichero. También se puede pulsar CTRL + C. NIF: texto de 12 caracteres.
: Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Afiliación Seg. Social: texto de 15 caracteres.
También se puede pulsar CTRL + Z. Registro Mercantil: texto de 80 caracteres.
: Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1.
Observaciones: texto sin límite.
: Abandona la ventana de datos de empresa y vuelve al menú principal.
También se puede pulsar CTRL + S. PESTAÑA CONFIGURACIÓN
PESTAÑA GENERAL
En esta pestaña podemos ver diversos datos sobre la configuración de la

empresa en general.
Cuadro Decimales: nos indica los decimales con que serán mostrados los
importes en pesetas, los importes en euros, las cantidades, los porcentajes de
descuento y los totales.
Moneda Principal: es la moneda con la que va a trabajar la empresa.
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Información Dual (Pesetas y Euros): esta opción hará que todas las cantidades
datos tales como el beneficio actual, el importe total de ventas, el importe total
referidas a dinero nos aparecerán tanto en euros como en pesetas.
de compras, el importe total de recibos, el importe total de pagos, etc... Por
Avisar cuando un cliente supere su riesgo máximo: con esta opción marcada, el defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos
programa nos mostrará un mensaje de advertencia si intentamos hacer un albarán pulsar el botón o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos
o factura a un cliente el cual tiene una deuda superior a lo estipulado en su campo imprimirlos pulsando el botón y si solo queremos imprimir los elementos
Riesgo Máximo. seleccionados pulsamos el botón .
Actualizar PVP's según Beneficio al comprar: nos ofrece la opción de que el También podemos delimitar los datos estadísticos mostrados y que solo
programa nos actualice los precios de venta de los artículos en función de su tenga en cuenta los movimientos hechos en un período de fechas. Para ello
último precio de compra más el beneficio correspondiente en el mismo momento marcamos la opción y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y
de hacer la compra. fecha final respectivamente del período que queramos mostrar. Incluso podemos
marcar la opción de 'Incluir otras empresas' para que también tenga en cuenta los
Contraseña: nos permite establecer una movimientos de otras empresas a la hora de calcular los datos mostrados. En
clave para poder acceder a la empresa cualquiera de estos casos, debemos de actualizar después pulsando o bien
activa, la cual será solicitada en la F5.
ventana Selección de Empresa.
PESTAÑA ACUMULADOS
Clientes tickets Efectivo: aquí
seleccionamos cual va a ser nuestro En esta pestaña podemos ver los datos de todas las ventas y compras
cliente predeterminado en los tickes ante que ha hecho la empresa clasificados por meses. Por defecto (al igual que la
una venta en efectivo. pestaña de Estadísticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o
actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5.
Clientes tickets Tarjeta: aquí
También podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla
seleccionamos cual va a ser nuestro cliente predeterminado en los tickes ante una
pinchando al botón o bien si los queremos en forma de gráfico pinchando en
venta por tarjeta.
Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos
Caja Predeterminada de Recibos: aquí indicamos la caja por defecto en la que se pulsando el botón o bien pulsamos para imprimir solo los elementos
registrarán los Recibos de Clientes. Igualmente, el campo 'Caja Predeterminada seleccionados.
de Pagos' indicamos la caja por defecto donde se crearán los Pagos a
Proveedores.
Estado Predeterminado de Recibos y Pagos': indicamos el estado con que se
crearán por defecto todos los recibos y pagos. Si ponemos Pendiente, todos los
recibos y pagos estarán pendientes en el momento de creación hasta que se
marquen como pagados, en caso de Pagados todos los recibos y pagos se crearán
con el estado de Pagado por defecto.
Tickets Rápidos: Si se activa, dentro de los tickets, NO le pide el campo
dependiente al principio y cuando se pulsa Finalizar Ticket o F12, no pasa por los
campos de Descuento Pronto Pago y Efectivo/Tarjeta y se va directamente al CREAR NUEVA EMPRESA
campo entrega. Si no se activa, le pide un dependiente y pasa por todos los
campos. En esta ventana daremos de alta tantas empresas como necesitemos para
Archivo Imagen: En este campo indicaremos la ruta de la imagen del logo de trabajar, hasta un máximo de 99. Introduciremos todos los datos relacionados con
nuestra empresa o cualquier otra imagen. la nueva empresa a crear.
PESTAÑA ESTADÍSTICAS
En esta pestaña podemos ver

diversos datos estadísticos referidos
a toda la empresa. Se muestran
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Nota: Al empezar el año deberemos crear una nueva empresa coincidiendo con el
en esta ocasión Un único fichero (este valor nos indica que la copia de seguridad
nuevo ejercicio de la/s empresa/s. Un ejercicio coincide con un año natural según
se creará en la carpeta de destino dentro de un único fichero).
Hacienda.
El crear la nueva empresa pasarán los siguientes datos: la lista de clientes, Al hacer clic en Iniciar copia nos preguntará si deseamos iniciar le
artículos, proveedores, ficheros generales, agenda, etc. Exceptuando los proceso. Tras pulsar en SI, nos mostrará un mensaje como este:
movimientos como son Pedidos, Albaranes, Facturas, etc... .
ELIMINAR EMPRESA
Aquí borraremos de nuestra base de datos la

empresa seleccionada en la ventana.
Para ello seleccionar la empresa deseada y
pinchar en Eliminar.
La copia estará guardada en la ruta que le hemos indicado en el campo Carpeta

COPIAS DE SEGURIDAD Destino, en un archivo comprimido en formato de winzip, de esta forma 01.zip, si
nuestro fichero fuera el 01.MDB.
Mediante esta ventana podrá hacer copias de seguridad de sus datos y
restauración de los mismos.
BARRA DE BOTONES PESTAÑA RESTAURAR COPIA

Nos situaremos en esta pestaña cuando queramos recuperar una copia
: : Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1. de seguridad hecha previamente.
En esta pestaña los campos son similares, igualmente nos encontramos
: Abandona la ventana de ofertas y vuelve al menú principal. También se
el campo Fichero, Nombre de Empresa y Carpeta Origen.
puede pulsar CTRL + S.
En este último
PESTAÑA HACER COPIA campo, Carpeta Origen,
indicaremos la ruta donde
Nos situaremos en esta encontrar el fichero que
pestaña a la hora de realizar una contiene la copia de
copia de seguridad. Nos seguridad que deseamos
encontraremos con los siguientes restaurar. En caso de no
campos: saberla exactamente,
podremos buscarla con la
Fichero: nombre origen del archivo del ayuda del botón Buscar
que vamos a realizar la copia de carpeta ( ).
seguridad.
Pulsando al botón ‘Iniciar Restauración’ iniciamos el proceso de
Nombre Empresa: Empresa a la que pertenece el fichero anteriormente indicado. restauración de la copia de seguridad. Nos preguntará si deseamos iniciar le
Carpeta destino: lugar donde se guardará la copia de seguridad. En caso de proceso. Tras pulsar en SI, nos mostrará un mensaje como este:
realizarla en un disco de 1.44 Mb. indique en este campo A: y activaremos la
opción Varios ficheros (esta opción creará en destino varios ficheros con un
tamaño máximo cada uno según el valor indicado en la lista desplegable. Esta
opción es necesaria si queremos hacer una copia de seguridad en disquete ya que
estos tienen una capacidad máxima de 1.44 MB. y según el tamaño de la copia,
puede ser necesario distribuir la copia en varios disquetes). Si por el contrario la
vamos a realizar en algún directorio de su disco duro, buscaremos la carpeta
destino utilizando el botón . ,indicaremos por ejemplo C:\copia y activaremos
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Este Menú esta compuesto de las siguientes opciones:
Artículos
Clientes
Proveedores
Representantes
Ficheros Generales
• Familias de Artículos
• Ofertas
• Formas de Pago
• Tipos de Impuestos
• Zonas
• Tabla de Descuentos.
ANOTACIONES PREVIAS
Existen campos, botones y pestañas comunes en las ventanas que en apartados

posteriores vamos a describir dentro de este Menú Fichero. A continuación
detallamos la descripción de estos puntos comunes.
BARRA DE BOTONES
: :Valida y guarda los datos del registro mostrado en la ventana. También se

puede pulsar CTRL + G.
: : Cancela el proceso de creación o modificación de un registro y muestra en
6.- MENÚ FICHERO pantalla los datos guardados en el fichero. También se puede pulsar CTRL + C.
: : Crea un registro nuevo. También se puede pulsar CTRL + D.
: : Elimina del fichero el registro mostrado actualmente en pantalla. También
se puede pulsar CTRL + M.
: : Muestra el primer registro del fichero. También se pueden pulsar CTRL +
MAYUS + flecha IZQ.
: : Muestra el registro anterior del fichero. También se puede pulsar CTRL +
flecha IZQ.
: : Muestra el siguiente registro del fichero. También se puede pulsar CTRL +
flecha DER.
: : Muestra el último registro del fichero. También se pueden pulsar CTRL +
MAYUS + flecha DER.
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: : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero.
También se puede pulsar CTRL + Z.
Esta es el segundo tipo de
: : Accede a la ventana de búsqueda. También se puede pulsar CTRL + B. Pestaña Estadísticas que
comentábamos en el párrafo
: : Los registros se muestran ordenados por código. También se puede pulsar anterior, el funcionamiento es el
CTRL + O. mismo, tan solo cambian los
: : Los registros se muestran ordenados por nombre. También se puede pulsar datos mostrados.
CTRL + R.
: : Imprime la ficha con los datos del registro actual.
: : Guarda los datos del registro mostrado con otro código.
: : Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1. PESTAÑA ACUMULADOS
: : Abandona la ventana activa y vuelve a la Ventana principal. También se En esta pestaña podemos ver los
puede pulsar CTRL + S. Acumulados de los movimientos
realizados por el registro activo.
Por defecto (al igual que la
pestaña de Estadísticas) estos
datos no son mostrados. Para
Nos encontraremos con dos tipos de Pestaña Estadísticas, una en las ventanas de poder verlos o actualizarlos
Artículos, Familia de Artículos y Tipos de Impuestos y otra para Clientes, debemos pulsar el botón o
Proveedores, Representantes y Zonas. bien F5. Los acumulados son
mostrados clasificados por
Este primero es el que meses.
encontraremos en la También podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de
Ventana de Artículos, tabla pinchando al botón o bien si los queremos en forma de gráfico pinchando
podremos ver diversos en .
datos estadísticos del Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos
registro mostrado tales pulsando el botón o bien pulsamos para imprimir solo los elementos
como Beneficio Actual, seleccionados.
Stock Vendido, Stock
Comprado, Ultima PESTAÑA DOCUMENTOS
Compra, Cantidad
Pendiente de Servir en En esta pestaña podemos ver
Pedidos, ... Por defecto con detalle uno a uno todas
estos datos no son las facturas, albaranes,
mostrados. Para poder pedidos, presupuestos, ...,
verlos o actualizarlos donde aparece el registro
debemos pulsar el botón o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, mostrado. Nos muestra una
podemos imprimirlos pulsando el botón y si solo queremos imprimir los línea por cada documento
elementos seleccionados pulsamos el botón . donde esté el registro y en
ella podemos ver el tipo de
Podemos delimitar los datos estadísticos mostrados y que solo tenga en documento, el número, la
cuenta los movimientos de un período de fechas. Para ello marcamos la opción y
fecha, la obra al a que
llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final
pertenece y el importe total.
respectivamente del período que queramos mostrar. Si hacemos esto, debemos
Por defecto (al igual que las pestañas anteriores) estos datos no son mostrados.
de actualizar después pulsando o bien F5.
Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5.
28 29
Podemos aplicar diversos filtros de búsqueda, como qué Tipo de
PESTAÑA DATOS GENERALES
Documentos mostrar (pinchando en la lista desplegable Mostrar Documentos),
seleccionar un período de fechas (para ello marcamos la casilla de verificación y
rellenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final
respectivamente del período que nos interesa) y por último seleccionar aquellos
documentos pertenecientes a una Obra determinada ( seleccionando la obra en la
lista desplegable correspondiente).
Una vez tengamos los documentos mostrados, podemos imprimirlos
pulsando el botón o bien pulsamos para imprimir solo los documentos
seleccionados. Incluso podemos visualizar el documento seleccionado de la lista
pinchando el botón o también pulsando F6.
FICHERO ARTÍCULOS
Esta ventana podrá crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir datos de los
artículos de su empresa.
BARRA DE BOTONES ( VER ANOTACIONES PREVIAS) CAMPOS

CAMPOS Proveedor 1 / 2 / 3: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el
código de tres proveedores que nos suministra este artículo. Si el
Referencia: campo tipo texto de 13 caracteres. Esta Referencia o Código de
proveedor existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha.
Artículo puede ser de nuestra invención o utilizar el que nos proporcione
Si queremos buscar todos los proveedores disponibles podemos pulsar
nuestro proveedor. El valor de este campo es el que compondrá el Código
F4 cuando el cursor se encuentre en Proveedor 1 o bien pulsar al botón
de Barras
que aparece a la derecha.
Descripción: campo tipo texto de 40 caracteres. Introduciremos la descripción del
Ref. Proveedor 1 / 2 / 3: campo numérico de 13 dígitos. En el introduciremos los
artículo que nos luego nos aparecerá en presupuestos, facturas, etc.
códigos que nos proporciona el correspondiente Proveedor del artículo
Familia: campo numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la activo.
familia a la que pertenece este artículo. Si la familia existe, su nombre
P. Compra Prov. 1 / 2 / 3: campo numérico de 9 dígitos. En este campo
aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas
introducimos el último precio que pagamos al hacer una compra a este
las familias disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre
proveedor. Este campo es actualizado automáticamente por el programa
en Familia o bien pulsar al botón que aparece a la derecha. En el caso
en el momento de hacer las compras.
de no existir el código de la Familia introducido, nos aparecerá una
advertencia de esta inexistencia y nos dará la posibilidad de crearla. Tipo de Artículo: Material / Mano de Obra.
Tipo de Impuesto: campo numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el No actualizar stock: opción sin marcar, en la que indicamos que este artículo vaya
código del Tipo de Impuesto al que pertenece este artículo. Al igual que el aumentando y disminuyendo su stock conforme vamos haciendo compras
campo Familia, si el Tipo de Impuesto existe, su nombre aparecerá en el y ventas. Por el contrario, si no queremos que dicho stock se vaya
cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los tipos de actualizando conforme hacemos movimientos, debemos marcar la casilla
impuestos disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre de verificación. Si artículo es de tipo 'Mano de Obra', esta opción estará
en Tipo de Impuesto o bien pulsar al botón que aparece a la derecha. marcada y no estará disponible.
En caso de no existir dicho Impuesto, nos aparecerá una advertencia de
esta inexistencia y nos dará la posibilidad de crearlo. Ubicación: campo texto de 40 caracteres. En este campo indicamos donde se
encuentra situado este artículo dentro de nuestro almacén.
Stock: campo numérico de 9 dígitos. Este campo nos indica las existencias que
disponemos actualmente de este artículo en el almacén.
30 31
Stock Inicial: campo numérico de 9 dígitos. Indicaremos las existencias iniciales
Ultimo Precio Compra: numérico de 9 dígitos. En este campo introducimos el
que se encontraban en nuestro almacén.
último precio que pagamos al hacer una compra de este artículo. Este
Stock Mínimo: campo numérico de 9 dígitos. Indicaremos las existencias mínimas campo es actualizado automáticamente por el programa en el momento
que es recomendable tener en almacén. de hacer las compras.
No avisar stock bajo mínimo: opción sin marcar, en la que indicamos que el Pr. Medio Compra: campo numérico de 9 dígitos. En este campo introducimos el
programa nos avise cuando este artículo se encuentre con un stock precio medio de todas las compras de este artículo. Este campo es
inferior al marcado en el campo 'Stock Mínimo'. Por el contrario, si no actualizado automáticamente por el programa en el momento de hacer
queremos que el programa nos avise en este supuesto marcamos esta las compras.
opción. El programa hará este aviso en el momento de hacer la venta.
Botón Anotaciones (F7): Pinchando en este botón, nos aparece una nueva ventana
Stock Máximo: campo numérico de 9 dígitos. Indicaremos las existencias donde podemos anotar cualquier comentario sobre la ficha en la que
máximas que es recomendable tener en almacén. estemos.
Stock Optimo: campo numérico de 9 dígitos. Indicaremos las existencias óptimas Truco: para introducir un artículo que no tenemos en la lista de artículos lo que se
que es recomendable tener en almacén. puede hacer es crear un artículo ‘comodín’ de código ‘0’ y nombre 'Articulo Comodin'.
Cuando se haga la venta se selecciona este artículo y se introduce en Descripción el
Mínimo a Vender: campo numérico de 9 dígitos. Se indicará la cantidad mínima a
nombre deseado.
vender de artículo activo.
Mínimo a Comprar: campo numérico de 9 dígitos. Se indicará la cantidad mínima PESTAÑA VARIOS
a comprar de artículo activo.
Descripción Corta: campo de texto de 40 caracteres. Marcará el mismo texto que
lo que pongamos en el campo “Descripción”.
Preguntar Precio en Tickets: opción que activaremos si queremos que el
programa nos pregunte el precio de este artículo cuando sea introducido en
la ventana de tickets de venta.
Permitir Modificar Descripción en Tickets: opción que activaremos si deseamos
que el programa nos permita modificar la descripción de este artículo
cuando lo introduzcamos dentro de la ventana de tickets de venta.
Notas: campo texto 40 caracteres. Podremos introducir un comentario sobre este
artículo.
Incluir Observaciones en Ventas: Activar esta opción hace que en los documentos
de venta que realicemos (presupuestos, pedidos, facturas, ...), aparezca
el texto contenido en el campo Observaciones en el lugar del campo
descripción.
Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el
Observaciones: texto sin límite. Utilizaremos este campo para introducir las nombre del fichero donde guardamos la imagen del artículo. Si no
observaciones que creamos necesarias sobre este artículo. Existe la disponemos de imagen, este campo debe aparecer vacío. Si no
posibilidad de mostrar estas Observaciones en los documentos de venta conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el
activando la opción que se describe más adelante. botón . Una vez tengamos seleccionada la imagen, ésta aparecerá
enel cuadro de la parte superior derecha de la ventana. Si queremos
PVP 1 IVA INCLUIDO: numérico de 9 dígitos. En este campo le aparece ya la editar la imagen, podemos pulsar el botón .
cantidad que haya puesto en el campo Precio Venta 1 calculada con el
IVA. Oferta: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la oferta a
la que se ha asignado el artículo (siempre y cuando el artículo esté de
PVP 1 a PVP 9: numérico de 9 dígitos. En estos campos introducimos los oferta). Si la oferta existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la
diferentes precios que podemos tener para este artículo. Podemos derecha. Si queremos buscar todas las ofertas disponibles podemos pulsar
introducir hasta 9 tarifas de precios diferentes.
32 33
F4 cuando el cursor se encuentre en Oferta o bien pulsar al botón que
compuesto, el stock de todos los artículos que lo componen también será
aparece a la derecha.
actualizado.
% Beneficio PVP 1 - 9: numérico de 6 dígitos. En estos campos introducimos los
porcentajes de beneficio que queremos para cada tarifa de precios de este
artículo. Es decir, si rellenamos estos campos, los campos PVP 1 a PVP 9, PESTAÑA ESTADÍSTICAS ( VER ANOTACIONES INICIALES)
serán el resultado de incrementar el ultimo precio de compra con el
porcentaje de beneficio indicado aquí. También, si la opción 'Actualizar
PVP's según Beneficio al comprar' de la ventana Datos de Empresa ->
Pestaña Configuración esta marcada, el programa actualizará
automáticamente los campos PVP 1 a PVP 9 en función del último precio
de compra más el porcentaje de beneficio en el mismo momento de hacer
las compras.
Ajustar Precio PVP 1 - 9: pinchando en este botón actualizamos el campo PVP 1 -
PVP 9 (según el indicado en la lista desplegable) con el resultado de
incrementar el último de precio de compra con el porcentaje indicado en el
campo '% Beneficio' correspondiente.
Medida: campo numérico de 9 dígitos.
Unidad de Medida: campo texto de 15 caracteres.
Peso: campo numérico de 9 dígitos.
Color: campo texto de 15 caracteres.
Talla: campo texto de 15 caracteres.
Tabla Descuento (0-9): numérico de 1 dígito. Este campo solo acepta números PESTAÑA ACUMULADOS ( VER ANOTACIONES INICIALES)
entre 0 y 9, nos indica el tipo de descuento lineal que se suele hacer en la
venta de este artículo según la tabla de descuentos. Para una explicación PESTAÑA DOCUMENTOS ( VER ANOTACIONES INICIALES)
más detallada ir a Menú Tabla de Descuento.
Fecha de Alta: campo fecha. Indica la fecha en la que se creó este artículo.
Fecha de Caducidad: campo fecha. Introduciremos la fecha de caducidad del
artículo activo.
Días de Garantía: campo numérico de 6 dígitos. Indicaremos el período de
garantía que se ofrece de este producto.
Unidades por Bulto: campo numérico de 9 dígitos. FICHERO CLIENTES
Compuesto: opción en la que indicamos si este artículo está compuesto a su vez En este menú podrá crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir datos de los
por otros artículos. Si esta opción está marcada, el botón de clientes de la empresa.
'Composición' se
habilita y pinchando en CAMPOS
él podemos ver la tabla Código: numérico de 6 dígitos. Introduzca el código para crear un nuevo cliente o
de todos los artículos para seleccionarlo si ya esta creado, o bien pulse la tecla Tabulador para
que componen este que el programa le asigne el código autonumérico correspondiente.
artículo. A su vez, si Razón Social: texto de 40 caracteres. Introduzca el nombre fiscal del cliente.
hacemos compras o
ventas de este artículo BARRA DE BOTONES (VER ANOTACIONES INICIALES)
34 35
PESTAÑA GENERAL Representante: campo numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el
código del representante que usa por defecto este cliente (si es que usa
alguno). Si el representante existe, su nombre aparecerá en el cuadro
situado a la derecha. Si queremos buscar todos los representantes
disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en
Representante o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
Archivo Imagen: campo texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la
ruta y el nombre del fichero donde guardamos la imagen del cliente. Si no
disponemos de imagen, este campo debe aparecer vacío. Si no
conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el
botón . Una vez tengamos seleccionada la imagen, ésta aparecerá en
el cuadro de la parte superior derecha de la ventana. Si queremos editar
la imagen, podemos pulsar el botón .
Observaciones: campo texto sin límite.
donde podemos anotar cualquier comentario sobre la ficha en la que
estemos
CAMPOS
Titular: campo texto de 40 caracteres. PESTAÑA DATOS COMERCIALES

Domicilio: campo texto de 40 caracteres.
Código Postal: campo numérico de 5 dígitos.
Población: campo texto de 40 caracteres.
Provincia: campo texto de 25 caracteres.
País: campo texto de 25 caracteres.
Teléfono 1: campo texto de 17 caracteres.
Fax: campo texto de 17 caracteres.
E-Mail: campo texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo
Web: campo texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo
podemos visualizar la página web indicada.
CAMPOS
NIF: campo texto de 12 caracteres.
Zona: campo numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la Tarifa: campo numérico de 1 dígito. Este campo solo acepta números entre 1 y 9
zona geográfica a la que pertenece este cliente. Si la zona existe, su nombre y nos indica la tarifa de precios que por defecto va a usar este cliente. Es
aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las decir, que campo del fichero de artículos (entre PVP1 y PVP9) tomará por
zonas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en defecto a la hora de hacer una venta de un artículo a este cliente.
Zona o bien pulsar al botón que aparece a la derecha. Tabla Descuento (0-9): campo numérico de 1 dígito. Este campo solo acepta
Persona Contacto: campo texto de 40 caracteres. números entre 0 y 9 y nos indica el tipo de descuento lineal que se suele
hacer en la venta de artículos a este cliente según la tabla de descuentos.
Teléfono Contacto: campo texto de 17 caracteres. Ver una explicación más detallada en Menú Tabla de Descuento.
36 37
Descuento Pronto Pago: campo numérico de 3 dígitos. En este campo
PESTAÑA VARIOS
introducimos el porcentaje de descuento por pronto pago que se le suele
hacer por defecto este cliente. El valor aquí indicado se aplicará en todas los
documentos de venta que realicemos a este Cliente, aplicándose a la Base
Imponible del documento.
Impuestos: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Exento', 'Solo IVA.'
o 'IVA + RE'. En este campo indicamos la que clase de impuestos que se le
aplica a este cliente en función de su régimen fiscal y otros factores.
Podemos no aplicarle ningún impuesto (opción Exento), le podemos aplicar
solo el IVA (opción por defecto) o podemos aplicarle el IVA y también el
Recargo de Equivalencia (opción IVA + RE.).
Copias Impresora:campo numérico de 1 dígito. Este campo solo acepta números
entre 1 y 9 y nos indica el número de copias que el programa mandará a la
impresora cuando queramos imprimir cualquier documento (presupuesto,
albarán, factura, ...) hecho a este cliente.
Forma de Pago: campo numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el
Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'.
código de la forma de pago que por defecto usa este cliente. Si la forma de
En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los
pago existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si
portes cuando hacemos un envío a este cliente. Cuando se haga una
queremos buscar todas las formas de pago disponibles podemos pulsar F4
factura de venta a este cliente, el programa rellenará automáticamente el
cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al botón
campo Portes de dicha factura con el valor que indiquemos aquí.
que aparece a la derecha .
Domicilio de Envío: campo texto de 40 caracteres. Este y los siguientes datos
Día de Pago 1: campo numérico de 2 dígitos. Admite valores entre 0 y 31. Este
sobre envío son los que aparecerán en el albarán o factura del cliente. Si
campo indica el día predeterminado que tiene este cliente para hacer
estos datos no se rellenan, aparecerán en el albarán o factura, su
efectivos sus recibos. Según el contenido de este campo, cuando el
domicilio, código postal y población de la pestaña de Datos Generales.
programa genere recibos a clientes a partir de facturas de venta y en
función de la forma de pago asignada al cliente, intentará que el día del mes Código Postal de Envío: campo numérico de 5 dígitos.
coincida con el indicado en este campo. Si se deja a 0, el programa no Población de Envío: campo texto de 40 caracteres.
intentará buscar ningún día del mes en concreto para la fecha de los recibos
a clientes. Provincia de Envío: campo texto de 25 caracteres.
Día de Pago 2: campo numérico de 2 dígitos. Admite valores entre 0 y 31. Este País de Envío: campo texto de 25 caracteres.
campo es un segundo día que el cliente tiene como predeterminado para Antigüedad: campo fecha. Fecha en que fue dado de alta este Cliente.
hacer efectivos sus recibos. Tiene la misma explicación que el campo
Riesgo Máximo: campo numérico de 9 dígitos. En este campo la máxima cantidad
anterior.
de dinero que nuestra empresa permite a este cliente tener de deuda. Si
Banco: campo texto de 40 caracteres. la opción 'Avisar cuando se supere riesgo máximo' que hay en la ventana
Domicilio Banco:campo texto de 40 caracteres. de Datos de Empresa -> pestaña Configuración está activada, cada vez
que se mecanice una factura de venta de este cliente, si su saldo actual
Código Postal Banco:campo numérico de 5 dígitos. es superior al riesgo máximo, el programa nos mostrará un mensaje
Población Banco: campo texto de 40 caracteres. advirtiéndonos que este cliente ha superado su riesgo máximo.
Provincia Banco:campo texto de 25 caracteres. Mensaje Aviso: campo texto de 40 caracteres. En este campo podemos teclear
cualquier tipo de mensaje. Dicho mensaje será mostrado cada vez que
País Banco:campo texto de 25 caracteres.
estemos haciendo un albarán o una factura de venta a este cliente.
Entidad:campo numérico de 4 dígitos.
Sucursal:campo numérico de 4 dígitos. PESTAÑA ESTADÍSTICAS (VER ANOTACIONES INCIALES)
Dígito Control:campo numérico de 2 dígitos. PESTAÑA ACUMULADOS (VER ANOTACIONES INCIALES)
Cuenta:campo numérico de 10 dígitos. PESTAÑA DOCUMENTOS (VER ANOTACIONES INCIALES)
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FICHERO PROVEEDORES Web: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo
podemos visualizar la página web indicada.
En este menú podrá crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir datos de los
proveedores de la empresa. NIF: texto de 12 caracteres.
Código de Cliente: texto de 12 caracteres. En este campo guardamos el código de
BARRA DE BOTONES (VER ANOTACIONES INCIALES) cliente que nuestra empresa tiene para este proveedor. Es decir, el código
con el que este proveedor identifica a nuestra empresa.
CAMPOS
Persona Contacto: texto de 40 caracteres.
Código: numérico de 6 dígitos. Introduzca el código para crear un nuevo
proveedor o para seleccionarlo si ya esta creado, o bien pulse la tecla Teléfono Contacto: texto de 17 caracteres.
Tabulador para que el programa le asigne el código autonumérico Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el
correspondiente. nombre del fichero donde guardamos la imagen del proveedor. Si no
Razón Social: texto de 40 caracteres. Introduzca el nombre fiscal del proveedor. disponemos de imagen, este campo debe aparecer vacío. Si no conocemos
la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el botón .
PESTAÑA GENERAL Una vez tengamos seleccionada la imagen, ésta aparecerá en el cuadro de
la parte superior derecha de la ventana. Si queremos editar la imagen,
podemos pulsar el botón .
estemos
PESTAÑA DATOS COMERCIALES
CAMPOS
Tipo de Proveedor: texto de 40 caracteres.
Titular: texto de 40 caracteres.
Población: texto de 40 caracteres.
Tabla Descuento: numérico de 1 dígito. Este campo solo acepta números entre 1
Provincia: texto de 25 caracteres. y 9 y nos indica el tipo de descuento lineal que se suele hacer en la
País: texto de 25 caracteres. compra de artículos a este proveedor según la tabla de descuentos. Para
una explicación más detallada ver Menú Tabla de Descuento.
Teléfono 1: texto de 17 caracteres.
Descuento Pronto Pago: numérico de 3 dígitos. En este campo introducimos el
porcentaje de descuento por pronto pago que nos suele hacer por defecto
Fax: texto de 17 caracteres. este proveedor. El valor aquí indicado se aplicará en todas los
E-Mail: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo documentos de compra que realicemos a este Proveedor, aplicándose a
podemos enviar un e-mail a la dirección indicada. la Base Imponible del documento.
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Impuestos: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Exento', 'Solo IVA'
PESTAÑA VARIOS
o 'IVA + RE'. En este campo indicamos la que clase de impuestos que se
le aplica a este proveedor en función del régimen fiscal y otros factores.
Podemos no aplicarle ningún impuesto (opción Exento), le podemos
aplicar solo el IVA (Opción por defecto) o podemos aplicarle el IVA y
también el Recargo de Equivalencia (opción IVA + RE).
Forma de Pago: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la
forma de pago que por defecto usa este proveedor. Si la forma de pago
existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si
queremos buscar todas las formas de pago disponibles podemos pulsar
F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al
botón que aparece a la derecha.
Día de Pago 1: numérico de 2 dígitos. Admite valores entre 0 y 31. Este campo
indica el día predeterminado que tiene este proveedor para hacer
efectivos sus pagos. Según el contenido de este campo, cuando el
programa genere pagos a proveedores a partir de facturas de compra y
en función de la forma de pago asignada al proveedor, intentará que el Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'.
día del mes coincida con el indicado en este campo. Si se deja a 0, el En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los
programa no intentará buscar ningún día del mes en concreto para la portes cuando este proveedor nos hace un envío. Cuando se haga una
fecha de los pagos a proveedores. factura de compra a este proveedor, el programa rellenará
automáticamente el campo Portes de dicha factura con el valor que
Día de Pago 2: numérico de 2 dígitos. Admite valores entre 0 y 31. Este campo es indiquemos aquí.
un segundo día que el proveedor tiene como predeterminado para hacer
efectivos sus pagos. Tiene la misma explicación que el campo anterior. Domicilio de Envío: texto de 40 caracteres. Este y los siguientes datos sobre envío
son los que aparecerán en el albarán o factura del proveedor. Si estos
Banco: texto de 40 caracteres. datos no se rellenan, aparecerán en el albarán o factura, su domicilio,
Domicilio Banco: texto de 40 caracteres. código postal y población de la pestaña de Datos Generales
Código Postal Banco: numérico de 5 dígitos. Código Postal de Envío: numérico de 5 dígitos.
Población Banco: texto de 40 caracteres. Población de Envío: texto de 40 caracteres.
Provincia Banco: texto de 25 caracteres. Provincia de Envío: texto de 25 caracteres.
País Banco: texto de 25 caracteres. País de Envío: texto de 25 caracteres.
Entidad: numérico de 4 dígitos. Antigüedad: campo fecha. Fecha en que fue dado de alta este Proveedor.
Sucursal: numérico de 4 dígitos. Riesgo Máximo: numérico de 9 dígitos. En este campo la máxima cantidad de
Dígito Control: numérico de 2 dígitos. dinero que nos permite este proveedor tener de deuda con él. Si la opción
'Avisar cuando se supere riesgo máximo' que hay en la ventana de Datos
Cuenta: numérico de 10 dígitos. de Empresa -> pestaña Configuración está activada, cada vez que se
mecanice una factura de compra de este proveedor, si su saldo actual es
superior al riesgo máximo, el programa nos mostrará un mensaje
advirtiéndonos que hemos superado el riesgo máximo de este proveedor.
Mensaje Aviso: texto de 40 caracteres. En este campo podemos teclear cualquier
tipo de mensaje. Dicho mensaje será mostrado cada vez que estemos
haciendo un albarán o una factura de compra de este proveedor.
42 43
PESTAÑA ESTADÍSTICAS (VER ANOTACIONES INCIALES)
Aplicar comisión a: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Total' o
PESTAÑA ACUMULADOS(VER ANOTACIONES INCIALES) 'Base Imponible'. En este campo indicamos la cantidad sobre la que se
PESTAÑA DOCUMENTOS (VER ANOTACIONES INCIALES) tiene que calcular el porcentaje de comisión que obtiene el representante.
Es decir; el porcentaje de comisión se puede calcular sobre el Total de la
factura o sobre la Base Imponible.
FICHERO REPRESENTANTES Antigüedad: campo fecha. Fecha en la que fue dado de alta este Representante.
En este menú podrá crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir datos Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el
de los representantes de la empresa. nombre del fichero donde guardamos la imagen del representante. Si no
BARRA DE BOTONES (VER ANOTACIONES INCIALES) conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el
botón . Una vez tengamos seleccionada la imagen, ésta aparecerá en el
PESTAÑA GENERAL cuadro de la parte superior derecha de la ventana. Si queremos editar la
imagen, podemos pulsar el botón .
Banco: texto de 40 caracteres.
Domicilio Banco: texto de 40 caracteres.
Código Postal Banco: numérico de 5 dígitos.
Población Banco: texto de 40 caracteres.
Provincia Banco: texto de 25 caracteres.
País Banco: texto de 25 caracteres.
Entidad: numérico de 4 dígitos.
Sucursal: numérico de 4 dígitos.
Dígito Control: numérico de 2 dígitos.
CAMPOS Cuenta: numérico de 10 dígitos.
Código: numérico de 6 dígitos. Observaciones: texto sin límite.
Nombre: texto de 40 caracteres. Botón Anotaciones (F7): Pinchando en este botón, nos aparece una nueva ventana
Domicilio: texto de 40 caracteres. estemos
Población: texto de 40 caracteres. PESTAÑA ESTADÍSTICAS (VER ANOTACIONES INCIALES)
Provincia: texto de 25 caracteres. PESTAÑA ACUMULADOS (VER ANOTACIONES INCIALES)
PESTAÑA DOCUMENTOS (VER ANOTACIONES INCIALES)

Fax: texto de 17 caracteres.
E-Mail: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo
NIF: texto de 12 caracteres.
% Comisión: numérico de 3 dígitos. En ese campo especificamos el porcentaje
que cobra el representante sobre cada factura en la que figure.
44 45
5. FICHEROS GENERALES En esta pestaña podemos ver diversos datos referidos a todos los artículos que
están asociados a esta familia. Es decir, todos aquellos artículos que tienen en su
5.1. FICHERO FAMILIAS campo familia el código mostrado actualmente. Por defecto estos datos no son
mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien
En este menú podrá crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir datos de
F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el
las familias de productos de que dispone su empresa.
botón y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el
botón .
BARRA DE BOTONES (VER ANOTACIONES INCIALES)
PESTAÑA GENERAL PESTAÑA ESTADÍSTICAS VER ANOTACIONES INCIALES)
PESTAÑA ACUMULADOS VER ANOTACIONES INCIALES)
FICHERO OFERTAS
En este menú podrá crear, borrar y modificar datos de las ofertas que
aplicaremos a nuestros productos.
CAMPOS BARRA DE BOTONES VER ANOTACIONES INCIALES)

Código: numérico de 2 dígitos. CAMPOS
Nombre:texto de 40 caracteres.
Observaciones: texto sin límite. Código: numérico de 2 dígitos.
Nombre: texto de 40 caracteres.
PESTAÑA ARTÍCULOS
Opción Importe: si marcamos esta opción, la oferta mostrada se usa para
establecer un precio en el artículo. Quiere decir que si asignamos esta
oferta a un artículo, el precio de dicho artículo en el momento de hacer
una venta, será el marcado aquí.
Opción % Dto: si marcamos esta opción, la oferta mostrada se usa para descontar
un porcentaje en el precio del artículo. Es decir, si asignamos esta oferta
a un artículo, el precio de dicho artículo en el momento de hacer una
venta, será el normal menos el porcentaje de descuento que se marque
aquí.
Opción Por cantidades: si marcamos esta opción, la oferta mostrada se usa para
establecer un descuento en función de la cantidad de artículos vendida. Si
asignamos esta oferta a un artículo, solo tendrá efecto cuando se haga
una venta por la cantidad especificada en la primera caja y entonces se le
cobrará el importe de la cantidad especificada en la segunda caja.
46 47
Opción Validez: si marcamos esta opción la oferta mostrada solo se podrá usar en
Porcentaje Pago 1 a 12: numérico de 3 dígitos. En este campo es donde
el período de fechas especificado en las cajas ‘desde’ y ‘hasta’.
especificamos el porcentaje del total de la factura que vamos a cobrar o
Opción Día de Semana: si marcamos esta opción la oferta mostrada solo se podrá pagar en este pago.
usar el día de la semana que indique la lista desplegable de la derecha.
PESTAÑA CLIENTES
FICHERO FORMAS DE PAGO
Este fichero se utiliza para introducir las distintas formas de pago que diversos datos referidos a todos los
vamos a utilizar para cobrarles a los clientes y también para pagar a los clientes que están asociados a esta
proveedores. forma de pago. Es decir, todos
aquellos clientes que tienen en su
BARRA DE BOTONES (VER ANOTACIONES INCIALES) campo forma de pago el código
mostrado actualmente. Por defecto
CAMPOS estos datos no son mostrados. Para
poder verlos o actualizarlos
Código: numérico de 2 dígitos. debemos pulsar el botón o bien
Número de Pagos: numérico de 2 dígitos. En este campo indicamos el número de
pagos que se van a realizar. Después de especificar este campo, solo
botón .
quedarán habilitados los campos de Días Pago y de Porcentaje de Pago
que se refieran al número de pagos que acabamos de escribir. El resto
PESTAÑA PROVEEDORES
quedarán deshabilitados.
Nombre: texto de 40 caracteres. En esta pestaña podemos ver diversos datos referidos a todos los
proveedores que están asociados a esta forma de pago. Es decir, todos aquellos
PESTAÑA DATOS GENERALES proveedores que tienen en su campo forma de pago el código mostrado
actualmente. Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o
actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5. Una vez tengamos los datos
mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botón y si solo queremos
imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botón .
FICHERO TIPOS DE IMPUESTO

CAMPOS
Este fichero se utiliza para introducir los distintos tipos de impuesto que
Días Pago 1 a 12: numérico de 3 dígitos. En este campo es donde especificamos vamos a utilizar.
los días que tienen que transcurrir desde la fecha de factura hasta
realizar el cobro o pago. BARRA DE BOTONES VER ANOTACIONES INCIALES)
48 49
PESTAÑA ACUMULADOS
FICHERO ZONAS
PESTAÑA GENERAL
CAMPOS
Código: numérico de 2 dígitos.

Nombre: texto de 40 caracteres.
% IVA.: numérico de 3 dígitos.
% Recargo Equivalencia: numérico de 3 dígitos.
PESTAÑA ARTÍCULOS BARRA DE BOTONES VER ANOTACIONES INCIALES)
CAMPOS

Nombre:texto de 40 caracteres.
En esta pestaña podemos ver diversos datos referidos a todos los artículos que
están asociados a este tipo de impuesto. Es decir, todos aquellos artículos que
tienen en su campo tipo de impuesto el código mostrado actualmente. Por defecto
estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar
el botón o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos
imprimirlos pulsando el botón y si solo queremos imprimir los elementos
seleccionados pulsamos el botón .
50 51
PESTAÑA CLIENTES
Esta tabla se utiliza para especificar los descuentos por defecto que se
aplicarán en la compra-venta de determinados artículos a determinados
proveedores o clientes.
El funcionamiento es el siguiente: En los ficheros de artículos, clientes y
proveedores existen campos llamados Tabla de Descuento. En estos campos se
especifica un número entre 0 y 9. De esta forma, cuando estamos haciendo una
factura tanto de venta como de compra y estamos introduciendo artículos en
dicha factura, el descuento lineal que va a tomar el programa por defecto en cada
artículo introducido va a ser el que se encuentre situado en el cruce de la línea que
indique el campo de Tabla de Descuento del fichero de Artículos y la columna que
indique el campo de Tabla de Descuento del fichero de Clientes o Proveedores.
Lo explicamos con un ejemplo, vamos a suponer que tenemos un artículo
determinado sobre el que queremos a aplicar un descuento a varios clientes, ese
descuento puede ser igual para todos o variar en cada caso.
Cod. Cliente Dto a Aplicar

10 10 %
17 20 %
En esta pestaña podemos ver diversos datos referidos a todos los clientes 35 25 %
que pertenecen a esta zona. Es decir, todos aquellos clientes que tienen en su
campo zona el código mostrado actualmente. Por defecto estos datos no son Y esta es la tabla que hemos configurado en nuestra Aplicación:
mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien
botón .
PESTAÑA ESTADÍSTICAS VER ANOTACIONES INCIALES)
PESTAÑA ACUMULADOS VER ANOTACIONES INCIALES)
FICHERO TABLA DE DESCUENTOS
Pues bien, tomando como referencia nuestra tabla adjunta, para nuestro
primer Cliente al cual le queremos asignar un 10% de descuento, debemos buscar
las coordenadas donde se encuentra ubicado ese porcentaje y nos encontramos
52 53
con ARTICULOS = 7 Y CLIENTES/PROVEEDORES = 1, pues bien estos son los
valores que debemos color en el campo Tabla de Descuento en nuestra ficha de
Artículos y Ficha Clientes respectivamente, ficha Artículos Valor 7 y ficha Clientes
Valor 1.
Con nuestros otros clientes el procedimiento es el mismo, a uno de ellos

le queremos aplicar sobre nuestro producto un 20%, pues primero localizamos
este porcentaje en nuestra tabla de descuentos, el cual encontramos en las
coordenadas ARTICULOS = 7 Y CLIENTES/PROVEEDORES = 4, pues bien estos
son los valores que debemos color en el campo Tabla de Descuento en nuestra
ficha de Artículos y Ficha Clientes respectivamente, ficha Artículos Valor 7 y ficha
Clientes Valor 4. A nuestro último cliente decidimos aplicarle un 25% pues los
valores correspondientes a asignar en el campo Tabla de Descuento serán
ARTICULOS = 7 Y CLIENTES/PROVEEDORES = 6.
7.- MENÚ SERVICIO
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Máquinas
Empleados
Partes de Asistencia
Tipos de Máquinas
ANOTACIONES PREVIAS

posteriores vamos a describir dentro de este Menú Servicio. A continuación
BARRA DE BOTONES

pantalla los datos guardados en el fichero. También se puede pulsar CTRL + C.
MAYUS + flecha IZQ.
flecha IZQ.
flecha DER.
MAYUS + flecha DER.
: : Accede a la ventana de búsqueda. También se puede pulsar CTRL + B.
: : Los registros se muestran ordenados por código. También se puede pulsar
CTRL + O.
: : Los registros se muestran ordenados por nombre. También se puede pulsar
CTRL + R.
: : Imprime una ficha con los datos del registro actual.
56 57
seleccionar un período de fechas (para ello marcamos la casilla de verificación y
: : Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1. rellenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final
respectivamente del período que nos interesa) y por último seleccionar aquellos
: : Abandona la ventana activa y vuelve a la Ventana principal. También se documentos pertenecientes a un Vehiculo determinado (seleccionando el vehículo
puede pulsar CTRL + S. en la lista desplegable correspondiente).
PESTAÑA ACUMULADOS pulsando el botón o bien pulsamos para imprimir solo los documentos
seleccionados. Incluso podemos visualizar el documento seleccionado de la lista
pinchando el botón o también pulsando F6.
los Acumulados de los
movimientos realizados por el
registro activo. Por defecto (al MÁQUINAS
igual que la pestaña de
Estadísticas) estos datos no
son mostrados. Para poder En este menú podrá crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir datos de las
verlos o actualizarlos debemos máquinas que entren en la empresa.
pulsar el botón o bien F5. PESTAÑA DATOS GENERALES
Los acumulados son
mostrados clasificados por
meses.
También podemos
decidir si mostramos los
acumulados en forma de tabla
pinchando al botón o bien si los queremos en forma de gráfico pinchando en .
pulsando el botón o bien pulsamos para imprimir solo los elementos
seleccionados.
PESTAÑA DOCUMENTOS
En esta pestaña podemos
ver con detalle uno a uno
todas las partes de trabajo,
albaranes, facturas, ...,
donde aparece el registro
mostrado. Nos muestra una BARRA DE BOTONES ( VER ANOTACIONES INICIALES)
línea por cada documento
donde esté el registro y en : Accedemos a la ventana de Albarán de Venta, apareciendo ya todos los
ella podemos ver el tipo de datos correspondientes a esta Máquina rellenados. También se puede
documento, el número, la pulsar CTRL. + A.
fecha, la obra al a que
pertenece y el importe : Da paso al Informe de Selección de Ventas de esta Máquina.
total. Por defecto (al igual
que las pestañas
anteriores) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos
CAMPOS
debemos pulsar el botón o bien F5.
Podemos aplicar diversos filtros de búsqueda, como qué Tipo de Código: campo texto de 15 caracteres.
Documentos mostrar (pinchando en la lista desplegable Mostrar Documentos),
58 59
Tipo Máquina: campo numérico. En este campo guardamos el código del tipo de
máquina. Si existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la
donde podemos anotar cualquier comentario sobre la ficha en la que estemos.
derecha. Si queremos buscar todos los tipos de máquinas disponibles
podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Tipo Máquina o bien
pulsar al botón que aparece a la derecha. PESTAÑA ESTADÍSTICAS
Marca: campo texto de 30 caracteres.
Podremos ver diversos
Modelo: campo texto de 50 caracteres. datos estadísticos del
Color: campo texto de 25 caracteres registro mostrado tales
como Saldo Actual,
Cliente: numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del cliente al
importe de facturas,
que pertenece el vehículo. Si el cliente existe, su nombre aparecerá en el
partes de trabajo, ... Por
cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los clientes
defecto estos datos no
disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente
son mostrados. Para
o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
poder verlos o
Nº Serie: campo texto de 50 caracteres. actualizarlos debemos
Fecha de Compra: aquí indicamos en qué fecha fue comprada la máquina. pulsar el botón o bien
F5. Una vez tengamos los
N º de Chasis: campo texto de 50 caracteres. datos en pantalla,
Fecha Fabricación: campo fecha. podemos imprimirlos
pulsando el botón o
Nº de Serie 2: campo texto de 50 caracteres.
imprimir solo los elementos seleccionados pulsando el botón .
Nº de Serie 3: campo texto de 50 caracteres.
Podemos delimitar los datos estadísticos mostrados y que solo tenga en
F. Inst. Correa Distribución: campo fecha. cuenta los movimientos de un período de fechas. Para ello marcamos la opción y
Empleado:numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final
empleado. Si el empleado existe, su nombre aparecerá en el cuadro respectivamente del período que queramos mostrar. Si hacemos esto, debemos
situado a la derecha. Si queremos buscar todos los empleados de actualizar después pulsando o bien F5.
disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en PESTAÑA ACUMULADOS
Empleado o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
PESTAÑA DOCUMENTOS
Nº Garantía: campo numérico.
Fecha Inicio Garantía: campo fecha.
EMPLEADOS
Fecha Fin Garantía: campo fecha.
Nº Contrato: campo texto de 50 caracteres. En este menú podrá crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir datos de los
Fecha Inicio Contrato: campo fecha. empleados pertenecientes a la empresa.
Fecha Fin Contrato: campo fecha.
Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el
nombre del fichero donde guardamos la imagen de la obra. Si no
botón . Una vez tengamos seleccionada la imagen, ésta aparecerá en el
cuadro de la parte superior derecha de la ventana. Si queremos editar la
60 61
Cuenta: campo numérico de 10 dígitos.
BARRA DE BOTONES ( VER ANOTACIONES INICIALES )
CAMPOS Botón Anotaciones (F7): Pinchando en este botón, nos aparece una nueva ventana
donde podemos anotar cualquier comentario sobre la ficha en la que estemos.
Código: campo numérico de 6 dígitos.
Nombre: campo texto de 40 caracteres. PESTAÑA ESTADÍSTICAS ( VER ANOTACIONES INICIALES )
Domicilio: campo texto de 40 caracteres. PESTAÑA ACUMULADOS ( VER ANOTACIONES INICIALES )
Código Postal: campo numérico de 5 dígitos. PESTAÑA DOCUMENTOS ( VER ANOTACIONES INICIALES )
PARTES DE ASISTENCIA
Teléfono 1: campo texto de 17 caracteres. En este menú podrá crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir los partes de
asistencia realizados por los empleados de la empresa.
Fax: campo texto de 17 caracteres.
E-Mail: campo texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo
NIF: campo texto de 12 caracteres.
Antigüedad: campo fecha. Fecha en que fue dado de alta en nuestra empresa.
Archivo Imagen: campo texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la
ruta y el nombre del fichero donde guardamos la imagen del empleado. Si
no disponemos de imagen, este campo debe aparecer vacío. Si no
botón .. Una vez tengamos seleccionada la imagen, ésta aparecerá en el
cuadro de la parte superior derecha de la ventana. Si queremos editar la
Precio Hora: campo numérico de 5 dígitos.
Numero Afiliación: campo texto de 15 caracteres. BARRA DE BOTONES ( VER ANOTACIONES INICIALES)
Registro: campo texto de 25 caracteres.
CAMPOS
Banco: campo texto de 40 caracteres.
Número: campo numérico de 6 dígitos.
Domicilio Banco: campo texto de 40 caracteres.
F. Aviso: campo fecha, indica la fecha en que se toma el aviso para la realización
Código Postal Banco: campo numérico de 5 dígitos.
del trabajo indicado en el parte.
Población Banco: campo texto de 40 caracteres.
Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el parte de asistencia
Provincia Banco: campo texto de 25 caracteres. mostrado. Cuando creamos un parte de asistencia nuevo, este campo
País Banco: campo texto de 25 caracteres. muestra la moneda que hayamos elegido como moneda principal en la
pestaña Configuración de la ventana de Datos de Empresa.
Entidad: campo numérico de 4 dígitos.
F. Inicio / F. Fin: campo fecha, indica la fecha de comienzo y terminación del
Sucursal: campo numérico de 4 dígitos. trabajo indicado en el parte.
Dígito Control: campo numérico de 2 dígitos.
62 63
Obra: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código de la
más. También, aunque el programa haya escrito la descripción de un artículo al
obra a la que hemos asignado el parte de trabajo. Si la obra existe, su
escribir su referencia, nosotros podemos modificar el texto de la Descripción por
nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar
el texto que nosotros queramos.
todas las obras disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se
Una vez terminada la introducción de artículos, debemos de finalizar
encuentre en Obra o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
nuestro presupuesto de venta pinchando en el botón o bien pulsando CTRL + G.
Cliente: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecerá actualizada la
cliente al que pertenece el parte de asistencia. Si el campo Obra ha sido información referente a las sumas, base imponible e impuestos del presupuesto
rellenado, los datos del cliente serán introducidos automáticamente por de venta. También se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y
el programa al igual que los datos de la pestaña Datos de Asistencia. En portes.
caso de tener que introducirlo, si el número de cliente existe, su nombre
aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos
los empleados disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se TIPOS DE MÁQUINAS
encuentre en Empleado o bien pulsar al botón que aparece a la
derecha. En este se guardan los diferentes tipos de máquinas que nuestra empresa
Observ.: campo texto sin límite. En este campo escribimos una breve descripción dispone.
del trabajo realizado.
PESTAÑA ASISTENCIA PESTAÑA GENERAL

Contiene los datos del cliente donde se realiza el trabajo, por defecto
aparecen los datos contenidos en la ficha del cliente indicado, pudiendo ser
modificados específicamente en este parte sin modificar los datos originales.
TABLA DE ARTÍCULOS ( TRABAJO – MATERIAL )

En estas tablas es donde vamos introduciendo todos los artículos que
componen el parte de asistencia. Para añadir una línea nueva en nuestra tabla
debemos pinchar al botón o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos
borrar una línea de la tabla de artículos, debemos pinchar al botón o bien
pulsar CTRL + E. El programa borrará la línea en la que esté situada el cursor.
Cuando el cursor esté situado en la columna Empleado o Artículo,
podemos teclear directamente el código que queremos incluir en el parte o bien
pulsar F4 para acceder a la ventana de búsqueda de artículos. En esta ventana de BARRA DE BOTONES ( VER ANOTACIONES INICIALES )
búsqueda, podemos seleccionar solo uno (la línea que está resaltada de la lista) o
bien también podemos marcar todos los que queremos incluir en el parte que el CAMPOS
programa los incluirá todos automáticamente.
De igual forma, cuando el cursor esté situado en la columna Precio, Código: numérico de 2 dígitos.
podemos teclear también F4 y el programa nos mostrará una ventana donde Nombre: texto de 40 caracteres.
aparecerán todas las tarifas de precios disponible para el artículo que nos marque Observaciones: texto sin límite.
la referencia de esa línea. Asimismo, podremos elegir que tarifa queremos usar.
También, cuando el cursor esté situado en la columna Descuento,
podemos pulsar F4 y el programa nos mostrará una ventana donde aparecerán PESTAÑA ESTADÍSTICAS ( VER ANOTACIONES INICIALES )
todos los posibles descuentos lineales que existen para este artículo y este cliente
según tengamos configurada nuestra tabla de descuento. PESTAÑA ACUMULADOS ( VER ANOTACIONES INICIALES )
Igualmente, también debemos tener en cuenta que para generar una línea
nueva en nuestra tabla de artículos, no es necesario que el artículo esté creado PESTAÑA DOCUMENTOS ( VER ANOTACIONES INICIALES )
previamente en el fichero de artículos. En una línea nueva, si situamos el cursor en
la columna Descripción, podemos teclear directamente el texto deseado seguido
de la cantidad y el precio, que el programa tomará esta línea como un artículo
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Tickets
Presupuestos
Facturas Proforma
Pedidos de Clientes
Servir pedidos de clientes
Albaranes
Facturar un Ticket
Facturación Directa
Facturar un Cliente
Facturación General
Notas de Venta
Generar Notas de Venta con Albaranes
ANOTACIONES PREVIAS

posteriores vamos a describir dentro de este Menú Ventas. A continuación
BARRA DE BOTONES

8.- MENÚ VENTAS
MAYUS + flecha IZQ.
flecha IZQ.
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Botón Web: nos abrirá el explorador dándonos una presentación preliminar
flecha DER.
del documento actual.
MAYUS + flecha DER.
: Accede a la ventana de búsqueda por máquina.
CTRL + O.
CTRL + R.
: : Accedemos al menú de impresión.
Formato: modelo de formato de impresión elegido para esta impresión, el cual se
selecciona en la lista desplegable que aparece en este botón.
Documento de Venta Actual: se realizará la impresión del documento actual con el
: : Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1.
modelo seleccionado.
: : Abandona la ventana activa y vuelve a la Ventana principal. También se
Selección de Documento de venta: nos permite seleccionar un documento que
cumpla un rango o condiciones establecidas.
Búsqueda de Documento de venta: seleccionaremos aquel documento que cumpla
la condición insertada.
Todos los albaranes de venta: se
realizará la impresión de todos los
documentos de venta, ya sean albaranes,
facturas, presupuestos.
Copias: indicaremos el número de
copias que deseamos imprimir de este
documento.
Impresora: seleccionaremos el
dispositivo por el que deseamos lanzar la
impresión. A la derecha encontraremos el
botón para acceder a las propiedades del
dispositivo seleccionado.
Botón Imprimir: confirma la realización
del proceso de impresión.
Botón Salir: cancela el proceso de impresión y volvemos a la pantalla
principal del documento.
Botón E-mail: nos enviará el documento actual por correo electrónico,
abriéndonos la ventana del administrador de correo predeterminado.
68 69
TICKETS DE VENTA
: Abre el cajón portamonedas. También se puede pulsar F8. Para configurar
correctamente la apertura del cajon, revise su configuración entrando en el
menú Utilidades -> opción Dispositivos.
: Permite cambiar el cliente al que está asignado el ticket. Por defecto, cada
vez que se crea un ticket nuevo, se toma por defecto el cliente especificado
en la configuración de la empresa. Para comprobar esta configuración
podemos entrar en el menu Empresa -> opción Datos Empresa y en la
ventana que aparece pinchamos en la pestaña Configuración.
: Abandona la ventana de tickets y vuelve al menu principal. También se
Aplazar ticket: Pinchando este botón dejamos el ticket actual es estado de

Aplazado. Es decir, este ticket no está cerrado y podemos volver más tarde
sobre él para modificarlo y terminarlo. También podemos pulsar F7.
Ver Tickets Aplazados: Si queremos volver sobre un ticket que tenemos aplazado,
podemos pinchar en este botón y nos aparecerá una ventana que nos
mostrará todos los tickets que tenemos actualmente aplazados. Elegimos el
ticket deseado y lo podemos modificar y terminar. También podemos pulsar
F6.
CAMPOS
BARRA DE BOTONES
Número: Serial y numérico de 5 dígitos.
: Valida y guarda los datos del ticket mostrado en la ventana. También se Estado: este campo es solo de consulta. El estado de un ticket puede ser abierto
puede pulsar F12. (cuando lo estamos creando), cerrado y aplazado. Un ticket cerrado no se puede
modificar. Si embargo, si un ticket está aplazado, si que se puede modificar. Esto
: Cancela el proceso de creación o modificación de un ticket y muestra en es útil para poder dejar un ticket aplazado o pendiente de terminar y poder
pantalla los datos guardados en el fichero. También se puede pulsar CTRL + C. terminarlo más tarde. Para poder dejar un ticket aplazado podemos pinchar en el
: Crea un ticket nuevo. También se puede pulsar F2. botón Aplazar Ticket o también pulsar F7. Si queremos volver a un ticket aplazado
: Elimina del fichero el ticket mostrado actualmente en pantalla. Tambien se para poder modificarlo podemos pinchar en el botón Ver Tickets Aplazados o
puede pulsar CTRL + M. pulsar F6.
: Accede a la ventana de búsqueda de tickets. También se puede pulsar CTRL Fecha: este campo es solo de consulta. Muestra la fecha en la que se creó el ticket
+ B. que estamos consultando.
Hora: este campo es solo de consulta. Al igual que el campo anterior, muestra la
: Muestra el primer ticket del fichero. También se puede pulsar CTRL + MAYUS hora en la que se creó el ticket que estamos consultando.
+ flecha IZQ. Caja: este campo es solo de consulta. Muestra la caja en la que se hizo el ticket.
: Muestra el ticket anterior del fichero. También se puede pulsar CTRL + flecha Cliente: al igual que el campo anterior, este campo es solo de consulta. Muestra el
IZQ. ticket al que se le hizo el ticket actual.
: Muestra el siguiente ticket del fichero. También se puede pulsar CTRL + Dependiente: numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del
flecha DER. dependiente que hace este ticket. Si el dependiente existe, su nombre aparecerá
en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos las dependientes
: Muestra el último ticket del fichero. También se puede pulsar CTRL + MAYUS disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Dependiente o
+ flecha DER.
bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
: Accede a la ventana de impresión de tickets. Si se pincha en la flecha anexa, Entrega a Cuenta: esta opción se marca si el ticket se hace para cobrar un dinero
aparece un menú con todos los formatos de impresión disponibles para que el cliente ha dejado en deuda anteriormente y viene a saldar dicha deuda. Es
tickets y podemos elegir el deseado.
70 71
decir, si se marca esta opción, el ticket se hace para cobrar un dinero de una
deuda anterior y no para hacer una venta. PRESUPUESTOS DE VENTA
TABLA DE ARTÍCULOS
DATOS GENERALES
En esta tabla es donde vamos introduciendo todos los artículos que
componen el ticket. Para añadir una línea nueva en nuestra tabla debemos pinchar
al botón o bien pulsar F5. De igual forma, si queremos borrar una línea de la
tabla de artículos, debemos pinchar al botón o bien pulsar CTRL + E. El
programa borrará la línea en la que esté situada el cursor.
Si lo que queremos es repetir un artículo exactamente igual al último
introducido, podemos pinchar en el botón Repetir Ultimo Articulo o bien pulsar F3.
También podemos anular el último artículo introducido creando su abono
correspondiente (es decir, añadimos el mismo artículo pero con cantidad
negativa). En este caso pichamos el botón Abonar Ultimo Articulo o pulsamos F10.
Cuando el cursor esté situado en la columna Artículo, podemos teclear
directamente la referencia del artículo que queremos incluir en el ticket o bien
pulsar F4 para acceder a la ventana de búsqueda de artículos. En esta ventana de
búsqueda, podemos seleccionar solo un artículo (la línea que está resaltada de la
lista) o bien también podemos marcar todos los artículos que queremos incluir en
el albarán que el programa los incluirá todos automáticamente. CAMPOS
Si queremos modificar la cantidad vendida (que por defecto es 1),
debemos pulsar F9 previamente a introducir la referencia del artículo y nos Número: Serial y campo numérico de 5 dígitos.
aparecerá una ventana preguntándonos la cantidad a vender.
Fecha: campo fecha.
De igual forma, cuando el cursor esté situado en la columna Precio,
podemos teclear también F4 y el programa nos mostará una ventana donde Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el presupuesto
apareceren todas las tarifas de precios disponible para el artículo que nos marque mostrado. Este campo muestra la moneda que hayamos elegido como
la referencia de esa línea. Asímismo, podremos elegir que tarifa queremos usar. moneda principal en la pestaña Configuración de la ventana de Datos de
También, cuando el cursor esté situado en la columna Descuento, Empresa.
podemos pulsar F4 y el programa nos mostrará una ventana donde aparecerán Máquina: campo texto de 13 caracteres. Si la máquina existe, su nombre
todos los posibles descuentos lineales que existen para este artículo y este cliente aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las
según tengamos configurada nuestra tabla de descuento. máquinas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en
Una vez terminada la introducción de artículos, debemos de finalizar Máquina o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
nuestro ticket pulsando F12. Solo queda por introducir si hay algún tipo de
descuento por pronto pago, la forma de pago del ticket y el importe entregado. Cliente: numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del cliente al
Si lo que deseamos es aplazar el ticket y no terminarlo por el momento que hacemos el documento. Si el cliente existe, su nombre aparecerá en el
podemos pulsar F7 para que dicho ticket sea aplazado para más tarde y podamos cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos las clientes
continuar mientras tanto con otro ticket. Para regresar a dicho ticket aplazado disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente o
volvemos a pulsar F7 y el programa nos mostrará en pantalla dicho ticket bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
aplazado. F. Aviso: campo fecha. Introduciremos la fecha en que se da el aviso para el
En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecerá actualizada la arreglo de la máquina.
información referente a la entrega y total del ticket. Contacto: aquí podemos poner a una persona de contacto.
Garantía: Indica si la reparación se encuentra en garantía.
Suma Materiales: Nos indican la suma total de los artículos introducidos en el
documento que sean materiales.
72 73
Suma Mano de Obra: Nos indican la suma total de los artículos introducidos en el
Pestaña Varios
documento que sean mano de obra.
Está formada por los siguientes campos:
Pestaña Datos de Envío
Los campos que aparecen en esta pestaña se rellenan automáticamente cuando Fecha Caducidad: campo fecha. Aquí indicamos si este presupuesto tiene validez
tecleamos el código del cliente al que hacemos el documento de venta. Si el hasta una fecha límite.
cliente tiene rellenados sus datos de envío, éstos aparecerán aquí y sino es así, Realizado por: texto de 40 caracteres. Aquí indicamos la persona que ha
estos campos serán rellenados con los Datos Generales del cliente. realizado el presupuesto de venta.
Razón Social: campo texto de 40 caracteres. Notas: texto de 40 caracteres.
Domicilio: campo texto de 40 caracteres. Transportista: texto de 40 caracteres.
Población: campo texto de 40 caracteres. portes.
PESTAÑA ÚTILES
PESTAÑA DATOS COMERCIALES Nueva Tarifa: numérico de 1 dígito. Acepta valores de 1 a 9. Pinchando en botón
Procesar, el programa cambia automáticamente los precios de todos los
artículos que forman el presupuesto de venta y les asigna el PVP que
Representante: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código del indiquemos en este campo.
representante al que asignamos este presupuesto de venta. Por defecto Convertir a: lista desplegable donde se nos muestran todos los documentos en los
aparecerá el representante que tenga asignado este cliente. Si el que podemos convertir este documento de venta. Pinchando el botón
representante existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la Convertir, el programa generará automáticamente un nuevo documento del
derecha. Si queremos buscar todos los representantes disponibles tipo indicado en la lista desplegable con exactamente los mismos datos del
podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Representante o documento de venta mostrado.
que cobrará el representante sobre este presupuesto cuando se convierta
en factura.
'Base Imponible'. En este campo indicamos la cantidad sobre la que se
tiene que calcular el porcentaje de comisión que obtiene el representante.
Es decir; el porcentaje de comisión se puede calcular sobre el Total o
sobre la Base Imponible.
forma de pago que usaremos para cobrar este presupuesto cuando se
convierta en factura. Si la forma de pago existe, su nombre aparecerá en
el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las formas de
pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en
Forma de Pago o bien pulsar el botón que aparece a la derecha.
74 75
FACTURAS PROFORMA
Los campos que aparecen en esta pestaña se rellenan automáticamente cuando
tecleamos el código del cliente al que hacemos el documento de venta. Si el
DATOS GENERALES cliente tiene rellenados sus datos de envío, éstos aparecerán aquí y sino es así,
estos campos serán rellenados con los Datos Generales del cliente.
Razón Social: campo texto de 40 caracteres.
Representante: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código del

representante al que asignamos este presupuesto de venta. Por defecto
aparecerá el representante que tenga asignado este cliente. Si el
CAMPOS representante existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la
derecha. Si queremos buscar todos los representantes disponibles
Número: Serial y campo numérico de 5 dígitos. podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Representante o
Fecha: campo fecha. bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo la factura mostrada. % Comisión: numérico de 3 dígitos. En ese campo especificamos el porcentaje
Este campo muestra la moneda que hayamos elegido como moneda que cobrará el representante sobre este presupuesto cuando se convierta
principal en la pestaña Configuración de la ventana de Datos de Empresa. en factura.
Máquina: campo texto de 13 caracteres. Si la máquina existe, su nombre Aplicar comisión a: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Total' o
aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las 'Base Imponible'. En este campo indicamos la cantidad sobre la que se
máquinas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en tiene que calcular el porcentaje de comisión que obtiene el representante.
Máquina o bien pulsar al botón que aparece a la derecha. Es decir; el porcentaje de comisión se puede calcular sobre el Total o
que hacemos el documento. Si el cliente existe, su nombre aparecerá en el Forma de Pago: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la
cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos las clientes forma de pago que usaremos para cobrar este presupuesto cuando se
disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente o convierta en factura. Si la forma de pago existe, su nombre aparecerá en
bien pulsar al botón que aparece a la derecha. el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las formas de
F. Aviso: campo fecha. Introduciremos la fecha en que se da el aviso para el
arreglo de la máquina.
Contacto: aquí podemos poner a una persona de contacto. Pestaña Varios
Observaciones: texto sin límite. Está formada por los siguientes campos:
Suma Materiales: Nos indican la suma total de los artículos introducidos en el Fecha Caducidad: campo fecha. Aquí indicamos si esta factura tiene lidez hasta
una fecha límite.
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Realizado por: texto de 40 caracteres. Aquí indicamos la persona que ha
Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el pedido mostrado.
realizado la factura.
Este campo muestra la moneda que hayamos elegido como moneda
Notas: texto de 40 caracteres. principal en la pestaña Configuración de la ventana de Datos de Empresa.
Transportista: texto de 40 caracteres.
Máquina: campo texto de 13 caracteres. Si la máquina existe, su nombre
aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las
máquinas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en
portes.
Máquina o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
PESTAÑA ÚTILES Cliente: numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del cliente al
que hacemos el documento. Si el cliente existe, su nombre aparecerá en el
cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos las clientes
Nueva Tarifa: numérico de 1 dígito. Acepta valores de 1 a 9. Pinchando en botón
disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente o
Procesar, el programa cambia automáticamente los precios de todos los
artículos que forman el presupuesto de venta y les asigna el PVP que
indiquemos en este campo. F. Aviso: campo fecha. Introduciremos la fecha en que se da el aviso para el
Convertir a: lista desplegable donde se nos muestran todos los documentos en los arreglo de la máquina.
que podemos convertir este documento de venta. Pinchando el botón Contacto: aquí podemos poner a una persona de contacto.
Convertir, el programa generará automáticamente un nuevo documento del
tipo indicado en la lista desplegable con exactamente los mismos datos del Garantía: Indica si la reparación se encuentra en garantía.
documento de venta mostrado. Observaciones: texto sin límite.
Suma Materiales: Nos indican la suma total de los artículos introducidos en el
PEDIDOS DE CLIENTES
DATOS GENERALES
cliente tiene rellenados sus datos de envío, éstos aparecerán aquí y sino es así,
CAMPOS Representante: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código del

Número: Serial y campo numérico de 5 dígitos.
aparecerá el representante que tenga asignado este cliente. Si el
Fecha: campo fecha. representante existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la
derecha. Si queremos buscar todos los representantes disponibles
78 79
podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Representante o
bien pulsar al botón que aparece a la derecha. SERVIR PEDIDOS DE CLIENTES
% Comisión: numérico de 3 dígitos. En ese campo especificamos el porcentaje CAMPOS
que cobrará el representante sobre este presupuesto cuando se convierta
en factura. Nº Pedido: campo numérico de
Aplicar comisión a: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Total' o 6 dígitos. En este campo
'Base Imponible'. En este campo indicamos la cantidad sobre la que se indicamos el código del
tiene que calcular el porcentaje de comisión que obtiene el representante. pedido que queremos servir.
Es decir; el porcentaje de comisión se puede calcular sobre el Total o Si el pedido existe, su
sobre la Base Imponible. contenido aparecerá en la
lista de artículos situada en
Forma de Pago: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la el cuadro de abajo. Si
forma de pago que usaremos para cobrar este presupuesto cuando se queremos buscar todas los
convierta en factura. Si la forma de pago existe, su nombre aparecerá en pedidos disponibles
el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las formas de podemos pulsar F4 cuando
pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en el cursor se encuentre en Nº
Forma de Pago o bien pulsar el botón que aparece a la derecha. Pedido o bien pulsar el
botón que aparece a la
Pestaña Varios derecha.
Moneda: campo que me indica
Está formada por los siguientes campos: la moneda en la que se hizo
el pedido mostrado.
Fecha Caducidad: campo fecha. Aquí indicamos si este pedido tiene validez hasta Servir en: lista desplegable
una fecha límite. donde podemos elegir el documento en el que podemos convertir este pedido,
Realizado por: texto de 40 caracteres. Aquí indicamos la persona que ha realizado “Albaran de Venta” o “Factura de Venta”.
el pedido.
Notas: texto de 40 caracteres.
TABLA DE ARTÍCULOS
Transportista: texto de 40 caracteres. En esta tabla aparecerán los datos contenidos en el pedido seleccionado
Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'. y lo que vamos a servir de dicho pedido y que se convertirá en Albarán o Factura.
En el cuadro superior, aparecerán los datos del estado actual del pedido,
portes.
indicándonos las columnas Servido y Pendiente la cantidad servida y pendiente
respectivamente del producto concreto, en el caso de que este pedido haya sido
PESTAÑA ÚTILES servido parcialmente con anterioridad.
Nueva Tarifa: numérico de 1 dígito. Acepta valores de 1 a 9. Pinchando en botón El cuadro inferior refleja lo que vamos a servir y convertir en Albarán o
Procesar, el programa cambia automáticamente los precios de todos los Factura. Por defecto aparece la totalidad del pedido y en caso de haber sido
artículos que forman el presupuesto de venta y les asigna el PVP que parcialmente servido antes, el resto del material para completarlo. La aplicación
indiquemos en este campo. nos permite modificar la cantidad a servir, el precio, pudiendo teclear el que
Convertir a: lista desplegable donde se nos muestran todos los documentos en los queremos indicar o bien pulsar F4, cuando el cursor este en la columna Precio, y
que podemos convertir este documento de venta. Pinchando el botón el programa nos mostrará una ventana donde aparecerán todas las tarifas
Convertir, el programa generará automáticamente un nuevo documento del disponibles para este artículo. De igual modo, podemos aplicar un descuento, así
tipo indicado en la lista desplegable con exactamente los mismos datos del como añadir líneas de comentario que se reflejaran en el documento final.
documento de venta mostrado. Para añadir una línea nueva en nuestra tabla debemos pinchar al botón .
o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos borrar una línea de la tabla de
artículos, debemos pinchar al botón o bien pulsar CTRL + E, borrando la línea en
la que esté situada el cursor.
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Debemos tener en cuenta que para generar una línea nueva en nuestra
tabla de artículos, no es necesario que el artículo esté creado previamente en el
fichero de artículos. En una línea nueva, si situamos el cursor en la columna
Descripción, podemos teclear directamente el texto deseado seguido de la
cantidad y el precio, que el programa tomará esta línea como un artículo más.
También, aunque el programa haya escrito la descripción de un artículo al escribir
su referencia, nosotros podemos modificar el texto de la Descripción por el texto F. Aviso: campo fecha. Introduciremos la fecha en que se da el aviso para el
que nosotros queramos. arreglo de la máquina.
Una vez terminada la selección de artículos, debemos de finalizar el Contacto: aquí podemos poner a una persona de contacto.
proceso pinchando en el botón “Servir Pedido”. En la parte inferior de la ventana, Garantía: Indica si la reparación se encuentra en garantía.
siempre nos aparecerá actualizada la información referente a las sumas, base
imponible e impuestos del documento de venta que se creará. También se Observaciones: texto sin límite.
encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes. Suma Materiales: Nos indican la suma total de los artículos introducidos en el
ALBARANES documento que sean mano de obra.
DATOS GENERALES Pestaña Datos de Envío

cliente tiene rellenados sus datos de envío, éstos aparecerán aquí y sino es así,
CAMPOS Representante: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código del

Número: Serial y campo numérico de 5 dígitos. aparecerá el representante que tenga asignado este cliente. Si el
Fecha: campo fecha. representante existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la
Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el albarán mostrado. derecha. Si queremos buscar todos los representantes disponibles
Este campo muestra la moneda que hayamos elegido como moneda podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Representante o
principal en la pestaña Configuración de la ventana de Datos de Empresa. bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
Máquina: campo texto de 13 caracteres. Si la máquina existe, su nombre % Comisión: numérico de 3 dígitos. En ese campo especificamos el porcentaje
aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las que cobrará el representante sobre este presupuesto cuando se convierta
máquinas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en en factura.
Máquina o bien pulsar al botón que aparece a la derecha. Aplicar comisión a: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Total' o
'Base Imponible'. En este campo indicamos la cantidad sobre la que se
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tiene que calcular el porcentaje de comisión que obtiene el representante.
FACTURAR UN TICKET
Es decir; el porcentaje de comisión se puede calcular sobre el Total o
Forma de Pago: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la Datos Generales
forma de pago que usaremos para cobrar este presupuesto cuando se
convierta en factura. Si la forma de pago existe, su nombre aparecerá en
el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las formas de
Pestaña Varios
Está formada por los siguientes campos:
Fecha Caducidad: campo fecha. Aquí indicamos si este albarán tiene validez hasta
una fecha límite.
Realizado por: texto de 40 caracteres. Aquí indicamos la persona que ha realizado Campos
el albarán.
Notas: texto de 40 caracteres. Número Ticket:numérico de 9 dígitos. En este campo le introducimos el número
del ticket del cual queremos hacer la factura. Si el ticket existe, aparecen todos
sus datos (fecha, hora, caja e importe) en el cuadro situado a la derecha. Si
Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o
'Pagados'. En este campo indicamos la forma predeterminada en la que queremos buscar el ticket, podemos pulsar F4 o bien pinchar en el botón que
se pagan los portes. aparece a la derecha.
Cliente:numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del cliente al
que hacemos esta factura. Si el cliente existe, su nombre aparecerá en el cuadro
PESTAÑA ÚTILES
situado a la derecha. Si queremos buscar todos los cliente disponibles podemos
Nueva Tarifa: numérico de 1 dígito. Acepta valores de 1 a 9. Pinchando en botón pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente o bien pulsar al botón que
Procesar, el programa cambia automáticamente los precios de todos los aparece a la derecha.
artículos que forman el presupuesto de venta y les asigna el PVP que Imprimir tras facturar:en este campo hay 3 posibles valores. Si elegimos 'Si' el
indiquemos en este campo. programa imprimirá la factura que se acaba de crear directamente. Si elegimos
Convertir a: lista desplegable donde se nos muestran todos los documentos en los 'No', no la imprimirá y si elegimos 'Preguntar' el programa nos preguntará si
que podemos convertir este documento de venta. Pinchando el botón queremos imprimir la factura recién creada o no.
Convertir, el programa generará automáticamente un nuevo documento del Formato de Impresión:en este campo elegimos el formato de factura con el cual
tipo indicado en la lista desplegable con exactamente los mismos datos del se imprimirá la factura recién creada.
documento de venta mostrado.
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: Muestra la última factura del fichero. También se puede pulsar CTRL + MAYUS
FACTURACIÓN DIRECTA
+ flecha DER.
: Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero.
Datos Generales
: Accede a la ventana de búsqueda de facturas. También se puede pulsar CTRL
+ B.
: Los facturas se muestran ordenadas por número. También se puede pulsar
CTRL + O.
: Accede a la ventana de impresión de facturas. Si se pincha en la flecha
anexa, aparece un menú con todos los formatos de impresión disponibles
para facturas y podemos elegir el deseado.
: Abandona la ventana de facturas y vuelve al menú principal. También se
Campos

Fecha: campo fecha.
Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo la factura mostrada.
principal en la pestaña Configuración de la ventana de Datos de Empresa.
máquinas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en
Máquina o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
Barra de Botones bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
: Valida y guarda los datos de la factura mostrada en la ventana. También se arreglo de la máquina.
Contacto: aquí podemos poner a una persona de contacto.
: Cancela el proceso de creación o modificación de una factura y muestra en
pantalla los datos guardados en el fichero. También se puede pulsar CTRL + C. Garantía: Indica si la reparación se encuentra en garantía.
: Crea una factura nueva. También se puede pulsar CTRL + D. Observaciones: texto sin límite.
: Elimina del fichero la factura mostrada actualmente en pantalla. También se
puede pulsar CTRL + M. Suma Materiales: Nos indican la suma total de los artículos introducidos en el
: Muestra la primera factura del fichero. También se puede pulsar CTRL + documento que sean materiales.
MAYUS + flecha IZQ. Suma Mano de Obra: Nos indican la suma total de los artículos introducidos en el
: Muestra la factura anterior del fichero. También se puede pulsar CTRL + documento que sean mano de obra.
flecha IZQ.
: Muestra la siguiente factura del fichero. También se puede pulsar CTRL +
flecha DER.
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Realizado por: texto de 40 caracteres. Aquí indicamos la persona que ha realizado
la factura.
Los campos que aparecen en esta pestaña se rellenan automáticamente
cuando tecleamos el código del cliente al que hacemos la factura. Si el cliente Notas: texto de 40 caracteres.
tiene rellenados sus datos de envío, éstos aparecerán aquí y sino es así, estos Transportista: texto de 40 caracteres.
campos serán rellenados con los datos generales del cliente. Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o
'Pagados'. En este campo indicamos la forma predeterminada en la que
Razón Social: texto de 40 caracteres. se pagan los portes.
Teléfono: texto de 17 caracteres.
Domicilio: texto de 40 caracteres. Pestaña Recibos
Población: texto de 40 caracteres. En esta pestaña, aparecen todos los recibos que se han generado a partir
Provincia: texto de 25 caracteres. de esta factura. También nos muestra la suma de todos los recibos y la diferencia
País: texto de 25 caracteres. entre el total de la factura y el total de recibos, es decir, el importe pendiente de
Notas: texto de 40 caracteres. cobro. Asimismo, podemos pinchar en el botón o pulsar F6 para visualizar el
Transportista: texto de 40 caracteres. recibo seleccionado de la lista. También podemos pinchar en el botón o pulsar
Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'. F8 para acceder a la ventana de impresión de recibos.
En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes
del posible envío que pueda ir junto a esta factura. Cierre de Caja
Pestaña Datos Comerciales En esta pestaña, si esta factura pertenece a un cierre de caja, aquí podremos ver
marcada la pestaña Cierre de Caja y en el cuadro nos mostrará los tickets que
Representante: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código del forman parte de esta Factura.
representante al que asignamos esta factura. Por defecto aparecerá el
representante que tenga asignado este cliente. Si el representante existe, su
Tabla de Artículos
nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos
los representantes disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre
en Representante o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
componen la factura. Para añadir una línea nueva en nuestra tabla debemos
pinchar al botón o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos borrar
que cobrará el representante sobre esta factura.
una línea de la tabla de artículos, debemos pinchar al botón o bien pulsar CTRL
+ E. El programa borrará la línea en la que esté situada el cursor.
'Base Imponible'. En este campo indicamos la cantidad sobre la que se tiene que
calcular el porcentaje de comisión que obtiene el representante. Es decir; el
directamente la referencia del artículo que queremos incluir en la factura o bien
porcentaje de comisión se puede calcular sobre el Total o sobre la Base
pulsar F4 para acceder a la ventana de búsqueda de artículos. En esta ventana de
Imponible.
búsqueda, podemos seleccionar solo un artículo (la línea que está resaltada de la
lista) o bien también podemos marcar todos los artículos que queremos incluir en
forma de pago que usaremos para cobrar esta factura. Si la forma de pago existe,
la factura que el programa los incluirá todos automáticamente.
su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas
De igual forma, cuando el cursor esté situado en la columna Precio,
las formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre
podemos teclear también F4 y el programa nos mostrará una ventana donde
en Forma de Pago o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
aparecerán todas las tarifas de precios disponible para el artículo que nos marque
la referencia de esa línea. Asimismo, podremos elegir que tarifa queremos usar.
Pestaña Varios
podemos pulsar F4 y el programa nos mostrará una ventana donde aparecerán
Está formada por los siguientes campos: todos los posibles descuentos lineales que existen para este artículo y este cliente
según tengamos configurada nuestra tabla de descuento.
Fecha Caducidad: campo fecha. Aquí indicamos si esta factura tiene validez hasta Igualmente, también debemos tener en cuenta que para generar una línea
una fecha límite. nueva en nuestra tabla de artículos, no es necesario que el artículo esté creado
88 89
Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo la factura mostrada.
principal en la pestaña Configuración de la ventana de Datos de Empresa.
el texto que nosotros queramos. Máquina: campo texto de 13 caracteres. Si la máquina existe, su nombre
Una vez terminada la introducción de artículos, debemos de finalizar aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las
nuestra factura pinchando en el botón o bien pulsando CTRL + G. En la parte máquinas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en
inferior de la ventana, siempre nos aparecerá actualizada la información referente Máquina o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
a las sumas, base imponible e impuestos de la factura. También se encuentran los Cliente: numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del cliente al
campos de descuento pronto pago, gastos y portes. que hacemos el documento. Si el cliente existe, su nombre aparecerá en el
FACTURAR UN CLIENTE bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
arreglo de la máquina.
Contacto: aquí podemos poner a una persona de contacto.
Pestaña Datos Comerciales
Representante: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código del

representante que tenga asignado este cliente. Si el representante existe, su
nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos
los representantes disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre
en Representante o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
que cobrará el representante sobre esta factura.
Barra de Botones 'Base Imponible'. En este campo indicamos la cantidad sobre la que se tiene que
calcular el porcentaje de comisión que obtiene el representante. Es decir; el
: Valida y guarda los datos de la factura mostrada en la ventana. También se porcentaje de comisión se puede calcular sobre el Total o sobre la Base
puede pulsar CTRL + G. Imponible.
: Cancela el proceso de creación de una factura. También se puede pulsar Forma de Pago: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la
CTRL + C. forma de pago que usaremos para pagar esta factura de compra. Si la forma de
: Crea una factura nueva. También se puede pulsar CTRL + D. pago existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos
: Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1. buscar todas las formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor
: Abandona esta ventana y vuelve al menú principal. También se puede pulsar se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al botón que aparece a la
CTRL + S. derecha.
Fecha Caducidad: campo fecha.
Realizado por: texto de 40 caracteres. Aquí indicamos la persona que ha realizado
Pestaña Datos Generales la factura.

Fecha: campo fecha.
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Lista de Albaranes Seleccionados
En esta lista aparecen todos los albaranes que hemos seleccionado para
cuando tecleamos el código del cliente al que hacemos la factura. Si el cliente
ser incluidos en la factura. Para incluir o no incluir un albarán en la factura que se
tiene rellenados sus datos de envío, éstos aparecerán aquí y sino es así, estos
va a generar debemos de usar los botones descritos anteriormente. En esta lista
campos serán rellenados con los datos generales del cliente.
nos aparece el número, la fecha, la obra a la que está asignada el albarán y el
importe.
Razón Social :texto de 40 caracteres.
Una vez terminada la selección de albaranes para incluir en la factura,
debemos de finalizar nuestra factura de compra pinchando en el botón o bien
pulsando CTRL + G. En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecerá
Población: texto de 40 caracteres.
actualizada la información referente a las sumas, base imponible e impuestos de
Provincia: texto de 25 caracteres.
la factura de compra. También se encuentran los campos de descuento pronto
pago, gastos y portes.
Teléfono: texto de 17 caracteres.
Notas: texto de 40 caracteres.
FACTURACIÓN GENERAL
En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes
del posible envío que pueda ir junto a esta factura de compra.
Pestaña Recibos
En esta pestaña, aparecen todos los recibos que se han generado a partir
de esta factura. También nos muestra la suma de todos los recibos y la diferencia
entre el total de la factura y el total de recibos, es decir, el importe pendiente de
cobro.
Lista de Albaranes Disponibles
En esta lista aparecen todos los albaranes que el cliente indicado tiene
pendientes de facturar. Es decir, todos los albaranes que todavía no se han
convertido en factura. En esta lista nos aparece el número, la fecha, la obra a la
que está asignada el albarán y el importe.
Botón Agregar: pinchando en este botón copiamos el albarán que esté

seleccionado actualmente en la lista de albaranes disponibles a la lista de
albaranes seleccionados. Es decir, añadimos dicho albarán para ser incluido en la Barra de Botones
factura.
Botón Agregar Todos: pinchando en este botón copiamos todos los albaranes de : Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1.
la lista de albaranes disponibles a la lista de albaranes seleccionados. Es decir, : Abandona esta ventana y vuelve al menú principal. También se puede pulsar
añadimos todos los albaranes para ser incluidos en la factura. CTRL + S.
Botón Quitar: pinchando en este botón quitamos el albarán que esté seleccionado
actualmente en la lista de albaranes seleccionados a la lista de albaranes Pestaña Datos Generales
disponibles. Es decir, quitamos dicho albarán y pasa a no estar incluido en la
factura. Número: Serial y campo numérico de 5 dígitos.
Botón Quitar Todos: pinchando en este botón quitamos todos los albaranes de la Fecha: campo fecha.
lista de albaranes seleccionados a la lista de albaranes disponibles. Es decir, Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el parte de trabajo
quitamos todos los albaranes y pasamos a no tener ninguno seleccionado para ser mostrado. Este campo muestra la moneda que hayamos elegido como
incluido en la factura.
92 93
moneda principal en la pestaña Configuración de la ventana de Datos de
tiene rellenados sus datos de envío, éstos aparecerán aquí y sino es así, estos
Empresa.
campos serán rellenados con los datos generales del cliente.
aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las Razón Social: texto de 40 caracteres.
máquinas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Domicilio: texto de 40 caracteres.
Máquina o bien pulsar al botón que aparece a la derecha. Código Postal: numérico de 5 dígitos.
Cliente: numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del cliente al Población: texto de 40 caracteres.
que hacemos el documento. Si el cliente existe, su nombre aparecerá en el Provincia: texto de 25 caracteres.
cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos las clientes País: texto de 25 caracteres.
disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente o Teléfono: texto de 17 caracteres.
bien pulsar al botón que aparece a la derecha. Notas: texto de 40 caracteres.
F. Aviso: campo fecha. Introduciremos la fecha en que se da el aviso para el Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'.
arreglo de la máquina. En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes
Contacto: aquí podemos poner a una persona de contacto. del posible envío que pueda ir junto a esta factura de compra.
Pestaña Recibos
En esta pestaña, aparecen todos los recibos que se han generado a partir
Pestaña Datos Comerciales de esta factura. También nos muestra la suma de todos los recibos y la diferencia
Representante: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código del cobro.
representante que tenga asignado este cliente. Si el representante existe, su Botón Iniciar Proceso: pinchando en este botón iniciamos el proceso de facturar
nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos todos los albaranes que tengamos pendientes de facturar. El programa lo que hará
los representantes disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre es ir mostrando una a una todas las facturas que se vayan generando y, en ese
en Representante o bien pulsar al botón que aparece a la derecha. momento, con el resto de los botones podemos decidir si queremos facturarla o
% Comisión: numérico de 3 dígitos. En ese campo especificamos el porcentaje no o incluso si queremos cancelar el proceso.
que cobrará el representante sobre esta factura. Botón Cancelar Proceso: pinchando en este botón cancelamos el proceso de
Aplicar comisión a: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Total' o facturar todos los albaranes que cegamos pendientes.
'Base Imponible'. En este campo indicamos la cantidad sobre la que se tiene que Botón Facturar este cliente y continuar: pinchando en este botón hacemos la
calcular el porcentaje de comisión que obtiene el representante. Es decir; el factura según los datos que tengamos mostrados en pantalla actualmente y
porcentaje de comisión se puede calcular sobre el Total o sobre la Base seguimos con el proceso de buscar más albaranes pendientes.
Imponible. Botón No Facturar este cliente y continuar: pinchando en este botón no hacemos
Forma de Pago: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la la factura del clientes que tengamos en ese momento en pantalla y seguimos con
forma de pago que usaremos para pagar esta factura de compra. Si la forma de el proceso de buscar más albaranes pendientes.
pago existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos
buscar todas las formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor Lista de Albaranes Seleccionados
se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al botón que aparece a la
derecha. En esta lista aparecen todos los albaranes que hemos seleccionado para
Fecha Caducidad: campo fecha. ser incluidos en la factura. En esta lista nos aparece el número, la fecha, la obra a
Realizado por: texto de 40 caracteres. Aquí indicamos la persona que ha realizado la que está asignada el albarán y el importe.
la factura. En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecerá actualizada la
información referente a las sumas, base imponible e impuestos de la factura de
Pestaña Datos de Envío compra. También se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y
portes.
cuando tecleamos el código del cliente al que hacemos la factura. Si el cliente
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Pedidos a Proveedores
Recibir Pedidos de Proveedores
Albaranes de Compra
Facturas de Compra
Registrar Albaranes de Compra
Notas De Compra
ANOTACIONES PREVIAS

posteriores vamos a describir dentro de este Menú Compras. A continuación
BARRA DE BOTONES

MAYUS + flecha IZQ.
9.- MENÚ COMPRAS
flecha IZQ.
flecha DER.
MAYUS + flecha DER.
: Accede a la ventana de búsqueda por máquina.
96 97
CTRL + O.
: Los registros se muestran ordenados por nombre. También se puede pulsar
CTRL + R.
: : Imprime en papel la pantalla actual tal y como se ve.
Formato: modelo de formato de impresión
elegido para esta impresión, el cual se
selecciona en la lista desplegable que
aparece en este botón.
Documento de Compra Actual: se realizará la
impresión del documento actual con el
modelo seleccionado.
Selección de Documento de compra: nos
permite seleccionar un documento que : : Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1.
cumpla un rango o condiciones establecidas.
Búsqueda de Documento de compra: puede pulsar CTRL + S.
seleccionaremos aquel documento que
cumpla la condición insertada.
Todos los albaranes de compra: se realizará la impresión de todos los
documentos de compra, ya sean albaranes, facturas, presupuestos. PEDIDOS A PROVEEDORES
Copias: indicaremos el número de copias que deseamos imprimir de este
documento. DATOS GENERALES
Impresora: seleccionaremos el dispositivo por el que deseamos lanzar la

impresión. A la derecha encontraremos el botón para acceder a las
propiedades del dispositivo seleccionado.
Botón Imprimir: confirma la realización del proceso de impresión.
Botón Salir: cancela el proceso de impresión y volvemos a la pantalla
principal del documento.
Botón E-mail: nos enviará el documento actual por correo electrónico,
abriéndonos la ventana del administrador de correo predeterminado.
Botón Web: nos abrirá el explorador dándonos una presentación preliminar
del documento actual.

Fecha: campo fecha. Indica la fecha actual por defecto, pudiendo ser modificada
por el usuario.
Proveedor: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del
proveedor al que hacemos este pedido. Si el proveedor existe, su nombre
aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los
98 99
proveedores disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre
en Proveedor o bien pulsar al botón que aparece a la derecha. RECIBIR PEDIDOS DE PROVEEDORES
Observaciones: texto sin límite. CAMPOS
PESTAÑA DATOS COMERCIALES Nº Pedido: campo numérico

de 6 dígitos. En este campo
Su Número de Pedido:texto de 25 caracteres. En este campo guardamos el indicamos el código del
número que el proveedor ha asignado a este pedido. pedido que hemos recibido. Si
el pedido existe, su contenido
Forma de Pago: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la aparecerá en la lista de
forma de pago que usaremos para pagar el documento cuando convierta artículos situada en el cuadro
en factura de compra. Si la forma de pago existe, su nombre aparecerá de abajo. Si queremos buscar
en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las formas todas los pedidos disponibles
de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en podemos pulsar F4 cuando el
Forma de Pago o bien pulsar al botón que aparece a la derecha. cursor se encuentre en Nº
Pedido o bien pulsar el botón
PESTAÑA VARIOS
Moneda: campo que me
indica la moneda en la que se
Transportista: texto de 40 caracteres. hizo el pedido mostrado.
Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'. Servir en: lista desplegable
En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los donde podemos elegir el
portes del envío que puede generarse cuando el pedido se convierta en documento en el que
factura de compra. podemos convertir este
pedido, “Albaran de Compra” o “Factura de Compra”.
PESTAÑA ÚTILES
TABLA DE ARTÍCULOS
Convertir a: lista desplegable donde se nos muestran todos los documentos en los En esta tabla aparecerán los datos contenidos en el pedido seleccionado
que podemos convertir este pedido a proveedor. Pinchando el botón y lo que vamos a registrar de dicho pedido y que se convertirá en Albarán o
Convertir, el programa generará automáticamente un nuevo documento Factura.
del tipo indicado en la lista desplegable con exactamente los mismos
En el cuadro superior, aparecerán los datos del estado actual del pedido,
datos del pedido a proveedor mostrado.
indicándonos las columnas Servido y Pendiente la cantidad servida y pendiente
respectivamente del producto concreto, en el caso de que este pedido haya sido
servido parcialmente con anterioridad.
El cuadro inferior refleja lo que vamos a registrar y convertir en Albarán o
Factura. Por defecto aparece la totalidad del pedido y en caso de haber sido
parcialmente servido antes, el resto del material para completarlo. La Aplicación
nos permite modificar la cantidad a registrar, el precio, pudiendo teclear el que
queremos indicar o bien pulsar F4, cuando el cursor este en la columna Precio, y
el programa nos mostrará una ventana donde aparecerán todas las tarifas
disponibles para este artículo. De igual modo, podemos aplicar un descuento, así
como añadir líneas de comentario que se reflejaran en el documento final.
Para añadir una línea nueva en nuestra tabla debemos pinchar al botón .
o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos borrar una línea de la tabla de
artículos, debemos pinchar al botón o bien pulsar CTRL + E, borrando la línea en
la que esté situada el cursor.
100 101
Debemos tener en cuenta que para generar una línea nueva en nuestra
tabla de artículos, no es necesario que el artículo esté creado previamente en el
fichero de artículos. En una línea nueva, si situamos el cursor en la columna
Descripción, podemos teclear directamente el texto deseado seguido de la
cantidad y el precio, que el programa tomará esta línea como un artículo más.
en Proveedor o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
También, aunque el programa haya escrito la descripción de un artículo al escribir
su referencia, nosotros podemos modificar el texto de la Descripción por el texto Observaciones: texto sin límite.
que nosotros queramos.
Una vez terminada la selección de artículos, debemos de finalizar el Pestaña Datos Comerciales
proceso pinchando en el botón “Recibir Pedido” . En la parte inferior de la
ventana, siempre nos aparecerá actualizada la información referente a las sumas, Su Numero de Albarán: texto de 25 caracteres. En este campo guardamos el
base imponible e impuestos del documento de venta que se creará. También se número que el proveedor ha asignado a este albarán de compra.
encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes. Forma de Pago: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la
forma de pago que usaremos para pagar este albarán de compra cuando se
convierta en factura de compra. Si la forma de pago existe, su nombre aparecerá
en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las formas de pago
ALBARANES DE COMPRA disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o
Datos Generales PESTAÑA VARIOS

portes del envío que puede generarse cuando el albarán se convierta en
factura de compra.
Pestaña Útiles
Convertir a: lista desplegable donde se nos muestran todos los documentos en los
que podemos convertir este albarán de compra. Pinchando el botón Convertir, el
programa generará automáticamente un nuevo documento del tipo indicado en la
lista desplegable con exactamente los mismos datos del albarán de compra
mostrado.
Tabla de Artículos

componen el albarán de compra. Para añadir una línea nueva en nuestra tabla
Campos borrar una línea de la tabla de artículos, debemos pinchar al botón o bien
Número: Serial y campo numérico de 5 dígitos. Cuando el cursor esté situado en la columna Artículo, podemos teclear
directamente la referencia del artículo que queremos incluir en el albarán de
compra o bien pulsar F4 para acceder a la ventana de búsqueda de artículos. En
por el usuario.
esta ventana de búsqueda, podemos seleccionar solo un artículo (la línea que está
resaltada de la lista) o bien también podemos marcar todos los artículos que
102 103
queremos incluir en el albarán de compra que el programa los incluirá todos
automáticamente. FACTURAS DE COMPRA
podemos pulsar F4 y el programa nos mostrará una ventana donde aparecerán
todos los posibles descuentos lineales que existen para este artículo y este Datos Generales
proveedor según tengamos configurada nuestra tabla de descuento.
Igualmente, también debemos tener en cuenta que para generar una línea
nueva en nuestra tabla de artículos, no es necesario que el artículo esté creado
el texto que nosotros queramos.
Una vez terminada la introducción de artículos, debemos de finalizar
nuestro albarán de compra pinchando en el botón o bien pulsando CTRL + G.
En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecerá actualizada la
información referente a las sumas, base imponible e impuestos del albarán de
compra. También se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y
portes.
Campos

por el usuario.
en Proveedor o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
Su Numero de Factura: texto de 25 caracteres. En este campo guardamos el

número que el proveedor ha asignado a esta factura de compra.
forma de pago que usaremos para pagar esta factura de compra. Si la forma de
pago existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos
buscar todas las formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor
104 derecha.
Prosicar Servicio Técnico Prosicar Servicio Técnico
Transportista: texto de 40 caracteres. REGISTRAR ALBARANES DE COMPRA

En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes Esta opción nos permite registrar la factura de los albaranes pendientes
del posible envío que pueda ir junto a esta factura de compra. de facturar que tengamos de este proveedor concreto.
Pestaña Pagos
En este pestaña, aparecen todos los pagos a proveedores que se han

generado a partir de esta factura de compra. También nos muestra la suma de
todos los pagos y la diferencia entre el total de la factura de compra y el total de
recibos, es decir, el importe pendiente de pago. Así mismo, podemos pinchar en el
botón o pulsar F6 para visualizar el pago seleccionado de la lista. También
podemos pinchar en el botón o pulsar F8 para acceder a la ventana de
impresión de pagos.
Tabla de Artículos

componen la factura de compra. Para añadir una línea nueva en nuestra tabla
borrar una línea de la tabla de artículos, debemos pinchar al botón o bien
directamente la referencia del artículo que queremos incluir en el factura de
compra o bien pulsar F4 para acceder a la ventana de búsqueda de artículos. En Barra de Botones
esta ventana de búsqueda, podemos seleccionar solo un artículo (la línea que está
resaltada de la lista) o bien también podemos marcar todos los artículos que : Valida y guarda los datos de la factura mostrada en la ventana. También se
queremos incluir en la factura de compra que el programa los incluirá todos puede pulsar CTRL + G.
automáticamente. : Cancela el proceso de creación de una factura. También se puede pulsar
También, cuando el cursor esté situado en la columna Descuento, CTRL + C.
podemos pulsar F4 y el programa nos mostrará una ventana donde aparecerán : Crea una factura nueva. También se puede pulsar CTRL + D.
todos los posibles descuentos lineales que existen para este artículo y este : Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1.
proveedor según tengamos configurada nuestra tabla de descuento. : Abandona esta ventana y vuelve al menú principal. También se puede pulsar
Igualmente, también debemos tener en cuenta que para generar una línea CTRL + S.
nueva en nuestra tabla de artículos, no es necesario que el artículo esté creado
la columna Descripción, podemos teclear directamente el texto deseado seguido Pestaña Datos Generales
el texto que nosotros queramos. Fecha: campo fecha.
Una vez terminada la introducción de artículos, debemos de finalizar Proveedor: numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del
nuestra factura de compra pinchando en el botón o bien pulsando CTRL + G. En proveedor al que hacemos el documento. Si el proveedor existe, su nombre
la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecerá actualizada la información aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos las
referente a las sumas, base imponible e impuestos de la factura de compra. proveedores disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre
También se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes. en Proveedor o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
106 107
LISTA DE ALBARANES DE COMPRA SELECCIONADOS

En esta lista aparecen todos los albaranes de compra que hemos
Forma de Pago: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la seleccionado para ser incluidos en la factura de compra. Para incluir o no incluir
forma de pago que usaremos para pagar este Albarán de compra. Si la forma de un albarán de compra en la factura de compra que se va a generar debemos de
pago existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos usar los botones descritos anteriormente. En esta lista nos aparece el número, la
buscar todas las formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor fecha, el número de albarán que le asigna el proveedor y el importe.
Una vez terminada la selección de albaranes para incluir en la factura,
derecha.
debemos de finalizar nuestra factura de compra pinchando en el botón o bien
pulsando Ctrl + G. En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecerá
actualizada la información referente a las sumas, base imponible e impuestos de
En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes.
la factura de compra. También se encuentran los campos de descuento pronto
pago, gastos y portes.
Pestaña Pagos
En esta pestaña, aparecen todos los pagos que se han generado a partir de
esta albarán. También nos muestra la suma de todos los recibos y la diferencia
pago.
LISTA DE ALBARANES DE COMPRA DISPONIBLES
En esta lista aparecen todos los albaranes de compra que el proveedor indicado
tiene pendientes de registrar. Es decir, todos los albaranes de compra que todavía
no se han convertido en factura de compra. En esta lista nos aparece el número, la
fecha, el número de albarán que le asigna el proveedor y el importe.
Botón ‘Agregar’: pinchando en este botón copiamos el albarán que esté

seleccionado actualmente en la lista de albaranes de compra disponibles a la
lista de albaranes seleccionados. Es decir, añadimos dicho albarán para ser
incluido en la factura de compra.
Botón ‘Agregar Todos’: pinchando en este botón copiamos todos los albaranes de
la lista de albaranes de compra disponibles a la lista de albaranes
seleccionados. Es decir, añadimos todos los albaranes para ser incluidos en
la factura de compra.
Botón ‘Quitar’: pinchando en este botón quitamos el albarán que esté
seleccionado actualmente en la lista de albaranes de compra seleccionados a
la lista de albaranes disponibles. Es decir, quitamos dicho albarán y pasa a
no estar incluido en la factura de compra.
Botón ‘Quitar Todos’: pinchando en este botón quitamos todos los albaranes de la
lista de albaranes de compra seleccionados a la lista de albaranes
disponibles. Es decir, quitamos todos los albaranes y pasamos a no tener
ninguno seleccionado para ser incluido en la factura de compra.
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Cajas
Recibos de clientes
Ingresos
Cobros de Notas de Venta
Pagos a Proveedores
Pagos a Representantes
Pagos a Empleados
Gastos
Pagos de Notas de Compra
ANOTACIONES PREVIAS

posteriores vamos a describir dentro de este Menú Compras. A continuación
BARRA DE BOTONES

10.- MENÚ TESORERÍA
MAYUS + flecha IZQ.
flecha IZQ.
flecha DER.
MAYUS + flecha DER.
110 111
: : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. PESTAÑA ESTADÍSTICAS
Nos permitirá ver diversos
datos estadísticos del registro
: Accede a la ventana de búsqueda por máquina. mostrado tales como Importes
cobrados en esa caja, pagos
: : Los registros se muestran ordenados por código. También se puede pulsar realizados, gatos registrados,...
CTRL + O. Por defecto estos datos no son
: : Los registros se muestran ordenados por nombre. También se puede pulsar mostrados. Para poder verlos o
CTRL + R. actualizarlos debemos pulsar el
botón o bien F5. Una vez
: : Imprime en papel la pantalla actual tal y como se ve. tengamos los datos mostrados,
podemos imprimir pulsando el
botón .
Podemos delimitar los datos estadísticos mostrados y que solo tenga en cuenta
: : Abandona la ventana activa y vuelve a la Ventana principal. También se los movimientos de un período de fechas. Para ello marcamos la opción y
puede pulsar CTRL + S. llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final
respectivamente del período que queramos mostrar. Si hacemos esto, debemos
de actualizar después pulsando o bien F5.
FICHERO DE CAJAS
Aquí daremos de alta todas aquellas cajas con las que trabajaremos, PESTAÑA ACUMULADOS
todas aquellas que tengan movimientos de dinero. En esta pestaña podemos ver
PESTAÑA DATOS GENERALES los Acumulados de los
movimientos realizados por el
registro activo. Por defecto (al
igual que la pestaña de
Estadísticas) estos datos no son
mostrados. Para poder verlos o
actualizarlos debemos pulsar el
botón o bien F5. Los
acumulados son mostrados
clasificados por meses.
También podemos
decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla pinchando al botón o
bien si los queremos en forma de gráfico pinchando en .
pulsando el botón o bien pulsamos para imprimir solo los elementos
CAMPOS seleccionados.
Código: campo numérico de 2 dígitos. PESTAÑA DOCUMENTOS

Nombre: campo texto de 40 caracteres.
En esta pestaña podemos ver con detalle uno a uno todas las facturas, albaranes,
Saldo inicial: campo numérico que nos muestra el saldo inicial de esta caja.
pedidos, recibos, ..., donde aparece el registro mostrado. Nos muestra una línea
Ubicación: campo texto de 40 caracteres. por cada documento donde esté el registro y en ella podemos ver el tipo de
Observaciones: campo texto sin límite. documento, el número, la fecha, la obra al a que pertenece y el importe total. Por
112 113
defecto (al igual que las pestañas anteriores) estos datos no son mostrados. Para situado a la derecha. Si queremos buscar todas las cajas disponibles
poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5. podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Caja o bien pulsar al
Podemos aplicar botón que aparece a la derecha.
diversos filtros de Fecha Libramiento: campo fecha.
búsqueda, como qué Tipo
Vencimiento: campo fecha.
de Documentos mostrar
(pinchando en la lista Estado:lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Pendiente' o 'Pagado'.
desplegable Mostrar En este campo indicamos si el recibo actual está pendiente de cobro o si
Documentos), seleccionar ya ha sido cobrado.
un período de fechas (para Lugar de Libramiento: campo texto de 40 caracteres.
ello marcamos la casilla de
verificación y rellenamos Factura:campo numérico de 6 dígitos. En este campo indicamos el documento de
los campos Desde y Hasta venta al que corresponde el cobre actual.
con la fecha inicial y fecha Orden: campo numérico de 2 dígitos. En este campo indicamos el orden que
final respectivamente del período que nos interesa) y por último seleccionar ocupa el cobro actual entre todos los cobros que se han generado
aquellos documentos pertenecientes a una Obra determinada (seleccionando la correspondientes al documento de venta indicado en el campo anterior. Es
obra en la lista desplegable correspondiente). decir, pueden haber varios cobros que correspondan a un mismo
documento de venta. En este campo indicamos que orden ocupa el cobro
actual entre todos los cobros.
pulsando el botón o bien pulsamos para imprimir solo los documentos
seleccionados. Incluso podemos visualizar el documento seleccionado de la lista Descripción:campo texto de 50 caracteres.
pinchando el botón o también pulsando F6. Cláusulas:campo texto de 50 caracteres.
COBROS
CAMPOS Código Postal Banco: campo numérico de 5 dígitos.
Población Banco:campo texto de 40 caracteres.
Número Recibo/ Cobro: campo numérico de 6 dígitos.
Provincia Banco:campo texto de 25 caracteres.
Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el cobro mostrado.
Cuando creamos un registro nuevo, este campo muestra la moneda que País Banco:campo texto de 25 caracteres.
hayamos elegido como moneda principal en la pestaña Configuración de la Entidad:campo numérico de 4 dígitos.
ventana de Datos de Empresa.
Sucursal:campo numérico de 4 dígitos.
Importe: campo numérico de 9 dígitos. Muestra el importe del cobro.
Obra:campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código de la
obra a la que hemos asociado el cobro. Si la obra existe, su nombre
aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las Observaciones:campo texto sin límite.
obras disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Obra
Cliente: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del
cliente al que hacemos el cobro. Si el cliente existe, su nombre aparecerá en
el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los clientes
Caja: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código de la caja
que realiza el cobro. Si la caja existe, su nombre aparecerá en el cuadro
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COBROS DE NOTAS DE VENTA CAMPOS
Número de Ingreso: campo numérico de 6 dígitos.

Fecha: campo fecha.
Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el ingreso mostrado.
Cuando creamos un ingreso nuevo, este campo muestra la moneda que
hayamos elegido como moneda principal en la pestaña Configuración de
la ventana de Datos de Empresa.
Importe:campo numérico de 9 dígitos. Muestra el importe del ingreso.
obra a la que hemos asociado el ingreso. Si la obra existe, su nombre
Caja: numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código de la caja que
realiza el ingreso. Si la caja existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado
a la derecha. Si queremos buscar todas las cajas disponibles podemos
pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Caja o bien pulsar al botón
Causante: campo texto de 40 caracteres. En ese campo indicamos la persona o
RECIBOS DE CLIENTES empresa que ha generado el ingreso.
Descripción:campo texto de 40 caracteres. Breve descripción de la causa por la
que se genera el ingreso.
Observaciones:campo texto sin límite.
INGRESOS
En este fichero se guardan todos los ingresos que hay en la empresa que PAGOS
no se corresponden con ninguna factura de venta. Es decir, ingresos por causas o
actividades que no generan factura y por tanto, no se hacen recibos. CAMPOS
Número Pago : campo numérico de 6 dígitos.

Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el pago mostrado.
Cuando creamos un registro nuevo, este campo muestra la moneda que
hayamos elegido como moneda principal en la pestaña Configuración de la
ventana de Datos de Empresa.
Importe: campo numérico de 9 dígitos. Muestra el importe del pago.
obra a la que hemos asociado el pago. Si la obra existe, su nombre
Proveedor / Representante / Empleado: campo numérico de 6 dígitos. En este
campo guardamos el código de la persona o entidad a la que hacemos el
pago. Si el código existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la
116 117
derecha. Si queremos buscar todos los disponibles podemos pulsar F4 PAGOS A PROVEEDORES
cuando el cursor se encuentre en este campo o bien pulsar al botón que
aparece a la derecha.
Caja: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código de la caja
que realiza el pago. Si la caja existe, su nombre aparecerá en el cuadro
situado a la derecha. Si queremos buscar todas las cajas disponibles
podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Caja o bien pulsar al
botón que aparece a la derecha.
Fecha Libramiento: campo fecha.
Vencimiento: campo fecha.
Estado:lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Pendiente' o 'Pagado'.
En este campo indicamos si el recibo actual está pendiente de pago o si ya
ha sido pagado.
Lugar de Libramiento: campo texto de 40 caracteres.
Factura:campo numérico de 6 dígitos. En este campo indicamos el documento de
compra o Parte de trabajo al que corresponde el pago actual. PAGOS A REPRESENTANTES
Orden: campo numérico de 2 dígitos. En este campo indicamos el orden que
ocupa el pago actual entre todos los pagos que se han generado
correspondientes al documento de compra indicado en el campo anterior.
Es decir, pueden haber varios pagos que correspondan a un mismo
documento de compra. En este campo indicamos que orden ocupa el pago
actual entre todos los pagos.
Descripción:campo texto de 50 caracteres.
PAGOS DE NOTAS DE COMPRA
Cláusulas:campo texto de 50 caracteres.
Código Postal Banco: campo numérico de 5 dígitos.
Población Banco:campo texto de 40 caracteres.
Provincia Banco:campo texto de 25 caracteres.
País Banco:campo texto de 25 caracteres.
Entidad:campo numérico de 4 dígitos.
Sucursal:campo numérico de 4 dígitos. PAGOS A EMPLEADOS
Observaciones:campo texto sin límite.
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GASTOS
En este fichero se guardan todos los gastos que tiene la empresa que no
se corresponden con ninguna factura de compra, ni con ninguna comisión de
representantes, ni con el pago a ningún empleado. Es decir, gastos por causas o
actividades que no generan factura ni partes de trabajo y por tanto, no se hacen
pagos.
CAMPOS
Número de Gasto: campo numérico de 6 dígitos.

Fecha: campo fecha.
Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el gasto mostrado.
Cuando creamos un gasto nuevo, este campo muestra la moneda que
hayamos elegido como moneda principal en la pestaña Configuración de
la ventana de Datos de Empresa.
Importe: campo numérico de 9 dígitos. Muestra el importe del gasto.
obra a la que hemos asociado el gasto. Si la obra existe, su nombre
aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas
las obras disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre
en Obra o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
Caja: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código de la
caja que realiza el gasto. Si la caja existe, su nombre aparecerá en el 11.- MENÚ LISTADOS
cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las cajas
disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Caja o
Causante: campo texto de 40 caracteres. En ese campo indicamos la persona o
empresa que recibe el dinero que se gasta.
Descripción: campo texto de 40 caracteres. Breve descripción de la causa por la
que se genera el gasto.
120 121
LISTADOS
Todas las opciones del menú Listados se estructuran de la misma forma

y tienen las mismas opciones. Lo único que cambiará serán los campos que
aparezcan en ‘Campos a listar’ en función del fichero que queramos listar
(Artículos, Facturas de Venta, Albaranes de Compra, Partes de Trabajo, etc.) los
campos de selección y los campos de orden. En el resto de opciones, todas las
opciones del menú Listados tienen el mismo comportamiento.
BARRA DE BOTONES
: Hace el listado por pantalla según los campos y opciones elegidas. También
sirve para actualizar en pantalla el listado según los datos que haya en el
fichero. También se puede pulsar F5.
: Obtiene el listado por impresora exactamente igual que se ve en pantalla.
También se puede pulsar F8.
: Guarda el listado que se ven en pantalla en un fichero de texto. Antes de
guardarlo pregunta nombre y ubicación del fichero a crear.
: Permite cambiar el tipo de letra (fuente, tamaño, negrita, cursiva, color, ...)
utilizado para obtener el listado el pantalla.
: Obtiene por impresora un listado con solo los elementos seleccionados del
listado de la pantalla. También se puede pulsar F9.
: Abandona la ventana de ofertas y vuelve al menú principal. También se puede
pulsar ctrl + s.
122 123
CAMPOS A LISTAR
En esta lista aparecen todos los campos contenidos en el fichero que

vamos a listar. Podemos marcar cada uno de los campos de forma individual. Si
un campo se marca, aparecerá en el listado, sino es marcado no. Los campos
marcados en esta lista se corresponden con las columnas del listado obtenido.
SELECCIÓN DE REGISTROS
En esta parte establecemos las condiciones que tiene que cumplir los
registros del fichero (en este caso título) para que aparezcan en el listado. Es
decir, si marco alguna casilla de selección, estableceré una condición que han de
cumplir los títulos que aparezcan en listado. Si alguno de los títulos no cumple
esta condición, no aparecerá en el listado.
Si no marco ninguna condición, en el listado aparecerán todos los títulos.
OPCIONES
En la lista desplegable orden establecemos el campo por el que

queremos que se ordene el listado.
En la lista desplegable de impresora indicamos la impresora por la que queremos
que se imprima el listado en caso de pulsar o .
La caja de copias, al igual que la opción anterior, indica el número de
copias que quiero obtener del listado en caso de obtenerlo por impresora.
Si la opción ‘Mostrar campos asociados’ está marcada y en el listado hay marcado
algún campo que hace referencia al código de un segundo fichero (en el ejemplo el
campo Categoría hace referencia al código del fichero de Categorías), entonces
también se mostrará en el listado el nombre del código asociado. Por eso, el
listado nos muestra que la categoría con el código 1 se llama Novedad. Si esta
opción no estuviera marcada en el listado solo saldría el código 1 pero sin ninguna
descripción.
Si la opción ‘Mostrar sumas’ está marcada y en el listado hay algún
campo que indique moneda, aparecerá una ventana en la parte inferior con la
suma de los importes de todas las columnas que se refieran a moneda.
Si la opción ‘Importes en Pts. y Euros’ está marcada, en todos los
campos que hagan referencia a moneda, aparecerá con información en dual
(pesetas y euros).
12.- MENÚ INFORMES
124 125
Este menú nos ofrece múltiples informes ya predefinidos con los que podremos
conocer con detalle el estado de nuestra empresa.
Así, nos encontraremos con las siguientes opciones:
Cierre de Caja
Campos
Caja: es la caja de la que nos disponemos a hacer el cierre.

Fecha: fecha actual.
Tickets Efectivo :en este campo nos muestra el número de tickets que hemos
cobrado en efectivo y su importe correspondiente.
Tickets Tarjeta: nº de tickets e importe que hemos cobrado en tarjeta.
Recibos de Cliente: nº de recibos e importe de la fecha actual.
Ingresos: nº de ingresos e importe de la fecha actual.
Pagos a Proveedores: nº de pagos a proveedores e importe de la fecha actual.
Pagos a Represenantes: nº de pagos a representantes e importe de la fecha
actual.
Pagos a Dependientes: nº de pagos a dependientes e importe de la fecha actual.
Gastos:nº de gastos e importe de la fecha actual.
Saldo Inicial Caja: importe inicial que queda siempre de remantente en la caja.
Este importe lo podemos modificar entrando directamente en los datos de la caja.
Total Disponible:importe total que queda disponible en la caja. Es el dinero que
queda limpio en la caja después de dejar el saldo inicial o remanente en la caja.
126 127
Lo primero que debemos hacer en esta ventana nada más entrar en ella, Tickets de Tarjeta
es pulsar el botón 'Mostrar Cierre de Caja' o pulsar F5. En ese momento el Tickets por Empleado
programa nos muestra en pantalla en detalle de movimientos que ha tenido la
caja. Nos muestra todos los tickets hechos y en los campos superiores, el Tickets por Caja
resumen de cantidades de los tickets y demás documentos de caja. Tickets de Clientes
Si estamos conforme con este cierre de caja, podemos imprimirlo
Situación de Empleados
pulsando en el botón 'Imprimir Cierre de Caja'.
También podemos imprimir otros listados a partir de este cierre que son Histórico de Cierres de Caja
el 'Diario de Caja' y el 'Diario de Ventas'. • Clientes
Una vez hechos estos procesos, pulsamos a botón 'Facturar Cierre y Salir'
y el programa hará automáticamente lo siguiente: Clientes Deudores
- Genera una nueva factura de venta según el total de tickets de venta en Clientes que superen su Riesgo Máximo
efectivo.
Grandes Clientes
- Genera una nueva factura de venta según el total de tickets de venta en
tarjeta. Tarifas de Clientes
Clientes por Forma de Pago
Una vez hecho el cierre de caja, si volvemos a entrar en esta ventana en la
fecha actual, el programa nos avisará de que ya hemos un cierre de caja que se Clientes por Zona
encuentra reflejado en la factura nº _____ . Si queremos repetir el cierre de caja de • Proveedores
la fecha actual, primero debemos de borrar dicha factura de venta que nos indica.
Proveedores Acreedores
Una vez borrada, si volvemos a entrar en esta ventana, si que podremos volver a
generar el proceso de cierre de caja. Proveedores que hemos superado su riesgo máximo
Grandes Proveedores
Informes Proveedor por Forma de Pago
• Ventas
Se pueden hacer Informes de:
Selección de Ventas por Artículo
• Almacén Selección de Ventas por Familia
Inventario valorado por coste promedio Libro de Facturas Emitidas
Inventario valorado por último precio coste Facturas emitidas con desglose de IVA y RE
Ubicación de Artículos Presupuestos Pendientes
Tarifa de Precios Facturas Pro forma Pendientes
Precios TPV Pedidos de Clientes Pendientes
Artículos bajo mínimo por Familia Albaranes Pendientes
Artículos bajo mínimo por Proveedor Facturas Pendientes de Cobro
Artículos sobre máximo por Familia Beneficio obtenido en Albaranes
Tarifa de Mano de Obra Beneficio obtenido en Facturas
Artículos Caducados Beneficio obtenido en Notas de Venta
Beneficio de Artículos por familia • Compras
• Tickets Selección de Compras por Artículo
Tickets en Efectivo Selección de Compras por Familia
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Libro de Facturas Recibidas (Artículos, Facturas de Venta, Albaranes de Compra, Partes de Trabajo, etc.) los
campos de selección y los campos de orden. En el resto de opciones, todas las
Facturas Recibidas con desglose de IVA y RE
opciones del menú Listados tienen el mismo comportamiento.
Pedido a Proveedores Pendientes BARRA DE BOTONES
Albaranes de Compra Pendientes
: Hace el listado por pantalla según los campos y opciones elegidas. También
Factura de Compra Pendientes de Pago sirve para actualizar en pantalla el listado según los datos que haya en el
• Tesorería fichero. También se puede pulsar F5.
Situación de Cajas : Obtiene el listado por impresora exactamente igual que se ve en pantalla.
También se puede pulsar F8.
Recibos de Clientes Mensual : Guarda el listado que se ven en pantalla en un fichero de texto. Antes de
Recibos de Clientes Pendientes guardarlo pregunta nombre y ubicación del fichero a crear.
: Permite cambiar el tipo de letra (fuente, tamaño, negrita, cursiva, color, ...)
Pagos a Proveedores Mensual
utilizado para obtener el listado el pantalla.
Pagos a Proveedores Pendientes : Obtiene por impresora un listado con solo los elementos seleccionados del
• Rankings listado de la pantalla. También se puede pulsar F9.
: Abandona la ventana de ofertas y vuelve al menú principal. También se puede
Artículos más vendidos pulsar ctrl + s.
Artículos más comprados
CAMPOS A LISTAR
Clientes que más compran
Proveedores a los que más se les compra En esta lista aparecen todos los campos contenidos en el fichero que
vamos a listar. Podemos marcar cada uno de los campos de forma individual. Si
un campo se marca, aparecerá en el listado, sino es marcado no. Los campos
marcados en esta lista se corresponden con las columnas del listado obtenido.
SELECCIÓN DE REGISTROS
En esta parte establecemos las condiciones que tiene que cumplir los
registros del fichero (en este caso título) para que aparezcan en el listado. Es
decir, si marco alguna casilla de selección, estableceré una condición que han de
cumplir los títulos que aparezcan en listado. Si alguno de los títulos no cumple
esta condición, no aparecerá en el listado.
Si no marco ninguna condición, en el listado aparecerán todos los títulos.
OPCIONES
En la lista desplegable orden establecemos el campo por el que

queremos que se ordene el listado.
En la lista desplegable de impresora indicamos la impresora por la que queremos
que se imprima el listado en caso de pulsar o .
La caja de copias, al igual que la opción anterior, indica el número de
copias que quiero obtener del listado en caso de obtenerlo por impresora.
Si la opción ‘Mostrar campos asociados’ está marcada y en el listado hay marcado
algún campo que hace referencia al código de un segundo fichero (en el ejemplo el
Todas las opciones del menú Informes se estructuran de la misma forma campo Categoría hace referencia al código del fichero de Categorías), entonces
y tienen las mismas opciones. Lo único que cambiará serán los campos que también se mostrará en el listado el nombre del código asociado. Por eso, el
aparezcan en ‘Campos a listar’ en función del fichero que queramos listar
130 131
listado nos muestra que la categoría con el código 1 se llama Novedad. Si esta
opción no estuviera marcada en el listado solo saldría el código 1 pero sin ninguna
descripción.
Si la opción ‘Mostrar sumas’ está marcada y en el listado hay algún
campo que indique moneda, aparecerá una ventana en la parte inferior con la
suma de los importes de todas las columnas que se refieran a moneda.
Si la opción ‘Importes en Euros y Pesetas’ está marcada, en todos los
campos que hagan referencia a moneda, aparecerá con información en dual (euros
y pesetas).
13.- MENÚ UTILIDADES
132 133
Modificaciones
Formatos de Impresión
Teléfono
Agenda
Calculadora
Importación de Datos de Otras Empresas
Importación de Documentos de Otras Empresas
Emisión de Recibos para Banco según norma 19
Enlace a Contaplus
Reparar Base de Datos
Dispositivos
Opciones Generales
MODIFICACIONES
Este menú nos da la posibilidad de realizar modificaciones masivas sobre nuestros

datos, así disponemos de las siguientes posibilidades de modificación:
Modificar Artículos
Modificar Clientes
Modificar Proveedores
Modificar Representantes
Modificar Tarifas de
Precios de Artículos
Ajustar Precios de
Artículos según Beneficio
Ajustar Precios de
Artículos según Componentes
Mantenimiento de Stock y Precios de Artículos
134 135
Permite incrementar o disminuir el precio de uno o todos los grupos de artículos. : : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero.
Es útil por ejemplo cuando en un nuevo ejercicio se decide aumentar el precio de También se puede pulsar CTRL + Z.
los artículos en un tanto por cien (%).
Este proceso revisa toda la información de la empresa recalculando los totales
sobre ventas y compras realizadas, stock y caja. : : Los registros se muestran ordenados por código. También se puede pulsar
CTRL + O.
FORMATOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS
CTRL + R.
: : Imprime en papel la pantalla actual tal y como se ve.
CAMPOS

Descripción: texto de 40 caracteres.
Fichero: lista desplegable donde podemos elegir todos los ficheros que componen
nuestra empresa. En este campo elegimos el fichero para el que se va a
hacer el formato de impresión. Es decir, el formato de impresión que
estamos creando o modificando, aparecerá a la hora de imprimir el
BARRA DE BOTONES fichero que hemos seleccionado en este lista. Por ejemplo, si esta lista
elegimos 'Presupuestos de Venta', el formato de impresión actual será
uno de los disponibles a la hora de querer imprimir presupuestos de
venta.
Ancho: numérico de 6 dígitos. En ese campo especificamos el ancho del papel
: : Cancela el proceso de creación o modificación de un registro y muestra en para el que estamos diseñando este formato.
pantalla los datos guardados en el fichero. También se puede pulsar CTRL + C. Alto: numérico de 6 dígitos. En ese campo especificamos el alto del papel para
el que estamos diseñando este formato.
: : Crea un registro nuevo. También se puede pulsar CTRL + D. Alto Cabecera: numérico de 3 dígitos. En ese campo especificamos el alto que
: : Elimina del fichero el registro mostrado actualmente en pantalla. También ocupa la cabecera del formato de impresión actual.
se puede pulsar CTRL + M. Alto Pie: numérico de 3 dígitos. En ese campo especificamos el alto que ocupa el
pie del formato de impresión actual.
: : Muestra el primer registro del fichero. También se pueden pulsar CTRL + Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el
MAYUS + flecha IZQ. nombre del fichero donde guardamos la imagen que queremos incluir en
el formato de impresión actual. Si no queremos incluir ninguna imagen,
este campo debe aparecer vacío. Si no conocemos la ruta y el nombre del
flecha IZQ.
archivo podemos buscarlo pulsando el botón . Si queremos editar la
: : Muestra el siguiente registro del fichero. También se puede pulsar CTRL + imagen, podemos pulsar el botón .
flecha DER. Horizontal: numérico de 3 dígitos. En ese campo especificamos la distancia
horizontal desde el borde izquierdo del papel donde queremos que se
: : Muestra el último registro del fichero. También se pueden pulsar CTRL + sitúe la imagen especificada en el campo anterior.
MAYUS + flecha DER.
136 137
Vertical: numérico de 3 dígitos. En ese campo especificamos la distancia vertical AGENDA

desde el borde superior del papel donde queremos que se sitúe la imagen
especificada en el campo anterior. La agenda permitirá controlar el
calendario de actividades del
profesional o negocio. La agenda es
PESTAÑA CABECERA interanual, lo cual permitirá registrar
citas futuras, de esta forma se podrá
En esta pestaña especificamos todos los campos que queremos que sean planificar el trabajo a varios años
impresos en la parte superior del formato de impresión que estamos diseñando. vista.
Además de especificar el campo que queremos imprimir, podemos también decir La pantalla muestra la lista de citas
las coordenadas donde va a ser impreso dicho campo, la alineación, el tipo de del día seleccionado.
letra que vamos a usar, el tamaño e incluso el color.
PESTAÑA DETALLE
CALCULADORA
En esta pestaña especificamos todos los campos que queremos que sean
impresos en la zona de detalle del documento del que estamos diseñando su
Puede utilizar la Calculadora para realizar
formato de impresión. Además de especificar el campo que queremos imprimir,
cálculos simples.
podemos también decir las coordenadas donde va a ser impreso dicho campo, la
alineación, el tipo de letra que vamos a usar, el tamaño e incluso el color. Las
coordenadas a que se refiere en esta pestaña comienzan justo después de la zona
de cabecera. Es decir, si un campo tiene una coordenada vertical de 0,5 cm., en
realidad son 0,5 cm. más todos los que hayamos especificado como alto de
cabecera.
PESTAÑA PIE
En esta pestaña especificamos todos los campos que queremos que sean IMPORTACIÓN DE DATOS DE OTRAS EMPRESAS
impresos en la parte inferior del formato de impresión que estamos diseñando.
Además de especificar el campo que queremos imprimir, podemos también decir
las coordenadas donde va a ser impreso dicho campo, la alineación, el tipo de
letra que vamos a usar, el tamaño e incluso el color. Debemos de tener en cuenta
que las coordenadas referidas en esta pestaña son siempre relativas a lo
especificado en el campo Alto Pie.
TELÉFONOS
Esta opción permite transferir datos entre empresas Prosicar. Es útil
En esta opción disponemos de un cuando se crea una nueva empresa y se le quieren añadir los clientes,
sencillo listin telefónico el cual proveedores, artículos, etc. de otra empresa existente.
encontraremos distribuido en
pestañas por órden alfabético. Fichero: Ruta del archivo del que extraeremos los datos.
Para añadir, modificar o eliminar
Código: Código de la empresa indicada en el campo anterior.
un registro, tan sólo deberemos
posicionarnos en la casilla Nombre: Nombre de la empresa seleccionada en el campo Fichero.
correspondiente y modificar el R. Social: Razón Social de la empresa indicada en el campo Fichero
dato seleccionado.
138 139
Año: Año de creación de la empresa seleccionada. EMISIÓN DE RECIBOS PARA BANCOS SEGÚN NORMA 19
Datos a Importar: lista desplegable en la que seleccionaremos los datos que
deseamos importar. Podremos elegir entre Artículos, Clientes, Proveedores, En esta opción crearemos el fichero solicitado por las Entidades
Representantes, Familias, Ofertas, Formas de Pago, Tipos de Impuestos, Zonas, Bancarias para el cargo de recibos a nuestros clientes.
Tabla de Descuento, Vehículos, Empleados, Tipos de Trabajos, Cajas y Formatos Lo primero que debemos tener en cuenta es que en la ficha de nuestros
de Impresión de Documentos. clientes es necesario tener relleno el
Sobrescribir si el código del fichero de origen coincide: lista desplegable que nos campo "Forma de Pago" y los datos
da las opciones de SI, No y Preguntar, seleccionando la opción que más nos bancarios, para que, en el momento de
interese dependiendo los datos a importar. realizarle una factura a este cliente, el
programa automáticamente cree el
recibo correspondiente a esta factura.
IMPORTACIÓN DE DOCUMENTOS DE OTRAS EMPRESAS
Una vez que sepamos los recibos
que queremos incluir en nuestra remesa, nos vamos a Utilidades --> Emisión de
Recibos según la Norma 19.
En este punto existen dos posibles casos de recibos a incluir que tengamos
solo un recibo o que tengamos una serie de ellos.
En caso de ser solo un recibo, en los campos Desde y Hasta, indicaremos el
número de ese recibo. En caso de ser una serie, introduciremos el rango de los
mismos (primero y último).
En la Carpeta Destino indicaremos donde deseamos guardar nuestro fichero,
ya sea en la unidad de disco 1.44 Mb (a:\) o en alguna carpeta del disco duro (
Esta opción permite transferir documentos entre empresas Prosicar. Es C:\recibo ) y haremos clic en Procesar.
útil cuando se crea una nueva empresa y se le quieren añadir los Presupuestos, Con esta operación, la Aplicación nos creará un fichero CSB19_80 en
Facturas ProForma, Pedidos de Clientes, etc. de otra empresa existente. formato TXT, que será el que llevemos al banco para el procesamiento de la
remesa.
Fichero: Ruta del archivo del que extraeremos los datos.
Código: Código de la empresa indicada en el campo anterior.
Nombre: Nombre de la empresa seleccionada en el campo Fichero. ENLACE A CONTAPLUS
R. Social: Razón Social de la empresa indicada en el campo Fichero
Aquí en donde realizaremos el
Año: Año de creación de la empresa seleccionada. traspaso de nuestros datos a
Documentos a Importar: lista desplegable en la que seleccionaremos los Contaplus, el proceso se compone de
documentos que deseamos importar. Podremos elegir entre Presupuestos de dos pasos, primero sacar la
Venta, Facturas ProForma, Pedidos de Clientes, Albaranes de Venta. informacion de Prosicar y
posteriormente Importarla desde
Sobrescribir si el código del fichero de origen coincide: lista desplegable que nos
Contaplus.
da las opciones de SI, No y Preguntar, seleccionando la opción que más nos
interese dependiendo los datos a importar. Datos a Exportar: en esta lista
desplegable seleccionaremos los datos
que deseamos pasar a Contaplus, tenemos las opciones de Facturas de
Venta, Facturas de Compra, Recibos de Clientes y Pagos a Proveedores.
Carpeta de Enlace: debemos indicar la carpeta donde se encuentra instalada
nuestra versión de Contaplus, deberá ser C:\Carpeta_Contaplus\Carpeta
Temporal, en nuestro caso C:\CELITE\TMP.
140 141
Desde Número / Hasta Número: Indicaremos el rango de los documentos que Nos aparece esta ventana inicial, con tres
deseamos traspasar. En caso de que sólo vayamos a pasar un solo opciones claras, Si, No y Cancelar. Haremos clic
registro, indicaremos en los dos campos el mismo número. Si la número en Si para iniciar el proceso de Reparación.
existe, los datos de este documento aparecerá en el cuadro situado a la Seguidamente nos aparecerá la advertencia de
derecha. Si queremos buscar todas los documentos disponibles podemos que se está realizando la reparación y una vez
pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Desde o Hasta o bien pulsar terminada, el aviso de la finalización con éxito de
al botón que aparece a la derecha. la reparación de nuestra base de datos.
Definición de Cuentas: en los diferentes campos situados dentro de este cuadro Pulsaremos ‘Aceptar’ y volveremos a la ventana
indicaremos todos los datos relacionados con las cuentas contables a las principal.
que traspasaremos la información seleccionada.
Para finalizar el primer paso del proceso haremos clic en ‘Procesar’.Este
paso creará en la carpeta indicada anteriormente (C:\CELITE\TMP) dos ficheros
XDiario.dbf y XSubcuenta.dbf, ficheros a los cuales debemos acceder desde
Contaplus.
Si el traspaso a Contaplus lo va a realizar en otro equipo, copie estos dos
ficheros generados en la carpeta correspondiente de ese otro pc y, desde este,
realice el segundo paso para la creación de los asientos en su programa de
contabilidad.
El segundo paso se realiza desde dentro del programa de contabilidad,
DISPOSITIVOS
nos iremos a Menú Financiera Opciones de Diario Utilidades de Asiento
Exportar/Importar.
Pestaña Impresora Tickets
En esta ventana debemos activar la opción XBase y debemos completar
la ruta de busqueda de los ficheros Diario y Subcuenta, no dejar
.\Temp\Xdiario.dbf, sino C:\CELITE\TMP\Xdiario.dbf, ya que de no ser así no los
detectará correctamente.
Podrá encontrar todas las diferentes opciones necesarias para finalizar el
traspaso de asientos a su contabilidad.
REPARAR BASE DE DATOS
Este proceso realiza la reorganización y revisión de todas las tablas de

datos de la empresa para compactar la información y revisar la integridad de los
datos.
Es muy útil cuando debido a cortes de luz o ‘cuelgues’ del ordenador nos
aparecen en pantalla algunos errores de ejecución o acceso a los datos.
La realización del proceso es sencilla, los pasos son los siguientes:
Lo primero que deberemos hacer es cerrar todas las ventanas de la
Aplicación y quedarnos en la principal. Una vez así, nos buscaremos esta opción
dentro del menú Utilidades.
142 143
Campos Pestaña Cajón Portamonedas
Modelo: lista desplegable donde elegimos el modelo de impresora de tickets que En esta pestaña especificamos todos los valores a tener en cuenta en el
vamos a usar. Hay varios modelos ya preconfigurados. Al elegir cada uno tratamiento del cajón portamonedas por parte del programa. Podemos activar el
de los modelos, el programa rellena los valores de los códigos de control uso o no del cajón, especificar su modelo, en que puerto del PC hemos conectado
de la parte inferior. Estos códigos de control son lo que se usan para las el cajón y los códigos de control a usar en el momento de abrir el cajón. También
diferentes opciones de la impresora de tickets. Si el modelo de impresora hay un botón para probar si el cajón se abre correctamente.
empieza por la palabra [Windows], significa que estamos usando el
propio controlador instalado en el ordenador. Es decir, no vamos a usar Pestaña Básculas
ningún código de control para establecer comunicación con la impresora,
sino que va a ser el propio controlador para Windows que tenemos En esta pestaña es donde podemos configurar el programa para que sea
instalado en el PC el que se encargará de la impresión. Dicho de otra capaz de leer los códigos de barras impresos por básculas. Determinamos qué
forma, la impresora de tickets entonces será tratada como cualquier otra parte de este código de barras pertenece a la referencia del artículo y qué parte
impresora chorro de tinta o láser de uso convencional con su controlador. corresponde al precio que ha pesado la báscula. También podemos determinar
Formato Impresión: lista desplegable en la que nos van a aparecer todos los qué referencias van a ser las tenidas en cuenta para ser tratadas como referencias
formatos de impresión que tengamos creados para imprimir tickets. En impresas por una báscula. Si activamos el uso de códigos de barras hechos por
esta lista elegimos el formato de impresión que queremos que sea usado básculas, en la ventana de tickets de venta, el programa chequeará si la referencia
como predeterminado en el momento de imprimir tickets. pertenece a las incluidas en esta pestaña y en ese caso, leerá el código de barras y
Imprimir al finalizar tickets: opción donde elegimos si el queremos que el obtendrá su precio según los parámetros que también le hemos indicado en esta
programa imprima el ticket nada más finalizarlo, que no lo imprima o que pestaña.
haga una pregunta para si queremos imprimirlo o no.
Número Columnas:numérico de 2 dígitos. En ese campo especificamos el número Pestaña Visor
de columnas que el programa tendrá en cuenta a la hora de imprimir un
ticket. Al igual que en las anteriores pestañas, aquí le decimos al programa
Impresión Inmediata: si activamos este campo, cada vez que añadimos un todos los valores necesarios para poder usar un visor conectado al PC. Podemos
artículo en la ventana de tickets de venta, el programa imprimirá activar el uso del visor o no, elegir el modelo, decirle al programa en que puerto
directamente este artículo en papel sin necesidad de terminar el ticket. hemos conectado el visor y también especificar los códigos de control que se van
Esta opción es muy recomendable para supermercados en los que es a lanzar al visor cuando se envíe información. También hay un botón donde se
interesante imprimir cada artículo cuando se pasa por el lector de código puede probar la comunicación.
de barras.
Cuadro Comunicación: en este cuadro establecemos todas las opciones para
decirle al programa donde está conectada la impresora de tickets.
Podemos elegir los puertos LPT o COM y, si elegimos un puerto COM,
podemos especificar sus valores de velocidad, parada, datos y paridad.
Botón Probar Impresora: este botón sirve para lanzar a la impresora de ticket un
ticket de prueba. Sirve para comprobar que las opciones de comunicación OPCIONES GENERALES
están bien hechas y la impresora es capaz de imprimir. Este botón de
prueba no tiene en cuenta el formato de impresión elegido. Solo es una Esta opción nos permite realizar una configuración más personalizada de
prueba de comunicación. nuestra Aplicación, ofreciendo opciones sobre utilización de tarifas, modificación
Cuadro Códigos de Control: como ya hemos explicado en el primer punto, dentro de facturas, configuración de moneda, establecimiento de contraseñas, etc..
de este cuadro de códigos de control, es donde especificamos los códigos Encontramos con dos pestañas:
que serán enviados a la impresora de tickets para cada una de sus
características. Si como modelo de impresora es elegido uno que General: donde configuraremos opciones que afectarán a la Aplicación en general.
empieza por el texto [Windows], significará que vamos a usar el Región/País: aquí configuraremos los datos relacionados con la moneda utilizada
controlador que haya sido instalado dentro del Windows de este PC y tanto principal como secundaria.
entonces este códigos de control no serán tenidos en cuenta y aparecerán
deshabilitados.
144 145
PESTAÑA GENERAL 2. Nos aparecerá el Nº de Serie de nuestra aplicación y un cuadro de texto

donde introducir el número de clave que le habrá proporcionado nuestro
Servicio de Atención al Cliente.
3. Introducir el Nº de Clave y hacer clic en Registrar. Si el número es

correcto le aparecerá el mensaje “El
programa se ha registrado correctamente”.
Pinche Aceptar.
ACCESOS Y CONTRASEÑAS
PESTAÑA REGIÓN/PAÍS
La seguridad es una parte importante en cualquier herramienta de
gestión de una empresa o negocio. La opción Accesos y Contraseñas permite
controlar el acceso a las pantallas más importantes del programa como listados,
Artículos, informes.
Esta es la pantalla de control de accesos:
Todas aquellas opciones que marquemos en

esta pantalla requerirán la introducción de
clave cuando queramos utilizarlas.
Solo aquella persona que conozca dicha
clave tendrá acceso a las pantallas con
acceso restringido.
Cuando entramos en alguna pantalla con
acceso restringido nos aparecerá la siguiente
ventana:
REGISTRAR EL PROGRAMA
Una vez realizada la instalación de la Aplicación debemos proceder al

Registro de la misma, ya que sin este paso no se activará completamente la
aplicación y seguirá siendo versión Demostración.
También podrá establecer una clave para acceder la empresa en general, la cual
El procedimiento sería el siguiente:
se indicará en la pantalla de Datos del Empresa y que será requerida al inicio de
la Aplicación, en Selección de Empresa.
1. Accedemos a esta opción o bien en Ayuda Registrar Programa.
146 147

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Prosicar es una marca registrada o marca comercial de Programas y Sistemas

1. Bienvenido .............................................................................. 5 9. Menú Compras

2. Procedimientos Iniciales ......................................................... 9 • Anotaciones Previas........................................................... 97

Para instalar una aplicación en un solo puesto (Windows)

Instalación de una red local

El proceso de instalación a realizar es similar al anterior tanto en el Servidor como

Un requisito indispensable es que los equipos estén conectados en red.

2. Ahora instalaremos la Aplicación en el segundo y

Para desinstalar aplicaciones (Windows)

1. En la barra de tareas de Windows, haga clic

Esto provocará una desinstalación limpia de su sistema, eliminando los iconos en

Para seguir este manual, le recomendamos que tenga su ordenador encendido y

También puede crear un acceso directo en el escritorio. En la ventana “Mi PC” o

La pantalla principal puede dividirla en cuatro partes principales, la barra de

Aparecerá en su pantalla una venta como esta y posteriormente la pantalla

Contiene las opciones de configuración de la empresa. MENÚ VENTAS

MENÚ INFORMES MENÚ AYUDA

5. Representantes 16. Recibos de Clientes El procedimiento sería el siguiente:

En la Ayuda podrá encontrar información sobre el funcionamiento de Prosicar

Crear nueva Empresa

Este menú de dará la opción de crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir

Botón Seleccionar: Pulsando este botón seleccionamos la empresa que se

Botón Cancelar: Cancela la operación y seguimos trabajando con la empresa que

En esta pestaña podemos ver diversos datos sobre la configuración de la

En esta pestaña podemos ver

Aquí borraremos de nuestra base de datos la

La copia estará guardada en la ruta que le hemos indicado en el campo Carpeta

BARRA DE BOTONES PESTAÑA RESTAURAR COPIA

Existen campos, botones y pestañas comunes en las ventanas que en apartados

: :Valida y guarda los datos del registro mostrado en la ventana. También se

BARRA DE BOTONES ( VER ANOTACIONES PREVIAS) CAMPOS

Titular: campo texto de 40 caracteres. PESTAÑA DATOS COMERCIALES

PESTAÑA DATOS COMERCIALES

CAMPOS Cuenta: numérico de 10 dígitos.

Código: numérico de 6 dígitos. Observaciones: texto sin límite.

Teléfono 2: texto de 17 caracteres.

PESTAÑA ACUMULADOS VER ANOTACIONES INCIALES)

CAMPOS BARRA DE BOTONES VER ANOTACIONES INCIALES)

FICHERO TIPOS DE IMPUESTO

Código: numérico de 2 dígitos.

PESTAÑA ARTÍCULOS BARRA DE BOTONES VER ANOTACIONES INCIALES)

Código: numérico de 2 dígitos.

Cod. Cliente Dto a Aplicar

PESTAÑA ESTADÍSTICAS VER ANOTACIONES INCIALES)

PESTAÑA ACUMULADOS VER ANOTACIONES INCIALES)

FICHERO TABLA DE DESCUENTOS

Con nuestros otros clientes el procedimiento es el mismo, a uno de ellos

7.- MENÚ SERVICIO

Existen campos, botones y pestañas comunes en las ventanas que en apartados

: :Valida y guarda los datos del registro mostrado en la ventana. También se

PESTAÑA ASISTENCIA PESTAÑA GENERAL

TABLA DE ARTÍCULOS ( TRABAJO – MATERIAL )

Servir pedidos de clientes

Generar Notas de Venta con Albaranes

Existen campos, botones y pestañas comunes en las ventanas que en apartados

: :Valida y guarda los datos del registro mostrado en la ventana. También se

Aplazar ticket: Pinchando este botón dejamos el ticket actual es estado de

PESTAÑA DATOS COMERCIALES

Representante: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código del

PESTAÑA DATOS COMERCIALES

CAMPOS Representante: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código del

DATOS GENERALES Pestaña Datos de Envío

PESTAÑA DATOS COMERCIALES