Gestion des risques émergents :

l’industrie est-elle préparée aux

menaces de demain ?
 
Nathalie de Marcellis-Warin, PhD
Professeure Polytechnique Montréal
Vice-présidente du CIRANO
Groupes Risques et Développement Durable
Courriel : demarcen@cirano.qc.ca
Twitter : @n_demarcellis  
 
1  
2  
 Critères  d’assurabilité  
(1) Grand  nombre  d’unités  homogènes  exposées  
(2) Indépendance  parmi  les  unités  exposées  
(3) ObservaAons  staAsAques    
(4) Pas  de  pertes  catastrophiques  
(5) Risques  fortuits  et  aléatoires    
(6) Vraisemblance  économique    

(Smith,  1986)    
3  
Un  exemple  extrême  d’assurabilité  
•  En  1971,  le  fabriquant  de  whisky  CuUy  Sark  a  
offert  -­‐  dans  le  cadre  d’une  opéraAon  de  
publicité  -­‐  un  million  de  livres  sterlings  pour  la  
capture  du  monstre  supposé  vivre  dans  le  Loch  
Ness…    
•  Dans  les  mois  qui  suivirent  il  demanda  aux  
Lloyd’s  de  l’assurer.    
•  Les  Lloyd’s  acceptèrent  et  un  contrat  
d’assurance  fut  signé…     ASSURANCE
RISQUES SPÉCIAUX

4  
www.i$f.org  
5  
 FUTURE  =»  science-­‐ficAon  
 Star  Trek  décrit  des  technologies  imaginaires    

Mais  sont-­‐elles  aussi  futuristes  

qu'elles  en  ont  l'air  ?     6  
① Portrait des risques en 2015
② Enjeux des risques émergents
③M  enaces et opportunités pour l’industrie
①  Portrait des risques en 2015

Par 8  
Source: Global Risks Perception Survey 2014, World Economic Forum
TOP 10

Par 9  
Source: Global Risks Perception Survey 2014, World Economic Forum
Quels sont les risques pour lesquels l’Amérique du Nord
est le moins bien préparée… ?

“
Par 10  
Source: Global Risks Perception Survey 2014, World Economic Forum
Évolution des risques de 2014 à 2015

Par 11  
Source: Global Risks Perception Survey 2014, World Economic Forum
Interconnexions des menaces globales

“
Par 12  
Source: Global Risks Perception Survey 2014, World Economic Forum
Interconnexions des risques environnementaux :
“Failure of climate change adaptation”

“
Par 13  
Source: Global Risks Perception Survey 2014, World Economic Forum
Interconnexions des risques technologiques :
“Cyber attacks”

“
Par 14  
Source: Global Risks Perception Survey 2014, World Economic Forum
…………………………………………………………………………
Les RISQUES ÉMERGENTS peuvent être nouveaux ou
imprévus. Leur potentiel de dommages ou de pertes n’est pas
bien connu.

En observant l’univers des risques émergents, on s’aperçoit

clairement qu’une portion significative de ces risques n’est pas
observable avec des méthodes traditionnelles.

Le but de cette présentation est de favoriser la compréhension

“
de cette matière « noire » du milieu de l’assurance.
…………………………………………………………………………
16  
 ②  Les risques émergents
Évolution technologique Évolution de la gravité
des aléas
•  Nouvelles technologies
•  Ordinateurs intelligents •  Changements climatiques
•  OGM, nanotechnologies, etc •  Pandémies
•  Service de stockage énergétique Une •  Mégapoles, etc.
•  Dispositifs électroniques adaptés nouvelle
réalité
au corps humain, génomique,
etc.

Important  data  

Évolution de la
connaissance des risques

•  Amiante
•  Risques à la santé de l’alluminium
17  
“It happens all the time : small asteroids
impact Earth’s atmosphere”
Le saviez-vous?

“
18  
Source: Planetary Science
NASA's  Asteroid  Data  Hunter  contest  series  was  part  of  NASA's  
Asteroid  Grand  Challenge,  which  is  focused  on  finding  all  asteroid  
threats  to  human  popula;ons  and  knowing  what  to  do  about  them.  
19  
 Sommes-nous prêts?

L’Amérique  du  Nord  est  leader  mondial  en  développement  technologique.  Le  
reste  du  monde  suivra  ses  avancées  en  gesAon  des  risques  technologiques.
20  
 ②  Les risques émergents
Évolution technologique

•  Nouvelles technologies
•  Ordinateurs intelligents
•  OGM, nanotechnologies, etc
•  Service de stockage énergétique Une
•  Dispositifs électroniques adaptés nouvelle
réalité
au corps humain, etc.

Important  data  

21  
 Cyberattaques en temps réel…

“
22  
http://map.ipviking.com/ Source: Norse corporation (2015)
Cyberattaques : des impacts majeurs
Violation de données – Target (2013)
40M de cartes volées

140M $US en dommages

Vulnérabilité logicielle “Heartbleed” dans le codage utilisé pour

sécuriser les sites web et les serveurs de messagerie (2014)

500K serveurs touchés

17%  des  serveurs  internet  touchés  

hUps   23  
Cyberattaques : des impacts majeurs

24  
Cyberattaques : des impacts majeurs

25  
26  
Des attaques parfois difficile à détecter…
u  Sites de vente en ligne
u  Attaque sur la bande passante
u  Ralentissement… mais pas arrêt du service…
Un enjeu pour l’industrie de l’assurance!

27  
28  
Lu?er  contre  les  cybermenaces  n’est  pas  une  
priorité  pour  les  entreprises  canadiennes  

29  
SOUS-ESTIMATION DES IMPACTS SUR LA
RÉPUTATION…

RISQUE  n.  1  POUR  LES  ENTREPRISES  

“ MAIS  ÉTUDE  CIRANO  =  ACTIF  À  RISQUE    

It  takes  twenty  years  to  build  a  reputa;on  and  five  

minutes  to  destroy  it.              -­‐  Warren  Buffet  
30  
Étendue du cyber-risque
Secteur TI à l’interne (Software, hardware,
Agrégation serveurs…)
des cyber-
Partenaires (Universités, industriels, banques)
risques en
entreprise Contrats externalisés (Légaux, comptables,
consultants, fournisseurs de services Cloud)

Chaine de distribution

Innovations de rupture (Internet des objets, smart

grid, économie digitale automatisée)

Infrastructure WEB (Câbles, satellites, protocole

d’usage, gouvernance d’internet)

Chocs externes (Crises économiques, conflits

internationaux)
31  
Les cyber-risques: Interconnectivité

“ Source: Atlantic council ( 2014)

Les  chocs  globaux  sont  une  cascade  qui  devient  une  menace  ac;ve  à  
mesure  qu’ils  s’étendent  à  la  grandeur  du  système.  OCDE   32  
Swiss  Re  2014  

33  
Cycle d’émergence des technologies

“
Par 34  
Source: Gartner (Août 2014)
Le  fondateur  de  la  start-­‐up  américaine  Local  Motors,  spécialiste  des  
prototypes  automobiles,  basé  en  Arizona,  rêve  d'inciter  ses  contemporains  
à  construire  leur  voiture  eux-­‐mêmes,  chez  eux,  avec  une  imprimante.  

35  
L'imprimante  3D  nécessaire  pour  ce?e  voiture    
préfère  les  fils  de  carbone  aux  feuilles  de  papier!    

36  
 Impression 3D
Produits sur le marché…
Quelles solutions
d’assurance ?

Mais…. nous sommes

déjà dans le 4D!

“
Des chercheurs du MIT développent de nouvelles techniques d’impression 4D - la
quatrième dimension étant le temps – les objets s’adaptent à l’environnement qui
les entoure.
37  
Voitures sans chauffeur…? C’est une question de temps
Quel impact pour l’assurance automobile ?

“
38  
Source: Capgemini Financial Services Analysis (2014)
Un  prototype  de  voiture  sans  chauffeur  au  en  
Californie  (Etats-­‐Unis),  le  2  février  2015.  

Les  Affaires  Mars  2015  

39  
L’internet des objets: de machine à
machine

“ Par
Source: Ericsson 2015

L’internet  connecte  présentement  entre  10  et  15  milliards  d’objets,    ce  
chiffre  représente  moins  de  1%  de  tous  les  objets!   40  
Données Données Données Données
Fournisseurs de service. 50% des médecins et 75% des
Sources de données hôpitaux enregistrent des données médicales, 2012.

ouvertes en Santé Payeurs. Les compagnie d’assurance et les gouvernements

enregistrent les réclamations et les données de coûts.

Pharmaceutiques et fournisseurs de produits médicaux

Consommateurs. Ils génèrent leur propre historique de

données de santé avec les appareils connectés.

“
Gouvernement. Centres de contrôles et de prévention.

Tierces parties. Medias sociaux

41  
42
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43  
hUp://www.google.org/flutrends/ca/#CA-­‐QC  
②  Les risques émergents
proviennent de…
Évolution de la gravité
des aléas

•  Changements climatiques
•  Pandémies
Une •  Mégapoles, etc.
nouvelle
réalité

Important  data  

47  
L’adaptation aux changements
climatiques
En réclamations:

1970-1980
5G $US
2000-2010
40G $US

“
Le nombre de catastrophes naturelles a doublé en
une décénie! Par 48  
Source: CRED (2014)
49  
Le nombre d’objets en orbite a augmenté
Le saviez-vous?

“
La probabilité de collision quadruple
si le nombre d’objets double! 50  
Source: NASA (2012)
③  Menaces et opportunités

“
51  
Source: Capgemini Financial Services Analysis (2014)
Ce qui va impacter l’industrie de l’assurance…

“
52  
Source: Capgemini Financial Services Analysis (2014)
Le monde de l’assurance doit être prêt !
Mais….

“ Source: Accenture (2013)

L’innova;on  dans  l’assurance  est  moins  visible,  moins  fulgurante  qu’ailleurs.  

Pourtant  le  secteur  crée  en  permanence,  car  il  est  par;culièrement  
concurren;el.  -­‐  Jean-­‐François  Lequoy,  FFSA   53  
54  
Concernant les risques liés aux changements
climatiques, quelles sont les principales actions que les
compagnie d’assurance devraient entreprendre?

“
Par 55  
Source: Étude AXA/IPSOS (2012)
Un  hiver  excep;onnellement  chaud  
 

SAUF  AU  QUÉBEC  !!!!    

La  Presse  17  février  2015  à  11h56  
 
56  
Changement de paradigme dans
l’industrie l’assurance ?

“
L’industrie de l’assurance utilise présentement qu’une petite
partie du big data, bientôt des données en temps réel
arriveront des automobiles, des bâtiments, des machines, des
appareils portatifs et tout autre objet connecté!
57  
Est-ce que l’assuré est prêt à partager
ses données de comportement?

“
58  
Source: Capgemini Financial Services Analysis (2014)
Nouveaux modèles d’évaluation
L’utilisation de données – de plus en plus diverses et
volumineuses – permet d’approfondir l’évaluation du risque.

Modélisation du risque en santé

Données
Tendances Données
actuarielles en
démographiques gouvernementales

“
santé

Quelle combinaison de facteurs démographiques et d’options de traitement

peuvent avoir le plus important impact sur l’espérance de vie des gens atteints du
Parkinson? 60  
Big  Data  
SUPER  CALCULTATEUR    
SUIVI  EN  TEMPS  RÉELS  DES  DONNÉES  
DE  500  COMPAGNIES  SUR  TWITTER    

63  
Opportunités de l’analytique

Modèle analytique
•  Accès aux données

Modèle régulier •  Gestion du Big Data

•  Échelle •  Élaboration de modèles

d’exposition au d’évaluation complexes
risque
•  Personnalisation des
•  Qualité de contrats (behavior
souscription influencing data
monitoring)

Source: McKinsey&Company (2014)

La clé pour les assureurs est de motiver des experts hautement

qualifiés à adopter de nouveaux outils et les utiliser avec créativité,
confiance et cohérence.
L’assureur écrit le futur…

“
L’assurance doit s’adapter en permanence pour fournir des

“
solutions à des problèmes toujours plus complexes – comme
ce fut le cas au XVIe siècle où l’assurance maritime a été un
facteur indispensable à l’essor du commerce en mer.
65  
“
66