INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE SUCESIONES

• El derecho de Sucesiones

• La Sucesión

• Naturaleza de la sucesión

• Elementos de la sucesión

• Clases de sucesión

La sucesión, es la transmisión de todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona por causa de
su muerte.

Disciplina jurídica autónoma que trata de la sucesión - como la transmisión patrimonial por
causa de muerte.

Parte del derecho privado que regula la situación jurídica consiguiente a la muerte de una
persona física.

Conjunto de principios según los cuales, se realiza la transmisión del patrimonio de alguien, que
deja de existir.

“Conjunto de normas jurídicas vigentes, que regula todo lo relacionado a la transmisión de la

masa hereditaria, como consecuencia del fallecimiento de la persona”.

En diversas legislaciones y en doctrina, se le conoce también como derecho hereditario,

sucesorio, sucesoral, de sucesión, de las sucesiones, de la sucesión hereditaria y de
sucesión por causa de muerte.

Desde el punto de vista subjetivo, es el poder de tener la calidad de sucesor mortis

causa, y la facultad de aceptar o renunciar una herencia.

Dentro del derecho privado, el derecho sucesorio se relaciona con los campos del D. Civil por
tener instituciones comunes, afines:

• Derecho de Personas: el nacimiento, la capacidad, el domicilio, la ausencia y la muerte.

• Derecho de Familia: vínculo consanguíneo, el matrimonio, la adopción.

• Derecho Reales: es un modo de adquirir las cosas.

• Derecho de Obligaciones: las obligaciones son también objeto de transmisión.

Como acto jurídico, sus normas son aplicables a los testamentos.

ETIMOLOGÍA DE LA SUCESIÓN

• Sucesión viene del latín

SUCESIO ONIS= Acción de suceder

SUCCEDERE=Entrar en cabeza de…

• Sentido gramatical: entrada o continuación de una persona o cosa en lugar de otra.

• En sentido lato es cuando una persona adquiere derechos de otros.

CONCEPTO GENÉRICO

Extensiva o Genérica

Se refiere a toda trasmisión patrimonial, tanto inter-vivos como mortis-causa.

CONCEPTO ESPECÍFICO

• Restringido o Específico

• Está referido a la trasmisión por causa de muerte.

CONCEPTO DE SUCESIÓN

Hecho jurídico por el cual los derechos y las obligaciones pasan de unas personas a
otras.

Hay identidad entre el derecho y el cambio en el sujeto.

Lenguaje jurídico corriente se identifica a la sucesión con el conjunto de sucesores, con

el conjunto de derechos y obligaciones materia de la transmisión, y con ambos
conceptos juntos.

Se discute en la doctrina, si la sucesión es o no una persona jurídica, si es que tiene o no

personalidad propia, distinta a sus miembros. Concluyendo que los sucesores no son
sino condóminos de todo el patrimonio.

Indica trasmisión, que viene a ser la subrogación o sustitución de una persona por otra,
como titular del derecho y obligaciones y, la trasmisión misma de estos derechos y
obligaciones, de una persona a otra.

NATURALEZA JURIDICA

A. Participa de la naturaleza jurídica de los derechos reales, porque es un derecho

ejercido por las personas con respecto a las cosas.
 B. Es un modo derivativo de adquirir los bienes, derechos y obligaciones de los que el
difunto era el titular, por parte del sucesor.

C. Es gratuito, porque no hay contraprestación.

D. Es por causa de muerte, porque para que se dé la sucesión tiene que morir la persona.

ELEMENTOS DE LA SUCESIÓN

En doctrina suele dividirse en: personales, reales y formales o causales.

Para otros como MAFFIA, designa como elementos de la sucesión a los momentos de la
misma: la apertura de la sucesión, la vocación del sucesor, y la aceptación.

A. El causante, cujus, heredado o sucedido: actor de la sucesión, quien la causa, la origina.

Persona física que muere o a quien se le ha declarado judicialmente su muerte presunta,
titular del patrimonio que es materia de la transmisión sucesoria.

B. Los sucesores o causahabientes: a quienes pasan los bienes, derechos y obligaciones que
constituyen la herencia. Herederos- Legatarios

C. Herencia o masa hereditaria: conjunto de bienes, derechos y obligaciones que no se

extinguen por la muerte del causante, el activo y pasivo, del cual es titular la persona al
momento de su fallecimiento. Es el objeto de la trasmisión.

CLASES DE SUCESION

A. Testamentaria o Voluntaria: por voluntad expresa del causante mediante el testamento.

B. Legal, intestada o ab-intestado: establecida por la ley, cuando el causante no ha dejado

expresada su voluntad mediante un testamento, o fue declarado nulo.

C. Mixta: cuando el testamento no contiene institución de herederos, o se ha declarado la

caducidad o la invalidez, o ha dispuesto sus bienes en legados. Art. 815 del C.C.Testada e
intestada.

D. Contractual: por pactos celebrados en vida por el causante. Prohibida en nuestra

legislación.

Arts. 678 C.C. no hay aceptación ni renuncia de herencia futura.

Art. 1405 C.C. nulo todo contrato sobre el derecho de suceder.

FORMAS DE SUCEDER

POR DERECHO PROPIO O POR CABEZA Cuando una persona sucede a otra de manera inmediata

y directa
POR REPRESENTACION O POR ESTIRPES el llamado a recoger la herencia ha fallecido con
anterioridad al causante, o a estado excluido de ella por indignidad o desheredación. El
heredero es reemplazado por sus hijos y descendientes. Hereda por estirpes.

HEREDEROS

Sucede por disposición legal o testamentaria, a título universal. Tiene derecho total de la
masa hereditaria.

Hereda en virtud de un derecho que le asigna la ley.

Persona que por disposición legal, testamentaria, y en virtud de parentesco

consanguíneo, salvo el caso del cónyuge, sucede en todo o parte de una herencia, es
decir en los derechos u obligaciones que tiene al tiempo de morir el difunto al cual
sucede.

CLASES DE HEREDEROS

a) Según la clase de sucesión

1. Testamentarios:

Instituidos por la voluntad del causante, expresada en testamento válido.

2. Legales o no Testamentarios:

Declarados por la autoridad judicial o por un funcionario notarial conforme a las

prelaciones de la ley y de acuerdo con el orden que ella misma establece. Heredan por falta de
testamento, o por haberse declarado judicialmente su caducidad o nulidad.

b) Según la calidad de su derecho, sólo en la sucesión testamentaria.

1. Forzoso o legitimarios:

Son los descendientes, ascendientes y cónyuge, a quienes la ley garantiza la trasmisión

de parte del activo hereditario llamada legítima, la que sólo pueden perder por indignidad o
desheredación. Tienen el derecho intangible de heredar al causante, sea en la sucesión
testamentario o legal.

2. No forzosos o voluntarios:

Son los parientes colaterales –consanguíneos- del causante hasta el cuarto grado de la
línea colateral, hermanos, tíos, sobrinos, primos hermanos, tíos abuelos, y sobrinos nietos, cuya
sucesión testamentaria sólo puede producirse por voluntad del causante, puesto que la ley no le
importe ninguna obligación sucesoria a favor de ellos. Excluyendo lo más próximo a los más
remotos. Son aquellos que heredan a falta de herederos forzosos.
LEGATARIOS

Persona cualquiera, natural o jurídica a quien por acto de liberalidad se deja una manda
mediante testamento.

Sucede a título particular, tiene derecho a una parte de la masa hereditaria hecha por
testamento –cuota de libre disposición- cuando el causante no ha dispuesto de ella.

CLASES DE LEGATARIOS

Artículo 756 del C.C.

a) De bien específico:

Legado singular. Es el relativo a un bien o un derecho determinado o individualizado,

como un inmueble, un vehículo o un objeto cualquiera. Es el que con más propiedades tipifica la
figura del legado.

Es decir, son aquellos que pueden suceder un bien concretamente especificado.

b) De la parte alícuota:

Beneficiario de una parte o cuota divisible de la porción disponible o de los bienes en

general, como la mitad, el tercio, la cuarta parte, el quinto u fracción de la primera o de los
segundo.

c) De la totalidad de los bienes: suceden la totalidad de los bienes del causante.

FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE SUCEDER…

a) Teoría del Derecho natural

Santo Tomas de Aquino. Derecho natural que los padres alleguen riqueza para los hijos y
estos sean sus herederos. Es un deber natural de los padres de familia atender a sus hijos, a
facilitarles los medios para defenderse en la vida mediante la herencia.

b) Teoría de La Ley

Derecho Sucesorio no es expresión del Derecho Natural sino de la Ley civil creada por el
Estado. El Derecho Natural crea la obligación de los padres a alimentar a sus hijos, pero el
Derecho Civil determina quines son los herederos.

c) Teoría de la propiedad (sustentada por Grocio)

La propiedad al encontrarse garantizada, otorga al propietario del bien a disponer de la

cosa a través del testamento. como expresión de su ultima voluntad.

d) Teoría de la copropiedad (Sustentada por Cimbali)

 Individual, Familiar y Social. Cónyuge e hijos apoyan y contribuyen a la formación del
patrimonio familiar. Es Social por que la Ley como expresión del Estado protege al patrimonio
familiar. otorgándole las características de inembargable e inalienable

e) Teoría biológico-jurídica: Sustentada por José de Aguano. Su obra Génesis y evolución del
Derecho Civil)Que si la ley admite y garantiza para el individuo el derecho de propiedad, también
debe reconocerle el derecho de trasmitir sus bienes a sus descendientes que son la continuación
biológica y psicológica. La herencia resulta ser un elemento natural de la herencia biológica y los
vínculos de sangre deben servir de base a las sucesiones legítimas, puesto que si una persona
hereda a su descendencia algún tipo de enfermedad genética, de la misma forma debe heredar
su patrimonio.

f) Teoría Familiar (Sustentada por Francisco Ricci)

La Familia es la célula constitutiva de la sociedad. El Hombre no vive para si sino para su

familia.

g) Teoría de la autonomía de disposición

El titular de un derecho de propiedad tiene autonomía y libertad de disponer de sus

bienes, sin embargo se halla limitado cuando hay descendencia. A esta teoría surge una crítica:
Carácter socialista. que señala que la herencia perpetúa los medios de explotación y la riqueza
en manos de pocas familias, en detrimento de las grandes mayorías. De ahí que propugnan la
supresión de la propiedad privada, en especial de los instrumentos y medios de producción y en
consecuencia la extinción del derecho sucesorio.

LA SUCESIÓN EN GENERAL

• Ubicación del Derecho Sucesorio en el C.C. Peruano

• Denominación del Libro del C.C.

• Distribución de Materias

• Apertura de la Sucesión

• Petición de Herencia

• Exclusión de la sucesión por indignidad

• Aceptación y renuncia de la herencia y legado

• Representación sucesoria

UBICACIÓN EN EL C.C.

En el Código Civil de 1984 se encuentra en el Libro IV.

 Artículos del 660 al 880.

Mientras que en el C.C. de 1936 estuvo en el Libro III. Artículos del 657 al 811.

DENOMINACION DEL LIBRO

Sistemática del Derecho de Sucesiones

DISTRIBUCION DE MATERIAS

Cuatro Secciones:

Sección Primera: Sucesión General

Arts. 660 al 685

Sección Segunda:Sucesión Testamentaria

Arts. 686 al 814

Sección Tercera: Sucesión Intestada

Arts. 815 al 830

Sección Cuarta: Masa Hereditaria

Arts. 831 al 880

APERTURA DE LA SUCESION

Al ser la muerte aquel acontecimiento natural que produce efectos jurídicos y va a traer
como consecuencia que otras personas adquieran los bienes del difunto, es importante
determinar el momento que se produce en la sucesión.

Hecho jurídico que se origina con la muerte o con el fallecimiento presunto de una
persona (sentencia consentida)

RIPERT Y BALANGER: hecho que produce la trasmisión del derecho del CUJUS de su
patrimonio a sus sucesores.

Inicio del proceso de trasmisión sucesoria para conocer dónde, cuándo y para qué debe
proceder a la sucesión.

Está referida a los siguientes aspectos:

a. Al momento de la apertura. Se encuentra vinculada con el fallecimiento del causante.

Art. 61 y 660 del C.C. Partida de Defunción – Declaración Judicial de Muerte presunta.
 b. Al lugar donde se produce la apertura: Al juez del lugar donde el causante tuvo su
último domicilio en el país. Art. 663 del C.C.

c. A cuál es la ley aplicable: Código Civil de 1984.

PETICIÓN DE HERENCIA

• Acción que un heredero dirige contra otro heredero para concurrir con él o para
excluirlo, si tiene mejor derecho. Art. 664 C.C.

• El demandado es un coheredero.

• El peticionante puede acumular la acción de declaración de heredero.

• La petición de herencia es imprescriptible y se tramita como proceso de conocimiento.

• Acción real, porque se funda en el derecho de propiedad y posesión que tienen los
herederos sobre los bienes que constituyen la herencia.

REIVINDICACIÓN

• Ejercita el heredero contra el tercero que, sin buena fe, adquiere los bienes hereditarios
por efecto de contratos a título particular oneroso celebrados por el heredero aparente
que entró en posesión de ellos. Art. 665 del C.C.

• La petición como la reivindicación son acciones reales, porque se fundamentan en el

derecho de propiedad y posesión que tienen los herederos sobre los bienes que
constituyen la herencia.

• Se tramitan como proceso de conocimiento.

• El art. 665 del C.C. muestra las siguientes reglas:

a. El adquirente a título oneroso de mala fe, queda obligado a entregar al heredero

verdadero, el bien y los frutos percibidos, así como a indemnizarlo por los daños y perjuicios
irrogados.

b. El adquirente a título gratuito, de buena fe, queda obligado sólo a restituir el bien.

c. El adquirente a título gratuito de mala fe, queda obligado a restituir el bien, a la

devolución de los frutos percibidos y a pagar una indemnización.

d. El adquirente a título oneroso, de buena fe, mantiene sus derechos, quedando obligado
sólo a pagar el saldo del precio, si lo hubiere, y lo hará al verdadero heredero.
ACCIÓN PETITORIA ACCIÓN REINVINDICATORIA

Se dirigen contra los coherederos.
El título que impone el demandante en la acción
petitoria es el de heredero.
La acción petitoria tiende al reconocimiento del
derecho hereditario, siendo a título universal,
recayendo en la totalidad de la herencia.
Es imprescriptible. Art. 664 del C.C., la reivindicación
es prescriptible 10 años, art.2001 inc. 1 C.C.
Esta dirigida contra terceros adquirentes a título
oneroso, o contra poseedores sin título.
El heredero invoca un título traslativo de dominio
existente a su favor, pudiendo únicamente invocar la
posesión si fuese tan sólo un poseedor.
La acción reivindicatoria es a título particular, y recae
en determinados bienes.

CAPACIDAD PARA SUCEDER

Este requisito está referido a la personalidad que debe tener todo sujeto pasivo en la
sucesión.

Capacidad jurídica que debe tener todo sujeto de derecho.

De acuerdo al art. 1 del C.C. toda persona humana es sujeto de derecho desde su
nacimiento.

La capacidad para suceder se refiere a la existencia, que implica el nacimiento de la

persona y por excepción, al ser concebido, en el momento del fallecimiento del
causante.

Si la vida humana comienza con la concepción, el concebido es sujeto de derecho para

todo cuanto le favorece y que la atribución de derechos patrimoniales está condicionada
a que nazca vivo.

Las personas jurídicas pueden suceder, pero para ello deben estar inscritas en el registro
respectivo, de conformidad con lo establecido en el art. 77 del C.C.

Sólo pueden suceder por testamento, mientras que las personas naturales, por
cualquier clase de sucesión.
 La indignidad

Haber incurrido, el heredero o legatario, con respecto al causante o a sus herederos, en

actos delictuosos o vituperables, previstos por ley, y por cuyo motivo el sucesor puede
ser excluido de la herencia. Art. 667 del C.C.

EXCLUSION DE LA SUCESION POR INDIGNIDAD…

A. A) Los autores y cómplices de homicidio doloso o de su tentativa, cometidos contra la

vida del causante, de sus ascendientes, descendientes, cónyuge. No desaparece con el
indulto ni por la prescripción de la pena.

Autores y cómplices: autores materiales e intelectuales, y a los cómplices en la

comisión del delito.

Homicidio: homicidio simple y homicidio calificado.

A. Los que hubieren sido condenados por delito doloso cometido en agravio del causante o
de alguna de las personas a las que se refiere el punto anterior.

B. Que hubieren denunciado calumniosamente al causante por delito al que la ley sanciona
con pena privativa de la libertad.

C. Los que hubieren empleado dolo o violencia para impedir al causante que otorgue
testamento o para obligarle a hacerlo, o para que revoque total o parcialmente el que
hubiere otorgado.

D. Los que destruyen, oculten, falsifiquen o alteren el testamento de la persona de cuya

sucesión se trata y quienes, a sabiendas, hagan uso de un testamento falsificado.

Destrucción u ocultamiento con respecto al testamento ológrafo y cerrado. La

falsificación o alteración, en el testamento ológrafo en el pliego interno cerrado.

No se trasmite a los herederos, es personal.

Los derechos sucesorios del heredero indigno pasan a sus descendientes,

quienes lo heredan por representación.

Acción judicial, proceso de conocimiento, declarado por sentencia. La acción prescribe al

año de haber entrado el indigno en posesión de la herencia o legado.

• No funciona retroactivamente.

• No comprende las donaciones ni los anticipos de herencia.

 PERDON DE LA INDIGNIDAD

Puede ser otorgado por el causante o por los demás sucesores.

Por el causante: expreso ( lo manifiesta en el testamento o por escritura pública), tácito

(cuando instituye como heredero o legatario al indigno. Se puede perdonar al indigno,
de acuerdo con las normas de desheredación.

DESHEREDACIÓN

• Consiste en la privación de la legítima de los herederos forzosos en virtud de una causa

justa, acreditada, expresamente señalada en la ley e indicada en el testamento.

• Art. 742° C.C. “por la desheredación del testador puede privar de la legítima al heredero
forzoso que hubiera incurrido en alguna de las causales previstas en la ley”.

REQUISITOS DE LA DESHEREDACION

a) La existencia de una causal que las justifique. Que constituya uno de los
supuestos previstos en forma expresa por la ley (art. 742° del C.C.).

b) Que se trate justamente de un heredero legitimario: descendientes,

ascendientes o cónyuge del testador.

c) Declaración expresa del testador, exteriorizada en forma clara e incuestionable

en el acto jurídico del testamento.

d) Que no recaiga sobre menores de edad o mayores de edad privados de

discernimiento.
DESHEREDACIÓN INDIGNIDAD

La desheredación requiere la voluntad expresa del
causante manifestada en su testamento.
Sus causales son más numerosas y debe ser anteriores
ala muerte del causante.
La indignidad tiene por fuente un dispositivo legal.
Las causales de indignidad pueden tener lugar en
fecha posterior a su muerte si se tiene en cuenta el
retardo en la administración de justicia.

La desheredación actúa exclusivamente en la La indignidad puede presentarse en la sucesión

sucesión testamentaria. intestada o testamentaria.

De haber desheredado el testador a un heredero
forzoso, cualquier persona que tenga interés puede
iniciar la acción que estime pertinente en caso de no
cumplirse la voluntad del causante.
La prescripción de acción por desheredación no ha
sido señalada por ley.
La acción por indignidad prescribe al año de entrar el
indigno en posesión de los bienes hereditarios (art.
668° del C.C.).
La acción por indignidad sólo lo puede ejercer los
llamados a suceder a falta o en concurrencia con el
indigno.

ACEPTACION

Acto voluntario mediante el cual una persona denominada el SUCESIBLE manifiesta su

voluntad de convertirse en heredero y por consiguiente cumplir con todas las
obligaciones que tal calidad conlleva. Es decir, que el heredero adquiere derechos y
obligaciones. La aceptación es para la universalidad de la herencia.

Manifestación expresa o tácita que hace el heredero, de tomar para sí la herencia de su

causante, con todas las consecuencias jurídicas.

FORMAS DE ACEPTACION

Expresa: Mediante instrumento público o privado, verbalmente.

Tácita: Cuando del heredero se comporta como tal, sin expresar su voluntad.

Legal o presunta: el causahabiente no acepta la herencia expresamente, ni se comporta

como heredero, el silencio importará la aceptación de la herencia, cuando ha trascurrido 3
meses y 6 meses.

RENUNCIA

Manifestación de voluntad, por la cual el heredero o legatario hace constar que no se le

considere como tal.
 No puede ser tácita, es expresa y solemne, art. 675 del C.C.: por escritura pública o por
acta otorgada ante juez al que corresponda conocer de la sucesión, bajo sanción de
nulidad, debiendo protocolizarse el acta obligatoriamente.

De acuerdo al 674 del C.C, pueden renunciar a la herencia y al legado quienes tengan la
libre disposición de sus bienes. Los capaces, personalmente o por apoderados. Los
incapaces a través de sus representantes, mediante autorización judicial.

PLAZO DE LA RENUNCIA

3 meses si el heredero está en la República.

6 meses si está en el extranjero.

No interrumpiéndose por causa alguna.

• Si el renunciante es el único heredero y no tiene sucesores testamentarios o legales, se

adjudicará la masa hereditaria a las entidades u organismos del Estado y a la
Beneficencia Pública, art. 830 del C.C.

RENUNCIA

De acuerdo al 674 del C.C, pueden renunciar a la herencia y al legado quienes tengan la
libre disposición de sus bienes. Los capaces, personalmente o por apoderados. Los
incapaces a través de sus representantes, mediante autorización judicial.

Ejemplo: X causante. A, B, y C hijos del causante, B renunciante. D y E hijos del

renunciante. Entonces D y E heredan por B.

Si el renunciante es el único heredero y no tiene sucesores testamentarios o legales, se

adjudicará la masa hereditaria a las entidades u organismos del Estado y a la
Beneficencia Pública, art. 830 del C.C.

ACEPTACION Y RENUNCIA

• Tanto la renuncia como la aceptación son actos jurídicos, porque son manifestaciones de
voluntad, destinadas a crear relaciones jurídica.

• Ambas, son actos voluntarios, totales, incondicionales, irrevocables, y deben referirse a

una herencia producida.

• Son incapaces para aceptar como para renunciar, arts. 43 y 44 del C.C.

• Los incapaces, ejercen su derecho de aceptación como de renuncia, a través de sus

representantes.

• Ejemplos:
 Hijos menores: padre, madre, necesitan autorización judicial.

Menores – tutores- y Mayores incapaces – curadores- necesitan autorización judicial.

REPRESENTACION SUCESORIA

Derecho por el cual, los descendientes de una persona son llamadas por ley a ocupar el
lugar y grado de su ascendiente, a recibir la herencia que a éste correspondería si
viviese, o la que hubiera renunciado o perdido por indignidad o desheredación. Art. 681
CC

Formas de suceder:

Por derecho propio: sucesión por cabeza. Caso de los hijos que heredan a su padre. Ej: X
causante. A y B hijos del causante. A y B suceden de X.

Por representación: sucesión por estirpe. Ej.: X causante. A y B hijos de X. C y D hijos de

A. A premuere, entonces al fallecer X. C y D heredan en representación de A,
concurriendo con B.

• Condiciones:

Premonencia del representado, o renuncia, indignidad o desheredación.

Que el representante sea hábil para suceder, que viva sin haber sido desheredado, ni
haber sido declarado indigno respecto del causante, ni haya renunciado al a herencia.

Que no haya otro con mejor derecho o que los grados intermedios estén vacíos.

ELEMENTOS DE LA REPRESENTACION SUCESORIA

A. Causante: persona que fallece dejando la herencia.

B. Representado: persona a quien corresponde ser heredero del causante, y que no recibió
la herencia de éste, porque murió, renunció o lo perdió por indignidad o desheredación.

C. Representante: a quién le corresponde la parte de la herencia que le habría tocado de su

representado.

Efectos

A. Los representantes heredan conjuntamente con los herederos directos.

B. Los representantes ocupan el lugar que le correspondería la representado, adquiriendo

bienes derechos y obligaciones, en la proporción que le correspondía.

C. La porción que correspondía la representado, la recibe íntegramente el representante.

 D. La liberalidades recibidas por el representado son colacionables, se reputan a cuenta de
la herencia.

SUCESION TESTAMENTARIA

La sucesión testamentaria

Capacidad del testador

Formalidades de los testamentos

Clases de testamentos:

Ordinarios

Especiales

Aquella que se produce por testamento, el otorgamiento de un testamento, constituye

un acto jurídico de última voluntad, por el que una persona dispone de sus bienes
patrimoniales y otros asuntos que le atañen, para después de su muerte.

El derecho de sucesiones está regido por el principio regulador fundamental: voluntad del
causante plasmada en un testamento, pero dicha voluntad, está condicionada a ciertas
formalidades y limitaciones, dentro de las cuales debe otorgarse el testamento, cuya
finalidad está orientada a garantizar y proteger la distribución de la masa hereditaria, con
arreglo a la ley.

EL TESTAMENTO

Del latín:

testaio mentis: testimonio de la voluntad o testimonio de la mente.

Acto jurídico por el cual, una persona dispone para después de su muerte de todos sus
bienes o parte de ellos.

Es la declaración de última voluntad que hace una persona disponiendo de sus bienes y
los asuntos que le atañen, para después de su muerte.

Admite actos de carácter no patrimonial como pudiera ser el reconocimiento de hijos.

Art. 686 C.C.

CARACTERISTICAS DEL TESTAMENTO

• Personal e indelegable: no se permite delegación alguna. Sólo lo hace el testador.Art.
690 C.C. np se puede dar poder a otro para testar, ni dejar sus disposiciones al arbitrio
de un tercero. Epoca colonial existió el testamento por comisario.

• Unilateral: nuestro ordenamiento no permite la sucesión contractual, la única intención

que vale es la del testador expresada en el testamento, no se permiten pactos
sucesorios. Voluntad del testador. Art. 814 C.C., es nulo el testamento otorgado en
común por dos o más personas, ni conjunta, ni múltiple. Ejem: los cónyuges. La
declaración debe ser expresada con libertad absoluta, sin influencia extraña ni
intervención de otra voluntad.

• Formal o Solemne;

• Acto ad solemnitatem.

• Debe cumplirse determinados requisitos, las formalidades constituyen garantía

por la importancia del acto, bajo pena de nulidad. Nulidad absoluta contenida en el art.
219 inc. 6 del C.C. “.. El acto jurídico es nulo cuando no reviste la forma prescrita bajo
sanción de nulidad.

• Es un acto jurídico sui generis. No es un contrato, No hay acuerdo de voluntades ni al

momento de su otorgamiento ni después del fallecimiento del testador.

• Es expresión de la última voluntad

• Es revocable

CAPACIDAD PARA TESTAR

Cualquier persona puede tener la capacidad para testar siempre que no se encuentre
comprendida en las causales de incapacidad para testar.

PROHIBICIÓN O INCAPACIDAD PARA TESTAR

a. Los menores de edad, salvo los casos previstos art. 46 del C.C. Varones de 16 años
casados o que obtengan título oficial para ejercer una profesión u oficio, mujeres
casadas mayores de 14 años. La capacidad adquirida por matrimonio no se pierde por la
terminación de éste.

b. Los sordomudos, los ciegosordos y los ciegomudos que no puedan expresar su

voluntad de manera indubitable.

c. Los retardados mentales

d. Los que adolecen de deterioro mental que impide expresar su libre voluntad
 e. Los ebrios habituales

f. Los toxicómanos

g. Los que carecen en el momento de testar, por cualquier causa, aunque transitoria de
la lucidez mental y la libertad necesarias.

h. Los que se encuentren privados de discernimiento.

Las demás personas relativamente incapaces: los pródigos, los que incurren en
mala gestión, los que sufren pena que lleva anexa interdicción civil tienen la facultad
plena para testar, a pesar de estar sujetos a curatela.

Los analfabetos, ciegos, testamento por escritura pública. Art. 697 C.C.

Mudos y Sordomudos, testamento cerrado u ológrafo.

FORMALIDADES O REQUISITOS DEL TESTAMENTO

Art. 695 C.C.:

 Todo testamento debe ser por escrito.

 Contener la fecha y lugar de su otorgamiento.

 El nombre del testador y su firma, salvo que no sepa o no pueda firmar en cuyo caso lo
hará a ruego de un testigo testamentario que él designe, esto no es aplicable en el
testamento ológrafo.

 Debe expresar la capacidad legal del testador.

 Debe señalar con precisión al heredero o legatario.

CLASES DE TESTAMENTOS

A. Testamentos Ordinarios:

Testamento por escritura pública.

Testamento cerrado.

Testamento ológrafo.

B. Testamentos Especiales:

Testamento Militar.

Testamento Marítimo.
 Testamento de peruano otorgado en el Extranjero.

TESTAMENTOS ORDINARIOS

Testamento por Escritura Pública

Testamento auténtico, público o abierto, lo otorga personalmente el testador en

presencia de dos testigos y ante un Notario Público.

Ventajas:

 Da seguridad a los términos de la voluntad del testador.

 No puede ser falsificado.

Desventajas:

 Es muy oneroso.

 Permite conocer anticipadamente la voluntad del testador.

FORMALIDADES

a. La manifestación de voluntad Debe ser personal, normalmente el testador

entrega al notario el testamento escrito que ha redactado con anterioridad.

b. Intervención de personas Además del testador la ley exige la intervención de un

Notario Público y de dos testigos hábiles.

c. Intervención de Notario: El notario debe escribir el testamento de su puño y letra

en su registro de Escrituras Públicas, del principio al fin y en el mismo acto.

d. El testamento debe ser leído clara e indistintamente por dos personas: El notario y el
testador : El testigo testamentario que éste elija.

e. Firma: Cada una de las páginas del testamento debe ser firmada por el testador, los
testigos y el notario.

La falta de inscripción no invalida el testamento, ya que ella sirve solamente para

proteger intereses de terceros.
 Testamento Cerrado

Llamado místico en Francia y secreto en Italia.

Lo otorga el testador en una hoja de papel con firma y lo guarda en un sobre que
cierra en privado, dejando constancia en diligencia posterior ante notario y dos testigos.

El notario da fe, en la cubierta y en su protocolo, que ese sobre contiene la

última voluntad del testador.

• Comprende dos documentos:

El pliego interior, en el que el otorgante expresa su voluntad bajo su firma.

La cubierta sobre cerrado, en el cual, se extiende el acta notarial que autentica

su otorgamiento.

• El objeto, es permitir que una persona pueda testar utilizando el elemento de

autenticidad que proporciona la intervención notarial en su otorgamiento, pero sin que
se conozca las disposiciones testamentarias antes de su muerte.

Ventajas: frente al testamento por Escritura Pública

 No requiere persona alguna distinta al testador que se entere de su contenido,

por ello se dice que tiene carácter secreto.

 Puede reconocerse hijos extramatrimoniales.

Desventajas:

 Tiene como inconveniente que obliga a seguir un procedimiento judicial

de apertura de testamento a las muerte del causante que es oneroso.

 Puede ser sustituido o extraviarse o puede ser ocultado maliciosamente.

FORMALIDADES

1. La redacción

La ley no exige formalidad alguna en este aspecto, puede utilizarse cualquier

papel, puede ser a mano o utilizando algún medio técnico.

Debe estar con fecha y firmado por el testador. El ciego y el analfabeto están
impedidos de otorgar esta clase de testamento.

2. El cierre
 El testamento debe ser colocado dentro de un sobre debidamente cerrado o con
una cubierta clausurada.

3. Presentación

El testador personalmente debe entregar al notario el referido documento

cerrado ante dos testigos hábiles, manifestando que contiene un testamento, el
testador mudo o imposibilitado de hablar, lo hará por escrito en la cubierta.

4. Unidad del Acto

Ante la entrega del testamento por el testador al notario hasta la firma en el registro
de este último, las formalidades deben cumplirse, estando reunidos en un solo acto el
testador, los testigos y el notario, debiendo éste entregar al testador copia certificada
del acta.

APERTURA

• Debe ser solicitada ante el Juez Competente, por la parte interesada, la que deberá
acreditar la muerte del testador y la existencia de testamento.

• El juez competente, ordena que el notario presente el testamento, citándose para ello,
al mismo tiempo, a los presuntos herederos o legatarios – art. 701 C.C. y 817 y ss del
C.P.C.

• El juez competente para lo relativo a la sucesión, es el del lugar donde el causante tuvo
su último domicilio en el país- art. 663 C.C.

Testamento Ológrafo

Es el testamento que el testador escribe íntegramente, de su puño y letra, fechándolo y

firmándolo, sin intervención de testigos ni notario.

Debe ser protocolizado en el período de 1 año contado desde la muerte del

testador, art. 707 C.C.

No puede ser otorgado por analfabetos, ciegos y por los que tengan
impedimentos de escribir, mientras que el mudo, sordomudo y los que por cualquier
causa están imposibilitados de hablar sólo pueden testar de esta manera, como también
por el testamento cerrado.

• La doctrina es uniforme en exigir que este testamento sea manuscrito por su propio
otorgante, aunque el C.C. no lo exige expresamente.

• Constituye la forma más simple de testar, pues basta con saber escribir. La redacción es
libre.
 Ventajas:

 Reflejadas en la simplicidad de otorgarlo.

 Garantiza la reserva en otorgarlo.

 Facilidad de revocarlo. Con sólo romperlo.

 No hay testigos que puedan hablar, ni conflictos entre los familiares del causante.

 Facilita la pericia caligráfica.

Desventajas:

 Constituyen las influencias a las que puede estar sujeto el testador.

 Posibilidad de pérdida u ocultación.

 La necesidad de seguir un procedimiento judicial de protocolización y su mayor

onerosidad respecto a los demás testamentos.

FORMALIDAD

1. Redacción: Debe ser hecha por el testador y a mano. Puede ser en otro idioma, el
Juez en ese caso nombrar un traductor oficial. Puede ser en una o varias páginas, no hay
forma especial de hacerlo.

2. Fecha: La fecha va a servir para determinar la capacidad del testador, sin son dos o
más testamentos se sabe cuál es anterior.

3. Firma: Debe ponerse el nombre y apellido para evitar conflictos, resulta aconsejable
firmas todas las páginas, debe utilizarse la forma habitual, es aceptable el seudónimo o
el título del testador cuando no exista duda que se trata de la persona.

4. Efectos posteriores:

La persona que conserve en su poder un testamento ológrafo está obligada a

presentarlo al juez competente dentro de los 30 días de tener conocimiento de la
muerte del testador, bajo responsabilidad por el perjuicio que ocasione con su dilación.

Presentado el testamento con la copia certificado de la partida de defunción del

testador o declaración judicial de muerte presunta, el juez, con citación de los presuntos
herederos, procederá a la apertura si estuviera cerrado, pondrá fin entera y el sello del
juzgado en cada una de sus páginas y dispondrá lo necesario para la comprobación de la
autenticidad de la firma del testador mediante el cotejo o el reconocimiento de testigos.
 Una vez comprobada la autenticidad del testamento y el cumplimiento de sus
requisitos de forma, el Juez mandará protocolizar el expediente, lo cual hará el notario.
La protocolización es requisito para que el testamento produzca sus efectos.

TESTAMENTOS ESPECIALES Y OTORGADOS EN EL EXTRANJERO

• Testamento Militar

Pueden otorgarlo determinadas personas en situaciones especiales: Acuartelados o

participando en operaciones bélicas.

Puede tratarse de miembros de las fuerzas armadas, los miembros de las fuerzas
policiales, los prisioneros de guerra o civiles que participen en dichas situaciones. Art.
712 del C.C.

Formalidades:

Debe constar por escrito y debe ser firmado por el testador, ante un superior u
otro oficial- ejm: capitán, jefe de del puesto, comandante o destacamento, o comando-,
y con la presencia de dos testigos. Puede realizarse también ante el médico o capellán.

Efectos:

El testamento se hará llegar a la brevedad posible y por conducto regular, al

respectivo Cuartel General, donde se dejará constancia.

Luego será remitido al Ministerio que corresponde , que lo enviará al juez de primera
instancia donde el testador tuvo su último domicilio.

La caducidad de este testamento se produce a los tres meses desde que el

testador deje de estar de campaña y llegue a un lugar donde es posible otorgar
testamento en las formas ordinarias.

Si el testador muere antes del plazo señalado para la caducidad, sus presuntos
herederos o legatarios pedirán al Juez, en cuyo poder se encuentre el testamento, su
comprobación judicial y protocolización notarial.

• Testamento Marítimo

Es aquel que pueden otorgar los navegantes en un buque durante la travesía acuática o
de cabotaje. Puede tratarse de oficiales, tripulantes y pasajeros a bordo, que se
encuentre embarcado en un buque de guerra peruano o de barcos mercantes de
bandera peruana.

El capitán del barco o su reemplazante hace las veces de notario.

 El requisito universal exigido es que las naves se encuentren en navegación (mar, lago o
río).

Este testamento debe constar por escrito y firmado por el testador, por la persona ante la cual
se otorga y por los testigos.

2. Es testamento marítimo se otorga ante quien tenga el mando del buque o ante el oficial
en quien éste delegue la función y en presencia de 2 testigos.

3. Se extenderá por duplicado con las firmas en original.

4. Será anotado en el diario de bitácora.

EFECTOS

Si antes de regresar al Perú la nave arriba a un puerto extranjero donde hubiera agente
consular, el comandante de la nave le entregará, bajo cargo uno de los ejemplares del
testamento, el referido agente lo remitirá al Ministerio de Defensa si el testamento hubiera sido
otorgado en un buque de guerra o la Dirección General de Capitanías si fuese otorgado en un
barco mercante.

En caso de muerte del testador durante el viaje, se agregará a cada copia certificada del acta que
acredite la defunción.

CADUCIDAD

El testamento marítimo caduca a los tres meses de haber desembarcado definitivamente el

testador, si tuviera los requisitos de un testamento ológrafo caduca al año.

Si el testador muere antes del plazo señalado para la caducidad, sus presuntos herederos o
legatarios pedirán ante el Juez cuyo poder se encuentre el testamento, su comprobación judicial
y protocolización notarial.

• Testamento Otorgado en el extranjero

Testamento en escritura pública o cerrado que al no encontrarse el testador en el

territorio peruano, otorga ante el agente consular peruano, que tiene funciones de
notario público. Art. 721 C.C.

Será válido en el Perú el testamento ológrafo otorgado en el extranjero, aunque la ley

del respectivo país no admita esta clase de testamento.

Es el otorgado en el extranjero tanto, por peruanos como por quienes no lo son.

Estos testamentos pueden ser:

a. Otorgado ante cónsul peruano, para los peruanos que residan o se hallen en el
extranjero, bajo las modalidades del testamento por escritura público, testamento
cerrado, según las exigencias de nuestro C.C.

b. Otorgado ante funcionario extranjero: otorgados en otros países por peruanos o

extranjeros ante funcionarios autorizados para ello y según las formalidades
establecidas por la ley del respectivo país, salvo los testamento mancomunados, verbal,
y las modalidades incompatibles con al ley peruana.

c. c. El testamento ológrafo otorgado en el extranjero: la ley peruana le reconoce su

validez, sea peruano o extranjero su otorgante, siempre que haya sido escrito, fechado y
firmado por el propio testador, siempre que haya sido escrito, fechado y firmado, por el
propio testador, que son sus requisitos previstos en el art. 707 del C.C.

• Comprobación testamentaria