Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

MANUAL DE USUARIO

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Integrantes:
Gerardo Martin Puente Mendoza 1527018
Jennifer Estrada Portillo 1566465
Héctor Manuel Uribe Guerra 1564615
Ricardo Alan Díaz Moreno 1444742

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Contenido
Archivo ................................................................................................................................................ 5
Flujo Principal ...................................................................................................................................... 6
Requisición ...................................................................................................................................... 6
Agregar Requisición..................................................................................................................... 7
Editar. .......................................................................................................................................... 8
Eliminar. ...................................................................................................................................... 8
Imprimir....................................................................................................................................... 8
Consulta....................................................................................................................................... 8
Cotización ........................................................................................................................................ 9
Agregar Cotización. ..................................................................................................................... 9
Orden de Compra .......................................................................................................................... 10
Agregar Orden de Compra. ....................................................................................................... 11
Factura........................................................................................................................................... 11
Agregar Factura ......................................................................................................................... 12
Flujo Inventario ................................................................................................................................. 13
Almacén......................................................................................................................................... 13
Agregar Almacén. ...................................................................................................................... 14

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 MANUAL DE USUARIO.

Para iniciar el sistema se tendrá que dar doble clic en el icono del sistema

Una vez realizado esto, aparecerá la pantalla de inicio de sesión como se muestra en la imagen 1.
Se deberá seleccionar la Empresa y el Fondo. Si se intenta dar aceptar sin rellenar los campos
indicados aparecerá la leyenda que muestra la imagen 2

Imagen 1. Imagen 2.

En el caso de que solo se seleccione la empresa y se deje en blanco el fondo (Imagen 3), nos
mostrara el mismo mensaje de error que en la Imagen 1. Sucederá lo mismo si solo de selecciona
el Fondo y se deja en blanco la Empresa

Imagen 3.

Se incluyó el botón Cancelar, en caso de que se desee cerrar la aplicación.

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Una vez seleccionados los campos de Empresa y Fondo correctamente se deberá dar clic en
aceptar (Imagen 4).

En en la parte superior nos mostrara el menú principal con todas nuestras herramientas
necesarias para optimizar nuestro trabajo.

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Archivo
En la pestaña de Archivo incluimos la opción Sesión que te permite regresar al inicio de sesión en
dado caso de que se haya seleccionado la empresa y fondo incorrectos.

También se incluyó el botón Salir, el cual cierra la herramienta automáticamente.

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Flujo Principal
En la pestaña de flujo principal se incluyeron las opciones Requisición, Cotización, Orden de
Compra, Factura y Detalle de proceso.

Requisición
Al darle clic en requisición nos abrirá una ventana la cual nos permitirá realizar una serie de
actividades las cuales son: Agregar Requisición, Editar, Eliminar, Imprimir y Consultar.

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Agregar Requisición.
Al momento de darle clic al botón nos abrirá una ventana con dos Opciones para ingresar
los datos de la Requisición.

Datos 1. Aquí pide que ingreses la imagen del artículo del cual se realizara la requisición.

Datos 2.

En esta opción de pide la información detallada necesaria para documentar la requisición además
después de ingresarla simplemente se le dará clic en Guardad y se habrá generado una nueva. Se
agrega el botón Cancelar en caso de no querer realizar la requisición.

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Editar.
Se incluyó el botón de editar para cualquier modificación ya sean Requisiciones,
Cotizaciones, Órdenes de compra o Facturas, esta opción te muestra las mismas
ventanas que aparecen al agregar una nueva con la diferencia que la información incluida es la que
se desea editar.

Eliminar.
Si se desea eliminar ya sean Requisiciones, Cotizaciones, Órdenes de compra o Facturas
solo es cuestión seleccionarla y dar clic al botón eliminar

Se mostrara una ventana la cual te da la opción de confirmar si se desea eliminar o no.

Imprimir.
Se ha incluido la opción de imprimir para tener un registro físico de la información las ya
sean Requisiciones, Cotizaciones, Órdenes de compra o Facturas. Al darle clic se imprimirá
automáticamente con la impresora predeterminada.

Consulta.
Un cuadro de dialogo que te permitirá realizar una búsqueda entre todas las registros ya sean
Requisiciones, Cotizaciones, Órdenes de compra o Facturas,

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Cotización
La opción de cotización se puede utilizar a partir de una requisición previamente establecida para
verificar el precio de esta misma. Se muestran las opciones de Agregar Cotización, Editar, Eliminar,
Imprimir y Consulta.

Agregar Cotización.
Al momento de darle clic al botón nos abrirá una ventana con dos Opciones para ingresar
los datos de la Cotización.

Datos 1. Se muestra una venta en la cual se te pide llenar la información para realizar una nueva
cotización

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Datos 2. En la segunda pestaña se debe incluir la información que se muestra a continuación. Para
guardar solamente se debe dar un clic en Guardar.

Orden de Compra
Esta ventana te permite visualizar las Órdenes de Compra que se tienen junto con la información
necesaria para identificarlas a detalle.

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Agregar Orden de Compra.
Si se desea agregar una nueva Orden de Compra solo se necesita dar clic al botón y este
nos mostrara una ventana la cual te permitirá documentar la información para crear una nueva.

Factura
Despliega un listado de todas las facturas generadas.

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Agregar Factura
Para generar una nueva factura es necesario dar clic en el botón.

Se deberá llenar la información que aparece en la ventana de Agregar Factura y dar clic en el
botón guardar para generarla o por el contrario dar clic en Cancelar si se decide no crearla.

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Flujo Inventario
En esta pestaña se incluyeron dos opciones las cuales son Almacén y CFDI.

Almacén
Al darle clic a esta opción nos mostrara una lista de todos los artículos en existencia en el almacén,
esta información está directamente ligada a las órdenes de compra así

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Agregar Almacén.
Al agregar un nuevo producto al almacén se genera una ventana con dos campos para
ingresar información.

Datos 1. Se deberá documentar la información del nuevo producto para tenerlo en nuestra lista de
almacén y así llevar el control de los artículos.

Datos 2. Al llenar la segunda pestaña de los datos del nuevo producto de almacén se completara la
información para así poder guardar los cambios realizados.

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Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
Si se requiere generar una Factura electrónica, solamente es necesario ir hasta esta pestaña que
además de darte la posibilidad de crear una nueva facturara electrónica podrás ver la lista de las
facturas previamente emitidas para así llevar un control de todo ello.

Agregar CFDI.
Para crear una nueva Factura electrónica es necesario dar clic al botón y llenar la
información necesaria para después pasar a la pestaña Datos 2.

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Datos 2. Después de ingresar los datos 1 se pasa a la pestaña Datos 2 y se dará clic al botón
guardar y quedara generada la nueva factura electrónica.

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Catálogos
En el apartado de Catálogos van incluidas tres opciones las cuales sirven como una agenda
empresarial registrando los datos de los Clientes, Productos y Proveedores.

Clientes
Al hacer clic en Clientes nos aparecerá la ventana que contiene una lista con toda la información
de nuestros clientes ordenados de acuerdo a su número de cliente ‘ClienteID’.

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Agregar Cliente.
Se le dará clic al botón agregar para introducir la información de un cliente nuevo y asi
generar un registro confiable.

Productos
En la pestaña de productos se incluirán los artículos que se manejan en la empresa no solo los que
se tienen en almacén sino los que se han manejado desde que se implementó la aplicación.

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Agregar Producto.
Si se desea agregar una nueva consulta, se deberá hacer clic en el botón agregar e
introducir los datos del nuevo producto.

Proveedores
En la sección de proveedores veras la lista de todos los proveedores con los que te encuentras
relacionado así como también información de contacto que te permite mantenerte comunicado
con ellos.

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Agregar Proveedor.
Para agregar un nuevo proveedor es necesario dar clic en el botón el cual nos desplegara
una ventana con la información a llenar para crear un nuevo registro de algún proveedor.

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