UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE CHILE

Facultad de Ingeniería y Negocios

Agronomía.

“Análisis del mercado de factores para la industria lechera en Chile”

Introducción a la micro y macro economía

Por: Cristian Vildósola Muñoz

Profesor: Mario Abos-Padilla

Chillan ,12 de Septiembre 2016

Introducción

La Cadena Láctea de Chile representa un importante motor para la economía

nacional y un actor relevante en el desarrollo de las zonas rurales,
particularmente, en la zona sur y centro sur del país.

En su desarrollo ha contado con información estadística que ha permitido, en todo

momento, conocer de los avances y retrocesos que todo proceso de crecimiento
conlleva. El sector lácteo de Chile ha contado con el compromiso de profesionales
e instituciones para levantar y poner a disposición de los tomadores de decisiones
la información estadística relevante.

A los esfuerzos tradicionales que han venido realizando ODEPA e INE, así como
Exporlac y Fedeleche, a partir del 2014 se suma la información generada por el
Sistema de Benchmarking del Consorcio Lechero, aportando indicadores
relacionados con la competitividad de nuestras lecherías.

En esta publicación, Indicadores del Sector Lechero de Chile, estas instituciones

se reúnen para coordinar de mejor forma la información disponible, en el propósito
de dar mejor acceso, simplicidad y pertinencia al trabajo estadístico.

A lo largo de ella, se podrá conocer, entre otros, el tamaño y ubicación de nuestras

lecherías; los rebaños que la sostienen; el origen de la producción a nivel regional;
la calidad de nuestra leche; las brechas de competitividad; los productos que se
elaboran con ella; el destino de nuestros productos; y, la balanza comercial de
nuestro sector.

Desde el convencimiento de que sólo podemos mejorar lo que somos capaces de

medir, las instituciones que se reúnen detrás de esta publicación renuevan su
compromiso con la información de calidad, útil y de fácil acceso.
Indicadores del sector lechero de Chile
1. Panorama mundial
La información contenida en este capítulo ha sido extraída del boletín anual
“The World Dairy Situation” publicado en 2014 por la International Dairy Federation
(IDF), organización que agrupa a los principales países lecheros del mundo. Es
por esta razón, que los datos contenidos en esta sección se informan hasta 2013.
Contexto
La producción mundial de leche bovina en 2013 alcanzó los 646 millones de

toneladas, incrementándose en un 0,9% en comparación con 2012. Las difíciles

condiciones ambientales al inicio de 2013 generaron una disminución en la

producción lechera mundial, disminuyendo la disponibilidad de leche para

exportación. Esto junto a la fuerte demanda mundial, condujo a altos precios

internacionales.

1.1 Procesamiento de leche

Entrega mundial de leche En la figura 1 se muestra la entrega mundial de

leche bovina para procesamiento, a partir de datos de 50 países recabados por los

distintos comités de la IDF, expresada en millones de toneladas por año.

2. Caracterización de la estructura productiva de las lecheras en Chile

La información contenida en este capítulo ha sido extraída de la Encuesta de

Ganado Bovino realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el año
2013.

 Existencia regional de ganado bovino de leche por región, año 2013.

 Destino de la producción anual de leche por región, año 2013.

 Crecimiento de costos de producción y mantención de registros, según región,
año 2013.

3. Mercado de la leche industrializada en Chile

Esta información ha sido obtenida de los informes entregados por ODEPA e INE
para el año 2014.

3.1 Mercado Nacional

 Producción y recepción nacional de leche ( miles litros) Años: 2004 - 2014.

 Recepción de leche Industria Mayor que entregan información a ODEPA año
2014 (litros).

 Recepción de leche por Región Industria Mayor que entregan información a

ODEPA año 2014 (litros).
El nuevo mapa en la industria lechera
Traspasos de propiedad y apuestas comerciales generan expectativas en
productores y procesadores en este año 2017. Pero también reticencia, por la
presencia mayoritaria de operadores extranjeros. En todo caso, las cifras ya están
mejorando.

La industria lechera nacional no ha escatimado en cambios. Hace seis meses, la

multinacional suiza Emmi, a través de Kaiku Corporación Alimentaria en Chile, se
alzó como la única dueña de la productora Surlat y este año las sorpresas siguen:
en febrero pasado, la productora de alimentos Watt’s cerró la compra de Danone
Chile en US$ 21 millones y hace un mes la italiana Parmalat regresó a la escena
local, al adquirir La Vaquita en US$ 105,5 millones. Traspasos de propiedad y
apuestas comerciales que generan expectativas en productores y procesadores
industriales, pero también reticencia en algunos casos por los riesgos y
consecuencias que podría tener para el sector el estar mayoritariamente en manos
extranjeras.

¿Servirá esto para reposicionar a Chile como un exportador importante en el

sector? Una parte de la industria confía en que la presencia de grandes
operadores internacionales podría ayudar a revertir las últimas dos temporadas
que golpearon a nivel local, al tiempo que productores y procesadores esperan
avanzar hacia un mercado más sano de la mano de la experiencia externa.

Expectativas que comparten en el gobierno. Según la Oficina de Estudios y

Política Agraria (Odepa), del Ministerio de Agricultura, el mejor clima que se dio en
noviembre y diciembre pasados ayudó a una recuperación importante de praderas
en enero de este año, lo que redujo el costo de producción y repercutió en un
aumento de 9,3% en el precio de la leche en 12 meses.

Estas mejoras, sumado al rearme en la producción industrial, podrían significar

nuevas oportunidades para la cadena en su conjunto, plantea el gerente general
de Consorcio Lechero, Sebastián Ganderats. “Puede fortalecer la demanda y
competencia por la leche del productor. Nos hacemos fuertes a medida que todos
empujemos el carro hacia el mismo lugar”, dice, y subraya la alta calidad del
producto nacional. “Chile tiene la ventaja, al igual que Nueva Zelandia, de que la
leche proviene en más de un 80% de vacas alimentadas a pradera y tenemos la
capacidad de duplicar este volumen”, afirma.

Opinión que comparte el director ejecutivo de la Asociación de Productores de

Leche de la Región de Los Ríos (Aproval Leche), José Luis Delgado: “Esto da
cuenta de la calidad del producto nacional. Creemos que el arribo de nuevos
actores confirma que estamos ante un sector con oportunidades insospechadas”.
Las cifras en juego

En 2004, Chile era exportador neto de productos lácteos. Pero los cambios
climáticos, aspectos regulatorios, la desaceleración interna y la baja en el precio
internacional de la leche modificaron el escenario y desde 2015 el país es
importador neto.

En 2016, según Odepa, las exportaciones lácteas totalizaron US$ 169,4 millones y
las importaciones, US$ 209,5 millones. El año anterior, sumaron US$ 172,7
millones y US$ 212,5 millones, respectivamente.

En enero último, sin embargo, se vio un cambio de tendencia, ya que si bien las
importaciones aumentaron 80,7% en 12 meses, hasta US$ 23,1 millones, las
exportaciones crecieron 50%, hasta US$ 21,4 millones.

Nuevos actores
 Aunque hay sectores de la industria que miran el tema con suspicacia, el ingreso
de nuevos actores a la industria local -casi todos extranjeros- también ha
generado suspicacias en algunas empresas y una visión más optimista en otras.
Por ejemplo, la gerenta de Negocio Lácteos de Nestlé Chile, Ximena Corbo, ve
con buenos ojos esta reorganización de la industria, previendo incluso que en los
próximos períodos debiera haber un crecimiento de la producción nacional que
podría incidir directamente en las exportaciones del sector. “Con el rearme del
mercado con nuevos entrantes lo más probable es que Chile sea una base para
exportar a otros países en los próximos años y eso aportará al crecimiento del
mercado de la leche”, destaca.

Aunque reconoce el constante cambio de la industria, el presidente del directorio

de Surlat, José Luis Meier, añade que la empresa no cambiará sus operaciones y
confía en que “la industria local, altamente competitiva en cuanto a su amplia
oferta de productos de alta calidad y precios, mantendrá el alto dinamismo de los
últimos años, beneficiando a los consumidores locales”.

El animo de los procesadores

El buen clima, acompañado de un mejor precio de la leche, sube el ánimo a los

más golpeados en las últimas dos temporadas: los productores locales.

En Fedeleche (Federación Nacional de Productores de Leche) explican que la

escasez de productos no elevó el precio de la oferta del rubro, sino que, por el
contrario, éste terminó cayendo hasta un 20% y generando pérdidas para el sector
por US$ 52 millones. “No podemos obviar que pequeños productores recibieron en
su minuto menos de $ 170 por litro”, apunta el presidente del gremio, Rodrigo
Lavín.

Pero la industria, en general, hoy intenta revertir la situación en conjunto. “Es

destacable que quienes invierten y buscan consolidarse en el mercado interno ven
una actividad con un enorme potencial de desarrollo y con grandes oportunidades
por delante”, recalca el dirigente.

Un ánimo que también evidencia Roberto Santamaría, socio y director de la firma

chilena-neozelandesa Chilterra, una de las mayores productoras lácteas del país.
Si bien plantea que se necesita de una regulación más ad hoc, debido al constante
dinamismo en el mercado, valora las instancias de diálogo que se han generado
en la Mesa Nacional de la Leche. “En el fondo, no nos estamos desarrollando. Eso
es algo que no depende de una procesadora, sino que entre productores y
procesadores tenemos que ver que hace falta normalizar esta situación”, acota.

Hoy, el precio de la leche lo fija la industria, pero algunos productores locales

fustigan que los factores para esa decisión no siempre están claros. Este año los
operadores coinciden en que hay un mejor ánimo y por eso esperan reactivar la
mesa.

Conclusión
Si bien el mercado de la industria lechera ah sido inestable en los últimos años
presentando una elasticidad en el precio de la leche año a año, se estima que en
el presente con la llegada de accionistas potentes al mercado se obtenga un mejor
resultado en la alimentación animal para así obtener mayor rendimiento en la
producción de leche a nivel país e internacional.

Por otra parte, Consorcio lechero (empresa láctea de Chile) trabaja en 3 macro
proyectos: Gestión predial ; Praderas, forraje y alimentación ; y Ganado lechero.
Los cuales se interrelacionan para fortalecer la competitividad a nivel de la
producción predial, aspecto que ha sido priorizado por los integrantes del
Consorcio Lechero. Esto permitirá contribuir a la generación de más y mejor
leche acorde con la demanda nacional e internacional.

Macroproyecto industrialización: Su objetivo es impulsar la coordinación del

sector industrial para el desarrollo estratégico del sector lechero, y
actualmente plantea como objetivo específico el conocer la capacidad
instalada de la industria lechera nacional.

Las actividades de este macroproyecto se vinculan con Producción Predial, en lo

relativo a volúmenes y calidad de leche e interactúa con Formación de Recursos
Humanos, a través de estudios de la productividad de la mano de obra de la
cadena láctea.

Actualmente, se finaliza la ejecución de un estudio relativo a las capacidades de

procesamiento de la industria lechera nacional.

Macroproyecto Mercado: El objetivo central de las iniciativas circunscritas al

macroproyecto mercado es generar información, herramientas de análisis y
acciones que permitan mejorar la competitividad del sector.

La información generada en el ámbito de este macroproyecto, dada su

naturaleza, se proyecta hacia todas las plataformas del Consorcio; siendo el
objetivo generar información útil y pertinente.

Actualmente se ejecuta la iniciativa: “Análisis comparativo y periódico de factores

productivos prediales relevantes para la competitividad de la producción lechera
nacional”.