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CHILE
Exportar
CO N F E CC I O N E S T E X T I L E S A C H I L E
Guía práctica para
CHILE
Exportar
CO N F E CC I O N E S T E X T I L E S A C H I L E
Deposito legal,
Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales - UCPS
MInisterio de Economía y Finanzas - MEF
Actividad: 7.1.
“Consolidación y promoción de asociaciones productivas y clusters, y desarrollo
de actividades de inteligencia comercial”
Subejecutor:
Ministerio de Comercio Exterior y Turísmo
4
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), como
entidad rectora de las políticas de comercio exterior enmarcadas
en el Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX 2003-2013), ha
concretado la suscripción de importantes acuerdos comerciales, lo
que permitió abrir mercados para nuestra oferta exportable.
Estos factores continúan generando oportunidades para todos los
integrantes de la cadena exportadora: más y mejor pagados puestos
de trabajo, incremento de la calidad de vida de los peruanos y
reducción de los niveles de pobreza.
No obstante, es necesario continuar desarrollando estrategias para
identificar y aprovechar nuevas oportunidades. En ese sentido, la
presente publicación, Guía Práctica para Exportar Confecciones
Textiles a Chile, constituye una herramienta informativa clave para
nuestros empresarios y exportadores, dado que permitirá afianzar el
proceso de integración con ese país.
El Tratado de Libre Comercio, establecido sobre la base del Acuerdo
de Complementación Económica (ACE) N° 38, brinda el marco
adecuado para construir y fortalecer un eje de desarrollo económico
entre Perú y Chile. Permitiéndonos abastecer a un mercado potencial
de 17 millones de habitantes con un alto poder adquisitivo y una alta
rotación en el consumo de prendas de vestir.
Confiamos en que el uso de esta guía pueda fortalecer la dinámica
comercial entre ambas economías y marque la evolución natural de
los emprendimientos peruanos hacia el sur del continente.
1. INFORMACIÓN GENERAL 19
1.1. Demografía 19
1.1.1. Datos básicos: comparación 19
entre Chile y Perú
1.1.2. Distribución de la población 21
por sexo y edades
1.1.3. Distribución de la población 23
chilena por región
1.2. Panorama geográfico 24
1.2.1. Principales aspectos geográficos y 24
actividades económicas de Chile
1.2.2. Clima de Chile 25
1.3. Panorama económico 25
1.4. Acuerdos comerciales de Chile 27
1.5. Descripción y principales 37
características
1.6. Características de la demanda de 41
prendas de vestir peruanas en Chile
1.7. Producción local y volúmenes 46
1.8. Oferta internacional y volúmenes 47
1.9. Demanda actual y potencial (total y regional) 48
1.10. Perfil del consumidor 49
2. REQUERIMIENTOS PARA LA 53
IMPORTACIÓN
2.1. Requisitos administrativos 53
2.2. Normas y regulaciones 54
2.3. Requerimientos mínimos de calidad 56
2.4. Regímenes aduaneros especiales 56
2.5. Gravámenes a la importación 57
2.6. Otros requerimientos 57
3. COMERCIALIZACIÓN 61
3.1. Canal de comercialización 61
3.2. Principales actores del canal 62
3.3. Requisitos comerciales 64
3.4. Comercio minorista 66
3.5. Precios 67
4. TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN 73
4.1. Canal de distribución 73
4.2. Principales actores del canal 73
4.3. Descripción del transporte 74
4.4. Precios 75
5. OPORTUNIDADES COMERCIALES DE 81
CORTO Y MEDIANO PLAZO
6. FERIAS COMERCIALES 83
7. CONTACTOS COMERCIALES 87
7.1. Agregado comercial 87
7.2. Consulados 87
7.3. Agencias del gobierno 88
7.4. Empresas estatales 88
7.5. Bancos 88
7.6. Cámaras y Asociaciones de 89
Promoción Comercial
7.7. Empresas de investigación de 90
mercados
7.8. Principales importadores 90
7.9. Principales mayoristas 92
7.10. Principales minoristas 93
7.11. Empresas de transporte 95
Introducción
Introducción
Gráfico N° 1
Perú: Exportaciones totales de confecciones
(En millones US$ FOB)
1,800
1,626 1,506
1,600
1,393
1,400
1,177 1,152 1,170
1,200
1,000
800
600
400
200
Fuente: Sunat
Gráfico N° 2
1 Las confecciones textiles se encuentran clasificadas en los capítulos 61 y 62 del arancel de aduanas. El capítulo 61 corresponde a las
confecciones de tejido de punto, mientras que el 62 agrupa a las confecciones de tejido plano. A lo largo de la presente guía, las
Perú: Exportaciones de confecciones a Chile
estadísticas corresponderán a estos criterios, a menos que se mencione lo contrario.
(En millones US$ FOB)
35.00
Guía práctica de exportación de confecciones textiles a Chile 13
30.00
28.77
Perú: Exportaciones totales de confecciones
(En millones US$ FOB)
1,800
1,626 1,506
1,600
1,393
1,400
1,177 1,152 1,170
1,200
Dado que Estados Unidos es un mercado relativamente limitado para los pequeños
1,000
exportadores de confecciones textiles, estos han puesto la mira en mercados más
accesibles.
800 Entre estos se encuentran los países sudamericanos, ya que es más fácil
negociar los términos comerciales y pueden presentar costos logísticos más bajos.
600
Chile se ha convertido en los últimos años en un importante destino de exportación
para400las confecciones textiles peruanas, incrementándose el volumen exportado
sustancialmente año tras año. Tal como se aprecia en el gráfico 2, las exportaciones
200
peruanas a Chile aumentaron en más de 40% en los últimos cinco años, alcanzando
US$ 28.7
0 millones en 2011. Chile es actualmente el octavo destino de exportación
de confecciones2006 peruanas concentrando
2007 2008 el 2% del total exportado,
2009 2010 siendo 2011
uno de
los mercados de más rápido crecimiento.
Fuente: Sunat
Gráfico N° 2
Perú: Exportaciones de confecciones a Chile
(En millones US$ FOB)
35.00
30.00
28.77
25.00
23.96
20.12 17.95 18.83
20.00
16.76
15.00
10.00
5.00
0.00
Fuente: Sunat
350
318
281
300
257 259 265
250
14 270 259
200
238 233
224 226 213
20.00
18.83
16.76
15.00
Introducción
10.00
5.00
Las exportaciones
0.00 peruanas a Chile no solo se han incrementado en montos totales,
sino también en el2006
número de empresas
2007
que encuentran
2008 2009
atractivo
2010
este mercado.
2011
Gráfico N° 3
Perú: Características de las exportaciones de
confecciones a Chile
450
387
400
350
318
281
300
257 259 265
250
270 259
200
238 233
224 226 213
150
100
50
Exportadores Partidas
Fuente: Sunat
9.2
9.0
8.8
8.6
Guía práctica de exportación de confecciones textiles a Chile 15
8.4
16
Información General
1.1. Demografía
450
387
400
350
318
281
300
257 259 Tabla
265 1
Comparación
250 de principales aspectos demográficos entre Chile y Perú
270 259
200 Chile 238 Perú 233
224 226 213
Población 16.7 millones de habitantes 29.5 millones de habitantes
150
Tasa de crecimiento
0.86% 1.23%
poblacional
100 anual
Fuentes: CIA World Factbook 2011 / Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE) / Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI)
Tabla 2 N° 4
Gráfico
División política de Chile y principales características de sus regiones
XV Chile: Proyección del crecimiento poblacional por sexo
(En millones de habitantes)Población est. 2011
Capital y ciudades
Región (Miles de hab.)
9.4 principales
I – Tarapacá Tarapacá (c), Iquique 321.7
9.2
Antofagasta (c), Calama,
II9.0
- Antofagasta 581.7
Tocopilla
III – Atacama
8.8 Copiapó (c), Chañaral, Vallenar 282.6
8.6
IV - Coquimbo La Serena (c), Ovalle 728.9
8.4
VI - Bernardo
8.0 O’Higgins Rancagua (c), San Fernando 891.7
RM 7.8
VII – Maule Talca (c), Curicó 1,015.8
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
9.2
1.1.2.
9.0 Distribución de la población por sexo y edades: comparación
entre Chile y Perú
8.8
8.6
Para conocer en una primera etapa el mercado de destino de las
exportaciones de prendas de vestir, es necesario saber qué edades
8.4 predominan en dicho mercado. Para ello, los futuros exportadores
podrían preguntarse: ¿Es un mercado donde predomina la gente
8.2
joven o la gente mayor? ¿Existe mucha diferencia entre el número
8.0 de hombres y mujeres en un mismo grupo de edades? ¿El mercado
de jóvenes está creciendo? ¿Es un mercado que está “envejeciendo”?
7.8
Estas y muchas otras preguntas pueden absolverse en una primera
etapa 2010
2009 con los2011 llamados 2012gráficos
2013 de2014
distribución
2015 poblacional,
2016 2017 ya 2018
que
permiten identificar rápidamente cómo se encuentra repartida la
Hombres Mujeres
población por edades y sexo. Así, los gráficos 5 y 6 comparan a la
población
Fuente: Instituto Nacional peruana y de
de Estadísticas chilena
Chile en estos aspectos.
Gráfico N° 5
Perú: Distribución poblacional por sexo y edad - 2007
(En porcentajes)
De 80 años y más
De 70 a 74 años
De 60 a 64 años
De 50 a 54 años
De 40 a 44 años
De 30 a 34 años
De 20 a 24 años
De 10 a 14 años
De 0 a 4 años
6% 4% 2% 0% 2% 4% 6%
Mujeres Hombres
De 70 a 74 años
De 60 a 64 años
De 50 a 54 años
De 60 a 64 años
De 50 a 54 años
De 40 a 44 años
De 30 a 34 años
De 20 a 24 años
pequeño grupo de gente mayor. En otras palabras, después del grupo
De 10 a 14 años
comprendido entre 10 y 14 años, los grupos de personas con mayor
De 0 a 4 años
edad van disminuyendo paulatinamente, representando un menor
porcentaje6%
de la4%población
2%
peruana 0%
absoluta.
2%
Ahora, 4%
comparemos
6%
Gráfico N° 6
Chile: Distribución poblacional por sexo y edad - Proyección 2010
(En porcentajes)
De 80 años y más
De 70 a 74 años
De 60 a 64 años
De 50 a 54 años
De 40 a 44 años
De 30 a 34 años
De 20 a 24 años
De 10 a 14 años
De 0 a 4 años
6% 4% 2% 0% 2% 4% 6%
Mujeres Hombres
Gráfico N° 7
Tal como podemos notar, a diferencia del Perú, en Chile los niños
menores de 15Chile
añosyno
Perú: Evolución del
representan PBI per cápita
el porcentaje más importante de
(En US$)
la población. En cambio, los grupos más numerosos en Chile son los
16,000
jóvenes de entre 15 y 25 años. Asimismo, un significativo porcentaje
de la población chilena tiene entre 35 y 50 años.
14,000
12,000
El porcentaje de la población jubilada en Chile es marcadamente
10,000 mayor que el grupo similar en el Perú. Adicionalmente, el porcentaje
8,000 de mujeres mayores de 75 años en Chile casi duplica al de hombres
6,000
de la misma edad. En consecuencia, podemos verificar que en el
mercado chileno la población de adolescentes y adultos (incluyendo
4,000
adultos mayores) es mayor que la de los niños.
2,000
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
(e)
Perú Chile
Tabla 2
División política de Chile y principales características de sus regiones
XV
Capital y ciudades Población est. 2011
Región (Miles de hab.)
I principales
I – Tarapacá Tarapacá (c), Iquique 321.7
VIII
IX - Araucanía Temuco (c), Angol 978.4
XIV IX
X - Los Lagos Puerto Montt (c), Osorno 846.6
X
XI - Aisén del Gral. Ibáñez Coihaique (c), Cochrane 105.9
Tabla 3
Acuerdos comerciales de Chile según su fecha de entrada en vigencia
País o Fecha de entrada
Tipo de acuerdo Fecha de firma
grupo de países en vigencia
Guía práctica de exportación
Acuerdo de
de confecciones textiles a Chile 23
Venezuela Complementación 2 de abril de 1993 1 de julio de 1993
Económica Nº 23
1.2. Panorama geográfico
24
Información General
La zona sur de Chile es mucho más fría y húmeda que las dos
regiones anteriores, caracterizándose por contar con precipitaciones
prácticamente en todas las estaciones. El clima en esta región presenta
temperaturas que a lo largo del año oscilan entre los 16º C y 4º C.
6% 4% 2% 0% 2% 4% 6%
Mujeres Hombres
Chile
De 30 a 34 años cuenta con el PBI per cápita más alto de América Latina, lo
que
De 20 a 24 años significa que, en teoría, el chileno promedio tiene más poder
adquisitivo que cualquier otro ciudadano latinoamericano promedio.
De 10 a 14 años
Por eso, Chile representa uno de los mercados más atractivos en
la región. En comparación con el Perú, podemos afirmar que el
De 0 a 4 años
ciudadano
6% chileno
4% promedio
2% gana0%más del 2%
doble que4%el ciudadano
6%
2
peruano promedio . Sin embargo, también es necesario tener en
cuenta que el costo de Mujeres vida en Chile esHombres
un poco mayor que en el
Perú. Esta realidad podemos observarla
Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Chile (INE)
mejor a través del gráfico 7
que nos presenta cómo han evolucionado los PBI per cápita chileno
y peruano.
Gráfico N° 7
Chile y Perú: Evolución del PBI per cápita
(En US$)
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
(e)
Perú Chile
2 Es importante indicar que el PBI per cápita es únicamente una forma de medir teóricamente los ingresos de un ciudadano promedio. Sin
embargo, la realidad demuestra que ese indicador es insuficiente, puesto que al interior de una sociedad puede existir una distribución desigual
de la riqueza. El caso de Chile presenta, en cierta medida, estos rasgos: si bien su PBI per cápita es elevado para el promedio latinoamericano,
adolece de grandes disparidades en la distribución de la riqueza, al igual que casi todos los países de la región. De acuerdo con diversas encues-
tas y estudios efectuados sobre la población chilena, esta situación es considerada como uno de los principales problemas económicos del país.
26
Región (Miles de hab.)
principales
I – Tarapacá Tarapacá (c), Iquique 321.7
De acuerdo
IV - Coquimbo con elLagráfico 4, Ovalle
Serena (c), podemos apreciar que728.9la brecha entre
el PBI per cápita de Chile y el de Perú empezó a crecer a partir de
Valparaíso
2003. No obstante, (c), San Antonio,
es interesante notar que después
V - Valparaíso 1,777.4de 2006, el
Los Andes
crecimiento del PBI per cápita chileno mostró una desaceleración,
mientras que elRancagua
VI - Bernardo O’Higgins Perú incrementó su ritmo de crecimiento.
(c), San Fernando 891.7
RM La
VII – Maule crisis económicaTalca
global iniciada a fines de 2008
(c), Curicó 1,015.8hizo que la
economía chilena retrocediera -1.7% en 2009, recuperándose en
VII 2010 con una expansión
VIII – Biobío Concepción de 5.2%. En comparación,
(c), Chillán Perú tuvo un
2,049.0
crecimiento de 0.9% en 2009 y de 8.9% en 2010.
VIII
IX - Araucanía Temuco (c), Angol 978.4
IX 1.4. Acuerdos comerciales de Chile
X - Los Lagos Puerto Montt (c), Osorno 846.6
En el punto anterior se mencionó que Chile cuenta con un comercio
X exterior
XI - Aisén del Gral. Ibáñez sumamente dinámico. Ello es producto de la suscripción
Coihaique (c), Cochrane 105.9
de diversos acuerdos comerciales y de las facilidades logísticas que
brinda el país para el comercio internacional.
XII - Magallanes-Antártica Punta Arenas (c), Porvenir 159.1
Chilena
XI Asimismo, es importante destacar que una de las políticas que
RM - Metropolitana de Santiago Santiago (c)
cimentaron el desarrollo del comercio exterior6,945.6
chileno fue la
apertura de su mercado a las importaciones. Ello fue posible a
XIV - Los Ríos Valdivia (c),de
través del establecimiento La Unión 380.7sobre el valor
un arancel “plano” de 6%
CIF para todas las mercancías. No obstante, gracias a los acuerdos
XV - Arica y Parinacota
comerciales suscritos
Aricapor Chile, la gran mayoría de sus
(c), Parinacota importaciones
183.2
están exoneradas de esa tasa de 6%.
Total Nacional 17,248.3
La tabla 3 muestra todos los acuerdos que Chile ha firmado o está
endeproceso
Fuente: Instituto Nacional Estadísticade aprobación
de Chile (INE) hasta febrero de 2011, de acuerdo con
lo consignado por la Dirección General de Relaciones Económicas
Internacionales de Chile (Direcon).
Tabla 3
Acuerdos comerciales de Chile según su fecha de entrada en vigencia
País o Fecha de entrada
Tipo de acuerdo Fecha de firma
grupo de países en vigencia
Acuerdo de
Venezuela Complementación 2 de abril de 1993 1 de julio de 1993
Económica Nº 23
Acuerdo de
Complementación 7 de julio de 1993
Bolivia 6 de abril de 1993
Económica Nº 22
Tocopilla
Acuerdo de
Ecuador Complementación 20 de diciembre de 1 de enero de 1995
Económica Nº 32 1994
Acuerdo de
Canadá Tratado de Libre 5 de
20 dediciembre
diciembrede
de
Ecuador Complementación 15de
deenero
julio de
de1997
1995
Comercio 1996
1994
Económica Nº 32
Acuerdo de
Costa Rica
Unión (TLC
Europea Tratado de Libre
Asociación 18 de noviembre de 14 de febrero
1 de febrero de
de 2003
2002
18 de octubre de 1999
Chile-Centroamérica) Comercio
Económica 2002 (Protocolo Bilateral)
Acuerdo
Tratado de
de Libre
Corea
Unión Europea Asociación 18de
15 defebrero
noviembre de
de 2003 1 1dedefebrero
abril dede2004
2003
Comercio 2002
Económica
Tratado de
Tratado de Libre
Libre 18 de noviembre de 1 de octubre de 2006
China
Corea 15 de febrero de 2003 1 de abril de 2004
Comercio
Comercio 2005 (en ampliación)
India Acuerdo
Tratadode
deAlcance
Libre 18 demarzo
noviembre de 17 deoctubre
1 de agosto de
de 2006
2007
China 8 de de 2006
Parcial
Comercio 2005 (en profundización)
(en ampliación)
28
P-4 (Brunéi, Chile, Acuerdode
Acuerdo de
38 de
de septiembre de
noviembre de
NuevaJapón
Zelanda, Asociación
Asociación 27de
18 dejulio
marzode 2007
2005
Tratado de Libre 1 de abril de 2004
Corea 15 de febrero de 2003
Comercio
Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Chile (INE)
Información General
Acuerdo
Acuerdodede
Ecuador Complementación 20 de diciembre de 31 de septiembre de
enero de 1995
Japón Asociación 27 de1994
marzo 2007
Económica Nº 32 2007
Económica
Acuerdo de
Unión Europea Asociación 18 de noviembre de 1 de febrero de 2003
Tratado de Libre 27 de noviembre de
Colombia Económica 2002 8 de mayo de 2009
Comercio 2006
4 Un tratado de libre comercio (TLC) suele eliminar los aranceles para todas o casi todas las partidas arancelarias entre los países firmantes.
El plazo de eliminación Tratado dela Libre
gran mayoría de18 de noviembre 1 dedesde
dede aranceles octubre de en
2006
China de aranceles es variable,
Tratado
pero
de Libre
partidas son exoneradas la entrada vigencia
del acuerdo. Comercio 2005
15 de noviembre de En Tramitación
(en ampliación)
Malasia Comercio 2010 Parlamentaria
Guía práctica de exportación de confecciones textiles a Chile 29
P-4 (Brunéi, Chile, Acuerdo de
Nueva Zelanda, 18 de julio de 2005 8 de noviembre de
Asociación
Total Nacional
Tratado de Libre 27 de noviembre de
Colombia 8 de mayo de 2009
Comercio 2006
Tratado de Libre 27 de noviembre de
Fuente: Instituto
Colombia Nacional de Estadística de Chile (INE) 8 de mayo de 2009
Comercio 2006
Guatemala (TLC Tratado de Libre
Comercio 18 de octubre de 1999 23 de marzo de 2010
Chile-Centroamérica)
Guatemala (TLC Tratado de Libre
Chile-Centroamérica) Comercio Tabla
183de octubre de 1999 23 de marzo de 2010
Acuerdos comerciales de Chile según su fecha de entrada en vigencia
Tratado de Libre En Tramitación
Turquía 14 de julio de 2009
País o Comercio Fecha de entrada
Parlamentaria
Tipo dede
Tratado acuerdo
Libre Fecha de firma
grupo de países
Turquía 14 de julio de 2009 En
enTramitación
vigencia
Comercio Parlamentaria
Acuerdo de En Tramitación
Nicaragua (TLC
Venezuela Tratado de Libre
Complementación 182 de
de octubre de 1999
abril de 1993 1 Parlamentaria
de julio de 1993
Chile-Centroamérica) Comercio
Económica Nº 23 En Tramitación
Nicaragua (TLC Tratado de Libre
18 de octubre de 1999 Parlamentaria
Chile-Centroamérica) Comercio
Acuerdo de
Tratado de Libre
Bolivia
Malasia
Complementación 15 de abril
6 de noviembre
de 1993de 7 En
de Tramitación
julio de 1993
Comercio
Económica Nº 22 2010 Parlamentaria
Tratado de Libre
Tocopilla 15 de noviembre de En Tramitación
Malasia Comercio 2010 Parlamentaria
Acuerdo de
Ecuador Tratado de Libre
Complementación 20 de diciembre de 1 de enero concluida
de 1995
Vietnam Negociación
Comercio
Económica Nº 32 1994
Tratado de Libre
Vietnam Negociación concluida
Comercio
Mercosur (Argentina, Acuerdo de
Tratado de Libre
Complementación 25 de junio de 1996 1 deEn
octubre de 1996
Brasil, Paraguay,
Tailandia negociación
Comercio
Económica Nº 35
Uruguay)
Tratado de Libre
Tailandia En negociación
Comercio
Acuerdo Tratado
Tratado de
de Libre
Libre 5 de diciembre de
Canadá 5 En
denegociación
julio de 1997
Transpacífico Comercio
Comercio 1996
(en marco
AcuerdoAPEC) Tratado de Libre
Transpacífico Comercio En negociación
(en marco APEC)
Tratado
Fuente: Direcon Chile (a Agosto de 2011) de Libre
1 de agosto de 1999
México 17 de abril de 1998
Comercio
Fuente: Direcon Chile (a Agosto de 2011)
En vista del interés de la presente guía para el sector exportador
textil peruano, es importante conocer cuáles son14los
Costa Rica (TLC
períodos en que
de febrero de 2002
Tratado de Libre
los
productos 18 de octubre
de los potenciales de 1999
competidores de las confecciones
Chile-Centroamérica) Comercio (Protocolo Bilateral)
peruanas se encontrarán desgravados de aranceles en Chile. La tabla
4 muestra dicha información:
El Salvador (TLC Tratado de Libre Tabla 4 3 de junio de 2002
18 de octubre de 1999
Situación de la importación
Chile-Centroamérica) Comercio de prendas de vestir por (Protocolo
acuerdoBilateral)
Tabla 4 por Chile
comercial firmado
Situación de la importación de prendas de vestir por acuerdo
Acuerdo de firmado
comercial
Situación generalpor Chile de
de
País o
Unión Europea Asociación 18 de noviembre Situación de principa-
1 de febrero de 2003
grupo de países prendas de vestir2002
Económica
Situación general les prendas exporta-
País o importadas desdede el Situación de principa-
prendas dedevestir das por el Perú
grupo de países país o grupo países les prendas exporta-
importadas desde el
junio de 2003 das01por el Perú
Tratado de Libre de enero de 2004
Estados Unidos país o grupo de 6 depaíses
Comercio
Todas están desgravadas de No representa amenaza para
Venezuela
aranceles confecciones peruanas
Tratado de Todas
Libre están desgravadas de No representa amenaza para
Venezuela
Corea 15 de febrero de 2003 1 de abril de 2004
Comercio aranceles confecciones peruanas
Bolivia es competitiva en
Todas están desgravadas de exportación de prendas de
Bolivia lana de es
Bolivia ovino y de alpaca.
competitiva en
EFTA (Suiza, Noruega, aranceles
Tratado de Libre 26 de junio de 2003 Ambas
1 dese
exportación encuentran
de prendas
diciembre de
de 2004
5 Un acuerdo de asociación
Liechtenstein, Todas
económica (EPA,Comercio
Islandia) por sus siglasestán desgravadas
en inglés) es parecido de
a un TLC, pero cuenta además con una serie de
Bolivia lana dedesgravadas.
ovino y de alpaca.
aranceles
compromisos en materia política, social y de cooperación que los países firmantes deben cumplir.
Ambas se encuentran
6 Un acuerdo de alcance parcial (AAP) es parecido a un ACE, pero se diferencia de éste en que se otorgan solo rebajas que suelen ser
desgravadas.
inamovibles, es decir, no se tiende a una exoneración total de aranceles. No representa amenaza para
Tratado de Todas
Libre están desgravadas de
18 de noviembre de 1 de octubre de 2006
China Ecuador confecciones peruanas
Comercio aranceles 2005 (en ampliación)
Todas están desgravadas de No representa amenaza para
30 Ecuador confecciones peruanas
aranceles
P-4 (Brunéi, Chile, Acuerdo de Las prendas con las que Costa
Tabla 4 Información General
Situación de la importación de prendas de vestir por acuerdo
comercial firmado por Chile
País o Situación
Tablageneral
4 de
Situación de principa-
grupo de países
Situación prendas
de la importación de de vestir de vestir por acuerdo
prendas les prendas exporta-
importadas
comercial firmadodesde el
por Chile das por el Perú
país o grupo de países
País o Situación general de
Situación de principa-
grupo de países prendas de vestir
les prendas exporta-
importadas
Todas desde el
están desgravadas de No representa amenaza para
Venezuela
aranceles das por elperuanas
confecciones Perú
país o grupo de países
Bolivia es competitiva en
Todas están desgravadas de No representadeamenaza
exportación prendaspara
de
Venezuela Todas están desgravadas de
Bolivia aranceles
aranceles confecciones
lana de ovino yperuanas
de alpaca.
Ambas se encuentran
desgravadas.
Bolivia es competitiva en
Todas están desgravadas de exportación de prendas de
Bolivia Todas están desgravadas de Nolana
representa
de ovinoamenaza para
y de alpaca.
Ecuador aranceles
aranceles confecciones peruanas
Ambas se encuentran
desgravadas.
Las
No prendas conamenaza
representa las que Costa
para
Todas están desgravadas de
Ecuador Rica compite conperuanas
confecciones el Perú son
Costa Rica (TLC Todas están desgravadas de
aranceles
Chile-Centroamérica) maquiladas para el mercado
aranceles
estadounidense; son
competidores potenciales
Las prendas con las que Costa
Costa Rica (TLC Rica
Las compite
prendas con el
lasPerú
que son
El
Todas están desgravadas de
Chile-Centroamérica) maquiladas
Salvador para el
compite conmercado
el Perú
El Salvador (TLC aranceles
Todas están desgravadas de estadounidense; son
son maquiladas para el
Chile-Centroamérica) aranceles competidores potenciales
mercado estadounidense; son
competidores potenciales
Las prendas con las que El
Salvador compite con el Perú
El Salvador (TLC Todas están desgravadas de
son maquiladas para el
Chile-Centroamérica) aranceles
Todas están desgravadas de No representa amenaza para
Unión Europea mercado estadounidense; son
aranceles confecciones peruanas
competidores potenciales
Tabla 4
Los T-shirts y las chompas
Situación de la importación dede
La mayor parte prendas de vestir por
prendas será acuerdo
estarán totalmente
comercial
desgravadafirmado por Chile
paulatinamente en desgravados en el año 2017.
un lapso de 10 años. Todas las demás prendas que
Corea Situación general
País o Un grupo pequeño seráde compiten conde
lasprincipa-
peruanas
Situación
grupo de países prendas
desgravado ende vestir
13 años y un estarán desgravadas el año
grupo más reducido en 5 años les prendas exporta-
importadas desde el 2014. exportación de prendas
das por el Perú
país o grupo de países de lana de ovino y de alpaca.
Bolivia es competitiva en
Todas están desgravadas de exportación de prendas de
Bolivia La mayoría de prendas lana de ovino y de alpaca.
aranceles
importadas desde China será La mayoría
Ambas dese prendas en las
encuentran
China paulatinamente desgravada de desgravadas.
que el Perú es competitivo
aranceles en 10 o 5 años. serán desgravadas totalmente
Un pequeño grupo fue excluido en el año 2016.
del TLC están
Todas y no será desgravado.
desgravadas de No representa amenaza para
Ecuador confecciones peruanas
aranceles
Información General
No representa amenaza para
confecciones peruanas
Panamá Todas están desgravadas de exportación de prendas de
aranceles lana de ovino y de alpaca.
Tabla 4 Ambas se encuentran
Situación de la importación de prendas de vestir por desgravadas.
acuerdo
comercial firmado por Chile
Las
Las prendas con las
confecciones deque Costa
Colombia
Rica compite con el Perú son
Costa Rica (TLC Todas están
Todas están desgravadas
desgravadas de
de son distintas a las
Colombia
Chile-Centroamérica) maquiladas para el mercado
aranceles
aranceles exportaciones peruanas, no es
estadounidense; son
competidor directo.
competidores potenciales
La mayoría de prendas
importadas desde China será La mayoría de prendas en las
China paulatinamente desgravada de que el Perú es competitivo
aranceles en 10 o 5 años. serán desgravadas totalmente
Un pequeño grupo fue excluido en el año 2016.
Guía práctica deyexportación
del TLC de confecciones textiles a Chile
no será desgravado.
33
Gráfico N° 8
Componentes de una oferta exportable competitiva
Volumen
Profesionalismo Contabilidad
Oferta
exportable
Calidad Diseño
Elaboración: Propia
11 Por regla general, esta exoneración de aranceles en Chile aplica a todas las prendas peruanas que hayan sido fabricadas íntegramente en
Perú o que por lo menos el 50% de su valor haya sido generado en Perú.
Gráfico N° 9
34
Quién es y dónde vende
Información General
Oferta
exportable
Gráfico N° 9
Preparación
Detectar necesidades
Exportación exitosa
Elaboración: Propia
Gráfico N° 10
Desarrollo Contacto
Inicio de Seguimiento Despacho de
de catálogos preliminar
producción con cliente mercancías
y muestras con clientes
36
Investigación
de clientes Viaje a chile
Información General
Exportación exitosa
Elaboración: Propia
Gráfico N° 10
Desarrollo Contacto
Inicio de Seguimiento Despacho de
de catálogos preliminar
producción con cliente mercancías
y muestras con clientes
Investigación
de clientes Viaje a chile
potenciales
Contacto
directo con
clientes
Elaboración: Propia
Gráfico N° 12
Chile: Participación del mercado de importaciones de las
prendas peruanas más exportadas a Chile (2009)
Principales confecciones textiles demandadas
0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%
Fuente: ProChile
T-shirts y camisetas
interiores, de punto
de algodón, con un
1 contenido de 58,725,346 71,680,641 78,576,336 66,695,457 81,451,702
algodón superior o
igual al 75% en
peso, para hombres
y mujeres
Suéteres (jerseys),
pullovers, cardigans,
2 chalecos y artículos 33,166,515 44,058,518 60,860,889 54,714,128 62,054,060
similares, de punto,
de algodón
Pantalones de
algodón de
3 mezclilla (denim), 33,519,419 38,102,971 49,284,455 40,249,237 56,407,123
para mujeres o
niñas
Pantalones de
mezclilla (denim),
4 30,228,458 41,195,527 41,588,147 41,113,387 55,674,023
de algodón, para
hombres o niños
T-shirts y camisetas
int., de punto, de
5 fibras sintéticas, 23,498,426 31,123,729 33,977,452 31,419,385 55,064,762
para hombres y
mujeres
Suéteres (jerseys),
de punto, de fibras 34,941,360 44,821,609 53,532,223 41,340,723 48,464,469
6
sintéticas o
artificiales
Pantalones largos
7 de algodón, para 29,481,482 39,649,290 39,309,675 30,987,962 37,486,274
mujeres o niñas
T-shirts y camisetas
interiores, de punto
de algodón, con un
8 contenido de 23,649,213 28,063,230 32,233,129 26,331,961 36,842,956
algodón superior o
igual al 75% en
38 peso, para niños y
niñas
mujeres
T-shirts y camisetas
T-shirts y camisetas
interiores, de punto
interiores,
de algodón, decon
punto
un
de contenido
algodón, conde un
1 58,725,346 71,680,641 78,576,336 66,695,457 81,451,702
8 contenido
algodón de o
superior 23,649,213 28,063,230 32,233,129 26,331,961 36,842,956
algodón
igual alsuperior
75% en o
igual al 75% en
peso, para hombres
peso,
y para niños y
mujeres
niñas
Suéteres (jerseys),
pullovers, cardigans,
2 chalecosPrendas y
y artículos 33,166,515 44,058,518 60,860,889 54,714,128 62,054,060
complementos
similares, de
de punto,
9 vestir, 17,200,233 22,988,566 29,661,572 25,029,345 36,149,770
de de punto de
algodón
algodón, para
bebés de
Pantalones
algodón de
3 mezclilla
Los demás(denim),
suéteres 33,519,419 38,102,971 49,284,455 40,249,237 56,407,123
para mujeres
(jerseys), o
pullovers,
cardigans,niñaschalecos
10 y artículos similares, 32,844,269 34,563,087 31,446,672 29,766,796 35,986,180
de punto, de fibras
Pantalones de
sintéticas o
mezclilla (denim),
4 artificiales 30,228,458 41,195,527 41,588,147 41,113,387 55,674,023
de algodón, para
hombres o niños
Camisas de
11 algodón, para 26,450,459 32,023,530 33,807,995 28,704,579 33,892,242
T-shirts y camisetas
hombres
int., de punto, de
5 fibras sintéticas, 23,498,426 31,123,729 33,977,452 31,419,385 55,064,762
para hombres y
mujeres
Pantalones largos
12 de algodón, para 28,131,290 30,605,892 31,161,256 26,961,657 31,477,023
hombres(jerseys),
Suéteres o niños
de punto, de fibras 34,941,360 44,821,609 53,532,223 41,340,723 48,464,469
6
sintéticas o
artificiales
Sostenes (corpiños)
y sus partes, incluso
13 de punto, de fibras 18,269,205 21,457,637 21,376,583 21,608,511 27,674,678
Pantalones
sintéticaslargos
o
7 de algodón,
artificialespara 29,481,482 39,649,290 39,309,675 30,987,962 37,486,274
mujeres o niñas
Casacas de fibras
14 sintéticas o 9,228,107 11,370,043 16,531,214 16,812,207 22,506,912
T-shirts y camisetas
artificiales, para
interiores, de punto
hombres
de algodón, con un
8 contenido de 23,649,213 28,063,230 32,233,129 26,331,961 36,842,956
algodón superior o
Lasigual
demásal 75% en
prendas
peso,
de paradeniños
vestir, fibrasy
15 niñas o
sintéticas 8,109,554 12,465,007 20,966,704 15,614,665 20,515,921
artificiales, para
hombres o niños
Prendas y
Guía práctica de exportación de confecciones textiles a Chile 39
complementos de
9 T-shirts y camisetas
vestir, de punto de 17,200,233 22,988,566 29,661,572 25,029,345 36,149,770
Sostenes (corpiños)
y sus partes, incluso
13 de punto, de fibras 18,269,205 21,457,637 21,376,583 21,608,511 27,674,678
sintéticas o
artificiales Tabla 5
Chile: 20 principales prendas de vestir importadas entre 2006 y 2010
Casacas de fibras (En US$ CIF)
14 sintéticas o 9,228,107 11,370,043 16,531,214 16,812,207 22,506,912
artificiales, para
Rk Prenda de vestir
hombres 2006 2007 2008 2009 2010
T-shirts y camisetas
Las demásde
interiores, prendas
punto
dealgodón,
de vestir, decon
fibras
un
15 sintéticas deo 8,109,554 12,465,007 20,966,704 15,614,665 20,515,921
1 contenido 58,725,346 71,680,641 78,576,336 66,695,457 81,451,702
artificiales,
algodón para o
superior
hombres o niños
igual al 75% en
peso, para hombres
y mujeres
T-shirts y camisetas
interiores, de punto,
Suéteres (jerseys),
16 de fibras artificiales, 6,859,501 12,955,716 14,030,605 14,378,875 19,065,118
pullovers, cardigans,
2 para hombres
chalecos y
y artículos 33,166,515 44,058,518 60,860,889 54,714,128 62,054,060
mujeres
similares, de punto,
de algodón
Camisas, blusas
Pantalones de y
17 blusas camiseras,
algodón de de 12,333,608 11,588,203 11,935,316 12,780,643 18,294,728
3 algodón, para
mezclilla (denim), 33,519,419 38,102,971 49,284,455 40,249,237 56,407,123
mujeres o niñas
para mujeres o
niñas
Chalecos, de punto,
18 dePantalones de
fibras sintéticas 12,170,625 12,363,559 12,518,935 12,074,057 18,086,168
mezclilla (denim),
o artificiales
4 30,228,458 41,195,527 41,588,147 41,113,387 55,674,023
de algodón, para
hombres o niños
Calzoncillos
(incluidos los largos
T-shirts y camisetas
19 y los “slips”), de 8,636,020 12,595,176 12,369,761 11,055,539 17,514,570
int., de punto, de
5 punto, de algodón, 23,498,426 31,123,729 33,977,452 31,419,385 55,064,762
fibras sintéticas,
para hombres o
para hombres y
niños
mujeres
Pantalones largos
Suéteres (jerseys),
20 de 12,613,696 17,704,360 19,276,151 15,152,701 17,136,779
de fibras
punto,sintéticas,
de fibras 34,941,360 44,821,609 53,532,223 41,340,723 48,464,469
6 para mujeres
sintéticas o
artificiales
T-shirts y camisetas
interiores, de punto
de algodón, con un
8 contenido de 23,649,213 28,063,230 32,233,129 26,331,961 36,842,956
algodón superior o
igual al 75% en
peso, para niños y
niñas
Prendas y
complementos de
40 9 vestir, de punto de 17,200,233 22,988,566 29,661,572 25,029,345 36,149,770
algodón, para
bebés
Información General
Gráfico N° 11
Chile: Principales categorías de prendas de
vestir peruanas importadas en 2010
Trajes para
Ternos para camisas para damas; 3%
caballeros; 4% caballeros; 4%
Trajes de punto
para damas
5%
T-shirts y camisetas
Ropa interior de de punto 29%
punto para demas
7%
Fuente: ProChile
1,200
1,000
800
42
600
Investigación
de clientes Viaje a chile
potenciales
Información General
Contacto
directo con
clientes
Elaboración: Propia
Gráfico N° 12
Chile: Participación del mercado de importaciones de las
prendas peruanas más exportadas a Chile (2010)
Fuente: ProChile
Gráfico N° 13
Chile: Prendas peruanas con mayor participación del
mercado de importaciones de Chile (2010)
Fuente: ProChile
Tabla 6
Perú: 20 principales partidas de prendas de vestir exportadas a Chile
(2010)
Prendas y complementos
6111200000 de vestir, de punto, de 1,690,729.70
algodón, para bebés
Bragas y calzones, de
6108210000 punto, de algodón, 1,394,448.56
para mujeres o niñas
T-shirts y camisetas de
6109909000 punto, de las demás 1,214,638.54
materias textiles
Camisas de punto, de
algodón, con cuello y
abertura delantera parcial,
6105100051 para hombre, de tejido 1,148,854.23
teñido, de un solo color
uniforme incluso
44 blanqueados
Los demás
Camisas deT-shirts
punto,dede
6109100039 algodón, 2,466,218.56
algodón,paraconhombres
cuello y
aberturaodelantera
mujeres parcial,
6105100051 para hombre, de tejido 1,148,854.23
teñido, ydecomplementos
Prendas un solo color
6111200000 de uniforme inclusode
vestir, de punto, 1,690,729.70
blanqueados
algodón, para bebés
T-shirts
Bragas de algodón,de
y calzones, para
6108210000 hombres
punto, deo algodón,
mujeres, de 1,394,448.56
6109100031 tejido teñido, de un
para mujeres o niñas solo 1,016,566.22
color uniforme incluso
blanqueados
T-shirts y camisetas de
6109909000 punto, de las demás 1,214,638.54
Camisas paratextiles
materias hombres o
6205200000 niños, de algodón, 748,165.72
excepto las de punto
Los demás T-shirts de
6109100049 Camisas deniños
punto, de 1,208,828.99
algodón, para y niñas
algodón, con cuello y
abertura parcial delantera,
6105100052 Camisas de punto, de con 727,163.69
para hombres, de tejido
algodón,
hilados de con cuello
distinto y a
color,
abertura delantera
rayas parcial,
6105100051 para hombre, de tejido 1,148,854.23
teñido,
T-shirtsde
deun solo color
algodón para
uniforme
niños incluso
o niñas, de tejido
6109100041 blanqueados
teñido, de un solo color 722,519.88
uniforme incluso
T-shirtsblanqueados
de algodón, para
hombres o mujeres, de
6109100031 tejido teñido, de unjerséis,
Suéteres, chompas, solo 1,016,566.22
color uniforme
pullovers, incluso
cardigans,
6110309000 blanqueados 677,022.54
chalecos y artículos
similares, de punto
Camisas para hombres o
6205200000 niños,
Los demásde algodón,
pantalones 748,165.72
6203429010 excepto
largos las de puntocon
y pantalones 564,461.06
peto, de algodón
Camisas de punto, de
algodón, con cuello y
Las demás chompas y
abertura parcial delantera,
6105100052
6110209090 similares, de punto, de 542,933.45
727,163.69
para hombres, de tejido con
algodón
hilados de distinto color, a
rayas
Las demás chompas
6110111090 de lanadeo algodón
T-shirts pelo fino,para
de 528,126.49
puntode tejido
niños o niñas,
6109100041 teñido, de un solo color 722,519.88
uniforme
Pantalones, incluso con
pantalones
blanqueados
peto o pantalones cortos, de
6104620000 504,782.23
punto, de algodón, para
Suéteres, chompas,
mujeres jerséis,
pullovers, cardigans,
6110309000 677,022.54
chalecos y artículos
Las demásde
similares, chompas
punto
6110201090 404,832.93
de algodón, de punto
Los demás pantalones
6203429010 largos y pantalones con 564,461.06
Suéteres, chompas,
peto, de algodón
chalecos y artículos
6110900000 402,739.01
similares, de punto, de las
Las demás
demás chompas
materias y
textiles
6110209090 similares, de punto, de 542,933.45
algodón
Conjuntos, de punto, de
6104220000 algodón, para mujeres o 286,422.27
Guía práctica de Las
exportación
demás niñas
chompasde confecciones textiles a Chile 45
6110111090 de lana o pelo fino, de 528,126.49
Abrigos,punto
impermeables,
punto
Pantalones, pantalones con
peto o pantalones
Pantalones, pantalones con
cortos, de
6104620000 504,782.23
punto, de algodón,
peto o pantalones para
cortos, de
6104620000 mujeres 504,782.23
Tabla
punto, de 6 para
algodón,
Perú: 20 principales partidas demujeres
prendas de vestir exportadas a Chile
Las demás chompas
(2010)
6110201090 404,832.93
de algodón,
Las demás de punto
chompas
6110201090 404,832.93
de algodón, de punto
Subpartida Descripción Monto US$ FOB
Suéteres, chompas,
chalecos
Suéteres, y artículos
chompas,
6110900000 Los demás T-shirts de 402,739.01
similares,
chalecos de punto, de las
y artículos 2,466,218.56
6109100039
6110900000 algodón, para hombres 402,739.01
demás
similares, de materias
punto, de textiles
las
o mujeres
demás materias textiles
PrendasConjuntos, de punto, de
y complementos
6104220000
6111200000 algodón,
de vestir, dede para de
punto, mujeres o 286,422.27
Conjuntos, punto, de 1,690,729.70
6104220000 algodón, para niñas
bebés
algodón, para mujeres o 286,422.27
niñas
Abrigos,
Bragas impermeables,
y calzones, de
6108210000 Abrigos,chaquetones,
punto, de algodón,capas y
impermeables, 1,394,448.56
276,367.83
6201130000
chaquetones, capas y de
para artículos
mujeres osimilares
niñas
276,367.83
6201130000
artículosfibras sintéticas
similares de
fibras
T-shirts y sintéticas
camisetas de
6109909000 Pantalones,
punto, pantalones
de las demás 1,214,638.54
con
materias
Pantalones, peto o pantalones
textiles
pantalones
6203430000 256,894.42
con cortos,
peto o de fibras sintéticas,
pantalones
6203430000 para sintéticas,
hombres 256,894.42
cortos, de fibras
Los demás T-shirts de
para hombres
6109100049 1,208,828.99
algodón, para niños y niñas
Fuente: Sunat
Fuente: Sunat Camisas de punto, de
algodón, con cuello y
abertura delantera parcial,
1.7. Producción local y volúmenes
6105100051 para hombre, de tejido 1,148,854.23
teñido, de un solo color
uniforme incluso
A raíz de la política de blanqueados
apertura comercial implementada durante
el gobierno militar en Chile, la producción chilena de confecciones
T-shirts de algodón, para
textiles se vio seriamente amenazada
hombres por el ingreso de importaciones
o mujeres, de
asiáticas a precios sumamente
6109100031 competitivos.
tejido teñido, de un solo
color uniforme incluso
Como1,016,566.22
resultado de ello,
la industria chilena de fabricación
blanqueados de prendas de vestir prácticamente
desapareció, subsistiendo únicamente unos pocos industriales.
Muchos fabricantesCamisas
6205200000
chilenospara de prendas
hombres
niños, de algodón,
o de vestir han optado por
748,165.72
tercerizar gran parteexcepto
del proceso de producción en China u otros
las de punto
países asiáticos. En otras palabras, Tabla 5el mercado de prendas de vestir
en Chile
Chile: 20es prácticamente
principales
Camisas
prendas undemercado
Tabla
algodón,
punto, de de productos importados.
decuello
con vestir
5 y importadas entre 2006 y 2010
Chile: 20 principales prendas de
abertura (En US$
vestir
parcial CIF)
importadas
delantera, entre 2006 y 2010
6105100052 727,163.69
De acuerdo con elpara informe
hombres,
(En US$dedeCIF)
Indicadores
tejido con de la Industria de
junio
hilados de distinto color, a
de 2011 de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), la producción
Rk Prenda de vestir 2006 rayas 2007 2008 2009 2010
de de
Rk Prenda prendas
vestir
de vestir en Chile tiene una ponderación de 1.6% sobre
2006T-shirts de
2007
algodón para2008 2009 2010
el total de producción industrial chilena. Ello permite darnos una
niños o niñas, de tejido
T-shirts y camisetas
idea
6109100041
T-shirts
del pequeño
interiores,
y camisetasde punto aporte
teñido,que
de unhace esta industria sobre
solo color todo lo que
722,519.88
Chile deproduce.
de algodón,
interiores, punto con unA manera de comparación,
uniforme incluso la producción de carnes,
blanqueados
1de algodón, contenido
pescados,
algodónde
de
con unfrutas y 58,725,346
superior o
legumbres71,680,641
es la industria que más
78,576,336 aporta al 81,451,702
66,695,457 total
contenido
1 manufacturero
algodónigual al 75%
superior o en
chileno,
58,725,346 con
Suéteres, 12.6%.jerséis,
71,680,641
chompas, 78,576,336 66,695,457 81,451,702
pullovers, cardigans,
Según
peso,
6110309000
igual al 75% elenhombres
para mismo informe, la producción
chalecos y artículos de prendas de vestir en los
677,022.54
peso,últimos y mujeres
para hombres años continuósimilares,
la caída iniciada a fines de la década del 80.
de punto
y mujeres
Así, si tomamos
Suéteres (jerseys), el 2003 como año base de producción de prendas de
Los demás pantalones
vestir,
pullovers,
Suéteres
6203429010 hacia finales delargos
cardigans,
(jerseys), 2010 la producción
y pantalones con cayó 65%, mientras que las
2 chalecos y artículos 33,166,515 44,058,518 60,860,889 564,461.06
54,714,128 62,054,060
2
ventas de
pullovers, cardigans,
similares,
chalecos y artículos de prendas
punto, fabricadas
33,166,515
en Chile
peto, de algodón
44,058,518
cayeron
60,860,889
en 77% con62,054,060
54,714,128
respecto
al año
similares, de base. Los pocos fabricantes de prendas de vestir que existen
de algodón
punto,
Las demás chompas y
enalgodón
de Chile se de
Pantalones
6110209090
han orientado al de
similares, nicho
punto,de
de mercado de alta calidad y alto
542,933.45
precio, dado
algodón
Pantalones de de que la mayor parte de productos importados proviene
algodón
3 mezclilla 33,519,419 38,102,971 49,284,455 40,249,237 56,407,123
depara
China
algodón de (denim),
y compite en segmentos susceptibles al precio. 56,407,123
3 mezclilla mujeres
(denim), o 33,519,419 38,102,971 49,284,455 40,249,237
niñas Las demás chompas
para mujeres
6110111090 o de lana o pelo fino, de 528,126.49
niñas punto
Pantalones de
mezclilla (denim), Pantalones, pantalones
41,195,527con 41,588,147
4 Pantalones de 30,228,458 41,113,387 55,674,023
mezclillade algodón,
(denim), para30,228,458
peto o pantalones cortos, de
4 6104620000
hombres o niños 41,195,527 41,588,147 504,782.2355,674,023
41,113,387
de algodón, para punto, de algodón, para
hombres o niños mujeres
46 T-shirts y camisetas
T-shirtsint., de punto, de
y camisetas Las demás chompas
5 6110201090 23,498,426
de algodón,31,123,729 33,977,452 404,832.93
31,419,385 55,064,762
int., defibras sintéticas,
punto, de de punto
Información General
Gráfico N° 11
A manera referencial podemos mencionar que las exportaciones de
prendas de vestir
Chile:realizadas
Principalespor Chile, según
categorías ProChile,
de prendas de totalizaron US$
26.9 millones en 2010,
vestir correspondiendo
peruanas importadasel en40%
2009a jeans y chompas.
Para poner los datos en perspectiva, de acuerdo con PromPerú, el
mismo año que el Perú exportó US$ 1,170 millones de confecciones
textiles .
Camisas para
Ternos y Trajes sastre y
conjuntos para conjuntos para
caballeros; 4% caballeros; 4% damas; 4%
1.8. Oferta internacional y volúmenes
Camisas para
Tal como
caballeros, de se mencionó anteriormente, Chile es un mercado de
punto; 5%
productos importados. En 2010, la importación de prendas de
T-shirts y
vestir superó los US$ 1,395 millones CIF y dado
Trajes sastre y
el elevado
camisetas, de poder
adquisitivo
conjuntos para de la población chilena, este paíspunto;
ha 30%
probado ser un
damas, demercado
punto; sumamente competitivo. En los últimos cinco años, Chile
6%
ha importado prendas desde más de 120 países.
Aunque el mercado de prendas de vestir importadas en Chile había
venido creciendo significativamente cada año, con un ritmo de
Ropa y accesorios
para bebés, de Chompas, de
aproximadamente
punto; 10% 12%, en 2009 registró una fuerte caída de 14%
punto; 14%
especialmente por el golpe que sufrió la economía chilena producto
Ropa interior para
de la crisis económica global. Sin embargo, en 2010 las importaciones
damas, de punto; Otras; 14%
se recuperaron
10% plenamente, alcanzando su máximo histórico con
más de US$ 1,395 millones, lo que representó un crecimiento de
30% con respecto al 2009. China se ha consolidado como el principal
Fuente: proveedor
ProChile de prendas de vestir para Chile, abarcando más del 80%
de las importaciones. Brasil, Argentina, Perú y Hong Kong son, en
ese orden, los otros importantes exportadores de prendas a Chile. El
gráfico 14 ilustra esta situación.
Gráfico N° 14
Chile: Evolución y origen de la importación de prendas de vestir
(En millones US$ CIF)
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Este dato sobre los márgenes que se aplican en Chile sobre los precios
de importación de las prendas debe ser tomado en consideración
por los exportadores peruanos, ya que así podrán estimar a cuánto
se venderá su producto en los minoristas chilenos y determinar si son
competitivos o no.
48
Información General
12
Según un reciente estudio de mercado , el ciudadano chileno
promedio gasta aproximadamente el 20% de su ingreso excedente (es
decir, su ingreso neto menos los gastos de primera necesidad) en ropa y
calzado. Este porcentaje es muy significativo. Por ello se estima que entre
2007 y 2011 el sector de prendas de vestir crecerá aproximadamente
10.7% hasta bordear los US$ 3,500 millones el año 2011.
12 Euromonitor, 2010.
50
Requerimientos para
la importación
Requerimientos para la
importación
2.1. Requisitos administrativos
13 FOB: Siglas de free on board, que significa “libre a bordo”. Es el precio del producto de exportación incluyendo todos los costos
(transporte, manejo, documentación, entre otros) hasta su embarque en el puerto de origen.
14 Mayor información sobre cómo obtener un certificado de origen Aladi para exportar a Chile puede encontrarse en: http://200.37.9.27/
ccl/ccl_certifica/es/ccl_PreguntasFrecuentes.aspx
54
Requerimientos para la importación
56
Requerimientos para la importación
zonas francas, así como del requisito de ser una empresa chilena
para operar en ellas, este régimen no constituye, de momento, una
oportunidad de negocio para los exportadores peruanos.
Comercialización
62
Comercialización
Tabla 7
Participación en el mercado minorista de prendas de vestir
(En porcentaje)
Comercial Fashions Park S.A. 2.4 2.7 3.1 3.1 3.5 3.5
Inditex, Industria de Diseño Textil S.A. 2.6 1.8 1.8 1.9 2.1 1.8
Levi Strauss & Co. 1.0 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0
Importadora San Giovanni S.A. 1.0 1.0 0.7 0.8 0.6 0.8
Polo Ralph Lauren Corp. 0.7 0.6 0.7 0.6 0.7 0.8
Sociedad Comercial e Industrial Colloky Ltda. 0.3 0.3 0.6 0.7 0.9 0.8
Iconix Brand Group Inc. 0.8 0.8 0.7 0.4 0.7 0.7
Lanificio Stefano Cocci S.R.L. 0.7 0.7 0.6 0.4 0.6 0.6
Pérez de la Fuente Hermanos Ltda. 0.4 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5
Pérez de la Fuente Hermanos Ltda. 0.4 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5
Tabla 7
Everlast Worldwide
Participación enInc. 0.3
el mercado minorista 0.3 prendas
de 0.4 de0.4
vestir0.5 0.5
Además
Lanificio Stefano Coccide los requisitos exigidos
S.R.L. 0.7 por ley0.6
0.7 en cuanto
0.4 a etiquetado
0.6 0.6de
Muestras:
Everlast Worldwide Inc. toda empresa
0.3que 0.3
desee 0.4
tener como
0.4 clientes
0.5 a0.5los
importadores chilenos deberá llevar muestras de las colecciones
BHPC Associates Llc 0.5 0.5
que comercializa. Las muestras deben0.5 0.4
ser idénticas 0.4 calidad
en 0.4 y
acabados
Creaciones Melody Ltda. al producto final.
0.3 Asimismo,
0.3 deben
0.4 ser
0.5 llevadas
0.5 por
0.4 el
potencial proveedor o enviadas por courier.
VF Corp. 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4
Triumph International
Fichas AG 0.3 deberán
técnicas: las muestras 0.3 0.3 0.3 acompañadas
encontrarse 0.4 0.4
de fichas técnicas que0.3
Comercializadora de Vestuario S.A.
describan
0.5
la 0.3
calidad0.2
del producto,
0.3
los
0.3
18 EXW: Ex Works, incoterm que sirve para expresar el precio de un producto en el almacén del exportador, es decir, sin incluir el transporte
al punto de embarque.
19 CFR: Cost and Freight, incoterm que sirve para expresar el precio de un producto incluyendo todos los costos de embarque y el flete
correspondiente, mas no el seguro.
Tabla 8
Chile: Características de la estacionalidad en la comercialización de las
prendas de vestir
Contacto y selección Compras, aprovisio- Inicio de la campaña
Temporada
de proveedores namiento y entrega de comercialización
Verano 2012 Diciembre 2010 a enero Mayo a julio de 2011 Septiembre de 2011
de 2011
66
Comercialización
3.5. Precios
Tabla 9
Chile: Rango de precios de venta al público de las principales prendas
de vestir exportadas por Perú a Chile
Prendas y complementos de
6111200000 vestir de punto para bebés, de 900 1,88 5,600 11,67
algodón
Prendas y complementos
Demás suéteres, de
pullovers,
6111200000 vestir de punto paraybebés, de 900
2,100 1,88
4,38 5,600
8,900 11,67
18,54
6110209090 cardigans, chalecos artículos
similares, dealgodón
punto, de algodón
LosConjuntos de punto,
demás T-shirts para
de algodón, 1,000 2,08 4,000 8,33
6109100039
6103220000 hombres o niños,ode algodón 4,500 9,38 24,000 50,00
para hombres mujeres
Los demáspullovers,
Suéteres, sweaters,cardigans,
pullovers,
6109100050
6110309000 Camisetas
cardigans, interiores 2,000
800 4,17
1,67 14,000
5,000 29,17
10,42
6110200090 chalecos yyartículos
artículos similares
similares 2,100 4,38 8,900 18,54
de punto, de algodónmaterias
textiles en Santiago de Chile
Fuente: Diversos puntos de venta minorista
Conjuntos
Demás de punto
suéteres, para
pullovers,
6104220000 mujeres ochalecos
niñas, deyalgodón 3,800
2,100 7,92
4,38 29,000
8,900 60,42
18,54
6110209090 cardigans, artículos
similares, de punto, de algodón
Verano 2012 Diciembre 2010 a enero Mayo a julio de 2011 Septiembre de 2011
de 2011 Tabla 8
Guía práctica de exportación de confecciones
Precio mínimo textiles
Precio a Chile
mínimo 69
Chile: Características de la estacionalidad en la comercialización de las
Partida Descripción comercial Pesos Pesos
Invierno 2012 prendas Enero
Junio a julio de 2011
de vestir
a febrero de US$ US$
Marzo de 2012
70
Transporte y Distribución
Transporte y distribución
74
Transporte y Distribución
4.4. Precios
Largo: 80 cm (0.80 m)
Ancho: 45 cm (0.45 m)
Altura: 40 cm (0.40 m)
Volumen: 0.144 m3
Capacidad: 96 T-shirts
Por tanto, los datos totales del cargamento de 9,600 T-shirts serían:
21
Veamos ahora algunos precios referenciales de flete marítimo y
22
gastos en origen (consolidación ) para un cargamento de este tipo:
23
Callao / Valparaíso : US$ 45.00 por TM o m3
Emisión del Conocimiento de Embarque (B/L): US$ 45.00 + IGV
Handling: US$ 35.00 + IGV
Emisión de certificado de origen: S/. 45.00 aprox.
Derecho de embarque: S/. 81.25 + IGV por TM o m3
(Min S/. 162.50 - Max S/.422.50)
24
Servicio de tarja : S/. 48.75 + IGV por B/L
Documentación: S/. 113.75 + IGV por B/L
Gastos administrativos: S/. 22.50 + IGV
Visto Bueno (V/B): S/. 250.00 + IGV aprox.
Gasto de Aduana: US$ 100.0 + IGV
Gastos operativos: US$ 25.00 + IGV
25
Aforo (en caso de salir canal rojo ): US$ 25.00 + IGV
Seguro: 2.5% del valor CFR
22 A menudo un embarque es demasiado pequeño como para llenar todo un contenedor. En ese caso, el embarque debe ser “consolidado”
con otros embarques para así llenar un contenedor.
23 Se toma el mayor valor en el embarque al momento del cálculo, ya sea el peso (TM) o el volumen (m3).
24 Proceso en el que se contabiliza manualmente todos los bultos que se exportan o se importan en un embarque. El resultado de dicho
proceso es la emisión de la “Nota de Tarja”, la misma que se contrastará con los documentos de embarque para verificar que ambas
declaraciones coincidan.
25 Al momento de realizar una operación de exportación o importación, la aduana peruana tiene la facultad de fiscalizar el embarque,
asignándolo a uno de 3 “canales”: verde (la mercancía no es revisada), naranja (solo se revisan los documentos asociados a la mercancía),
rojo (se revisan los documentos y se inspecciona físicamente la mercancía).
76
Transporte y Distribución
26
Desconsolidación: US$ 16.00 por TM o m3 - min US$ 25,00 + IVA
Apertura manifiesto: US$ 15.00 + IVA
Almacenaje mínimo: US$ 90.00 + IVA
Agente de aduanas: 0.50% sobre valor CIF (mínimo US$ 120.00)
+ IVA
Gastos de despacho: US$ 60.00 + IVA
Derechos de aduana: No paga al venir con certificado de origen
IVA de Importación: 19% sobre el valor CIF
Transporte a Patronato: US$ 280.00 + IVA
26 El Impuesto al Valor Agregado (IVA) de Chile es similar al Impuesto General a las Ventas (IGV) pero a diferencia de éste último equivale
a 19%
27 Para el cálculo se ha considerado que la mercadería fue sometida a aforo físico (inspección) en el puerto de origen.
Oportunidades comerciales de
corto y mediano plazo
82
Oportunidades comerciales de corto y mediano plazo
6. Ferias comerciales
Contactos Comerciales
7.1. Agregado comercial
7.2. Consulados
Consulado General del Perú en Arica
Av. 18 de Septiembre Nº 1554 – Arica
Tel. (56-58) 23-1020 / 25-5048
Fax (56-58) 25-4656
conperarica@terra.cl
ProChile
Av. San Martín 88, Santiago de Chile
Tel. (56-2) 827-5100
Fax (56-2) 699-1009
www.prochile.cl
7.5. Bancos
Banco de Chile
Av. Ahumada 251 – Santiago de Chile
Tel. (56-2) 653-1111
www.bancochile.cl
BBVA Chile
Av. Pedro de Valdivia 100, Providencia – Santiago de Chile
Tel. (56-2) 679-1000
www.bbva.cl
88
Contactos Comerciales
ProChile
Av. San Martín 88, Santiago de Chile
Tel. (56-2) 827-5100
Fax (56-2) 699-1009
www.prochile.cl
AC Nielsen Chile
Av. Tajamar 183, Piso 8, Las Condes - Santiago de Chile
Tel. (56-2) 463-2700
www.acnielsen.cl
Vox Populi
Av. Apoquindo 3000, Piso 19, Las Condes - Santiago de Chile
Tel. (56-2) 422-7322
www.acnielsen.cl
Novomerc Chile
Av. Grecia 2174, Ñuñoa - Santiago de Chile
Tel. (56-2) 239-4189
www.novomerc.cl
90
Contactos Comerciales
Tabla 10
Chile: Principales importadores de prendas de vestir
Nombre de
Dirección y teléfono Web
Empresa
Cl Ñuble 1034
JOHNSON’S S.A. Santiago www.johnsons.cl
(56) - (2) - 3872000
Tabla 7
Participación en el mercado minorista de prendas de vestir
(En porcentaje)
Comercial Fashions Park S.A. 2.4 2.7 3.1 3.1 3.5 3.5
Inditex, Industria de Diseño Textil S.A. 2.6 1.8 1.8 1.9 2.1 1.8
Levi Strauss & Co. 1.0 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0
Importadora San Giovanni S.A. 1.0 1.0 0.7 0.8 0.6 0.8
Polo Ralph Lauren Corp. 0.7 0.6 0.7 0.6 0.7 0.8
Sociedad Comercial e Industrial Colloky Ltda. 0.3 0.3 0.6 0.7 0.9 0.8
Iconix Brand Group Inc. 0.8 0.8 0.7 0.4 0.7 0.7
Lanificio Stefano Cocci S.R.L. 0.7 0.7 0.6 0.4 0.6 0.6
Phillips-Van Heusen
GuíaCorp. 0.6
práctica de exportación 0.5confecciones
de 0.6 0.5textiles
0.5a Chile
0.6 93
Pérez de la Fuente Hermanos Ltda. 0.4 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5
Importadora San Giovanni S.A. 1.0 1.0 0.7 0.8 0.6 0.8
Polo Ralph Lauren Corp. Tabla 70.7 0.6 0.7 0.6 0.7 0.8
Participación en el mercado minorista
Sociedad Comercial e Industrial Colloky Ltda. 0.3 de
0.3prendas
0.6 de vestir
0.7 0.9 0.8
(En porcentaje)
Columbia Sportswear Co. 0.8 0.8 0.9 1.0 0.8 0.7
Ted Empresa
Lapidus S.A. 2005
1.0 2006
0.8 2007
0.9 2008
0.7 2009
0.7 2010
0.7
Comercial
Iconix Brand D&S S.A.
Group Inc. 8.3
0.8 7.1
0.8 7.9
0.7 6.7
0.4 6.0
0.7 7.2
0.7
Falabella
Donna KaranSACI
Co LLC 9.6
0.6 8.4
0.6 7.6
0.6 5.3
0.6 7.5
0.6 6.8
0.6
Cencosud
Lanificio S.A. S.R.L.
Stefano Cocci 5.2
0.7 6.8
0.7 6.4
0.6 5.9
0.4 4.5
0.6 5.9
0.6
Phillips-Van Heusen
Ripley Corp. S.A.Corp. 0.6
8.1 0.5
6.2 0.6
6.6 0.5
5.6 0.5
5.4 0.6
5.2
Pérez de la Fuente
Comercial Hermanos
Fashions Ltda.
Park S.A. 0.4
2.4 0.6
2.7 0.5
3.1 0.5
3.1 0.5
3.5 0.5
3.5
Johnson’s
Everlast SA Inc.
Worldwide 6.0
0.3 5.9
0.3 5.8
0.4 4.2
0.4 4.1
0.5 3.1
0.5
Inditex, Industria de Diseño
BHPC Associates LlcTextil S.A. 2.6
0.5 1.8
0.5 1.8
0.5 1.9
0.4 2.1
0.4 1.8
0.4
Empresas La
Creaciones Polar Ltda.
Melody S.A. 1.7
0.3 1.8
0.3 1.7
0.4 1.8
0.5 2.0
0.5 1.8
0.4
Levi VF
Strauss
Corp.& Co. 1.0
0.4 0.9
0.4 0.9
0.3 1.0
0.3 1.0
0.4 1.0
0.4
Manzano
Triumph y Cía. Ltda.AG
International 1.0
0.3 1.2
0.3 0.9
0.3 0.7
0.3 0.9
0.4 0.8
0.4
Importadora San
Comercializadora deGiovanni S.A.
Vestuario S.A. 1.0
0.3 1.0
0.5 0.7
0.3 0.8
0.2 0.6
0.3 0.8
0.3
Hugo
Meta Boss AG
Apparel SpA 0.3
0.9 0.4
0.8 0.3
0.8 0.2
0.4 0.3
0.8 0.3
0.8
Columbia
Manufacturas Sportswear
Textiles Flores Co.
y Cía. S.A. 0.8
0.0 0.8
0.0 0.9
0.1 1.0
0.1 0.8
0.2 0.7
0.3
Ted Lapidus
Tipicosi S.A.
S.A. 1.0
0.3 0.8
0.3 0.9
0.4 0.7
0.2 0.7
0.3 0.7
0.2
Lanificio Stefano
Lein S.A.Cocci S.R.L. 0.7
0.1 0.7
0.1 0.6
0.2 0.4
0.3 0.6
0.2 0.6
0.2
Phillips-Van
Comercial Heusen
Lady GennyCorp.
Ltda. 0.6
0.1 0.5
0.1 0.6
0.1 0.5
0.1 0.5
0.1 0.6
0.2
Pérez de la FuenteItalia
Comercial Hermanos
Ltda. Ltda. 0.4
0.1 0.6
0.1 0.5
0.1 0.5
0.1 0.5
0.1 0.5
0.1
Industrial y Comercial
Everlast WorldwideOmas
Inc. Ltda. 0.1
0.3 0.1
0.3 0.1
0.4 0.1
0.4 0.1
0.5 0.1
0.5
Perry EllisAssociates
BHPC International
Llc Inc. 0.1
0.5 0.1
0.5 0.1
0.5 0.1
0.4 0.1
0.4 0.1
0.4
LAN Cargo
Lima Cargo City - Av. Elmer Faucett 2823 Oficina 401 – Callao
Tel. (51-1) 411-8200
www.lancargo.com
TACA Cargo
Av. José Pardo 811 - Miraflores, Lima
Tel. (51-1) 511-8222
www.cargotaca.com
Cargo Master
Cal. Calle Ricardo Angulo 899 – San Isidro, Lima
Tel. (51-1) 475-7000
www.cargo-master.net
Ecu Line
Pezet y Monel 2452 – Lince, Lima
Tel. (51-1) 421-2000
www.eculineperu.com
Inca Lines
Pasaje Martín de Murúa 206 - 2° Piso - San Miguel, Lima
Tel. (51-1) 562-1200
www.incalines.com
Transportes Ormeño
Av. Javier Prado Este 1059 – La Victoria, Lima
Tel. (51-1) 472-1710
www.grupo-ormeno.com
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