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ALUMNO:
DOCENTE:
CURSO:
MANEJO DE PORTAFOLIO
Trujillo-Perú
2018
CAPITULO 12
7. ¿Qué son las familias de fondos? ¿Qué ventajas ofrecen las familias de
fondos a los inversionistas? ¿Tienen alguna desventaja?
Consiste en crear mecanismos atractivos de inversión en el mercado de
capitales, proporcionando a los Inversionistas instrumentos de inversión a largo
plazo sobre activos Inmobiliarios y con potencial generación de rendimientos. A
través de una oferta diversificada para los Inversionistas dentro de la Familia,
que les permita encontrar alternativas de inversión acordes con su perfil de
riesgo.
Debido a los constantes cambios que se producen en el mercado a través del
tiempo, es importante tener en cuenta que la inversión adecuada para usted hoy,
no necesariamente lo será mañana. El poseer inversiones en familias de fondos
le permitirá cambiarse libremente de fondo, cuando las condiciones así lo
requieran, sin pagar comisiones de entrada y salida.
CAPITULO 13
(S&P 500): Es uno de los índices bursátiles más importantes de Estados Unidos.
Al S&P 500 se lo considera el índice más representativo de la situación real del
mercado. El índice se basa en la capitalización bursátil de 500 grandes empresas
que poseen acciones que cotizan en las bolsas.
Índice Compuesto Nasdaq: Es un mercado global que vende y compra
acciones de compañías a través de Internet, es decir, una bolsa de valores que
no utiliza intermediarios, sino que todas las transacciones se hacen en línea para
mayor seguridad.
8. ¿Cuáles son los indicadores del comportamiento del mercado de bonos y
cómo se distinguen de los indicadores del mercado de acciones?
Mencione tres fuentes de datos de rendimiento de bonos.
Éstos indicadores toman en cuenta el rendimiento de bonos o su
comportamiento de precios. Entre las fuentes más populares de datos tenemos:
Standard & Poor’s.
Yahoo.com
la Reserva Federal
10. Distinga entre los tipos de distribuciones de dividendos que realizan los
fondos de inversión. ¿Son estos dividendos la única fuente de
rendimiento para un inversionista en fondos de inversión? Explique su
respuesta.
Rendimiento de dividendos: Mide el rendimiento de dividendos anuales
corrientes obtenidos de una inversión en acciones.
Rendimiento corriente y el rendimiento al vencimiento: captan diversos
componentes del rendimiento, pero no reflejan el rendimiento total real.
11. ¿Qué es una inversión problemática? ¿Cuáles son las dos cuestiones que
deben tomarse en cuenta al analizar cada inversión de una cartera?
Es aquella que no ha estado a la altura de las expectativas. Puede ser una
situación de pérdida o una inversión que le ha proporcionado un rendimiento
menor del que usted esperaba.
14. Describa brevemente cada uno de los planes siguientes y haga una
distinción entre ellos.
Promedio del costo en dólares: El promedio del costo en dólares es un
enfoque de inversión sistemático. Es una estrategia que supervisa las
fluctuaciones del mercado día tras día y reconoce la dificultad de
identificar el mejor momento para invertir. En su lugar, se invierte un
monto fijo en dólares regularmente a lo largo de un período. No garantiza
una ganancia ni protege de una pérdida; simplemente se enfoca en la
acumulación de activos y evita las conjeturas.
Plan de dólares constantes: Dólares constantes es el término que se
utiliza para medir el valor del dólar une estados en términos de valor en
un punto anterior en el tiempo. Esta métrica es útil para medir el valor de
factoring del dólar en la inflación o la deflación que puede ocurrir con el
tiempo. Medición de dólares constantes, se requiere un cálculo que
utiliza el índice de precios al consumidor o IPC, frente a la que se mide
el valor actual de los valores tanto en el año en curso y el año en el
pasado.
Plan de razones constantes: Plan fórmula para programar transacciones
de inversión en el que se establece una razón fija deseada entre la parte
especulativa y la parte conservadora de la cartera; cuando la razón real
difiere de la razón deseada en una cifra predeterminada, se realizan
transacciones para volver a equilibrar la cartera y lograr la razón
deseada.