Sunteți pe pagina 1din 49

Teleconference

Next-Generation ERP Strategies


Paul Hamerman R “Ray” Wang
Vice President Principal Analyst
Forrester Research

September 17, 2007. Call in at 12:55 p.m. Eastern Time


Agenda

• Cifre şi tendinţe pe piaţa ERP


• Furnizori ERP
• Tendinte de evolutie tehnologica
• Furnizori principali si strategiile lor de dezvoltare
• Viitorul ERP

2 Entire contents © 2007 Forrester Research, Inc. All rights reserved.


Tema

În pofida valului
tehnologic SOA,
strategiile ERP ar trebui
să fie orientate spre
utilizatori şi procesele de
afaceri

3 Entire contents © 2007 Forrester Research, Inc. All rights reserved.


Agenda

• Cifre şi tendinţe pe piaţa ERP


• Furnizori ERP
• Tendinte de evolutie tehnologica
• Furnizori principali si strategiile lor de dezvoltare
• Viitorul ERP

4 Entire contents © 2007 Forrester Research, Inc. All rights reserved.


Pachetele de aplicaţii integrate rămân în topul
priorităţilor IT în 2007
“Care este cea mai importantă tendinţă de dezvoltare IT
pentru organizaţia dvs în 2007?” Rank
Prioritati critice Prioritati
2007 2006
Consolidarea infrastructurii IT 17% 33% 1 2
Upgradarea semnificativa a
mediului de securitate 19% 31% 2 1
Inlocuirea sau upgradarea
actualelor sisteme de aplicatii 11% 31% 3 4
Upgrade-uri capacitate de
refacere in urma dezastrelor 14% 25% 4 3
Inlocuirea sau upgradarea
serverului hardware 11% 27% 5 N/A

Initiative Internet şi eCommerce 7% 24% 6 5

Initiative "Mobile" 6% 24% 7 N/A

Reproiectarea/redezvoltarea
arhitecturii IT 8% 22% 8 6
Studiu pe 318 decidenti din importante întreprinderi europene

Source: Forrester’s Business Technographics® November 2006 European Enterprise IT Budgets And
Spending Survey
5 Entire contents © 2007 Forrester Research, Inc. All rights reserved.
Pachetele de aplicaţii integrate înregistrează o
creştere constantă
“Spre ce va fi orientat bugetul dvs de IT în 2007 comparativ cu cel din 2006?”
Index

2007 2006
Mai mult La fel Mai putin Nu se stie
35% 32%
Securitate software 42% 42% 7% 8%

23% 20%
Aplicatii Web 38% 41% 15% 6%

Infrastructura software 36% 39% 18% 6% 18% -1%

Aplicatii colaborative 26% 55% 12% 7% 14% N/A

Pachete de aplicatii 24% 53% 16% 7% 8% 8%

Platforme Software 22% 51% 19% 7%


3% -9%

Studiu pe 218 decidenti din importante întreprinderi europene ( aproximativ 100 nu au răspuns)

Source: Forrester’s Business Technographics® November 2006 European Enterprise IT Budgets And
Spending Survey
6 Entire contents © 2007 Forrester Research, Inc. All rights reserved.
Situaţia investiţiilor în software 2007 — America de
nord: upgradarea ERP este prioritatea principală
“Volumul pachetelor de aplicaţii achiziţionate va creşte în 2007”
Procentul intreprinderilor
“In 2007 ce va achizitiona in principal compania dvs?” care anul trecut au facut
Prima achiziţia Major upgrade Minor upgrade achizitii sau upgrade
2%
Messagerie, email şi platforme collaborative
14% 45% 56%

Service Clienţi şi suport software 6% 16% 31% 44%

Business intelligence (BI) software 13% 10% 27% 41%

Enterprise resource planning (ERP) 6% 18% 25% N/A†


software
Pachete software de aproviyionare 6% 10% 25% 27%

Sell-side eCommerce software 5% 6% 28% 26%

Sales force automation (SFA) software 4% 8% 21% 22%

Marketing automation software 4% 4% 19% 15%

“Care este furnizorul ERP în care veţi investi?”


Oracle 33%

SAP 25%

Microsoft 7%
22%
Other
Base: 227 application software decision-makers at North American enterprises that will make purchases of ERP software in 2007 (multiple responses
accepted); Base: 471 application software decision-makers at North American enterprises*; Base: 379 application software decision-makers at North
American enterprises; Source: Forrester’s Business Technographics® November 2006 European Enterprise IT Budgets And Spending Survey
7 Entire contents © 2007 Forrester Research, Inc. All rights reserved.
Situaţia investiţiilor în software 2007 — Europa
“Volumul aplicatiilor de aprovizionare (procurement and sourcing software) va creşte în 2007”
Procentul intreprinderilor
“In 2007 ce va achizitiona in principal compania dvs?” care anul trecut au facut
Prima achizitie Major upgrade Minor upgrade achizitii sau upgrade

Messagerie, email şi platforme collaborative


5% 15% 33% 50%

Enterprise resource planning (ERP) 7% 17% 27% N/A†


software
Business intelligence (BI) software 8% 13% 26% 43%

Service Clienţi şi suport software 6% 15% 19% 43%

Procurement or sourcing software 7% 9% 22% 31%


3%
Sell-side eCommerce software 9% 20% 30%

Sales force automation (SFA) software 6% 9% 16% 27%


3%
Marketing automation software 4% 14% 18%

“Care este furnizorul ERP în care veti investi?”


SAP lider detasat
SAP 41%

Oracle 16%
in Europa
Microsoft 11%

17%
Other
Base: 99 application software decision-makers at European enterprises that will make purchases of ERP software in 2007 (multiple responses accepted); Base: 196 application software
decision-makers at European enterprises *; Base: 204 application software decision-makers at European enterprises

Source: Forrester’s Business Technographics® November 2006 European Enterprise IT Budgets And Spending Survey
8 Entire contents © 2007 Forrester Research, Inc. All rights reserved.
Agenda

• Cifre şi tendinţe pe piaţa ERP


• Furnizori ERP
• Tendinte de evolutie tehnologica
• Furnizori principali si strategiile lor de dezvoltare
• Viitorul ERP

9 Entire contents © 2007 Forrester Research, Inc. All rights reserved.


Furnizorii de aplicaţii pentru afaceri. Tendinţele pieţii

• Consolidarea poziţiei furnizorilor


» Oracle şi Infor sunt cei mai agresivi cumpărători
• Saturarea la nivelul clienţilor de top upper-end
» Majoritatea întreprinderilor încheie afaceri cu clienţii existenţi
(fidelizare)
• Păstrarea (retenţia) clienţilor este prioritatea numărul 1 a
furnizorilor
• Evoluţia arhitecturii
» SOA şi middleware
• Tranziţie spre stabilitate tehnologică
» Mentenanţa este principalul obiectiv

10 Entire contents © 2007 Forrester Research, Inc. All rights reserved.


Mentenanţa continuă să fie principala tendinţă

$50.000

$40.000
4.8 Service
$30.000
Mentenanta
$20.000 8.4 Licente

$10.000
8.0
$0
2006 2007 2008 2009 2010 2011

Base: Worldwide revenues

Source: Forrester
11 Entire contents © 2007 Forrester Research, Inc. All rights reserved.
Top 10 furnizori ERP după cifra de afaceri ($ millions)
SAP $11,837

Oracle $6,304

Infor $2,200 *

Sage Group $1,873

Microsoft (MBS) $1,017

Lawson $664 **

Epicor $384

IFS $327
Source: Forrester Research.
•These revenues are for the vendors’ fiscal quarters that most closely correspond to
Exact $304 calendar year 2006. Vendor revenues calculated in currencies other than US dollars
have been converted to US dollars using the average daily exchange rates.
•*Infor revenues based on vendor estimate following SSA Global, Extensity and
Agresso $298 Workbrain acquisition announcements.
•**Lawson annual revenues based on last four quarters as of Feb., 2007

12 Entire contents © 2007 Forrester Research, Inc. All rights reserved.


Poziţionarea competitivă a furnizorilor ERP

Companii
mari SAP
Oracle
mySAP
EBS and
ERP
PeopleSoft
Microsoft Lawso
Segmentul Oracle n Infor
SAP Dynamics
de mijloc All-In-One AX JDE E1
SAP Agresso
A1S Microsoft Epicor
(future) Dynamics
NAV, Exact
Afaceri SAP Sage NetSuite
Group GP,
mici şi Business
SL
mijlocii One

13 Entire contents © 2007 Forrester Research, Inc. All rights reserved.


Agenda

• Cifre şi tendinţe pe piaţa ERP


• Furnizori ERP
• Tendinte de evolutie tehnologica
• Furnizori principali si strategiile lor de dezvoltare
• Viitorul ERP

14 Entire contents © 2007 Forrester Research, Inc. All rights reserved.


Noua generaţie de arhitecturi — tendinţa SOA

Service-
oriented
architectures
Web
client
Client/
server
On-line
midrange
Batch
1970s 1980s 1990s 2000s 2010s

15 Entire contents © 2007 Forrester Research, Inc. All rights reserved.


Obiectivele de afaceri cuplate la SOA
Obiective de afaceri Obiective tehnologice
• Adaptarea sistemului la procese şi • Reducerea personalizărilor prin
nu invers configurarea corectă a cerinţelor
sistemului
• Îmbunătăţirea rulării aplicaţiilor
• Adoptarea standardelor pentru
• Furnizarea de analitice relevante
reducerea costurilor de integrare
• Conexiuni la date şi servicii
• Îmbunătăţirea interfeţelor pentru
externe
utilizatorii finali
• Îmbunătăţirea celor mai bune
• Flexibilitate maximă pentru best-
practici şi obţinerea celor mai
of-breed şi aplicaţiile compozite
relevante cunoştinţe

16 Entire contents © 2007 Forrester Research, Inc. All rights reserved.


SOA şi provocările clienţilor

• Necesitatea unor upgrade-uri costisitoare şi dificile


din punct de vedere al stabilităţii sistemului
• Blocarea în platforme middleware, multiple aplicaţii
compozite
• Mesageria nu rezonează cu nevoile utilizatorilor de
afaceri
• Termene de timp neclare
• Dificultate în verificarea succesului furnizorului în
atingerea jaloanelor proiectului SOA

17 Entire contents © 2007 Forrester Research, Inc. All rights reserved.


18 Entire contents © 2007 Forrester Research, Inc. All rights reserved.
19 Entire contents © 2007 Forrester Research, Inc. All rights reserved.
20 Entire contents © 2007 Forrester Research, Inc. All rights reserved.
Implementare SOA - model

21 Entire contents © 2007 Forrester Research, Inc. All rights reserved.


22 Entire contents © 2007 Forrester Research, Inc. All rights reserved.
Agenda

• Cifre şi tendinţe pe piaţa ERP


• Furnizori ERP
• Tendinte de evolutie tehnologica
• Furnizori principali si strategiile lor de
dezvoltare
• Viitorul ERP

23 Entire contents © 2007 Forrester Research, Inc. All rights reserved.


Strategia SAP
• SAP au anunţat strategia SOA din 2004
• Viziune de ansamblu in industrie asupra tranziţiei la arhitectura
SOA, în timb ce mesajele de marketing de pe piaţa erau incerte
• SAP ERP 6.0 oferă upgrade-uri critice
» Noi facilităţi pentru personalizarea versiunilor următoare
» Suportă extensiile 2007 ale evoluţiilor SOA
» NetWeaver 2004 este o resursă critică pentru diversificarea pachetelor
• Menţinerea caracterului proprietar ABAP
• Noi produse pentru piaţa de mijloc
• Dezvoltări verticale NetWeaver - IVN’s, xApps

24 Entire contents © 2007 Forrester Research, Inc. All rights reserved.


A1S este punctul de plecare de la strategiile
tradiţionale de licenţiereSAP
SAP All-in-One (A1N) A1S
mySAP ERP 2005 code base with Redesigned ERP based on a subset
FuncţionalitateERP SAP Enhancement Packages of SAP functions

Simplified UI based on Project Unknown at this time


Iinterfaţa utilizator Muse initiative
“By evolution”: service “By design”: delivery of component
enablement of the my SAP ERP services with guided configuration
Strategia SOA 2005 suite over time tools

On premise, licensed SaaS (hosted, subscription)


Dezvoltarea

Middleware SAP NetWeaver SAP NetWeaver

Midmarket businesses with Midmarket businesses needing


Ţinta de piaţă relative complexity and maturity greater flexibility for change

Source: February 12, 2007, “SAP Bolsters Midmarket Focus With Two New Offerings”
25 Entire contents © 2007 Forrester Research, Inc. All rights reserved.
Stretagia Oracle Application
• Proiectul Fusion anunţat în ianuarie 2005, finalizat 2006
• Tranziţia la Fusion Middleware începe cu versiunile şi
produsele existente
» Este intensificat numărul de produse existente, dezvoltarea
nelimitată a aplicaţiilor
» Achiziţii orientate spre industriile specifice (verticale) de aplicaţii
» Produsele vor suporta Fusion Middleware suplimentar
• Fuziunea Aplicaţiilor se va baza pe schema conceptuală şi pe
design-ul EBS (Oracle E-Business Suite Special )
• Aplicaţiile moştenite (tradiţionale) vor suporta mai multe
componente middleware
• Furnizorii AIA (Oracle Application Integration Architecture)
vor asigura frame-uri pentru partneriate în verticale

26 Entire contents © 2007 Forrester Research, Inc. All rights reserved.


Strategia Microsoft Dynamics
• Promovează convergenţa liniilor de produse ERP
» Promovează UI şi tehnologiile ce permit adăugarea în
produsele actuale a standardelor Microsoft
» Cele mai mari eforturi de dezvoltare se vor face la nivelul AX şi
NAV
• Sunt prevăzute mişcări mai agresive pe piaţă, orientarea spre
produse de analiză a performanţei unei afaceri, analitice şi
CRM
• SaaS (Software as a Service) tendinţă de dezvoltare pe termen
lung
• Strategii de dezvoltare a reţelei de parteneri cheie MS pe
verticală şi pentru segmentele înguste de afaceri
• Deprinderile şi experienţa utilizatorilor rămâne principalul
standard al industriei software

27 Entire contents © 2007 Forrester Research, Inc. All rights reserved.


Strategia Infor
• Infor continuă politica agresivă de agregare a soluţiilor complementare
» Achiziţii orientate spre AS/400 (System-I) şi furnizori de aplocaţii .Net
» Subevaluarea jucătorilor achiziţionaţi în economia scalei
» Imensul portofoliu de produse ERP trebuie să fie raţionalizat
» Produsele tradiţionale continuă să genereze venituri din mentenanţă
» Noi dezvoltări oferite soluţiilor extinse
» Promisiunea că niciodată un utilizator nu se va afla în dificultate
• Eforturi consistente de dezvoltare SOA pentru aplicaţiile nucleu
• Funcţionalităţi viitoare centrate pe platforme non-proprietare SOA
» Strategiile SOA vizează un nivel redus TCO
• Achiziţiile vor continua
» Nişe orizontale (e.g., Workbrain)
» Expansiune vertical

28 Entire contents © 2007 Forrester Research, Inc. All rights reserved.


Agenda

• Cifre şi tendinţe pe piaţa ERP


• Furnizori ERP
• Tendinte de evolutie tehnologica
• Furnizori principali si strategiile lor de dezvoltare
• Viitorul ERP

29 Entire contents © 2007 Forrester Research, Inc. All rights reserved.


2007-2009: Convergenţa tehnologiilor va genera
aplicaţii dinamice

Aplicaţii Portal, Business


colaborare, process
şi management
conţinut
Aplicaţii
Dinamice

Service- Business
oriented intelligence
architectures

30 Entire contents © 2007 Forrester Research, Inc. All rights reserved.


Aplicaţiile Dinamice vor atinge noi niveluri de
flexibilitate şi relevanţă pentru utilizatori
» Centrate pe utilizatori — accesibile, centrate pe specificul rolului în
afaceri
» Orientate pe Proces— atingerea obiectivelor afacerii
» Flexibile — permit schimbarea modelelor şi regulilor de afaceri
» Colaborative — posibilitatea de a lucra în echipă indiferent de spaţiu
şi timp
» Obiective de afaceri de context — răspund evenimentelor de pe
piaţă
» Dynamic — schimbări în conceptul de timp al afacerii fără programare
» Informatii complete — toate informaţiile necesare pentru luarea
deciziilor sunt ansamblate în context într-un singur loc - potrivit rolului
desfăşurat în procesul de afaceri
» Construite pentru SaaS — pot fi dezvoltate rapid şi suportate ca
servicii închiriate

31 Entire contents © 2007 Forrester Research, Inc. All rights reserved.


Soluţii software şi ecosistemul serviciilor
Un ipotetic ecosistem de afaceri digital in retea al vanzatorului de software

Aplicaţii dela ISVs


Agresso, Deltek,
Epicor, Exact, Infor, Parteneriate
Lawson, Microsoft, Ultimele solutii Accenture,
Oracle, SAP Accenture, IBM, BearingPoint,
Analitice şi Infosys, Satyam, Capgemini, Deloitte,
platforme de TCS and Wipro EDS, Fujitsu, Hitachi,
raportare BOBJ Parteneri Infosys, Satyam,
Cognos, Hyperion, sau TCS şi Wipro
and SAS furnizori

Distribuiitori
ISV
Furnizori

Middleware Provideri
platform
BEA, IBM, de soluţii Client
Microsoft,
Oracle, SAP,
OEM:
Terţi
Sonic, Tibco finanţatori
Key Financing
Baze de date
şi Siemens
IBM DB2,
Instrumente de
Microsoft,
tip office IBM şi
Oracle, and
Microsoft
Sybase
Business
process
Technologii Platforme
outsourcing
de Hardware Managed
depozitare Dell, EMC, application
EMC şi IBM HP, IBM şi services
Sun provider

Independent Software Vendor (ISV), Original equipment manufacturer (OEM)

32 Entire contents © 2007 Forrester Research, Inc. All rights reserved.


• 2007-2008 IBM, SAP si Oracle, au achizitionat sau
au ofertat furnizori de solutii software pentru mediul
de afaceri.
• IBM a achizionat Cognos, SAP a achiziţionat
(oferta de 4,8 miliarde de euro companiei Business
Objects) iar Oracle a achizitionat la inceputul anului
2008 compania Hyperion Solutions.

33 Entire contents © 2007 Forrester Research, Inc. All rights reserved.


Harta emergentă a furnizorilor ERP

Inovatori Consolidatori
• Workday • Oracle
• SAP • Infor
• NetSuite • Sage Group
• Microsoft • Private equity firms
• Epicor Software
Corporation

34 Entire contents © 2007 Forrester Research, Inc. All rights reserved.


Procesul de alegere a pachetului de aplicaţii

Organizează Decide
Redefineşte Evaluează

• Schiţa de dezvoltare • Identificarea porfilului • Pregătirea • Alegerea furnizorului


a proiectului candidatului furnizor scenariilor
• Validarea alegerii
demonstrative
• Stabilirea echipei • Rafinarea cerinţelor
• Orchestrarea script- • Tranziţia spre
• Definirea rafinată a • Alternative restrânse urilor demos implementare
cerinţelor
• Determinarea • Analiza ofertelor
criteriilor de selecţie • Clasificarea
• Configurarea furnizorilor
Forrester Wave™* • Pregătirea
contractelor de
negociere

35 Entire contents © 2007 Forrester Research, Inc. All rights reserved.


Recomandări pentru

Profesioniştii pe procesele de Profesioniştii pe aplicaţii IT


afaceri
• Cunoaşterea tendinţelor pentru
• Alegerea pachetului cu cea mai garantarea migrării de pe o
mare flexibilitate pe procese platformă pe alta
• Achiziţia pro-eficienţei în • Cunoaşterea amănunţită a
configurarea aplicaţiilor şi a afacerii, corelată cu necesarul
instrumentelor de raportare pentru cele mai optime decizii
în scopul eliminării riscurilor
• Integrare SaaS
• Consolidarea aplicaţiilor ERP
• Colaborare cu departamentul IT disparate
în rularea pachetelor ERP
• Reducerea cheltuielilor de
mentenanţă şi a costurilor
suport

SaaS (Software as a Service)


36 Entire contents © 2007 Forrester Research, Inc. All rights reserved.
37 Entire contents © 2007 Forrester Research, Inc. All rights reserved.
38 Entire contents © 2007 Forrester Research, Inc. All rights reserved.
39 Entire contents © 2007 Forrester Research, Inc. All rights reserved.
40 Entire contents © 2007 Forrester Research, Inc. All rights reserved.
41 Entire contents © 2007 Forrester Research, Inc. All rights reserved.
42 Entire contents © 2007 Forrester Research, Inc. All rights reserved.
43 Entire contents © 2007 Forrester Research, Inc. All rights reserved.
44 Entire contents © 2007 Forrester Research, Inc. All rights reserved.
45 Entire contents © 2007 Forrester Research, Inc. All rights reserved.
Agenda

• Cifre şi tendinţe pe piaţa ERP


• Furnizori ERP
• Tendinte de evolutie tehnologica
• Furnizori principali si strategiile lor de dezvoltare
• Viitorul ERP
• Întrebări

46 Entire contents © 2007 Forrester Research, Inc. All rights reserved.


Thank you

Paul Hamerman
phamerman@forrester.com

Ray Wang
rwang@forrester.com

www.forrester.com

47 Entire contents © 2007 Forrester Research, Inc. All rights reserved.


Selected Bibliography for Paul Hamerman
• (In process) October 2007: Forrester Wave, Business Performance Solutions, Q4 2007
• July 20, 2007, Application Vendor Selection: Making The Process Work For You
• June 8, 2007, ERP Applications 2007: Innovation Rekindles
• March 30, 2007, “Learning and Talent Management Join Forces:
• March 20, 2007, “Segregation Of Duties: A Building Block For Enterprise IT Controls”
• February 7, 2007, “Business Performance Solutions: The Competition Heats Up”
• December 18, 2006, “Application Upgrades: When And Why”
• September 28, 2006, “The Forrester Wave™: Human Resource Management Systems,
Q3 2006”
• June 29, 2006, “ERP Applications — Market Outlook Improves Ahead Of The
Architectural Battle”
• March 31, 2006, “Oracle Versus SAP In Enterprise Applications: Let The Battle Of
Architectures Begin!”
• January 23, 2006, Market Overview “HR/HCM Applications: Strategic Processes Move
To The Forefront”

48 Entire contents © 2007 Forrester Research, Inc. All rights reserved.


Selected Bibliography for R “Ray” Wang
• August 13, 2007, “Competition Intensifies For The SMB ERP Customer”
• May 31, 2007, “The Order Management Missing Link: A Single Process Owner”
• May 7, 2007, “Solutions-Centric Ecosystems Disrupt The Enterprise Software World Order”
• March 15, 2007, “Enterprise Applications Software Licensing and Pricing Quarterly Update”
• March 2, 2007, “ERP Software Upgrades in SMB and Enterprises”
• February 12, 2007, “SAP Bolsters Mid-market Focus With Two New Offerings:,
• February 7, 2007, “Be Not Afraid of ERP Instance Consolidation”
• December 18, 2006, “An Enterprise Software Licensee’s Bill of Rights”
• November 2, 2006, “The State Of Enterprise Software Adoption”
• October 30, 2006, “ Enterprise Applications Vendor Selection”
• September 20, 2006, “Comparing The ROI Of SaaS Versus On-Premise Using
Forrester's TEI™ Approach”
• September 19, 2006, Quick Take “SAP Revamps Its Release Strategy”
• August 29, 2006, “Assessing New Vendor Financing Options”

49 Entire contents © 2007 Forrester Research, Inc. All rights reserved.