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1. INTRODUCÃO ___________________________________________________________ 3
2. RECEITA DE SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO (VAS) ______________________ 4
3. TEMA ESPECIAL: REDES SOCIAIS __________________________________________ 7
4. MONITOR ACISION DE VAS MÓVEL – MAVAM ______________________________ 11
4.1 Serviços de Mensagens _______________________________________________ 11
4.1.1 SMS (Torpedo) e MMS ___________________________________________ 12
4.1.2 E-mail e Instant message _________________________________________ 14
4.2 Entretenimento (Música, Ringtone, Imagens, Jogos, TV e Video) ___________ 14
4.3 Acesso à Internet e Banda Larga ________________________________________ 16
4.3.1 Acesso à Internet e Banda Larga ___________________________________ 16
4.3.2 Serviços de Localização ___________________________________________ 17
4.4 Redes Sociais _________________________________________________________ 17
4.5 Pagamentos e Banking ________________________________________________ 17
4.6 Marketing Móvel _____________________________________________________ 18
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS __________________________________________________ 19
Editorial
Mas esta quarta edição do MAVAM também revela que a receita de VAS Móvel no
Brasil manteve, no primeiro trimestre deste ano, o mesmo patamar do último trimestre
de 2009: R$ 2,4 bilhões.
O próprio SMS, utilizado por 79% dos usuários entrevistados na pesquisa, poderia ter
um crescimento expressivo no Brasil, caso as operadoras reduzissem seu custo médio
unitário, por exemplo, com mais promoções de pacotes de mensagens. Os dados desta
edição do MAVAM já mostram que a redução do custo unitário por SMS no país, de
R$ 0,24, em fevereiro de 2010 para R$ 0,13 em abril, resultou num aumento imediato
do índice médio de envio de mensagens. No mesmo período, o número de mensagens
passou de 23 para 26 SMS/celular por mês nas capitais e 12,9 para o Brasil.
O uso do celular para acesso a redes sociais - como Facebook, Orkut, Twitter e MySpa-
ce - também pode trazer receitas importantes para as operadoras. A previsão é que, até
2015, o mercado de redes sociais acessadas por dispositivos móveis deverá crescer dez
vezes na América Latina e África, atingindo 527 milhões de usuários e quase US$ 2,4
bilhões. Esses dados, levantados em um estudo da Frost & Sullivan e Colibria, revelam
o potencial das redes sociais como geradoras de receita de VAS Móvel.
É por isso que esta quarta edição do MAVAM escolheu as redes sociais como desta-
que. Na pesquisa, realizada em três cidades brasileiras, 69% dos entrevistados disseram
acessar redes sociais regularmente, principalmente para se comunicar com amigos.
Porém, apenas 3% desses usuários acessam as redes pelo celular - no caso de smar-
tphones, o percentual aumenta para 13%.
A baixa penetração das redes sociais junto aos celulares pode ser explicada, principal-
mente, pela predominância de terminais pré-pagos no país (82,3% da base) e, também,
pela grande quantidade de aparelhos celulares mais simples, sem acesso à internet. A
demanda reprimida, porém, é muito forte, tanto que mesmo esses aparelhos de recur-
sos limitados precisam imediatamente de soluções que permitam o acesso a redes so-
ciais. Essa é sem dúvida uma das grandes preocupações da indústria móvel atualmente.
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Qualquer previsão de crescimento das redes sociais móveis corre o risco de ser larga-
mente superada. Mas para se ter uma idéia do potencial de crescimento, vale lembrar
que só o Facebook tem hoje, de um total de 400 milhões de usuários ativos, mais de
100 milhões de usuários acessando seu serviço por meio de dispositivos móveis. No
MySpace, a quantidade de acessos via celular quadruplicou em 2008, atingindo 20 mi-
lhões, e continua em ritmo ascendente. Com a expansão das redes celulares em todo o
mundo - elas deverão cobrir 100% da população global em 2015, segundo um estudo
da União Internacional de Telecomunicações (UIT) -, é natural que o acesso móvel a
redes sociais também aumente. E o Brasil, como país que lidera o uso de redes sociais
no mundo (segundo a Nielsen), certamente vai levar essa tendência para os celulares.
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1. INTRODUÇÃO
A queda nas receitas de voz, provocada pela competição e maturidade dos mercados,
não deixa alternativa às operadoras móveis, que não buscar novas fontes de receita
ampliando seu leque de serviços de valor adicionado (VAS).
A Acision, ao desenvolver o Projeto MAVAM com a Teleco, procura criar uma base de
dados e analisar tendências do uso de VAS móvel no país. E o momento é oportuno,
pois o projeto acontece quando o mercado brasileiro atinge sua maturidade. O Brasil
terminou o mês de abril de 2010 com 180 milhões de celulares e uma densidade de
93,8 cel/100 habitantes. E no 2º semestre de 2010 deve ultrapassar a barreira dos 100
cel/100 habitantes, segundo projeção da própria Teleco.
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2. RECEITA DE SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO (VAS)
A receita de VAS Móvel no Brasil totalizou R$ 2,4 bilhões no 1T10, com crescimento
de 41,5% em relação ao 1T09 e uma participação cada vez maior na receita de serviços
das operadoras de celular.
Nota: Os valores apresentados nesta seção incorporam as revisões feitas por Vivo e Claro com a
mudança para o novo padrão contábil brasileiro baseado no IFRS.
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A Vivo, com uma participação de VAS de 19,6% na receita de serviços, já está se apro-
ximando de operadoras como a Vodafone e a SK Telecom.
Fontes: Operadoras
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As receitas de Internet representaram 53,3% da receita líquida de serviços da Vivo no
1T10.
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3. TEMA ESPECIAL: REDE SOCIAIS
A pesquisa, realizada nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, confir-
mou o alcance das redes sociais entre os brasileiros, sendo o Orkut o mais acessado
(63%).
A principal razão apontada para acessar redes sociais é a de se comunicar com amigos.
As redes sociais são acessadas 6 vezes por semana com uma média de tempo de aces-
07 sos de 1 hora e 23 minutos por semana.
Apesar das redes sociais serem acessadas por 69% dos respondentes, apenas 3% acessa
por meio do celular. Esse percentual cresce para 13% entre os que possuem um smar-
tphone. Em março de 2010, esse percentual era de 13,7% em países europeus (Reino
Unido, França, Alemanha, Itália e Espanha) e de 18,7% nos Estados Unidos, segundo
pesquisa da comScore.
O acesso às redes sociais é feito por meio de aplicativos (Tweetie, Snapu, Facebook)
por 37% dos que acessam essas redes (59% entre os que possuem Smartphone). Na
maioria das vezes esse acesso é feito a partir do trabalho ou na escola.
Entre os que acessam redes sociais pelo celular, 44% recebem atualizações por SMS,
mas apenas 2% já atualizaram o seu status nas redes sociais por meio de SMS (média
de 20 vezes por semana). Isso acontece apesar de 83% saberem que essa atualização
pode ser feita por SMS. 08
REDES SOCIAIS: O FUTURO É MÓVEL
Outra informação conhecida, mas que o estudo da UIT confirma, é que o investimen-
to em celulares é a grande oportunidade para alavancar o acesso à web nos países em
desenvolvimento. Segundo o relatório, no ano passado, apenas 26% de toda a popula-
ção mundial teve acesso à web, o equivalente a 1,7 bilhão de pessoas. Desse total, nos
países desenvolvidos a penetração da web foi de 64%, comparados a menos de 20%
no bloco dos países em desenvolvimento.
Redes sociais: se fosse um país, sua população só seria menor que a da China: Dados da
Insights Consulting publicados na edição de 31 de maio da revista Época mostram que,
em todo o mundo, uma em cada sete pessoas frequenta as redes sociais da internet,
e que sites como Facebook, Orkut e Twitter já abrigam quase 1 bilhão de habitantes.
Já o Brasil é considerado o país mais sociável do mundo, de acordo com o Ibope Ne-
tRatings, também citado pela revista. O Brasil tem a média de 365 amigos virtuais por
usuários, enquanto a média de amigos virtuais no mundo é de 195 pessoas por usuário.
O tamanho das redes de maior sucesso no Brasil está detalhado abaixo:
Socialização via acesso móvel: A grande oportunidade que a telefonia móvel represen-
ta para o acesso à Internet e às redes sociais em regiões em desenvolvimento, especial-
mente América Latina e África, é o assunto de estudo divulgado pela Frost & Sullivan
e Colibri no final de 2009. Segundo a pesquisa, o número de usuários de redes sociais
nessas regiões vai crescer dez vezes até 2015, chegando a mais de 500 milhões de usu-
ários, graças à abrangência de celulares e smartphones em contraste com a escassez de
banda larga fixa.
Diante dos resultados desses estudos, é natural que as redes sociais já existentes se mo-
vimentem para garantir sua participação no futuro. O Facebook, por exemplo, que tem
400 milhões de usuários no mundo, está crescendo fortemente no segmento de acesso
móvel. Durante o Mobile World Congress 2009, o presidente da MySpace anunciou
que o número de pessoas que acessam a rede via celular quadruplicou em 2008, totali-
zando 20 milhões, ante um total de 135 milhões de visitantes únicos, e lembrou que o
Facebook registrou salto semelhante. Na mesma direção seguem o Bebo e o Google,
que comprou recentemente a rede social Zingku, que utiliza plataforma móvel.
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4. MONITOR ACISION DE VAS MÓVEL - MAVAM 4º EDIÇÃO
O Monitor Acision de VAS Móvel – MAVAM, que está em sua quarta edição, tem
como objetivo monitorar o mercado de Serviços de Valor Adicionado Móveis e acom-
panhar o número de usuários, uso e receita por tipo de serviço de VAS móvel:
4.Redes Sociais;
5.Pagamentos e Banking;
Estes indicadores serão estimados pelo Teleco tendo como base informações forneci-
das pelas operadoras e pesquisas realizadas com os usuários.
Cada rodada de pesquisa primária conta com 750 entrevistas, distribuídas entre as ci-
dades do Rio de Janeiro (Região I), Porto Alegre (Região II) e São Paulo (Região III).
Essas três cidades concentram 26% dos celulares do Brasil e a margem de erro das
pesquisas é de +/- 6,3%.
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4.1 Serviços de Mensagens
O SMS foi utilizado por 79% dos usuários de celular das cidades de São Paulo, Rio de
Janeiro e Porto Alegre, resultado próximo aos 82,2% obtidos pela comScore em março
de 2010 para os países europeus (Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Espanha) e
acima dos 63,7% dos Estados Unidos.
Segundo a pesquisa TIC Domicílios 2009, realizada pelo Comitê Gestor da Internet
(CGI) em setembro de 2009, 58% dos usuários de celular no Brasil enviam ou recebem
SMS.
A pesquisa realizada pelo MAVAM aponta também para o crescimento do SMS entre
pessoas na faixa de 50 a 65 anos.
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Esta 4ª rodada da pesquisa aponta um índice médio, nas 3 capitais, de envio de 26
SMS/celular por mês, maior que o obtido em Fev/10 (23 SMS/celular por mês) e que
o estimado pelo Teleco para a média Brasil em 2009 (12,9 SMS/celular/mês). Entre-
tanto, foi muito menor que o apresentado pelos Estados Unidos (CTIA) no segundo
semestre de 2009 (487 SMS/celular/mês) e outros países.
Um dos fatores que pode estimular o uso de SMS no Brasil é a diminuição de seu custo
médio unitário por meio do estímulo à venda de pacotes. A pesquisa apontou para uma
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queda no valor unitário pago por SMS, de R$ 0,24 em Fev/10 para R$ 0,13 em Abr/10.
O mesmo se aplica ao MMS utilizado por 14% dos usuários de celular no mundo. O
MAVAM mostrou uma estabilidade em 7% para este percentual.
Enquanto nos Estados Unidos, no 2º semestre de 2009, foram enviados 14,3 MMS
por celular mês (Teleco e CTIA), na 4ª rodada do MAVAM este indicador se manteve
estável em 1,5 MMS por celular/mês a um custo médio de R$ 0,24 por MMS.
Por outro lado, a pesquisa constatou que a utilização do celular para Instant message
(tipo MSN) cresceu de 3% em Fev/10 para 7% em Abr/10.
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De acordo com o levantamento realizado, 59% dos usuários de celular, na média das
três capitais, ouviram música no celular nos últimos três meses, o que representa média
de 3,6 vezes por semana. Esse é um percentual muito acima dos 23,8% obtidos pela
comScore em março de 2010 para países europeus (Reino Unido, França, Alemanha,
Itália e Espanha) e que os 13,2% constatados nos Estados Unidos.
Em seguida aparecem os jogos que vêm no celular e que foram utilizados por 40% dos
usuários nos últimos 3 meses, com uma freqüência média de 2,7 vezes por semana.
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Vídeo apresenta uma quantidade menor de usuários. De acordo com a pesquisa reali-
zada, 5% assistiram vídeo baixado no celular nos últimos três meses e 2% do total de
usuários de celulares fizeram download de vídeos. Esse percentual não se alterou nos
últimos 3 meses.
Nos Estados Unidos (comScore, março de 2010), 5,5% dos usuários de celular com-
praram ringtones e 1,7% fizeram download de música direto para o celular.
O MAVAM mostrou que música é o item com maior quantidade de downloads pelos
usuários destes serviços. O alto custo unitário tem sido apontado como um inibidor
para uma maior utilização destes serviços.
O MAVAM mostra que 4% dos usuários de celular das três capitais acessaram a Inter-
net pelo celular nos últimos três meses. Como esperado, este percentual cresce entre
os que possuem Smartphones.
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Nos Estados Unidos esse percentual era de 23% (M:Metrics 2009) e entre europeus
(Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Espanha) 25% navegaram na Internet (comS-
core, março de 2010)
A 4ª rodada do MAVAM mostrou ainda que 42% dos que acessaram a Internet via
celular possuem um plano de dados e que 3% dos usuários de celular dessas capitais
possuem um modem com plano de dados (Banda Larga Móvel), percentual maior que
os 2% obtido em Fev/10.
A pesquisa mostrou que 2% dos usuários de celular na média das três capitais utilizou
serviços de localização, mapas ou GPS nos últimos três meses. Esse percentual tem se
mantido estável em todas as pesquisas anteriores.
Este é um dos serviços que mais vai crescer. Por seu potencial, Redes Sociais é o tema
especial desta edição do MAVAM. Os resultados detalhados estão publicados na seção
3.
A ação de marketing via SMS/MMS das operadoras de celular para seus clientes é uma
O MAVAM mostra que
prática estabelecida.
4% dos usuários de celu-
A pesquisa mostra que a maior parte dessas mensagens são promoções oferecidas pela
lar das 3 capitais acessa-
própria operadora. Já está em vigor a determinação da Anatel, válida para as novas
ram a Internet pelo celu-
adesões, de que as operadoras de celular precisarão ter o consentimento do cliente para
lar nos últimos 3 meses.
envio dessas mensagens.
Nos Estados Unidos este
percentual é de 23% (M:
Metrics 2009).
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta quarta edição do Monitor Acision de VAS Móvel – MAVAM apresenta indica-
dores de Serviços de Valor Adicionado (VAS) no celular para as cidades de São Paulo,
Rio de Janeiro e Porto Alegre. Serviços como SMS, Música, Jogos, MMS e acesso à
Internet já possuem um grande número de usuários na média dessas três cidades.
O MAVAM constatou nesta edição, a exemplo do que já apresentou nas edições ante-
riores, que a utilização de alguns serviços como o SMS está abaixo da média mundial e
de outros países da América Latina.
O avanço da tecnologia 3G, com acesso de dados de maior velocidade, estimula o uso
de VAS no celular, assim como a utilização de telefones celulares que propiciam ao
usuário uma melhor experiência no uso desses serviços.
Como mostrou a pesquisa, a utilização de VAS no celular cresce à medida que aumenta
o número de usuários de Smartphones.
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ANEXO 2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
A2.1 Mensagens
Os serviços que compõem essa categoria podem ser definidos conforme apresentado
a seguir:
SMS (Short Message Service): serviço de envio de mensagens curtas de texto, tam-
bém conhecido como Torpedo.
A2.2 Entretenimento
Os serviços que compõem essa categoria podem ser definidos conforme apresentado
a seguir:
Ringtone: serviço de download de ringtones para serem usados como toques no celu-
lar. O celular deve ter capacidade para reproduzir vários formatos de toques, tais como
MIDI, AAC, MP3, MP4, WAV, entre outros.
Imagens: serviço de download de imagens e fotos para serem visualizadas no celular.
O celular deve ter capacidade para visualizar vários formatos de fotos e imagens, tais
como JPEG, GIF, entre outros.
Jogos: serviço de download de jogos para serem jogados no celular, de forma indivi-
dual ou em grupos, pela internet ou conexões do tipo Bluetooth. O celular deve ter
21 capacidade de rodar tanto os jogos existentes no aparelho, como os jogos baixados,
além de adicionalmente apresentar conectividade Bluetooth ou de dados para acesso à internet (por exemplo:
EDGE, EVDO, ou 3G).
Vídeo: serviço de download de vídeos ou de streaming de vídeo para serem apresentados no celular. O celular
deve ter capacidade de apresentar os vídeos baixados ou os streamings de vídeo recebidos. E deve ter capacidade
para reproduzir vídeos nos formatos 3GP, MP4, WMV, AVI, entre outros.
TV Aberta: funcionalidade presente em alguns celulares e que permite assistir à programação dos canais trans-
mitidos pelas emissoras de TV aberta. O telefone celular funciona como receptor de TV analógica ou digital,
captando a programação por meio dos mesmos sinais (frequências) recebidos pelos aparelhos tradicionais de TV
nas residências.
Os serviços que compõem essa categoria podem ser definidos conforme apresentado a seguir:
Acesso à Internet: serviço de acesso Banda Larga à Internet por meio do celular ou de modem. Em ambos os
casos o usuário deve ter um plano de dados contratado com a sua Operadora. Esse serviço tem as seguintes
características:
1.1 Celular: o acesso à Internet a partir do telefone celular pode acontecer das seguintes formas:
1.1.1 Utilizando um navegador (browser) para acessar os mesmos sites acessados na Internet fixa por
meio do computador. Exemplos de navegadores: os oferecidos pelo próprio celular ou smartphone (Internet
Explorer Mobile, no caso do Windows Mobile), ou navegadores alternativos como o Skyfire ou o Opera.
1.1.2 Acessando sites WAP que estão dentro da rede da operadora com um navegador WAP.
1.1.3 Por meio de programas específicos instalados no telefone celular (Widget, Web-App) fornecidos
por empresas como o Yahoo Mobile.
1.2 Por meio de modem, dispositivo que pode ser conectado a computadores dos tipos desktop (de
mesa) ou notebooks (portáteis). Permite o acesso banda larga à Internet usando o navegador do computador
(Internet Explorer, Firefox, entre outros).
Redes Sociais: são serviços que incluem todos os elementos necessários para permitir o acesso às redes sociais,
tais como Orkut, Twitter, Facebook, entre outras. Esse acesso pode se realizar por meio do navegador e do aces-
so à Internet presentes no telefone celular, ou por meio de uma aplicação específica para esse fim, fornecida pelas
operadoras ou outras empresas.
Pagamentos e Banking: são serviços normalmente oferecidos por bancos ou outras operadoras de serviços de
crédito, que permitem a consulta às contas dos usuários nessas instituições. Esses serviços podem variar desde
simples consultas de saldo, até o pagamento de faturas ou a realização de operações de investimento.
Serviços de Localização: são serviços que permitem identificar a localização geográfica do usuário. Esses serviços
têm as seguintes características:
1.3.1 Por meio de um processo de triangulação usando as informação das ERB’s e aplicação existente nos
sistemas da operadora para essa finalidade;
1.4.1 Localização: serviço normalmente oferecido pela operadora e que permite informar a localização
geográfica de um determinado assinante. Exemplo: serviço contratado pelos pais para acompanhar os hábitos de
seus filhos, ou com objetivo de promover sua segurança.
1.4.2 Mapas: serviço oferecido por empresas especializados e que apresenta mapas no celular, normal-
mente para localização de endereços, e que permite identificar a localização do usuário no mapa, quando seu
celular dispõe de um GPS incorporado.
1.4.3 Filtro contextual: permite à operadora ou a outros provedores de serviço, oferecer endereços ou
outros tipos de promoções de lojas, restaurantes, cinemas, entre outros, baseado na localização instantânea do
usuário.
Os serviços que compõem essa categoria podem ser definidos conforme apresentado a seguir:
Mobile Marketing: são serviços implementados pelas operadoras para fazer propaganda própria ou de tercei-
ros para a sua base de assinantes. Normalmente essas propagandas são enviadas por SMS. Essas propagandas
também podem ser feitas diretamente por operadoras concorrentes ou por outras empresas, usando também as
mensagens SMS como veículo.
Mobile Advertising: da mesma forma, também são serviços de propagandas implementados por operadoras ou
outras empresas, mas que se o assinante concordar em receber, ele pode fazer parte de promoções do tipo mi-
nutos gratuitos, pacotes de SMS gratuitos, entre outros, como forma de contrapartida para receber os anúncios
veiculados.
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