Grupo 6-Competencia de Generaciòn

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6.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA COMPETENCIA DEL

MERCADO DE GENERACIÓN Y SUS EFECTOS EN
LOS PRECIOS
Objetivos
1 CONOCER EL MODELO DEL MERCADO DE GENERACIÓN

PERUANO
2 CONOCER LA METODOLOGÍA PARA DETERMINAR LOS

PRECIOS DE GENERACIÓN
3 CONOCER LOS MECANISMOS DE REGULACIÓN DE LA

COMPETENCIA
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G
R
U
P 4 DETERMINAR EL EFECTO DE LA COMPETENCIA EN LOS
O PRECIOS DE GENERACIÓN
6
Contenido
1 MODELO DEL MERCADO PERUANO
2 MARCO REGULATORIO
3 METODOLOGÍA DE PRECIOS DE GENERACIÓN
4 COMPETENCIA EN EL MERCADO DE GENERACIÓN

G
R 5 EJEMPLOS EXTRANJEROS
U
P
O
6 CONCLUSIONES
6
1. MODELO DEL MERCADO PERUANO
En el Perú la demanda es satisfecha a través de contratos a diferentes

plazos, regulados y no regulados, más las compras en el mercado spot.
Por esta razón se tiene dos mercados relevantes diferentes el mercado
spot y el mercado de contratos, donde los agentes del lado de la
oferta como de la demanda de esos mercados son los mismos.
G
R
U
P
O
- Energía
+/- - Compensaciones
- Serv. complementarios
GENERADORAS
6 - Capacidad
1. MODELO DEL MERCADO PERUANO
Entre
Generadores y
Licitaciones Distribuidores
Tipos
CORTA DURACION
• LO DEFINE
OSINERGMIN.
LARGA DURACION • ANTICIPADA DE
MEDIANA DURACION AL MENOS 3
• ENTRE 5 A 10
AÑOS.
AÑOS. • HASTA 5 AÑOS.
• • HASTA 10%.
ANTICIPADA DE • ANTICIPADA DE AL
AL MENOS 3 MENOS 3 AÑOS. • CONTRATAR

G AÑOS. PEQUEÑOS
R • HASTA 25%.
• HASTA 100%. DESAJUSTES NO
U • CONTRATAR PREVISTOS
P • CONTRATAR EL DESAJUSTES RESPECTO A LO
GRUESO DEL DETECTADOS ESTIMADO.
O CRECIMIEENTO RESPECTO DE LO
6 ESTIMADO. ESTIMADO CON
ANTELACION.
2. MARCO REGULATORIO
G
R
U
P
O
6
• Ley Antimonop. • Reglamento de las

• Ley de • Ley desarrollo RER
y Antioligopolio eficiente de • Ley de promoción
Concesione
del sector generación de las RER DS N°012-2011-EM
s Eléctricas
eléctrico. eléctrica
(LCE) D.L. N°1002 (reemplaza al DS 050-
Ley N°26876 Ley N°28832 2008)
Decreto Ley
N°25844
Abr. Mar.
02/1993 2007 Oct. May. 2008 2009 2011 2016
11/1992 11/1997 07/2006
• Reglamento de • Reglamento
Licitaciones de • Reglamento del
de Usuarios
• Reglamento Suministro de mercado
Libres de
de LCE mayorista de
Electricidad Electricidad
G DS 009-93-EM
electricidad
DS 052-2007-EM
R • Reglamento del DS 022-2009-EM DS 026-2016-EM
COES
U DS 027-2008-EM
P
O
6
• Decreto Ley N° 25844.- Ley de Concesiones Eléctricas: Crea la

comisión de tarifas de energía, promueve la competencia entre
Generadores.
• Ley N° 25868.- Ley de Defensa de la Competencia: Se crea
INDECOPI.
• Ley N° 26734.- Ley del Organismo Supervisor de Inversión en
Energía (Osinerg).
• Ley N° 26876.- Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector
Eléctrico: Controla la concentración de actividades del sector eléctrico.
• Ley N° 27345.- Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía
• Ley N° 27435.- Ley de Promoción de Concesiones de Centrales
Hidroeléctricas
• Ley N° 28832.- Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la
G generación eléctrica: Promueve licitaciones y contratos de largo

R plazo, COES administra el mercado de corto plazo y calcula CMg, evita
U volatilidad de precios.
P • D.L. Nº 1002. Decreto Legislativo de Promoción de la Inversión
O para la Generación de Electricidad con el uso de Energías
6 renovables: RER conectadas y no conectadas al SEIN, prioridad en el
despacho, tarifas estables (subastas).
3. METODOLOGÍA DE PRECIOS DE GENERACIÓN
Licitaciones:
PRECIO BASICO DE ENERGIA
Precio de Precio de
Energia Potencia
Unidad mas
Promedio economica a
ponderado de los CARGOS construir
costos de la
unidad más ADICIONALES •Hidroelectrica
económica hasta •Carbon
atender la VIGENTES •Residual
•Ciclo Combinado
demanda en cada
G momento del •Ciclo Simple
R tiempo.
U PRECIO BASICO DE
POTENCIA
P
O
6
Licitaciones:
G
R
U PRECIO BASICO DE
POTENCIA
P
O
6
TARIFAS DE GENERACION ELECTRICA
PRECIO
SE PROMEDIO SE
PONDERADO
LICITACIONES
AJUSTA (NIVEL DE
AJUSTA
REFERENCIA)
-10% ABAJO +10% ARRIBA
G
R LA TARIFA REGULADA DE GENERACION
U NO DEBE DIFERIR +-10%
P
O
6
Liquidación en el mercado Spot:
 Principales elementos
Entrega: inyección de
energía
Retiro: suministro a clientes
Barra de transferencia
Costo Marginal
Transferencias
Saldos de las transferencias
G
R
U Saldos de las
P PRECIO BASICO DE POTENCIA
transferencias
O
6
Subastas RER on-grid:

G
Pasos:
R
1. El comité toma conocimiento de los precios máximos.
U 2. Se abren las ofertas económicas.
P 3. Se ordenan los proyectos según precios, de menor a mayor.
O 4. Se descartan las ofertas que superan el precio máximo.
5. Se verifica que los MW no excedan los límites de potencia.
6 6. Se verifica que MWh ofertado sea menor a la Energía Requerida.
7. Se adjudican precios a los proyectos.

El ingreso anual del Generador RER proviene de:
• Ingresos a Costo Marginal (venta en el mercado Spot)
• Ingresos por Prima (Complemento recaudado de clientes finales)
Osinergmin efectúa la liquidación de ingresos.

G
R
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P
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6
4. COMPETENCIA EN EL MERCADO DE GENERACIÓN
Monitoreo De la Competencia
El problema que más preocupa

En términos generales, el proceso de Un aspecto a destacar es que, la conce
respecto del mercado eléctrico, ntración de empresas reguladas podría
tanto desde el monitoreo debe ser forward‐looking y
debe ser apoyado plenamente por el incidir indirectamente sobre el precio y
punto de vista de la la calidad de la oferta, a través de sus
competencia como de la regulación, proceso regulatorio.
potenciales efectos sobre la capacidad
Se necesitan medidas consistentes del

G es que la probabilidad de existencia
desempeño del mercado y del
regulatoria. Entonces,
y ejercicio de poder de mercado es es fundamental analizar las herramient
R mayor que en mercados de bienes sistema. Es necesario hacer pública as con que cuenta el regulador y deter
la información enviada y producida
U convencionales.
por los operadores, el proceso de
minar si las mismas podrían
verse afectadas por la fusión de dos em
P monitoreo debe ser independiente presas reguladas.
del operador de mercado, el
O monitoreo debe centrarse en
6 prevenir el daño significativo que se
puede derivar del ejercicio del poder
de mercado

G
R
U
P
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6
Mercado de corto plazo (Spot):

G
R
U
P
O
6
Índice de Herfindhal‐Hirschmann (HHI)

El HHI mide el grado de concentración del mercado (poder de mercado).
Se calcula como la sumatoria de los cuadrados de las cuotas de
mercado: HHI = Σ si2, donde si es la cuota porcentual de cada Generador
que compite en el mercado.
G
R
U
P
O
6 Si HHI≤1000 = Mercado desconcentrado.
Si HHI= 1000 y 1800 = Mercado moderadamente concentrado.
Si HHI= > 1800 = Mercado altamente concentrado
Concentración en el Mercado Eléctrico Peruano:

G
R
U
P
O
6
Declaración de precios al COES:

G
R
U
P
O Desde enero del 2018(D.S. 043-2017-EM), la declaración de los precios
6 del gas es verificada por el COES considerando los precios de contratos
de suministro de gas .
5. EJEMPLOS EXTRANJEROS
Caso Español:
En este país el mercado de generación a la oferta y demanda a fines de 1998.
estableciéndose un esquema ISO-PX (intercambio de energía entre operadores del sistema
independientes) en donde establecen dos entes que coordinen el despacho. Uno que ordene
las ofertas de una subasta diaria, y el otro, es un técnico encargado de analizar la viabilidad
física de las ofertas económicas.
Un problema que se tuvo que enfrentar con la adopción de este modelo es la compensación
de los “costos encallados” por parte del Estado a las empresas, ya que estas habían realizado
inversiones con otras reglas de juego.
Caso Argentino:
Argentina inició su reforma basándose en el modelo chileno, aunque empezó a introducir
algunas diferencias importantes. En primer lugar, el mercado mayorista se abrió a todos los
agentes del mercado y no solo a los Generadores, lo que limita su posibilidad de captura por
parte de algún grupo de interés. El despacho aun se basa en costos, pero estos son
G declarados semestralmente por los generadores teniendo topes máximos. Otra diferencia esta
en que los precios spot no solo sirven para valorar los intercambios entre generadores sino
R que los distribuidores también pueden realizar sus compras en este mercado a un precio
U estabilizado, lo mismo que los clientes libres.
P
La reforma está en marcha y se busca dotar de mayor flexibilidad para el funcionamiento de
O
las ofertas de las empresas, más libertad para los contratos y el establecimiento de algunas
6 modificaciones a sistemas como el pago del cargo por capacidad que estaría dando origen a
incentivos equivocados para invertir en ella.
6. CONCLUSIONES
En el mercado de generación es de moderada concentración y el HHI tiene la

1 tendencia a ser cada vez menor lo cual es una señal de que el mercado apunta a
ser desconcentrado, por tanto el precio no es afectado por el poder de mercado.
Es importante que esté normado mediante la Ley Anti monopolio y Anti oligopolio ya
2 que impide operaciones de concentración horizontal y vertical, por tanto evita la
manipulación de precios por parte de la empresa generadora.
En la generación por Recursos Energéticos Renovables (RER) solo existe

competencia por el mercado mas no competencia en el mercado, debido a que
3 dichas centrales tienen prioridad en el despacho económico y el Estado les
garantiza una prima fija y un retorno mínimo del 12%.
G
La aplicación del concepto de Costo Marginal Real y no el Ideal (que se aplicaba
R 4 anteriormente) producirá que el precio de la energía refleje mejor los costos de
U congestión, . (Procedimiento Nº8 COES)
P
O Es importante rescatar que ya se viene aplicando la nueva metodología de
6 5 declaración de gas, de este modo se evita que los Generadores térmicos
manipulen el despacho según sus intereses.
BIBLIOGRAFÍA
• Informe Final de “Análisis de monitoreo de las condiciones de

competencia en el sector eléctrico del Perú” – Instituto de Estudios
Peruanos.
• Competitividad de las Energías Renovables: Experiencia del Perú –
Osinergmin.
• http://www.coes.org.pe/Portal/
• Análisis de condiciones de competencia en el mercado de generación
eléctrica en el Perú – PUCP.
G
R
U
P PRECIO BASICO DE POTENCIA
O
6
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6.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA COMPETENCIA DEL

1 CONOCER EL MODELO DEL MERCADO DE GENERACIÓN

2 CONOCER LA METODOLOGÍA PARA DETERMINAR LOS

3 CONOCER LOS MECANISMOS DE REGULACIÓN DE LA

1 MODELO DEL MERCADO PERUANO

3 METODOLOGÍA DE PRECIOS DE GENERACIÓN

4 COMPETENCIA EN EL MERCADO DE GENERACIÓN

En el Perú la demanda es satisfecha a través de contratos a diferentes

AL MENOS 3 MENOS 3 AÑOS. • CONTRATAR

• Ley Antimonop. • Reglamento de las

11/1992 11/1997 07/2006

• Decreto Ley N° 25844.- Ley de Concesiones Eléctricas: Crea la

G generación eléctrica: Promueve licitaciones y contratos de largo

PRECIO BASICO DE ENERGIA

atender la VIGENTES •Residual

G momento del •Ciclo Simple

TARIFAS DE GENERACION ELECTRICA

Liquidación en el mercado Spot:

Subastas RER on-grid:

Subastas RER on-grid:

Osinergmin efectúa la liquidación de ingresos.

El problema que más preocupa

Se necesitan medidas consistentes del

Subastas RER on-grid:

Mercado de corto plazo (Spot):

Índice de Herfindhal‐Hirschmann (HHI)

Concentración en el Mercado Eléctrico Peruano:

Declaración de precios al COES:

En el mercado de generación es de moderada concentración y el HHI tiene la

En la generación por Recursos Energéticos Renovables (RER) solo existe

• Informe Final de “Análisis de monitoreo de las condiciones de

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