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I. INDICE
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TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
REQUERIMIENTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE
SGI ONLINE >> KPI TRACKING (DASHBOARD)
II. OBJETIVO
El objetivo del sistema es llevar un registro, control y seguimiento de los indicadores tácticos y estratégicos de la organización, agrupados
por procesos y subprocesos, los cuales constituyen las principales métricas que apoyan el cumplimiento de los objetivos del negocio. Estos
datos se presentan de forma centralizada a través de un cuadro de mando fácilmente navegable, extrayendo información desde diferentes
fuentes o en efecto presentando formularios online para alimentar los alcances realizados por las diferentes áreas en un periodo
determinado.
Para que este sistema funcione adecuadamente, debe alimentarse de la información complementaria cargada en los siguientes
módulos del sistema SGI ONLINE >> DOCUMENTAL MODULE:
Corresponde al registro de los perfiles de acuerdo al a interacción de los usuarios con el sistema.
Así mismo, el perfil deberá relacionar uno o más usuarios del Directorio Activo.
Casos de uso:
Crear perfil, el cual presentará única y exclusivamente 3 perfiles que son:
Administrador: Puede acceder a todas las funciones de la aplicación.
Operador: Puede acceder únicamente al cargue y visualización de datos.
Directivo: Puede acceder únicamente a la visualización de datos.
Consideraciones:
El Administrador y Directivo pueden ver todos los indicadores a manera de consulta. El administrador podrá crear y
modificar campos del indicador y las métricas del mismo, en escenarios de aprobación de la gerencia.
El rol Operador puede ver únicamente la información del área (Unidad Organizacional a la que esté asociado el usuario en
el directorio activo – todos los usuarios tienen acceso a todos los sistemas)
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REQUERIMIENTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE
SGI ONLINE >> KPI TRACKING (DASHBOARD)
Corresponde al módulo donde se ingresan los objetivos corporativos del negocio o de las áreas.
Año 208
Casos de Uso:
Crear un objetivo.
Modificar datos de un objetivo.
Consultar objetivo por código, tipo clasificación, proceso, subproceso o año de aplicación, avance trimestral o palabra clave.
Habilitar o deshabilitar objetivo.
Replicar objetivo(s) a otro año (Generalmente es un año siguiente).
Corresponde al módulo donde se ingresan los indicadores del negocio por Subprocesos.
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SGI ONLINE >> KPI TRACKING (DASHBOARD)
Casos de Uso:
Crear un indicador (KPI).
Modificar datos de un indicador (KPI).
Consultar indicador(es) (KPI) por código, clase, tipo, proceso, subproceso o año de aplicación, unidad de medida, frecuencia
de medición, meta, tipo gráfica, usuario responsable, gerente responsable, o palabra clave.
Habilitar o deshabilitar indicador (KPI).
Replicar indicador (KPI) a otro año (Generalmente es un año siguiente).
Corresponde al módulo donde se ingresan los valores alcanzados con el indicador y su comparación con la meta. Cuando un indicador es
replicado de un año a otro, debe generar los registros en blanco excepto el campo “meta de cada mes”, para reiniciar la medición en el
nuevo año, sin embargo el sistema debe mantener los históricos de años anteriores en modo de “Solo Lectura”.
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SGI ONLINE >> KPI TRACKING (DASHBOARD)
Casos de uso:
La hoja de KPIs Progress debe mostrarse como se muestra la figura de la parte inferior.
El sistema debe bloquear los meses anteriores al periodo actual y solo debe permitir registrar los avances del último mes. Los
meses anteriores serán de “Solo Lectura”.
Si el usuario se equivoca y guarda un valor incorrecto, debe solicitar la corrección al administrador del sistema para que este
haga el cambio requerido, previa autorización del Líder de Sistemas de Gestión.
Donde el sistema deberá mostrar los promedios (campos en gris de la gráfica) de forma automática en los periodos establecidos
en el campo FrecuenciaMedicionKPI del Módulo KPI del Negocio, explicado anteriormente. Igualmente deberá generar el
promedio anual, como se muestra en la última fila de la imagen. Obsérvese que la única fila completa es la que corresponde a
las metas de cada mes, y el usuario alimentará solo los logros. El sistema debe permitir la exportación de este cuadro a formato
PDF o Excel. Al hacer clic sobre el mes, el sistema deberá mostrar un pop up con el comentario asociado al indicador en ese
periodo (campo ComentarioKPIP).
Cuando se define la meta del indicador, copiar dicho valor en cada uno de los periodos de la fila Meta, según la frecuencia de
medición establecida y permitir al rol Administrador modificarla. La redistribución en los periodos de tiempo aplica únicamente
al crear el registro y las modificaciones posteriores deben realizarse periodo a periodo. El rol Administrador también puede
cambiar la meta de un periodo en particular, sin alterar la meta del indicador general, para registros de periodos anteriores.
El método de Cálculo para Consolidación determina la manera para totalizar la información, ejemplo: si un indicador tiene
frecuencia mensual, suma o promedia (según se determine) para mostrar el valor trimestral.
Con base en el cuadro anterior, el sistema deberá generar de forma dinámica y automática, la gráfica de despliegue de los datos
de acuerdo a la gráfica seleccionada en el campo TipoGráficaKPI del Módulo KPI del Negocio, explicado anteriormente. Así:
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La gráfica debe mostrar claramente los valores Logrados vs Meta y su representación gráfica, también debe mostrar el título
del gráfico que corresponde al nombre del indicador. Además el grafico debe permitir:
o Mantener colores uniformes para todos los gráficos.
o Su exportación a PDF o formato de imagen png y jpg en alta resolución.
o Aplicar filtros de tiempo como “Última semana”, “Ultimo Mes”, “Ultimo trimestre” etc.
o Las gráficas deben ser actualizadas en tiempo real, una vez se ingrese o modifique la información asociada.
Gráficas permitidas:
1. Los indicadores cualitativos se representan con una gráfica tipo tacómetro (gauge). Se debe permitir la incorporación de un
semáforo Rojo, Amarillo y Verde para evidenciar el progreso; con valores ajustables por indicador.
2. Los indicadores cuantitativos se representan con una gráfica compuesta de alguno de los siguientes tipos:
2.1 Columnas para graficar el desempeño del periodo y Línea para graficar la meta.
2.2 Columnas para graficar el desempeño del periodo (con semáforo), Líneas para graficar la meta, columna para promedio y
columna para presupuesto (Ejemplo Indicador 66 de Producción).
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El sistema debe permitir almacenar un parámetro de cierre mensual que es la fecha máxima para la carga del indicador en la tabla de
valores cada mes. Por Ej: máximo el 10 de cada mes, el sistema quedara habilitado con este campo hasta el día 10 del mes actual a las
23:59:59, después de esta fecha, el campo quedará en solo lectura para el usuario y solo lo podrá digitar el administrador del sistema. En
caso que el día 10 no sea un día hábil, se puede parametrizar con la fecha correspondiente al siguiente día hábil.
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Casos de uso:
Corresponde al módulo donde se registra y hace seguimiento a las acciones de mejora que favorecen el indicador.
Casos de uso.
Agregar una acción de mejora.
Actualizar datos de una acción de mejora.
Habilitar o deshabilitar una acción de mejora.
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El Módulo de KPIs dashboard es una representación gráfica de las principales métricas o KPIs que intervienen en la consecución de los
objetivos de la estrategia del negocio.
Imagen 1
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Imagen 2
Corresponde al registro de los movimientos, transacciones y descargas de los documentos en los sistemas.
Alcance de la bitácora:
Acceso a la aplicación
Cierre de la aplicación
Creación de registros
Modificación / eliminación de registros
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El reporteador deberá presentar las siguientes vistas con opción de exportación a PDF, Excel y Word.
Reporte de objetivos código, tipo clasificación, proceso, subproceso o año de aplicación, avance trimestral o palabra clave.
Reporte de indicador(es) (KPI) por código, clase, tipo, proceso, subproceso o año de aplicación, unidad de medida, frecuencia
de medición, meta, tipo gráfica, usuario responsable, gerente responsable o palabra clave.
Matriz de desempeño de indicadores por proceso/subproceso. Ej:
PROCESO: ADMINISTRACION
SUBPROCESO: IT (TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION)
INDICADOR ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Cumplimiento de Cronograma BSC 10.23 22.33 34.43 46.53 58.63 70.73 82.83 94.93 107.03 119.13 131.23 143.33
Acuerdos de Niveles de Servicio 33.35 45.45 57.55 69.65 81.75 93.85 105.95 118.05 130.15 142.25 154.35 166.45
Disponibilidad de Telecomunicaciones 43.58 67.78 91.98 116.18 140.38 164.58 188.78 212.98 237.18 261.38 285.58 309.78
Disponibilidad de Infraestructura 26.73 63.03 99.33 135.63 171.93 208.23 244.53 280.83 317.13 353.43 389.73 426.03
Desarrollo de Aplicaciones 15.23 15.23 15.23 15.23 15.23 15.23 15.23 15.23 15.23 15.23 15.23 15.23
El sistema deberá ser en ambiente web y se tiene la opción de desarrollarse bajo plataformas Microsoft Visual Studio .Net o Microsoft
SharePoint asociado a office 365, combinando con motores de bases de datos SQL Server. Las propuestas ofertadas bajo otras plataformas
serán descartadas del proceso.
2.6 METODOLOGIA
El proyecto se basa en la metodología Scrum o PMP cumpliendo con los estándares requeridos según la metodología aplicada, con la
asignación del proyecto al oferente, quien en su oferta deberá exponer claramente los costos que surjan a partir de un cronograma
establecido claramente con sus hitos, rutas críticas, recursos a emplear, etc. Se deberá asignar un Gerente de Proyecto y presentar un
organigrama con los participantes del lado del proveedor.
Se desarrollarán reuniones periódicas en común acuerdo entre la compañía y el proveedor para evaluar y hacer seguimiento del mismo
presentando avances sobre un producto mínimo viable. En cada reunión se generará el acta de entrega a pruebas de usuario del proceso
y/o modulo visto en la misma (en caso que aplique). En caso que esta reunión sea informativa o de ajuste de proceso, también se deberá
documentar en el acta y ser firmada por los participantes.
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SGI ONLINE >> KPI TRACKING (DASHBOARD)
La compañía se compromete a suministrar la información requerida en una fecha específica determinada por las partes, en aras de aclarar
cualquier inquietud o confirmar cualquier supuesto. Para hacer efectiva esta premisa, el proveedor deberá tener un Acuerdo de
Confidencialidad con la organización para poder cumplir con los entregables de información sensible de la organización.
Los cambios se realizaran de acuerdo a la complejidad del mismo. Si estos son de forma sin alterar el código, el proveedor deberá presentar
el impacto en tiempo; en el caso que el cambio requiera ajustes estructurales que involucren líneas de código complejas, se establecerá
un costo en común acuerdo entre las partes por cada evento a desarrollar.
Los cambios deben ser documentados y entregados a la organización, para que esta sea aprobada por la gerencia, para ello el único canal
de aprobación debe ser la Coordinación IT o a quien se delegue para tal función. Cualquier cambio solicitado por un usuario ajeno a la
Coordinación IT, debe ser revisado por la Coordinación IT y en efecto ser aprobado por la Gerencia Administrativa.
La Gerencia Administrativa y la coordinación IT se reservan el derecho de aprobar o rechazar algún cambio por razones de alcance
funcional, presupuesto, tiempos o cualquier otra razón. En estos casos se tomará en cuenta tal cambio para una futura versión del sistema.
De ésta forma, el proveedor se abstendrá de desarrollar cualquier cambio emitido por un usuario ajeno al a Coordinación IT, quien no
asumirá responsabilidad sobre los posibles costos asociados a tales cambios.
Así mismo, el proveedor presentará alternativas de solución a los cambios aprobados por la Gerencia administrativa, a través de la
Coordinación IT y su impacto en cuanto alcance, costos, tiempo y funcionalidad.
2.8 ENTREGABLES
Implementación del software en la plataforma designada por la organización: Podría ser SharePoint en ambiente onCloud a
través de Office 365 o un servidor web en caso de desarrollarse en ambientes Visual Studio.Net.
Garantía: El proveedor ofrecerá un periodo de garantía sobre las funcionalidades del desarrollo, el tal manera que el proveedor
será responsable de las modificaciones que se puedan presentar, durante este periodo, ocasionadas por la deficiencia en la
calidad del desarrollo, y será su obligación, sin costo adicional, la realización de las mismas a que haya lugar; de igual manera se
aclara, que cualquier otro tipo de modificación se considera como un desarrollo adicional y su costo estará a cargo de la
organización, tal cual se explicó en el numeral de CONTROL DE CAMBIOS.
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