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COMPRAS
¿Cómo gastan los turistas en España?
PRESENTACIÓN
El presente estudio analiza el gasto en retail de
turistas en Madrid y Barcelona, y realiza una
comparativa entre estas dos ciudades con otros
destinos turísticos mundiales.
Habitualmente, las estadísticas sobre gasto turístico
suelen incluir el gasto de alojamiento y, en ocasiones,
los gastos de viaje. Esto dificulta el análisis desde
una perspectiva retail, por el importante peso que
esas partidas tienen en el gasto total. Por ello, con el
objetivo de obtener una fotografía clara, el informe
excluye el gasto en alojamiento, viajes y
restauración.
Para llevarlo a cabo, el informe se ha realizado en
base a datos de Oxford Economics y Tourist Economics
y complementado con fuentes como el INE, Spain Tour
y Global Blue.
2
ÍNDICE
1 2 3 4
Turismo en Turismo de Análisis de
España compras Conclusiones
compras
tax-free
4 10 21
26
2.1.
Barcelona
y Madrid vs
otras ciudades
mundiales
2.2.
11 Madrid y
Barcelona
16
3
1.
TURISMO
EN ESPAÑA
EVOLUCIÓN DEL TURISMO EN ESPAÑA
El turismo en España es Sin embargo, el turismo de playa es de visitar ciudades por parte de
fundamentalmente de playa, siendo un segmento muy maduro, mientras ciudadanos europeos y el incremento
el turismo urbano minoritario. Sólo el que el turismo de ciudades se de turistas de otros continentes (que
26% de las pernoctaciones hoteleras encuentra en pleno auge. El aumento no suelen buscar playa) explican
se realiza en las capitales de provincia de vuelos low-cost, la popularidad el crecimiento del turismo en
españolas. muchas ciudades de España.
Gijón
Santander
Rías Altas San Sebastián
DENSIDAD
TURÍSTICA EN León
ESPAÑA Burgos
Valladolid
Rías Bajas CATALUÑA
Ibiza
Sevilla Córdoba
La Manga
ANDALUCÍA Granada
Torremolinos
Málaga
Marbella
Puerto de CANARIAS
Santa Cruz Las Densidad alta Ciudades históricas del interior
Palmas
Densidad media Ciudades turísticas costeras
Densidad baja
COMUNIDADES ESPECIALMENTE
TURÍSTICAS
+15% +35% +64%
Zonas menos turistícas COMUNIDADES TURÍSTICAS DE
España Madrid Barcelona
TEMPORADA
Fuente: INE. Encuesta ocupación hotelera. Últimos datos 2015.
5
TURISMO URBANO
Las pernoctaciones hoteleras en En algunos destinos las RANKING DE CIUDADES POR NÚMERO DE PERNOCTACIONES
España crecieron un 15% entre 2006 pernoctaciones internacionales
Ciudad Nº Pernoctaciones % Internacional Var. 2006-2015
y 2015, pero el turismo urbano ha son dominantes (Barcelona, Palma,
Barcelona 18.537.357 85% 64%
crecido el doble (30%). Destaca Marbella) mientras en algunas
el auge en Málaga (78%), Barcelona ciudades de interior, el turista Madrid 17.818.431 56% 35%
(64%) y Bilbao (51%). internacional representa menos Palma de
7.879.826 87% -6%
Mallorca
del 30% del total (Zaragoza,
Coruña, etc.). Sevilla 4.618.027 58% 32%
Valencia 3.582.031 57% 29%
Granada 3.146.870 51% 24%
Marbella 2.856.336 77% 9%
Málaga 2.246.494 58% 78%
Alicante 1.591.118 54% 17%
Bilbao 1.578.443 41% 51%
Córdoba 1.537.267 45% 35%
Zaragoza 1.532.893 27% 12%
El turismo Las Palmas de Gran Canaria 1.150.653 57% 12%
urbano ha Santiago de Compostela 1.289.210 47% 26%
crecido un
30%
San Sebastián 1.181.817 52% 30%
Salamanca 1.062.326 31% 6%
Cartagena 1.021.177 28% -9%
Oviedo 877.373 15% 25%
Toledo 849.132 31% 16%
Gijón 846.338 14% 17%
A Coruña 840.483 20% -1%
León 714.576 19% 21%
Burgos 659.465 31% 30%
6
TURISMO DE CRUCEROS
Además de los hoteles, los cruceros 7,7 millones de pasajeros en total.
son una fuente importante de llegada El 76% de estos pasajeros pasa por España es un
de turistas urbanos. España es un los puertos de Barcelona, Mallorca y destino principal
destino principal en Europa, con Canarias. en Europa con
Vigo:
176.000
Barcelona:
2.364.000
Valencia:
373.000
Palma de Mallorca:
1.586.000
Cádiz: 381.000
76%
Sta. Cruz Málaga:
de T.: Las Palmas 408.000
848.000 de GC:
1.065.000
De los pasajeros pasa
por los puertos de
CBRE. TURISMO DE COMPRAS Barcelona, Mallorca y
Canarias.
7
TURISMO NACIONAL VS INTERNACIONAL
El perfil de los turistas varía mucho Madrid recibe un alto porcentaje En ambas ciudades el turismo
según la ciudad. El turismo en de turismo nacional gracias a su internacional proviene
Barcelona es muy internacional céntrica ubicación y su papel como mayoritariamente de la Unión
debido a su ubicación costera y su capital de España. Europea.
fama en el extranjero, mientras que
17,8 M 18,5 M
vs vs
8
VIAJES DE OCIO VS VIAJES DE NEGOCIOS
Solo el 7% de los turistas MOTIVOS DE VISITA DE TURISTAS Dentro del turismo nacional, los MOTIVOS DE VISITA DE TURISTAS
extranjeros viaja a España por EXTRANJEROS EN ESPAÑA viajes por motivos profesionales ESPAÑOLES EN ESPAÑA
motivo de trabajo/congresos. 86% Ocio, vacaciones bajaron drásticamente a causa de la
crisis, representando en el 2014 un
54% Ocio, vacaciones
En los viajes internacionales a 7% Trabajos congresos, etc... escaso 5% del total. (En el 2009 aún
Madrid (*), este motivo representa representaron el 14% del total).
5% Trabajos congresos, etc...
un 20% del total. 4% Familiares, salud, compras 35% Familiares, salud, compras
A nivel mundial, los viajes por motivos
3% Estudios, otros de trabajo/congresos suponen un 6% Estudios, otros
15% del total, lo que muestra que el
nivel actual de España es bajo, en
comparación con otros países.
20%
de los viajes
15%
de los viajes a nivel
internacionales a mundial son por motivos
Madrid son por motivo Trabajo/Congresos
de Trabajo/Congresos
9
2.
TURISMO
DE COMPRAS
2.1.
BARCELONA Y MADRID
VS OTRAS CIUDADES
MUNDIALES
LAS CIUDADES MÁS TURÍSTICAS DEL MUNDO
Hong Kong y Londres son las Barcelona y Madrid se encuentran
ciudades turísticas por excelencia en el Top Ten de las ciudades con más
a nivel mundial, con alrededor de 70 pernoctaciones en el ranking mundial,
millones de pernoctaciones. con algo menos de 20 millones de
pernoctaciones.
7,5M 3,7M
Estocolmo
RANKING POR Nº DE PERNOCTACIONES HOTELERAS Munich
Singapur
Múnich
Roma
Lisboa
Expectativas de crecimiento en gasto turístico en retail
Viena
12%
Madrid
9%
Barcelona
Rotterdam
Berlín
Copenhague
Madrid
Milán
Dubái
Londres
Barcelona
Viena
París
Niza-Cannes
14
PESO DEL TURISMO INTERNACIONAL EN EL GASTO TURÍSTICO
Igual que ocurría con el número de sin embargo, el turista internacional % TURISMO INTERNACIONAL EN GASTO RETAIL DE TURISTAS
pernoctaciones (pág 9), en Barcelona es mucho menos dominante,
0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
los turistas internacionales representando un 57% del gasto
Budapest
representan un alto porcentaje turístico.
del gasto turístico (81%). En Madrid, Zúrich
Londres
Ginebra
Dubái
Viena
Nueva York
81% 57%
Barcelona
Roma
Lisboa
París
Hong Kong
Milán
Ámsterdam
Copenhague
Singapur
Barcelona Madrid
Madrid
Seúl
Rotterdam
Tokio
Estocolmo
Berlín
Múnich
Niza-Cannes
15
2.2.
BARCELONA & MADRID
GASTO TURÍSTICO EN RETAIL - MADRID IMPORTE TOTAL DE LAS COMPRAS DE TURISTAS
El gasto turístico en retail en Madrid- En los próximos 5 años, se prevé que Madrid 2015
695M
ciudad ha sido de 695 millones de el gasto turístico en retail en Madrid
euros en 2015. La cifra ha crecido un aumente un 24%.
35% en los últimos 10 años.
EVOLUCIÓN DEL GASTO EN RETAIL DE TURISTAS EN MADRID MUNICIPIO +35% +22% +47%
Millones Euros
800
600
+24% +24% +24%
200
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gasto en retail por turistas internacionales Gasto en retail por turistas nacionales
395M 300M
17
GASTO TURÍSTICO EN RETAIL - MADRID
Los ciudadanos de EE.UU, Reino EVOLUCIÓN DEL GASTO SEGÚN PAÍS DE ORIGEN
Unido, Italia, China y Alemania Millones Euros 2005 2010 2015 2020
son los que más gastan en sus compras
en Madrid. De ellos, China, EE.UU. y 60
Francia son los que han experimentado
un mayor crecimiento en los últimos 10
años. 40
Estados Unidos
PAÍSES CON MÁS CRECIMIENTO 2005-2015
China
China
Francia
Italia +17M
Reino Unido
EE.UU.
Alemania
Japón
+12M
Australia Francia
Canadá +5M
Fuente: Oxford/Tourist Economics
18
GASTO TURÍSTICO EN RETAIL - BARCELONA IMPORTE TOTAL DE LAS COMPRAS DE TURISTAS
El gasto turístico en retail en Barcelona- En los próximos 5 años, se prevé que Barcelona 2015
699m
ciudad ha sido de 699 millones de el gasto turístico en retail en Barcelona
euros en 2015. Esta cifra ha crecido un aumente un 16%.
42% en los últimos 10 años.
800
600
+16% +26% +14%
200
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gasto en retail por turistas internacionales Gasto en retail por turistas nacionales
562M 136M
19
GASTO TURÍSTICO EN RETAIL - BARCELONA
Los viajeros de EE.UU., Alemania y EVOLUCIÓN DEL GASTO SEGÚN PAÍS DE ORIGEN
Reino Unido son los que más gastan Millones Euros 2005 2010 2015 2020
en retail en Barcelona. EE.UU., China
y Francia han sido los que mayor 60
crecimiento han experimentado en los
últimos 10 años.
40
Hasta 2020 se prevé que el gasto de
China y de EE.UU. crezca un 48% y 20
un 33% respectivamente. La previsión
para Rusia (54%) podría no reflejar bien
su reciente bajada en turismo. 0
China EE.UU. Alemania R.U. Francia Rusia Canadá Italia Australia Japón
Estados Unidos
PAÍSES CON MÁS CRECIMIENTO 2005-2015
China
EE.UU.
Francia
Italia
+16M
Reino Unido China
Alemania
+15M
Australia
Japón Francia
Canadá +13M
Fuente: Oxford/Tourist Economics
20
3.
ANÁLISIS DE
COMPRAS
TAX-FREE
ESTADÍSTICAS COMERCIO TAX-FREE
Global Blue recoge datos a El comercio “tax-free” es un nicho de TOP 12 DE CIUDADES DE DESTINO TAX-FREE
nivel mundial de las compras con mercado muy urbano, donde el Top
devolución del IVA, una iniciativa 12 de ciudades de destino suman el 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%
para fomentar el turismo que permite 65% del total mundial.
París
a los turistas no-residentes en la
UE recuperar el IVA de compras (no Las estadísticas tax-free ofrecen una
Londres
servicios) superiores a 90€. buena radiografía del turista urbano
que viene de fuera de la UE.
Singapur
Por este motivo, el comercio “tax-free”
afecta principalmente al turismo de
Milán
compras de alto standing. Así, el
1% del número de transacciones tax-
Tokio
free representa el 23% del total de las
ventas.
Roma
Múnich
Fráncfort
Osaka
65%
del total mundial
Barcelona
Madrid
pertenece al Seúl
Top 12 de ciudades
de destino Fuente: Oxford/Tourist Economics
22
GASTO TAX-FREE EN ESPAÑA
Los turistas gastan un promedio GASTO MEDIO EN COMPRAS TAX-FREE EN ESPAÑA SEGÚN PAÍS DE PROCEDENCIA
de 515€ por compra tax-free Gasto medio por país por persona / Euros
en España.
515 1049 960 672 560 449 373 340 313 311 309 243
Los compradores de China/Hong
Kong tienen el ticket medio más alto, 1.500
en torno a 1.000€ por compra.
1.000
En España, las compras de turistas
de Asia y de Oriente Medio
tienen menos peso que en Francia, 500
Alemania, Italia o Reino Unido.
5% 1% 3% 2% 1% 4% 7% 2%
13%
2%
8% 10%
6%
14%
8%
8% 7%
20%
7%
51%
69% 58% 58%
47%
13%
6%
Asia-Pacífico Europa Oriente Medio Norteamérica África Latinoamérica
23
PERFIL COMERCIO TAX-FREE EN ESPAÑA
Barcelona (47%) y Madrid (38%) son seguido de Rusia (8%), EE.UU., COMPRAS TOTALES
los grandes destinos de las compras Marruecos (4%) y Argentina (4%).
tax-free en España. La Costa del Sol, 35% 38%
con Málaga y Marbella a la cabeza, es Destaca el interés de países asiáticos 8%
también un mercado importante. en la compra de artículos de joyería, 4% 4% 4% 3% 2% 2%
con China representando la mitad de
China representa el 35% de las las compras.
compras tax-free en España,
China Rusia EE.UU Argentina Marruecos México Hong Corea Otros
Kong del Sur
2%
51% 13%
Rusia
México
3%
5%
Resto Mediterráneo
6%
Málaga
24
ZONAS COMERCIO TAX-FREE EN ESPAÑA
Es en las principales calles prime de En cuanto al ticket medio, destacan TICKET MEDIO TAX-FREE
High Street de Barcelona y Madrid las calles prime de lujo de Madrid
donde se concentran las compras tax- y Barcelona, así como Puerto Banús
free en España. en Marbella, donde la compra media
ronda los 1.000€. 1011€ 994€ 973€ 850€
710€
Barcelona
20 Ciudad Vieja
520€
391€ 374€ 357€ 356€
Madrid
Bº de Salamanca Barcelona
Resto
Madrid
Barcelona Valencia Baleares Vizcaya Málaga Madrid
Resto
Diagonal Marbella Centro
Madrid
Centro 1 4 7 8 14 Fuente: Global Blue. Año 2014
Madrid
Periferia
2 3 5 6 Baleares
Valencia 15
10
Alicante
Sevilla Granada
11
Málaga
Puerto Banús
19
Málaga
13 Marbella
Málaga
9 12 16 17
Cádiz 18 Resto
C. Gibraltar Costa del Sol
25
CONCLUSIONES
TURISMO EN ESPAÑA MADRID VS BARCELONA COMPRAS DE TURISMO TAX-FREE
El Turismo en España está muy El turista nacional tiene un gran peso En las compras tax-free de España,
enfocado en destinos de playa y sólo el en Madrid (45% del gasto), mientras Madrid y Barcelona son los destinos
26% de las pernoctaciones hoteleras se que en Barcelona domina el turista dominantes repartiéndose el 85% del
realiza en las capitales de provincia. internacional (81% del gasto). total.
No obstante, el turismo urbano ha El gasto por parte de los turistas ha Los compradores asiáticos y
crecido el doble que el resto del crecido más en Barcelona que en latinoamericanos son muy
turismo en los últimos 10 años. Madrid desde 2005 (42% vs 35%), importantes en este segmento.
Sin embargo, Madrid tiene mayor
potencial de crecimiento hasta 2020 El gasto medio de los turistas es 515€
GASTO EN RETAIL POR TURISTAS (24% vs 16%). por compra tax-free en España, pero
en ciertas zonas (Bº de Salamanca,
El gasto en retail de turistas se ha Para ambas ciudades, EE.UU. y China Puerto Banús) la compra media
incrementado exponencialmente son los países clientes con mayores ronda los 1.000€.
en Barcelona y Madrid en los expectativas de crecimiento.
últimos 10 años, con un crecimiento del
42% y 35% respectivamente.
MERCADOS EMISORES
Se espera que siga creciendo con
fuerza hasta 2020, con incrementos China ha crecido espectacularmente
del 16 y el 24% en Barcelona y Madrid en turismo exterior, además con un
respectivamente. fuerte enfoque en compras.
27
Lola Martínez Brioso
Research Director
+34 915143941
lola.martinez@cbre.com
28
cbre.es