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Formato V-1

Nombre del Proyecto Productivo

Misión :

Visión :

Objetivos
Defina el Objetivo general y los objetivos específicos a lograr con el desarrollo de su proyecto, teniendo en cuenta
aspectos sociales, económicos, ambientales y los demás que usted considere importantes.

Objetivo General

Objetivos Específicos
1.
2.
3.

ANALISIS MERCADO
Justificación y Antecedentes del Proyecto
Justifique en qué consiste su proyecto, cuál es la innovación, valor agregado y a que da respuesta; cuáles son los
antecedentes de su propuesta, experiencia, conocimiento y perfil de los emprendedores .

Análisis del sector


Consigne en pocas palabras el comportamiento del sector productivo y mencione las estadísticas básicas de los
últimos 3 años al que pertenece su producto, su evolución y tendencia prevista para los próximos años.

Análisis del Mercado


Identifique el tipo de cliente, perfil segmentado del cliente y cuantifíquelo en el Anexo No.1 Composición del Mercado
Objetivo

Análisis de la Competencia
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Identifique a sus principales competidores y elabore una base de datos con datos básicos y principales fortalezas y
debilidades.

Concepto del Producto ó Servicio


Defina y describa sus productos y/o servicios, mencione las características principales de cada uno, aplicación y/o uso.
Cuantifíquelos en el Anexo No.2. Clasificación y Precio del Producto

Estrategias de (Distribución, Precio, Promoción, Comunicación y Servicio)


Especifique alternativas de comercialización , canal de distribución a utilizar (directo o indirecto), estrategia de precios
a emplear de acuerdo al precio de venta de sus competidores y el precio promedio del costo de su producto, tipo
promoción (descuentos por volúmenes a realizar), estrategia de comunicación ( folletos, tarjetas, pendón, brochure,
etc.) y estrategia de servicio (garantías, servicios postventa) a emplear.

Presupuesto de la Mezcla de Mercado


Cuantifique y justifique los costos en que se incurre en las estrategias de mercadeo antes relacionadas (Producto, Precio,
Plaza, Promoción). Ver Anexo No.3 Presupuesto de Mezcla de Mercado.

Estrategia de Aprovisionamiento
Identifique sus proveedores, elabore una base de datos de ellos con sus principales fortalezas y debilidades.

Proyección de Ventas y Política de Cartera


Según su plan de producción, cuantifique sus ventas en cantidad mes a mes durante el primer año y proyecté los totales
a 3 años. Anexo No.4 Proyección de Ventas Mensuales y Anuales

ANALISIS TECNICO OPERATIVO

Ficha Técnica del Producto ó Servicio


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Describa las características técnicas del producto o servicio a desarrollar: capacidad, cualidades, diseño, tamaño,
tecnología, características fisicoquímicas, condiciones climáticas, factores ambientales, características de empaque,
embalaje y almacenaje, etc.

Descripción del Proceso


Relacione, describa y grafique en forma secuencial cada una de las actividades y procedimientos que forman parte del
flujo del proceso de producción de su producto o servicio con tiempos por actividad.

Plan de Producción
Elabore el plan de producción mes a mes durante 3 años.

Costos de Producción
Elabore y relacione los costos de Materias Primas e insumos requeridos en el proceso de producción de su producto
por cada unidad de producto y por periodo de producción, Mano de obra operativa que requiere el proceso de
producción. Anexo No. 5 Materias Primas e Insumos y Mano de Obra Operativa

Necesidades y Requerimientos
Tecnología requerida: Costo y descripción de la construcción y/o remodelación de las instalaciones, maquinas,
equipos y herramientas ; Cuantificación del PRESUPUESTO requerido para el cubrimiento de las necesidades y
requerimientos. Anexo No.6 Necesidades y Requerimientos

Parámetros Técnicos Especiales


Para los negocios del sector agropecuario, entre otros, defina los parámetros técnicos como: Niveles de conversión
alimenticia, tasas de mortalidad, tasas de natalidad, tasas de morbilidad, carga animal, Toneladas por /ha, densidad de
plantas por /ha, etc.

ANALISIS ORGANIZACIONAL
Análisis DOFA
El análisis debe contener la relación de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas que se identifican en el
producto. Anexo No.7 Análisis DOFA
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Estructura Organizacional y Manual de Funciones
Describa su estructura organizacional, relacione los cargos, sus funciones y el número de empleados por cada cargo.

Constitución Empresa y Aspectos Legales


Especifique el Tipo de Empresa que conformaría y cuál es su estado legal actual.

Gastos Mensuales de Administración


Registre los gastos administrativos estimados mensuales, como servicios públicos (agua, luz, teléfono) y arrendamientos.
Anexo No.8 Gastos de Funcionamiento

ANALISIS FINANCIERO
Formatos Financieros
Diligencie el Anexo No.9 Utilidad Mensual de la Unidad Operativa. Estas Unidades Productivas deben generar
como mínimo 1 smmlv de ingresos mensuales y una tasa interna de retorno (TIR) igual o superior 12% .

ANEXOS

Anexo No. 1 Composición del Mercado Objetivo


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Composición del Ciudad o Producto Unidad de Cantidad Demanda
Mercado/Clientes Ubicación Medida Consumo/Mes satisfacer por su
(Unidad, Kg, U.P/Mes
etc.)
Producto A
Producto B
Producto C
Producto D
Producto E
Producto B
Producto A
Producto D
Total
Anexo No. 2 Clasificación y Precio del Producto

Clasificación y Precio del Producto

Costo Unitario de Margen Bruto Precio Esperado Precio de Venta


Tipo de Producto IVA del 16%
Producción $ Esperado % Antes de IVA $ al Cliente $

Producto A
Producto B
Producto C
Producto D
Producto E

Anexo No. 3 Presupuesto de Mezcla de Mercado


Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total

Valor Total

Anexo No. 4 Proyección de Ventas


Proyección de Ventas Mensuales en cantidades
Producto M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 Año1
Producto A
Producto B
Producto C

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Producto D
Producto E
Total

Proyección de Ventas Anuales en cantidades


Producto Año1 Año2 Año3
Producto A
Producto B
Producto C
Producto D
Producto E
Total

Anexo No. 5 Análisis de Costos Unitarios Materias Primas e Insumos y Mano de Obra Operativa
Costo de Materias Primas e Insumos por Unidad de Producción (Unidad, Kilogramo, etc.)
Descripción Unidad Cantidad Valor Valor Total
Unitario

Total

Costo de Mano de Obra Operativa


Personal Operativa Unidad Cantidad Tiempo dedicación Valor Unitario Valor Total
(Horas, Jornal,
Mes)

Total

Anexo No. 6 Necesidades y Requerimientos


Costos de Infraestructura o Adecuaciones
Descripción Unidad Cantidad Valor Valor Total
Unitario

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Total

Costos de Maquinas, Equipos y Herramientas


Descripción Unidad Cantidad Valor Valor Total
Unitario
Maquinas

Total
Equipos

Total
Herramientas

Total

Anexo No. 7 Análisis DOFA


DEBILIDADES FORTALEZAS

1. Para atacar 1. Para utilizar

Logo de la U.P 2. 2.

3 3.

OPORTUNIDAES Estrategias DO Estrategias FO

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A. Para aprovechar 1.A para aprovechar y atacar 1.A

B. 2.B 2.3

C. 3.C 3.C

AMENAZAS Estrategias DA Estrategias FA

A. Para evitar 1.A 1.A

B. 2.B 2.B

C. 3.C 3.C

Anexo No.8 Gastos de Administración

Gastos de Funcionamiento/Mensuales
Descripción Unidad Cantidad Valor Valor Total
Unitario
Arrendamiento

Energía
Agua

Teléfono
Gas
Otros

Total

Anexo No.8 Utilidad Mensual de la Unidad Productiva


CONCEPTO VALOR

TOTAL INGRESOS MENSUALES (Proyección de


Ventas Mensuales por el Precio de Venta) +
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
(Gastos Funcionamiento) -
TOTAL COSTOS MANO DE OBRA OPERATIVA
(Costo de Mano de Obra Operativa) -
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TOTAL COSTOS INSUMOS (Costo de Insumos
por Unidad de Producción por Las Unidades a
Producir/Mes) -
UTILIDAD OPERACIONAL (Total Ingresos
Mensuales – Total costos insumos -Total Gastos De
Funcionamiento-Total Costos Mano de Obra
Operativa) =
La tasa interna de retorno, es uno de los indicadores financieros que permiten evaluar la posible rentabilidad de un
negocio o proyecto, en función de lo que se obtendrá n un periodo de tiempo si se invierte una determinada cantidad de
dinero.

La función para realizar este tipo de cálculos, que aunque parece sencilla, puede presentar alguna dificultad en su
implementación, así que explicaremos paso a paso el procedimiento a seguir.

En primer lugar, es importante precisar, que para determinar la TIR , se tiene una inversión en un año 0 (cero), y unos
ingresos en años futuros, años que llamaremos Año1, Año2, y Año3. Se pueden trabajar tantos años como se requiera.

Para que la TIR sea más confiable, debe evaluarse un horizonte de por lo menos 5 años. Pero para efectos del análisis
básico del Plan de Negocio JRE trabajaremos con 3 años como mínimo.

La inversión se coloca en negativo, puesto que representa una erogación. Los ingresos de cada año se colocan positivos.

Ejemplo:

Tasa Interna de Retorno


Inversión Ingresos año 1 Ingresos año 2 Ingresos año 3
(18.000.000,00) 7.074.000,00 7.569.180,00 8.099.023,00
TIR 12%

Anexo No.10 Registro Fotográfico Se deben evidenciar como mínimo 4 fotos que evidencien el proceso productivo ,
el producto , las instalaciones y los emprendedores .

Información del o los Emprendedores– Contacto


Nombres del Emprendedor Edad

Apellidos Sexo

D.I No. Lugar y Fecha de Nacimiento

Teléfono de Contacto E-mail

Ubicación (Finca, Vereda, Corregimiento, Municipio y Departamento)

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Nombre del Contacto

Teléfono del Contacto E-mail

Centro de Formación

Nombre del Instructor Técnico-


No. Celular
Nombre del Instructor
Comercialización- No. Celular

Nombres del Emprendedor Edad

Apellidos Sexo

D.I No. Lugar y Fecha de Nacimiento

Teléfono de Contacto E-mail

Ubicación (Finca, Vereda, Corregimiento, Municipio y Departamento)

Nombre del Contacto

Teléfono del Contacto E-mail

Centro de Formación

Nombre del Instructor Técnico-


No. Celular
Nombre del Instructor
Comercialización- No. Celular

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