Manual de Gestión Inmobiliaria

MANUAL
Gestión Inmobiliaria .Net
AHORA Soluciones Gestión Inmobiliaria .NET

Fecha creación: 17/07/2007
Fecha última modificación: 03/11/2008
Finalizado: SI
Versión: 3.3.7
INDICE:
1 INTRODUCCIÓN. ..................................................................................................................................................................... 6
1.1 REQUISITOS PREVIOS. ................................................................................................................................................. 6
1.1.1 En ordenador donde se va a ejecutar la aplicación. ................................................................................................. 6
1.1.2 En el Servidor. ......................................................................................................................................................... 7
1.2 VISIÓN GENERAL DEL PROGRAMA. ............................................................................................................................ 8
1.3 INICIANDO EL PROGRAMA POR PRIMERA VEZ........................................................................................................ 11
1.4 ORGANIZACIÓN DE LA APLICACIÓN ......................................................................................................................... 15
1.4.1 Selector de área .................................................................................................................................................... 17
1.4.2 Menús Generales. ................................................................................................................................................. 18
1.4.2.1 Menú de Búsqueda .......................................................................................................................................... 18
1.4.2.2 Procesos de Usuario ........................................................................................................................................ 20
1.4.2.3 Menú de área ................................................................................................................................................... 23
1.4.2.4 Menú de Objeto Activo ..................................................................................................................................... 25
1.4.2.5 Menú de Procesos Asociados. ......................................................................................................................... 26
1.4.3 Botonera de comandos .......................................................................................................................................... 27
1.4.4 Búsqueda de Objetos. ........................................................................................................................................... 28
2 INMUEBLES. .......................................................................................................................................................................... 28
2.1 CARTERA DE INMUEBLES. ......................................................................................................................................... 28
2.2 CATEGORÍAS DE INMUEBLES. ................................................................................................................................... 30
2.3 FICHAS DE INMUEBLES. ............................................................................................................................................. 30
2.4 CREACIÓN, EDICIÓN O BORRADO DE INMUEBLES. ................................................................................................ 33
2.4.1 Control de Ubicaciones por Códigos Postales ....................................................................................................... 35
2.5 OBJETOS RELACIONADOS CON INMUEBLES. ......................................................................................................... 36
2.5.1 Precios. ................................................................................................................................................................. 36
2.5.2 Actuaciones.*** ...................................................................................................................................................... 37
2.5.3 Auditorias. ............................................................................................................................................................. 38
2.5.4 Imágenes............................................................................................................................................................... 38
2.5.5 Planos. .................................................................................................................................................................. 41
2.5.6 Vídeos. .................................................................................................................................................................. 41
2.5.7 Gestión de Marcas ................................................................................................................................................ 42
2.5.8 Económicos. .......................................................................................................................................................... 43
2.5.9 Propietarios. .......................................................................................................................................................... 44
2.5.10 Documentos. ......................................................................................................................................................... 45
2.5.11 Descripciones ........................................................................................................................................................ 45
2.5.12 Ver Mapas ............................................................................................................................................................. 46
2.5.13 Reservas ............................................................................................................................................................... 46
2.5.14 Reservas Provisionales** ...................................................................................................................................... 47
2.5.15 Reservas Efectivas ** ............................................................................................................................................ 48
2.5.16 Encuesta**............................................................................................................................................................. 48
2.5.17 Filtros .................................................................................................................................................................... 48
2.5.18 Multimoneda .......................................................................................................................................................... 50
2.5.19 Vinculados ............................................................................................................................................................. 52
2.5.20 Operaciones .......................................................................................................................................................... 53
2.6 BÚSQUEDA DE INMUEBLES. ...................................................................................................................................... 53
2.6.1 Menú buscador. ..................................................................................................................................................... 53
2.6.2 Análisis de inmuebles. ........................................................................................................................................... 54
2.6.3 Búsquedas de inmuebles....................................................................................................................................... 55
2.6.4 Cruces de Inmuebles. ............................................................................................................................................ 56
2.6.5 Comando de Buscar. ............................................................................................................................................. 58
2.7 PROMOCIONES. ........................................................................................................................................................... 59
Asociación de Inmuebles ........................................................................................................................................................ 60
2.8 PROCESOS. .................................................................................................................................................................. 65
2.8.1 Inclusión del vendedor en el proceso de reserva ................................................................................................... 65
2.8.2 Proceso cambio de exclusiva ................................................................................................................................ 66
2.8.3 Proceso de Reactivar ............................................................................................................................................ 67
2.8.4 Proceso de Reserva Efectiva ................................................................................................................................. 68
2.9 PROCESO DE CONTROL DE VIVIENDAS DE VPO ..................................................................................................... 70
3 CLIENTES .............................................................................................................................................................................. 70
3.1 CARTERA DE CLIENTES. ............................................................................................................................................ 70
3.2 FICHAS DE CLIENTES. ................................................................................................................................................ 71
3.3 CREACIÓN, EDICIÓN O BORRADO............................................................................................................................. 72
3.4 OBJETOS RELACIONADOS CON CLIENTES. ............................................................................................................ 72
3.4.1 Actuaciones*** ....................................................................................................................................................... 72
3.4.1.1 Demandas en Actuaciones ............................................................................................................................... 73
3.4.2 Auditorias. ............................................................................................................................................................. 74
3.4.3 Económicos. .......................................................................................................................................................... 74
3.4.4 Demandas. ............................................................................................................................................................ 76
3.4.4.1 Auditorias de Demanda .................................................................................................................................... 79
3.4.5 Inmuebles. ............................................................................................................................................................. 79
3.4.6 Documentos. ......................................................................................................................................................... 80
3.4.7 Reservas Provisionales. ........................................................................................................................................ 80
3.4.8 Filtros .................................................................................................................................................................... 80
3.4.9 Alarmas ................................................................................................................................................................. 80
3.5 BÚSQUEDA DE CLIENTES. ......................................................................................................................................... 81
3.5.1 Menú buscador. ..................................................................................................................................................... 81
3.5.2 Análisis de Clientes. .............................................................................................................................................. 82
3.5.3 Búsquedas de Clientes. ......................................................................................................................................... 83
3.5.4 Cruces de Clientes. ............................................................................................................................................... 83
3.5.5 Comando de Buscar. ............................................................................................................................................. 83
3.6 PROCESOS DE CLIENTES........................................................................................................................................... 84
3.6.1 Control de Existencia Previa del Cliente ................................................................................................................ 84
4 BOLSA ................................................................................................................................................................................... 85
4.1 BOLSA .......................................................................................................................................................................... 85
4.2 MAILING ........................................................................................................................................................................ 90
5 AGENDA. ............................................................................................................................................................................... 91
5.1 DIARIA. .......................................................................................................................................................................... 91
5.1.1 Cambio Agenda. .................................................................................................................................................... 92
5.1.2 Filtro de Agenda. ................................................................................................................................................... 92
5.1.3 Limpieza de Filtro de Agenda. ............................................................................................................................... 93
5.1.4 Visualización de actuaciones. ................................................................................................................................ 93
5.1.5 Cambio Agenda y Asignados. ................................................................................................................................ 94
5.1.6 Calendario ............................................................................................................................................................. 95
5.2 SEMANAL ..................................................................................................................................................................... 95
5.3 MENSUAL. .................................................................................................................................................................... 96
5.4 AÑADIR ACTUACIONES. ............................................................................................................................................. 96
5.5 ACTUACIONES. ............................................................................................................................................................ 97
5.5.1 Análisis. ................................................................................................................................................................. 97
5.5.2 Búsquedas. ........................................................................................................................................................... 97
6 ANÁLISIS. .............................................................................................................................................................................. 98
6.1 ANÁLISIS ...................................................................................................................................................................... 98
6.2 CONFIGURACIONES. ................................................................................................................................................... 98
6.3 ANÁLISIS ECONÓMICO ............................................................................................................................................. 102
6.4 BÚSQUEDAS. ............................................................................................................................................................. 103
6.5 PROCESOS ................................................................................................................................................................. 104
6.5.1 Definición de Seguridad en Análisis ..................................................................................................................... 104
6.6 ANÁLISIS DEMANDAS ............................................................................................................................................... 104
6.7 COPIAR ANALISIS ................................................................................................................................................... 1049
7 FAVORITOS ......................................................................................................................................................................... 109
7.1 FAVORITOS ................................................................................................................................................................ 109
7.2 CREACIÓN DE FAVORITOS ....................................................................................................................................... 109
8 DOCUMENTOS. ................................................................................................................................................................... 112
8.1 CREACIÓN DE PLANTILLAS. .................................................................................................................................... 112
8.2 CREAR DOCUMENTO ................................................................................................................................................ 116
8.3 ASOCIACIÓN DE DOCUMENTOS. ............................................................................................................................. 118
9 ADMINISTRACIÓN. .............................................................................................................................................................. 120
9.1 ADMINISTRACIÓN. ..................................................................................................................................................... 120
9.2 MANTENIMIENTOS. .................................................................................................................................................... 121
9.2.1 Configuración Ubicaciones. ................................................................................................................................. 122
9.2.1.1 Tipos de dirección. ......................................................................................................................................... 122
9.2.1.2 Zonas ............................................................................................................................................................. 122
9.2.1.3 Códigos Postales. .......................................................................................................................................... 123
9.2.1.4 Poblaciones.................................................................................................................................................... 123
9.2.1.5 Provincias. ..................................................................................................................................................... 124
9.2.1.6 Países. ........................................................................................................................................................... 125
9.2.1.7 Calles. ............................................................................................................................................................ 125
9.2.2 Tipos de Inmuebles. ............................................................................................................................................ 126
9.2.3 Configuración Seguimiento. ................................................................................................................................. 126
9.2.3.1 Claves Seguimiento. ...................................................................................................................................... 126
9.2.3.2 Categorías de Claves. .................................................................................................................................... 127
9.2.3.3 Tipos de actuación. ........................................................................................................................................ 128
9.2.3.4 Claves Seguimiento Económico. .................................................................................................................... 128
9.2.4 Categorías Documentos. ..................................................................................................................................... 128
9.2.5 Festivos. .............................................................................................................................................................. 129
9.2.6 Divisas................................................................................................................................................................. 129
9.2.7 Bancos ................................................................................................................................................................ 130
9.2.8 Filtros .................................................................................................................................................................. 131
9.2.9 Encabezado y Pie de páginas ............................................................................................................................. 131
9.3 CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN. ................................................................................................................... 131
9.3.1 Configuración de Colores de Estado de Desviación de Mercado. ........................................................................ 133
9.3.1.1 Configuración de pantallas. ............................................................................................................................ 134
9.3.1.2 Configuración de Campos y Etiquetas. ........................................................................................................... 134
9.3.1.3 Listas Desplegables. ...................................................................................................................................... 135
9.3.1.3.1 Creación de Listas Desplegables. ............................................................................................................. 136
9.3.1.3.2 Mantenimiento de listas Desplegables ...................................................................................................... 136
9.3.1.3.3 Asociación de Listas Desplegables. .......................................................................................................... 137
9.3.1.4 Configuración de Características. ................................................................................................................... 138
9.3.1.4.1 Configuración de características. .............................................................................................................. 138
9.3.1.4.2 Configuración de Grupos de Características. ............................................................................................ 139
9.3.1.4.3 Asignación de grupos de características a tipos de Objetos. ..................................................................... 139
9.4 SEGURIDAD. ............................................................................................................................................................... 140
9.4.1 Agencias. ............................................................................................................................................................ 140
9.4.2 Empleados. ......................................................................................................................................................... 141
9.4.3 Seguridad de Objetos. ......................................................................................................................................... 142
9.4.3.1 Diferencias entre Objetos y Procesos. ............................................................................................................ 143
9.4.3.2 Modificar la seguridad de los objetos. ............................................................................................................. 144
9.4.4 Copia de Seguridad. ............................................................................................................................................ 148
9.4.5 Generador de Perfiles de Seguridad .................................................................................................................... 149
9.4.5.1 Copia de Perfiles de Seguridad ...................................................................................................................... 149
9.4.6 Proceso Compartir............................................................................................................................................... 150
10 MANTENIMIENTOS DE PUBLICIDAD Y ENVIO PUBLICIDAD ........................................................................................... 151
10.1 MEDIOS *** .................................................................................................................................................................. 151
10.2 TIPOS DE MEDIOS .......................................................................................................................................................... 152
10.3 SUBTIPOS DE MEDIOS .............................................................................................................................................. 152
10.4 ENLACES .................................................................................................................................................................... 152
ILUSTRACIÓN 222. PANTALLA PRINCIPAL ENLACES......................................................................................................... 153
10.5 TIPOS DE TEXTO ........................................................................................................................................................ 154
10.6 ENVIÓ DE PUBLICIDAD ............................................................................................................................................. 154
11 HERRAMIENTAS. ................................................................................................................................................................ 156
11.1 HIPOTECARIOS. ......................................................................................................................................................... 156
11.2 BUSCADOR DE TELÉFONOS. ................................................................................................................................... 157
12 NOVEDADES. ...................................................................................................................................................................... 158
12.1 VERSIÓN .1.2. ............................................................................................................................................................. 158
12.2 VERSIÓN .2.0. ............................................................................................................................................................. 158
12.2.1 Formularios ......................................................................................................................................................... 158
12.2.1.1 Nuevos Formularios ....................................................................................................................................... 158
12.2.2 Procesos Implementados .................................................................................................................................... 159
12.2.3 Circuitos Implementados ..................................................................................................................................... 159
12.3 VERSIÓN 2.1 ............................................................................................................................................................... 159
12.4 VERSIÓN 2.2 ............................................................................................................................................................... 160
12.5 VERSIÓN 2.2.1 ............................................................................................................................................................ 160
12.6 VERSIÓN 3.0.0 ............................................................................................................................................................ 160
12.7 VERSIÓN 3.1.0 ............................................................................................................................................................ 161
12.8 VERSIÓN 3.2.0 ............................................................................................................................................................ 162
12.9 VERSIÓN 3.2.2 ............................................................................................................................................................ 163
12.10 VERSIÓN 3.2.3 - 3.2.11 ............................................................................................................................................... 163
12.11 VERSIÓN 3.2.14 .......................................................................................................................................................... 164
12.12 VERSIÓN 3.2.14 - 3.3.0 ............................................................................................................................................... 164
12.13 VERSIÓN 3.3.0 - 3.3.5 ................................................................................................................................................. 165
12.14 VERSIÓN 3.3.6 - 3.3.7 ................................................................................................................................................. 165
MEJORAS ..................................................................................................................................................................................... 165
13 DESCARGA DE VERSIONES .............................................................................................................................................. 166
13.1 DESCARGAS .............................................................................................................................................................. 166
14 RELACIÓN DE IMÁGENS .................................................................................................................................................... 167
Manual
AHORA GESTION INMOBILIARIA .NET
1 INTRODUCCIÓN.
La aplicación Ahora Soluciones Inmobiliarias .NET., es una herramienta de gestión de

inmuebles y clientes desarrollada bajo las últimas tecnologías de programación Microsoft Visual
Basic .NET.
Pensada para solucionar el manejo de información asociada a una agencia inmobiliaria en

particular o a una que pertenezca a un grupo o franquicia, ha ido evolucionando a través de los
años gracias a las mejoras introducidas por las necesidades de los clientes, las nuevas
tendencias del mercado y los conocimientos adquiridos por el equipo de programadores de la
empresa en el sector.
Cualquier sugerencia de mejora puede remitírnosla por fax al número 96 302 10 20 o a la

dirección tfsp@ahora.es, todos los faxes y e-mails recibidos son evaluados por el
departamento técnico, y las necesidades comunes a nuestros clientes se incorporan en la
siguiente versión del programa.
Dispone de un completo manual del programa que va implícito en el CD-ROM, es un

documento de Microsoft Word que puede copiar en cualquier ordenador, visualizar o imprimir
cuantas veces quiera. Como buen manual de informática, le recomendamos que no lo lea, sino
que lo consulte. Verá que sin necesidad de leer nada puede manejar el programa, y en el
momento en que tenga una duda o una inquietud, consulte la ayuda o el manual para algo
puntual.
Tanto en la ayuda como en el manual están impresas o se visualizan las pantallas que
componen la aplicación para un mayor entendimiento del texto.
Si a pesar de todas estas ayudas no consigue solucionar algo puntual, y tiene contratado el
servicio de telemantenimiento podrá realizar cualquier consulta sobre nuestra aplicación en
las líneas disponibles a tal efecto en el número 902 501 514. Cualquier pregunta que no tenga
que ver con el servicio ofrecido, es decir, relativa a la aplicación Gestión Inmobiliaria Integral
.NET será atendida con mucho gusto pero la empresa CEESI Asesores se reserva el derecho
de facturar dichas consultas por no estar incluidas en el servicio de telemantenimiento.
1.1 Requisitos Previos.
1.1.1 En ordenador donde se va a ejecutar la aplicación.
Microsoft Internet Explorer 5.5 o Superior.
Deberá tener habilitada la ejecución de JavaScript en el explorador. La configuración de

seguridad dentro de la aplicación de Microsoft Internet Explorer puede provocar un incorrecto
funcionamiento de la aplicación ya que funciona bajo esta plataforma. En concreto en el
apartado de „Herramientas‟->‟Opciones de Internet‟->‟Seguridad‟ de Internet Explorer se
pueden configurar distintas opciones relativas a la ejecución de código de Java y de elementos
Activex.
Conexión a Internet en caso de que el servidor esté ubicado fuera de la intranet (red local) de
la oficina o conexión a intranet en caso de que el servidor esté ubicado localmente. Se
recomienda un mínimo de 1MB de conexión.
Microsoft Word 2000 o Superior en caso de hacer uso de la utilidad de plantillas y fusión de
documentos. Dicho Word deberá tener Habilitadas las macros por lo que en apartado de
Herramientas->Macros->Seguridad y poner el nivel a „Bajo‟.
CEESI Asesores 6
Manual
Antivirus: una configuración excesivamente restrictiva de este tipo de programas puede

provocar un incorrecto funcionamiento de una aplicación que se ejecuta bajo Microsoft Internet
Explorer.
Deshabilitar cualquier aplicación anti-pop-ups.
1.1.2 En el Servidor.
Windows 2000 Server o superior (se recomienda 2003)
Microsoft SQL 2000 o superior con los service packs actualizados. La instalación se realizará
utilizando la seguridad mixta Windows y SQL y se deberá crear al menos un usuario que tenga
acceso a la base de datos de inmuebles (INMONET) y a la base de datos de Configuración
(INMONETCONFIG).
Nota: Se recomienda programar tareas de backup diarias de las 2 bases de datos.
Internet Information Server 5.0 o superior. Se recomienda habilitar la compresión de IIS para
páginas (HTM, HTML, ASP, ASPX ,CSS, JS)Por motivos de seguridad, Microsoft recomienda
dar formato con NTFS a todas las unidades utilizadas con IIS.
Framework 1.1 y cualquier service pack que esté disponible.
Servidor de Correo SMTP. Necesario para el comunicado mediante Mails. Se puede

configurar el Que lleva IIS
Sistema de copias de seguridad. Altamente recomendado. Deberá incluir tanto los ficheros
de la Web (carpeta Inmonet) como las bases de datos y sus backups
CEESI Asesores 7
Manual
1.2 Visión General del programa.
Antes de entrar en el funcionamiento de cada una de las partes que componen Ahora
Soluciones Inmobiliarias .NET., describiremos a nivel conceptual su estructura:
Ilustración 1. Diagrama General de la Aplicación.

Resumen del diagrama:
Tendremos por un lado la cartera de inmuebles y por otro la cartera de clientes.

Los clientes serán tanto interesados de nuestra cartera de inmuebles, y les especificaremos lo
que están buscando a través de las demandas, como propietarios de algún inmueble que
tengamos en cartera.
Podremos realizar anotaciones de seguimiento o actuaciones relativas a algún cliente y/o

inmueble de nuestra cartera además del empleado que realiza la actuación.
Podremos asignarle un empleado a un inmueble en calidad de captador o comercial.
Podremos asignarle un empleado a un cliente en calidad de captador o comercial.
Podremos realizar análisis tanto de nuestros inmuebles como de nuestros clientes, así como de
las actuaciones realizadas.
El programa dispone de una base de datos de Inmuebles con sus datos generales, datos
internos de gestión, seguimiento, seguimiento económico, documentación asociada al inmueble
y datos de notaría entre otros.
A lo largo del manual veremos que se pueden realizar búsquedas o filtros de muy diferentes
formas. Y que todo ello puede guardarse para su uso posterior en forma de iconos de rápido
acceso.
CEESI Asesores 8
Manual
La aplicación dispone también de una base de datos de clientes compuesta por sus datos
generales, su seguimiento, seguimiento económico, documentación asociada y múltiples
búsquedas o demandas configurables.
Esto permite que un mismo interesado busque pisos en venta en una determinada zona, y a su
vez, locales comerciales en alquiler sobre unos 1.000 € al mes, sin necesidad de duplicar
ningún dato.
De la misma forma que pueden haber inmuebles e inmuebles bien captados, existirán
interesados y clientes muy potenciales. Podremos guardar sus fichas de forma que su acceso
sea fácil e inmediato, o hacerlo sobre un filtro aplicado sobre la base de datos.
En cualquier instante podrá realizar cruces desde inmuebles hacia interesados, el programa
buscará para una determinada ficha de un inmueble, todos los interesados que estén buscando
algo similar. Haciéndolo al revés, desde la ficha de un interesado en concreto y para una
demanda en concreto buscar cualquier inmueble que se adecue a lo que está buscando sin
más que apretar un botón.
Los inmuebles, por otra parte, pertenecerán a unos propietarios, entonces, existirá una base de
datos de Propietarios con sus datos generales, una relación de los inmuebles que posee, el
seguimiento de cada uno de esos inmuebles, su seguimiento económico y la documentación
asociada al propietario o a cualquiera de sus propiedades.
Tanto propietarios como interesados serán tratados como clientes en una única base de datos
común, ya que un mismo cliente puede ser propietario de algún inmueble perteneciente a la
cartera de la agencia inmobiliaria y además puede estar interesado en algún inmueble. Por
tanto se puede dar el caso de un cliente que tenga inmuebles y que además tenga definidas
demandas en nuestra base de datos.
Por otra parte, la aplicación la usarán diferentes Empleados, estos tendrán su propia cuenta
de usuario, palabra clave de acceso, permisiones de acceso, datos personales y seguimientos
tanto de actuaciones como económico. Y todo esto será asignado por un usuario administrador
que tendrá permisos de acceso total.
El día a día del trabajo de una inmobiliaria, pasa porque captadores, comerciales y usuarios en
general, realicen las tareas que tengan apuntadas en sus agendas. En ellas se anotará la
fecha, la hora, la acción o actuación realizada, quién la ha realizado, si se refiere a un inmueble
o a un interesado en concreto y si está pendiente de realizar.
Por el mero hecho de anotar, por ejemplo, una línea en la agenda indicando que el día 1 de
septiembre, el usuario Pedro Gómez enseñó el inmueble de la calle Cáceres 25 al interesado
Juan García y le gustó mucho, quedará reflejado en el seguimiento del usuario, allí podrá
observar que Pedro Gómez enseñó el inmueble de la calle Cáceres 25 al interesado Juan
García el día 1 de septiembre y le gustó mucho. Si busca el seguimiento del interesado Juan
García verá que el día 1 de septiembre, el usuario Pedro Gómez le enseñó el inmueble de la
calle Cáceres 25 y le gustó mucho. Y si visualiza el seguimiento del inmueble de la calle
Cáceres 25 observará que el día 1 de septiembre fue enseñado por el usuario Pedro Gómez al
interesado Juan García y le gustó mucho.
*
Ya será cuestión suya el analizar estos datos, y ver, como profesional del sector, por qué un
inmueble que se ha visitado 15 veces no se vende, por qué un usuario que realiza 20
*
Disponemos de una potente Herramienta de Business Intelligence que le permitirá analizar de
forma exhaustiva todos los datos. Este producto se vende por separado. Si quiere mas
información póngase en contacto con nuestros comerciales.
CEESI Asesores 9
Manual
captaciones al mes, no ha vendido nada en el último trimestre, o decidir que se debe de 'mimar'
a un cliente que en el último año ha comprado 3 inmuebles.
Sabe, que llamar a una inmobiliaria y pedir información sobre un piso en concreto o sobre lo
que una persona está buscando puede tener dos respuestas, información inmediata, en el
momento, o „sí… déme sus datos… y lo busco y le llamo '. Probablemente, la segunda
respuesta sea una pérdida directa de un cliente potencial. Para evitar esto y para atender a las
llamadas o peticiones de los clientes, dispone de unas pantallas de análisis desde las que
podrá filtrar la base de datos. Podrá contestar en tiempo real a peticiones como pisos de la
zona centro o estrecho, en venta sobre unos 120.000 euros, o locales y bajos en alquiler de
200 a 300 metros cuadrados.
Si tiene clara esta forma de trabajar, sabrá manejar el programa, lo único que se explicará más
adelante es qué botón hace cada una de las cosas, aunque, si quiere investigar por su cuenta,
observará que solo situando el ratón sobre cada botón, el programa le dirá lo que hace.
Además, los diferentes menús y botoneras están organizados intentando seguir una lógica, que
sea fácil para el usuario y potente para realizar bien su trabajo.
Además existe la opción de utilizar herramientas externas que exploten la información de la

base de datos del programa. Éstas son unas herramientas de gran sofisticación con las que se
pueden realizar explotaciones avanzadas de nuestra información. Existe la opción de adquirir
estos módulos de explotación (Bussiness Intelligence) a parte del programa de gestión
inmobiliaria. En concreto nos van a permitir controlar nuestro volumen, evolución de negocio y
una relación de estadísticas de gran utilidad para el departamento de Gerencia de empresa, así
como elaborar y explotar cuadros de mandos personalizados.
Si el anterior diagrama y su explicación lo intenta ver ahora como un 'todo', se dará cuenta de
que el enlace con otras aplicaciones es muy sencillo:
Ilustración 2. Enlace con Procesador de Textos.

La aplicación dispone de un enlace con el procesador de textos Microsoft Word, de forma que,
desde dentro del programa pueden realizarse tanto plantillas de documentos como documentos
finales basados en plantillas.
CEESI Asesores 10
Manual
Podrá realizar, por ejemplo, un contrato estándar de compra-venta en el que especificará el

texto común a todos los contratos y cuando vaya a poner un dato concreto, lo dejará preparado
para que lo haga el programa. De esta forma una vez creada la plantilla del documento no
habrá que realizar más trabajo.
Llegado el día en que tenga que realizar un contrato de compraventa con datos reales, lo podrá
hacer desde el apartado Documentos General o desde el apartado documentos dentro de
algún inmueble o interesado, podrá asociar ilimitados documentos sin más que decirle en qué
plantilla quiere basarse. El programa lo hará todo por usted, cogerá la plantilla estándar,
recopilará los datos del inmueble, interesado, propietario, etc. y generará un documento final
que tendrá la estructura de la plantilla con los datos de la aplicación. Este documento será un
documento nuevo que nunca 'machacará' la plantilla, y se visualizará en pantalla por si necesita
hacer algún cambio. Al guardarlo quedará asociado a los datos que intervinieron en la fusión
(inmueble, interesado, propietario).
1.3 Iniciando el programa por primera vez

Para acceder al programa se tendrá que abrir la aplicación Internet Explorer y poner la
dirección adecuada de la aplicación en el servidor de la empresa, o bien pulsaremos sobre un
icono de acceso directo que esté configurado a esa misma ubicación.
Una vez accedamos a la ubicación de la aplicación nos aparecerá una pantalla como la
siguiente. Ya que tendremos que administrar y configurar la aplicación tendremos que
introducir un Login de „administrador‟ la Contraseña y además la validación y pulsaremos
„Aceptar‟.
Ilustración 3. Login de la Aplicación.

Tras introducir el login accederemos a la pantalla principal, dentro del apartado Inmuebles
(donde vemos un resumen de la cartera al completo), donde tendremos acceso a todos los
apartados de la aplicación.
CEESI Asesores 11
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Ilustración 4. Pantalla Inicial.

El primer paso a realizar antes de empezar a utilizar el programa es administrarlo o configurarlo
a distintos niveles. Para eso nos situaremos en el apartado Administración.
Ilustración 5. Administración iniciando por 1ª Vez.

En este apartado disponemos de 3 niveles de administración, que como podemos ver en el
panel anterior son los de mantenimientos, configuración de la aplicación y seguridad.
Mantenimientos nos permitirá realizar la configuración de Seguimientos o Actuaciones (claves,

categorías...), Ubicaciones (C.P, poblaciones, provincias, países, tipos dirección), Divisas,
Festivos, Categorías documentos, tipos de inmuebles.
El apartado de Configuración de la aplicación nos permitirá diseñar los análisis, buscadores,
diseño de pantallas, listas desplegables, listados, características asignables.
El apartado de Seguridad nos permitirá Administrar la seguridad de la aplicación a nivel de
datos y de objetos y configurar las copias de seguridad, dar de alta agencias, agrupar las
agencias y dar de alta empleados.
El primer paso sería dar de alta los empleados de la empresa y sus cuentas de usuario
correspondientes, esto lo haremos a través de la opción de seguridad.
CEESI Asesores 12
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Ilustración 6. Administración de Seguridad iniciando por 1ª Vez.

Para esto elegiremos la opción Mantenimiento de empleados.
Ilustración 7. Administración de Empleados iniciando por 1ª Vez.
CEESI Asesores 13
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Para crear cada empleado bastará con hacer clic sobre el botón de „Nuevo‟, Nos aparecerá una
pantalla como la siguiente, en la que rellenaremos la información y pulsaremos en „Guardar‟,
existen campos requeridos para la creación.
Ilustración 8. Nuevo Empleado iniciando por 1ª Vez
Una vez guardado el empleado, visualizaremos su ficha,
Ilustración 9. Ficha empleado, iniciando por 1ª Vez.
y accederemos al menú de procesos Asociados pinchando el clic derecho del ratón, dentro del
cual elegiremos la opción „Gestión cuentas‟, donde daremos de alta la o las cuentas asociadas
al empleado para acceder a la aplicación.
CEESI Asesores 14
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Ilustración 10. Nueva cuenta de usuario, iniciando por 1ª Vez.

En esta pantalla pulsaremos sobre nuevo, rellenaremos la cuenta (login, correo y cuenta de
seguridad) y pulsaremos sobre el botón de guardar (casillita de verificación sobre la cuenta que
estamos editando). A continuación la aplicación enviará un correo con los datos de la dirección
de correo que hayamos introducido en la cuenta, donde se especificará el login y la contraseña
para entrar a la aplicación, la contraseña será creada por la aplicación con un mínimo de 8
dígitos. EL correo recibido será similar a la siguiente pantalla.
Ilustración 11. Notificación Cuenta Usuario Nueva.

Podemos ver que básicamente nos llega la información del nombre de empleado, Login y
contraseña, con lo cual ya podemos entrar a la aplicación con este empleado. La primera vez
que accedemos a la aplicación con el usuario creado, nos informara que tenemos que cambiar
la contraseña, por seguridad (LOPD).
NOTA: En este apartado de creación de cuentas y mantenimiento se implementa la LOPD

(Ley Orgánica de Protección de Datos) (ver descripción: LOPD o ver Pág.157)
1.4 Organización de la aplicación

En general, dentro de la aplicación veremos pantallas de diversa utilidad. Al entrar al programa
veremos una pantalla resumen. Otro tipo de pantallas son las listas, ya sean de inmuebles o de
clientes de cualquier tipo de mantenimiento. Una vez estemos viendo cualquier lista, si
hacemos clic sobre uno de esos elementos pasaremos a su pantalla de visualización, por tanto
veremos su ficha. A partir de la ficha es cuando tendremos la opción de darle al botón de
editar, el funcionamiento de la pantalla de edición es la misma que la de crear un elemento
nuevo. A parte de las pantallas de resumen, lista, visualización y edición dispondremos de
pantallas de búsqueda y análisis de objetos. Para estas pantallas podremos configurar por qué
campos vamos a filtrar y qué campos vamos a ver cuando filtremos, de gran utilidad para hacer
listados a nuestro gusto (personalizar).
Dentro de los mantenimientos existe una pantalla especial llamada lista editable. La lista
editable está pensada para los pequeños mantenimientos. En estos mantenimientos
(poblaciones, provincias, zonas, tipos de inmueble, etc.) no nos interesa ver fichas de
CEESI Asesores 15
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visualización como el caso de un inmueble o de un cliente, por tanto cuando hagamos clic en
un elemento, debajo de la lista aparecerá una línea que nos permitirá editar y guardar.
Tal como hemos avanzado en el primer punto de la introducción al programa, cuando entramos
en la aplicación veremos la pantalla principal en la sección de inmuebles.
Ilustración 12. Pantalla inicial, Organización Aplicación.
En esta pantalla podemos ver distintas áreas, en primer lugar la columna vertical de la
izquierda compuesta por un buscador (de inmuebles por código inmueble o por inmueble, de
teléfonos y otro de clientes), debajo tenemos el área de procesos de usuario (del usuario con
el que hemos iniciado la aplicación) y otro apartado de cartera de inmuebles con los distintos
tipos de inmuebles (verticales, horizontales…). A nivel general en la mayoría de pantallas de la
aplicación dispondremos del apartado del buscador y del área de procesos de usuario. Y
después tendremos un menú de área (ahora estamos en el Apdo. inmuebles y el menú de
área es la cartera de inmuebles), un área de procesos asociados y un área de objeto.
Veamos a continuación un ejemplo.
CEESI Asesores 16
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Ilustración 13. Ejemplo Organización Aplicación.
En este ejemplo, en el que estamos situados en la ficha de un inmueble, vemos el buscador,

procesos de usuario, procesos asociados (con el inmueble en el que estamos, los procesos
asociados se ejecutan con el botón derecho del ratón), cartera de inmuebles (menú de área) y
objeto activo que es el inmueble actual.
En todas las pantallas tendremos esta columna de la izquierda y el selector de área desde el
que podemos acceder a los apartados de agenda, inmuebles, clientes, análisis, documentos y
administración.
1.4.1 Selector de área

Desde este apartado podemos acceder al área de agenda, inmuebles, clientes, análisis,
documentos y administración simplemente haciendo clic en cualquier apartado.
Ilustración 14. Selector de Área.
CEESI Asesores 17
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1.4.2 Menús Generales.

Corresponde a la columna vertical de la izquierda y está compuesta por distintos apartados que
van variando dependiendo en qué pantalla u objeto estemos situados.
Ilustración 15. Menús Generales.

A continuación detallamos y desglosamos esta sección.
1.4.2.1 Menú de Búsqueda

En el menú vemos una serie de apartados de búsqueda, por código, por inmueble o por cliente,
la opción de buscar teléfono, las opciones de búsqueda (Modo), el filtro, los favoritos y las
bolsas.
Ilustración 16. Menú de Búsqueda.
CEESI Asesores 18
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El buscador por código busca inmuebles por código o referencia de inmueble, el buscador por
inmueble busca inmuebles por el texto que pongamos en ese apartado dentro de los campos
de código o referencia, dirección o nº y zona. El buscador por cliente busca clientes por el
texto que pongamos en el apartado dentro de los campos de código o referencia, nombre,
dirección, teléfono, teléfono móvil o por C.I.F. El buscador por teléfono básicamente buscará el
teléfono que especifiquemos en la sección de clientes o en las líneas de actuación o líneas de
agenda. Una vez escribamos el texto a buscar y pulsemos sobre el botón de Código, Inmueble,
Cliente o teléfono, la aplicación nos mostrará una lista (ya sea de inmuebles o de clientes) de
los objetos que cumplen el criterio de búsqueda, una vez veamos el que busquemos si
hacemos clic sobre él accederemos a su ficha. En el caso de búsqueda por teléfono si el
teléfono especificado se encuentra en algún sitio se nos mostrarán la sección de clientes en los
que aparece el teléfono o las líneas de actuación en las cuales aparece.
En esta sección de menú de búsqueda además disponemos de la opción de buscar en todas

las agencias o en una en particular, para lo segundo debemos desplegar el cuadro de “Lista” y
seleccionar la agencia sobre la que queremos trabajar.
Otra de las opciones que tenemos es el “Modo” que nos va a servir para que el nombre que
pongamos pueda tener una estructura determinada. Vamos a poner un ejemplo de esto ultimo,
imaginémonos que tenemos un cliente que se llama Luís Alberto Pérez pero a la hora de
buscarlo no sabemos como lo introducimos, pues bien si ahora nosotros escribimos Luís Pérez
y tenemos seleccionado la opción “Contenga” en “Modo” sacara todos los nombre que lleven la
cadena “Luís Pérez” independientemente de que lleven otro nombre o no delante o detrás pero
no sacara Luís Alberto Pérez, para eso deberíamos poner “Contenga ambas” o “Contenga
cualquiera”. En este caso “Contenga ambas” nos dará los resultados de las búsquedas que
contengan las dos palabras y no tienen por que estar correlativas, en el caso de “Contenga
cualquiera” nos dará los resultados de las búsquedas que contengan una o las dos palabras
que ponemos.
Las ultimas opciones que quedan “Comience” nos mostrara las búsquedas cuyo comienzo
coincida con lo que le hemos introducido y “Exacto” nos mostrara los resultados que hayan sido
escritos en el buscador tal cual lo tenemos nosotros en nuestra base de datos.
Otra de las opciones que nos quedan son los favoritos que lo explicaremos mas adelante y la
bolsa de inmueble que a modo de resumen comentaremos que sirve para añadir grupos de
inmuebles o clientes y después poder hacer acciones en masa sobre ellos.
Por ultimo la botonera de accesos directos, en ella estarían incluidos, la bolsa de inmuebles (
), la bolsa de clientes ( ), creación de una actuación ( ), calculadora de Hipotecas y por
última cerrar la sesión ( ). En la opción de creación de una actuación, introduciremos una
actuación en la agenda, en el inmueble y en cliente. En la opción de Hipoteca, carga la pantalla
de la calculadora de hipotecas. Para finalizar la botonera como su nombre indica es cerrar la
sesión, de la aplicación.
CEESI Asesores 19
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1.4.2.2 Procesos de Usuario

Si pulsamos sobre el botón de procesos de usuario se desplegarán los procesos relacionados
con el usuario en el que hemos entrado en la aplicación.
Ilustración 17. Procesos de Usuario.
Los procesos de usuario son:
 Cambiar la contraseña. Se podrá cambiar la contraseña actual, la nueva, la

confirmación y pulsaremos a aceptar para cambiar nuestra contraseña.
Ilustración 18. Procesos de usuario: Cambio de Contraseña.
 Ver la ficha del empleado. En este apartado veremos nuestra ficha así como nuestras
cuentas de usuario.
CEESI Asesores 20
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Ilustración 19. Proceso usuario: 'Ver ficha Empleado'.
 Cerrar la sesión actual que cierra la sesión del usuario actual.
 La Calculadora de hipotecas. Se trata de un simulador de hipotecas en el que

podemos anticipar en una operación de compraventa de un inmueble los gastos que
vamos a tener de forma anticipada. Nada más tenemos que introducir los datos de la
operación y obtendremos la cuota del préstamo y el desglose de gastos para la
operación de compra-venta y para el préstamo. Además, nos muestra una simulación
de cuotas mensuales variando los años del préstamo.
Ilustración 20. Proceso de usuario: Simulador Hipotecario.
CEESI Asesores 21
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 Conversor de Divisas: en esta pantalla presentaremos todas las divisas posibles que
existen en el programa, en el importe introduciremos el importe que vamos a convertir y
seleccionaremos la moneda. Una vez introducida la moneda y el precio presionaremos
el botón de calcular, presentando en la tabla inferior todas las divisas con su valor y el
cambio en el campo importe.
Ilustración 235. Conversor de Divisas
 Insertar Actuación: en esta opción permitiría insertar una actuación, presentando la

siguiente pantalla.
Ilustración 241.Actuación Procesos Usuario
 Informe de Propietarios: en esta opción permite realizar el envío de informes a los

propietarios.
CEESI Asesores 22
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Ilustración 263. Envío Informe Propietario.
Existen 3 tipos de carga de información de los inmuebles:
o Desde la bolsa
o Donde soy Captador
o El comercial
El funcionamiento es el siguiente, seleccionaremos como queremos cargar la

información, marcaremos los inmuebles a los que queremos enviar la información del
listado. En la parte de mensaje insertaremos la información que deseamos mostrar en
el cuerpo del mensaje y para finalizar accionar el botón de enviar.
 Informe de Inm. Incompleto: en esta opción permite presentar todos los inmuebles
que aun no se pueden mostrar en la Web, por falta de información. Dicho listado
presenta la información que le falta, en el caso de no mostrarse en el listado, identifica
que contiene toda la información necesaria para ser presentado en la Web.
El funcionamiento es el siguiente, presionar en los procesos de usuario en la opción de
Inm. Incompletos, presentando el botón , ubicado en la zona

derecha superior. Al accionar el botón presenta el listado con los inmuebles que falta la
información, presentando este símbolo para identificar que falta y con lo que ya
esta.
Ilustración 265. Informe Inm Incompleto.
1.4.2.3 Menú de área

Este menú variará en base al área en la que estemos situados, ya sea agenda
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Manual
Ilustración 21. Menú de Área de Agenda.
, inmuebles (Cartera de inmuebles),
Ilustración 22. Menú de Área de Inmuebles.

clientes,
Ilustración 23. Menú de Área de Clientes.

análisis,
Ilustración 24. Menú de Área de Análisis.
documentos,
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Ilustración 25. Menú de Área de Documentos.

y administración que no tiene un menú específico.
En cada área se definirá la utilidad de cada menú en concreto.
1.4.2.4 Menú de Objeto Activo

Este menú nos presentará un árbol de objeto en el que tendremos acceso a los distintos
apartados u objetos relacionados con el objeto que estemos visualizando. En la siguiente
pantalla de ejemplo podemos observar el árbol de objeto del inmueble.
Ilustración 26. Ejemplo Menú de Objeto.

En este árbol podemos observar todo lo relacionado con el inmueble, que son sus precios,
actuaciones, auditorias, imágenes, planos, videos, económicos, sus propietarios o su
documentación relacionada, etc. Simplemente con hacer clic en uno de los elementos del árbol
accederemos al apartado en cuestión. Para ver como evoluciona el árbol de objeto podemos
acceder al apartado de actuaciones, en la pantalla principal veremos una lista de actuaciones
CEESI Asesores 25
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realizadas para este inmueble, si hacemos clic en una de estas actuaciones veremos en detalle
la actuación y además se nos desplegará en el árbol la actuación, con sus elementos
correspondientes como pueden ser el cliente y el inmueble (que en este caso es en el que
estábamos).
Ilustración 27. Ejemplo funcionamiento árbol Objeto.

En el caso de acceder en uno de los objetos, de la lista de los objetos activos. Existe la
posibilidad, en casi todos objetos de retornar a la ficha principal. Presionando sobre la etiqueta
de la descripción del Inmueble que nos encontramos. En el ejemplo se muestra la etiqueta
donde se encuentra.
Ilustración 2.Etiqueta de retorno
1.4.2.5 Menú de Procesos Asociados.

Cuando estemos en un objeto, ya sea un inmueble, un cliente, una demanda, una actuación o
cualquier otro objeto, tendremos a nuestra disposición un menú de procesos asociados al
objeto activo.
CEESI Asesores 26
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Ilustración 28. Ejemplo menú procesos asociados.

En el ejemplo estamos visualizando la ficha de un inmueble y hemos desplegado el menú de
procesos asociados, esto lo haremos haciendo click en el botón derecho del ratón sobre la
ficha de visualización. En este menú por ejemplo disponemos de los procesos de Copiar
inmueble, Activar, Finalizar, Marcar como revisado... La ejecución de procesos es configurable
por seguridad por tanto dispondremos de procesos dependiendo de nuestra configuración de
seguridad. Si nuestro usuario no tuviera permiso para revisar fichas no tendríamos opción de
ejecutar ese proceso. Algunos procesos estarían agrupados en bloques.
1.4.3 Botonera de comandos

En la aplicación en general tendremos 2 áreas invariables, como son el selector de área y el
menú buscador dentro del área de menús. Tanto el área de menús como las demás pantallas
variarán dependiendo de en que objeto o apartado estemos situados. En el caso concreto de la
botonera de comandos el nº de botones también variará. En general dispondremos de un botón
de nuevo, editar, eliminar, buscar, cruzar, imprimir y algún otro botón especial. Este nº de
botones y funcionalidad variará si estamos en la cartera de inmuebles, de clientes, en el
apartado actuaciones o en otro apartado. Además variará dependiendo de la seguridad que
hayamos definido para el usuario o para el grupo al que pertenece el usuario. Si estamos por
ejemplo en inmuebles y el usuario tiene permiso para modificar inmuebles aparecerá el botón
de editar o modificar, pero si el usuario tuviera restringida la modificación de fichas de clientes,
cuando estuviéramos visualizando una ficha de cliente, en esta ficha la botonera de comando
no dispondría de la opción de modificar o editar.
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Ilustración 29. Ejemplo Botonera comandos.

Hay que destacar que la funcionalidad de los botones también dependerá del apartado en el
que estemos situados. Si por ejemplo damos de alta un inmueble desde la cartera de
inmuebles, y estamos dentro del apartado de verticales, cuando estemos en la pantalla de
edición por defecto la categoría del inmueble será vertical y tendremos que seleccionar el
propietario. En cambio si estamos en un cliente y vamos a su apartado de inmuebles, o sea, los
inmuebles que posee, si le damos al botón de nuevo se abrirá la pantalla de edición de
inmueble con el apartado de propietario ya rellenado por defecto con el cliente en el que
estamos, pero en este caso deberemos seleccionar la categoría del inmueble.
1.4.4 Búsqueda de Objetos.

Cuando estemos visualizando una lista de inmuebles, o de clientes o de actuaciones, dentro de
la botonera de comandos podemos ver el botón de buscar. Al pulsar sobre este botón nos
aparecerá una pantalla para buscar inmuebles o clientes o actuaciones.
Ilustración 30. Ejemplo buscador de Objetos.

Esta pantalla nos va a servir o bien para filtrar información o para buscar algo concreto.
Deberemos especificar el texto a buscar, si queremos buscar sólo por palabras completas o si
queremos buscar por „excepto‟ o sea que no contenga lo que hemos puesto en el apartado de
texto a buscar. Además especificaremos los campos por los que queremos buscar. En el
ejemplo actual le hemos dado a buscar cuando estábamos visualizando una lista de inmuebles.
Si marcáramos el campo tipo y en texto pusiéramos „garaje‟, y le damos a buscar, en esa
misma pantalla se mostrarán solo los inmuebles de tipo garaje. Si ya vemos el que buscamos
pulsando sobre él se abrirá su ficha automáticamente. Si todavía no lo vemos, podríamos
refinar más nuestra búsqueda hasta encontrarlo.
2 INMUEBLES.
2.1 Cartera de Inmuebles.

Será la primera pantalla que visualicemos al entrar en la aplicación. O estando en cualquier
parte haciendo clic en el selector de área sobre la opción de Inmuebles.
CEESI Asesores 28
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Ilustración 31. Cartera de inmuebles.

En esta pantalla inicial se nos mostrará un resumen que nos da una idea de nuestra cartera de
inmuebles. Este resumen consiste en una tabla en la que se nos muestra para cada tipo de
inmueble y para cada estado el nº de inmuebles que disponemos, o sea, que de un rápido
vistazo podemos saber por ejemplo cuantos áticos disponibles tenemos, o cuantos bajos
alquilados tenemos. Pero además de mostrarnos un resumen podemos acceder a cada una de
estas agrupaciones. Por tanto si tenemos 98 apartamentos disponibles podemos acceder a esa
lista si más que hacer clic en esa celda con el nº 98. Además vemos que al final de la columna
“Tipo” tenemos el campo “Totales que nos muestra todos los inmuebles disponibles, en
proceso de captación, reservados... y en la parte de la derecha del todo veremos una columna
con el total de todos los inmuebles que tenemos, en este caso sin diferenciar los disponibles de
los reservados o señalizados...
Ilustración 32. Ejemplo uso cartera de inmuebles.
CEESI Asesores 29
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Aquí podemos ver la lista de los 103 apartamentos disponibles distribuido en 7 páginas.
Además de este acceso rápido por tipo y por estado, sobre el menú de área de inmuebles
situado en la izquierda, tenemos un árbol compuesto por los posibles tipos de objeto de
inmueble como son: Garajes, Horizontales, Locales, Naves, Oficinas, Suelos y Verticales.
Haciendo clic en uno de esos tipos de Objetos de inmuebles veremos una lista de los
inmuebles de tipo Garaje, o de tipo Horizontales y así con cada tipo de objeto.
ANALISIS - ESTABLECER POR DEFECTO: existe la posibilidad de a la hora de acceder a un

apartado de Cartera de Inmuebles presente un análisis por defecto. Esta opción se configura
accediendo al análisis del objeto en cuestión que queremos cargar. Una vez en el análisis,
existe el botón de Establecer por Defecto, en la parte derecha de la botonera.
Al accionar el botón asociara, dicho análisis para el tipo de objeto de la cartera de inmuebles, si
deseamos que vuelva a presentar el listado, accederemos a el análisis en cuestión que se
carga y accionaríamos el botón de eliminar por defecto y volverá a cargar la tabla con todos los
inmuebles de dicha cartera.
2.2 Categorías de inmuebles.
Como se puede ver en el apartado anterior, la cartera de inmuebles se distribuye en distintos

tipos de objeto o Categorías de inmuebles ya sean Garajes, Horizontales, Locales, Naves,
Oficinas, Promociones, Suelos, Verticales o Todos. La idea de esta distribución es tratar de
forma diferenciada cada Categoría de inmueble, ya que sobre cada Categoría realizaremos
unos procesos u otros, y además querremos almacenar distinta información sobre cada uno.
Por ejemplo en un piso no nos pueden interesar ciertas características que son imprescindibles
en una casa, como por ejemplo la superficie del terreno. Así mismo las características que
pueden tener los locales en alquiler no tienen nada que ver con las características de un ático.
En el caso concreto de Promociones es un tipo especial que puede contener inmuebles.
Podemos ver varios ejemplos de cada Categoría.
 Garajes: aparcamientos, garajes.

 Horizontales: casa, adosado, chalet.
 Locales: Local comercial, bar, Restaurante.
 Naves: Nave Industrial.
 Oficinas: Oficina técnica, Oficina Informática.
 Promociones: edificio o promoción.
 Suelos: Terreno en Polígono, Terreno urbanizado.
 Verticales: Piso, Apartamento, Ático.
 Todos: Visualización de todos los inmuebles.
Por tanto un inmueble primero pertenecerá a una Categoría y por otro lado tendrá un tipo
asociado a esa Categoría. En el apartado de configuración de la aplicación podemos por tanto
ver como personalizar las características de cada Categoría.
2.3 Fichas de inmuebles.

Para visualizar un inmueble podemos buscarlo a través del menú de búsqueda, bien a través
de su código o bien a través de otras características. Una vez veamos el inmueble en la lista
tras buscarlo si hacemos clic sobre él visualizaremos su ficha.
CEESI Asesores 30
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Por una parte y tal y como hemos explicado anteriormente se actualizará el área de menús con
el menú del inmueble que estemos visualizando, esto nos permitirá tener acceso a la
información relacionada con este inmueble. Por otra parte visualizaremos su ficha. Esta ficha
está dividida en varias secciones como pueden ser la ficha principal, la ficha de notaría, la ficha
de datos regístrales y la ficha de captación y comunidad. Esta es la forma en que se nos
representará la información del inmueble en que estemos situados.
Ilustración 33. Ejemplo ficha de inmueble.

En la ficha principal se nos muestra básicamente la cabecera, las características del inmueble y
sus datos generales. En esta cabecera, a la derecha de la dirección disponemos de un símbolo
de „+‟ que nos servirá para mostrar la dirección del inmueble además de las observaciones, de
gran utilidad para cuando tengamos algún interesado en alguno de los inmuebles y no
queremos que sepan su dirección exacta o las anotaciones propias que realiza la inmobiliaria
relativas a este inmueble, una vez mostrada esta información si queremos volver a ocultarla
bastaría con pulsar sobre el símbolo de „-‟. La cabecera es algo común a las distintas
categorías de inmuebles, pero en cambio tanto las características como los datos generales
varían según la categoría. En apartados de configuración podremos ver como configurar esas
características y datos generales por categoría de inmueble.
En la ficha de notaría podemos ver además de la cabecera los datos notariales del inmueble
junto con los propietarios del inmueble.
CEESI Asesores 31
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Ilustración 34. Ficha de notaría.
En la ficha de regístrales podemos visualizar todo lo relacionado con el registro del inmueble.
Ilustración 35. Ficha de Regístrales.
Y en la última sección podemos visualizar tanto los datos de captación como el apartado
comunidad del inmueble.
CEESI Asesores 32
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Ilustración 36. Ficha de captación y comunidad.
2.4 Creación, Edición o Borrado de inmuebles.

Una vez estemos visualizando la ficha del inmueble en concreto tendremos una sección de
botonera asociada que nos permitirá según la seguridad definida en la aplicación lo que
podemos hacer con la ficha. Esta botonera nos puede permitir crear un inmueble nuevo,
eliminar el que estemos visualizando, imprimir la información, realizar cruces sobre el inmueble
o cerrar la pantalla en la que estamos.
Ilustración 37. Botonera para crear, modificar o borrar.
En esta sección veremos como podemos editar o crear un nuevo inmueble, en los 2 casos
pulsando sobre un botón u otro se nos mostrarán las mismas pantallas. Ya que si modificamos
uno nuevo se nos mostrará el formulario correspondiente para que modifiquemos la
información actual, y si creamos nuevo se nos mostrará el mismo formulario pero con toda la
información por rellenar.
CEESI Asesores 33
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Ilustración 38. Pantalla de edición.

En esta pantalla de edición o de creación de inmueble podemos observar varios apartados
como son el Principal, donde introduciremos datos como la referencia, el tipo, el modo, el
código postal, la dirección y una pequeña descripción del inmueble entre otros. Luego
tendremos el apartado de Captación en el cual introduciremos campos como la fecha de
captación, el captador, el nombre del contacto, el inicio y el fin del mandato si tiene exclusiva
entre otros. En el apartado de Datos introduciremos los datos generales del inmueble como la
superficie útil, si tiene agua o teléfono, los años del inmueble entre otros. En Regístrales
estarán los datos de numero de registro, ciudad registral, el tomo, el libro, el folio, la finca
registral, un pequeño campo para observaciones entre otros. En Notaría estarán los datos del
número de operación, numero de carpeta, el protocolo, la fecha de normalización, la fecha de
escrituración entre otros. En Comunidad encontraremos el nombre del administrador, el
teléfono, la dirección, el correo, el fax, el periodo, el tipo de comunidad y el importe. Y por
ultimo encontraremos las Características como el agua caliente si es por gas butano o propano,
el aire acondicionado, si tiene calefacción, su entorno, si tiene cercanías al metro o al bus,
entre otros. En esta pantalla además encontraremos tres botones en los campos de Comercial,
CP y Propietarios que nos permitirán introducir un registro nuevo en caso de que no esta dado
de alta en la base de datos es decir que si rellenamos un inmueble nuevo y no tenemos al
propietario en nuestra cartera de clientes le tendríamos que dar al botón de nuevo
y agregarlo. Estando en cualquiera
de estas secciones una vez modifiquemos o añadamos la información que queramos
deberemos de pulsar sobre el botón de Guardar, ya que sino no se guardarán los datos que
hayamos modificado. Seguiremos el mismo procedimiento para cualquiera de los apartados
descritos anteriormente, de forma que una vez pulsemos sobre el botón de guardar volveremos
CEESI Asesores 34
Manual
a la visualización de la ficha que estábamos modificando o creando. Si pulsamos cerrar en vez

de guardar aunque hayamos modificado algo no se guardarán los cambios.
2.4.1 Control de Ubicaciones por Códigos Postales

En la pantalla de edición o creación de inmuebles encontraremos la inclusión de un callejero
que nos permitirá a la hora de colocar un código postal que el programa cargue la zona la
provincia y la población, de la misma manera al cambiar la población se cambiaran los códigos
postales y las provincias facilitándonos así la introducción de los datos en la ficha.
Ilustración 39. El Código Postal carga el resto de datos de la Ubicación
Con el botón del campo de Dirección se pondrá elegir la calle que se precisa de forma exacta.
Para así, quitar problemas en la escritura del nombre de las calles.
Ilustración 40. Relación de Calles dentro de la Dirección
El callejero integra las calles de las principales ciudades de España. En el caso de que no
exista un callejero relacionado con la ciudad en donde se ubica el inmueble, el usuario siempre
podrá meter a mano el nombre de las calles.
CEESI Asesores 35
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2.5 Objetos relacionados con Inmuebles.
Tal como podemos ver en el ejemplo,
Ilustración 41. Objetos relacionados con inmueble.
una vez estemos situados en un inmueble, en el menú de objeto actual podemos visualizar un
árbol con todos los objetos relacionados con el inmueble actual. Este árbol nos dará un acceso
rápido a todo lo relacionado con el inmueble, como son los precios, actuaciones, auditorias,
imágenes, planos, vídeos, económicos, propietarios, documentos, etc.
2.5.1 Precios.
En este apartado podemos visualizar los distintos precios según los distintos modos del
inmueble, el precio de venta, el precio de alquiler, el precio del traspaso o el precio de cualquier
modo de operación del inmueble. Además de visualizarlos tendremos opción de modificar,
borrar o añadir nuevos precios para el inmueble.
CEESI Asesores 36
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Ilustración 42. Precios del inmueble.
2.5.2 Actuaciones.***
Este apartado nos dará acceso a todas las actuaciones que hayamos anotado para este
inmueble. Pulsando sobre esta opción del árbol accederemos por tanto a la lista de
actuaciones sobre este inmueble, haciendo clic sobre una de las actuaciones podremos
visualizarla. Podremos modificar cualquiera de ellas, borrarla o añadir nuevas actuaciones.
Las actuaciones se verán reflejadas tanto en el inmueble como en el cliente relacionado con la
misma y además saldrá en la agenda del usuario que introduzca dicha línea de actuación, en
este apartado también se puede introducir las actuaciones con los procesos asociados con el
botón derecho. Al insertar una actuación en concreto mostraría una página con un formato de
encuesta, para llevar un control de la calidad. Dicha encuesta podría ser personalizada para el
control que precise el cliente. La forma de funcionamiento de dicha opción seria insertar la
clave de la encuesta, rellenar la actuación y al guardar la actuación mostraría la encuesta a
rellenar. Una vez este guardada podríamos visualizarlas desde el programa, en los objetos.
CEESI Asesores 37
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Ilustración 43. Actuaciones de inmueble.

*** (EN EL PUNTO 12.8 SE ESPECIFICA LA OPCION)
2.5.3 Auditorias.
Este apartado nos mostrará la información de las modificaciones del inmueble actual, cuando
se hicieron, qué se modificó y quien fue. En este apartado no hay procesos asociados.
Ilustración 44. Auditorias de inmueble.
2.5.4 Imágenes.
Nos permitirá presentación, ampliar, añadir, borrar o modificar las imágenes o fotos que
hayamos vinculado al inmueble.
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Manual
Ilustración 45. Imágenes asociadas al inmueble.

En esta nueva pantalla de imágenes podemos visualizar las imágenes vinculadas al inmueble.
El funcionamiento de este apartado es muy sencillo. En este apartado tendremos la lista de
todas las imágenes vinculadas, con el botón derecho del ratón podremos trasladar las
imágenes cambiándole el posicionamiento o orden que tienen y a la hora de visualizar las
imágenes, seleccionaremos la imagen en cuestión y presionaremos en el botón de ampliar,
presentando la imagen en una nueva ventana. Podemos además de asociar la imagen darle
un nombre y una descripción u observación. Una vez seleccionemos la imagen de la lista de
imágenes, podemos editar la imagen. También existe la posibilidad de redimensionar la
imagen para el tamaño, quede reducido.
Ilustración 46. Asociar Nueva imagen a inmueble.
Como podemos observar en la pantalla podemos eliminar o modificar la imagen (su orden, su
nombre u observación) además de añadir otras nuevas imágenes. Para vincular el fichero del
inmueble cuando pulsemos sobre el botón de nuevo, aparecerá la siguiente pantalla:
CEESI Asesores 39
Manual
Ilustración 47. Vincular fichero para añadir imagen.
Entonces rellenaremos el nombre, observaciones y debajo tendremos la opción de vincularle el

fichero, pulsando sobre el botón de examinar nos aparecerá una pantalla,
Ilustración 48. Examinar para vincular fichero.
En la que seleccionaremos el fichero a asociar. Una vez seleccionado el fichero tendremos

que pulsar en guardar para asociar la imagen. Y ya podremos visualizar en la pantalla de
imágenes todas las imágenes que teníamos más la que acabamos de añadir.
PRESENTACION
Su funcionalidad es presentar en una nueva pantalla, con un carrusel de todas las imágenes
disponibles del inmueble. El carrusel presentara la imagen, el nombre de la imagen, la
descripción del escaparate y una botonera con la cual podremos ir cambiando las imágenes.
CEESI Asesores 40
Manual
Ilustración 261. Carrusel de Imágenes.
2.5.5 Planos.
Nos permitirá presentación, visualizar, añadir, borrar o modificar los planos que hayamos
vinculado al inmueble. El funcionamiento es exactamente igual que el apartado de imágenes.
Ilustración 49. Planos asociados al inmueble.
2.5.6 Vídeos.
Nos permitirá visualizar, añadir, borrar o modificar los videos o animaciones que hayamos
vinculado al inmueble.
CEESI Asesores 41
Manual
Ilustración 50. Vídeos asociados al inmueble.
En la pantalla podemos ver la lista de vídeos vinculados al inmueble, simplemente con hacer
clic podremos visualizar el vídeo. Sobre la misma línea tenemos la opción de eliminar el vídeo y
también tenemos la opción de añadir nuevos vídeos con el botón de nuevo. El proceso de
añadir un vídeo es el mismo que el de añadir una imagen ya que simplemente le daremos un
nombre, una descripción u observación y pulsaremos sobre el botón de examinar para elegir el
fichero que corresponda al vídeo a añadir, tras esto dándole al botón de guardar ya tendremos
un nuevo vídeo vinculado al inmueble actual.
2.5.7 Gestión de Marcas

Gestión de marcas de fotos, planos y videos, al visualizar un inmueble tenemos casillas de
verificación que nos indican si a este inmueble le hemos asignados fotos, planos o videos.
Estos mismos campos los podemos añadir a los análisis para filtrar los inmuebles que tienen
fotos, planos o vídeos.
CEESI Asesores 42
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Ilustración 51. Gestión de Marcas.
2.5.8 Económicos.
Este apartado nos dará acceso a todas las actuaciones económicas que hayamos anotado
para este inmueble. Pulsando sobre esta opción del árbol accederemos por tanto a la lista de
actuaciones económicas sobre este inmueble. En este apartado no hay procesos asociados.
Ilustración 52. Seguimientos económicos asociados al inmueble.

haciendo click sobre una de las actuaciones económicas podremos visualizarla.
Ilustración 53. Ficha de seguimiento económico.

Podremos modificar cualquiera de ellas, borrarla o añadir nuevas actuaciones económicas
haciendo uso de la botonera pulsando sobre editar, eliminar o nuevo.
Como podemos ver en el ejemplo, la ficha del seguimiento económico está dividida en 4
apartados, el primero corresponde a la anotación económica en sí, o sea, la fecha, hora, gasto
o cobro asociado y la clave económica y observación anotada. El segundo apartado
corresponde al cliente relacionado y podemos ver algunos de sus datos. El tercero corresponde
al inmueble y el cuarto al propietario del inmueble.
CEESI Asesores 43
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El proceso de modificación o alta de un seguimiento es análogo ya que o bien pulsaremos

sobre el botón de nuevo o sobre modificar y tendremos la ficha de inserción o modificación.
Ilustración 54. Edición seguimiento económico.

Sobre esta ficha bastará con modificar o insertar los datos que queramos y pulsar sobre el
botón de guardar. En esta ficha podemos ver que tendremos que rellenar básicamente la fecha
y hora (que vendrán por defecto las actuales), la clave económica, el inmueble y clientes
relacionados y el comentario correspondiente, además podremos marcar la línea como
pendiente o no.
2.5.9 Propietarios.
Este apartado nos dará acceso a los propietarios del inmueble, por tanto podremos añadir
nuevos propietarios, modificar los ya existentes o desvincular el propietario del inmueble (con el
botón del aspa roja a la derecha del propietario).
Ilustración 55. Propietarios del inmueble.

En el ejemplo podemos ver que el inmueble actual tiene varios propietarios, haciendo clic sobre
cualquiera de los dos tendremos acceso inmediato a su ficha, en ella tenemos procesos
CEESI Asesores 44
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asociados con el botón derecho del ratón. Si queremos añadir algún propietario más bastará
con darle al botón de nuevo.
Ilustración 56. Asociar nuevo propietario al inmueble.

En esta pantalla tendremos 2 opciones, una es elegir de la lista de clientes una ficha que ya
tengamos y simplemente lo vinculará como propietario del inmueble. Si el propietario no lo
tenemos todavía en nuestra gestión pulsaremos sobre el botón que tenemos a la derecha de la
lista, que nos permitirá crear una ficha nueva (rellenaremos su ficha y pulsaremos sobre
guardar) y a partir de ahí ya lo podremos elegir de la lista y vincularlo como propietario del
inmueble.
2.5.10 Documentos.
Este apartado nos dará acceso a los documentos ya generados para este inmueble, además
podremos generar nuevos documentos, modificar los ya existentes o borrarlos.
Se explicará de forma detallada la creación de plantillas y generación de documentos en el

apartado de Documentación.
2.5.11 Descripciones
En el apartado de descripciones dentro del árbol de objeto del inmueble podremos meter
una descripción por cada idioma que queramos seleccionado las iniciales del idioma y
rellenando la descripción.
Ilustración 57. Descripciones.
CEESI Asesores 45
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2.5.12 Ver Mapas
En la ficha de los inmuebles hay un proceso asociado con el botón derecho del ratón que
nos presentara en una ventana, con un mapa donde esta ubicado el inmueble, presentando
una zona donde especifica la información del inmueble y todos los inmuebles que están en
la misma zona y alrededores. En la parte inferior de la página presentara las imágenes del
inmueble, en la parte de la descripción, existe un botón para el cambio de las imágenes.
Antes de poder accionar este procedimiento asociado, tendremos que comprobar que la
ubicación del inmueble (Población, Provincia, Dirección, Nº) es correcta. Una vez esta
comprobado presionaremos el botón derecho del ratón y presionaremos sobre “Ver Mapa”
que es un proceso asociado.
Ilustración 242.Ver Mapa
2.5.13 Reservas
Existe en la ficha de los inmuebles un proceso asociado llamado Reservar (botón derecho
ratón) que permite realizar una reserva de un inmueble. En esta reserva especificaremos el
cliente que la realiza, el empleado y un comentario. Cuando ejecutemos el inmueble en
cuestión su estado pasara a ser reservado.
CEESI Asesores 46
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Ilustración 58. Añadir Reserva
Una vez realicemos el paso anterior, para finalizar la reserva existe un proceso asociado
llamado “Finalizar”, este proceso realiza la finalización de la reserva o la modificación o
cancelación de la reserva, se utiliza para cambiar los estados del inmueble.
Ilustración 59.Finalizar Reserva
En el caso que no se finalice la reserva o en algún caso se quisiera cambiar el estado del
inmueble, existe un proceso asociado que se llama “Reactivar”, que nos permitirá quitar el
estado en el que se encuentra el inmueble en disponible, solo indicando una descripción de
por que. Todas las acciones realizadas en los procesos anteriores se especificaran en el
objeto de actuaciones de este inmueble.
2.5.14 Reservas Provisionales**
Existe en el objeto de un inmueble el proceso de reservas provisionales. En la parte derecha

existe una botonera, del proceso reservas provisionales contiene 4 botones (nuevo, imprimir,
buscar, cerrar), presionaremos en nuevo y rellenaremos los campos de la reserva,
especificando el cliente, el empleado, descripción, estado de la reserva y 4 campos de fecha.
En este proceso se pueden ir añadiendo varias reservas, habiendo solo una en activo y el
CEESI Asesores 47
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resto en espera para que en el caso que la primera reserva no se finalice, la siguiente
reserva pasaría a ser la reserva activada y la anterior pasa a baja(No se eliminan las
reservas cuando finalizan, hay que activar la siguiente.
Cuando busquemos un inmueble en la pestaña de inmuebles, en la información que nos

ofrece, el primer campo hace referencia a este apartado de reservas. Para mas información
de la reserva, accederíamos al inmueble en cuestión y después en el objeto activo del
inmueble en el apartado de reservas Provisionales, es donde esta toda la información de la
reserva y la gestión de ellas.
2.5.15 Reservas Efectivas **
En la plantilla de un inmueble, existe un proceso asociado “Reserva Efectiva”. En este

proceso añadimos una reserva para un cliente en particular, asociando a la reserva unos
campos(Empleado, Empleado Solicitud, Cliente, Comentario, Fecha, Fecha Prev Contrato,
Motivo, Importe), presionaremos el botón de ejecutar y guardaría la reserva. Una vez
realizada la reserva, el estado del inmueble pasaría a reserva efectiva.
El siguiente paso a seguir para la reserva es botón derecho opción “Contratado” en la

plantilla del inmueble en cuestión, presentándonos una ventana donde introduciremos el
Empleado, Empleado Solicitud, Cliente, Importe y Comentario, accionaremos el botón de
ejecutar y guardara la información. Al realizar esta acción el estado del inmueble pasa a
contratado.
En el caso que no se realizara la reserva, accionaríamos la opción de “Disponible” donde nos

presentara una ventana con los campos Empleado, Cliente, Fecha de Cancelación y Motivo,
que rellenaremos para la cancelación de la reserva y el inmueble su estado pasaría a
Disponible.
Toda la información relacionada con las opciones de Reserva Efectiva, Contratado y

Disponible se encuentra en el objeto activo en el apartado de Situación. La información se
introduce según se van realizando las opciones.
2.5.16 Encuesta**
En este objeto presentara todas las encuestas realizadas para dicho inmueble.
(Más Información, Click Aquí )
2.5.17 Filtros
En este objeto se identifica a que tipo de filtro pertenece dicho inmueble para a la hora de
filtrar o de realizar un análisis poder buscar por este valor y visualizar mas rápido. Puede
pertenecer a varios filtros.
CEESI Asesores 48
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Ilustración 237.Filtro Sin Asignar.
Presionaremos el botón de nuevo, presentando la siguiente pantalla.
Ilustración 238. Asignar Filtros.
Para asignar los filtros seleccionaremos el filtro y presionaremos en el botón de [<<] para
aplicar dicho filtro. Una vez esta asignado presionaremos en el botón de guardar.
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2.5.18 Multimoneda
La multimoneda existiría para todos los tipos de inmuebles de la aplicación, nos proporciona
el importe del precio en varias divisas. (Ejemplo: nos posicionamos en una ficha de un
inmueble y deseamos obtener la información del precio en otra divisa, presionaremos en la
ficha del inmueble en el apartado de precio, sobre el tipo de moneda que esta introducido el
inmueble. Cargando una nueva pantalla, donde nos cargara todas las divisas, con su cambio
correspondiente, a cada moneda)
Ilustración 244.Ver otras divisas
Ilustración 245. Importe en varias divisas
La multimoneda estaría implementada en los análisis de cualquier tipo de inmueble. Su

funcionamiento en los análisis consiste en a la hora de filtrar, mostrar todos los inmuebles
que alcancen el precio filtrado en las diferentes monedas. Para su correcto funcionamiento es
necesario insertar, el campo precio del objeto precio moneda. En el caso de no insertar este
campo el funcionamiento de la búsqueda no seria el deseado, ya que buscaría el valor
introducido. (Ejemplo: En el siguiente análisis crearemos una configuración donde
buscaremos solo por el precio y el tipo de inmueble y con el campo de la multimoneda
(Campo->Precio, Objeto-> Precio Moneda)).
En primer lugar accederíamos a las configuraciones de análisis de tipo vertical.

Presionaríamos en el botón de nuevo de la botonera a la parte derecha superior.
CEESI Asesores 50
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Ilustración 246. Análisis Precio Moneda
Cargando en el centro de la pantalla una ficha, que en su parte derecha, presenta un árbol
de los objetos relacionados con el tipo de inmueble, que deseamos crear el análisis y en su
parte izquierda, carga dos listas de campos, una para los campos a filtrar y otra para mostrar
el resultado.
En la zona del árbol buscaremos el objeto de Precio Moneda, presionaremos en el “+”

desplegando los campos que contiene este objeto y presionaremos sobre el campo precio.
Mostrando un desplegable donde presionaremos en la opción de filtrar por esta propiedad,
presentando otro menú, donde seleccionaremos como lo queremos filtrar. Al seleccionar la
forma de filtrado del campo, pasara a la barra de campos a filtrar.
Ilustración 247. Análisis Configuración Campos
De esta forma seleccionaríamos los campos que deseamos filtrar o en el caso contrario, para
mostrar en el resultado. Una vez finalizada la configuración, presionaremos en el botón de
CEESI Asesores 51
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guardar de la botonera, presentando una pantalla donde introducimos el nombre del análisis
y para que agencia, grupo o usuario se guardaría el análisis.
Una vez guardado el análisis, presentaría la ficha del análisis y solo tendríamos que
introducir los datos y en el campo de Precio seleccionaremos el tipo de moneda que se esta
utilizando para hacer la búsqueda y presionaríamos en la botonera, en el botón de buscar y
el resultado seria todos los inmuebles que estén en el precio convenido ya sean euros
dólares o Liras. (Es decir: Precio de 0 a 10000$, en el resultado se presentarían todos los
inmuebles que estén en ese rango aunque estén en euros, ya que lo función que realiza es
pasar esos euros a dólares y si esta en el rango lo muestra, sin cambiar de moneda).
Ilustración 248.Resultado del Análisis.
2.5.19 Vinculados
En este apartado asociaremos los inmuebles con otros tipos de inmuebles. Para realizar
dicha acción, accederemos al apartado de Vinculados presentara una pantalla en la cual
daremos de alta, el inmueble vinculado.
Al dar de alta presentara esta pantalla en la cual seleccionaremos el inmueble realzando una
búsqueda.
Ilustración 259. Vinculados
Una vez seleccionados presionaremos en el botón de guardar y vinculara el inmueble con el

vinculado. Este apartado estará activado para las formas de pago.
Además esta opción estaría útil para todos los tipos de inmuebles.
CEESI Asesores 52
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2.5.20 Operaciones
Este apartado consiste en agrupar los inmuebles reservados por uno o varios clientes y
unificarlos para tratarlos en conjunto, es decir una sola operación en la que intervienen varios
inmuebles.
El funcionamiento es el siguiente se realiza una “reserva efectiva” se agrega una clave “REF”
en el Inmueble y Cliente seleccionado, se puede dar el caso de que un cliente compre varios
inmuebles, y de que varios inmuebles los compren varios clientes. En esta pantalla se presenta
como se realiza la agrupación
.
Ilustración 264. Operaciones de Agrupación
Seleccionaremos los clientes que deseamos agrupar, una vez asignados, accionaremos el
botón de recarga. Al accionar el botón presentara las líneas de reserva. Si los empleados son
los que deseamos agrupar seleccionaremos el check de “SEL” para poder señalizar la reserva.
Una vez marcado el check de “SEL” insertaremos el comentario ya que es el nombre
identificativo de la agrupación. Para finalizar presionaremos el botón de guardar, generando la
agrupado de los clientes y especificando la reserva en el cliente y en el inmueble.
2.6 Búsqueda de Inmuebles.
2.6.1 Menú buscador.

En este menú vemos 4 apartados, el de buscar por código, por inmueble o por cliente y la
opción de buscar teléfono.

de código o referencia, dirección o nº y zona. El buscador por cliente busca clientes por el texto
CEESI Asesores 53
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que pongamos en el apartado dentro de los campos de código o referencia, nombre, dirección,
teléfono, teléfono móvil o por C.I.F. El buscador por teléfono básicamente buscará el teléfono
que especifiquemos en la sección de clientes o en las líneas de actuación o líneas de agenda.
Una vez escribamos el texto a buscar y pulsemos sobre el botón de Código, Inmueble, Cliente
o teléfono, la aplicación nos mostrará una lista (ya sea de inmuebles o de clientes) de los
objetos que cumplen el criterio de búsqueda, una vez veamos el buscado hacemos clic sobre él
y accederemos a su ficha. En el caso de búsqueda por teléfono si el teléfono especificado se
encuentra en algún sitio se nos mostrarán la sección de clientes en los que aparece el teléfono
o las líneas de actuación en las cuales aparece.
En esta sección de menú de búsqueda además disponemos de la opción de buscar en todo el

grupo. Esta casilla está pensada cuando dispongamos de más agencias. Si está marcada la
casilla buscará en todas las agencias. Si la casilla no está marcada solo buscaremos en
nuestra cartera, o sea, en los inmuebles o clientes de nuestra agencia. Pero además de a este
apartado de búsqueda, la casilla hace que cuando busquemos en otro apartado en la
aplicación se tenga en cuenta este criterio, en los buscadores de objetos, en las pantallas de
búsquedas configuradas y en los cruces entre inmuebles y demandas de interesados.
2.6.2 Análisis de inmuebles.
Este apartado de la aplicación nos permitirá crear buscadores de inmuebles. En estos

buscadores podremos diseñar por qué campos vamos a poder filtrar y además qué campos o
información vamos a visualizar. Hay que destacar que estos análisis se configuran para cada
categoría de inmueble ya que cada categoría puede tener distintos campos. Por tanto para
acceder a los análisis primero tendremos que elegir del árbol de cartera de inmuebles la
categoría en que queramos configurar o crear nuevos análisis.
Ilustración 61. Análisis y búsquedas de inmuebles.

En el ejemplo hemos seleccionado la categoría Verticales y hemos pulsado sobre análisis, con
lo cual vemos todas las configuraciones de análisis. Además hemos pulsado sobre una
configuración en concreto. De esta forma accedemos a un buscador en el que podemos filtrar
CEESI Asesores 54
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por campos y visualizar los inmuebles de categoría Vertical que cumplan los criterios
especificados en las búsquedas.
La botonera que podemos ver en el ejemplo dispone de buscar, guardar, limpiar y nuevo. Una
vez hayamos rellenado los criterios de búsqueda veremos los resultados pulsando sobre el
botón de filtrar. Si queremos guardar los filtros que acabamos de usar para que podamos
reutilizarlo en un futuro pulsaremos sobre el botón de guardar.
Ilustración 62. Guardar búsqueda de inmuebles.
Esta pantalla nos permitirá guardar la búsqueda actual asignándole un nombre. Disponemos de
3 listas desplegables correspondientes a una lista de las agencias, otra lista de grupos y por
ultimo la lista de usuarios. Si no seleccionamos ni agencia, ni grupo, ni usuario será visible para
todas las agencias, grupos y usuarios. Si seleccionamos una agencia y ningún usuario será
visible para todos los empleados de esa agencia, si seleccionamos un empleado solo será
visible para éste y si solo seleccionamos un grupo será visible para todos los usuarios de ese
grupo, teniendo en cuenta que por defecto administrador será el único que pueda crear análisis
para todas las agencias, usuarios y grupos y si se quiere habilitar la posibilidad de hacerlo con
el usuario de algún otro grupo se tendrá que poner en contacto con el administrador.
El diseño, edición y almacenamiento de configuraciones de análisis se realiza desde el área de

análisis y se explicará en el apartado Análisis de forma genérica tanto para clientes como para
inmuebles como para actuaciones.
2.6.3 Búsquedas de inmuebles.
Las búsquedas de inmuebles nos permitirán tener buscadores para realizar análisis de
información o para imprimirla. Las búsquedas de inmuebles a diferencia de los análisis ya
tienen guardados los criterios de filtrado. Accediendo al apartado búsquedas veremos todas las
que ya tengamos guardadas. Si pulsamos sobre una de ellas se nos mostrará y a partir de ahí
ya podremos filtrar accionado el botón de buscar. También tenemos la opción de eliminar
búsqueda. Una búsqueda está basada en una configuración de análisis con lo cual tiene la
misma configuración de campos por los que filtrar y la misma configuración de campos a
mostrar cuando nos muestre el resultado.
CEESI Asesores 55
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La utilización de búsquedas de análisis se verá de forma más profunda en el apartado de

Análisis.
2.6.4 Cruces de Inmuebles.

Visualizaremos la ficha de un inmueble.
Ilustración 63. Cruces desde ficha de inmueble.

En la botonera podemos ver la opción de cruces. Esta opción nos permite ver los posibles
clientes para este inmueble. El proceso de cruces lo que hace realmente es ver los clientes que
estén buscando algún inmueble con unas características que casen con el inmueble actual.
Siguiendo el ejemplo actual si pulsamos sobre el botón de cruces obtendremos un resultado
como el siguiente,
CEESI Asesores 56
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Ilustración 64. Cruces: ver resultado.
Para el inmueble en cuestión como podemos ver en la pantalla vemos que concuerda con una
demanda de un cliente. Haciendo clic en la demanda accedemos a una pantalla que nos
muestra para el inmueble y el cliente al cual está vinculada la demanda y las actuaciones que
se han recibido.
Ilustración 65. Cruces: ver actuaciones entre cliente-inmueble.
En esta pantalla vemos 4 secciones, la primera corresponde al cliente, la segunda la demanda

del inmueble, la tercera el inmueble en el que estábamos y la cuarta las actuaciones sobre el
inmueble y el cliente. Esta pantalla nos puede servir para ver si ya le hemos hablado al cliente
sobre el inmueble, si se lo hemos enseñado, si ya hemos programado una visita o cualquier
otro tipo de actuación. Además de visualizar las actuaciones podemos añadir una nueva, para
esto tenemos el botón de añadir nueva actuación para ese inmueble y cliente.
CEESI Asesores 57
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Ilustración 66. Cruces: añadir o editar actuación cliente-inmueble.

Al presionar el botón de nueva actuación nos aparecerá una pantalla como la anterior para
añadir una actuación. Por defecto nos aparecerá ya rellenado el apartado de inmueble y de
cliente de forma que básicamente solo tendremos que elegir la categoría de actuación, la clave
y el comentario correspondiente. Este ejemplo muestra un posible circuito de negocio. Ya
teníamos la ficha del cliente con sus demandas rellenadas, nos llega un nuevo inmueble a
nuestra cartera, rellenamos su información y rápidamente le damos a la opción de cruces para
ver si ya tenemos algún cliente que concuerde con el inmueble. Lo encontramos y vamos a
llamarle para concertar una visita por tanto anotamos en la actuación con clave visita la fecha y
hora de la visita. Si tenemos al día la información de los inmuebles y las demandas de los
clientes, el sistema de cruces nos automatizará el sistema de búsquedas de inmuebles para
clientes o viceversa de forma que no tengamos que memorizar ni nuestra cartera de inmuebles
ni nuestra cartera de clientes.
2.6.5 Comando de Buscar.

Cuando estemos visualizando una lista de inmuebles, dentro de la botonera de comandos
podemos ver el botón de buscar. Al pulsar sobre este botón nos aparecerá una pantalla para
buscar inmuebles.
Ilustración 67. Buscador de inmuebles.
CEESI Asesores 58
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texto a buscar. Además especificaremos si queremos los campos por los que queremos
buscar. Si marcáramos el campo tipo y en texto pusiéramos „garaje‟, y le damos a buscar, en
esa misma pantalla se mostrarán solo los inmuebles de tipo garaje. Si ya vemos el que
buscamos pulsando sobre él se abrirá su ficha automáticamente. Si todavía no lo vemos,
podríamos refinar más nuestra búsqueda hasta encontrarlo.
2.7 Promociones.
El apartado de promociones nos va a permitir básicamente agrupar inmuebles dentro de una
promoción o Edificio.
Por una parte tendremos que crear previamente la promoción. Para esto iremos al árbol de
cartera de inmuebles, entraremos en la sección de promociones y pulsaremos sobre el botón
de nuevo, rellenaremos su información y pulsaremos la opción de guardar. Cuando
visualizamos una promoción veremos tanto los datos de su ficha como un pequeño resumen de
los inmuebles que la componen.
Ilustración 68. Detalles de la Promoción
En este resumen agrupa los inmuebles por el tipo de inmueble dentro de la promoción, que
suele ir relacionado con los inmuebles que tienen las mismas características (por ejemplo el
tipo A del ejemplo son los inmuebles que tienen una habitación y un baño), la disponibilidad y el
rango de precios. De un vistazo podemos ver por ejemplo el nº de inmuebles que nos quedan
de cierta tipología y entre qué precios están. A parte de este resumen en la barra de objetos
activos de la promoción tenemos el apartado de inmuebles, que nos da la lista de inmuebles
pertenecientes a esta promoción. Pudiendo acceder al inmueble en particular. En la ficha existe
una botonera con 4 botones(nuevo, eliminar, editar, imprimir y cerrar) y objetos relacionados.
CEESI Asesores 59
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2.7.1 Procesos asociados
Sobre la ficha de la promoción nos saldrá un menú como el siguiente, al presionar el botón
derecho del ratón.
Ilustración 69. Procesos asociados

A través de este menú tendremos acceso a distintos apartados relacionados con la promoción.
En concreto nos permitirá añadir un nuevo inmueble a esta promoción, asociar un inmueble ya
existente a esta promoción, cambiar el estado de la promoción (bloquear, finalizar, Disponible),
revisar la promoción, mantenimientos de la promoción (fases, las plantas, los tipos, los bloques
y las escaleras) y unas ciertas opciones que las tienen todos los tipos de inmuebles (Insertar
Actuación, Copiar Inmueble, Generar Documentación y Contrato, Añadir a bolsa, Alta de Visita,
Ver Mapa, etc). Los procesos estarían agrupados en grupos, para una comodidad de
búsqueda.
2.7.1.1 Asociación Inmueble y Añadir Inmueble
Asociación de Inmuebles
Una vez tengamos la promoción creada nos queda la labor de confeccionar los inmuebles que
la componen. Para esta labor tenemos varias opciones, según sea la promoción. Podemos por
ejemplo crear un inmueble al que seleccionaremos esa promoción y a partir de ese inmueble,
nos ubicaremos en su ficha pulsaremos el botón derecho del ratón para darle posteriormente a
la opción de copiar inmueble. Una vez presionemos la opción de copiar nos mostrara una
pantalla en la que diremos el nº de copias y si queremos copiarle las fotos, planos y vídeos
asociados. Si pulsamos ejecutar crearemos tantas copias de ese inmueble como hayamos
especificado. Ya solo queda ir ficha a ficha y modificar la información que diferencie a los
distintos inmuebles, por ejemplo sus números dentro de su ubicación o calle. Para esto lo más
cómodo es ir a la promoción y en el árbol de la promoción seleccionar la opción de inmuebles.
Una vez la seleccionemos nos saldrá la lista de inmuebles que estén asignados a esa
promoción y modificaremos los campos.
La siguiente manera es crear uno a uno los inmuebles y luego asociarlos a la promoción
correspondiente o crear uno copiar ese inmueble y luego asociarlo.
Añadir Inmuebles
Una vez tengamos la promoción creada nos queda la labor de confeccionar los inmuebles que
la componen. Al presionar el botón derecho y accionamos la acción añadir inmueble, nos
CEESI Asesores 60
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mostrara una plantilla de creación de un inmueble, asignado al campo de promoción el nombre

de la promoción.
2.7.1.2 Compartir Inmuebles
Al accionar el proceso, presentara una nueva pantalla en la que seleccionaremos los inmuebles
de la promoción y la propia promoción que queremos compartir con el usuario o el grupo que
seleccionemos.
Ilustración 70. Compartir Inmueble

El funcionamiento es el siguiente accederemos con un usuario con privilegios de
administrador, accederemos al proceso de compartir, presentando la pantalla anterior.
Seleccionaremos el usuario o el grupo, marcaremos los inmuebles que deseamos compartir.
Además existe la posibilidad de marcar todos con el botón de la botonera. Una vez
seleccionados presionaremos en el botón de aplicar, para guardar los cambios.
En la misma pantalla una vez asignados, si deseamos descompartir al inmueble. Accederemos

al mismo apartado y seleccionaremos el grupo o el usuario, cargando los inmuebles que ya
están compartidos para dicho grupo o usuario. Desmarcaremos el inmueble que deseamos que
no comparta y presionaríamos en el botón de aplicar. Además existe el botón de desmarcar
todos, para el caso de redefinir los inmuebles que va a tener compartidos.
Este proceso se permite ejecutar desde las fichas de Inmueble, Promoción y desde la bolsa de
inmuebles
**(Esta opción esta para todos los tipos de inmuebles)
CEESI Asesores 61
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2.7.1.3 Asignar Rangos
En las promociones existe un proceso asociado “Asignar Rangos” que nos permite asignar a
los inmuebles de la promoción unos tipos de inmuebles obligatorios y opcionales. En este
proceso asociado consiste en que una vez este asociado todos los inmuebles, accionaremos el
proceso asociado de asignar rangos presentado una nueva pantalla, en la que en la parte
superior presentara unas cajas de texto donde especificaremos los datos a cargar en los
listados de la parte inferior, accionando en el texto de añadir que esta posicionado a la parte
izquierda del listado. En la primera lista los valores insertados son los inmuebles asociados a la
promoción o edificio, en la lista central esta adjudicada para los tipos de inmuebles opcionales
y por ultimo la lista de la derecha esta adjudicada para los tipos de inmuebles obligatorios. En
las listas de obligatorios y opcionales en la parte superior existe una caja de texto donde
introduciremos el valor de tipos obligatorios y opcionales. Para su explicación realizaremos un
ejemplo:
Una vez asignados los inmuebles a la promoción o edificio. Accionaremos el proceso de

asignar rangos, presentando esta pantalla:
Ilustración 232. Asignar Rangos

Por defecto en la lista de la izquierda se asigna todos los tipos de inmuebles asociados a la
promoción o edificio. En el caso de querer añadir solo un tipo seleccionares en la parte superior
el tipo de los inmuebles, el estado, la fase, etc, que queremos asociar y presionaremos a
añadir en la lista correspondiente.
El siguiente paso a seguir corresponde a buscar los garajes y trasteros asociados a la

promoción o edificio, una vez seleccionados en la parte superior presionaremos en el añadir de
la lista del centro que son los opcionales y en el añadir de la lista de la derecha que serian los
obligatorios. Una vez insertados en las listas introduciremos el numero de opcionales y de
obligatorios, por ultimo seleccionaremos el inmueble o los inmuebles de la lista de la izquierda,
después seleccionaremos los garajes y trasteros opcionales y obligatorios para el inmueble o
inmuebles seleccionados en la lista de la izquierda. Al realizar estas acciones ya solo nos
quedaría guardar las relaciones de los inmuebles con los obligatorios y los opcionales. Esta
acción se realiza en el botón de guardar ubicado en la parte superior derecha, realizando el
guardado sin cerrar la venta por si quisiéramos relacionar más inmuebles.
2.7.1.4 Calculo de Formas de Pago
En primer lugar el cálculo de formas de pago se puede realizar desde la propia promoción y
desde el propio inmueble de la promoción. Para cada tipo de inmueble de la promoción se
CEESI Asesores 62
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pueden crear varias formas de pago. Una vez esté creada la promoción o asignados los
inmuebles accederemos al grupo “Formas de Pago” de procesos asociados con el botón
derecho del ratón, este grupo esta dividido en dos procesos.
1ª- Confirmar Forma de pago: en este proceso, presentara una pantalla donde
introduciremos los costes (en % o en valores) de la promoción, por cada tipo de inmueble,
que tenga asociado la promoción. En la pantalla de de asignación de costes, insertaremos en
el campo “Objeto” de que tipo es el inmueble, para la forma de pago. En este proceso
tenemos la posibilidad de pagar por mensualidades, insertaremos el vencimiento en Meses y
activando la check de “En obra Es Total”. Por ultimo introduciremos los porcentajes o en su
otro caso introduciremos los valores, una vez estén el tipo de inmueble (OBJETO), los
porcentajes o los valores y las mensualidades indicadas. Presionamos en la botonera el botón
de guardar, para que la forma de pago sea asignada.
Ilustración 250.Configurar formas de pago Promoción
Existe la posibilidad de modificar la configuración de forma de pago desde el inmueble,

asignando unos valores para ese inmueble en particular.
Ilustración 251.Configurar formas de pago Inmueble.
CEESI Asesores 63
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2ª- Ver Formas de Pago: este proceso se lanza desde el inmueble en cuestión o
desde la misma promoción. Se encuentra en el grupo de “Formas de Pago”, al presionar sobre
el proceso de “Ver Formas de Pago”, según el inmueble, presentara una nueva pantalla, con
todos los inmuebles que tenga asociados a dicho inmueble, ya sean obligatorios o opcionales,
por ultimo en el caso de no tener ningún inmueble asociado presentara la pantalla de formas de
pago de dicho inmueble.
En el primer caso, presenta la pantalla con todos los asociados, pudiendo seleccionar con un
check el inmueble que deseamos asociar al inmueble que deseamos ver su forma de pago, en
esta pantalla presenta los obligatorios y los opcionales. Una vez seleccionados los inmuebles a
asociar al inmueble en cuestión presionaremos sobre calcular.
Ilustración 251. Asignar ver forma de pago.
Una vez presionamos en el botón de calcular, presentara la forma de pago del inmueble en el
que nos encontramos, presentando la información de las formas de pago.
Ilustración 252. Forma de pago.
Para finalizar existirían 3 posibilidades, podremos guardar la forma de pago, que su función es
insertar una actuación, especificando que se a mostrado la forma de pago, Imprimir o exportar
a Word la información de la forma de pago. Por ultimo seria realizar la reserva
Por ultimo seria realizar la reserva, presentando la siguiente pantalla
CEESI Asesores 64
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Ilustración 253. Reserva forma de pago.
Introduciremos para qué cliente realizamos la reserva, existe la posibilidad de reservar para 4
clientes. Por defecto se insertara la fecha de la reserva. Una vez insertado el cliente o los
clientes de la reserva, presionaremos en el botón de Ejecutar.
Una vez ejecutado la acción de ejecutar insertara de forma automática una actuación de tipo
contrato y insertara el contrato, especificando que inmueble y que cliente realiza la reserva.
2.7.2 Filtros
En este objeto se identifica a que tipo de filtro pertenece dicho cliente para a la hora de
filtrar o de realizar un análisis poder buscar por este valor y visualizar más rápido. Puede
pertenecer a varios filtros. (Ejemplo con pantallas se encuentra en este apartado)
2.8 Procesos.
2.8.1 Inclusión del vendedor en el proceso de reserva
Al realizar una reserva de un inmueble utilizando el clic derecho del ratón y seleccionando la
opción de reservar tal y como se muestra en la imagen.
Ilustración 71. Proceso de Reserva 1
CEESI Asesores 65
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se lanzara un proceso que nos muestra la pantalla siguiente donde insertaremos el nombre del
empleado que realizo la reserva del inmueble, el cliente y un comentario. Pasando el
inmueble a reservado.
Ilustración 72. Proceso de Reserva 2
2.8.2 Proceso cambio de exclusiva
Al realizar un cambio de exclusiva con el clic derecho del ratón y seleccionando la opción de
cambio de exclusiva como aparece en la imagen:
Ilustración 73. Proceso de cambio de exclusiva.
CEESI Asesores 66
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se lanzara un proceso que nos pedirá un numero de exclusiva, fin de mandato y nuevo precio.
Cambiando el modo del inmueble.
Ilustración 74. Datos a Cumplimentar en la Reserva
2.8.3 Proceso de Reactivar

Al pasar un inmueble de nuevo a disponible con la opción de reactivar como se muestra en la
imagen:
Ilustración 75. Proceso de Reactivar el Inmuebles

Mostrara una pantalla que ejecutara un proceso que pedirá el motivo del cambio del tipo del
inmueble.
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Ilustración 76. Comentario de Reactivar el Inmueble
y se generara una línea de actuación con la clave FFI que indica el fallo de firma con el
comentario
Ilustración 77. Inserción de la línea de seguimiento de control
2.8.4 Proceso de Reserva Efectiva

Al realizar una reserva a un inmueble, utilizando el clic derecho del ratón y seleccionando la
opción de reserva efectiva como se muestra en la imagen:
CEESI Asesores 68
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Ilustración 78. Proceso de Reserva Efectiva del Inmueble
se iniciara un proceso que nos pedirá el empleado, empleado solicitud, el cliente, el importe de
la señal, el comentario, fecha, etc como se muestra en la imagen:
Ilustración 79. Datos de la Reserva efectiva del Inmueble

Al realizar la acción anterior el estado del inmueble pasa a reservado. En el caso que no se
realizara la reserva, accionaríamos la opción de “Disponible” donde nos presentara una
CEESI Asesores 69
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ventana con los campos Empleado, Cliente, Fecha de Cancelación y Motivo, que
rellenaremos para la cancelación de la reserva y el inmueble su estado pasaría a Disponible.
Toda la información relacionada con las opciones de Reserva Efectiva, Contratado y

Disponible se encuentra en el objeto activo en el apartado de Situación. La información se
completa en este apartado mientras se ejecutan los procesos.
2.9 Proceso de control de viviendas de VPO

Si un inmueble esta marcado como VPO en tipo de renta entonces se lanzara un proceso que
pedirá como campos obligatorios el nº de expediente y fecha de calificación.
Ilustración 80. Control de Viviendas de VPO
3 CLIENTES
3.1 Cartera de Clientes.
Estando en cualquier parte de la aplicación, haciendo clic en el selector de área sobre la opción
de Clientes accederemos a esta sección. En este apartado podemos destacar la existencia de
3 tipos básicos de clientes, los que buscan un inmueble para comprar, alquilar o realizar otra
operación, llamados interesados, los que son propietarios del inmueble, llamados propietarios y
los clientes compradores que son los clientes que han comprado y le han introducido un
contrato de tipo compra. En cualquier caso podremos tener un cliente concreto que sea
propietario e interesado a la vez. Para acceder a este apartado pulsaremos sobre el área de
clientes.
CEESI Asesores 70
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Ilustración 81. Cartera de clientes.

En principio disponemos de la lista de todos los clientes con la información principal, en esta
pantalla podemos acceder a la ficha de cualquier cliente para visualizarlo, editarlo, borrarlo o
añadir un nuevo cliente.
Una vez entramos en el área de clientes podemos ver el menú de Cartera de Clientes
compuesto por los propietarios, compradores y por los interesados. Si pulsamos en alguno de
esos elementos, la lista que estamos visualizando se filtrará por los clientes del tipo propietario
o por clientes de tipo interesado y por compradores.
3.2 Fichas de Clientes.

Una vez estemos en la cartera de clientes y pulsemos sobre el cliente en cuestión que
queramos visualizar se mostrará su ficha.
Ilustración 82. Ficha de cliente.
CEESI Asesores 71
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Esta ficha está compuesta por aproximadamente 4 apartados, el primero corresponde a su

dirección, datos de contacto y observaciones, el segundo corresponde a sus datos generales,
el tercero corresponde a sus inmuebles (de los cuales es propietario) y el cuarto corresponde a
sus demandas (o características de los inmuebles que busca). Esta es la información que
podemos visualizar de forma rápida en su ficha. En esta pantalla de ficha del cliente tenemos la
opción de nuevo, eliminar, editar imprimir o cerrar.
3.3 Creación, Edición o Borrado.

Una vez estemos viendo la ficha del tendremos las opciones de crear uno nuevo, eliminar el
que estamos viendo o editar el actual.
Ilustración 83. Pantalla inserción o edición de cliente.

En este apartado podremos modificar o rellenar la información de la ficha del cliente, en cuanto
a su dirección la cual contara también con el callejero al igual que en los inmuebles que nos
permitirá cargar la zona, la provincia y la población a partir del código postal, datos de contacto
como el nombre del comercial en el cual aparecerá el botón de nuevo para agregar un
comercial en caso de que no este dado de alta en nuestra base de datos, datos generales
como la fecha de alta, el tipo de medio, sexo, la clasificación entre otros y observaciones.
Como en todas las pantallas de edición o de creación tendremos que tener en cuenta que si
modificamos algo y le damos a cerrar sin guardar no se guardarán los cambios.
3.4 Objetos relacionados con Clientes.

Una vez seleccionemos un cliente y estemos viendo su ficha, en el área de objeto estaremos
visualizando el árbol de objeto correspondiente a este cliente, éste árbol contiene todos los
objetos relacionados con el cliente. En concreto este árbol nos dará acceso a las actuaciones,
auditorias, seguimientos económicos, demandas, inmuebles y documentos. Haciendo clic en
cualquiera de estos apartados accederemos automáticamente a visualizar esta información.
3.4.1 Actuaciones***
Este apartado nos dará acceso a todas las actuaciones que hayamos anotado para este
cliente. Pulsando sobre esta opción del árbol accederemos por tanto a la lista de actuaciones
sobre este cliente, haciendo clic sobre una de las actuaciones podremos visualizarla.
Podremos modificar cualquiera de ellas, borrarla o añadir nuevas actuaciones. En este objeto
existiría una opción opcional.
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Ilustración 84. Actuaciones de cliente.

*** (EN EL PUNTO 12.8 SE ESPECIFICA LA OPCION)
3.4.1.1 Demandas en Actuaciones

En la ficha de cliente después de introducir una actuación tendremos la opción de introducir
también una demanda desde la misma pantalla de actuación utilizando el clic derecho del ratón
nos saldrá un menú como el que se muestra en la imagen:
Ilustración 85. Procesos desde la actuación.
y seleccionaremos la opción Insertar Demanda y nos saldrá la pantalla para insertarla demanda
en particular.
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Ilustración 86. Detalles del proceso de Inserción de Demanda.
3.4.2 Auditorias.
Este apartado nos mostrará la información de las modificaciones del cliente actual, cuando se
realizaron, qué se modificó y quien fue. Este proceso es una medida de control al uso
fraudulento de la aplicación y la información registrada no se permite su modificación.
Ilustración 87. Auditoria de cliente.
3.4.3 Económicos.
Este apartado nos dará acceso a todas las actuaciones económicas que hayamos anotado
para este cliente. Pulsando sobre esta opción del árbol accederemos por tanto a la lista de
actuaciones económicas. Donde se especificaran todos los datos económicos realizados sobre
el inmueble en concreto en el nos encontramos, es decir todos los movimientos de importes de
reservas, la venta del inmueble, señales, las fechas de las operaciones, el motivo, etc.
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Ilustración 88. Seguimientos económicos de cliente.
Haciendo clic sobre una de las actuaciones económicas podremos visualizarla.
Ilustración 89. Actuación económica de cliente.

Podremos modificar cualquiera de ellas, borrarlas o añadir nuevas actuaciones económicas
haciendo uso de la botonera pulsando sobre editar, eliminar o nuevo.
Como podemos ver en el ejemplo, la ficha del seguimiento económico está dividida en 4
apartados, el primero corresponde a la anotación económica en sí, o sea, la fecha, hora, gasto
o cobro asociado y la clave económica y observación anotada. El segundo apartado
corresponde al cliente relacionado y podemos ver algunos de sus datos. El tercero corresponde
al inmueble y el cuarto al propietario del inmueble.
El proceso de modificación o alta de un seguimiento es análogo ya que o bien pulsaremos

sobre el botón de nuevo o sobre modificar y tendremos la ficha de inserción o modificación.
CEESI Asesores 75
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Ilustración 90. Edición o creación actuación económica de cliente.

Sobre esta ficha bastará con modificar o insertar los datos que queramos y pulsar sobre el
botón de guardar. En esta ficha podemos ver que tendremos que rellenar básicamente la fecha
y hora (que vendrán por defecto las actuales), la clave económica, el inmueble y clientes
relacionados y el comentario correspondiente, además podremos marcar la línea como
pendiente o no.
3.4.4 Demandas.
Este apartado nos permitirá definir que es lo que está buscando el cliente. Tendremos por tanto
que definir las características del inmueble que quiere comprar, alquilar o realizar otra
operación. Al hacer clic visualizaremos una lista de las demandas que hayamos diseñado para
el cliente.
Ilustración 91. Demandas de cliente.
Sobre esta pantalla tenemos opción de crear nuevas demandas o tener acceso a una de las ya
existentes haciendo clic sobre una de éstas.
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Ilustración 92. Ficha de demanda de cliente.
En la pantalla anterior podemos ver en qué consiste una demanda. En esta ficha de
visualización de la demanda tenemos acceso al nombre del cliente, su teléfono y las fechas de
validez de la demanda. Estas fechas de validez nos permiten establecer la caducidad de la
demanda. Además veremos los criterios de búsqueda de la demanda, o sea, las características
de lo que está buscando el cliente. Desde aquí podremos añadir otra demanda para el cliente,
borrar la demanda actual o modificarla. Además estando en la demanda podremos realizar el
cruce pulsando el botón de cruzar.
Ilustración 93. Cruce desde demanda.
Una vez hemos pulsado el botón de cruzar veremos la lista de inmuebles que cumplen los
criterios de búsqueda de la demanda. En esta pantalla haciendo clic en alguno de los
inmuebles accederemos a otra pantalla, en el caso de realizar un listado tenemos la opción de
imprimir como nos muestra la siguiente pantalla.
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Ilustración. 241 Pagina de Impresión
Como nos muestra la imagen la información se puede imprimir en tres formatos diferentes en
Html, Excel y Word. Presentando la información en el formato que deseemos.
Ilustración 94. Demanda de cliente: ver actuaciones cliente-inmueble.
Aquí veremos todas las actuaciones realizadas sobre el cliente y el inmueble que hayamos
seleccionado. Además podremos añadir nuevas actuaciones para ese cliente e inmueble
haciendo clic sobre el botón de nueva actuación.
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Ilustración 95. Demanda cliente: ver actuación.
Al darle al botón de nueva actuación nos aparecerá una pantalla como la anterior para añadir
una actuación. Por defecto nos aparecerá ya rellenado el apartado de inmueble y de cliente de
forma que básicamente solo tendremos que elegir la categoría de actuación, la clave y el
comentario correspondiente. Este ejemplo muestra un posible circuito de negocio. Ya teníamos
la ficha del inmueble con sus características rellenadas, nos llega un nuevo cliente a nuestra
cartera, rellenamos su información y sus demandas y rápidamente le damos a la opción de
cruces para ver si ya tenemos algún inmueble que case con la demanda del cliente. Lo
encontramos y vamos a llamarle para concertar una visita por tanto anotamos en la actuación
con clave visita la fecha y hora de la visita. Si tenemos al día la información de los inmuebles y
las demandas de los clientes, el sistema de cruces nos automatizará el sistema de búsquedas
de inmuebles para clientes o viceversa de forma que no tengamos que memorizar ni nuestra
cartera de inmuebles ni nuestra cartera de clientes.
3.4.4.1 Auditorias de Demanda
En este objeto encontraremos el histórico de los cambios realizados a la demanda de un

cliente. La información que se presenta en este histórico es el cambio de toda la demanda, es
decir los cambios en la información de la demanda y de la información que demanda para
comprar.
Además en las auditorias del cliente se implementaran los cambios realizados en la demanda,
no los cambios de lo busca.
3.4.5 Inmuebles.
Este apartado nos mostrará en caso de que el cliente sea propietario de alguno de los
inmuebles que tengamos en cartera la lista de éstos.
CEESI Asesores 79
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Ilustración 96. Inmuebles de cliente-propietario.

Desde este apartado por tanto tendremos acceso a los inmuebles del cliente (simplemente
haciendo clic en el inmueble que deseemos) además podremos añadir nuevos inmuebles del
cliente pulsando en el botón de nuevo.
3.4.6 Documentos.
Este apartado nos dará acceso a los documentos ya generados para este cliente, además
podremos generar nuevos documentos, modificar los ya existentes o borrarlos.
Se explicará de forma detallada la creación de plantillas y generación de documentos en el

apartado de Documentación.
3.4.7 Reservas Provisionales.
En este apartado nos presentara las reservas existentes que tiene el cliente en particular, para
los inmuebles.
3.4.8 Filtros
En este objeto se identifica a que tipo de filtro pertenece dicho cliente para a la hora de
filtrar o de realizar un análisis poder buscar por este valor y visualizar más rápido. Puede
pertenecer a varios filtros.
(Ejemplo con pantallas, se encuentra en el punto 2.5.17 Pág. 47)
3.4.9 Alarmas
Las alarmas nos permiten a la hora de trabajar con un cliente presentar un aviso informativo
del cliente. Esta opción solo presentara el mensaje de información al realizar una actuación
sobre el cliente en cuestión.
La forma de inserción de la alarma es desde la propia ficha del cliente, existe un campo de
texto en el cual, insertaremos la información a presentar en el aviso.
CEESI Asesores 80
Manual
Por otra parte en la ficha del cliente, representara en un apartado de la ficha, en color rojo el
mensaje de alarma.
Ilustración 262.Ficha apartado alarmas
3.5 Búsqueda de Clientes.
3.5.1 Menú buscador.

En este menú vemos 4 apartados, el de buscar por código, por inmueble o por cliente y la
opción de buscar teléfono.

de código o referencia, dirección o nº y zona. El buscador por cliente busca clientes por el texto
que pongamos en el apartado dentro de los campos de código o referencia, nombre, dirección,
teléfono, teléfono móvil o por C.I.F. El buscador por teléfono básicamente buscará el teléfono
que especifiquemos en la sección de clientes o en las líneas de actuación o líneas de agenda.
Una vez escribamos el texto a buscar y pulsemos sobre el botón de Código, Inmueble, Cliente
o teléfono, la aplicación nos mostrará una lista (ya sea de inmuebles o de clientes) de los
objetos que cumplen el criterio de búsqueda, una vez veamos el que busquemos si hacemos
clic sobre él accederemos a su ficha. En el caso de búsqueda por teléfono si el teléfono
especificado se encuentra en algún sitio se nos mostrarán la sección de clientes en los que
aparece el teléfono o las líneas de actuación en las cuales aparece.
En esta sección de menú de búsqueda además disponemos de la opción “Filtro”. Este campo
está pensado para cuando dispongamos de más agencias. Si está la opción “Bolsa” nos
mostrara todos los datos de todas las agencias que tenemos, en cambio si estuviera
seleccionada una distinta solo nos mostraría los datos de esta agencia.
Otra de las opciones que tenemos es el “Modo” que nos va a servir para que el nombre que
pongamos pueda tener una estructura determinada. Vamos a poner un ejemplo de esto ultimo,
imaginémonos que tenemos un cliente que se llama Luís Alberto Pérez pero a la hora de
buscarlo no sabemos como lo pusimos, pues bien si ahora nosotros escribimos Luís Pérez y
tenemos seleccionado la opción “Contenga” en “Modo” sacara todos los nombre que lleven la
cadena “Luís Pérez” independientemente de que lleven otro nombre o no delante o detrás pero
no sacara Luís Alberto Pérez, para eso deberíamos poner “Contenga ambas” o “Contenga
cualquiera”. En este caso “Contenga ambas” nos dará los resultados de las búsquedas que
contengan las dos palabras y no tienen por que estar correlativas, en el caso de “Contenga
CEESI Asesores 81
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cualquiera” nos dará los resultados de las búsquedas que contengan una o las dos palabras
que ponemos.
Las ultimas opciones que quedan “Comience” nos mostrara las búsquedas cuyo comienzo
coincida con lo que le hemos introducido y “Exacto” nos mostrara los resultados que hayan sido
escritos en el buscador tal cual lo tenemos nosotros en nuestra base de datos.
Existirían 3 botones con el color amarillo y cada uno con un símbolo diferente, estos botones
son las opciones de cerrar la sesión de la aplicación, insertar una actuación y mostrar la
calculadora de hipotecas.
3.5.2 Análisis de Clientes.

Este apartado de la aplicación nos permitirá crear buscadores de clientes. En estos buscadores
podremos diseñar por qué campos vamos a poder filtrar y además qué campos o información
vamos a visualizar. Hay que destacar que estos análisis se configuran para cada categoría de
cliente ya que cada categoría puede tener distintos campos. Por tanto para acceder a los
análisis primero tendremos que elegir del árbol de cartera de clientes la categoría en que
queramos configurar o crear nuevos análisis, ya sea interesado o propietario.
Ilustración 98. Análisis de clientes.

En el ejemplo hemos seleccionado la categoría Interesados y hemos pulsado sobre análisis,
con lo cual vemos todas las configuraciones de análisis. Además hemos pulsado sobre una
configuración en concreto. De esta forma accedemos a un buscador en el que podemos filtrar
por campos y visualizar los clientes de categoría Interesado que cumplan los criterios
especificados en las búsquedas.
La botonera que podemos ver en el ejemplo dispone de buscar, guardar, limpiar y nuevo. Una
vez hayamos rellenado los criterios de búsqueda veremos los resultados pulsando sobre el
botón de filtrar. Si queremos guardar los filtros que acabamos de usar para que podamos
reutilizarlo en un futuro pulsaremos sobre el botón de guardar.
CEESI Asesores 82
Manual
Ilustración 99. Guardar búsqueda de clientes.

Esta pantalla nos permitirá guardar la búsqueda actual dándole un nombre. Disponemos de 3
listas desplegables correspondientes a una lista de las agencias, otra lista de grupos y por
ultimo la lista de usuarios. Si no seleccionamos ni agencia, ni grupo, ni usuario será visible para
todas las agencias, grupos y usuarios. Si seleccionamos una agencia y ningún usuario será
visible para todos los empleados de esa agencia, si seleccionamos un empleado solo será
visible para éste y si solo seleccionamos un grupo será visible para todos los usuarios de ese
grupo, teniendo en cuenta que por defecto administrador será el único que pueda crear análisis
para todas las agencias, usuarios y grupos y si se quiere habilitar la posibilidad de hacerlo con
el usuario de algún otro grupo se tendrá que poner en contacto con el administrador.
El diseño, edición y almacenamiento de configuraciones de análisis se realiza desde el área de

análisis y se explicará en el apartado Análisis de forma genérica tanto para clientes como para
inmuebles como para actuaciones.
3.5.3 Búsquedas de Clientes.

Las búsquedas de clientes nos permitirán tener buscadores para realizar análisis de
información o para imprimirla. Las búsquedas de clientes a diferencia de los análisis ya tienen
guardados los criterios de filtrado. Accediendo al apartado búsquedas veremos todas las que
ya tengamos guardadas. Si pulsamos sobre una de ellas se nos mostrará y a partir de ahí ya
podremos filtrar dándole al botón de buscar. También tenemos la opción de eliminar búsqueda.
Una búsqueda está basada en una configuración de análisis con lo cual tiene la misma
configuración de campos por los que filtrar y la misma configuración de campos a mostrar
cuando veamos el resultado.
La utilización de búsquedas de análisis se verá de forma más profunda en el apartado de

Análisis.
3.5.4 Cruces de Clientes.

Ver el apartado 3.4.4 de Demandas, en el cual se explica como ver los inmuebles que cumplen
los criterios de búsqueda de una demanda del cliente.
3.5.5 Comando de Buscar.

Cuando estemos visualizando una lista de clientes, dentro de la botonera de comandos
podemos ver el botón de buscar. Al pulsar sobre este botón nos aparecerá una pantalla para
buscar clientes.
CEESI Asesores 83
Manual
Ilustración 100. Pantalla de buscar clientes.

texto a buscar. Además especificaremos si queremos los campos por los que queremos
buscar. Si marcáramos el campo teléfono y en texto pusiéramos ‟96 362‟, y le damos a buscar,
en esa misma pantalla se mostrarán solo los clientes cuyo nº de teléfono. Contenga ese texto.
Si ya vemos el que buscamos pulsando sobre él se abrirá su ficha automáticamente. Si todavía
no lo vemos, podríamos refinar más nuestra búsqueda hasta encontrarlo.
3.6 Procesos de Clientes
3.6.1 Control de Existencia Previa del Cliente
Es un proceso que nos indica si el usuario que estamos dando de alta ya pertenece a nuestra
cartera de clientes, de manera que al introducir el nombre nos saldría un proceso como el que
muestra la siguiente imagen:
Ilustración 101. Proceso de Control de Existencia previa de Clientes.+
CEESI Asesores 84
Manual
En donde se podrá elegir si se quiere ir directamente a la ficha previa del cliente para editarla.
O si se quieren modificar la que estamos añadiendo nueva.
4 BOLSA
4.1 Bolsa
Cuando estemos en la pantalla de visualización de la cartera, ya sea de inmuebles, o de

clientes encontraremos al final de sus características un botón como este que nos
permitirá añadir dicho inmueble o cliente a la bolsa que esta ubicada en la parte izquierda de la
pantalla debajo del buscador:
Ilustración 102. Añadir a la Bolsa

Una vez tengamos almacenados todos los inmuebles y clientes sobre los que queramos
trabajar, y teniendo en cuenta que la bolsa solo se almacena por sesiones es decir que cuando
salgamos del programa o cambiemos de usuario esta lista se borrara, accederemos a
cualquiera de ella haciendo clic sobre el icono
Ilustración 103. Iconos de Bolsa
CEESI Asesores 85
Manual
y una vez dentro nos encontraremos con una pantalla como esta
Ilustración 104. Bolsa.
Y al hacer clic derecho con el ratón nos saldrá un desplegable con los procesos
Ilustración 105. Procesos.
que nos permitirá en el caso de seleccionar “Generar Actuación” insertar una actuación a todo
el listado de clientes o de inmuebles que tengamos en ese momento almacenado en la bolsa
introduciendo los datos desde una pantalla como esta:
Ilustración 106. Generar Actuación.
CEESI Asesores 86
Manual
Y si seleccionamos en el grupo de documentación la opción de “Generar Documentación” nos

permitirá generar un documento para toda la lista de inmuebles o clientes como podrían ser
contratos o carteles de escaparate.
De las otras dos opciones no hace falta mucha explicación ya que su propio nombre es muy
intuitivo “Cambiar empleado” y “Cambiar Agencia”, esto nos sirve por si queremos asociar esta
actuación o este documento a un empleado que no sea el propio con el que hemos entrado en
la aplicación.
Existirían un grupo llamado “Enviar” en la bolsa de clientes que contiene 3 procesos (Enviar
MMS, SMS y Correo Electrónico) que como su nombre indica son envíos de mensajes. Dichos
procesos presentarían las siguientes pantallas de envió.
Ilustración. 232 Envió MMS
Ilustración. 233 Envió SMS
Para los SMS podremos programar la fecha de envío del correo y la hora con solo activar la
opción de Programa fecha de envío.
CEESI Asesores 87
Manual
A la hora de enviar un correo tendremos la posibilidad de enviar desde varias ubicaciones de la

aplicación. En premier lugar desde la bolsa de clientes y de inmuebles, la propia ficha del
cliente y de la ficha del inmueble.
Ficha del Inmueble y Bolsa de Inmuebles
Desde estas ubicaciones, las posibilidades de enviar el mensaje son:
 Enviar a clientes de la Bolsa: es necesario insertar en la bolsa de clientes, los

clientes que deseamos realizar el envió de el mensaje.
 Seleccionar el cliente a enviar: al seleccionar esta opción, carga una pantalla

donde podremos realizar la búsqueda del cliente que deseamos enviar dicho
mensaje.
Ilustración. 234 Correo Electrónico Inmuebles
Ficha de Cliente y Bolsa de Clientes
Desde estas ubicaciones, las posibilidades de envió del mensaje son:
 No adjuntar Inmuebles: realiza un envió de un mensaje a dicho cliente en

particular, sin ninguna información del inmueble.
 Adjuntar Inmuebles de la Bolsa: realiza un envió de un mensaje a dicho cliente en

particular, enviando información adjunta de los inmuebles que se encuentren
insertados en la bolsa de inmuebles.
 Seleccionar Inmueble a adjuntar: realiza un envió de un mensaje a dicho cliente en

particular, adjuntando la información del inmueble seleccionado.
 En el caso de no existir la cuenta de correo al que vamos enviar, podremos insertar

manualmente la dirección en el recuadro marcado en la imagen inferior.
CEESI Asesores 88
Manual
Ilustración 254. Correo Electrónico Clientes
El teléfono a recibir los tipos de mensaje estaría en la ficha de dicho cliente o clientes
seleccionados y el numero que seleccionaría para presentar en el listado de teléfono
correspondería a Otro teléfono y para el envió de correos electrónicos correspondería a Mail.
Los procesos de Envió de MMS, SMS y Correo Electrónico, también existirían en la ficha del
cliente en los procesos asociados (botón derecho sobre la ficha del cliente).
En los apartados de envío de correos el campo DE es el correo desde donde se enviara el

correo en caso de que no exista para el usuario, seleccionara el de la agencia y en el caso que
la agencia no contenga correo, presentara el configurado por defecto de la aplicación o en otro
caso aparecería en blanco y asignaríamos el correo deseado.
Existirían en las dos bolsas, tres procesos (Cambiar de Agencia, Cambiar de Empleado y
Editar Filtros), estos procesos como su nombre indica, permitirían el cambio de la agencia y
del empleado que los inserto. El proceso de “Editar Filtros” asigna el filtro que seleccionemos
a todos los inmuebles o clientes que se encuentren en la bolsa. (Como realizar el asignado
Click Aquí)
En la bolsa de Inmuebles el proceso de “Cambiar Precios” modificaría el precio de todos los

inmuebles. Estas son las pantallas del proceso.
Ilustración 243.Cambiar Precios
Por ultimo la opción de Fusionar Empleado, insertaremos los empleados a fusionar en la bolsa,
una vez todos los clientes estén insertados en la bolsa, si presionamos en la función de
fusionar clientes, presentara una pantalla con un combo donde seleccionaremos el cliente que
CEESI Asesores 89
Manual
vamos a fusionar en un único cliente, es decir que todos los empleados introducidos en la bolsa
se transforman en el ultimo seleccionado de la pantalla de fusión.
Ilustración. 107 Fusión Cliente
4.2 Mailing
Para el mailing es necesario configurar en administración / configuración de la aplicación /
Plantillas Mailing.
Para cada idioma podemos generar una plantilla, es necesario especificar para el idioma y un
nombre. El funcionamiento es el siguiente:
 Insertar la información general que no se modifica.

 Los marcadores son la información del cliente, dichos marcadores son la información a
modificar, esta información se genera de forma automática.
Ilustración 266. Generación de Mailing.

Los envíos se realizan desde la bolsa, para poder realizar un envío, es necesario enviar los
clientes o inmuebles a la bolsa.
CEESI Asesores 90
Manual
Una vez en la bolsa accionaremos el botón derecho del ratón, presentando los procesos a
realizar. En el grupo de enviar esta el proceso de Enviar plantilla, que presenta una
pantalla.
Ilustración 267. Envío Mailing
En la que seleccionaremos la plantilla que vamos a enviar con que remitente el asunto.
5 AGENDA.
5.1 Diaria.
Una vez entremos en el área de agenda. Veremos por defecto la agenda del día de hoy para el
empleado con el que hayamos inicializado la aplicación.
CEESI Asesores 91
Manual
Ilustración 108. Agenda diaria.
La pantalla que vemos está dividida en varios apartados. Tenemos un calendario que nos va a
permitir situarnos en otra fecha y ver las actuaciones de ese otro día o añadir nuevas
actuaciones para ese otro día. Disponemos de los botones de cambiar, filtrar o limpiar y por
último disponemos de un apartado en el que por franjas horarias vemos las actuaciones ya
anotadas.
5.1.1 Cambio Agenda.

Cuando entremos en el apartado de agenda, por defecto veremos la agenda del usuario con el
que hayamos iniciado la aplicación. Pulsando sobre la combo con el nombre del empleado y al
seleccionar otro empleado ya solo visualizará las líneas de ese otro usuario seleccionado de la
combo. (Click aquí para ver más)
5.1.2 Filtro de Agenda.

La pantalla de agenda Diaria dispone de varios campos por los que filtrar las actuaciones del
día y usuario actuales. Por ejemplo si quisiéramos ver las visitas de hoy filtraríamos por el
campo clave poniendo la clave correspondiente a visita.
Ilustración 109. Filtro en agenda.

Podemos ver otra serie de campos por los que podemos filtrar como son el estado, comentario,
nombre, teléfono, código (del inmueble) o dirección (del inmueble).
O por ejemplo podríamos ver las llamadas pendientes a clientes interesados para el día de hoy
filtrando por la clave correspondiente de llamadas a clientes.
Ilustración 110. Ejemplo filtro en agenda.

Una vez hemos puesto los criterios de filtrado simplemente tenemos que pulsar sobre el botón
de filtrar para ver los resultados.
CEESI Asesores 92
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Ilustración 111. Resultado del Filtro.
5.1.3 Limpieza de Filtro de Agenda.

Este botón simplemente quita todas las expresiones que hemos puesto en los filtros para ver
de nuevo todas las actuaciones pulsaremos de nuevo a filtrar y si queremos poner otras
expresiones las escribiremos y volveremos a darle a filtrar.
5.1.4 Visualización de actuaciones.

En el apartado inferior de la pantalla se muestran por franjas horarias las actuaciones anotadas
para el usuario y día actual.
Ilustración 112. Ejemplo actuaciones en agenda diaria.
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En el ejemplo actual vemos que tenemos varias actuaciones dentro de la franja horaria de las
9:00 (desde las 9:00 hasta las 10:00). Veremos para cada actuación la clave y el comentario.
Además tenemos un botón en cada actuación con el símbolo de „+‟. Si pulsamos sobre este
botón por ejemplo en una actuación hecha a las 9:30 obtendremos el siguiente resultado.
Ilustración 113. Desplegar actuación en agenda.

Podremos ver el cliente y el inmueble sobre los cuales hicimos la actuación. Y no solo los
veremos sino que además podremos acceder a cualquiera de ellos simplemente haciendo clic
en cualquiera de estos 2. Si hacemos clic en el inmueble accederemos directamente a su ficha,
lo mismo ocurrirá si lo hacemos sobre el cliente, pero además si hacemos clic en la actuación
también veremos la ficha de la actuación y desde ahí podremos modificarla o borrarla.
Existe además otra forma de acceder a la información de una actuación, si nos fijamos bien, en
la siguiente línea:
VIN : Ser puntuales - Cliente: LAURA JIMENEZ Teléfono 630889386 - Dirección: VALENCIA Nº
KM. 26,800
Vemos que esta dividida en varias secciones:

VIN: ->Esta es la clave de la actuación
Ser puntuales ->Descripción de la actuación
- Cliente: LAURA JIMENEZ Teléfono 630889380 ->Los datos del cliente
- Dirección: VALENCIA Nº KM. 26,800 ->La dirección de inmueble
Como observamos esta línea esta dividida en secciones con toda la información de la
actuación. Si nos posicionamos sobre cualquier sección de esta línea y hacemos clic
accederemos a la pantalla que corresponda, por ejemplo si hacemos clic sobre - Cliente:
LAURA JIMENEZ Teléfono 630889380 accederemos a la ficha del cliente
5.1.5 Cambio Agenda y Asignados.

Por defecto, cuando entremos en el apartado de agenda veremos nuestra agenda, o sea, la
agenda del usuario con el que hayamos entrado en la aplicación. Disponemos de un combo
que nos permite cambiar de usuario, si lo tenemos limitado por cuestiones de seguridad, solo
mostraría el usuario con el que accedemos a la aplicación, en el caso contrario nos mostraría
aquellos usuarios que por seguridad tengan acceso. Podremos por tanto ver la ocupación en el
tiempo de distintos usuarios y planificarles por ejemplo visitas en base a los tiempos libres que
tenga en su agenda.
Además de visualizar su agenda, cuando pulsemos sobre nueva actuación, por defecto en
la pantalla de edición tendremos ya el empleado que acabamos de seleccionar en vez del
usuario con el que hayamos accedido a la aplicación.
Ilustración 114. Selección de Usuario a Filtrar
Esto nos va a permitir que algún usuario en concreto gestione las agendas de otros
empleados, por ejemplo alguien se puede encargar de concertar las visitas de clientes o las
captaciones. También con las opciones de Asignar a y de Asignadas por, nos muestra las
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actuaciones asignadas a el usuario seleccionado y en la otra las asignadas por el usuario

seleccionado.
5.1.6 Calendario
El calendario nos permitirá básicamente movernos a otros días dentro del mes actual,
simplemente haciendo clic en el día al que queramos movernos. También podremos cambiar
de mes, esto lo haremos pulsando sobre las flechas de la izquierda o de la derecha de la fecha.
Si pulsamos sobre „<‟ nos moveremos al mes anterior al actual y si pulsamos sobre „>‟ nos
moveremos al mes posterior al actual. La fecha actualmente seleccionada tendrá un color
específico, las fechas marcadas como festivos aparecerán con otro color especial. Además, las
fechas que tengan actuaciones para ese día tendrán un dibujo que representa un clip junto al
día del mes.
Ilustración 115. Calendario en agenda.
5.2 Semanal
La única diferencia con respecto al calendario diario es que en vez de ver únicamente las
actuaciones del día seleccionado veremos las actuaciones de la semana a la cual pertenece el
día seleccionado. Al igual que en la vista de agenda diaria en la agenda semanal también
tendremos las actuaciones distribuidas en franjas horarias.
Ilustración 116. Agenda Semanal
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5.3 Mensual.
En el caso del modo mensual de agenda veremos los días del mes actual y las actuaciones
que hay en cada día, pero en este caso no se distribuyen en franjas horarias, tampoco se
muestra el calendario como tal ya que lo que realmente vemos es un calendario con las
actuaciones dentro de cada día. Para cambiar de mes pulsaremos sobre las flechas de la
izquierda o de la derecha de la fecha. Si pulsamos sobre „<‟ nos moveremos al mes anterior al
actual y si pulsamos sobre „>‟ nos moveremos al mes posterior al actual.
Ilustración 117. Agenda mensual.
5.4 Añadir Actuaciones.

Para añadir una nueva actuación, ya sea en la agenda diaria, semanal o mensual bastará con
hacer clic sobre el icono de Nuevo en la franja horaria en la que la queramos anotar. Una vez
pulsado nos aparecerá un menú en el que seleccionaremos el tipo de actuación (en el ejemplo
tenemos llamada recibida o emitida, actuación, enviar e-mail o visita).
Ilustración 118. Añadir Actuación
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Una vez pulsemos sobre el tipo de actuación ya nos aparecerá la pantalla de creación de
actuación con la fecha, la hora, la clave y el empleado actual ya rellenados. Bastará completar
la información y pulsar sobre el botón de guardar. Una vez guardado visualizaremos la
actuación y si pulsamos sobre cerrar volveremos a ver la agenda con la nueva línea añadida en
su franja horaria correspondiente. En este objeto existiría una opción opcional ***.
*** (EN EL PUNTO 12.8 SE ESPECIFICA LA OPCION DE LAS ENCUESTAS)
5.5 Actuaciones.
Pulsando sobre esta opción del árbol de área de agenda se nos desplegarán los análisis y
búsquedas de actuaciones que tengamos configurados.
5.5.1 Análisis.
En el ejemplo anterior hemos desplegado el elemento actuaciones, después hemos
desplegado el elemento análisis y posteriormente hemos seleccionado el elemento „genérico
actuación‟, tras lo cual tenemos acceso al análisis llamado „genérico actuación‟. Esta pantalla
nos permitirá filtrar por una serie de campos las actuaciones.
Ilustración 119. Análisis de actuaciones.
Según esté configurado el análisis tendremos unos campos a filtrar y además otra serie de
campos a visualizar una vez filtremos. Si quisiéramos guardar la búsqueda con los filtros que
hayamos hecho ahora mismo simplemente le daríamos a guardar. Por ejemplo podríamos filtrar
las captaciones del mes anterior colocando las fechas de inicio y fin de mes y filtrando por la
clave que tengamos para captación. Como podemos ver en el ejemplo en esta misma pantalla
tenemos las opciones de buscar, guardar, limpiar y nuevo. Estos comando de la botonera nos
permitirán buscar una vez hayamos escrito los criterios, guardar la búsqueda con los criterios
actuales, limpiar el filtro actual y el botón de nuevo nos dará acceso a crear una nueva
configuración de análisis.
5.5.2 Búsquedas.
A través de esta opción del árbol de análisis de actuaciones tendremos acceso a visualizar las
búsquedas que tengamos previamente guardadas. Podremos reutilizarlas, crear nuevas o
guardar otras nuevas basadas en otras que modifiquemos.
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6 ANÁLISIS.
6.1 Análisis
Este apartado va a ser una de las herramientas potentes que nos permitan analizar la
información de nuestra base de datos. La potencia de esta herramienta es que podemos
configurar qué información deseamos filtrar, a través de qué apartados o campos vamos a
filtrar y además decidiremos los apartados o campos a visualizar. Una vez tengamos
configurados los análisis y estemos realizando un filtrado o búsqueda además podremos
guardarlo. De forma que si hoy hacemos un listado de captaciones del mes anterior y
guardamos esa búsqueda, dentro de un año podremos abrir la búsqueda y reutilizarla. Si por
ejemplo hiciéramos una búsqueda de inmuebles verticales de tipo ático en zona centro y
estado disponible, podremos guardar ese filtro y usarlo en cualquier momento. Simplemente
haciendo clic en esa búsqueda guardada de un vistazo veremos los áticos en el centro
disponibles que tengamos en cartera.
6.2 Configuraciones.
Podremos realizar configuraciones de análisis para las distintas categorías de inmuebles,
clientes y actuaciones. Tendremos opción de hacerlo desde el área de análisis usando el árbol
de objetos correspondiente o también se podrán realizar cuando ya estemos en área de
inmuebles, clientes o agenda. El manejo y creación de configuraciones funciona de forma
análoga en los distintos objeto, así que nos limitaremos a ver su funcionamiento por ejemplo en
inmuebles verticales. Para ello iremos al área de análisis, seleccionaremos inmuebles,
seleccionaremos verticales, y pulsaremos al botón de nuevo.
Ilustración 120. Configuración de análisis.
En esta pantalla podemos ver 3 áreas diferenciadas. La primera corresponde a un árbol que
representa al objeto vertical, cuyas ramas son los distintos apartados u objetos relacionados
del inmueble vertical. La segunda columna corresponde a los campos que vamos a usar para
realizar los filtros o búsquedas, y la tercera columna corresponde a los campos a mostrar
cuando ya hayamos filtrado. Si pulsamos sobre uno de estos apartados se desplegará,
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mostrando los campos que contiene. Pulsando por ejemplo sobre „Vivienda Vertical‟,
obtendríamos el siguiente resultado:
Ilustración 121. Ejemplo Configuración de análisis.

Si quisiéramos por ejemplo añadir el apartado zona a los campos a filtrar o visualizar haremos
clic sobre el campo zona y se nos mostrará un menú contextual como el siguiente:
Ilustración 122. Ejemplo 2 Configuración de análisis.
Llegados a este punto tenemos la opción de filtrar por esta propiedad o mostrar esta propiedad,
pulsando sobre una de estas opciones se añadirá el campo zona a la lista de campos a filtrar o
a la lista de campos a visualizar. Si pulsamos sobre mostrar esta propiedad se hará de forma
automática, pero si pulsamos sobre filtrar por esta propiedad aparecerá otro submenú,
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Ilustración 123. Ejemplo 3 Configuración de análisis.

En este nuevo submenú podremos elegir opción de multiselección o requerido. La primera
opción nos permitirá posteriormente filtrar por varios valores en este campo, la segunda opción
nos obligará a que pongamos algo en este campo al ejecutar la búsqueda.
Una vez hemos diseñado y configurado los campos a filtrar y los campos a mostrar, podríamos
modificar el nombre de las etiquetas a mostrar y a filtrar y poder ordenar los campos en un
orden concreto.
En el caso de la edición y orden de las etiquetas, presionaremos sobre el nombre de la etiqueta

en concreto ya sea de la columna de filtrar o de mostrar, presentando un menú con todas las
opciones a realizar.
Ilustración 255. Menú Etiquetas
Al presionar la opción de subir o bajar realizaremos el orden en el que queremos mostrar las
etiquetas, en el caso de la opción de Editar etiqueta muestra un nuevo submenú donde
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presentara el nombre de la etiqueta que contiene por defecto, pudiendo modificar dicho nombre
y dos opciones aceptar y cancelar la edición de la etiqueta.
Ilustración 256. Edición Etiqueta
Una vez realizada la edición de la etiqueta y realizado el cambio de nombre presionaremos en

el botón de guardar de la parte derecha de la botonera.
Ilustración 124. Guardar Configuración.

Esta pantalla nos permitirá guardar el análisis dándole un nombre. Disponemos de 3 listas
desplegables correspondientes a una lista de las agencias, otra lista de grupos y por ultimo la
lista de usuarios. Si no seleccionamos ni agencia, ni grupo, ni usuario será visible para todas
las agencias, grupos y usuarios. Si seleccionamos una agencia y ningún usuario será visible
para todos los empleados de esa agencia, si seleccionamos un empleado solo será visible para
éste y si solo seleccionamos un grupo será visible para todos los usuarios de ese grupo,
teniendo en cuenta que por defecto administrador será el único que pueda crear análisis para
todas las agencias, usuarios y grupos y si se quiere habilitar la posibilidad de hacerlo con el
usuario de algún otro grupo se tendrá que poner en contacto con el administrador. A
continuación pulsaremos sobre el botón de guardar.
Además ahora encontraremos un apartado de Genérico que nos permitirá realizar dicha
configuración para toda nuestra cartera de inmuebles
Ilustración 125. Análisis de Genéricos.
ACCESO DESDE LAS FICHAS A LOS ANALISIS: una vez generado el análisis podremos
acceder desde el mismo apartado de análisis o desde la propia ficha del inmueble o de cliente,
para realizar la acción, accederemos a los procesos asociados. En el cual existirá un grupo
CEESI Asesores 101

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llamado análisis, el cual cargara todos los análisis existentes para ese tipo de inmueble o de
cliente.
6.3 Análisis Económico

Al igual que el análisis de inmuebles o clientes podremos crean un análisis del seguimiento
económico que nos permitirá llevar un control u obtener un listados de las líneas de
seguimiento económico relacionados a inmuebles y clientes.
Para acceder a este apartado tenemos que hacer clic en la pestaña de análisis
Ilustración 126. Análisis.
Y seleccionar la opción de económicos.
Ilustración 127. Económicos.
A partir de este punto el análisis funcionara de la misma forma que los de inmuebles o clientes,
seleccionaremos los campos a filtrar y a visualizar y guardaremos la configuración y una vez
guardada llegaremos a la pantalla donde introduciremos los datos y realizaremos el análisis de
la información presentando el resultado de dicho análisis.
Ilustración 128. Análisis Económico.
CEESI Asesores 102

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6.4 Búsquedas.
Podremos realizar búsquedas en base a las configuraciones de análisis para las distintas
categorías de inmuebles, clientes y actuaciones. Tendremos opción de hacerlo desde el área
de análisis usando el árbol de objetos correspondiente o también se podrán realizar cuando ya
estemos en área de inmuebles, clientes o agenda. El manejo y creación de búsquedas
funciona de forma análoga en los distintos objeto, así que nos limitaremos a ver su
funcionamiento por ejemplo en inmuebles verticales. Para ello iremos al área de análisis,
seleccionaremos inmuebles, seleccionaremos verticales, y pulsaremos sobre el botón de
búsquedas. A continuación podemos visualizar la lista de búsquedas previamente guardadas
para los inmuebles de categoría vertical. Pulsaremos sobre la búsqueda y a continuación la
visualizaremos.
Ilustración 129. Análisis: búsquedas.
Como podemos ver en el ejemplo la búsqueda, que está basada en una configuración,
contiene ya filtros que hicimos anteriormente. En este caso en la búsqueda se filtra por el tipo y
la zona, buscándose apartamentos o pisos en la zona centro. Hasta ahora hemos visto como
se reutilizan búsquedas ya guardadas.
Para guardar nuevas búsquedas tendremos que hacerlo entrando a través de las
configuraciones. Al seleccionar una configuración de análisis dispondremos de los campos a
filtrar, una vez filtremos por los campos que queramos ya podremos guardar, y al darle a
guardar lo que estaremos guardando ya es una búsqueda nueva.
En este apartado disponemos de distintos formatos a la hora de generar una búsqueda, por
ejemplo en el caso de la superficie podemos especificar una cantidad que variará
porcentualmente, por ejemplo podemos decir que buscamos pisos entre 90 y 110 metros
especificando en la superficie útil la cantidad 100 metros más o menos un 10%.
En el caso de las fechas podemos especificar cuando configuremos un análisis que este
campo se de tipo intervalo de fechas con lo cual en la búsqueda podemos especificar entre una
fecha inicial y una fecha final. Un ejemplo sería por ejemplo que queramos filtrar inmuebles
dados de alta el mes pasado que sería equivalente a poner un filtro con fecha entre el primer
día del mes anterior y el último día del mes anterior.
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Otro tipo de posibilidad de especificar una búsqueda es a través de listas con múltiple
selección. Por ejemplo podemos hacer una búsqueda de inmuebles verticales que sean o bien
ático o ático dúplex, para esto solo tenemos que seleccionar en la combo el primer valor y
después el segundo. Para ver en una lista los varios valores que hayamos seleccionado
simplemente nos situamos encima de esa lista y se nos mostrará la información de los distintos
valores de forma emergente. Para eliminar uno de los valores múltiples, si seleccionamos de la
lista uno de esos valores que estén ya previamente seleccionado la aplicación nos preguntará
si deseamos eliminarlo de nuestra lista.
ACCESO DESDE LAS FICHAS A LAS BUSQUEDAS: una vez generado la búsqueda
podremos acceder desde el mismo apartado de búsqueda o desde la propia ficha del inmueble
o de cliente, para realizar la acción, accederemos a los procesos asociados. En el cual
existirá un grupo llamado búsquedas, el cual cargara todas las búsquedas existentes para ese
tipo de inmueble o de cliente.
6.5 Procesos
6.5.1 Definición de Seguridad en Análisis
Al Guardar un determinado Análisis, se le puede definir para que agencia, grupo y usuario será
visible dicho análisis como se muestra en la imagen:
Ilustración 130. Definición de Seguridad en los Análisis.
6.6 Análisis Demandas
Podremos realizar configuraciones de análisis de demandas para las distintas categorías de

inmuebles, clientes y actuaciones. Tendremos opción de hacerlo desde el área de análisis
usando el árbol de objetos correspondiente o también se podrán realizar cuando ya estemos en
área de inmuebles, clientes o agenda. El manejo y creación de configuraciones funciona de
forma análoga en los distintos objetos, así que nos limitaremos a ver su funcionamiento por
ejemplo en inmuebles verticales. Para ello iremos al área de análisis, seleccionaremos
inmuebles, seleccionaremos verticales, y pulsaremos al botón de nuevo.
CEESI Asesores 104

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Ilustración. 131 Configuración de Análisis 1
En esta pantalla podemos ver 3 áreas diferenciadas. La primera corresponde a un árbol que
representa al objeto vertical, cuyas ramas son los distintos apartados u objetos relacionados
del inmueble vertical. La segunda columna corresponde a los campos que vamos a usar para
realizar los filtros o búsquedas, y la tercera columna corresponde a los campos a mostrar
cuando ya hayamos filtrado. Si pulsamos sobre uno de estos apartados se desplegará,
mostrando los campos que contiene. Pulsando por ejemplo sobre „Vivienda Vertical‟,
obtendríamos el siguiente resultado:
Si quisiéramos por ejemplo añadir el apartado zona a los campos a filtrar o visualizar haremos
clic sobre el campo zona y se nos mostrará un menú contextual como el siguiente:
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Llegados a este punto tenemos la opción de filtrar por esta propiedad o mostrar esta propiedad,
pulsando sobre una de estas opciones se añadirá el campo zona a la lista de campos a filtrar o
a la lista de campos a visualizar. Si pulsamos sobre mostrar esta propiedad se hará de forma
automática, pero si pulsamos sobre filtrar por esta propiedad aparecerá otro submenú,
Ilustración 134. Configuración de Análisis 4
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En este nuevo submenú podremos elegir opción de multiselección o requerido. La primera

opción nos permitirá posteriormente filtrar por varios valores en este campo, la segunda opción
nos obligará a que pongamos algo en este campo al ejecutar la búsqueda.
Una vez hemos diseñado y configurado los campos a filtrar y a mostrar, podríamos modificar el
nombre de las etiquetas de dichos listados y poder ordenar los campos en un orden concreto.
En el caso de la edición y orden de las etiquetas, presionaremos sobre el nombre de la etiqueta

en concreto ya sea de la columna de filtrar o de mostrar, presentando un menú con todas las
opciones a realizar.
Ilustración 255. Menú Etiquetas 2
Al presionar la opción de subir o bajar realizaremos el orden en el que queremos mostrar las
etiquetas, en el caso de la opción de Editar etiqueta muestra un nuevo submenú donde
presentara el nombre de la etiqueta que contiene por defecto, pudiendo modificar dicho nombre
y dos opciones aceptar y cancelar la edición de la etiqueta.
Ilustración 256. Edición Etiqueta 2
Una vez realizada la edición de la etiqueta y realizado el cambio de nombre presionaremos en

el botón de guardar de la parte derecha de la botonera.
Ilustración 135. Pantalla de Guardado de Configuración de Análisis
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Esta pantalla nos permitirá guardar el análisis dándole un nombre. Disponemos de 3 listas
desplegables correspondientes a una lista de las agencias, otra lista de grupos y por ultimo la
lista de usuarios. Si no seleccionamos ni agencia, ni grupo, ni usuario será visible para todas
las agencias, grupos y usuarios. Si seleccionamos una agencia y ningún usuario será visible
para todos los empleados de esa agencia, si seleccionamos un empleado solo será visible para
éste y si solo seleccionamos un grupo será visible para todos los usuarios de ese grupo,
teniendo en cuenta que por defecto administrador será el único que pueda crear análisis para
todas las agencias, usuarios y grupos y si se quiere habilitar la posibilidad de hacerlo con el
usuario de algún otro grupo se tendrá que poner en contacto con el administrador. A
continuación pulsaremos sobre el botón de guardar. Volveremos a la pantalla que se presenta
a continuación:
Ilustración 136. Analizador Creado
Presionaremos sobre el nombre del analizador que hemos creado y nos presentara el
analizador creado en los pasos anteriores. Al accionar el analizador presentara esta pantalla.
Ilustración 137. Analizador Accionado
CEESI Asesores 108

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Después de realizar la búsqueda o análisis existe la opción de enviar a la bolsa uno por uno
cada inmueble con el botón , pero existe un proceso asociado llamado “guardar inmuebles
en bolsa” que lo realiza en una sola acción el envió del resultado del análisis a la bolsa. Existe
también la oportunidad de imprimir en cualquier formato sea Html, Word o Excel el resultado
del análisis o búsqueda.
NOTA: ESTA OPCION ES SOLO PARA ADMINISTRADORES O EMPLEADOS QUE ESTEN

EN DICHO GRUPO.
Una vez realizados los análisis o búsquedas, en el caso de que fuera necesario, podremos
editar los resultados, ejecutando el proceso asociado de “Editar resultados “ . Este proceso
Asociado es factible en búsquedas especificas de unos cuantos inmuebles, por ejemplo:
Creamos una promoción, insertamos el primer inmueble especificando todos los datos
necesarios para su ficha de inmueble, copiamos el inmueble tantas veces como inmuebles
tenga la promoción. El siguiente paso seria realizar la búsqueda o análisis de la promoción
especificando los valores necesarios para que el resultado fuera la promoción creada
anteriormente. Una vez obtenemos el resultado, presionaremos el botón derecho del ratón
accionando el proceso asociado de “Editar resultado”, una vez presionamos el proceso
asociado presentara todos los valores de la búsqueda o análisis en la misma pantalla, con el
cambio que los valores de la búsqueda se podrán modificar, una vez realicemos los cambios
correspondientes existe un botón en la botonera “Guardar Edición”, que permite guardar los
cambios realizados.
6.7 COPIAR ANALISIS
Existe la posibilidad copiar los análisis existentes, para generar copias. El funcionamiento es el
siguiente, acceder al apartado de análisis, en la pantalla de los análisis generados existe, en la
parte derecha una opción ( ) que presenta la acción de generar la copia.
Ilustración268: Mensaje de Copia de Análisis
En el caso de aceptar genera la copia exacta del análisis pero modificando el nombre por
“copia de …….“, en el caso de cancelar no realiza ninguna función.
7 FAVORITOS
7.1 Favoritos
El apartado de favoritos nos permitirá crearnos unos accesos directos a distintas zonas de la
aplicación como fichas de inmuebles o clientes, análisis etc. que iremos agrupando en carpetas
y archivos en la parte izquierda debajo del buscador o en una lista desplegable de acceso
rápido, teniendo un funcionamiento muy similar a los favoritos de Internet Explorer, por lo que
su uso será más fácil e intuitivo.
7.2 Creación de Favoritos
Para incluir algún objeto a la lista de favoritos lo primero que tendremos que crear son las
distintas carpetas en las cueles agruparemos estos accesos para que a la hora de buscar
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alguno lo encontremos con facilidad, para ello deberemos hacer clic en la estrella ubicada
debajo del buscador que se muestra en la imagen.
Ilustración 138.Abrir Favoritos.
Y después se hacer clic nos saldrá la lista donde se agruparan los favoritos y en la parte
superior dos botones el de añadir y el de eliminar .
Ilustración 139.Favoritos.
Para crear la carpeta le daremos al botón de nuevo y se abrirá una nueva pantalla donde
introduciremos el nombre de la misma y seleccionaremos para que usuario, grupo o agencia
será visible recordando que el administrador será el único que podrá seleccionar todos los
grupos usuarios y agencias y el resto solo se podrá crear favoritos para el mismo. (En caso de
querer cambiar esto se tendrá que poner en contacto con su administrador para que cambie los
permisos) después le daremos a “Crear Carpeta” se cerrara la ventana y se creara la carpeta.
CEESI Asesores 110

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Ilustración 140.Crear Carpeta.
Después de haber creado todas las carpeta añadiremos los accesos de favoritos dentro de las
mismas, la forma de hacerlo es muy parecida a la de crear carpetas, primero nos ubicaremos
en objeto que queremos agregar ya sea una ficha de inmueble o cliente o un análisis, luego le
daremos al botón de nuevo y se abrirá la ventana donde introduciremos el nombre,
seleccionaremos el grupo, el usuario y la agencia en caso de tener los permisos y la carpeta
donde lo queremos guardar, haremos clic en crear favorito pudiendo también marcar la opción
de “Acceso rápido” que nos agregara el favorito a la lista desplegable ubicada arriba de los
favoritos.
Ilustración 141.Crear Favorito y Acceso Rápido.
Una vez creados los favoritos podremos acceder a ellos haciendo clic en la estrella y luego
seleccionando la carpeta y el favorito o también podremos acceder a ellos seleccionándolos
directamente desde la lista desplegable si a la hora de crearlo seleccionamos la opción de
“Acceso rápido”.
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Ilustración 142. Acceso Rápido. Ilustración 143.Acceso a Favoritos.
8 DOCUMENTOS.
La aplicación de Inmobiliaria.Net nos permitirá crear modelos de plantillas para fusionar con
cualquier tipo de objeto ya sea inmueble o cliente y así poder crear documentos como cartel de
escaparte en el caso de un inmueble, la ficha de un cliente o un contrato de alquiler o venta, y
nos dará la opción de asociarlo al objeto guardando el documento en el servidor, o también
podremos guardar el documento en local y luego asociarlo al objeto. Las plantillas tienen una
utilidad clave a la hora de generar una imagen y fidelización de sus clientes, pudiendo generar
felicitaciones, publicidad personalizada, newsletters, etc.
8.1 Creación de Plantillas.

Para crear las plantillas tendremos que hacer clic en la pestaña de documentos ubicada en la
selector de área, a la cual podremos acceder desde cualquier lugar de la aplicación en la que
nos encontremos.
Ilustración 144. Documentos

A continuación haremos clic en el apartado de “Plantillas” ubicado en la parte izquierda, en el
área de documentos que nos llevara a la pantalla donde se encuentran almacenadas las
distintas plantillas que vallamos creando.
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Ilustración 145. Plantillas

Después de acceder a esta pantalla le daremos al botón de nuevo e introduciremos los datos
que a continuación se nos piden que son un nombre, una descripción, una categoría que podrá
ser tanto contratos de compra o venta como plantillas de escaparate o cualquier otra que
demos de alta desde el mantenimiento, la fusión en la cual seleccionaremos sobre que objeto
se va a fusionar si es un inmueble, un cliente o un contrato que fusionara datos de clientes,
inmuebles y propietarios y por ultimo tenemos una casilla que es la de Multidocumento que al
estar seleccionada nos abrirá un documento de Word por objeto fusionado eso en caso de que
fusionemos desde la bolsa de inmueble en la cual podremos fusionar documentos a varios
objetos.
Ilustración 146. Datos de Plantilla

Después de rellenar todos los campos le daremos al botón de Generar que nos abrirá un
documentos de Word en el cual encontraremos dos botones uno es el de “Insertar Marcador”
con el que introduciremos los marcadores que permitirán asociar los datos de los objetos con la
plantilla y el de “Actualizar en servidor” que guardara los datos de la plantilla.
Ilustración 147. Insertar marcador y Actualizar en servidor
Una vez abierta la plantilla de Word haremos clic en el botón de insertar marcador y
dependiendo lo que seleccionemos en el apartado de fusión saldrán los datos de inmuebles,
clientes o propietarios y desde allí añadiremos todos los marcadores que nos hagan falta para
crear la plantilla.
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Ilustración 148. Marcadores

Después de seleccionar todos los marcadores necesarios tendremos la plantilla creada y
haremos clic en le botón de actualizar en el servidor para guardarla.
Ilustración 149. Plantilla Escaparate
Tenemos que tener en cuenta que si el marcador que queremos insertar es una tabla
tendríamos que aplicar un filtro ya que podrían ser distintos valores para un solo marcador
como seria el caso del precio ya que este puede ser venta, alquiler, traspaso entre otros y para
ello al seleccionar el marcador nos saldrá una pantalla con un campo en la parte superior
llamado filtro y en la parte derecha un botón con tres puntos.
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Ilustración 150. Filtro
Después accionaremos el botón, al accionarlo nos mostrara otra pantalla donde

seleccionaremos los campos a los cuales aplicaremos el filtro y accionaremos el botón de
aceptar y tendremos creado el filtro.
Ilustración 151. Asistente para Filtros

Y después de darle aceptar el marcador que introduciríamos en este caso seria el precio de
venta.
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8.2 Crear Documento
Para crear un documento basado en las plantillas ya creadas tendremos que acceder a la ficha
del objeto sobre el cual queramos trabajar y desde la pantalla de visualización le daremos al
clic derecho del ratón que nos desplegara la lista de procesos en la cual estará el grupo de
Documentación que contiene “Generar Documentación” que nos permitirá crear plantillas de
escaparate o un documento con los datos de un clientes y “Generar contrato” con la que
crearemos contratos de venta o alquiler.
Ilustración 152. Procesos de Generar Documentos.
Después de hacer clic en generar documentación o contrato nos saldrá una pantalla para
seleccionar el tipo de plantilla sobre la cual queremos fusionar el objeto.
Ilustración 153. Selección de Plantillas

Seleccionaremos la plantilla y nos saldrá un mensaje que nos preguntara si queramos abrir o
guardar la plantilla le daremos a abrir y automáticamente fusionara la plantilla con los datos del
CEESI Asesores 116

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inmueble teniendo así el documentos generado que después podremos guardar y asociar al
inmueble.
Ilustración 154. Descarga de Archivos
Ilustración 155. Documento Fusionado
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8.3 Asociación de Documentos.

Podremos asociar a los distintos objetos de nuestra aplicación distinta documentación. Cuando
estemos visualizando un objeto concreto, ya sea inmueble, cliente, actuación, agencia,
empleado, dispondremos en el árbol del objeto una opción de documentos, en este apartado
nos permitirá ver la lista de documentos que hayamos vinculado a este objeto. Además de ver
los documentos vinculados podremos vincular nuevos documentos. Veamos por ejemplo como
asociárselo a un cliente. Lo buscaremos, accederemos a su ficha y en el árbol del objeto
haremos clic en el apartado documentos. Pulsaremos sobre el botón de nuevo y nos aparecerá
una pantalla en la que especificaremos un nombre descriptivo, su origen, su categoría y una
descripción.
Ilustración 156. Asociación de Documentos
A continuación pulsaremos sobre el botón examinar para elegir el documento que queramos
vincular.
Ilustración 157. Elección del Documento
CEESI Asesores 118

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Nos aparecerá una pantalla de nuestro sistema operativo para que elijamos el fichero que
queramos asociar, un vez lo localicemos haremos doble clic sobre este fichero o pulsaremos
sobre el botón de abrir.
Ilustración 158. Imposición del nombre del Fichero
Podemos ver que ya tenemos la ruta cargada en el apartado “Selecciones el fichero…”. Con lo
cual ya podemos pulsar sobre el botón de guardar. Pasaremos a visualizar los documentos
asociados al cliente en cuestión.
Ilustración 159. Resultado de la Inserción
En nuestro ejemplo vemos el documento que acabamos de asociar. Para visualizar el

documento solo tendremos que hacer clic en el documento que queramos.
CEESI Asesores 119

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Ilustración 160. Resultado de la Inserción

Se nos abrirá la pantalla de visualización del objeto con la información del documento. Si
quisiéramos visualizarlo pulsaríamos sobre el botón de “Ver Documento” y de forma automática
visualizaríamos el documento.
9 ADMINISTRACIÓN.
9.1 Administración.
Para acceder a este apartado de la aplicación iremos al área de Administración haciendo clic
sobre el selector de área en la sección de administración.
Ilustración 161. Administración.

En este apartado disponemos de 3 niveles de administración, que como podemos ver en el
panel anterior son los de mantenimientos, configuración de la aplicación y seguridad. En
resumen el apartado de mantenimientos nos permitirá realizar la configuración de
Seguimientos o Actuaciones (claves, categorías...), Ubicaciones (CP, poblaciones, provincias,
países, tipos dirección), Divisas, Festivos, Categorías documentos, tipos de inmuebles,
gestionar las agencias y los empleados. El apartado de Configuración de la aplicación nos
permitirá diseñar los análisis, buscadores, diseño de pantallas, listas desplegables, listados,
CEESI Asesores 120

Manual
características asignables. Y por último el apartado de Seguridad nos permitirá Administrar la

seguridad de la aplicación a nivel de datos y de objetos y configurar las copias de seguridad.
9.2 Mantenimientos.
Para entrar en este apartado iremos al área de administración y haremos clic en la sección de
mantenimientos.
Ilustración 162. Mantenimientos.
CEESI Asesores 121

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Presentando a continuación las siguientes secciones compuestas por múltiples mantenimientos

específicos que detallamos a continuación.
9.2.1 Configuración Ubicaciones.

Este apartado nos va a permitir gestionar el mantenimiento de todo lo relacionado con lo que
es una ubicación, como son tipos de dirección, zonas, códigos postales, poblaciones,
provincias, calles y países.
9.2.1.1 Tipos de dirección.

Cuando establecemos la dirección de ubicación de un inmueble o cliente podemos especificar
el tipo de dirección en cuestión. Ejemplos de tipos de dirección son Avenida, Calle, Polígono,
Plaza, Ronda, Travesía. El mantenimiento de tipos de dirección está compuesto de 2
elementos uno es el tipo de dirección y otro es la descripción, por ejemplo un tipo sería „Av.‟ Y
su descripción sería Avenida. Si en el tipo de dirección usamos la abreviatura y en la
descripción ponemos la descripción del tipo de dirección nos va a permitir que al mostrar una
dirección completa abreviemos el tipo de dirección y ésta no quede demasiado extensa.
Ilustración 163. Tipos de dirección.

Este mantenimiento es muy simple, si queremos editar un elemento solo tenemos que hacer
clic sobre él, modificarlo y darle al botón de guardar. Si queremos un nuevo tipo simplemente
pulsaremos sobre el botón de nuevo, pondremos el tipo y su descripción y pulsaremos sobre
guardar.
9.2.1.2 Zonas
Una característica muy importante de nuestros inmuebles es la zona en la que está ubicado.
Ya que ciertos clientes buscan inmuebles ubicados en una o varias zonas. Es importante
destacar que el mantenimiento de zonas va a estar relacionado con el mantenimiento de
poblaciones, ya que la zona centro de Valencia es distinta de la zona centro de Madrid, aunque
su descripción „Centro‟ es la misma. Por tanto para dar de alta una zona primero
seleccionaremos la población a la que pertenece, después le daremos un nombre a la zona y si
queremos le daremos una descripción.
CEESI Asesores 122

Manual
Ilustración 164. Zonas.

La selección de la población a la cual pertenece la zona la insertaremos escribiendo su código
de población si nos lo sabemos o dándole al botón situado a la derecha de la población, que
nos permitirá buscarla y seleccionarla. Pulsaremos sobre el botoncito de guardar (con símbolo
de verificación verde) y ya tendremos una nueva zona insertada.
9.2.1.3 Códigos Postales.

Este mantenimiento nos permitirá tener en nuestra base de datos los códigos postales que
tienen asignadas las poblaciones. Por tanto, el mantenimiento de códigos postales va a estar
relacionado con el mantenimiento de poblaciones, al dar de alta un código postal deberemos
establecer a qué población pertenece, el nº de código postal y su descripción si procede y al
insertar un código postal ya sea en una ficha de inmueble o de cliente automáticamente se
cargara tanto la provincia como la población a la cual pertenece dicho código.
Ilustración 165. Códigos postales.

La selección de la población a la cual pertenece la zona la insertaremos escribiendo su código
de población si nos lo sabemos o dándole al botón situado a la derecha de la población, que
nos permitirá buscarla y seleccionarla. Pulsaremos sobre el botoncito de guardar (con símbolo
de verificación verde) y ya tendremos una nueva zona insertada.
9.2.1.4 Poblaciones.
Para que la base de datos sea consistente y siga cierta lógica es importante hacer una buena
gestión de poblaciones, cada población debe de tener un código, un nombre, debe de
pertenecer a un país y además a una provincia. Es importante no dar de alta la misma
población con distintos nombres o códigos ya que eso afectaría a la gestión de búsquedas y
CEESI Asesores 123

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puede provocar que si estamos buscando un inmueble a un cliente no nos encuentre aquellos
que tengan una población incorrecta asignada.
Ilustración 166. Poblaciones.

Como podemos ver en la pantalla especial de gestión de poblaciones para dar de alta una
nueva debemos de especificar un código, el país al que pertenece y la provincia a la que
pertenece, además escribiremos su nombre. Para dar de alta pulsaremos el botón de nuevo. Si
quisiéramos editar una población sólo tenemos que hacer clic sobre esta población. En cada
línea correspondiente a cada población vemos que tenemos la opción de eliminar o de editar.
9.2.1.5 Provincias.
Para dar de alta una provincia deberemos establecerle un código o Id, un nombre y el país al
que pertenece. Para añadir una provincia nueva solo tenemos que pulsar sobre el botón de
nuevo rellenar la información y pulsar sobre el botón de guardar. Sobre esta misma pantalla
podremos eliminar provincias o editar otras ya existentes.
Ilustración 167. Provincias.
CEESI Asesores 124

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9.2.1.6 Países.
El mantenimiento de países va a ser tan sencillo como todos los anteriores. La edición y
creación de países va a consistir simplemente en hacer clic en el que queramos editar o en
pulsar sobre el botón de nuevo y a partir de ahí rellenar o modificar la información y darle a
guardar.
Ilustración 168. Países.

Deberemos establecer básicamente un código y un nombre. A parte de esta información básica
podemos rellenar la nacionalidad, el idioma, el prefijo exterior, el código de país y su moneda.
9.2.1.7 Calles.
Además de todos estos mantenimientos tenemos un ultimo en cuanto a las direcciones y es el
de poder introducir las calles de nuestras zonas de inmuebles para poder posicionarlos
perfectamente en la aplicación.
Ilustración 169. Tipos de Direcciones.
CEESI Asesores 125

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9.2.2 Tipos de Inmuebles.

Ya que los inmuebles van a pertenecer a una categoría (vertical, horizontal, garaje…) la gestión
de tipos de inmuebles va a ir vinculado a esa categoría. Por tanto para añadir un nuevo tipo de
inmueble deberemos establecer la categoría primero y después el tipo en concreto. Por
ejemplo para dar de alta el tipo „ático‟ debiera asignársele la categoría de vertical y el nombre
ático.
Ilustración 170. Tipos de inmuebles.
9.2.3 Configuración Seguimiento.

Esta sección está compuesta por los mantenimientos relacionados con los seguimientos en la
aplicación, como son las claves, categorías, tipos de actuación y claves del seguimiento
económico.
Ilustración 171. Configuración de seguimientos.
9.2.3.1 Claves Seguimiento.
En este apartado gestionaremos el mantenimiento de claves de seguimiento. Estas claves de

seguimiento serán utilizadas a la hora de añadir nuevas actuaciones sobre inmuebles o
CEESI Asesores 126

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clientes. Nos permitirán darle un sentido y significado a la actuación que anotemos y existe la
posibilidad de que cuando editemos una clave podremos configurar, con unas opciones check
si queremos actualizar la revisión del inmueble o al cliente. Por ejemplo si tuviéramos la clave
de „LLA‟ correspondiente a llamada a cliente, cuando queramos anotar una llamada a un cliente
iremos a su ficha y le añadiremos una nueva actuación cuya clave sea „LLA‟. Para crear o
modificar una clave pulsaremos sobre el botón de nuevo o sobre la propia clave y añadiremos
la clave o la modificaremos. Una clave está compuesta por el código, la descripción y la
categoría y si es reservada o no.
Ilustración 172. Claves de seguimiento.
9.2.3.2 Categorías de Claves.

Permiten clasificar de alguna forma las claves de seguimiento y organizarlas de forma
significativa. Sería interesante clasificar las claves de seguimiento por Información, Llamada,
Publicidad, etc. Esta clasificación nos va a permitir realizar análisis sobre las actuaciones o
tareas que se realicen en la empresa. Es un mantenimiento muy sencillo en el que se pueden
añadir, modificar o eliminar categorías de forma sencilla. Para añadir una nueva categoría
pulsaremos sobre el botón de nuevo, rellenaremos su nombre de categoría y pulsaremos sobre
guardar. Para modificar una categoría la seleccionaremos, la modificaremos y pulsaremos el
botón de guardar. Para eliminar una categoría basta con pulsar sobre el botón de eliminar o
borrar que hay a la derecha de cada categoría.
Ilustración 173. Categoría de claves.
CEESI Asesores 127

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9.2.3.3 Tipos de actuación.

Permiten clasificar de alguna forma las actuaciones al igual que las categorías de claves nos
permitirá a posteriori analizar las tareas que realicemos en nuestra empresa. Para añadir un
nuevo tipo pulsaremos sobre el botón de nuevo, rellenaremos su nombre de tipo y pulsaremos
sobre guardar. Para modificar un tipo lo seleccionaremos, lo modificaremos y pulsaremos sobre
guardar. Para eliminar un tipo bastará con pulsar sobre el botón de eliminar o borrar que hay a
la derecha de cada tipo.
Ilustración 174. Tipos de actuación.
9.2.3.4 Claves Seguimiento Económico.

En este apartado gestionaremos el mantenimiento de claves de seguimiento económico. Estas
claves de seguimiento serán utilizadas a la hora de añadir nuevas actuaciones económicas
sobre inmuebles o clientes. Nos permitirán darle un sentido y significado a la actuación que
anotemos. Por ejemplo si tuviéramos la clave de „ANT‟ correspondiente a anticipo de cliente,
cuando queramos anotar un anticipo a un cliente iremos a su ficha y le añadiremos una nueva
actuación cuya clave sea „ANT‟. Para crear o modificar una clave pulsaremos sobre el botón de
nuevo o sobre la propia clave y añadiremos la clave o la modificaremos. Una clave está
compuesta por el código y la descripción.
9.2.4 Categorías Documentos.

En este mantenimiento clasificaremos las plantillas y los documentos generados por
categorías. Nos interesará tener la documentación clasificada por su utilidad. Por ejemplo
podríamos tener documentos de contratos alquiler, de publicidad, de escaparate, de compra o
venta, etc.
Ilustración 175. Categorías documentos.

Es un mantenimiento muy sencillo en el que se pueden añadir, modificar o eliminar categorías
de forma sencilla. Para añadir una nueva categoría pulsaremos sobre el botón de nuevo,
rellenaremos su nombre de categoría y pulsaremos sobre guardar. Para modificar una
categoría la seleccionaremos, la modificaremos y pulsaremos sobre guardar. Para eliminar una
categoría basta con pulsar sobre el botón de eliminar o borrar que hay a la derecha de cada
categoría.
CEESI Asesores 128

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9.2.5 Festivos.
Este va a ser un mantenimiento especial que nos va a permitir gestionar los días festivos de
nuestras agencias inmobiliarias, si nuestra empresa está compuesta por varias agencias
ubicadas en puntos distintos de la geografía los festivos van a ser distintos en cada agencia. Si
nuestra empresa solo dispone de una agencia entonces los festivos serán únicos. En esta
pantalla por tanto podremos definir los días festivos para cada agencia.
Ilustración 176. Festivos.

El funcionamiento es muy sencillo, primero seleccionaremos la agencia y después simplemente
nos colocaremos en el mes adecuado y haremos clic sobre el día que queramos definir como
festivo. Para hacer que un festivo deje de serlo bastará con hacer clic sobre él. Sobre la
pantalla en la que estamos podremos ver que un día es festivo por su color ya que será un
cuadro rojo. Si desactivamos un día festivo, éste dejará de estar coloreado en rojo.
9.2.6 Divisas.
Esta pantalla no permitirá tener al día la gestión de divisas, cada divisa está compuesta por su
nombre, el cambio con respecto a nuestra moneda, símbolo y descripción de la moneda. Para
añadir una nueva divisa pulsaremos sobre nuevo, rellenaremos la información y pulsaremos
sobre guardar. Para eliminar pulsaremos sobre el botón de eliminar a la derecha de la divisa.
Para modificar simplemente haremos clic sobre la divisa, modificaremos su información y
pulsaremos sobre guardar.
Ilustración 177. Divisas.
CEESI Asesores 129

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9.2.7 Bancos
En este apartado es donde introduciremos las altas de los bancos que seleccionaremos en el
apartado de económicos, para ello haremos clic en el apartado de “Bancos”.
Cuando accedemos a la opción de “Bancos” nos presenta la pantalla donde encontraremos los
bancos que ya están dados de alta anteriormente. En este listado podremos seleccionar el
banco y modificarlo presionando en el botón de editar.
Ilustración 178.Lista de Bancos
Ilustración179.Ficha del Banco
Para dar de alta otro banco, presionaremos el botón de nuevo presentándonos la pantalla
donde introduciremos los datos del banco, una vez estén los datos introducidos presionaremos
el botón de guardar y tendremos el banco dado de alta en nuestro programa.
Ilustración 180. Añadir Datos de Banco.
CEESI Asesores 130

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9.2.8 Filtros
En este apartado se crearan las altas de los grupos para poder filtrar, estos filtros son para
englobar a varios Clientes o Inmuebles con unas ciertas características en común. En dicho
mantenimiento solo se pueden crear dos tipos de filtros (FiltroCliente y FiltroInmueble), pero el
campo valor puede contener cualquier nombre, ya que es para diferenciar un filtro de otro.
En esta pantalla se muestra los grupos ya creados por defecto:
Ilustración 236. Tabla de Filtros Creados.
9.2.9 Encabezado y Pie de páginas
En este aparatado de mantenimiento, crearemos los encabezados y pies de página, para los
documentos que se creen desde la aplicación. Esta opción solo estaría disponible, para el tipo
de inmueble de promoción. Es necesario dar de alta antes el registro, los pasos para dar de
alta son los siguientes:
A la hora de insertar una promoción, en su ficha de creación existe un campo, llamado

cabecera y pie de página. Introduciremos el encabezado y pie correspondiente a la promoción.
Ilustración 249. Campo de Encabezado y Pie de Página.
9.3 Configuración de la aplicación.

En este apartado podremos configurar diversos apartados de la aplicación. Está dividido en 3
secciones: configuración de colores de revisión, configuración de estados de mercado y
configuración de pantallas. A continuación describiremos cada uno.
CEESI Asesores 131

Manual
Ilustración 181. Configuración.

Configuración de Colores de Revisión.
Este apartado nos va a permitir configurar los colores de revisión de inmuebles, clientes y
reservas. Los colores de revisión de nuestras carteras nos van a indicar el tiempo que hace
que no hemos revisado algún elemento de nuestra cartera, si tenemos los datos del inmueble,
reserva o cliente al día, si estamos a punto de tener que llamar al propietario para revisar el
precio ya que ha pasado tanto tiempo que el precio puede cambiar, o si un inmueble o cliente
ya puede estar desfasado debido al tiempo que no sabemos nada de él. En esta configuración
tenemos 3 franjas como en un semáforo. Hay una gestión diferenciada por inmueble o por
cliente. Estableceremos 2 intervalos de tiempo “x” e “y”. Desde que hemos revisado el
elemento hasta “x” días el inmueble estará en verde (correcto), desde esos “x” días hasta “y”
estará en color amarillo (atención, podemos empezar a llamarle), y a partir de esos “y” días ya
entendemos que los datos pueden estar caducos. Solo tendremos que establecer esos valores
“x” e “y” para inmuebles y para clientes y pulsar sobre el botón guardar.
Ilustración 182. Configuración de Colores de Revisión.
Una vez configurado este apartado, cuando visualicemos un inmueble veremos rápidamente su
estado de revisión con una marquita de revisión verde, amarilla o roja según su estado de
revisión. La idea de este apartado es que cuando revisemos la información de un inmueble lo
marquemos como revisado o puesto al día. Para marcarlo como revisado, una vez tengamos
abierta la ficha del inmueble en cuestión, dentro del menú de procesos del objeto tendremos
CEESI Asesores 132

Manual
una opción que es „Marcar como Revisado‟. Este proceso marcará el estado de revisión del
inmueble a „Revisado‟, además de poner a la fecha actual su fecha de revisión.
9.3.1 Configuración de Colores de Estado de Desviación de Mercado.

Este apartado nos va a permitir configurar los estados de desviación de mercado de un
inmueble. La desviación de mercado de un inmueble nos indica la relación entre el precio que
tiene el inmueble y el precio que tendría que tener según está el mercado. En este apartado
configuraremos si para establecer este estado hacemos uso del precio o del segundo precio.
Además estableceremos el porcentaje de variación entre el precio/segundo precio y el precio
de mercado según el cual variará el estado de mercado. El inmueble tendrá que tener su precio
o segundo precio y su precio de mercado.
Ilustración 184. Configuración de Estado de Desviación de Revisión.

En la pantalla se observa para el ejemplo concreto, los distintos precios de un inmueble, como
son el precio, segundo precio, valor comercial, valor de mercado y los estados de desviación y
desviación anterior.
Cada estado de desviación tiene una descripción, éstas son:
 Coincide: el precio/segundo precio coincide con el Valor de Mercado.

 Por debajo: el precio/segundo precio es inferior al Valor Mercado.
 Por encima: el precio/segundo precio es superior al Valor Mercado sin superar el
intervalo.
 Sin Valoración: el Valor Mercado no se ha rellenado.
 Supera el intervalo: el precio/segundo precio es superior al Valor Mercado y además
supera el intervalo establecido en configuración.
Ilustración 185. Grafico de Estado de mercado.
CEESI Asesores 133

Manual
9.3.1.1 Configuración de pantallas.
La configuración de pantallas se estructura de la siguiente forma:
 Configuración de Campos y Etiquetas

 Listas Desplegables
 Configuración de Características
Ilustración 186. Configuración de Pantalla.
9.3.1.2 Configuración de Campos y Etiquetas.

Como podemos ver en este apartado al entrar en el, dispondremos de un árbol para configurar
las pantallas de distintos apartados, en concreto de las distintas categorías de inmuebles y de
clientes, en el ejemplo también disponemos de la configuración de agencias. Haremos clic en
cualquiera de los apartados del árbol y a partir de ahí podremos modificar su aspecto.
Ilustración 187. Configuración de pantallas.
CEESI Asesores 134

Manual
La configuración de pantallas nos va a permitir crear nuevos campos, o cambiarle la etiqueta a

los ya existentes o ocultar otros que no utilicemos. Todo esto nos va a permitir personalizar la
aplicación a nuestro gusto. El funcionamiento va a ser sencillo. Cada campo tiene a la derecha
la etiqueta correspondiente. Para crear un nuevo campo elegiremos uno de los campos con
etiqueta vacía y simplemente describiremos los que es dándole nombre a la etiqueta, si
queremos tener un campo que describa el vestíbulo simplemente elegiremos uno de los que no
tiene etiqueta y escribiremos „vestíbulo‟. Para modificar uno si teníamos „M. Cuadrados‟ y
queremos aclarar que son los metros cuadrados útiles le podríamos cambiar la etiqueta por „M.
Útiles‟. Para el caso de eliminar u ocultar imaginemos que en los locales tenemos un campo
que es „piscina‟ y decidimos que esto no lo usamos porque no tiene sentido, iríamos a este
apartado y la etiqueta de „piscina‟ la borraríamos, a partir de ese momento los inmuebles de
tipo local ya no aparecerán con ese campo. Una vez hayamos hecho las modificaciones
requeridas, al igual que en la práctica totalidad de la aplicación, pulsaremos sobre guardar. A
partir de ese momento ya podremos ver el nuevo diseño.
Existiría una posibilidad de poder ordenar los campos presionando sobre si mismo,
presentando este puntero . Una vez presionemos sin soltar el botón arrastraremos hasta la
posición donde queremos asignarlo, por otra parte hay otra posibilidad para el orden pero, solo
seria posible para las etiquetas que al posicionarnos sobre ella en su nombre mostraría el
puntero en forma de mano. Al posicionarnos presionaríamos sobre el y mostraría la siguiente
pantalla.
Ilustración 240. Configuración etiqueta
En esta pantalla como podemos observar, configuraremos la etiqueta y el campo, pudiendo

seleccionar el nombre, el valor por defecto, la posición en el formulario donde se va a mostrar,
el ancho del campo y si es un campo requerido o no. Una vez configuremos presionaremos en
el botón de guardar y ya estaría finalizada la configuración de dicho campo.
Importante: solo se podrá cambiar la etiqueta de algunos de los campos de cada objeto,
algunos campos deberán permanecer invariables.
9.3.1.3 Listas Desplegables.

La configuración de listas desplegables permite crear listas de valores, esas listas de valores
podrán posteriormente asignarse a algún campo con lo cual en ese campo en vez de escribir
algún valor solo tendremos la opción de elegir de la lista.
CEESI Asesores 135

Manual
Ilustración 188. Menú de Listas Desplegables.

Las listas desplegables permiten tener una aplicación limpia y saneada, ya que los usuarios
solo podrán seleccionar valores existente, con lo cual no podrán escribir cosas erróneas o
distintas palabras para designar lo mismo. Este apartado está dividido en 3 secciones, la
primera sección nos va a permitir crear nuevas listas desplegables, la segunda sección nos va
a permitir gestionar los valores que van a aparecer en cada lista desplegable y por último en la
tercera y última sección podemos asociar a una propiedad determinada de un tipo de objeto
una lista desplegable.
9.3.1.3.1 Creación de Listas Desplegables.

Una vez pulsemos sobre la opción de creación de listas Desplegables nos aparecerá una
pantalla en la que podemos añadir una lista desplegable más. Simplemente le tendremos que
dar el nombre nuevo, por ejemplo „Tipo de Agua‟, y a continuación pulsaremos sobre el botón
de ejecutar. Al darle a ejecutar ya habremos creado una lista nueva llamada „Tipo de Agua‟ que
por defecto tendrá ya un valor „Sin Definir‟ que será el punto de partida para poder asignarle
más valores.
Ilustración 189. Crear lista desplegable nueva.
9.3.1.3.2 Mantenimiento de listas Desplegables

En este apartado podremos añadir, modificar o borrar elementos de una lista en concreto.
Elegiremos la lista que queramos en el árbol de procesos de la izquierda. Una vez la hayamos
seleccionado veremos que la lista se limita a sus valores. Para añadir un elemento nuevo
pulsaremos sobre nuevo, le daremos su valor y guardaremos. Para modificar haremos clic en el
elemento, modificaremos y guardaremos. Para eliminar, tenemos un botón de eliminar a la
derecha de cada elemento. En otro apartado de configuración veremos como podemos asignar
listas desplegables a los campos.
CEESI Asesores 136

Manual
Ilustración 190. Configuración de listas desplegables.
9.3.1.3.3 Asociación de Listas Desplegables.

Una vez tenemos creadas las listas desplegables y hemos rellenado los valores que queramos
en cada una ya solo nos queda asociar estas listas a los objetos que queramos. Por ejemplo
podemos asignar la lista desplegable de Aire a un campo de los inmuebles de tipo vertical, de
forma que cuando estemos en un inmueble vertical en ese campo podremos seleccionar uno
de los valores de la lista (Columna, compresor, módulos, preinstalación, etc.).
Cuando entremos en el apartado de asociar listas desplegables, iremos al árbol de objetos y
seleccionaremos el tipo de objeto al que queremos asociar listas. En el ejemplo siguiente
seleccionaremos primero inmuebles y a continuación la categoría de inmueble, en concreto
verticales. Una vez hayamos seleccionado el objeto en cuestión nos aparecerá la relación de
características o campos de que dispone el objeto con sus etiquetas correspondientes.
Ilustración 191. Asociar lista desplegable.
CEESI Asesores 137

Manual
En la pantalla podemos ver que tenemos varios campos a los cuales podemos asociar una lista
desplegable, en concreto son aquellos que tienen el diseño de tipo lista y están activados, ya
que los demás están desactivados y en un tono más gris. Para asociar una lista desplegable
simplemente seleccionaremos una de las posibles listas desplegables, si en el ejemplo
asociamos la lista Estados al campo estado, cuando fuéramos al apartado verticales datos de
cualquier inmueble de tipo vertical, veríamos que el campo estado tiene el diseño de lista
desplegable y que además podemos seleccionar un elemento de la lista desplegable de
Estados.
9.3.1.4 Configuración de Características.

Este apartado está dividido en 3 secciones, en la primera podemos añadir nuevas
características a un grupo, en el segundo podemos crear nuevos grupos y en el tercero
podemos asociar a cada tipo de objeto de inmueble cada grupo de características.
Ilustración 192. Configuración de Características
9.3.1.4.1 Configuración de características.

La configuración de características nos va a permitir personalizar las características de los
inmuebles y agrupar la información de alguna forma lógica. Las características se aglutinan en
grupos. Para entender el significado, un ejemplo de grupo de características puede ser
„Calefacción‟ y características que pertenezcan a calefacción pueden ser „central por aire‟,
„central por radiadores‟, „chimenea‟, „placas solares‟, „radiadores eléctricos‟.
Ilustración 193. Configuración de características.
CEESI Asesores 138

Manual
En este apartado podremos añadir, modificar o borrar características de un grupo en concreto.

Elegiremos el grupo que queramos en el árbol de procesos de la izquierda. Una vez la
hayamos seleccionado veremos que la lista se limita a sus valores. Para añadir un elemento
nuevo pulsaremos sobre nuevo, le daremos su valor y guardaremos. Para modificar haremos
clic en el elemento, modificaremos y guardaremos. Para eliminar, tenemos un botón de eliminar
a la derecha de cada elemento. En otro apartado de configuración veremos como podemos por
una parte crear nuevos grupos de características además de asignar un grupo de
características a una categoría de inmuebles, ya que un grupo de características de calefacción
no parece tener mucho sentido en la categoría de suelos.
9.3.1.4.2 Configuración de Grupos de Características.

En este apartado veremos en el árbol de procesos los grupos de características actuales.
Podremos crear, modificar o eliminar grupos de características. Para añadir un elemento nuevo
pulsaremos sobre nuevo, le daremos su descripción y guardaremos. Para modificar haremos
clic en el elemento, modificaremos y guardaremos. Para eliminar, tenemos un botón de eliminar
a la derecha de cada elemento.
Ilustración 194. Configuración de grupos de características.
9.3.1.4.3 Asignación de grupos de características a tipos de Objetos.

Una vez tengamos creados los grupos de características y hallamos añadido elementos
podemos asociar a cada tipo de objeto de inmuebles (vertical, horizontal…) grupos de
características.
Ilustración 195. Asociación de Características a Tipos de Inmueble.
CEESI Asesores 139

Manual
Como podemos ver en la pantalla disponemos para cada tipo de objeto los grupos que les
hemos asignado. Si queremos añadir un grupo a un tipo de objeto crearemos un registro nuevo
y elegiremos el tipo de objeto y el grupo de características a asignar.
9.4 Seguridad.
La pantalla de Seguridad es la siguiente:
Ilustración 196. Seguridad.
9.4.1 Agencias.
En este apartado modificar las agencias ya creadas o crear nuevas oficinas en nuestra
empresa. Está estudiado para cuando la empresa está compuesta por varias agencias con
distintas ubicaciones. De esa forma cuando demos de alta un empleado y sus cuentas de
usuario serán asignados a una agencia. Cuando ese empleado añada inmuebles o clientes,
estos pertenecerán a la agencia a la que pertenece el empleado o a su cuenta de usuario.
Ilustración 197. Agencias.
CEESI Asesores 140

Manual
Para modificar los datos de una agencia haremos clic sobre la agencia, a continuación se nos
mostrará su ficha y pulsaremos sobre el botón de modificar, tras los cambios pulsaremos sobre
guardar.
Para eliminar una agencia solo tenemos que pulsar sobre el botón de eliminar (si lo tenemos
disponible), situado a la derecha de cada una de las agencias o haremos clic para ver su ficha
y si nos lo permite pulsaremos sobre eliminar.
Para crear una agencia simplemente pulsaremos sobre el botón de nuevo, rellenaremos la
información de la agencia y pulsaremos sobre guardar.
9.4.2 Empleados.
En este apartado gestionaremos la inserción, modificación y alta de empleados. Cuando este
dado de alta se mostrara en esta pantalla.
Ilustración 198. Empleados.
Para modificar los datos de un empleado haremos clic sobre el empleado, a continuación se
nos mostrará su ficha y pulsaremos sobre el botón de modificar, tras los cambios pulsaremos
sobre guardar.
Para eliminar un empleado solo tenemos que pulsar sobre el botón de eliminar (si lo tenemos
disponible), situado a la derecha de cada uno de los empleados o haremos clic para ver su
ficha y si nos lo permite pulsaremos sobre eliminar.
Para crear un empleado simplemente pulsaremos sobre el botón de nuevo, rellenaremos la

información del empleado y pulsaremos sobre guardar.
Además de los datos del empleado como tal, cada empleado tendrá una o varias cuentas de
usuario. Esas cuentas de usuario consisten básicamente en un login y contraseña para entrar a
la aplicación. Para gestionar las cuentas de un empleado accederemos al menú de procesos
Asociados, dentro del cual elegiremos la opción „Gestión cuentas‟, donde daremos de alta la o
las cuentas asociadas al empleado para acceder a la aplicación.
Ilustración 199. Cuentas de usuario de empleado.
CEESI Asesores 141

Manual
En esta pantalla pulsaremos sobre nuevo, rellenaremos la cuenta (login, correo y cuenta de
seguridad) y pulsaremos sobre el botón de guardar (casillita de verificación sobre la cuenta que
estamos editando). A continuación la aplicación enviará un correo con los datos de la dirección
de correo que hayamos puesto en la cuenta, donde se especificará el login y la contraseña
para entrar a la aplicación, la contraseña será creada por la aplicación con un mínimo de 8
dígitos. EL correo recibido será similar a la siguiente pantalla.
Ilustración 200. Notificación nueva cuenta de usuario.

Podemos ver que básicamente nos llega la información del nombre de empleado, Login y
contraseña, con lo cual ya podemos entrar a la aplicación con este empleado. La primera vez
que accedemos a la aplicación con el usuario creado, nos informara que tenemos que cambiar
la contraseña, por seguridad (LOPD).
NOTA: En este apartado de creación de cuentas y mantenimiento se implementa de

acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) (Ver descripción: LOPD)
9.4.3 Seguridad de Objetos.

La seguridad de objetos se puede diseñar a dos niveles, a nivel de grupo de seguridad y a nivel
de usuario. La seguridad que diseñemos a nivel de grupo afectará a todos aquellos usuarios
que pertenezcan a ese grupo de seguridad. La seguridad a nivel de usuario solo afecta a este
usuario. Es aconsejable diseñar únicamente la seguridad a nivel de grupos ya que nos permite
un mayor control y una mayor agilidad ante posibles cambios en usuarios o directivas nuevas
de seguridad.
Ilustración 201. Seguridad de objetos.

Si quisiéramos modificar una directiva de seguridad y tuviéramos diseñada la seguridad por
usuarios debiéramos hacer las modificaciones usuario por usuario, en cambio si la
gestionamos por grupo solo lo haríamos para cada grupo en el que afectara esa directiva de
seguridad. Si tuviéramos 10 usuarios en el grupo de seguridad „Comerciales‟ nos ahorraríamos
el tener que configurar todas las seguridades de cada usuario en vez de hacerlo una sola vez
para el grupo.
CEESI Asesores 142

Manual
Para ver la seguridad que tenemos aplicada le daremos a la opción de objetos o procesos y
nos aparecerá una pantalla como la ilustración anterior que nos mostrara todo lo que hemos
aplicado.
9.4.3.1 Diferencias entre Objetos y Procesos.
Dentro de la seguridad podemos diferenciar entre estas dos secciones, por una lado los
procesos se refiere al botón derecho del ratón, es decir cuando nosotros queríamos introducir
una actuación sobre un inmueble si nos acordamos lo que hacíamos era pinchar el botón
derecho del ratón y aparecía un desplegable del cual elegíamos la opción seccionada:
Ilustración 202. Ejemplos de procesos.
Eso es lo que son los Procesos, que si le aplicamos seguridad los podremos ocultar y si no
estarán visibles y activados.
El otro grupo que tenemos son los Objetos, estos se refieren, siguiendo el ejemplo, a la
columna de la izquierda, donde tenemos todos los objetos que pertenecen al inmueble. En este
caso lo que hacemos con la seguridad es ocultar o mostrar los cambios que pueden hacer
dentro de cada uno de estos, además podemos decirle si queremos o no que vean los registros
que tenemos:
CEESI Asesores 143

Manual
Ilustración 203. Ejemplo de Objeto.
9.4.3.2 Modificar la seguridad de los objetos.
Para entrar en la seguridad y ver la información de la seguridad pincharemos en el botón

“Editar” que nos mostrara una pantalla como esta:
Ilustración 204. Modificar seguridad.
Vemos que tenemos dos pestañas “General” y “Criterios”.

Vamos a hacer un ejemplo con la que tenemos activa para eso seleccionamos primero un
grupo de seguridad y después los objetos que queremos cambiar, cuando los tenga
seleccionados presionaremos en “Ver” y nos muestra una pantalla como la siguiente:
Ilustración 205. Seguridad General.
En este caso hemos asignado que solo pueda ver e imprimir las actuaciones.
Vamos a hacer hincapié aquí en que siempre tenemos dos nombres “iguales” uno en singular y
otro en plural, es decir tenemos “Actuación” y tenemos “Actuaciones”, la diferenencia es que la
CEESI Asesores 144

Manual
primera se refiere a una en concreto y la segunda se refiere a todas las actuaciones de un

inmueble, un empleado, un cliente...
El siguiente ejemplo muestra las actuaciones de un inmueble:
Ilustración 206. Ejemplo de seguridad en actuaciones.
y el siguiente ejemplo una actuación de las que se presentan en la imagen anterior:
Ilustración 207. Ejemplo de seguridad en actuación.
Con esto queda claro la diferencia. Vamos a centrarnos ahora en la parte de Criterios:
La seguridad que podemos aplicar aquí esta basada en especificar si podemos realizar
acciones sobre nuestras agencias o sobre los distintos usuarios de nuestra inmobiliaria. Sea la
siguiente imagen:
CEESI Asesores 145

Manual
Ilustración 208. Seguridad de criterios.
Vemos que ahora tenemos las opciones de editar, borrar o Ver y después en la parte de abajo
vemos estos mismos campos. Hay que explicar aquí que existen ciertas partes de la aplicación
en las que no se pueden aplicar seguridad por necesidad del programa, estas secciones
aparecerán sin el símbolo de “V” que aparecen en la pantalla.
Lo que tenemos a continuación es especificar sobre que queremos aplicar la seguridad, por
tanto tendremos una serie de cuadros de lista que nos mostrara si queremos aplicar esta
seguridad al usuario en particular o a la agencia en particular.
Ilustración 209. Tipos de seguridad.
Vamos a poner un ejemplo, imaginémonos que queremos que un usuario pueda hacer todo
(Editar, Borrar y Ver) siempre y cuando sean datos introducidos por su agencia, para ello lo
deberíamos poner de la siguiente manera:
Ilustración 210. Seguridad de usuario por agencias.
También podemos decir que un usuario tenga todos los permisos sobre todo lo que el haga
pero no sobre los demás empleados, para lo que lo haremos de la siguiente manera:
Ilustración 211. Seguridad de usuario por uso propio.
Existen muchísimas combinaciones con lo que nuestras necesidades quedan cubiertas.
Lo ultimo que nos queda de explicar es la diferencia entre los botones de “Sobrescribir” y
“Añadir”
Ilustración 212. Diferencias entre Añadir y Sobrescribir.
CEESI Asesores 146

Manual
El botón “Añadir” añadirá la seguridad que generemos a la que ya existía, así podemos llegar
a un nivel muy restrictivo en el caso que sea necesario.
El botón de “Sobrescribir” borrara la seguridad que ya existía y asignara la nueva seguridad.
Aquí lo que podemos hacer es que la ventana que salga con el botón derecho muestre, o no,
las diferentes opciones:
Ilustración 213. Seguridad de Procesos.
Observemos que a la ahora de seleccionar un objeto a la derecha se cargan los procesos que
lleva asociado, ese objeto y que cuando le damos a “Ver” solo nos muestra una opción que es
la de “Ver” o no.
En cuanto a la seguridad de criterios, decir que es exactamente igual que la que hemos visto
en el apartado anterior.
Puede ser que tengamos algún usuario dentro del grupo de comerciales que queramos que no
haga algo en concreto y además no queremos crear otro grupo para eso nos debemos ir a la
seguridad de usuarios tal como muestra el dibujo.
Ilustración 214. Localización de la seguridad de Procesos.
Una vez le hayamos dado a “Editar” fijémonos que nos muestra la pantalla para configurar la
seguridad tal como hemos visto anteriormente pero en este caso en vez de que nos aparezcan
los grupos a la izquierda nos aparecen los usuarios, ahora solo falta decir que es lo que
queremos que haga o que no este o estos usuarios.
CEESI Asesores 147

Manual
Ilustración 215. Seguridad general de procesos.
9.4.4 Copia de Seguridad.

Esta sección nos da acceso a las distintas copias de seguridad de las bases de datos de la
aplicación.
Ilustración 216. Copias de seguridad.
La aplicación consta de 2 bases de datos, la de información y la de configuración y debe de

estar configurado el sistema de copias de seguridad para que se realicen estas copias
periódicamente. Estas copias de seguridad periódicas serán accesibles en este apartado, al
hacer clic sobre cualquier fichero de estos nos saldrá un menú para descargarlo o guardarlo en
nuestro Pc.
Ilustración 217. Descarga Copia Seguridad.
Pulsaremos sobre el botón de guardar y a continuación especificaremos el directorio de destino

donde queremos guardar el fichero de copia de seguridad que hemos seleccionado.
CEESI Asesores 148

Manual
Ilustración 218. Guardar copia como.

Una vez vayamos al directorio que queramos y pulsemos el botón de guardar tendremos una
copia en nuestro equipo de la base de datos.
9.4.5 Generador de Perfiles de Seguridad

En este apartado podremos configurar, los permisos de una forma mas rápida y sencilla para
los grupos de seguridad.
Ilustración 257. Generador Perfiles Seguridad
En primer lugar seleccionaremos el grupo que deseamos configurar, después seleccionaremos

el objeto o los objetos, a los cuales deseamos implementar los permisos que se encuentran en
la parte derecha de la pantalla. Es necesario que se seleccionemos de todos los grupos una
opción mínimo para poder aplicar los permisos al grupo en concreto y a sus objetos en
particular.
9.4.5.1 Copia de Perfiles de Seguridad

En este apartado permitirá copiar los perfiles de seguridad de un grupo a otro.
CEESI Asesores 149

Manual
Ilustración 258. Copia de Perfiles
En primer lugar seleccionaremos el grupo del cual queremos copiar la seguridad y en el

segundo lugar seleccionaremos a que grupo quieres asignar la seguridad. Para finalizar
accionaremos el botón de aplicar que se encuentra, en la botonera.
9.4.6 Proceso Compartir
El proceso en cuestión esta habilitado únicamente para el usuario administrador de la

aplicación, el funcionamiento consiste, en habilitar el inmueble en cuestión, exista o no
seguridad, ya sea por que no es de nuestra agencia o no esta habilitado para nuestro
empleado o grupo.
Existen 2 formas de realizar el proceso:
 Bolsa de Inmuebles, desde este apartado se realizar el proceso para uno o varios
inmuebles.
 Propia ficha del Inmueble (Únicamente para el inmueble en cuestión)
Pasos para compartir el inmueble o los inmuebles. Acceder a la ficha o bolsa de inmuebles, en
el caso de la bolsa de inmuebles, asociar primero los inmuebles a compartir. Una vez
asignados o posicionados en la ficha, presionar botón derecho del mouse y ejecutar proceso
de compartir, presentando la siguiente pantalla.
Ilustración 260. Pantalla Compartir
El siguiente paso es seleccionar en la tabla el check del inmueble o inmuebles que deseamos
asociar el permiso de compartir, después seleccionaremos el grupo o el empleado al que
vamos a asociar y para finalizar accionaremos el botón de aplicar, para realizar el proceso.
CEESI Asesores 150

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10 MANTENIMIENTOS DE PUBLICIDAD Y ENVIO PUBLICIDAD
10.1 Medios ***
En el área de administración, en “Mantenimientos generales->Publicidad” encontraremos el

apartado de Medios
Ilustración 219. Definición dentro de Menú de Mantenimientos.
en la cual podremos dar de alta nuevos medios de publicidad con datos como la agencia,
dirección, población, provincia, CP, teléfono, fax y un teléfono de contacto como se muestra en
la imagen:
Ilustración 220. Definición de Medios
Esta es la ficha de inserción de un medio, es necesario rellenar obligatoriamente los campos de

tipo de envió, enlace, listado, tipo de medio. Existe un check que es guardar que se refiere que
a la hora de enviar al medio se guarde la publicidad enviada.
CEESI Asesores 151

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Ilustración 221. Añadir un Medio
En el tipo de envió seleccionaremos como enviaremos la publicidad, en el enlace a que medio

se envía la información, el listado hace referencia de cómo se envía la información y por ultimo
el de tipo de medio que especifica como es el medio donde vamos a enviar la publicidad.
(El listado se puede especificar el formato para el medio que se envía, por defecto es el tipo
“6”, en el caso de querer especificar el formato es una petición opcional)
10.2 Tipos de Medios
En este apartado de mantenimiento del tipo de medio, especificaremos los tipos que existen de
envíos de medios, para relacionarlos con los enlaces, que son donde enviaremos las
publicidades. En este apartado existirán unas opciones que son añadir, editar y eliminar los
tipos de medios. Este apartado identifica como enviaremos la información a los
enlaces.(Especifica como se realiza el envió )
10.3 Subtipos de Medios
En este apartado de mantenimiento se profundiza mas sobre la especificación de cómo se

realiza el tipo de medio, también realizara las mismas acciones que en “tipos de medios”, como
añadir, editar y eliminar.
10.4 Enlaces
Este apartado de enlaces hace referencia a donde realizaremos los envíos de la publicidad. En
el existe una botonera con las acciones de nuevo, buscar, imprimir o cerrar.
Cuando entremos en la opción de “Enlaces” mostrara la siguiente pantalla, en caso de que

agregar un nuevo enlace accionaremos el botón de nuevo, posicionado en la parte derecha
superior. Por otra parte si deseamos editar un enlace ya creado accionaremos el botón
posicionado a la misma altura de la línea del enlace que queremos editar en la parte derecha,
es posible realizar esta acción presionado directamente en la línea del enlace. En el caso de
que la acción sea eliminar el botón esta posicionado al lado del botón de editar.
CEESI Asesores 152

Manual
Ilustración 222. Pantalla Principal Enlaces.
Cuando agregamos un nuevo enlace o modifiquemos, en el centro de la pantalla presentara

esta información, donde están todos los enlaces agregados, la ultima línea es el nuevo a
introducir o a modificar según la acción realizada. Es posible cuando estamos en esta pantalla
de cambiar de enlace, solo presionando en el o en los botones posicionados a la altura del
registro a la parte derecha. Es posible eliminar el registro desde los botones posicionados a la
derecha del registro o de cancelar la acción a realizar.
Ilustración 223. Inserción de un Nuevo Enlace o Modificación.
Si realizamos la agregación de un enlace nuevo, tenemos que tener en consideración que

según al medio al que enviemos, es necesario rellanar unos campos en particular. Existen dos
tipos de enlace por Email o FTP.
En el caso de ser un enlace de Email, el funcionamiento es el siguiente crea un mensaje de

correo electrónico con los datos asignados al enlace adjuntando toda la información de la
publicidad. Los campos a rellenar en caso que sea un enlace Email son:
- Nombre: describe quien es el enlace.

- Mail To: donde se van enviar los mensajes con la publicidad.
- Mail From: desde donde se envía la información de la publicidad.
- Mail Asunto: el asunto del envió del mensaje.
- Mail Cuerpo: es el texto del mensaje que enviamos.
- Mail Asunto y Mail Cuerpo: en estos dos campos la información a introducir es según
a quien enviemos la publicidad ya que pueden controlar los mensajes que reciben.
Si el enlace es FTP, el funcionamiento es el siguiente, conectaremos al servidor y

accederemos a el con el usuario y la contraseña asignados para el enlace. Accederemos a un
directorio en particular donde tendremos permisos para enviar la publicidad a publicar. Los
campos a introducir en el caso que sea un enlace FTP son:
- Nombre: describe quien es el enlace.

- Usuario FTP: nombre del usuario a conectarse a ese servicio.
- Contraseña FTP: contraseña para el usuario que accede al servicio.
- Servidor FTP: es la dirección del servidor donde nos vamos a conectar.
CEESI Asesores 153

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- Directorio FTP: es el directorio donde accederemos para subir la información de la

publicidad.
- Puerto FTP: es el puerto por donde nos conectaremos al servicio FTP, por defecto es
el 21.
Una vez insertemos todos los datos del enlace a crear o modificar, en la parte derecha existe
un botón para guardar. En el caso de querer cancelar la modificación o la inserción de un
nuevo registro presionaremos el botón o en lugar de presionar el botón de cancelar,
podremos presionar el botón . En las dos opciones de cancelar o cerrar nos mostrar
una pantalla advirtiéndonos de que si queremos guardar los datos presionemos en cancelar y
si no que presionemos en aceptar, en el caso que modifiquemos un campo o si hemos
introducido información en alguno en el caso de que sea uno nuevo.
Ilustración 224. Pantalla de Aviso de Cancelación.
10.5 Tipos de Texto
En este apartado de mantenimiento se profundiza mas sobre el tipo de información que se

envía, también realizara las mismas acciones que en “tipos de medios”, como añadir, editar y
eliminar.
10.6 Envió de Publicidad
Una vez configurado los mantenimientos de la publicidad, pasaremos al envió de la publicidad,

para poder enviar nos posicionaremos en el inmueble que deseamos enviar. Ese inmueble lo
enviaremos a la bolsa de inmuebles. Una vez este en la bolsa presionaremos botón derecho
presentando unas procesos asociados.
CEESI Asesores 154

Manual
Ilustración 225. Procesos asociados a la bolsa para el envió.
Cuando muestre los procesos asociados accionaremos la opción de “Enviar Publicidad”,

presentando una nueva ventana donde especificaremos donde realizaremos el envió.
Ilustración 226. Envió de Publicidad.
Introduciremos los campos de envió, seleccionado al medio que queremos enviar, el tipo de
texto y si queremos enviar imágenes. Una vez introducido los datos presionaremos en ejecutar
y se realizara el envió de la publicidad y si especificamos en los mantenimientos de los medios
el check de Guardar, nos guardaría la publicidad enviada. En el caso de no especificáramos el
check de Guardar, existe un proceso asociado que es “Guardar Publicidad” que su función es
guardar los inmuebles que sean enviado al medio, al accionar este proceso asociado
presentara una pantalla. En ella especificaremos a que tipo de medio se a enviado la
publicidad.
Ilustración 227. Guardar Publicidad.
CEESI Asesores 155

Manual
Otro de los procesos asociados de la bolsa de Inmuebles es “Recuperar Publicidad”, este

proceso asociado nos permite recuperar los inmuebles de los envíos anteriores que hayan sido
guardados, presentándolos en la bolsa de inmuebles.
Ilustración 228. Recuperación de Publicidades.
El funcionamiento para enviar más de un inmueble es asignar a la bolsa de inmuebles, los

inmuebles en cuestión que se deseen enviar al mismo medio de publicidad y realizar los pasos
anteriores.
11 HERRAMIENTAS.
11.1 Hipotecarios.
Es un simulador de hipotecas en el que podemos anticipar en una operación de compraventa
de un inmueble los gastos que vamos a tener de forma anticipada. Nada más tenemos que
introducir los datos de la operación y obtendremos la cuota del préstamo y el desglose de
gastos para la operación de compra-venta y para el préstamo, además nos muestra una
simulación de cuotas mensuales variando los años del préstamo.
Como podemos observar, la pantalla está dividida en 4 secciones
Ilustración 229. Simulador hipotecas.

“Datos de la vivienda” y “Datos del préstamo”: en este apartado especificaremos si la vivienda
es nueva o de segunda mano, el precio de la vivienda, la comisión de apertura del préstamo y
CEESI Asesores 156

Manual
el interés que nos van a cobrar y por último los años del préstamo. Una vez introducidas estas
cantidades si pulsamos sobre el botón de calcular veremos la cuota mensual aproximada
resultante.
“Tipos de impuestos aplicados” y “Simulación de cuotas mensuales”: especificaremos el tipo de

I.V.A, A.J.D, I.T.P o la Tasación, según se trate de un tipo u otro de operación. Además en este
apartado se nos mostrará una relación de cuotas que nos saldrán según los años que pidamos
de préstamo hipotecario.
“Gastos Compra-Venta”: Se nos mostrará una relación de gastos derivados de la operación de

Compra-Venta, como son Notaría, A.J.D., I.V.A o I.T.P. (según sea vivienda nueva o de
segunda mano), Tramitación, y registro, además del total de la suma de todos estos conceptos.
“Gastos Hipoteca”: Se nos mostrará una relación de gastos derivados de la apertura del
préstamo, como son Notaría, A.J.D., Tramitación, Registro, Tasación, Comisión de Apertura,
Gastos Hipoteca. Además se nos mostrará la suma de todos estos conceptos derivados de la
apertura del préstamo y a continuación la suma resultante de los gastos de compra-venta y
gastos derivados del préstamo. Esta última cifra es la que nos sirve de referencia de los gastos
que va a tener el cliente además del precio del inmueble.
11.2 Buscador de teléfonos.
El buscador de teléfonos nos va a permitir localizar si alguna vez se ha dado de alta un cliente
con ese teléfono o una línea de actuación. De esta manera podemos saber si alguna vez se a
contactado con ese teléfono y evitarnos dar de alta de nuevo el mismo cliente o llamar a la
competencia.
Para buscar el teléfono bastará con introducir un mínimo de cinco dígitos del teléfono, se
establece un mínimo para que el resultado de la búsqueda sea normal, en concreto para evitar
que pongamos por ejemplo solo 2 números correspondientes a un prefijo y nos salgan
demasiados elementos en la búsqueda.
Ilustración 230: Buscador de teléfonos
CEESI Asesores 157

Manual
12 NOVEDADES.
12.1 Versión .1.2.

- Promociones. El funcionamiento se explica en el punto 2.7 de promociones dentro de la
sección de inmuebles
- Combo multiselección. El funcionamiento se explica en el punto 5 de análisis.
- Copia de seguridad. El funcionamiento se explica en el punto 7.3.4 que está dentro de la
sección correspondiente a la seguridad de la aplicación.
- Asociación de documentos. Remitirse al punto 6.3 relativo a asociación de documentos.
12.2 Versión .2.0.
12.2.1 Formularios
En las fichas de cliente:

 Modificación de campos: En la visualización aparecerán los nombres y apellidos.
 Campos Nuevos: Se añadió el campo de Colaborador y el de Abogado.
En las fichas de Inmuebles:

 Se añadieron campos nuevos como: Habilitar medio, nº plaza de garaje, ubicación de
garaje, ubicación trastero, cartel puesto fecha, cartel retirado fecha, llaves, avisar
donde, datos de interés, habitado, desalojo y motivo de venta.
 Para inmuebles verticales: Superficie solar, fachada, altura total, estado portal, portero,
zaguán escalera.
 Valores por defecto: Estado = Disponible.
 Campos requeridos: Dirección, numero y propietario.
En el apartado de Inmuebles Captación:

 Valores por defecto: Tipo de mandato = exclusiva.
 Campos nuevos: Fecha rescisión de exclusiva, fecha fuera de venta (automático al
cambiar el estado a baja), nº de exclusivas sucesivas, colaboraciones, avisar donde y
cartelera.
En el apartado de Inmuebles Regístrales:

 Campos nuevos: Fecha pedido, fecha recepción, nº de referencia, aluminosis (si/no),
fecha aluminosis, tipo renta, nº expediente, fecha calificación definitiva, fecha en que se
pidió.
 Tabla nueva de regístrales: Tipo, tomo, libro, folio, finca, pedida.
En las Actuaciones:
 Campos nuevos: Habilitar medio, avisar al propietario, avisado.
 Visualización: En la ficha de visualización de actuaciones en el apartado inmueble el
campo llaves y mostrar fecha de llamada cuando sea una visita.
 Inclusión en la visualización de actuaciones las demandas del interesado.
12.2.1.1 Nuevos Formularios

Mantenimiento de Medios:
 Se habilito en administración el mantenimiento de medios. Para controlar a través de
que medios se captan los clientes. O en su defecto, a través de que medios se reciben
las peticiones de información. El funcionamiento se explica en el punto 7.1.7.
 Mantenimiento de Callejero:
CEESI Asesores 158

Manual
 Inclusión del callejero, para controlar mejor la localización de los inmuebles. El

funcionamiento se explica en el punto 2.4.1.
12.2.2 Procesos Implementados
Procesos de Inmuebles:
 Inclusión del vendedor en el proceso de reserva: El funcionamiento se explica en el
punto 2.8.1.
 Cambio de exclusiva: El funcionamiento se explica en el punto 2.8.2.
 Motivo de fallo de firma: El funcionamiento se explica en el punto 2.8.3.
 Inclusión de abogado en proceso de señalamiento: El funcionamiento se explica en
el punto 2.8.4.
 Restricción al guardar los datos regístrales: El funcionamiento se explica en el
punto 2.8.5.
Procesos de Clientes:
 Consulta de Existencia: El funcionamiento se explica en el punto 3.6.1.
Procesos de Análisis:
 Definición de la Seguridad en Análisis: El funcionamiento se explica en el punto
5.3.1.
Procesos de Seguimientos:
 Alta de demandas: Su funcionamiento se explica en el punto 3.4.1.1.
 Imputación de una visita a varios inmuebles: Lanzara una pantalla de visitas que
permitirá introducir la primera visita y las visitas de promoción asociadas.
 Doble usuario: Nuevo usuario en la ficha de actuación para no perder quien recoge la
llamada. La etiqueta se establecerá como coordinadora.
 Generar de forma automática visitas desde una llamada: Al introducir una llamada
poder generar una nueva actuación de tipo visita donde solo haya que cambiar la clave
y la fecha.
 Pantallas emergentes en Agenda: Todas las pantallas de la agenda serán
emergentes y se podrán tener varias abiertas para poder introducir diversas tareas a la
vez.
 Accesibilidad: Las actuaciones se pueden abrir en cualquier momento desde
cualquier lugar de la aplicación.
12.2.3 Circuitos Implementados
Gestión de Cartelería: Se incluyeron claves de seguimiento destinadas a cartelería y se

añadió un nuevo objeto colgado de inmuebles llamado cartelería en el que se agrupan las
claves de seguimiento.
Control de Códigos Postales, Zonas, Poblaciones y Dirección. Se introduce una relación

entre los distintos datos que conforman la dirección de un inmueble. Para poder gestionarlo de
forma más eficaz y poder introducir la información de forma más cómodo e intuitiva. Su
funcionamiento se explica en el punto 2.4.1.
12.3 Versión 2.1

- Inclusión de Análisis de todos los inmuebles a través de genéricos (antes solo se podía o
verticales, horizontales...).El funcionamiento se explica en el punto 6.1.
CEESI Asesores 159

Manual
- En la ficha del inmueble podemos ya visualizar tanto el comercial como la agencia del
inmueble, sin necesidad de editar. Ilustración 33 Ejemplo de ficha de inmueble.
- Visualización de todos los inmuebles pulsando todos en el árbol de inmuebles (antes solo
se podía o verticales, horizontales...). El funcionamiento se explica en el punto 2.2.
- Gestión de marcas de fotos, planos y videos. El funcionamiento de explica en el punto
2.5.7.
- Descripciones en múltiples idiomas, dentro del árbol de objeto del inmueble tenemos un
apartado que se llama descripciones, en el cual podemos meter una descripción por cada
idioma que queramos. El funcionamiento se explica en el punto 2.5.11.
- Bolsa de Inmuebles y Clientes. El funcionamiento se explica en el punto 4.
12.4 Versión 2.2

- Inclusión del Análisis Económico, su funcionamiento se explica en el punto 6.2.
- Documentos: Su funcionamiento se explica en el punto 7.
- Desde la bolsa de podemos generar documentos para inmuebles y clientes. Su
funcionamiento se explica en el punto 4.
- Mantenimiento de Bancos: Su funcionamiento de explica en el punto 8.2 apartado de
Bancos.
12.5 Versión 2.2.1

- Inclusión de un nuevo apartado de favoritos, cuya funcionalidad es semejante a la
utilidad "Favoritos" incluida en Internet Explorer. Su funcionamiento se explica aquí. .
- Modificación de la funcionalidad de Análisis y búsquedas, pudiendo asignarse a
agencia, grupo o usuario, dependiendo de los privilegios del usuario. Su
funcionamiento se explica aquí.
12.6 Versión 3.0.0

- Se han modificado todos los campos de selección con lo que la forma de trabajar ha
cambiado. Vamos a introducir una actuación y haremos una prueba:
Ilustración 231: Buscador de teléfonos
Como podemos observar la flecha en el campo cliente aparece un +, cuando desplegamos por
primera vez nos aparecen unos cuantos clientes que contiene la base de datos, en este punto
si quisiéramos ver los siguientes le daríamos al “+”. Todas las demás posibilidades que
CEESI Asesores 160

Manual
teníamos en el anterior siguen manteniéndose, es decir, podemos escribir un nombre y nos

carga las coincidencias, podemos seleccionar más de uno en los análisis... Lo único que
debemos tener en cuenta es que si queremos que se despliegue la lista debemos hacer clic
dentro de esta para ver los datos y no darle al “+” pues si no lo que haríamos seria cargar los
siguientes registros. Además cuando lleguemos al final nos aparecerá un “.” Para indicarnos
que ya no quedan registros, si volvemos a darle clic nos cargara desde el principio.
2.- Ordenación de fotos presionado el botón derecho del ratón.

3.- Módulo de publicidad para el envió de textos por email.
4.- Fusión desde la bolsa de varios clientes en uno.
5.- Análisis de demandas (para saber que es lo que demandan los clientes).
6.- Acceso a los inmuebles y clientes desde la bolsa.
7.- Reservas Provisionales**
8.- Reservas Efectivas **
9.- Publicidad***
**(Opciones opcionales)
***(Opcional la creación del listado)
12.7 Versión 3.1.0
Las novedades que incluye la versión 3.1.0 se las enumero a continuación:
- Gestión de mapas: Desde la ficha del inmueble puede ver una mapa Google con la situación
del inmueble.
- Edición rápida de inmuebles. Ahora puede configurar un análisis para generar un resultado y
modificar las líneas del resultado en una única pantalla sin necesidad de ir a cada una de las
fichas de los inmuebles. Actualmente y por motivos de seguridad esta opción solo la tienen los
administradores. Si desea habilitárselo a algún otro grupo lo puede realizar desde las opciones
de seguridad de procesos o poniéndose en contacto con nuestro departamento de soporte.
- Modulo de publicidad para enviar un fichar o de Excel con los inmuebles e imágenes a las
revistas o medios.
- Guardando en las líneas de seguimiento la actuación correspondiente al envío de la

publicidad.
- Asignación de rangos de inmuebles opcionales y obligatorios a otros inmuebles para el

posterior calculo en grupo de la forma de pago (obra nueva).
- Gestión de marcas de revisión automáticas en función de la clave de actuación empleada.
- Cabeceras en las tablas para ver el origen de dichos datos.
- Nueva impresión de las demandas con las opciones de exportar a Excel y Word.
- Añadir los resultados de un análisis directamente a la bolsa Además de estas novedades se

han arreglado varias incidencias y realizado mejoras en la velocidad de algunas de las
pantallas.
CEESI Asesores 161

Manual
12.8 Versión 3.2.0

Las novedades que incluye la versión 3.2.0 serán descritas a continuación:
-Ver mapas: en esta opción nos permitirá previsualizar, en un a pantalla donde esta ubicado el
inmueble presentando, sus imágenes en la misma ventana. (Click aquí para ver)
-Botonera de acceso directo: en la parte del buscar existirían botones de acceso directo.
(Click aquí para ver)
-Formas de Pago: es un proceso que nos permite calcular, de que formas de pago para los
inmuebles de obra nueva. (Click aquí para ver)
-Combo Usuario Agenda: un desplegable donde seleccionaremos el empleado.

-Asignados a y Asignados por: estas opciones nos permite visualizar, las actuaciones
asignadas para el empleado o las asignadas por el empleado. (Click aquí para ver)
-Ordenación Campos: en todo tipo de fichas tendríamos la posibilidad de ordenar los campos.
-Etiqueta de Retorno: en todos los objetos activos de un inmueble o Interesado/Propietario,

existe el nombre que identifica al objeto donde estamos situados, presionando sobre dicho
nombre nos traslada a la ficha principal de dicho inmueble o Interesado/Propietario.
-Filtros: existe la posibilidad de englobar, inmuebles, clientes en unos filtros para a la hora de
buscar o realizar un análisis, sea mas rápida, la búsqueda. (Click aquí para ver)
-Conversor de divisas: nos permite el cambio de moneda.
-Multimoneda: esta realizado para en el caso de trabajar con varias monedas, a la hora de
realizar búsquedas o análisis, se muestren todos los valores correspondientes al precio que
buscamos a sean en la divisa que sea. (Click aquí para ver)
-Encabezado y Pie de Página: permite insertar a los documentos de una promoción un

encabezado y pie de página, personalizado. (Solo se permite para los inmuebles de tipo
promoción)
-Encuestas***: permitiría a la hora de insertar una actuación de mostrar una página con un
formato de encuesta, para llevar un control de la calidad. Dicha encuesta podría ser
personalizada para el control que precise el cliente. La forma de funcionamiento de dicha
opción seria insertar la clave de la encuesta, rellenar la actuación y al guardar la actuación
mostraría la encuesta a rellenar. Una vez este guardada podríamos visualizarlas desde el
programa, en los objetos.
-MMS**, SMS** y Correos Electrónicos: permite el envió de mensajes de texto para tener
informado al cliente de las ofertas o de las ultimas incorporaciones inmobiliarias. El envió de
imágenes seria para mostrar al cliente un inmueble en concreto que esta buscando o para
presentar alguna oferta en particular a un cliente, también existiría la posibilidad de enviar
ofertas y avisar al cliente sin necesidad de que acuda a la inmobiliaria mediante los tres tipos
de mensajes.
CEESI Asesores 162

Manual
-LOPD(Ley Orgánica de Protección de Datos)
 Contraseña Segura: En primer lugar cuando creemos un usuario la contraseña será

generada por el programa y enviada al correo del empleado para el cual se creo la
cuenta. La primera vez que accedemos nos presentaría la pantalla de cambiar la
contraseña y el rango de la contraseña mínimo es de 8 dígitos.
 Anulación de Cuentas: Si durante un cierto periodo de tiempo, exactamente 40 días no

utilizan la cuenta, dicha cuenta seria eliminada por completo de la base de datos,
excepto si la cuenta es del grupo de administradores.
 Caducidad de Contraseñas: Al pasar 3 meses y acceder a la aplicación presentaría la

pantalla de cambiar la contraseña.
 Validación de Imagen: En el inicio de sesión de la aplicación aparte de introducir un

usuario y una contraseña es necesario introducir la imagen de validación, siempre que
inicia sesión.
*** Dicha opción será considerada como una funcionalidad extra, y por tanto facturable a
aquellos clientes que deseen explotarla.
** El envío de SMS y MMS esta condicionado a la contratación mínima de un paquete de
15. 000 créditos (consulte las tarifas con nuestro Departamento Comercial)
12.9 Versión 3.2.2

Las Mejoras y actualizaciones de la versión 3.2.2 son las siguientes:
Actualizaciones:
 Menú de análisis.
 Listados de Imágenes y Planos, con ampliación.
 Envió de fichas de inmuebles por mail.
Mejoras:
 Generación de perfiles de seguridad.

 Edición de etiquetas de análisis.
12.10 Versión 3.2.3 - 3.2.11

Mejoras para las versiones:
 Compartir Inmuebles
 Establecer Análisis por Defecto (VER MAS Pág.29)
 Proceso Asociado de Análisis (VER MAS Pág.97)
o Cliente
o Inmueble
 Proceso Asociado de Búsquedas (VER MAS Pág.100)
o Cliente
o Inmueble
 Check de Grid (Permite insertar varios registros sin
tener que acceder, a la pantalla otra vez. Esta opción estará para todos los
tipos de objetos o pantallas con grid, es decir todas las pantallas de
mantenimiento)
 Mantenimiento Clases de Clientes
CEESI Asesores 163

Manual
 Vinculación de Inmuebles
Actualizaciones:
 Pantalla de envíos de mail

 Copiar Perfiles de Seguridad
12.11 Versión 3.2.14

Mejoras existentes:
 Selección de Pagina por Número.
Esta mejora existe en todas las pantallas en las, que se muestre la información
por paginas.
ILUSTRACION 260. Selector de página
El funcionamiento es el siguiente: en el recuadro insertaremos el número de la

página y cargara automáticamente dicha pantalla.
Actualizaciones:
 Redimensionar Imágenes.
12.12 Versión 3.2.14 - 3.3.0
Mejoras
 Enviar Mail
Modificación de la pantalla de envíos, inserción de plantilla y al realizar el

envío del correo desde un cliente existe la posibilidad de insertar información
del inmueble (Imágenes e Información)
Actualizaciones:
 Informes a Propietario
Envío por correo electrónico del informe de seguimiento del inmueble,

especificando Visitas, Llamadas, Correos Enviados y Gestiones.
 Alarmas Clientes
A la hora de utilizar el cliente y trabajar con el presenta información en un

mensaje de aviso.
 Carrusel de Imágenes
CEESI Asesores 164

Manual
Presentación de Imágenes en una pantalla en formato de carrusel.
 Auditoria de Demandas
Generación de Histórico de todos los cambios realizados en las demandas de

un cliente, guardando la información en la demanda y en cliente en cuestión.
 Proceso de Compartir
Proceso solo existe para el usuario administrador. Su funcionamiento es

compartir el inmueble aunque exista seguridad.
 Operación
Proceso que agrupar los inmuebles reservados por uno o varios clientes para
unificarlo y tratarlos en conjunto.
 Notificación Cambio de Estado
Realiza un envío de correo con la notificación de que el inmueble ha pasado a

otro estado, el envío lo recibe el correo asignado en el proceso.
12.13 Versión 3.3.0 - 3.3.5
Mejoras
 Plantillas de Mailing
Generación de plantillas personales de correo para varios idiomas.
 Listado de Inmuebles incompletos
Presenta todos los inmuebles que falta información para presentar en la Web
Actualizaciones:
 Foto en los listados de inmuebles y en la ficha principal.
12.14 Versión 3.3.6 - 3.3.7
Mejoras
 Copiar Análisis
Genera una copia exacta del análisis, modificando el nombre a “Copia de

Nombre del análisis”
CEESI Asesores 165

Manual
13 DESCARGA DE VERSIONES
13.1 Descargas
Pulse aquí para descargar el manual Word:
http://clientes.ahora.es/ManualInmonet/manual.doc
Pulse aquí para descargar el manual PDF:

http://clientes.ahora.es/ManualInmonet/manual.pdf
CEESI Asesores 166

Manual
14 RELACIÓN DE IMÁGENS
Ilustración 1. Diagrama General de la Aplicación 8
Ilustración 2. Enlace con Procesador de Textos 10
Ilustración 3. Login de la Aplicación 11
Ilustración 4. Pantalla Inicial 12
Ilustración 5. Administración iniciando por 1ª Vez 12
Ilustración 6. Administración de Seguridad iniciando por 1ª Vez 13
Ilustración 7. Administración de Empleados iniciando por 1ª Vez 13
Ilustración 8. Nuevo Empleado iniciando por 1ª Vez 14
Ilustración 9. Ficha empleado, iniciando por 1ª Vez 14
Ilustración 10. Nueva cuenta de usuario, iniciando por 1ª Vez 15
Ilustración 11. Notificación Cuenta Usuario Nueva 15
Ilustración 12. Pantalla inicial, Organización Aplicación 16
Ilustración 13. Ejemplo Organización Aplicación 17
Ilustración 14. Selector de Área 17
Ilustración 15. Menús Generales 18
Ilustración 16. Menú de Búsqueda 18
Ilustración 17. Procesos de Usuario 20
Ilustración 18. Procesos de usuario: Cambio de Contraseña 20
Ilustración 19. Proceso usuario: 'Ver ficha Empleado' 21
Ilustración 20. Proceso de usuario: Simulador Hipotecario 21
Ilustración 21. Menú de Área de Agenda 23
Ilustración 22. Menú de Área de Inmuebles 23
Ilustración 23. Menú de Área de Clientes 23
Ilustración 24. Menú de Área de Análisis 23
Ilustración 25. Menú de Área de Documentos 24
Ilustración 26. Ejemplo Menú de Objeto 24
Ilustración 27. Ejemplo funcionamiento árbol Objeto 25
Ilustración 28. Ejemplo menú procesos asociados 26
Ilustración 29. Ejemplo Botonera comandos 27
Ilustración 30. Ejemplo buscador de Objetos. 27
Ilustración 31. Cartera de inmuebles. 28
Ilustración 32. Ejemplo uso cartera de inmuebles. 28
Ilustración 33. Ejemplo ficha de inmueble. 30
Ilustración 34. Ficha de notaría. 31
Ilustración 35. Ficha de Regístrales. 31
Ilustración 36. Ficha de captación y comunidad. 32
Ilustración 37. Botonera para crear, modificar o borrar. 32
Ilustración 38. Pantalla de edición. 33
Ilustración 39. El Código Postal carga el resto de datos de la Ubicación 34
Ilustración 40. Relación de Calles dentro de la Dirección 34
Ilustración 41. Objetos relacionados con inmueble 35
Ilustración 42. Precios del inmueble 36
Ilustración 43. Actuaciones de inmueble 37
Ilustración 44. Auditorias de inmueble. 37
Ilustración 45. Imágenes asociadas al inmueble 38
Ilustración 46. Asociar Nueva imagen a inmueble. 38
Ilustración 47. Vincular fichero para añadir imagen. 39
Ilustración 48. Examinar para vincular fichero. 39
Ilustración 49. Planos asociados al inmueble. 40
Ilustración 50. Vídeos asociados al inmueble 40
Ilustración 51. Gestión de Marcas 41
Ilustración 52. Seguimientos económicos asociados al inmueble. 41
Ilustración 53. Ficha de seguimiento económico 42
Ilustración 54. Edición seguimiento económico. 42
CEESI Asesores 167

Manual
Ilustración 55. Propietarios del inmueble. 43

Ilustración 56. Asociar nuevo propietario al inmueble. 43
Ilustración 57. Descripciones. 44
Ilustración 58.Añadir Reserva 45
Ilustración 59.Finalizar Reserva 46
Ilustración 60. Menú de Búsqueda. 51
Ilustración 61. Análisis y búsquedas de inmuebles. 51
Ilustración 62. Guardar búsqueda de inmuebles. 53
Ilustración 63. Cruces desde ficha de inmueble. 54
Ilustración 64. Cruces: ver resultado. 54
Ilustración 65. Cruces: ver actuaciones entre cliente-inmueble. 55
Ilustración 66. Cruces: añadir o editar actuación cliente-inmueble. 55
Ilustración 232: Asignar Rangos 60
Ilustración 67. Buscador de inmuebles. 58
Ilustración 68. Detalles de la Promoción 57
Ilustración 69. Procesos asociados 57
Ilustración 70. Tipo de Promoción 59
Ilustración 71. Proceso de Reserva 1 63
Ilustración 72. Proceso de Reserva 2 64
Ilustración 73. Proceso de cambio de exclusiva 64
Ilustración 74. Datos a Cumplimentar en la Reserva 65
Ilustración 75. Proceso de Reactivar el Inmuebles 65
Ilustración 76. Comentario de Reactivar el Inmueble 66
Ilustración 77. Inserción de la línea de seguimiento de control 66
Ilustración 78. Proceso de Reserva Efectiva del Inmueble 67
Ilustración 79. Datos de la Reserva efectiva del Inmueble 67
Ilustración 80. Control de Viviendas de VPO 68
Ilustración 81. Cartera de clientes 69
Ilustración 82. Ficha de cliente 69
Ilustración 83. Pantalla inserción o edición de cliente 70
Ilustración 84. Actuaciones de cliente 71
Ilustración 85. Procesos desde la Actuación 71
Ilustración 86. Detalles del proceso de Inserción de Demanda 72
Ilustración 87. Auditoria de cliente 72
Ilustración 88. Seguimientos económicos de cliente 73
Ilustración 89. Actuación económica de cliente 73
Ilustración 90. Edición o creación actuación económica de cliente 74
Ilustración 91. Demandas de cliente 74
Ilustración 92. Ficha de demanda de cliente 75
Ilustración 93. Cruce desde demanda 75
Ilustración 94. Demanda de cliente: ver actuaciones cliente-inmueble 76
Ilustración 241: Pantalla Impresión 76
Ilustración 95. Demanda cliente: ver actuación 77
Ilustración 96. Inmuebles de cliente-propietario 77
Ilustración 97. Menú de Búsqueda 78
Ilustración 98. Análisis de clientes 79
Ilustración 99. Guardar búsqueda de clientes 80
Ilustración 100. Pantalla de buscar clientes 81
Ilustración 101. Proceso de Control de Existencia previa de Clientes 81
Ilustración 102. Añadir a la Bolsa 82
Ilustración 103. Iconos de Bolsa 82
Ilustración 104. Bolsa 83
Ilustración 105. Procesos 83
Ilustración 106. Generar Actuación 83
Ilustración 107. Fusión Cliente 87
Ilustración 108. Agenda diaria. 87
CEESI Asesores 168

Manual
Ilustración 109. Filtro en agenda 88

Ilustración 110. Ejemplo filtro en agenda 88
Ilustración 111. Resultado del Filtro 89
Ilustración 112. Ejemplo actuaciones en agenda diaria. 89
Ilustración 113. Desplegar actuación en agenda 90
Ilustración 114. Selección de Usuario a Filtrar 90
Ilustración 115. Calendario en agenda 91
Ilustración 116. Agenda Semanal 91
Ilustración 117. Agenda mensual. 92
Ilustración 118. Añadir Actuación 92
Ilustración 119. Análisis de actuaciones 93
Ilustración 120. Configuración de análisis 94
Ilustración 121. Ejemplo Configuración de análisis 95
Ilustración 122. Ejemplo 2 Configuración de análisis 95
Ilustración 123. Ejemplo 3 Configuración de análisis 96
Ilustración 124. Guardar Configuración. 97
Ilustración 125. Análisis de Genéricos 97
Ilustración 126. Análisis 98
Ilustración 127. Económicos 98
Ilustración 128. Análisis Económico 98
Ilustración 129. Análisis: búsquedas 99
Ilustración 130. Definición de Seguridad en los Análisis 100
Ilustración.131 Configuración de Análisis 1 101
Ilustración 134. Configuración de Análisis 4 102
Ilustración 135. Pantalla de Guardado de Configuración de Análisis 103
Ilustración 136. Analizador Creado 104
Ilustración 137. Analizador Accionado 104
Ilustración 138.Abrir Favoritos. 105
Ilustración 139.Favoritos 106
Ilustración 140.Crear Carpeta 106
Ilustración 141.Crear Favorito y Acceso Rápido. 107
Ilustración 142. Acceso Rápido. 107
Ilustración 143.Acceso a Favoritos 107
Ilustración 144. Documentos 108
Ilustración 145. Plantillas 108
Ilustración 146. Datos de Plantilla 108
Ilustración 147. Insertar marcador y Actualizar en servidor 108
Ilustración 148. Marcadores 109
Ilustración 149. Plantilla Escaparate 109
Ilustración 150. Filtro 110
Ilustración 151. Asistente para Filtros 110
Ilustración 152. Procesos de Generar Documentos. 111
Ilustración 153. Selección de Plantillas 111
Ilustración 154. Descarga de Archivos 112
Ilustración 155. Documento Fusionado 112
Ilustración 156. Asociación de Documentos 113
Ilustración 157. Elección del Documento 113
Ilustración 158. Imposición del nombre del Fichero 114
Ilustración 159. Resultado de la Inserción 114
Ilustración 160. Resultado de la Inserción 115
Ilustración 161. Administración 115
Ilustración 162. Mantenimientos 116
Ilustración 163. Tipos de dirección 117
Ilustración 164. Zonas 118
CEESI Asesores 169

Manual
Ilustración 165. Códigos postales 118

Ilustración 166. Poblaciones 119
Ilustración 167. Provincias. 119
Ilustración 168. Países. 120
Ilustración 169. Tipos de Direcciones. 120
Ilustración 170. Tipos de inmuebles 121
Ilustración 171. Configuración de seguimientos 121
Ilustración 172. Claves de seguimiento 122
Ilustración 173. Categoría de claves. 122
Ilustración 174. Tipos de actuación 123
Ilustración 175. Categorías documentos 123
Ilustración 176. Festivos 124
Ilustración 177. Divisas 124
Ilustración 178.Lista de Bancos 125
Ilustración 179.Ficha del Banco 125
Ilustración 180. Añadir Datos de Banco 125
Ilustración 181. Configuración 127
Ilustración 182. Configuración de Colores de Revisión. 127
Ilustración 184. Configuración de Estado de Desviación de Revisión. 128
Ilustración 185. Grafico de Estado de mercado 128
Ilustración 186. Configuración de Pantalla. 129
Ilustración 187. Configuración de pantallas. 129
Ilustración 188. Menú de Listas Desplegables 131
Ilustración 189. Crear lista desplegable nueva. 131
Ilustración 190. Configuración de listas desplegables 132
Ilustración 191. Asociar lista desplegable. 132
Ilustración 192. Configuración de Características 133
Ilustración 193. Configuración de características. 133
Ilustración 194. Configuración de grupos de características. 134
Ilustración 195. Asociación de Características a Tipos de Inmueble. 134
Ilustración 196. Seguridad. 135
Ilustración 197. Agencias. 135
Ilustración 198. Empleados. 136
Ilustración 199. Cuentas de usuario de empleado. 136
Ilustración 200. Notificación nueva cuenta de usuario. 137
Ilustración 201. Seguridad de objetos. 137
Ilustración 202. Ejemplos de procesos 138
Ilustración 203. Ejemplo de Objeto. 139
Ilustración 204. Modificar seguridad. 139
Ilustración 205. Seguridad General. 139
Ilustración 206. Ejemplo de seguridad en actuaciones. 140
Ilustración 207. Ejemplo de seguridad en actuación. 140
Ilustración 208. Seguridad de criterios. 141
Ilustración 209. Tipos de seguridad. 141
Ilustración 210. Seguridad de usuario por agencias. 141
Ilustración 211. Seguridad de usuario por uso propio. 141
Ilustración 212. Diferencias entre Añadir y Sobrescribir. 141
Ilustración 213. Seguridad de Procesos. 142
Ilustración 214. Localización de la seguridad de Procesos. 142
Ilustración 215. Seguridad general de procesos. 143
Ilustración 216. Copias de seguridad. 143
Ilustración 217. Descarga Copia Seguridad. 143
Ilustración 218. Guardar copia como. 144
Ilustración 219. Definición dentro de Menú de Mantenimientos. 145
Ilustración 220. Definición de Medios 146
Ilustración 221. Añadir un Medio 146
CEESI Asesores 170

Manual
Ilustración 222. Pantalla Principal Enlaces. 147

Ilustración 223. Inserción de un Nuevo Enlace o Modificación. 147
Ilustración 224. Pantalla de Aviso de Cancelación. 148
Ilustración 225. Procesos asociados a la bolsa para el envió 149
Ilustración 226. Envió de Publicidad. 149
Ilustración 227. Guardar Publicidad. 149
Ilustración 228. Recuperación de Publicidades. 150
Ilustración 229. Simulador hipotecas. 150
Ilustración 230: Buscador de teléfonos 151
Ilustración 231: Buscador de teléfonos 154
Ilustración 232: Envió MMS 84
Ilustración 233: Envió SMS 84
Ilustración 234: Correo Electrónico Inmueble 85
Ilustración 235: Conversor Divisas 22
Ilustración 236: Tabla de Filtros Creados 126
Ilustración 237: Filtro Sin Asignar 47
Ilustración 238: Asignar Filtros 48
Ilustración 239: Etiquetas de retorno 25
Ilustración 240: Configuración etiqueta 130
Ilustración 241: Actuación Procesos Usuario 22
Ilustración 242: Ver Mapa 45
Ilustración 243: Cambiar Precios 86
Ilustración 244: Ver otras divisas 48
Ilustración 245: Importe en varias divisas 48
Ilustración 246: Análisis Precio Moneda 49
Ilustración 247: Análisis Configuración Campos 50
Ilustración 248: Resultado del Análisis 50
Ilustración 249: Campo de Encabezado y Pie de Página 126
Ilustración 250: Configurar formas de pago Promoción 61
Ilustración 251: Configurar formas de pago Inmueble 62
Ilustración 252: Forma de pago 62
Ilustración 253: Reserva forma de pago 63
Ilustración 254: Correo Electrónico Cliente 86
Ilustración 255: Menú Etiquetas 96
Ilustración 255: Menú Etiquetas 2 103
Ilustración 256: Edición Etiquetas 97
Ilustración 256: Edición Etiquetas 2 103
Ilustración 257: Generador Perfiles Seguridad 144
Ilustración 258: Copiar Perfiles Seguridad 145
Ilustración 259: Vinculados 51
Ilustración 260: Pantalla Compartir 145
Ilustración 261: Carrusel de Imágenes 39
Ilustración 262: Ficha apartado alarmas 79
Ilustración 263: Envío Informes Propietario 79
Ilustración 264: Operaciones de Agrupación 53
Ilustración 265: Informe Inm Incompleto 23
Ilustración 266: Generación de Mailing 90
Ilustración 267: Envío Mailing 91
Ilustración 268: Mensaje de Copia de Análisis 109
CEESI Asesores 171

Manual de Gestión Inmobiliaria

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MANUAL

Gestión Inmobiliaria .Net

AHORA Soluciones Gestión Inmobiliaria .NET

La aplicación Ahora Soluciones Inmobiliarias .NET., es una herramienta de gestión de

Pensada para solucionar el manejo de información asociada a una agencia inmobiliaria en

Cualquier sugerencia de mejora puede remitírnosla por fax al número 96 302 10 20 o a la

Dispone de un completo manual del programa que va implícito en el CD-ROM, es un

1.1 Requisitos Previos.

1.1.1 En ordenador donde se va a ejecutar la aplicación.

Microsoft Internet Explorer 5.5 o Superior.

Deberá tener habilitada la ejecución de JavaScript en el explorador. La configuración de

Antivirus: una configuración excesivamente restrictiva de este tipo de programas puede

Deshabilitar cualquier aplicación anti-pop-ups.

Windows 2000 Server o superior (se recomienda 2003)

Nota: Se recomienda programar tareas de backup diarias de las 2 bases de datos.

Framework 1.1 y cualquier service pack que esté disponible.

Servidor de Correo SMTP. Necesario para el comunicado mediante Mails. Se puede

1.2 Visión General del programa.

Ilustración 1. Diagrama General de la Aplicación.

Tendremos por un lado la cartera de inmuebles y por otro la cartera de clientes.

Podremos realizar anotaciones de seguimiento o actuaciones relativas a algún cliente y/o

Además existe la opción de utilizar herramientas externas que exploten la información de la

Ilustración 2. Enlace con Procesador de Textos.

Podrá realizar, por ejemplo, un contrato estándar de compra-venta en el que especificará el

1.3 Iniciando el programa por primera vez

Ilustración 3. Login de la Aplicación.

Ilustración 4. Pantalla Inicial.

Ilustración 5. Administración iniciando por 1ª Vez.

Mantenimientos nos permitirá realizar la configuración de Seguimientos o Actuaciones (claves,

Ilustración 6. Administración de Seguridad iniciando por 1ª Vez.

Ilustración 7. Administración de Empleados iniciando por 1ª Vez.

Ilustración 8. Nuevo Empleado iniciando por 1ª Vez

Una vez guardado el empleado, visualizaremos su ficha,

Ilustración 9. Ficha empleado, iniciando por 1ª Vez.

Ilustración 10. Nueva cuenta de usuario, iniciando por 1ª Vez.

Ilustración 11. Notificación Cuenta Usuario Nueva.

NOTA: En este apartado de creación de cuentas y mantenimiento se implementa la LOPD

1.4 Organización de la aplicación

Ilustración 12. Pantalla inicial, Organización Aplicación.

Ilustración 13. Ejemplo Organización Aplicación.

En este ejemplo, en el que estamos situados en la ficha de un inmueble, vemos el buscador,

1.4.1 Selector de área

Ilustración 14. Selector de Área.

1.4.2 Menús Generales.

Ilustración 15. Menús Generales.

1.4.2.1 Menú de Búsqueda

Ilustración 16. Menú de Búsqueda.

En esta sección de menú de búsqueda además disponemos de la opción de buscar en todas

1.4.2.2 Procesos de Usuario

Ilustración 17. Procesos de Usuario.

Los procesos de usuario son:

 Cambiar la contraseña. Se podrá cambiar la contraseña actual, la nueva, la

Ilustración 18. Procesos de usuario: Cambio de Contraseña.

Ilustración 19. Proceso usuario: 'Ver ficha Empleado'.

 Cerrar la sesión actual que cierra la sesión del usuario actual.

 La Calculadora de hipotecas. Se trata de un simulador de hipotecas en el que

Ilustración 20. Proceso de usuario: Simulador Hipotecario.

Ilustración 235. Conversor de Divisas

 Insertar Actuación: en esta opción permitiría insertar una actuación, presentando la

Ilustración 241.Actuación Procesos Usuario

 Informe de Propietarios: en esta opción permite realizar el envío de informes a los

Ilustración 263. Envío Informe Propietario.

Existen 3 tipos de carga de información de los inmuebles:

El funcionamiento es el siguiente, seleccionaremos como queremos cargar la