ESTUDIO TÉCNICO

Esta etapa comprende aquellas actividades en que se definen las características de los
activos fijos (en este caso equipo, maquinaria, instalaciones, terrenos, edificios etc.) que
son necesarios para llevar a cabo el proceso de producción de determinado bien o servicio.

Elementos del estudio técnico

Los aspectos que se deben contemplar en él son:

• Procesos de fabricación.
• Combinación de factores de producción.
• Identificación del lugar donde deben establecerse las instalaciones de producción.
• Materias primas e insumos que se requieren para la fabricación de los productos.
• Equipos y maquinaria.85
• Instalaciones.
• Tamaño de la fábrica y de las instalaciones según la capacidad de producción deseada.

De acuerdo con los puntos enunciados anteriormente, se puede resumir que el estudio
técnico de los proyectos de inversión debe contener los siguientes elementos:

• Estudio de materias primas e insumos del proceso productivo.

• Localización general y específica de las instalaciones.
• Dimensión o tamaño de la planta de producción.
• Estudio de ingeniería del proyecto.

Estudio de las materias primas y de los insumos

Una parte fundamental del proceso de producción es el conocimiento de las especificaciones
que deben satisfacer los productos. Como consecuencia, es necesario precisar las
características de las materias primas que se integrarán a ellos, e, incluso, se deben detallar
los insumos adicionales que se usarán durante el proceso de producción.
los insumos del proceso productivo se clasifican en:
• Materias primas.
• Materiales industriales.
• Materiales auxiliares.
• Servicios.

Localización de la planta de producción

En este sentido, es importante determinar la ubicación más ventajosa de la planta de
producción
o de generación de servicios que se pretenden en el proyecto de inversión. Se
denomina ubicación “ventajosa” porque contribuye a satisfacer los requerimientos del
mercado y de los insumos, situación que se refleja en un margen atractivo de utilidad tanto
para los resultados de la inversión como para la operación del proyecto de inversión.
Para tomar esta decisión se debe
llevar a cabo, principalmente, una evaluación de los siguientes factores (primarios):
• Mercado de consumo.
• Fuentes de materias primas.
Dimensiones de la planta de producción
y/o de las instalaciones
Las dimensiones de la planta de producción y/o de las instalaciones se expresa principalmente
mediante la capacidad de producción en un periodo determinado, aunque existen
otros criterios para establecerlas; por ejemplo, la cantidad de activos en la planta, el tipo
de tecnología de los equipos e instalaciones, la capacidad del personal (productividad),
el volumen de ventas o de facturación, etcétera.
Los factores o razones que determinan o justifican las dimensiones de la planta
son:
• Magnitud de la demanda de productos y/o servicios.
• Tipo de permanencia de los productos en el mercado.
• Suministro y disponibilidad de materia prima e insumos.
• Economías de escala.
• Tecnología y disponibilidad de servicios para el mantenimiento de equipos y maquinaria.
• Tipo de obsolescencia.

Ingeniería de la planta y/o de las instalaciones

En esta sección del estudio técnico, la ingeniería se ocupa de resolver todo lo concerniente
a la instalación y funcionamiento de la planta, cuando ésta se requiere; sin embargo,
también se aplica a las instalaciones necesarias para la generación de servicios que
produce el proyecto de inversión.
Los factores o elementos que se deben analizar para establecer la ingeniería de la
planta y/o de las instalaciones son los siguientes:
• Proceso de producción.
• Sistema de producción adoptado por el proyecto de inversión.
• Descripción de los procesos utilizados.
• Maquinaria y equipo utilizados.
• Distribución de la maquinaria, equipo e instalaciones.
• Requerimientos de mano de obra, materiales, insumos y servicios.
• Estimación de las necesidades de terreno y edificaciones.
• Tecnología de procesos.

Pautas para formular el estudio técnico

Es necesario determinar con precisión la profundidad que debe tener el estudio técnico
del proyecto de inversión, pues de eso depende el tamaño de la planta productiva que se
instalará en consecuencia.
A medida que se invierten más recursos, la recuperación o permanencia de la operación
involucra periodos más prolongados, se requerirá tecnología más compleja y procesos
más elaborados, entre otros factores; en general, el proyecto exige necesariamente
un estudio técnico detallado diseñado por un equipo multidisciplinario de profesionales
(ingenieros, economistas, contadores, financieros, administradores), debido a que comprende
múltiples aspectos.