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Mayo, 2010
3
Índice
Lista de abreviaturas...............................................................................................................4
Lista de figuras.......................................................................................................................6
Lista de tablas.........................................................................................................................7
1 Introducción.........................................................................................................................8
2 Descripción del producto.....................................................................................................9
2.1 Producto principal............................................................................................................9
2.2 Productos Sustitutos.......................................................................................................10
2.3 Productos complementarios...........................................................................................10
2.4 Determinación del ciclo de vida del proyecto................................................................12
2.5 Ventajas competitivas.....................................................................................................12
3 Determinación del área de mercado..................................................................................13
3.1 Segmentación del mercado.............................................................................................14
3.2 Capacidad de pago potencial de los consumidores........................................................16
3.3 Caracterización de los hábitos de consumo....................................................................17
3.4 Análisis de los factores que determinan y delimitan la comercialización del proyecto.17
4 Análisis de la demanda......................................................................................................18
4.1 Comportamiento histórico de la demanda......................................................................18
4.2 Comportamiento de la demanda actual..........................................................................19
4.3 Factores condicionantes.................................................................................................19
4.3 Estacionalidad................................................................................................................20
4.4 Función de demanda.......................................................................................................20
4.4.1 Elasticidad precio de la demanda................................................................................21
4.4.2 Proyección de la demanda potencial...........................................................................22
5 Análisis de la oferta...........................................................................................................23
5.1 Situación actual..............................................................................................................23
5.2 Situación futura..............................................................................................................23
5.3 Análisis de los proveedores............................................................................................24
5.4 Análisis F.O.D.A............................................................................................................24
5.4.1 Fortalezas.....................................................................................................................24
5.4.2 Oportunidades.............................................................................................................25
5.4.3 Debilidades..................................................................................................................25
5.4.4 Amenazas....................................................................................................................25
5.5 Análisis de la competencia.............................................................................................26
6 Determinación de los Precios............................................................................................27
6.1 Precio Actual .................................................................................................................27
6.2 Efectos de la variación del precio...................................................................................28
7 Comercialización...............................................................................................................30
7.1 Promoción......................................................................................................................30
7.2 Distribución....................................................................................................................30
7.3 Evolución de la comercialización en el futuro...............................................................31
7.3.1 Estrategias...................................................................................................................31
8 Conclusión.........................................................................................................................33
Bibliografía...........................................................................................................................34
ANEXO................................................................................................................................35
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Lista de abreviaturas
Adm. = Administración
Asexma= Asociación de Exportadores de Manufacturas
CORFO = Corporación de Fomento de la Producción
Dpto. = Departamento
Etc. = Etcétera
INE= Instituto Nacional de Estadística
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Lista de figuras
Lista de tablas
1 Introducción
Finalmente concluirá este informe con los resultados que emite un estudio de mercado,
el cual se caracteriza por entregar una visión panorámica de la situación histórica, actual y
futura que enfrenta el proyecto, permitiendo conocer mejor el contexto en el cual estará
inserto una vez que se lleve a cabo.
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Lo antes dicho crea un segmento de mercado favorable para el negocio que apunta
este proyecto, puesto que la innovación y la diferenciación se puede alcanzar, por ejemplo,
mediante el vestuario de sus trabajadores, esto permitirá a las empresas poder entregar a sus
trabajadores ropa cómoda que les permita desarrollar las labores diarias de una manera más
confortable.
Todos los productos serán elaborados basándose en las nuevas tendencias de moda
mundial así como en los aspectos y necesidades que los clientes revelen durante la visita del
vendedor; para lograr así un producto totalmente innovador, fresco y cómodo, que refleje la
esencia y personalidad de la empresa sin importar los cuerpos o edades de los trabajadores.
El producto que será solicitado con mayor frecuencia y en mayor cantidad son los
trajes completos para mujer (falda, blusa y chaqueta), por eso se ha determinado catalogarlo
como el producto principal de esta empresa. Con esta determinación, se pretende conseguir un
mayor nivel de ingresos en relación al resto de los productos. En un segundo plano quedarán
productos como: traje para hombre (pantalón, chaqueta y camisa), buzo corporativo, traje para
guardias, traje para obrero (jeans, polera y polerón), overol para operarios de fábrica, cotonas
y delantales, chaquetas y sweaters.
Así se llegó a la conclusión que no existen productos sustitutos que pongan en riesgo
la viabilidad del producto, pues el cliente se presenta ante la disyuntiva de uniformar o no a
sus empleados. De elegir hacerlo, la única opción fuera de la que ofrece el proyecto en
estudio, es la compra de vestuario en serie, a un menor costo, pero con una baja calidad y con
nulos atributos diferenciadores a modistos o a otras empresas como esta pero ubicadas en la
región Metropolitana.
En base a las apreciaciones, se sabe que según el tipo de proyecto, la inversión inicial
para su puesta en marcha, el rubro y la capacidad de satisfacción de la demanda solicitada, se
puede hacer algún tipo de proyección referente a la vida útil que tendrá el proyecto. Así pues,
es posible arriesgarse determinando que tendrá una vida aproximada de 5 años. Esta
estimación, tiene como objetivo efectuar una proyección de la demanda y de los precios
potenciales a cobrar, permitiendo así, establecer los ingresos futuros que producirá el
proyecto.
Este intervalo de tiempo fue fijado considerando que dentro de 5 años, el contexto
actual habrá variado en el mercado, ya que aunque la economía crece, no se puede asegurar
que el surgimiento de nuevas empresas (potenciales clientes) será el mismo que se vive hoy
en día. Por otra parte, podría darse que la economía siga creciendo, pero que aparezcan
nuevas empresas dedicadas al mismo rubro del vestuario corporativo, lo que colmaría el
mercado haciendo menos probable la consecución de márgenes de utilidad elevados.
Otro punto a considerar para la determinación de la vida útil fue la garantía con que
cuentan las maquinarias que serán instaladas en la planta de producción, las cuales
mayoritariamente tienen un tiempo de durabilidad promedio de 15 años, mantenimiento cada
12 meses y una garantía de un año, así pues considerando depreciación acelerada para cada
maquinaria se calculó a 5 años la vida útil de cada una.
Antes de establecer una ventaja competitiva es necesario aclarar de que se trata este
concepto. Se tomará como base la definición hecha por Michael Porter, el cual señala que en
el momento que una empresa se enfrenta a un mercado debe lidiar con las cinco fuerzas
definidas que son: poder de negociación de los clientes, poder de negociación de los
proveedores, amenaza de productos sustitutos, amenaza de nuevos competidores y rivalidad
entre los competidores existentes. Son las tres estrategias definidas por Porter que brindan un
éxito potencial, para permanecer en el mercado y destacar entre las empresas existentes.
Dichas estrategias son: diferenciación, liderazgo en costos y segmentación.
Por estas razones, es necesario un objetivo ambicioso para lograr permanecer en una
posición estable y sólida frente a los demás competidores, con lo cual se busca obtener una
ventaja competitiva que permita a la empresa, ser líder en lo que desempeña.
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• Aunque se busca de producir a un bajo costo, dentro de lo que sea posible, se desea
lograr una fuente de ventaja competitiva que faculte a este proyecto lograr el éxito. Acorde al
rubro, es factible conseguirlas a través de una destacada y superior capacidad de satisfacer al
cliente, específicamente en el aspecto de diferenciación del producto, donde un servicio de
excelente calidad será el factor detonante que hará al cliente preferir a la empresa por sobre al
resto de los competidores.
• Desarrollar en conjunto con los clientes los productos que darán satisfacción a sus
necesidades, para lo cual se contará con tecnología de punta, altos estándares de calidad,
personal idóneo y capacitado para la atención integral de los clientes y la más alta motivación
de servicio, para poder cumplir con los tiempos pactados con ellos.
Con respecto al mercado objetivo, el ideal sería abarcar las 6.075 empresas que existen
en la V Región (según datos de la CORFO). Sin embargo en los inicios del proyecto se apunta
a captar sólo las empresas pertenecientes a la industria de servicio e industria manufacturera,
ya que abarcan alrededor de 3.150 firmas, para luego continuar con la expansión al resto de
las empresas de la región. Se estima que en el futuro esta cifra, si bien experimentará un alza,
no sufrirá grandes variaciones, por lo cual se presume que se mantendrá constante en los
cinco años de vida útil del proyecto.
Grande
Mediana
Micro
Pequeña
Se han tomado en cuenta tres variables para segmentar a los futuros consumidores:
nivel de ingresos, distribución de las industrias a nivel regional y fuerza laboral de la
industria.
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El producto interno bruto, PIB, es el valor de los bienes y servicios finales producidos
en un país (o región) en un período determinado. Es el más importante de los indicadores
macroeconómicos usados y el con mayor nivel de agregación. El gráfico de la figura 3.2
señala las cifras oficiales del Banco Central de Chile para la región de Valparaíso,
correspondientes al año 2006. El sector económico que más aporta al PIB regional es el de la
industria manufacturera, los dos que le siguen en importancia son servicios personales y
transporte y comunicaciones.
De esta manera se puede inferir que las industrias que se debe tener como clientes, en
relación a ingresos percibidos y participación en el mercado, son justamente las que el
proyecto ha determinado: manufacturera y de servicios.
Figura 3.3 – Actividades económicas que tienen mayor fuerza laboral en la V Región.
Fuente: Chilecalifica.
En resumen, las personas a las que será enfocada la venta de productos serán
principalmente empresas con orientación al servicio y empresas manufactureras, ya que
poseen un mayor número de personal, ayudando así, a la disminución de costos en la
distribución.
Las formas de pago para los clientes, dependerá de su situación financiera, del tamaño
del pedido requerido y de las circunstancias que la empresa determine al momento de efectuar
una venta.
Cabe destacar que el producto es parte de los ítems básicos de una empresa que elige
uniformar a sus trabajadores, por esto presenta, en esos casos, un consumo constante y
frecuente. Por ello, según estimaciones de Asexma el mercado objetivo utiliza cerca del 5%
de su ingreso en la adquisición del producto. A través de la vida útil del proyecto se estima
que esta cifra se mantendrá relativamente estable, ya que si hubiera una variación importante
del ingreso, también la habría en el precio del producto, por lo que la relación se mantendría
constante.
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Entonces el producto ofrecido debe estar pensado para ser renovado más de una vez al
año, por lo que en el verano debe ser de telas más delgadas y colores mas vivos (siempre
ajustados a la imagen corporativa de la empresa), y en el invierno con telas mas gruesas y
resistentes al frío. Así mismo, las estaciones medias (otoño y primavera) deben presentar otro
tipo de prendas.
Debido a que se está trabajando con un producto que se comercializa tanto en un punto
de venta para micro - empresas que pretendan uniformar a sus empleados, como en grandes
empresas que serán visitadas por el cuerpo de vendedores, la comercialización de los
productos en este mercado es amplia y extendida.
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4 Análisis de la demanda
Al realizar una retrospección a través del tiempo, es posible percatarse que la demanda
referida a vestuario corporativo ha experimentado un crecimiento relativo, ello porque si bien
muchas empresas optan por liberar a sus trabajadores de vestir uniforme, muchas otras han
nacido bajo la premisa de diferenciarse en sus respectivas industrias o se ven en la obligación
de hacerlo por las tareas específicas que realizan. Es así, como en el caso de los demandantes
de empresas manufactureras, se ven en la obligación de proveer a sus operarios de la
vestimenta adecuada para el trabajo diario.
El grupo de empresas que no forman parte de los mencionados, vale decir compañías
con servicio en oficinas, representa el más alto número de potenciales clientes. Por esa razón
se designó al uniforme femenino como el producto principal de la empresa.
La Figura 4.1 muestra lo señalado anteriormente sobre el espectro del perfil de los
consumidores. Con respecto a éste es necesario señalar que el 21% del consumo de vestuario
para empresas se produce en el sector dedicado al trabajo de oficina, debido a la necesidad de
mostrar una imagen semejante entre los funcionarios, seguido por el sector manufacturero,
con un 13% por razones ya explicadas. En el otro extremo se ubican los consumidores nuevos
dedicados a los servicios, quienes representan el 18% del consumo total, ya que están recién
en una etapa de crecimiento. Con un 11% se encuentra el sector minero y, por su casi nulo
valor, no se incluyen los microempresarios que necesiten vestuario para sus negocios. El 37%
restante, está compuesto por empresas que no forman parte del mercado al que apunta nuestro
proyecto
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Un factor importante para definir los peaks de demanda pueden ser, las vísperas a los
cambios estacionales, los primeros tres meses del año (época donde se realiza un mayor
número de contrataciones), entre otros.
4.3 Estacionalidad
ComportamientodelaDemanda
s
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d
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c
li
o 3
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s
a 1
d 0
n
e
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P
Meses
De este modo, el precio al cual deberán guiarse los creadores de tal iniciativa, estará
dado por el precio que prevalece en el mercado del rubro. Tratando de estar levemente por
debajo para lograr un llamado de atención en los clientes potenciales.
21
Donde:
• Px/P: precio relativo del producto.
• I/P: ingreso real
• Ps/P: precio relativo de productos sustitutos.
Donde:
• a: constante.
• b: elasticidad precio.
• c: elasticidad ingreso.
• d: elasticidad cruzada de un bien o servicio sustituto.
Por lo anterior, es difícil determinar cual será el parámetro de la elasticidad precio que
predomine, pero suponiendo que no se producirán variaciones significativas en los niveles de
precios, podemos asumir que el comportamiento neto de los consumidores producirá una
elasticidad precio de la demanda con características de elasticidad inversa, es decir, la
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Existen diferentes formas para proyectar la demanda, las cuales pueden ser cualitativas
basadas en la experiencia, juicios y opiniones, y los métodos cuantitativos, basados en
fórmulas matemáticas. La proyección de la demanda será a largo plazo y con tendencia al
aumento en el futuro.
Ft+1 = α * Dt + (1 - α ) * Ft
Donde:
• Ft+1: es la proyección para el próximo período.
• Ft: es la proyección previamente hecha para el período actual.
• Dt: demanda actual en el presente período.
• α : constante de suavización.
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5 Análisis de la oferta
Se puede ver que a nivel regional no existen líderes en provisión de insumos para
confección de ropa, es por ello que la mayoría de los productores locales contactan a
empresas ubicadas en la región Metropolitana para abastecerse, tanto de maquinarias como de
insumos.
empresas o de aquellas empresas del rubro que no decida una buena estrategia para hacer
frente a esta amenaza, de seguro las llevará a cerrar.
Dentro de los proveedores de las materias primas se contabiliza: una fábrica textil que
suministre las telas. Aunque en un estudio posterior se verá la conveniencia de importar las
telas desde China.
El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. De estas cuatro variables, tanto
fortalezas como debilidades son internas de la organización, por lo que es posible actuar
directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades y amenazas son externas, por lo que en
general resulta muy difícil poder modificarlas.
5.4.1 Fortalezas
• La calidad de los productos que más que una fortaleza es una prioridad y compromiso
para superar las expectativas que los clientes esperan de nuestros productos.
• El personal que entra a laborar, se capacita y crece junto a la empresa, lo cual puede
desarrollar mayor lealtad.
5.4.2 Oportunidades
• Una gran oportunidad es la de reducir los costos que causan las importaciones de los
productos elaborados gracias al hecho de que se cuenta con el propio diseño y fabrica de
producción, lo que implica que los costos de importación sólo serán materia prima, los cuales
por peso y por mayoreo, resultan mucho más barato que los productos elaborados.
• Una oportunidad muy importante y ambiciosa a largo plazo es fungir como proveedor
de diferentes compañías del país mediante la importación de telas, especialmente orgánica, la
cual se hablará mucho en el futuro.
• Ser proveedor de otras tiendas del país, mediante la creación de una línea de productos
exclusivos para la venta empresarial, al ser diferente a la línea destinada a la distribución en
las tiendas, disminuye las probabilidades de fuerte competencia.
• En la región existe una amplia variedad de empresas, por lo tanto, la zona presenta
excelentes condiciones para el desarrollo del negocio. Además que esta población empresarial
se encuentra geográficamente concentrada y sumándole las vías de acceso que tiene la región
se permite una satisfactoria distribución de los productos. Permitiéndole así al cliente contar
con una comodidad y para la empresa una disminución en los costos de traslado.
5.4.3 Debilidades
• No cuenta con local propio para la fábrica, lo cual causa que el alquiler sea un poco
costoso, ya que para la diversidad de productos que tiene necesita un lugar de amplias
dimensiones.
• La mayor debilidad con la que cuenta este proyecto es tendrá que luchar contra la
empresas ya existentes para lograr un lugar de prestigio dentro de este mercado.
• La mayoría de la competencia usa una estrategia de bajos precios por lo que se puede
visualizar una constante lucha por el precio. Para lidiar con esto, la empresa se apoyara de un
buen programa de marketing.
5.4.4 Amenazas
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• Aparición de nuevas empresas regionales con ideas innovadoras en este rubro por lo
que se busca partir cuanto antes con los trabajos de manera que si surgieran nuevas empresas
competidoras este proyecto ya se encuentre consolidado y contando con una cartera de
clientes.
• Es posible que los primeros contratos con proveedores no sean satisfactorios, esto
llevará a tener que lidiar con este problema hasta encontrar al proveedor que se ajuste
perfectamente a los requerimientos de la empresa.
Estas empresas que representan la competencia trabajan bajo una estrategia de bajos
precios con lo cual este proyecto piensa enfrentar a la competencia con precios accesibles
pero con una excelente calidad de servicio con lo cual se logra una ventaja competitiva y
pueden ser desplazados. Además se quiere a través de esta estrategia captar las nuevas
organizaciones que nazcan durante los próximos 5 años
Este estudio no solo analizó a los competidores sino que también se preocupó de
estudiar a los competidores indirectos, esta investigación concluyó que los clientes al
momento de elegir un proveedor para el vestuario de sus trabajadores, tienen otras opciones
definidas tanto por los gustos y preferencias personales, hábitos e historial de la compañía;
aunque es la relación precio-calidad la que finalmente marca una real diferencia al tomar la
decisión de compra. Así que con todo lo mencionado se concluyo que no existen productos
sustitutos y que el cliente solo presenta la disyuntiva de uniformar a sus empleados o no
hacerlo. Las instituciones que decidan la opción de uniformar solo tienen dos opciones:
comprar vestuario en serie, a un menos costo, pero con una baja calidad y con nulos atributos
diferenciadores u optar por comprar lo que ofrece este proyecto.
27
Para la estimación de los precios se considerará los costos de las materias primas
adquiridas y el precio de referencia a nivel de mercado según el tipo de prenda.
Tras un análisis exhaustivo a diferentes empresas del rubro, se vio que la mayoría
fijaba sus precios tomando como referencia el precio de mercado ya que compartían una
misma estrategia de bajos precios. En el caso de este proyecto, que ocupa una estrategia de
diferenciación, se fijaron los precios según una fórmula que toma en cuenta las materias
primas, la fabricación y el precio del mercado; a continuación se muestra la fórmula utilizada:
Donde:
• Cmo: costo de mano de obra.
• Cmp: costo de materias primas.
• P: precio de mercado.
Producto Precio
Pantalón $10.160
70% lana
30% viscosa
Pantalón $4.990
100% poliéster
Blazer $15.100
70% lana
30% viscosa
Blazer $8.930
100% poliéster
Blusa $3.780
poliéster
Chaleco $4.280
100 % acrílica
Producto Precio
Pantalón $11.860
65% poliéster
35% rayón
Pantalón $11.010
60% poliéster
40% policron
Chaqueta $20.020
65% poliéster
35% rayón
Chaqueta $16.430
60% poliéster
40% policron
Camisa $3.720
65% poliéster
35% algodón
Sweater $10.280
100% acrílica
Producto Precio
Overol $4.020
Poliéster
Chaqueta $5.020
poliéster
Polera $3.110
Algodón
Como se explicó en el punto 4.4.1, las características del producto determinan que sea
más bien inelástico con respecto al precio, lo que indica la oportunidad de comenzar con una
introducción al mercado ofreciendo bajos precios, para de esta manera captar clientes que
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sean permanentes. Una vez que la empresa del proyecto este en etapa de crecimiento podrá
aumentar los precios a los nuevos clientes y mantenerles el precio a los clientes antiguos. De
esta manera se mantendrá conforme a los clientes que se encuentren retenidos y a la vez se
podrá trabajar con una mayor calidad en el producto.
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7 Comercialización
Este proyecto cuenta con una comercialización de sus productos basado en el sistema
de pedidos los cuales serán captados gracias a la exposición de los productos y una atención
directa de los clientes que se realizará en el punto de venta junto con el ofrecimiento y
promoción que llevaran a cabo los vendedores especializados al visitar las empresas de mayor
tamaño. Y de forma natural aparece el tercer tipo de comercialización que será una mera
combinación de los dos antes mencionados.
Se puede proyectar que el sistema de venta en local lograra captar el 23% de los
pedidos, mientras que mediante visitas a las empresas se alcanzara el 50% de las ventas y el
restante 27% será por la combinación de las dos estrategias. Estas proyecciones fueron
estimadas por las respuestas entregadas por los consumidores en la encuesta realizada (Ver
Anexo 1), los cuales valoraban de sobremanera la facilidad de información y entrega, por ser
una forma de facilitar una de las tareas de las tantas que tienen que realizar.
7.1 Promoción
• Con la creación de un nombre y logotipo creativo y vistoso, de manera que sea fácil
recordar a esta institución por parte de posibles nuevos clientes.
• Para facilitar la información de los clientes se hará mención en las paginas amarillas
del publiguía y se confeccionara una pagina Web a la cual se podrá acceder para averiguar
sobre las líneas de vestuario con que se cuenta, forma de trabajo, precios y manera de
contactarse.
7.2 Distribución
31
El proceso de comercialización pasa por varias etapas, partiendo con la llegada de los
insumos a la empresa productora hasta que se entrega el producto final al consumidor. Ver
Figura 7.1.
Empresas de
Empresa servicios
Bordadores
productora
Industria
Proveedor manufacturera
de insumos
Empresas mineras
Figura 7.1 - Flujo de comercialización desde los proveedores hasta el consumidor final.
Fuente: Elaboración propia.
A través del retiro directo por parte de los clientes por medio de la sala de ventas,
donde previamente se habían hecho los pedidos.
Por entrega directa a las dependencias del cliente por medio de los repartidores de la
empresa. Los cuales llevaran a cabo su trabajo al inicio con un vehículo arrendado, y luego
consolidada la empresa, esta contará con su propia flota de vehículos repartidores diesel.
7.3.1 Estrategias
32
• Aumentar las salas de ventas, para ello, se piensa comprar locales y talleres a
pequeños competidores. Esto permitirá disminuir la competencia y disminuir los costos ya
que estos locales ya vendrán acondicionados para realizar esta actividad.
8 Conclusión
Con los datos obtenidos del estudio de mercado se pudo constatar que esta región
cuenta con una población empresarial bastantes sustancial, los cuales están dispuesto a gastar
un porcentaje de sus ingresos en la adquisición de ropa corporativa de manera de tener una
imagen colectiva destacada frente a sus clientes.
La mayor debilidad que se debe considerar es la usual lucha que debe sobrellevar una
empresa en nacimiento con las instituciones ya arraigadas en el mercado para lograr un lugar
de prestigio dentro de este. Pero se quiere recordar que con la alta calidad servicios con la que
apuesta este proyecto, esta valla de ser nuevo será superada en un corto tiempo y se
convertirá en una gran empresa que se posicionará fuertemente.
Como conclusión se tiene que a pesar de lo antes mencionado, este proyecto presenta
altas posibilidades de éxito gracias a su diferenciación en la calidad del servicio y la gran
cantidad de clientes potenciales que se avecina con la expansión de la población empresarial
que se espera e la V región. Estas posibilidades de éxito se verán reafirmadas con los estudios
técnico y financiero posteriores.
34
Bibliografía
ANEXO
36
Encuesta
Nombre de la Empresa:.......................................................................................................
Como conocio a su
proveedor: ....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
En caso de que buscara por primera vez o quisiera cambiar de proveedor, enumere del 1 al 8
por orden de mayor a menor importancia, las caracteristicas que desea encontrar en el
producto:
...... Precio
...... Calidad
...... Formas de Pago
...... Modelos Flexibles
...... Experiencia en el Rubro
...... Con despachos a la empresa
...... Facilidad de Informacion
...... Preferencias Personales
...... Otros, cuales.................................................................................................................
En caso de no querer recurrir a uniformar a sus trabajadores para dar una mejor imagen a sus
clientes, que opcion tomaria, en lo que respecta a imagen corporativa:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................