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29 avril 2009
OBJECTIF ET METHODOLOGIE DE LA MISSION
!! L’objectif qui nous a été fixé pour cette étude était de donner à la DGACPT les moyens
d’assurer sa mission d’information sur le marché des télécommunications afin de
favoriser le développement de ce secteur clé de l’économie nationale dans la
perspective de :
!! Disposer des données sur le marché permettant de fixer les objectifs de régulation;
!! Fournir aux acteurs les éléments d’appréciation du marché et de son potentiel.
!! Nous devions :
!! Collecter les informations quantitatives et qualitatives nécessaires à l’observatoire
!! Analyser la situation actuelle
!! Identifier et quantifier les freins au développement des marchés du secteur des
télécommunications au Congo
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Note préalable: LES DIFFICULTES DE LA COLLECTE
!! Bien que le projet d’observatoire du marché des télécommunication ait été accueilli très
favorablement par la grande majorité des acteurs, et que nous ayons généralement été
forts bien reçus par les acteurs
!! La collecte d’informations quantitatives tant auprès des opérateurs que des FAI s’est
avérée difficile,
•! La collecte aurait du être terminée dans les 3 premières semaines,
•! La suite étant consacrée aux entretiens et à l’analyse
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Plan
!! Vue d’ensemble
!! Le fixe
!! Les Mobiles
!! L’Interconnexion
!! Les capacités
!! La revente de carte
!! Téléboutiques et Cybercafés
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2 280 000 LIGNES ET SIM
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NOMBRE DE CLIENTS
Nombre de Clients
2500 000
1 500 000
2280 000
2000 000
1600 000
1500 000
1143 000
1000 000
500 000
0
Annoncés Si 30% de double SIM Si 50% de double SIM
Nombre de Clients
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LE MARCHÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
4500 000
3500 000
3000 000
2500 000
2000 000
1500 000
1500 000
1000 000
500 000
15 000
0
Population avec un téléphone avec un accès Internet
!! Il reste encore du chemin à parcourir pour hisser les 2 autres couleurs de l’étendard
national !
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LE MOBILE SUPPLANTE LE FIXE MARGINALISÉ
Voix Internet
1%
13%
99% 87%
Fixe Mobile
Fixe Mobile
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PÉNÉTRATION = PEUT MIEUX FAIRE
Gabon Congo
Population 1 400 000 3 900 000
CA secteur 165 Mrd FCFA 188 Mrd FCFA
Nombre d'utilisateurs 1 036 000 1 500 000
!! Données
!! Congo 2008
!! Gabon 2007
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PNB PAR HABITANT ET TELEDENSITE
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UN TAUX DE COUVERTURE AMELIORABLE
!! Le taux de couverture maximum des réseaux mobiles annoncé par les opérateurs est de
!! 85% de la population
!! L’opérateur ZAIN est celui qui assure cette couverture, la plus étendue des réseaux
mobiles. Par ailleurs en terme de BTS déployées, les écarts restent significatifs
!! N°1 Zain avec 786 villes couvertes 452 BTS à travers le pays
!! Le taux de couverture maximum des réseaux mobiles annoncé par les opérateurs est de
!! 85% de la population
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CHIFFRE D’AFFAIRE DU SECTEUR
183 Milliards
200000000 000 FCFA
98%
180000000 000 FCFA
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Plan
!! Vue d’ensemble
!! Le fixe
!! Les Mobiles
!! L’Interconnexion
!! Les capacités
!! La revente de carte
!! Téléboutiques et Cybercafés
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TELEDENSITE COMPAREE - 2008
Avec une Télédensité fixe de 0,23%, le Congo est en-dessous de la moyenne régionale.
Les lignes résidentielles représentent 28,5% du parc et les « points phone » 40%
Les administrations publiques se partagent le reste du parc avec les entreprises privées qui se tournent
toutefois de plus en plus vers les mobiles, y compris pour assurer leurs lignes de bureau).
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16 burkina
14 cameroun
12 Côte d'Ivoire
10 Congo
8 Gabon
6 Guinée
4 Mali
2 Niger
0 Sénégal
pour 100 habitants
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Plan
!! Vue d’ensemble
!! Le fixe
!! Les Mobiles
!! L’Interconnexion
!! Les capacités
!! La revente de carte
!! Téléboutiques et Cybercafés
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LES MOBILES
!! Pénétration
!! Tarification
!! Usages
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TELEDENSITE MOBILE
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CROISSANCE DE LA TELEDENSITE MOBILE
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ARPU MARS 2009 > ARPU MOYEN AFRICAIN 2006
Gabon - 2007
Côte d'Ivoire
Niger
Togo
Burkina
Moyenne Afrique 2006
Bénin
Bénin Burkina
Côte d'Ivoire
Gabon - 2007
Moyenne Afrique 2006
Congo - mars 2009
Togo
Niger
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ARPU
!! Très forte baisse de l’ARPU: divisé par 2 entre 2007 et 2009, en raison principalement de
l’accroissement de la concurrence tarifaire lors de l’arrivée de Warid.
!! Zain est l’opérateur dont l’ARPU résiste le mieux.
!! L’ARPU de MTN a rapidement baissé quelques mois après l’introduction de l’offre MTN zone
et de promotions on-net très agressives.
!! La baisse des tarifs ne s’accompagne pas d’une augmentation significative du nombre
d’utilisateurs, ni d’une augmentation proportionnelle des consommations des abonnés
existants.
14000
12000
10000
8000 ARPU (FCFA)
6000
4000 Nombre de lignes
2000 000)
0
2007 2008 2009
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REVENU MOYEN PAR UTILISATEUR = ARPU MOYEN
ARPU
14 000 FCFA
13 024 FCFA
12 000 FCFA
9 926 FCFA
10 000 FCFA
9 303 FCFA
8 000 FCFA
6 538 FCFA
6 000 FCFA
4 000 FCFA
2 000 FCFA
0 FCFA
Si une seule SIM Si 30% de double SIM Si 33% de double SIM Si 50% de double SIM
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DES TARIFS PUBLICS QUI NE REFLETENT PAS LA
REALITE DES PRATIQUES PROPOSÉS SUR LE TERRAIN
Toutes Toutes
5 FCFA/sec heures pleines destinations destinations
2 FCFA/sec 2 FCFA/sec
2 FCFA/sec heures creuses
MTN Zone -
vers autres vers
145 FCFA/min 0,12 FCFA/sec super heure 89 FCFA/min
réseaux l'International
creuse
!! En apparence les offres tarifaires des trois opérateurs sont peu différenciées et peu
diversifiées. Elles ne justifient pas le très grand nombre de double ou triple SIM
!! Dans la réalité, les opérateurs se battent avec des promotions de double crédits, des
remises de 10 à 30% voir plus et des tarifs spéciaux pour les appels « on-net »
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COUT D’UNE COMMUNICATION MOBILE RAPPORTEE AU PNB
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UN MARCHE DOMINE PAR LE PRE-PAID MOBILE
!! Sur la base des données de Zain et de MTN, les abonnés post-paid ne représentent que
0,3% du parc total des abonnés
parc d'abonnés
postpaid
prepaid
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UN MARCHE FOCALISE SUR LA VOIX
!! 98% du chiffre d’affaire des clients finaux mobiles est réalisé sur le seul produit des
communications vocales
!! Les opérateurs interrogés estiment que les services en dehors de la voix ne rencontrent
pas de marché au Congo.
!! A contrario les opérateurs communiquent peu sur ces produits
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TARIFS DES SMS SERAIENT ILS TROP ÉLEVÉS?
!! Dans tous les pays, les SMS sont généralement moins perçus comme étant moins chers
que les communications vocales, même courtes, donc adoptés massivement par les
jeunes et les populations à faible revenus
!! Au Congo, les prix des communications voix sont à 2 FCFA/seconde,
!! et même moins lors des promotions
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AILLEURS LES SMS SONT ADOPTÉS PAR LES JEUNES ET
LES POPULATIONS A FAIBLES REVENUS
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PENETRATION MOBILE ET USAGE INTERNET 1990-2007
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Plan
!! Vue d’ensemble
!! Le fixe
!! Les Mobiles
!! L’Interconnexion
!! Les capacités
!! La revente de carte
!! Téléboutiques et Cybercafés
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PRINCIPAUX PROBLEMES SUR L’INTERCONNEXION
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TARIF D’INTERCONNEXION ELEVE
Tarifs 2008
120
100
RDC
80 Congo
Gabon
60
Cote d'Ivoire
40 Mali
Uganda
20
Sénégal mob
0 Afrique du Sud
RDC Congo Gabon Cote Mali Uganda Sénégal Afrique
d'Ivoire mob du Sud
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TARIF D’INTERCONNEXION NATIONAL TROP ÉLEVÉ
!! Le tarif d’interconnexion est le prix qu’un opérateur paye à un autre opérateur pour
terminer du trafic sur le réseau de cet opérateur.
!! Le tarif d’interconnexion doit être orienté vers les coûts, du moins pour les opérateurs
dominants
!! Plus le tarif d’interconnexion est élevé, moins il est facile pour un opérateur de
proposer un un bon prix, vers le réseau de destination, sauf à vendre à perte
(dumping)
!! Les tarifs d’interconnexion élevés pénalisent principalement les nouveaux entrants et
au-delà la dynamique concurrentielle du marché
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TARIF D’INTERCONNEXION NATIONAL TROP ÉLEVÉ
!! Les tarifs on-net que certains opérateurs proposent sont en dessous des tarifs
d’interconnexion
!! Les autres opérateurs ne peuvent pas proposer des tarifs similaires à leurs clients
!! Les tarifs actuels sont donc érigés en barrière et constituent un frein non justifiable
développement de la concurrence
75 FCFA
Opérateur A Opérateur B
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TARIF D’INTERCONNEXION ET INTERNATIONAL
!! L’argument majeur avancé généralement par les opérateurs pour justifier le maintien de
tarifs d’interconnexion élevés est la protection des revenus du trafic international
!! La politique actuelle des opérateurs qui vendent la terminaison du trafic international
sur leurs réseaux à des tarifs inférieurs au prix de l’interconnexion nationale, prouve
qu’il n’en est rien
40 à 50 FCFA > 75 FCFA
!! Dans de nombreux pays émergeants, une surtaxe est appliquée au trafic international
entrant, car c’est une façon de faire entrer des devises dont le pays a besoin pour son
développement.
!! La récente décision du gouvernement « Arrêté 1278 du 12 mars 2009 » qui souhaite
régénérer des revenus du trafic international entrant va dans ce sens:
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Plan
!! Vue d’ensemble
!! Le fixe
!! Les Mobiles
!! L’Interconnexion
!! Les capacités
!! La revente de carte
!! Téléboutiques et Cybercafés
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INTERNET
!! En février 2009 le Congo compte 0,039 abonnés Internet pour cent habitants, soit
une très faible progression depuis 2008. Le pays reste très en dessous de la moyenne
Africaine.
!! Les acteurs de BLR n’arrivent pas à le développer et à trouver leur place sur le marché
face aux entreprises qui déploient elles-mêmes leurs propres réseaux
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INTERNET
!! N°1 OFIS
!! N°2 A-Link
14%
!! N°3 DRTVnet
!! N°4 AMC Telecom 14%
54%
18%
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FAI – FOURNISSEURS D’ACCÈS INTERNET
!! Les ISP ne sont pas interconnectés entre eux (pas de points d’échanges)
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PRINCIPAUX PROBLÈMES RENCONTRÉS PAR LES FAI
!! Energie instable
!! A Pointe Noire les installations peuvent fonctionner jusqu’à 4 jours par semaine grâce
au Générateur
!! A Pointe Noire comme à Brazzaville, de nombreux clients résilient le service car ils ne
peuvent en profiter du fait des délestages/coupures qui les affectent
!! La majeure partie des FAI n’ont pas de stock de CPE permettant de connecter les
clients
!! Forcés à économiser sur la bande passante international
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PRINCIPAUX PROBLÈMES RENCONTRÉS PAR LES FAI
!! Marché potentiel adressable à terme selon les FAI 20 000 points de connexion
!! Brouillages et d’interférences
!! Principalement à Brazzaville
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PRINCIPAUX PROBLÈMES RENCONTRÉS PAR LES FAI
•! Toutes les communications entre réseaux congolais passent par l’Europe ou les
USA
•! Signal parcourt au moins 144 000 km au lieu de quelques centaines de mètres
•! Les congolais se lamentent, les opérateurs satellite se réjouissent!
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VERS UNE MORT ANNONCÉE
FAI
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SAUVER LES FAI
!! Le Congo a besoin que le déploiement des NTIC s’accélère. Sauver les FAI passera
nécessairement par une remise à plat de la stratégie Internet dans le pays.
!! Il n’est plus possible de différencier les services voix et donnée, les fréquences pour la
voix et celles pour les données…
•! La distinction des rôles entre la DNT et la DGACPT n’est pas « tenable »
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Plan
!! Vue d’ensemble
!! Le fixe
!! Les Mobiles
!! L’Interconnexion
!! Les capacités
!! La revente de carte
!! Téléboutiques et Cybercafés
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UN HANDICAP DE TAILLE LA TRANSMISSION
!! Tous les acteurs rencontrés, sans exception, se sont plaints des transmissions satellite:
!! Coût élevé
!! La majeure partie des transmissions nationales se font via faisceaux hertzien ou satellite
!! Même pour relier Brazzaville et Pointe, certains acteurs qui n’arrivent pas à avoir
accès au lien FH, sont obligés de passer via satellite
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LA FIBRE OPTIQUE – WACS FIN 2011 A POINTE NOIRE
ET BRAZZAVILLE? ET LE RESTE DU PAYS?
!! WACS - West AfricaCable System
!! 3.84 Terabit/s allant d’Afrique du Sud au Royaume Uni, via
•! Namibie, Angola, RDC, Congo, Cameroun, Nigeria, Togo, Ghana, Côte d’Ivoire,
Cap Vert, Les Canaries et le Portugal
!! Atterrira à Pointe Noire fin 2011
!! Pourquoi ne pas profiter des travaux d’infrastructure actuels pour poser la fibre
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Plan
!! Vue d’ensemble
!! Le fixe
!! Les Mobiles
!! L’Interconnexion
!! Les capacités
!! La revente de cartes
!! Téléboutiques et Cybercafés
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DES RESEAUX DE DISTRIBUTIONS “OUTSOURCES”
!! Le réseau des agences des opérateurs reste
très limité
!! Les opérateurs ont recours à des grossistes qui
eux-mêmes s’appuient sur des distributeurs
!! Certains distributeurs revendent à
d’autres distributeurs plus petits
!! Les grossistes sont sous contrat exclusif de
chaque opérateur mobile. Toutefois cette
exclusivité n’est en général qu’une façade. Les
distributeurs vendent pour les trois opérateurs
mobiles, les grossistes ont plusieurs filiales
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Plan
!! Vue d’ensemble
!! Le fixe
!! Les Mobiles
!! L’Interconnexion
!! Les capacités
!! La revente de carte
!! Téléboutiques et Cybercafés
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LES USAGES COLLECTIFS MENACES
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LES CYBERCAFES EN GRANDE DIFFICULTE
Sur les 15 cybercafés sondés, la moyenne de leur chiffre d’affaires mensuel est de
675 700FCFA avec des pics de 2 600 000FCFA contre 65 000FCFA.
Pour la plupart des responsables des Cybercafés, ces recettes ne
permettent pas de couvrir l’ensemble des charges.
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CYBER CONGO PHARMACIE
Plutôt
Fermé
Activité en
cessation
Parc: 10 PC immobilisé depuis un
Bande passante: 528 à 600 000 FCFA par mois
Changement de FAI à 3 reprise sans satisfaction : Alink-AMC-GBS
an et demie
Malgré l’effort de renouvellement du parc d’ordinateur, l’instabilité
de la connexion ne permettait plus de conserver la clientèle;
la fermeture était donc une contrainte.
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Plan
!! Vue d’ensemble
!! Le fixe
!! Les Mobiles
!! L’Interconnexion
!! Les capacités
!! La revente de carte
!! Conclusion
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LES EVOLUTIONS ANTICIPEES
!! La croissance du marché continuera à être tirée par les mobiles dans les années à venir, étant donné :
!! La pyramide des âges et l’arrivée des 15 – 18 ans d’aujourd’hui dans la vie active
!! La baisse anticipée des tarifs
!! Le développement des offres mobiles dans les accès internet
!! Malgré un taux de pénétration « réel » inférieur à 50%, le marché des télécommunications donne des
signes de saturation: stagnation des parcs, mais aussi faible croissance des volumes de
communication, malgré des baisses tarifaires importantes consenties en 2008.
!! Il y a donc un potentiel de baisse encore important et les ARPU vont continuer à baisser de façon
significative, à condition toutefois que la concurrence s’exprime pleinement (risque d’ententes tacites)
et soit stimulée (notamment par la baisse des tarifs d’interconnexion nationale).
!! Le développement des parcs fixe reste un challenge.
!! La situation actuelle de l’opérateur fixe augure mal d’un tournant positif qui ne peut venir que du
développement d’offres alternatives et éventuellement de la privatisation de l’opérateur
!! Le véritable challenge du pays réside dans le développement d’Internet, et plus particulièrement de
l’internet haut débit (offres ADSL, WiMAX pour le fixe, mais aussi 3G, WCDMA, 4G, LTE pour le mobile.
!! L’accès aux infrastructures (notamment câbles sous-marins) et l’interconnexion des acteurs data sont
des goulets d’étranglement majeurs.
!! Une nouvelle loi mettant en place les moyens d’une régulation effective du secteur est primordiale
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LA MISE EN PLACE DE L’OBSERVATOIRE
!! Les résultats présentés aujourd’hui seront mis en ligne sur le site web de la DGACPT
!! L’Observatoire des marchés devra vivre au-delà de cette première étude. Des grilles de collecte ont été
préparées pour le suivi par la DGACPT et la mise à disposition de tous des informations consolidées de
base sur le marché.
!! Une collecte trimestrielle simplifiée
!! Une collecte annuelle approfondie
!! Nous espérons que la démarche sera ainsi mieux comprise et qu’elle permettra de faciliter le travail de
la régulation que l’ensemble des acteurs rencontrés réclame.
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION
QUESTIONS
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Antoine Barba
Associé
T: +33 6 07 72 36 89
antoine.barba@clarity.fr
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