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2017-I
I. DEDICATORIA
3.1.- PRODUCTO
Valor nutricional
Los valores nutritivos de los helados pueden presentar los siguientes valores
promedio: (Di Bartolo, 2005):
Según su textura
Los helados se pueden clasificar en cuatro tipos: helados de crema, helados de
leche, sorbete y helados de agua (Comerciales, 1975).
Existen dos tipos de helado generales entre los que podemos diferenciar los
helados de crema y los helados de Hielo, dentro de los helados de crema se
puede encontrar a los helados de crema, helados de leche y sorbete, se les
llama así debido a que ambos tienen como componente principal la leche y
tienen la misma textura. Al helado de agua lo nombraremos helados de hielo,
ya que tiene una textura más dura.
Para resumir las diferencias entre los helados industriales y artesanales ha sido
creado un cuadro que permita leer con mayor facilidad dichas diferencias Cabe
resaltar que lo primero que se viene a la mente con esta clasificación es el
modo de preparación, además el sabor y la textura de los diversos tipos de
helados, en la siguiente tabla se encuentra una recopilación de las principales
diferencias entre Helados Artesanales y Helados Industriales.
Es imperativo que el enfriado del helado sea rápido para así prevenir el
mencionado crecimiento bacteriológico y evitar que la mezcla se vuelva
excesivamente viscosa.
“D’Onofrio, desde hace dos años, enfoca todas sus innovaciones en marcas
prioritarias del negocio. Además, ya no es solo traer nuevos sabores, sino
explorar nuevas tecnologías entregando así productos de alta calidad con los
valores nutricionales necesarios y desarrollar conceptos más atractivos para el
consumidor”, concluyó el ejecutivo.
Los nuevos gustos y sabores han permitido que en los últimos cinco
años, el número de heladerías en el Perú haya pasado de 470 en el
2007 a 811 al cierre del 2012, lo que representó un crecimiento de
72.6%, de acuerdo a un estudio realizado por Euro monitor International.
En términos de valorización, Euro monitor señaló que mientras el
mercado de helados en el Perú movía US$ 39.7 millones en el 2007,
logró incrementarse a US$ 83.7 millones al cierre del 2012. Ello
demostró un alza de 110.8%. En sus proyecciones al 2017, la firma
espera que el sector se valorice en US$ 129.4 millones, lo que
significaría un crecimiento de 54.6%.
El estudio de Euro monitor también reflejó que el gasto per cápita de
helados en el Perú se encuentra en US$ 2.8, mientras que en la región
Latinoamericana está en US$ 4.
IV.- SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR
Por otro lado, el mercado de helados por ser tan amplio permite analizar las
variaciones en su oferta y demanda originada por los factores que la afectan a
cada una.
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
U.S.A.
Grecia
Italia
Chile
México
Dinamarca
Alemania
Hong Kong
Francia
Costa Rica
Sur Africa
Australia
Austria
España
Bélgica
Canadá
Taiwán
Ecuador
Japón
Uruguay
Portugal
Fuente: The Latest Scoop, 2008 Edition, Int Dairy Foods Assn.
Elaboración: Propia
El consumo de hela dos genera un gran ingreso para las empresas, debido a
que es un producto bastante consumido, sobre todo en temporada de verano y
primavera.
Elaboración: Propia
El bajo consumo de helados en el Perú tiene una estrecha relación con los
mitos que existen sobre él. "Tanto es así que el 70% de la facturación de
creencias que impiden que se consuma helados durante todo el año. Se dice
que el helado irrita la garganta. Esto no es cierto, más bien ayuda a aliviar el
dolor y la inflamación en boca y garganta. El helado no produce gripe, es rico
en proteínas de alta calidad; tiene calcio, fósforo y vitaminas A, B2 Y B12.
No existe certeza acerca del lugar de origen de los helados, ya que hay
quienes sostienen que los mismos provienen de China, otros ubican su
nacimiento en Grecia y algunos en Egipto. No obstante ello, existe cierto
consenso acerca de que su aparición data de aproximadamente tres mil años.
Una de las familias italianas más tradicionales del Perú, los D’onofrio o
Donofrio como se les conoce también, llegaron a construir un verdadero
imperio comercial en tierras peruanas, comenzando de una simple carretilla
que les abrió las puertas del éxito.
Venta en carretillas
Venta en heladerías
Venta en autoservicio o bodegas
CUADRO N° 4: Producción nacional de helados por litro
Elaboración: Propia
EMPRESAS FIRMA
D'Onofrio NESTLE
Ártika INVERSIONES ARTICA (Hnos. Mejía)
Otros… Aruba
Vane Vane
Saboratti
Sunny
Helados de Lara Gelatería
Helados Huascarán
Helados Billy
Ice pop
Fuente:
Elaboración: propia
4.2.1.1.- Diferenciación de los Productos:
La diferenciación de producto es una estrategia de marketing basada en crear
una percepción de producto por parte del consumidor que lo diferencie
claramente de los de la competencia.
Las distintas empresas en el Perú como: D’Onofrio, Ártica, Vane Vane, entre
otros, diferencian sus productos por:
a) Presentación
b) Sabores
c) Disponibilidad
d) tecnología
e) Precio
4.2.2. GRADO DE CONCENTRACIÓN
5938
13%
12%
75%
Elaboración: Propia
4.3.-EXPORTACIONES
Demanda del mercado estadounidense alcanzó US$461,087 entre enero y
noviembre del 2012. Aunque el monto representa una caída de 36% respecto
al mismo periodo del 2011, exportadores apuestan por la diversificación de
productos, aseguró ADEX.
Los helados peruanos, en el rubro de productos no tradicionales, llegaron a un
total de cinco países entre enero y noviembre del año pasado, pero
fue Estados Unidos el que concentró el 97% del total, informó la Asociación de
Exportadores (ADEX).
De acuerdo con el Sistema de Información ADEX DATATRADE, el país
norteamericano lo importó por US$ 445,962, aunque ese monto evidencia una
caída de 36% en relación al periodo enero-noviembre del 2011, cuando el
monto ascendió a US$ 715,992.
La caída de la demanda de helados en EE.UU. tuvo un impacto directo en las
exportaciones totales que ascendieron a US$461,087 y que se contrajeron en
36%, situación que no desanima a los empresarios del rubro, quienes siguen
apostando por la diversificación de productos.
4.3.1.- Distribución
Si bien el 95% de los envíos corresponde a los helados de crema de diversos
sabores, incluidos de los de chocolate, empresas como Productos Extragel y
Universal S.A.C. (Peusac) –Universal por su nombre comercial- exporta helado
en polvo en sobres de 100 gramos, de una diversidad de sabores como
guanábana, lúcuma y maracuyá.
De enero a noviembre del 2012, los helados peruanos llegaron a EE.UU. (US$
445,962), Antillas Holandesas (US$ 14,552), Australia, Canadá y Francia,
mientras que en el similar periodo del 2011, estos productos fueron enviados a
siete destinos.
ADEX añadió en base a cifras del ADEX DATA TRADE que Estados Unidos
lidera el ranking de países destinos de helados peruanos al registrar compras
de valor de US$ 185 mil 517, representando de esta manera el 64% del total de
las exportaciones. Le sigue República Dominicana que sus adquisiciones
ascendieron a US$ 88 mil 100, concentrando el 30%, estos destinos en su
conjunto centralizaron el 94% del total.
Otros países fueron Bolivia con importes del valor de US$ 12 mil 813,
concentrando el 4% del íntegro de las exportaciones, Aguas Internacionales (lo
que se consume en Alta Mar) con US$ 2 mil 553 (1%) y México con 1 mil 060.
Entre los países con montos mínimos en sus compras de helado figuran,
Panamá, Chile, Suiza y Francia.
También se registran con montos mínimos las empresas, “Max Oil E.I.R.L.”,
“Takehara S.A.”, “Corporación Marítima Apollo S.R.Ltda”, “Rasan S.A.” y
“Reinas del Pacífico S.A.C.”, entre otras.
Según cifras de la Asociación de Exportadores (ADEX), entre enero y
noviembre de 2012 las ventas al exterior sumaron US$445 mil.
En los últimos cinco años, el comercio entre Italia y el Perú creció anualmente en
un 14,6%. En 2013 Italia fue el décimo mercado a nivel mundial y el tercero de la
Unión Europea en recibir las exportaciones peruanas. Especial dinamismo
mostraron las exportaciones de cacao orgánico, las mismas que evidenciaron un
crecimiento de un 43,8% en 2013, como resultado de una mayor demanda italiana
de productos bio.
4.4.- IMPORTACIONES
P0 A B P1
D1 D2 D2 D3
0 Q1 Q2 0 Q2 Q3
CANTIDAD( CANTIDAD(
unidades/mes) unidades/mes)
Supuestos
precio
o Si el precio de la marca "x" aumenta, su cantidad demandada también
aumenta, pero analizando el mercado de helados y colocándolo como
un bien sustituto, la demanda de la marca "y", aumentará.
o Si el Perú se encuentra en una estación de verano, la demanda de
helados aumentará.
disminución de la demanda
El mercado de helados mueve cada vez más dinero y nuevos jugadores entran
a competir.
D'Onofrio (nestle)
Ártika
Vane Vane
Saboratti
Sunny
Helados de Lara Gelatería
Helados Huascarán
Helados Billy
Ice pop
Firmas en el mercado peruano de helado
“La marca es una sola, pero son razones sociales diferentes en cada
una de las cuatro fábricas que hay en el país”, aclara Mejía.
PRECIO
PRECIO (soles/unidad)
(soles/unidad)
Ox Ox Ox Ox
x A B
D1 D2 D2 D3
Q1 Q2 0 Q2 Q3
CANTIDAD(
CANTIDAD( unidades/mes) unidades/mes)
aumento de la oferta:
a. Mayor disponibilidad de recursos; es decir, la empresa de helados
cuenta con trabajo, recursos y capital suficientes como lo es el caso
de D'Onofrio; propiciará incremento de la oferta.
b. La tecnología para producir helados es más eficiente. Por ejemplo las
empresas productoras de helado han adquirido una máquina que
preserva, refrigera y almacena toda la producción por más de un año.
c. Si el precio de las frutas, leche, azúcar, etc., disminuye, la oferta
aumentará; es decir, los vendedores (ofertantes) desean y pueden
vender más helados.
d. Si el estado disminuye los impuestos y propaga un subsidio esto
origina un aumento de la oferta.
e. Si la competencia disminuye, aumenta la oferta. Pongamos el caso de
D'Onofrio. Si Lamborgini desaparece, D'Onofrio abastecerá a todo el
mercado.
disminución de la oferta:
a. Menor disponibilidad de recursos; es decir, la empresa de helados
cuenta con trabajo, recursos y capital en mínimo; esto propiciará
disminución de la oferta.
b. La tecnología para producir helados se vuelve deficiente. Por ejemplo,
pensar que alguna empresa de helados refrigere sus productos en
una congeladora simple, esto producirá una disminución de la oferta.
c. Si el precio de las frutas, leche, azúcar, etc., aumenta, la oferta
disminuirá; es decir, los vendedores de helados no quieren ni pueden
vender más.
d. Si el estado aplica un impuesto indirecto es considerado como un
incremento en los costos y, en consecuencia, la oferta disminuye.
e. Si la competencia aumenta; es decir, aparece una nueva empresa de
helados en el mercado, esto ocasionará una disminución de la oferta
ya que tendrán que competir por el posicionamiento en el mercado.
f.
Para fabricar tus propios productos no hace falta que tengas experiencia, basta
algún curso preparatorio. La inversión necesaria oscilará entre 150.250 y
210.350 euros, según distintos factores: desde la ubicación y dimensión del
local hasta si la maquinaria es de primera o segunda mano. Necesitarás un
establecimiento al público de 40-50 m2, y otros 70-80 m2 para el obrador, una
cámara de congelación y almacén para las materias primas, envases, etc.
Por otra parte, los helados están dejando de ser un producto estacional. Cada
vez son más los negocios que aguantan un mayor número de meses o no
cierran en todo el año. La heladería tradicional compagina con mayor
frecuencia la venta de su producto estrella con otro tipo de artículos
complementarios para incrementar la rentabilidad anual y servir de apoyo de
venta en los meses en los que se venden menos helados.
5.5.- RESTRICCIONES
Economías de escala
Esta barrera suele ser muy alta en aquellos sectores caracterizados por
un empleo intensivo de cápital como podrían ser las refinerías. En el
caso de la industria heladera, esta barrera está también bastante
presente, dadas las grandes cadenas de producción que cada empresa
del sector lleva a cabo para ofrecer al consumidor un precio competitivo.
Esto va unido necesariamente a la necesidad de invertir grandes sumas
de recursos financieros para poder competir, lo cual puede impedir la
entrada de nuevos competidores. Bien es cierto que aunque en el sector
heladero se de esta economía de escala, el acceso a la materia prima y
la tecnología necesaria no suponen grandes obstáculos para entrar. En
cuanto a la industria que nos ocupa, nos encontramos en un sector
donde los productos que ofrecen las distintas empresas están bastante
diferenciados, de manera que los actores establecidos tienen la ventaja
del reconocimiento de la marca y de la fidelidad de sus clientes. De esta
forma, es bastante común ver cómo los consumidores prefieren comprar
su helado en un puesto o en otro dependiendo de en cuál tengan su
marca favorita. Los productos diferenciados gozan del gran beneficio de
incorporar características independientes del precio que son atractivas
para los consumidores (como, por ejemplo, un diseño exclusivo) y que
justifican un precio más alto a ojos de los consumidores, y dan como
consecuencia márgenes más altos para el proveedor. En sectores como
el heladero, donde los productos estén altamente diferenciados, los
nuevos concurrentes encuentran dos obstáculos principales: adquirir
nuevos clientes y conseguir su fidelidad.
REQUISITOS DE CÁPITAL
En cuanto a la especialización de los activos, este sector cuenta con
tecnología, maquinaria y equipamiento específicos para la fabricación de
helados, pero, aun así, no se trata de una industria que requiera activos
muy especializados, pues la mayoría de ellos podría ser utilizado para
producir otro producto, podría ser convertido a otros usos si la iniciativa
fracasa, o vendido.
EXPERIENCIA
Por último, el temor a las reacciones de las empresas ya establecidas
ante un nuevo competidor constituye normalmente una buena razón
para no entrar en el sector. En el caso que nos ocupa, las empresas
establecidas tienen recursos suficientes para hacer frente a
prácticamente cualquier empresa que quiera irrumpir, mediante, por
ejemplo, una bajada de sus precios, o un aumento de la publicidad y
promoción para defender su puesto.
1. http://www.elcomercio.com.pe/EdicionImpresa/Html/2007-05-
05/imEcEconomia0717827.html
2. http://cms.rpp.com.pe/portada/agenda_empresarial/59013_1.php
3. http://www.synergos.biz/files/Apuntes_sobre_el_Mercado_de_los_Helados.p
df
4. http://nuevaagenda.com/indice/2005/01/principales-titulares_14.html
5. http://www.emprendedoresnews.com/notaR/mercado_de_helados-4749-
12.html
6. http://peru.com/finanzas/idocs2/2004/12/3/DetalleDocumento_177981.asp
7. http://www.monografias.com/trabajos58/mercado-helados-peru/mercado-
helados-peru2.shtml#ixzz4oknnWnz7