Universidad Central del Ecuador

Facultad de Ciencias Económicas

Ingeniería en Finanzas

Materia: Planificación Estratégica

Prof.: Eco. Lenin Tobar
Tema: Plan Estratégico de la Importadora
RECALFRENO
Integrantes:
Allauca Katherine
Briceño Jessica
Quinga Mónica
Velásquez Michel
Aula: 34
OBJETIVOS

Objetivo General
Diseñar la propuesta de un plan estratégico para Importadora RECALFRENO llevando a la práctica
los conocimientos adquiridos en la materia de Planificación Estratégica.

Objetivos Específicos
 Realizar la caracterización y el diagnóstico de la situación actual de Importadora
RECALFRENO, construyendo los lineamientos básicos que contribuyan al desarrollo de
un plan estratégico.

 Determinar el Direccionamiento Estratégico para la Importadora RECALFRENO,

definiendo hacia dónde queremos ir, tomando como punto de partida la misión por la
cual fue creada la organización y donde estamos ahora.

 Construir el Plan Táctico, Planes Operativos e Indicadores de Gestión para –

Importadora RECALFRENO, determinando estrategias a mediano plazo que al
considerarlos en un plan, permitirá la consecución de los objetivos, definiendo líneas
de acción, en áreas específicas de la organización.

CAPÍTULO I
1 Diagnóstico Estratégico para Importadora RECALFRENO
1.1 Introducción

Este proyecto está enfocado en desarrollar lineamientos para hacer frente a los retos que se
presenten en Importadora RECALFRENO, a través de diferentes instrumentos enfocadas de
distintos puntos de vista.
El beneficio de este trabajo será desarrollar la Planificación estratégica en sus diferentes etapas
desde la preparación de dicha planificación, el diagnóstico estratégico, el direccionamiento
estratégico, la planificación táctica, operativa e indicadores de gestión.

1.2 Antecedentes

Importadora RECALFRENO es una empresa dedicada a la comercialización de lujos y accesorios

para todo clase de vehículos en el mercado ecuatoriano, la empresa nació en el año 1990 como
una llantera, RECALFRENO con más de 25 años en el mercado de comercialización de auto lujos
ubicada en Ambato donde la principal actividad hasta estos días es la venta de accesorios en la
actualidad, su propietario el Señor Jaime Alvarado, quien notó la creciente demanda de accesorios
automotrices, innovó el mercado de auto lujos. RECALFRENO cuenta con varias líneas de productos
de la más alta calidad, diseños exclusivos y excelentes precios, actualmente ofrece el servicio de
instalaciones de radios y alarmas.
Los autos lujos que se comercializan son importadores de diferentes países China, Taiwán,
Colombia y Venezuela.
1.3 Caracterización de la Empresa

Nombre: Importadora RECALFRENO

Capital: 60 000
Dueño: Jaime Alvarado
Áreas:
 Financiera
 Comercialización
 Mercadeo
 Recursos Humanos
 Tecnología

Tipo de sociedad: Sociedad anónima

Servicios que ofrece:
 Línea Ambiental
 Línea Audio
 Línea de Accesorios para el Exterior
 Línea de Accesorios para el interior
 Línea Luces
 Línea Stickers
 Línea productos de Limpieza y seguridad.
Estructura directiva:

Figura 1. Estructura Directiva de Importadora RECALFRENO.

1.4 Análisis Interno

1.4.1 Cadena de valor

1.4.1.1 Actividades primarias
Actividades de percha y de bodega.- se constituyen en actividades de línea o primarias porque
son actividades de logística interna.
Ventas, supervisión de ventas.- son actividades primarias porque son acciones de logística externa
para que el producto llegue al consumidor final.
Publicidad.- son actividades con las cuales se da a conocer cada uno de los productos.
Actividades de despacho, Chofer.- Son actividades de línea ya que son operaciones de distribución
del producto es decir de logística externa.
Actividades del vendedor de mostrador.- son actividades destinadas a mantener, realzar el valor
del producto, mediante la obtención y aplicación de garantías.

1.4.1.2 Actividades secundarias

Gerencia, subgerencia, secretaría, recepción, contabilidad, cobranzas, guardianía, facturación.-
son actividades que prestan apoyo a toda la empresa pero no están directamente ligadas al giro
del negocio.
Ccapacitación y control de recursos humanos.- son actividades secundarias que apoya al
segmento del personal.
Mantenimiento y asistencia técnica de tecnología interna.- son actividades que apoyan al proceso
productivo y son generadores de costo.
Actividades de recepción de mercadería.- Es una actividad secundaria ya que se constituye en una
actividad de aprovisionamiento.

1.4.1.3 Gráfico de la Cadena de Valor

}
1.4.2 Capacidad Administrativa.
RECALFRENO posee experiencia en la importación de auto partes y accesorios para vehículos por
más de 30 años en el mercado, en la cual ha demostrado ser una empresa sería. El tipo de
liderazgo que se maneja en la agencia es autoritario, debido a que las grandes decisiones se toman
directamente considerando las sugerencias de los empleados de la empresa y de las autoridades
correspondientes.

1.4.2.1. Planificar

La empresa actualmente no cuenta con un modelo de Gestión Estratégica eficaz y eficiente; a

pesar que las necesidades de los grupos de interés están claramente identificadas no se ha creado
un proceso que pueda subsanar dichas necesidades. RECALFRENO realiza su planificación de
manera empírica por parte de su gerente general.

1.4.2.2. Organizar

La empresa se encuentra dentro de la estructura general, pero posee una estructura interna
definida, sin embargo cuenta al momento con los siguientes departamentos: Recursos Humanos,
Tecnología, Comercialización, Finanzas, Mercadeo.

Existen manuales establecidos para el personal que labora en cada área el mismo que es cumplido
a cabalidad
1.4.2.3. Dirección:

RECALFRENO enfatiza la diferenciación puesto quienes conforman su equipo de trabajo son los
que marcan la diferencia dando un servicio al cliente de alta calidad y aplicando los principios y
valores por los cuales se caracteriza la empresa. Estas soluciones son el resultado de la
colaboración entre los directivos, encargados de Recursos Humanos, y departamento de
comercialización.

1.4.2.4. Control:

La empresa se maneja de forma eficiente el control de todos sus recursos que son auto-
solventados. Maneja caja chica que es controlada por la asistente, la cual lleva un registro de
todos los valores desembolsados en una hoja de Excel; para posterior enviarlo a su gerente
propietario; los pago a proveedores o empleados son manejados desde la matriz según fechas de
corte, los inventarios se los controla a través de kardex.

1.4.3 Análisis de la cultura organizacional

1.4.3.1 Principios
 Eficiencia y agilidad en la atención al cliente, satisfaciendo cualquier
 inquietud sobre algún tipo de accesorio en particular.
 Innovación y creatividad en la decoración de los vehículos para lograr
 la competitividad en el mercado.
 Respeto y consideración al cliente tanto interno como externo.
 Confianza en el grupo humano, personal y clientes, formando una
 estructura de lealtad a la empresa.
 Disciplina en cada uno de los procesos relacionados con la instalación
 de accesorios, evitando el mal funcionamiento de los mismos.

1.4.3.2 Valores
Responsabilidad
En cada una de las actividades que se realicen en la empresa, como manejo de inventarios, estados
financieros, instalación de accesorios eléctricos. Todo esto con el fin de evitar problemas futuros-
Honestidad
En todas las acciones, procurando salvaguardar los intereses de la organización y no perjudicar a
los clientes con accesorios defectuosos y deficientes instalaciones.
Compromiso
Con la calidad de los accesorios a ser comercializados y con el cumplimiento de todas nuestras
obligaciones con los clientes externos e internos.
Esfuerzo
Por parte de todos los miembros de la organización que dan lo mejor de sí, para satisfacer las
expectativas de los clientes en relación a la información sobre productos y a la decoración de sus
vehículos.
Perseverancia
Procurando resolver cualquier inconveniente que se presente en la empresa y que amenace su
estabilidad.
1.4.3.3 Misión
Satisfacer la demanda de repuestos automotrices a través de importaciones directa de fábricas;
ofreciendo calidad en los productos, precios competitivos, excelente servicio y atención al cliente
antes, durante y posterior a la venta.

1.4.3.4 Visión
Importadora RECALFRENO, fomentará su talento humano, sus recursos organizacionales;
desplegando procesos eficientes, para brindar productos y servicios a la medida de las necesidades
del cliente, con una solidez financiera y tecnológica proyectada a situarse entre las principales a
nivel nacional en la importación y distribución de repuestos automotrices.

1.4.3.5 Objetivos
Satisfacer con artículos de altísima calidad y en marcas reconocidas, con personal capacitado,
todas las demandas de nuestros clientes.

1.4.3.6 Estrategias

Estrategia Corporativa
Con la estrategia corporativa, Importadora J.R ha podido obtener resultados positivos en su
desempeño relacionado a las ventas, claro está, que éste resultado podría ser mejor. Con las
importaciones se ha logrado tener competitividad de precios en el mercado, además se está
desarrollando una participación considerable en un segmento descuidado como es el de la ciudad
de Ibarra.
Liderazgo en costos
Las importaciones realizadas de China, Taiwán, Venezuela y Colombia han permitido que los
precios sean bajos y competitivos, evitando la compra a intermediarios como el caso de
importadores que venden los mismos productos; con esto la empresa logra fijar precios atractivos
para sus clientes, los mismos que han creado fidelidad a la empresa en ciertas líneas de accesorios.

1.4.4 Análisis de la gestión de la empresa

El desarrollo del diagnóstico estratégico de Importadora RECALFRENO es para determinar
claramente cuáles son sus fortalezas y debilidades, y así conocer internamente su situación actual
si está organizada o no, y a su vez establecer cómo reacciona ente las dificultades o en que está
fallando y como se puede fortalecer sus potenciales siendo competitiva.

1.4.4.1 Capacidad Directiva

Importadora RECALFRENO se constituye a través de una dirección y control eficiente y eficaz a
nivel global de la empresa con una estructura organizativa y un sistema de información integral
que permita fortalecer una buena dirección de organización.
1.4.4.2 Capacidad de Marketing
Importadora RECALFRENO con un aumento de publicidad que ha tenido durante este último
periodo se ve muy competente con los productos que ofrece al mercado y también está
generando una nueva entrada de la entrada mercados.

1.4.4.3 Capacidad de Comercialización

La capacidad de comercialización le permite a la empresa conocer con que procesamientos se
cuenta, cual es el estado y si el funcionamiento de la empresa es ágil y oportuno con toda la
información de los proveedores que se tiene viendo su tiempo de entrega, su calidad, y su lista
precios.
1.4.4.4 Capacidad de Recursos Humanos
Conocer al recurso humano en el ambiente de trabajo, con los planes y desarrollos actuales de
como esta en cuanto a seguridad, capacitación, factores que nos permitirán el desarrollo de un
excelente clima laboral, no solo económico y material sino humano que es lo más importante para
la empresa y así satisfacer las condiciones de trabajo.

1.4.4.5 Capacidad Financiera

La capacidad financiera de la empresa es medida en factores de éxitos claves como la rentabilidad
y las inversiones que se ha dado mediante los aspectos considerados importantes para determinar
su rendimiento económico conforme se va desarrollando sus funciones.

1.5 Análisis Externo

1.5.1 Las 5 Fuerzas de Porter

1.5.1.1 Poder de negociación de los Compradores o Clientes.
El trato de forma personal de empresa a clientes, el envío inmediato del producto, la facilidad en
la forma de pago, los diferentes modelos y marcas hace que los compradores queden satisfechos.
Importadora RECALFRENO tiene en cuenta que su punto a favor para negociar con los
compradores es la eficacia, constancia y garantía del producto.

 Clientes:
 Ambato:
1. Producaucho
2. Auto Repuestos Pérez
3. Dimacar
4. Talleres Pico
5. Talleres Cáceres

 Guayaquil:
1. Proimcar
2. Accesorios Solage
3. Centro de Lujos MB
  Santo Domingo:
1. Caso Del Faro
2. El Palacio Del Accesorio

 Quito:
1. Autodecor
2. Auto Decor
3. Auto Lujos Jamacar

 Cuenca:
1. Importadora Repare
2. Rolando Arias

1.5.1.2 Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores.

La fidelidad que Importadora RECALFRENO ha demostrado hasta el día de hoy a sus proveedores
ha permitido ser tratados de forma especial ya sea en la entrega de materia prima cuando se la
necesite y en el momento que se la necesite o en los créditos o plazos a ser canceladas.

 Proveedores:
 Brasil
1. MikronPlast
2. RN Industrial
3. Faros RCD

 Taiwan
1. Remax Industrial
2. Auto Global
3. KO CHOU Enterprice

 China
1. ChangzhouHengda
2. VehicleAccessories CO.

1.5.1.3 Amenaza de nuevos entrantes

Al momento no se ve el riesgo de nuevos competidores, pero dado el caso de que se dé, la
empresa está preparada para ello, además el mercado se ve algo complicado para los principiantes
puesto que hay empresas como Importadora RECALFRENO que ha ganado su área en el mercado.

1.5.1.4 Amenaza de productos sustitutivos

Debido a la gran diversidad de productos que existen para el mercado automotriz y a la variación
de precios, JARAL es una empresa que se dedica a la importación y venta de repuestos originales y
genéricos en toda la variedad de productos que tiene a disposición
1.5.1.5 Rivalidad entre los competidores
Importadora RECALFRENO tiene una diversa rivalidad ya que existen empresas que se dedican a la
importación de accesorios para vehículos livianos y pesados. En los últimos años el mercado se ha
saturado de almacenes dedicados a la venta de repuestos. En estos momentos la calidad de
nuestros productos es la principal fortaleza.
Los rivales directos de Importadora RECALFRENO son en estos momentos son:
 Importadora Alvarado
 Importadora Su accesorio
Se las considera como grandes rivales ya que estas empresas tienen unas ventas que sobrepasan
los a Importadora RECALFRENO:

Competidores:

 Importadora Su Accesorio (Ambato)

 Importadora Alvarado (Ambato)
1.5.1.6 Resumen Gráfico
Nuevos Competidores

Al momento no se ve el riesgo
de nuevos competidores, pero
dado el caso de que se dé, la
empresa está preparada para
ello, además el mercado se ve
algo complicado para los
principiantes puesto que hay
empresas como Importadora
Jaral que ha ganado su área
en el mercado.

Poder de negociación Poder de Negociación de

Proveedores los Clientes

Importador RECALFRENO Contamos con una cartera de

dispone de un excelente trato clientes muy extensa y
con sus proveedores, 100% leal a nuestro producto
contamos con una cartera de Rivalidad entre demostrado por años de
proveedores capacitados muy Competidores: compra.
amplia a nivel internacional
Importadora su Accesorio
Importadora Alvarado

Productos sustitutos:

Debido a la gran diversidad de

productos que existen para el
mercado automotriz y a la
variación de precios, JARAL es
una empresa que se dedica a la
importación y venta de
repuestos originales y genéricos
en toda la variedad de
productos que tiene a
disposición.
1.5.2 Microambiente
1.5.2.1 Clientes
Importadora RECALFRENO se ha caracterizado por el trato hacia los clientes de manera eficiente,
puesto que en materia de entrega de su producto lo hace de manera rápida, puntual, y el canal de
distribución es de manera directa, con un sistema de transportación continua a todas las provincias
del Ecuador.
También ofrecemos a nuestros clientes promociones y descuentos en nuestro producto que van
desde el 15% al 30%, facilidades de pago y una garantía en cuanto al producto adquirido, lo que ha
logrado que nuestros consumidores queden satisfechos.
La excelente atención al cliente ha logrado establecer confianza hacia nosotros y sobretodo
nuestra amplia clientela a nivel nacional nos ha sido fiel a nuestro servicio.

1.5.2.2 Proveedores
Importadora RECALFRENO tiene como valor la lealtad basándose en la fidelidad y esto se ve
reflejado hacia nuestros proveedores internacionales como es Brasil, Taiwan y China, a quienes
hemos importado productos de diferentes marcas y para diferentes modelos de autos y camiones
para la satisfacción de nuestros clientes.
Esto nos ha permitido tener una facilidad y oportuna entrega de insumos y un trato especial por
parte de nuestros proveedores como es la comodidad en créditos y plazos a ser cancelados.

1.5.2.3 Competencia
Importadora RECALFRENO presenta diversos rivales los más directos en este momento son:
Importadora Alvarado e Importadora Su accesorio, pero a la vez no presenta riesgo de nuevos
competidores, pero dado el caso de que se dé, la empresa está preparada para ello, ya que como
Importadora RECALFRENO ha ganado su área en el mercado estando en este por más de 25 años.
Una de sus estrategias para la competencia es importar y vender repuestos originales y genéricos
en toda la variedad de productos que tiene a disposición.
En cuanto a su precio están basados en el Costo de la importación que ya está incluido el desglose
de aranceles aduaneros y transporte, y los Gastos Administrativos, también realiza una
asimilación de sus precios y los precios del mercado, teniendo una segmentación de productos el
cual va dirigido desde la clase baja hasta la alta ya que los precios varían y están acordes a sus
necesidades.

1.5.2.4 Organismos de Control

La empresa Importadora RECALFRENO se rige a las nuevas reformas NTE-INEN (Normas Técnicas
Ecuatorianas e Instituto Ecuatoriano de Normalización), formulando un nuevo reglamento técnico
para aceites y lubricantes, lo que afecta a la empresa ya que debe realizar permisos y
contrataciones de seguro para seguir importando y comercializando este producto.
También se rige al SRI (Servicio de Rentas Internas) pagando sus impuestos acordes con lo
establecido por la ley y todo lo que es referente a los pagos de cada una de sus importaciones
como son:
 Al CORPEI (Corporación de Promoción de Exportaciones Inversiones) el 1% de salidas de
divisas
  Declaración en aduana del Valor (DAV), declarando sus respetivos aranceles I.V.A, Valor
FOB (valor de la factura), flete marítimo y el seguro contra todo riesgo.
 Cumple con el IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) la empresa aporta a esta
institución ya que se responsabiliza con sus trabajadores y de acuerdo al cumplimiento
con la ley.
 Aporta al municipio con el pago del predio anualmente, y permiso de funcionamiento que
emite el cuerpo de bomberos.

1.5.3 Macro ambiente (PESTEL)

Son fuerzas que rodean a la empresa, sobre las cuales la misma no puede ejercer ningún control.
Fuerzas que de una u otra forma pueden afectar significativamente y de las cuales la empresa
puede aprovechar las oportunidades que ellas presentan y a la vez tratar de controlar las
amenazas.

1.5.3.1 Factores Políticos

El Ecuador desde 1995 viene aplicando, en el marco del Mercado Común Andino, el Arancel
Externo Común Andino conjuntamente con Venezuela, Colombia, Perú y Bolivia. La estructura del
AEC tiene como base cuatro niveles arancelarios: 5%, 10%, 15% y 20%, en función del grado de
elaboración de los productos, entendiéndose que mientras mayor valor agregado tiene un
producto mayor será su nivel arancelario.
En Ecuador existen restricciones a las importaciones (restricción del 30%) de vehículos impuestas
por el Consejo de Comercio Exterior que responde a las necesidades del Gobierno por el posible
desbalance comercial.

1.5.3.2 Factores Económicos

Los aranceles por la importación se han aumentado y se ha limitado el cupo de importación de
cámaras y recursos tecnológicos.
El Ecuador tiene una tasa de crecimiento de aproximadamente el 4%lo que determina un aumento
en el empleo y en el gasto de los consumidores es decir el aumento de demanda en cada uno de
los sectores. En Ecuador se manejan tasas de interés que van desde el 10% hasta el 25%
aproximadamente lo que influye en el giro del negocio ya que es un factor que cuenta a la hora de
tomar decisiones.
En cuestión de inflación nuestro país se maneja con un porcentaje de 2.70% (2014) es muy
importante el análisis de este indicador pues este puede distorsionar los precios y por ello
desestabiliza las economías pero en este caso el panorama es bueno, hablando del tipo de cambio
del dólar con monedas como el yuan de china es de 1 dólar que equivale a casi 7 yuanes lo que
determina el valor adquisitivo de nuestra moneda con respecto a otras.
Debido a lo reducido de nuestra economía, el stock de capital nacional disponible para inversión
es relativamente bajo. Ello implica que se debe recurrir a capitales extranjeros para completar el
stock que el país requiere para crecer. Los sectores más dinámicos de nuestra economía son
aquellos en que existen inversión e intereses extranjeros.

1.5.3.3 Factores Sociales

Los seres humanos crecen en una sociedad particular que da forma a sus creencias, valores y
normas fundamentales. Absorben casi inconscientemente una visión del mundo que define su
relación consigo mismo y con otros.
La gente que dispone de vehículo ya sea por comodidad es un mercado que siempre está en
movimiento ya que constantemente se hacen mantenimientos, adecuaciones enmarcado en una
sociedad consumista. Es decir la gente necesita que su vehículo esté en las mejores condiciones ya
sea por necesidad o una simple vanidad.

1.5.3.4 Factores Tecnológicos

La organización necesita adaptarse e incorporar tecnología proveniente del ambiente general para
no perder su competitividad.
En este sentido ha influirán factores relacionados con el desarrollo de los procesos (software).

1.5.3.5 Factores Ecológicos

Están relacionadas con el cuadro demográfico que rodea la organización. En las organizaciones
existe algo llamado la ecología social: las organizaciones influyen y reciben influencia en aspectos
como polución, clima, transportes, comunicaciones. La industria automotriz desde su origen es un
sector que si no es bien manejado es un potencial contaminador.

1.5.3.6 Factores Legales

Las condiciones legales son leyes comerciales, laborales, fiscales, civiles,etc. que constituyen
elementos normativos para la causa de las organizaciones.
Las leyes regulatorias afectan directamente a las empresas y no es posible sustraerse a su
influencia. Las empresas deberían tener un catálogo de toda la legislación que les afecte y revisar
periódicamente el surgimiento de nuevas leyes regulatorias. Además el funcionamiento de la
sociedad depende en buena parte de las decisiones que se tomen en el nivel político.
Existen impuestos, leyes y restricciones para el sector importador automotriz que impiden el
desarrollo de la empresa.

1.5.4 Análisis FODA

El análisis FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier situación,
individuo, producto, empresa, etc., en un momento determinado del tiempo.
Es como si se tomara una “radiografía” de una situación puntual de la organización que se esté
estudiando. El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación
actual de la empresa u organización permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso
que permite, en función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados.
1.5.4.1 Matriz de Impacto Interno

MATRIZ DE IMPACTO INTERNA

FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO
EJES
A M B A M B A M B
Personal con experiencia y conocimientos en Contabilidad. (5) X 5F
Crecimiento sostenido de las ventas. (5) X 5F
Flujos de efectivo claros. (3) X 3F
Cumplimiento en las condiciones y plazos de entrega de la
X 5F
información financiera. (5)
Cumplimiento con las disposiciones financieras de los entes
X 5F
reguladores. (5)
Buena reputación en el mercado. (5) X 5F
Cumplimiento en las condiciones y plazos de entrega de los
X 5F
productos. (5)
Imagen de calidad. (5) X 5F
Gran gama de productos para la comercialización. (5) X 5F
Disponibilidad de transporte propio. (3) X 3F
Excelentes precios. (5) X 5F
Sistema estricto de responsabilidades para todos los
X 5F
empleados. (5)
Actividades que evalúan el desempeño del talento humano.
X 5F
(5)
Efectivo sistema para el cálculo y asignación de prestaciones
X 3F
del personal. (3)
Sistema de incentivos para el personal. (1) X 1F
Existencia de un encargado de publicidad. (3) X 3F
Políticas que impulsan la publicidad. (3) X 3F
Efectiva publicidad de boca en boca. (5) X 5F
Se cuenta con personal suficiente para las actividades de
X 5F
mantenimiento de la tecnología interna de la empresa. (5)
Presupuesto adecuado para las actividades del área de tecnología.
X 5F
(5)
Recurso material tecnológico suficiente. (5) X 5F
No existe un seguimiento claro del cumplimiento de los
X 5D
presupuestos. (5)
Escasa sistematización en los procesos de contabilidad. (5) X 3D
Sobrestimación de los presupuestos donde se originan
X 5D
desperdicios. (5)
Escasa actualización técnica del personal. (5) X 5D
Ausencia de crecimiento profesional. (5) X 5D
Concentración de la información financiera en una sola 5D
X
persona. (5)
No se realiza análisis de la rentabilidad de la empresa. (5) X 5D
Problemas en los presupuestos de importaciones. (5) X 5D
Número pequeño de puntos de venta propios. (5) X 5D
No existe una normativa de precios para los clientes. (5) X 5D
Mala ubicación de los puntos de venta. (5) X 5D
Poco control de los productos en la red de distribución. (5) X 5D
Existen deficiencias en la coordinación entre comercialización X 1D
y el departamento de importaciones. (1)
Deficiencia en espacio físico de los puntos de venta. (5) X 5D
Requisitos para la contratación de personal muy flexibles.(3) X 3D
Algunos casos de contratación de personal con escasa
X 5D
capacitación técnica. (5)
No se implementa el proceso de mejora continua. (5) X 5D
Falta de capacitación en atención al cliente. (5) X 5D
No se aplica los procesos adecuados de reclutamiento y
selección de personal. (3) X 3D

Desconocimiento de la utilidad de la herramienta del 5D

X
marketing en los medios de comunicación. (5)
Dependencia directa de la publicidad de boca en boca. (5) X 5D
Deficiencia en la inversión de publicidad.(5) X 5D
Mala concepción sobre los presupuestos de publicidad.(5) X 5D
No existe una planificación clara para la publicidad de la
X 3D
empresa.(3)
Incumplimiento de políticas que impulsan la publicidad de la 5D
X
empresa.(5)
5D
Escasa investigación para la innovación de la tecnológica de
X
los procesos internos de la empresa.(5)
Escasas capacitaciones en el uso de nuevas tecnologías(5) X 5D
Deficiencia distribución del presupuesto destinado para el 5D
X
área de tecnología.(5)
Mala concepción sobre los presupuestos de tecnología.(5) X 5D
Mal aprovechamiento de la tecnología en la publicidad de la
X 3D
empresa.(3)
Mal aprovechamiento de la tecnología para proporcionar
X 5D
información a los clientes potenciales.(5)
1.5.4.2 Matriz de Impacto Externo

MATRIZ DE IMPACTO EXTERNA

OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO
EJES
A M B A M B A M B
Asesoría Financiera de instituciones públicas.(3) X 3O
Asesoría Fiscal de instituciones públicas.(3) X 3O
Nuevos inversionistas.(5) X 5O
Profesionales capacitados en materia Financiera(5) X 5O
Software de información contable(1) X 1O
Incremento de la población automotora.(5) X 5O
Nuevos mercados geográficos.(5) X 5O
Proyecto de alianzas con otras empresas privadas(3) X 3O
Proyecto de alianzas con el estado.(3) X 3O
Buenos precios de locales en sectores estratégicos.(5) X 5O
Profesionales altamente capacitados en tecnología.(5) X 5O
Capacitaciones que se brinda al estado para el crecimiento de 5O
X
la industria en nuestro país.(5)
Nuevos mercados como el internet y nuevas tecnologías en 5O
X
materia de publicidad.(5)
Precios atractivos de publicidad en televisión, radio, periódico 5O
X
y otros.(5)
Especialistas de mercadotecnia.(5) X 5O
Apoyo del gobierno para el desarrollo de nuevas tecnologías 5O
X
que sistematicen a las empresas.(5)
Constante innovación tecnológica empresarial.(5) X 5O
Software libres empresariales.(5) X 5O
Creación o elevación de impuestos para los repuestos
X 3A
automotrices.(3)
Políticas que afecten la estabilidad financiera de la
X 5A
empresa.(5)
Inflación.(1) X 1A
Estrictas políticas laborales.(1) X 1A
Resistencia al cambio.(5) X 5A
X 5A
Nuevos participantes del mercado.(5)
X 5A
Importadoras ilegales (contrabando).(5)
Competencia.(5) X 5A
 (5)
FORTALEZAS

en Contabilidad. (5)

comercialización. (5)
Imagen de calidad. (5)
OPORTUNIDADES

Flujos de efectivo claros. (3)

Gran gama de productos

de entrega de los productos. (5)
Buena reputación en el mercado (5)

para
financieras de los entes reguladores. (5)
Crecimiento sostenido de las ventas. (5)

de entrega de la información financiera.

Personal con experiencia y conocimientos

Cumplimiento con las disposiciones

la
Cumplimiento en las condiciones y plazos
Cumplimiento en las condiciones y plazos
1.5.4.3 Matriz de Aprovechabilidad

1
1
1
3
5
5
5
5
3
Asesoría Financiera de instituciones públicas. (3)

1
3
1
3
5
5
5
5
3
Asesoría Fiscal de instituciones públicas. (3)

1
1
3
3
5
5
5
5
5
Nuevos inversionistas.

1
1
3
1
5
3
5
5
5

Profesionales capacitados en materia Financiera. (5)

1
3
1
1
3
3
5
3
5

Software de información contable (1)

5
5
5
5
1
1
3
3
1

Incremento de la población automotora. (5)

1

5
5
5
5
1
1
1
5

Nuevos mercados geográficos. (5)

5
3
5
3
3
5
5
5
3

Proyecto de alianzas con otras empresas privadas (3)

3
3
5
3
3
5
5
5
3

Proyecto de alianzas con el estado.(3)

5
5
5
5
1
3
3
5
3

Buenos precios de locales en sectores

estratégicos.(5)
5
5
3
3
1
1
1
3
1

Profesionales altamente capacitados en

tecnología.(5)
5
3
1
3
5
3
5
1
5

Capacitaciones que se brinda al estado para el

crecimiento de la industria en nuestro país.(5)
5
5
5
5
1
3
1
3
1

Nuevos mercados como el internet y nuevas

tecnologías en materia de publicidad. (5)
5
5
5
5
1
3
1
1
1

Precios atractivos de publicidad en televisión, radio,

periódico y otros.(5)
5
5
5
5
1
3
1
1
1

Especialistas de mercadotecnia. (5)

5
5
5
5
1
1
1
5
1

Apoyo del gobierno para el desarrollo de nuevas

tecnologías que sistematicen a las empresas. (5)
3
3
5
5
1
1
1
3
3

Constante innovación tecnológica empresarial. (5)

3
3
3
5
1
1
1
3
3

Software libres empresariales. (5)

TOTAL
64
64
66
68
44
52
54
66
48

OPORTUNIDADES
FORTALEZAS
Disponibilidad de transporte propio. (3)
Excelentes precios. (5)
Sistema estricto de responsabilidades para
todos los empleados. (5)
Actividades que evalúan el desempeño del
talento humano. (5)
Efectivo sistema para el cálculo y asignación de
prestaciones del personal. (3)
Sistema de incentivos para el personal. (1)
Existencia de un encargado específico de
publicidad(3)
Políticas que impulsan la publicidad. (3)
Efectiva publicidad de boca en boca. (5)
Se cuenta con personal suficiente para las
actividades de mantenimiento de la tecnología
interna de la empresa. (5)
Presupuesto adecuado para las actividades del
área de tecnología. (5)
Recurso material tecnológico suficiente. (5)
TOTAL
en
Capacitaciones que se brinda al estado para el
Precios atractivos de publicidad en televisión, radio,
Nuevos mercados como el internet y nuevas
Apoyo del gobierno para el desarrollo de nuevas
Buenos precios de locales en sectores estratégicos.(5)
Proyecto de alianzas con otras empresas privadas (3)
Profesionales capacitados en materia Financiera. (5)
Constante innovación tecnológica empresarial. (5)
Asesoría Financiera de instituciones públicas. (3)
tecnologías que sistematicen a las empresas. (5)
capacitados
crecimiento de la industria en nuestro país.(5)
Incremento de la población automotora. (5)
Asesoría Fiscal de instituciones públicas. (3)
tecnologías en materia de publicidad. (5)
Proyecto de alianzas con el estado.(3)
Software de información contable (1)
Especialistas de mercadotecnia. (5)
Nuevos mercados geográficos. (5)
Software libres empresariales. (5)
altamente
Nuevos inversionistas.
periódico y otros.(5)
tecnología.(5)
Profesionales
TOTAL
1 1 1 1 1 5 5 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 32
3 3 3 3 3 5 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 5 44
3 3 1 5 1 3 3 1 1 3 3 3 1 1 5 5 1 5 48
3 1 1 5 1 3 3 1 1 1 5 5 1 1 5 1 1 5 44
5 1 3 3 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 5 42
3 1 3 5 1 1 1 1 1 1 5 3 1 1 5 1 1 5 40
1 3 3 3 3 5 5 1 1 1 3 3 5 5 5 3 3 5 58
1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 3 3 5 5 5 3 3 5 50
1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 3 3 5 5 5 3 3 5 50
1 1 1 1 5 3 1 1 1 1 5 3 5 1 1 5 5 5 46
3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 5 3 5 1 1 5 5 5 58
1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 5 3 5 1 1 5 5 5 50
55 51 55 61 49 71 69 55 53 59 67 63 65 51 67 63 55 79
1.5.4.4 Matriz de Vulnerabilidad

estabilidad
Creación o elevación de impuestos para los
AMENAZAS

Importadoras ilegales (contrabando)(5)

Nuevos participantes del mercado.(5)
Estrictas políticas laborales. (1)
Políticas que afecten la
financiera de la empresa. (5)
repuestos automotrices. (3)

Resistencia al cambio. (5)

Competencia. (5)
DEBILIDADES

Inflación. (1)

TOTAL
Escasa sistematización en los procesos de 5 5 5 3 3 5 1 1 28
contabilidad. (5)
No existe un seguimiento claro del 3 5 3 3 5 5 3 5 32
cumplimiento de los presupuestos. (5)
Sobrestimación de los presupuestos donde 5 5 5 3 1 1 1 1 22
se originan desperdicios. (5)
Escasa actualización técnica del personal. 5 5 5 5 3 5 5 5 26
(5)
5 5 5 5 3 5 5 5 30
Ausencia de crecimiento profesional. (5)
Concentración de la información financiera 5 5 5 3 3 5 5 5 36
en una sola persona. (5)
No se realiza análisis de la rentabilidad de 5 5 5 1 1 5 1 1 24
la empresa. (5)
Problemas en los presupuestos de 5 5 5 1 1 5 5 5 32
importaciones. (5)
Número pequeño de puntos de venta 1 1 1 1 5 1 1 1 12
propios. (5)
No existe una normativa de precios para 5 5 5 1 3 3 1 1 24
los clientes. (5)
 estabilidad
Creación o elevación de impuestos para los
AMENAZAS

Importadoras ilegales (contrabando).(5)

Nuevos participantes del mercado.(5)
Estrictas políticas laborales. (1)
Políticas que afecten la
financiera de la empresa. (5)
repuestos automotrices. (3)

Resistencia al cambio. (5)

DEBILIDADES

Competencia. (5)
Inflación. (1)

TOTAL
5 5 5 5 5 5 5 5 40
Mala ubicación de los puntos de venta. (5)
Poco control de los productos en la red de 3 3 3 1 1 5 5 5 26
distribución. (5)
Existen deficiencias en la coordinación
entre comercialización y el departamento 1 3 1 5 3 5 5 5 28
de importaciones. (1)
Deficiencia en espacio físico de los puntos 5 1 1 1 3 5 5 5 23
de venta. (5)
Requisitos para la contratación de personal 3 3 3 5 1 5 5 5 30
muy flexibles.(3)
Algunos casos de contratación de personal 3 3 1 1 1 5 5 5 24
con escasa capacitación técnica. (5)
Falta de capacitación en atención al 5 3 1 3 5 5 5 5 32
cliente. (5)
No se implementa el proceso de mejora 1 3 1 5 3 5 5 5 28
continua. (5)
No se aplica los procesos adecuados de
reclutamiento y selección de personal. (3) 1 1 1 5 3 5 5 5 26
AMENAZAS

estabilidad
Creación o elevación de impuestos para los

Importadoras ilegales (contrabando.)(5)

Nuevos participantes del mercado.(5)
Estrictas políticas laborales. (1)
la
financiera de la empresa. (5)
repuestos automotrices. (3)

Resistencia al cambio. (5)

afecten
DEBILIDADES

que

Competencia. (5)
Inflación. (1)
Políticas

TOTAL
Desconocimiento de la utilidad de la
herramienta del marketing en los medios de 1 3 1 3 3 5 5 5 26
comunicación. (5)
Dependencia directa de la publicidad de boca 1 3 1 1 3 5 5 5 24
en boca. (5)
Deficiencia en la inversión de publicidad. (5) 1 3 1 1 3 5 5 5 24
Mala concepción sobre los presupuestos de 3 5 1 1 5 5 5 5 30
publicidad. (5)
No existe una planificación clara para la 3 5 1 1 5 5 5 5 30
publicidad de la empresa. (3)
Incumplimiento de políticas que impulsan la 3 5 1 1 5 5 5 5 30
publicidad de la empresa. (5)
Escasa investigación para la innovación de la
tecnológica de los procesos internos de la 1 3 1 5 1 5 5 5 26
empresa. (5)
Escasas capacitaciones en el uso de nuevas 5 1 3 5 5 5 5 5 34
tecnologías (5)
Deficiencia distribución del presupuesto 5 3 1 1 5 5 5 5 30
destinado para el área de tecnología. (5)
Mala concepción sobre los presupuestos de 3 5 1 1 5 5 5 5 30
tecnología. (5)
Mal aprovechamiento de la tecnología en la 1 5 5 5 5 5 5 5 36
publicidad de la empresa. (3)
Mal aprovechamiento de la tecnología para
proporcionar información a los clientes 1 1 5 5 5 5 5 5 32
potenciales. (5)
99 113 83 87 103 141 125 127
1.5.4.5 Hoja de trabajo FODA

Fortalezas Oportunidades
F1. Buena reputación en el mercado O1. Software libres empresariales.
F2. Cumplimiento en las condiciones y plazos de O2. Incremento de la población automotora.
entrega de los productos. O3. Nuevos mercados geográficos.
F3. Imagen de calidad. O4. Precios atractivos de publicidad en televisión,
F4. Gran gama de productos para la radio, periódico y otros.
comercialización. O5. Profesionales altamente capacitados en
F5. Existencia de un encargado específico de tecnología.
publicidad O6. Especialistas de mercadotecnia.
F6. Presupuesto adecuado para las actividades del O7. Nuevos mercados como el internet y nuevas
área de tecnología. tecnologías en materia de publicidad.
F7. Flujos de efectivo claros. O8. Apoyo del gobierno para el desarrollo de nuevas
F8. Cumplimiento en las condiciones y plazos de tecnologías que sistematicen a las empresas.
entrega de la información financiera. O9. Profesionales capacitados en materia Financiera.

Debilidades Amenazas
D1. Mala ubicación de los puntos de venta. A1. Nuevos participantes del mercado.
D2. Concentración de la información financiera en A2. Competencia
una sola persona. A3. Importadoras ilegales (contrabando)
D3. Mal aprovechamiento de la tecnología en la A4. Políticas que afecten la estabilidad financiera de
publicidad de la empresa. la empresa.
D4. Escasas capacitaciones en el uso de nuevas A5. Resistencia al cambio.
tecnologías
D5. Falta de capacitación en atención al cliente.
D6. No existe un seguimiento claro del
cumplimiento de los presupuestos. (5)
D7. Problemas en los presupuestos de
importaciones.
D8. Mal aprovechamiento de la tecnología para
proporcionar información a los clientes
potenciales.
1.5.4.6 Matriz de estrategias
OPORTUNIDADES
ASPECTOS EXTERNOS
ASPECTOS INTERNOS
FORTALEZAS
F1. Buena reputación en el mercado
F2. Cumplimiento en las condiciones y plazos
de entrega de los productos.
F3. Imagen de calidad.
F4. Gran gama de productos para la
comercialización.
F5. Existencia de un encargado específico de
publicidad
F6. Presupuesto adecuado para las actividades
del área de tecnología.
F7. Flujos de efectivo claros.
F8. Cumplimiento en las condiciones y plazos
de entrega de la información financiera.
AMENAZAS
O1. Software libres empresariales. A1. Nuevos participantes del mercado.
O2. Incremento de la población automotora.
A2. Competencia
O3. Nuevos mercados geográficos.
O4. Precios atractivos de publicidad en A3. Importadoras ilegales (contrabando)
televisión, radio, periódico y otros. A4. Políticas que afecten la estabilidad financiera de
O5. Profesionales altamente capacitados en
tecnología. la empresa.
O6. Especialistas de mercadotecnia. A5. Resistencia al cambio.
O7. Nuevos mercados como el internet y
nuevas tecnologías en materia de
publicidad.
O8. Apoyo del gobierno para el desarrollo de
nuevas tecnologías que sistematicen a las
empresas.
O9. Profesionales capacitados en materia
Financiera.
FO FA
 Para maximizar F3, F4, F5, F6, F7 y  Para maximizar F1, F2, F8 y evitar
aprovechar O1, O2, O3, O4, O5, O6 A1, A2, A5 Utilizar un porcentaje
Capacitar al personal para mejorar de las utilidades de las ventas para
el rendimiento de la empresa y cubrir varias necesidades
reducir costos. tecnológicas, de capacitación
 OPORTUNIDADES
ASPECTOS EXTERNOS
ASPECTOS INTERNOS
DEBILIDADES
D1. Mala ubicación de los puntos de venta.
D2. Concentración de la información
financiera en una sola persona.
D3. Mal aprovechamiento de la tecnología
en la publicidad de la empresa.
D4. Escasas capacitaciones en el uso de
nuevas tecnologías
D5. Falta de capacitación en atención al
cliente.
D6. No existe un seguimiento claro del
cumplimiento de los presupuestos. (5)
D7. Problemas en los presupuestos de
importaciones.
D8. Mal aprovechamiento de la tecnología
para proporcionar información a los
clientes potenciales.
AMENAZAS
O1. Software libres empresariales. A1. Nuevos participantes del mercado.
O2. Incremento de la población automotora.
A2. Competencia
O3. Nuevos mercados geográficos.
O4. Precios atractivos de publicidad en A3. Importadoras ilegales (contrabando)
televisión, radio, periódico y otros. A4. Políticas que afecten la estabilidad financiera de
O5. Profesionales altamente capacitados en
tecnología. la empresa.
O6. Especialistas de mercadotecnia. A5. Resistencia al cambio.
O7. Nuevos mercados como el internet y
nuevas tecnologías en materia de
publicidad.
O8. Apoyo del gobierno para el desarrollo de
nuevas tecnologías que sistematicen a las
empresas.
O9. Profesionales capacitados en materia
Financiera.
DO DA
 Para minimizar D1, D3, D4, D5, D6  Para minimizar D2, D7, D8 y evitar
y aprovechar O2, O3, O4, O5, O6, A3, A4 Instalar un sistema de
O7, O8 Contratar profesionales control y seguimiento
para el marketing y para presupuestario.
proporcionar una atención  Para minimizar D1, D5 y evitar A1,
personalizada a los clientes tanto A2, A3 Invertir en nuevos puntos
antiguos como nuevos. de venta a nivel nacional.
 Para minimizar D3, D4, D8 y
aprovechar O1, O2,O3, O5 Invertir
en la investigación e
implementación de nuevos
sistemas automatizados de
tecnología interna para la
organización.
 CAPÍTULO II
2 Direccionamiento Estratégico para Importadora RECALFRENO
2.1 Matriz Axiológica

AMBIENTE INTERNO AMBIENTE EXTERNO

MEDIA ADMINISTRATIVO

MEDIA PROVEEDORES
MEDIA COMPETENCIA
MEDIA GOBERNATE

MEDIA OPERATIVO

MEDIA SOCIEDAD
PROCESO

PROCESO

PROCESO

MEDIA CLIENTES
MEDIA ESTADO

TOTALES

RANGO
ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA
PRINCIPIOS
BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA
TOLERANCIA 1 3 5 5 1 3 3 1 22
TRANSPARENCIA 1 1 5 3 1 1 5 17
LEALTAD 5 3 5 5 1 5 5 3 32 2
PERTENECIA 3 3 3 3 1 1 1 1 16
EQUIDAD 1 1 3 5 5 1 3 3 22
BONDAD 1 3 3 5 3 1 1 5 22
EFECTIVIDAD 5 5 5 5 3 3 1 5 32 3
PUNTUALIDAD 3 5 5 5 1 1 5 5 30 4
CALIDAD 5 3 5 5 3 3 5 5 34 1
AMABILIDAD 1 1 3 1 1 1 3 5 16
TOTAL 15 6 5 10 15 3 30 12 0 35 6 1 5 9 6 0 12 5 15 9 4 30 3 3
VALORES
RESPETO 3 3 5 1 3 5 5 5 30 2
SOLIDARIDAD 1 3 5 1 3 1 3 5 22
RESPONSABILIDAD 1 1 3 5 1 3 1 3 18
EXPERIENCIA 5 5 5 3 5 3 5 5 36 1
HONESTIDAD 3 3 3 3 3 5 5 5 30 3
ETICA 3 1 5 3 3 3 3 1 22
TRANSPARENCIA 1 5 5 1 3 1 1 1 18
IGUALDAD 3 5 3 3 3 3 1 1 22
RESPONSABILIDAD 1 3 5 1 3 3 1 1 18
DICIPLINA 3 3 5 1 1 1 3 1 18
TOTAL 5 15 4 15 15 2 35 6 0 15 6 5 5 21 1 10 15 3 15 12 3 20 9 3

2.1.1 Principios

PRINCIPIOS SIGNIFICADO LO QUE OBTENEMOS:

Aumento en las ventas.

CALIDAD Los productos que oferta la empresa deben cumplir altos
estándares y especificaciones para satisfacer las necesidades
y exigencias de los clientes
LEALTAD Cada uno de los empleados debe demostrar un alto grado
de fidelidad y valoración a las actividades que desempeña en
Importadora RECALFRENO
EFICIENCIA Lograr los máximos resultados con los mínimos recursos.
PUNTUALIDAD Los empleados son responsables con los horarios asignados
tanto externamente como internamente
Gracias a la calidad de los repuestos que
ofrezca Importadora RECALFRENO es inevitable
que las ventas suban por el efecto bola de
nieve.
Publicidad boca a boca
Un cliente satisfecho representa publicidad
gratis por sus críticas beneficiosas.
Sentido de pertenencia.
Los empleados hacen suya la labor de hacer
crecer a la empresa.
La satisfacción del cliente
Nivel de conformidad del cliente lo que genera
la oportunidad de que el cliente vuelva a
comprar.
Confianza de nuestros clientes.
Seguridad en los tiempos de entrega y no se
forman cuellos de botella en la empresa.
2.1.2 Valores

VALORES SIGNIFICADO LO QUE OBTENEMOS:

La empresa se vale de sus 25 años en el mercado pues tiene
conocimiento de cómo se maneja y los procedimientos que Posicionamiento en el mercado
EXPERIENCIA se dan en el sector de repuestos automotrices. La empresa ya tiene un nombre que
respalda sus operaciones.

En la Importadora se desarrolla consideración entre todos los Buen Ambiente de Trabajo

RESPETO empleados de diferentes jerarquías y además con agentes La armonía que se obtiene contribuye a la
externos. consecución de los objetivos de la empresa.

Confianza
La empresa obtiene un alto grado de
La empresa se apega con las leyes establecidas tanto confianza de los agentes externos
HONESTIDAD internas como externas actuando íntegramente en todas las (entes reguladores, clientes,
situaciones a nivel individual y en conjunto como proveedores, etc
organización. Transparencia
Procesos claros previniendo
anormalidades
2.2 Misión

Somos una empresa de carácter privado dedicada a satisfacer la demanda de repuestos

automotrices a través de importaciones de productos originales y genéricos de calidad a precios
competitivos respondiendo a las necesidades del sector automotriz; con atención profesional,
personalizada y asistencia técnica, con altos estándares de calidad y servicio por parte de cada uno
de nuestros empleados; para brindar seguridad, bienestar y atención con excelencia a nuestros
clientes.

2.3 Visión

Al 2020 ser la empresa líder en importación de repuestos automotrices a nivel regional y nacional,
con el mejor equipo humano y la mejor plataforma de información técnica para beneficio de
nuestros clientes, reconocida por la calidad y variedad de sus productos y la vocación de servicio al
cliente, brindando un excelente servicio en venta y post-venta extendiéndonos a nivel nacional.

2.4 Objetivos

2.4.1 Objetivo General

Incrementar la rentabilidad de la empresa a través de la atracción de nuevos compradores de
nuestros productos sustentados en nuestro recurso material y potenciando al talento humano de
la Importadora RECALFRENO en el transcurso de 5 años.

2.4.2 Objetivos Específicos

Aumentar la capacitación técnica de los empleados en áreas que aporten en el crecimiento de la
Importadora con excelencia, productividad y competitividad.
Actividades
 Capacitación para el desarrollo de aspectos técnicos de cada uno de los puestos.
o Sueldo del Organizador (Ing. Juan Calderón)
o Sueldo de la Asistente de la organización (Ing. Jenny Sandoval)
o Honorarios capacitadores
o Insumos, materiales
o Alquiler de inmobiliario
o Transporte
o Diplomas

 Contratación de profesionales con experiencia en capacitaciones técnicas de

herramientas informáticas y atención al cliente.

o Sueldo del Responsable (Ing. Rosa Águeda)

o Sueldo de la Asistente (Fabiana Martínez)
o Insumos, materiales.
Realizar seguimiento a la consecución de cada uno de los presupuestos asignados a
departamentos y proyectos para optimizar los recursos financieros.
Actividades
 Implementación de un sistema para el seguimiento de los presupuestos de los
proyectos.
o Sueldo del Coordinador
o Sueldo de Ingeniero en sistemas
o Sueldo de la asistente
o Software
o Insumos, materiales

 Capacitación del personal para el manejo adecuado del sistema contable.

o Sueldo del Coordinador
o Sueldo de Ingeniero en sistemas
o Sueldo de la asistente
o Honorarios instructores
o Software
o Insumos, materiales
o Refrigerios

Aumentar la publicidad en medios de comunicación para atraer la atención de potenciales

compradores.
Actividades
 Desarrollo de publicidad en redes sociales
o Sueldo jefe Marketing
o Sueldo Asistente de mercadeo 1
o Sueldo Asistente de mercadeo 2
o Sueldo del Técnico
o Ordenadores
o Materiales

 Contratación de personal y medios de comunicación para la publicidad

o Honorarios medios de comunicación
o Salario impulsadores
o Pago publicidad escrita
o Sueldo del Técnico
o Insumos, materiales
Expandir nuestro mercado dirigiéndonos a las principales ciudades del país donde todavía la
Importadora no ha incursionado
Actividades
 Realizar encuestas y focusgroups a nuestro mercado meta.
o Sueldo personal recursos humanos
o Insumos y Materiales
o Remuneraciones encuestadores
 Realizar un estudio socio-económico de las ciudades más grandes del país.
o Recolección de Información
o Insumos y Materiales.
o Encuestas
o Remuneraciones encuestadores
 Adquirir los productos de mayor demanda en nuestro mercado meta.
o Visita a Proveedores
o Transporte
o Alimentación
o Sueldo personal de comercialización

Promover la investigación y el desarrollo tecnológico sostenible para los procesos internos de

Importadora RECALFRENO para brindar un servicio de eficiencia y eficacia a cada uno de nuestros
clientes.
Actividades
 Implementar una Plataforma como OI (Inteligencia Operacional)
o Sueldo Ing. en Sistemas
o Sueldo Asistente tecnología
o Insumos y materiales
o Refrigerio
o Agua
o Materiales

 Implementar un sistema ERP

o Licencia Software
o Hardware
o Consultoría
o Mantenimiento
o Sueldo Ing. en Sistemas
o Sueldo Asistente tecnología
o Refrigerios

2.5 Estrategias

 Capacitar al personal para mejorar el rendimiento de la empresa y reducir costos.

 Utilizar un porcentaje de las utilidades de las ventas para cubrir varias necesidades
tecnológicas, de capacitación.
 Contratar profesionales para el marketing y para proporcionar una atención personalizada
a los clientes tanto antiguos como nuevos.
  Invertir en la investigación e implementación de nuevos sistemas automatizados de
tecnología interna para la organización.
 Instalar un sistema de control y seguimiento presupuestario.
 Invertir en nuevos puntos de venta a nivel nacional.

2.6 Políticas

2.6.1 Políticas del personal

 Para la capacitación del personal se realizara seminarios cada 7 meses.
 Se realizará reuniones semanales para conocer los logros del personal.

2.6.2 Políticas de Marketing

 Cada 6 meses se receptarán proformas para publicidad en medios.

 Para la contratación de publicidad siempre se hará una reunión que la presidirá el área de
mercadeo.

2.6.3 Políticas Financieras

 Realizar auditorías internas cada fin de mes por cuestiones de control.

 Cada mes deberá realizarse un informe general de la situación financiera el mismo que se dará
a conocer a toda la empresa.

2.6.4 Políticas Atención al cliente

 Los clientes podrán realizar el pago de la mercancía vendida en efectivo, en cheque o en

depósito, según la opción más viable para el cliente
 En dado caso que los clientes no tengan en que trasportar su mercancía, la empresa cuenta
con transporte que realice el viaje.
 La atención para el cliente debe ser personalizada, técnica y cordial.
 Debe realizarse estudios previos a la instalación de un nuevo punto de venta pensado siempre
en la comodidad del cliente.

2.6.5 Políticas Tecnología

 El mantenimiento de los ordenadores se realizara cada semana

 Toda inversión en nuevo recurso material deberá ser revisado por la gerencia
 CAPÍTULO III
3 Plan Táctico, Plan Operativo e Indicadores de gestión para la Importadora RECALFRENO
3.1 Preparación del Plan Táctico

3.1.1 Elementos de la Planeación Táctica.

Propuesta de
Perspectiva Impulsores N° Objetivos Estratégicos
valor

Acrecentar la capacitación técnica en el 70%

Recursos Capacitación al Seminarios, de los empleados en áreas que aporten en el
1
Humanos Personal Talleres crecimiento de la Importadora con
excelencia, productividad y competitividad.

Realizar seguimiento a la consecución de

Implementación
Compra de cada uno de los presupuestos asignados a
Finanzas de un sistema 2
Software. departamentos y proyectos para optimizar
contable
los recursos financieros.

Creación de Aumentar la publicidad en 25% en medios de

Mercadeo Publicidad publicidad en 3 comunicación para atraer la atención de
Redes Sociales nuevos compradores

Expandir nuestro mercado dirigiéndonos a las

Estudio de Análisis de
Comercialización 4 principales ciudades del país donde todavía la
Mercado Mercado.
Importadora no ha incursionado

Promover la investigación y el desarrollo

tecnológico sostenible para los procesos
Implementación Elaboración
Tecnología 5 internos de Importadora RECALFRENO para
de un ERP de manuales
brindar un servicio de eficiencia y eficacia a
cada uno de nuestros clientes.
3.1.2. Objetivos, Tácticas, Programas Tácticos

Recursos Humanos
 Acrecentar la capacitación técnica de los empleados en áreas

Objetivos
que aporten en el crecimiento de la Importadora con
excelencia, productividad y competitividad.

Recursos Humanos
 Aprovechando los recursos financieros desarrollar la inversión
en capacitaciones constantes para los empleados de cada área
de la empresa que sean de carácter eminentemente
Tácticas

participativas.
 Valiéndose de la experiencia y conocimiento de la contratación
de profesionales altamente competentes formar un banco de
Planeación Táctica

instructores un banco de instructores para mantener un sistema

de capacitación constante en innovación tecnológica y atención
al cliente.
Recursos Humanos
 Capacitación para el desarrollo de aspectos técnicos de cada
uno de los puestos.
Programas tácticos

 Contratación de profesionales con experiencia en

capacitaciones técnicas de herramientas informáticas y de
atención al cliente.

Recursos Humanos
 $ 5548.28
Presupuestos
 Finanzas

 Realizar seguimiento a la consecución de cada uno de los

Objetivos
presupuestos asignados a departamentos y proyectos para
optimizar los recursos financieros.

Finanzas

 Realización del seguimiento de cada uno de los presupuestos

asignados a los departamentos y proyectos, mediante la
Tácticas

implementación de un sistema.
 Fortalecimiento del personal con capacitación del nuevo
sistema de seguimiento de los presupuestos.
Planeación Táctica

Finanzas

 Implementación de un sistema contable para el seguimiento

de los presupuestos de los proyectos.
Programas tácticos

 Capacitación del personal para el manejo adecuado del sistema

contable.

Finanzas

 $ 7561,50
Presupuestos
 Mercadeo
 Aumentar la publicidad en medios de comunicación para atraer

Objetivos
la atención de nuevos compradores.

Mercadeo
 Con la ayuda económica de la empresa desarrollar una
comunicación constante y administrativa en las enormes redes
sociales poniendo publicidad diariamente.

Tácticas

Mediante la contratación de profesionales expertos en

mercadeo formar un de acción de publicidad directa al
producto por medio de volantes y propagandas para la
Planeación Táctica

atracción al cliente.

Mercadeo
 Capacitación para el desarrollo de publicidad cada una de las
enormes redes sociales de la empresa.
 Búsqueda de información para implementar diariamente en las
Programas tácticos

redes sociales para llamar la atención al cliente.

 Contratación de personal para distribuir los volantes en
diferentes sectores de la ciudad.
 Contratación de personal altamente calificado para promover
propagandas de los diferentes productos y servicios que posee
la empresa.

Mercadeo
 $ 6237.96
Presupuestos
 Comercialización
 Expandir nuestro mercado dirigiéndonos a las principales

Objetivos
ciudades del país donde todavía la Importadora no ha
incursionado

Comercialización
 Realizar un estudio de mercado para reconocer cuales son las
ciudades con mayor demanda de repuestos automotrices y al
mismo tiempo identificar cuál pueden ser nuestra principal
Tácticas

competencia.

 Identificar los productos de alta demanda para tener una

Planeación Táctica

constante rotación de los inventarios.

Comercialización

 Realizar encuestas y focus groups a nuestro mercado meta.

Programas tácticos

 Realizar un estudio socio-económico de las ciudades más

grandes del país.

 Adquirir los productos de mayor demanda en nuestro

mercado meta

Comercialización
 $ 36348
Presupuestos
 Tecnología
 Promover la investigación y el desarrollo tecnológico sostenible

Objetivos
para los procesos internos de Importadora RECALFRENO en un
70% para brindar un servicio de eficiencia y eficacia a cada uno
de nuestros clientes.

Tecnología
 Plataforma para monitoreo y análisis de la empresa.
 Sistema ERP (Customer Relantioship Management)
Tácticas
Planeación Táctica

Tecnología
 Implementar OI (Inteligencia Operacional) puesto que
monitorea las actividades empresariales e identifica y detecta
situaciones de ineficiencias, oportunidades y amenazas. Entrega
Programas tácticos

de información que faculta a las personas a tomar mejores

decisiones.
 Integrar a todos los departamentos de la empresa para tener un
registro de productos existentes en la empresa.

Tecnología
 $ 5874
Presupuestos
3.2. Presupuestos.

Distribución del presupuesto

Costo
Proyectos Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Plazo del
Proyecto Proyecto

Capacitación para el
desarrollo de aspectos MEDIANO
5347,50 1782,5 1782,5 1782,5
técnicos de cada uno PLAZO
de los puestos.

Contratación de
profesionales con
experiencia en
capacitaciones MEDIANO
3079,00 1700 1379
técnicas de PLAZO
herramientas
informáticas y
atención al cliente.
Implementación de un
sistema contable para
LARGO
el seguimiento de los 6540 1308 1308 1308 1308 1308
PLAZO
presupuestos de los
proyectos.
Capacitación del
personal para el CORTO
1021,5 1021,5
manejo adecuado del PLAZO
sistema contable.
Capacitación para el
desarrollo de
MEDIANO
publicidad en cada una 7543 2770,5 4772,5
PLAZO
de las enormes redes
sociales de la empresa.
Contratación de
personal altamente
calificado para
promover MEDIANO
4813 2400 2412,4
propagandas de los PLAZO
diferentes productos y
servicios que posee la
empresa.
 Implementar una
Plataforma OI
(Inteligencia MEDIANO
1316,25 592,31 723,94
Operacional) para el PLAZO
monitoreo y análisis de
la empresa.

Implementar un MEDIANO
5280 2376 2904
Sistema ERP PLAZO

Realizar encuestas y
focus groups a CORTO
3480 3480
nuestro mercado PLAZO
meta.

Realizar un estudio
socio-económico de MEDIANO
4380 2154 2154
las ciudades más PLAZO
grandes del país

Adquirir los productos

LARGO
de mayor demanda en 28560 7140 7140 7140 7140
PLAZO
nuestro mercado meta

Total 71360,25 26724,81 24576,34 10230,50 8448,00 1308,00

PLAN OPERATIVO AÑO 1

Metas 2015
Objetivos Costo total Fecha de
Proyecto Meta del Unidad de Año 1 Fecha Final Responsable
estratégicos del proyecto inicio
proyecto medida
Acrecentar la
capacitación Capacitación para el
técnica en el desarrollo de aspectos Área de recursos
20 % 5347.50 1782.50 19/01/2015 31/12/2015
100% de los técnicos de cada uno de humanos
empleados en los puestos.
áreas que
aporten en el Contratación de
crecimiento de la profesionales con
Importadora con experiencia en Área de recursos
5 % 3079.00 1700.00 10/03/2015 31/12/2015
excelencia, capacitaciones técnicas de humanos
productividad y herramientas informáticas
competitividad. y atención al cliente.

Creación de publicidad en
Aumentar la 25% % 7543 2770,5 01/06/2015 31/12/2015
enormes redes sociales
publicidad en un
25% en medios
de comunicación Contratación del personal Área de recursos
para atraer la altamente calificado para humanos
atención de promover propaganda en
nuevos medios de comunicación 22% % 4813 2400,6 01/01/2015 31/12/2015
proveedores. de los diferentes
productos y servicios que
posee la empresa.
Aumentar el Implementar una
desarrollo Plataforma OI (Inteligencia
Área de
tecnológico Operacional) para el 20 % 1316,25 592,31 15/01/2015 31/12/2015
Tecnología
sostenible para monitoreo y análisis de la
los procesos empresa.
 internos de
Importadora
RECALFRENO en
un 70%

Implementar un Sistema Área de

25 % 5280 2376 01/06/2015 31/12/2015
ERP Tecnológica

Realizar Implementación de un
seguimiento a la sistema contable para el
consecución de seguimiento de los 20% % 6540 1308 01/01/2015 31/12/2015 Área de Finanzas
cada uno de los presupuestos de los
presupuestos proyectos.
asignados a
departamentos y
Capacitación del personal
proyectos para empleados
para el manejo adecuado 5 1021,5 1021,5 05/01/2015 31/12/2015 Área de Finanzas
optimizar los capacitados
del sistema contable.
recursos
financieros.
Realizar encuestas y focus
Área de
groups a nuestro mercado 20 % 3480 3480 10/01/2015 31/12/2015
Comercialización
Expandir nuestro meta.
mercado
dirigiéndonos a Realizar un estudio socio-
las principales económico de las ciudades Área de
27 % 4308 2154 20/01/2015 31/12/2015
ciudades del país Comercialización
más grandes del país
donde todavía la
Importadora no
ha incursionado Adquirir los productos de Área de
mayor demanda en 28 % 28560 7140 30/01/2015 31/12/2015
Comercialización
nuestro mercado meta

Total Presupuesto 2015 62861,8 23243

 PLAN OPERATIVO AÑO 2
Metas 2016
Costo total Fecha de
Objetivos estratégicos Proyecto Meta del Unidad de Año 2 Fecha Final Responsable
del proyecto inicio
proyecto medida

Capacitación para el
Acrecentar la Área de
desarrollo de aspectos empleados
capacitación técnica en técnicos de cada uno de 20 5347.50 1782.50 18/01/2016 31/12/2016 recursos
capacitados
el 100% de los humanos
los puestos.
empleados en áreas que
aporten en el
crecimiento de la Contratación de
Importadora con profesionales con
Área de
excelencia, experiencia en profesional
5 3079.00 1379.00 12/03/2016 31/12/2016 recursos
productividad y capacitaciones técnicas de es
humanos
competitividad. herramientas informáticas
y atención al cliente.

Creación de publicidad en
25% % 7543 4772,5 01/04/2016 31/12/2016
enormes redes sociales
Aumentar la publicidad
Contratación del personal
en un 25% en medios de Área de
altamente calificado para
comunicación para recursos
promover propaganda en
atraer la atención de humanos
medios de comunicación 22% % 4813 2412,4 01/03/2016 31/12/2016
nuevos proveedores.
de los diferentes
productos y servicios que
posee la empresa.

Aumentar el desarrollo Implementar una

tecnológico sostenible Plataforma OI (Inteligencia
Área de
para los procesos Operacional) para el 20 % 1316,25 723.94 18/01/2016 31/12/2016
Tecnología
internos de Importadora monitoreo y análisis de la
RECALFRENO en un 70% empresa.
 Implementar un Sistema Área de
25 % 5280 2904 06/06/2016 06/06/2017
ERP Tecnología

Realizar seguimiento a
la consecución de cada Implementación de un
uno de los presupuestos sistema contable para el
Área de
asignados a seguimiento de los 20% % 6540 1308 01/01/2016 31/12/2016
Finanzas
departamentos y presupuestos de los
proyectos para optimizar proyectos.
los recursos financieros.

Expandir nuestro Realizar un estudio socio- Área de

mercado dirigiéndonos a económico de las ciudades 27 % 4308 2154 20/01/2016 31/12/2016 Comercializació
las principales ciudades más grandes del país n
del país donde todavía la
Importadora no ha Adquirir los productos de Área de
incursionado mayor demanda en 28 % 28560 7140 30/01/2016 31/12/2016 Comercializació
nuestro mercado meta n
Total Presupuesto 2016 $ 58.360 $24576,34
PLAN OPERATIVO AÑO 3

Metas 2017 Costo

Fecha de
Objetivos estratégicos Proyecto Meta del Unidad de total del Año 3 Fecha Final Responsable
inicio
proyecto medida proyecto
Acrecentar la capacitación
técnica en el 100% de los Capacitación para el
empleados en áreas que desarrollo de
empleados Área de recursos
aporten en el crecimiento aspectos técnicos 10 5347.50 1782.50 18/01/2017 22/01/2017
capacitados humanos
de la Importadora con de cada uno de los
excelencia, productividad puestos.
y competitividad.
Realizar seguimiento a la
Implementación de
consecución de cada uno
un sistema
de los presupuestos
contable para el
asignados a 20% % 6540 1308 01/01/2017 31/12/2017 Área de Finanzas
seguimiento de los
departamentos y
presupuestos de los
proyectos para optimizar
proyectos
los recursos financieros.

Expandir nuestro
Adquirir los
mercado dirigiéndonos a
productos de mayor
las principales ciudades Área De
demanda en 28 % 28560 7140 30/1/17 31/12/17
del país donde todavía la Comercialización
nuestro mercado
Importadora no ha
meta
incursionado

Total Presupuesto 2017 $ 35100 $ 8448

PLAN OPERATIVO AÑO 4

Metas 2018 Costo total

Objetivos Fecha de
Proyecto Meta del Unidad de del Año 4 Fecha Final Responsable
estratégicos inicio
proyecto medida proyecto
Realizar
seguimiento a la
consecución de
Implementación
cada uno de los
de un sistema
presupuestos
contable para el
asignados a 20% % 6540 1308 01/01/2018 31/12/2018 Área de Finanzas
seguimiento de
departamentos y
los presupuestos
proyectos para
de los proyectos
optimizar los
recursos
financieros.

Expandir nuestro
mercado
Adquirir los
dirigiéndonos a las
productos de
principales Área de
mayor demanda 28 % 28560 7140 30/1/18 31/12/18
ciudades del país Comercialización
en nuestro
donde todavía la
mercado meta
Importadora no ha
incursionado

Total Presupuesto 2018 35100 8448

 PLAN OPERATIVO AÑO 5

Metas 2019 Costo total

Objetivos Fecha de
Proyecto Meta del Unidad de del Año 5 Fecha Final Responsable
estratégicos inicio
proyecto medida proyecto

Realizar
seguimiento a la
consecución de
cada uno de los Implementación de
presupuestos un sistema contable
asignados a para el seguimiento 20% % 6540 1308 01/01/2019 31/12/2019 Área de Finanzas
departamentos y de los presupuestos
proyectos para de los proyectos
optimizar los
recursos
financieros.

Total Presupuesto 2019 $ 6540 $ 1308

3.3. Indicadores de Gestión

3.3.1. Índices de Gestión Corporativa

Índices de crecimiento.

La empresa creció en un 30%, superando a la competencia posicionándonos en el mercado gracias la

comercialización de productos de primera calidad y atención al cliente eficaz.

Participación en el mercado.

La participación en el mercado se incrementó en 20% tomando en cuenta los años anteriores ya que la
empresa es más reconocida fuera de la ciudad de Ambato y ha incrementado el número de clientes.

Índices de satisfacción del cliente.

La aceptación por parte de los clientes aumentó gracias a la eficacia y eficiencia del servicio que ofrece
RECALFRENO donde los clientes encuentran todo lo que necesitan.

3.3.2. Índice de gestión por unidad estratégica del negocio

Los índices nos indican que el área de administración es la más consolidada ya que no presenta muchos
problemas y su desarrollo es ágil.

En cuanto a las áreas de Comercialización y Finanzas se desarrollaron planes que contribuyen a un mejor
funcionamiento de los mismos.

3.3.3. Indicadores de gestión por unidad operativa

La empresa ha realizado una buena gestión operativa porque en cuanto a las áreas estructurales como en
capacitación el personal será más eficiente en desarrollar sus capacidades y en el área de contabilidad los
registros se actualizan.
3.3.3.1 Indicadores de Gestión Operativa

Indicador Ind. Ind. tendencia Formula

resultados
% de empleados Aumento de la
capacitados en eficiencia en las
aspectos técnicos EFICIENCIA actividades de los 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100
de cada uno de los empleados 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
puestos
% de contratación Aumento de la
profesionales eficacia en la
altamente EFICACIA atención al 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
∗ 100
calificados en cliente 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
atención al cliente
% de contratación Aumento de la
profesionales eficacia en el
altamente manejo de
calificados en EFICACIA herramientas
herramientas tecnológicas
tecnológicas 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 ℎ𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑎𝑠
∗ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
% del nivel de Aumento de la
ejecución de la eficiencia en el
Plataforma y logros EFICIENCIA monitoreo y 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑎𝑛𝑑𝑜
obtenidos. análisis de la 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎 𝐴𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑟
empresa.
% del nivel del logro Aumento de la
de los resultados EFECTIVIDAD efectividad en la
programados para automatización 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑎𝑛𝑑𝑜
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎 𝐴𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑟
 sistema ERP. de la mayoría de
procesos en la
empresa.
% de los proyectos Aumento de la
realizados con los eficiencia de
presupuestos EFICIENCIA realización de los
asignados. proyectos con los 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100
presupuestos 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠
asignados.
% de empleados Aumento de la
capacitados en el eficacia en las
manejo adecuado EFICACIA actividades 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100
del sistema financieras. 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
contable.

Indicador Ind. resultados Ind. tendencia Formula

% De publicidad en Formación de
medios de actividad
ACTIVIDAD 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
comunicación formativa
∗ 100
𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜
% de contratación de Aumento de la
reparto de volantes. eficacia en
EFICACIA 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑎𝑟
aumento de
∗ 100
publicidad. 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
% de Encuestas
Realizadas en las Conocimiento
ciudades más del
𝐸𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑
grandes del país EFICACIA desenvolvimien ∗ 100
to económico 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
de la población
 % de capacidad de
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑖𝑛𝑡𝑒
Endeudamiento ∗ 100
Desenvolvimien 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
ACTIVIDAD
to Económico

Conocer los
% de crecimiento de niveles de
ventas EFICACIA 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑
Ventas a nivel ∗ 100
nacional 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

CAPITULO lV
5.1. Conclusiones

 Concluimos que para la elaboración de nuestro plan estratégico debíamos haber tenido un conocimiento previo de la materia y de esta
manera construir con éxito dicho Plan.
  Seguir los lineamientos necesarios para la elaboración del diagnóstico estratégico nos ha permitido conocer la realidad de la Importadora
RECALFRENO tanto internamente como Externamente.
 Parte del Éxito de una empresa se basa en definir hacia dónde va, es decir establecer con claridad los elementos del direccionamiento
estratégico que permiten a una compañía conseguir un buen ritmo de desarrollo.
 Una vez que una Empresa sabe “qué se va a realizar” es importante definir “cómo y cuándo” se lo va hacer es decir establecer los planes
tácticos y operativos, los cuales serán medidos mediante indicadores lo que ayudaran a la organización conocer su rendimiento.

5.2. Recomendaciones
 Es recomendable para una organización realizar un Plan Estratégico cada 5 años, estableciendo los aspectos más importantes como es:
hacia dónde vamos como empresa, Cuales son nuestros entornos o lo que nos rodea y Como lograremos nuestros objetivos y de qué
forma.
 Es recomendable conocer la situación actual de la empresa, ya que de esta manera podremos tomar acciones a favor de la organización.
 Es muy recomendable que la organización tenga establecido claramente la Misión y Visión, ya que mediante estas pautas se lograra el
desarrollo de la empresa.
 Es muy importante ejecutar y seguir los proyectos propuestos por la organización y medir su nivel de ejecución para que la planificación
tenga éxito.

5.1. Anexos
5.1.1. FODA PARCIALES
FODAS por áreas funcionales
Área: Finanzas
Fortalezas
 Personal con experiencia y conocimientos
en Contabilidad.
 Crecimiento sostenido de las ventas.
 Flujos de efectivo claros.
 Cumplimiento en las condiciones y plazos
de entrega de la información financiera.
 Cumplimiento con las disposiciones
financieras de los entes reguladores.
Debilidades
 No existe un seguimiento claro del
cumplimiento de los presupuestos.
 Escasa sistematización en los procesos de
contabilidad.
 Sobrestimación de los presupuestos donde
se originan desperdicios.
 Escasa actualización técnica del personal.
 Ausencia de crecimiento profesional.
 Concentración de la información financiera
en una sola persona.
CAPITULO V
Oportunidades
 Asesoría Financiera de instituciones
públicas.
 Asesoría Fiscal de instituciones públicas.
 Nuevos inversionistas.
 Profesionales capacitados en materia
Financiera.
 Software de información contable.
 Incremento de la población automotora.
Amenazas
 Creación o elevación de impuestos para los
repuestos automotrices.
 Políticas que afecten la estabilidad
financiera de la empresa.
 Inflación.
 Estrictas políticas laborales.
 Resistencia al cambio.
 Competencia con capacitación financiera
excelente en la ciudad de Quito.
 Competencia con capacitación financiera
 No se realiza análisis de la rentabilidad de
la empresa.
 Problemas en los presupuestos de
importaciones.
Área: Comercialización
Fortalezas
 Buena organización externa de
comercialización.
 Cumplimiento en las condiciones y plazos
de entrega de los productos.
 Imagen de calidad.
 Gran gama de productos para la
comercialización.
 Disponibilidad de transporte propio.
 Excelentes precios.
Debilidades
 Número pequeño de puntos de venta
propios.
 No existe una normativa de precios para los
clientes.
 Mala ubicación de los puntos de venta.
 Poco control de los productos en la red de
distribución.
 Existe deficiencias en la coordinación entre
excelente a nivel nacional.
Oportunidades
 Nuevos mercados geográficos.
 Proyecto de alianzas con otras empresas
públicas.
 Proyecto de alianzas con el estado.
 Buenos precios de locales en sectores
estratégicos.
 Incremento de la población automotora.
Amenazas
 Competencia bien reconocida en el
mercado en la ciudad de Quito.
 Creación de impuestos a los repuestos
automotrices.
 Inflación.
 Competencia a nivel nacional.
 comercialización y el departamento de
importaciones.
 Deficiencia en espacio físico de los puntos
de venta.

Área: Recursos Humanos

Fortalezas
 Sistema estricto de responsabilidades para
todos los empleados.
 Actividades que evalúan el desempeño del
talento humano.
 Efectivo sistema para el cálculo y asignación
de prestaciones del personal.
 Sistema de incentivos para el personal.
Oportunidades
 Profesionales altamente capacitados.
 Capacitaciones que brinda al estado para el
crecimiento de la industria en nuestro país.
 Incremento de la población automotora.

Debilidades
 Requisitos para la contratación de personal muy
flexibles.
 Algunos casos de contratación de personal con
escasa capacitación técnica.
 No se implementa el proceso de mejora
continua.
 Falta de capacitación en atención al cliente.
 No se aplica los procesos adecuados de
reclutamiento y selección de personal.
Amenazas
 Políticas estatales que no incentiven la
contratación de personal.
 Incremento en los sueldos.
 Competencia con excelente personal en la
ciudad de Quito.
 Competencia con excelente personal a nivel
nacional.

Área: Mercadeo

Fortalezas Oportunidades
 Existencia de un encargado de publicidad.
 Políticas que impulsan la publicidad.
 Efectiva publicidad de boca en boca.
Debilidades
 Desconocimiento de la utilidad de la
herramienta del marketing en los medios
de comunicación.
 Dependencia directa de la publicidad de
boca en boca.
 Deficiencia en la inversión de publicidad.
 Mala concepción sobre los presupuestos de
publicidad.
 No existe una planificación clara para la
publicidad de la empresa.
 Incumplimiento de políticas que impulsan
la publicidad de la empresa.
Área: Tecnología
Fortalezas
 Se cuenta con personal suficiente para las
actividades de mantenimiento de la
tecnología interna de la empresa.
 Presupuesto adecuado para las actividades
del área de tecnología.
 Recurso material tecnológico suficiente.
 Nuevos mercados como el internet y
nuevas tecnologías en materia de
publicidad.
 Precios atractivos de publicidad en
televisión, radio, periódico y otros.
 Proyecto de alianzas con el estado.
 Buenos precios de locales en sectores
estratégicos.
 Especialistas de mercadotecnia.
 Incremento de la población automotora.
Amenazas
 Competencia con excelente publicidad en la
ciudad de Quito.
 Malos asesores de mercadotecnia.
 Competencia con excelente publicidad a
nivel nacional.
Oportunidades
 Apoyo del gobierno para el desarrollo de
nuevas tecnologías que sistematicen a las
empresas.
 Constante innovación tecnológica
empresarial.
 Software libres empresariales.
  Incremento de la población automotora.

Debilidades
 Escasa investigación para la innovación de la
tecnológica de los procesos internos de la empresa.
 Escasas capacitaciones en el uso de nuevas
tecnologías
 Deficiencia distribución del presupuesto destinado
para el área de tecnología.
 Mala concepción sobre los presupuestos de
tecnología.
 Mal aprovechamiento de la tecnología en la
publicidad de la empresa.
 Mal aprovechamiento de la tecnología para
proporcionar información a los clientes potenciales.
Amenazas
 Competencia con mayor investigación y
desarrollo de sistematización tecnológica
de procesos en la ciudad de Quito.
 Competencia con mayor investigación y
desarrollo de sistematización tecnológica
de procesos a nivel nacional.
 Falta de conocimiento tecnológicos de los
compradores de insumos automotrices.

5.1.2. PRESUPUESTOS

Capacitación para el desarrollo de aspectos técnicos de cada uno de los puestos.

Descripción de la naturaleza:

El proyecto que se propone se trata de brindar al personal las herramientas necesarias para el cumplimiento a cabalidad de sus funciones, siendo
que esta capacitación abarca aspectos como especificaciones que cubran estándares nacionales e internacionales tanto de procesos como la
atención al cliente creando una ventaja comparativa.

Antecedentes:

El proyecto de capacitación para el desarrollo de aspectos técnicos de cada uno de los puestos surge de la necesidad de optimizar cada uno de
los recursos de la empresa así como del tiempo tomando en cuenta el cumplimiento de las especificaciones que requieren los agentes externos
de la empresa (clientes, proveedores, organismos reguladores) para que Importadora RECALFRENO llegue a ser una empresa competitiva
aunando esfuerzos de todos los puestos y cargos de los empleados cumpliendo normas técnicas que exige la realización de cada una de esas
actividades por ello la capacitación es de vital importancia.

Objetivos:

 Capacitar a todos los empleados en conocimientos automotrices.

 Capacitar en normas y procedimientos sobre la comercialización de repuestos automotrices a los empleados.
 Capacitar a los empleados del área financiera en planeación y manejo financiero.
 Capacitar a los empleados en el aspecto de comportamiento humano.
 Capacitar a los empleados en el manejo de la tecnología interna.

Metas:

50 empleados de la sucursal Quito

Lugar:

Instalaciones Matriz Ambato

Actividades:

Preparativos:

1. Elaboración del programa general del evento.

2. Selección de instructores.

3. Contratación de instructores.

4. Promoción y realización de invitaciones al evento.

5. Selección de infraestructura.

6. Elaboración del material didáctico.

7. Preparación del espacio físico.

Ejecución:
1. Seminario 1: Introducción

Taller 1: Reconocimiento de los repuestos automotrices

Taller 2: Mercado de los repuestos automotrices por marcas.

Taller 3: Normas ISO

Taller 4: Atención al cliente

Taller 5: Relación con proveedores.

Taller 6: Planeación y manejo financiero óptimo.

Taller 7: Manejo de tecnologías internas.

2.- Seminario 2: Reafirmación seminario 1

3.- Seminario 3: Resultados obtenidos

Preparación del informe de los eventos.

Clausura de la serie de eventos.

Cronograma:

Seminario 1: La semana del 19 al 23 de enero del 2016 durante 6 horas diarias

Seminario 2: La semana del 18 al 22 de enero del 2016 durante 6 horas diarias.

Seminario 3: La semana del 18 al 22 de enero del 2017 durante 6 horas diarias.

Clausura: 23 de enero del 2017

Entrega informes:30 de enero del 2017

Público Objetivo:

Totalidad de empleados sucursal Quito.

Recursos Humanos:

Ing. Juan Calderón (Organizador)

Ing. Jenny Sandoval (asistente de organización)

Econ. Bayardo Galarza (Experto en importación de repuestos automotrices)

Econ. Zayda Gonzales (Experta en manejo empresarial)

Econ. Marcelo Navarrete (Técnico informático matriz)

Recursos materiales:

Folletos, carpetas, esferos, sillas.

Recursos financieros:

Presupuesto de la empresa

Modo de ejecución:

Metodología Andrología

Presupuesto recursos humanos

No. Personas Concepto Cantidad Costo Hora Costo Total

Horas
1 Organizador 160 7.5 1200
Asistente de
1 160 5.62 900
organización
Exponente
1 36 30 1080
Seminario
Exponente
1 18 40 720
Seminario
Exponente
1 36 25 900
Seminario
Total 4800
Presupuesto Recurso material:

Concepto Cantidad No. Eventos Valor Costo Total

Unitario
Folletos 50 3 0.75 112.50
Esferos 50 3 0.25 37.50
Carpetas 50 3 0.65 97.50
Sillas 50 3 2.00 300.00
Total 547.5

Total presupuesto

Presupuesto Recursos Humanos 4800

Presupuesto Recurso material 547.50
Total Presupuesto 5347.50

Contratación de profesionales con experiencia en capacitaciones técnicas de herramientas informáticas y

atención al cliente.

Descripción de la naturaleza:

Este proyecto sirve para estar preparados para enfrentar retos en ámbitos elementales como el desarrollo tecnología interna y la atención al
cliente que son aspectos que ayudan a mejorar la rentabilidad mejorando los procesos tanto internos y externos.

Antecedentes:

El proyecto de contratación de nuevo personal en estas áreas nace a raíz de la necesidad de afrontar lo que se presente en estos temas y además
y fundamentalmente el forma un equipo de capacitación interna de la sucursal de Quito que por otro lado satisfaga dudas sueltas.

Objetivos:
  Contratar personal calificado para un equipo de capacitación interna.

Metas:

10 nuevos profesionales

5 profesionales en herramientas tecnológicas

5 profesionales en atención al cliente

Lugar:

Instalación sucursal Quito

Actividades:

Convocatoria profesionales en atención al cliente

Convocatoria profesionales

Recepción de currículos

Elaboración de pruebas técnicas y psicológicas

Selección del mejor perfil

Semana de adaptación

Contratación

Periodo de prueba

Cronograma:

Año 2015-2016 durante 3000 horas

Público Objetivo:

Totalidad de empleados sucursal Quito. (constantes capacitados)

Clientes.
Recursos Humanos:

Ing. Rosa Águeda (Responsable de personal)

Fabiana Martínez (asistente)

Recursos materiales:

Folletos, carpetas, esferos,.

Recursos financieros:

Presupuesto de la empresa

Modo de ejecución:

Metodología selección por méritos

Presupuesto recursos humanos

No. Personas Concepto Cantidad Costo Hora Costo Total

Horas
Responsable
1 300 4.38 1314
de personal
1 Asistente 3000 5.62 1686
Total 3000

Presupuesto Recurso material:

Concepto Cantidad No. Eventos Valor Costo Total

Unitario
Folletos 20 1 0.75 30.00
Esferos 20 1 0.25 10.00
Carpetas 20 1 0.65 39.00
 Total 79.00

Total presupuesto

Presupuesto Recursos Humanos 3000.00

Presupuesto Recurso material 79.00
Total Presupuesto 3079.00

Implementación de un sistema para el seguimiento de los presupuestos de los proyectos.

Descripción de la naturaleza:

El proyecto que se propone trata de realizar un seguimiento a la consecución de cada uno de los presupuestos asignados a departamentos y
proyectos para optimizar los recursos financieros.

Antecedentes:

El sistema contable es una herramienta empresarial que permite el registro y control sistemático de todas las operaciones que se realizan en la
empresa.

Objetivos:

 Implementar el sistema en el departamento de finanzas.

 Evaluar la gestión de los administradores.

Metas:

Un sistema adecuado para optimizar los recursos financieros.

Lugar:

Departamento de finanzas de la Importadora RECALFRENO

Actividades:

Preparativos:

1. Análisis del proyecto.

2. Análisis financiero del proyecto.
3. Comprar del software.
4. Contratación de un profesional especializado para la implementación del software.

Ejecución:

Cronograma:

Del 1 de enero del 2016 a enero del 2020.

Público Objetivo:

Departamento de Finanzas de la Importadora RECALFRENO

Recursos Humanos:

Ing. Iván Cárdenas (Coordinador)

Ing. Sebastián Castro (Ingeniero en Sistemas)

Ing. Alejandra Ruiz (Asistente de Ing. en Sistemas)

Recursos materiales:

Software

Recursos financieros:

Presupuesto de la empresa

Modo de ejecución:

Procesos Informáticos

Presupuesto recursos humanos

No. Personas Concepto Costo Total

1 Coordinador 340

1 Ingeniero en Sistemas 1500

1 Asistente de Ing. en Sistemas 500

TOTAL 2340

Presupuesto Recurso material:

Concepto Cantidad Costo Total

Software 1 4200

Total presupuesto

Presupuesto Recursos Humanos 2340,00

Presupuesto Recurso material 4200,00
Total Presupuesto 6540,00

Capacitación del personal para el manejo adecuado del sistema contable.

Descripción de la naturaleza:

El proyecto que se propone se trata de brindar al personal las herramientas necesarias para el cumplimiento a cabalidad de sus funciones. La
capacitación ofrece las competencias profesionales que permiten el manejo del proceso contable en operaciones especiales, en la aplicación, y
en la elaboración de presupuestos.

Antecedentes:

El proyecto de capacitación para el manejo adecuado del sistema contable, es importante para las empresas el uso de la tecnología y el software
contable porque ayudan entre otras cosas a conocer la información necesaria en forma más rápida para la toma de decisiones que lleven a una
empresa al éxito.
Objetivos:

 Capacitar al personal del departamento de finanzas para el adecuado manejo del sistema contable.

Metas:

Trabajadores eficientes

Lugar:

Instalaciones de la empresa

Actividades:

Cronograma

Del 05 al 06 de Enero del 2016. Durante 8 horas diarias

Preparativos:

1. Elaboración del programa general del evento.

2. Selección de instructores.

3. Contratación de instructores.

4. Promoción y realización de invitaciones al evento.

5. Selección de infraestructura.

6. Elaboración del material didáctico.

7. Preparación del espacio físico.

Ejecución:

Seminario 1

Descripción del sistema contable.

Seminario 2

Manejo del sistema contable.

Público Objetivo:

Empleados del departamento de finanzas.

Recursos Humanos:

Ing. Iván Cárdenas (Coordinador)

Ing. Sebastián Castro (Ingeniero en Sistemas)

Ing. Alejandra Ruiz (Asistente de Ing. en Sistemas)

Recursos materiales:

Folletos, carpetas, esferos, refrigerios.

Recursos financieros:

Presupuesto de la empresa

Modo de ejecución:

Metodología de Andrología

Presupuesto recursos humanos

No. Personas Concepto Cantidad Horas Costo Hora Costo Total

1 Coordinador 16 8,5 136
1 Ingeniero en sistemas 16 30 480
Asistente de Ing. en
1 16 20 320
Sistemas
Total 936
Presupuesto Recurso material:

Concepto Cantidad No. Eventos Valor Unitario Costo Total

Folletos 5 2 2,50 25
Esferos 5 2 0,30 3
Carpetas 5 2 0,75 7,50
Refrigerios 5 2 5,00 50
Total 85,50

Total presupuesto

Presupuesto Recursos Humanos 936,00

Presupuesto Recurso material 85,50
Total Presupuesto 1021,50

Implementar una Plataforma como OI (Inteligencia Operacional)

Descripción de la naturaleza:

El proyecto que se propone se trata de monitorear las actividades empresariales e identificar y detectar situaciones de ineficiencias,
oportunidades y amenazas. También entregara información que faculta a las personas a tomar mejores decisiones.

Antecedentes:

La Inteligencia Operacional (IO) también llamado “Business Process Intelligence”, ha venido centrándose en la monitorización continuada y en
tiempo real de los procesos y las actividades de la empresa, y en la asistencia a la optimización de dichas actividades y procesos en marcha,
identificando y detectando situaciones no deseadas.

Objetivos:
  Monitorizar la comercialización de los productos de la empresa.
 Optimizar las importaciones y ventas a través del sistema de monitoreo.
 Capacitar al personal en el manejo de esta plataforma.

Metas:

Importadora RECALFRENO sucursal Quito

 Lugar:
 Instalaciones Sucursal Quito
Actividades:

Preparativos:

1. Análisis del proyecto.

2. Análisis financiero del proyecto.
3. Contratar un profesional para la elaboración de la Plataforma.
4. Planificar la Capacitación del manejo de la plataforma para el personal operativo.
5. Contratación de instructores.
6. Elaboración del material didáctico.

7. Preparación del espacio físico.

Ejecución:

Cronograma:

Del 15 de enero del 2016 a enero del 2017

Público Objetivo:

Personal sucursal Quito.

Recursos Humanos:

Ing. Juan Cárdenas (Ingeniero en Sistemas)

Ing. Carla Solórzano (asistente de Ing. En Sistemas)

Recursos materiales:

Folletos, carpetas, esferos, sillas, Computadoras

Recursos financieros:

Presupuesto de la empresa

Modo de ejecución:

Procesos Informáticos

Presupuesto recursos humanos

Capacitación para el Sistema de Monitoreo

No. Cantidad de Cantidad de Costo de
Concepto Costo Total
Personas hora Días Hora
1 Ing. En Sistemas 4 2 $ 12,50 $ 100,00
1 Ayudante 4 2 $ 6,25 $ 50,00
Total $ 150,00

Presupuesto Recurso material:

Concepto Cantidad No. Eventos Valor Unitario Costo Total

Folletos 25 2 0.75 18,75
Esferos 25 2 0.25 6,25
Carpetas 25 2 0.65 16,25
Sillas 25 2 2.00 50,00
Total 91,25
No. Personas Otros Gastos
Concepto No. Días Costo Total
25 Agua 2 $ 25,00
 25 Refrigerio 2 $ 50,00
Total $ 75,00

Plataforma
Unidades Concepto Costo Total
1 Costo de Mano de Obra $ 1.000
Total presupuesto

Presupuesto Recursos Humanos 150

Presupuesto Recurso material 91.25
Presupuesto Mano de Obra 1000.00
Otros Gastos 75.00
Total Presupuesto 1316.25

Implementar un Sistema ERP (Enterprise Resource Planning)

Descripción de la naturaleza:

El proyecto que se propone se trata de integrar a todos los departamentos de la empresa, con fin de mejorar la eficiencia, atención al cliente,
modelar y automatizar la mayoría de procesos en la empresa (área de finanzas, comercial, logística, producción,) y presentar la información
oportuna y actualizada.

Antecedentes:

Como antecedentes tenemos:

El software MRP (Manufacturing resource planning) surgió en los años 60 orientado a la planeación de los requerimientos de materiales para la
administración de la producción.

El MAP (Manufactoring Automation protocol) diseñado por General Motors facilita la organización y transferencia del personal de un trabajo a
otro en la fábrica, la interrelación entre planta, ingeniería, contabilidad, logística y fuerza de venta.
El TOP (Technical office protocol) es un protocolo desarrollado por Boeing que poseía más de mil estaciones de trabajo de 90 proveedores que
hacían difícil el intercambio de información, por lo que generaron un protocolo para la automatización de oficinas.

Objetivos:

 Integrar todos los departamentos de la empresa para mejorar la eficiencia de la empresa.

 Capacitar sobre el nuevo manejo del sistema ERP

Metas:

Integrar todos los departamentos de la empresa de la sucursal Quito

Lugar:

 Instalaciones Sucursal Ambato

Actividades:

Preparativos:

5. Análisis del proyecto.

6. Análisis financiero del proyecto.
7. Comprar el software, Hardware del Sistema
8. Contratar un Profesional Especializado para la implementación del sistema
9. Planificar la Capacitación del manejo del sistema para el personal operativo.
10. Elaboración del material didáctico.
11. Preparación del espacio físico.

Ejecución:

Seminario 1

 Que es y cómo funciona un ERP

Seminario 2
  Prácticas de cómo manejar este Sistema
Cronograma:

Desde 1 de Junio del 2016 hasta Junio del 2017

Público Objetivo:

Personal y Clientes sucursal Quito.

Recursos Humanos:

Ing. Juan Cárdenas (Ingeniero en Sistemas)

Ing. Carla Solórzano (asistente de Ing. En Sistemas)

Recursos materiales:

Folletos, carpetas, esferos, sillas, Computadoras

Recursos financieros:

Presupuesto de la empresa

Modo de ejecución:

Procesos Informáticos

Implementación del ERP

Concepto Costo
% que Representa
35%
Costo de Licencia de Software $ 1.750
Costo del Hardware 10% $ 500
Consultoría 50% $ 2.500
Mantenimiento 5% $ 250

Total 100% $ 5.000

Presupuesto recursos humanos

Recursos Humanos
No. Cantidad de Cantidad de Costo de
Concepto Costo Total
Personas hora Dias Hora
$ $
1
Ing. Sistemas 2 diarias 2 20,00 80,00
$ $
1 Ayudante 2 diarias 2
12,50 50,00
Total $ 130,00

Presupuesto Recurso material:

Materiales y Equipos
Concepto Costo Total
Carpetas, Esferos Folletos $ 25,00

No. Otros Gastos

Personas Concepto No. Días Costo Total
25 Agua 2 $ 25,00
25 Refrigerio 2 $ 100,00
Total $ 125,00

Presupuesto Recursos Humanos 130

Presupuesto Recurso material 25,00
Presupuesto Mano de Obra 5000.00
Otros Gastos 125,00
Total Presupuesto 5280

Capacitación para el desarrollo de redes sociales para generar publicidad

Descripción de la naturaleza:

El proyecto que se propone es desarrollar en las grandes redes sociales publicidad diariamente con ayuda de profesionales informáticos y de
mercadeo y el desarrollo de cómo se va a ofrecer nuestros productos para la clientela.

Antecedentes:

El proyecto que se propone es para aumentar la publicidad ya que surge de la necesidad de que el público conozca la empresa y los productos
que brinda y así abrir nuevos mercados para generar mayor cobertura comercial y así ser mas competitiva y tener un aumento de utilidades en
Importadora RECALFRENO

Objetivos:

 Contratar a profesionales expertos en mercadeo.

 Captar información para generar publicidad.
 Capacitar a los empleados para el manejo de redes sociales de la publicidad que se da.

Metas:

50 empleados de la sucursal Quito

Lugar:

Instalaciones Matriz Ambato

Actividades:

Preparativos:

1.- Elaboración de un plan de programa para la publicidad.

2. Selección de profesionales expertos en publicidad.

3. Información de cada red social.

4. Creación de las diferentes redes sociales

Ejecución:

1. Proyecto de mercadeo 1: Introducción

 Elaboración de publicidad en redes sociales.

 Cronograma diario de publicidad.

2.-Proyecto de Mercadeo 2: Resultados obtenidos

 Aumento de clientela
 Cobertura de nuevos mercados

Cronograma:

1er . Mercadeo: el mes del 1 al 28 de junio del 2015 durante 8 horas diarias

2do. Mercadeo: el mes del 1 al 22 de abril del 2016 durante 8horas diarias.

Entrega informes: 30 de abril del 2016

Público Objetivo:

Todo el público

Recursos Humanos:

Ing. Diego Murillo (marketing)

Ing. David Sánchez (asistente de mercadeo)

Ing. Alex Chic iza (asistente de mercadeo)

Ing. José Briseño (Técnico informático)

Recursos materiales:

Ordenadores, folletos

Recursos financieros:

Presupuesto de la empresa

Modo de ejecución:

Procesos Tecnológicos

Presupuesto mercadeo

No. Personas Concepto Cantidad Costo Hora Costo Total

Horas
1 marketing 216 15 3240
asistente de
2 200 10 2000
mercadeo
asistente de
1 150 5 750
mercadeo
Técnico
1 10 5 50
informático
Total 6040
Presupuesto Recurso material:

Concepto Cantidad Valor Unitario Costo Total

Ordenadores 3 500 1500
Folletos 4 0.75 3

Total 1503

Total presupuesto

Presupuesto Mercadeo 6040

Presupuesto Recurso material 1503
Total Presupuesto 7543.00
Contratación del personal para la publicidad

Descripción de la naturaleza:

El proyecto que se propone se trata de contratación del personal para repartir volantes y difundir publicidad en medios de comunicación y así
que las personas conozcan los productos y servicios que ofrece Importadora RECALFRENO

Antecedentes:

Se realizara dicho proyecto para el aumento de publicidad y que el público conozca la empresa y los productos que brinda así ser más
competitiva a nivel Nacional, tener un aumento de clientela y ganancia para que Importadora RECALFRENO se la número 1 en el mercado.

Objetivos:

 Contratar personal para volantear

 Pagar a los medios de comunicación por publicidad
 Obtener más clientela para ampliar su cobertura.

Metas:

50 empleados de la sucursal Quito

Lugar:

Instalaciones Matriz Ambato

Actividades:

Preparativos:

1.- Elaboración de cómo se va a realizar la publicidad.

2. Búsqueda de personal para volantear.

3. Búsqueda de medios de comunicación.

4. Búsqueda de imprenta para volantes.

Ejecución:

1. Publicidad 1: Introducción

 Contratación del personal para volantear

 Contratación de medios de comunicación para difundir la publicidad

2.- Publicidad 3: Resultados obtenidos

 Aumento de clientela
 Cobertura de nuevos mercados

Cronograma:

1er. Publicidad en medios de comunicación: el mes del 1 al 30 de enero del 2016 durante 1 hora diaria.

2do. Volanteo: el mes del 1 al 30 de marzo del 2016 durante 8 horas diarias.

Entrega de resultados: 30 de mayo del 2016

Público Objetivo:

Todo el público

Recursos Humanos:

Ing. Boris Carrera (periodista)

Sra. Katy Díaz (volantes)

Sr. Francisco Ochoa (volantes)

Recursos materiales:

Volantes, folletos
Recursos financieros:

Presupuesto de la empresa

Modo de ejecución:

Procesos tecnológicos

Presupuesto mercadeo

No. Personas Concepto Cantidad Costo Hora Costo Total

Horas
1 Periodista 29 100 2900
2 Volantes 232 5 1160
Total 4060
Presupuesto Recurso material:

Concepto Cantidad Valor Costo Total

Unitario
Volantes 5000 0,15 750
Folletos 4 0.75 3

Total 753

Total presupuesto

Presupuesto Mercadeo 4060

Presupuesto Recurso material 753
Total Presupuesto 4813

Realizar un estudio socio-económico de las ciudades más grandes del país

Descripción de la naturaleza:
El proyecto que se propone se trata en reunir, planificar, analizar y comunicar de manera sistemática los datos relevantes para la situación de
mercado específica que afronta una organización

Antecedentes:

La empresa “RECALFRENO” ante la necesidad y deseo de ambicionar expandirse en el mercado de la venta de repuestos automovilísticos se ha
visto en la necesidad de realizar un estudio de mercado de posibles lugares estratégicos en donde pueda aperturar sucursales y los clientes
objetivos a los cuales se pretende llegar y de tal manera que le permitan aumentar sus ventas y cubrir la demanda del público en un 75%

Objetivos:

 Conocer el desenvolvimiento económico de las ciudades más grandes del país.

 Observar el tipo de población a la cual se pretende llegar.
 Conocer la demanda de repuestos automotrices que poseen las ciudades más grandes del país.

Metas:

 Conocer cuáles son los clientes objetivos a los cuales se quiere llegar.
 Incrementar las ventas a nivel nacional en un 75 %.
 Satisfacer la demanda de las ciudades más grandes del país.

Lugar:

Instalaciones Matriz Ambato

Actividades:

1. Elaboración de la planificación para visitar las ciudades en donde se realizará el estudio

2. Selección del personal que intervendrá en la realización del estudio socioeconómico

3. Adecuar las instalaciones para los trabajos de investigación

Ejecución:

1. Recurrir a las páginas web de fuentes de información secundaria como: INEC, Superintendencia de compañías, Banco Central
ect.
2. Visitar las diferentes instituciones pertinentes en busca de información.
3. Realizar el respectivo análisis de la información obtenida.
4. Realización de informes.

Entrega de informes.

Cronograma:

Entrega informes:

Primer informe: 31 de diciembre de 2015

Segundo Informe: 31 de diciembre de 2016

Público Objetivo:

Las principales ciudades del país.

Recursos Humanos:

1 consultor

1 especialistas en investigación de mercados

1 asistente

Recursos materiales:

Escritorios, computadoras, teléfono, fax, impresoras.

Recursos financieros:

Presupuesto de la empresa
Modo de ejecución:

Investigación exploratoria

Presupuesto recursos humanos

No. Concepto Cantidad Horas Costo Costo

Personas Hora Total
1 Consultor 40 25 1000
1 Especialista 80 18 1440
1 Asistente 80 8,25 660
Total 3100

Presupuesto Recurso material:

Concepto Cantidad Valor Costo

Unitario Total
Escritorios 3 100 300
Computadoras 2 300 600
Teléfono 1 70 70
Fax 1 90 90
Impresoras 1 150 150
Total 1210

Total presupuesto

Presupuesto Recursos Humanos 3100,00

Presupuesto Recurso material 1210,00
Total Presupuesto 4310,00
 Realizar estudios de la demanda de repuestos que requieren los lugares estratégicos en donde se quiere
posicionar.

Descripción de la naturaleza:

El proyecto que se propone se trata en reunir, planificar, analizar y comunicar de manera sistemática los datos relevantes para la situación de
mercado específica que afronta una organización

Antecedentes:

La empresa “RECALFRENO” ante la necesidad y deseo de ambicionar expandirse en el mercado de la venta de repuestos automovilísticos se ha
visto en la necesidad de realizar un estudio de mercado de posibles lugares estratégicos en donde pueda aperturar sucursales y los clientes
objetivos a los cuales se pretende llegar y de tal manera que le permitan aumentar sus ventas y cubrir la demanda del público en un 75%

Objetivos:

 Identificar a los clientes objetivos a los cuales se quiere llegar

 Conocer la demanda de repuestos que requieren los lugares estratégicos en donde se quiere posicionar.
 Adquirir productos que demanda el público en los lugares que se quieren incursionar y que estos sean de calidad a menor costo.

Metas:

 Identificar cuáles son los productos de mayor demanda por parte de los clientes objetivos a los cuales se quiere llegar.
 Incrementar las ventas a nivel nacional en un 75 %.

Lugar: Instalaciones Matriz Ambato

Actividades:

1. Elaboración de la planificación para realizar el estudio

2. Elaboración de la encuesta

3. Contratar a los aplicadores de las encuestas

Ejecución:

1. Realizar las encuestas a los que consideramos como clientes potenciales en las diferentes ciudades candidatas a ser nuestro
nuevo mercado.
2. Recolectar las encuestas ya realizadas.
3. Realizar la tabulación de los datos
4. Realización de informes.

Cronograma:

Primer informe: 31 de diciembre de 2015

Segundo Informe: 31 de diciembre de 2016

Público Objetivo:

Clientes potenciales en las principales ciudades del país.

Recursos Humanos:

1 analista

1 coordinador

10 aplicadores

1 asistente
Recursos materiales:

Escritorios, computadoras, encuestas impresas

Recursos financieros:

Presupuesto de la empresa

Modo de ejecución:

Investigación exploratoria

Presupuesto recursos humanos

No. Concepto Cantidad Horas Costo Costo

Personas Hora Total
1 Analista 40 15 600
1 Coordinador 40 15 600
10 Aplicador 400 3,5 1400
1 Asistente 40 8,25 330
Total 2930

Presupuesto Recurso material:

Concepto Cantidad Valor Costo Total

Unitario
Escritorios 1 170 170
Computadoras 1 300 300
Encuestas 1000 0,08 80
Total 550
Total presupuesto

Presupuesto Recursos Humanos 2930,00

Presupuesto Recurso material 550,00
Total Presupuesto 3480,00

Adquirir productos que demanda el público en los lugares que se quieren incursionar y que estos sean de calidad al menor costo.

Descripción de la naturaleza:

El proyecto que se propone se trata en reunir, planificar, analizar y comunicar de manera sistemática los datos relevantes para la situación de
mercado específica que afronta una organización.

Antecedentes:

La empresa “RECALFRENO” ante la necesidad y deseo de ambicionar expandirse en el mercado de la venta de repuestos automovilísticos se ha
visto en la necesidad de realizar un estudio de mercado de posibles lugares estratégicos en donde pueda aperturar sucursales y los clientes
objetivos a los cuales se pretende llegar y de tal manera que le permitan aumentar sus ventas y cubrir la demanda del público en un 75%

Objetivos:

 Tener los productos de alta demanda para tener una constante rotación de los inventarios.
 Adquirir productos que demanda el público en los lugares que se quieren incursionar y que estos sean de calidad a menor costo.

Metas:

 Que los clientes tengan en un solo lugar los productos de alta demanda
 Incrementar las ventas a nivel nacional en un 75 %.

Lugar: Nuevas Instalaciones

Actividades:
1. Elaboración de la planificación para realizar las adquisiciones

2. Adecuar las bodegas y locales

3. Prepara un sistema de control de inventarios

Ejecución:

1. Analizar cuáles son los principales productos que necesitan nuestros clientes
2. Cotizar los productos
3. Realizar las adquisiciones
4. Realización de inventarios.

Entrega de inventarios.

Cronograma:

Público Objetivo:

Clientes potenciales en las principales ciudades del país.

Recursos Humanos:

1 Bodeguero

1 Gerente

1 Chofer

2 Asistentes

Recursos materiales:

Vehículo de transporte, Productos

Recursos financieros:
Presupuesto de la empresa

Modo de ejecución:

Investigación de campo

Presupuesto recursos humanos

No. Personas Concepto Cantidad Costo Hora Costo Total

Horas
1 Bodeguero 40 5 200
1 Gerente 40 12 600
1 Chofer 40 4 160
2 Asistente 80 8,25 660
Total 1620

Presupuesto Recurso material:

Concepto Cantidad Valor Costo Total

Unitario
Vehículo alquilado de
1 500 500
transporte de carga
Productos 1 26440 26440
Total 26940

Total presupuesto

Presupuesto Recursos Humanos 1620,00

Presupuesto Recurso material 26940,00
Total Presupuesto 28560,00