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Elías Manuel Sánchez Castañeda
7 de Abril 2016
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El mercado de e-learning en México
CONTENIDO
Pag.
1 Introducción y propósito del análisis 3
2 Contexto internacional 3
3 El “dolor” (necesidad, problema a resolver) del usuario de e- 6
learning o usuario potencial:
• El valor de la capacitación/educación en el mundo
actual.
• Indicadores de penetración del e-learning en el
mercado: Nivel de satisfacción de los usuarios de e-
learning y Tasa de deserción/abandono de los cursos
online.
4 El mercado de e-learning en México. 17
4.1.- Enfoque general: segmentación del mercado 17
4.2.- El mercado de e-learning (Educación a distancia) en el 17
sector educativo.
4.3.- El mercado de e-learning en México desde la perspectiva 20
del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX):
• Pilares que impulsan el crecimiento del e-learning:
• Modalidades de los proyectos e-learning:
• Modo de acceso a los servicios e-learning:
• Tipos de mercado:
• Estimaciones de facturación y tendencia de crecimiento:
• Producción local e importaciones:
• Tamaño del mercado:
• Oferta local:
• Oferta española:
• Nota re-educar: en búsqueda que realizamos encontramos
estas otras empresas que están en el mercado mexicano o
que pretenden ingresar, son tanto nacionales como
extranjeras.
• Principales problemas que merman la competitividad de
las empresas de e-Learning:
5 Conclusiones: 32
• ¿En que forma solicita o pide el usuario potencial el
producto (lenguaje del cliente no del productor)? ¿Cuál
es el “dolor” (necesidad, problema a resolver) del
cliente?
• ¿Hay mercado en México para las plataformas e-
learning?
• ¿Cuál es la tendencia del mercado de e-learning en
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México?
• ¿Dónde está el mercado?
• ¿Cuáles son las características de la competencia?
• ¿Existe oportunidad de mercado (nicho) para la
plataforma e-learning de GetinSoft?
Bibliografia y enlaces. 45
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• 27% Salida HD
“Los cursos online tienen una tasa de deserción realmente alta, revela
la Escuela Europea de Dirección de Empresa (EUDE), donde el 90%
abandona sus cursos MOOC y el 35% sus másteres virtuales.
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Resulta importante reflexionar sobre las conclusiones a las que han llegado
en el Observatorio para la Cibersociedad: “La oportunidad de obtener más
(¿y mejor?) educación con menos recursos es un argumento sólido a favor
del uso de la informática en la instrucción, ya que es posible reducir el costo
por alumno. Sin embargo, eso ocurrirá si la tecnología se utiliza a una escala
suficientemente grande (Castro, 1998), ya que el costo depende de cuántos
comparten los gastos fijos de: preparación de equipos y materiales, personal
docente y administrativo, soporte técnico, etc.”
Tabla 1
U$ 12,500 U$ 350
Este análisis de costo indica que la modalidad a distancia puede llegar a ser
35 veces menor que la educación tradicional. A la luz de estos datos
América Latina podría encontrar en ésta una alternativa sumamente
rentable para atender la demanda cautiva de educación en la región. Sin
embargo, es pertinente tener en consideración dos variables importantes:
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Primero. Los costos de plataformas tecnológicas son mucho más bajos en los
Ergonomía comunicacional (calidad de la interacción): a. Calidad de la interfaz; b.
países desarrollados que en la región latinoamericana. En una escuela
Arquitectura de la Información; c. Usabilidad; d. Facilidad de aprendizaje; e.
Predictibilidad; secundaria en g.
f. Adaptabilidad; Estados
Grado deUnidos, por ejemplo,
alfabetización unarequerido;
tecnológica computadora
h. cuesta a lo
sumoredes
Facilidad para crear la mitad de lo que
de aprendizaje; cuesta eneducar
i. Diversidad canales adeun alumnoj. durante un año,
interacción;
Diseño centradomientras quek.en
en el usuario; AméricadeLatina
Estimulación cuestay l.diez
la creatividad veces más que mantener un
Navegabilidad.
alumno en la escuela durante el mismo periodo (Castro, 1998).
Tabla 5
Para Antonio Manuel Cuevas García (del ICEX), los tres pilares fundamentales
que impulsan el crecimiento del servicio de e-learning en los últimos años en
México son el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la
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El mercado de e-learning en México
Tipos de mercado:
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Nota de re-educar: los siguientes requisitos lo podemos
considerar como UNA PRIMER DEFINICIÓN DEL CLIENTE IDEAL DE
INICIATIVA PRIVADA: El mercado de e-learning en México
Pese
a que todas las empresas deben capacitar a su personal
según la Ley Federal del Tra- bajo (capítulo III, Artículo no. 153
para Trabajadores
A), realmente las empresas PROCADIST
que demandan($73 M-MX), PROSOFT
plataformas de ($715 M-MX),
Programa
capacitación de Competitividad
a distancia en Lógística
poseen tres requisitos y Centrales de Abasto
comunes:
PROLOGYCA
§ Empresas ($378oM-MX)
(nacionales y Fondo
extranjeras) conPYME
granCCE ($540 M-MX).
presencia en En el 2012
EL MARGEN
México y un altoCOMERCIAL
volumen FUE
de DEL 7% AL 10%,
negocio. margen
Ejemplo muy inferior al que
Cemex,
ofrece
Grupo el sector
Bimbo, privado.
Telmex, Soriana, Grupo Inbursa
Nota de re-educar:
§ La capacitación está presenteademás en hay que considerar
la cultura que los recortes en
de la empresa.
2016, 2017
§ Dispersión y ¿______?
geográfica Pueden
entre sus afectar
sedes en los México.
presupuesto
La del Gobierno
Federal. a distancia permite a este tipo de empresas
capacitación
Iniciativa
• ahorro
un privadatanto
en costes, (Nacional y extranjera):
económicos representa el 60% restante,
como temporales.
con empresas con gran volumen de facturación que fomentan
diferentes cursos de capacitación para formar a sus trabajadores, los
proyectos son de perfil medio (complejidad media). Los proyectos que
se realizan son de un volumen de facturación inferior, sin embargo, el
margen comercial es de 18% al 20%, debido a la fragmentación de
este mercado, y a la inclusión de un diseño más cuidado y una mayor
innovación y complejidad en las plataformas educativas que realizan.
El perfil del usuario suele tener las siguientes características: poseesdor
de una Licenciatura o Maestría, la posición laboral mayoritaria es la de
Analista o puestos medios, los grandes cargos sólo acceden a este tipo
de servicios si el “curso” tiene un alto valor añadido (prestigio).
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Oferta local:
La producción local, que acapara el 80% del volumen del mercado se caracteriza
por liderar proyectos de tipología básica en los que la innovación y el diseño tienen
un papel secundario o residual. En cualquier caso, a la hora de acceder al sector
público, se recomienda realizar algún tipo de alianza con una empresa local
debido a que estas empresas conocen a la perfección este mercado.
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gráfico, multimedia
(fotografía, ilustraciones,
video, animaciones,
efectos de audio,
locución), empaque-
tado SCORM, integra-
ción del producto final
en el LMS del cliente.
Oferta española:
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Desarrollo de campos
virtuales hechos a la
medida; desarrollo de
cursos en la modalidad e-
learning.
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Precios
0 -25 usuarios $999
USD/año.
2001-3000 USUARIOS
$17,990 USD/Año
Aula Simple, tu En WordPress.
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on-line, Diseñada
estratégicamente para
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U$100-GRATIS.
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plataforma U$120-GRATIS.
Estructura de curso
prediseñado U$100-
GRATIS.
Atractivo y funcional
diseño U$60-GRATIS.
Sistema de recepción de
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pagos U$130-GRATIS.
Página de venta
prediseñada U$100-
GRATIS.
5.- Conclusiones.
¿En que forma solicita o pide el usuario potencial el producto (lenguaje del
cliente no del productor)? ¿Cuál es el “dolor” (necesidad, problema a
resolver) del cliente?
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Sector educativo:
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Este análisis de costo indica que la modalidad a distancia puede llegar a ser
35 veces menor que la educación tradicional. A la luz de estos datos
América Latina podría encontrar en ésta una alternativa sumamente
rentable para atender la demanda cautiva de educación en la región. Sin
embargo, es pertinente tener en consideración dos variables importantes: Los
costos de plataformas tecnológicas son mucho más bajos en los países
desarrollados que en la región latinoamericana. Y una apuesta regional de
educación a distancia, no debiese estar únicamente impulsada por la
motivación de reducir costos y aumentar la cobertura, sino que es necesario
considerar que ésta puede convertirse en una inigualable oportunidad de
mejorar la calidad de la enseñanza que hoy se brinda en el continente.
La Administración pública:
Representa el 40% del volumen del sector. En general son proyectos de perfil
bajo (baja complejidad). Principales programas de apoyo, en 2012, a la
creación de plataformas e-learning son e-Mexico ($2, 279 M-MX), Centros
Virtuales para la Educación Básica CIVEB ($410 M-MX), Programa de
Capacitación a Distancia para Trabajadores PROCADIST ($73 M-MX),
PROSOFT ($715 M-MX), Programa de Competitividad en Lógística y Centrales
de Abasto PROLOGYCA ($378 M-MX) y Fondo PYME CCE ($540 M-MX). En el
2012 EL MARGEN COMERCIAL FUE DEL 7% AL 10%, margen muy inferior al que
ofrece el sector privado. Nota de re-educar: además hay que considerar que
los recortes en 2016, 2017 y ¿______? Pueden afectar los presupuesto del
Gobierno Federal.
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Nota de re-educar: los siguientes requisitos lo podemos
considerar como UNA PRIMER DEFINICIÓN DEL CLIENTE IDEAL DE
INICIATIVA PRIVADA: El mercado de e-learning en México
Pese a que todas las empresas deben capacitar a su personal
según la Ley Federal del Tra- bajo (capítulo III, Artículo no. 153
embargo, el margen comercial es de 18% al 20%, debido a la
A), realmente las empresas que demandan plataformas de
fragmentación de este mercado, y a la inclusión de un diseño más cuidado y
capacitación a distancia poseen tres requisitos comunes:
una mayor innovación y complejidad en las plataformas educativas que
§ Empresas (nacionales o extranjeras) con gran presencia en
realizan. El perfil del usuario suele tener las siguientes características:
México y un alto volumen de negocio. Ejemplo Cemex,
poseedor de una Licenciatura o Maestría, la posición laboral mayoritaria es
Grupo Bimbo, Telmex, Soriana, Grupo Inbursa
la de Analista o puestos medios, los grandes cargos sólo acceden a este tipo
§ La capacitación está presente en la cultura de la empresa.
de servicios si el “curso” tiene un alto valor añadido (prestigio).
§ Dispersión geográfica entre sus sedes en México. La
capacitación a distancia permite a este tipo de empresas
un ahorro en costes, tanto económicos como temporales.
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más oportunidades para las empresas extranjeras debido a que en él se tienen más
en cuenta aspectos como el diseño, la innovación, etc.
Tipo de mercado:
Ambient Insight Research (AIR) menciona que en su estudio hay un índice de
más de 115 proveedores de este producto en la región, esto no significa que
en América Latina sólo haya 115 proveedores de e-learning, pero si nos
permite saber que por lo menos 115 empresas que comercializan e-learning
alcanzaron los estandares y/o la “visibilidad” en el mercado, para que AIR los
haya considerado en su estudio.
El mercado de e-learning esta pulverizado (hay muchos competidores), y no
hay uno o varios líderes que acaparen un segmento amplio de mercado, en
este tipo de mercados se pueden dar las siguientes situaciones:
• Mercado de compradores: el usuario tiene más opciones y por lo tanto
tiene el poder de presionar el precio del servicio a la baja.
• Una empresa grande externa de un giro similar al e-learning empezará
a comprar a las pequeñas. Por ejemplo en el mercado de farmacias
Fomento Económico Mexicano (FEMSA) al adquirir la cadena de
farmacias YZA paso de no estar en el sector a ser el cuarto jugador
más grande en número de unidades en operación en México. Al
hacerse de más participación de mercado y contar con otra fuente
de ingresos irá desplazando o comprando a las más pequeñas.
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BIBLIOGRAFIA Y ENLACES
http://www.ambientinsight.com/Default.aspx
http://www.americalearningmedia.com/edicion-035/395-tendencias/6201-
tendencias-y-desafios-para-el-e-learning-en-2015
http://www.americalearningmedia.com/component/content/article/57-
indicadores/203-los-usuarios-de-e-learning-hablan-la-industria-escucha
http://ru.ffyl.unam.mx:8080/bitstream/10391/3714/1/Bosco_Barron_Educacion
_a_distancia_Mex_2008.pdf
http://www.forbes.com.mx/12-tendencias-globales-del-e-learning/
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http://www.clag.es/sites/default/files/servicios_de_informes/descargas/2013/
01/24/icex_o_mercado_de_e-learning_en_mexico.pdf
https://www.docebo.com/landing/contactform/elearning-market-trends-
and-forecast-2014-2016-docebo-report.pdf
e-Learning Industry. “Important statistics about the eLearning market for 2013-
Infographic”. Consultado en abril de 2016, disponible en:
http://elearningindustry.com/important-statistics-about-the-elearning-market-
for-2013-infographic
EUDE (ENERO 2014), “El 90% de los estudiantes no terminan sus cursos online”.
Consultado en Portal UNIVERSIA España en abril de 2016, disponible en:
http://noticias.universia.es/en-portada/noticia/2014/01/16/1075157/90-
estudiantes-no-terminan-cursos-online.html
http://expansion.mx/negocios/2013/05/22/femsa-liderara-farmacias-ya-es-
cuarto
OBS. “La industria del e-learning duplicará su volumen hasta superar los
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El mercado de e-learning en México
http://www.obs-edu.com/noticias/obs-business-school/la-industria-del-e-
learning-duplicara-su-volumen-hasta-superar-los-100-000-millones-de-dolares-
en-2015/
www.cibersociedad.net/.../D-12_educacionadistanciaabriendoelaprendiza...
o http://www.cibersociedad.net
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