Prin intermediul diviziei de investment banking, grupul UniCredit oferă clienţilor săi o gamă largă de servicii prin care

îi asistă
în atragerea de capital extern, fie prin identificarea unor investitori (ca parte a activităţii de achiziţii şi fuziuni), fie prin accesarea
pieţelor de capital acţiuni sau obligaţiuni.
În zona de investment banking, punctul forte al UniCredit constă în capacitatea de a combina know-how-ul local şi înţelegerea
specificului fiecărei ţări din Europa Centrală şi de Est cu expertiza globală tehnică şi de industrie a grupului prin centrele din Viena,
München sau Londra.
În România, grupul UniCredit a fost consultant al Enel în intenţia de ieşirea grupului de pe piața românească de distribuție și
furnizare a energiei electrice, proces care a fost însă oprit de către client. În Slovacia, în acelaşi sector de activitate, UniCredit a asistat
conglomeratul de energie ceh EPH în achiziţia unei participații de 66% în producătorul de energie Slovenske Elektrarne, tranzacție de
750 mil. euro.
În aria mandatelor locale pentru emisiuni de obligațiuni, UniCredit a intermediat în ultimii doi ani mai multe tranzacții de
vânzare de obligațiuni internaţionale pentru Ministerul Finanțelor Publice şi a fost aranjor în emisiunea de 450 de mil. euro obligaţiuni
internaţionale pentru RCS & RDS.

Astfel, ca si consultant de baza in Europa Centrala și de est, a putut intermedia tranzactia dintre enterprise Investors si firma
Noriel.
Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică. Surse din piața de fuziuni și achiziții estimează achiziția grupului Noriel la circa 25
mil. Euro, iar conform acordului, Enterprise Investors va asigura fonduri suplimentare de 2 mil. euro pentru sprijinirea dezvoltării
reţelei.

BT Capital Partners, compania de brokeraj a Grupului Financiar Banca Transilvania și cel mai mare broker de retail din
România, a preluat activitatea de investment banking a Capital Partners, cea mai semnificativă firmă românească independentă de
consultanță în domeniul M&A și Corporate Finance, la data de 14 martie 2016.
Noua entitate va oferi firmelor asistență pentru listarea pe piața de capital şi pentru atragerea de investitori, servicii de brokeraj,
consultanță pentru fuziuni şi achiziții, finanțare şi structurarea schemelor de finanțare complexe, cercetare de piață şi consultanță
pentru management strategic.
 Portofoliul Capital Partners ce va fi preluat de către Banca Transilvania, înseamnă clientelă din utilități, servicii financiare și alte
sectoare, în ultimii ani, la afacere contribuind în ponderi aproximativ egale componenta de consultanță în fuziuni și achiziții, respectiv
cea de asistență pentru finanțări corporative.

Strategiile preventive se referă la întărirea controlului asupra capitalului social prin crearea unei mase sigure de acţionari.
Principalele tactici sunt următoarele:
Autocontrolul, respectiv deţinerea de către o societate a unei asemenea părţi din propriile acţiuni, astfel încît să se asigure controlul
consiliului de administraţie. Această practică este însă interzisă în majoritatea ţărilor, iar din 1 iulie 1991 nu mai poate fi aplicată nici
în Franţa.
Constituirea de nuclee dure (fr. noyaux durs), adică atragerea ca acţionari (de regulă, cu participări minoritare, de 2 pînă la 5%) a
unor persoane de încredere care contribuie la formarea unei poziţii majoritare de control în adunarea generală.
Controlul societăţii prin intermediul unor holdinguri necotate, formate şi gestionate de grupul de acţionari principali, reprezentaţi
în consiliul de administraţie.
Atribuirea, în anumite condiţii, a dreptului de vot multiplu pentru acţionarii care formează grupul de acţionari principali.
Strategiile defensive sînt puse în aplicare atunci cînd o societate face obiectul unei OPC şi vizează creşterea sau protejarea
capitalului pentru a face oferta de cumpărare mai oneroasă şi deci mai dificil de realizat.
Principalele metode sunt:
Majorarea capitalului în perioada de valabilitate a OPC, operaţiune realizată de consiliul de administraţie, dar numai în limitele
delegării de autoritate din partea adunării generale.
Emisiunea de acţiuni sau obligaţiuni cărora le sînt asociate drepturi de cumpărare pentru acţiunile societăţii vizate. Aceste titluri
sînt rezervate acţionarilor principali, cei interesaţi în menţinerea statutului societăţii.
Încheierea unor pacte cu acţionarii, prin care aceştia convin să se opună unei eventuale OPC (acţionarii se obligă să nu vîndă
titlurile lor, fără să ofere mai întîi acţiunile celorlalţi acţionari, interesaţi în menţinerea societăţii).

1. Vânzarea rapidă de către compania vizată a celor mai valoroase dintre activele sale (aşa numitele "perle ale coroanei"), pentru a
reduce interesul invadatorului.
2. Firma atacată cumpără, la rândul ei, acţiuni ale invadatorului pentru a le putea folosi ulterior ca instrument de negociere.
3. Victima potenţială a unei preluări procedează la emisiunea de acţiuni speciale, care dau dreptul acţionarilor să ceară răscumpărarea
titlurilor după preluare, cu o primă, ceea ce majorează costul invadatorului.
4. Răscumpărarea, cu o primă, de către firma atacată a acţiunilor sale aflate în posesia invadatorului, cu promisiunea acestuia de a
înceta urmărirea.
5. Urmărirea atentă de către conducerea firmei a tendinţelor de achiziţie pe piaţă a acţiunilor sale, pentru a sesiza o eventuală încercare
de preluare.
6. Obligarea invadatorului de a plăti prime prohibitive conducerii, dacă, după preluare, acesta doreşte să schimbe managementul.
Unele companii au prevăzut prime uriaşe pentru manageri, în momentul în care aceştia doresc să iasă la pensie sau sunt concediaţi;

Aplicarea unui regim de supraveghere (inclusiv privat) a persoanelor implicate în

administrarea și controlul companiilor fiduciare:
Inregistrarea în calitate de administrator al Companiilor Fiduciare la Camera Inregistrării de Stat și obtinerea extrasului
corespunzator;
Perfectarea specimenelor de semnaturi la Instituțiile financiare în care sunt deschise conturile bancare ale Companiilor Fiduciare;
Încheierea contractului cu o companie de securitate privind asigurarea pazei personale a administratorului și a bunurilor
Companiilor Fiduciare;
Preluarea controlului administrativ în sediul Companiilor Fiduciare cu suspendarea activității colaboratorilor acestora;
Obținerea actelor de constituire, a documentelor contabile, a contractelor și altor acte și documente care sunt în sediul Companiilor
Fiduciare;
Restabilirea listei clienților cu care au fost încheiate contracte de administrare fiduciara:
a)Verificarea bazei de date (inclusiv electronice) de la sediul Companiilor Fiduciare;
b) Constatarea contractelor pe suport hîrtie din sediul Companiilor Fiduciare;
Restabilirea și identificarea activelor care au fost transmise în administrare fiduciara. (raid – persoane care extindeau în mare
parte prin scheme frauduloase şi delicte la care justiţia nu numai că inchidea ochii)