INGREDIENTES

NATURALES PARA
COSMÉTICOS: ACEITES
ESENCIALES EN
FRANCIA

Parte Uno: Información de Mercado

 INFORMACIÓN DE MERCADO
EL MERCADO

 El mercado global de cosméticos naturales asciende a 20.000 millones de

euros, lo que representa el 12 % del mercado total de cosméticos.
 Las proyecciones para 2015 indican que habrá un crecimiento de 5 % anual en
el mercado mundial de cosméticos naturales, según datos de Euromonitor
 El mercado francés de productos de cuidado personal es el segundo más
grande de Europa, representó 455 millones de euros en 2012 (fuente:
Organic Monitor). Creció un 7 % en el 2012 y la proyección de crecimiento para
el 2013 es de 5.8 %.
 El mercado francés de productos naturales de cuidado personal se ubicará en
883 millones de euros en el 2019 según las proyecciones de Euromonitor. Lo
que representará el 7.5 % del total del mercado de productos de cuidado
personal en Francia.
 Los mayores productores europeos de cosméticos son: Francia, Alemania,
Italia, Reino Unido y España. Representan el 90 % de la producción. Es
importante recalcar que no necesariamente estos países compran directamente
ingredientes naturales, pueden hacerlo a través de terceros países.
INFORMACIÓN DE MERCADO
EL MERCADO

• Mercado de cosmética natural, 40 % se vende a través de tiendas

especializadas

• Dos tercios del mercado de cosmética natural son productos para la piel
• Farmacias y Parafarmacias representan un tercio de la ventas
• Supermercados empiezan a distribuir productos con marca blanca en el
segmento de cosmética natural
• Tiendas de departamento como Galerias La Fayette y distribuidores de
cosméticos tipo Sephora empiezan a distribuir cosméticos naturales
• El comercio en línea también se hace presente, un ejemplo de ello es el
sitio mademoiselle bio
• Grandes marcas de cosméticos ganan protagonismo en la cosmética
natural: L’ Oreal , Henkel, Beiersdorf cuentan con varias marcas en este
segmento

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 INFORMACIÓN DE MERCADO
EL MERCADO
Francia: producción de aceites esenciales

• Francia es el mayor productor de aceites esenciales de Europa con 23.000 has de

plantadas lo que en cifras significa una producción de 250 millones de euros.
• 15.000 has de lavandín, 3200 has de lavanda, 900 has de salvia sclarea
• 130 destiladoras, 2241 productores localizados en las provincias de Vaucluse, de la Drome,
des Alpes de Haute – Provence y des Hautes Alpes.
• La producción de aceites esenciales en Francia son objeto de sellos de calidad en
particular el de Apelación de Origen Controlado AOC en el caso de la lavanda, por ejemplo.
INFORMACIÓN DE MERCADO
EL MERCADO

Francia: proyección de consumo productos naturales de cuidado personal

2009-2019

Fuente: Organic Monitor

Elaboración: OCE Paris

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INFORMACIÓN DE MERCADO
EL MERCADO

• Otro canal importante son los llamados Concept Stores & Spas donde se
práctica aromaterapia, masajes con aceites esenciales, vinoterapia.
• La empresa francesa Caudalie es la líder en el mercado de cosmética
natural con el 17 % participación de mercado
• En cosméticos bio u orgánicos las empresas líderes son :Weleda y Melvita

ACEITES ESENCIALES Y EXTRACTOS

• En extractos, Francia es el primer importador de Europa con más de

8.000 toneladas en el 2012
• La industria cosmética tiene interés en una amplia gama de aceites
esenciales, la competencia es fuerte por lo que se requiere de productos
diferenciados.
• Enfocarse en productos que no se pueden producir en Europa o que
producirlos es más caro.
INFORMACIÓN DE MERCADO
EL MERCADO
Segmentación de mercado: Localización geográfica
• Francia es un país desarrollado con un Índice de Desarrollo Humano muy
elevado.
• La mayoría de sus 65 millones de habitantes viven en núcleos urbanos.
• Inmigración significativa que sobrepasa el 10% de la población.
• Principales ciudades:

– Paris 2 211 297

– Marsella 851 420
– Lyon 474 946
– Toulouse 439 553
– Niza 344 875
– Nantes 283 288
– Estrasburgo 272 116

Fuente: Insee – Censo 2011

INFORMACIÓN DE MERCADO
EL MERCADO

Segmentación del mercado: Datos demográficos

CONSUMO DE PRODUCTOS DE CUIDADO PERSONAL SEGÚN EL NIVEL DE INGRESOS Y SEGÚN LA EDAD

EN PORCENTAJE %

De 0 a 10689 De 10690 a De 14453 a De 18428 a Más de 25044

euros 14452 euros 18427 euros 25044 euros euros Total

Otros bienes y
servicios que
incluyen
11,9 11,5 12,5 12,5 12,9 12,4
productos de
cuidado
personal

ESTRUCTURA DE GASTO SEGÚN LA EDAD AÑO 2011 EN %

Menos de De 25 a 44 De 45 a 64 De 65 en
En total
25 años años años adelante
Otros bienes y servicios que incluyen
8,6 11,9 12,0 15,0 12,4
productos de cuidado personal

Fuente: INSEE
Elaboración: OCE Paris
INFORMACIÓN DE MERCADO
EL MERCADO

CONSUMO PER CAPITA DE PRODUCTOS DE CUIDADO PERSONAL, 2012

Consumo per capita en

Productos naturales Todos productos % del Total
euros

Cuidado de la piel 4,79 111,12 4,31

Cuidado del cabello 1,13 26,85 4,22

Higiene oral 0,32 11,37 2,81

Cosméticos 0,7 20,71 3,39

Otros 0,32 19,03 1,68

Total 7,27 189,07 3,84

Fuente: Organic Monitor

Francia es el principal mercado en Europa para productos de cuidad personal.

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INFORMACIÓN DE MERCADO
EL MERCADO

Tipo de productos que se consumen

Fuente: Organic Monitor

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INFORMACIÓN DE MERCADO
EL MERCADO

Formas de consumo
• Productos para la piel: entre los que se destacan: cremas anti edad,
serums, lociones para el cuerpo, gel de ducha

• El 52 % de los aproximadamente 300 millones de euros destinados a

productos naturales para el cuidado de la piel, son productos para la cara

12
INFORMACIÓN DE MERCADO
EL MERCADO
Comercio exterior
En este estudio se analizarán las estadísticas de aceites esenciales que sirven de materia prima
para los productos de cuidado personal. Otros ingredientes interesantes donde Ecuador podría
tener cabida, son aceites vegetales tales como aguacate, linasa, coco; manteca de cacao, hierbas
aromáticas y extractos.

FRANCIA: EXPORTACIONES VS IMPORTACIONES DE ACEITES ESENCIALES

(miles de USD)
400000

350000

300000
Miles de USD

250000

200000

150000

100000

50000

0
2008 2009 2010 2011 2012
Importadores 292212 256407 276508 295879 273697
Exportadores 310640 223440 285944 347387 297470

IMPORTACIONES
Fuente: Aduana Francesa CAYERON 7.5% EN
Elaboración: OCE Paris 2012
 INFORMACIÓN DE MERCADO
Comercio Exterior
Francia: importaciones de aceites esenciales Principales paises
proveedores en %
250000
Suiza
Irlanda
Alemania
200000 Italia
Reino Unido
Estados Unidos de América
Miles de USD

150000 España
Otros
Países Bajos (Holanda)
China
100000
Polonia
India
Japón
50000 Canadá
2% 1%
1%
0 0% 0%
330190 3% 2%
330129 330125
disolucio
los aceites 330119
330124 nes 17%
demas 330112 esenciale 330113 los
aceites concentr
aceites aceites s de las aceites 330130 demas
esenciale adas de
esenciale esenciale demas esenciale resinoide aceites
s de aceites
s, s, de mentas, s, de s. esenciale
menta esenciale 25%
excepto naranja. excepto limon. s de
piperita s en
los de la agrios 15%
grasas,
agrio piperita.
aceites fij
2010 177069 12459 6505 10800 40427 16930 1329 20423
2011 221533 17738 8289 11798 48593 15047 2832 21559 5% 11%
2012 188370 12376 11822 15975 37658 7705 2252 21312
6%
Fuente: Aduana Francesa 6% 6%
Elaboración: OCE Paris
 INFORMACIÓN DE MERCADO
Comercio exterior Exportaciones
francesas al mundo en
Francia: exportaciones de aceites esenciales %
250000 Alemania
Reino Unido
Estados Unidos de América
200000 Italia
España
Federación de Rusia
Miles de USD

150000 Singapur
Bélgica
Suiza
100000 Emiratos Árabes Unidos
China
Otros
50000
Hong Kong (China)
Países Bajos (Holanda)
0 2%
330190 2%
330125
disolucion
330129 los aceites
es 330119 los 330124 13%
demas esenciales 330112 330113
concentrad demas aceites
aceites 330130 de las aceites aceites
as de aceites esenciales
esenciales, resinoides. demas esenciales, esenciales, 8%
aceites esenciales de menta
excepto los mentas, de naranja. de limon.
esenciales de agrios piperita
de agrio excepto la 35%
en grasas,
piperita. 7%
aceites fij
2010 202209 28847 9129 8018 4210 4463 8482 11149
2011 228064 22187 7633 10948 5039 4966 7332 9710 7%
2012 222774 17775 7716 6769 6248 5154 4291 2968
7%
Fuente: Aduana Francesa 4%
2% 3% 4%
Elaboración: OCE Paris 3%
3%
INFORMACIÓN DE MERCADO
Comercio exterior
Exportaciones ecuatorianas al mundo y a Francia
Exportaciones ecuatorianas de aceites
Exportaciones ecuatorianas de aceites esenciales
esenciales hacia el mundo (330129 los demas aceites esenciales, excepto
1% los de agrio)
1% 0% 400
330129 los demas 0%
aceites esenciales, 350
excepto los de agrio 300

Miles de USD
250
330119 los demas 31%
aceites esenciales 200
de agrios 150
100
330112 aceites 67%
esenciales, de 50
naranja. 0
Valor en 2010 Valor en 2011 Valor en 2012
Exportaciones hacia Francia Exportaciones hacia el mundo
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: OCE Paris

Para la partida 330129 Francia representa el 88 % de las exportaciones

ecuatorianas, siendo su principal mercado. Algunas de los tipos de escencias
exportados por las empresas ecuatorianas son eucalipto y lavanda
 INFORMACIÓN DE MERCADO
Canales de distribución
Exportador

Procesador aceites Productores

Importador esenciales – Cosméticos 300 en
vegetales Francia

Mayorista / Distribuidor
( Ekibio, Pur Aliment , Bleu
Vert, Phytoceutic)

Tiendas minoristas
/especializadas Farmacias/
Parafarmacias Supermercados / tiendas de
departamentos

Consumidor Final

Fuente: CBI/Organic Monitor

Elaboración: OCE Paris
 INFORMACIÓN DE MERCADO
Canales de distribución

Ventas de productos naturales de cuidado

personal por canal de distribución
2012

Supermercados
13%
Otros Tiendas
14% especializadas /
40%

Farmacia y
parafarmacia
33%

Fuente: Organic Monitor

Elaboración: OCE Paris

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 INFORMACIÓN DE MERCADO
Canales de distribución

 Las tiendas especializadas se refieren principalmente a tiendas de

productos orgánicos y saludables. Entre los principales canales de
distribución están: Naturalia y Biocoop. Las marcas líderes en este canal
son: Weleda, Melvita y Cattier Paris.
 Farmacias y Parafarmacias son el segundo canal de distribución más
importante, esto se debe a que la empresa líder en los productos naturales
de Francia, Caudalie, vende sus productos en este canal. Otras marcas
son Weleda y Bio Beauté.
 En lo que respecta a los supermercados, los líderes en la venta de
productos naturales para el cuidado personal son Carrefour, Auchan,
Monoprix, Cora y Casino. Estas cadenas de supermercados han
desarrollado su propia marca en este segmento de mercado.
 Otros canales están representados por tiendas de departamento,
perfumerías, salones de belleza, así como concept stores. La venta
online gana terreno.

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 INFORMACIÓN DE MERCADO
EL MERCADO
Márgenes de comercialización en la cadena de los ingredientes naturales
para cosméticos

Mayorista,
Importación productor de
5% cosméticos,
distribuidor,
Transporte 30 %
por
carretera
Flete 1%
aéreo
10 %
Exportación

 Los precios varían de acuerdo al tipo de ingrediente natural y al tipo de cosmético. Si

dentro de la cadena además participa el mezclador, se puede adherir al precio un 100 %.
 El precio al consumidor será dos o tres veces más alto que el del mayorista.
Fuente: CBI
Elaboración: OCE Paris
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INFORMACIÓN DE MERCADO
EL MERCADO
Precios mayorista de algunos aceites esenciales en Francia
Precio comparado /ml
Cananga odorata
Vetyveria zizanoïdes
Thymus satureoides
Thymus vulgaris
Salvia officinalis
Saturela montana
Santalum album
Rosmarinus Officinalis
Cinnamomum camphora
Piper negrum
Pinus pinaster
Citrus aurantium amara
Citrus paradisii
Origanum vulgare hirtcum
Melaleuca viridiflora
Myrtus communis
Mentha piperata
Citrus reticulata
Cymbopogon flexuosus
Lavandula latifolia
Laurus nobilis
Eugenia caryophylla
Pelargonium asperum
Eucalyptus radiata
Eucalyptus citriodora
Picea mariana
Cupressus sempervirens
Capaifera martii
CITRUS LIMONUM
Cedrus atlantica
Daucus carota
Cinnamomum zeylanicum
Cinnamomum camphora
Melaleuca cajeputii
Aniba parviflora
Ocimum basilicum
- € 0.50 € 1.00 € 1.50 € 2.00 € 2.50 € 3.00 € 3.50 € 4.00 € 4.50 € 5.00 €

Fuente: Organic Monitor

Elaboración: OCE Paris
INFORMACIÓN DE MERCADO
EL MERCADO
Empresas de cosméticos naturales presentes en Francia
GRUPO EMPRESARIAL PARTICIPACION DE MERCADO

16,70%

12,10%

9,20%

6,20%

4,20%

3,30%
OTRAS 48,30%
Fuente: Organic Monitor
Elaboración: OCE Paris

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