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LES FLUX D’INFORMATIONS

DANS LES PROJETS D’INGÉNIERIE


Voir au-delà de la GED
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CONTENU
CONTENU

CONSTATS SUR LES FLUX D’INFORMATIONS EN INGÉNIERIE

La place des documents dans les projets d’ingénierie


Dématérialisation des documents : une évidence
La GED ne suffit pas dans les projets d’ingénierie

Impératif N°1 : Mettre en place une colonne vertébrale du Système d’Information projet
Impératif N°2 : Organiser les flux d’échanges dans les projets

#1 : vue d’ensemble du processus


#2 : cycles de relecture et gestion des commentaires et annotations
#3 : cycles de validation et d’approbation
#4 : diffusion et transmission des documents

Impératif N°3 : Assurer la confidentialité des informations dans un environnement multi-projets

Impératif N°4 : Piloter l’avancement et suivre les attendus

#1 : suivi des listes prévisionnelles


#2 : gestion des attendus documentaires
#3 : piloter le processus contractuel et les exigences

Impératif N°5 : Organiser les dossiers, les livrables et les configurations documentaires

#1 : configuration documentaire / applicabilité de la documentation


#2 : gestion des livrables et audit

CONCLUSION - AUTEURS ET REFERENCES

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CONSTATS SUR
CONSTATS SUR LES
LES FLUX
FLUX D’INFORMATIONS
D’INFORMATIONS EN
EN INGÉNIERIE
INGÉNIERIE
La place des documents dans les projets d’ingénierie Dématérialisation des documents : une évidence
Les services d’ingénierie ont besoin de faciliter l’accès des différents
80% de Les documents sont au cœur de la majorité acteurs et de gérer des projets impliquant des flux documentaires en
l’information des processus métiers et des livrables des augmentation constante tout en assurant la sécurité et la traçabilité des
circulant dans les
projets. Optimiser les processus, les délais, échanges : suivi des responsabilités, cycle d’approbation, documents
projets
la qualité, les livraisons, les coûts passe avec une valeur contractuelle…
d’ingénierie est
matérialisée sous avant tout par la maîtrise des documents et
forme de
des flux documentaires. Il est par exemple évident que :
documents  Accéder aux informations simplement par un navigateur web est plus
simple que de rechercher dans des liasses de documents
 Un conducteur de travaux a plus de valeur ajoutée sur le terrain qu’à
L’importance des flux d’informations entre les parties prenantes des ressaisir les informations relatives aux plans reçus
projets  Il vaut mieux visualiser des plans à la chaine numériquement lors
Une des spécificités des projets d’ingénierie et de BTP est la d’une réunion de synthèse, plutôt que de les imprimer en A0 pour les
multiplicité des intervenants et donc des interactions entre les annoter au feutre
sociétés.  Il faut répondre aux questions « Où est le dernier plan ? », « Cette
Ingénieriste
annotation est-elle toujours d’actualité ?, « Qui sont les personnes
responsables de la validation ? » en un clin d’oeil
Ingénieriste

Ventes
Client Fournisseur
Qualité
Client Maitre d’œuvre
Fournisseur Marketing

PROJET X Achats
Maitre
d’œuvre R&D
PROJET Z
Ingénierie

 Client, maître d’œuvre, société d’ingénierie etc., tous interagissent Mettre en place le b.a.-ba de la GED est donc nécessaire pour :
avec de nombreux partenaires générant ainsi de multiples flux  Dématérialiser les documents papiers, gérer tous les formats de
d’échanges fichiers (Bureautique, CAO, contrats, vidéo, photos…) et approcher le
 Chacun de ces flux engendre de très nombreux échanges de zéro papier
documents et d’informations qui doivent répondre à des  Permettre un accès simple et ergonomique au travers d’un navigateur
web
exigences de formalisme et de confidentialité
 Stocker et archiver les informations
 Suivre les versions et garantir la fiabilité des documents

Pourtant les besoins vont bien au-delà d’une GED !


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CONSTATS SUR LES FLUX D’INFORMATIONS EN INGÉNIERIE

La GED ne suffit pas dans les projets d’ingénierie


Dans les projets d’ingénierie, il ne s’agit plus seulement de gérer
des documents mais aussi leurs cycles de vie, les flux, les
signatures ou les modifications.
Comment comparer
Comment identifier un dossier de
Les logiciels de GED arrivent rapidement aux limites de leur l’ensemble des impacts livrable avec les
capacité. Ils ne gèrent pas efficacement la transmission avant toute modification exigences initiales ?
de mon document ?
automatisée des dossiers, les collections de plans, le respect des
délais contractuels, le suivi des jalons, les responsabilités en cas
d’accident, les applicabilités…

Quelques exemples de besoins fondamentaux :


Dans la zone A, quels sont les
plans reçus de la société X liés
au réseau électrique du lot 2
et qui ont été validés dans les
Je voudrais conserver lors de
Comment puis-je accéder 2 dernières semaines ?
certifications ou d’études par un
à l’historique de l’élément
cabinet extérieur l’agrément du
X et ses cas d’utilisation,
cabinet et cela en lien avec les
depuis ma maquette
éléments concernés.
numérique ?
Comment vérifier si
les exigences
contractuelles sont
bien mises en place ?

Comment calculer Bien au-delà d’un outil de stockage et de partage, la maîtrise des
les retards pour flux documentaires est avant tout le moyen d’assurer un
limiter les risques ? contrôle complet des opérations et des projets.
Comment fournir l’ensemble
de la documentation applicable Pour mettre en place une telle solution dans les projets
dans le cadre des audits ? d’ingénierie, plusieurs impératifs sont nécessaires. Ce sont
ces points qui sont développés dans la suite de ce livre
blanc.

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IMPÉRATIF METTRE EN PLACE UNE COLONNE VERTÉBRALE
N°1 DU SYSTEME D’INFORMATION PROJET

Au sein des entreprises, il existe de nombreux référentiels de A une vision consolidée :


documents et de données, souvent liés à un besoin spécifique, un
service ou une phase projet : cadrage, gestion des risques, suivi des
réserves, GED contrats, gestion des exigences, outils bureautiques,…

Le morcellement des référentiels de données ne permet pas une


vision commune et partagée par tous les acteurs du projet, sauf en
développant des interfaces coûteuses. Cette vision est pourtant
essentielle pour le bon déroulement du projet.

Face à ce besoin de cohérence et de consolidation, il devient


primordial de passer d’une vision fragmentée :

FTP
RÉFÉRENTIEL GED BUREAUTIQUE PARTENAIRES

REPORTING CAO

REFERENTIEL DE
DONNEES ET PROCESSUS

PRODUCTION DOCUMENTAIRE GESTION DES


RISQUES
STOCKAGE E-MAILS

GED CONTRATS Le premier impératif repose sur une colonne vertébrale de


l’information projet qui va interconnecter les informations et les
différentes applications pour en tirer une vue consolidée. Les
données et les documents sont ainsi liés entre les applications mais
ESPACE PARTAGÉ EXIGENCES
ne sont pas dupliqués.
Organisé en espaces projets, ce référentiel transverse centralise
GESTION DOCUMENTS TECHNIQUES
l’ensemble de l’information et structure les méthodes et les
processus.

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IMPÉRATIF
ORGANISER LES FLUX D’ÉCHANGES DANS LES PROJETS
N°2

#1 VUE D’ENSEMBLE DU PROCESSUS


PRESTATAIRE CLIENT

La complexité des flux réside principalement dans le


processus d’évolution et de maintien à jour des
documents. Dans la majorité des projets, les flux Intervenants Document controller Direction
documentaires se schématisent selon un processus « métiers
itérable » semblable à celui-ci.
Rédaction,
mise à jour Approbation

La solution logicielle doit assister les utilisateurs et Non !


piloter toutes les étapes de ce processus. Pour suivre Opinions
finement l’évolution du document au fil du temps, chaque
Validation de
version de document doit être historisée, aussi bien au conformité
niveau des métadonnées, des fichiers associés que des Oui !
relectures, validations, et diffusions. Génération Validation,
dossier de demande de
diffusion modification

Diffusion Commentaires

Analyse Stockage
Pour
commentaire commentaire
information
s s
Les cycles deviennent encore plus complexes
lorsqu’il y a 3 parties prenantes : le client, le Réponse Pour
prestataire/MOE et ses fournisseurs. commentaire information
s
Le client peut alors, par exemple, intervenir sur les
commentaires entre le MOE et ses fournisseurs.

Point de vue du prestataire

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IMPÉRATIF
ORGANISER LES FLUX D’ÉCHANGES DANS LES PROJETS
N°2

#2 CYCLES DE RELECTURE, GESTION DES COMMENTAIRES, ANNOTATIONS

Dossier de transmission et bordereau de diffusion


Lors des demandes de validation et de revue de documents, il est
La personne qui souhaite lancer un processus de relecture a souvent
nécessaire que le logiciel permette de :
un ensemble de documents à faire revoir. La solution doit permettre
 Déclarer des commentaires
de :
 Apposer des annotations directement sur les documents sans les
 Générer le bon de livraison, lié à cet ensemble de documents, qui
altérer (plans CAO, documents bureautiques…), au travers d’un
formalise la liste de documents, leurs versions, la date d’envoi…
visualisateur par exemple
 Envoyer avec le paquet de documents un formulaire qui facilite la
 Partager les annotations et les corrections effectuées et notifier
saisie des commentaires par chaque personne en charge
automatiquement les personnes impactées
 Consolider et lier les commentaires qui seront reçus avec les
 Catégoriser, qualifier, répondre et suivre la prise en compte de ces
documents correspondants
commentaires et annotations au fil des versions successives de
documents.
 Assurer la traçabilité des différentes annotations : « qui, pourquoi,
quand? »
 Définir la « To Do List » et disposer de documents applicables
(document avec la liste des remarques) en organisant tous les
commentaires et les annotations

Les commentaires et les annotations apposés sur une version sont


reportés sur les versions suivantes jusqu’à ce qu’ils soient définis
comme pris en compte ou sans objet. Ainsi, pour chaque version, les
utilisateurs identifient aisément les commentaires issus de la version
actuelle ou reportés depuis une version précédente ainsi que les
commentaires pris en compte ou déclarés sans objet. La visibilité et
l’accès aux commentaires doivent bien sûr être définis suivant les droits
de chaque entreprise et de chaque acteur.

Dans certains cas le commentaire est attendu contractuellement.


Dans ce cas, la solution doit permettre d’initialiser la liste des réponses
attendues suivant les typologies de documents sous forme de dossiers
de réponses. Les commentaires sont suivis en fonction de leurs statuts
obligatoires ou facultatifs.

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IMPÉRATIF
ORGANISER LES FLUX D’ÉCHANGES DANS LES PROJETS
N°2

#3 CYCLES DE VALIDATION ET D’APPROBATION


Les validations simples sont aisément mises en place dans les logiciels, GED
comprise. Les documents critiques cependant, doivent être créés et validés par
les membres désignés d'une équipe inter fonctionnelle avant leur diffusion.

Deux enjeux apparaissent :


 Coordonner de nombreux acteurs avec des rôles hétérogènes qui sont Coordonner de
souvent en charge d’une partie définie du document ou du dossier (ex : nombreux acteurs
réseau électrique, infrastructure, fluide…)
 Collecter et suivre précisément les validations et les certifications des métiers
ou des organismes certificateurs dans le temps Collecter les
validations et

Processus de validation
certifications des
Ainsi, la solution doit récupérer le dossier de validation généré par le cycle de métiers
validation interne du prestataire qui inclut les certifications, le processus, et les
éléments sur lesquels ils se prononcent. La solution doit ensuite collecter les
validations par discipline, les lier aux parties correspondantes du dossier validé Lier les validations aux
et les tracer dans la durée. parties
correspondantes du
dossier et les tracer
Génération d’une version diffusable après validation dans la durée
Lors de la validation d’un document, la solution doit permettre de générer une
version non modifiable qui puisse être diffusée sans nuire à la propriété
intellectuelle du document et qui conserve ainsi une version « figée » à un
instant T. Le format est souvent PDF qui est spécialement conçu pour la
publication, la diffusion, l'archivage et l'impression. Générer une
version
Cette version est associée à la fiche du document et les utilisateurs ont ainsi, diffusable après
selon leurs droits, la possibilité d’accéder au format natif et/ou au format PDF. validation

Intégration de la signature électronique dans le cycle de validation


Afin de garantir légalement l'intégrité du document signé et l'identité du
signataire, la solution doit intégrer la signature électronique dans le processus
de validation. Ainsi l’utilisateur peut apposer une signature électronique
directement sur le document à l'endroit choisi, avec la date, sans perte de
temps ou problème de sécurité.

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IMPÉRATIF
ORGANISER LES FLUX D’ÉCHANGES DANS LES PROJETS
N°2

#4 DIFFUSION ET TRANSMISSION DES DOCUMENTS

Les enjeux de la diffusion sécurisée de documents


Les processus de validation ne suffisent pas pour les livrables qui doivent INTERNE EXTERNE
être diffusés dans et en dehors de l’entreprise tels que la transmission
officielle de documents au client lors de la clôture d’un lot.
Comme les processus de diffusion dépendent des procédures qualité et
des acteurs de chaque projet, ils ne peuvent pas être définis de manière
rigide et générique dans le logiciel. Il est nécessaire de personnaliser et
d’affiner les circuits types au niveau de chaque projet. Maître
Document Directeur Directeur Architecte
controller de projet de projet d’ouvrage
Une méthode efficace est de définir au sein de la solution logicielle une
matrice de diffusion qui implique des procédures qualité au niveau de
l'entreprise et du projet, mais aussi des métiers concernés. Elle
détermine les règles et les circuits de diffusion suivant l’ensemble des Liste prévisionnelle
critères liés au projet : des documents
 Type de documents
 Propriété de l’objet (état, auteur…)
 Lot / spécialité Plan assurance qualité
 Phase projet
 …
Cahier clauses
En plus d’assurer la diffusion aux personnes et groupes appropriés, la techniques particulières

matrice apporte des informations complémentaires sur le format, le


nombre d’impressions, si le document est envoyé pour action ou pour Plan phasage des
information… travaux

Pour chaque projet, la matrice doit pouvoir être initialisée au sein du


Fiche travaux
logiciel à partir d’une matrice modèle et adaptée par le gestionnaire de modificatifs
projet ou recréée entièrement. Pour assurer la souplesse du processus
en fonction de l’évolution du projet, la matrice de diffusion peut être
Pour action Pour information
modifiée par les personnes disposant des droits nécessaires.

Le logiciel peut ainsi sécuriser, adapter et automatiser les processus


de diffusion selon les règles propres à chaque projet.

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IMPÉRATIF ASSURER LA CONFIDENTIALITÉ DES INFORMATIONS
N°3 DANS UN ENVIRONNEMENT MULTI-PROJETS

Dans les grands projets, chacun a un rôle précis suivant les tâches et
les travaux qui lui sont confiés. Un même prestataire peut même avoir
des droits et des rôles différents suivant les lots composant le projet.
De plus, ces rôles évoluent rapidement selon l’avancée du projet.

La gestion des droits et de la confidentialité de la solution doit à la


fois être évolutive et simple à mettre en œuvre. Elle doit permettre Direction
une gestion des droits matricielle, à la fois suivant la société à laquelle
appartient l'utilisateur mais aussi suivant le rôle et les responsabilités
de chaque acteur au sein de sa structure.

La solution peut ainsi associer :

 Un système de confidentialité basé sur une classification par niveau Maître d’oeuvre
de sécurité associé aux documents et un niveau d’habilitation associé
CONTRAT

aux utilisateurs suivant leur responsabilité. Un utilisateur ne pourra


ainsi accéder qu’aux documents d’un niveau égal ou inférieur à son
habilitation.
 Des droits d’accès définis par document selon leurs propriétés
(projet, auteur, type…)
Chef de projet

Ainsi, pour accéder à un document, l’utilisateur doit avoir à la fois les Juriste
droits d’accès et le niveau d’habilitation requis.

Comme les projets, et donc les rôles des intervenants, évoluent Architecte
rapidement, le responsable du projet doit avoir une vision globale des
droits et pouvoir les faire évoluer suivant les nouvelles exigences du
projet.
Opérateur
La solution logicielle doit donc répondre à la fois à l’enjeu de maintenance
confidentialité qui est critique dans les projets d’ingénierie mais aussi
au besoin d’adaptabilité des droits suivant l’évolution du projet.

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IMPÉRATIF
PILOTER L’AVANCEMENT ET SUIVRE LES ATTENDUS
N°4
Dans les projets d’ingénierie, les délais et les temps de réponse sont souvent #3 PILOTER LE PROCESSUS CONTRACTUEL ET LES EXIGENCES
contractualisés et peuvent entrainer des pénalités qui peuvent atteindre des La solution logicielle doit proposer un moyen systématisé pour suivre les
centaines de milliers d’euros par jour. Cela rend d’autant plus importante la engagements et les exigences et contrôler l’exécution des tâches. Les
capacité à identifier les retards et à tracer chaque étape des processus. risques sont sinon extrêmement élevés : exigences non respectées, reports
#1 SUIVI DES LISTES PRÉVISIONNELLES de facturation, incapacité à livrer à temps le service requis…

Chaque entreprise qui réalise des travaux donne un planning de remise de La solution logicielle doit permettre la mise en place de contrôles et de
documents suivant les travaux qu'ils ont à charge, aussi nommé "liste systèmes d’alertes et de reporting pour surveiller les processus et les
prévisionnelle ». délais en temps réels :
La solution logicielle doit donc :
 Permettre aux prestataires de s'engager sur les dates de remise des plans  Matérialiser précisément les exigences qui vont régir l’ensemble de la
à réaliser. Ces informations étant bien sûr stockées avec toute la traçabilité prestation et suivre leur acquittement
nécessaire.  Suivre en détails les jalons et les dates clé qu’il va falloir respecter
 Sécuriser les dates de remises et calculer les retards des différents  Identifier clairement les rôles et les responsabilités de chacun
prestataires par rapport aux engagements, avec la mise en place d’alertes  Editer un registre documentaire qui fournit l’état complet de la
aussi bien pour le responsable projet que pour les sous-traitants. documentation, prévue et publiée, sur une période définie
 Auditer les retards par émetteurs et selon les engagements
La solution permet ainsi de disposer d’un planning précis des remises de  Editer un rapport des actions exécutées dans le référentiel (par date,
documents et des réalisations, d’identifier facilement les retards et de document, service…).
comparer les rendus réels des intervenants par rapport à leurs engagements.
Le MOE peut ainsi justifier de l’avancement et donc suivre la facturation.
#2 GESTION DES ATTENDUS DOCUMENTAIRES L’automatisation des contrôles et des alertes réduit les risques
financiers et projet.
Parfois, il n’est pas possible de lister en amont tous les documents attendus et
donc d’imposer une structure documentaire à l’ensemble des sous-traitants. Le
client connait cependant les informations nécessaires pour chaque type
d’équipement ou lot.
La solution doit alors suivre les rendus selon des thèmes attendus (ex :
TRAVAUX 1
informations sécurité, informations d’utilisation, spécifications…). C’est-à-dire
une liste d’informations à fournir plutôt qu’un dossier documentaire défini.
ÉTUDE
La solution doit permettre aux entreprises de rattacher leurs livrables aux
thèmes auxquels ils répondent, et indiquer par un principe d’étiquette quelle
DÉFINITION
partie du document répond à quels thèmes attendus. Les utilisateurs peuvent DU PROJET
ainsi naviguer directement entre la liste d’informations attendues et le
paragraphe en question, et inversement. A réception des documents, le client RÉCEPTION
vérifie la correspondance du document avec les thèmes liés et valide les
informations auxquelles le document répond.
Le suivi des délais et le calcul des retards est identique aux listes TRAVAUX 2
prévisionnelles.

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IMPÉRATIF
ORGANISER LES DOSSIERS, LES LIVRABLES ET LES CONFIGURATIONS DOCUMENTAIRES
N°5
#1 CONFIGURATION DOCUMENTAIRE & APPLICABILITÉ DE LA #2 GESTION DES LIVRABLES ET AUDIT
DOCUMENTATION
Dans la gestion d’une infrastructure, l’enjeu est de gérer la documentation Fournir les livrables est directement lié à des clés de paiement. De même,
applicable à un instant donné, relativement à des équipements ou à tout dans le cadre des audits et des certifications, ne pas fournir les documents
autre élément du projet (fournisseur, infrastructures, exigences…). Ainsi, la nécessaires peut immobiliser un projet, ce qui représente des sommes
solution logicielle doit lier les documents à leur contexte d’usage afin d’offrir considérables.
une connaissance connectée directement avec « l’état » du projet. La solution logicielle doit ainsi organiser et suivre les livrables au fur et à
mesure du projet pour pouvoir fournir sans difficulté un dossier d’audit ou
Pour cela, la solution logicielle doit intégrer des fonctions de gestion de de livrables correspondant aux exigences.
configuration documentaire. Elle permet ainsi de : Une méthode efficace est de gérer le dossier sous forme de configuration
documentaire assurant une mise à jour automatique du livrable et un export
 Intégrer un même élément dans différentes vues sans que celui-ci ne soit aisé. La structure du livrable peut aussi être imposée par le client, et l’outil
copié doit donc être suffisamment flexible pour pouvoir s’adapter.
 Structurer des dossiers et relier les opérations et les plans entre eux pour
exprimer un lien de composition, de spécialisation, d'appartenance... L'import des documents dans le dossier doit pouvoir être effectué
 Offrir une vue adaptée des documents et des informations selon la « vue manuellement si le projet est de taille réduite ou entièrement automatisé.
métier » de l’utilisateur Dans le cas d'une automatisation, l’approche est de prévoir dès le début du
 Gérer les références entre les plans, les dépendances mais aussi mettre projet où se rangeront les versions validées des différents documents. Ainsi
en place des processus de comparaison de plans (deux plans distincts, l’application peut créer un lien qui permettra une génération du livrable en
deux versions…) fin de projet. Son arborescence se met alors à jour automatiquement et le
 Analyser les impacts des modifications, les répercuter, définir les cas jour J une sauvegarde fixe de l’arborescence est aussi créée pour figer une
d’emploi d’un document et ses applicabilités (à date et/ou selon le livraison et assurer sa traçabilité.
contexte) Le dossier doit pouvoir être publié pour générer un fichier qui contient
 Comparer la documentation à date ou par rapport à la configuration l'ensemble des documents et conserve la même structure que le dossier. Il
prévue pour suivre l’avancement est ainsi possible de naviguer, même en mode déconnecté, entre les
 Automatiser la mise à jour des informations des documents selon différents éléments du dossier, de visualiser les plans...
l’évolution des informations de l’élément auquel ils sont rattachés

La gestion documentaire appliquée permet de construire une véritable mémoire des projets et de la société en traçant le
« qui, quoi, comment, où » de chaque élément,
Cela valorise l’ensemble de la base documentaire :
 Capitalisation des informations pour la phase d’exploitation qui seront mises à jour au fur et à mesure des évolutions de
l’infrastructure
 Réutilisation des données existantes pour les nouveaux projets

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CONCLUSION

Pour maintenir la compétitivité des entreprises dans l’ingénierie, les


chefs de projets ont besoin d’exécuter leurs projets plus efficacement
et en moins de temps que les concurrents tout en répondant de
manière précise aux exigences.
Editeur français de logiciels PLM (Project Lifecycle
En permettant de mieux contrôler les projets et en accélérant les flux
et les processus, les applications disposant de gestion de Management) à 100% dédiés au secteur de la
configurations documentaires répondent à ces enjeux clés et construction et de l’ingénierie, think project! France
permettent aux entreprises de gagner en compétitivité.
incarne la nouvelle génération du PLM, apportant à la fois des
N’utiliser que des processus manuels et de simples GED représente réponses spécifiques au secteur du BTP et de l’ingénierie et
une perte nette de compétitivité par rapport aux entreprises qui ont se positionnant comme le logiciel central du SI des
passé le cap.
entreprises.

La société capitalise les technologies de gestion de


configuration, de GED, de reporting et de gestion des
Pour échangez avec nos experts processus ainsi que des références clés telles que VINCI,
métiers, en savoir plus sur nos EIFFAGE, ALSTOM, SGP, TECHNIP, SETEC, RATP…

solutions, organiser une présentation… think project! France bénéficie d’une synergie forte avec les
éditeurs Lascom et thinkproject! qui lui assurent réactivité et
capacité d’innovation, la positionnant comme un leader

Contactez-nous à : d’opinion dans le secteur de la construction et de l’ingénierie.

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